N U E V O R E G I O N A L I S M O

CONSECUENCIAS PARA EL

COMERCIO AGROINDUSTRIAL

Negociaciones

MULTILATERALES

• Mejores condiciones de comercio mundial

• Los resultados son para todos los competidores

REGIONALES Y BILATERALES

• Afectan sólo a los firmantes

• mejoran la competitividad relativa de los firmantes del acuerdo

• Puede generar perdida de preferencias

Multilaterales

Regionales

Bilaterales

4

Fuente: abeceb, para la CERA.

Nuevos regionalismos

Acu

erd

o T

ran

satl

ánti

co

• 29 países

• 817 mil. Hab

• 45% PBI

• 40% expo

• 44% impo

Acu

erd

o T

ran

spac

ífic

o

• 12 países

• 792 mill. Hab

• 38% PBI

• 24% expo

• 28% impo Aso

ciac

ión

Eco

nó

mic

a In

tegr

al

Re

gio

nal

(R

CEP

)

• 16 países

• 3.398 mill. Hab

• 30% PBI

• 28% expo

• 28% impo

Nuevos regionalismos

5

PREGUNTAS

¿Son importantes la BNAs en las negociaciones

actuales?

¿Continúa siendo de relevancia la negociación con UE?

BNAs: Kee et al. (2009)

Precio administrado

Cargas o gravámenes variables

Licencias no automáticas

Cuotas

Prohibiciones

Medidas monopolísticas (Empresas de comercialización estatal)

Regulaciones técnicas

SIMULACIONES POR PAÍS

Cambios Evaluados

Eliminación total de barreras arancelarias

Corte al 50% de las barreras no arancelarias

Modelo Armington

𝑖𝑚𝑝𝑜𝑖𝑝 = 𝑎𝑖𝑝𝑐𝑖𝑚𝑝𝑖𝑝𝑖𝑚𝑜𝑖𝑝

𝑝𝑐𝑖𝑚𝑝𝑖

−𝜎𝑖

Fuentes de información

Comercio COMTRADE promedio 2010-2012

Aranceles MACMAPS / CEPII (2007)

Barreras no arancelarias Kee et al. (2009)

Elasticidades Kee et al. (2008)

Elasticidades Armington GTAP 7

UE Mercosur

UE USA

Acuerdos UE

Unión EuropeaEliminación de aranceles al Mercosur

Base Escenario %

Argentina 8.141 9.018 877 10,8%

Brasil 17.710 22.305 4.595 25,9%

Paraguay 1.301 1.387 86 6,6%

Uruguay 815 1.193 378 46,5%

Mercosur 27.966 33.903 5.937 21,2%

UE: Importaciones agroindustriales por origen millones de U$S

Base Escenario %

170111 Azúcar de caña en crudo 759 1.806 1.048 138%

020130 Carne bovina deshuesada refrigerada 915 1.738 823 90%

240120 Tabaco 977 1.767 790 81%

170199 Azúcar refinada 87 736 649 743%

200919 Jugo de naranja 1.157 1.520 363 31%

Unión Europea

Eliminación de aranceles al Mercosur

Principales beneficiados

UE: Importaciones agroindustriales desde Mercosur Millones de U$S

Unión EuropeaEliminación de aranceles al Mercosur

Reducción 50% BNAs al MS

Base Escenario %

Argentina 8.141 10.279 2.138 26,3%

Brasil 17.710 30.043 12.333 69,6%

Paraguay 1.301 1.447 146 11,2%

Uruguay 815 1.421 606 74,4%

Mercosur 27.966 43.189 15.223 54,4%

UE: Importaciones agroindustriales por origen millones de U$S

Base Escenario %

090111 Café sin tostar 3.446 7.230 3.785 110%

170111 Azúcar de caña en crudo 759 2.395 1.636 216%

160239 Preparaciones de aves de corral 425 1.803 1.378 324%

020130 Carne bovina deshuesada refrigerada 915 1.903 988 108%

200919 Jugo de naranja 1.157 2.061 904 78%

Unión Europea

Eliminación de aranceles al Mercosur

Reducción 50% BNAs al MS

UE: Importaciones agroindustriales desde Mercosur Millones de U$S

Principales beneficiados

Unión EuropeaEliminación de aranceles a EEUU

Reducción 50% BNAs EEUU

Base Escenario %

Argentina 8.141 7.594 -547 -6,7%

Brasil 17.710 17.139 -571 -3,2%

Paraguay 1.301 1.281 -20 -1,5%

Uruguay 815 581 -233 -28,7%

Mercosur 27.966 26.595 -1.371 -4,9%

UE: Importaciones agroindustriales por origen millones de U$S

Base Escenario %

020130 Carne bovina deshuesada refrigerada 915 116 -799 -87%

020230 Carne bovina deshuesada congelada 453 261 -192 -42%

240120 Tabaco 977 867 -111 -11%

200919 Jugo de naranja 1.157 1.067 -90 -8%

240130 Residuos de tabaco 36 24 -13 -35%

UE: Importaciones agroindustriales desde Mercosur Millones de U$S

Principales afectados

Unión EuropeaEliminación de aranceles a EEUU

Reducción 50% BNAs EEUU

Resumen

Mercosur EEUU Base Escenario %

Aranceles 27.966 33.903 5.937 21,2%

Ar + BNAs 27.966 43.189 15.223 54,4%

Ar + BNAs 27.966 26.595 -1.371 -4,9%

Aranceles Ar + BNAs 27.966 32.705 4.739 16,9%

Ar + BNAs Ar + BNAs 27.966 41.991 14.025 50,2%

UE: Importaciones agroindustriales desde Mercosur. Millones de U$S

EEUU TPP

EEUU UE

Acuerdos EEUU

EEUUEliminación de aranceles a UE y TPP

Reducción 50% BNAs

Base Escenario %

Argentina 1.624 1.495 -130 -8,0%

Brasil 4.471 4.242 -229 -5,1%

Paraguay 72 69 -2 -3,5%

Uruguay 193 109 -84 -43,7%

Mercosur 6.360 5.915 -445 -7,0%

EEUU: Importaciones agroindustriales por origen millones de U$S

EEUUEliminación de aranceles a UE y TPP

Reducción 50% BNAs

Importaciones UE Millones de U$S

Base Escenario %

160250 Preparaciones de carne bovina 220 142 -78 -35%

170111 Azúcar en crudo 285 222 -62 -22%

020230 Carne bovina deshuesada congelada 66 16 -50 -75%

240120 Tabaco 330 285 -45 -14%

210110 Extractos de café 89 59 -29 -33%

EEUU: Importaciones agroindustriales desde Mercosur Millones de U$S

Principales afectados

Otros destinos

China

Eliminación de aranceles a RCEP

Reducción 50% BNAs a RCEP

Base Escenario %

Argentina 5.360 5.270 -90 -1,7%

Brasil 15.003 14.956 -47 -0,3%

Paraguay 5 5 0 -1,7%

Uruguay 1.102 1.020 -82 -7,5%

Mercosur 21.471 21.251 -219 -1,0%

China: Importaciones agroindustriales por origen millones de U$S

IndiaEliminación de aranceles a RCEP

Reducción 50% BNAs a RCEP

Base Escenario %

Argentina 1.013 803 -210 -20,7%

Brasil 631 554 -76 -12,1%

Paraguay 8 5 -2 -31,7%

Uruguay 12 4 -7 -62,9%

Mercosur 1.663 1.367 -296 -17,8%

India: Importaciones agroindustriales por origen millones de U$S

Orden de relevancia de los acuerdos para

el comercio de la región

1. Mercosur – UE

2. EEUU – UE

3. TPP

4. RCEP

Comentarios finales

La naturaleza de la actual inserción en el comercio

internacional se traduce en un nivel bajo de amenaza

“estática” por parte de los acuerdos regionales.

Pero existen excepciones en algunos productos

(Principalmente carne bovina)

Disminuirán las posibilidades de mejorar la inserción

actual.

Comentarios finales

Países y bloques involucrados

Perdida de mercados

Convergencia normativa

OMC+ y OMCX

Subsidios

Muchas Gracias

Consejo de AdministraciónPresidente: Ricardo D. Marra, Presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos AiresVicepresidente: Raul R. Meroi, Presidente de la Bolsa de Comercio de RosarioSecretario: Abel R. Di Meglio, Presidente de la Bolsa de Cereales de Bahía BlancaProsecretario: Alicia H. Ruppel, Gerente de la Bolsa de Cereales de Bahía BlancaTesorero: Fernando C. Ravazzini, Gerente de Administración y Finanzas de

la Bolsa de Cereales de Buenos AiresProtesorero: Mario A. Acoroni, Director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario

Staff de la Fundación INAIEconomista Jefe: Agustín Tejeda Rodríguez Abogado: Nelson Illescas Economista: Ariel Nicolás JorgeSecretaria: Mercedes González

http://www.inai.org.ar