nuevos esquemas de financiamiento (inclusión...
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"Principales novedades, iniciativas, mejores prácticas, informes y/o estudios sobre los
sistemas de garantía iberoamericanos 2015-2016”
Nuevos Esquemas de Financiamiento
(Inclusión Financiera)
Mario de la Vega Escamilla20 de octubre, 2016
75 87 94 105 113 136 147
6975 82
8794
102109
2732
3742
45
5157
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2T2016
Consumo
Vivienda
Empresas
Financiamiento en México
El financiamiento total al sector privado asciende a 313 BDD, lo que representa el
30.2% del PIB.
El 47% del financiamiento total al sector privado se dirige a empresas (147 bdd).
▲14.8%
289
▲7.8%
213234
▲8.7% ▲13.9% ▲9.6%
252
▲9.5%
313
▲17.6%
194171
Fuente: BANXICO, Financiamiento interno total al sector privado No Financiero en México, 2T16 Saldos en billones de dólares.*NOTA: La suma de los destinos no incluye a entidades de crédito y ahorro popular. Al sector interno.
*Incluye: Bancos 53%, INFONAVIT 22%, IFNB 9%, Deuda 8%, Bancos de Desarrollo 5% y FOVISSSTE 3%.
53 62 67 74 80 93 995
68
1012
1617
1416
1719
18
2222
33
22
3
59
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2T2016
IFNB
Emisión deDeuda
Banca deDesarrollo
BancaComercial
Financiamiento en México
El financiamiento total a empresas (147 BDD) representa el 14.2% del PIB.
67% se canaliza a través de la Banca Comercial (99 bdd).
Fuente: BANXICO. Financiamiento interno total al sector privado no financiero en México, 2T16. Saldos en billones de dólares.
*Variación anual nominal
▲9.8% ▲15.9% ▲7.8% ▲ 11.9% ▲ 7.8%
113
7587
94
105
136
▲ 20.2%
147
▲ 21.7%
6
Financiamiento en México
El financiamiento de la banca a empresas (99 BDD) representa el 9.5% del PIB,
siendo orientado a MiPYMes el 25%.
11 12 16 18 22 22 25
4250 51 56 58
7174
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2T16
20.3% 20.2% 22.2% 23.5% 24.9% 22.0% 24.1%
Mipyme, montos hasta 50 mdp Cartera bancaria grandes empresas
93
62 6774
80
53
99
Fuente: Elaboración propia con datos CNBV y BANXICO, junio 2016.
Participación de la cartera Mipyme con montos hasta 2.7 MDD en el crédito bancario a empresas.
2.7 MDD
Financiamiento en México
38% del financiamiento MIPYME bancario cuenta con la garantía NAFINSA,
en montos hasta 600 mil dólares.
Fuente: Elaboración propia con datos CNBV y BANXICO, junio 2016.
910
1214
1617
18
3 45
6 6 7 7
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2T16
Cartera bancaria Mipyme, 10 mdp Crédito bancario garantizado por Nafin, mdp
Cifras en BDD
Estrategia Definida
Se desarrolló una estrategia para la atención integral a toda la pirámide
empresarial con productos y esquemas masivos y de direccionamiento.
Pari Passu
(Inclusión Financiera)Primera Pérdida
Empresariales Sectoriales FianzasProyectos de
inversión
Empresa
Mediana
Productos
Monto: hasta $ 1 MUSD
Cobertura: hasta 50%
Monto: dependiendo del
esquema
Cobertura: Entre 50% y 80%
Monto: hasta
$ 3.3 MUSD
Cobertura: hasta 50%Monto: Análisis de crédito
Cobertura: hasta 50%
Monto: hasta $ 2.0 MUSD
Cobertura: hasta 50%
Sin embargo, existe la necesidad de implementar nuevas estrategias y plataformas para
incorporar más MIPYMES al sistema financiero.
Inclusión Financiera
Adicionalmente, nos hemos marcado dos líneas estratégicas para incentivar
la inclusión financiera de las empresas mexicanas.
Desarrollo
de Canales
Desarrollo de
Nuevas
Plataformas
Asesoría y capacitación.
Uso de herramientas tecnológicas.
Fuentes de fondeo.
Garantía extendida.
Integración de ecosistema.
Dispersión de recursos.
Dispositivos móviles.
Uso de corresponsales.
Desarrollo de Canales
Con el objeto de incrementar las opciones de
financiamiento PYME, creamos un Centro Especializado
para el Desarrollo de Intermediarios financieros no
bancarios.
Desarrollo
de CanalesDesarrollo de Nuevas
Plataformas
Desarrollo de Canales
El CEDI opera mediante una plataforma electrónica de
comunicación con los intermediarios.
Registro del
Intermediario en la
Plataforma
Envío de su
información para
análisis
Auto diagnóstico y
asesoría al
Intermediario
Dictamen de viabilidad
Desarrollo
de CanalesDesarrollo de Nuevas
Plataformas
Capitalización
Morosidad
Cobertura de reservas
Concentración
Tipo de cartera
Metodología de calificación de cartera
Información Cualitativa
• Manuales Operativos
• Comités
• Estructura
Desarrollo de Canales
Resultados:
• 138 intermediarios atendidos en el CEDI.
• 13 se encuentran en proceso de incorporación a NAFIN.
• 3 ya han sido incorporados.
Desarrollo
de CanalesDesarrollo de Nuevas
Plataformas
9 casosIntegración de Expediente
1 casoPor disponer
4 casosAnálisis de Crédito
2 casosFormalización
16 casosEn atención
58 MDD
8 MDD
7 MDD
5 MDD
78 MDD
Estatus de Intermediarios
Desarrollo de Plataformas
Actualmente estamos desarrollando nuevas
plataformas que permitan la atención de objetivos
específicos:
Desarrollo
de CanalesDesarrollo de Nuevas
Plataformas
Fomentar la Inclusión Financiera con una oferta integral de servicios
para la base de la pirámide
Desarrollar Micro Financierasfacilitando el acceso a los medios de pago
con servicios y tecnología de vanguardia a
costos competitivos
Crear Productos Financieros satisfaciendo sus necesidades y
desarrollando sus capacidades
empresariales
Ampliar la red de aceptación con el propósito de fomentar
el uso de la tarjeta
Desarrollo de Plataformas
Plataformas enfocadas en una mayor utilización
de medios electrónicos de pagos (bancarización).
Integración del ecosistema de medios de pago.
Otorgamiento de tarjetas de crédito para micronegocios.
Alianzas con Microfinancieras y Bancos de Nicho.
"mitigar las asimetrías entre los
dueños de las marcas y las micro
financieras"
Desarrollo
de CanalesDesarrollo de Nuevas
Plataformas
Marca
de
Tarjeta
Alianza
Micro
Financieras y
Bancos de
Nicho
Micro
Empresario
Tarjeta de
Crédito
Pagos
Móviles
Educación
Financiera
Desarrollo de Plataformas
Hemos integrado una oferta global para los
acreditados y para los comercios:
Recepción de crédito vía tarjeta
Compras en comercios usando su tarjeta
Disposición de efectivo en cajeros
automáticos
Seguro de vida y contra robo
Aceptación de pagos usando dispositivos móviles
Aceptación de pagos de tarjeta usando terminales punto de venta
Pago de servicios
Recargas electrónicas de tiempo aire
Ofe
rta
par
a el
Acr
edit
ado
Ofe
rta
par
a lo
s C
om
erc
ios
Desarrollo
de CanalesDesarrollo de Nuevas
Plataformas
Resultados
Actualmente el saldo Programa de Garantías es de 7,951 MDD con una
participación del 38% de la cartera MIPYME del Sistema Bancario Mexicano.
7,951
MDDSaldo Inducido
5,788 MDD
2,163 MDD
6,536 MDD
Empresarial
311MDD
Selectiva
929MDD
Sectoriales
76MDD
Empresa Mediana
99MDD Fianzas
73%
27%
Acceso
Direccionar
Impacto
82%
4%
12%
1%1%
Productividad Contratos
Pari Passu
Primera Pérdida
74 Intermediarios Financieros
Conclusiones
Políticas públicas integrales y la generación de un marco normativo adecuado.
Coordinación efectiva entre los reguladores del sistema financiero y las entidades de
garantías.
Participación activa y decidida de los intermediarios financieros.
Desarrollo de nuevos canales y plataformas dirigidas a la inclusión financiera.
Innovación en la generación e instrumentación de esquemas dirigidos.
El éxito para lograr la inclusión financiera requiere de:
"Principales novedades, iniciativas, mejores prácticas, informes y/o estudios sobre los
sistemas de garantía iberoamericanos 2015-2016”
Nuevos Esquemas de Financiamiento
(Inclusión Financiera)
Mario de la Vega Escamilla20 de octubre, 2016