novembre 2019 - ccfa

Le marché automobile françaisnovembre 2019

01/12/2019

+ = Véhicules légers (VP + VUL)

= Voitures particulières

= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T

= Véhicules industriels de plus de 5,1 T

Marché françaisJanvier à novembre 2019

+ -0,6%

+0,7%

-6,2%

-15,6%

novembre 2019 11 mois 2019

+ +0,5%

-0,2%

+4,1%

+2,9%

Source : CCFA/AAA DATA

2

01/12/2019

Marché français mensuel (VP)Évolution sur 4 années

France marché 11 mois 2019

0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000

janvie

r

févrie

rmars av

ril mai juin

juille

tao

ût

septe

mbre

octob

re

nove

mbre

déce

mbre

Année - 3 Année - 2 Année - 1 Année encours

(-0,2%)

Novembre 2019 : +0,7%

2 003 089 unités

2016 2017 2018 2019Source : CCFA/AAA DATA

3

01/12/2019

Le marché automobile françaisnovembre 2019

4

01/12/2019

Marché françaisnovembre 2019 Immatriculations

+ 211 657 210 313 -0,6 (+9,8)

171 611 172 735 +0,7 (+11,3)

40 046 37 578 -6,2 (+3,7)

4 930 4 159 -15,6 (-6,8)

novembre 2019 (19 j.o)

novembre 2018(21 j.o)

variation (et c.j.o)en %


+ = Véhicules légers (VP + VUL)

= Voitures particulières

= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T

= Véhicules industriels de plus de 5,1 T

*c.j.o :« corrigé des jours ouvrés »

5

01/12/2019

Marché français (VL) par groupenovembre 2019


Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

68 227 -4,7

38 421 -2,7

23 303 +0,2

2 032 +1,7

4 471 -34,8

53 957 +5,6

43 899 +13,9

9 880 -20,5

178 +56,1

122 261 -0,4

88 052 -0,9

210 313 -0,6 Groupes français :Toutes les autres

58,1%41,9%

Pénétration novembre 2019 Groupes Véhicules légers (VP + VUL)

novembre 2019

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

32,4%

25,7%

41,9%

variation en %

18,3%

11,1%1,0%2,1%

20,9%

4,7%

0,1%

0,0%

41,9%

18,3%

11,1%1,0%2,1%

20,9%

4,7%

0,1%

0,0%

41,9%

PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers

6

01/12/2019

Marché français (VP) par groupenovembre 2019

variation en %


novembre 2019

Groupes français :Toutes les autres

56,2%43,8%

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

54 503 -7,0

31 510 -4,0

17 181 -3,2

2 011 +2,1

3 801 -37,6

42 562 +11,5

32 614 +26,9

9 770 -20,9

178 +56,1

97 072 +0,3

75 663 +1,1

172 735 +0,7

18,2%

9,9%1,2%2,2%

18,9%

5,7%

0,1%

0,0%

43,8%

18,2%

9,9%1,2%2,2%

18,9%

5,7%

0,1%

0,0%

43,8%


Pénétration novembre 2019 Groupes Voitures particulières (VP)


7

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

31,6%

24,6%

43,8%

01/12/2019

Marché français (VP) : part dieselévolution mensuelle 2017-2019 (2 ans glissants)

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

47%45%

41% 41%40% 40% 40% 40% 40% 40%

36% 36%35% 36%

34%36%

34%33%

35%34% 34%

31%

35%33% 34%

Nov Déc

Jan 2

018

Fév Mar Avr Mai Jun Ju

lAoû Sep Oct

Nov Déc

Jan 2

019

Fév Mar Avr Mai Jun Ju

lAoû Sep Oct

Nov

0%

20%

40%

60%

80%

64%57%

52%47%

39%34%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

France : évolution du marché VP diesel (en %)


11 mois 2019

8

01/12/2019

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

111,5

113,0

110,1

111,0110,4

111,7112,1 112,0

113,4

114,3

111,5111,8 111,5 111,8

112,3111,8

112,4 112,5 112,5112,2

111,8111,5

109,6 109,3

110,2

Novem

bre 20

17

Décem

bre 20

17

Janv

ier 20

18

Févrie

r 201

8

Mars 20

18

Avril 2

018

Mai 20

18

Juin

2018

Juille

t 201

8

Août 2

018

Septem

bre 20

18

Octobre

2018

Novem

bre 20

18

Décem

bre 20

18

Janv

ier 20

19

Févrie

r 201

9

Mars 20

19

Avril 2

019

Mai 20

19

Juin

2019

Juille

t 201

9

Août 2

019

Septem

bre 20

19

Octobre

2019

Novem

bre 20

19

Émissions de CO en France (2 ans glissants)2


Carte interactive ACEA des émissions de CO en Europe:

https://www.acea.be/statistics/tag/category/co2-emissions-trends

2

9

01/12/2019

Marché français (VUL) par groupenovembre 2019 Groupes Véhicule Utilitaires légers (VUL)

variation en %


novembre 2019Pénétration novembre 2019

18,4%

16,3%0,1%

1,8%

30,0%

0,3%

0,2%33,0%

18,4%

16,3%0,1%

1,8%

30,0%

0,3%

0,2%33,0%

PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAutresGroupes étrangers

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

13 724 +5,7

6 911 +3,5

6 122 +11,0

21 -25,0

670 -12,0

11 395 -11,7

11 285 -12,1

110 +59,4

25 189 -3,0

12 389 -12,0

37 578 -6,2


67,0%33,0%

10

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

36,5%

30,3%

33,2%

01/12/2019

Le marché automobile françaisJanvier à novembre 2019

11

01/12/2019

Marché françaisjanvier à novembre 2019

11 mois 2018 11 mois 2019 Immatriculations

+ 2 426 489 2 438 566

2 008 091 2 003 089

418 398 435 477

49 924 51 360

0200 000400 000600 000800 000

1 000 0001 200 0001 400 0001 600 0001 800 0002 000 0002 200 0002 400 000

VP VUL VI

Vol FM YTD (Y-2) CALVol FM YTD (Y-1) CALVol FM YTD

11 mois 201711 mois 201811 mois 2019

-0,2% +4,1%


+2,9%

Mill

iers

12

01/12/2019

Marché français (VL) par groupeJanvier à novembre 2019 Groupes Véhicules légers (VP + VUL)

11 mois 2019


59,0%--

variation en %

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

807 261 +1,7

427 946 -1,5

284 697 +7,6

24 317 +8,1

70 301 -3,0

629 517 -0,9

499 527 -0,6

127 204 -3,5

2 786 ++

1 437 725 +0,5

1 000 841 +0,5

2 438 566 +0,5

17,5%

11,7%1,0%2,9%

20,5%

5,2%

0,1%0,0%

41,0%

17,5%

11,7%1,0%2,9%

20,5%

5,2%

0,1%0,0%

41,0%


Pénétration 11 mois 2019


13

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

33,1%

25,8%

41,1%

01/12/2019

Marché français (VP) par groupeJanvier à novembre 2019 Groupes Véhicules légers (VP)

11 mois 2019

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

655 380 +1,0

350 315 -3,4

217 205 +9,9

24 163 +8,3

63 697 -4,6

495 935 -2,1

367 387 -2,0

125 762 -3,8

2 786 ++

1 151 429 -0,4

851 660 -0,0

2 003 089 -0,2 Groupes français :Toutes les autres

57,5%--

variation en %

17,5%

10,8%1,2%3,2%

18,3%

6,3%

0,1%0,0%

42,5%

17,5%

10,8%1,2%3,2%

18,3%

6,3%

0,1%0,0%

42,5%




14

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

32,7%

24,8%

42,5%

01/12/2019

*Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l'énergie provenant d'un carburant et d'une batterie ou tout autredispositif de stockage d'énergie électrique.**Hybride rechargeable : véhicule hybride rechargeable de l'exterieur, disposant d'une autonomie déclarée en modeélectrique simple.

%unités%unités

11 mois 2018 11 mois 2019

Marché français (VP) par type d'énergieJanvier à novembre 2019

Essence

Diesel

Hybrides*

dont hybrides rechargeables**

Electricité

Bicarburation : essence + GPL + GNV

Superéthanol

GNV

1 095 946 54,6 1 165 025 58,2

785 611 39,1 681 633 34,0

97 098 4,8 111 423 5,6

13 330 0,7 16 239 0,8

26 625 1,3 37 961 1,9

2 064 0,1 2 077 0,1

731 0,0 4 766 0,2

16 0,0 204 0,0


15

01/12/2019

Marché français (VUL) par groupeJanvier à novembre 2019 Groupes Véhicules légers (VUL)

11 mois 2019 variation en %Pénétration 11 mois 2019

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

151 881 +5,0

77 631 +8,1

67 492 +0,8

154 -23,8

6 604 +15,9

133 582 +3,8

132 140 +3,6

1 442 +26,2

286 296 +4,4

149 181 +3,4

435 477 +4,1

17,8%

15,5%0,0%

1,5%

30,3%

0,3%

0,2% 34,3%

17,8%

15,5%0,0%

1,5%

30,3%

0,3%

0,2% 34,3%

PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAutresGroupes étrangers

Source : CCFA/AAA DATA Groupes français :Toutes les autres

65,8%--

16

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

34,9%

30,7%

34,4%

01/12/2019


72,2%

27,8%

72,2%

27,8%

Marché français (VI) par groupeJanvier à novembre 2019

Groupes Véhicules Industriels (VI)

11 mois 2019 variation en %


Renault Trucks

Autres constructeurs

Total

14 295 +3,9%

37 065 +2,5%

51 360 +2,9%

Renault Trucks

Autresconstructeurs

17

01/12/2019

Top 100 VP FranceJanvier à novembre 2019

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Vol %

VOLKSWAGEN TIGUAN II

RENAULT SCENIC IV

MERCEDES CLASSE A

NISSAN QASHQAI 2

CITROEN C4SPACETO

RENAULT ZOE

TOYOTA C-HR

CITROEN C1 II

MINI MINI III

FIAT 500X

FIAT PANDA III

PEUGEOT 508 II

RENAULT GDSCEN.IV

TOYOTA AYGO II

DS DS7

PEUGEOT RIFTER

OPEL CROSSLAND

SEAT ARONA

FORD FOCUS IV

CITROEN BERLINGO3

PEUGEOT 208 II

FORD ECOSPORT

VOLKSWAGEN T-CROSS

B.M.W. X1

SUZUKI SWIFT

19 248 1,0%

18 658 0,9%

17 954 0,9%

17 766 0,9%

16 994 0,8%

16 720 0,8%

16 316 0,8%

15 916 0,8%

15 049 0,8%

14 774 0,7%

14 383 0,7%

14 116 0,7%

13 933 0,7%

13 899 0,7%

12 832 0,6%

12 286 0,6%

11 919 0,6%

11 821 0,6%

11 650 0,6%

11 138 0,6%

11 055 0,6%

11 003 0,5%

10 988 0,5%

10 873 0,5%

10 584 0,5%

RunningCount51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Vol %

NISSAN MICRA V

TOYOTA COROLLA

HYUNDAI KONA

HYUNDAI TUCSON II

SKODA FABIA III

AUDI Q3

TOYOTA RAV4

AUDI A3

FIAT TIPO

AUDI A1

JEEP RENEGADE

KIA PICANTO 3

KIA SPORTAGE

FORD KA+

FORD KUGA

HYUNDAI I20

DS DS3 CBACK

MERCEDES CLASSE C

SEAT ATECA

OPEL GRANDLAND

AUDI Q2

SEAT IBIZA V

SMART FORTWO

VOLVO XC40

SKODA OCTAV.III

10 309 0,5%

9 804 0,5%

9 413 0,5%

9 301 0,5%

9 276 0,5%

9 237 0,5%

9 122 0,5%

8 824 0,4%

8 530 0,4%

8 443 0,4%

8 330 0,4%

8 260 0,4%

7 876 0,4%

7 804 0,4%

7 774 0,4%

7 738 0,4%

7 658 0,4%

7 582 0,4%

7 487 0,4%

7 323 0,4%

7 185 0,4%

7 128 0,4%

7 040 0,4%

7 034 0,4%

6 799 0,3%

RunningCount76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100


Vol %

PEUGEOT 208

RENAULT CLIO IV

CITROEN C3 III

PEUGEOT 3008 II

DACIA SANDERO

RENAULT CAPTUR

PEUGEOT 2008

PEUGEOT 308 II

RENAULT TWINGOIII

DACIA DUSTER 2

CITROEN C3 AIRCR.

RENAULT CLIO V

RENAULT MEGANE IV

TOYOTA YARIS

VOLKSWAGEN POLO VI

CITROEN C5 AIRCR.

OPEL CORSA

RENAULT KADJAR

PEUGEOT 5008 II

FORD FIESTAVII

VOLKSWAGEN T-ROC

PEUGEOT 108

VOLKSWAGEN GOLF VII

FIAT 500

CITROEN C4 CACTUS

84 948 4,2%

78 041 3,9%

74 585 3,7%

67 858 3,4%

62 826 3,1%

60 897 3,0%

57 248 2,9%

52 894 2,6%

46 016 2,3%

44 651 2,2%

43 827 2,2%

40 638 2,0%

40 102 2,0%

37 855 1,9%

35 034 1,7%

31 000 1,5%

26 860 1,3%

26 073 1,3%

25 973 1,3%

22 399 1,1%

20 331 1,0%

20 169 1,0%

20 139 1,0%

19 950 1,0%

19 531 1,0%

RunningCount26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Vol %

KIA STONIC

MERCEDES GLA

B.M.W. SERIE 1

MERCEDES CLASSE B

VOLKSWAGEN TOURAN

KIA NIRO

MINI COUNTRY2

DACIA LOG.MCVII

DACIA LODGY

RENAULT TALISMAN

SUZUKI VITARAIII

RENAULT KANGOO II

OPEL KARL

B.M.W. X2

TESLA MODEL 3

VOLVO XC60 II

DACIA DOKKER

SEAT LEON

B.M.W. X3

MERCEDES CLA

SKODA KAROQ

MERCEDES GLC

FIAT 500CABRIO

HYUNDAI I10

AUDI Q5

6 757 0,3%

6 719 0,3%

6 716 0,3%

6 690 0,3%

6 481 0,3%

6 386 0,3%

6 339 0,3%

6 205 0,3%

5 944 0,3%

5 890 0,3%

5 728 0,3%

5 469 0,3%

5 401 0,3%

5 326 0,3%

5 205 0,3%

5 179 0,3%

5 092 0,3%

5 056 0,3%

5 049 0,3%

5 048 0,3%

4 957 0,2%

4 862 0,2%

4 855 0,2%

4 722 0,2%

4 674 0,2%

Vol %

PEUGEOT 208

RENAULT CLIO IV

CITROEN C3 III

PEUGEOT 3008 II

DACIA SANDERO

RENAULT CAPTUR

PEUGEOT 2008

PEUGEOT 308 II

RENAULT TWINGOIII

DACIA DUSTER 2

84 948 4,2%

78 041 3,9%

74 585 3,7%

67 858 3,4%

62 826 3,1%

60 897 3,0%

57 248 2,9%

52 894 2,6%

46 016 2,3%

44 651 2,2%

RunningCount1

2

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18

01/12/2019

Top 100 VUL FranceJanvier à novembre 2019

RunningCount1

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6

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18

19

20

21

22

23

24

25

Vol %

RENAULT KANGOO II

RENAULT MASTERIII

RENAULT TRAFIC

PEUGEOT PARTNER

FIAT DUCATO

CITROEN BERLINGO3

PEUGEOT EXPERT

RENAULT CLIO IV

CITROEN JUMPY

PEUGEOT BOXER

CITROEN JUMPER

CITROEN C3 III

MERCEDES SPRINTER

PEUGEOT 208

FORD T.CUSTOM

FORD TRANSIT2T

VOLKSWAGEN TRANSP.VI

RENAULT MASTERRT3

MERCEDES VITO

FIAT DOBLO II

VOLKSWAGEN CRAFTER

FORD RANGER

PEUGEOT 308 II

IVECO 35C14

RENAULT MEGANE IV

40 275 9,2%

27 907 6,4%

27 829 6,4%

25 713 5,9%

24 011 5,5%

22 881 5,3%

20 550 4,7%

18 247 4,2%

15 291 3,5%

13 348 3,1%

12 873 3,0%

12 294 2,8%

11 677 2,7%

11 637 2,7%

9 678 2,2%

9 023 2,1%

7 601 1,7%

7 109 1,6%

6 533 1,5%

5 205 1,2%

5 058 1,2%

4 984 1,1%

4 852 1,1%

4 374 1,0%

4 232 1,0%

RunningCount26

27

28

29

30

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40

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47

48

49

50

Vol %

FORD T.CONNECT

TOYOTA HILUX

FIAT TALENTO

VOLKSWAGEN CADDY

IVECO 35C15

RENAULT CLIO V

IVECO 35C16

OPEL VIVARO

TOYOTA PROACE

OPEL MOVANO

CITROEN C4 CACTUS

FIAT FIORINO

OPEL COMBO

MERCEDES CITAN

ISUZU D-MAX

M.A.N. TGE

MITSUBISHI L200

NISSAN NP300

RENAULT MAXITY

IVECO 35S14

IVECO 35C18

NISSAN NV400

NISSAN NT400

DACIA DUSTER 2

VOLKSWAGEN POLO VI

4 022 0,9%

3 744 0,9%

3 481 0,8%

3 037 0,7%

2 908 0,7%

2 426 0,6%

2 424 0,6%

2 231 0,5%

2 174 0,5%

2 091 0,5%

2 082 0,5%

1 943 0,4%

1 819 0,4%

1 654 0,4%

1 619 0,4%

1 618 0,4%

1 599 0,4%

1 581 0,4%

1 433 0,3%

1 396 0,3%

1 389 0,3%

1 373 0,3%

1 358 0,3%

1 279 0,3%

1 238 0,3%

RunningCount51

52

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73

74

75

Vol %

VOLKSWAGEN GOLF VII

JEEP WRANGLER

TOYOTA YARIS

CITROEN BERLINGO

RENAULT ZOE

NISSAN NV300

FORD T.COURIER

RENAULT CAPTUR

NISSAN E-NV200

ISUZU N

IVECO 35S12

IVECO 35C12

NISSAN NV200

FUSO CANTER

SUZUKI JIMNY

IVECO 35S16

PEUGEOT 2008

GOUPIL G4

PEUGEOT 3008 II

FORD FIESTA

TOYOTA L.CRUISER

IVECO 35S18

CITROEN C3 AIRCR.

FORD FOCUS IV

FORD FIESTAVII

1 176 0,3%

1 174 0,3%

1 131 0,3%

1 119 0,3%

1 093 0,3%

1 087 0,2%

979 0,2%

862 0,2%

820 0,2%

738 0,2%

695 0,2%

659 0,2%

654 0,2%

600 0,1%

582 0,1%

572 0,1%

566 0,1%

537 0,1%

521 0,1%

508 0,1%

464 0,1%

457 0,1%

432 0,1%

396 0,1%

394 0,1%

RunningCount76

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80

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98

99

100

Vol %

VOLKSWAGEN AMAROK

FIAT TIPO

MERCEDES CLASSE V

MERCEDES CLASSE A

OPEL ASTRA

VOLKSWAGEN TIGUAN II

PIAGGIO PORTER

LAND ROVER RANGSPORT

SEAT IBIZA V

IVECO 35S14N

CITROEN C4SPACETO

RENAULT SCENIC IV

IVECO 35S15

RENAULT TWINGOIII

SKODA OCTAV.III

SEAT LEON

MERCEDES CLASSE X

VOLKSWAGEN T-ROC

JEEP G.CHEROKE

RENAULT KADJAR

IVECO 35C21

LIGIER PRO PULSE4

MERCEDES GLC

CITROEN C5 AIRCR.

PEUGEOT 108

340 0,1%

326 0,1%

311 0,1%

292 0,1%

290 0,1%

288 0,1%

251 0,1%

226 0,1%

212 0,0%

209 0,0%

205 0,0%

202 0,0%

196 0,0%

192 0,0%

190 0,0%

183 0,0%

176 0,0%

172 0,0%

171 0,0%

162 0,0%

152 0,0%

142 0,0%

140 0,0%

136 0,0%

135 0,0%


RunningCount1

2

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Vol %

RENAULT KANGOO II

RENAULT MASTERIII

RENAULT TRAFIC

PEUGEOT PARTNER

FIAT DUCATO

CITROEN BERLINGO3

PEUGEOT EXPERT

RENAULT CLIO IV

CITROEN JUMPY

PEUGEOT BOXER

40 275 9,2%

27 907 6,4%

27 829 6,4%

25 713 5,9%

24 011 5,5%

22 881 5,3%

20 550 4,7%

18 247 4,2%

15 291 3,5%

13 348 3,1%

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01/12/2019

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novembre 2019 - ccfa

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