oκλάδος των logistics στην Ελλάδαoκλάδος των logistics στην...
TRANSCRIPT
![Page 1: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/1.jpg)
O κλάδος των logistics
στην ΕλλάδαΚαταγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης
και οι μελλοντικές τάσεις
(2014-2020)
Υπό την αιγίδα
![Page 2: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/2.jpg)
2
Επιστημονικός συνεργάτης
Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και ΛειτουργιώνΤμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Υπό την αιγίδα
![Page 3: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/3.jpg)
3
Περιεχόμενα
1 Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας
2 Η κατάταξη της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο
3 Η συνεισφορά των logistics στο εθνικό ΑΕΠ
4 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα
5 Εθνικό απόθεμα και αποθηκευτικοί χώροι
6 Η φωνή της αγοράς: Υφιστάμενη κατάσταση
7 Η φωνή της αγοράς: Σύγχρονες τάσεις
8 Βασικές διαπιστώσεις
![Page 4: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/4.jpg)
4
1 Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας
2 Η κατάταξη της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο
3 Η συνεισφορά των logistics στο εθνικό ΑΕΠ
4 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα
5 Εθνικό απόθεμα και αποθηκευτικοί χώροι
6 Η φωνή της αγοράς: Υφιστάμενη κατάσταση
7 Η φωνή της αγοράς: Σύγχρονες τάσεις
8 Βασικές διαπιστώσεις
Περιεχόμενα
![Page 5: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/5.jpg)
5
Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας
- Συγκριτική αξιολόγηση ελληνικών logistics σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
- Συμβολή των logistics στο ΑΕΠ της χώρας
- Καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε κρίσιμους τομείς
- Καταγραφή και ανάλυση της φωνής της αγοράς
- Σύνθεση τάσεων και προοπτικών σε θέματα συνεργειών, αειφορίας, νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και ΤΠΕ
Αποτίμηση των Ελληνικών logistics
και της συνεισφοράς τους στη χώρα
Τάσεις, προοπτικές, προκλήσεις
των Ελληνικών logistics 2014-2020
Στόχοι Βήματα
Στάδιο Α
Στάδιο Β
![Page 6: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/6.jpg)
6
Ευχαριστούμε θερμά τις 122 εταιρίες που υποστήριξαν
την 3η Πανελλήνια Έρευνα για τα logisticsALPHAGRISSIN SA
ALUMIL S.A
ANGEL LOGISTICS
ASTRAZANECA HELLAS
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΕ
ΑΛΠΑ LOGISTICS LTD
ΑΝΥΨΩΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ ΑΕ
ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΔΙΚΤΥΑ
ΔΙΑΝΟΜΩΝ
BARILLA HELLAS
BEIERSDORF HELLAS (BDF)
BIC VIOLEX
Β.Ι. ΑΛΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.
ΒΙΕΞΑΛ ΑΕ
CARGO GROUP SERVICES
CEVA LOGISTICS HELLAS
CHAMPION EUROPE S.P.A. HELLAS
CHIPITA AE
COCA COLA HELLENIC
CONTRADE S.A.
CRETA FARMS
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ
ΓΡΑΜΜΑΔΑΣ ΕΠΕ
DANAOS SHIPPING CO LTD
DB SCHENKER
DELATOLAS EXPRESS CARGO Α.Ε
DIAPO LTD
DIVERSEY HELLAS
DOKA
DRUCKFARBEN
Δ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑ ΣΙΑ ΕΕ
Δ.ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.
ΔΕΗ ΑΕ
ΔΕΛΤΑ ΑΒΕΕ
ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ ΑΕΒΕ
ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΕ
ELBISCO AE
Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ-Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε
ΕΛΚΕΔΙ
ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.
ΕΡΓΟΦΙΛ ΑΕ (CARGLASS GREECE)
GENRAL MILLS HELLAS SA
GLAXOSMITHKLINE AEBE
COSNUMER HELATHCARE
GOLDAIR CARGO
GR SAMSON
HAIFA SOUTH EAST EUROPE SA
HARTSAS S.A.
HELLENIC CATERING
HENKEL HELLAS
HERBALIFE INTL GREECE
HYUNDAI & KIA Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ TRANS
IFCO SYSTEMS
INNOΡΑ Α.Ε.
INTERCONTOR HELLAS SA
INTERDROMON GROUP
ISOMAT ABEE
Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ TRANS
JM TRANSPORTS SERVICE &
AGENCIES
KALYPSO C.I.S.A.
KUEHNE + NAGEL A.E.
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. Α.Ε.
ΚΟΜΠΙΤΡΑΝΣ ΕΛΛΑς ΕΠΕ
LAFARGE / ΑΓΕΤ
LEROY MERLIN
LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ
LINDE HELLAS
LOGIKA LTD
LOGISTICS WAY
LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Ε.
L'OREAL HELLAS A.E.
MARS HELLAS
MED FRIGO
MEDITERRANIAN LOGISTICS
METRON LOGISTICS
MONDELEZ HELLAS
MULTIKIOSK IKE
ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΕ
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ORPHEE BEINOGLOU SA
ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΕ
PAPPAS ELEVATORS
PCDC
PERNOD RICARD HELLAS
Π.ΡΗΓΑΣ Α.Ε.
ΠΑΕΓΑΕ Α.Ε.
RECKITT BENCHISER HELLAS CHEMICALS SA
REN LOGISTICS AE
RUTECH
SANOFI-AVENTIS AEBE
SARMED
SEAWAY AE
SYNERGY AE
ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΑΕ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
TDS LOGISTICS ΕΠΕ
THEOCHARIS BROS
THETIS PACK Ε.Π.Ε.
TOTAL QUALITY LOGISTICS
TOYOTA MATERIAL HANDLING GR
TRADE LOGISTICS AEBE
ΤΡΑΝΣΚΟΜΠΙ ΕΧΠΡΕΣ
VERILOG AE
FOLLI FOLLIE GROUP
FOODLINK GROUP
FOURLISTRADE AEBE
FRANKE HELLAS Α.Ε.Β.Ε.
WARDI ΑΕ
WURTH HELLAS SA
Y-LOGIMED
ZIEGLER HELLAS SA
![Page 7: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/7.jpg)
7
Περιεχόμενα
1 Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας
2 Η κατάταξη της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο
3 Η συνεισφορά των logistics στο εθνικό ΑΕΠ
4 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα
5 Εθνικό απόθεμα και αποθηκευτικοί χώροι
6 Η φωνή της αγοράς: Υφιστάμενη κατάσταση
7 Η φωνή της αγοράς: Σύγχρονες τάσεις
8 Βασικές διαπιστώσεις
![Page 8: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/8.jpg)
8
160
141
130
117
90
65
50
44
40
34
30
28
27
18
12
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Σομαλία
Ιράκ
Νιγηρία
FYROM
Ρωσία
Βραζιλία
Βουλγαρία
Ελλάδα
Ρουμανία
Νότια Αφρική
Τουρκία
Κίνα
Αραβικά Εμιράτα
Ισπανία
Καναδάς
Αμερική
Λουξεμβούργο
Νορβηγία
Σουηδία
Σιγκαπούρη
Ηνωμένο Βασίλειο
Βέλγιο
Ολλανδία
ΓερμανίαΟλλανδίαΟλλανδία
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 44η θέση με βάση το
δείκτη LPI
� ελλιπείς υποδομές� ανταγωνιστικότητα και ποιότητα
παρεχόμενων υπηρεσιών χρήζει βελτίωσης
� χρονοβόρες διαδικασίες δημόσιων φορέων
Πηγή: World Bank,2014
ΤουρκίαΤουρκία
ΡουμανίαΡουμανία
FYROMFYROM
ΒουλγαρίαΒουλγαρίαΕλλάδα
ΓερμανίαΓερμανία
![Page 9: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/9.jpg)
9
Περιεχόμενα
1 Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας
2 Η κατάταξη της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο
3 Η συνεισφορά των logistics στο εθνικό ΑΕΠ
4 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα
5 Εθνικό απόθεμα και αποθηκευτικοί χώροι
6 Η φωνή της αγοράς: Υφιστάμενη κατάσταση
7 Η φωνή της αγοράς: Σύγχρονες τάσεις
8 Βασικές διαπιστώσεις
![Page 10: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/10.jpg)
10
17%
15%
14%
13%
13%
11%
8,5%
0% 5% 10% 15%
Ασία
Κίνα
Μεξικό
Ινδία
Ευρώπη
Ιαπωνία
Η.Π.Α.
Το κόστος logistics στην Ευρώπη ως ποσοστό του
ΑΕΠ είναι σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα
Πηγή: CSCMP, 2013
4,5 μονάδες
![Page 11: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/11.jpg)
11
13,3 δισ. €
6,5 δισ. €
Ομάδα Α
Περιλαμβάνει τους εξής κλάδους:� Εμπορία� Μεταποίηση� Παροχή Υπηρεσιών logistics
Ομάδα Β
Περιλαμβάνει τον κλάδο της ποντοπόρου ναυτιλίας στην Ελλάδα
Η συνεισφορά των logistics στο εθνικό ΑΕΠ είναι σημαντική
Συνεισφορά στο εθνικό ΑΕΠ (2013)
10,8%Lo
gis
tics
Πηγές: ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2014; EUROSTAT, 2014; ICAP, 2014; BCG, 2013
7,2%
3,6%
![Page 12: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/12.jpg)
12
Περιεχόμενα
1 Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας
2 Η κατάταξη της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο
3 Η συνεισφορά των logistics στο εθνικό ΑΕΠ
4 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα
5 Εθνικό απόθεμα και αποθηκευτικοί χώροι
6 Η φωνή της αγοράς: Υφιστάμενη κατάσταση
7 Η φωνή της αγοράς: Σύγχρονες τάσεις
8 Βασικές διαπιστώσεις
![Page 13: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Οι οδικές μεταφορές αποτελούν το κυρίαρχο
μεταφορικό μέσο
81,03 %
18,50 %
0,46 %
0,02 %
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2013
Στόλος οχημάτων
Οδικές
Θαλάσσιες
Σιδηροδρομικές
Αεροπορικές
Λόγοι επιλογής οδικών μεταφορών
� Μικρές αποστάσεις μεταξύ των βασικών πόλεων
� Γεωμορφολογία� Ευελιξία και αξιοπιστία
1,3 εκ. Ι.Χ.
Γηρασμένα και μικρού μεγέθους
οχήματα
36,5 χιλ. Δ.Χ.
Κατακερματισμένη αγορά
![Page 14: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Προτάσεις βελτίωσης
Πηγή: World Bank 2013; ΣΕΒ, 2013
� Υψηλό κόστος
� H ποιότητα των υπηρεσιών χρήζει βελτίωσης
� Η απελευθέρωση των αδειών Δ.Χ. δεν έχει ακόμη αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα
� Εντατικοποίηση των ελέγχων
� Συνεργασία με άλλες χώρες
� Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, μεταβίβασης αδειών και ίδρυσης νέας μεταφορικής εταιρείας
Αδυναμίες
Οι οδικές μεταφορές παρουσιάζουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης
Αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού
![Page 15: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/15.jpg)
15
Οι θαλάσσιες μεταφορές ευνοούνται από την
γεωμορφολογία και την παράδοση της χώρας
� Διασύνδεση της ηπειρωτικής με
τη νησιωτική Ελλάδα και με όλες σχεδόν τις χώρες της ευρω-
μεσογειακής λεκάνης
� Σημαντικό μερίδιο εμπορευματικών ροών από
Ασιατικές χώρες
� Εύρωστες ναυτιλιακές εταιρίες και υψηλός ανταγωνισμός
� 13η θέση σε 36 χώρες της Ευρώπης σε εμπορευματικές θαλάσσιες μεταφορές (2012)
� 90 εκατομ. τόνοι εμπορευμάτων (2012)
Μοχλοί ανάπτυξης Αποτελέσματα
Πηγή: World Bank 2013; EUROSTAT,2014; ΟΛΠ, 2014; ΟΛΘ, 2014
![Page 16: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/16.jpg)
16
Λιμένας Πειραιά
� Έτος 2012: Το ταχύτερο αναπτυσσόμενο λιμάνι
παγκοσμίως
� Έτος 2013: Το 10ο ταχύτερο αναπτυσσόμενο λιμάνι
Σημαντικές ροές μεταφόρτωσης
� Έμφαση σε δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας και εκμετάλλευση του Θριασίου πεδίου
� Προγραμματισμένες επενδύσεις ύψους 230 εκατ. ευρώ
Λιμένας Θεσσαλονίκης
� Έμφαση στη διαμετακομιστική δραστηριότητα
Υπερ-τετραπλάσια αξία από τη μεταφόρτωση, ανά TEU
� Δυναμικότητα διαχείρισης φορτίων της τάξης 600-800
χιλ. TEUs ανά έτος
� Δυνατότητα συνολικού οικονομικού οφέλους για την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας της τάξης των 1,5-2,5 δισ.
ευρώ
Πηγή: World Bank 2013; ΟΛΠ, 2014; Capital 2014
Πηγή: ΣΕΒΕ 2013; ΟΛΘ, 2014
Οι δύο βασικοί λιμένες αποτελούν βασικούς μοχλούς
περαιτέρω ανάπτυξης των θαλάσσιων μεταφορών
![Page 17: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/17.jpg)
17
0
1
2
3
4
5
6
2007 2008 2009 2010 2011 2012
tn (
'00
0.0
00
)Μερίδιο αγοράς των σιδηροδρομικών μεταφορών:
Χαμηλό και βαίνει μειούμενο
Πηγές: Eurostat, 2014; ΟΣΕ, 2013
� Οικονομική κρίση� Χρήση οδικής μεταφοράς
CAGR
-12,7%
Η Ελλάδα 29η στην ΕΕ σε όγκους μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω
σιδηροδρόμου
![Page 18: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/18.jpg)
18
Ολοκλήρωση έργων τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης
Aνάπτυξη του Θριασίου Πεδίου και του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου
Συμφωνίες με κορυφαίες διεθνείς εταιρίες για μεταφορά από Πειραιά προς χώρες της Ν.Α. Ευρώπης
Νέα υπηρεσία Cargo Shuttle (iCS) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Επέκταση διπλής γραμμής και ηλεκτροδοτούμενου δικτύου - βελτίωση της διασύνδεσης της χώρας με τις γείτονες χώρες
Υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης των
σιδηροδρομικών μεταφορών
![Page 19: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/19.jpg)
19
Περιεχόμενα
1 Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας
2 Η κατάταξη της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο
3 Η συνεισφορά των logistics στο εθνικό ΑΕΠ
4 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα
5 Εθνικό απόθεμα και αποθηκευτικοί χώροι
6 Η φωνή της αγοράς: Υφιστάμενη κατάσταση
7 Η φωνή της αγοράς: Σύγχρονες τάσεις
8 Βασικές διαπιστώσεις
![Page 20: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/20.jpg)
20
Το 2013 τα αποθέματα των κλάδων εμπορίου,
μεταποίησης, μεταφορών ανήλθαν σε 14,5 δις ευρώ (πτώση 27,5% από το 2009)
10.299.28
10.508.75
6.18
0
4
8
12
2009 2010 2011 2012 2013
9.60 10.1511.31
10.45
7.95
0
4
8
12
2009 2010 2011 2012 2013
173.70 178.21216.86
406.39
321.81
0
100
200
300
400
2009 2010 2011 2012 2013 Πηγές: ICAP, 2014
-39,94%
CAGR
-9,71%
CAGR
-3,70%
CAGR
13,12%
Εμπόριο
Μεταφορές
Μεταποίηση
Ύψος αποθεμάτων (εκατ. €)
Ύψος αποθεμάτων (εκατ. €)
Ύψος αποθεμάτων (εκατ. €)
-17,19%
85,27%
![Page 21: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/21.jpg)
21
43%
19%
17%
7%
14%
0 20 40
47%
21%
5%
16%
11%
0 20 40
Έκταση
Σύμφωνα με την έρευνα, τα 2/3 των αποθηκών έχουν
έκταση μικρότερη των 10.000 m2 …
Είδος φορτίου
Έκταση
Εμπόριο/μεταποίηση 3PL
Έκταση
Ποσοστό εταιριών του δείγματος (%)
Έκταση
Ποσοστό εταιριών του δείγματος (%)
Το 68% δηλώνει περιορισμένους
αποθηκευτικούς χώρους
Το 62% δηλώνει περιορισμένους
αποθηκευτικούς χώρους
> 45.000 m2
20.000 - 45.000 m2
10.000 - 20.000 m2
5.000 - 10.000 m2
< 5.000 m2
> 45.000 m2
20.000 - 45.000 m2
10.000 - 20.000 m2
5.000 - 10.000 m2
< 5.000 m2
![Page 22: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/22.jpg)
22
3%
3%
3%
6%
27%
58%
0 20 40 60
… και αποθηκεύουν ξηρό φορτίο
Εμπορικές/μεταποιητικές 3PL
1%
3%
4%
8%
23%
61%
0 20 40 60
Ποσοστό εταιριών του δείγματος (%)Ποσοστό εταιριών του δείγματος (%)
Είδος φορτίου
Έκταση
Είδος φορτίου Είδος φορτίου
Ξηρό
Ψυχόμενο
Επικίνδυνο
Χύδην
Υγρό
Άλλο
Ξηρό
Ψυχόμενο
Χύδην
Επικίνδυνο
Υγρό
Άλλο
![Page 23: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/23.jpg)
23
Περιεχόμενα
1 Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας
2 Η κατάταξη της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο
3 Η συνεισφορά των logistics στο εθνικό ΑΕΠ
4 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα
5 Εθνικό απόθεμα και αποθηκευτικοί χώροι
6 Η φωνή της αγοράς: Υφιστάμενη κατάσταση
7 Η φωνή της αγοράς: Σύγχρονες τάσεις
8 Βασικές διαπιστώσεις
![Page 24: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/24.jpg)
24
Βασικές
δραστηριότητες
Οι 122 εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα
προέρχονται από τους κλάδους του εμπορίου,
μεταποίησης, 3PL …
Ετήσιος κύκλος
εργασιών
Βασικές
δραστηριότητες
Αριθμός
εργαζομένων47,15%
38,21%
14,63%
Μεταποίηση
Εμπορία
Παροχή υπηρεσιών
εφοδιαστικής
αλυσίδας (3PL)
![Page 25: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/25.jpg)
25
12%
28%
15%
20%
13%
12%
100-249
250-1000
>1000
… με το 60% να απασχολούν άνω των 50
εργαζομένων …
Ετήσιος κύκλος
εργασιών
Βασικές
δραστηριότητες
Αριθμός
εργαζομένων
50-99
10-49
< 9
Το 40% λιγότερους
από 50 εργαζομένους
Κατανομή εργαζομένων
![Page 26: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/26.jpg)
26
< 1 εκ. €
1 - 5 εκ. €
5 - 10 εκ. €
10 - 20 εκ. €
20 - 50 εκ. €
> 50 εκ. €
… και το 54% να παρουσιάζουν ετήσιο κύκλο
εργασιών άνω των 10 εκ €
Το 46% δηλώνει ετήσιο κύκλο
εργασιών μικρότερο των €10 εκατ.
Ετήσιος κύκλος
εργασιών
Βασικές
δραστηριότητες
Αριθμός
εργαζομένων
33%
15%6%
14%
12%
20%
![Page 27: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/27.jpg)
27
Κύκλος ΕργασιώνΚύκλος Εργασιών
Άνω του 60% των εταιριών της έρευνας ανέφερε
μείωση του κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2008
Outsourcing
Online υπηρεσίες
Στόλος φορτηγών
Πληροφοριακά
συστήματα
33%
18%
10%
28%
7%4%
> 50%
0% - 25%
25% - 50%
> 50% 0% - 25%
25% - 50%
Εταιρίες εμπορίας & μεταποίησης
38%
17%9%
21%
10%
5%
> 50%
0% - 25%
25% - 50%
> 50% 0% - 25%
25% - 50%
Εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics
Το 61% δηλώνει μείωση
κύκλου εργασιών
Το 64% δηλώνει μείωση
κύκλου εργασιών
Αύξηση Μείωση Αύξηση Μείωση
![Page 28: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/28.jpg)
28
29,2%
20%
50,8%
Ενδο-επιχειρησιακά
Μερική ανάθεση σε τρίτους
Εξ ολοκλήρου ανάθεση σε τρίτους
Outsourcing
Online υπηρεσίες
Στόλος φορτηγών
Πληροφοριακά
συστήματα
Κύκλος Εργασιών
Η ανάθεση των logistics σε τρίτους έχει σημαντικά
περιθώρια ανάπτυξης
Κόστος logistics > 5% λειτουργικού κόστους
65% των εταιριώνΚόστος logistics > 5% λειτουργικού κόστους
52% των εταιριών
![Page 29: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/29.jpg)
29
4%
9%
20%
28%
33%
37%
44%
76%
87%
0% 40% 80%
Άλλο
Τιμολόγηση
Συλλογή εμπορευμάτων
Διαχείριση - Εκτέλεση παραγγελιών
Συσκευασία - Ανασυσκευασία
Αποθήκευση
Οργάνωση μεταφορών (forwarding)
Διανομή (εντός πόλης)
Εκτέλεση εθνικών/διεθνών
μεταφορών
Ποσοστό εταιριών του δείγματος (%)
Outsourcing
Online υπηρεσίες
Στόλος φορτηγών
Πληροφοριακά
συστήματα
Κύκλος Εργασιών
Μεταφορές και διανομή είναι οι πλέον συνήθεις
δραστηριότητες ανάθεσης σε τρίτους
![Page 30: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/30.jpg)
30
Outsourcing
Online υπηρεσίες
Στόλος φορτηγών
Πληροφοριακά
συστήματα
Κύκλος Εργασιών
Τα οχήματα των εταιρικών στόλων είναι
περιορισμένης χωρητικότητας
63 %
26 %
32 %
21 %-15
5
25
45
65
40 %
34 %
23 %
38 %-15
5
25
45
65
Στόλος εταιρικών οχημάτων Στόλος οχημάτων εταιριών 3PL
Άν
ω 3
2tn
Άν
ω 3
2tn
7,5-16 tn 7,5-16 tn
3,5
-7,5
tn
3,5
-7,5
tn
Έως 3,5 tn Έως 3,5 tn
Σημείωση: Μία εταιρία ενδέχεται να κατέχει οχήματα σε πολλαπλές κατηγορίες
![Page 31: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/31.jpg)
31
9%
54%
61%
74%
78%
98%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Άλλο
Track ‘n’ trace
KPIs
Proof of Delivery
Απόθεμα σε πραγματικό χρόνο
Αναφορές (reports)
Online υπηρεσίες
Ο εταιρίες 3PL προσφέρουν στους πελάτες τους
ευρεία γκάμα υπηρεσιών on line
Outsourcing
Online υπηρεσίες
Στόλος φορτηγών
Πληροφοριακά
συστήματα
Κύκλος Εργασιών
Ποσοστό εταιριών του δείγματος (%)
![Page 32: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/32.jpg)
Outsourcing
Online υπηρεσίες
Στόλος φορτηγών
Πληροφοριακά
συστήματα
Κύκλος Εργασιών
Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα
Συστήματα αποθήκευσης Συστήματα διανομής
3PL Ιδιόκτητες
αποθήκες
83%
WMS Barcode Φορητά τερματικά
100%85%
68%
47%58%
3PL Ιδιόκτητος
στόλος
46%
PoD Τηλεματική
41%32% 37%35%
42%
Δρομολόγηση Καμίατεχνολογία
57%
5%
![Page 33: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/33.jpg)
33
Περιεχόμενα
1 Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας
2 Η κατάταξη της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο
3 Η συνεισφορά των logistics στο εθνικό ΑΕΠ
4 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα
5 Εθνικό απόθεμα και αποθηκευτικοί χώροι
6 Η φωνή της αγοράς: Υφιστάμενη κατάσταση
7 Η φωνή της αγοράς: Σύγχρονες τάσεις
8 Βασικές διαπιστώσεις
![Page 34: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/34.jpg)
34
Συνέργειες
Οι Ελληνικές εταιρίες δηλώνουν αυξημένο
ενδιαφέρον για συνέργειες και συμμετοχή σε logistics
clusters…
Περιβάλλον
Συνέργειες
Νέες τεχνολογίες
21% των εταιριών έχουν ήδη δημιουργήσει συνέργειες…
52% των εταιριών ορίζουν ως χρονικό ορίζοντα 1-3 χρόνια
30%
54%
63%
67%
0% 20% 40% 60%
Είδη συνεργειών
Κοινός στόλος οχημάτων
Κοινοπραξίες για ανάληψη έργων logistics
Χρήση Urban Consolidation Center
Κοινά πληροφοριακά συστήματα
![Page 35: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/35.jpg)
35
5%
27%
40%
76%
87%
0% 40% 80%
Άλλο
Μείωση αριθμού
οχημάτων
Μείωση ανθρακικού
αποτυπώματος
Καλύτερο customer service
Μείωση λειτουργικού
κόστους
3%
19%
30%
59%
60%
0% 40% 80%
Άλλο
Μη προφανή οφέλη
Εμπιστευτικότητα
Διαδικαστικές
πολυπλοκότητες
Δυσκολία ανεύρεσης
ενδιαφερομένων για
συνεργασία
Εμπόδια
Περιβάλλον
Συνέργειες
Νέες τεχνολογίες
Οφέλη
… καθότι διαπιστώνουν σημαντικά οφέλη, αλλά και
ορισμένα εμπόδια
Ποσοστό εταιριών % Ποσοστό εταιριών %
Βελτιωμένο customer service
Δυσκολία ανεύρεσης συνεργατών
Διαδικαστική πολυπλοκότητα
![Page 36: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/36.jpg)
36
Περιβάλλον
Συνέργειες
Νέες τεχνολογίες
Ποσοστό
εταιριών %
Παρότι το ενδιαφέρον στην τεχνολογία
επικεντρώνεται σε ώριμες λύσεις …
2% 3%16%
37%
42%
0
20
40
60
80
100
Πολύ χαμηλή Χαμηλή Μέτρια Υψηλή Πολύ υψηλή
Ολοκληρωμένα
Πληροφοριακά
Συστήματα
79%
2% 7%
23%
38%
30%
0
20
40
60
80
100
Πολύ χαμηλή Χαμηλή Μέτρια Υψηλή Πολύ υψηλή
Εφαρμογές
σε έξυπνες
συσκευές
68%
Ποσοστό
εταιριών %
![Page 37: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/37.jpg)
37
Περιβάλλον
Συνέργειες
Νέες τεχνολογίες
… κερδίζουν έδαφος οι τεχνολογίες αιχμής
Cloud
computing
11%18%
29%
24%18%
0
20
40
60
80
100
Πολύ χαμηλή Χαμηλή Μέτρια Υψηλή Πολύ υψηλή
42%
5%15%
30%
35%15%
0
20
40
60
80
100
Πολύ χαμηλή Χαμηλή Μέτρια Υψηλή Πολύ υψηλή
Big data
analysis
50%
Ποσοστό
εταιριών %
Ποσοστό
εταιριών %
6%20%
26%
28%20%
0
20
40
60
80
100
Πολύ χαμηλή Χαμηλή Μέτρια Υψηλή Πολύ υψηλή
Τεχνολογία
RFID
48%
Ποσοστό
εταιριών %
![Page 38: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/38.jpg)
38
4%
9%
18%
26%
59%
68%
0% 40% 80%
Άλλο
Προσέλκυση νέων
πελατών
Διατήρηση πελατών
Θέσπιση πράσινων
στόχων
Ενίσχυση Μάρκετινγκ
Μείωση κόστους
ενέργειας
Οι Ελληνικές εταιρίες διαπιστώνουν και οικονομικές
διαστάσεις στην αειφορία
Περιβάλλον
Συνέργειες
Νέες τεχνολογίες
7%
10%
28%
37%
38%
48%
0% 40% 80%
Δραστηριότητες για τη μείωση
του ανθρακικού αποτυπώματος
31% των εταιριών έχουν ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων
35% των εταιριών θα ξεκινήσει άμεσα τα επόμενα 1-3 χρόνια
Η οικονομική διάσταση
της αειφορίας
Ποσοστό εταιριών % Ποσοστό εταιριών %
Μείωση χιλιομέτρων με έξυπνη δρομολόγηση
Συμφορτώσεις
Φορτηγά EURO V & VI
Back hauling
Φορτηγά LPG, CNG/LNG
Άλλο
Ενίσχυση μάρκετινγκ
![Page 39: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/39.jpg)
39
Περιεχόμενα
1 Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας
2 Η κατάταξη της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο
3 Η συνεισφορά των logistics στο εθνικό ΑΕΠ
4 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα
5 Εθνικό απόθεμα και αποθηκευτικοί χώροι
6 Η φωνή της αγοράς: Υφιστάμενη κατάσταση
7 Η φωνή της αγοράς: Σύγχρονες τάσεις
8 Βασικές διαπιστώσεις
![Page 40: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/40.jpg)
40
Ο κλάδος των
logistics
Ο κλάδος των logistics αποτελεί εν δυνάμει μοχλό ανάπτυξης της χώρας υπό προϋποθέσεις
� Η Ελλάδα παρουσιάζει μέτριες επιδόσεις στην παγκόσμια αγορά logistics (44η θέση LPI)
� Η συνεισφορά των logistics ανέρχεται στο 10,8% του ΑΕΠ της Ελλάδας
Μελλοντικές
τάσεις
Υφιστάμενη
κατάσταση
Ο κλάδος των
logistics
![Page 41: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/41.jpg)
41
Ο κλάδος των
logistics
Υφιστάμενη
κατάσταση
Υφιστάμενη
κατάσταση
� Η οδική μεταφορά αποτελεί το κυρίαρχο μέσο� Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του σιδηρόδρομου� Μείωση αποθέματος 27,5% σε σχέση με το 2009� Αποθηκευτικοί χώροι μικρής έκτασης� Η ανάθεση σε τρίτους παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης� Οι εταιρίες 3PL προσφέρουν ευρεία γκάμα υπηρεσιών με ικανοποιητικό
κόστος� Η χρήση ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα έντονη στις εταιρίες 3PL
� Η Ελλάδα παρουσιάζει μέτριες επιδόσεις στην παγκόσμια αγορά logistics (44η θέση LPI)
� Η συνεισφορά των logistics ανέρχεται στο 10,8% του ΑΕΠ της Ελλάδας
Μελλοντικές
τάσεις
Ο κλάδος των logistics αποτελεί εν δυνάμει μοχλό ανάπτυξης της χώρας υπό προϋποθέσεις
![Page 42: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/42.jpg)
42
Υφιστάμενη
κατάσταση
Ο κλάδος των
logistics
� Οι συνεργασίες αναμένεται να ενταθούν βραχυπρόθεσμα� Δηλώνεται ενδιαφέρον για τεχνολογίες αιχμής� Πράσινες πρωτοβουλίες κατακτούν έδαφος αναγνωρίζοντας τα
αντίστοιχα οικονομικά οφέλη
� Η οδική μεταφορά αποτελεί το κυρίαρχο μέσο� Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του σιδηρόδρομου� Μείωση αποθέματος 27,5% σε σχέση με το 2009� Αποθηκευτικοί χώροι μικρής έκτασης� Η ανάθεση σε τρίτους παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης� Οι εταιρίες 3PL προσφέρουν ευρεία γκάμα υπηρεσιών με ικανοποιητικό
κόστος� Η χρήση ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα έντονη στις εταιρίες 3PL
� Η Ελλάδα παρουσιάζει μέτριες επιδόσεις στην παγκόσμια αγορά logistics (44η θέση LPI)
� Η συνεισφορά των logistics ανέρχεται στο 10,8% του ΑΕΠ της Ελλάδας
Μελλοντικές
τάσεις
Ο κλάδος των logistics αποτελεί εν δυνάμει μοχλό ανάπτυξης της χώρας υπό προϋποθέσεις
![Page 43: Oκλάδος των logistics στην ΕλλάδαOκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022011900/5f01c41d7e708231d400eecb/html5/thumbnails/43.jpg)
Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας
O κλάδος των logistics στην Ελλάδα
Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και οι μελλοντικές τάσεις (2014-2020)