nota sectorial: e-commerce en portugal 2013

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Notas Sectoriales

El mercado de E-commerce en Portugal

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa

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Notas Sectoriales

El mercado de E-commerce en Portugal

Esta nota ha sido elaborada por Iria Menéndez Lo-deiro bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa Septiembre 2013

EL MERCADO DE E-COMMERCE EN PORTUGAL

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa 3

ÍNDICE

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 5555

1. Delimitación del sector 6

2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 8888

1. Tamaño del mercado 8

2. Oferta 11

3. Producción local y análisis de los componentes de la oferta 17

III. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDA 22222222

1. Tendencias generales del consumo 22

2. Penetración de internet en portugal 25

3. Demanda en el comercio online 26

IV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN 32323232

V. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOL 33333333

VI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓN 36363636

1. Medios de pago 36

2. Logística 39

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 41414141

VIII. EVIII. EVIII. EVIII. E----COMMERCE Y PUBLICIDACOMMERCE Y PUBLICIDACOMMERCE Y PUBLICIDACOMMERCE Y PUBLICIDADDDD 42424242

IX. ANEXOSIX. ANEXOSIX. ANEXOSIX. ANEXOS 43434343

1. Ferias 43

2. Publicaciones del sector 43

3. Asociaciones 43



CONCLUSIONES

La situación económica de Portugal no se encuentra en su mejor momento. El país atraviesa una grave crisis financiera, económica y social. Esto se refleja en una fuerte caída del con-sumo privado que llegó al 5.6% en 2012 y un 3.8% en 2013. Pese a estas cifras, el sector del e-commerce ha registrado cifras muy positivas. Según la Asociación de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva, un 40% de los sites lusos registraron aumentos del vo-lumen de venta. Portugal tiene ya en torno a 1.7 millones de compradores online. Incluso las previsiones para el 2015 hablan de un volumen de negocio de 5.9 mil millones de euros. Una de las fortalezas de Portugal en éste ámbito es el acceso a Internet y su penetración, que ha aumentado un 17% anual desde el periodo 2002-2012.

En cuanto a los agentes del sector, para conocer cuáles son los principales protagonistas nacionales de la oferta, se identificó al setor del E-commerce con dos códigos de Activida-des Económicas Portuguesas: el CAE 47910, que identifica al comercio minorista por co-rrespondencia o vía Internet, y el CAE 63120, que se corresponde con los Portales Web. Esta selección se debe a que al ser servicios, no hay TARICS que identifiquen la actividad. Además, estos códigos incluyen empresas que no se ajustan al perfil del sector, por los da-tos son orientativos. En líneas generales, las principales empresas del e-commerce que tie-nen presencia en Portugal están también presentes en España y otros países europeos. Let´s bonus, Groupon, Ebay o Amazon conviven con empresas nacionales como CustoJusto o Desconto Ocasião.

En cuanto a la demanda, los productos o servicios más consumidos online en Portugal, Según la Asociación Europea de Negocio Digital, son: Billetes de transporte (39%), Ropa y accesorios (35%), Libros (34%), Vacaciones (31%), Entradas de conciertos, teatros o festiva-les (23%), Cosmética (19%) y Aparatos electrónicos (17%).

El producto español, en líneas generales, goza de buena imagen de marca en Portugal y los consumidores portugueses tienen una buena predisposición a comprar producto español. Por ello, las principales empresas españolas presentes en el país, también han instalado sus servicios online. Veáse El Corte Inglés, el grupo Inditex, Mango o Let´s Bonus.



I. DEFINICION DEL SECTOR

La definición primigenia del comercio electrónico es la realización de transacciones de bie-nes y servicios entre ordenadores mediados por redes informáticas. Sin embargo, l pago o la entrega de los productos transaccionados no era, necesariamente, efectuados vía electróni-ca.

Los orígenes del eLos orígenes del eLos orígenes del eLos orígenes del e----commercecommercecommercecommerce

Comercializar algo consiste esencialmente en el intercambio de mercancías o servicios por dinero u otras mercancías y servicios. De este modo, es obvio que lo que ofrece el comercio electrónico es algo que se realiza desde hace muchos años. Internet surgió en 1969 al unir el laboratorio de investigación ARPA (Advanced Research Projects Agency), ligado al departa-mento de defensa Norteamericano.

Internet, tal y como es conocido actualmente, aparece en 1992, desarrollado por el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear). Pasó a ser accesible en el mundo en-tero para el gran público, como un conjunto de recursos y procedimientos tecnológicos que permiten a cualquier persona (física o jurídica) exhibir textos e imágenes a partir de un equi-po y de una línea telefónica. La evolución de internet pasó por la aparición de las primeras redes informáticas hasta el lanzamiento del correo electrónico en 1971, de la Web en 1991, de los Browser en 1993 y de los servicios online en 1995. De esta forma, internet supuso una revolución para millones de personas, ya que su forma de tratar asuntos profesionales como personales ha cambiado radicalmente.

La cantidad de comercio llevada a cabo electrónicamente ha crecido de manera extraordina-ria debido a internet. Una gran variedad de comercio se realiza de esta manera, estimulando la creación y utilización de innovaciones como la transferencia de fondos electrónica, la administración de cadenas de suministro, el marketing en internet, el procesamiento de transacciones en línea (OLTP), el intercambio electrónico de datos (EDI), los sistemas de administración del inventario y los sistemas automatizados de recolección de datos.



1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SDELIMITACIÓN DEL SDELIMITACIÓN DEL SDELIMITACIÓN DEL SECTORECTORECTORECTOR

Tipos de e-commerce según las partes implicadas:

• B2B

(Business-to-Business) es la transmisión de información referente a transacciones comerciales electrónicas entre empresas.

• B2C

Es la abreviatura de la expresión Business-to-Consumer («del negocio al consumi-dor»). B2C se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas comerciales para llegar directamente al cliente o usuario final.

• C2C

Es el modelo de comercio electrónico que se refiere a la venta entre consumidores individuales. En un sitio web se provee de una plataforma de intercambio desde donde los consumidores finales hacen sus transacciones económicas. El sitio web es un mero intercambio, que si se produce la venta y transacción entre los dos interesa-dos, obtiene una comisión por cada venta realizada.

• B2A

Abarca todas las transacciones realizadas en línea entre empresas y Administración Pública. Esta es un área que involucra una gran cantidad y diversidad de servicios: Impuestos, seguridad social, documentos legales y registros, etc.

• C2A

Se trata de toda transacción electrónica efectuada entre los ciudadanos y la Adminis-tración Pública.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

No hay un TARIC (arancel integrado de la UE, que recoge las disposiciones comunitarias y comerciales aplicables a las mercancías importadas y exportadas por la UE) que haga refe-rencia al E-commerce, ya que no se trata de una mercancía, sino de un servicio. Por ello, se ha utilizado el sistema más extendido en Portugal: el CAE Rev. 3 (Clasificación portuguesa de Actividades Económicas, Revisión 3), que fue aprobado por el Decreto-Ley nº 381/2007, de 14 de noviembre, y que sustituyó al CAE-Rev.2.1, desde el 1 de enero de 2008. A través del Instituto Nacional de Estadística portugués (INE) se puede obtener información económi-ca filtrada con esta codificación.

Para esta nota sectorial, los CAE correspondientes son:



• 47910 Comercio minorista por correspondencia o vía internet o No incluye: Comercio minorista de vehículos automóviles, motocicletas y

sus partes, vía Internet. Organización de subastas por cuenta de terceros.

• 63120 Portales Web

o No Incluye: Edición de libros, periódicos y revistas vía Internet, transmi-sión de TV y radio por Internet y programación de páginas y portales Web.



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

Tal y como ha sucedido en la mayoría de los países de la UE, la presencia y uso de internet en Portugal se ha multiplicado en el último periodo. Así, desde el 2002 al 2012 el acceso al ordenador y el acceso a Internet ha presentado un crecimiento medio anual de un 11% y un 17% respectivamente.

Con este aumento de usuarios, también se multiplican los compradores online, sustentado en la mayor diversidad y solidez de tiendas online. De hecho, según datos de la Asociación de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva (ACEPI) I, en 2011, un 40% de los sites lu-sos registraron aumentos de volumen de ventas por encima del 20%. Además, un 69% de las empresas consultadas afirma que su número de clientes también crece. Se trata de un sector que resiste bien la crisis que azota a Portugal, en donde la recuperación económica depende del éxito de las medidas tomadas en 2011, así como de los mercados internaciona-les y las políticas económicas europeas. Pese a que la realidad portuguesa no invite a un op-timismo, se pronostica que para los próximos años la economía va a mostrar algunos signos de mejoría. Esto se traduciría en una mejora en los hábitos de consumo.

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 1111 Fuente: ACEPIFuente: ACEPIFuente: ACEPIFuente: ACEPI



Portugal tiene en torno a 1,7 millones de compradores online. Cada portugués que ya com-pra online tiene una media de gasto anual de cerca de 1.541 euros. Aún existen fuertes rece-los sobre el uso de internet para comprar. Según un informe de Google Portugal, el 80% de la población lusa busca productos en internet para luego comprarlos en la tienda física.

Sin embargo, el futuro se muestra alentador. La consultora IDC señala el enorme potencial del comercio electrónico en Portugal. Las previsiones del estudio son de 5,9 mil millones de euros para el mercado de B2C en el año 2015, así como un volumen de facturación de 13,8 mil millones de euros en el B2B.

Se cumplan o no estas previsiones, el e-commerce en Portugal es una realidad, en donde el 78% de la población ya ha realizado alguna compra online y la variedad online del comercio representa el 2.4% del total, lo que supone 1,630 millones de euros gastados en el año 2012

Panorámica europea Panorámica europea Panorámica europea Panorámica europea y mundialy mundialy mundialy mundial

El panorama del e-commerce en Europa es muy positivo. El volumen de negocio en 2012 ha sido de 312 mil millones de euros, lo que supone un crecimiento del 19% con respecto al año anterior. En la Unión Europea de los 28 se alcanzaron los 276,5 mil millones de euros, lo que supone un 88,7% del total de las ventas electrónicas europeas.

La industria del comercio electrónico europeo está claramente dominado por los tres princi-pales países: el Reino Unido (96 mil millones €), Alemania (50 mil millones €) y Francia (45 € millones). El total de 191 mil millones € de estos tres países juntos representan el 61% del total del sector europeo de comercio electrónico B2C y el 69% de la EU28.

El impacto de internet y el e-commerce en el PIB europeo es del 3,5%, un porcentaje que según las previsiones de Ecommerce Europa se duplicarán para el año 2016 y se triplicará para el año 2020, dado el hecho de que la economía relacionada con internet crece a un rit-mo mucho mayor que la economía general.

En cuanto a los nuevos sitios web de B2C, Ecommerce Europa estima que han crecido a 550.000 en 2012. Esto supone un crecimiento de entre el 15 al 20% por año. Las previsiones señalan que esta tendencia irá en aumento gracias a mercados nuevos en e-commerce co-mo Polonia, Rusia, Ucrania y Turquía, así como España e Italia, pese a sus dificultades económicas. De este modo, el comercio electrónico B2C representa uno de los principales motores de la economía europea en profunda crisis. Aunque es importante señalar las gran-des diferencias en el desarrollo entre los mercados maduros en el norte /noroeste y de los países emergentes en el sur, centro y este de Europa (los anteriormente citados mercados polaco, ruso, turco y ucraniano)

Europa del Este y del Sur de Europa - entre ellos España, Italia, Portugal, Grecia y Turquía - son las dos regiones con los mercados de comercio electrónico más emergentes.

La región del sur de Europa superó los países nórdicos en 2012 y ahora es la tercera región de Europa, con € 33,2 mil millones consigue una tasa de crecimiento del 33,6%. Su partici-pación en el mercado total europeo de comercio electrónico es del 11%.



Desde el 2010, Europa es el mayor mercado de comercio electrónico B2C del mundo, al su-perar a EE.UU. El volumen de negocio en Europa alcanzó los 311,6 mil millones de euros, un 5,58% más que el mercado norteamericano, formado por EE.UU. y Canadá, que facturó 294,2 mil millones de euros

Desde Ecommerce Europe señalan como una de las principales tendencias en los próximos años la penetración rápida y espectacular del comercio móvil. En el Reino Unido, m-commerce ha alcanzado el 12 por ciento del total de las ventas en línea en el 2012, cuando en 2011 era de un 5%. En Escandinavia, la proporción es actualmente el 8% y en Francia del 2%

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 2222 Crecimientos y volumen de negocio en EuropaCrecimientos y volumen de negocio en EuropaCrecimientos y volumen de negocio en EuropaCrecimientos y volumen de negocio en Europa---- Fuente: Ecommerce EurFuente: Ecommerce EurFuente: Ecommerce EurFuente: Ecommerce Euroooopepepepe



2.2.2.2. OOOOFERTAFERTAFERTAFERTA

Según el tipo de actores involucrados en las transacciones se distinguen cuatro categorías:

2.1.2.1.2.1.2.1.Business to Business (B2B)Business to Business (B2B)Business to Business (B2B)Business to Business (B2B)

2.1.1 E-market places

Se trata de entornos virtuales que favorecen procesos entre empresas. Para realizar las tran-sacciones y mejorar la relación entre compradores y vendedores utilizan la tecnología como herramienta clave. Su objetivo final es la compra-venta de bienes o servicios por medios telemáticos, y el canal más frecuente es Internet. Lo que diferencia el e-marketplace de un B2B normal, es que el primero está más orientado a realizar conexiones entre lugares relacionados de la misma in-dustria, sin englobar toda una solución. El ejemplo en Portugal es el E-market industrial Lo-gismarket (www.logismarket.pt).

2.1.2 E-procurements

Las webs de e-procurement permiten que usuarios calificados y registrados busquen com-pradores o vendedores de bienes y servicios. Estas herramientas facilitan que se automati-cen algunas actividades de compra y venta y el control de inventarios, para reducir el exceso de intermediarios y mejorar los ciclos de manufacturación

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 3333 Fuente: Ecommerce EuropeFuente: Ecommerce EuropeFuente: Ecommerce EuropeFuente: Ecommerce Europe



2.1.3. E-distributors

Se trata de plataformas electrónicas pensadas para integrar empresas y distribuidores, filia-les y representantes, permitiendo efectuar una gran variedad de tareas: consulta de catálo-gos, emisión de facturas, etc.

2.2.2.2.2.2.2.2.Business to consumer (B2C)Business to consumer (B2C)Business to consumer (B2C)Business to consumer (B2C)

Establecimiento de las relaciones comerciales electrónicas entre los consumidores finales y empresas. Se trata del comercio al por menor, donde operan también minoristas de comer-cio tradicional. Este tipo de comercio se ha desarrollado lo suficiente debido a la llegada de la web. Cuando se compara con la compra en el comercio tradicional minorista, el consumi-dor tiene normalmente más información disponible en forma de contenido informativo y hay una percepción generalizada de que la compra es más barata. Actualmente existen multitud de tiendas online B2C de una gran variedad de productos y servicios. Pero resulta importante destacar el papel de un tipo de tienda online que en los último tiempos ha crecido espectacularmente y que ha cambiado la forma de consumo de muchos compradores, se trata de las webs de cupones de descuentowebs de cupones de descuentowebs de cupones de descuentowebs de cupones de descuento, también conocidos como sites de ofertas del día. Este tipo de sites consisten en una modalidad de negocio en donde un sitio web y un co-mercio ofrecen un producto o servicio con un gran descuento con la recompensa (para el comercio) de una clientela garantizada. El comprador realiza la compra y se emite un cupón para canjear en el comercio en cuestión.

Los principales sites en Portugal con este modelo son:

• lifecoolerlifecoolerlifecoolerlifecooler----travel.comtravel.comtravel.comtravel.com • wwwwaucher.ptaucher.ptaucher.ptaucher.pt • wwwweebzoomeebzoomeebzoomeebzoom.com.com.com.com • yyyyupidupidupidupideeeeal.comal.comal.comal.com • cccclick2deal.comlick2deal.comlick2deal.comlick2deal.com • ddddescontoocasãoescontoocasãoescontoocasãoescontoocasão.pt.pt.pt.pt • pt.dzpt.dzpt.dzpt.dzcount.comcount.comcount.comcount.com

• ccccardume.ptardume.ptardume.ptardume.pt • ggggoodlife.comoodlife.comoodlife.comoodlife.com.pt.pt.pt.pt • oooodisseias.comdisseias.comdisseias.comdisseias.com • groupon.ptgroupon.ptgroupon.ptgroupon.pt • pt.letspt.letspt.letspt.letsbobobobonusnusnusnus.com.com.com.com • tuttodtuttodtuttodtuttodealealealeal.pt.pt.pt.pt



2.3.Consumidor a Consumidor (C2C)

Se refiere a la venta entre consumidores individuales en un sitio web con una plata-forma de intercambio desde la cual los consumidores finales hacen sus transacciones económicas, en la mayoría de las ocasiones se trata de subastas. Este modelo con-siste en ofrecer dos o más ítems para la venta con el mismo precio y en función de las reglas (mejor oferta, mejor oferente) se cierra la subasta y se ejecuta la compraventa. El sitio web conforma solo el intercambio, en caso de que se produzca la venta y la transacción entre los dos interesados, obtiene una comisión por cada venta realizada. El C2C o comercio electrónico entre usuarios finales/consumidores supone el retorno de mecanismos transaccionales originarios de la economía tradicional. La empresa pionera y de referencia en este sector a nivel mundial es Ebay. Fundada en el año 2005, en EE.UU., es la líder del sector de subastas en Internet. Otras empresas de C2C con fuerte implantación en Portugal son:

a. Amazon ( en su sección C2C)

b. Custojusto

c. OLX

d. Mercado Livre



2.4. 2.4. 2.4. 2.4. Business to Adminstration Business to Adminstration Business to Adminstration Business to Adminstration B2AB2AB2AB2A

La plataforma electrónica es una infraestructura de computación que consiste en un conjunto de recursos, servicios y aplicaciones necesarios para ejecutar los procedi-mientos de formación de la contratación pública. Se trata de medios de comunicación electrónicos abiertos, transparentes y no discri-minatorios, previstos en el Código de Contratación Pública. El uso de plataformas electrónicas permite apoyar a todos los procedimientos de contratación pública, ya que es un mecanismo válido para la licitación de todo tipo de bienes, servicios y obras. Estas son las principales plataformas electrónicas de compras públicas en Por-tugal:

• Academia de Informática Brava, Engenharia de Sistemas, Lda. Plataforma electrónica : ACINGOV

• Ano - Sistemas de Informática e Serviços, Lda.

Plataforma electrónica: ANOGOV

• Central-E-Informação e Comércio Electrónico, S.A. Plataforma electrónica: COMPRASGOV.FORUMB2B.COM

• Construlink - Tecnologias de Informação, S.A.

Plataforma electrónica: PLATAFORMA DE COMPRAS PÚBLICAS



• Miroma – Serviços e Gestão de Participações, Lda.

Plataforma electrónica: PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - COMPRASPT

• Saphety Level - Trusted Services, S.A.

Plataforma electrónica: SAPHETYGOV

• Vortal, Comércio Electrónico Consultadoria e Multimédia, S.A. Plataforma electrónica: VORTALGOV VORTALHEALTH

• PT PRIME TradeCom - Soluções Empresariais de Comércio Electrónico, S.A.

Plataforma electrónica: TRADEFORUM

2.5 2.5 2.5 2.5 CCCConsumer to Administration (C2A)/(C2G)onsumer to Administration (C2A)/(C2G)onsumer to Administration (C2A)/(C2G)onsumer to Administration (C2A)/(C2G)

Regula transacciones entre empresas o consumidores y cualquier tipo de administra-ción. Los campos que abarca son:

1. Educación 2. Seguridad social 3. Impuestos 4. Salud

Según la Agenda Digital para Europa 2012, de la Comisión Europea, Portugal se ha posicionado en primer lugar en cuatro indicadores considerados en la UE. Portugal es líder en C2A ya que es el primer país con:

• Centros de educación secundaria con website en Internet • Servicios públicos básicos para ciudadanos completamente disponibles online • Servicios públicos básicos para empresas completamente disponibles online • Intercambio electrónico de información con clientes/ proveedores en Supply

Chain Management. También ocupa puestos destacados en:

• Utilización de aplicaciones para la integración de procesos internos de negocio en PYMES

• Intercambio de información electrónica sobre ventas/compras con software

utilizados para una función interna dentro de la empresa.



Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 4444 Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Agenda Digital para Europa 2012Agenda Digital para Europa 2012Agenda Digital para Europa 2012Agenda Digital para Europa 2012



3.3.3.3. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL Y ANALISIS DE LOS COY ANALISIS DE LOS COY ANALISIS DE LOS COY ANALISIS DE LOS COMPONENTES DE MPONENTES DE MPONENTES DE MPONENTES DE LLLLA OFERTAA OFERTAA OFERTAA OFERTA

Para realizar un análisis de la producción portuguesa y de los componentes de la oferta se han tomado como referencia dos códigos CAE: El comercio minorista por correspondencia o vía internet y los portales web. Este análisis aporta una perspectiva general del sector, sin embargo también incluye información de otras empresas que no se ajustan completamente al perfil de E-commerce, por lo que las conclusiones de este análisis según CAE son meramente orientativas.

Producción en el comercio minoristProducción en el comercio minoristProducción en el comercio minoristProducción en el comercio minorista por correspondencia o vía interneta por correspondencia o vía interneta por correspondencia o vía interneta por correspondencia o vía internet. CAE . CAE . CAE . CAE 47910479104791047910

DistritosDistritosDistritosDistritos NºNºNºNº empresasempresasempresasempresas %%%% empresasempresasempresasempresas VentasVentasVentasVentas EmpleadosEmpleadosEmpleadosEmpleados

AveiroAveiroAveiroAveiro 3 2,90% 973.607 5

BejaBejaBejaBeja 1 1,00% 306.127 0

BragaBragaBragaBraga 6 5,80% 387.558 0

ÉvoraÉvoraÉvoraÉvora 1 1,00% 280.927 3

FunchalFunchalFunchalFunchal 1 1,00% 143.371 0

GuardaGuardaGuardaGuarda 0 0,00% 0 0

HortaHortaHortaHorta 1 1,00% 29.452 1

LeiriaLeiriaLeiriaLeiria 8 7,80% 39.972.293 202

LisboaLisboaLisboaLisboa 52 50,50% 106.961.731 461

PortoPortoPortoPorto 17 16,50% 1.579.244 4

SetúbalSetúbalSetúbalSetúbal 12 11,70% 880.570 4

Vila RealVila RealVila RealVila Real 1 1,00% 100.113 2

TotalTotalTotalTotal 103 100% 151.614.993 682

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 5555 Fuente: AEP PFuente: AEP PFuente: AEP PFuente: AEP Portugalortugalortugalortugal

La distribución de empresas y ventas en este sector se centra esencialmente en Lis-boa, con unas ventas de 106.961.731 euros y con el 50% de las empresas del país presentes en la capital lusa.



Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 6666 Fuente: AEP PoFuente: AEP PoFuente: AEP PoFuente: AEP Porrrrtugaltugaltugaltugal

El segundo puesto en ventas lo ocupa el pequeño ayuntamiento de Leiria, con un volumen de 39.972.293. Sin embargo en cuanto al número de empresas, el segundo centro de producción del país está en Porto.

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 7777 Fuente: AEP PortugalFuente: AEP PortugalFuente: AEP PortugalFuente: AEP Portugal



En cuanto al tipo de empresas, la forma más habitual es la sociedad limitada, en donde la responsabilidad está limitada al capital aportado, no al patrimonio personal. En segundo lugar, el tipo de empresa más nume-roso es la sociedad unipersonal por cuotas.

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 9999 Fuente: COFACEFuente: COFACEFuente: COFACEFuente: COFACE

EEEEmpresampresampresampresa LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización Empleados 2011Empleados 2011Empleados 2011Empleados 2011 Volumen de negocio Volumen de negocio Volumen de negocio Volumen de negocio 2011201120112011

REDCOON ELECTRONIC TRADE, S.L. - SUCURSAL EM POR-

TUGAL

Lisboa 2.825.418,00 €

ORIFLAME - COSMÉTICOS, LDA. Lisboa 84 37.448.480,00 €

REDCATS PORTUGAL - VENDAS À DISTÂNCIA, S.A. Leiria 168 33.871.464,00 €

ONSALESIT, S.A Braga 61 20.759.183,00 €

EDICLUBE - EDIÇÃO E PROMOÇÃO DO LIVRO, S.A. Lisboa 129 10.721.623,00 €

PHILAE - SOCIEDADE PORTUGUESA DE MOEDAS, S.A. Lisboa 25 6.284.877,00 €

TELECOR - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A.-

SUCURSAL EM PORTUGAL

Lisboa 34 5.017.989,00 €

MGH CLUBEFASHION - COMERCIO DE PRODUTOS DE MO-

DA, LDA

Lisboa 29 4.155.045,00 €

D - MAIL VENDA DIRECTA, S.A. Lisboa 45 4.071.050,00 €

REDCOON ELECTRONIC TRADE, S.L. - SUCURSAL EM POR-

TUGAL

Lisboa 2.825.418,00 €




ProduProduProduProduccccción en los Portción en los Portción en los Portción en los Portaaaales webles webles webles web. CAE 63120. CAE 63120. CAE 63120. CAE 63120

Según AEP Portugal, las empresas presentes bajo la denominación de 63120 Portales Web se distribuyen de la siguiente forma:

DistritosDistritosDistritosDistritos NºNºNºNº empresasempresasempresasempresas %%%% empresasempresasempresasempresas VentasVentasVentasVentas EEEEmpleadosmpleadosmpleadosmpleados

AveiroAveiroAveiroAveiro 2 7,10% 29.557 0

BragaBragaBragaBraga 1 3,60% 18.208 0

CoimbraCoimbraCoimbraCoimbra 2 7,10% 162.859 0

FaroFaroFaroFaro 1 3,60% 63.611 0

LisboaLisboaLisboaLisboa 7 25,00% 342.144 0

PortalegrePortalegrePortalegrePortalegre 2 7,10% 103.695 5

PortoPortoPortoPorto 7 25,00% 3.346.829 2

SantarémSantarémSantarémSantarém 2 7,10% 17.303 0

SetúbalSetúbalSetúbalSetúbal 3 10,70% 216.584 4 Viana dViana dViana dViana doooo CastCastCastCasteloeloeloelo

1 3,60% 8.621 0

TotalTotalTotalTotal 28 100% 4.309.411 11

En el caso de las empresas dedicadas a la gestión de portales web, su presencia se reparte entre Porto y Lisboa. Sin embargo, el grueso de las ventas se produce en Oporto, al conseguir una cuota del 78%.


Tal y como sucede con las empresas de comercio minorista por correspondencia o vía internet, la forma más habitual de constitución empresarial es la sociedad limitada, seguida también por la sociedad unipersonal por cuotas.



Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 11 11 11 11 Fuente: AFuente: AFuente: AFuente: AEP PortEP PortEP PortEP Portuuuugalgalgalgal

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización Empleados 2011Empleados 2011Empleados 2011Empleados 2011 Volumen de negocio Volumen de negocio Volumen de negocio Volumen de negocio 2011201120112011

BAHNHOF, UNIPESSOAL, LDA Ponta Delgada 14 22.204.212,00 €

MODELO.COM - VENDAS POR CORRESPONDÊNCIA S.A. Porto 258 11.153.442,00 €

FOOTBALL DREAM FACTORY, LDA. Porto 1 718.514,00 €

PORTUGALMAIL - COMUNICAÇÕES S.A. Porto 15 711.381,00 €

ORGALAXY, LDA Porto 5 241.339,00 €

F.C.PORTOMULTIMEDIA - EDIÇÕES MULTIMÉDIA, S.A Porto 195.096,00 €

9TREE, LDA. Santarém 4 117.920,00 €

BUZINA - NEGÓCIOS DIGITAIS, LDA. Braga 3 96.994,00 €

DESIGNING USER EXPERIENCE, S.A. Porto 4 77.965,00 €

ARCA DE SOLUÇÕES - LISTAGEM DE ENTIDADES PRESTA-

DORAS DE SERVIÇOS, S.A.

Ilustración 12 Fuente: COFACEIlustración 12 Fuente: COFACEIlustración 12 Fuente: COFACEIlustración 12 Fuente: COFACE

Queluz 14 29.010,00 €



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1.1.1.1. TENDENCIAS GENERALESTENDENCIAS GENERALESTENDENCIAS GENERALESTENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMODEL CONSUMODEL CONSUMODEL CONSUMO

1.11.11.11.1 Factores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficos

La población portuguesa en el año 2011 llegó a los 10.5 millones de personas, ello supone un crecimiento del 2.61% con respecto al 2001. La distribución de la pobla-ción en función de los grupos de edad es la siguiente:

Ilustración 13 Fuente: INEIlustración 13 Fuente: INEIlustración 13 Fuente: INEIlustración 13 Fuente: INE



Como se aprecia en el gráfico, se observa el fenómeno común en la UE del envejeci-miento de la población: el 18% de la población es mayor de 65 años y el 60% supera los 35 años.

En cuanto a la pirámide demográfica por edad y sexo, se aprecia que la edad media en 2010 se sitúa en 41.08 años, y la tendencia es que este dato aumente a lo largo del tiempo.

La tendencia habitual es que sean los menores de 34 años los que más compran por internet, por lo que en este caso Portugal cuenta con la desventaja del envejecimiento de la población en el desarrollo del e-commerce.

Otro factor clave es el número de población rural frente a la urbana. Portugal se ca-racteriza por la concentración en las grandes urbes, principalmente en Lisboa y Opor-to. El 63% de la población es urbana, y se aprecia un incremento del 15% anual de la población urbana entre 2010 y 2015. Según el Observatorio Nacional de las teleco-municaciones y de la SI Español, el perfil de consumidor online se caracteriza por ser residente en hábitats urbanos (más de 100.000 habitantes), una edad comprendida entre los 25-49 años y de un nivel socioeconómico medio y medio alto.

Ilustración 14 Fuente: INEIlustración 14 Fuente: INEIlustración 14 Fuente: INEIlustración 14 Fuente: INE



El desempleo ha crecido en el último periodo (2005-2012). La tasa de paro se encuen-tra en un 15.7% de la población activa: 860.100 personas según el INE portugués. Es-tos datos duplican a los del 2005, al pasar de 7.6% al 15.7%. Las cifras del paro ju-venil también son preocupantes. Portugal es el tercer país de la UE con más jóvenes menores de 25 años desempleados, por detrás de Grecia y España, con un 42.2% de desempleo.



2.2.2.2. PENETRACIÓN DE INTEPENETRACIÓN DE INTEPENETRACIÓN DE INTEPENETRACIÓN DE INTERRRRNET EN PORTUGALNET EN PORTUGALNET EN PORTUGALNET EN PORTUGAL

Según el estudio Mediascope Europe de IAB Europe (Asociación Europea de Negocio Digital), el 59% de la población portuguesa tiene acceso a internet. Ello supone que de 10.514.844 personas que residen en Portugal, 6.203.757 acceden a internet, lo que supone un incremento del 14% desde el año 2010.

El 58% de los hogares portugueses tienen conexión a internet (2011), de los cuales el 98% tienen conexión de alta velocidad. También es destacable que los internautas lu-sos pasan una media de 20,4 horas online al mes, visitando 2.021 páginas web.

En cuanto a las herramientas de acceso a internet por parte de los portugueses, la forma más popular es el ordenador, usado por 5.1 millones de internautas. El 20% de los usuarios se conectan con más de un dispositivo.

Ilustración 15 Fuente: Ilustración 15 Fuente: Ilustración 15 Fuente: Ilustración 15 Fuente: New Media TreNew Media TreNew Media TreNew Media Trennnnd Watch de European Travel Comid Watch de European Travel Comid Watch de European Travel Comid Watch de European Travel Comisssssionsionsionsion



3.3.3.3. DEMANDA EN EL COMERCDEMANDA EN EL COMERCDEMANDA EN EL COMERCDEMANDA EN EL COMERCIO ONLINEIO ONLINEIO ONLINEIO ONLINE

Como se ha señalado anteriormente el 97% de los internautas portugueses utilizan in-ternet para realizar búsquedas en sus compras, resultando como compradores el 78% de los usuarios de internet.

La Asociación de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva (ACEPI) de Portugal realiza todos los años un estudio “Barómetro ACEPI Netsonda” sobre el comercio on-line en Portugal. Este estudio analiza las ventas, el número de clientes y el tipo de producto vendido durante el año 2012 en las webs de las empresas portuguesas que pertenecen a esta asociación.

Ilustración 16 Fuente: ACEPIIlustración 16 Fuente: ACEPIIlustración 16 Fuente: ACEPIIlustración 16 Fuente: ACEPI



En cuanto al volumen de ventas, según el informe de ACEPI, el 30% de los sites por-tugueses tienen volúmenes de venta de menos de 10.000 euros, seguidor por el gru-po de los 10.000 a los 20.000 (18%). Curiosamente, en tercer puesto están las webs que tienen unos volúmenes de venta de más de 1.000.000 de euros, son el 15.7% de los sites analizados.

En cuanto al número de clientes, el 24% de las páginas tuvo de 25 a 100 clientes du-rante el 2012. El segundo grupo más numeroso son las webs que tienen 25 clientes máximo.


IlustraIlustraIlustraIlustración ción ción ción 111111118 Fuente: ACEPI8 Fuente: ACEPI8 Fuente: ACEPI8 Fuente: ACEPI



Sin embargo, tal y como sucede en el volumen de ventas analizado previamente, el tercer grupo lo forma aquellas sites con mayores volúmenes de clientes, así el 18% de las webs tuvieron entre 10.000 a 50.000 clientes. Incluso un 13% llegó a registrar más de 50.000 clientes en el periodo del 2012.

El tercer elemento analizado por la ACEPI es el tipo de producto vendido. El grupo de productos con más ventas dentro de la selección de ACEPI es el formado por “Electrónica y móviles”, seguido por “libros y revistas” e “Informática”.




Tendencias del consumo onlineTendencias del consumo onlineTendencias del consumo onlineTendencias del consumo online

Internet pasa a ser la principal fuente de informaciónfuente de informaciónfuente de informaciónfuente de información para los consumidores. Esta tendencia se inicia con la llegada de las redes sociales, con una penetración que si-gue en aumento. Las opiniones de desconocidos en Internet sobre un determinado producto tienen cada vez más peso, en detrimento de las opiniones de personas más próximas. La clave radica en que los otros consumidores presentes en las redes so-ciales pueden responder inmediatamente a las preguntas formuladas en los fórums.

Sin embargo, las redes sociales no son simplemente un lugar de intercambio de in-formación. Las posibilidades surgidas de combinar eeee----commerce y redes socialescommerce y redes socialescommerce y redes socialescommerce y redes sociales son amplias y muy interesantes, al pasar a ser las nuevas grandes superficies comer-ciales. El 18% de los portugueses ya compra en las redes sociales y un 41% lo hará con asiduidad.

Ilustración 20 Estudio O Observador CETELEM 2013Ilustración 20 Estudio O Observador CETELEM 2013Ilustración 20 Estudio O Observador CETELEM 2013Ilustración 20 Estudio O Observador CETELEM 2013



Población europea presente en redes sociales 2011 (%)Población europea presente en redes sociales 2011 (%)Población europea presente en redes sociales 2011 (%)Población europea presente en redes sociales 2011 (%)

Internet creó en los usuarios portugueses la tendencia de consumo multicanalconsumo multicanalconsumo multicanalconsumo multicanal: tien-das físicas, internet, redes sociales además del uso de nuevos dispositivos como tttta-a-a-a-blets o smartphonesblets o smartphonesblets o smartphonesblets o smartphones. . . . Estas nuevas tecnologías crean nuevas prácticas como digita-lizar compras en grandes superficies, nuevas aplicaciones comerciales o pago de compras. Se trata del fututo Web MovilWeb MovilWeb MovilWeb Movil....

Población europea conPoblación europea conPoblación europea conPoblación europea con internet móvil 2011 (%)internet móvil 2011 (%)internet móvil 2011 (%)internet móvil 2011 (%)

Ilustración 21 Ilustración extraída de Observatorio Cetelem 2Ilustración 21 Ilustración extraída de Observatorio Cetelem 2Ilustración 21 Ilustración extraída de Observatorio Cetelem 2Ilustración 21 Ilustración extraída de Observatorio Cetelem 2013013013013

Ilustración 22 Ilustración extraída de Observatprio Cetelem 2013Ilustración 22 Ilustración extraída de Observatprio Cetelem 2013Ilustración 22 Ilustración extraída de Observatprio Cetelem 2013Ilustración 22 Ilustración extraída de Observatprio Cetelem 2013



Motivos por los que no se compra en INTERNETMotivos por los que no se compra en INTERNETMotivos por los que no se compra en INTERNETMotivos por los que no se compra en INTERNET. Observador CETELEM 2012. Observador CETELEM 2012. Observador CETELEM 2012. Observador CETELEM 2012

Además, según la Asociación Europea de Negocio Digital, las preferencias en venta de productos para los consumidores online en Portugal es la siguiente:

Artículos Portugal UE

Libros 34% 48%

Ropa y accesorios 35% 38%

Billetes de transporte 39% 34%

Aparatos eléctricos 17% 32%

Vacaciones 31% 28%

Cosmética 19% 26%

Entradas de conciertos, teatro o festivales 23% 25%

Los usuarios portugueses compran principalmente billetes para viajar en tren, avión o autobús. Superan la media europea en 5 puntos porcentuales. También compran ropa y accesorios online y libros, en este caso están, respectivamente, 4 y 14 puntos por debajo de la media de la UE.

No tener segNo tener segNo tener segNo tener segu-u-u-u-ridad ridad ridad ridad sobre lasobre lasobre lasobre la calcalcalcaliiiidad dad dad dad del del del del

produproduproduproduc-c-c-c-to/servicioto/servicioto/servicioto/servicio

Pedir consejo al

Vendedor

Falta de con-

fianza en el proceso de pago

Otros

21%21%21%21%

Necesidad de ver el

productoproductoproductoproducto

43%43%43%43%

14%14%14%14%

17%17%17%17%

5%5%5%5%



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Una de las características definitorias del comercio online de productos es que se prescinde de ciertos intermediarios, tal y como se explica en el apartado de la distri-bución. Esto implica que el precio final que paga el consumidor suele ser menor del que pagaría en una tienda física por el mismo producto.

Pero para que la empresa tenga efectivamente ese ahorro de costes en la distribución debe contar con una logística específica para este tipo de comercio. Sucede en mu-chas ocasiones que las empresas ya están instaladas físicamente en el país, y apro-vechan las redes logísticas establecidas para la distribución de los productos, por lo que todavía queda camino que recorrer en el e-commerce para las empresas portu-guesas. La tendencia es que se vayan perfeccionando dichas redes para mejorar los costes de las empresas y ofrecer precios cada vez más competitivos a los usuarios.

En cuanto a los servicios ofrecidos online, sucede un fenómeno similar, que facilita que haya mejores precios, tanto para empresas pequeñas con pocos recursos que mediante la venta online puede llevar a cabo proyectos con éxito que de otra forma sería imposible, así como empresas de mayores dimensiones que reducen estructuras y costes mediante la concentración en un único centro o deslocalizando el servicio en países más competitivos en costes.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En general, el producto español goza de buena imagen de marca en Portugal. Los consumidores portugueses tienen una buena predisposición para comprar producto español y las marcas españolas tienen un grado de implantación alto en el mercado luso. La empresas españolas con tienda online tienen, en su mayoría, la web traduci-da al portugués, lo que facilita y mejora la confianza de los posibles consumidores lu-sos.

A continuación se detalla una relación de las principales empresas españolas con presencia en la venta online en Portugal:

GrandesGrandesGrandesGrandes AlmacenesAlmacenesAlmacenesAlmacenes

El Corte InglésEl Corte InglésEl Corte InglésEl Corte Inglés

www.elcorteingles.pt

Tiendas de juguetesTiendas de juguetesTiendas de juguetesTiendas de juguetes

Eureka KidsEureka KidsEureka KidsEureka Kids

www.eurekakids.pt

ImaginariumImaginariumImaginariumImaginarium

www.imaginarium.pt



TurismoTurismoTurismoTurismo

Hoteles NHHoteles NHHoteles NHHoteles NH www.nh-hotels.es Hoteles AC Hoteles AC Hoteles AC Hoteles AC www.achotelscorporate.com Hoteles Meliá Hoteles Meliá Hoteles Meliá Hoteles Meliá ww.melia.com Iberia Iberia Iberia Iberia www.iberia.com VueliVueliVueliVueling ng ng ng www.vueling.com Air EuropaAir EuropaAir EuropaAir Europa www.aireuropa.com

MoMoMoModadadada

Zara Zara Zara Zara www.zara.com Pull&BearPull&BearPull&BearPull&Bear www.pullandbear.com Massimo DuttiMassimo DuttiMassimo DuttiMassimo Dutti www.massimodutti.com Bershka Bershka Bershka Bershka www.bershka.com Stradivarius Stradivarius Stradivarius Stradivarius www.stradivarius.com OyshoOyshoOyshoOysho www.oysho.com MangoMangoMangoMango www.mango.com Adolfo DominguezAdolfo DominguezAdolfo DominguezAdolfo Dominguez www.adolfodominguez.com/en-eu/



BuylevardBuylevardBuylevardBuylevard Agrupa a varias marcas y diseñadores españoles. La web está disponible en español y en inglés pero realizan entregas a todos los países de la Unión Europea. www.buylevard.com

Otros: Otros: Otros: Otros:

Let’s Bonus Let’s Bonus Let’s Bonus Let’s Bonus www.letsbonus.com Medop Medop Medop Medop www.medop.es Zara Home Zara Home Zara Home Zara Home www.zarahome.com LladróLladróLladróLladró www.lladro.com MapfreMapfreMapfreMapfre www.mapfre.pt



VI. DISTRIBUCIÓN

1.1.1.1. MEDIOS DE PAGOMEDIOS DE PAGOMEDIOS DE PAGOMEDIOS DE PAGO

Formas de pagoFormas de pagoFormas de pagoFormas de pago

Tarjeta de créditoTarjeta de créditoTarjeta de créditoTarjeta de crédito (TPV Virtual)(TPV Virtual)(TPV Virtual)(TPV Virtual)

La opción más habitual es el uso de la pasarela de pago de Visa o Mastercard. La tienda redirige al comprador a la web del banco, éste pide los datos para realizar el pago: número de tarjeta, fecha de caducidad y el CVC.

El banco, a través de un intermediario (Servired o Sermepa, por ejemplo) se conecta a VISA para comprobar que se puede realizar ese pago. Una vez procesado el mismo, se envía un mensaje al comprador indicando si se ha realizado el pago o no.

Una evolución de este tipo de pago es el protocolo de Verified by Visa (y posterior-mente el SecureCode de Master Card), que evita el uso no autorizado de una tarjeta de crédito.

MBNetMBNetMBNetMBNet

En Portugal existe una red de cajeros, MULTIBANCO, que está formada por la prácti-ca totalidad de los bancos en el país. MB pertenece a SIBS, empresa que se dedica a la creación de soluciones de pago seguras en Portugal.

El MBNet desarrollado por SIBS, es una solución práctica para aquellos que no tienen tarjeta de crédito. Se trata de una "tarjeta de crédito virtual", asociado a la cuenta co-rriente para realizar compras a través de Internet. En el momento de la compra, el sitio de MBNet genera códigos que permiten proceder con seguridad (número de tarjeta, fecha de caducidad, código de seguridad).



PaypalPaypalPaypalPaypal

El método de pago perteneciente a Ebay es uno de los más habituales y más internacionales. Paypal, aceptado en la mayoría de países, procesa peticiones de pago en comercio electrónico y otros servicios webs, por los que cobra un porcentaje al vendedor. El comprador se registra en el sitio web de Paypal y asocia su tarjeta de débito o cuenta de crédito creada.

Cabe destacar la alternativa de HiPay que conecta directamente con el sistema de pago Multibanco. Otras empresas similares a PayPal son Neteller, AlertPay, Money-bookers, PAYTPV y Google Checkout.

PaySafeCardPaySafeCardPaySafeCardPaySafeCard

El PaySafeCard es otra forma de pago. Aunque menos conocido, es una tarjeta de prepago a través del cual se pueden realizar pagos seguros en Internet sin proporcio-nar información personal o detalles de cuentas bancarias y / o tarjetas de crédito.

CajeroCajeroCajeroCajero

Muchos sitios ofrecen la opción de pagar con tarjeta de débito mediante la emisión de referencia del ATM. El propio sistema genera los códigos. Luego debe ir a un cajero automático o en efectivo a su banco para hacer el pago en línea.

RedRedRedRedUnicre eUnicre eUnicre eUnicre e----commercecommercecommercecommerce

La solución REDUNICRE E-Commerce es una plataforma para aceptar el pago con tarjeta de crédito o de débito, que se puede integrar en la web de cualquier tienda on line. Certificado por el Protocolo 3D Secure de Visa y MasterCard, Los pagos se hacen directamente a la página de Unicre, desde la que se envían a la validación en línea con el banco emisor. La solución de pago en línea permite a REDUNICRE hacer los pagos desde smartphones y tablets, una vez que la página reconoce el tipo de navegador y se adapta automáticamente a la pantalla del dispositivo desde el que se efectúa el pago. REDUNICRE acaba de celebrar una alianza con PayPal, el líder mundial en pagos en línea, que ha comenzado oficialmente y tiene como objetivo dar a los operadores la capacidad de potenciar su negocio con la ampliación de las op-ciones de pago disponibles para sus clientes.

MicropagosMicropagosMicropagosMicropagos

En determinados productos y servicios como el juego online o la música, son necesa-rios pagos de pequeños importes, para los cuales las pasarelas normales con tarjetas de créditos no son adecuadas, por los costes asociados o por otro tipo de restriccio-nes. El negocio de los micropagos está creciendo exponencialmente, sobre todo gra-cias a plataformas como la AppStore o el Android Market.



Plataformas como http://www.boku.com/ (el “PayPal” del micropago) están destina-das a cambiar el panorama del micro-pago por móvil en todo el mundo.

Estadísticas de los medios de pago en PortugalEstadísticas de los medios de pago en PortugalEstadísticas de los medios de pago en PortugalEstadísticas de los medios de pago en Portugal

Ilustración 23 Ilustración 23 Ilustración 23 Ilustración 23 Fuente: SIBSFuente: SIBSFuente: SIBSFuente: SIBS----MultibancoMultibancoMultibancoMultibanco




2.2.2.2. LOGÍSTICALOGÍSTICALOGÍSTICALOGÍSTICA

La logística es uno de los factores más relevantes para el éxito del e-commerce.

Ránking de empresas de logísticaRánking de empresas de logísticaRánking de empresas de logísticaRánking de empresas de logística por volumen de negociopor volumen de negociopor volumen de negociopor volumen de negocio

1 TRANSPORTES FLORENCIO & SILVA1 TRANSPORTES FLORENCIO & SILVA1 TRANSPORTES FLORENCIO & SILVA1 TRANSPORTES FLORENCIO & SILVA

2 PATINTER2 PATINTER2 PATINTER2 PATINTER

3 TORRESTIR3 TORRESTIR3 TORRESTIR3 TORRESTIR

4 LUI4 LUI4 LUI4 LUIS SIMÕES LOGÍSTICA INTEGRADAS SIMÕES LOGÍSTICA INTEGRADAS SIMÕES LOGÍSTICA INTEGRADAS SIMÕES LOGÍSTICA INTEGRADA

5 RANGEL5 RANGEL5 RANGEL5 RANGEL

6 DHL6 DHL6 DHL6 DHL

7 CHRONOPOST INTERNACIONAL PO7 CHRONOPOST INTERNACIONAL PO7 CHRONOPOST INTERNACIONAL PO7 CHRONOPOST INTERNACIONAL PORRRRTUGALTUGALTUGALTUGAL

8 SCHNELLECKE PORTUGAL8 SCHNELLECKE PORTUGAL8 SCHNELLECKE PORTUGAL8 SCHNELLECKE PORTUGAL

9 CTT EXPRESSO9 CTT EXPRESSO9 CTT EXPRESSO9 CTT EXPRESSO

10 TRANSPORTES PAULO DUARTE10 TRANSPORTES PAULO DUARTE10 TRANSPORTES PAULO DUARTE10 TRANSPORTES PAULO DUARTE

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 25252525 Revista Logística modernaRevista Logística modernaRevista Logística modernaRevista Logística moderna




También es interesante destacar que hay empresas de transporte que tienen una divi-sión especial para e-commerce. Es el caso de MRW e-commerce o CTT.

MRW eMRW eMRW eMRW e----commercecommercecommercecommerce

Se trata de un servicio dirigido a empresas que comercializan sus productos a través de Internet, con tarifas y condiciones especiales.

Esta empresa ha firmado acuerdos con El Corte Inglés, Lush o o FOTOSPORT Digital Imaging, SA.

CTTCTTCTTCTT expressoexpressoexpressoexpresso

La antigua empresa pública portuguesa Correios de Portugal ha iniciado un proceso de modernización en los útlimos años.

Así, han creado Solução E-Commerce CTT Expresso en donde ofrecen la posibilidad de desarrollo de la tienda online, el transporte y la logística y el pago del producto. De esta forma, el cliente externaliza todo el proceso y los servicios de e-commerce.

Formas de distribuciónFormas de distribuciónFormas de distribuciónFormas de distribución

• Correo expressCorreo expressCorreo expressCorreo express:::: tiene un plazo de entrega 24-48 horas en días laborables. Los cos-tes varían, pero suele ser la opción más cara. • Correo ordinarioCorreo ordinarioCorreo ordinarioCorreo ordinario: plazo de entrega 3-5 días laborables. • Entrega en tiendaEntrega en tiendaEntrega en tiendaEntrega en tienda: plazo de entrega 3-5 días laborables. Es la opción más barata puesto que las empresas utilizan sus propios medios de distribución y suele ser gra-tuito



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Las condiciones generales de acceso al mercado portugués son casi inexistentes pa-ra las empresas españolas, ya que desde que Portugal es miembro de la UE en 1986 se sigue la legislación arancelaria y normas de desarrollo de la Unión Europea, lo que significa que, en principio, todo producto comercializado en España no debería tener ninguna barrera arancelaria y no arancelaria para entrar en el mercado portugués.

La introducción de mercancías originarias de los países miembros de la UE o proce-dentes de países terceros que se encuentren en libre práctica en dichos Estados no está sujeta a restricciones cuantitativas ni a licencias. Tampoco lo está la expedición de mercancías portuguesas a los Estados miembros de la UE. La introducción de mercancías originarias de otros países comunitarios y los que están en el espacio libre europeo, está exenta del pago de aranceles. Las mercancías procedentes de terceros países quedan sujetas a los derechos del Arancel Comunitario.

En cuanto a las recomendaciones para poder tener éxito en los proyectos e-commerce, tanto en Portugal como en cualquier otro mercado, está la de contar con una página web que cubra las necesidades del consumidor. En ese sentido, es impor-tante destacar que no basta con tener una web cuidada y colocar un catálogo de productos. Tal y como sucede en las tiendas físicas, se deben cuidar todos los deta-lles para lograr que el posible consumidor tenga una experiencia agradable, realice una compra, reciba su producto y vuelva a visitar la web o recomiende la empresa.



VIII. E-COMMERCE Y PUBLICIDAD La promoción y la publicidad son partes esenciales para lograr el éxito de un produc-to o servicio en un mercado. En el caso de las tiendas online, sucede exactamente lo mismo, sin embargo la publicidad y el marketing online tiene características y herra-mientas propias que no comparte con la publicidad tradicional.

Para promocionar un producto en internet tenemos dos vertientes: pagar directamen-te por anunciar tu producto o generar contenidos sobre tu producto que despierta la atención de la audiencia y se convierten en consumidores.

Publicidad de pago en internet

Publicidad en banners.Publicidad en banners.Publicidad en banners.Publicidad en banners. Intercambio de banners en portales de internet

Publicidad en ventanas emergentes.Publicidad en ventanas emergentes.Publicidad en ventanas emergentes.Publicidad en ventanas emergentes. Publicidad Pop Up ó Pop Under

Publicidad en redes sociales.Publicidad en redes sociales.Publicidad en redes sociales.Publicidad en redes sociales. Publicidad en Facebook, YouTube,

Anuncios de pago en GoogleAnuncios de pago en GoogleAnuncios de pago en GoogleAnuncios de pago en Google. Mediante la herramienta de Google Adwords, creada específicamente para ese propósito.

Promoción en internet

Blogs corportativos. Blogs corportativos. Blogs corportativos. Blogs corportativos. Generan contenidos relevantes y de interés para llegar a nuestra audiencia en influir en ella.

Posicionamiento orgánico en buscadores (SEO). Posicionamiento orgánico en buscadores (SEO). Posicionamiento orgánico en buscadores (SEO). Posicionamiento orgánico en buscadores (SEO). Consiste en mejorar la vi-sibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferen-tes buscadores.

Presencia en redes socialesPresencia en redes socialesPresencia en redes socialesPresencia en redes sociales. Promocionar productos en redes como Face-book, Pinterest, Instagram, Twitter o Vimeo, es una buena opción para llegar a nuestras audiencias.

MailingMailingMailingMailing. Envío masivo de correos electrónicos.



IX. ANEXOS

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

EEEE SHOWSHOWSHOWSHOW LISBOALISBOALISBOALISBOA ---- EVENTOEVENTOEVENTOEVENTO INTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONAL DEDEDEDE ECOMMERCE,ECOMMERCE,ECOMMERCE,ECOMMERCE, MARKETINGMARKETINGMARKETINGMARKETING ONLINE,ONLINE,ONLINE,ONLINE, HOSTINGHOSTINGHOSTINGHOSTING &&&& CLOUD,CLOUD,CLOUD,CLOUD, MOBILEMOBILEMOBILEMOBILE YYYY SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL MEDIA.MEDIA.MEDIA.MEDIA. (4º(4º(4º(4º Edición)Edición)Edición)Edición) FILFILFILFIL---- Feria internacional de LFeria internacional de LFeria internacional de LFeria internacional de Lisboaisboaisboaisboa Rua de Bojador, Parque das Naçoes 1998-010 Lisboa Tel: 218 921 543 Fax: 218 921 515 [email protected] / [email protected] www.fil.pt

2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR

• Revista Meios e Publicidade. Grupo Workmedia. http://www.meiosepublicidade.pt/

• Guia de Internet - ACEPI Associação do Comércio Electrónico e da Publicidade Interactiva.

• Especial Logística no E-Commerce. Revista Hipersuper

• Mediascope Europe: Presentación en Portugal 2012- IAB.europe

• O consumidor Europeo en modo alternativo- O Observador CETELEM 2012

3.3.3.3. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

ACEPIACEPIACEPIACEPI- Associação do Comércio Electrónico e da Publicidade Interactiva- www.acepi.pt



AMDAMDAMDAMD- Associação Portuguesa de Marketing Directo

www.amd.pt

APMPAPMPAPMPAPMP- Associação para a Promoção do Multimédia e da Sociedade Digital

www.apmp.pt

APPMAPPMAPPMAPPM- Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing

www.appm.pt

APANAPANAPANAPAN- Associação de anunciantes de Portugal

www.apan.pt