nonoviembre er 2010 noviembre de 2011 perspectivas … · 2011. 12. 9. · noviembre de 2011 1...
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NoNoviembre er 2010
EnfoqueLa culminación del primer semestre de este año turbulento y la próxima iniciación A pesar de unas perspectivas mejoradas para la oferta y del debilitamiento de la demanda, las condiciones de los mercados de productos agrícolas siguen siendo bastante difíciles, lo cual constituye el factor principal que sustenta los precios. Desde el informe anterior de junio, los pronósticos relativos a casi todos los principales cultivos alimentarios de 2011 han ido aumentando constantemente. Con respecto a los cereales, aunque también se ha revisado notablemente al alza el pronóstico relativo a las existencias finales en 2012, el aumento previsto se debe no sólo a las perspectivas mejoradas para la producción sino también al crecimiento más lento de la demanda a causa de la coyuntura macroeconómica desfavorable. A pesar de estas novedades, sin embargo, los precios internacionales de todos los productos básicos examinados en el presente informe continúan siendo altos y situados, en la mayoría de los casos, por encima de los del año anterior. A sostener los precios contribuye la sólida demanda subyacente en algunos países con crecimiento económico vigoroso. Además de altos, la mayoría de los precios son extremadamente volátiles, ya que varían en tándem con la inestabilidad de los mercados financieros y los mercados de valores. A las fuertes variaciones de los precios en los mercados agrícolas también contribuyen las fluctuaciones en los tipos de cambio y las incertidumbres en los mercados de energía.
Dadas todas estas incógnitas, es difícil predecir de qué manera evolucionarán los mercados a corto plazo. Aunque hay algún margen para pensar con optimismo que los precios de la mayor parte de los productos básicos se mantendrán por debajo de las altas registradas últimamente, todavía el cuadro general apunta a unos mercados firmes hasta bien entrado 2012. Con respecto a la mayoría de los productos alimenticios, la producción del año próximo tendrá que incrementarse, aunque más no sea moderadamente, para satisfacer la demanda prevista. Pero, si la demanda llegara a aumentar más rápidamente de lo que se prevé actualmente, lo cual es posible aun suponiendo una recuperación económica lenta, entonces será necesaria una expansión más significativa de la producción. La pregunta que se plantea, por lo tanto, es la siguiente: ¿las señales actuales del mercado transmiten la información correcta para que los productores ajusten sus planes de producción para el próximo año? Y, lo que es más decisivo todavía, ¿se cuenta con el tiempo suficiente para una respuesta adecuada de la producción en el caso de que se produjera un incremento imprevisto de la demanda? Los costos de los insumos, desde los fertilizantes hasta la energía, siguen siendo altos, y en muchas economías emergentes los tipos de interés han subido, todo lo cual podría atenuar la producción del próximo año y, por tanto, reducir las existencias y aumentar aun más los precios. Según las previsiones, la factura de este año por las importaciones mundiales de alimentos debería acercarse a 1,3 billones de USD, y el costo de las compras de alimentos para los países menos adelantados (MA) aumentará más de una tercera parte con respecto al año pasado.
Puede que la disminución de las incógnitas del mercado no sea uno de los remedios más rápidos para reducir el número de las personas afectadas por el hambre. Pero si se permite que los mercados internacionales continúen en su situación actual de volatilidad e imprevisibilidad, las perspectivas ya sombrías para la seguridad alimentaria mundial no podrán menos que agravarse. Esta es la razón por la cual los líderes mundiales han dedicado bastante tiempo desde el comienzo del año a la cuestión de la volatilidad de los precios. Los debates han cobrado importancia en los últimos meses cuando la atención se concentró en la búsqueda de formas para mejorar la precisión de los pronósticos relativos a la oferta y la demanda de los principales cultivos alimentarios, como primer paso importante en la promoción de mercados de alimentos que sean estables y transparentes.
En junio de 2011, el Grupo de los 20 (G-20) estableció un sistema mundial de información denominado Sistema de Información sobre los Mercados Agrícolas (SIMA). La iniciativa, propuesta por algunas organizaciones internacionales, ha sido ratificada por todos los Miembros del G-20 y, posteriormente, por el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA). En el presente número de Perspectivas Alimentarias se hace también una presentación del SIMA, explicando cómo nació y cuáles son su estructura y objetivos.
125
200
275
350
425
2010 2011
2002-2004=100
Productos Lácteos
Aceitesy grasas
Cereales
Azúcar
Carne
OSAJJMAMFEDNO
Los índices de precios de la FAO
(Octobre de 2010 - Octubre de 2011)
Perspectivas AlimentariasAnálisis de los mercados mundiales
Noviembre de 2011
sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agriculturaSMIA
INTRODUCIENDO EL
AMIS
ÍNDICE
Resúmenes de mercado 3-10Evaluaciones de mercado 11-85
Trigo 11Cereales secundarios 16Arroz 26Yuca 42Semillas oleaginosas, aceites y harinas oleaginosas 48Azúcar 55Carne y productos cárnicos 64Leche y productos lácteos 74Pescado y productos pesqueros 78
Sistema Información Mercados Agrícolas (AMIS) 1-34
Prólogo 1Mejora de la gobernanza mundial de la seguridad alimentaria: el papel de las organizaciones internacionalesSistema de información sobre los mercados agrícolas (AMIS) 13Señales de cambio en los mercados de futuros 21Políticas nacionales ante las alzas bruscas de los precios de los cereales 26Examen de las variaciones de los precios internos de los cereales 30
Notas especiales 86-99Inminente un nuevo convenio de asistencia alimentaria 86Fertilizantes 88
Apéndice estadística 100-137Indicadores de mercado 138-162
Las alzas bruscas de los precios en 2011 138Pautas recientes de las inversiones en determinados productos básicos no agrícolas 146 Fletes marítimos 155 Facturas por importaciones de alimentos 157 Los índices de precios de la FAO 160
nacionnacionsobresobre
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AMISacionales ante las alzasionales ante las alzase los cerealeslos cerealesde las variaciones de lode las variaciones de lo
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Estimados lectores de Perspectivas Alimentarias:
Para ayudarnos a mejorar los informes de Perspec-tivas Alimentarias, tenga la bondad de tomarse unos minutos para responder a las 11 preguntas del cuestionario que figura en el siguiente enlace:
https://www.surveymonkey.com/s/Perspec-tivas_Alimentarias_Esp
Encuesta a los
lectores de
Perspectivas
Alimentarias
Agradecimientos
El informe “Perspectivas Alimentarias” es un producto de la División de Comercio y Mercados de la FAO. Está escrito por un equipo de economistas, cuyos nombres y direcciones figuran al pie de sus respectivas contribuciones en los resúmenes de mercado. El informe contó con el apoyo de la investigación de muchos funcionarios, a saber, David Bedford, Claudio Cerquiglini, Julie Claro, Barbara Ferraioli, Dina Forzinetti, David Mancini, Patrizia Mascianá, Marco Milo, Shirley Mustafa, Fiorella Picchioni, Turan Rahimzadeh, Barbara Senfter y Stefania Vannuccini.
Un reconocimiento especial a Rita Ashton por la compilación del informe y el apoyo administrativo en general, así como a Claudio Cerquiglini, por la preparación de los gráficos y los cuadros estadísticos. El equipo agradece, además, la asistencia editorial prestada por Adrianna Gabrielli y Nancy Hart.
Resúmenes de mercado
Noviembre de 2011 1
Resúmen del mercado de cereales
Producción, utilización y existencias de cereales
200
400
600
800
1800
2000
2200
2400
11/1209/1007/0805/0603/0401/02
Millones de toneladas Millones de toneladas
pronóst.
Existencias (eje de la derecha)
Producción(eje de la izquierda)
Utilización(eje de la izquierda)
Sirvase comunicarse con:
[email protected] [email protected]
Panorama del mercado mundial de cereales1
2009/10 2010/11 2011/12
Variación de 2011/12 a 2010/11
estim. prónost.
millones de toneladas %
BALANZA MUNDIAL
Producción 2 263.5 2 241.3 2 325.1 3.7
Comercio2 277.4 282.1 284.5 0.9
Utilización total 2 232.9 2 272.7 2 308.6 1.6
Consumo humano 1 038.1 1 058.0 1 072.2 1.3
Piensos 766.8 766.6 779.8 1.7
Otros usos 428.0 448.2 456.6 1.9
Existencias finales 526.2 490.4 506.6 3.3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Mundo (kg/año) 152.0 153.0 153.3 0.2
PBIDA3 (Kg/año) 156.3 157.9 159.1 0.8
Relaciones existencias mundiales/utilización (%) 23.2 21.2 21.6
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%) 18.6 15.7 16.2
Índice de la FAO para los precios de los cereales (2002-2004=100) 2009 2010 2011
Variación de Ene-Oct 2011a Ene-Oct 2010
Ene-Oct %
174 183 252 45.4
1 En equivalente de arroz elaborado.2 Para el trigo y los cereales secundarios los datos sobre el comercio de cereales se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial de julio a junio, para el arroz, a las basadas en una campaña comercial de enero a diciembre.3 Países de bajos ingresos y con déficit de alimentos.
Las perspectivas del suministro mundial de cereales en la campaña de comercialización de 2011/12 han mejorado ligeramente desde el principio de la campaña debido a los ajustes al alza de las previsiones sobre la producción y a las expectativas con respecto a la demanda, que apuntan a un crecimiento menos importante de lo que se había previsto a causa de las cuestiones macroeconómicas con que se enfrentan las economías desarrolladas.
El pronóstico más reciente de la FAO sobre la producción mundial de cereales en 2011 confirma una producción récord de 2 325 millones de toneladas, superior en 3,7 por ciento a la del año anterior. El incremento global comprende un aumento del 6,0 por ciento de la producción de trigo, un incremento de 2,6 por ciento de la cosecha mundial de cereales secundarios y un alza de 3,4 por ciento de la producción de arroz. La cosecha mundial de trigo resultó ser superior a las previsiones del principio de la campaña agrícola debido a que los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) mostraron una recuperación mejor que la esperada después de sus cosechas de 2010, reducidas por la sequía. También en el caso del arroz, con el avance de la campaña, han mejorado las perspectivas para la cosecha de este año en los principales países productores de arroz cáscara del Lejano Oriente asiático, de manera que las expectativas más recientes apuntan a un crecimiento relativamente grande de la producción a pesar de las inundaciones devastadoras en varios países de Asia sudoriental. Con respecto a los cereales secundarios, las previsiones del principio de la campaña contemplaban un incremento mayor pero las condiciones adversas de sequía en los Estados Unidos de América, el mayor productor del mundo, han determinado una producción mundial más reducida que la que se había previsto anteriormente.
Según los pronósticos la utilización total de cereales en 2011/12 llegará a 2 309 millones de toneladas, es decir, un 1,6 por ciento más que en 2010/11. Se prevé que en el ámbito mundial el consumo alimentario de cereales se mantendrá a la par del incremento demográfico. A pesar de la recuperación económica más lenta y de los crecientes temores de recesión en muchos países desarrollados se prevé que después de dos temporadas de estancamiento la utilización total de piensos volverá a crecer, incrementándose en un 1,7 por ciento hasta llegar a 780 millones de toneladas. El principal motor de este crecimiento es la fuerte demanda del sector ganadero de las mayores economías emergentes. En contraste con ello se pronostica que el aumento del uso industrial de los cereales será más limitado, principalmente a causa del estancamiento de la producción de etanol a base de maíz en los Estados Unidos, el mayor productor mundial.
Se ha elevado la previsión relativa a las existencias al final de la campaña, aunque se pronostica que las de cereales secundarios seguirán manteniéndose bajas. Se prevé que las existencias mundiales de cereales se incrementarán en 3,3 por ciento con respecto al inicio de la temporada, llegando a 507 millones de toneladas para el final de las campañas en 2012.
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 20112
Resúmen del mercado de trigoEs probable que la producción sin precedentes de 2011 aumente la oferta mundial de trigo mucho más allá de la demanda prevista en 2011/12, y conduzca también a una recuperación en el nivel de las existencias. Las perspectivas más recientes de la FAO indican una cosecha mucho mayor de lo que se había previsto al comienzo de la temporada, ya que para la producción mundial de trigo se pronostica un aumento del 6 por ciento con respecto al volumen del año pasado. Si bien en algunos importantes países productores, como los Estados Unidos y algunos países de la UE, las perspectivas fueron empeorando a medida que avanzaba la campaña, en la CEI la recuperación de la producción con respecto a los niveles menguados a causa de la sequía de 2010 ha resultado incluso más pronunciada de lo previsto, lo que compensa con creces las revisiones a la baja en otras partes. Las condiciones para las siembras de los cultivos de invierno que se cosecharán en 2012 en el hemisferio norte son generalmente favorables, salvo en los Estados Unidos, donde una sequía prolongada está impidiendo los trabajos de campo en las partes meridionales, y en Ucrania, donde también la sequía constituye un factor negativo. Las informaciones más recientes apuntan a un incremento del 2,2 por ciento en la utilización mundial de trigo en 2011/12, debido a unos precios más competitivos que están impulsando el uso de piensos, especialmente en China, la UE y los Estados Unidos. A pesar de la utilización mayor, también es probable que las existencias mundiales de trigo, cuyo nivel inicial era reducido, registren una sólida expansión de 8 millones de toneladas, lo que haría aumentar la relación existencias/utilización de 26,7 por ciento en 2010/11 a 28,2 por ciento en 2011/12.
Se pronostica que el comercio mundial de trigo aumentará un 4,4 por ciento en 2011/12. La característica principal de la campaña comercial 2011/12 es la sólida recuperación de las disponibilidades exportables en los países de la CEI. En la Federación de Rusia, la recuperación de la producción interna de este año y la eliminación de las restricciones a las exportaciones podría incrementar las exportaciones a 18,5 millones de toneladas, volumen cercano al de 2008/09. Las perspectivas muy mejoradas para la oferta han alentado a muchos países exportadores a atenuar o eliminar las restricciones a las exportaciones, lo cual ha ejercido una mayor presión a la baja sobre los precios internacionales a pesar de unas perspectivas más sólidas para las importaciones mundiales y la previsión de un crecimiento más rápido en la utilización de trigo. En el mes de octubre, el precio internacional medio del trigo, situado en torno a 302 USD por tonelada, estaba muy por debajo del nivel de 364 USD por tonelada registrado en abril de 2011 y del nivel máximo de 482 USD por tonelada alcanzado en marzo de 2008.
Producción, utilización y existencias de trigo
100
150
200
250
300
500
550
600
650
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11/1209/1007/0805/0603/0401/02
Millones de toneladas Millones de toneladas
pronóst.
Existencias (eje de la derecha)
Producción(eje de la izquierda)
Utilización(eje de la izquierda)
Panorama del mercado mundial de trigo
2009/10 2010/11 2011/12
Variación de 2011/12 a 2010/11
estim. prónost.
millones de toneladas %
BALANZA MUNDIAL
Producción 684.7 651.8 691.0 6.0
Comercio1 130.1 125.5 131.0 4.4
Utilización total 657.2 667.4 681.9 2.2
Consumo humano 463.5 468.8 473.6 1.0
Piensos 120.3 124.0 130.9 5.6
Otros usos 73.4 74.5 77.4 3.9
Existencias finales 198.8 181.9 189.7 4.3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Mundo (kg/año) 67.9 67.8 67.7 -0.1
PBIDA (Kg/año) 54.2 54.1 54.4 0.6
Relaciones existencias mundiales/utilización (%) 29.8 26.7 28.2
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición2 (%) 21.4 17.6 19.0
Índice de la FAO para los precios del trigo3 (2002-2004=100) 2009 2010 2011
Variación de Ene-Oct 2011a Ene-Oct 2010
Ene-Oct %
154 169 228 43.9
1 Los datos sobre el comercio de trigo se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial común de julio a junio.2 Entre los grandes exportadores figuran Argentina, Australia, Canadá, la UE y los Estados Unidos.3 Derivado del índice del CIC para el trigo.
Sirvase comunicarse con:
Resúmenes de mercado
Noviembre de 2011 3
Resúmen del mercado de cereales secundarios
De todos los cereales, es probable que el impacto de
las incertidumbres macroeconómicas que reinan en
muchos países desarrollados sea más pronunciado en
los cereales secundarios, en particular el maíz. Ello se
debe primordialmente al hecho de que los piensos y el
combustible, las dos fuentes principales de la demanda de
cereales secundarios en los grandes países industriales, son
sumamente sensibles a las condiciones económicas. Debido
principalmente a este factor, el pronóstico más reciente de
la FAO relativo a la utilización total de cereales secundarios
se ha ajustado a la baja a 1 155 millones de toneladas,
19 millones de toneladas menos que el primer pronóstico
publicado por la FAO en junio, o sea sólo un 0,9 por ciento
más que en 2010/11, y no un 1,4 por ciento, como se
había previsto anteriormente.
Esta previsión de un crecimiento muy lento de la demanda
mundial de cereales secundarios debería aliviar algunas de
las preocupaciones anteriores sobre la oferta, ya que el
pronóstico más reciente relativo a la producción mundial
para 2011 se cifra en 1 152 millones de toneladas. Aunque
mayor que la de 2010 en un 2,6 por ciento, alcanza apenas
para equipararse con el pronóstico actual sobre la utilización
total. Consiguientemente, aunque las perspectivas para las
existencias finales de la presente campaña han mejorado en
comparación con las previsiones, todavía no se prevé una
recuperación en el nivel mundial de las existencias.
En 2011/12, el comercio mundial de cereales secundarios
se estancará, según las previsiones, en cerca de 120 millones
de toneladas, debido en parte a que la demanda de
importaciones se desplaza hacia el trigo forrajero, que
en las raciones de los piensos está compitiendo cada vez
más con los cereales secundarios. Como consecuencia, los
precios internacionales han estado sometidos a una presión
a la baja, aunque todavía se mantienen por encima del nivel
alto del año pasado, por lo menos en un 15 por ciento. Una
recuperación más rápida en las condiciones económicas
puede invertir la reciente disminución de los precios, ya
que los mercados centrarán nuevamente la atención en la
situación global de la oferta, que sigue siendo muy tensa.
Producción, utilización y existencias de cereales secundarios
100
150
200
250
300
800
900
1000
1100
1200
11/1209/1007/0805/0603/0401/02
Millones de toneladas Millones de toneladas
pronóst.
Existencias (eje de la derecha)
Producción(eje de la izquierda)
Utilización(eje de la izquierda)
Panorama del mercado mundialde cereales secundarios
2009/10 2010/11 2011/12
Variación de 2011/12 a 2010/11
estim. prónost.
millones de toneladas %
BALANZA MUNDIAL
Producción 1 122.8 1 122.9 1 151.8 2.6
Comercio1 115.8 122.6 120.0 -2.1
Utilización total 1 126.9 1 144.5 1 154.7 0.9
Consumo humano 192.1 199.4 200.8 0.7
Piensos 634.7 630.6 636.6 1.0
Otros usos 300.0 314.5 317.4 0.9
Existencias finales 194.7 170.1 168.0 -1.2
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Mundo (kg/año) 28.2 28.8 28.7 -0.3
PBIDA (Kg/año) 37.0 38.2 38.1 -0.3
Relaciones existencias mundiales/utilización (%) 17.0 14.7 13.9
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición2 (%) 14.9 10.5 8.6
Índice de la FAO para los precios de cereales segundarios (2002-2004=100) 2009 2010 2011
Variación de Ene-Oct 2011a Ene-Oct 2010
Ene-Oct %
157 176 281 71.2
1 Los datos sobre el comercio de trigo se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial común de julio a junio.2 Entre los grandes exportadores figuran Argentina, Australia, Canadá, la UE y los Estados Unidos.
Sirvase comunicarse con:
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 20114
Resúmen del mercado de arrozPese a las graves inundaciones que socavaron nuevamente este año las perspectivas para las cosechas en toda Asia, especialmente en Tailandia, se pronostica que las excelentes cosechas previstas en las cinco principales naciones productoras impulsarán la producción arrocera mundial en 2011 a nuevos niveles sin precedentes. De confirmarse estas previsiones, la producción mundial de arroz de la presente campaña aumentará en un 3,4 por ciento y será más que suficiente para satisfacer las necesidades de consumo, incluso permitiendo un aumento de las reservas mundiales de arroz por octavo año consecutivo.
Una demanda de importaciones más sólida por parte de los países en Asia y África ha sustentado el aumento del comercio internacional a volúmenes sin precedentes en 2011. Con respecto al año próximo, las perspectivas de buenas cosechas en algunos de los principales países importadores pueden traducirse en una pequeña disminución del volumen del comercio mundial. Sin embargo, los cambios de política introducidos últimamente por la India y Tailandia, dos de los principales participantes en el mercado, han acrecentado las incertidumbres de los mercados.
Según las previsiones, la utilización mundial de arroz aumentará un 2,4 por ciento en 2012, impulsada por una mayor demanda de arroz destinado al consumo humano. Se prevé que el consumo per cápita aumentará un 1 por ciento a 57 kilogramos por año, a pesar de que en muchos países los precios al por menor son altos o están aumentando, lo que ha activado una serie de intervenciones de los gobiernos para mantener bajo control la inflación alimentaria. Los daños al arroz almacenado causados por las inundaciones registradas en algunos países asiáticos desde agosto también aumentaron las pérdidas postcosecha.
Desde junio de 2011 los precios internacionales del arroz han reanudado una tendencia ascendente, debido primeramente a las dificultades del mercado y, posteriormente, al anuncio de una nueva política de precios por parte de Tailandia, además de las preocupaciones por las inundaciones en Asia sudoriental y sus efectos en las disponibilidades exportables y en la logística del transporte marítimo. En octubre, la mitigación por parte de la India de la prohibición de las exportaciones del arroz regular ha contribuido a atenuar la presión al alza sobre los precios mundiales.
Producción, utilización y existencias de arroz
50
100
150
200
350
400
450
500
11/1209/1007/0805/0603/0401/02
Millones de toneladas Millones de toneladas
pronóst.
Existencias (eje de la derecha)
Producción(eje de la izquierda)
Utilización(eje de la izquierda)
Sirvase comunicarse con:
Panorama del mercado mundial del arroz
2009/10 2010/11 2011/12
Variación de 2011/12 a 2010/11
estim. prónost.
millones de toneladas %
BALANZA MUNDIAL
Producción 456.0 466.6 482.4 3.4
Comercio1 31.5 34.0 33.5 -1.5
Utilización total 448.8 460.9 471.9 2.4
Consumo humano 382.4 389.8 397.8 2.1
Existencias finales 132.7 138.4 149.0 7.7
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Mundo (kg/año) 56.0 56.4 56.9 0.9
PBIDA (Kg/año) 65.2 65.6 66.6 1.5
Relaciones existencias mundiales/utilización (% 28.8 29.3 31.8
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición2 (%) 19.5 18.8 20.9
Índice de la FAO para los precios de arroz (2002-2004=100) 2009 2010 2011
Variación de Ene-Oct 2011a Ene-Oct 2010
Jan-Oct %
253 229 252 12.5
1 Exportaciones del año civil (segundo año indicado).2 Entre los principales exportadores figuran la India, el Pakistán, Tailandia, los Estados Unidos de América y Viet Nam.
Informaciones más detalladas sobre el mercado del arroz pueden encontrarse en el Seguimiento del Mercado del Arroz en http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/rice-market-monitor-rmm/en/
INFORMACIÓN DE ÚLTIMA HORA PRODUCCÍON ARROCERA DE INDONESIA
El 1° de noviembre, Indonesia rebajó su pronóstico relativo a la producción
de 2011 en alrededor de 2 millones de toneladas (arroz elaborado), lo
que puede determinar importaciones mayores de las previstas y aumentar
la presión al alza sobre los precios. Las consecuencias se evaluarán en la
próxima publicación de Seguimiento del Mercado del Arroz de la FAO.
Resúmenes de mercado
Noviembre de 2011 5
Resúmen del mercado de yucaLa producción mundial de yuca en 2011 debería aumentar más del 6 por ciento respecto del año pasado y superar los 250 millones de toneladas por la primera vez. La expansión se debe a las aplicaciones cada vez mayores de la yuca en Asia sudoriental, especialmente para el etanol, y a la creciente demanda de productos alimenticios en África, lo que confirma la importancia del cultivo para la seguridad alimentaria de muchos países del continente. Estas tendencias subrayan una creciente línea divisoria entre las distintas funciones de la yuca en la economía agrícola de las dos regiones.
A pesar del fuerte aumento de la producción, el comercio mundial de productos de la yuca, que se sustenta totalmente en la demanda industrial, podría sufrir una contracción global en 2011, debida a los continuos problemas de producción en Tailandia, el principal proveedor mundial de productos de la yuca. Ante la creciente escasez, que se demostró en los aumentos pronunciados de las cotizaciones de la yuca tailandesa en el primer semestre, la industria comenzó a abastecerse de otras materias primas más competitivas, especialmente cereales. A partir de mayo, la contracción de la demanda de productos derivados de la yuca determinó un descenso considerable en las cotizaciones.
Las perspectivas para 2012 apuntan a una continua expansión de la producción en África, donde la yuca sigue siendo un cultivo estratégico tanto para la seguridad alimentaria como para el alivio de la pobreza. En Asia, sin embargo, las perspectivas distan mucho de ser seguras, en cuanto firmemente dirigidas por las compras altamente competitivas de los sectores industriales. Por lo tanto, las perspectivas de crecimiento en la región dependerán de cómo evolucione la relación entre los precios del maíz y de la yuca, y también de la caña de azúcar como sustituto en la producción del etanol. Las perspectivas para la producción de Tailandia incrementan las incógnitas de la región. Al disminuir gradualmente la demanda internacional, los precios internos de la raíz se han debilitado considerablemente en los últimos meses, lo que arroja dudas sobre el grado de incentivos que será necesario para que los productores planten yuca el próximo año. Algún respiro para las perspectivas de la producción regional viene de los sectores presentes en los países vecinos, como Camboya, la República Democrática Popular Lao y Viet Nam, que están creciendo rápidamente, especialmente en su capacidad de competir en el mercado con el descenso de las cotizaciones internacionales de la yuca y de los productos sucedáneos.
Precios internacional de yuca (Octubre 2008 - Octubre 2011)
0
200
400
600
2011201020092008
USD/tonelada
Harina/almidón(de categoría Súper f.o.b. Bangkok)
Pastillas a China(f.o.b Bangkok)
Sirvase comunicarse con:
Panorama del mercado mundial de la yuca
2009 2010 2011Variación de 2011 a 2010
estim. prónost.
(millones de toneladas en
equiv. de raíces frescas) %
BALANZA MUNDIAL
Producción 241.9 237.9 250.2 5.2
Comercio 25.6 23.2 22.8 -1.8
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Mundo (kg/año) 17.1 16.9 17.7 5.2
En desarrollo (kg/año) 21.5 21.2 22.2 5.2
MA (kg/año) 68.1 70.4 73.6 4.5
África subsahariana (kg/año) 105.5 108.4 113.1 4.3
Comercio - cuota de producción (%) 10.6 9.8 9.1 -6.6
Precios de la yuca1 (USD/tonelada) 2009 2010 2011
Variación de Ene-Oct 2011a Ene-Oct 2010
Ene-Oct %
Pastillas a China (f.o.b. Bangkok) 137 208 265 32.7
Almidón (f.o.b. Bangkok) 281 507 500 0.8
Raíces (precios tailandeses) 41 79 80 5.3
1 Fuente: Thai Tapioca Trade Association.
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 20116
Résumen del mercado de semillas oleaginosas
Aunque es probable que se superen los niveles sin precedentes de la última campaña, los pronósticos indican para 2011/12 un aumento marginal de la producción mundial de cultivos oleaginosos, con una merma interanual de la producción de soja y colza, dos cultivos oleaginosos muy importantes. El aumento de los suministros mundiales de aceites y harinas podría ser todavía algo mayor, gracias a la abundancia de existencias que quedaron del ejercicio 2010/11. Sin embargo, dada la constante expansión de la demanda de productos oleaginosos, parece inevitable un equilibrio difícil entre la oferta y la demanda. Por lo que se refiere a los precios internacionales de los cultivos oleaginosos y productos derivados, las variaciones en las perspectivas a corto plazo y los efectos derivados de otros mercados han determinado tendencias descendentes en los últimos meses. Sin embargo, con el comienzo de la nueva temporada deberían ir teniendo mayor influencia en el mercado las perspectivas para 2011/12. Las dificultades previstas en la oferta y la demanda a escala mundial parecen pronosticar un gradual fortalecimiento de los precios tanto de los aceites como de las harinas. A diferencia de las dos últimas campañas, a medida que la campaña actual vaya avanzando el mercado se irá enfrentando con una reducción de las existencias mundiales y una disminución en la relación global entre las existencias y la utilización. Surgen, además, nuevos riesgos por el hecho de que la demanda mundial de importaciones dependerá sobremanera de los suministros que provendrán de América Latina y el Caribe. A aumentar las incógnitas contribuyen también las novedades registradas fuera del complejo de las semillas oleaginosas, en particular la evolución de los precios de los cereales forrajeros y los temores renovados de una recesión económica mundial, que podría reducir la demanda global de productos básicos.
50
100
150
200
250
300
20112010200920082007200620052004
Harinas/tortas
Aceites/grasas
Semillasoleaginosas
Índices mensuales de la FAO para precios internacionales de las semillas oleaginosas, los
aceites y grasas, y las harinas y tortas oleaginosas (2002-2004 = 100)
Sirvase comunicarse con:
Panorama del mercado mundialde semillas y productos oleaginosas
2009/10 2010/11 2011/12
Variación de 2011/12 a 2010/11
estim. prónost.
millones de toneladas %
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS
Producción 456.7 469.9 472.0 0.4
ACEITES Y GRASAS
Producción 172.7 178.6 181.3 1.5
Oferta 196.1 204.9 209.8 2.4
Utilización 169.9 175.2 183.6 4.8
Comercio 89.4 90.7 94.4 4.1
Relación existencias/utilización (%) 15.5 16.2 14.5 -10.5
HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS
Producción 114.1 117.3 116.9 -0.3
Oferta 128.1 136.3 137.6 1.0
Utilización 107.8 113.8 119.1 4.7
Comercio 67.0 69.3 72.3 4.3
Relación existencias/utilización (%) 17.6 18.1 15.1 -16.6
Índice de precios de la FAO (ene-dic) (2002-2004=100) 2009 2010 2011
Variación de Ene-Oct 2011a Ene-Oct 2010
Ene-Oct %
Semillas oleaginosas 161 172 216 30.9
Harinas oleaginosas 194 217 218 0.7
Aceites/grasas 150 193 255 40.8
Nota: Para más explicaciones sobre definiciones y alcance, véase el cuadro 15.
Resúmenes de mercado
Noviembre de 2011 7
Resúmen del mercado de azúcar
Según los pronósticos más recientes de la FAO, en
2011/12 la producción mundial de azúcar puede
alcanzar los 173 millones de toneladas, lo que
representa un aumento del 4,1 por ciento respecto de
la campaña 2010/11. Por segundo año consecutivo se
prevé que la producción mundial superará el consumo,
con un excedente del orden de los 7 millones de
toneladas, mucho mayor que el del año pasado. El
incremento de la producción se debe en gran medida
a una considerable expansión de la superficie y del
empleo de insumos, impulsada por los fuertes precios
internacionales del azúcar durante los dos últimos
años y el retorno a condiciones atmosféricas normales.
La utilización mundial de azúcar va camino de
recuperarse con respecto a 2010/11, ya que los
precios internos más bajos del azúcar previstos
para 2011/12 deberían impulsar el consumo en
algunos de los países emergentes y de los países en
desarrollo. Sin embargo, un empeoramiento de las
perspectivas económicas mundiales podría reducir el
aumento de la demanda. También es probable que
las disponibilidades mayores existentes en algunos
de los países importadores tradicionales depriman la
demanda mundial de importaciones y determinen una
disminución del 6 por ciento en el comercio mundial.
Con este telón de fondo, en el curso de la campaña
los precios internacionales del azúcar pueden seguir
debilitándose, aunque es probable que la necesidad
de reconstituir las existencias contribuya a sostener los
precios.
Convenio internacional del azúcar (CIA)
10
15
20
25
30
2009
2010
2008
2011
Centavos EE.UU./lb.
DNOSAJJMAMFE
Sirvase comunicarse con:
Panorama del mercado mundial de azúcar
2009/10 2010/11 2011/12
Variación de 2011/12 a 2010/11
estim. prónost.
millones de toneladas %
BALANZA MUNDIAL
Producción 156.7 166.3 173.1 4.1
Comercio 58.1 51.3 48.1 -6.1
Utilización total 162.6 164.1 166.6 1.5
Ending stocks 54.8 56.5 62.3 10.3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Mundo (kg/año) 194.7 23.8 23.8 0.4
PBIDA (Kg/año) 0.0 16.0 16.1 0.2
Relaciones existencias mundiales/utilización (%) 33.7 34.4 37.4
EI precio medio diario del CIA (centavos US/lb) 2009 2010 2011
Variación de Ene-Oct 2011a Ene-Oct 2010
Ene-Oct %
18.1 21.2 26.5 31.8
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 20118
Resumen del mercado de carne y productos cárnicosEn 2011, el mercado mundial de la carne continúa caracterizándose por una cabaña agotada a causa de las sequías y enfermedades registradas en muchos países, así como de una rentabilidad limitada del sector en otros, ya que los precios de los insumos siguen siendo particularmente altos. La producción mundial de carne podría aumentar solo en un 1 por ciento, la mitad del incremento registrado el año anterior, situándose en 295 millones de toneladas. Más de tres cuartas partes del aumento interanual se originarán en el Brasil y China, proveedores de casi un 40 por ciento de la producción mundial. Con respecto a las diversas categorías de carne, la producción tanto de la carne de bovino como de la carne de ovino se ve limitada por la retención de animales para la reconstitución de los hatos, mientras en los sectores avícola y porcino el crecimiento se ve atenuado por los altos costos de producción y las enfermedades.
No obstante la imposición de barreras comerciales, se prevé que la demanda de importaciones, especialmente de los países asiáticos y de la Federación de Rusia, acrecentará el comercio de los productos cárnicos en cerca de un 4 por ciento a 27,4 millones de toneladas, siendo los incrementos más pronunciados para las carnes de cerdo y aves de corral.
En abril de 2011, el índice de la FAO para los precios de la carne alcanzó el récord de 180 puntos, el nivel más alto registrado en más de 20 años de existencia de las series de índices de precios. Desde abril, los precios han ido bajando algo, como se refleja en el índice de la FAO, que en octubre de 2011 descendió 3 puntos a 177.
Los precios de la carne siguen siendo persistente-mente altos. Entre enero y octubre de 2011 fueron, por término medio, un 17 por ciento más altos que en 2010, y los aumentos interanuales más altos correspondieron a la carne de ovino, que subió un 36 por ciento, seguida de las carnes de bovino y aves de corral, que subieron 18 y 16 por ciento, respectivamente. Mientras los precios altos y el crecimiento lento de la economía han limitado el consumo de carne a un promedio de 42 kilogramos per cápita, se ha acelerado el paso de los consumidores a la carne de aves de corral, por sus precios relativamente bajos, a expensas principalmente de la carne de vacuno.
Índices de la FAO para los precios internacionales de la carne (2002-2004 = 100)
70
100
130
160
190
220
20112010200920082007
Total de carne
Carnebovina Carne
de cerdo
Carnede ovino
Carne de ave
Sirvase comunicarse con:
Panorma del mercado mundial de la carne
2009 2010 2011Variación de 2011 a 2010
estim. prónost.
millones de toneladas %
BALANZA MUNDIAL
Producción 283.6 290.8 294.7 1.3
Carne de bovino 65.0 65.0 64.6 -0.5
Carne de ave 93.6 98.1 101.1 3.1
Carne de cerdo 106.3 109.2 110.2 0.9
Carne de ovino 12.9 13.0 13.0 -0.1
Comercio 25.2 26.5 27.4 3.6
Carne de bovino 7.2 7.6 7.6 0.9
Carne de ave 11.1 11.6 12.1 3.7
Carne de cerdo 5.8 6.1 6.6 7.9
Carne de ovino 0.9 0.8 0.8 -2.8
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Mundo (kg/año) 41.4 42.0 42.1 0.1
Desarrollados (Kg/año) 78.4 78.6 78.3 -0.4
En desarrollo (kg/año) 31.1 31.9 32.2 0.8
Índice de la FAO para los precios de la carne (2002-2004=100) 2009 2010 2011
Variación de Ene-Oct 2011a Ene-Oct 2010
Ene-Oct %
133 152 177 18.0
Resúmenes de mercado
Noviembre de 2011 9
Resúmen del mercado de productos lácteos
Después de haber alcanzado niveles máximos en el primer
trimestre de 2011, los precios de la mayor parte de los
productos lácteos fueron descendiendo durante el resto
del año. La caída de los precios se debió a un aumento de
las disponibilidades exportables y a una desvalorización del
euro frente al dólar estadounidense a partir de julio, lo que
promovió la competencia entre los exportadores, ya que la
demanda de importaciones se mantuvo firme.
Se pronostica que en 2011 la producción mundial de
leche aumentará en un 2 por ciento a 728 millones de
toneladas. La mayor parte del incremento vendrá de los
países en desarrollo, en particular la Argentina, China y
la India. La producción lechera aumentará también en
algunos países desarrollados, como la UE, Nueva Zelandia
y los Estados Unidos. Los continuos efectos de la sequía
pueden reducir la producción en algunas partes de África.
Se supone que el crecimiento económico y el deseo de
una alimentación más diversificada en muchos países en
desarrollo sustentarán la demanda de importaciones en
2011 a 49,5 millones de toneladas de equivalentes de leche,
lo que representa un incremento de 5,4 por ciento. Se prevé
un comercio mayor de los principales productos lácteos,
aunque en la mantequilla el aumento se verá opacado por
el hecho de que algunos elaboradores están pasando a
productos más rentables. En conjunto, es probable que la
mayor parte de los principales países comerciales registre
un incremento de las ventas, especialmente la Argentina,
Belarús, la UE, Nueva Zelandia y los Estados Unidos.
Después de un período prolongado de precios
internacionales favorables, las existencias de productos
lácteos financiados públicamente se han reducido y ahora
están a niveles mínimos en la UE y los Estados Unidos.
Consiguientemente, las cotizaciones internacionales de
los productos lácteos para el año próximo seguirán siendo
particularmente sensibles a las condiciones climáticas y a su
influencia en la producción de pastizales, a la disponibilidad
y precios de los forrajes y piensos, y a su efecto en la
producción lechera.
Índice de la FAO para los precios internacionales de los productos lácteos (2002-2004 =100)
50
150
250
350
201120092007200520032001199919971995
El índice deriva de un promedio ponderado del comercio de unaselección de productos lácteos representativos comercializadosinternacionalmente.
Sirvase comunicarse con:
Panorama del mercado mundialde productos lácteos
2009 2010 2011Variación de 2011 a 2010
estim. prónost.
mill. de toneladas, eq. leche %
BALANZA MUNDIAL
Producción total de leche 701.4 713.6 727.6 2.0
Comercio total 44.3 47.0 49.5 5.4
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Mundo (kg/año) 101.7 102.3 103.1 0.8
Desarrollados (Kg/año) 233.9 233.4 233.7 0.1
En desarrollo (kg/año) 66.7 68.0 69.4 2.1
Comercio - cuota de producción (%) 6.3 6.6 6.8 3.4
Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos (2002-2004=100) 2009 2010 2011
Variación de Ene-Oct 2011a Ene-Oct 2010
Ene-Oct %
142 200 224 12.8
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201110
Resúmen del mercado de pescado y productos pesquerosGracias a un crecimiento sólido y continuo de la
producción acuícola y a una recuperación de la pesca
de captura, tras la disminución causada por El Niño
en 2010, el suministro total de pescado para 2011
aumentó al volumen máximo en absoluto estimado
en 152 millones de toneladas. Aunque algo de los
aumentos de la pesca de captura irá a la producción de
harina y aceite de pescado, en 2011 se puede esperar
todavía un incremento del 1,3 por ciento del consumo
per cápita del pescado destinado al consumo humano
directo.
También el comercio ha estado animado, en particular
en el primer semestre, pero con algún debilitamiento de
los precios para algunas especies durante el segundo
semestre. A pesar del debilitamiento actual, los
valores totales de las importaciones y exportaciones
correspondientes a 2011 establecerán un nuevo récord,
ya que el aumento de los volúmenes exportados hará
subir su valor total a casi 120 mil millones de USD, lo
que representa un aumento del 11 por ciento respecto
de 2010.
En marzo de 2011 el índice de la FAO para los
precios del pescado alcanzó su nivel más alto en
absoluto, tras lo cual los precios bajaron para algunos
productos pesqueros. Como de costumbre, el cuadro no
es uniforme, ya que las limitaciones de la oferta para
algunas especies como el atún, el camarón, la tilapia,
el arenque y la caballa hacen subir los precios, mientras
que para el salmón atlántico los precios han bajado
debido a los aumentos de la oferta.Índice de la FAO para el pescado (2002-2004 = 100)
80
105
130
155
180
201120092007200520032001199919971995
Fuente de datos: Consejo Noruego de Exportación de Productos del Mar
Indice de la FAO para el pescado
Pesca de capturaAcuículturaSirvase comunicarse con:
Panorama del mercado mundiial del pescado
2009 2010 2011Variación de 2011 a 2010
estim. prónost.
millones de toneladas %
BALANZA MUNDIAL
Producción 144.8 146.9 151.7 3.2
Pesca de captura 89.1 87.7 90.1 2.7
Acuicultura 55.7 59.2 61.6 4.0
Valor del comercio (miles de millones de USD de exportacio-nes) 95.7 107.5 119.7 11.3
Volumen del comercio (peso vivo) 54.9 55.2 56.0 1.4
Utilización total 144.8 146.9 151.7 3.2
Consumo humano 118.0 121.1 124.0 2.5
Piensos 20.0 17.7 20.3 14.4
Otros usos 6.8 8.1 7.3 -9.3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Peces para la alimentación (kg/año) 17.3 17.6 17.8 1.3
de pesca de captura (kg/año) 9.1 9.0 9.0 -0.2
de acuicultura (kg/año) 8.2 8.6 8.8 2.8
Índice de los precios de pescado1 (2002-2004=100) 2009 2010 2011
Variación de Ene-Oct 2011a Ene-Oct 2010
Ene-Oct %
126 137 152 16.4
1 Fuentes de datos: Norwegian Seafood Export Council
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 11
Figura 2. Futuros del CBOT sobre el trigo para marzo
170
220
270
320
370
USD/tonelada
Valores de 2011 Valores de 2012
M A M J J A S O
Figura 1. Precio de exportación del trigo (rojo duro de invierno no. 2 de los Estados Unidos, Golfo)
100
200
300
400
2010/11
2009/10
2008/09
2011/12
USD/tonelada
JMAMFEDNOSAJ
Evaluaciones de mercadoTRIGO
PRECIOS
Precios más bajos y mayor producción Una producción mundial mayor de la prevista y el
fortalecimiento del dólar estadounidense contribuyeron
en las últimas semanas a la disminución de los precios
internacionales del trigo. La recuperación registrada en los
países de la CEI y las cosechas que superaron las previsiones
en Europa septentrional contribuyeron a mejorar las
perspectivas para la oferta y ejercen una mayor presión a la
baja sobre los precios. Aunque en junio, cuando comenzó
la campaña comercial 2011/12, el precio de referencia del
trigo rojo de invierno No.2 de los Estados Unidos, f.o.b. era hasta un 80 por ciento más alto que en el período
correspondiente del año pasado, en octubre de 2011 alcanzó
un promedio de 302 USD por tonelada, marginalmente más
alto que en octubre de 2010. Los precios de exportación del
trigo han descendido de forma pronunciada con respecto
a los 364 USD por tonelada de abril y al nivel máximo de
482 USD por tonelada alcanzado en marzo de 2008.
Sin embargo, a pesar de la tendencia descendente de los
precios, los mercados del trigo siguen siendo volátiles. Los
precios internacionales del trigo continuaron evolucionando
en tándem con las oscilaciones registradas en los mercados
del maíz. El balance mucho más ajustado del maíz ha sido el
factor principal de las variaciones de los precios manifestadas
en los mercados del trigo desde que dio comienzo la
campaña actual, a causa principalmente de un uso mayor
de trigo en los piensos. Además, el hecho de que en la Bolsa
de Chicago (CBOT) el maíz continúe comercializándose a
un precio cercano al del trigo, o incluso con sobreprecio, se
ha convertido en una de las características emergentes de la
campaña actual.
En octubre, el trigo para entregar en marzo de 2012 se cotizó en el CBOT a un promedio de 243 USD
por tonelada, 9 por ciento menos que en el período
correspondiente del año pasado. Unas existencias mayores
de lo previsto y las condiciones generalmente favorables
para la siembra de las cosechas de 2012 deberían de
moderar cualquier presión al alza sobre los precios del trigo
que pudiera surgir. Sin embargo, con el telón de fondo
de los mercados del maíz mucho más ajustados y de las
incertidumbres macroeconómicas, es probable que durante
el resto de la campaña 2011/12 los precios del maíz se
mantengan firmes.
PRODUCCIÓN
La producción mundial de trigo va camino de registrar nuevas máximas en 2011El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción
mundial de trigo en 2011 se cifra en 691 millones
de toneladas, 6 por ciento más que el año pasado y
aproximadamente 6 millones de toneladas más que la
máxima anterior, establecida en 2009. Aun cuando todavía
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201112
Cuadro 1. Panorama del mercado mundial de trigo
2009/10 2010/11 2011/12
Variación de 2011/12 a 2010/11
estim. prónost.
millones de toneladas %
BALANZA MUNDIAL
Producción 684.7 651.8 691.0 6.0
Comercio1 130.1 125.5 131.0 4.4
Utilización total 657.2 667.4 681.9 2.2
Consumo humano 463.5 468.8 473.6 1.0
Piensos 120.3 124.0 130.9 5.6
Otros usos 73.4 74.5 77.4 3.9
Existencias finales 198.8 181.9 189.7 4.3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Mundo (kg/año) 67.9 67.8 67.7 -0.1
PBIDA (Kg/año) 54.2 54.1 54.4 0.6
Relaciones existencias mundiales/utilización (%) 29.8 26.7 28.2
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición2 (%) 21.4 17.6 19.0
Índice de la FAO para los precios del trigo3 (2002-2004=100) 2009 2010 2011
Variación de Ene-Oct 2011a Ene-Oct 2010
Ene-Oct %
154 169 228 43.9
1 Los datos sobre el comercio de trigo se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial común de julio a junio.2 Entre los grandes exportadores figuran Argentina, Australia, Canadá, la UE y los Estados Unidos.3 Derivado del índice del CIC para el trigo.
Cuadro 2. Producción de trigo: principales productores1
2010 2011Variación de 2011 a 2010
estim. prónost.
millones de toneladas %
Unión Europea 136.9 138.6 1.2China (continental) 115.2 116.8 1.4India 80.8 84.3 4.3Estados Unidos de América 60.1 54.7 -9.1Federación de Rusia 41.5 57.0 37.3Australia 26.3 26.2 -0.4Canadá 23.2 24.2 4.3Pakistán 23.3 24.2 3.9Turquía 19.7 21.8 10.7Ucrania 17.0 22.5 32.4Kazajstán 9.6 22.2 131.3Irán, Rep. Islámica del 13.5 13.5 0.0Argentina 14.7 13.0 -11.6Egipto 7.2 8.4 16.7Uzbekistan 6.7 6.3 -6.0Otros países 56.1 57.4 2.2
Mundo 651.8 691.0 6.0
1 Los países figuran con arregio a su posición en la producción mundial (una media entre 2009-2011)
no se hayan recogido algunas cosechas importantes del
hemisferio sur, el pronóstico relativo a la producción mundial
de trigo en 2011 ya es bastante seguro e indica una cosecha
mucho mayor de la prevista al comienzo de la campaña. Si
bien las perspectivas para las cosechas fueron empeorando
a medida que avanzaba la temporada en algunos de los
principales países productores, como los Estados Unidos y
algunos países de la UE, la fuerte recuperación prevista en
la producción de los países de la CEI después de los niveles
reducidos por la sequía de 2010 ha superado las previsiones
y compensado con creces las revisiones a la baja de otras
partes.
En la UE, la producción total de trigo se estima ahora
en 138,6 millones de toneladas, volumen superior en poco
más del 1 por ciento al de 2010. Las esperanzas que se
tenían al principio de la campaña de una cosecha mayor
se vieron defraudadas por la sequía que asoló importantes
zonas productoras, desde el Reino Unido hasta Francia y
Alemania, incluida Polonia. En cambio, unas condiciones
particularmente favorables dieron lugar a producciones
inesperadamente buenas en algunos países orientales de
la UE, sobre todo Hungría y Rumania, que compensan
parcialmente las mermas provocadas por la sequía en
otras partes. En el resto de Europa, en los países de la CEI
la producción ha superado las previsiones, recuperándose
de forma pronunciada del volumen reducido a causa de la
sequía de 2010 en la Federación de Rusia y Ucrania.
En América del Norte, los Estados Unidos terminaron
recientemente la cosecha de trigo de primavera de 2011,
que se había retrasado y resultó menguada en un 9 por
ciento aproximadamente con respecto a la de 2010. En
el Canadá, el tiempo bueno imperante durante el verano
mejoró las perspectivas para las cosechas de cereales de
2011, tras un comienzo incierto de la campaña a causa de la
humedad registrada al final de la primavera. Los pronósticos
oficiales más recientes cifran ahora la producción de trigo
de 2011 en poco más de 24 millones de toneladas, volumen
que se sitúa cerca de un 4,3 por ciento por encima del nivel
del año pasado.
En Asia, después de las preocupaciones por las condiciones
excepcionalmente secas registradas en algunas partes de
China al comienzo de la temporada, la cosecha de trigo de
2011 ha establecido un nuevo récord, superior en un 1,4 por
ciento al establecido el año pasado. En la India y el Pakistán
la producción también ha aumentado a nuevos niveles
máximos. En el grupo de la CEI en Asia, la producción de
Kazajstán se ha recuperado de forma pronunciada después
de la cosecha menguada a causa de la sequía del año pasado.
En otras partes del hemisferio norte, la producción
total de África del Norte se recuperó sensiblemente de los
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 13
niveles reducidos por la sequía del año pasado, gracias al
resurgimiento experimentado en los países productores
principales. En el Cercano Oriente, Turquía ha obtenido
otra cosecha excelente, pero en la mayoría de los otros
países la producción fue inferior a la media debido a las
precipitaciones tardías e irregulares.
En el hemisferio sur, la mayor parte de las cosechas de
trigo de 2011 se recogerán desde ahora hasta fin de año.
En América del Sur, en las últimas semanas las perspectivas
han empeorado en la Argentina debido a la sequía. Los
rendimientos deberían de estar muy por debajo de los niveles
máximos del año pasado y, dado que la superficie plantada
es semejante, se pronostica que la producción de trigo del
país disminuirá casi un 12 por ciento. En Oceanía, durante
la última parte de la temporada empeoraron las perspectivas
para la cosecha de trigo en algunas partes orientales de
Australia, pero en las partes occidentales las condiciones
todavía favorecen una fuerte recuperación después de la
sequía registrada el año pasado en esa región. Se pronostica
que la producción total de trigo del país se mantendrá
cercana al nivel generalmente bueno de 2010.
Las siembras de trigo para 2012 En muchas partes del hemisferio norte, los cultivos de trigo
de invierno para la cosecha de 2012 ya están plantados, o
se sembrarán en las próximas semanas. Se señala que las
condiciones para la siembra son generalmente favorables
en la mayor parte de las zonas interesadas, con la excepción
de los Estados Unidos, donde una sequía prolongada en
las partes meridionales está obstaculizando los trabajos
de campo, y Ucrania, donde también reinan condiciones
secas negativas. Dado que los precios actuales del trigo son
semejantes a los de hace un año y se prevé que la utilización
superará la oferta en 2011/12, el cultivo debería de seguir
siendo una opción interesante para los productores. Como
consecuencia, es probable que los agricultores mantengan,
o incluso aumenten, la superficie plantada con trigo. En
los Estados Unidos, las primeras indicaciones apuntan a
un incremento considerable de la superficie plantada con
trigo para la cosecha de 2012, a diferencia de la superficie
relativamente pequeña de los dos últimos años.
En Europa, las plantaciones también pueden aumentar en
los países de la CEI, donde los agricultores estarán deseosos
de poder seguir beneficiándose de los precios atrayentes y
de una sólida demanda en la región después del enorme
déficit de producción experimentado en 2010. En la UE, sin
embargo, donde otros cultivos compiten fuertemente por la
tierra, la superficie plantada con trigo debería de mantenerse
relativamente invariada. En Asia, la plantación del trigo
de invierno para la cosecha de 2012 ya ha comenzado o
comenzará en octubre en los países productores principales.
En la India las perspectivas son favorables, pero la
persistencia de la sequía en algunas partes de China y las
graves inundaciones registradas en la provincia de Sindh del
Pakistán podrían perjudicar las siembras en las regiones
afectadas.
COMERCIO
El comercio mundial de trigo se recuperará en 2011/12Se pronostica que en 2011/12 (julio/junio) el comercio
mundial de trigo (las exportaciones, con inclusión de la
harina de trigo en equivalente en trigo) alcanzará los
131 millones de toneladas, un 4,4 por ciento más que el
comercio estimado para 2010/11 y 6 millones de toneladas
más que el primer pronóstico de la FAO relativo al comercio
de 2011/12, publicado en las Perspectivas Alimentarias de
junio de 2011.
Se supone que la mayor parte de la expansión del
comercio en 2011/12 con respecto a la temporada anterior
se sustentará en la sólida demanda de importaciones en
Europa, primordialmente en la UE. Según los pronósticos,
las importaciones totales de trigo de la UE aumentarán
en cerca de 3 millones de toneladas en 2011/12, dado el
pequeño aumento de su producción de trigo de este año y
la presencia de suministros abundantes en la región del Mar
Negro.
En Asia, la mayor región importadora de trigo, se
pronostica que las importaciones de trigo en 2011/12 se
acercarán a los 60 millones de toneladas, casi 2 millones de
toneladas más que en 2010/11. Los aumentos mayores se
prevén para el Afganistán, el Iraq, Israel, Arabia Saudita,
la República Árabe Siria y el Yemen, principalmente
para compensar las producciones internas menores, y en
China e Indonesia a causa de un crecimiento continuo y
sólido de la demanda interna. Sin embargo, se pronostican
compras de trigo menores para Bangladesh y Turquía, a
causa principalmente de unas cosechas internas mayores,
y para Viet Nam, debido a unas existencias remanentes
relativamente abundantes.
Según se prevé, las importaciones totales de trigo de África
superarán los 37 millones de toneladas, 500 000 toneladas
menos que en 2010/11. La disminución se deberá
principalmente a las importaciones menores de algunos países
de África del Norte, principalmente Egipto, Marruecos
y Túnez, tras la obtención de cosechas mayores, lo cual
compensará con creces los envíos mayores a algunos países
del África subsahariana, particularmente Etiopía, a causa de
una producción menor y del aumento de los precios internos.
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201114
En América Latina y el Caribe, se pronostica que las
importaciones de trigo en 2011/12 se mantendrán sin
modificaciones respecto a la campaña anterior, en alrededor
de 20,4 millones de toneladas. Las del Brasil, el importador
mayor de trigo de la región, aumentarán ligeramente, para
compensar una merma en la producción.
Con respecto a las exportaciones, la característica
principal de la campaña comercial 2011/12 es la de una
fuerte recuperación en las disponibilidades en los países de
la CEI. En efecto, las perspectivas para las exportaciones
procedentes de la región del Mar Negro fueron mejorando
constantemente a medida que avanzaba la temporada y
se completaban las cosechas, lo que confirma una sólida
recuperación con respecto a los niveles bajos causados por
la sequía del año pasado. En la Federación de Rusia, se
supone que el fuerte resurgimiento en la producción (un
37 por ciento más que el año pasado) y la eliminación de
las restricciones a las exportaciones desde el comienzo de
la campaña aumentarán los envíos de trigo por lo menos
a 18,5 millones de toneladas, cercanos al récord marcado
en 2008/09 después del volumen reducido exportado
en la campaña anterior. Últimamente el Gobierno ha
anunciado que podría imponer derechos a la exportación
si el total de las exportaciones de granos se acercara
a los 24 millones de toneladas. Se pronostica que los
envíos de trigo de Ucrania se triplicarán, a 9 millones de
toneladas, y se prevé un aumento del 30 por ciento en las
exportaciones de Kazajstán, a 7,2 millones de toneladas.
Como consecuencia, las ventas agregadas de trigo de los
tres productores de trigo principales de la CEI pueden
alcanzar los 33 millones de toneladas, muy por encima
de las exportaciones de los Estados Unidos, el mayor
exportador del mundo. Se pronostica que las exportaciones
de trigo de los Estados Unidos disminuirán en la presente
campaña a 26 millones de toneladas, con respecto a los
35 millones de toneladas en 2010/11, debido a una merma
de la producción interna y a una moneda más fuerte, lo
cual reduce su competitividad frente a las exportaciones
procedentes de otros orígenes. También se prevé una
notable disminución de los envíos de la UE, donde el
suministro interno relativamente escaso debería de reducir
las ventas en casi una tercera parte a poco menos de
15 millones de toneladas. Pero los envíos de los otros países
exportadores habituales, a saber la Argentina, Australia y
Canadá, se mantendrán cerca de los niveles de la campaña
anterior o incluso aumentarán un poco.
UTILIZACIÓN
El uso mayor de piensos impulsa la utilización mundial de trigo en 2011/12A diferencia del pronóstico formulado al comienzo de
la campaña sobre una ligera expansión en la utilización
total de trigo en 2011/12, las indicaciones más recientes
apuntan a un aumento significativo, debido principalmente
a que las disponibilidades superaron las previsiones y a la
competitividad del trigo forrajero en relación con el maíz.
Según el pronóstico actual de 682 millones de toneladas,
la utilización total de trigo sería un 2,2 por ciento mayor
que en 2010/11. La expansión del 2,2 por ciento supera
la tendencia decenal, así como los aumentos de 1,5 por
ciento y 1,8 por ciento registrados en 2010/11 y 2009/10,
respectivamente, pero es menor que la expansión registrada
en 2008/09 (2,9 por ciento).
Figura 4. Exportadores de trigo
0 10 20 30 40
Estimaciones de 2010/11 Pronóstico de 2011/12
Millones de toneladas
EstadosUnidos
UE
Canadá
Argentina
Ucrania
Kazajstán
Australia
Rusia,Fed. de
Figura 3. Importaciones de trigo por región
0
20
40
60
80
Estimaciones de 2010/11
Pronóstico de 2011/12
Millones de toneladas
Asia África EuropaAméricadel Sur
AméricaCentral
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 15
Figura 6. Producción,utilización existencias de trigo de Rusia
0
5
10
15
20
30
40
50
60
70
2011/122010/112009/102008/092007/08
Millones de toneladas Millones de toneladas
pronóst.
Existencias (eje de la derecha)
Producción(eje de la izquierda)
Utilización(eje de la izquierda)
estim.
Figura 5. Producción, utilización y existencias de la UE
0
10
20
30
100
120
140
160
2011/122010/112009/102008/092007/08
Millones de toneladas Millones de toneladas
pronóst.
Existencias (eje de la derecha)
Producción(eje de la izquierda)
Utilización(eje de la izquierda)
estim.
La utilización mundial de trigo para el consumo humano directo se pronostica en 474 millones de toneladas, un
1 por ciento más que en 2010/11. Ello supone un consumo
anual de 68 kg por persona, semejante a los niveles de
las dos últimas campañas, lo que indica que el consumo
humano mundial de trigo continúa manteniéndose al ritmo
del crecimiento mundial medio de la población. Con respecto
a los países más poblados del mundo, es probable que en
China1 el consumo de trigo per cápita continúe en lenta
disminución a poco menos de 64 kg, comparado con 73 kg
al comienzo del milenio. El descenso gradual del consumo
de trigo per cápita en China se debe principalmente a una
utilización mayor de productos alimenticios de valor añadido.
En la India, sin embargo, el consumo de trigo per cápita
ha ido aumentando durante el decenio pasado, y ahora
se sitúa en más de 61 kg. Aunque ocurre raramente, un
descenso no previsto en el consumo interanual puede darse,
como consecuencia de conflictos o problemas imprevistos
en materia de producción o de orden económico. En
2011/12, las disminuciones mayores del consumo entre los
países consumidores de trigo principales se prevén en Libia,
donde el descenso será de 4 kg, y en Bahrein y Omán, que
registrarán disminuciones de 2–3 kg.
El pronóstico más reciente relativo a la utilización
total de trigo en los piensos se cifra en 131 millones de
toneladas, un 5,6 por ciento más que la estimación revisada
de 2010/11 y 4 millones de toneladas más que el primer
pronóstico de la FAO publicado en junio. Expresado como
porcentaje de la utilización total de cereales, el uso de
1 Salvo indicación en contrario, todas las referencias a China se refieren a China continental.
trigo en los piensos sigue siendo relativamente limitado y
concentrado en unos pocos países o regiones, siendo la UE
el mercado mayor del trigo forrajero. En los últimos años, sin
embargo, el uso de trigo en los piensos ha ido en aumento
debido a la competitividad de sus precios en comparación
con los cereales secundarios. Entre los factores que explican
el aumento del uso del trigo en los piensos en 2011/12
figuran la sólida recuperación de la producción de trigo en
la CEI y los suministros mundiales mayores de trigo forrajero
frente a la gran escasez de maíz. Las expansiones más
rápidas se prevén en China, la UE y los Estados Unidos.
Los otros usos del trigo comprenden el uso industrial
y para semilla. Los otros usos, combinados con las
pérdidas poscosecha, representan el 11 por ciento de la
producción mundial de trigo en 2011/12. El uso de trigo
para fines industriales ha aumentado durante el decenio
pasado, debido principalmente a una utilización mayor de
trigo como materia prima para biocombustibles (etanol).
Según el Consejo Internacional de Cereales (CIC), el total
de trigo usado en 2011/12 para la producción industrial
podría alcanzar los 21 millones de toneladas, 1 millón de
toneladas más que en 2010/11. La fabricación de almidón
constituye el uso industrial principal del trigo, seguida de
los biocombustibles. El CIC pronostica que el trigo usado en
2011/12 para la producción de biocombustibles (excluidos
los otros usos) alcanzará los 7,3 millones de toneladas,
un 22 por ciento más que en 2010/11, concentrada
principalmente en la UE (5,3 millones de toneladas), seguida
del Canadá (2,1 millones de toneladas) y China (1 millón de
toneladas).
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201116
EXISTENCIAS
Aumentan las existencias de trigo en 2011/12 Los pronósticos de la FAO relativos a las existencias finales
en 2012 se han ido revisando constantemente al alza desde
el comienzo de la temporada. La razón principal son las
cosechas que en muchos países superaron las previsiones. El
pronóstico más reciente relativo a las existencias mundiales
tiene en cuenta los ajustes efectuados últimamente al
tamaño de las existencias de trigo en la CEI, China, la UE
y los Estados Unidos. Habida cuenta de las estimaciones
más recientes de la producción para 2011 y los pronósticos
relativos a la utilización en 2011/12, es probable que al
cierre de las campañas agrícolas en 2012 las existencias
mundiales de trigo se acerquen a los 190 millones de
toneladas, 10 millones de toneladas, o sea un 4,3 por ciento,
por encima de sus niveles de apertura. Este pronóstico
es superior en 4 millones de toneladas al publicado en el
número de octubre de Perspectivas de cosechas y situación
alimentaria de la FAO. Los ajustes al alza más recientes
recogen las previsiones de existencias finales mayores en
algunos países, como Australia, Canadá, la Federación de Rusia, y los Estados Unidos, que compensan con
creces las revisiones a la baja de los pronósticos anteriores
correspondientes a China y la UE.
Habida cuenta de las estimaciones actuales de la oferta
y la demanda, la relación mundial entre las existencias y la utilización para 2011/12 debería de alcanzar el
28,2 por ciento, marcadamente superior al 26,7 por ciento
registrado en 2010/11. Muy por encima también del
nivel bajo de 21,6 por ciento en 2007/08, así como de la
media quinquenal (2004/05–2008/09), situada en 26,2 por
ciento. Se pronostica que las existencias totales de trigo
que poseen los cinco exportadores habituales (Argentina,
Australia, Canadá, la UE y los Estados Unidos) aumentarán
ligeramente respecto de sus niveles iniciales, a cerca de
50 millones de toneladas. Según los pronósticos actuales, la
relación entre las existencias de los exportadores principales
y su desaparición (es decir, la utilización interna más las
exportaciones) se cifra en 19 por ciento, ligeramente por
encima del 17,6 por ciento en 2010/11 pero muy por encima
del nivel bajo de 13,4 por ciento en 2007/08.
Con respecto a los otros grandes poseedores de
reservas, se pronostica que las existencias de trigo de China
se mantendrán estables en torno a los 50 millones de
toneladas. También se prevén existencias finales invariadas
en torno a los 18 millones de toneladas en la India, donde la
producción de este año alcanzó niveles sin precedentes.
CEREALES SECUNDARIOS
PRECIOS
Los precios bajaron a pesar de la escasez de las existencias En los últimos meses los precios internacionales de los
principales cereales secundarios han estado sujetos a una
presión a la baja a causa principalmente de una demanda
más floja de lo previsto, debida a unas condiciones
macroeconómicas desfavorables. La disminución de los
precios se produjo a pesar de la escasez de las existencias,
ya que la producción de 2011 no aumentó lo suficiente para
permitir una recuperación significativa respecto de los bajos
niveles actuales de las existencias mundiales.
En octubre de 2011, los precios de referencia del
maíz de los Estados Unidos (amarillo, No. 2, f.o.b.) se
cotizaron a un promedio de 275 USD por tonelada, un 8 por
ciento menos que el mes anterior. Durante la mayor parte de
2011, sin embargo, el maíz se comercializó a valores situados
por encima de los del año anterior en mucho más del 50 por
ciento. En junio, la brecha se amplió al doble del nivel del
año pasado, pero para octubre los precios del maíz habían
descendido sólo un 15 por ciento con respecto a octubre
de 2010. Con respecto a los otros cereales secundarios
principales, los precios del sorgo han seguido una tendencia
semejante, y para octubre estaban más o menos un 15 por
ciento por encima de los niveles del año pasado. Los
precios de la cebada (forrajera) también rondaban en
octubre cerca de los niveles de 2010. Los mercados de la
cebada han estado menos activos en la presente campaña,
beneficiándose de una recuperación de la producción
Figura 7. Existencias y relaciones del trigo
0
50
100
150
200
250
2011/122010/112009/102008/092007/080
7
14
21
28
35
Millones de toneladas Porcentaje
estim. pronóst.
Grandesexportadores Resto del mundo
Coeficiente existencias mundiales/utilizaciónCoeficiente existencias/desaparición degrandes exportadores
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 17
Figura 8. Precio de exportación del maíz (amarillo no. 2 de los Estados Unidos, Golfo)
100
150
200
250
300
350
2010/11
2009/10
2008/09
2011/12
USD/tonelada
JMAMFEDNOSAJ
Figura 9. Futuros del CBOT sobre el maíz para marzo
100
150
200
250
300
350
USD/tonelada
Valores de 2011 Valores de 2012
M A M J J A S O
en la Federación de Rusia y de los suministros mundiales
abundantes de trigo forrajero.
Desde principios de la temporada las perspectivas para la
oferta y la demanda en 2011/12 han sido excepcionalmente
inciertas. La difícil situación del maíz en los Estados Unidos,
el productor, consumidor y exportador mayor de maíz
del mundo, ha resultado ser uno de los factores más
determinantes de las variaciones de los precios. Entre mayo y
septiembre, la superficie plantada y los rendimientos del maíz
en los Estados Unidos estuvieron sujetos a algunas revisiones
mensuales imprevistamente importantes de los pronósticos
relativos a la producción. El informe trimestral sobre las
existencias del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA), publicado el 30 de septiembre, apuntaba
a existencias finales para la campaña 2010/11 mucho más
abundantes de lo que se había previsto anteriormente. De
ello resultó que el 30 de septiembre los futuros de maíz para
diciembre descendieron en el CBOT el máximo de su límite
diario, situándose en 233 USD por tonelada, un 6,3 por
ciento menos que el anterior día de cierre de operaciones.
No obstante, los precios han recuperado algo de sus
pérdidas anteriores y, al 26 de octubre, los futuros del maíz
en el CBOT para entrega en marzo de 2012 volvieron a subir
a 252 USD por tonelada. Las perspectivas para una situación
difícil continua en los mercados del maíz mantuvieron sus
cotizaciones por encima de las del trigo durante los primeros
meses de 2011, en los que los precios del trigo fueron
más competitivos. Para finales de octubre, los futuros del maíz para entrega en marzo de 2012 se cotizaron en
el CBOT en alrededor de 261 USD por tonelada, un 4 por
ciento, o sea 11 USD, más por tonelada que los futuros
de trigo para entrega en marzo. Como ya se mencionó, el
30 de septiembre los futuros de maíz descendieron, aunque
posteriormente se recuperaron sustentados principalmente
por una demanda de importaciones continua y sólida en
Asia y por el reciente debilitamiento del dólar. Aunque es
difícil prever en la actual coyuntura macroeconómica el
comportamiento de los precios en los meses venideros,
es probable que la situación ajustada del maíz mantenga
firmes los precios, prestando apoyo a otros mercados,
especialmente del trigo.
PRODUCCIÓN
Aumenta la producción de cereales secundarios en 2011El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción
mundial de cereales secundarios en 2011 se cifra en
1 152 millones de toneladas, o sea un 2,6 por ciento más
que la cosecha del año anterior. Los pronósticos iniciales
para la campaña habían apuntado a un incremento mayor,
pero la sequía afectó negativamente a las principales zonas
maiceras en los Estados Unidos, el mayor productor del
mundo, lo que causó una fuerte revisión a la baja de la
producción mundial a medida que avanzaba la temporada,
a pesar de que en algunos otros países se obtenían cosechas
mejores de las previstas.
Con respecto al maíz, el cereal secundario principal que
se produce, la producción mundial en 2011 se pronostica
ahora en 864 millones de toneladas, un 2,2 por ciento más
que en 2010. La producción en los Estados Unidos, que
por sí solos representan alrededor del 40 por ciento de la
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201118
producción mundial de maíz, en el Crop Report de octubre
del USDA se pronosticó en 316 millones de toneladas, nivel
prácticamente invariado respecto al del año pasado, pese
a un incremento de la superficie plantada estimado en un
4 por ciento. La sequía registrada durante la temporada
causó tantos daños a los cultivos que en muchas hectáreas
no valía la pena recoger los cereales y disminuyó el potencial
de rendimiento. En Asia, China, el segundo productor
mundial de maíz, aumentó otra vez su producción a un
nuevo nivel sin precedentes. En otras partes, como América
del Sur, al principio del año se recogió otra cosecha
relativamente abundante. La plantación de los cultivos de maíz de 2012 ya ha comenzado en el hemisferio sur, donde
los agricultores de Argentina y Brasil esperaban ampliar
de forma pronunciada la superficie plantada en vistas de
las perspectivas para una demanda sólida y unos precios
halagüeños. También están comenzando las siembras del
maíz en el África austral, con perspectivas positivas después
de la cosecha reducida recogida en 2011.
El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la
producción mundial de cebada para 2011 se cifra en
alrededor de 135 millones de toneladas, un 8 por ciento más
que en 2010. La mayor parte del incremento se realizará
en Europa, la zona productora de cebada más extensa del
mundo, donde una cosecha ligeramente menor obtenida
en la UE se ha visto ampliamente compensada por una
fuerte recuperación respecto de los niveles bajos causados
por la sequía del año pasado en la Federación de Rusia. El
pronóstico de la producción mundial de sorgo en 2011
Figura 10. CBOT: Futuros próximos de trigo y maiz
200
250
300
350
USD/tonelada
Valores de trigo Valores de maíz
E F M A M J J A S O
Cuadro 3. Panorama del mercado mundialde cereales secundarios
2009/10 2010/11 2011/12
Variación de 2011/12 a 2010/11
estim. prónost.
millones de toneladas %
BALANZA MUNDIAL
Producción 1 122.8 1 122.9 1 151.8 2.6
Comercio1 115.8 122.6 120.0 -2.1
Utilización total 1 126.9 1 144.5 1 154.7 0.9
Consumo humano 192.1 199.4 200.8 0.7
Piensos 634.7 630.6 636.6 1.0
Otros usos 300.0 314.5 317.4 0.9
Existencias finales 194.7 170.1 168.0 -1.2
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Mundo (kg/año) 28.2 28.8 28.7 -0.3
PBIDA (Kg/año) 37.0 38.2 38.1 -0.3
Relaciones existencias mundiales/utilización (%) 17.0 14.7 13.9
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición2 (%) 14.9 10.5 8.6
Índice de la FAO para los precios de cereales segundarios (2002-2004=100) 2009 2010 2011
Variación de Ene-Oct 2011a Ene-Oct 2010
Ene-Oct %
157 176 281 71.2
1 Los datos sobre el comercio de trigo se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial común de julio a junio.2 Entre los grandes exportadores figuran Argentina, Australia, Canadá, la UE y los Estados Unidos.
Cuadro 4. Producción de cereales secundarios: principales productores1
2010 2011Variación de 2011 a 2010
estim. prónost.
millones de toneladas %
Estados Unidos de América 330.6 326.6 -1.2China (continental) 186.5 193.9 4.0Unión Europea 140.7 147.3 4.7Brasil 58.3 58.9 1.0India 40.1 41.4 3.2México 31.1 28.5 -8.4Federación de Rusia 17.5 31.7 81.1Argentina 30.0 31.0 3.3Ucrania 21.3 28.3 32.9Canadá 22.4 21.4 -4.5Nigeria 22.3 22.1 -0.9Indonesia 18.4 17.9 -2.7Etiopia 14.2 12.6 -11.3Australia 13.5 12.8 -5.2Sudáfrica 13.9 11.7 -15.8Otros países 162.1 165.7 2.2
Mundo 1 122.9 1 151.8 2.6
1 Los países figuran con arregio a su posición en la producción mundial (una media entre 2009-2011)
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 19
Figura 11. Producción de maïs
0
250
500
750
1000
2011/122010/112009/102008/092007/08
Millones de toneladas
estim. prónost.
Estados Unidos
Brasil
China (Continentale) UE
Otros
Figura 12. Producción de cebada
0
60
120
180
2011/122010/112009/102008/092007/08
Millones de toneladas
estim. prónost.
UE
Canadá
CEI
Otros
se cifra en alrededor de 60 millones de toneladas, casi un
5 por ciento menos que en 2010. En algunos de los países
productores principales de África la producción se ha visto
comprometida por la sequía, particularmente en el África
oriental. Asimismo, en los Estados Unidos la cosecha de
sorgo de este año se vio perjudicada por la sequía.
COMERCIO
El comercio mundial de cereales secundarios se mantendrá constante en 2011/12El comercio mundial (exportaciones) de cereales secundarios
en 2011/12 (julio/junio) se pronostica casi sin modificaciones
con respecto a 2010/11, en 120 millones de toneladas,
volumen situado muy por debajo del récord de 131 millones
de toneladas registrado en 2007/08, pero todavía el segundo
mayor en absoluto. De entre los cereales secundarios
principales, se prevé que el comercio mundial de maíz alcanzará los 94 millones de toneladas, volumen también
inalterado con respecto a 2010/11 y el segundo mayor
después del récord de 102 millones de toneladas alcanzado
en 2007/08. El comercio mundial de cebada y sorgo podría disminuir ligeramente a 16 millones de toneladas
y 6,5 millones de toneladas, respectivamente, mientras se
prevén pequeños aumentos para el comercio de avena
(2 millones de toneladas), centeno (400 000 toneladas) y
mijo (440 000 toneladas).
Aunque en conjunto, el volumen del comercio no debería
de ser muy diferente del de la campaña anterior, con
respecto tanto a las importaciones como a las exportaciones
se prevén cambios considerables, según los países. En Asia,
las importaciones totales en 2011/12 se pronostican en
66 millones de toneladas, aproximadamente un 2 por ciento
más que las estimadas para 2010/11. La ampliación mayor
se pronostica para China, donde las importaciones totales se
cifran en 6,8 millones de toneladas, 90 por ciento más que
en la campaña anterior. A pesar de su cosecha de maíz sin
precedentes, se pronostica que las importaciones de maíz del
país alcanzarán los 4,5 millones de toneladas, 3,2 millones
de toneladas más que en 2010/11. Este incremento se
debe principalmente a la creciente demanda de piensos por
parte de China y a la persistencia de los precios internos
elevados del maíz. Se considera que las importaciones
de cereales secundarios del Japón, el mayor importador
mundial, aumentarán marginalmente a 19,2 millones de
toneladas, tras la disminución sufrida en 2010/11 después
del terremoto y la catástrofe nuclear de marzo. Según los
pronósticos, Arabia Saudita, el mayor importador mundial
de cebada, aumentará sus compras de cebada por lo
menos en 500 000 toneladas, a 6,7 millones de toneladas,
aprovechando los suministros mayores de cebada que este
año poseen la Federación de Rusia y Ucrania. En cambio,
es probable que en la República de Corea, un mercado
importante para el maíz, las importaciones de maíz de este
año sean menores debido a un debilitamiento global de la
demanda de piensos y a las importaciones mayores de trigo
forrajero.
En África, las importaciones totales de cereales
secundarios en 2011/12 se pronostican en 16,8 millones
de toneladas, 800 000 toneladas más que en 2010/11.
Se prevé que las importaciones totales de los países de
África septentrional disminuirán un poco, a 12,5 millones
de toneladas. Las compras mayores de maíz de Egipto
deberían de verse compensadas en su mayor parte por las
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201120
disminuciones en las importaciones de cebada de Túnez y,
en menor medida, las importaciones menores de cereales
secundarios de Argelia y Marruecos, debidas al aumento
de la producción interna. Sin embargo, se pronostica que
las importaciones del África subsahariana aumentarán de
forma vertiginosa en 900 000 toneladas. La mayor parte
del incremento debería de tener lugar en Kenya y el Sudán.
En Kenya, donde el maíz se usa mayormente para el
consumo humano, las importaciones podrían casi triplicarse
con respecto a la campaña anterior hasta alcanzar en
2011/12 los 1,1 millones de toneladas para contrarrestar los
elevados precios internos. En el Sudán, se pronostica que
las importaciones de sorgo casi se duplicarán con respecto
a la campaña anterior, a 400 000 toneladas, a causa de un
descenso de la producción interna.
Según los pronósticos, las importaciones totales de los
países de América Latina y el Caribe aumentarán en 1 millón
de toneladas con respecto a la campaña anterior, situándose
en 27,4 millones de toneladas. México, el mayor importador
de cereales secundarios de la región, debería de absorber
11 millones de toneladas, aproximadamente 950 000
toneladas más que en la campaña anterior, correspondiendo
al maíz la mayor parte del incremento. Importaciones
ligeramente mayores se pronostican para algunos países de
América del Sur, principalmente Venezuela, debido a una
producción menor y a una sólida demanda de piensos.
Con respecto a las exportaciones, una característica
emergente en 2011/12 es la de la fuerte reducción, prevista
en por lo menos 7 millones de toneladas, de los envíos de
cereales secundarios (principalmente maíz) de los Estados Unidos, a 45 millones de toneladas (julio/junio), debido a un
balance interno muy ajustado. Las exportaciones de la UE
también están disminuyendo, en casi 2 millones de toneladas
(principalmente cebada), a 4,1 millones de toneladas.
También es probable que Brasil exporte aproximadamente
1,5 millones de toneladas menos, tras el récord de compras
efectuadas en 2010/11 (11,5 millones de toneladas de
maíz). Asimismo, se pronostican exportaciones menores de
maíz para el Canadá, 500 000 toneladas menos que en la
campaña anterior, mientras en Sudáfrica, los envíos de maíz
pueden disminuir en 200 000 toneladas. Compensando en
parte estas disminuciones, se pronostica que la Argentina
aumentará sus exportaciones de maíz y cebada en 2 millones
de toneladas, a 20,3 millones de toneladas. En Ucrania,
tras la fuerte recuperación de la producción de maíz de este
año, se considera que las exportaciones totales de maíz
aumentarán en 3,7 millones de toneladas, a 9,5 millones
de toneladas. Análogamente, en la Federación de Rusia,
se prevé una recuperación en la producción de cebada de
este año que permitirá quintuplicar sus exportaciones a
1,6 millones de toneladas.
UTILIZACIÓN
El crecimiento de la utilización se desacelerará en 2011/12 Actualmente se pronostica que la utilización total de
cereales secundarios en 2011/12 aumentará en un mero
0,9 por ciento con respecto a 2010/11, a 1 155 millones de
toneladas. Ello se compara con el crecimiento del 1,5 por
ciento en 2010/11 y el 2 por ciento en 2009/10. Según los
pronósticos actuales, la utilización total es 10 millones de
toneladas menos de lo que se había previsto al comienzo
de la temporada. El ajuste a la baja refleja un crecimiento
Figura 13. Importaciones de cereales secundarios por región
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20
40
60
80
Estimaciones de 2010/11
Pronóstico de 2011/12
Millones de toneladas
Asia África EuropaAméricadel Sur
AméricaCentral
Figura 14. Exportadores de cereales secundarios
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Estimaciones de 2010/11 Pronóstico de 2011/12
Millones de toneladas
EstadosUnidos
UE
India
Canadá
Argentina
Ucrania
Brasil
Australia
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 21
más débil del previsto en la demanda de pienso, así como el
estancamiento de la demanda de biocombustible.
Se pronostica que el consumo humano mundial de
cereales secundarios aumentará en 2011/12 en un 0,7 por
ciento, a 200 millones de toneladas. A escala mundial,
el consumo humano de cereales secundarios representa
alrededor del 17,5 por ciento del uso total, un porcentaje
relativamente pequeño. Es significativo, sin embargo,
principalmente en África y en América Latina y el Caribe. Con
respecto a los países en desarrollo en conjunto, se pronostica
que el consumo humano de cereales secundarios aumentará
más del 1 por ciento, a alrededor de 169 millones de
toneladas. En los países desarrollados, donde es mucho menor,
el consumo humano alcanzará los 32 millones de toneladas, un
poco menos que el volumen de la campaña anterior.
La utilización mundial de cereales secundarios para
piensos debería de alcanzar en 2011/12 los 637 millones de
toneladas, un 1 por ciento más que en 2010/11. El aumento
es relativamente pequeño por diversas razones, a saber:
la escasez y los precios altos de los cereales secundarios,
frente a un suministro más abundante y más barato de
trigo forrajero, las cuantiosas disponibilidades de cereales
secos destilados (piensos alternativos), y unas perspectivas
de crecimiento económico lento. En efecto, se prevé que la
demanda de piensos no aumentará sino que se contraerá
en los Estados Unidos (-3,7 por ciento), la UE (-2,6 por
ciento), y Canadá (-1,4 por ciento), y se considera que
estas disminuciones compensarán las fuertes expansiones
registradas en otras partes, en particular en la CEI (+11 por
ciento) y China (+4.8 por ciento). En conjunto, la utilización
total de cereales secundarios en los piensos en los países
desarrollados se pronostica en torno a los 323 millones de
toneladas, un 0,5 por ciento menos que en la campaña
anterior. En cambio, en los países en desarrollo debería de
aumentar en un 2,5 por ciento con respecto a 2010/11, a
313 millones de toneladas.
El uso industrial constituye la parte mayor de la
categoría de “otros usos” de los cereales secundarios.
Según estimaciones del CIC, podría alcanzar en 2011/12
los 282 millones de toneladas, un 1,3 por ciento más que
el volumen estimado en 2010/11. Las tres aplicaciones
industriales principales de los cereales secundarios consisten
en la producción de etanol, la producción de almidón, y la
industria cervecera. En los Estados Unidos, el uso del maíz
para la producción de etanol ha sido un factor importante en
los últimos años para una rápida expansión del uso de cereales
secundarios con fines industriales. Sin embargo, el USDA
(octubre de 2011) pronostica que en 2011/12 el uso total de
maíz destinado a la producción de etanol (biocombustible)
alcanzará en los Estados Unidos los 127 millones de
toneladas, lo que denota una primera disminución interanual,
si bien pequeña, después de algunos años de un crecimiento
anual sólido (de dos dígitos, como se indica en el cuadro). El
crecimiento económico sólido y continuo está impulsando el
uso de cereales (principalmente maíz) para la fabricación de
almidón en China, que, según el CIC, debería de alcanzar en
2011/12 los 36 millones de toneladas, un 6 por ciento más
que en la campaña anterior y un 33 por ciento por encima del
pronóstico correspondiente a los Estados Unidos, el mercado
mayor de almidón hasta 2006/07.
EXISTENCIAS
Pequeño aumento en las existencias mundialesHabida cuenta de los pronósticos más recientes relativos
a la producción de 2011 y la utilización en 2011/12, las
existencias mundiales de cereales secundarios al cierre de
las campañas en 2012 se pronostican en 168 millones de
toneladas, 1 millón de toneladas menos que su volumen
reducido de apertura. Según los pronósticos actuales, la
relación mundial entre las existencias y la utilización
de cereales secundarios seguirá descendiendo, desde el
nivel bajo de 14,7 por ciento en 2010/11 a 13,9 por ciento
en 2011/12. Para 2011/12 la relación es ligeramente mayor
de lo que se había previsto al comienzo de la temporada,
debido en parte a algunas revisiones a la baja de las
perspectivas para la utilización en 2011/12.
Se pronostica que las existencias finales de los principales
exportadores totalizarán alrededor de 48 millones de
toneladas, hasta 12 millones de toneladas, o sea 20 por ciento,
menos que sus niveles ya bajos de apertura. La disminución se
debe principalmente a la situación de la oferta y la demanda
Figura 15. Utilización de cereales secundarios
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Millones de toneladas
Piensos
Otros usos
Consumo umano
estim. prónost.
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201122
en los Estados Unidos, donde, según el informe oficial más
reciente, se prevé que al cierre de la campaña en 2012 las
existencias pasarán de la estimación revisada (más alta) de
32 millones de toneladas al comienzo de la temporada a
Cuadro 5. Utilización de maíz para etanol (excluidos los productos no combustibles) en los Estados Unidos
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Fuente: WASDE-USDA. *Evaluación inicial del USDA sobre la oferta agraria mundial y de los Estados Unidos, octubre de 2011
Figura 16. Producción, utilización y existencias de maíz de China
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Figura 18. Existencias y relaciones de los cereales secundarios
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Millones de toneladas Porcentaje
Existenciasfinales
Coeficienteexistencias/utilización
pronóst.
Figura 17. Existencias de maíz de los Estados Unidos y relación entre existencias y utilización
24,5 millones de toneladas. El uso menor del previsto de
cereales secundarios en los piensos y para combustible condujo
a una revisión a la baja de la estimación de la utilización interna
total de los Estados Unidos durante 2010/11. De ello resultaron
existencias finales mayores de lo que se había previsto. El
volumen mayor de las existencias iniciales contribuyó a mejorar
las perspectivas para la oferta en 2011/12.
Con respecto a otros exportadores importantes, se
considera que sólo las existencias de la UE disminuirán
sensiblemente (principalmente las de cebada), dadas
las previsiones de que el suministro total superará la
utilización interna. Como consecuencia, la relación entre las existencias de los principales exportadores y su desaparición (es decir, el consumo interno más las
exportaciones) debería de mantenerse en 2011/12 en el nivel
muy bajo de 8,6 por ciento. En otras partes, la cosecha sin
precedentes obtenida en China, unida a unas importaciones
mayores de maíz, podría hacer que las existencias finales de
China aumentaran en 5 millones de toneladas, a 56 millones
de toneladas. También se prevé un apreciable aumento de
las existencias en la Federación de Rusia y Ucrania, debido a
una recuperación de la producción de este año.
Evaluaciones de mercado
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aña
agrí
cola
201
1/12
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Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201126
Figura 21. Índices de la FAO para los precios del arroz (2002-2004=100)
200
225
250
275
300
2010 2011
Indica: baja calidad
Indica: elevada calidad Japónica
Aromatica
OSAJJMAMFEDNO
Figura 19. Las variaciones divergentes aproximan las cotizaciones del arroz y del trigo
0
200
400
600
800
Arroz (Thai 100%B)
Trigo (rojo duro de invierno No.2 de los EE.UU.)
USD/tonelada
2010 2011
OSAJJMAMFE
2010
2009
2008
2007
2006
Figura 20. Precio de exportación del arroz (Thai 100% B, f.o.b. Bangkok)
300
500
700
900
1100
2009
2008
2010
2011
USD/tonelada
DNOSAJJMAMFE
ARROZ
PRECIOS
La incertidumbre domina los mercados del arrozEn junio de 2011 los precios internacionales del arroz
reanudaron una tendencia alcista, influenciados por las
novedades registradas en otros mercados de cereales y por
el anuncio de Tailandia de que a partir del 7 de octubre de
2011 aplicará una política de precios altos al productor. En
octubre, sin embargo, el índice de la FAO para los precios
de todos los tipos de arroz marcó un promedio de 255
puntos, poco menos que los 261 puntos de septiembre. Con
el regreso de la India al mercado internacional del arroz, en
el índice vuelven a incluirse las cotizaciones indias, lo cual
contribuyó a bajar su valor en octubre. Pero hubo poca
coherencia en la evolución de los precios entre las diferentes
variedades y orígenes, señal de una creciente incertidumbre
en el mercado, ya que, por un lado, la aplicación de una
política de precios altos al productor en Tailandia y, por otro,
la eliminación por parte de la India de las prohibiciones a
las exportaciones de los tipos de arroz distintos del basmati
tienen efectos diferentes en ls cotizaciones internacionales.
En octubre también influyeron en el mercado del arroz las
incógnitas macroeconómicas, el fortalecimiento del dólar
estadounidense y las bajas recientes de los precios del trigo
y de los cereales secundarios. Comparados con enero, los
precios internacionales del arroz aumentaron un 1 por
ciento, sustentados por los aumentos de 8 y 9 por ciento,
respectivamente, en el Indica de calidad superior e inferior,
mientras que los precios del arroz Japonica disminuyeron un
10 por ciento, y los del arroz fragante en un 5 por ciento.
Con respecto a los distintos orígenes, la nueva política de
precios en Tailandia impulsó los precios de prácticamente
todos los tipos y calidades de arroz enviados desde el país,
de manera que en octubre el precio de referencia del arroz
Thai 100% B, f.o.b. Bangkok se cotizó a 620 USD por
tonelada, un 14 por ciento más que su nivel en enero.
Las novedades registradas en Tailandia tuvieron efectos
secundarios en otros exportadores, en particular Viet Nam
pero también los Estados Unidos, donde los precios se
fortalecieron en los últimos meses. En el Pakistán los precios
eran generalmente más bajos que los de otros proveedores
y estaban descendiendo, ya que los exportadores trataban
de seguir siendo competitivos frente a la India. Como las
perspectivas para los próximos meses son muy inciertas,
los importadores están retrasando sus compras hasta tener
una visión más clara de la dirección que puedan tomar los
precios.
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 27
Figura 22. Producción mundial de arroz cáscara y superficie sembrada
550
600
650
700
750
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160
170
Millones de toneladas Millones de ha
Producción Superficie
estim. pronóst.
PRODUCCIÓN2
Pese a las intensas inundaciones que están socavando las perspectivas para las cosechas en Asia sudoriental, en 2011 los grandes aumentos registrados en los principales países productores impulsan la producción arrocera a niveles sin precedentes Continúan señalándose graves inundaciones en algunos
países asiáticos productores de arroz, lo que constituye
un motivo de preocupación por las dificultades causadas
a las poblaciones afectadas pero también por las
consecuencias para los cultivos. En la mayoría de los casos,
las plantas sumergidas se están acercando a la fase de
recolección, lo cual deja a los agricultores poco margen
para resembrar sus arrozales, como hubieran hecho si las
aguas se hubieran retirado un mes antes. No obstante,
muchos tendrán la posibilidad de recuperar una parte de
sus pérdidas ampliando las plantaciones de las cosechas
secundarias de 2011, entre diciembre y febrero, cuando
el agua para riego será abundante y los suelos se habrán
enriquecido de limo. En efecto, por lo que hace al arroz,
las inundaciones son menos perjudiciales que las sequías.
Aunque las inundaciones provocaron un empeoramiento
de las perspectivas para la producción en Camboya, la República Democrática Popular Lao, Myanmar, Filipinas y Tailandia, a partir de septiembre la FAO ha aumentado
su pronóstico relativo a la producción mundial en 2011 en
alrededor de 2 millones de toneladas. Las proyecciones se
2 Salvo indicación en contrario, todas las cifras están expresadas en equivalente de arroz elaborado.
vieron impulsadas por los resultados de las cosechas que
superaron las previsiones, principalmente en Bangladesh, China, la India y Viet Nam. Habida cuenta de la estimación
actual de 482 millones de toneladas (723 millones de
toneladas de arroz en cáscara), la producción mundial de
arroz sería un 3,4 por ciento mayor que en 2010, gracias a
una combinación de tiempo bueno y precios interesantes,
que alentaron a los agricultores a ampliar la superficie
cultivada con arroz en un 2,4 por ciento a 165 millones de
hectáreas. Los rendimientos medios también aumentarían
cerca de un 1 por ciento a 2,9 toneladas por hectárea (4,38
toneladas de arroz en cáscara).
Se prevé que el aumento de la producción mundial se
concentrará en Asia, donde los cinco principales países
productores, Bangladesh, China, India, Indonesia y Viet Nam, se están encaminando hacia producciones máximas.
La India, en particular, se prevé que obtendrá 103 millones
de toneladas, 8 millones de toneladas más que en 2010,
gracias al régimen extremadamente favorable de las lluvias
monzónicas de 2011. Pese a unos problemas de sequía que
a mediados de año afectaron a algunas de las principales
provincias arroceras en el sudoeste, las estimaciones de
la producción en China mejoraron últimamente, y ahora
apuntan a un incremento del 3 por ciento a 138 millones
de toneladas. La constante tendencia al alza registrada
en los últimos diez años es coherente con el objetivo de
China de alcanzar un alto grado de autosuficiencia y con el
apoyo que el Gobierno presta al sector cerealero, reiterado
últimamente en el 12° plan quinquenal (2011-2015). Unas
lluvias monzónicas excelentes impulsaron las perspectivas para
la producción en Bangladesh, donde los agricultores han
ido ampliando la superficie cultivada con arroz, y pasando
a variedades de alto rendimiento. Indonesia también
está registrando una producción récord en 2011, pero
con un resultado inferior en un 3,5 por ciento al objetivo
trazado por el Gobierno, ya que la sequía, las plagas y las
enfermedades han menoscabado también la calidad de
la cosecha de la estación seca. Aunque el Pakistán se vio
afectado nuevamente este año por las inundaciones, éstas
fueron mucho menos destructivas que en 2010 y el sector
se está recuperando rápidamente de la destrucción del año
pasado, impulsado por los precios interesantes. Se espera,
asimismo, que el desborde del río Mekong tenga efectos solo
limitados en la producción global de la campaña en Viet Nam, pronosticada ahora oficialmente en una máxima de
28 millones de toneladas (42 millones de toneladas de arroz
en cáscara). La producción también podría aumentar en la
Provincia China de Taiwán, la República Islámica del Irán, y Malasia. En la República Democrática de Corea, la disponibilidad mejorada en materia de insumos debería de
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201128
favorecer un pequeño aumento de la producción, a pesar de
los problemas de las inundaciones. Por otro lado, se pronostica
que las lluvias monzónicas y las inundaciones reducirán
la producción a niveles inferiores a los del año pasado en
Camboya, anulando los beneficios de la ampliación de la
superficie, y en Myanmar, donde se ha lanzado una nueva
estrategia destinada a modernizar el sector. Es probable que
los daños causados por los tifones y las tormentas reduzcan la
producción en Filipinas y cancelen los aumentos previstos en
la República Democrática Popular Lao. De todos los países,
sin embargo, los más afectados por la marea fue Tailandia,
que ha sufrido inundaciones desde agosto. La FAO estima
que 1,6 millones de hectáreas plantadas con los cultivos de
la cosecha principal quedaron completamente destruidas, lo
que equivale a aproximadamente 4 millones de toneladas de
arroz en cáscara. A causa, sin embargo, de que una parte del
déficit probablemente se recupere con la cosecha secundaria,
dados especialmente los precios muy interesantes ofrecidos
en el marco del programa gubernamental de promesas para
el arroz, el pronóstico de septiembre se revisó a la baja en sólo
3 millones de toneladas de arroz en cáscara, o sea 2 millones
de toneladas de arroz elaborado. Situada en 21,2 millones
de toneladas, la producción resultante sería un 7 por ciento
menor que la de 2010, pero semejante al volumen obtenido
en 2009. Otros países de la región que podrían hacer frente a
una contracción en la presente campaña son la República de Corea, donde un descenso de la superficie plantada podría
reducir la producción a los niveles más bajos en treinta años,
el Japón y Sri Lanka. El pronóstico de la FAO relativo a la producción en África
ha cambiado poco desde septiembre, quedando en el
orden de los 17,0 millones de toneladas, un 2,6 por ciento
más que en 2010. Una gran parte del aumento debería de
originarse en Egipto, donde una aplicación moderada de
las limitaciones impuestas por el Gobierno a las plantaciones
de arroz y las perspectivas de precios interesantes están
animando a los productores a ampliar la superficie plantada
y la producción. Pese a unas lluvias irregulares, la temporada
debería de terminar positivamente en los países africanos
occidentales, muchos de los cuales están aplicando políticas
expansionistas en materia de producción arrocera. En
particular, la producción podría aumentar vigorosamente
en Benín, Ghana, Malí, Nigeria y Sierra Leona, gracias
a unos precios de mercado interesantes, lo que compensa
ampliamente las disminuciones registradas en Burkina Faso, el Chad, Côte d’Ivoire y Guinea Bissau. En el resto del
continente, en Madagascar, el segundo productor mayor
de arroz de África, la campaña se vio perturbada por unas
lluvias tardías recibidas en la principal zona productora
centrooriental, lo cual podría deprimir la producción en cerca
de un 10 por ciento respecto del volumen sin precedentes
del año pasado. Asimismo, se prevé que la producción
descenderá en la República Unida de Tanzanía y Zambia,
limitada por unas lluvias escasas, mientras podría aumentar
en Malawi y Mozambique, impulsada por grandes
inversiones en el sector.
En América Latina y el Caribe, la campaña de 2011
prácticamente ha terminado y ahora los agricultores se están
preparando para sembrar su cosecha principal de 2012. A
diferencia de 2010, cuando algunos países sudamericanos
experimentaron condiciones atmosféricas irregulares, la
campaña de 2011 se ha ido desarrollando sin dificultades
en el cono sur, lo cual, junto con las expectativas de
precios altos, ha propiciado aumentos de dos dígitos en
la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela. En cambio, según las previsiones actuales, el
Ecuador, México y el Perú experimentarán una merma
debida a la sequía de principios de año. Por otro lado, las
graves inundaciones registradas últimamente en Honduras,
Nicaragua y El Salvador pueden afectar a las perspectivas
actuales de crecimiento en esos países.
En el resto del mundo, las asignaciones completas de
agua a los productores de arroz en Australia continuó
facilitando la recuperación de la producción a 538 000
toneladas, el nivel más alto desde 2006 y el cuádruplo del
volumen obtenido en 2010. En la UE, la producción de
arroz podría aumentar en un 1 por ciento a 1,9 millones
de toneladas, impulsada por los aumentos en Italia, que
compensan con creces las mermas registradas en Francia y
España. También se prevé un incremento considerable en la
Federación de Rusia, donde el sector continúa gozando de
un fuerte apoyo del Gobierno y de protección en la frontera.
En cambio, en su informe de octubre el USDA publicó un
pronóstico relativo a la producción de los Estados Unidos de cerca de 6 millones de toneladas, lo que supone una
merma del 21 por ciento desde 2010 y el rendimiento más
bajo desde 1998. La contracción de la presente campaña se
debió a una disminución del 27 por ciento de la superficie
plantada y a unas condiciones atmosféricas desfavorables en
los estados meridionales, que afectaron particularmente a la
producción de las variedades de arroz de grano largo.
COMERCIO
Tras una expansión del 8 por ciento hasta alcanzar niveles sin precedentes en 2011, el debilitamiento de la demanda puede deprimir el comercio internacional en 2012La FAO prevé que el comercio internacional del arroz
aumentará en un 8 por ciento en el año civil 2011 a una
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 29
máxima absoluta de 34,0 millones de toneladas (arroz
elaborado). Aunque todavía provisional, el pronóstico
de 2012 apunta a un nivel ligeramente más bajo de
33,5 millones de toneladas, debido principalmente a
un debilitamiento de la demanda de importaciones,
especialmente por parte de los grandes compradores
habituales. En efecto, se prevé que el próximo año tanto
Bangladesh como Indonesia reducirán las importaciones
debido a la abundancia de suministros internos.
Análogamente, unas cosechas excelentes deberían de
permitir a China reducir a la mitad el tamaño de sus
compras en 2012. Se prevé que estas reducciones se verán
compensadas en parte por las entregas mayores a Malasia,
Nepal y Filipinas, pero también a Jordania, el Iraq y la
República Islámica del Irán. Las crecientes importaciones
de los países africanos, particularmente Nigeria y Sudáfrica,
fueron un factor importante para el aumento del comercio
en 2011. En conjunto, se estima que las importaciones de
la región aumentarán en 1,2 millones de toneladas, o sea
un 13 por ciento, a 10,6 millones de toneladas, facilitadas,
en diversos países, por la reducción o eliminación de los
derechos e impuestos a las importaciones por parte de los
gobiernos que tratan de enfriar la inflación de los precios
internos de los alimentos. En cuanto a 2012, se pronostica
que las importaciones de los países africanos se mantendrán
en torno a los niveles del año pasado, especialmente si
no decae la fuerza de los precios internacionales. En otras
regiones, las entregas al Brasil deberían de descender
considerablemente en 2011, en el marco de suministros
locales abundantes y del descenso de los precios internos,
pero podrían recuperarse el próximo año. Según los
pronósticos, las importaciones de los Estados Unidos aumentarán en 2011, y especialmente en 2012, cuando
los suministros internos estarán particularmente ajustados.
Asimismo, se prevén entregas mayores a la UE en 2011 y
2012.
Aunque se pronostica que en 2012 Tailandia mantendrá
su primacía entre los exportadores, el próximo año las ventas
deberían de descender aproximadamente a 8,2 millones de
toneladas, con respecto a los 10,3 millones de toneladas
estimados en 2011. La razón principal del descenso no
es la falta de disponibilidades, ni siquiera después de las
pérdidas causadas por las recientes inundaciones, porque
los suministros de arroz de los comerciantes y de los
almacenes públicos probablemente serán suficientes para
enjugar el déficit de producción. La contracción prevista está
relacionada, en cambio, principalmente con la reanudación
del programa de promesas para el arroz a precios al
productor relativamente altos, que debería de traducirse
en precios de exportación mucho más elevados. El plan
de promesas para el arroz, por ejemplo, fijó el precio del
arroz blanco en cáscara en una escala de 13 800 – 15 000
Baht por tonelada (460-500 USD por tonelada), un 25 a
36 por ciento más que el precio garantizado en el marco
del plan de seguros para los precios de 2010. El posterior
desplazamiento de los importadores hacia suministros más
baratos probablemente impulse las ventas de Viet Nam
a niveles sin precedentes de 7,3 millones de toneladas,
previéndose también incrementos en las entregas de China y el Pakistán. En septiembre, la India levantó la restricción
a las exportaciones del arroz regular que había mantenido
durante cuatro años, autorizando inicialmente el envío de
2 millones de toneladas de arroz privado, además de arroz
basmati. Como consecuencia, el próximo año podrían
importarse de la India alrededor de 5 millones de toneladas
del comercio mundial, cerca de 1,5 millones de toneladas
más de lo pronosticado para 2011.
Entre los países no asiáticos, las disponibilidades muy
mejoradas de Australia podrían impulsar las exportaciones
de 2012. En cambio, la prórroga hasta mayo de la
prohibición a las exportaciones de Egipto podría dificultar
la posibilidad de los exportadores de aprovechar el aumento
de los suministros internos para aumentar las ventas del
próximo año. Por tanto, si el país no replantea su política,
es improbable que las exportaciones de arroz superen las
100 000 toneladas. En cuanto a los Estados Unidos, es
probable que la pequeña cosecha de 2011 y la encarnizada
competencia de los proveedores sudamericanos en las
destinaciones habituales de los Estados Unidos determinen
una disminución de los envíos de arroz en 2012. Entre
los exportadores no habituales, el descenso de los
Figura 23. Comercio mundial del arroz e índice de la FAO para los precios de exportación del arroz
0
15
30
45
121110090807060504030
100
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Millones de toneladas, eq. elaborado 2002-2004=100
Exportaciones
Índice de precios de exportaciónde la FAO para el arroz
estim. pronóst.
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201130
Cuadro 7. Panorama del mercado mundial del arroz
2009/10 2010/11 2011/12
Variación de 2011/12 a 2010/11
estim. prónost.
millones de toneladas %
BALANZA MUNDIAL
Producción 456.0 466.6 482.4 3.4
Comercio1 31.5 34.0 33.5 -1.5
Utilización total 448.8 460.9 471.9 2.4
Consumo humano 382.4 389.8 397.8 2.1
Existencias finales 132.7 138.4 149.0 7.7
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Mundo (kg/año) 56.0 56.4 56.9 0.9
PBIDA (Kg/año) 65.2 65.6 66.6 1.5
Relaciones existencias mundiales/utilización (% 28.8 29.3 31.8
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición2 (%) 19.5 18.8 20.9
Índice de la FAO para los precios de arroz (2002-2004=100) 2009 2010 2011
Variación de Ene-Oct 2011a Ene-Oct 2010
Jan-Oct %
253 229 252 12.5
1 Exportaciones del año civil (segundo año indicado).2 Entre los principales exportadores figuran la India, el Pakistán, Tailandia, los Estados Unidos de América y Viet Nam.
Informaciones más detalladas sobre el mercado del arroz pueden encontrarse en el Seguimiento del Mercado del Arroz en http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/rice-market-monitor-rmm/en/
Figura 24. Importaciones de arroz por región
0
6
12
18
12111009080706050403
África
Asia América Latina
Europa
Millones de toneladas., eq. elaborado
Otros
estim. pronóst.
Figura 25. Exportaciones de arroz de los principales exportadores
0
3
6
9
12
Estimaciones de 2011
Pronóstico de 2012
Millones de toneladas, eq. elaborado
India Pakistán Tailandia EstadosUnidos
Viet Nam Otros
precios agrícolas en el Brasil indujo al Gobierno a ofrecer
subvenciones en 2011 para transportar el arroz de los
estados productores del sur, medida que también favoreció
a los exportadores. Se estima que la medida, junto con los
precios internos relativamente bajos, impulsará las ventas
del Brasil de 431 000 toneladas en 2010 a 1,1 millones de
toneladas este año, lo que cambia la posición comercial
del país de importador neto a exportador neto. Si tal
apoyo no se renueva, el próximo año las exportaciones
del Brasil podrían descender a aproximadamente 800 000
toneladas, especialmente porque en la próxima campaña
los agricultores pueden pasar a cultivos más rentables. Otra
novedad importante para el comercio del arroz ha sido la
consolidación de la Federación de Rusia como exportadora
neta en 2011. El país, que ha logrado competir con otros
proveedores de arroz de grano mediano, especialmente
en Asia central y el Cercano Oriente, en 2012 debería
de aumentar todavía más las entregas e incrementar su
participación en el mercado.
UTILIZACIÓN
No obstante los altos precios internos vigentes, la abundancia de suministros debería de sustentar un aumento del consumo de arroz per cápita Se pronostica que en 2011/12 la utilización mundial
aumentará en un 2,4 por ciento a 472 millones de toneladas
(arroz elaborado), sustentada por el incremento del consumo
humano de arroz, cercano a 398 millones de toneladas.
Según las proyecciones, el arroz destinado a semillas y a
usos industriales no alimentarios y las pérdidas poscosecha
aumentarán cerca del 5 por ciento a 62 millones de toneladas,
debiéndose una parte del aumento a los daños causados por
las inundaciones al arroz almacenado en los países afectados.
Los precios altos de los comestibles, en particular el maíz y las
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 31
harinas oleaginosas, y la abundante disponibilidad de arroz
de calidad inferior, explican el incremento estimado en 3 por
en el uso del arroz como pienso a 12,2 millones de toneladas.
Por lo que se refiere al consumo humano, se pronostica que
el promedio per cápita se acercará a los 57 kg en 2012, cerca
de un 1 por ciento más que en 2011. En muchos países,
este año los precios del arroz al por menor mantuvieron una
tendencia alcista (véase el cuadro sobre los precios internos),
lo que está atenuando el crecimiento de la demanda e
induciendo a los gobiernos a adoptar medidas destinadas a
detener la inflación. Algunos optaron por aumentar los tipos
de interés, pero otros fijaron los precios del arroz directamente
mediante intervenciones de mercado, entregando suministros
Figura 26. Existencias mundiales finales de arroz y relación entre existencias y utilización
50
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Millones de toneladas Porcentaje
Existenciasmundiales
Coeficienteexistencias/utilización
pronóst.
Figura 27. Existencias de los cinco principales exportadores de arroz y relación entre existencias y desaparición
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11/1209/1007/0805/0603/0401/020
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Millones de toneladas, eq. elaborado Porcentaje
Existencias finales
Coeficiente existencias/desaparición
pronóst.
procedentes de las reservas, limitando el transporte del arroz
fuera de sus territorios o eximiendo de los impuestos a las
importaciones de arroz (véase el cuadro sobre los cambios de
política).
EXISTENCIAS
Se pronostica que las existencias mundiales de arroz aumentarán a sus niveles más altos en diez añosEn el marco de las expectativas actuales de un crecimiento
vigoroso de la producción, se prevé que la producción
mundial superará el consumo por séptimo año consecutivo.
Como consecuencia, las existencias mundiales de arroz
de 2012 deberían de aumentar en un 8 por ciento, o
sea 11 millones de toneladas, a una máxima decenal de
148 millones de toneladas. Como consecuencia, se estima
que la relación mundial entre las existencias y la utilización,
un indicador importante de la seguridad alimentaria,
alcanzará en 2012 el 31,8 por ciento, un 29,3 por ciento
más que en 2011. Es probable que una gran parte del
aumento en las existencias mundiales se concentre en
China y la India, que juntas deberían de poseer cerca del
70 por ciento de las reservas mundiales. En otras partes, se
prevé una reconstitución de las existencias en el Pakistán y Viet Nam, pero también en la Argentina y el Uruguay.
Debido a las inundaciones que perjudicaron tanto el arroz
sembrado como el arroz almacenado, ahora se prevé que las
existencias en Tailandia se mantendrán invariadas en torno
a los 6 millones de toneladas, una gran parte de los cuales
en manos del Gobierno, ya que se prevén abundantes las
compras oficiales realizadas en el marco del programa de
promesas para el arroz. Es posible, sin embargo, que debido
al descenso de la producción de la presente campaña,
los Estados Unidos tengan que recurrir a las reservas, lo
que reducirá las existencias remanentes. Asimismo, con
objeto de atender a las necesidades internas y cumplir las
expectativas sobre los envíos, también Myanmar podría
tener que recortar las reservas. Entre los países importadores
habituales, se prevé que tanto Brasil como Indonesia
reconstituirán las existencias, gracias a las cosechas buenas
de la presente campaña, pero en los países africanos, en conjunto, las existencias arroceras pueden disminuir, a
menos que las importaciones aumenten más de lo previsto
actualmente. Por otro lado, se prevé que unas compras
voluminosas aumentarán las existencias en los países del Cercano Oriente, en particular la República Islámica del Irán.
Como grupo, se prevé que los cinco principales países
exportadores, a saber la India, el Pakistán, Tailandia,
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201132
los Estados Unidos y Viet Nam, terminarán la campaña
con una reserva de cerca de 34 millones de toneladas,
comparados con 30 millones de toneladas en 2011. Como
consecuencia, se estima que la relación entre las existencias
y la desaparición (el consumo interno más las exportaciones)
pasará de 18,8 por ciento en 2011 a 20,9 por ciento en
2012. Sin embargo, una gran parte de la reconstitución
de las existencias debería de concentrarse en la India,
un país que en su programa ha colocado la seguridad
alimentaria interna en primer plano, lo que significa que los
suministros de arroz serán exportables sólo después de una
debida consideración de la situación del mercado interno
y, especialmente, de la inflación de los precios internos de
los alimentos. Por consiguiente, aunque normalmente una
mejora en la relación indicaría disponibilidades arroceras
mundiales mayores para el comercio, podría no ser el caso
en 2012.
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 33
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n.
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201142
YUCA
PRECIOS
Después de haber alcanzado nuevas altas en 2011, las cotizaciones internacionales de los productos de yuca han experimentado una baja repentina Los precios mensuales de los productos de la yuca
comercializados internacionalmente continuaron
aumentando en el primer trimestre de 2011. Al principio del
segundo trimestre de 2011 las cotizaciones de las pastillas de yuca tailandesa (destinadas a China) alcanzaron
una nueva máxima, mientras los precios de la harina y el almidón de yuca tailandeses (f.o.b. Bangkok) se
mantuvieron cercanos a los niveles máximos hasta mayo
debido a la disminución de los suministros exportables en
Tailandia. Desde entonces, los precios de la yuca han ido
descendiendo, ya que su fuerza afectaba a su competitividad
en relación con los sustitutos del maíz, y esa baja se fue
intensificando en los últimos meses.
En abril de 2011 las cotizaciones internacionales de
las pastillas de yuca tailandesas se negociaron un 50 por
ciento más altos que en el mes correspondiente en 2010;
asimismo, los precios de la harina y el almidón de yuca
tailandeses se cotizaron un 20 por ciento más altos durante
ese período. Seis meses antes de esa fecha el valor de
ambas cotizaciones se había duplicado. El factor que más
contribuyó a los aumentos de los precios fueron unas
cosechas consecutivas excepcionalmente malas obtenidas en
Tailandia, que determinaron la escasez de materias primas de
calidad para los sectores industriales en rápida expansión en
Asia sudoriental. Con el afán de detener el aumento de los
precios y sostener la competitividad de las exportaciones, las
autoridades tailandesas intervinieron al principio entregando
al mercado productos de yuca de las reservas oficiales, pero
con poco efecto dada la magnitud del déficit. Ahora bien,
como los industriales comenzaron a buscar las materias
Cuadro 10. Panorama del mercado mundial de la yuca
2009 2010 2011Variación de 2011 a 2010
estim. prónost.
(millones de toneladas en equiv. de raíces frescas) %
BALANZA MUNDIAL
Producción 241.9 237.9 250.2 5.2
Comercio 25.6 23.2 22.8 -1.8
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Mundo (kg/año) 17.1 16.9 17.7 5.2
En desarrollo (kg/año) 21.5 21.2 22.2 5.2
MA (kg/año) 68.1 70.4 73.6 4.5
África subsahariana (kg/año) 105.5 108.4 113.1 4.3
Comercio - cuota de producción (%) 10.6 9.8 9.1 -6.6
Precios de la yuca1 (USD/tonelada) 2009 2010 2011
Variación de Ene-Oct 2011a Ene-Oct 2010
Ene-Oct %
Pastillas a China (f.o.b. Bangkok) 137 208 265 32.7
Almidón (f.o.b. Bangkok) 281 507 500 0.8
Raíces (precios tailandeses) 41 79 80 5.3
1 Fuente: Thai Tapioca Trade Association.
2008 2009 2010* 2011**
(000 tonnes)
MUNDO 239 843 241 890 237 917 250 062
África 125 039 123 180 126 627 132 119
Nigeria 44 582 36 804 37 504 38 982
Congo, Rep. Dem. de 15 013 15 034 15 049 15 215
Ghana 11 351 12 231 13 504 14 910
Angola 10 057 12 828 13 100 13 378
Mozambique 8 500 9 100 9 331 10 133
Tanzania, Rep. Unida de 5 392 5 916 6 508 6 963
Uganda 5 072 5 179 5 000 5 000
Malawi 3 491 3 823 4 187 4 300
Madagascar 2 577 2 702 2 833 2 702
Benin 3 611 3 996 3 996 4 100
Cameroon 2 883 2 950 3 024 3 100
Rwanda 979 2 020 2 377 2 798
Madagascar 2 577 2 702 2 833 2 702
Costa Ivoria 2 531 2 262 2 450 2 653
Otros Africa 8 999 8 335 7 764 7 884
América Latina 34 201 32 773 33 029 35 170
Brasil 26 703 24 404 24 354 26 132
Paraguay 2 219 2 610 2 624 2 638
Colombia 1 804 2 202 2 364 2 537
Otros (América Latina) 3 475 3 557 3 688 3 863
Asia 80 404 85 785 78 086 82 587
Tailandia 25 156 30 088 22 006 21 912
Indonesia 21 593 22 039 23 908 25 936
Viet Nam 9 396 8 557 8 522 8 863
India 9 056 9 623 8 060 8 743
China, continental 8 300 8 700 8 000 8 500
Camboya 3 676 3 497 4 247 5 158
Filipinas 1 942 2 044 2 101 2 185
Otros Asia 1 285 1 237 1 242 1 289
Oceania 284 278 271 277
Cuadro 11. Producción mundial de yuca
* Estimación** Pronóstico
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 43
primas en otras fuentes, para agosto de 2011 los precios
habían retrocedido de sus máximas respectivas de forma
pronunciada, en un 22 por ciento en el caso de las pastillas y
en un 13 por ciento en el de la harina y el almidón.
Las recientes disminuciones en los precios del maíz,
un sustituto competitivo en las aplicaciones amiláceas y
alcohólicas, principalmente etanol, también han contribuido
a reducir considerablemente la demanda de yuca tailandesa,
como se refleja en las cotizaciones que siguieron cayendo
en los últimos meses. Además, la continua contracción
de la demanda de gránulos para piensos en los mercados
de importación habituales ha expuesto sobremanera los
productos de yuca comercializados internacionalmente a
una dinámica de los sectores industriales sujeta a cambios
veloces. La yuca mezclada con harinas ricas en proteínas,
como la harina de soja, es un sustituto eficaz de los cereales
secundarios y el trigo en los piensos, pero durante una gran
parte de 2011 los suministros de cereales en la UE fueron
suficientes y han limitado una vez más su necesidad de
importar ingredientes de yuca para los piensos.
PRODUCCIÓN
La producción mundial de yuca podría aumentar mucho en 2011Según se prevé, en 2011 la producción mundial de yuca
aumentará en un 5 por ciento respecto del año pasado y por
la primera vez superará los 250 millones de toneladas. La
expansión se debe a las crecientes aplicaciones industriales
de la yuca en Asia sudoriental, especialmente etanol, y
también a la demanda de productos de yuca por parte
de los consumidores, lo que confirma la función cada vez
más importante del cultivo para la seguridad alimentaria,
particularmente en África. Estas tendencias diferentes
subrayan la creciente línea divisoria que separa las dos
regiones geográficas en cuanto a la función de la yuca en su
economía agrícola.
Ante las escasas perspectivas de superación de la
confusión imperante en los mercados mundiales de
alimentos básicos, se está destacando cada vez más la
importancia de la yuca como cultivo estratégico en muchos
países vulnerables de África, especialmente porque necesita
pocos insumos y puede tolerar condiciones atmosféricas
secas. Estos atributos favorecen la ejecución de programas a
largo plazo destinados a la comercialización de la yuca como
cultivo alimentario, principalmente en forma elaborada, y
explican las iniciativas en materia de seguridad alimentaria
emprendidas por los gobiernos con el apoyo de los donantes
internacionales. Como el cultivo todavía desempeña una
función importante en la agricultura de subsistencia, es
particularmente difícil realizar una evaluación precisa de
la producción de yuca en la región. Ello no obstante, para
2011 se prevé una expansión de más del 4 por ciento a
132 millones de toneladas.
Dentro de la región, prácticamente todos los países
productores principales parecen en camino de obtener
cosechas de yuca excepcionales. Comenzando por Nigeria,
el principal productor del mundo, donde, debido a un
incremento de la superficie plantada, la producción podría
aumentar a 38 millones de toneladas, muy por debajo del
récord de 46 millones de toneladas obtenido hace cinco
años, pero un 4 por ciento más que el año anterior. Las
Figura 28. Precios internacionales de la yuca (octubre de 2008-octubre de 2011)
0
200
400
600
2011201020092008
USD/tonelada
Harina/almidón(de categoría Súper f.o.b. Bangkok)
Pastillas a China(f.o.b. Bangkok)
Figura 29. Precios del maíz y de las pastillas de yuca (octubre de 2008-octubre de 2011)
100
200
300
400
2011201020092008
USD/tonelada
Pastillas a China (f.o.b. Bangkok)
Maíz (amarillo No.2 de los Estados Unidos)
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201144
fuertes inversiones internas en el sector, ayudadas por unas
condiciones atmosféricas buenas, impulsarán con toda
probabilidad la producción de yuca de Ghana a nuevas
máximas de cerca de 15 millones de toneladas en 2011.
Desde 2006, el sector ha crecido a una tasa media anual
de 9 por ciento. Las campañas en pro de la seguridad
alimentaria y unas condiciones de crecimiento favorables
también podrían producir sólidos aumentos en Angola,
Mozambique y la República Unida de Tanzanía. En
Uganda, en cambio, la producción de yuca de 2011
sigue siendo muy incierta, debido a los problemas de las
inundaciones y al brote de la enfermedad del mosaico en
el este del país. Aunque la rápida introducción de nuevas
variedades mejoradas está impulsando la productividad
en toda la región, también constituye un factor de riesgo
importante de transmisión de enfermedades, ya que el
método de propagación de las variedades consiste en la
distribución de tallos provenientes de plantas más viejas que
podrían estar infectadas.
En Asia, la producción de yuca aumentó en 2011 de
un 6 por ciento a 83 millones de toneladas. La utilización
industrial de la yuca en la forma de alcohol y etanol ha sido
el factor principal de la expansión considerable del cultivo
en toda la región, que en el decenio pasado ascendió a casi
un 60 por ciento. Muchos sectores, principalmente en Asia
sudoriental, se han beneficiado de la asignación de tierras
adicionales para la yuca, así como de las subvenciones y
de los requisitos obligatorios de las mezclas de etanol y
gasolina.
Las perspectivas de la región para 2011 hubieran sido
mucho más brillantes si no hubiera sido por las continuas
dificultades registradas en Tailandia, donde no se ha
erradicado completamente el brote de cochinilla roja que
el año pasado devastó los cultivos, mientras los problemas
combinados de la sequía y las inundaciones agravaron la
situación. En consecuencia, es improbable que la producción
supere el volumen de 2010, inferior en 8 millones de
toneladas al de 30 millones de toneladas obtenido apenas
el año anterior. Para ayudar a los agricultores afectados las
autoridades tailandesas han dado comienzo a un programa
de apoyo a los ingresos. Las dificultades presentes en
Tailandia han hecho que Indonesia pasara a ser el país
productor principal de la región. A diferencia de lo que
sucede en la subregión, la yuca es más importante para la
seguridad alimentaria que para la industria en Indonesia,
donde el programa de diversificación alimentaria del
Gobierno ha seleccionado la yuca como sustituto del arroz.
En China, la producción de yuca podría recuperarse
a 8,5 millones de toneladas después de la sequía que ha
afectado a los resultados del año pasado. Las inversiones en
gran escala realizadas por China fuera de las fronteras con
el fin de aumentar la producción de yuca para la fabricación
de etanol han conducido a una considerable ampliación del
cultivo en Camboya, la República Democrática Popular Lao y Viet Nam. En este último país, la ampliación se ha
regido por medidas de política que limitan la superficie
plantada con yuca a no más de 450 000 hectáreas, debido
a las preocupaciones relacionadas con la deforestación y
la degradación de las tierras. Pero, dados los precios tan
interesantes de las raíces de yuca, la superficie podría
alcanzar todavía las 510 000 hectáreas en 2011, con un
rendimiento previsto de cerca de 9 millones de toneladas.
Preocupaciones ambientales semejantes están causando
también la rápida expansión del cultivo de yuca en Camboya.
Las perspectivas para la producción de yuca en América
Latina y el Caribe apuntan a una ampliación considerable
en 2011, debido al gran incremento de la producción en el
Brasil, el productor mayor de la región. Unas condiciones
de crecimiento favorables han impulsado los rendimientos,
determinando un aumento del 8 por ciento de la producción
obtenida en una superficie semejante a la del año pasado.
UTILIZACIÓN
Una producción mundial récord podría dar lugar tanto a un mayor consumo de yuca per cápita como a una mayor utilización industrialCon respecto al consumo humano, en muchos países,
especialmente en África subsahariana, se han adoptado
iniciativas tendientes a promover la yuca para satisfacer las
crecientes necesidades alimentarias. El consumo de yuca
(principalmente en la forma de raíces frescas y productos
Figura 30. Producción mundial de yuca
0
100
200
300
201120102009200820072006
Millones de toneladas
África
Asia
América Latina
estim. pronóst.
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 45
básicos elaborados) continúa en una tendencia ascendente
en la región. Con el incremento global de la producción
previsto en 2011, la disponibilidad para el consumo humano
per cápita podría aumentar en 4 kg a alrededor de 113 kg
por año. Las medidas destinadas a promover el uso de
la harina de yuca interna en vez de cereales importados,
tanto para el consumo directo o a través de mezclas, siguen
vigentes en todo el mundo y constituyen un importante
factor determinante del aumento del consumo humano de
yuca. Por ejemplo, Brasil obliga a incluir un 10 por ciento
de harina de yuca en la harina de trigo, y se estima que el
50 por ciento de la producción de yuca del país se utiliza
para tales mezclas. Aunque algunos países productores
importantes de África occidental, especialmente Nigeria,
también han promovido esta iniciativa, muchos de ellos no
han logrado imponerla por la disponibilidad limitada de
harina de yuca.
La demanda de yuca de los sectores del etanol para
las mezclas obligatorias surgirá nuevamente como un
factor importante de crecimiento de la utilización de la
yuca. De una tonelada de raíces de yuca, con un 30 por
ciento de contenido de almidón, una destilería típica puede
producir cerca de 280 litros (222 kg) de etanol puro en un
96 por ciento. En China, de la yuca podrían producirse en
2011 casi 700 millones de litros de etanol, para lo cual se
necesitan mucho más de 5 millones de toneladas de yuca
desecada (conocida también como “tapioca”). Aunque
el país ha logrado acuerdos con algunos países vecinos
para abastecer de materia prima su industria de etanol,
la reducción del arancel de China a las importaciones
de etanol ha inducido a algunos de ellos a intensificar
la manufactura y exportación de biocombustible en
vez de materia prima. En Viet Nam, la refinería estatal
PetroVietnam ha anunciado que exportará alrededor de
85 por ciento de su producción de etanol combustible a
base de yuca hasta 2013, fecha en la que se impondrá la
obligación de mezclar con etanol el 5 por ciento de toda la
gasolina vendida en el país.
La utilización de la yuca como pienso, en la forma de
pastillas y gránulos desecados, se concentra principalmente
en América Latina y el Caribe, especialmente Brasil. En
otras partes, la demanda de ingredientes de yuca para
piensos sigue siendo débil, como consta por el colapso
total sufrido en el mercado internacional de gránulos de
yuca. Por ejemplo, en Europa, las aplicaciones de la yuca
en la manufactura de ingredientes de piensos han sido
prácticamente inexistentes en los dos últimos años, siendo
que hasta ahora habían cobrado una gran importancia.
En Asia, también está disminuyendo el empleo de las
raíces como ingrediente en los piensos, dados los ingresos
mayores que tendría la elaboración de la yuca para
aplicaciones industriales.
COMERCIO
El comercio mundial de yuca podría contraerse en 2011 a raíz de un descenso de su competitividad con los sustitutos basados en cereales Situado en 11,4 millones de toneladas (en equivalente en
peso de pastillas y gránulos), es probable que el comercio
mundial de los productos de yuca sea inferior al volumen
comercializado el año pasado y, más aun, al récord de
12,8 millones de toneladas alcanzado en 2009. Los
continuos problemas existentes en Tailandia, el mayor
Figura 31. Comercio mundial de productos de yuca (en equivalente en pastillas y gránulos)
0
5
10
15
201120102009200820072006
Millones de toneladas
Harina y almidón
Pastillas y gránulos
estim. pronóst.
Cuadro 12. Exportación mundiales de yuca (en equivalente del peso del producto)
2008 2009 2010 2011
000 de toneladas
Total 9 452 12 791 11 610 11 404
Harina y almidón 4 265 5 929 5 483 5 249
Tailandia 3 963 4 993 4 864 4 427
Viet Nam 946 600 250 500
Otros 302 335 369 323
Pastillas y gránulos 5 187 6 862 6 127 6 155
Tailandia 2 848 4 411 4 411 2 927
Viet Nam 437 2 000 1 200 2 000
Camboya 170 100 250 1 000
Otros 340 351 266 228
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201146
exportador del mundo, que dieron lugar a cotizaciones sin
precedentes combinadas con una competitividad mejorada
del maíz, han contribuido a deprimir en 2011 el mercado
mundial de los productos de yuca. En conjunto, se prevé
que este año Tailandia exportará alrededor de 7,4 millones
de toneladas de pastillas, gránulos y almidón de yuca
(en equivalente en peso de pastillas y gránulos), lo que
representa una disminución del 21 por ciento en volumen
con respecto a 2010.
El comercio internacional de la yuca se está viendo
impulsado cada vez más por la demanda del producto
para fines industriales, y los requisitos de calidad en
materia de alto contenido de almidón (30 por ciento
o más) están orientando las decisiones de compra.
Dados los problemas que existen para obtener de
Tailandia materias primas competitivas y de calidad, los
compradores internacionales han empezado a buscar
los productos de yuca en otras partes de la región,
especialmente Camboya y Viet Nam.
En la arena internacional China ha establecido
firmemente su primacía en la compra de productos de
yuca, con alrededor del 65 por ciento de las importaciones
del producto en 2011. La posición de China se ha visto
muy favorecida por las novedades registradas en el país,
especialmente las políticas que cambiaron a favor de la
yuca la competitividad de que anteriormente gozaba el
maíz3, pero, dado que en los últimos meses los precios
internacionales del maíz recuperaron competitividad, los
compradores han vuelto cada vez más a los productos
derivados del cereal.
Las importaciones mundiales de pastillas y gránulos
continúan viéndose impulsadas por la necesidad de explotar
la capacidad del sector del alcohol (sobre todo etanol), que
está en auge principalmente en China. Todo parece indicar
que en 2011 la demanda china de pastillas sustentará el
aumento de dos puntos porcentuales del comercio mundial
de esta categoría de productos con respecto al año anterior,
a 6,2 millones de toneladas. Es probable que para satisfacer
esta demanda los volúmenes combinados de Camboya y Viet
Nam igualen el volumen de Tailandia, ya que ambos países
han podido vender pastillas con descuento respecto a las
cotizaciones tailandesas.
Con respecto al almidón y la harina de yuca, las
transacciones mundiales deberían de contraerse en un
4 por ciento en 2011, pero se supone que Tailandia
retendrá fácilmente la primacía como proveedor a nivel
internacional. También en este caso, la explicación
principal de la contracción consiste en la competitividad
mejorada del almidón de maíz en relación con el almidón
de yuca.
En un mercado orientado a abastecer las destinaciones
vecinas, dichas novedades confirman que el comercio
internacional de la yuca se limita cada vez más a satisfacer
3 En noviembre de 2009 las autoridades de China introdujeron una política por la cual, para satisfacer la demanda en las zonas deficitarias, se subvencionan las compras internas de maíz en vez de recurrir a importaciones. Esta política, combinada con el control de las existencias, hizo subir considerablemente los precios en el país, y reforzó la competitividad de la yuca importada.
Figura 32. Precios de la raíz de yuca al productor (octubre de 2008-octubre de 2011)
30
60
90
120
2011201020092008
USD/tonelada
Cuadro 13. Comercio de la yuca thai (equivalente en peso del producto)
2008 2009 2010 2011
000 de toneladas
Total 6 810 9 405 9 275 7 354
Total harina y
almidón
3 963 4 993 4 864 4 427
Japón 873 746 719 775
China 611 1 220 1 322 1 280
Provincia china de
Taiwán
483 684 549 534
Indonesia 417 617 695 404
Malaysia 296 414 417 338
Otros 1 284 1 312 1 161 1 096
Total de pastillas y
gránulos
2 848 4 411 4 411 2 927
China 1 214 4 237 4 284 2 876
República de Corea 480 111 35 0
Unión Europea 989 17 0 0
Otros 170 46 92 51
Fuente: Thai Tapioca Trade Association (TTTA), FAO
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 47
las necesidades de la subregión de Asia sudoriental. Las
perspectivas para una ampliación del mercado internacional
a otras regiones geográficas siguen siendo difíciles de
alcanzar.
PERSPECTIVAS
En 2012, las perspectivas de crecimiento de los sectores
mundiales de la yuca estarán delimitadas cada vez más por
la geografía y por la función de la yuca en la economía
agrícola. Por ejemplo, en África todo parece indicar que
el año próximo el cultivo de la yuca aumentará no sólo
como cultivo de subsistencia. El sector está sirviendo de
estímulo para el desarrollo rural, el alivio de la pobreza,
la seguridad alimentaria y el crecimiento económico. Los
países que están examinando la posibilidad de imponer las
mezclas obligatorias de harina de yuca con harina de trigo
(principalmente importada) en la fabricación del pan, por
ejemplo, se beneficiarán del descenso de las facturas de
las importaciones y de los ahorros de divisas. Estos factores
están proporcionando a los sectores de la yuca de la región
una base más segura a largo plazo.
En Asia, las perspectivas distan mucho de ser seguras
y dependen cada vez más de las compras altamente
competitivas de los sectores industriales, sobre todo almidón
y alcohol, incluido el etanol combustible. El retorno de
las cotizaciones competitivas del maíz con respecto a la
yuca puede inducir a las industrias del almidón a pasar al
cereal sustitutivo y, como consecuencia, se ha debilitado
considerablemente la demanda de yuca. Por tanto, las
perspectivas para el crecimiento del mercado en la región
dependerán de cómo evolucione la relación de precios.
Por lo que se refiere al alcohol y el etanol, el auge de la
capacidad de las destilerías de Asia ha impulsado la demanda
regional de yuca en los últimos años, pero también en este
caso las destilerías elegirán entre las diferentes materias
primas competitivas, como el maíz, el azúcar y la yuca, que
maximizan sus ingresos. Sin embargo, las decisiones de
ajustar la capacidad global de etanol dependerán también
de la evolución de los precios del petróleo crudo, que es muy
imprevisible.
Además de las incertidumbres de la región, están las
perspectivas para la producción de Tailandia. Al decrecer
la demanda internacional, los precios internos de la raíz han
descendido un 40 por ciento desde una máxima de 104 USD
por tonelada en abril de este año a alrededor de 60 USD por
tonelada en junio y el resto del año. La disminución de los
precios de la raíz arroja dudas sobre el grado de incentivos
que será necesario para que los productores planten más,
dudas que se recogen en la encuesta provisional sobre
los cultivos de Tailandia para 2012. En efecto, dadas las
dificultades relacionadas con la lucha contra la cochinilla y
su erradicación, los agricultores podrían sentirse tentados a
pasar a otros cultivos más rentables, como la caña de azúcar.
Algún respiro para las perspectivas regionales viene de los
sectores en los países vecinos como Camboya, la República Democrática Popular Lao y Viet Nam, que están creciendo
rápidamente especialmente en su capacidad de competir con
las cotizaciones internacionales descendentes de la yuca y
sus sustitutos.
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201148
SEMILLAS OLEAGINOSAS, ACEITES Y HARINAS4
PRECIOS5
Los fundamentales apuntan a una fuerza renovada de los precios en 2011/12 En la campaña comercial 2010/11 (octubre/septiembre),
los precios internacionales de la mayoría de los cultivos
oleaginosos y productos derivados fueron aumentando hasta
febrero de 2011, hasta llegar cerca de los niveles máximos
alcanzados en 2008 (como puede verse en los respectivos
índices de precios de la FAO). Los factores principales del
aumento de los precios fueron una serie de correcciones
a la baja de los pronósticos relativos a la producción, el
continuo crecimiento de la demanda de aceite vegetal como
materia prima para biocombustibles, la sólida demanda de
importaciones de cultivos oleaginosos, y los efectos en los
precios que derivaron de una situación difícil de los mercados
de cereales.
Sin embargo, después de febrero de 2011, los precios
internacionales se embarcaron en una tendencia descendente,
y para septiembre, aunque todavía seguían siendo altos en
términos históricos, los índices de precios de las semillas
oleaginosas, los aceites y las harinas habían descendido un
7 por ciento, 15 por ciento y 17 por ciento, respectivamente,
comparados con las máximas de mitad de campaña. La baja
se debió a los cambios registrados en las perspectivas de los
mercados: en América del Sur se obtuvieron cosechas de
soja abundantes y mayores de lo previsto, y la producción
del aceite de palma asiático sudoriental comenzó a
recuperarse después de ocho meses de poco crecimiento.
La mejora de las perspectivas para las cosechas coincidió
con una desaceleración temporal en la demanda mundial
de importaciones de soja y productos derivados y de aceite
de palma, lo que determinó un aumento imprevisto en
4 Casi Toto el volumen de los cultivos oleaginosos recogido en todo el mundo se moltura con objeto de obtener aceites y grasas para la nutrición humana o para fines industriales, y las tortas y harinas se utilizan como ingredientes en los piensos. Por lo tanto, en vez de referirse a las semillas oleaginosas, el análisis de la situación del mercado se realiza principalmente en términos de aceites y grasas y de tortas y harinas. En consecuencia, los datos sobre la producción de aceites (tortas) derivados de semillas oleaginosas se refieren al equivalente en aceite (torta) de la producción actual de las semillas oleaginosas pertinentes, y no reflejan los resultados de la molturación efectiva de semillas oleaginosas ni tienen en cuenta las variaciones en las existencias de semillas oleaginosas. Además, los datos sobre el comercio y las existencias de aceites (tortas) se refieren al comercio y las existencias de aceites y tortas más el equivalente en aceite (tortas) del comercio y las existencias de semillas oleaginosas.
5 Para una información detallada sobre los precios y los índices correspondientes véase el Cuadro A24 del Apéndice.
las existencias de los grandes exportadores. Al llegar en
septiembre las cosechas del hemisferio norte a los mercados,
continuó la presión de la oferta. Además, la debilidad de los
precios vigentes en los mercados mundiales de los cereales
forrajeros comenzó a transmitirse al complejo mercado de
las semillas oleaginosas, y sobre los precios comenzó a pesar
el creciente temor de otra recesión económica mundial, que
podría deprimir la demanda.
Al comenzar la nueva campaña, en el mercado deberían de
influir cada vez más las perspectivas de la oferta y la demanda
para 2011/12. Teniendo en cuenta los pronósticos actuales,
principalmente las perspectivas de una producción menguada
de los dos principales cultivos oleaginosos (la soja y la colza),
parece inevitable que la situación del balance mundial de
la oferta y la demanda se vuelva cada vez más difícil. Hasta
el momento, el mercado todavía no ha reaccionado ante
estas señales: las abundantes disponibilidades actuales de
aceites y harinas, el debilitamiento de los precios vigentes
en los mercados de cereales y las continuas incertidumbres
macroeconómicas han impedido que los precios subieran.
Sin embargo, los parámetros fundamentales del mercado
de cultivos oleaginosos en 2011/12 parecen exigir un
fortalecimiento gradual de los precios en una fecha
posterior de la presente campaña. Se pronostica que el
escaso crecimiento de los suministros mundiales de cultivos
oleaginosos y productos derivados (especialmente harinas
oleaginosas) coincidirá con una expansión constante de la
demanda. Por tanto, de concretizarse los pronósticos actuales,
el mercado tendrá que hacer frente a una reducción de las
existencias mundiales así como a una disminución de las
Figura 33. Índices mensuales de la FAO para los precios internacionales de las semillas oleaginosas, los aceites y grasas, y las harinas y tortas oleaginosas (2002-2004=100)
50
100
150
200
250
300
20112010200920082007200620052004
Harinas/tortas
Aceites/grasas
Semillasoleaginosas
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 49
Figura 34. Índice mensual de la FAO para las semillas oleaginosas (2002-2004=100)
130
160
190
220
250
2008/09
2009/10
2010/11
SAJJMAMFEDNO
Figura 35. Índice mensual de la FAO para los precios de los aceites y grasas (2002-2004 = 100)
100
150
200
250
300
2009/10
2008/09
2010/11
SAJJMAMFEDNO
Figura 36. Índice mensual de la FAO para los precios de las harinas y tortas (2002-2004 = 100)
140
180
220
260
2008/09
2009/10
2010/11
SAJJMAMFEDNO
Figura 37. Futuros del CBOT sobre la soja para marzo (2002-2004 = 100)
250
350
450
550
USD/tonelada
Valores de 2010 Valores de 2011 Valores de 2012
M A M J J A S O
relaciones existencias/utilización, al revés de lo que ocurrió
en las dos últimas campañas. Además, surgen nuevos riesgos
del hecho de que la demanda mundial de importaciones
dependerá sobremanera de los suministros futuros
procedentes de América del Sur. Por último, los mercados de
los cultivos oleaginosos continuarán viéndose influenciados
por lo que ocurre fuera del complejo de las semillas
oleaginosas, en particular las tendencias de los precios en los
mercados de los cereales forrajeros y los aceites minerales y los
temores continuos de una recesión económica.
SEMILLAS OLEAGINOSAS
Se pronostica que la producción de semillas oleaginosas aumentará sólo marginalmente en 2011/12 La producción mundial de cultivos oleaginosos en 2011/12
se estima provisionalmente en 472 millones de toneladas.
Aunque se trata de un nuevo récord, la producción crecería
menos de un 1 por ciento interanual, que se compara con el
crecimiento medio de más de 5 por ciento en las tres últimas
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201150
campañas. La desaceleración se debería a las cosechas de
soja y de colza que, según los pronósticos, descenderán
alrededor de un 2 por ciento cada una.
En los Estados Unidos, el productor principal de soja
del mundo, la cosecha apenas terminada rindió cerca de
un 8 por ciento menos que el año pasado, merma a la que
contribuyeron, por partes iguales, las plantaciones menores
y las pérdidas de rendimiento causadas por las condiciones
atmosféricas. Debido a una mayor competencia por la tierra,
las plantaciones de otros cultivos, en particular el maíz,
aumentaron a expensas de la soja. También se señala una
producción menor de soja en China, debido a los cambios
registrados en las superficies plantadas y a la continua
contracción de las tierras cultivables del país, y en Canadá. En
América del Sur, donde ya han comenzado las plantaciones
de soja, los pronósticos provisionales suponen un aumento
moderado con respecto a la segunda producción mayor
hasta ahora. La competencia de los cereales y de otros
cultivos, cuyos precios resultan interesantes, debería de
limitar la ampliación de la superficie plantada este año con
soja. Además, las perspectivas para los rendimientos siguen
siendo inciertas ya que durante la campaña podría repetirse el
fenómeno de La Niña, aportando a la región precipitaciones
inferiores a la media. Se estima que la producción de la
Argentina aumentará comparada con el año pasado,
mientras para el Brasil se pronostica un ligero descenso.
La merma prevista en la producción mundial de colza se
debe primordialmente a los descensos registrados en China
y en algunas partes de la UE, debidos a la disminución de
la superficie plantada y al mal tiempo, respectivamente.
Las cosechas máximas obtenidas en Australia, Canadá y
la India deberían de compensar sólo en parte estas caídas.
Se prevé que la producción mundial de otros cultivos
oleaginosos importantes, particularmente el algodón y el
girasol, aumentará de forma pronunciada. El aumento de la
producción de algodón se concentra en Asia meridional y oriental, mientras la Federación de Rusia conduce el
aumento de la producción de girasol.
ACEITES Y GRASAS6
En los suministros de aceites y grasas se prevé un crecimiento inferior a la mediaLos pronósticos actuales relativos a los cultivos de 2011/12
se traducen en un incremento del 1,5 por ciento en la
producción mundial de aceites y grasas a 181 millones de
6 La presente sección se refiere a los aceites de todos los orígenes que, además de los productos derivados de los cultivos oleaginosos examinados en la sección sobre semillas oleaginosas, comprende el aceite de palma y los aceites de origen marino, así como las grasas de origen animal.
Cuadro 14. Producción mundial de las principales semillas oleaginosas
2009/10 2010/11estim.
2011/12 prónost
Variación de
2011/12 a
2010/11 %
millones de toneladas
Soja 259.9 265.8 260.7 -1.9Algodón 39.9 44.8 48.0 + 6.9Colza 61.7 60.7 59.2 - 2.5Mani (con cáscara) 34.9 37.0 37.2 + 0.5Semillas de girasol 32.5 33.1 37.5 + 13.2Almendra de palma 11.7 12.5 13.1 + 4.3Copra 5.8 5.0 5.5 + 9.3Total 446.4 458.9 461.2 + 0.5
Cuadro 15. Panorama del mercado mundial de semillas y productos oleaginosas
2009/10 2010/11 2011/12
Variación de 2011/12 a 2010/11
estim. prónost.
million tonnes %
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS
Producción 456.7 469.9 472.0 0.4
ACEITES Y GRASAS1
Producción 172.7 178.6 181.3 1.5
Oferta2 196.1 204.9 209.8 2.4
Utilización3 169.9 175.2 183.6 4.8
Comercio4 89.4 90.7 94.4 4.1
Relación existencias/utilización (%) 15.5 16.2 14.5 -10.5
HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS5
Producción 114.1 117.3 116.9 -0.3
Oferta2 128.1 136.3 137.6 1.0
Utilización3 107.8 113.8 119.1 4.7
Comercio4 67.0 69.3 72.3 4.3
Relación existencias/utilización (%) 17.6 18.1 15.1 -16.6
Índice de precios de la FAO (Oct-Sep) (2002-2004=100) 2008/09 2009/10 2010/11
Variación de 2010/11 a 2009/10
%
Semillas oleaginosas 156 162 215 32.7
Harinas oleaginosas 180 215 221 2.8
Aceites/grasas 144 173 254 46.8
Nota: Para más explicaciones sobre definiciones y alcance, véase la nota 4 del texto.1 Comprende los aceites y grasas de origen vegetal, animal y pescado.2 La producción más las existencias iniciales.3 Remanente del saldo.4 Los datos sobre el comercio se refieren a las exportaciones basadas sobre una campaña comercial normal de opctubre/septiembre.5 Todas las cifras correspondientes a las harinas se expresan en equivalente en proteina; las harinas incluyen todas las harinas y tortas derivadas de cultivos oleaginosos, así como la harina de pescado y animal.
Nota: Los años emergentes juntan las cosechas anuales del hemisferio norte recogidas en la última parte del primer año indicado y las cosechas anuales del hemisferio sur recogidas en la primera parte del segundo año indicado. Para los cultivos arbóreos, que se producen todo el año, se utiliza la producción del segundo año civil indicado.
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 51
toneladas, lo que supone una desaceleración considerable
del crecimiento comparado con las tres campañas anteriores.
La extracción de aceite de los cultivos oleaginosos anuales
debería de aumentar menos de 1 millón de toneladas. Según
los pronósticos, los cultivos perennes, encabezados por la
palma de aceite, añadirán casi 2 millones de toneladas a la
producción total. Situado en un 3 por ciento, el crecimiento
interanual proyectado en la producción mundial del aceite de
palma se mantendría de todas maneras muy por debajo de
las tasas de crecimiento anteriores, debido a una ampliación
reducida de la superficie plantada, en particular en Malasia,
así como al ciclo de rendimiento de las plantas y a los efectos
de un posible episodio del fenómeno de La Niña.
Los suministros mundiales de aceites y grasas, que
comprenden la producción de 2011/12 más las existencias
finales mundiales de 2010/11, deberían de aumentar cerca
de un 2,5 por ciento, gracias a la situación buena de las
existencias al principio de la presente campaña. Con respecto
a los productores principales, todo hace pensar que las
disponibilidades internas aumentarán, en particular, en la
Argentina, Brasil, Indonesia, Malasia y los países de la
CEI. En cambio, se pronostica que se mantendrán casi sin
modificaciones en Canadá, China y la India, mientras se
prevé un descenso pronunciado en los Estados Unidos,
debido a su mala cosecha de soja. También se prevé una
disminución de los suministros, por segunda campaña
consecutiva, en la UE, tras las nuevas reducciones sufridas
tanto por la producción como por las existencias de apertura.
El consumo de aceites y grasas continúa en expansión Según se prevé, la demanda mundial de aceites y grasas
continuará aumentando en 2011/12 a una tasa media de
cerca del 5 por ciento, hasta alcanzar los184 millones de
toneladas. Se espera que el crecimiento económico continúe
impulsando el consumo medio per cápita de aceite en
muchos países en desarrollo, en particular las economías
emergentes. A los nuevos aumentos de la demanda de la
industria mundial de biodiésel que, según las estimaciones,
consumirá aproximadamente un 20 por ciento más que en
la última campaña, corresponde casi la mitad del incremento
proyectado en el consumo mundial. Las tasas mayores
correspondientes a la mezcla obligatoria y la creación de
una capacidad de producción adicional en algunos países
continúan impulsando el crecimiento en el sector de los
biocombustibles.
Como en años anteriores, se prevé que una gran parte
del aumento de la demanda mundial se originará en Asia,
donde China es protagonista y los usos alimentarios y
oleoquímicos constituyen los ámbitos de crecimiento
principales. Con un consumo nacional que supera los
34 millones de toneladas (casi un 9 por ciento más que en
la última campaña), todo parece indicar que China confirma
su posición de mayor consumidor del mundo. En la India,
el segundo consumidor mayor de Asia, el crecimiento
interanual no debería de superar el 4 por ciento, mientras
se pronostica que en Indonesia la utilización aumentará
más del 10 por ciento, debido a nuevas ampliaciones de las
refinerías nacionales de aceite de palma. Con la Argentina
y, en particular, el Brasil, a la vanguardia, el consumo
debería de continuar aumentando en América del Sur.
Se prevé que, juntos, la Argentina y el Brasil consumirán
11,4 millones de toneladas de aceites y grasas, el doble del
volumen registrado hace sólo seis años. Se estima que la
demanda de biocombustible representará no menos de dos
terceras partes del aumento previsto en el consumo, ya que
las tasas de la mezcla obligatoria deberían de aumentar a
7 por ciento en Brasil y 10 por ciento en la Argentina, que
también podría aumentar todavía más sus exportaciones de
biodiésel. En los Estados Unidos, el aumento del consumo
interno se debe principalmente a los esfuerzos desplegados
por la industria para cumplir con los objetivos nacionales en
materia de consumo de biodiésel. Sin embargo, el consumo
efectivo dependerá de si el descuento impositivo aplicado
actualmente se prorrogará hasta 2012. En la UE, pareciera
que la demanda se estuviera estancando a causa de las
sucesivas reducciones de los suministros internos de aceite
y de una ampliación más lenta de la industria de biodiésel,
debida a su poca rentabilidad.
Para la oferta y la demanda de aceites y grasas se prevé un balance ajustado A diferencia de las dos últimas campañas, está previsto que en
2011/12 la producción mundial será inferior a la demanda. El
déficit, estimado en cerca de 2,4 millones de toneladas, debería
de dar lugar a una disminución de las existencias mundiales.
Según las proyecciones, las existencias mundiales finales (medidas
como existencias de aceites y grasas, más el aceite contenido
en las semillas oleaginosas almacenadas) descenderán en un
5 por ciento a menos de 27 millones de toneladas. Con respecto
a los países con reservas mayores, se prevé una disminución
pronunciada de las existencias en los Estados Unidos, para
compensar la reducción de la producción, y en China, para
satisfacer el aumento del consumo. Según está previsto, las
existencias de Canadá descenderán a los niveles más bajos en
siete años. Sólo en la Argentina y la Federación de Rusia se
prevé una apreciable reconstitución de las existencias, gracias a
los incrementos registrados en la producción interna. El descenso
previsto en las existencias mundiales, combinado con el aumento
proyectado en el consumo mundial, colocaría la relación
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201152
Figura 38. Producción mundial y utilización de los aceites y grasas
-4
-2
0
2
4
150
160
170
180
190
2011/122010/112009/102008/092007/08
Millones de toneladas Millones de toneladas
estim. pronóst.
Balance (producción menos utilización, eje de la derecha)
Producción(eje de la izquierda)
Utilización(eje de la izquierda)
Figura 39. Existencias mundiales finales y relación entre existencias y utilización de aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las semillas almacenadas)
0
10
20
30
2011/122010/112009/102008/092007/0811
13
15
17
Millones de toneladas Porcentaje
Existenciasmundiales
Coeficienteexistencias/utilización
estim. pronóst.
existencias/utilización por debajo del 15 por ciento, cercano al
nivel crítico registrado durante la crisis alimentaria de 2008. De
confirmarse estos pronósticos, es probable que en el mercado
internacional de los aceites y grasas prevalezcan precios firmes
durante 2011/12.
En expansión el comercio mundial de los aceites y grasas Se pronostica que en 2011/12 el comercio mundial de
aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las semillas
oleaginosas comercializadas) aumentarán alrededor de
4 millones de toneladas, o sea alrededor de un 4 por
ciento. Cerca de la mitad del aumento previsto debería de
corresponder al aceite de palma, cuyas disponibilidades
exportables sin precedentes en Indonesia impulsarán las
exportaciones de este país en un 6 por ciento. Comparado
con Indonesia, el aumento de las ventas de aceite de palma de
Malasia debería de ser considerablemente menores debido al
crecimiento lento de su producción interna. A diferencia de los
últimos años, se prevé que el aceite de soja desempeñará una
función limitada en la ampliación del comercio mundial de la
presente campaña, ya que el aumento de las exportaciones
de América del Sur se verá ampliamente compensado por
la disminución de los envíos de los Estados Unidos. En
cambio, se prevé que el comercio del girasol aumentará
vigorosamente, dado el aumento repentino de su producción
en la región de la CEI. Según se prevé, más de la mitad de la
producción conjunta de la Federación de Rusia y Ucrania
llegará al mercado mundial. Como en el caso de la soja, la
contribución de la colza a la ampliación del comercio mundial
debería de ser limitada, debido principalmente a una falta de
crecimiento de la producción en el Canadá. En cuanto a las
importaciones mundiales de aceites y grasas, la mayor parte
del aumento previsto en 2011/12 debería de tener lugar en
Asia, encabezado por China y la India. El aumento de China
se sitúa en cerca de un 10 por ciento, lo que eleva las compras
del país a más de 21 millones de toneladas (incluido el aceite
contenido en las importaciones de semillas). El aumento se
explica por el continuo crecimiento de la población y de los
ingresos, unido al estancamiento de la producción interna
de cultivos oleaginosos. En China, así como en la India, la
dependencia de las compras extranjeras para satisfacer la
demanda interna seguirá siendo elevada. En la UE, parece
probable un aumento de las importaciones, dadas la mala
cosecha de colza de este año y la demanda adicional
proveniente de la industria del biodiésel. Habida cuenta de
los pronósticos actuales, en la presente campaña más de la
mitad del consumo de aceites y grasas de la UE se cubriría con
compras extranjeras.
HARINAS Y TORTAS7
Los suministros mundiales de harina aumentarán marginalmente en 2011/12 Suponiendo que se realizaran los pronósticos actuales
relativos a las cosechas, la producción mundial de harinas y
7 La presente sección se refiere a las harinas de todos los orígenes que, además de los productos derivados de los cultivos oleaginosos examinados en la sección sobre semillas oleaginosas, comprende la harina de pescado así como las harinas de origen animal.
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 53
tortas debería de descender un poco en comparación con
la última campaña. Las producciones mayores de girasol y
algodón no serán suficientes para contrarrestar la merma de
la producción de soja. Sin embargo, gracias a las abundantes
existencias remanentes de la última campaña, en particular
los niveles sin precedentes de las existencias de soja, se
pronostica que los suministros mundiales de harinas y tortas,
que abarcan la producción de 2011/12 y las existencias
finales de 2010/11, aumentarán poco. Con respecto a
los productores principales, las malas cosechas deberían
de traducirse en mermas considerables de los suministros
internos en China, la UE y los Estados Unidos, mientras
unas existencias abundantes deberían de permitir que
aumentaran los suministros internos de harina en el Brasil. En la Argentina, debería de poder alcanzarse un aumento
más claro gracias al incremento previsto en la producción de
soja. También se esperan mejoras notables de la oferta en
la India y la Federación de Rusia, basadas también en las
buenas cosechas internas.
En el consumo de harinas se prevé una expansión constanteSe pronostica que el consumo mundial de harinas y tortas
continuará aumentando constantemente en 2011/12. Entre
los diversos productos básicos, se prevé que el aumento
del consumo concernirá principalmente a las harinas de las
semillas de soja, girasol y algodón. En términos absolutos,
se pronostica que la harina de soja satisfará dos terceras
partes de la demanda total. El crecimiento del consumo en
el mundo en desarrollo debería de continuar superando el
de las naciones desarrolladas. Se prevé que cerca de dos
terceras partes del crecimiento del consumo mundial se
originarán en Asia, donde la demanda sigue aumentando,
alimentada por la expansión del sector ganadero. En este
contexto el protagonista es China. Pese a una posible
desaceleración respecto de las dos últimas campañas,
todavía se pronostica que la demanda de harina de China
aumentará en 5,5 millones de toneladas. Nuevos aumentos
del consumo se esperan también en la India, así como en
los países sudamericanos, especialmente Brasil. En cambio,
es probable que el aumento continúe siendo escaso o nulo
en África, América Central y Oceanía. Entre las economías
desarrolladas, se pronostica que la demanda aumentará
menos del 1 por ciento en los Estados Unidos, donde el
consumo se mantendrá en niveles históricamente bajos,
mientras en la UE, un crecimiento moderado podría elevar el
consumo a un nuevo récord.
La producción mundial de harina será inferior a la demandaA diferencia de las dos últimas campañas, en las que la
producción mundial superó el consumo mundial y permitió
que las existencias mundiales aumentaran, se pronostica
que en 2011/12 la producción total será inferior a la
demanda en más de 2 millones de toneladas (expresados en
equivalente en proteínas), o sea un 2 por ciento. El déficit
debería de interesar a la harina de soja y, en menor medida,
a la harina de colza. Si estas proyecciones se concretizaran,
para satisfacer la demanda sería necesaria una considerable
reducción de las existencias. Durante 2011/12, las existencias
Figura 40. Importaciones totales de aceites y grasas por región o países principales (incluido el aceite contenido en las importaciones de semillas)
0
8
16
24
32
2011/122009/102007/082005/062003/04
América Latina
Asia excl. China (total) Europa
China (total)
Millones de toneladas
Estados Unidos y Canadá África
pronóst.
Figura 41. Exportaciones de aceites y grasas de los principales exportadores (incluido el aceite contenido en las exportaciones de semillas)
0
5
10
15
20
25
Millones de toneladas
EstadosUnidos
Brasil CanadáArgentina MalasiaIndonesia
Estimaciones de 2010/11
Pronóstico de 2011/12
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201154
Figura 42. Producción y utilización mundiales de harinas/tortas (en equivalente de proteína)
-8
-4
0
4
8
85
95
105
115
125
2011/122010/112009/102008/092007/08
Millones de toneladas Millones de toneladas
estim. pronóst.
Balance (producción menos utilización, eje de la derecha)
Producción(eje de la izquierda)
Utilización(eje de la izquierda)
Figura 43. Existencias finales mundiales y relación entre existencias y utilización de harinas/tortas (en equivalente de proteína e incluida la harina contenida en las semillas almacenadas)
10
14
18
22
2011/122010/112009/102008/092007/0810
14
18
22
Millones de toneladas Porcentaje
Existenciasmundiales
Coeficienteexistencias/utilización
estim. pronóst.
mundiales podrían descender a 18 millones de toneladas
(expresadas en equivalentes en proteínas, e incluidas las
existencias de harina, más la harina contenida en las semillas
oleaginosas almacenadas), hasta un 13 por ciento menos
que el nivel suficiente alcanzado al cierre de la última
campaña. Entre los países con mayores existencias, China,
Brasil y los Estados Unidos deberían de experimentar
fuertes reducciones en las existencias, ya sea para satisfacer
la demanda interna (China) o para continuar atendiendo al
mercado de exportación (Brasil, los Estados Unidos). En los
tres países las existencias podrán descender en un 20–25 por
ciento. En cambio, en la Argentina, el aumento previsto
en la producción debería de ser suficiente para reconstituir
ls reservas harineras una vez satisfechas las necesidades
de la industria interna y la demanda de exportaciones. La
combinación de ambos factores, el aumento proyectado en
el consumo mundial y el probable descenso de las existencias
mundiales, haría que la relación existencias/utilización
descendiera un 15 por ciento, comparado con cerca de
18 por ciento en las dos últimas campañas. Aunque no tan
baja como durante la crisis alimentaria de 2008, parece que
la relación prevista apunta a un progresivo fortalecimiento de
los precios internacionales de las harinas durante la campaña
actual.
Se prevé un crecimiento continuo del comercio mundial de harinaEn 2011/12, se prevé que el comercio mundial de harinas
y tortas aumentará cerca de un 4 por ciento, a más de
72 millones de toneladas (expresados en equivalentes
en proteínas, e incluida la harina contenida en las
semillas oleaginosas comercializadas). La soja debería de
representar la mayor parte de la ampliación prevista. La
demanda mayor de harinas probablemente será satisfecha
primordialmente por los países de América del Sur.
Gracias a un apreciable aumento de las disponibilidades
exportables, la región debería de recuperar la participación
en el mercado, perdida durante los últimos años. Los
envíos de harina de la Argentina podrían aumentar al
segundo nivel más alto que se recuerde, siempre que se
concretizara el aumento previsto en la producción de
soja de la presente campaña. También se pronostican
envíos sin precedentes para Brasil, a pesar de la probable
disminución de su producción de soja, que debería de
compensarse recurriendo a las reservas. Asimismo, en los
Estados Unidos, las existencias deberían de utilizarse para
sustentar las exportaciones. Se supone, no obstante, que
los envíos de los Estados Unidos descenderán por segunda
campaña consecutiva, reduciendo la participación del
país en el mercado mundial. Además de los proveedores
sudamericanos, también se prevé que los países de la
CEI aumentarán sus exportaciones, pero esos aumentos
serían menos relevantes a escala mundial. En la India,
pareciera improbable un aumento significativo en los
envíos ya que el mercado interno debería de absorber la
mayor parte del aumento de la producción de harina de
la presente campaña. Con respecto a las importaciones,
se pronostica que las compras abundantes de los países
asiáticos, sobre todo China, impulsarán la demanda
mundial de importaciones. Tras el crecimiento reducido
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 55
de la última campaña, se pronostica que las compras de
China aumentarán cerca de un 8 por ciento, hasta alcanzar
un nivel sin precedentes de 22 millones de toneladas (en
equivalente en proteínas, incluida la harina contenida en
las semillas oleaginosas comercializadas). El pronóstico se
basa sobre la creciente demanda de productos pecuarios
y la ampliación de la industria molinera del país. En otros
países de Asia, fuera de China y la India, se supone que
las importaciones también continuarán aumentando. Otra
fuente de crecimiento de las importaciones mundiales sería
la UE, dada la desaceleración prevista en su producción
interna de harina.
AZÚCAR
PRECIOS
La reciente baja de los precios internacionales del azúcar se explica por las incertidumbres macroeconómicas y las perspectivas de excedentes de producción para 2011/12. Desde los comienzos de 2011, los precios internacionales
del azúcar han desplegado un alto grado volatilidad, con
una sucesión de máximas y mínimas. Después de haber
alcanzado en enero de 2011 el nivel máximo en 30 años de
29,61 centavos de dólar estadounidense por libra, los precios
fueron bajando constantemente hasta llegar en mayo a una
media de 22,00 centavos de dólar estadounidense por libra,
antes de subir a 28,20 centavos de dólar estadounidense
por libra en julio. Poco después los precios decrecieron
Figura 44. Importaciones de harinas/tortas de regiones o países principales (en equivalente de proteína e incluida la harina contenida en las semillas importadas)
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Figura 45. Exportaciones de harinas/tortas de principales exportadores (en equivalente de proteína e incluida la harina contenida en las semillas exportadas)
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25Estimaciones de 2010/11
Pronóstico de 2011/12
Millones de toneladas
EstadosUnidos
Brasil Canadá IndiaArgentina Paraguay
durante tres meses consecutivos, hasta alcanzar en octubre
una media de 25,45 centavos de dólar estadounidense
por libra. Pero, comparados con el decenio anterior, se
mantuvieron relativamente altos. La reciente baja de los
precios del azúcar se debe a una combinación de factores, a
saber: las perspectivas mejoradas de la oferta mundial para
la nueva campaña 2011/12; los riesgos relacionados con las
perspectivas menos favorables para la economía mundial,
que deberían de limitar la demanda; la baja de los precios
de la energía a partir de abril; y la valorización del dólar
estadounidense con respecto a la moneda de los países
exportadores principales.
PRODUCCIÓN8
La producción mundial de azúcar aumentará en 2011/12Según las estimaciones más recientes de la FAO, la
producción mundial de azúcar podría alcanzar los
173,1 millones de toneladas en 2011/12, lo que representa
un incremento del 4,1 por ciento con respecto a la
campaña 2010/11. El crecimiento previsto se atribuye a una
ampliación global de las superficies plantadas con caña de
azúcar y remolacha en vista de los ingresos relativamente
altos del azúcar. Además de que los precios más altos de los
últimos 12 meses fomentaron un uso mayor de fertilizantes
y otros insumos. La mayor parte de la ampliación debería de
8 Las cifras sobre la producción de azúcar se refieren al azúcar centrifugado derivado de la caña de azúcar o la remolacha, expresado en equivalente en bruto. Los datos se refieren al período octubre/septiembre.
Perspectivas Alimentarias
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Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201160
tener lugar en los países desarrollados, donde se pronostica
que la producción aumentará en un 11,9 por ciento,
comparado con un crecimiento del 2 por ciento en los países
en desarrollo. Según los pronósticos actuales, la producción
mundial de azúcar en 2011/12 sería más que suficiente
para cubrir el consumo. El excedente, previsto en torno a
los 6,5 millones de toneladas, probablemente estará sujeto
a revisiones a medida que avance la campaña, dadas las
incertidumbres relacionadas con el tiempo.
En América del Sur, se prevé que en 2010/11 la
producción se contraerá en un 6,3 por ciento, debido a
una reducción en el Brasil. El descenso de la producción
se debe en parte a unas condiciones desfavorables para el
crecimiento y la recolección, pero también a una reducción
de las inversiones tanto a nivel de las explotaciones como de
los ingenios, que perjudicó a los rendimientos. En 2011/12,
las estimaciones indican que la producción total de caña
de azúcar disminuirá en un 11 por ciento con respecto a
la campaña anterior. Para finales de la campaña 2011/12,
se estima que a la producción de azúcar se destinará un
48,5 por ciento de la producción total de caña de azúcar,
frente al 46 por ciento en 2010/11, a causa principalmente
de que su transformación en azúcar reportó márgenes
mejores que los obtenidos de su transformación en etanol.
También debería de descender la producción azucarera en la
Argentina, donde las heladas impidieron la producción de
la caña, mientras que en Colombia, el segundo productor
mayor de azúcar en la región, debería de mantenerse
cercana al volumen del año pasado. En América Central,
los pronósticos provisionales indican que la producción en
México se mantendrá sin modificaciones con respecto a
2010/11, pero los precios altos del azúcar podrán alentar
a los productores a aumentar el uso de fertilizantes, que a
la postre podría resultar en un aumento de la producción.
En Guatemala, el aumento de los precios internos, debido
a una demanda interna animada, debería de sustentar una
ampliación sectorial, mientras que en Cuba la aplicación de
una serie de medidas de política, como el aumento de los
precios de la caña, podría aumentar la producción.
Según las proyecciones, la producción azucarera en
África aumentará gracias a unas condiciones atmosféricas
en gran parte favorables. En Sudáfrica, el mayor productor
de la región, se pronostica que en 2011/12 la producción
aumentará moderadamente, a diferencia de la última
campaña en la que una sequía de grandes proporciones
limitó la producción de caña. Se prevén aumentos en Kenya y Swazilandia, en vista de unas perspectivas de condiciones
atmosféricas mejores, mientras que en Mozambique la
continua ampliación de la superficie plantada con caña y el
uso de variedades de alto rendimiento podrían acrecentar
Cuadro 18. Producción mundial de azúcar
2010/11 2011/12
milones de toneladas
Asia 61.9 66.5
África 10.9 11.7América Central 11.7 12.1América des sur 47.2 44.2América del norte 7.6 7.6Europa 22.8 26.6Oceania 4.1 4.4Mundo 166.3 173.1Países en desarrollo 129.0 131.4Países desarrollados 37.2 41.7
Cuadro 17. Panorama del mercado mundialde azúcar
2009/10 2010/11 2011/12
Variación de 2011/12 a 2010/11
estim. prónost.
millones de toneladas %
BALANZA MUNDIAL
Producción 156.7 166.3 173.1 4.1
Comercio 58.1 51.3 48.1 -6.1
Utilización total 162.6 164.1 166.6 1.5
Ending stocks 54.8 56.5 62.3 10.3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Mundo (kg/año) 194.7 23.8 23.8 0.4
PBIDA (Kg/año) 0.0 16.0 16.1 0.2
Relaciones existencias mundiales/utilización (%) 33.7 34.4 37.4
EI precio medio diario del CIA (centavos US/lb) 2009 2010 2011
Variación de Ene-Oct 2011a Ene-Oct 2010
Ene-Oct %
18.1 21.2 26.5 31.8
Figura 46. Convenio Internacional del Azúcar (CIA)
10
15
20
25
302011
2009
2010
2008
Centavos EE.UU./lb.
DNOSAJJMAMFE
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 61
¿CÓMO SE TRANSMITEN LOS PRECIOS DEL AZÚCAR A LOS PRODUCTORES?
La campaña comercial 2011/12 debería de generar grandes excedentes de producción, situados en torno a los
altos y remunerativos, los agricultores respondieron aumentando las tierras cultivadas y otros recursos productivos
productores revela que, en la mayoría de los casos, hay dos sistemas que determinan el precio que reciben los agricultores.
L
entre el 54 por ciento en Guatemala y el 60 por ciento en Brasil, el 70 por ciento en Tailandia y el 72 por ciento en la Federación de Rusia.
L
de exportación que resultan interesantes inducirá a los ingenios a aumentar el precio que ofrecen a los agricultores
alternativos, principalmente cereales y semillas oleaginosas, los ingenios deben ofrecer a los agricultores un precio
cereales, para atraer a los agricultores los ingenios se han visto obligados a aumentar sus precios por encima del
para asegurar la oferta puede traducirse en precios altos para la caña y la remolacha.
A
parte de los aumentos se transmitirá a ellos, incluso en los casos en que los precios al productor sean administrados
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201162
la producción. También debería de aumentar con respecto
al año pasado la producción azucarera en Egipto y el
Sudán. En Asia, es probable que la producción de azúcar
se incremente durante la campaña comercial 2011/12,
debido principalmente a un sólido crecimiento en la India.
Los precios máximos de la caña de azúcar registrados en
2009 alentaron a los agricultores a plantar caña de azúcar
en superficies mayores y a aumentar el uso de insumos.
Siendo un cultivo perenne, la mayor parte de la cosecha
de caña debería de realizarse en la presente campaña. Las
estimaciones iniciales indican que la producción de azúcar
de 2011/12 disminuirá en un 1,7 por ciento en Tailandia, donde el mal tiempo y las inundaciones constituyen una
amenaza para los rendimientos. Sin embargo, según el
alcance de los daños, puede que estas revisiones tengan que
revisarse. En China se prevé un incremento de la producción
para 2011/12 como consecuencia de un aumento del 10 por
ciento en la superficie plantada con remolacha y del 5 por
ciento en la superficie plantada con caña de azúcar en las
tres regiones azucareras principales. La asistencia financiera,
así como los insumos subvencionados proporcionados por
los ingenios a los agricultores, fueron factores importantes
que contribuyeron a ampliar la superficie. En el Pakistán,
las estimaciones para la producción de azúcar en 2011/12
apuntan a una reducción ya que los agricultores han
sustituido con girasol y algodón la caña de azúcar cuya
cotización es más baja. En 2011/12, la producción podría
aumentar en Indonesia y el Japón, y estancarse en
Turquía.
En Europa, las estimaciones más recientes para la UE
indican sólidos aumentos en la producción azucarera,
debidos principalmente a una ampliación de la superficie
plantada con remolacha y a unas mejoras en los
rendimientos tanto en las explotaciones como en los
ingenios. Los primeros ensayos realizados sobre el terreno,
tanto del contenido de azúcar como de los rendimientos de
la remolacha, han arrojado aumentos superiores a la media
a largo plazo. Impulsada por un significativo aumento de
las superficies sembradas con remolacha, la producción de
azúcar debería de aumentar en la Federación de Rusia,
a diferencia del año pasado en el que una grave sequía
perjudicó el desarrollo de los cultivos. También se prevén
aumentos en Ucrania, en consonancia con el aumento de
la superficie cultivada con remolacha y unas condiciones
atmosféricas favorables. En el resto del mundo, se pronostica
que en los Estados Unidos la producción se mantendrá
en el nivel alcanzado en 2010/11, ya que la caída de la
producción de azúcar de remolacha debería de verse
compensada por el aumento de la producción de azúcar de
caña. En Australia, todo parece indicar que en 2011/12 la
producción azucarera aumentará, impulsada por los altos
precios internos vigentes durante los tres últimos años que
condujeron a un fuerte aumento de la superficie cultivada
con caña de azúcar.
UTILIZACIÓN
El consumo mundial de azúcar aumentará, pero se mantendrá todavía por debajo de la tendencia a largo plazo Según las estimaciones más recientes de la FAO, se prevé
que en 2011/12 el consumo mundial de azúcar alcanzará
los 166,6 millones de toneladas, es decir 2,5 millones de
toneladas, o sea 1,5 por ciento, más que en 2010/11. Una
Figura 47. Producción de azúcar de los principales países productores
0
15
30
45
Estimaciones de 2010/11
Pronóstico de 2011/12
Millones de toneladas
China India Tailandia EstadosUnidos
México UEBrasil
Figura 48. Producción de azúcar en la India
10
15
20
25
30
2011/122010/112009/102008/092007/08pronóst.
Millones de toneladas
estim.
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 63
mayor disponibilidad de suministro y los precios más bajos
deberían de sustentar un consumo de azúcar mayor que en
la campaña anterior. En 2010/11, los altos precios mayoristas
internos vigentes para el azúcar en prácticamente todas las
regiones limitaron la demanda. En China, por ejemplo, los
precios altos del azúcar indujeron a algunos productores de
alimentos a sustituir el azúcar con edulcorantes derivados
del almidón. Muchos países adoptaron medidas destinadas
a frenar el aumento de los precios internos del azúcar, como
parte de un paquete más amplio de medidas adoptadas
para reducir la inflación de los precios internos de los
alimentos. Entre estas medidas figuraban las entregas de
reservas azucareras, los controles sobre los precios minorista
y la reducción de los aranceles a las importaciones, así
como limitaciones cuantitativas de las exportaciones y la
imposición de impuestos altos a las exportaciones. Según
las perspectivas actuales, en 2011/12 el consumo mundial
de azúcar per cápita se mantendrá constante en 23,8 kg. El
consumo total de azúcar en los países en desarrollo podría
aumentar en 1,8 millones de toneladas a 118 millones de
toneladas, o sea un 71,0 por ciento del consumo mundial.
En los mercados generalmente más maduros de los países
desarrollados, el consumo debería de aumentar en un
1,6 por ciento, o sea un 29 por ciento del total mundial.
Sin embargo, un crecimiento económico mundial menor
del pronosticado actualmente para 2011/12 podría atenuar
las perspectivas de ampliación de la demanda, ya que los
sectores manufactureros y de preparación de alimentos,
sobre todo las industrias de bebidas, que constituyen la
mayor parte del consumo total de azúcar, son relativamente
sensibles a las variaciones en los ingresos.
COMERCIO
Al disminuir la demanda de importaciones, el comercio mundial se contrae Los pronósticos más recientes de la FAO relativos a las
importaciones mundiales de azúcar para 2011/12 (octubre/
septiembre) se cifran en cerca de 47,5 millones de toneladas,
alrededor de un 6 por ciento menos que en la campaña
anterior. Ello se debe a una disminución de la demanda
de importaciones en los principales países importadores,
en los que se prevé la recolección de cosechas buenas.
Sin embargo, a esta altura de la campaña los pronósticos
son inciertos. Después de haber sido en 2009/10 el motor
principal del crecimiento del comercio mundial, en 2010/11
la India importó cerca de 1 millón de toneladas, un 83 por
ciento menos; y, a causa de una producción abundante
prevista para la nueva campaña, se prevé que en 2011/12
el país no necesitará importaciones. Sin embargo, pese
a su ausencia del mercado, es probable que el aumento
de las importaciones de Asia se mantenga constante,
impulsado por el crecimiento de la población y el aumento
de los ingresos. Las compras de Indonesia deberían de
aumentar en un 10 por ciento, debido especialmente a que
las recientes ampliaciones de su capacidad de refinación
debería de fortalecer su posición de una de las principales
destinaciones asiáticas de las importaciones de azúcar bruto.
Indonesia debería de importar la mayor parte de su azúcar de
Tailandia a causa de la ventaja de los fletes y de la calidad,
que se ajusta a las normas impuestas por el Gobierno.
También en China se prevé un aumento de los envíos,
sustentados por una sólida demanda interna y la necesidad
de reponer las reservas estatales, después de las grandes
cantidades entregadas el año pasado para bajar los precios
internos del azúcar. En Europa, los envíos a la UE también
podrían disminuir a raíz de una producción interna mayor.
Durante la campaña 2010/11, la escasez de suministros
indujo a la UE a adoptar una serie de medidas, tales como la
suspensión de derechos para los países CXL y la conversión
de 500 000 toneladas de azúcar extracontingentario en
azúcar contingentario. A partir de las diversas reformas
aplicadas en el subsector azucarero en 2006, de exportadora
neta de azúcar la UE ha pasado a ser la importadora mayor
de azúcar del mundo.
Las entregas a la Federación de Rusia, en un tiempo
la importadora mayor de azúcar del mundo, también
deberían de disminuir significativamente en vista de
la producción mayor de remolacha. Las importaciones
continuarán siendo impulsadas por el sólido crecimiento
del sector manufacturero de alimentos, originándose en
Brasil la mayor parte de las compras de azúcar. En el resto
del mundo, se pronostica que las entregas a los Estados Unidos se mantendrán semejantes a las de la campaña
anterior, de las cuales se exportarán cerca de 1,38 millones
de toneladas en régimen de contingentes arancelarios. En
el curso de la campaña pueden necesitarse importaciones
adicionales para reconstituir las reservas. Las importaciones
totales de los países de África deberían de disminuir, ya
que al mejorar los suministros internos se desplazan las
importaciones.
Pese a los aumentos de la producción mundial de azúcar,
se prevé que las disponibilidades exportables disminuirán,
debido a una producción menor en el Brasil, el exportador
mayor del mundo, a una sólida demanda interna en los
países exportadores, y a la necesidad de algunos productores
de reconstituir las existencias, ampliamente utilizadas
durante las dos últimas campañas. Ahora se prevé que Brasil exportará cerca de 22,1 millones de toneladas, alrededor
de un 11 por ciento menos que en 2010/2011, pero un
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201164
volumen que todavía representa poco menos de la mitad
de las exportaciones mundiales. Las ventas de Tailandia,
el segundo exportador mayor de azúcar del mundo,
probablemente aumentarán debido a unas disponibilidades
suficientes de suministro (producción y existencias). La
mayor parte del azúcar se exportará a los países vecinos,
sobre todo Malasia y la República de Corea, pero también a
la Federación de Rusia. Tailandia podría también colmar el
contingente arancelario de los Estados Unidos, establecido
en alrededor de 15 000 toneladas (valor bruto), e incluso
cantidades mayores. Sin embargo, si los efectos de las
últimas inundaciones que afectaron a las zonas de caña de
azúcar llegaran a superar las previsiones, las estimaciones
de las exportaciones tendrán que revisarse a la baja. Es
probable que las exportaciones de Australia, el tercer
proveedor mayor del mundo, aumenten con respecto a sus
niveles de 2010/11, ya que, dada una producción mayor,
sus excedentes exportables aumentarán. Las entregas de
Sudáfrica deberían de decrecer, situándose por debajo
de la tendencia a largo plazo. La mayor parte de los envíos
será suministrada por el mercado de la Unión Aduanera
de África Austral. Según se prevé, las exportaciones de
Guatemala se verán sustentadas por las disponibilidades
mayores y los precios competitivos. El azúcar ha llegado a
ser la mayor fuente de divisas para Guatemala; y México y
los Estados Unidos representan las destinaciones principales
de sus exportaciones. De forma análoga, podrían aumentar
las ventas de Cuba, debido a una disponibilidad mayor de
suministros. Con las medidas anunciadas últimamente para
rehabilitar el subsector azucarero, el país, en un tiempo el
mayor exportador del mundo, prevé transformar la industria
azucarera en una fuente de divisas sostenible.
CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS
PRECIOS INTERNACIONALES
En los últimos meses están bajando los precios de la carne, pero se mantienen a niveles históricamente altosLos precios altos de los piensos, el mal tiempo, los brotes
de enfermedades y la reconstitución de los hatos han
mantenido los precios de la carne en niveles sin precedentes
en 2011. En abril, el índice de la FAO para los precios de la
carne aumentó a 180 puntos, el valor más alto registrado
en más de 20 años de existencia. A partir de abril, los
precios han ido bajando, y para octubre de 2011 el índice
había bajado a 177 puntos. Sin embargo, a pesar del
ablandamiento, los precios de la carne siguen estando un
12 por ciento por encima de los de octubre de 2010. Los
aumentos mayores corresponden a la carne de ovino, que
han subido un 35 por ciento, seguida de las carnes de
ave de corral y de vacuno, que subieron un 16 y 12 por
ciento, respectivamente. La fuerza de los precios se debe
principalmente a una sólida demanda de importaciones,
particularmente de los mercados asiáticos y la Federación de
Rusia, que ha impulsado el comercio mundial de la carne en
un 3,6 por ciento a 27,4 millones de toneladas.
CARNE DE BOVINO
La disminución de la cabaña en los principales países exportadores presagia la continuación de los precios altos para la carne de vacuno Limitada por el nivel bajo de la cabaña, las sequías y las
iniciativas destinadas a la reconstitución de los hatos, en
2011 la producción mundial de la carne de bovino debería
de disminuir marginalmente a 65 millones de toneladas.
Se prevé un contracción en la producción del Brasil y los
Estados Unidos, que juntos aportan una tercera parte
de la producción mundial de carne de vacuno y de las
exportaciones. En los Estados Unidos, la producción de
carne de bovino está disminuyendo a pesar de una mayor
liquidación de los hatos, debido a una sequía sin precedentes
que ha afectado a las principales zonas de pastoreo, en las
que la falta de precipitaciones redujo la cabaña a su nivel
más bajo desde 1950. Como consecuencia, es probable
que los suministros de carne vacuna de los Estados Unidos
sean limitados en los próximos años, así como en México, también a causa de la sequía. En el Cuerno de África, que
posee la cabaña más grande del continente, persiste la
Figura 49. Existencias finales de azúcar y relación entre existencias y utilización
0
20
40
60
80
2011/122010/112009/100
10
20
30
40
Millones de toneladas Porcentaje
Existenciasmundiales
Coeficienteexistencias/utilización
pronóst.estim.
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 65
sequía, y el progresivo empeoramiento de los forrajes en
Etiopía, Kenya y Somalia está reduciendo los animales a
pésimas condiciones y determinando tasas de mortalidad
elevadas.
En América del Sur, la disminución de la cabaña está
socavando las perspectivas para la producción, que podría
disminuir por segundo año consecutivo. En el Brasil, la
producción se ve dificultada por la disponibilidad limitada
de animales de calidad, la competencia en el mercado
interno de otras carnes más baratas, y el ritmo lento de
las exportaciones. En los países vecinos, Argentina y
Uruguay, la cabaña se ha reducido a su nivel más bajo en
un decenio. En la Argentina, el colapso está relacionado
con las restricciones del Gobierno al peso en canal y las
exportaciones que, a pesar de los precios altos, han reducido
tanto la producción como las inversiones en el sector. Las
sequías registradas a comienzos de 2011 en el Uruguay
y el alto nivel de las exportaciones de ganado vivo están
reduciendo el número de los sacrificios y el volumen de la
producción en el país. El Paraguay, que anteriormente
se preveía que se beneficiaría de su condición de exento
de enfermedades, obtenida últimamente de la OIE, desde
mediados de septiembre se está viendo afectado por un
brote de fiebre aftosa, que debería de reducir los sacrificios
y deprimir las exportaciones en un 16 por ciento. La cabaña
de Canadá es la menor desde 1994 y la reconstitución de
los hatos está conduciendo a una merma de la producción
en 2011 de cerca de un 10 por ciento. Las perspectivas
industriales también se ven presionadas por un descenso del
40 por ciento de las exportaciones de ganado vivo, debida a
la promulgación de una nueva ley de etiquetado de país de
origen (COOL) impuesta por los Estados Unidos, una política
actualmente controvertida en la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
En Europa, la reestructuración de la cabaña lechera
en la UE y la Federación de Rusia, y la reforma de las
políticas de la UE, que ha ido reduciendo gradualmente el
apoyo al sector de la carne vacuna, están determinando
un descenso de la cabaña y limitando los aumentos de
la producción. En cambio, en Kazajstán, los hatos y
la producción están aumentando, sustentados por las
subvenciones gubernamentales a los animales de cría y los
piensos, así como por los paquetes de crédito favorables a
los productores.
En Asia, la India, que ahora es el quinto país productor
de carne vacuna más grande del mundo, se ha beneficiado
de unos suministros de ganado para matadero suficientes
debido en parte al desarrollo del sector lechero del país que
ha determinado un aumento de los animales machos. Sin
embargo, en otras partes de la región, los precios altos de
los piensos y las políticas aplicadas continúan ejerciendo una
presión a la baja sobre la producción. Por ejemplo, en la
República de Corea, la estabilización de los precios de los
terneros que el Gobierno introdujo después del peor brote
de fiebre aftosa del país, alentará a los productores a que
conserven los animales para la reconstitución de los hatos, lo
Cuadro 19. Panorma del mercado mundial de la carne
2009 2010 2011Variación de 2011 a 2010
estim. prónost.
millones de toneladas %
BALANZA MUNDIAL
Producción 283.6 290.8 294.7 1.3
Carne de bovino 65.0 65.0 64.6 -0.5
Carne de ave 93.6 98.1 101.1 3.1
Carne de cerdo 106.3 109.2 110.2 0.9
Carne de ovino 12.9 13.0 13.0 -0.1
Comercio 25.2 26.5 27.4 3.6
Carne de bovino 7.2 7.6 7.6 0.9
Carne de ave 11.1 11.6 12.1 3.7
Carne de cerdo 5.8 6.1 6.6 7.9
Carne de ovino 0.9 0.8 0.8 -2.8
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Mundo (kg/año) 41.4 42.0 42.1 0.1
Desarrollados (Kg/año) 78.4 78.6 78.3 -0.4
En desarrollo (kg/año) 31.1 31.9 32.2 0.8
Índice de la FAO para los precios de la carne (2002-2004=100) 2009 2010 2011
Variación de Ene-Oct 2011a Ene-Oct 2010
Ene-Oct %
133 152 177 18.0
Figura 50. Índices de la FAO para los precios internacionales de la carne (2002-2004 = 100)
100
150
200
250
20112010200920082007
Índice de preciosde los piensos
Índice de preciosde la carne
Índice de precios dela carne de cerdo
Índice de precios dela carne de ave
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201166
cual limitará las posibilidades de que aumente la producción.
En Indonesia, es probable que la prohibición impuesta
por Australia a las exportaciones de ganado vivo a ese país
reduzca las matanzas y la producción de carne de vacuno.
Se estima que las pérdidas de ganado provocadas por
catástrofes naturales tanto en Pakistán (2010, 2011) como
en el Japón (2011) han deprimido la producción de carne de
vacuno en esos dos países, mientras los precios altos de los
piensos están limitando la producción en China. En Oceanía,
se pronostica que la producción de carne vacuna aumentará
en Australia, tras varios años de reconstitución de los hatos.
Crece la demanda de importaciones a pesar del aumento de los precios Los suministros reducidos de los mercados importadores
habituales, como Indonesia, el Japón y la Federación de Rusia, están haciendo subir las importaciones en 2011 a
7,6 millones de toneladas. Se prevé que los países asiáticos,
que representan la mitad de las importaciones mundiales,
aumentarán sus importaciones de carne de vacuno en cerca
de un 10 por ciento a 3,5 millones de toneladas, siendo las
entregas mayores las dirigidas a la RAE de Hong Kong, Malasia, Filipinas y la República de Corea. En el Japón, el
descubrimiento de contaminación radioactiva en el ganado que
había consumido paja de arroz en la zona cercana al lugar del
accidente nuclear ha estimulado la demanda de carne vacuna
importada. La eliminación de la prohibición del ganado y la
carne vacuna canadienses impuesta por Viet Nam hacía ocho
años está favoreciendo las importaciones, que en los últimos
cinco años se han centuplicado. En otras partes, se prevé casi
una duplicación de las importaciones en Turquía pese a una
inversión de tendencia, a mediados de año, de los derechos
anteriormente reducidos aplicados a los cortes de carne vacuna
y de bovinos de engorde y para matadero. Es probable que la
prohibición australiana de las exportaciones de ganado vivo
a Indonesia estimule en este país un cambio de la demanda
de importaciones hacia la carne de vacuno. Entre tanto, en
la Provincia China de Taiwán, las reglamentaciones que
imponen las pruebas de ractopamina, un fármaco autorizado
en muchos países, están retrasando las entregas. Según los
pronósticos, los envíos a Egipto, importante mercado en el
Oriente Medio, disminuirán a causa de la perturbación del
comercio debida a los disturbios civiles registrados al comienzo
de este año. Las importaciones regionales de América Central
y el Caribe han disminuido por tercer año consecutivo, ya que
en México la demanda de productos importados disminuyó
cuando el aumento de los sacrificios provocados por la sequía
acrecentó las disponibilidades internas.
Aprovechando los tipos de cambio favorables y la
reapertura de los mercados que se habían cerrado por las
preocupaciones suscitadas por la encefalopatía espongiforme
bovina (EEB), las exportaciones de carne vacuna de los
Estados Unidos están aumentando a un ritmo rápido. Con
un aumento de los envíos previsto en un 20 por ciento a
1,3 millones de toneladas, el país llegaría a ser el segundo
exportador mundial de carne vacuna después de Brasil.
Aunque sigue siendo todavía el mayor importador mundial de
carne vacuna, los Estados Unidos han pasado a una situación
sin precedentes de exportador neto. En cambio, con tipos de
cambio desfavorables y limitadas disponibilidades de ganado,
los envíos de los proveedores sudamericanos y canadienses
podrían descender un 10 y 20 por ciento, respectivamente,
debido a las entregas menores del Brasil, así como de
la Argentina, el Paraguay y el Uruguay. En Europa, la
debilidad del euro está facilitando las ventas de carne vacuna
de la UE a la Federación de Rusia y a muchos mercados del
Oriente Medio, en particular Turquía. En cambio, la fuerza de
las monedas australiana y neozelandesa debería deprimir
las exportaciones de los dos países. Ello permitiría una
ascensión de la India, que llegaría a ser el cuarto exportador
de carne vacuna, ya que la sólida demanda de carne de búfalo
barata en los países asiáticos sudorientales, como Malasia y
Filipinas, promueve el aumento de las exportaciones de carne
de bovino, sobre todo búfalo.
CARNE DE CERDO
El sector porcino trata de recuperarse después de los brotes de enfermedades Un crecimiento lento en Asia, que posee aproximadamente
el 65 por ciento de la población porcina mundial, está
limitando la producción mundial de carne de cerdo a
Figura 51. Precios internacionales ponderados según el comercio exterior
0
2000
4000
6000
8000
2011201020092008
Carne bovina
Carne de ovino
Carne de cerdo
Carne de cerdo
USD/tonelada
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 67
110 millones de toneladas, sólo un 1 por ciento más
que en 2010. Los brotes de enfermedades al final de
2010 diezmaron las piaras tanto en China como en la
República de Corea, y la escasez resultante hizo subir
los precios nacionales de la carne de cerdo en un 60 por
ciento en ambos países durante los últimos 12 meses. En
China, la producción se estima en torno a los 52 millones
de toneladas, un 2 por ciento más que en 2010, pero la
expansión menor desde 2007. La desaceleración de la
producción indujo al Gobierno a reanudar la concesión
de subvenciones para cerdas a los grandes productores
y a entregar reservas de carne porcina para reducir la
inflación de los precios de los alimentos. Se prevé que las
repercusiones de las enfermedades serán incluso mayores
en la República de Corea, donde el aumento de las
pariciones no reemplazaron más que parcialmente la pérdida
de una tercera parte del hato nacional y se pronostica
que la producción se contraerá en alrededor de un 25 por
ciento. En el Japón, los nacimientos menores de lechones
en las provincias afectadas por el desastre nuclear se han
combinado con una reducción del 13 por ciento de las
explotaciones porcinas en los últimos tres años, lo que
hizo bajar la producción en un 7 por ciento, según las
estimaciones.
En América del Sur, la disminución en el Brasil de un
20 por ciento en los precios de los cerdos y la liquidación
de las operaciones de algunos productores debida a la
imposición de restricciones a las exportaciones están
limitando los aumentos de la producción regional a un 1 por
ciento. Sin embargo, en una región caracterizada por un
nivel alto de consumo de carne vacuna, los precios internos
elevados de esta carne en la mayor parte de la región
ofrecen la oportunidad de que aumente la demanda de
carne de cerdo, especialmente en países como la Argentina,
Chile, Colombia y Uruguay.
En los países desarrollados, se pronostica actualmente
que la producción de carne de cerdo se estancará en torno
a los 41,3 millones de toneladas en total, limitada por los
precios altos de los piensos. En el Canadá y los Estados Unidos, el aumento de la productividad de las cerdas, por
ejemplo más de diez lechones por camada, es lo que explica
el incremento del 1 por ciento de la producción prevista en
ambos países, con la probabilidad de que se produzcan otros
aumentos el próximo año, especialmente si los precios de los
piensos continúan bajando. En la UE, el sector debería de
estancarse en 2011, debido a una pérdida de rentabilidad. El
aumento de los costos de producción debido a la aplicación
de los nuevos requisitos relativos al bienestar d los animales
y a los precios altos de los piensos están induciendo a las
explotaciones comerciales menos eficientes a liquidar sus
piaras. En la Federación de Rusia, los nuevos paquetes de
ayuda están fomentando el aumento de las inversiones en el
sector y de la producción.
Un aumento de dos dígitos en las importaciones asiáticas fortalece las perspectivas para el comercio de la carne de cerdoSe prevé que una sólida demanda de importaciones
impulsará el comercio de la carne de cerdo en un 8 por
ciento en 2011, a 6,6 millones de toneladas. Después
del brote de fiebre aftosa del año pasado que diezmó la
cabaña, se pronostica que las entregas a la República de Corea aumentarán en un 57 por ciento. También se prevé
que, con objeto de reducir la inflación de los precios de los
alimentos, las importaciones de carne de cerdo de China
aumentarán este año a niveles sin precedentes. Una sólida
demanda de la RAE de Hong Kong, el Japón, Singapur y Viet Nam está sustentando la ampliación del comercio.
Una gran parte del aumento debería de satisfacerse con las
exportaciones mayores de la UE y los Estados Unidos. En
los Estados Unidos, los envíos están corriendo a un ritmo
sin precedentes, lo cual podría traducirse en un aumento
récord del 17 por ciento. Los exportadores del país se están
beneficiando de la solución de la diferencia con México sobre
el transporte por camión y de una competencia menor en la
Federación de Rusia, debida a las restricciones veterinarias
impuestas por el país a la carne de cerdo procedente de
Brasil. Estas mismas limitaciones están favoreciendo también
la ampliación de las exportaciones de la UE, sustentadas
asimismo por la entrega de existencias privadas a raíz de
la crisis de la dioxina del año pasado. En cambio, ahora se
prevé que las entregas del Brasil disminuirán algo debido a
su acceso restringido al mercado ruso.
CARNE DE AVES DE CORRAL
Los precios altos de los piensos reducen a la mitad los aumentos de la producción La producción mundial de la carne de aves de corral en
2011 está en camino de superar los 101 millones de
toneladas, lo que aumentaría en medio punto, a 34 por
ciento, su contribución a los suministros mundiales de carne.
Sin embargo, su menor rentabilidad debida a los precios
altos de los piensos y los brotes de enfermedades podrían
limitar los aumentos de la producción mundial a sólo 3 por
ciento, comparado con cerca del 5 por ciento en 2010. En
los Estados Unidos, proveedores de una quinta parte de
la producción mundial, los precios altos de los piensos y el
acceso más difícil al mercado chino después de la imposición
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201168
de los aranceles antidumping han contribuido mucho a una
disminución del 30 por ciento en los ingresos estimados,
y han determinado el cierre de algunas empresas. Como
consecuencia, se pronostica que la producción aumentará
sólo en un 1 por ciento a 19,9 millones de toneladas, frente
al aumento de más del 3 por ciento registrado el año
pasado. En la UE se prevé una expansión más sólida, del
2 por ciento, ya que una demanda fuerte de exportaciones
está sustentando los precios y la producción, compensando
el aumento de los costos de producción derivado de las
reglamentaciones más estrictas sobre el bienestar de los
animales. En la Federación de Rusia, las intervenciones
gubernamentales destinadas a mantener bajos los costos
de los piensos, combinadas con las restricciones a las
importaciones de carne de aves de corral, han estimulado
un crecimiento de la producción a una tasa de doble dígito.
Medidas semejantes están sustentando las inversiones y la
producción en Kazajstán y Ucrania.
En Asia, los precios altos de la carne de cerdo en relación
con los de la carne de ave están favoreciendo el paso
de los consumidores a la carne de ave. Sin embargo, el
crecimiento del sector en Asia continúa viéndose amenazado
por el resurgimiento del virus de la gripe aviar (H5N1).
Como consecuencia, la producción en la región, que
representa una tercera parte de la producción mundial, está
aumentando en un 3,5 por ciento, muy por debajo de las
tendencias recientes. La causa principal de la desaceleración
es el crecimiento escaso o negativo en los países en los que
la cepa H5N1 todavía está firmemente consolidada, tales
como Bangladesh, Indonesia y Viet Nam. En otros países
endémicos, como China y la India, pero también Tailandia, donde la enfermedad ha sido controlada, la intensificación
de operaciones de mayor alcance y más bioseguras está
favoreciendo el incremento de la producción pero a un ritmo
más lento. Por otro lado, Malasia, país no endémico, ha
facilitado una ampliación de la producción avícola mediante
el aumento del precio máximo al por menor de la carne
de ave. Mientras en el Japón las preocupaciones por la
inocuidad de los piensos y de los alimentos está deprimiendo
la producción, la difusión de una cepa mutante del virus
H5N1 en países que habían estado exentos de virus durante
varios años está aumentando las preocupaciones por la
producción y la salud humana en Mongolia y Nepal, pero
también en países no asiáticos, como Bulgaria, Israel y
Rumania.
Según las previsiones, América del Sur experimentará los
aumentos de producción más sólidos de todas las regiones.
La escasez de suministros y el aumento de los precios de la
carne vacuna en la región están estimulando la demanda
de carne de ave, lo cual se ha traducido en un aumento
de cerca del 5 por ciento en la producción, a 18 millones
de toneladas. En la Argentina, la concesión de préstamos
subvencionados, así como el sólido crecimiento de las
exportaciones está haciendo subir la producción en un
10 por ciento. La producción avícola también parece estar
en camino de una expansión en el Brasil, Chile, Colombia y el Perú. La excepción regional es Venezuela, donde la
imposición de controles sobre los precios al consumidor está
desalentando las inversiones en el sector.
El crecimiento del comercio avícola disminuye en el contexto de las restricciones comerciales y de las diferenciasAunque se pronostica que el comercio de la carne de ave
aumentará en un 4 por ciento a más de 12 millones de
toneladas en 2011, el entorno internacional para las carnes
de aves de corral continúa caracterizándose por la imposición
de medidas restrictivas del comercio y la escalada de las
diferencias. Mientras en Canadá y México se prevé un
aumento de las importaciones en 2011, las reducciones
en los contingentes arancelarios de la Federación de Rusia
para la carne de ave están socavando las perspectivas para
el comercio mundial. Según las previsiones, la Federación de Rusia, el mayor importador mundial de carnes de ave
hasta 2008, reducirá sus compras en un 30 por ciento
comparadas con 2010, a sólo una tercera parte del nivel de
2008. Análogamente, los envíos a Ucrania han descendido
en un 70 por ciento con respecto a su nivel de 2010. En
Asia, las crecientes importaciones del Japón, Filipinas y Viet Nam están compensando con creces la disminución trienal
en las importaciones de China, presionadas a la baja por
Figura 52. Evolución del índice de precios de carne/piensos (2002-2004=100)
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Índice de preciosde los piensosÍndice de precios dela carne de cerdo
Índice de precios dela carne de ave
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 69
los derechos antidumping y compensatorios aplicados a los
envíos de los Estados Unidos, que en septiembre presentó
una denuncia ante la OMC
A diferencia de los Estados Unidos, donde se prevé que
las exportaciones de carne de ave disminuirán por tercer
año consecutivo en el marco de un acceso más difícil a los
mercados habituales, los envíos de Brasil y la UE se están
beneficiando de una sólida demanda de carne de aves en
la RAE de Hong Kong y Arabia Saudita, así como en
muchos países de África, una región que representa tan
sólo el 10 por ciento del comercio mundial, pero que está
registrando el crecimiento más rápido de las importaciones.
Una sólida demanda de importaciones deriva de Angola, Benín, Egipto, Namibia y, especialmente, Sudáfrica,
donde la valorización de la moneda ha estimulado las
compras a pesar de la imposición de derechos antidumping
a la carne de ave de los Estados Unidos. También se
señala un fuerte ritmo de las importaciones del Iraq, la
República Islámica del Irán y Kuwait, provenientes de
los exportadores sudamericanos, en particular la Argentina,
el Brasil y Chile. Por otro lado, la UE está ampliando
su posición de exportadora neta, en un contexto de
disponibilidades mayores de carne de ave, relacionadas
con la reestructuración del sector que debe hacer frente
a reglamentaciones más estrictas sobre el bienestar de los
animales, y con el mantenimiento de las restricciones de los
contingentes de importación.
CARNE DE OVINO
Precios máximos de la carne de ovino atribuidos a una producción históricamente baja en los países desarrollados El estancamiento quinquenal de la producción de carne
ovina continúa en 2011 a raíz de la disminución de los
rebaños en Oceanía, Europa y América del Norte, y de
los niveles máximos de mortalidad del ganado ovino
provocada por la sequía en el Cuerno de África. En
China, que posee cerca de una tercera parte de todos los
rumiantes pequeños, el crecimiento de la producción se
está desacelerando ya que las autoridades han restringido
muchas actividades de la explotación ovina con el fin
de evitar la erosión y la desertificación y preservar el
medio ambiente. En Oceanía, que abastece más de
dos terceras partes de las exportaciones mundiales, la
producción debería de descender en un 8 por ciento, ya
que un clima riguroso afectó a la reproducción en Nueva Zelandia, mientras que en Australia los productores
están reteniendo los corderos para reponer los rebaños,
en vista de unos precios cercanos a los niveles máximos.
En África, dos temporadas consecutivas de precipitaciones
considerablemente inferiores a la media en el Cuerno de
África se tradujeron en el agotamiento de los recursos de
pastos en Etiopía, Kenya y Somalia y en una significativa
tasa de mortalidad del ganado. En Etiopía, las tasas de
mortalidad en las zonas afectadas por la sequía se estiman
en alrededor de 60 por ciento en el ganado vacuno, 40 por
ciento en los ovinos, y 25–30 por ciento en los caprinos.
En el Sudán, los precios de los ovinos se han triplicado
a niveles sin precedentes ya que el consumo interno se
mantiene firme y la escasez en los mercados del Oriente
Medio, una región que depende sobremanera de las
importaciones de ovino vivo de Australia y del Cuerno de
África, está estimulando los envíos de animales vivos. En
Asia, las inundaciones monzónicas registradas en las partes
meridionales del Pakistán, el cuarto productor mayor
de carne de ovino y un exportador importante al Oriente
Medio, han puesto en situación de riesgo a millones de
animales, varados por las aguas y expuestos a infecciones
parasitarias, enfermedades y escasez de pienso.
Los precios más altos y la escasez de animales conducen a un segundo año de disminuciones del comercioMientras aumentan las exportaciones de los proveedores
no habituales, como la Argentina, la India y la República Islámica del Irán, la disminución de los suministros
exportables en Australia y Nueva Zelandia está rebajando
las exportaciones mundiales en 2011 a 824 000 toneladas,
un 3 por ciento menos que en 2010. Las entregas menores
de animales vivos del Cuerno de África afectado por la
sequía están pesando sobre los mercados y contribuyendo
a alzas de los precios que superan el 80 por ciento en los
países mediorientales. En muchos de los países del Oriente
Medio que dependen sobremanera de las importaciones, la
escasa disponibilidad de carne de ovino y de animales vivos
se ha traducido en un aumento de los precios, y dio lugar
a una serie de políticas que van desde las subvenciones a
los precios del ovino en Qatar y la fijación de precios en
los Emiratos Árabes Unidos hasta las subvenciones a los
forrajes en Arabia Saudita. En otros mercados, los altos
precios mundiales están limitando las entregas a China, mientras que la disminución de las importaciones de la UE
se está viendo compensada por las entregas mayores a los
Estados Unidos, donde la cabaña ovina ha descendido a los
niveles más bajos en 100 años y los precios han aumentando
en un 70 por ciento, en vista probablemente de la demanda
creciente de carne de ovino y de caprino ante las variaciones
demográficas.
Perspectivas Alimentarias
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Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201174
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS
PRECIOS
Los precios internacionales de los productos lácteos retroceden respecto de las máximas del primer trimestreDespués de haber alcanzado niveles máximos en el primer
trimestre de 2011, el índice de la FAO para los precios
internacionales de los productos lácteos (2002–2004=100)
ha iniciado una tendencia a la baja, descendiendo en un
13 por ciento entre marzo y octubre hasta situarse en 204
puntos. El producto más afectado fue la leche entera en
polvo (LEP), aunque también descendieron los precios de
la leche desnatada en polvo (LDP) y de la mantequilla. La
LEP descendió en 1 100 USD por tonelada, o sea un 24 por
ciento, con respecto a su máxima de marzo. Desde marzo, la
mantequilla ha disminuido en 800 USD por tonelada (17 por
ciento), la LDP en 500 USD por tonelada (13 por ciento) y el
queso cheddar en 400 USD (9 por ciento). La caída de los
precios de los productos lácteos se debe en general a un
aumento de las disponibilidades exportables y a un descenso
en el valor del euro en relación con el dólar estadounidense a
partir de julio.
Tras un período prolongado de precios internacionales
favorables, las existencias de productos lácteos financiadas
públicamente se encuentran a niveles mínimos en la UE y
los Estados Unidos. Consiguientemente, las cotizaciones
internacionales de dichos productos para el próximo año
serán particularmente sensibles a las condiciones climáticas
(por lo que se refiere al crecimiento de los pastizales y a la
disponibilidad y los precios de los forrajes y piensos), y a sus
efectos en la producción lechera.
PRODUCCIÓN
Se pronostica que la producción mundial de productos lácteos aumentará en un 2 por ciento en 2011, favorecida por los aumentos en AsiaSe pronostica que la producción mundial de leche en 2011
aumentará en un 2 por ciento a 728 millones de toneladas.
Es probable que una gran parte de la ampliación prevista
tenga lugar en Asia, donde la India, el mayor productor
de leche del mundo, debería de registrar un aumento de
5 millones de toneladas a 121,7 millones de toneladas. El
aumento de la demanda interna es el motor principal que
estimula el crecimiento de la producción en el país, ya que
la India está mayormente ausente del mercado internacional
de productos lácteos. También se prevén aumentos
considerables de la producción en China y Turquía,
impulsados por una animada demanda de los consumidores.
Después del escándalo de la leche adulterada en 2009, el
sector lechero en China se recuperó en un 10 por ciento
en 2010 y, pese al alza de los costos, espera aumentar
otro 7 por ciento en 2011, debido a la consolidación de
la industria. En cambio, el Japón puede experimentar una
contracción limitada, como consecuencia en parte de las
secuelas del terremoto que castigó al país este año.
Figura 53. Índice de la FAO para los precios internacionales de los productos lácteos (2002-2004=100)
50
150
250
350
201120092007200520032001199919971995
El índice deriva de un promedio ponderado del comercio de unaselección de productos lácteos representativos comercializadosinternacionalmente.
Cuadro 21. Panorama del mercado mundial de productos lácteos
2009 2010 2011Variación de 2011 a 2010
estim. prónost.
mill. de toneladas, eq. leche %
BALANZA MUNDIAL
Producción total de leche 701.4 713.6 727.6 2.0
Comercio total 44.3 47.0 49.5 5.4
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Mundo (kg/año) 101.7 102.3 103.1 0.8
Desarrollados (Kg/año) 233.9 233.4 233.7 0.1
En desarrollo (kg/año) 66.7 68.0 69.4 2.1
Comercio - cuota de producción (%) 6.3 6.6 6.8 3.4
Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos (2002-2004=100) 2009 2010 2011
Variación de Ene-Oct 2011a Ene-Oct 2010
Ene-Oct %
142 200 224 12.8
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 75
En África, la producción de leche puede estancarse
o incluso contraerse este año, ya que los costos de los
piensos han ido aumentando y la situación de los pastizales
ha empeorado con respecto a las condiciones excelentes
del año pasado. La persistencia de la sequía en el Cuerno
de África y las consiguientes tasas altas de mortalidad del
ganado deberían reducir la producción en Etiopía, Kenya y
Somalia. En el resto de la región, parece que Egipto va en
camino de producir 6 millones de toneladas, volumen poco
modificado respecto de 2010.
El aumento de los ingresos y unos precios internacionales
fuertes han favorecido el crecimiento de la producción en
algunos países de América Latina y el Caribe. En la mayor
parte de América del Sur, la situación de los pastizales ha
sido buena en lo que va del año y la producción lechera
ha aumentado en algunos países, como la Argentina y
el Uruguay, donde está en curso de aumentar en un 10
y 15 por ciento, respectivamente. En ambos casos, los
buenos ingresos obtenidos en el mercado internacional han
inducido a un uso mayor de piensos concentrados, lo que
incrementó aun más los rendimientos de la leche por animal.
En otras partes de la región, la mayoría de los países va en
camino de mantener el nivel de producción del año anterior
o de aumentarla un poco. Una excepción es el Brasil, el
productor mayor de la región, donde el mal estado de los
pastizales y los precios altos de los piensos deberían de
reducir la producción en un 2 por ciento.
En América del Norte, se pronostica que la producción
lechera en los Estados Unidos aumentará a 89 millones de
toneladas, como consecuencia en parte de una ampliación
del hato lechero en vista de una demanda nacional e
internacional positiva. En el Canadá la producción se
mantuvo estable en 8,3 millones de toneladas, dentro de los
límites establecidos por el sistema de contingentes para la
leche.
En Europa, se pronostica que la UE aumentará la
producción en un 1 por ciento a 156,4 millones de
toneladas, ya que los rendimientos mejorados de la
producción de leche compensan ampliamente la disminución
del número de las vacas. Aunque el sector sigue estando
sujeto a los límites establecidos para la producción, los
contingentes han aumentado en un 1 por ciento al año en
preparación para la abolición del sistema en 2015. En la
Federación de Rusia, la sequía del año pasado causó una
fuerte contracción del hato lechero, ya que la grave escasez
de piensos indujo a los productores a sacrificar animales.
Por consiguiente, se prevé un segundo año de producción
inferior a la media, y un descenso de la producción lechera
en un 2 por ciento a 31,2 millones de toneladas. En la vecina
Ucrania, la producción lechera ha disminuido durante
algunos años y se prevé que descienda también en 2011.
Esta tendencia se debe a que grandes cooperativas están
abandonando el sector, y el aumento de las explotaciones
familiares las compensan sólo en parte.
En Oceanía, un período prolongado de precios altos
para los productos lácteos en el mercado internacional y los
niveles de rentabilidad conexos han estimulado la producción
de leche. En Nueva Zelandia, durante la campaña 2010/11
(junio/mayo) la producción se vio limitada por un tiempo
excepcionalmente húmedo, mientras que en la temporada
actual de 2011/12, se pronostica que el aumento del tamaño
del hato, combinado con unas condiciones atmosféricas
normales, aumentará la producción en más de un millón
de toneladas a 17,5 millones de toneladas. En Australia,
la terminación de la sequía prolongada ha alentado a los
agricultores a reconstituir sus hatos lecheros, pero les llevará
algunos años antes de que alcancen los niveles anteriores
a la sequía. No obstante, la producción lechera debería de
registrar un aumento del 3 por ciento en 2010/2011 (julio/
junio), seguido de un crecimiento más consistente en la
campaña sucesiva.
COMERCIO
Los suministros suficientes conducen a un debilitamiento de los precios internacionales Se supone que el comercio mundial de productos lácteos
continuará ampliándose durante 2011, gracias a una sólida
demanda internacional, hasta alcanzar los 49,5 millones
de toneladas en equivalente en leche. Sin embargo, unas
buenas disponibilidades exportables y un descenso en el
valor del euro frente al dólar estadounidense condujeron
a una baja de los precios durante el año, ya que los
exportadores competían por las ventas. Se prevé que las
compras de los países asiáticos serán moderadamente
mayores, y que la demanda de importaciones se mantendrá
o aumentará en China, Indonesia, la República de Corea, Filipinas, Singapur y Tailandia. En otras partes,
las importaciones de Argelia y Egipto también deberían
de aumentar considerablemente. Por lo que se refiere a
las exportaciones, es probable que la mayor parte de los
países exportadores principales registren un aumento de las
ventas, especialmente la Argentina, Belarús, la UE, Nueva Zelandia y los Estados Unidos.
LECHE ENTERA EN POLVO
Los precios de la LEP subieron en los primeros meses del año
en medio de las incertidumbres acerca de los suministros
exportables, relacionadas con las existencias escasas y el
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201176
período prolongado de tiempo muy seco imperante en
Europa al comienzo del período productivo. Tras alcanzar
una máxima de 4 592 USD por tonelada en marzo, para
octubre los precios descendieron a 3 475 USD por tonelada.
La baja se aceleró durante el segundo semestre, cuando se
hizo más claro que los suministros serían suficientes. Según
las proyecciones, las exportaciones mundiales de LEP en
2011 serán un poco mayores que el año anterior, situándose
en 2,2 millones de toneladas. Las compras aumentaron
gracias a la sólida demanda exhibida por los importadores
principales, Argelia, México y Venezuela. En cuanto a los
exportadores, la Argentina y Nueva Zelandia satisfarán la
mayor parte de las ventas adicionales relacionadas con la
intensificación del comercio, ya que las limitaciones de los
suministros y otros usos más rentables deberían de reducir
las exportaciones de Australia y la UE.
LECHE DESNATADA EDN POLVO
En el segundo semestre los precios de la LDP bajaron,
aunque menos que los de la LEP. Desde una máxima
de 4 000 USD por tonelada alcanzada en junio, para
octubre los precios descendieron a 3 346 USD. Se prevé
que las exportaciones de LDP aumentarán por cuarto
año consecutivo y podrían alcanzar un volumen de
1 694 000 toneladas en 2011. Tres cuartas partes de
las exportaciones mundiales provienen de la UE, Nueva Zelandia y los Estados Unidos. Aunque los tres deberían
de aumentar los envíos, se prevé que la UE experimentará
el aumento mayor, ya que la desvalorización del euro frente
al dólar estadounidense ha dado nuevas oportunidades a
los operadores europeos. Además, las exportaciones de LDP
desempeñan una función importante en el mantenimiento
del balance del mercado de la leche de la UE, ya que en
general la demanda interna se inclina más al contenido
lipídico que al contenido proteínico de la leche (en la
producción tanto de mantequilla como de queso). Las
exportaciones de LDP de los Estados Unidos han crecido
considerablemente en los últimos años ya que la producción
interna de leche se ha visto estimulada por unos precios
internacionales favorables. Como consecuencia, actualmente
los Estados Unidos son el segundo proveedor de LDP al
mercado mundial. Australia y Nueva Zelandia, que son
el tercero y cuarto, respectivamente, también deberían
experimentar un aumento de sus exportaciones. Con
respecto a las importaciones, en muchos países la LDP es un
elemento central en la industria de la elaboración de la leche
y, como tal, la demanda del mercado está ampliamente
extendida. Los mercados principales son Argelia, China, Egipto, Indonesia, Malasia, México, Filipinas, Singapur
y Tailandia. En general, la demanda debería de mantenerse
firme en esos mercados. En el primer semestre las cifras de
las importaciones arrojaban un crecimiento particularmente
sólido de las compras de Argelia y México.
MANTEQUILLA
En el curso de 2011 también se debilitaron los precios de la
mantequilla, que desde el nivel máximo de 4 883 USD por
tonelada de marzo descendieron a 4 075 USD por tonelada
en octubre, una evolución semejante a la de la LDP, su
coproducto. Se pronostica que el comercio de la mantequilla
será marginalmente mayor en 2011, situándose en 884 000
toneladas, como consecuencia de que el el aumento del
comercio de Nueva Zelandia y los Estados Unidos se ve
compensado ampliamente por el descenso de las ventas de
Australia y la UE. En el caso de la UE, la rentabilidad menor
de la mantequilla la ha inducido a dar mayor importancia
al uso de la leche para la producción de queso. En todo
caso, los precios internos de la mantequilla en la UE son
actualmente más altos que los precios internacionales, lo que
limita el potencial para las exportaciones. Además de que
las existencias de intervención, que en el pasado favorecían
las exportaciones, ahora están agotadas. En cambio, es
probable que las exportaciones de Nueva Zelandia,
que ahora abastece cerca del 50 por ciento del mercado
internacional de mantequilla, aumenten en 8 000 toneladas,
como consecuencia principalmente de que satisface las
necesidades de sus clientes habituales. Aumentaron
Figura 54. Precios de intervención de la UE, precio y restitución a la exportación de la mantequilla y la leche desnatada en polvo
0
1500
3000
4500
1110090807060504030201
Euro/tonelada
LDP (precio de intervención)
LDP (reintegro)
LDP (precio de exportación) Mantequilla (precio de exportación)
Mantequilla (precio de intervención)
Mantequilla (reintegro)
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 77
asimismo las exportaciones de los Estados Unidos, debido
a la rentabilidad que supone la conversión de los excedentes
de la leche interna en mantequilla (y LDP) destinada a
los mercados externos. La demanda de importaciones de
mantequilla viene principalmente de los países de Asia
sudoriental y el Oriente Medio y de la Federación de Rusia, y se supone que se mantendrá firme.
QUESO
De entre los productos lácteos, sólo los precios del queso
se mantuvieron estables durante 2011, permaneciendo
en torno a los 4 400 USD durante todo el año, y bajando
recién en octubre a 4 029 USD. Se pronostica que el
comercio del queso aumentará en 2011 en un 5,5 por
ciento, a 2 336 000 toneladas, sustentado por una sólida
demanda de importaciones. Los mercados principales son
los países de altos ingresos o exportadores de petróleo, tales
como Argelia, Japón, México, la República de Corea, y la Federación de Rusia. Los suministros destinados al
mercado mundial vienen principalmente de la UE, seguida
de Nueva Zelandia, Australia y Belarús. A diferencia
de otros productos lácteos, que son productos uniformes,
el queso se comercializa en una amplia variedad de tipos,
cada uno con sus propias características y, en algunos
casos, existen limitaciones geográficamente específicas para
su producción. Por tanto, es más difícil generalizar sobre
las tendencias en materia de comercio y precios para este
producto. En efecto, los precios indicados más arriba se
refieren al cheddar, que es sólo uno de los tantos tipos de
queso comercializados. En la UE, la rentabilidad mayor de la
producción de queso en comparación con otros productos
lácteos de exportación continúa determinando un comercio
en constante crecimiento, siendo la Federación de Rusia un mercado particularmente importante. También han
aumentado las ventas de Belarús. En cambio, Nueva Zelandia, el segundo proveedor mayor del mercado, se ha
concentrado más en suministrar insumos (mantequilla en
polvo y materia grasa de la mantequilla) a los fabricantes de
productos lácteos y, como consecuencia, sus exportaciones
de queso han descendido.
Cuadro 22. Principales exportadores de productos lácteos
2007-09
media
2010
prelim.
2011
pronós
000 de toneladas
LECHE ENTERA EN POLVO
Mundo 1 954 2 141 2 165
Nueva Zelandia 701 949 1005
Unión Europea* 437 444 422
Argentina 117 128 180
Australia 130 115 113
LECHE DESNATADA EN POLVO
Mundo 1 223 1 482 1 694
Unión Europea* 203 378 484
Estados Unidos 299 384 415
Nueva Zelandia 310 343 375
Australia 142 132 150
Nueva Zelandia
World 862 870 884
New Zealand 399 416 424
Unión Europea* 167 155 143
Belarús 66 87 90
Estados Unidos 51 58 68
Australia 66 57 50
QUESO
Mundo 1 907 2 215 2 336
Unión Europea* 575 676 696
Nueva Zelandia 282 265 237
Australia 179 160 163
Belarús 105 133 150
* Excluído el comercio entre los estados miembros de la Unión Europea. Desde 2007: EU-27.
Figura 55. Índices de la FAO para los preecios de los productos lácteos y los piensos (2002-2004=100)
100
150
200
250
300
2011201020092008
Índice de precios de piensos Índice de precios de productos lácteos
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201178
PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS
PRECIOS
Los mercados internacionales del pescado están influenciados
por la creciente incertidumbre económica. Los importadores,
procesadores y minoristas de los grandes mercados de
importación están disminuyendo las compras, y están menos
dispuestos a concertar o aceptar contratos a largo plazo.
Como consecuencia, los precios de muchos productos
pesqueros están bajando después de haber alcanzado los
niveles más altos de todos los tiempos en marzo de 2011.
Desde entonces, como consta en el índice de la FAO para
los precios del pescado, los precios de muchos productos
pesqueros han bajado. Pero, como siempre, el cuadro no es
uniforme, ya que las limitaciones del suministro hacen subir
los precios de algunas especies, como el atún, el camarón,
la tilapia, la caballa y el arenque. Las variaciones mayores en
las condiciones del mercado se han registrado para el salmón
atlántico de cultivo, cuyos precios se derrumbaron en mayo de
2011, después de un 2010 halagüeño con precios muy altos,
y todavía el mercado no se ha arreglado.
ECONOMÍA PESQUERA A ESCALA MUNDIAL: PERSPECTIVAS PARA 2011-2012
Tras un 2010 excelente, el año en curso debería de ser en
general igualmente halagüeño, pese al nerviosismo que
predomina en muchos mercados. Los precios de algunos
productos y especies seguramente bajarán, pero las más de
las veces la causa consiste en la oferta más que en la falta de
demanda. La demanda subyacente de pescado y productos
pesqueros es sólida, y el estancamiento del consumo y de
las importaciones que se observa en algunos de los países
importadores habituales se ve compensado por una animada
demanda en los mercados emergentes de Asia, África,
el Oriente Medio, y América del Sur y América Central.
Las perspectivas para 2012 son más inciertas, pero los
grandes aumentos de la demanda registrados en el mundo
en desarrollo están impulsando la producción nacional y
regional y favoreciendo las exportaciones desde los países
desarrollados hacia los países en desarrollo, en dirección
contraria a la habitual, ya que normalmente los países en
desarrollo abastecían a las economías desarrolladas.
BUENA LA DEMANDA DE CAMARÓN DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2011, PESE A UNA OFERTA MENOR Y A LA FIRMEZA DE LOS PRECIOS
Los mercados principales, como la UE, el Japón, y los
Estados Unidos, importarán más camarón durante 2011,
Figura 56. El índice de la FAO para los precios del pescado (2002-2004 = 100)
80
105
130
155
180
201120092007200520032001199919971995
Fuente de datos: Consejo Noruego de Exportación de Productos del Mar
Indice de la FAO para el pescado
Pesca de capturaAcuícultura
Cuadro 23. Panorama del mercado mundial del pescado
2009 2010 2011Variación de 2011 a 2010
estim. prónost.
millones de toneladas %
BALANZA MUNDIAL
Producción 144.8 146.9 151.7 3.2
Pesca de captura 89.1 87.7 90.1 2.7
Acuicultura 55.7 59.2 61.6 4.0
Valor del comercio (miles de millones de USD de exportacio-nes) 95.7 107.5 119.7 11.3
Volumen del comercio (peso vivo) 54.9 55.2 56.0 1.4
Utilización total 144.8 146.9 151.7 3.2
Consumo humano 118.0 121.1 124.0 2.5
Piensos 20.0 17.7 20.3 14.4
Otros usos 6.8 8.1 7.3 -9.3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Peces para la alimentación (kg/año) 17.3 17.6 17.8 1.3
de pesca de captura (kg/año) 9.1 9.0 9.0 -0.2
de acuicultura (kg/año) 8.2 8.6 8.8 2.8
Índice de los precios de pescado1 (2002-2004=100) 2009 2010 2011
Variación de Ene-Oct 2011a Ene-Oct 2010
Ene-Oct %
126 137 152 16.4
1 Fuentes de datos: Norwegian Seafood Export Council
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 79
pese al aumento de los precios causado por un suministro
asiático menor del previsto. La demanda de camarón
procesado aumentó en el mercado japonés después del
tsunami, así como en la UE y los Estados Unidos, lo que
confirma la tendencia positiva en un mercado de base amplia
a favor del camarón de valor añadido. La demanda fuerte
podría ablandarse si la percepción de los consumidores se
volviera negativa, ya que el consumo de camarón depende a
menudo del hecho de comer fuera del país y es sensible a la
situación económica.
Durante el primer semestre, las exportaciones de
Tailandia retrocedieron debido a las limitaciones de la
materia prima, mientras que China, la India, Indonesia y
Viet Nam vieron aumentar las exportaciones. La demanda
regional de camarón se mantuvo activa en muchos mercados
asiáticos, favorecida por unas monedas nacionales fuertes y
el aumento de los ingresos de los consumidores, incluso en
la India que normalmente no es un mercado grande para los
productos pesqueros. El crecimiento del consumo interno en
los países en desarrollo está sustentando el desarrollo de la
acuicultura local y reduce la exposición de la industria a las
variaciones repentinas en los mercados internacionales.
ATÚN: PRECIOS EN AUMENTO Y ATAQUE A LA INDUSTRIA POR PARTE DE LOS AMB IENTALISTAS
El precio del barrilete como materia prima alcanzó una
máxima histórica en septiembre de 2011, al cotizarse en
2 100 USD por tonelada, coste y flete (C&F), Bangkok,
superando el récord anterior establecido en 2008. Los
conserveros están preocupados por la resistencia de los
consumidores ante la situación económica actual de Europa
y los Estados Unidos. El atún de aleta amarilla como materia
prima para envasados ha superado los 3 000 USD/tonelada
en Asia y el Pacífico a causa del ritmo lento de las capturas.
El atún envasado ha sido objeto de ataques en el Reino Unido y los Estados Unidos por parte de organizaciones
no gubernamentales (ONG) que promueven las capturas
del atún con caña y anzuelo, sin el recurso a dispositivos
de concentración de peces. En el Japón, después de las
medidas de austeridad adoptadas en la primavera, el
consumo del atún sashimi mejoró durante las vacaciones de
verano y alcanzaron niveles máximos a mediados de agosto.
El mercado de atún no envasado de los Estados Unidos sigue
mostrándose sensible a los precios. Cuadro 24. Importaciones de camarón, por producto (Japón)
................ Enero - Junio ................
2006 2007 2008 2009 2010 2011
(000 de toneladas)
Vivo 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0
Fresco/refrigerado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Congelado, crudo 95.5 85.3 84.1 85.2 86.4 83.6
Desecado/salado/en salmuera
1.2 1.0 1.1 1.8 1.5 1.6
Cocinado, congelado 7.9 8.0 9.1 8.7 9.7 9.8
Cocinado & ahumado 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
Preparado/preservado* 23.8 22.4 20.6 20.9 21.3 23.6
Sushi (con arroz) 0.1 0.1 0.0 0.1 0.7 1.5
Total 128.7 117.0 115.0 116.9 119.8 120.4
(incl. la tempura de camarón) Fuente: JFTA/INFOFISH
Figura 57. Principales mercados de importación del camarón
0
300
600
900
2011201020092008200720062005
Miles de toneladas
Estados Unidos
UE 27 (intra)
UE 27 (extra)
Japón
Cuadro 25. Importaciones de atún congelado (Japón)
Enero-Diciembre Enero-Junio
2008 2009 2009 2010 2011
(000 de toneladas)
Atún de aleta amarilla 47.4 44.1 50.1 22.9 24.8 22.7
Patudo 77.8 77.1 73.9 39.6 41.6 32.1
Barrilete 33.5 53.3 59.6 32.0 32.5 20.4
S. atún de aleta azul 7.4 6.9 6.7 1.0 1.2 0.5
Albacora 8.0 8.5 23.2 3.1 7.5 9.4
N. atún de aleta azul 4.2 4.0 1.8 3.7 0.9 1.6
Total 178.3 193.9 215.3 102.3 108.5 86.7
Fuente: INFOFISH
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201180
EL SUMINISTRO TOTAL DE PESCADO DE FONDO DEBERÍA DE MEJORAR EN UN 4 POR CIENTO ESTE AÑO, YA QUE LA MAYOR PARTE DE LAS EXISTENCIAS SE MANTIENE SANA
Las perspectivas para el pescado de fondo en 2012 son
promisorias. Según la encuesta más reciente llevada a cabo
en el Mar de Barents, la Federación de Rusia y Noruega
acordaron aumentar su contingente conjunto de bacalao del
Ártico nororiental en un 7 por ciento a 751 000 toneladas
para 2012. Su contingente de abadejo aumentará en
un 5 por ciento a 318 000 toneladas, y el hipogloso de
Groenlandia en un 20 por ciento a 18 000 toneladas.
En conjunto, está aumentando la dependencia de la UE
de las importaciones de corégono blanco, estimadas ahora
por los procesadores y comerciantes de pescado de la Unión
Europea (AIPCE-CEP) en un 89 por ciento del consumo,
mientras el nivel medio global para las importaciones de
pescado es de 62 por ciento.
En los Estados Unidos, parece que el nuevo sistema de
gestión del sector aplicado en New England para la flota de
pescado de fondo esté funcionando bien para el bacalao, el
abadejo, la platija y el colín, cuyos ingresos aumentaron en
un 10 por ciento.
La producción de Surimi es menor de lo previsto tras las decepcionantes capturas del colín de Alaska Las previsiones iniciales, que se basaban sobre un aumento
de los contingentes para el colín de Alaska y la merluza, y
preveían un buen suministro de surimi, no se han realizado.
Es probable que la producción de surimi de colín aumente
sólo un 28 por ciento a 135 000 toneladas en 2011, sólo
la mitad del aumento previsto, y que disminuya la del
surimi de merluza. En estas previsiones influye también la
producción menor de América del Sur, donde es probable
que la producción del surimi de merluza, hoki y capelán en la
Argentina y Chile disminuya en un 50 por ciento a menos
de 10 000 toneladas.
Islandia: las existencias de bacalao alcanzan niveles más altos de biomasaEl Instituto d Investigaciones Marinas de Islandia señala
existencias más sólidas de bacalao y un contingente de
177 000 toneladas para 2011–2012, lo que representa
un incremento del 10 por ciento. El contingente de
abadejo de Islandia ha disminuido en un 11 por ciento a
40 000 toneladas, y su contingente de colín se sitúa en
52 000 toneladas, ligeramente mayor que en 2010–2011.
Durante el período comprendido entre enero y junio de
2011, el valor de las capturas islandesas demersales aumentó
a un total de 414 millones de USD. El valor del bacalao
fue de 210 millones de USD, y el del abadejo y la gallineta,
de 55 millones de USD cada uno. Las exportaciones de
corégono blanco de Noruega durante el primer semestre
de 2011 totalizaron 4,5 mil millones de USD, el valor de
exportación más alto jamás alcanzado. Las exportaciones de
bacalao salado, clipfish y bacalao fresco subieron.
Además de bacalao y abadejo, también se prevén menos
exportaciones de corégono blanco de la Federación de Rusia durante el resto del año. Actualmente, el Consejo de
Administración Marina está evaluando las pesquerías rusas
tanto de colín del Mar de Behring como de colín del Mar de
Okhotsk, para una posible certificación.
África austral – oportunidades y exceso de explotaciónLa empresa pesquera sudafricana Oceanfresh ha concertado
el suministro de filetes de merluza a 500 centros de
Walmart stores en los Estados Unidos. Ello permitirá que
la Oceanfresh amplíe la producción y cree más puestos de
trabajo en el sector. En Namibia, en recientes comunicados
de prensa los científicos están alertando sobre la posibilidad
de que intereses extranjeros estén ejerciendo demasiada
presión sobre las poblaciones ya vulnerables de merluza. Se
estima que ahora la población de merluza es sólo un 13 por
ciento de su nivel en los años sesenta.
Las capturas de la Argentina descienden, pero los precios subenEntre enero y septiembre de 2011 las capturas de la merluza
argentina alcanzaron las 194 100 toneladas, un 5 por ciento
Figura 58. Abadejo de Alaska
de Alaska36%
Merluza15%
Abadejo5%
Carbonero 6%
Bacalao18%
Merlán11% Otros
9%
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 81
menos que en el mismo período de 2010. Las exportaciones
efectuadas entre enero y junio descendieron en un 20 por
ciento a 54 500 toneladas, pero los precios eran más altos.
Asimismo, las capturas de hoki de la Argentina disminuyeron
sensiblemente entre enero y septiembre, en un 14 por
ciento, a 52 800 toneladas. Por otro lado, al 1° de julio
las exportaciones habían alcanzado las 10 300 toneladas,
lo que representa un incremento del 8,3 por ciento. Con
precios más altos. Las pesquerías de hoki, una importante
especie de pescado de fondo, de la Argentina están siendo
evaluadas por el Consejo de Administración Marina para
certificación. Las exportaciones del Uruguay durante
el período comprendido entre enero y junio de 2011
alcanzaron los 43 millones de USD, lo que representa un
aumento del 26 por ciento. Los volúmenes se mantuvieron
sin modificaciones en 15 000 toneladas.
CEFALÓPODOS
La falta de suministros hace subir los precios del pulpo en los mercados mundialesEn la mayoría de los mercados de pulpo se observó una
disminución de las importaciones durante el primer semestre
de 2011. Las importaciones del Japón disminuyeron en
un 14 por ciento. Sin embargo, hubo cambios importantes
en la composición de los proveedores, ya que este año
Mauritania exportó más pulpo al Japón, mientras que
las exportaciones marroquíes descendieron de forma
pronunciada.
Las capturas menores de pulpo han despertado un
mayor interés por su cultivo. En México, el Ministerio de
Agricultura y Ganadería señala resultados satisfactorios en
el cultivo del pulpo en cautividad. Aunque los progresos
realizados hasta ahora son alentadores, queda por verse
si la nueva tecnología será capaz de producir cantidades
significativas de pulpo de la magnitud justa del mercado.
Unas buenas capturas de calamar impulsan la ofertaCon respecto al calamar, la situación de la oferta ha
mejorado. En la Argentina, las capturas han aumentado
en el primer semestre pero a partir de agosto han sido
decepcionantes, con volúmenes totales inferiores a los de
2010. Las importaciones del Japón aumentaron un 23 por
ciento durante el primer semestre de 2011, aunque la mayor
parte del aumento de las importaciones fue suministrada
por China. La buena estación de pesca en América del Sur
se reflejó en las exportaciones mayores a Europa durante
el primer semestre de 2011. Aunque las exportaciones
de Falkland Island/Malvinas a España se mantuvieron
bastante estables, las exportaciones argentinas a España
se recuperaron de repente, después de una ausencia total
durante el año pasado. Las importaciones de los Estados Unidos disminuyeron un poco durante el período, porque
las capturas internas fueron abundantes. El proveedor
principal fue China.
Positiva la tendencia a largo plazo de los precios de la sepiaLos suministros de sepia son suficientes para la demanda
actual del mercado, ya que la India registra un aumento de
cerca del 20 por ciento de las exportaciones y a precios más
altos. Las importaciones de sepia del Japón disminuyeron
un 23 por ciento durante el primer semestre de 2011. En
Europa, las importaciones de sepia italiana y española,
situadas, respectivamente, en torno a las 25 000 y
50 000 toneladas para todo el año, se mantienen bastante
estables.
LA DEMANDA MUNDIAL DE TILAPIA CRECE CONSTANTEMENTE PERO LA SITUACIÓN DE LA OFERTA ES DIFÍCIL
La demanda mundial de tilapia continúa creciendo a
un ritmo constante, lo cual, junto con el aumento de la
producción y de los costos de procesamiento, y con una
oferta estática causada por el mal tiempo imperante en
China, está sustentando los precios. De una producción
mundial de tilapia estimada en torno a los 3,7 millones
de toneladas en 2010, la producción china se mantuvo
constante en 1,2 millones de toneladas, y ahora está
llegando un nuevo suministro de otros productores asiáticos,
y de América del Sur y América Central, así como de África.
Las exportaciones de tilapia de China durante el primer
semestre de 2011 registraron un aumento moderado del
2 por ciento, hasta alcanzar un volumen cercano a las
140 000 toneladas, de las cuales el 45 por ciento era de
filetes congelados. Es interesante señalar el aumento de
las exportaciones de tilapia entera congelada de China a
los mercados africanos, tales como el Camerún, Ghana, el
Congo y Namibia, lo que constituye un testimonio de la
competitividad de la tilapia china, pero podría también crear
dificultades a los nuevos productores africanos de tilapia
cultivada.
EXISTEN PROBLEMAS CON LA OFERTA DE PANGASIO PERO LA DEMANDA ES SÓLIDA
Problemas en materia de oferta siguen plagando el sector
del pangasio en Viet Nam. Según la Asociación nacional
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201182
de Procesadores y Exportadores de Productos Acuáticos
(VASEP), este año la producción puede descender en un
40 por ciento porque los cultivadores pueden producir
sólo alrededor de 360 000–380 000 toneladas de filetes.
Las importaciones de los Estados Unidos durante el
primer semestre de 2011 se mantuvieron estables en
38 000 toneladas, mientras que las importaciones de la UE
descendieron en un 9 por ciento. Aunque Viet Nam es el
proveedor mayor de los mercados de la UE, el producto
se consigue también de China y Tailandia. La demanda
asiática sigue siendo sólida gracias a los nuevos mercados
que están emergiendo, como los de la India y del Oriente
Medio. Es probable que la disminución de la oferta
comporte un aumento de los precios, lo cual podría alentar
a los productores asiáticos a aumentar la producción en
2012.
Asuntos relativos a la calidad El uso de aditivos, conocidos como “restauradores de
humedad”, para retener el agua en el pescado y aumentar
su peso, hizo que algunos minoristas del Reino Unido
retiraran de sus estantes los filetes de pangasio.
LA DISMINUCIÓN DEL SUMINISTRO DE PERCA DEL NILO OBLIGA A LOS IMPORTADORES EUROPEOS DE CORÉGONO BLANCO A BUSCAR ALTERNATIVAS
Las importaciones de filetes de perca del Nilo durante
el período comprendido entre enero y junio de 2011
alcanzaron las 15 700 toneladas, lo que significa que la
perca del Nilo ha sido el pescado de agua fresca que la UE
ha importado más después del pangasio. Sin embargo, al
disminuir las capturas debido a la situación inestable de
la población del pescado en el Lago Victoria, el mercado
europeo de la perca del Nilo podría reemplazarse en parte
por otras especies, como la tilapia, en particular en el
sector alimentario. La UE debe competir también con los
importadores de los mercados emergentes, en particular del
Oriente Medio.
La UE ha amenazado con prohibir las importaciones de
pescado de Uganda, uno de los principales exportadores
de perca del Nilo, a causa de los problemas de calidad
relacionados con los niveles de temperatura y el uso de
aditivos no reglamentarios para aumentar el peso de los
filetes congelados. Para el segundo semestre de 2012 el
suministro de perca del Nilo sigue siendo incierto.
UNA RELACIÓN MEJOR ENTRE LA DEMANDA Y LA OFERTA HA MANTENIDO ALTOS LOS PRECIOS DEL RÓBALO Y EL BESUGO EN 2011 A PESAR DE UNA CIERTA DEBILIDAD ESTACIONAL
Durante el final de 2010, la mayor parte de los productores
redujo la producción, lo cual hizo subir los precios en 2011,
en particular del besugo, que alcanzaron niveles que no
se veían en muchos años. La situación se ha normalizado,
y ahora el róbalo se cotiza a un precio más alto que el
besugo, como de costumbre. La fuerza de la economía turca
también ha jugado un papel, ya que el consumo interno de
las dos especies ha sido muy positivo.
La mayoría de los consumidores y productores todavía se
encuentra en los países mediterráneos, pero las ventas han
llegado a ser promisorias en los mercados septentrionales,
como Alemania, la Federación de Rusia y el Reino Unido.
Las importaciones de los Estados Unidos son limitadas pero
en aumento, ya que por sí solos los envíos griegos de róbalo
fresco alcanzaron las 692 toneladas durante los primeros
meses de 2011, un 78 por ciento más que en 2010.
EL MERCADO DEL SALMON CULTIVA QUIEBRA – EN POCO TIEMPO LOS PRECIOS RECORD DE PRINCIPIOS DE 2011 BAJAN A NIVELES DEFICITARIOS
Los cinco primeros meses de 2011 se caracterizaron por
los precios excepcionalmente altos del salmón del Atlántico
cultivado. Los productores obtuvieron márgenes tremendos,
pero los procesadores y ahumadores que no pudieron
Figura 59. Precios del róbalo y el besugo
3
4
5
6
20112010200920082007200620052004
Euros/kg.
Besugo Róbalo
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 83
trasladar a sus clientes todo el aumento de los precios
experimentaron pérdidas crecientes. Desde entonces los
precios se derrumbaron. A principios de mayo comenzaron
a debilitarse y todavía no se han estabilizado, porque los
compradores no quieren embarcarse en grandes volúmenes,
ni siquiera de los niveles actuales. Una serie de causas
contribuyeron al descenso repentino de los precios. Uno
de los factores fue la vuelta de los productos chilenos al mercado mundial en 2011. Además, las abundantes
capturas de salmón silvestre del Pacífico suministradas a los
mercados internos de la Federación de Rusia y los Estados Unidos contribuyeron a debilitar los precios y a reducir
los volúmenes de las importaciones. Durante noviembre
y diciembre, se prevé un cambio de rumbo en el mercado
debido a la demanda estacional. Pero a partir de mediados
de 2012, con la nueva producción que llegue al mercado
tanto desde Chile como desde Noruega, es fácil que los
precios puedan descender a niveles muy bajos.
Las exportaciones chilenas de salmón están volviendo
este año después de dos años difíciles en 2009 y 2010, y
Chile está apuntando a sus mercados habituales de Japón y
los Estados Unidos, para recuperar sus antiguos clientes. El
mercado en el Brasil sigue siendo promisorio, pero la reciente
caída del real brasileño está afectando a los exportadores
chilenos. Durante los nueve primeros meses las exportaciones
de Noruega arrojaron un aumento del 3 por ciento en los
volúmenes a 670 000 toneladas. Como consecuencia de la
pronunciada disminución de los precios a partir del tercer
trimestre, el valor de las exportaciones disminuyó, aunque
sólo marginalmente, a 3,9 mil millones de USD. Para el Reino Unido, el mayor productor de salmón de la UE, los
Estados Unidos se han convertido en su mercado mayor,
seguidos de Francia. Esto probablemente cambiará, ya que
los Estados Unidos contarán con más productos de Chile. El
Reino Unido se ha beneficiado de los problemas de Noruega
en China, ya que sus exportaciones a China pasaron de
cero a 2 000 toneladas durante los primeros seis meses de
2011. El consumo y las importaciones franceses de salmón
aumentaron sólo marginalmente durante el primer semestre.
Un gran salto se produjo en las importaciones de filetes
congelados de China, en su mayor parte salmón del Pacífico
procedente de Alaska y Rusia. En sólo dos años, los filetes
congelados han aumentado en un 46 por ciento, y ahora
constituyen el 21 por ciento de las importaciones totales de
salmón, frente al 16 por ciento durante el mismo período en
2009. Los volúmenes de las importaciones de los Estados Unidos han bajado por el segundo período consecutivo.
Chile ha vuelto como proveedor de filetes frescos, pero sus
volúmenes todavía están por debajo de las cifras de 2009.
Como consecuencia, parece que los exportadores noruegos
se están retirando del mercado de filetes frescos de los
Estados Unidos. En el Japón, los envíos chilenos aumentaron
en un 26 por ciento durante el período, impulsando las
importaciones totales del Japón en un 22 por ciento durante
el período, hasta alcanzar las 85 900 toneladas.
PRECIOS GRANDES PARA LAS PEQUEÑAS ESPECIES PELÁGICAS
Las capturas menores de caballa hacen subir los precios La temporada noruega de la caballa comenzó lentamente
este año, y en España, donde se ha capturado el 90 por
ciento del contingente para 2011, la temporada ha
terminado. Esto contribuye a hacer más difícil la situación
del suministro, ya que las capturas de caballa de Chile
también han disminuido considerablemente. Para finales de
septiembre, Noruega había exportado 129 000 toneladas
de caballa por un valor de 300 millones de USD, lo
que representó una disminución de 47 000 toneladas
y 5 millones de USD con respecto al mismo período
en 2010. China ha llegado a ser el mercado mayor de
Noruega. Entre enero y septiembre, China importó 32 000
toneladas de caballa congelada de Noruega, seguida
del Japón (25 900 toneladas) y la Federación de Rusia
(14 400 toneladas).
Los precios han subido notablemente, como el de la
caballa redonda congelada que durante los nueve primeros
meses del año estaba a 14 NOK por kg, un 40 por ciento
más alto que el año pasado. Se prevé que los suministros
aumentarán durante el resto del año, y que los precios
2
4
6
8
20112010200920082007200620052004
Euros/kg.
2-3 kg. 5-6 kg.
Figura 60. Precios en Europa del salmón de origen noruego
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 201184
bajarán un poco. En la utilización de la caballa islandesa
se está produciendo un cambio importante. Actualmente,
el 90 por ciento de las capturas de Islandia se destina al
consumo humano directo, comparado con 2009 cuando el
80 por ciento de las capturas se utilizaba para la producción
de harina y aceite de pescado.
Los suministros de arenque están muy por debajo de los niveles del año pasado, lo que hace subir los preciosNoruega, el proveedor de arenque más importante,
durante los nueve primeros meses del año exportó
203 500 toneladas, un 28 por ciento menos. La Federación de Rusia sigue siendo el mercado mayor con
47 900 toneladas, seguida de Nigeria (45 000 toneladas) y
Ucrania (39 300 toneladas). Las capturas de la Federación
de Rusia también han bajado considerablemente, ya que a
fines de julio habían disminuido en un 37 por ciento en total,
a 172 100 toneladas. Al igual que la caballa, los precios
actuales son altos: durante los nueve primeros meses del
año el precio medio de exportación del arenque noruego
congelado estaba a 1,15 USD por kg, lo que representa un
aumento del 53 por ciento.
El mercado japonés del arenque se mantiene
relativamente estable, con importaciones de
23 000 toneladas durante el primer semestre. Los Estados
Unidos son con mucho el proveedor principal, con
16 800 toneladas, o sea el 73 por ciento del total.
Crecimiento del mercado de las pequeñas especies pelágicas envasadas en los mercados no habitualesEl Perú informa que el Brasil, Chile, Ecuador, Japón,
la República de Corea, Tailandia, los Estados Unidos y el Oriente Medio están muy interesados en comprar
sardinas, caballa y jurel envasados. El mercado brasileño
para las sardinas envasadas está aumentando en un
7,5 por ciento, anual. Este aumento consistente indujo al
Brasil a prohibir las importaciones de sardinas y anchoas
peruanas en los primeros meses del año, alegando
problemas de calidad. Las importaciones europeas de
sardinas envasadas están disminuyendo, en particular en
Alemania y el Reino Unido, pero también en el mercado
francés. Los proveedores principales son Marruecos y Portugal.
LOS PRECIOS DE LA HARINA DE PESCADO SIGUEN ALTOS EN UN MERCADO POCO ACTIVO, YA QUE LOS OPERADORES ESTÁN ESPERANDO LOS CONTINGENTES CORRESPONDIENTES A LA NUEVA TEMPORADA DE PESCA EN EL PERÚ
Como todavía no se han establecido los contingentes para
la nueva temporada en Chile y el Perú, los compradores
no están dispuestos a asumir compromisos, pero la mayoría
está bien cubierta para las necesidades inmediatas. Se
supone que los contingentes estarán en el mismo nivel del
año pasado. Durante el primer semestre, la producción
total de harina de pescado en los cinco principales países
informantes de la Organización Internacional de Harina y
Aceite de Pescado (IFFO) arrojó un volumen de 1,6 millones
de toneladas, invariado respecto al de 2010. Sin embargo,
hubo cambios importantes entre las zonas productoras,
ya que la producción sudamericana aumentó un 21 por
ciento gracias a una recuperación de las capturas después
del fenómeno de El Niño en 2010. En Europa septentrional,
la situación fue muy diferente, ya que la producción
descendió en un 51 por ciento a causa de las capturas
algo menores, pero, lo que es más importante, porque una
proporción mayor de las capturas se destinó al consumo
humano directo.
A pesar de un cierto ablandamiento registrado
últimamente, los precios se mantienen en niveles
históricamente bastante elevados. Con respecto a la
demanda, hay una incertidumbre creciente, dada la
desaceleración económica registrada en muchos países.
Por tanto, en los próximos seis meses los precios podrían
continuar debilitándose.
Figura 61. Precios de la harina de pescado y la harina de soja
0
500
1000
1500
2000
20112010200920082007200620052004
USD/tonelada
Harina de pescado Harina de soja
Evaluaciones de mercado
Noviembre de 2011 85
Pese a una producción mayor, las exportaciones de aceite de pescado de Chile y Perú fueron marginalmente mayores en el primer semestre de 2011 Al recuperarse la industria chilena del salmón, en Chile está
aumentando considerablemente la necesidad de aceite
de pescado después del período difícil de 2009–2010.
Como consecuencia, las exportaciones de Perú a Chile han
aumentado durante 2011, de suerte que ahora Chile es
el mercado mayor para las exportaciones peruanas. Con
respecto a la harina de pescado, las perspectivas a largo
plazo son positivas, ya que se espera un sólido aumento
de la demanda de la acuicultura y de la producción de
animales terrestres. Con respecto, en particular, al aceite
de pescado, la demanda de omega 3 y aceite como
suplementos alimentarios hará subir los precios. A corto
plazo, los precios dependerán de los nuevos contingentes
para las capturas en Chile y Perú, de la tasa de recuperación
de la industria chilena del salmón y de la demanda
global tanto de acuicultura marina como de suplementos
alimentarios.
Sistema de información sobre los mercados agrícolas
AMIS
MEJORANDO LA TRANSPARENCIA DE
LOS MERCADOS
Índice
Prólogo 1
Mejora de la gobernanza mundial de la seguridad alimentaria – El papel de las organizaciones internacionales 2
Sistema de información sobre los mercados agrícolas (AMIS) 11
Señales de cambio en los mercados de futuros: Interpretación del comportamiento de los precios 18
Políticas nacionales ante las alzas bruscas de los precios de los cereales durante 2007-2011 23
Examen de las variaciones de los precios internos de los cereales durante las alzas bruscas de los precios mundiales 26
Noviembre de 2011
AMIS
1
Prólogo
Los mercados revisten una importancia fundamental para
la agricultura, asi como la agricultura para la seguridad
alimentaria. Desde una perspectiva nacional y mundial,
el funcionamiento ordenado de los mercados es decisivo
para la seguridad alimentaria. A causa de la abundancia
de los suministros, durante mucho tiempo se daba por
sentado la dependencia de los mercados internacionales
para la compra de alimentos. Pero en los últimos años la
rápida transformación del sector alimentario ha generado
precios internacionales altos y volátiles y ha puesto a
prueba la capacidad de los mercados internacionales de
alimentos. Esto ha complicado las opciones políticas de
los responsables de la toma de decisiones que buscaban
estrategias para la seguridad alimentaria. Hay una
necesidad imperiosa de mercados internacionales que
funcionen bien, y es de fundamental importancia el papel
de la información, oportuna y transparente, sobre los
mercados de alimentos.
Para satisfacer la creciente demanda de alimentos,
piensos y, cada vez más durante los últimos años, de
biocombustible, se están produciendo más cultivos en las
regiones expuestas a condiciones atmosféricas inestables
y a rendimientos irregulares. Este factor explica la gran
discrepancia que se observa en los últimos años entre
los pronósticos relativos a la producción y las cifras
finales obtenidas. Pronósticos de producción menos
precisos hacen, evidentemente, que los mercados sean
vulnerables a las crisis de suministro y pierdan estabilidad.
Es más, dado que en los principales países exportadores
las existencias están muy por debajo de sus niveles de
decenios anteriores, y, más en general, faltan estadísticas
fiables sobre el volumen de las existencias, salvo las de
unos pocos exportadores habituales, nunca ha sido tan
importante una estadística precisa y actualizada sobre la
oferta y la demanda de los principales productos básicos
comercializados. La inestabilidad del mercado, tal como se
manifiesta en la pronunciada variación, o volatilidad, de
los precios, se ve agravada por la falta de una información
precisa sobre la situación internacional de la oferta y
la demanda. El incremento de la información sobre los
mercados mundiales y el mejoramiento de la transparencia
reducirán la frecuencia de aumentos vertiginosos de los
precios provocados por el pánico, como se ha visto en
los últimos años. Deberían permitir, además, un proceso
decisorio más fundamentado y coordinado que impida
intervenciones que puedan aumentar la volatilidad de los
precios internacionales.
Estos son los antecedentes de la creación del Sistema
de Información sobre los Mercados Agrícolas (AMIS)
que en este primer informe, de carácter provisional, se
presenta a un vasto auditorio, junto con la justificación y
el proceso que condujo a su creación, y una ilustración de
los tipos de productos que se propone ofrecer en los meses
y años venideros. Comienza con dos informes breves de
la nueva Secretaría (compuesta de nueve organizaciones
internacionales) del AMIS. En el primero se describe el
mandato dado a las organizaciones internacionales por la
Cumbre de Seúl en noviembre de 2010 y se resumen sus
recomendaciones al respecto. En el segundo se explican
los antecedentes de la creación del AMIS y se resumen los
resultados de la reunión inicial, que lo lanzó en septiembre
de 2011. A estos informes siguen tres artículos cortos que
tratan sobre los indicadores de los mercados de futuros,
el examen de los precios internos de los cereales en el
contexto de las alzas bruscas registradas en el mercado
mundial, y las políticas nacionales adoptadas ante dichos
aumentos. Estos son los tipos de cuestiones a los que
el AMIS irá prestando particular atención a medida que
vaya desarrollando su capacidad para seguir, analizar e
interpretar las novedades en materia de mercado y de
políticas.
El AMIS, como cualquier otro sistema de información,
necesitará tiempo para madurar. Su Secretaría ha hecho
todo lo posible para agilizar el proceso bajo la Presidencia
de Francia, actual Presidente del G-20. También está
por concluirse la creación de un sitio web, que será
la plataforma fundamental para todas las actividades
relacionadas con el AMIS, y totalmente de dominio público.
El sitio web facilitará datos actualizados de múltiples
fuentes sobre determinados productos agrícolas. También
permitirá que los países miembros participantes aporten, en
un ámbito seguro, datos e información sobre los mercados
de sus respectivos países. El AMIS también convocará
reuniones de expertos técnicos para definir, perfeccionar y
elaborar indicadores cuantitativos que mejoren la previsión
del comportamiento de los precios. Por último, el éxito del
AMIS dependerá de la estrecha y constante colaboración
entre todos sus miembros.
Secretaría del AMISNoviembre de 2011
Noviembre de 20112
Mejora de la gobernanza mundial de la seguridad alimentaria – El papel de las organizaciones internacionales
Contexto
Los líderes del G201 , reunidos en la Cumbre de Seúl en
noviembre de 2010, pidieron a la FAO, el FIDA, el FMI, la
OCDE, el UNCTAD, el PMA, el Banco Mundial y la OMC que
con las principales partes interesadas trataran de “elaborar
opciones para el examen del G20 sobre cómo mitigar y
gestionar mejor los riesgos relacionados con la volatilidad
de los precios de los alimentos y de otros productos
agrícolas, sin distorsionar el comportamiento del mercado
y, por último, que protegieran a los más vulnerables”. Este
mandato formó parte de un Plan de Acción plurianual
para el Desarrollo, del que la seguridad alimentaria era uno
de los distintos temas (infraestructura, desarrollo de los
recursos humanos, comercio, inversión privada y creación
de empleo, y crecimiento con resiliencia).
El grupo inicial se completó rápidamente con el
Grupo de Tareas de Alto Nivel sobre la crisis mundial de la
seguridad alimentaria y el IFPRI. El consorcio de estas diez
organizaciones, coordinadas por la FAO y la OCDE, trabajó
en estrecha colaboración con la presidencia francesa del
G20, y formuló las recomendaciones solicitadas por los
líderes. Cada una de las organizaciones se había abocado
a un amplio análisis del problema, o tenía experiencia
práctica sobre como hacer frente a las consecuencias. El
primer paso consistió en reunir los conocimientos y análisis
existentes, y, a medida que se desarrollaba el proceso, cada
organización fue participando con arreglo a sus ventajas
comparativas y a sus conocimientos y competencias
específicos.
1 El Grupo de los 20 (G20) comprende la Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, la Federación de Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, la República de Corea, Turquía, el Reino Unido, los Estados Unidos de América y la Unión Europea.
La definición del problema
Antes de pretender dar soluciones, era necesario
ponerse de acuerdo sobre la definición del problema. Las
organizaciones internacionales analizaron las causas y
consecuencias de la reciente volatilidad de los precios de
los alimentos, así como sus consecuencias para la seguridad
alimentaria. La síntesis presentada finalmente al G20 era
de vasto alcance, y reconocía que la extrema volatilidad
de los precios del período 2007–2009 había agravado
el problema crónico de la inseguridad alimentaria que
venía empeorando desde mediados de los años noventa.
El enfoque reflejaba la opinión de las organizaciones
internacionales que colaboraron, según las cuales la
volatilidad de los precios y sus efectos eran un problema
complejo con muchas dimensiones, agrícolas y no agrícolas,
de corto y largo plazo, que derivaban tanto de la oferta
como de la demanda y repercutían de manera muy
diferente en los consumidores y productores de los países
desarrollados y los países en desarrollo.
Respuestas diferenciadas
Al proponer respuestas normativas, es importante distinguir
entre las opciones destinadas a prevenir o reducir la
volatilidad de los precios y las destinadas a mitigar sus
consecuencias. Ambos tipos de intervención fueron
examinados minuciosamente, y se determinó el margen de
acción a nivel individual, nacional, regional e internacional.
Algunas de las políticas propuestas contribuirían a disipar
amenazas, otras pertenecen al orden de los planes para
imprevistos y tienden a mejorar la preparación, mientras
otros abordan cuestiones de resiliencia a largo plazo.
Por último, en el informe se estudian mecanismos de
cooperación internacional que servirán para aplicar las
recomendaciones y seguir los progresos realizados. En las
secciones siguientes se resume la justificación de cada una
de las recomendaciones formuladas por las organizaciones
internacionales y se reproduce íntegramente el texto de las
recomendaciones.
Noviembre de 2011
AMIS
3
Un amplio conjunto de propuestas para hacer frente a la volatilidad de los precios y la seguridad alimentaria
Medidas para incrementar la productividad, sostenibilidad y resiliencia de la agricultura
Al reconocer la existencia de un problema crónico
subyacente de seguridad alimentaria, agravado en los
últimos años por los precios altos y extremadamente
volátiles, las organizaciones internacionales convinieron
en que la mejora de la productividad, resiliencia y
sostenibilidad, especialmente en los países en desarrollo,
debía ser el elemento clave de cualquier solución a
largo plazo. Ello puede contribuir a mejorar la seguridad
alimentaria de varias maneras. Además de aumentar
de por sí la producción, puede reducir la volatilidad
de los precios de los alimentos, por ejemplo mediante
una mayor productividad y una mejor gestión técnica
de la producción y de los riesgos, y puede ayudar a los
agricultores y los hogares a afrontar mejor los efectos de la
volatilidad cuando se produce. La aplicación del conjunto
de recomendaciones expuestas aquí (Recomendación 1),
constituiría probablemente el aporte singular más
importante para una solución duradera de la inseguridad
alimentaria mundial. Aunque los beneficios se obtendrán
en un plazo más largo, las medidas son necesarias
inmediatamente.
Las estimaciones de la FAO indican que para alimentar
a una población mundial en crecimiento la producción
agrícola mundial tendría que aumentar en un 70 por
ciento para 2050, y en los países en desarrollo, en un
100 por ciento. A plazo medio y más largo, sólo las
inversiones en los sectores agrícolas de los países en
desarrollo determinarán aumentos sostenibles en materia
de productividad, mercados robustos, resiliencia ante las
alzas bruscas de los precios internacionales y seguridad
alimentaria. Las inversiones en infraestructura, servicios
de extensión y educación, así como en investigación y
desarrollo, pueden aumentar el suministro de alimentos en
los países en desarrollo y mejorar el funcionamiento de los
mercados agrícolas locales, dando como resultado precios
menos volátiles.
Para respaldar esta expansión de la producción agrícola
en los países en desarrollo se necesita una inversión media
anual neta de 83 mil millones de USD (expresados en
dólares estadounidenses de 2009). Este total comprende
las inversiones necesarias en la agricultura primaria y los
necesarios servicios prestados en las fases finales de la
cadena de producción, tales como almacenamiento y
elaboración, pero no comprende los bienes públicos, como
caminos, proyectos de riego en gran escala y electrificación.
La mayor parte de las inversiones, tanto en la agricultura
primaria como en los sectores relativos al proceso de
comercialización tendrá que venir de los sectores privados,
principalmente los agricultores, mediante la compra de
aperos y maquinaria, mejora de la fertilidad del suelo, etc.
Para un funcionamiento agrícola más eficaz y una seguridad
alimentaria mejorada, también se necesitan tres clases de
inversiones públicas:
inversiones directas en investigación y desarrollo agrícolas,
particularmente sobre prácticas que fortalezcan la
resiliencia de la agricultura en pequeña escala al cambio
climático y a la escasez de recursos;
inversiones en sectores sólidamente vinculados al
crecimiento de la productividad agrícola y al fortalecimiento
de la integración de los pequeños propietarios en los
mercados, tales como instituciones agrícolas, servicios de
extensión, caminos, puertos, energía, almacenamiento y
sistemas de riego;
inversiones no agrícolas para fortalecer el entorno institucional
rural y producir impactos positivos en el bienestar humano,
tales como inversiones en la educación, particularmente de
las mujeres, saneamiento, abastecimiento de agua potable
y atención sanitaria.
Un pilar importante del esfuerzo por mejorar la resiliencia
a largo plazo tiene relación con la investigación, innovación y
educación. Entre las dimensiones concretas que justificaban
una atención particular se identificaron las siguientes:
investigación para fortalecer la resiliencia de la agricultura en
pequeña escala al cambio climático y a la escasez de agua y
de otros recursos, investigación para que la agricultura pueda
contribuir a la adaptación al cambio climático y a la mitigación
de sus efectos, atención a las tecnologías innovadoras para
la producción de cultivos de primera necesidad que son
importantes para los pequeños propietarios y la seguridad
alimentaria, servicios de extensión y educación, especialmente
para los pequeños propietarios y las mujeres.
Noviembre de 20114
Opciones en materia de políticas para reducir la volatilidad de los precios
Información sobre mercados y transparenciaLas organizaciones internacionales convinieron en que una
falta de información fidedigna y actualizada sobre la oferta, la
demanda, las existencias y la disponibilidad de exportaciones
contribuyó a la reciente volatilidad de los precios e indujo a
algunas decisiones políticas apresuradas y no coordinadas
que en realidad agravaron la situación. Una información y
análisis mejores de los mercados mundiales y locales y una
mayor transparencia podrían reducir la incidencia y magnitud
de aumentos vertiginosos de los precios impulsados por el
pánico. Pero hacen falta medidas encaminadas a incrementar
la capacidad de las naciones y de las organizaciones
internacionales para llevar a cabo un seguimiento más
frecuente y sistemático del estado de los cultivos y de las
existencias, y para crear mecanismos que sirvan para mejorar
los pronósticos relativos a la producción a corto plazo.
Los gobiernos del G20 se comprometan a adoptar medidas globales para fortalecer la productividad, sostenibilidad y resiliencia
del sistema alimentario y agrícola en todo el mundo, lo que comprende diversos elementos.
Mejorar los sistemas innovadores en materia de alimentación y agricultura, lo cual incluye inversiones publicas y privadas en
investigación y desarrollo científicos, transferencia de tecnología y educación, servicios de capacitación y asesoramiento, y
asegurar el perfeccionamiento de prácticas satisfactorias.
Fortalecer el sistema del GCIAI con el fin de apoyar la innovación tecnológica y la difusión mundial de tecnología, en particular
para mejorar la productividad en los países menos adelantados, teniendo en cuenta las necesidades de los pequeños propietarios
y, especialmente, de las mujeres agricultoras.
Apoyar el desarrollo de tecnologías y proporcionar incentivos adecuados para hacer frente a los desafíos específicos del cambio
climático y del uso sostenible de los recursos (tierras y agua).
Aumentar las inversiones públicas (AOD y gobiernos nacionales) en el desarrollo de la agricultura en los países, y en actividades
sólidamente vinculadas con el aumento de la productividad agrícola, tales como instituciones agrícolas, servicios de extensión,
caminos, puertos, energía, almacenamiento, sistemas de riego y, cuando proceda, la tecnología de la información y de las
telecomunicaciones. Vincular la inversión pública con el aporte de asociaciones públicas, privadas y de la sociedad civil que sean
sostenibles.
Apoyar estrategias nacionales globales en materia de seguridad alimentaria, que sean conducidas por los propios países, estén
basadas en datos e incluyan la participación de la sociedad civil y de las organizaciones de agricultores. A este respecto, insistir
en los compromisos del G 20 anterior, tales como el compromiso de la cumbre de Pittsburgh de financiar el programa mundial
de agricultura y seguridad alimentaria.
Proporcionar el entorno favorable para que los agricultores y otros actores del sector privado aumenten las inversiones, más
allá de los gastos de la AOD y de los gobiernos nacionales, para alcanzar esa productividad incrementada y resiliencia mejorada
de las que dependerá la seguridad alimentaria a largo plazo. Para lograr el nivel necesario de inversiones del sector privado,
los países menos adelantados, en particular, tendrán que respaldar la introducción de sistemas e instituciones eficaces de
gobernanza, condiciones macroeconómicas estables, políticas estructurales razonables, desarrollo del capital humano y servicios
públicos
Recomendación 1
Noviembre de 2011
AMIS
5
La información sobre las existencias es un componente
esencial de un sistema mundial de información sobre los
mercados de alimentos, pero a menudo no se recopilan
datos fidedignos sobre las existencias de cereales y semillas
oleaginosas o, si se recopilan, no se publican. Las razones
de la deficiencia de datos sobre las existencias son múltiples:
algunos países ya no poseen existencias públicas porque han
retirado o reformado las medidas que las habían creado; las
existencias pueden estar muy dispersas entre los agricultores,
comerciantes y otros actores y, por eso, son difíciles de
rastrear; y algunas informaciones sobre las existencias son
sensibles desde un punto de vista comercial o estratégico.
En el seguimiento de los precios de los alimentos, tanto
en los mercados al contado como en los mercados de
futuros, también se han identificado deficiencias en cuanto
a la relación entre los precios del petróleo y los mercados
de alimentos, y en cuanto al conocimiento de cómo las
variaciones de los precios internacionales afectan a los
mercados internos en los países en desarrollo. Para remediar
estas deficiencias en los sistemas mundiales de información,
las organizaciones internacionales formularon la siguiente
recomendación (Recomendación 2).
Los miembros del G20 asumieron esta propuesta,
y actualmente se está creando el sistema AMIS, cuyas
novedades se describen en el artículo siguiente.
Existencias alimentarias internacionalesLas organizaciones internacionales llegaron a la
conclusión de que las existencias reguladoras,
constituidas y gestionadas con la intención de influir
en los precios, obtienen escasos resultados, y cuando
se trata de mitigar los efectos de las alzas bruscas de
los precios, son planes particularmente inadecuados
e ineficaces. Por lo tanto, no se propuso ninguna
recomendación específica al respecto. Bajo el apartado
dedicado a las medidas destinadas a prestar asistencia
a las personas más vulnerables para hacer frente a
la excesiva volatilidad de los precios, se formularon
algunas recomendaciones concretas sobre las existencias
destinadas a fines humanitarios en situaciones de
Aprovechando los mecanismos existentes, se establezca un Sistema de Información sobre los Mercados Agrícolas, lo que
comprende cuatro elementos.
Los gobiernos del G20 se comprometan a encargar a organismos de estadísticas u otros organismos pertinentes el suministro
de datos oportunos y precisos sobre la producción, el consumo y las existencias de alimentos. Donde no existan los mecanismos
e instituciones, los gobiernos del G20 emprendan iniciativas para crearlos.
Las Organizaciones Internacionales, con amplia participación de los países (el G20 y otros actores pertinentes) se comprometan
a realizar actividades de seguimiento, presentación de informes y análisis de las condiciones actuales de los mercados principales
y de las novedades en materia de políticas, así como aumentar la seguridad alimentaria mundial fomentando el intercambio de
información, mejorando la fiabilidad y transparencia de los datos, e introduciendo un sistema mundial de alerta temprana.
Los gobiernos del G-20 apoyen la creación de un Foro de Respuesta Rápida, con amplia participación de los países (el G20 y
otros actores pertinentes), aprovechando el Sistema de Información sobre los Mercados Agrícolas propuesto para promover la
coherencia y coordinación de las políticas en tiempos de crisis.
Las Organizaciones Internacionales apoyen la mejora de los sistemas de seguimiento nacionales o regionales para las existencias,
la producción, los pronósticos (con creación de modelos y formulación de pronósticos meteorológicos mejorados), la seguridad
alimentaria y nutricional, y la vulnerabilidad, con objeto de mejorar los sistemas de alerta temprana en los países en desarrollo
y regiones vulnerables.
Recomendación 2
Noviembre de 20116
emergencia, y sobre su gestión. (Estas recomendaciones
pueden encontrarse en la Recomendación 7).
Mercados de futuros Las organizaciones internacionales reconocen que el
debate acerca de si la especulación sobre los mercados
de futuros había tenido un efecto estabilizador o
desestabilizador en los precios durante los episodios
recientes no había llegado a ninguna conclusión. Algunos
analistas suponen que la influencia de los inversores
financieros en los mercados de futuros de productos
básicos repercute poco en los precios del mercado.
Otros destacan que la gran cantidad de dinero invertido
en futuros de productos básicos por los inversores
financieros ha ampliado la evolución de los precios en
una medida que no se puede explicar con los parámetros
fundamentales del mercado. Las organizaciones
internacionales reconocieron que para aclarar estas
cuestiones se necesitaba más investigación. Contando
con las aclaraciones necesarias, las Autoridades de
Reglamentación estarían mejor equipadas para reflexionar
sobre la necesidad de intervenciones reguladoras y, en tal
caso, sobre su naturaleza y escala.
A pesar de estas diferencias, hay un acuerdo
generalizado sobre la necesidad de establecer una
reglamentación apropiada para todas las bolsas y
mercados de futuros, para que los mercados de derivados
sobre productos agrícolas funcionen bien y conforme
a lo previsto en términos de cobertura y de formación
de precios. En particular, hace falta una transparencia
mayor sobre las transacciones en los mercados de futuros
y, especialmente, en los mercados extrabursátiles,
transacciones que tienen lugar fuera del marco
proporcionado por los intercambios de productos básicos
reglamentados. Es necesario informar sobre los datos
globales de la comercialización para que las Autoridades de
Reglamentación y los participantes vigilen la información
sobre la frecuencia y el volumen de las transacciones para
entender cuales son los factores que influyen sobre los
precios. Se reconoció, además, que la naturaleza específica
del marco reglamentario para las bolsas de futuros y los
mercados extrabursátiles, tanto de productos agrícolas
como de otros productos básicos, es una cuestión que
gestionan mejor las autoridades de reglamentación del
mercado financiero. Estas conclusiones condujeron a las
organizaciones internacionales al siguiente conjunto de
recomendaciones (Recomendación 3).
Los gobiernos del G20 reconozcan la necesidad
de mejorar la información y la transparencia en los
mercados de futuros y en los mercados extrabursátiles,
y de fomentar la aplicación de normas apropiadas para
mejorar sus funciones económicas, prestando atención
a la necesidad de una armonización entre los mercados
para evitar arbitrajes reglamentarios.
Los cambios propuestos sean examinados, en particular
por los Ministros de Finanzas del G20 y los Gobernadores
del Banco Central, a la luz de la revisión en curso de la
normalización de las normas de todos los mercados
financieros y no sólo de los mercados de productos
agrícolas.
El G20 apoye los esfuerzos realizados por los Estados
Unidos, la Comisión Europea y otros para abordar las
cuestiones relativas a la transparencia y eficiencia en los
mercados de futuros.
Recomendación 3
Reducir las barreras a las importaciones, el apoyo interno que distorsiona el comercio, y todas las subvenciones a las exportaciones El comercio es un excelente amortiguador para las
fluctuaciones localizadas que se originan en los mercados
internos. Las fluctuaciones y desfases estacionales
del comercio, y las variaciones interanuales pueden
amortiguarse más eficazmente y con un costo mucho
menor mediante ajustes en las cantidades importadas
o exportadas que a través de la gestión de existencias
reguladoras. En la medida en que las crisis tiendan a
ser específicas de determinadas regiones del globo y a
desaparecer en parte a escala mundial, la producción
mundial de un producto agrícola dado es mucho menos
variable que en países individuales. Por tanto, el comercio
internacional es un motor potencialmente poderoso
para eliminar las fluctuaciones de la oferta mundial y, en
consecuencia, reducir la volatilidad del mercado.
A plazo más largo, el comercio es un componente
esencial de cualquier estrategia de seguridad alimentaria.
En muchas partes del mundo existe un potencial
importante para aumentar la producción, pero no
Noviembre de 2011
AMIS
7
todos los países pueden o deben aspirar a abastecer sus
propias necesidades. Hacerlo es excesivamente costoso, y
reducirá las opciones y la calidad, sin aportar el grado de
certeza necesario para alcanzar la seguridad alimentaria.
Las variaciones en los patrones de producción que
probablemente provocará el cambio climático refuerzan la
necesidad de un sistema comercial funcional que permita
el transporte seguro de los alimentos desde las zonas
excedentarias a las deficitarias.
Pese a las reformas en curso, quedan todavía barreras
importantes que obstaculizan el comercio de los productos
básicos en los países en desarrollo y entre los países en
desarrollo y los países de la OCDE. Ellas contribuyen a la
“estrechez” de los mercados internacionales, a la que
se ha acusado de parte de la volatilidad experimentada
en los últimos años. Para los países de ingresos medios
y altos, los aranceles medios de los productos agrícolas
y alimentarios son elevados, de 25 por ciento y 22 por
ciento, respectivamente. El proteccionismo sobre los
productos agrícolas no sólo es mayor (el cuádruple)
que sobre los productos no agrícolas, sino mucho más
volátil. Las políticas relativas al comercio agrícola tienen
por objeto aislar los precios internos con respecto a los
mercados mundiales y conducen a efectos procíclicos: la
protección disminuye cuando los precios mundiales son
altos y crece la demanda en los mercados mundiales, y
aumenta cuando los precios son bajos, funcionando de
hecho como un tributo variable. Por tanto, las políticas
comerciales de los países grandes aumentan la volatilidad
de los precios mundiales y crean externalidades negativas
para los países más pequeños. Según las estimaciones más
recientes de la OCDE, los países desarrollados continúan
apoyando significativamente a sus sectores agrícolas
generando el 18 por ciento de los ingresos agrícolas
brutos mediante mecanismos de apoyo y entregando
más de la mitad de ese apoyo en formas que distorsionan
sobremanera la producción y el comercio.
Las disciplinas sobre las restricciones a las exportaciones
se consideraron insuficientes y débiles durante el período
2007–2009, cuando dichas restricciones se agravaron o
incluso, según la mayoría de los expertos, causaron graves
distorsiones y un colapso de la confianza en los mercados
mundiales. Las restricciones a las exportaciones también
han contribuido al aumento de los precios y al nerviosismo
general experimentado por el mercado en 2010 y 2011. La
confianza en los mercados internacionales por parte de los
países dependientes de las importaciones se ha reducido
gravemente y muchos de ellos han reaccionado reforzando
los objetivos de autosuficiencia.
Para asegurarse de que el comercio internacional
sea una fuente segura de suministro alimentario, los
importadores netos de alimentos deberían gozar de
garantías mucho más sólidas de parte de sus asociados
comerciales. La “primera opción mejor” sería prohibir las
restricciones a las exportaciones. Los países abordarían
los problemas relativos a la seguridad alimentaria
interna con un apoyo directo y selectivo. Sin embargo,
es muy improbable que se llegue a un acuerdo sobre
tales prohibiciones o que se apliquen durante una crisis
alimentaria. Pero es posible y útil, por otra parte, reforzar
las normas, en particular las relativas a la transparencia.
Con estos antecedentes, las organizaciones
internacionales formularon las siguientes recomendaciones
sobre el apoyo interno que distorsiona la producción y
sobre las políticas comerciales, particularmente con respecto
a las restricciones a las exportaciones (Recomendación 4).
Exenciones de las restricciones a las exportaciones por razones humanitarias Algunas naciones que habían impuesto restricciones a las
exportaciones durante 2008 y 2010 autorizaron exenciones
para las compras de alimentos con fines humanitarios,
sobre todo las realizadas por el PMA. Pero otras no las
autorizaron, lo cual obligó a los organismos humanitarios
nacionales e internacionales a comprar los alimentos de
fuentes más distantes. En su mayor parte, las exenciones
se autorizan caso por caso, una vez planteado el problema
y presentada una solicitud. Ello significa perder tiempo y
recursos valiosos ante una emergencia, porque los equipos
encargados de las compras tienen que dedicarse a negociar
o buscar proveedores de otras regiones. Las organizaciones
internacionales propusieron, por lo tanto, que el G20
adoptara la siguiente recomendación (Recomendación 5).
Reducir los conflictos normativos entre alimentos y combustibleEntre 2000 y 2009, la producción mundial de bioetanol
se cuadruplicó y la de biodiésel se decuplicó. En los
países de la OCDE ello se ha debido en gran parte a las
políticas de apoyo de los gobiernos. Las organizaciones
internacionales convienen en que esta importante crisis
de demanda provocada por las políticas aplicadas, que
se produjo durante un período relativamente corto, tuvo
algunos efectos notables. Ha contribuido al aumento de los
Noviembre de 20118
precios, además de su volatilidad, a causa principalmente
de que los mandatos crean la obligación legislativa de
producir las cantidades especificadas independientemente
de los precios. Y ha contribuido a la reducción de
las existencias, que también se considera un factor
determinante importante de los precios altos y volátiles
actuales. Las organizaciones internacionales convinieron
en que debía asignarse un alto grado de prioridad a la
reforma de las políticas que causan conflictos entre el
uso de los cultivos para alimentos o para combustible, y
formularon las siguientes recomendaciones pormenorizadas
(Recomendación 6).
Opciones de políticas para hacer frente a las consecuencias de la volatilidad de los precios, particularmente en favor de las personas más vulnerables
Para hacer frente a la volatilidad a corto plazo: existencias reguladoras y reservas alimentarias de emergenciaLos intentos realizados para estabilizar los precios de
los alimentos han resultado o costosos o ineficaces. Las
iniciativas basadas en el mercado pueden ser mejores
para contrarrestar la volatilidad de los precios y aumentar
la seguridad alimentaria en los países en desarrollo. El
almacenamiento privado, tales como los graneros aldeanos,
puede ayudar a las comunidades a compaginar mejor la
Los gobiernos del G20 demuestren su liderazgo en las negociaciones en curso entre la OMC y el DDA, decidiéndose inmediatamente
a fortalecer las disciplinas internacionales relativas a todas las formas de restricciones a las importaciones y exportaciones, así como
los planes de apoyo interno que distorsionan los incentivos a la producción, desalientan la respuesta de la oferta a la demanda del
mercado y limitan el comercio internacional de productos alimenticios y agrícolas. En concreto:
Mejoren sustancialmente el acceso a los mercados, manteniendo al mismo tiempo las salvaguardias correspondientes a los
países en desarrollo, especialmente los más vulnerables.
Reduzcan sustancialmente el apoyo interno que distorsiona el comercio, especialmente por parte de los países desarrollados; y.
Eliminen las subvenciones a las exportaciones.
Habida cuenta de las normas de la OMC existentes y el balance de las negociaciones del DDA, los gobiernos del G20:
Elaboren una definición operativa de lo que se entiende por situación crítica de escasez de alimentos que podría justificar
el examen de una medida restrictiva de las exportaciones. Por prohibición de las exportaciones se entendería una medida
adoptada como último recurso por un tiempo limitado, permitida sólo cuando se hubieran agotado otras medidas, como la
activación de redes de seguridad interna para las personas más pobres, y teniendo en cuenta, en particular, las necesidades de
seguridad alimentaria de los países menos adelantados y los países en desarrollo importadores netos de alimentos.
Amplíen, fortalezcan y hagan respetar los procesos de consulta y notificación establecidos en la OMC. La intención de imponer
una restricción a las exportaciones debería notificarse antes de aplicarse, y para examinar las posibilidades y maneras de evitar
la medida podría establecerse un proceso de consulta “por la vía rápida”. La consulta debería ser constante y regular con vistas
a que, una vez aplicada la medida, pudiera retirarse lo antes posible.
Recomendación 4
Noviembre de 2011
AMIS
9
Los gobiernos del G20 eliminen las disposiciones de las
políticas nacionales actuales que subvencionan (o imponen)
la producción o el consumo de biocombustible. Al mismo
tiempo, los gobiernos:
Abran mercados internacionales, de suerte que, donde
sea económica, ambiental y socialmente viable, puedan
producirse y comercializarse libremente combustibles y
piensos renovables.
Aceleren la investigación científica sobre alternativas
para reducir las emisiones de carbono y mejorar la
sostenibilidad y la seguridad energética.
Alienten un uso más racional de la energía, incluso en
la agricultura misma, sin utilizar los recursos limitados,
como los necesarios para la producción de alimentos.
Si no se elimina el apoyo, los gobiernos del G20 elaboren
planes para cuando los mercados mundiales estén bajo
presión y los suministros de alimentos estén en peligro,
con el fin de ajustar (al menos temporalmente) las
políticas (en particular, las obligatorias) que estimulan la
producción y el consumo de biocombustible
Recomendación 6
situación local de la oferta y la demanda. Las inversiones
en almacenamiento privado en los países en desarrollo, ya
sea en las explotaciones, en las aldeas o a nivel regional,
se ven limitadas por las malas políticas o por un entorno
generalmente poco favorable. Deberían examinarse políticas
que facilitaran el acceso al crédito para los agricultores,
las cooperativas y los comerciantes privados que quisieran
mejorar el almacenamiento, para lo cual las organizaciones
de productores son decisivas. También es necesario
impartir conocimientos especializados para la gestión
del almacenamiento a las asociaciones y cooperativas de
agricultores, así como al sector privado.
Para prestar asistencia a las personas más vulnerables
puede usarse una cantidad relativamente menor de reservas
alimentarias de emergencia y a un costo más bajo. A
diferencia de las existencias reguladoras, que tratan de
contrarrestar la evolución de los precios y constituyen
subvenciones que benefician tanto a los consumidores
pobres como a los que no lo son, las reservas alimentarias
de emergencia pueden poner alimentos a disposición de
los grupos vulnerables de la población en períodos de
crisis. Además, las reservas de emergencia de cantidades
relativamente pequeñas de alimentos básicos no
perturbarán el desarrollo normal del mercado del sector
privado, necesario para la seguridad alimentaria a largo
plazo.
Los gobiernos de los países vulnerables deberían
incorporar tales reservas alimentarias de emergencia en
sus estrategias nacionales de seguridad alimentaria. Las
reservas de emergencia deberían integrarse con las redes de
protección social y seguridad alimentaria y otros programas
de asistencia para aumentar su eficacia en pro de las
personas vulnerables. Por último, las reservas de emergencia
han de obtenerse en cantidad suficiente y financiarse
adecuadamente ya sea por parte de los gobiernos, la
comunidad internacional de donantes, o ambos.
Sobre la base de estas consideraciones, las
organizaciones internacionales formularon las siguientes
recomendaciones (Recomendación 7).
Para abordar la volatilidad a corto plazo: redes de protección social internacionales y nacionalesEn tiempos de crisis, los servicios de financiación
contingentes y compensatorios son mecanismos
importantes para ayudar a los países a evitar grandes
déficit fiscales y rebajar los costos de los alimentos
importados, manteniendo al mismo tiempo los programas
Los gobiernos del G20 refuercen los compromisos
hechos en las cumbres de L’Aquila y Roma, pidiendo
a todas las naciones que permitan que las compras
de alimentos destinados a la asistencia humanitaria,
especialmente por parte del PMA, sean eximidas de
las restricciones a las exportaciones de alimentos y de
impuestos extraordinarios, para que los alimentos
puedan comprarse, exportarse o transportarse
independientemente de prohibiciones, restricciones o
derechos extraordinarios; y resuelvan presentar este
compromiso y petición a la Asamblea General de las
Naciones Unidas y a la OMC.
Recomendación 5
Noviembre de 201110
fundamentales de asistencia social. Las necesidades
presupuestarias constituyen dificultades importantes,
especialmente para los países en desarrollo con bajos
ingresos que no tienen la posibilidad de incurrir en gastos
anticíclicos en tiempos de crisis. Para responder a la presión
sobre sus presupuestos en períodos en que los desembolsos
pueden tener repercusiones importantes en sus economías,
necesitarán apoyo exterior, como el dispensado por las
actuales redes internacionales de seguridad social del Banco
Mundial y el FMI.
Los aumentos de los precios de los alimentos, así
como los precios aumentados de insumos tales como los
fertilizantes, reducen los ingresos de los hogares pobres
y vulnerables, y ejercen presión sobre los presupuestos
familiares. Existen razones humanitarias y económicas
que justifican las intervenciones destinadas a mitigar
el impacto de la crisis a través de redes de protección
social que mantengan el poder adquisitivo de los
consumidores vulnerables y la rentabilidad de los pequeños
propietarios. Con respecto a los consumidores pobres, el
perfeccionamiento de las redes es una opción viable en
los países en los que ya existen. Pero hay muchas naciones
y poblaciones pobres y vulnerables que no las tienen y
necesitan, por tanto, la asistencia internacional. Las redes
de seguridad alimentaria selectiva tales como los planes de
nutrición infantil y los programas de creación de empleo
y creación de activos ayudan a las personas vulnerables a
hacer frente a la volatilidad de los precios u otras crisis, y
pueden mejorar de forma relativamente fácil en una crisis
(Recomendación 8).
Para abordar la volatilidad a largo plazo: mecanismos basados en el mercado para proteger a los productores contra los precios y otros riesgos y estabilizar las facturas por importaciones de alimentos
El tipo de riesgos que enfrentan los agricultores varía
de un país a otro. También varía según las categorías de los
agricultores su capacidad para hacer frente a tales riesgos.
Puede que los de menor escala carezcan de conocimientos,
activos, tecnologías, instrumentos de mercado y estructuras
de gobernanza que les permitirían gestionar sus riesgos de
forma adecuada. En los países en desarrollo, los pequeños
propietarios con poco capital y un acceso limitado a los
mercados carecen a menudo de la posibilidad de protegerse
contra una variedad de riesgos que caracterizan a los
sectores agrícolas menos desarrollados.
Los gobiernos se enfrentan con los mismos riesgos que
los agricultores. Las crisis relacionadas con la producción y
los precios de los alimentos pueden afectar negativamente
a sus balanzas de pago y reservas de divisas y empeorar
su posibilidad de ejecutar programas de seguridad social.
Los mecanismos basados en el mercado, tales como el uso
de derivados meteorológicos o instrumentos de cobertura
Reconociendo la responsabilidad primaria de los mismos países, los gobiernos del G20 presten apoyo, donde sea necesario, para
aumentar la capacidad de crear sistemas de reservas de alimentos de emergencia.
Los gobiernos del G20 apoyen al Programa Mundial de Alimentos para la creación, a fines de 2011, de un sistema eficaz en
función de los costos de pequeñas reservas de alimentos de emergencia distribuidas estratégicamente.
Las Organizaciones Internacionales elaboren un código de conducta que garantice la libre circulación de suministros de alimentos
destinados a la asistencia humanitaria, aumente el sentido de responsabilidad y la transparencia, fortalezca la arquitectura de la
seguridad alimentaria mundial y evite los efectos negativos en el mercado.
Los gobiernos del G20 presten apoyo constante a los esfuerzos realizados por los organismos humanitarios para ayudar a los
países que enfrentan crisis, velando por que tengan acceso previsible y fiable a la financiación necesaria (por ejemplo, para
facilitar las compras por adelantado).
Recomendación 7
Noviembre de 2011
AMIS
11
para la gestión de riesgos respecto de la producción y de
los precios pueden constituir una alternativa a soluciones
normativas internacionales, como los servicios de
financiación compensatoria. Ahora bien, dado el carácter
técnico de los enfoques basados en el mercado para la
gestión de la volatilidad de los precios de los alimentos, es
preciso crear y capacitar instituciones en el plano nacional
(Recomendación 9).
Para mejorar la coordinación de las políticas internacionales relacionadas con la volatilidad de los precios de los alimentos: información sobre los mercados y medidas normativasYa se ha hecho referencia a las deficiencias detectadas en
la crisis de 2007–2008 y en los eventos de 2010–2011, en
relación con el suministro de información a escala mundial
sobre los mercados y la coordinación de las medidas
normativas adoptadas frente a la volatilidad de los precios
de los alimentos. Además de mejorar la calidad, frecuencia y
oportunidad de la información sobre los mercados, como se
describe en la Recomendación 2 (AMIS), las organizaciones
internacionales hacen mucho hincapié en la necesidad
de que los países examinen la posibilidad de adoptar
medidas normativas apropiadas con vistas a aumentar la
transparencia y evitar la toma de decisiones apresuradas
o incoherentes que pudieran acarrear consecuencias
perjudiciales. Esta es la finalidad del Foro de Respuesta
Rápida que forma parte integral de la propuesta sobre el
AMIS contenida en la Recomendación 2. Esta dimensión
importante de una gobernanza mundial mejorada en
torno a los problemas de la seguridad alimentaria se
reitera en la Recomendación 10 de las organizaciones
internacionales, que trata sobre la coordinación de las
políticas internacionales y el papel de las organizaciones
internacionales y del Comité de Seguridad alimentaria
Mundial (Recomendación 10).
Próximos pasos
Del 22 al 23 de junio los Ministros de Agricultura del G20
se reunieron y aprobaron un Plan de Acción pormenorizado
sobre la volatilidad de los precios de los alimentos y la
agricultura que presentarán a los líderes de la Cumbre
del G20 prevista para el 3 y 4 de noviembre de 2011.
El plan de acción se centró en cinco pilares principales,
con la prescripción de medidas inmediatas y la indicación
de calendarios, cuando fue posible llegar a acuerdos.
En relación con otras dimensiones se solicitó un nuevo
Los gobiernos del G20 apoyen la intensificación de
los esfuerzos desplegados para brindar a los hogares
(sobre todo productores), comunidades y gobiernos
vulnerables, opciones en materia de gestión de riesgos
que sean eficaces y basadas en el mercado.
Los gobiernos del G20 apoyen la intensificación de
un conjunto más amplio de servicios de gestión de
riesgos fiscales, que incluya la facilitación de cobertura
para los precios de los productos básicos, servicios de
asesoramiento para fortalecer la capacidad nacional
de gestión de riesgos financieros, el financiamiento del
riesgo de catástrofes, y la modernización de los servicios
meteorológicos
Recomendación 9
Los gobiernos del G20 apoyen el suministro constante de mecanismos internacionales eficaces y funcionales para ayudar a
los países en desarrollo de bajos ingresos durante las crisis de los precios de los alimentos, incluido el suministro de fondos
suficientes para imprevistos con cargo a instituciones financieras internacionales.
Los gobiernos del G20 apoyen la creación de redes de seguridad nacional apropiadas, selectivas y eficaces en función de los
costos que puedan intensificarse cuando sea necesario, y velen por que estén dotadas de recursos suficientes, contribuyan a la
mejora de la nutrición y se vinculen, cuando proceda, con las reservas de alimentos de emergencia y los sistemas de distribución
propuestos.
Recomendación 8
Noviembre de 201112
seguimiento y análisis. Los pilares indicados por los
Ministros del G20 fueron los siguientes i) la producción
y productividad agrícolas; ii) la información sobre los
mercados y la transparencia; iii) la coordinación de las
políticas internacionales; iv) la reducción de los efectos de la
volatilidad de los precios en las personas más vulnerables; y
v) la reglamentación financiera.
El pilar de la información sobre los mercados y la
transparencia contó desde el principio con el apoyo
generalizado de todos los países del G20. La rápida creación
del sistema de información sobre los mercados agrícolas
(AMIS) en septiembre de 2011, sólo pocos meses después
de la reunión ministerial de junio, subrayó la importancia
que los países del G20 y las organizaciones internacionales
interesadas daban a la cuestión.
Secretaría del AMIS
El G-20 apoye las propuestas hechas en el presente informe
para fortalecer la coordinación de las políticas relativas a la
volatilidad de los precios de los alimentos, aprovechando y
fortaleciendo las instituciones y redes existentes, mejorando
la coordinación y oportunidad de sus intervenciones en
vistas de una mejor preparación anticipada, y promoviendo
la coherencia y coordinación de las políticas en tiempos
de crisis. Se pide a las organizaciones internacionales
que han preparado el presente informe que continúen
colaborando con el G20 para una ulterior elaboración de
las recomendaciones y para su aplicación cuando proceda.
El CSA se encargue de la vasta tarea de seguir la aplicación
de las recomendaciones del presente informe.
Recomendación 10
Noviembre de 2011
AMIS
13
Sistema de información sobre los mercados agrícolas (AMIS)
Los últimos años se han caracterizado por los precios
altos y volátiles de los alimentos. Una demanda más
sólida de cultivos alimentarios, productos de origen
animal y bioenergía, junto con el crecimiento lento de
la productividad agrícola y la escasez de existencias,
continuará ejerciendo una presión alcista sobre los precios
y generando más volatilidad. Además, en los dos últimos
decenios la producción de cereales ha registrado un
aumento mayor en aquellas regiones del mundo más
expuestas a condiciones atmosféricas inestables. Ello
contribuye a que las fluctuaciones de los precios de los
alimentos sean más extremadas, al mismo tiempo que
dificulta los pronósticos relativos a la producción de
alimentos. Según las Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO
(2011-20), es probable que los precios altos y volátiles de
los alimentos continúen en el futuro previsible. Por tanto,
para aumentar la transparencia y mantener informados a los
responsables de la formulación de políticas, es importante
crear mecanismos eficaces de información mundial sobre
los mercados de alimentos.
La información acerca de la situación actual y las
perspectivas para la agricultura mundial configura
las previsiones sobre los precios futuros y permite un
funcionamiento más eficiente de los mercados. El
suministro de una información mejor a los gobiernos y
participantes del mercado puede mejorar la transparencia
y el funcionamiento de los mercados. Puede asimismo
sustentar las opciones normativas y el comportamiento
de los mercados, reduciendo la incidencia y magnitud
de los aumentos de precio provocados por el pánico.
Por lo tanto, una información fidedigna y actualizada
sobre la oferta y la demanda de cultivos, y sobre las
existencias y las disponibilidades exportables puede
contribuir considerablemente a reducir la volatilidad. Es
importante que los gobiernos y la comunidad internacional
incrementen su capacidad para responder rápida y
eficazmente a los aumentos de los precios de los alimentos
y a sus repercusiones en la seguridad alimentaria.
Los aumentos de los precios de los alimentos de
2008 y 2010 pusieron de manifiesto la presencia de
algunas deficiencias en los sistemas de información
sobre los mercados y en la coordinación de las medidas
y políticas adoptadas. Entre las deficiencias cabe señalar
la falta de una información fidedigna y actualizada
sobre la oferta y la demanda de cultivos, las existencias
y, especialmente, la disponibilidad de exportaciones de
los países y regiones. La ausencia de indicadores claros
y globales para las condiciones corrientes del mercado y
la falta de transparencia dieron lugar a acaparamientos,
compras determinadas por el pánico y decisiones políticas
inadecuadas. A escala mundial, no hay un mecanismo
eficaz y creíble que detecte las situaciones graves de
escasez de alimentos, de manera que es difícil establecer
vinculaciones entre información, condiciones anormales del
mercado y medidas de política coordinadas.
En su reunión de 22–23 de junio de 2011, los Ministros
de Agricultura del G20, reconociendo la importancia de
una información oportuna, precisa y transparente sobre
la volatilidad de los precios de los alimentos, lanzaron
el Sistema de Información sobre los Mercados Agrícolas
(AMIS), una iniciativa de carácter informativo realizada en
colaboración. El AMIS se basa sobre los sistemas existentes
y los complementa, mejorando la información mundial
sobre los mercados de alimentos. No se trata de una nueva
organización internacional sino de una plataforma en la
que los países, las organizaciones internacionales y el sector
privado pueden trabajar juntos para fortalecer las sinergias
y la colaboración con objeto de mejorar la fiabilidad,
oportunidad y frecuencia de los datos. El AMIS fomentará
la capacidad de los países en desarrollo para analizar las
perspectivas del mercado, y promoverá el diálogo sobre las
políticas.
El AMIS se centra en los productos alimenticios
mundiales y, por lo menos al principio, en el trigo, el
maíz, el arroz y la soja. Es una iniciativa abierta. En esta
fase inicial, sin embargo, abarcará los principales países
productores, consumidores y exportadores que, en
su conjunto, representan una gran parte del mercado
mundial de alimentos. Esta participación garantizará que
la información fundamental sobre los factores que afectan
al mercado de alimentos esté disponible rápidamente, sea
analizada y beneficie a todos, convirtiéndose de esa manera
en un bien público para la comunidad internacional.
La gestión del AMIS está a cargo de una Secretaría
conjunta radicada en la FAO, compuesta de nueve
organizaciones internacionales (FAO, IFAD, OCDE,
UNCTAD, PMA, el Banco Mundial, la OMC, el IFPRI
Noviembre de 201114
y el Grupo de Tareas de Alto Nivel de las Naciones
Unidas) con la capacidad de acopiar, analizar y difundir
periódicamente información sobre la situación actual
y futura del mercado de alimentos y las políticas
alimentarias. Estas organizaciones velarán por que los
productos informativos del AMIS sean objetivos y estén
documentados. El Consejo Internacional de Cereales (CIC)
cooperará en la preparación del AMIS, asistiendo a sus
reuniones de expertos e intercambiando información sobre
los mercados.
Sobre la base de las informaciones proporcionadas por
los países participantes, la Secretaría del AMIS se encarga
del análisis de las perspectivas mundiales del mercado
de alimentos. Elaborará metodologías apropiadas e
indicadores globales que recojan eficazmente las novedades
registradas en dicho mercado. La Secretaria se encargará
también de evaluar la calidad de los datos proporcionados
y de suministrar y difundir oportunamente productos
informativos de alta calidad sobre las perspectivas del
mercado de alimentos.
Además de la Secretaría, el AMIS incluye dos grupos que
realizan funciones importantes: el Grupo de Información
sobre los mercados mundiales de alimentos, que recoge y
analiza la información pertinente, y el Foro de Respuesta
Rápida, que examina las medidas de política.
El Grupo de información sobre los mercados
mundiales de alimentos proporcionará información sobre
la producción, las existencias, el comercio, la utilización y
los precios. Incorporará expertos de los países participantes,
que se encargarán de:
proporcionar a la Secretaría información constante, de
buena calidad, fidedigna, precisa, oportuna y comparable
sobre la oferta y la demanda y sobre las tendencias a corto
plazo;
ayudar a mejorar las estadísticas nacionales y los sistemas
de informaciones y datos;
recoger y analizar la información sobre las políticas
nacionales y sus efectos internacionales.
El grupo identificará las lagunas presentes en las
informaciones recogidas en los países participantes y,
mediante proyectos específicos, tratará de crear capacidad
para recoger información sobre las perspectivas del
mercado y mejorar la calidad de los datos en cuanto a
oportunidad, coherencia y cabalidad.
El Foro de Respuesta Rápida intensificará el diálogo
sobre políticas cuando la situación y las perspectivas
del mercado indiquen un alto riesgo para la seguridad
alimentaria. Como tal, el Foro fomentará la coordinación
de políticas y la elaboración de estrategias comunes. Estará
formado por autoridades de nivel superior provenientes
de las capitales de los países participantes que se reunirán
cuando la situación del mercado de alimentos lo justifique
pero no decidirá sobre políticas. Su objetivo es promover
debates sobre distintas opciones con objeto de aumentar
la coordinación. Más concretamente, el Foro de Respuesta
Rápida:
promoverá entre los responsables de la formulación de
políticas un intercambio y examen de informaciones
fundamentales sobre las medidas de prevención y de
intervención ante las crisis;
prestará asistencia para la obtención de un apoyo político
amplio y rápido a la aplicación de políticas apropiadas y a
la adopción de medidas sobre cuestiones que afectan a la
producción agrícola y a los mercados en tiempos de crisis,
sin interferir en las intervenciones humanitarias;
informará a la Oficina del Comité de Seguridad alimentaria
Mundial (CSA) e interactuará en sus deliberaciones (como
propuso el G20).
La relación entre el CSA y el AMIS es importante. El
CSA es la organización internacional e intergubernamental
más inclusiva de las que tratan de seguridad alimentaria
y nutrición. Brinda una plataforma para la coordinación
y promueve una mayor convergencia de las políticas a
través de la elaboración de estrategias internacionales y
directrices normativas sobre la seguridad alimentaria. El CSA
incluye en el debate sobre políticas a países, organizaciones
internacionales, y expertos, así como a la sociedad civil,
particularmente las organizaciones que representan a las
pequeñas familias agricultoras. Sus decisiones se basan en
pruebas científicas y en conocimientos ultramodernos.
El AMIS podría complementar el CSA en sus esfuerzos
por responder a los desafíos que surgen de los precios
altamente volátiles de los alimentos. En su reunión
inicial, celebrada el 15–16 de septiembre de 2011, los
participantes recomendaron que el Presidente del CSA
fuera un Observador Permanente y que se estableciera
un mecanismo para la colaboración entre el CSA y el Foro
de Respuesta Rápida. Estas sinergias sólidas harían que la
Noviembre de 2011
AMIS
15
Oficina del CSA tuviera a su disposición la información
pertinente a la volatilidad de los precios de los alimentos,
a las medidas y políticas adoptadas por los diversos
organismos, y a la situación de la seguridad alimentaria,
incluidos los peligros que la amenazan.
Secretaría del AMIS
El mandato del AMIS, así como el Reglamento acordado
en la reunión inicial, se reproducen mas adelante como
referencia.
Noviembre de 201116
1. El AMIS es una iniciativa del G201 . Es un sistema mundial de información sobre los mercados agrícolas que se
ocupa, al menos al principio, de asuntos relacionados con el trigo, el maíz, el arroz y la soja. Tiene por objeto:
a. mejorar las informaciones, análisis y pronósticos relativos a los mercados agrícolas, tanto a escala nacional como
internacional;
b. informar, cuando proceda, sobre condiciones anormales2 del mercado internacional, tales como deficiencias
estructurales, y fortalecer la capacidad mundial de alerta temprana al respecto;
c. recoger y analizar la información relativa a las políticas, promover el diálogo y las respuestas, y la coordinación
de las políticas internacionales;
d. crear en los países participantes la capacidad para recopilar datos.
Es una iniciativa abierta. Sin embargo, en un primer momento será el resultado de un esfuerzo de colaboración entre los principales países productores, exportadores e importadores, en asociación con organizaciones internacionales y con la participación del sector privado, sujeta a las condiciones que establezcan los países participantes. La participación de cualquier país nuevo es aprobada por los participantes. La Presidencia del Comité de Seguridad alimentaria (CSA) es un Observador Permanente en el AMIS. Con objeto de promover la eficiencia, el AMIS opera, en lo posible, con medios electrónicos.
2. Con objeto de asegurar el desempeño eficaz de las funciones del AMIS, los participantes se comprometen a facilitar
a la Secretaria, en la medida de las posibilidades, de forma regular y oportuna, los datos e informaciones solicitados
por el Grupo de Información. Ello comprende:
Los datos nacionales y la información pertinente sobre la producción, el consumo, las importaciones,
las exportaciones, las existencias y los precios de los productos básicos seleccionados, y la información
concerniente a las perspectivas a corto plazo;
La información concerniente a los cambios de políticas que probablemente repercutirán en la producción y el
consumo de los productos básicos seleccionados;
La participación en reuniones del Grupo de Información y el Foro;
El enlace con el Grupo de Información y la secretaría para la mejora de las estadísticas y la información.
3. Para llevar a cabo sus funciones, el AMIS está compuesto de:
a) La Secretaría. La Secretaría está formada por las siguientes organizaciones y entidades internacionales: la FAO,
el FIDA, el IFPRI, el PMA, la OCDE, el Banco Mundial, la OMS, el Grupo de Tareas de Alto Nivel de las Naciones
1 Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, República de Corea, Turquía, Reino Unido, los Estados Unidos de América y la Unión Europea.
2 La Secretaría convocará, lo antes posible, una reunión de expertos de las organizaciones internacionales para aclarar el concepto y la definición de “condiciones anormales del mercado internacional” y para promover la elaboración de un conjunto de indicadores para medir tales condiciones.
Mandato
Noviembre de 2011
AMIS
17
Unidas y el UNCTAD3 . Las organizaciones que aportan al AMIS recursos financieros o personal tienen una función
decisoria con respecto a la planificación global del AMIS y a su ejecución ordinaria. Las contribuciones de las
Organizaciones Internacionales al cumplimiento de las funciones de la Secretaría reflejarán la ventaja comparativa
y los conocimientos especializados de dichas organizaciones. La Secretaría está radicada en la sede de la FAO
en Roma, apoya todas las actividades del Foro y del Grupo de Información del AMIS, y cumple las siguientes
funciones:
i. organiza las reuniones del AMIS y prepara documentos para el Foro y el Grupo de Información;
ii. evalúa la calidad de los datos proporcionados por los países participantes y prepara productos informativos
de alta calidad sobre las perspectivas del mercado para una difusión frecuente;
iii. evalúa las necesidades de desarrollo de capacidad en los países miembros, en coordinación con las
Organizaciones Internacionales y Regionales, y apoya la creación de sistemas nacionales de información
sobre mercados; las iniciativas del AMIS en la creación de capacidad se centrarán en:
un manual, en el que se determinan las practicas y metodologías mejores para la recopilación y el
análisis de los datos sobre los mercados;
una serie de sesiones regionales de capacitación para aumentar la capacidad en materia de
recopilación de datos, y prestar asistencia en la elaboración de metodologías que sirvan en la
formulación de las perspectivas para los mercados de alimentos; y,
la determinación, el diseño y la ejecución de proyectos especiales, encaminados a mejorar la
recopilación y el análisis de los datos, y la formulación de las perspectivas.
iv. garantiza la vinculación y el intercambio periódico de información con sus organizaciones miembros, otras
organizaciones internacionales y organismos de seguimiento de los mercados, sobre todo el Consejo
Internacional de Cereales (CIC);
v. elabora metodologías apropiadas e indicadores mundiales en colaboración con el Grupo de Información;
vi. Si se justifica, y donde hay una urgencia particular para una coordinación de políticas, lo señala a la
atención del Foro de Respuesta Rápida (‘Foro’), sobre la base de la labor descrita en los ii y v supra;
vii. en colaboración con la Presidencia, garantiza una vinculación y el intercambio periódico de información con
la Secretaría y la Oficina del Comité de Seguridad alimentaria (CSA);
viii. recibe información sobre las evaluaciones de la seguridad alimentaria en los países vulnerables de los
sistemas de alerta temprana nacionales, regionales e internacionales, sobre todo el Sistema Mundial de
Alerta Temprana (SMIA) de la FAO y el Servicio de Análisis de la Seguridad alimentaria (VAM) del PMA;
3 Hasta ahora, la, FAO, la OCDE, el PMA y el Banco Mundial han tomado la iniciativa de establecer la Secretaría. Otras organizaciones internacionales han indicado su compromiso.
Mandato (continúa)
Noviembre de 201118
ix. publica comunicados de prensa sobre las actividades del AMIS, en consulta con la Presidencia del Grupo de Información y el Foro;
x. adquiere fondos para el funcionamiento y las actividades del AMIS, de conformidad con el Reglamento Financiero de la FAO y con los principios establecidos en el Plan de Acción; e
xi. informa al Grupo de Información y al Foro sobre sus actividades y productos principales, y:
xii. lleva a cabo otras funciones que sean necesarias en apoyo del AMIS.
b) El Grupo de Información sobre los mercados mundiales de alimentos (‘Grupo de Información’) El Grupo de Información consiste en representantes técnicos de los países que participan en el AMIS. El ámbito de competencia del Grupo de Información comprende la producción, las existencias, el comercio, la utilización y los precios (incluidos los precios de futuros). Sus miembros desempeñan las siguientes funciones:
i. proporcionar datos fiables, precisos, oportunos y comparables sobre la situación de la oferta y la demanda
y su probable evolución a corto plazo, así como sobre los precios de los cuatro productos básicos
examinados por el AMIS, con vistas a respaldar sus aspectos de alerta temprana;
ii. organizar la recopilación oportuna de novedades nacionales en materia de políticas que podrían repercutir
en la situación y las perspectivas del mercado, y el acopio de informes sobre los mercados agrícolas, en
particular de los productos básicos examinados por el AMIS;
iii. promover la mejora de las estadísticas y de la información, incluida la mejora de los sistemas nacionales de
información, así como las bases de datos conexos;
iv. actuar como intermediario para cada país miembro del AMIS para facilitar el intercambio de datos y de
información sobre los mercados;
v. compartir las mejoras de los métodos de acopio de datos y orientar a la Secretaría sobre creación de capacidad; y
vi. trabajar estrechamente con la Secretaría del AMIS, intercambiando la información pertinente en el
momento oportuno y representando sus países en las reuniones del AMIS.
c) El Foro de Respuesta Rápida (‘Foro’) El Foro está compuesto de oficiales superiores de los países que participan en el AMIS. Tiene por objeto promover debates iniciales entre los oficiales responsables de las decisiones sobre las condiciones anormales de los mercados para alentar la coordinación de las políticas y la elaboración de estrategias comunes. En particular:
i. promueve entre los responsables de las decisiones el intercambio de información y el debate sobre la
prevención de las crisis y las intervenciones;
ii. ayuda a movilizar un apoyo político amplio y rápido para intervenciones y medidas normativas apropiadas
sobre cuestiones que afectan a la producción agrícola y a los mercados en tiempos de crisis, sin interferir en
las intervenciones humanitarias; e
iii. informa y mantiene un diálogo con la Secretaría y la Oficina del Comité de Seguridad alimentaria sobre las
deliberaciones del Foro.
Mandato (continúa)
Noviembre de 2011
AMIS
19
1. El Sistema de Información sobre Mercados Agrícolas (AMIS) se compone de:
a) la Secretaría, encargada de producir las perspectivas de mercado, las evaluaciones y los análisis, para apoyar todas las funciones del Foro y del Grupo de Información, y para desempeñar otras funciones indicadas en este Reglamento; y
b) El Grupo de Información sobre los Mercados Mundiales de Alimentos (‘Grupo de Información’), que facilita y evalúa la información sobre mercados y políticas; y
c) El Foro de Respuesta Rápida (‘Foro’), que promueve entre los responsables de las decisiones el examen de las condiciones anormales del mercado internacional para alentar la coordinación de las políticas y la elaboración de estrategias comunes.
Las funciones y cometidos del Foro, del Grupo de Información y de la Secretaría están descritos en el “Mandato” del
AMIS.
2. Participantes: Los participantes en el AMIS son los países del G20 y España, así como los países no pertenecientes
al G20 aprobados por los Participantes del AMIS sobre la base de su participación importante en la producción y el
comercio mundiales de los productos básicos examinados por el AMIS.
3. Secretaría: La Secretaría del AMIS está formada por las siguientes Organizaciones y entidades internacionales
(‘Organizaciones Internacionales’): la FAO, el FIDA, el IFPRI, el PMA, la OCDE, el Banco Mundial, la OMS, el UNCTAD,
y el Grupo de Tareas de Alto Nivel de las Naciones Unidas . La Secretaría está radicada en la sede de la FAO en Roma
y realiza sus actividades de conformidad con el Reglamento Financiero de la FAO.
4. Presidencia: Los participantes del AMIS eligen de entre los países que participan en el AMIS un país presidente que
preside las reuniones del Foro y del Grupo de Información. El país presidente es elegido por un año.
5. Secretario: Las Organizaciones Internacionales que forman parte de la Secretaría designan un Secretario cuyo
empleo se rige por el Estatuto del personal de la FAO. El Secretario cumple las tareas que la labor de la Secretaría
requiera, y prepara las actas de las reuniones del AMIS. Si el Secretario es un empleado de una organización
internacional distinta de la FAO, sus servicios serán adscritos a la FAO.
6. Reuniones del Foro: El Foro se reunirá cuando sea necesario, pero en principio no menos de una vez al año,
y promoverá un examen inicial entre los oficiales encargados de las decisiones, cuando haya necesidad de una
coordinación de las políticas y de la elaboración de estrategias comunes. En la medida de lo posible, las reuniones se
celebrarán simultáneamente con otras reuniones internacionales para promover su eficacia.
7. Reuniones del Grupo de Información: El Grupo de Información celebra al menos dos reuniones al año. Sin
embargo, la Presidencia puede, en consulta con el Secretario, pedir otras reuniones si lo juzga necesario. En la
medida de lo posible, las reuniones se celebrarán a través de medios electrónicos.
Reglamento
Noviembre de 201120
Reglamento (continúa)
8. Programas: El Secretario del AMIS, en consulta con la Presidencia, prepara programas provisionales y los distribuye
a todos los participantes dos semanas antes de las reuniones del Foro y del Grupo de Información. Este requisito no
se aplica para las reuniones del Foro en casos de urgencia determinados por la Presidencia. Los participantes pueden,
con el consenso general, modificar los programas de las reuniones del Foro y del Grupo de Información. Cada
reunión del Foro y del Grupo de Información comenzará con una presentación del programa para modificación y/o
aprobación de los participantes.
9. Lugar: Las reuniones del Foro y del Grupo de Información normalmente se celebrarán en la sede de la FAO en
Roma, Italia, o en las instalaciones de una de las organizaciones o países participantes, a reserva de la aprobación del
Presidente y del Secretario.
10. Idioma: El idioma de las reuniones del Foro y del Grupo de Información, de sus documentos de trabajo e informes,
será el inglés.
11. Recomendaciones: En las reuniones del Foro y del Grupo de Información se requiere la presencia de más de la
mitad de los participantes del AMIS para establecer un quórum. Las recomendaciones se formularán sobre la base
del consenso de los participantes del AMIS.
12. Organizaciones Internacionales: A las reuniones del Foro y del Grupo de Información pueden asistir, e intervenir,
los representantes de las Organizaciones Internacionales que no forman parte de la Secretaría.
13. Expertos y Observadores: A reserva de las condiciones que determinen los países participantes, el Secretario y el
Grupo de Información pueden invitar a expertos y observadores, incluso del sector privado y de los organismos de
seguimiento del mercado pertinentes, para que contribuyan a la labor del AMIS y participen en las reuniones del
Grupo de Información.
14. Informes: Las deliberaciones y recomendaciones de las reuniones del Foro y del Grupo de Información se recogen
en los informes de las reuniones, que se distribuyen a todos los participantes en el AMIS, cumpliendo las normas
decididas por los respectivos grupos mencionados supra.
15. Estado del Reglamento: El Reglamento anterior es acordado por los participantes del AMIS. Puede ser modificado
por consenso.
Noviembre de 2011
AMIS
21
Señales de cambio en los mercados de futuros: Interpretación del comportamiento de los precios
Lograr una comprensión mayor de los mercados mundiales
es uno de los objetivos principales del AMIS. Por esta razón,
entre sus primeros productos estará la identificación de
indicadores que puedan señalar oportunamente el cambio
de las condiciones del mercado. En la presente sección se
describen brevemente dos indicadores, usados comúnmente
en los mercados de futuros y los mercados al contado,
que interesan a los importadores y exportadores. El primer
indicador, los diferenciales de calendario, permite calibrar la
situación global de la oferta y la demanda de los productos
básicos examinados por el AMIS; el segundo, el arbitraje de
precios, permite calibrar la oferta y la demanda geográfica
(Estados Unidos y Europa). Además, en la presente sección
se describe una metodología para mejorar la comprensión
del comportamiento de los precios, lo cual exige trazar un
perfil del mercado, que comporta el mapa de los precios
juntamente con el volumen del mercado.
Diferenciales de calendario Los diferenciales de calendario (en adelante “diferenciales”)
derivan de las cotizaciones al cierre de meses de entrega
consecutivos de cualquier contrato de futuros de productos
básicos. Indican las previsiones de los precios cercanos y
distantes, pertinentes particularmente para los productos
renovables, tales como los cereales y las semillas
oleaginosas, que se recogen anualmente, a diferencia de
los metales y la mayor parte de los productos energéticos
que están en tierra hasta su extracción. En los cereales,
los diferenciales suelen reflejar el ciclo de cosechas del
hemisferio norte, que comienza en junio/julio para el
trigo de invierno y en octubre/noviembre para el maíz, el
arroz, la soja y el trigo de primavera. Pero los cultivos del
hemisferio sur, particularmente la soja, que se recogen
principalmente en abril/mayo, han influido cada vez más en
los diferenciales debido a que estos suministros han crecido
enormemente en los últimos 20 años y comprenden una
parte importante del mercado de exportación.
Los precios de los futuros se caracterizan ya sea por su
pendiente ascendente, lo que significa que los contratos
de futuros reflejan sucesivamente precios mas altos
(“contango”, interés de aplazamiento, mercado normal),
o por su pendiente descendente (“backwardation”,
diferencia entre los precios de entrega inmediata y futura,
mercado invertido). Los mercados “normales” indican
una situación de oferta excedentaria y los “invertidos”,
un déficit. Históricamente, la mayor parte de los cereales
y semillas oleaginosas manifiestan ambas pendientes
dentro de una campaña agrícola. Los meses de entrega
que representan una cosecha hasta la mitad de la campaña
suelen configurarse en condiciones de “contango”, debido
a la disposición del mercado a almacenar productos. Los
que representan la segunda mitad del ciclo agrícola se
configuran a menudo en condiciones de mercado invertido,
debido a la necesidad del mercado de sacar los suministros
que están disminuyendo o, en casos de extremos déficit de
oferta, a la necesidad del mercado de racionar la demanda.
Las diferencias aritméticas entre los diversos meses
de entrega de un contrato de futuros de productos
básicos se llaman “diferenciales de calendario” y se
cotizan como diferenciales comerciables en el mercado.
Cuando la cotización del mes aplazado es mayor que la
del mes cercano, la cotización del diferencial es negativa.
Si, por ejemplo, el maíz de diciembre de 2011 se esta
200
220
240
260
USD/tonelada
Mar-13Dic-12Sept-12Jul-12May-12Mar-12Dic-11
Figura 1: Los precios de liquidación de los futuros de maíz en el CBOT, de 10 de octubre de 2011, muestran el mercado normal y el mercado invertido, una configuración normal para la mayor parte de los mercados de futuros de cereales y semillas oleaginosas
Noviembre de 201122
200
250
300
350
USD/tonelada
Mayo-12Mar-12Dic-11Sept-11Jul-11
Precios contractuales (al 13 de mayo de 2011)
240
250
260
270
280
USD/tonelada
Jul-12Mayo-12Mar-12Dic-11Sept-11
Precios contractuales (al 18 de julio de 2011)
200
230
260
290
USD/tonelada
Precios contractuales (al 8 de julio de 2011)
Mayo-12Mar-12Dic-11Sept-11Jul-11
260
270
280
290
300
USD/tonelada
Jul-12Mayo-12Mar-12Dic-11Sept-11
Precios contractuales (al 14 de septiembre de 2011)
Figura 2: Los diferenciales de calendario del trigo en el CBOT durante mayo de 2011 muestran un mercado normal de julio a septiembre
Figura 4: Los diferenciales de calendario del maíz en el CBOT durante julio de 2011 muestran un mercado invertido entre septiembre y diciembre
Figura 3: Los diferenciales de calendario del trigo en el CBOT durante julio de 2011 muestran valores uniformes entre julio y septiembre
Figura 5: Los diferenciales de calendario del maíz en el CBOT durante septiembre de 2011 muestran un mercado normal entre septiembre y diciembre
comercializando a 240 USD/tonelada (6,09 USD/bu) y
el de marzo a 245 USD/tonelada (6,22 USD/bu), dado
el arbitraje liquido entre estos dos precios, el diferencial
del maíz de diciembre/marzo se cotizaría a 5,00 USD
menos por tonelada (-13 USD/bu). Inversamente, si el
maíz de julio de 2012 se esta comercializando a 249 USD/
tonelada (6,32 USD/bu) y puede arbitrarse contra el maíz
de diciembre de 2012 a 224 USD/tonelada (5,69 USD/
bu), el diferencial se cotizaría a 25 USD más por tonelada
(+63 USD/bu). Tanto los operadores comerciales como los
especuladores comercializan los márgenes de la venta y la
compra como diferenciales; en efecto, el Commitment of
Traders Report (CFTC) reserva una categoría distinta para
la comercialización, por parte tanto de los gestores de
capital como de los gestores de los contratos de permuta,
de diferenciales expresados como porcentaje del interés
abierto. La estrategia comercial de comprar contratos que
vencen en los meses próximos y vender contratos que
vencen mucho más tarde se llama “diferencial alcista”,
mientras que lo contrario se llama “diferencial bajista”. Los
Noviembre de 2011
AMIS
23
-20
-15
-10
-5
0
USD/tonelada
JulioJuniomediadosMayo
Diferencial julio-septiembre (al 8 de julio de 2011)
0.5
0.6
0.7
0.8
250
300
350
400
USD/tonelada €/USD
Estados Unidos (CBOT) Trigo rojo blando de invierno(eje de la izquierda)€ por USD (eje de la derecha)
UE (Francia - NYSE Euronext) Trigo para molienda (eje de la izquierda)
0.6
0.7
0.8
250
300
350
USD/tonelada €/USD
Estados Unidos (CBOT) Trigo rojo blando de invierno(eje de la izquierda)€ por USD (eje de la derecha)
UE (Francia - NYSE Euronext) Trigo para molienda (eje de la izquierda)
-10
0
10
20
30
USD/tonelada
SeptAgoJulioJunio
Diferencial septiembre-diciembre(al 14 de septiembre de 2011)
0.5
0.6
0.7
0.8
250
300
350
400
USD/tonelada €/USD
Estados Unidos (KCBT) Trigo rojo duro de invierno(eje de la izquierda)€ por USD (eje de la derecha)
UE (Francia - NYSE Euronext) Trigo para molienda (eje de la izquierda)
0.6
0.7
0.8
250
300
350
USD/tonelada €/USD
Estados Unidos (KCBT) Trigo rojo duro de invierno(eje de la izquierda)€ por USD (eje de la derecha)
UE (Francia - NYSE Euronext) Trigo para molienda (eje de la izquierda)
Figura 6: El diferencial del trigo entre julio y septiembre de 2011 en el CBOT oscila entre – 18 USD y 0 USD (por tonelada)
Figura 8: Abril de 2011: Futuros de maíz en CBOT y NYSE Liffe (Matif) (Contrato de mayo de 2011)
Figura 10: Agosto de 2011: Futuros de trigo en CBOT y NYSE Liffe
Figura 7: El diferencial del maíz entre septiembre y diciembre 2011 en el CBOT oscila entre + 20 USD y - 5 USD (por tonelada)
Figura 9: Abril de 2011: Futuros de trigo en KCBT y NYSE Liffe (Contrato de mayo de 2011)
Figura 11: Agosto de 2011: Futuros de trigo en KCBT y NYSE Liffe
Noviembre de 201124
diferenciales que representan los meses de la cosecha vieja
y de la cosecha nueva, es decir el diferencial del maíz de
julio/diciembre o el de la soja de julio/noviembre son los más
vigilados y los que más revelan la situación de la oferta y la
demanda. Indican tanto la resolución de la hoja de balance
de la vieja cosecha como las perspectivas para la nueva.
Como quedó demostrado en la campaña comercial
2010–2011, los diferenciales son indicadores dinámicos
de los precios. El diferencial entre los contratos de trigo de
julio y septiembre de 2011 en el CBOT experimentó un
cambio histórico desde un significativo contango de -18
USD/tonelada (-50 USD/bu) a un diferencial cero en julio
de 2011, cuando la base del trigo subió vertiginosamente
en el mercado de entrega. Los operadores lo atribuían a la
importante sustitución de maíz por trigo por parte tanto
de las fábricas de piensos como de las de etanol, debido
a los descuentos del trigo con respecto al maíz. Como
consecuencia, los usuarios finales de Chicago y Toledo,
acostumbrados a comprar al contado, se encontraron
con una escasez de suministros físicos y, como otros
operadores, usaron los contratos de julio como cobertura
larga del déficit. Con respecto al maíz, el diferencial entre
septiembre y diciembre, que descendió abruptamente
de 20 USD más por tonelada (+51 USD/bu) a 5,5 USD
menos por tonelada (-15 USD/bu), fue una señal tanto de
la sustitución de maíz por trigo como del racionamiento
de la demanda como consecuencia de los precios altos
sostenidos. En efecto, el informe del USDA de 30 de
septiembre de 2011 sobre las existencias confirmó el
racionamiento de la demanda que se produjo durante el
último trimestre de la campaña agrícola al publicar la cifra
de 1 130 millones de bushel (28,7 millones de toneladas)
correspondiente a las existencias finales para la campaña
2010/11, un 22 por ciento mas que el informe anterior. Los
diferenciales son importantes mecanismos de alerta de los
cambios registrados en las condiciones del mercado y, por
eso, han de ser objeto de un seguimiento regular.
Arbitraje de lo precios del trigo entre los Estados Unidos y Francia
Aunque los contratos del trigo rojo blando en el CBOT
siguen siendo los contratos de trigo más líquidos en el
mundo, desde la crisis alimentaria de 2007 los contratos de
trigo para molienda en el Matif han crecido rápidamente
en volumen y ahora aportan una mejora importante al
cuadro de los precios mundiales del trigo. A diferencia de
muchos contratos de futuros estipulados últimamente,
mediante los cuales se trata de gestionar los precios del país
(China, la India, Sudáfrica), los del Matif son contratos de
exportación cuyos precios se determinan por las entregas
almacenadas en Rouen, un puerto de aguas profundas en
Francia septentrional. Al final de septiembre de 2011 el
interés abierto de los contratos del Matif se cifraba en torno
a los 245 000 contratos (12,25 millones de toneladas),
y desde los comienzos de 2011 el volumen del comercio
diario alcanzó un promedio de alrededor de un millón de
toneladas.
Una comparación entre el trigo de Matif y el trigo
de CCBOT/KCBT ayudaría a explicar el panorama de las
hojas de balance de la oferta y la demanda regionales.
Un examen de los dos pares de gráficos de los precios
mensuales del trigo, abril de 2011 y agosto de 2011, revela
la reacción de los precios a los cambios registrados en las
hojas de balance regionales. Durante el mes de abril, el
trigo de Matif se cotizó con un gran margen respecto al
trigo del CBOT y con un margen menor respecto del trigo
rojo duro del KCBT, como consecuencia de la merma de la
producción y los controles de las exportaciones en la región
del Mar Negro. Tras las perspectivas iniciales favorables
para la cosecha de 2011 y el anuncio de la Federación de
Rusia en julio de 2011 de que reanudaría las exportaciones
de trigo, el margen del trigo francés experimentó una
fuerte disminución con respecto al CBOT y un retroceso, de
sobreprecio a descuento, frente al KCBT.
Perfil del mercado
El perfil del mercado es un sistema elaborado hace 25 años
por el CBOT, junto con un operador independiente, que
examina los datos sobre precios y volumen para determinar
una gama de precios de “aceptación del mercado”. Con
arreglo a la teoría del perfil del mercado, el proceso de
subasta organiza los precios y el volumen a lo largo del
tiempo en una curva campaniforme. Los precios que
representan el 70 por ciento del comercio se consideran el
“área de valor”, y los que están por debajo o por encima
(aproximadamente una desviación estándar de la media)
se consideran los niveles de apoyo y resistencia. Los precios
que están a dos desviaciones estándar, aproximadamente,
se consideran “rechazados”. Los precios siguen vinculados
a la gama hasta que una nueva serie de precios comienza
a formarse en un volumen fuera de los limites de la curva
campaniforme anterior. Los que proponen esta metodología
Noviembre de 2011
AMIS
25
aducen que la organización de los datos sobre los precios
en la forma de una curva campaniforme basada en los
volúmenes del comercio facilita un mapa en el que el
cuadro de las transacciones resulta más útil que el de los
gráficos que se centran solo en las series de precios a lo
largo del tiempo.
Los analistas citan la fuerza de este sistema comercial
(curva campaniforme) porque:
es estadísticamente válido;
refleja la evolución efectiva del mercado;
revela la profundidad y amplitud del mercado;
identifica los niveles de apoyo y resistencia;
elimina la aparente aleatoriedad de los mercados;
confirma la teoría del mercado de subasta, según la cual
el conglomerado de precios situado en torno a un área
de valor lo determinan mutuamente los compradores y
vendedores;
revela como los mercados pasan más tiempo en efectuar
operaciones horizontales (consolidación de los precios)
que en establecer tendencias.
Al parecer, el perfil del mercado está experimentando
una reactivación después de algunos ajustes hechos a su
metodología, debidos en parte a la migración desde las
operaciones bursátiles hacia las electrónicas. El sistema
parece contener un análisis de los precios de medio a
largo plazo que lo podría calificar como otro indicador de
mercado válido. Porque puede identificar rápidamente el
área de valor de todos los cereales y semillas oleaginosas,
podría resultar particularmente útil para los países
deficitarios de alimentos que tratan de hacer frente a la
volatilidad de los precios de los productos básicos. Puesto
al lado de un gráfico estándar de precios, identificaría
inmediatamente los niveles extremos (tanto altos como
bajos) que no se granjearon la “aceptación del mercado”
En ese sentido, el perfil del mercado complementaria la
volatilidad histórica/implícita, que refleja la variabilidad
de los precios sin tener en cuenta los volúmenes
comercializados.
Ann Berg
Consultor superior, FAO
C. electrónico: [email protected]
Noviembre de 201126
Políticas nacionales ante las alzas bruscas de los precios de los cereales durante 2007-2011
Una de las esferas de trabajo importantes del AMIS es
recoger oportunamente la información relativa a las
políticas nacionales y analizarlas por sus consecuencias
para los mercados mundiales de alimentos. Esto forma
parte del mandato tanto del Grupo de Información sobre
los mercados mundiales de alimentos como del Foro de
Respuesta Rápida. El presente examen de las políticas
recientes es un ejemplo del tipo de informes que el AMIS
tratará de presentar en los meses y años venideros.
Los precios generalmente altos de los alimentos y la
mayor volatilidad registrada en los mercados mundiales
desde 2007, con cinco alzas de los precios, en particular de
los cereales, activaron muchas y variadas medidas políticas
en todo el mundo a medida que, uno después de otro, los
países fueron haciendo frente al rápido aumento de los
precios de los alimentos en sus mercados internos (como
documentado en la próxima nota). Algunos organismos
han recopilado información sobre las medidas de política
aplicadas a los productos alimenticios durante este período.
Por ejemplo, una encuesta de la FAO de 2008 basada
sobre la información correspondiente a 77 países detectó
que alrededor de la mitad de los países encuestados
había adoptado medidas para reducir los impuestos a las
importaciones de alimentos, el 55 por ciento controlaba
los precios o recurría a las subvenciones al consumidor, el
25 por ciento imponía alguna forma de restricciones a las
exportaciones, el 25 por ciento adoptaba medidas para
aumentar el suministro recurriendo a las existencias de
cereales y el 16 por ciento no registraba actividad normativa
alguna. Un cuadro semejante aparecía en actualizaciones
más recientes de la FAO y otros organismos investigadores.
La finalidad de esta nota es semejante. En ella se
resumen las medidas políticas adoptadas en el marco de los
cinco apartados siguientes que, aunque selectivos, recogen
las medidas tanto a plazo más largo como a plazo más
corto: i) creciente asignación de prioridades a la producción
de alimentos y a los objetivos de mayor autosuficiencia;
ii) mayores desembolsos en producción de alimentos;
iii) tendencias crecientes a una participación mayor del
sector privado en los mercados internos de alimentos; iv)
medidas variadas y especiales para contener los precios
de los alimentos; y v) restricciones a las exportaciones.
En las observaciones comentario se destacan también las
cuestiones emergentes y los debates nacionales sobre
política alimentaria.
Creciente insistencia en la producción de alimentos y la autosuficienciaLa crisis alimentaria ha impulsado a muchos países a asignar
mayor peso a la producción de alimentos y a establecer
objetivos mayores para la autosuficiencia, como parte de
sus estrategias nacionales de seguridad alimentaria. Aunque
el aumento de los precios paritarios de las importaciones
hace subir lógicamente los niveles de la producción interna
de alimentos, parece que una gran parte de estas medidas
de política está relacionada con las crisis alimentarias y con
la experiencia de las alzas bruscas de los precios. Existe la
sensación de que los mercados mundiales de alimentos
se han vuelto menos fiables. En algunos casos, estas
posiciones políticas se habían formulado antes pero se
reiteraron como respuesta a la crisis. Por ejemplo, China
mantuvo durante algunos años una política de “seguridad
cerealera”, cuyo objetivo era alcanzar un 95 por ciento de
autosuficiencia. Pero el apoyo a la producción de cereales
aumentó marcadamente durante los últimos cuatro años,
y en noviembre de 2009 China publicó su Plan nacional de
ampliación de la capacidad de producción de cereales en
50 mil millones de kilogramos (50 millones de toneladas)
durante 2009-2020, confirmando la política del 95 por
ciento de autosuficiencia en cereales. En enero de 2010,
la Federación de Rusia anunció una doctrina sobre la
seguridad alimentaria que contenía, entre otras cosas, metas
cuantitativas para una autosuficiencia mínima, que es del
95 por ciento para los cereales. En África occidental, ante la
crisis mundial del arroz muchos gobiernos han emprendido
nuevas campañas para la producción arrocera y nuevos
objetivos de autosuficiencia. Benín, Cõte d’Ivoire d’Ivoire,
Malí y el Senegal tienen nuevos programas arroceros
orientados a la autosuficiencia total, o marcadamente
incrementada, para dentro de cuatro a cinco años. En otras
partes, Bangladesh, Indonesia y Filipinas han anunciado o
reiterado sus objetivos de autosuficiencia en arroz. Malasia
también revisó su objetivo de autosuficiencia en arroz,
desde alrededor del 72 por ciento actual a 86 por ciento.
Noviembre de 2011
AMIS
27
Algunos grupos económicos regionales han reaccionado de
forma parecida. En África occidental, la crisis alimentaria
de 2008 impulsó una reformulación del programa
agrícola regional. En junio de 2008, los Jefes de Estados
de los miembros del ECOWAS celebraron una cumbre en
respuesta a la crisis alimentaria y anunciaron un programa
de promoción de cadenas de valor alimentarias regionales
(arroz, maíz y tubérculos) para alcanzar la soberanía
alimentaria. La Comunidad Africana Oriental (EAC) está
elaborando una estrategia semejante en el marco de su
estrategia regional de seguridad alimentaria.
Mayores desembolsos para apoyo agrícola y planes innovadoresEn coherencia con este cambio de estrategia, muchos
gobiernos de todo el mundo han anunciado nuevas
promesas así como mayores desembolsos para programas
de producción alimentaria. Una de las intervenciones
inmediatas y conspicuas ante la crisis alimentaria de 2007-
08 fueron las subvenciones para combustible y fertilizantes,
así como semillas y crédito agrícola. Ello pudo verse
claramente en muchos países de África, así como en otras
partes como en Bangladesh. También se están ensayando
planes innovadores, tales como “subvenciones inteligentes”
para fertilizantes y asociaciones público-privadas. En China,
los desembolsos destinados a programas de producción
de cereales y al apoyo directo a los ingresos, así como a
las subvenciones para semillas, maquinaria, combustible
y fertilizantes, se cuadruplicaron con creces entre 2006
y 2010. Los desembolsos para programas de producción
arrocera han aumentado también considerablemente
en Malasia. Otra intervención importante ha sido el
fomento de la producción mediante planes de precios de
sostenimiento, con la organización de compras públicas
para defenderlos. Donde existían tales planes, como en
China y la India, los precios de sostenimiento fueron
aumentados marcadamente, mientras en algunos otros
países se anunciaron planes nuevos.
Estos compromisos nacionales se han complementado
con promesas de asistencia externa a la agricultura
formuladas en las cumbres y conferencias internacionales de
alto nivel para responder a la crisis alimentaria. En conjunto,
la crisis alimentaria y las alzas bruscas de los precios, así
como las proyecciones sobre precios altos y volátiles para
los alimentos, han tenido enorme influencia en la manera
de pensar y en las medidas adoptadas. Existe la conciencia
de que en el pasado la producción de alimentos no contó
con financiación suficiente y que los países deben desplegar
mayores esfuerzos para promover el sector.
Mayor participación del sector publico en los mercados de alimentosAunque no son tantos los países que tienen programas
importantes relativos a la compra pública de cereales
alimentarios como parte de un plan de sostenimiento de
los precios al productor y de mantenimiento de las reservas
públicas, todas las tendencias y decisiones recientes
apuntan a mayores intervenciones de mercado. Pero
las repercusiones probables de este enfoque han dado
pie a animados debates y análisis. En la India, la compra
pública de cereales durante las cuatro últimas campañas
han sido históricamente altas, hasta alcanzar un promedio
de alrededor del 30 por ciento de la producción total
de arroz y trigo, y un volumen marcadamente mayor
que el establecido por las normas relativas a las reservas
publicas. Es muy probable que la India continúe efectuando
compras cuantiosas en vista de las necesidades, previstas
en aproximadamente 60–70 millones de toneladas de
cereales, para cumplir con la Ley nacional de seguridad
alimentaria a partir de 2012. También en China las compras
de trigo han aumentado y alcanzado en los últimos tres
años un promedio de alrededor del 35 por ciento de la
producción total. En Ucrania y la Federación de Rusia, que
son exportadores importantes, la parte de la producción
total correspondiente a las compras públicas sigue siendo
históricamente baja, pero los debates recientes y algunas de
las decisiones adoptadas apuntan a aumentarlas en los años
venideros para la seguridad alimentaria (conteniendo los
precios del pan) y, en el caso de la Federación de Rusia, para
apoyar la producción de carne. También en la Federación
de Rusia se están examinando nuevos planes, tales como
garantías colaterales para cereales y fondos regionales para
la compra de alimentos.
Con respecto al mercado mundial del arroz, suscita vivo
interés el probable impacto de la vuelta en 2011 al plan
de promesas para el arroz en Tailandia, que reemplazará el
plan de seguro sobre los precios, por el cual los agricultores
recibían pagos directos basados en las diferencias de precios
y no se suponían compras públicas. Según sean los precios
establecidos, el plan de promesas para el arroz aumentará
las compras públicas y los precios de exportación. En África,
donde hay muy pocos planes como los de China y la India,
el debate principal ha girado en torno al volumen de las
existencias de cereales y a su uso para estabilizar los precios
Noviembre de 201128
de mercado. Por ejemplo, en el marco de su Plan de acción
para la seguridad alimentaria 2010-2015, la comunidad
africana oriental ha propuesto que sus países miembros
aumentaran considerablemente sus reservas. Propuestas
como éstas, incluso a escala nacional, han activado
nuevos debates sobre la relación entre el aumento de las
reservas, por un lado, y el nivel y volatilidad de los precios
de mercado, por otro. En los años setenta y ochenta se ha
debatido mucho sobre el papel de la relación existencias/
comercio para garantizar la estabilidad de los precios y la
seguridad alimentaria de los países.
Medidas variadas y especiales para contener el precio al por menor de los alimentos básicos Uno de los desafíos principales que muchos gobiernos han
tenido que enfrentar durante el período examinado fue el
de contener los precios al consumidor. Ello era más difícil
allí donde los bienes de consumo resultaban ser productos
elaborados de cereales primarios, como el pan y las pastas
alimenticias pero, en algunos casos, incluso la harina.
Algunos gobiernos que restringieron las exportaciones de
cereales descubrieron que, mientras los de los cereales eran
precios contenidos, no así los de los productos elaborados.
Ello impulsó a tomar algunas medidas destinadas a
regular directamente los mercados a través, por ejemplo,
de topes de precios, y negociando precios máximos. Los
intermediarios y procesadores eran acusados muchas veces
de falta de competitividad así como de acaparamiento y
especulación. Estas experiencias plantearon, una vez más,
preguntas así como debates sobre el funcionamiento de
los mercados internos de alimentos y sobre el papel de los
gobiernos.
Como ilustración, se señaló que la correlación entre el
precio de los cereales y del pan era relativamente baja en
la Federación de Rusia, hasta el punto de que cuando los
precios del trigo comenzaron a bajar a partir de marzo de
2011, los del pan siguieron subiendo. Como consecuencia,
se tomaron algunas medidas y formularon algunas
propuestas. En febrero de 2011, como los precios internos
del trigo estaban alcanzando niveles máximos, el Gobierno
contribuyó a que tres sindicatos pertinentes (de productores
de cereales, molineros y panaderos) negociaran precios
mínimos hasta julio de 2011 para el trigo elaborado. Se hizo
también la sugerencia de establecer una lista de productos
socialmente importantes para limitar los aumentos de
los precios minoristas a un 15 por ciento de sus precios
mayoristas. En Ucrania, se trazó una lista de “productos
socialmente sensibles”, entre los cuales todos los cereales
y algunos aceites comestibles, para controlar, cuando
fuera necesario, los precios al por menor y los márgenes.
Tanto en China como en la India, se adoptaron algunas
medidas administrativas para prevenir el acaparamiento y la
especulación, incluso limitando la participación en mercados
de subasta y de futuros. En Sri Lanka, el Gobierno fijó
precios minoristas máximos para algunos de los productos
esenciales, como el arroz, la harina de trigo, la carne de
aves de corral y el azúcar. Como también se administraron
los precios al productor de algunos de estos productos,
se hizo difícil la salvaguardia de ambos precios con
instrumentos limitados, como los aranceles. Fijar o limitar
el precio minorista de alimentos esenciales fue también
una medida común adoptada en muchos países de África.
Por ejemplo, en el Camerún, en febrero de 2010 se llegó
a un acuerdo entre grupos industriales y mayoristas para
congelar los precios, y en enero de 2011 el Gobierno de
Etiopía estableció precios máximos al consumidor para 17
alimentos básicos, como son por ejemplo el arroz y el pan.
Las restricciones a las exportaciones se van atenuando pero el debate continúaComo se hizo notar al principio, durante 2007–2011
cerca de una tercera parte de los países encuestados había
aplicado alguna forma de restricciones a las exportaciones.
Restricciones que asumieron diversas formas: simples
impuestos ordinarios (tanto ad valorem como específicos),
impuestos variables, impuestos diferenciales basados en la
fase de elaboración, precios mínimos de exportación (PME),
contingentes, y prohibiciones directas de las exportaciones.
En algunos casos, se utilizaron diversos instrumentos
combinados, uno después de otro o simultáneamente,
ya que las autoridades reaccionaban según los cambios
rápidos que se registraban en los precios de los alimentos
en sus países y en el exterior. Normalmente se comenzaba
con impuestos ordinarios, seguidos de contingentes y de la
prohibición total; en algunos casos se combinaban los PME
con impuestos y contingentes.
Por lo general, después de los niveles máximos
registrados en 2008 las restricciones se fueron eliminando
o atenuando, pero algunos países las continuaron
aplicando hasta después de la segunda alza de 2011, o las
mantienen todavía. Las restricciones a las exportaciones
de alimentos también han suscitado mucho debate,
tanto dentro de los países como a escala mundial. Estos
debates se han centrado normalmente en algunos
Noviembre de 2011
AMIS
29
Ramesh Sharma
Economista superior, FAO
C. electrónico: [email protected]
aspectos de la normativa: su impacto en las alzas de los
precios mundiales; su eficacia dentro de los países para
estabilizar los precios al consumidor, y el impacto en los
productores; sus repercusiones a más largo plazo en la
producción y la evolución del mercado; y la posibilidad de
aplicar otros instrumentos. Estos debates se producen entre
diversas partes interesadas, tales como grupos industriales
(empresas agrícolas, elaboradores y comerciantes), grupos
de consumidores y gobiernos, y a veces entre diferentes
ministerios.
Como ilustración de algunos de estos debates y
novedades en materia de políticas, el 1° de julio de 2011
la Federación de Rusia levantó totalmente las prohibiciones
a las exportaciones de cereales, a lo que siguieron debates
sobre su impacto en la inflación alimentaria, que alcanzó
niveles altos, y sobre la posible necesidad de imponer
algunos impuestos moderados, incluido un plan basado
en impuestos variables. En Ucrania, los contingentes de
exportación se levantaron el 1° de julio de 2011 y se
reemplazaron con impuestos a las exportaciones (tasas
compuestas de impuestos ad valorem e impuestos
específicos. En octubre de 2011 se eliminaron estos
impuestos, pero sigue el debate sobre la necesidad de
volver a aplicarlos en el caso de que el aumento de las
exportaciones cree un déficit interno. En otras partes,
la India ha reanudado las exportaciones de trigo y arroz
pero bajo un régimen contingentario. En Viet Nam, las
PME siguen siendo el instrumento principal para las
exportaciones de arroz, pero con ajustes frecuentes. En
muchos de estos casos, la inflación de los precios internos
de los alimentos sigue siendo un motivo de preocupación
y, por consiguiente, un factor que activa la necesidad de
ajustar las medidas restrictivas de las exportaciones.
Noviembre de 201130
Examen de las variaciones en los precios internos de los cereales durante las alzas bruscas de los precios mundiales
El AMIS tiene por objeto mejorar la recolección de
estadísticas sobre diversos aspectos de la economía
alimentaria nacional, y analizarlas con vistas a mejorar
el proceso normativo destinado a contener la volatilidad
excesiva. Es en este contexto en el que se inscribe en esta
primera publicación del AMIS un análisis de las experiencias
nacionales sobre los cambios registrados recientemente en
los precios internos de los cereales.
Durante los períodos de crisis alimentaria mundial y de
las alzas bruscas de los precios que se han ido registrando
desde mediados de 2007, ha habido informes sobre
aumentos generalizados de los precios en todo el mundo.
Las variaciones en los precios internos dependen de una
serie de factores, entre los cuales figuran los precios
vigentes en los mercados mundiales. La importancia de esta
relación varía entre los países y los productos, en función de
algunos factores, tales como el grado de autosuficiencia, las
barreras naturales y las políticas que regulan la transmisión
de precios. Por ejemplo, en África los precios internos
del arroz están vinculados más estrechamente con los
precios mundiales que los precios internos del maíz, por
la simple razón de que el volumen de las importaciones
de maíz es muy pequeño de suerte que la producción
interna y otros factores juegan un papel decisivo. Un análisis
apropiado de la transmisión de precios recurriría a técnicas
econométricas e incluiría también esos factores, además
de las variaciones en los precios mundiales. En el futuro las
notas informativas del AMIS deberían basarse sobre tales
análisis. Pero el examen presentado a continuación es más
bien descriptivo, y documenta fundamentalmente en qué
medida han variado los precios internos de los cereales.
Para demostrar su magnitud, las variaciones se expresan
en relación con las registradas en los precios del mercado
mundial durante los períodos correspondientes a las alzas,
sin usar necesariamente la transmisión de precios en el
sentido entendido en la literatura econométrica sobre
integración de mercados. Por consiguiente, aunque a
continuación se utilice la expresión “tasa de transmisión”,
fundamentalmente significa la relación entre las variaciones
de los precios internos y las de los precios mundiales.
El examen utiliza las 155 series de precios internos de
cereales de 52 países, mantenidas por el Sistema Mundial
de Información y Alerta Temprana (SMIA) de la FAO. Abarca
los cinco períodos en los que se produjeron alzas bruscas
de los precios en los mercados mundiales: tres en 2007/08
(para el arroz, el trigo y el maíz); y dos en 2010/11 (para
el trigo y el maíz). Los datos internos indican que para
la mayor parte de los países los precios de los cereales
no dejaron de aumentar cuando terminaron las alzas
de los precios en los mercados mundiales sino que, por
desfasamiento, continuaron aumentando durante dos o
tres meses más. Por esta razón se añaden dos meses para
calcular las variaciones en los precios internos.
Arroz
Los precios del arroz subieron bruscamente entre octubre
de 2007 y mayo de 2008. Entre estos meses, el precio
del Thai A1 super aumentó 475 USD/tonelada (o sea,
160 por ciento) y el Thai 100% B 625 USD/tonelada (185
por ciento). Después de retroceder a un punto bajo en
noviembre de 2008, hasta julio de 2011 los precios del
arroz fluctuaron fundamentalmente en torno a una media
marcadamente más alta que durante el período anterior
a las alzas. En el período correspondiente (incluidos los
0
50
100
150
Porcentaje
Bangladesh
Benin
Bolivia
Brasil
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
Chad
China
Colombia
Rep. Dominicana
Ecuador
Egipto
El Salvador
Ghana
Guatemala
Honduras
India Indonesia
Malawi
Mali
Mauritania
México
Mongolia
Mozambique
Myanmar
Nepal
Nicaragua
Níger
Pakistán
Perú
Filipinas
Rwanda
Senegal
Sri Lanka
Tanzanía
Tailandia
Uganda
Uruguay
Viet Nam
Zambia
Figura 1: Transmisión del arroz
Noviembre de 2011
AMIS
31
0
100
200
300
Porcentaje
Bangladesh
Colombia
Bolivia
Brasil
Camerún
Costa Rica
China
Ecuador
Egipto
Etiopía
El Salvador
India
Mauritania
Mongolia
Nepal
Pakistán
Sudáfrica
PerúSudanSri Lanka
Uruguay
Zambia
Argentina
Figura 2: Transmisión del trigo – primera alza
0
50
100
150
200
Porcentaje
Bangladesh
SudáfricaBolivia
Brasil
Sudan
Ucrania
Camerún
Etiopía
China
Colombia
Costa Rica
El Salvador
India Argentina
Indonesia
Mauritania
Mongolia
NepalPakistán
Perú
Sri LankaTayikistán
Uruguay
Figura 3: Transmisión del trigo – segunda alza
dos meses adicionales para los precios internos), en los
42 países examinados los precios internos aumentaron
por término medio de 605 a 910 USD, es decir 305 USD/
tonelada (o sea 50 por ciento), lo que corresponde a una
tasa de transmisión de 64 por ciento (305/475 USD) usando
el Thai A1 (y de 49 por ciento usando el Thai 100% B). La
Figura 1 muestra estas tasas para 42 países, usando el Thai
A1 para el precio mundial. En diez casos, las transmisiones
superaron el 100 por ciento, es decir los precios internos
subieron más que los precios mundiales, y en otros 15
casos las tasas fueron del orden de 50–100 por ciento. Para
los 17 países restantes las transmisiones estuvieron por
debajo de 50 por ciento.
Expresados en términos de moneda local, los aumentos
de los precios fueron menores que expresados en dólares
EE.UU. para 23 de los 37 países que tienen las dos series de
precios. En 15 de estos 23 casos, los aumentos expresados
en moneda local fueron menores en 10 o más puntos
porcentuales que expresados en dólares EE.UU.. Por
ejemplo, en Brasil el precio del arroz aumentó un 67 por
ciento en dólares EE.UU. y un 48 por ciento en la moneda
local; en China, un 20 por ciento en dólares EE.UU. y un 10
por ciento en la moneda local, debido a la apreciación de
la moneda. Por otro lado, los precios en la moneda local
aumentaron más que en dólares EE.UU. en 11 casos, pero
marcadamente sólo en el Pakistán (144 por ciento frente
a 109 por ciento) y Ghana (32 por ciento frente a 18 por
ciento), debido a la depreciación de la moneda.
Como ya se dijo, los precios internos siguieron
aumentando después de los niveles máximos alcanzados
en mayo de 2008 en el mercado mundial. En julio de 2008,
en 31 de los 42 países los precios eran más altos (59 USD
más por tonelada, por término medio) que en mayo de
2008. Finalmente, por región, las tasas de transmisión eran
relativamente más bajas para los países asiáticos (42 por
ciento) que en África (70 por ciento) y América Latina (74
por ciento).
Trigo
El trigo tuvo dos alzas bruscas: entre mayo de 2007 y
marzo de 2008 y entre junio de 2010 y febrero de 2011.
En el presente análisis se usan 56 series de precios de 26
países, 27 de la primera alza y 29 de la segunda. Para
cada período, 12 series corresponden al trigo en grano y
el resto a la harina de trigo. Aunque los dos productos no
son idénticos, se supone que en los mercados internos las
variaciones en los precios del trigo en grano influyen mucho
en los precios de la harina. Las dos alzas se examinan por
separado.
La primera alza, mayo de 2007 a marzo de 2008En ese período, el precio mundial (rojo duro de invierno
No.2 de los Estados Unidos) pasó de 203 USD/tonelada en
mayo de 2007 a 482 USD/tonelada en marzo de 2008, un
aumento de 279 USD/tonelada (o sea, 137 por ciento). En
correspondencia con esta alza, y añadiendo dos meses para
las series internas, la variación media en el precio del trigo
en grano de 12 países fue de 221 USD por tonelada, lo
que da una tasa de transmisión de 79 por ciento (221/279
Noviembre de 201132
USD), frente a un 63 por ciento para el arroz. En la Figura
2 se muestran estas tasas de transmisión. Las más bajas
fueron para China y la India, 11 por ciento en ambos países,
mientras que, en el otro extremo, cuatro países (Bolivia,
Egipto, Etiopía y el Sudán) superaron el 100 por ciento. Al
igual que con el arroz, los aumentos de los precios fueron
menores en las monedas locales que en dólares EE.UU., en
17 puntos porcentuales, por término medio.
Lo mismo que para la harina de trigo, en 15 países el
precio medio pasó de 562 USD en mayo de 2007 a 939
USD en mayo de 2008. Con esta variación de 377 USD, la
tasa de transmisión fue de 135 por ciento (377/279 USD).
Incluso contando sólo hasta marzo de 2008, la tasa fue de
108 por ciento, por término medio. La Figura 2 muestra las
tasas de los países examinados. Nepal fue un país atípico en
el que la harina de trigo descendió en un 11 por ciento. En
10 de los 14 países restantes la transmisión superó el 100
por ciento, y en otros tres estuvo entre 50 y 100 por ciento.
En la mayoría de los casos las variaciones de los precios en
las monedas locales fueron menores que en dólares EE.UU.
La segunda alza, junio de 2010 a febrero de 2011En este período, el precio mundial pasó de 183 USD/tonelada
en junio de 2010 a 362 USD/tonelada en febrero de 2011,
un aumento de 179 USD/tonelada (98 por ciento). El precio
descendió durante un mes y volvió a subir en abril de 2011.
Con respecto al trigo en grano, la variación media de los
precios internos de los 12 países de los que se dispone de
datos (contando los dos meses adicionales hasta abril de
2011) fue de 92 USD por tonelada, lo que arroja una tasa
de transmisión de 52 por ciento (comparado con 79 por
ciento en la primera alza). La Figura 3 muestra las tasas de
transmisión, que superaron el 50 por ciento en siete de
los 12 países, pero en ningún caso el 100 por ciento, y en
Argentina, China, la India y el Sudán estuvieron por debajo
del 20 por ciento. Además de ser marcadamente más bajos
que en la primera alza, generalmente los precios internos no
registraron fuertes aumentos después de los niveles máximos
alcanzados por los precios mundiales en febrero de 2011.
Con respecto a la harina de trigo, la variación para
17 países fue de 133 USD/tonelada, por término medio,
lo que implica una tasa de transmisión de 74 por ciento
(133/179 USD), considerablemente más baja que el 135
por ciento de la harina en la primera alza. Hubo siete
casos en que la transmisión superó el 100 por ciento,
y en cuatro casos estuvo entre 50 por ciento y 100 por
ciento (Figura 3). En las monedas nacionales de la muestra
las variaciones fueron, por término medio, cerca de 10
puntos porcentuales más bajas que en dólares EE.UU.. Y
por último, como en el caso del trigo en grano, los precios
internos no registraron fuertes aumentos después que
los precios mundiales alcanzaron sus niveles máximos en
febrero de 2011.
Maíz
La primera alza, julio de 2007 a junio de 2008En esta alza, los precios mundiales del maíz (amarillo No.2
de los Estados Unidos) subieron de 146 USD/tonelada
en julio de 2007 a 281 USD/tonelada en junio de 2008,
un aumento de 135 USD/tonelada (92 por ciento). Con
-100
0
100
200
300
Porcentaje
Benin
BoliviaBrasilBurundi
Costa Rica
Camerún Chad
Colombia
El Salvador
Etiopía
Ghana
Kenya
Guatemala
Honduras
Malawi
México
Mozambique
Nicaragua
Niger Nigeria
Peru
Filipinas
Sudáfrica
Tanzanía
Tailandia
Togo
Uganda
Zambia
Argentina
Figura 4: Transmisión del maíz – primera alza
-100
0
100
200
Porcentaje
Benin
Bolivia Brasil
Burundi
Costa Rica
Camerún
Chad
Colombia
El Salvador
Etiopía
Kenya
Guatemala
Honduras
Malawi
México
Mozambique
Nicaragua
Niger
Nigeria
Perú
Filipinas
Sudáfrica
Tanzanía
TailandiaTogo
Uganda
Zambia
Argentina
Figura 5: Transmisión del maíz – segunda alza
Noviembre de 2011
AMIS
33
Ramesh Sharma
Economista superior, FAO
C. electrónico: [email protected]
respecto a los precios internos, para 9 series la variación
media fue de 146 USD/tonelada (con los dos meses
adicionales, como arriba) lo que arroja, por consiguiente,
una tasa de transmisión de 108 por ciento (146/135 USD).
La Figura 4 muestra las variaciones para los 29 países. En
siete países (Benín, Etiopía, Malawi, el Níger, Nigeria, el
Perú y el Togo), la tasa de transmisión superó el 200 por
ciento, y en los otros cuatro (el Camerún, el Chad, Kenya
y Mozambique) estuvo entre 100 por ciento y 200 por
ciento. Téngase en cuenta la advertencia mencionada
anteriormente: para muchos países, de África en particular,
los estudios sobre la integración de mercados han señalado
transmisiones de precio muy débiles en el caso del maíz, lo
que se explica principalmente por los pequeños volúmenes
comercializados y, por consiguiente, el papel primordial que
desempeñan los factores internos. En los países africanos
los aumentos de precios son excepcionalmente altos y
requieren análisis minuciosos de las razones subyacentes.
También es posible que en algunos casos haya problemas
con los datos sobre los precios internos. Las variaciones
de los precios en las monedas locales son por lo general
menores, pero no tanto. Por último, por región, para 16
países en África la transmisión de precios fue, por término
medio, de 165 por ciento, pero en los 11 países de América
Latina fue de sólo 62 por ciento, por término medio.
La segunda alza, junio de 2010 a abril de 2011IEn este período, los precios mundiales del maíz
aumentaron aún más que los mencionados más arriba, de
152 USD/tonelada a 314 USD, o sea 162 USD/tonelada. En
28 países los precios internos aumentaron, por término,
medio, de 348 USD/tonelada a 438 USD/tonelada, o sea
90 USD/tonelada, lo que arroja una tasa de transmisión
de 56 por ciento (90/162 USD). La Figura 5 muestra las
variaciones. En seis de esos países (Benín, el Camerún, El
Salvador, Guatemala, Honduras, y México) la transmisión
superó el 100 por ciento, y en los otros siete estuvo entre
50 por ciento y 100 por ciento. En 21 casos las variaciones
de los precios en las monedas locales fueron menores que
en dólares EE.UU.
Resumen
Este examen de la transmisión de precios para tres cereales
se basó en 155 series de precios correspondientes a 52
países. El contexto eran las alzas bruscas registradas en
los mercados mundiales de cereales desde mediados
de 2007, sin entrar en disquisiciones sobre integración
de mercados y transmisión de precios, que requerirá un
análisis econométrico más sofisticado. En conjunto, los
precios internos aumentaron considerablemente durante
los períodos correspondientes a las alzas registradas en los
mercados mundiales. Teniendo en cuenta las 155 series
de precios correspondientes a ambos períodos, en 48 los
aumentos en los precios internos fueron mayores que las
variaciones registradas en los mercados mundiales (con
una tasa de transmisión superior al 100 por ciento); en 50
casos la tasa de transmisión se situó entre 50 por ciento
y 100 por ciento; y en 57 estuvo por debajo del 50 por
ciento. Las tasas de transmisión fueron significativamente
menores durante la segunda alza (2010/11). Una razón
evidente para ello fue la producción mayor de alimentos en
2009, y, muy probablemente, el aumento de las existencias
en 2010. También podría haber influido la preparación
mejor adquirida después de la experiencia de 2007/08. Con
tantos casos de transmisiones que superaron el 100 por
ciento, y hasta el 200 por ciento en muchos de ellos, estos
episodios merecen una investigación más focalizada con
vistas a comprender el papel que desempeñaron los factores
normativos y no normativos (las condiciones atmosféricas,
por ejemplo) en exacerbar la transmisión o moderar los
aumentos de los precios. También deberían programarse
análisis econométricos sobre integración de mercados
y transmisión de precios. Por último, aprovechar las
experiencias de 2007–11 en todo el mundo para descubrir
las prácticas mejores en materia de políticas es una forma
de prepararse mejor para futuras alzas.
INFORMACIÓN PARA CONTACTOS
www.amis-outlook.org (Nuevo sitio web del AMIS, accesible a partir de diciembre de 2011)
Perspectivas alimentarias
Noviembre de 201186
Artículo escrito por C. Stuart Clark, Presidente del Diálogo transatlántico sobre la ayuda alimentaria y Asesor principal en materia de políticas del Banco de cereales alimentarios del Canadá, y Jeenifer Clapp, Profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales Balsillie de la UIniversidad de Waterloo y autor de “Hunger in the Balance: the New Politics of International Food Aid (Cornell University Press, 2012).
Las opiniones expresadas en esta publicación son las de sus autores, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la FAO.
Notas especiales
INMINENTE UN NUEVO CONVENIO SOBRE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
El Convenio sobre la Ayuda Alimentaria (CAA) es un tratado
internacional entre ocho donantes1 que define las reglas
mundiales para la asistencia. Establecido por primera vez
en 1967 como parte de un Convenio Internacional de los
Cereales más amplio estipulado en el marco del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el
CAA tiene la característica de ser el único acuerdo jurídico
internacional que exige que los miembros aporten una
cantidad mínima de ayuda alimentaria. En sus comienzos
la ayuda alimentaria se proporcionaba principalmente de
los excedentes en gran escala de los países donantes, que
eran un producto de la era posterior a la Segunda Guerra
Mundial. La ayuda alimentaria no se veía simplemente
como una herramienta para la asistencia humanitaria, sino
también como un problema comercial porque la distribución
de esos excedentes en forma de ayuda tenía el potencial de
trastornar el comercio. Además de exigir que los donantes
proporcionen una cantidad mínima de ayuda alimentaria,
el CAA tiene por objeto velar por que la ayuda aporte
beneficios genuinos a los destinatarios, reduciendo al mismo
tiempo al mínimo los trastornos al comercio de alimentos.
En el curso de los años el CAA se ha ido actualizando
periódicamente con objeto de responder a los cambios en las
condiciones de los países tanto donantes como beneficiarios,
así como del contexto internacional más amplio de la
seguridad alimentaria. Actualizado por última vez en 1999,
los estados miembros están ultimando un nuevo acuerdo
que se aprobaría en 2012. Muchas cosas han cambiado en
el sistema alimentario mundial durante el último decenio y es
probable que se reflejen en el nuevo acuerdo. Los cambios
1 Los ocho signatarios del CAA son Australia, Argentina, el Canadá, la Unión Europea, Japón, Noruega, Suiza y los Estados Unidos.
irán mucho más allá del cambio de nombre previsto, de
“Convenio sobre la Ayuda Alimentaria” a “Convenio sobre la
Asistencia Alimentaria.
PRESIONES PARA EL CAMBIO
Las presiones ejercidas para la introducción de nuevos cambios
en el CAA empezaron casi inmediatamente después de la
ratificación del tratado de 1999 y se intensificaron durante el
decenio siguiente. Dichas presiones provenían tanto de los
mismos estados miembros como de la utilización efectiva de
la ayuda alimentaria sobre el terreno. La incorporación de
los cambios se fue retrasando a lo largo del decenio debido
a las controversias sobre la ayuda alimentaria mantenidas en
la Organización Mundial del Comercio, donde se estaban
negociando nuevas reglas sobre el uso de la ayuda alimentaria
como parte de la Ronda de Doha.
Para algunos de los estados miembros, que ya habían
desvinculado su ayuda alimentaria o estaban en proceso
de hacerlo (la Unión Europea, Australia y Canadá), el uso
continuo del sistema de contabilización de los compromisos
en términos de su ‘equivalente en trigo’ se estaba volviendo
cada vez más complicado, ya que requiere cálculos altamente
técnicos que nada tienen que ver con el uso efectivo de los
recursos proporcionados. Lo más importante es que esos
cálculos hacían casi imposible seguir la realización de las
promesas, salvo mucho después del hecho.
El tratado aplicaba también algunas limitaciones a
las actividades ‘de contabilización’, principalmente a la
contabilización de la suplementación y enriquecimiento de los
micronutrientes y de la asistencia financiera proporcionada
para las actividades de ayuda alimentaria de los estados que
no son miembros del CAA, así llamados “hermanados”.
Entre tanto, las novedades registradas sobre el terreno
fueron haciendo que la ayuda alimentaria no se limitara a
la simple transferencia de excedentes alimentarios sino que
sirviera para la realización de diversas actividades en los
países en desarrollo. La proporción de la ayuda alimentaria
utilizada en las situaciones de emergencia continuó
aumentando, de 30 por ciento en 1999 al 80 por ciento de
hoy, a menudo con costos de distribución mucho más altos.
Con la creciente desvinculación de la ayuda alimentaria,
los productos alimenticios usados se fueron comprando
cada vez más a nivel local o regional, lo que fue creando
posibilidades de beneficios adicionales para el desarrollo
agrícola.
La creciente sensibilización acerca de la importancia
de la calidad nutricional de los alimentos proporcionados,
particularmente a las mujeres embarazadas y los niños
pequeños, impulsó el desarrollo de nutrientes especiales muy
Notas especiales
Noviembre de 2011 87
eficaces y de alimentos densos en calorías cuyos costos elevados
era difícil conciliar con los sistemas de contabilización del CAA.
Por último, la naturaleza misma de las transferencias
cambió en algunos casos con el empleo de cupones para
alimentos o la entrega directa de efectivo a las personas para
que se compren los alimentos que necesitan.
El divorcio cada vez mayor entre el CAA de 1999 y la
práctica efectiva de la ayuda alimentaria, llamada ahora con
mayor precisión “asistencia alimentaria”, amenazaba con
hacer del CAA una realidad totalmente irrelevante. Además,
el cambio evidente de una situación previsible de excedentes
mundiales de cereales a una situación menos estable comenzó
a afectar a todos los aspectos del sistema alimentario dando
lugar a una elevada volatilidad de los precios. Fueron tan
grandes las dificultades que en las negociaciones de la OMC
de la Ronda de Doha se dejaron de lado los debates sobre la
ayuda alimentaria, y en junio de 2010 se adoptó la decisión de
renegociar el tratado.
OPCIONES PARA LOS CAMBIOS
Los cambios que se están examinando se centran
principalmente en la naturaleza y contabilización de los
compromisos. Una de las características distintivas del
CAA han sido los compromisos asumidos por los estados
miembros de proporcionar una cantidad de alimentos, casi
independientemente de los precios. Desde el punto de
vista de los destinatarios, ello es particularmente importante
dada la frecuencia cada vez mayor de las alzas bruscas de
los precios y su alto grado de volatilidad. Pero para los
donantes, la mayoría de los cuales ahora contribuyen con
efectivo más que con productos básicos, las incertidumbres
presupuestarias constituyen una dificultad. Las asignaciones
en efectivo son más fáciles de gestionar. ¿Pero, ¿quién
asume los riesgos de la volatilidad de los precios? Si se
excluyen los sectores más vulnerables, y si los donantes no
están dispuestos, ¿hay algún otro que gestione este riesgo?
La segunda cuestión importante es la de la ‘caja de
herramientas’, o sea, qué tipo de actividades contará para
las asignaciones del CAA. Parece que hubiera un consenso
fuerte en permitir las transferencias directas en forma de
alimentos, efectivo o cupones para alimentos. Pero se
debate sobre el tipo y volumen de los ‘recursos transitorios’
(semillas, fertilizantes, ganado, etc.) que debería incluirse.
Análogamente, los micronutrientes, particularmente si
acompañados con otros alimentos, cuentan con un amplio
apoyo, pero se puede plantear si contabilizar y cómo
contabilizar las transferencias de tipo más ‘medicinal’
(suplementos de micronutrientes y alimentos terapéuticos
listos para el consumo).
La tercera esfera en la que se están examinando cambios
en el CAA es la de su gobernanza. Una esfera que no ha
sufrido transformaciones importantes desde la conclusión
del tratado en 1967. La secretaría del CAA está radicada
actualmente en el Consejo Internacional de Cereales
en Londres, debido a la orientación comercial inicial del
tratado. Dado que la ayuda alimentaria sirve cada vez más
para atender a las necesidades de seguridad alimentaria
de emergencia y no simplemente como salida para los
excedentes, es importante poner en contacto el CAA con
los nuevos foros mundiales relacionados con las políticas
de seguridad alimentaria. En cuanto acuerdo exclusivo de
donantes, hasta ahora el CAA ha mantenido un régimen
cerrado para sus deliberaciones, con pocas oportunidades
de recibir aportes de otras partes interesadas fundamentales,
como los países destinatarios y las organizaciones de la
sociedad civil. Un vínculo más estrecho con el Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas
(CSA), reformado recientemente, podría contribuir a
remediar dicha deficiencia.
Hacia fines de 2011 podría disponerse de una
información completa sobre el nuevo proyecto de tratado.
C. Stuart ClarkPresidente del Diálogo Transatlántico sobre la Asistencia Alimentaria y Asesor Superior en materia de Políticas del Banco de Granos Alimenticios [email protected]
Jennifer Clapp, Profesor de la Escuela de Asuntos Internacion-ales de Balsillie, de la Universidad de Waterloo [email protected]
Perspectivas alimentarias
Noviembre de 201188
FERTILIZANTES
EL MERCADO DEL NITRÓGENO
Los precios de la urea granular subieron con respecto a los
niveles bajos de 220 USD/tonelada registrados a mediados
de junio de 2010, situándose, en base a los precios al
contado (fob) del Oriente Medio, en 450-510 USD/tonelada.
La recuperación se vio impulsada principalmente por la
demanda estable de importaciones de la India y América
Latina, así como por las mermas de la producción de China,
Rumania, Libia y, más recientemente, Pakistán. Sin embargo,
incluso los productores a alto costo están obteniendo
rendimientos favorables, de manera que es probable que
la nueva oferta a bajo costo procedente de Qatar en los
próximos seis meses (2,6 millones de toneladas por año de
urea) y Argelia (1,2 millones de toneladas por año de urea)
perjudique a los precios de la urea.
La gran pregunta es si las mermas de la producción en
China y el Pakistán, causadas por el suministro limitado de
gas natural, serían suficientes para mantener inactivo el
mercado comercial de la urea y contrarrestar las ventas de
Qatar y Argelia. El HSBC piensa que no, en particular porque
la nueva oferta será de un costo menor que la capacidad
desplazada. Pero la merma de la producción en China y el
Pakistán hará subir los precios internacionales de la urea,
por lo cual nosotros aumentamos nuestra estimación de los
precios de venta de la urea de 2012 de 350 USD tonelada a
400 USD/tonelada.
DEMANDA SÓLIDA DE IMPORTACIONES
En la India, el mayor importador de urea del mundo,
continúan circulando en la prensa local informes sobre
temores de que en algunos estados pueda escasear la urea
durante la próxima temporada Rabi (octubre – diciembre,
período en que se siembra el trigo de invierno). Los
importadores están tratando de conseguir 800 000 toneladas
del Departamento de Fertilizantes (DF) para la campaña
actual y las ofertas superaban el millón de toneladas.
El gobierno está bajo la presión de aumentar las
importaciones para lograr los objetivos de la producción
agrícola, pero al mismo tiempo está tratando de conseguir
su objetivo a largo plazo de autosuficiencia en nitrógeno.
El HSBC estima las importaciones de urea para la campaña
agrícola india de 2010 en 5,5 millones de toneladas,
CUADRO N° 1. Importaciones de fertilizantes del Brasil (miles de toneladas)
Ene-Julio 2010 Ene-Julio 2011 % Porcentaje
interanualAS 876 989 12.9
AN 300 460 53.3
Urée 984 1 370 39.2
MAP 555 1 075 93.7
DAP 273 351 28.6Fuente: ANDA, Siacesp, Fertilizer Week
FIGURA N° 1. Precios de los fertilizantes nitrogenados FIGURA N° 2. Costos de producción de la urea en 2012
0
200
400
600
201120102009
USD/tonelada
Amoníaco Urea (Oriente Medio, f.o.b.)
0
100
200
300
400
500
USD/tonelada
ChinaUcraniaEuropaOcc.
EstadosUnidos
RusiaMedioOriente
Artículo escrito por la Global Equity Research (investigación sobre mercados accionarios mundiales) del HSBCLas opiniones expresadas en esta publicación son las de sus autores, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la FAO.
Fuente: Fertilizer Week Fuente: Fertilizer Week, estimaciones del HSBC
Notas especiales
Noviembre de 2011 89
17 por ciento más que en 2009, debido a una temporada
monzónica muy mala. La producción interna durante 2011
se estancó en aproximadamente 21 millones de toneladas,
y el gobierno indio cubrió las necesidades mayores del
consumo interno aumentando las importaciones a 6,6
millones de toneladas, lo que representa un aumento
interanual del 20 por ciento.
Aunque el Brasil sigue siendo un importador de urea
relativamente pequeño en general, su demanda de
importaciones ha ido aumentando fuertemente. Entre enero
y julio de 2011, las importaciones de urea se cifraron en
1,4 millones de toneladas, cerca de un 40 por ciento más
que en el mismo período del año pasado, gracias a una
demanda mayor de caña de azúcar, café y algodón. La
actividad compradora latinoamericana, encabezada por el
Brasil, alcanza el máximo estacional en septiembre y podría
desacelerarse durante el cuarto trimestre de 2011, cuando
se ha cubierto la mayor parte de la demanda. El interés
latinoamericano por las compras debería sostener a corto y
medio plazo los precios del Báltico para la urea.
En los Estados Unidos y Europa occidental las tasas de
explotación ya habían alcanzado niveles máximos a principios
de 2011, y el aumento de la demanda durante el año se ha
cubierto aumentando las importaciones. Los Estados Unidos
importaron un 9 por ciento más que el año pasado, y Europa
occidental un 9 por ciento más.
LOS MERCADOS DE NITRÓGENO SE ESTRECHAN POR LAS MERMAS DE PRODUCCIÓN
Seguimos estimando que en 2011 la demanda aumentará
en un 3,6 por ciento interanual. Las reducciones principales
de la oferta vinieron de China, pero, además de los niveles
de producción más bajos obtenidos allí, que más adelante
examinaremos más en detalle, los de 2011 se han visto
afectados también por el cierre de la Lifeco en Libia como
consecuencia de los disturbios políticos en ese país. Lifeco es
un complejo con una capacidad de 0,9 millones de toneladas
por año de urea y 0,8 millones de toneladas por año de
amoníaco.
También el mercado del Mar Negro ha estado
particularmente inactivo debido a los cierres de fábricas de
urea en Rumania (Interagro Slobozia y Turnu Magurele) hace
unos meses. Más recientemente, también se han registrado
reducciones del suministro en el Pakistán como consecuencia
de una disminución del 27 por ciento del suministro interno
de gas natural del gasoducto SNGPL a cuatro unidades
regionales de urea, incluida la nueva planta de Engro
(1,3 millones de toneladas anuales). Las interrupciones
podrían continuar hasta principios de 2012. También es
probable que se reduzca el gas proveniente del gasoducto de
Maari, en un 12 por ciento en el cuarto trimestre de 2011,
según Fertilizer Week. Esta reducción es importante y podría
crear la necesidad de importar 1,25 millones de toneladas
de urea entre septiembre de 2011 y marzo de 2012, de
los cuales se necesitan 850 000 toneladas para los últimos
cuatro meses de 2011.
FIGURA N° 3. Entregas de fertilizantes nitrogenados de
los Estados Unidos
0
5
10
15
20
2010/112009/102008/092007/08
Millones de toneladas
Producción Importaciones netas
FIGURA N° 4. Entregas de fertilizantes nitrogenados de Europa occidental
0
3
6
9
2010/112009/102008/092007/08
Millones de toneladas
Interna Importaciones
Fuente: Estimación de Yara para las entregas de fertilizantes a determinados países de Europa occidental.
Nota: Estimación de las entregas totales de nitrogenados de los Estados Unidos basada en TFI US Trade Commission Blue-JohnsonFuente: Estimación de Yara para las entregas de fertilizantes a determinados países de Europa occidental
Perspectivas alimentarias
Noviembre de 201190
La gran pregunta es si estas reducciones de suministro
son sostenibles y suficientes para compensar el nuevo
suministro proveniente de la Sorfert en Argelia (0,8 millones
de toneladas por año de amoníaco, 1,2 millones de
toneladas por año de urea) y de la QAFCO V en Qatar (2,6
millones de toneladas por año de urea) que deberá llegar
hacia fin de año.
LA PARTE DEL COMERCIO MUNDIAL CORRESPONDIENTE A CHINA DEBERÍA DESCENDER
Una serie de factores combinados, como los problemas
logísticos en los principales puertos de China, el suministro
inestable de energía y la atención del Gobierno centrada
en la limitación de las emisiones, ha contribuido a la
escasez de urea. Desde principios de 2010 la producción
china de urea se ha mantenido constantemente en una
tendencia descendente, y en el primer trimestre de 2011 la
utilización de la capacidad descendió hasta un 67 por ciento,
después que el Gobierno cerró algunas fábricas. Según
las estimaciones de la industria, la disminución total del
suministro oscila entre 3 millones de toneladas y 5 millones
de toneladas. La India es el mayor importador individual
de urea del mundo, y el factor de oscilante ha sido China,
como se indica a continuación. Por tanto, las exportaciones
menores de China deberían contribuir mucho a sostener
los precios. En el transcurso de 2011 los productores chinos
de urea han comenzado a reinstalar las fábricas, en parte
porque algunos habían alcanzado las metas que se habían
propuesto en materia de limitación de las emisiones, pero
ayudados también por un suministro más estable de gas
natural y el aumento de los precios de la urea. Ahora
creemos que el mercado nacional de urea está funcionando
en cerca de un 80 por ciento, aunque las plantas de
gas todavía están por debajo del 65-70 por ciento de la
capacidad asignada.
Entre 2000 y 2009 China ha usado un 90 por ciento
de su capacidad, lo que le permitió exportar una media de
2,5 millones de toneladas por año, aunque en 2010 había
aumentado hasta 7 millones de toneladas, al entrar en
funcionamiento nuevos proyectos de suministro. Fertilizer
Week ha estimado las exportaciones del segundo semestre
de 2011 en 4,2 millones de toneladas, lo que para el año
civil 2011 supone un volumen cercano a los 5 millones de
toneladas. Por consiguiente, la participación de China en
el comercio mundial continúa descendiendo. Su suministro
actual de gas es insegura, y es improbable que el Gobierno
continúe importando gas para el uso de urea . Una mayor
unificación debería también desplazar las fábricas de alto
costo. El mercado chino de urea está muy fragmentado
FIGURA N° 5. Exportaciones de urea de China en
relación con el comercio mundial
0
10
20
30
40
50
2010200920082007200620052004200320022001
Millones de toneladas
Exportacionesde China
Comerciomundial
FIGURA N° 6. Perfil del consumo de fertilizantes de China
0
10
20
30
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201020001990201020001990
Millones de toneladas
Importaciones
Nitrógeno Fosfato
Interna
FIGURA N° 7. Ucrania: Precios del gas natural para los productores de nitrógeno
3
6
9
12
2008 2009 2010 2011
USD/millones de BTU
T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1
Fuente: IFA, FW
Fuente: Fertecon, PotashCorp, HSBC
Fuente: FW, Profercy, HSBC
Notas especiales
Noviembre de 2011 91
CUADRO N° 2. Exportaciones de urea de China por mes
Año % Porcentaje interanual
(miles de toneladas) 2008 2009 2010 2011 2011/10 2010/09
% %
Enero 1 225 153 402 346 -14 163
Febrero 488 381 558 196 -65 47
Marzo 573 75 240 54 -78 221
Abril 725 45 170 42 -75 274
Mayo 533 26 84 19 -77 220
Junio 232 14 84 23 -73 521
Julio 136 186 309 280 -9 67
Agosto 187 364 645 492 24 77
Septiembre 166 802 1 197 49
Octubre 23 290 385 33
Noviembre 35 542 1 444 166
Diciembre 37 501 1 506 201
Total hasta la fecha 4 360 3 379 7 026 1 452 108
Fuente: Fertilizer Week
CUADRO N° 3. Primas del nitrato sobre la urea, ajustadas al contenido de nitrógeno
Nitrato de amonio (AN)
Urea nitrato de amonio (UAN)
Calcio nitrato de amonio9
(CAN)
% % %
2000 -35.5 -13.0 9.7
2001 -22.8 -6.0 53.9
2002 -9.0 -18.5 68.2
2003 -31.6 -26.7 19.7
2004 -20.7 -13.3 3.2
2005 -22.6 -7.7 15.3
2006 -19.8 -9.3 30.0
2007 -9.2 12.6 8.5
2008 -11.4 2.6 59.3
2009 -13.8 -8.3 47.3
2010 1.0 5.8 35.9
2011 -4.2 5.4 51.8
2000-11 promedio -16.6 -6.4 33.6
Fuente: ICIS, Fertilizer Week, HSBC
CUADRO N° 4. HSBC estimaciones de los precios de los fertilizantes de urea, amoníaco y nitrato
USD/t (fob) 2011e 2012e 2013e
Urea 375 400 350
Amoníaco 430 400 400
Nitratos
CAN
Prima 70 60 40
Contenido de nitrógeno 27 27 27
Precio implícito de CAN (EUR/t) 265 268 205
UAN
Prima 20 15 0
Contenido de nitrógeno 32 32 32
Precio implícito de UAN (USD/t) 315 320 243
AN
Prima porcentaje 10 5 -5
Contenido de nitrógeno 36 36 36
Precio implícito de AN (USD/tonelada 323 329 260
Fuente: estimaciones de Fertilizer Week, HSBC
ya que los 15 productores principales de fertilizantes
nitrogenados representan menos del 6 por ciento de la
capacidad total de producción de nitrógeno del país, y
los esfuerzos desplegados por el Gobierno para unificar
a los productores de fertilizantes han sido en gran parte
ineficaces. Una de las razones de la fragmentación es la falta
de agua, que limita el tamaño de las fábricas a 520 000-
800 000 toneladas por año. Dicho lo cual, la presión de
las utilidades mayores obtenidas por concepto de pérdidas
y ganancias ha llevado últimamente a una unificación
del sector, en el que el número de los participantes ha
descendido aproximadamente un 30 por ciento con respecto
Perspectivas alimentarias
Noviembre de 201192
a hace un año. Como parte de su 12° plan quinquenal,
que termina en 2014, el Gobierno está apuntando a otra
reducción del 30 por ciento, hasta llegar a 250 fábricas.
Todo considerado, la política cada vez más restrictiva del
Gobierno chino en materia de derechos de exportación se
debe tanto a la necesidad de garantizar la disponibilidad
interna de urea, por razones de seguridad alimentaria, como
al deseo de desalentar las reexportaciones de productos de
alto consumo de energía.
AUMENTO MARGINAL DEL COSTO DE LA UREA
El HSBC ve el precio medio de la urea de 2011 en 375
USD/tonelada, el de 2012 en 400 USD/tonelada, con una
estimación de 350 USD/tonelada para 2013 y a largo plazo.
Estos pronósticos están más expuestos a subir que a bajar
porque es probable que la economía de la producción de
urea empeore para los productores marginales de Ucrania
y China. Dados los contratos de gas natural vinculados al
petróleo en la ex Unión Soviética, el costo de la producción
marginal en Ucrania debería aumentar.
El Ministro de Energía y Minas ha dicho que los precios
del gas importado podría aumentar de 290 USD/1 000 m3
en el primer trimestre de 2011 a 293 USD en el segundo,
313 USD en el tercero y 347 USD en el cuarto. Ello implica
que para fin de año los costos del gas ucraniano estarán
más cerca de10 USD/mmbtu, lo que indica un costo de
producción de la urea de 350 USD/tonelada. Esto, en el
supuesto de que el gobierno ruso no ajuste la estructura
de los actuales contratos relativos al suministro de gas
ucraniano.
MERCADOS DE NITRATOS
El HSBC calcula los precios del nitrato utilizando el promedio
histórico decenal de los sobreprecios o descuentos de cada
producto comparado con la urea, ajustándolos en caso de
condiciones difíciles de mercado. En lo que va del año, el
tiempo frío, los niveles bajos de las existencias europeas de
nitrato y el escaso poder de los productores para fijar los
precios han determinado un fuerte aumento de los precios
del nitrato.
Con un ajuste por el contenido de nitrógeno de cada
producto, el CAN se ha comercializado históricamente con
una prima de 32 por ciento comparado con la urea, aunque
FIGURA N° 8. Importaciones de FDA de la India en
relación con el comercio total de FDA
0
20
40
60
200920082007200620052004200320022001
Porcentaje
FIGURA N° 9. 2011: Costos de producción del FDA
0
200
400
600
800
USD/tonelada
Mineral
Amoníaco
Azufre
Otros
IndiaJordaniaMarruecosArabia Saudita
CUADRO 5. Oferta y demanda mundial de ácido fosfórico
Año 2011 2012 2013 2014 2015
Oferta
Capacidad 51.4 52.9 54.9 56.6 57.6
Total de oferta 42.1 44.0 45.0 46.4 47.8
Demanda
Demanda de
fertilizantes
34.3 35.4 36.3 37.2 38.0
Uso de no fertilizantes 5.6 5.9 6.0 6.1 6.0
Pérdidas de
distribución
0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
Total de demanda 40.7 42.1 43.1 44.2 44.9
Balance potencial 1.4 1.9 1.9 2.2 2.9
Porcentaje de la
oferta
3 4 4 5 6
Fuente: IFA, May 2011
Fuente: Departamento de Fertilizantes de la India Fuente: Estimaciones del HSBC
Notas especiales
Noviembre de 2011 93
en 2010 y en lo que va del año ha sido de 50 por ciento
o más. El HSBC considera para 2011 una prima de 70 por
ciento debido a la escasez de existencias (de acuerdo con
los niveles de 2007/08 para Europa), así como a los precios
fuertes del trigo y la cebada, los cereales europeos más
importantes, lo que indica márgenes ventajosos para los
agricultores.
De 2012 en adelante las primas de los nitratos deberían
descender, llegando en 2013 a niveles cercanos a las medias
históricas: -5 por ciento para el AN, 0 por ciento para el UAN
y 40 por ciento para el CAN.
EL MERCADO DE FOSFATOS
INSOSTENIBLE EL ENTORNO ACTUAL PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS DE LOS FDA
En lo que va del año los precios del fosfato diamónico
(FDA) han aumentado más de lo previsto. Ello no se debió
solo al aumento del costo de los insumos, principalmente
el fosfato mineral, sino a un factor más importante, o sea
el crecimiento sin precedentes de las importaciones anuales
de la India, conjuntamente con las exportaciones menores
de lo previsto de China. Este año los precios del FDA han
aumentado un 10 por ciento, y los primeros envíos de
exportaciones de la fábrica de FDA de Maaden (3 millones
de toneladas por año) se han negociado a precios al
contado elevados (590-600 USD/tonelada, fob ).
El HSBC cree, sin embargo, que en 2012 los precios del FDA
descenderán a 465 USD/tonelada, comparados con los actuales
precios internacionales al contado de 670-700 USD/tonelada.
Por dos razones: primero, porque los márgenes ventajosos de
que gozan actualmente los principales productores de fosfato
mineral y FDA son insostenibles, dado que cuando la capacidad
a bajo costo de Arabia Saudita llegue al máximo la oferta del
mercado aumentará hasta en un 25 por ciento. El reciente
retraso de 2-3 meses (hasta el primer trimestre de 2012) de la
inauguración de la producción comercial total de la fábrica de
Maaden, no cambia nuestra opinión acerca del equilibrio de la
oferta y la demanda del FDA en 2012.
Segundo, porque el HSBC cree que la demanda de
importaciones de la India durante 2011 alcanzará niveles altos
máximos. Si la producción interna de FDA de la India vuelve
a los niveles de 2010, lo que supondría un aumento del 15
por ciento en la producción del año próximo, necesitará un
porcentaje menor de las importaciones mundiales de FDA, lo
que representará un aumento de los excedentes mundiales.
DEMANDA DE IMPORTACIONES DE FDA DE LA INDIA
Nosotros seguimos los principales mercados de importación
para evaluar la dinámica de la oferta y la demanda de FDA.
La India y América Latina son los dos principales mercados de
importación. Es probable que América Latina sea abastecida
por el Brasil por conducto de Vale, y que la India siga siendo
un importante importador de FDA debido a que no tiene
acceso interno al fosfato mineral, el insumo principal.
CUADRO N° 5. China: exportaciones de FDA
(miles de toneladas)Política tributaria de China
para las exportaciones de FDA
2008 2009 2010 2011 % Porcentaje
interanual
2011 %
Enero 215 165 115 145 26 Enero 110
Febrero 101 341 62 64 4 Febrero 110
Marzo 62 100 79 70 -12 Marzo 110
Avril 52 35 51 13 -73 Avril 110
Mayo 77 4 37 17 -53 Mayo 110
Junio 133 137 404 332 -18 Junio 7
Julio 38 273 747 546 -27 Julio 7
Agosto 1 263 769 939 22 Agosto 7
Septiembre 33 273 524 n/a Septiembre 7
Octubre 3 68 325 n/a Octubre 110
Noviembre 28 260 468 n/a Noviembre 110
Diciembre 75 155 408 n/a Diciembre 110
Total 817 2 074 3 988 2 127
Fuente: Fertilizer Week
Perspectivas alimentarias
Noviembre de 201194
CUADRO N° 6. Muestra de las exportaciones comerciales de FDA de Maaden en 2011 (miles de toneladas)
Fecha Cliente País Cantidad
(‘‘miles de
toneladas))
Precio
($/t, FOB RAS Az Zawr)
Período de los envíos
Mayo -11 Zuari India 200 590-597 Agosto 2011-Marzo 2012
Julio -11 IPL & IFFCO India 400 590-597 Agosto 2011-Marzo 2012
Total 600
Fuente: Fertilizer Week
CUADRO N° 7. Estimaciones del HSBC para los precios del FDA
(USD/t) 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e
Precios supuestos de los insumos
Mineral 69 280 100 130 175 100
Azufre 521 573 30 162 215 215
Amoníaco 530 517 245 350 430 400
Tasas de conversión de insumos
Mineral (x) 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
Azufre (x) 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
Amoníaco (x) 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
Flete a la India 42 42 25 38 39 41
Costo en efectivo para el FDA del típico productor indio no
Mineral 122 548 177 297 379 249
Azufre 229 283 13 71 95 95
Amoníaco 117 169 54 85 103 97
Otros 25 26 22 23 24 25
Costo en efectivo del FDA
indio
493 1 025 266 477 600 465
Porcentaje interanual 108.0 -74.0 79.3 25.8 -22.5
Fuente: Fertilizer Week, HSBC estimaciones
FIGURA N° 10. Precios del azufre y del amoníaco
(ene 2009 = base 100)
0
100
200
300
400
500
201120102009
Azufre (cfr, India) Amoníaco (cfr, India)
La India, que representa más del 50 por ciento del total
de las importaciones mundiales, en la campaña agrícola
que terminó en marzo de 2011 experimentó un descenso
interanual de más del 15 por ciento de la producción de
FDA, a 3,5 millones de toneladas. Como consecuencia, para
satisfacer la demanda local aumentó su participación en el
mercado de importaciones. En abril de 2011 la producción
de FDA volvió a disminuir en la India a aproximadamente
262 600 toneladas, un tercio menos que la de abril de
2010 a causa de que la producción de NPK ha tenido la
precedencia como consecuencia de la nueva reforma de las
subvenciones introducida en el país. Aunque en mayo de
2011 la producción aumentó a 353 600 toneladas, en lo que
va del año la producción todavía es más del 10 por ciento más
baja. Los contratos firmados por la India hasta finales de mayo
de 2011 eran por un total de 1,3 millones de toneladas de
FDA, a 575 USD/tonelada (fob) y, en total, el HSBC prevé que
la India importará más de 6,2 millones de toneladas en 2011 Fuente: Estimaciones del HSBC
Notas especiales
Noviembre de 2011 95
(o sea, 8 millones de toneladas para la campaña agrícola que
termina en marzo de 2012), lo que sostendrá los precios del
FDA. Además, la India posee pocas existencias, que en mayo
de 2011 totalizaban solo 70 210 toneladas.
Debido a la deficiente red de riego el sector agrícola de
la India depende sobremanera de las lluvias monzónicas.
Como consecuencia, el riesgo principal sería el de una
temporada mala de monzones, sin lluvias suficientes. Pero el
Departamento Meteorológico Indio (IMD) está pronosticando
un monzón normal para este año, lo que indica buenas
perspectivas para la demanda durante la temporada Kharif
(verano).
RÉGIMEN DE IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES DE CHINA
Es probable que este año los productores en China gocen
de tasas operativas óptimas (de 80 a 90 por ciento), basadas
en los compromisos contractuales con la India. Sin embargo,
las restricciones sobre la electricidad y los precios altos del
azufre podrían determinar una producción inferior al 80
por ciento de la capacidad en algunos lugares de China,
rebajando el volumen de FDA disponible para la exportación,
lo que representaría el riesgo de que los precios del FDA
superaran los estimados por el HSBC.
La tasa de los derechos de exportación de China, que
entró en vigor el 1° de junio de 2011, descendió del 110 por
ciento vigente desde octubre del año pasado a 7 por ciento.
El arancel se aplica al precio mínimo del FDA establecido por
el Gobierno en 3 882 RMB/tonelada (600 USD/tonelada,
fob). El programa progresivo de las exportaciones de FDA
de China podría alcanzar cerca de 2,8 -2,9 millones de
toneladas durante la ventanilla comercial de cuatro meses
que va hasta finales de septiembre de 2011.
MAADEN ENTRA EN SERVICIO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
El 18 de junio de 2011 Maaden anunció que en su complejo
de Ras Az Zawr había comenzado a hacer pruebas para
la producción de 3 millones de toneladas por año de FDA
por 5 500 millones de dólares. La producción comercial
de FDA siguió a principios de agosto de 2011 y prevemos
un lanzamiento gradual de exportaciones de FDA,
principalmente a la India. Fertilizer Week había registrado
en Maaden órdenes de exportaciones a entregar entre
agosto y diciembre de 2011 por un total de 430 000
toneladas, y hasta marzo de 2012 por un total de 600 000
toneladas. Sin embargo, el 29 de septiembre de 2011,
la empresa publicó en un comunicado de prensa que
retrasaría aproximadamente 2-3 meses el lanzamiento de la
producción comercial de su fábrica de FDA, hasta el primer
trimestre de 2012.
AUMENTAN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS
Los contratos de exportación a la India establecen la base
para la determinación de los precios del FDA, porque los
productores indios están en desventaja en materia de
estructura de costos. La mayor parte de la producción de
la India proviene de fábricas no integradas, que tienen que
importar fosfato mineral, amoníaco y azufre que luego
convierten en fertilizantes FDA.
Para producir una tonelada de fertilizante se necesitan 1,7
toneladas de fosfato mineral, 0,44 toneladas de azufre y 0,22
toneladas de amoníaco. Los precios de estos tres insumos
han aumentado más de lo previsto en lo que va del año. Los
contratos de fosfato mineral, que en la India representan el
63 por ciento de los costos de producción en 2011, están
fluctuando entre 190 y 205 USD/tonelada (según el contenido
de ácido presente en la roca), frente a los 130-140 USD/
tonelada de hace seis meses. Ello se debe al poder en materia
de fijación de precios que posee la OCP de Marruecos, que
controla más del 40 por ciento del comercio mundial. Los 12
mercados principales representan en conjunto cerca del 95
por ciento de la producción mundial total de fosfato mineral.
El azufre y el amoníaco se comercializan en mercados al
contado, y desde enero de 2011 los precios han subido un
42 por ciento y 25 por ciento, respectivamente.
PRONÓSTICOS RELATIVOS A LOS PRECIOS DEL FDA
La India es el mayor importador de FDA y el productor
menos eficiente del mundo. Por esa razón usamos los costos
de producción del FDA indio como base para nuestras
nuevas estimaciones de los precios del FDA.
Desde 1987 hasta 2007 los precios del fosfato mineral
fluctuaron entre 30 USD/tonelada y 50 USD/tonelada (69 -72
por ciento de BPL ácido), con un precio medio de 38 USD/
tonelada. En 2007, los precios comenzaron a subir y en 2008
alcanzaron niveles máximos de hasta 400 USD/tonelada, ya
que la OCP de Marruecos, la principal productora estatal,
pudo aprovechar su 45 por ciento de participación en el
mercado mundial para hacer subir los precios. Aunque no
creemos probable que cambie la hegemonía mundial de
Marruecos, las estimaciones del HSBC sobre los precios del
fosfato mineral en 2012 y a largo plazo son de 100 USD/
tonelada, notablemente más bajos que los precios al contado
de hoy, por dos razones principales. La primera son los
planes de ampliación del suministro de la OCP, que podría
Perspectivas alimentarias
Noviembre de 201196
ser significativa. La segunda es que la OCP lucra también
vendiendo a la India, su cliente principal, no solamente
fosfato mineral sino también FDA. La Maaden de Arabia
Saudita está mejor ubicada geográficamente para abastecer al
mercado indio que una empresa de Marruecos. Frente a esta
competencia, para mantener su parte de FDA en el mercado
indio, la OCP podría muy bien rebajar los precios de su fosfato
mineral para mantener su actual volumen de ventas.
De los indicadores del flete se desprende que el costo en
muelle de las exportaciones de fertilizantes de FDA de Arabia
Saudita a la India es 15 USD más barato por tonelada que las
exportaciones a la India desde Marruecos, donde se halla la
OCP, la mayor exportadora mundial de FDA.
Con respecto al amoníaco, que es el segundo insumo
principal para el FDA, el HSBC estima su precio en 430 USD/
tonelada para 2011, y nosotros suponemos para 2012 y
a largo plazo un precio de 400 USD/tonelada. Nuestras
estimaciones son moderadas en comparación con el actual
precio al contado de 575 USD/tonelada (Centro de Oriente
Medio, fob); a causa de los otros muchos usos industriales
del amoníaco, históricamente su precio ha sido muy volátil.
La tercera materia prima principal es el azufre. Los
principales importadores son China y la India, abastecidos
por el Oriente Medio y Canadá. Según Fertilizer Week
de 30 de junio de 2011, en base a los precios al contado
de Oriente Medio los precios del azufre son de 215 USD/
tonelada.
Sobre esta base, los precios del FDA se pronostican
en 600 USD/tonelada para 2011 y en 465 USD/tonelada
de 2012 en adelante. Aunque la estimación del precio de
exportación del fosfato mineral para 2012, situada por
el HSBC en 100 USD/tonelada, haya experimentado una
disminución interanual de más del 40 por ciento, todavía
representaría un nivel mínimo más alto que las bajas
anteriores. Obsérvese que el hecho de haber retrasado
2-3 meses, hasta el primer trimestre de 2012, la puesta
en marcha de la plena producción comercial de la fábrica
Maaden no cambia nuestro punto de vista sobre el balance
de la oferta y la demanda de FDA en 2012.
EL MERCADO DE LA POTASA
La demanda de potasa sigue siendo sólida, y continuando su
tendencia ascendente del año pasado. Aunque la tendencia
de 2010 puede haberse debido a una recuperación con
respecto a su poco uso en 2009, los volúmenes de este año
representan un incremento histórico en la demanda de los
agricultores, que consideran que vale la pena aumentar el
uso del fertilizante. El HSBC estima el volumen del mercado
de la potasa en 2011 en 58,0 millones de toneladas, frente
a los 56,6 millones de toneladas anteriores. Los volúmenes
están haciendo subir las tasas de la utilización industrial y el
producto está comenzando a escasear. Ello ha determinado
este año aumentos de cerca de 75-85 USD/tonelada hasta
llevar los precios al contado a 550 USD/tonelada, lo que
permite una buena visibilidad de los precios de 2012.
SE PRONOSTICA UN AUMENTO DEL VOLUMEN DE 2011
ChinaLa demanda china de potasa es alta. Este fue el primer
año que recurrió a contratos de compra semestrales y no
anuales y, mientras en el pasado las negociaciones iban
para largo, el contrato del segundo semestre de 2011 se
Table 8. Volúmenes mundiales estimados de potasa, toneladas, 2009-11e
Volumen de 2009 Delta 2010 Volumen de 2010 Delta 2011 Volumen de 2011
% %
Asia
China 6.6 40 7.6 35 10.2
India 4.5 25 5.6 -10 5.1
Asia sudoriental 2.4 110 5.5 15 6.3
Total de Asia 13.4 47 18.6 16 21.5
América Latina 3.5 125 8.6 20 10.4
Europa 2.5 70 5.6 10 6.2
América del Norte 3.8 113 10.0 5 10.5
Otros 4.8 50 8.5 10 9.4
Volumen total 28.0 51.4 58.0
Variación porcentual % 83.9 12.7
Fuente: Estimaciones del HSBC
Notas especiales
Noviembre de 2011 97
CUADRO N° 10. Importaciones de potasa de la India, kt, 2011-12
Cantidád En opción
BPC (Rusia/Belarús) 2 110
Israel Chemicals (Israel) 1 390 125
Canpotex (Canadá) 670 70
APC (Jordania) 575 25
IPC (Rusia) 400
K&S (Alemania) 200
Total 5 345 220
Fuente: Fertilizer Week. Contrato desde agosto de 2011 hasta marzo de 2012, excepto Canpotex, desde octubre de 2011 hasta marzo de 2012, e IPC desde agosto de 2011 hasta diciembre de 2012.
CUADRO N° 11. Importaciones de potasa del Brasil, kt, 2007-11
2007 2008 2009 2010 2011
Enero 368 517 68 288 449
Febrero 388 513 28 289 365
Marzo 617 238 8 363 437
Abril 484 430 81 574 815
Mayo 565 1017 174 417 790
Junio 611 682 349 367 730
Julio 594 703 490 695 830
Agosto 828 809 500 426
Septiembre 508 736 693 609
Octubre 807 621 537 936
Noviembre 474 309 284 692
Diciembre 518 174 234 467
Total 6 762 6 751 3 447 6 124 4 417
Total
Primer semestre
3 033 3 398 708 2 299 3 587
Hasta la fecha 3 627 4 101 1 198 2 995 4 417
Frente al primer semestre de 2011 %
18 6 407 56
Frente a lo que va de 2011
22 8 269 47
Fuente: Fertilizer Week
CUADRO N° 9. Pronósticos del HSBC para los precios de la potasa USD/d
Europa Brasil Asia
Sudoriental
Estados Unidos India China
Segundo semestre
de 2011
500 550 535 600 490 470
2012 530 570 550 600 530 500
Fuente: Estimaciones del HSBC
concluyó rápidamente. Incluso se pidió a los proveedores
que aceleraran el ritmo de las entregas acordadas.
Fertilizer Week informa que las existencias internas de
potasa ascienden a cerca de 1,8 millones de toneladas y
las existencias en puerto son cerca de 800 kilotones. Este
volumen es menor que el total de 3,0-4,5 millones de
toneladas de existencias que China tenía en 2009, pero a
esta altura no constituye un motivo de preocupación.
IndiaLas negociaciones prolongadas sobre los precios retrasaron
tres meses los contratos de exportación de la India para
2011. Dado que ello ocurrió cuando la demanda era fuerte,
el retraso hizo subir los precios a alrededor de 490 USD/
tonelada, por término medio, para las entregas previstas
hasta marzo de 2012. En marzo y abril los precios al contado
habían estado cerca de 450 USD/tonelada, de manera que
si la India hubiera firmado antes hubiera podido obtener un
precio de 420 USD/tonelada.
BrasilLa demanda brasileña de potasa es alta Los datos de Fertilizer
Week muestran que tanto las importaciones efectuadas hasta
la fecha como las realizadas en el primer semestre de 2011
han aumentado con respecto a 2007 y 2008, años en los que
las compras alcanzaron niveles máximos. En lo que va de este
año, las importaciones han aumentado un 22 por ciento con
respecto a los niveles de 2007 y un 8 por ciento con respecto
a los de 2008. Los precios han subido de 420 USD/tonelada
de fines de 2010 a 550 USD/tonelada de ahora. El BPC ha
anunciado un aumento a 580 USD/tonelada para el cuarto
trimestre de 2011, pero hasta ahora no hay indicios de que los
compradores latinoamericanos lo hayan aceptado.
PERSPECTIVAS PARA LOS PRECIOS
En conjunto, el HSBC prevé que los precios de la potasa se
mantendrán estables y transparentes hasta el final de 2012,
sustentados por la escasez de las cosechas, una sólida demanda
de potasa y una utilización mayor de la capacidad.
A corto plazo, empresas como Potash Corp, Arab Potash,
Israel Chemicals y K+S están indicando que sus volúmenes
están totalmente comprometidos por el resto del año. Debido
a esta situación de liquidación el mercado de la potasa debería
mantenerse poco activo en 2011.
Perspectivas alimentarias
Noviembre de 201198
Actualización de los pronósticos Para 2011, el HSBC continúa pronosticando los precios de la
potasa europea en 500 USD/tonelada, mientras prevé precios
de 550 USD/tonelada en el Brasil y 535 USD/tonelada en Asia
sudoriental. Los importadores de los Estados Unidos deberían
obtener un precio de 600 USD/tonelada.
La escasez de potasa sustenta las previsiones de los
precios para el próximo año: suponiendo que la demanda
aumente en un promedio histórico de 3 por ciento, de 57,9
millones de toneladas a 59,7 millones de toneladas, y que
todos los aumentos de capacidad anunciados se produzcan
a tiempo, la tasa de utilización industrial tendría que ser
de 85,5 por ciento para equilibrar el mercado. Pero un
solo grupo importante, el Consorcio Canpotex, añadirá
suficiente capacidad nueva para satisfacer una nueva
demanda marginal. Aproximadamente el 65 por ciento
de los 4,9 millones de toneladas de la nueva capacidad
mundial prevista para el próximo año provendrá de dos de
sus propietarios conjuntos, Potash Corp y Mosaic, y el otro
único proyecto importante que habrá terminado es el de
la ampliación de 1,5 millones de toneladas de Uralkali, que
estará terminada recién después de mediados de año. Esta
concentración de la nueva producción da a la Canpotex
un poder de negociación con los compradores que están
buscando más producto.
Por tanto, buscamos precios al contado más altos, pero
mantenemos estimaciones prudentes para 2012, previendo
* Investigación sobre mercados accionarios mundiales del HSBC
Yonah Weisz Analista de fertilizantes y [email protected]
Alia El MehelmyAnalista de construcción e industriales de [email protected]
niveles de 530 USD/tonelada para Europa, 570 USD/tonelada
para Brasil y 550 USD/tonelada para Asia sudoriental,
mientras los importadores de los Estados Unidos deberían
continuar recibiendo 600 USD/tonelada. (Los precios en el
mercado de los Estados Unidos, y, en alguna medida, el
precio al contado no regulado, dependen de las posibles
variaciones en el uso obligatorio del etanol de maíz, así como
de las subvenciones del Gobierno de los Estados Unidos a
los productores de etanol a base de maíz.) Con respecto a
los contratos, damos por supuesto que en China el precio
se mantendrá en 500 USD/tonelada durante todo el año y
la India mantendrá los 530 USD/tonelada para sus contratos
de 2012-13. Esto arroja un promedio anual de alrededor de
540 USD/tonelada para un productor de referencia expuesto
en dos terceras partes a los mercados al contado y en una
tercera parte a las ventas contractuales.
99
100
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 2011
Cuadro A1 (a) & (b) Estadísticas de los cereales 102-103
Cuadro A2 (a) & (b) Estadísticas del trigo 104-105
Cuadro A3 (a) & (b) Estadísticas de los cereales secundarios 106-107
Cuadro A4 (a) & (b) Estadísticas del maíz 108-109
Cuadro A5 (a) & (b) Estadísticas de la cebada 110-111
Cuadro A6 (a) & (b) Estadísticas del sorgo 112-113
Cuadro A7 (a) & (b) Estadísticas de otros cereales secundarios 112-113
Cuadro A8 (a) & (b) Estadísticas del arroz 114-115
Cuadro A9 Oferta y utilización de cereales en los principales países exportadores 116
Cuadro A10 Estadísticas totales de los cultivos oleaginosos 117
Cuadro A11 Estadísticas totales de aceites y grasas 118
Cuadro A12 Estadísticas totales de harinas y tortas 119
Cuadro A13 Estadísticas del azúcar 120
Cuadro A14 Estadísticas del total de carnes 121
Cuadro A15 Estadísticas de la carne de bovino 122
Cuadro A16 Estadísticas de la carne de ovino 123
Cuadro A17 Estadísticas de la carne de cerdo 124
Cuadro A18 Estadísticas de la carne de ave 125
Cuadro A19 Estadísticas de la leche y de los productos lácteos 126
Cuadro A20 Estadísticas sobre pescado y productos pesqueros 127
Cuadro A21 Determinados precios internacionales del trigo y los cereales secundarios 128
Cuadro A22 Precios de los futuros de trigo y maíz 129
Cuadro A23 Determinados precios internacionales del arroz e índices de precios 130
Cuadro A24 Determinados precios internacionales de los productos de cultivos
oleaginosos e índices de precios 131
Cuadro A25 Determinados precios internacionales del azúcar e índice de precios del azúcar 132
Cuadro A26 Determinados precios internacionales para la leche e índice de precios
para los productos lácteos 133
Cuadro A27 Determinados precios internacionales de la carne 134
Cuadro A28 Determinados precios internacionales de la carne e índices de precios
de la fao para la carne 135
Cuadro A29 Índices de precios del pescado (2005=100) 136
Cuadro A30 Determinados precios internacionales para los productos básicos 137
Apéndice estadística
101
Apéndice estadística
Noviembre de 2011
NOTAS
Consideraciones generales-
ceden de fuentes oficiales y extraoficiales.
gráficos y cuadros se refieren a los datos de
la Fao como fuente.
y exportaciones mundiales no siempre coinci-
dan, a causa principalmente de que los envíos y
las entregas no necesariamente se producen en
la misma campaña comercial.
redondeados.
-
ciones para países no mencionados. Los países
indicados en los cuadros se eligieron en base a
la importancia de su producción o comercio en
cada región. Los totales indicados para América
Central incluyen los países del Caribe.
para China incluyen también las de la Provincia
de Taiwán, la RAE de Hong Kong y la RAE de
Macao.
-
prende 25 estados miembros. A partir de 2007
o 2007/08, la Unión Europea comprende 27 es-
tados miembros.
Producción
Cereales: Los datos se refieren al año civil en
el que tiene lugar toda o la mayor parte de la
cosecha.
Azúcar: Las cifras se refieren al azúcar centrifu-
gado derivado de la caña de azúcar o la remo-
lacha, expresado en equivalentes en bruto. Los
datos se refieren a la campaña octubre/septiem-
bre.
Utilización
Cereales: Los datos se refieren a la campaña
comercial de cada país.
Azúcar: Las cifras se refieren al azúcar centrifuga-
do derivado de la caña de azúcar o la remolacha,
expresado en equivalentes en bruto. Los datos se
refieren a la campaña octubre/septiembre.
Comercio
de la UE, salvo indicación en contrario.
Trigo: Los datos del comercio incluyen la harina de
trigo en equivalente en grano. Salvo indicación en
contrario, el período de referencia es julio/junio.
Cereales secundarios: Salvo indicación en con-
trario, el período de referencia es julio/junio.
Arroz, productos lácteos y cárnicos: El período
de referencia es enero/diciembre.
Semillas oleaginosas, aceites, grasas y ha-
rinas y azúcar: Salvo indicación en contrario, el
período de referencia es octubre/septiembre.
ExistenciasCereales: Los datos se refieren a los remanentes
al final de las campañas agrícolas que terminan en
el año indicado.
CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES
Al presentar el material estadístico, se subdivide
a los países en dos grandes grupos económicos:
“Países desarrollados” (donde se incluyen las
economías de mercado desarrolladas y las eco-
nomías de mercado en transición) y “Países en
desarrollo” (donde se incluyen las economías de
mercado en desarrollo y los países asiáticos de
planificación centralizada). Las definiciones de
economías “desarrolladas” y “en desarrollo” se
usan para fines estadísticos y no representan un
juicio acerca del nivel alcanzado en el proceso de
desarrollo por un país o zona determinados.
También se hace referencia a agrupaciones
especiales de países: Países de bajos ingresos
y con déficit de alimentos (PBIDA) y países
menos adelantados (MA). Los PBIDA abarcan
actualmente 70 países que son importadores
netos de alimentos básicos con un ingreso per
cápita inferior al nivel utilizado por el Banco
Mundial para determinar el derecho de recibir
ayuda de la AIF (es decir USD 1 855 en 2008).
El grupo de países MA abarca actualmente
50 países con bajos ingresos, pocos recursos
humanos y un nivel bajo de diversificación
económica. La lista es examinada cada tres
años por el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas.
ACLARACIÖN
Las denominaciones empleadas en esta publi-
cación y la forma en que aparecen presentados
los datos que contiene no implican, de parte de
la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, juicio alguno sobre la
condición jurídica de países, territorios, ciudades o
zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la deli-
mitación de sus fronteras o límites.
102
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 2011
Cuadro A1 (a). Estadísticas del los cereales
Producción Importaciones Exportaciones
2007-2009 2010 2011
07/08-09/102010/11 2011/12
07/08-09/10 2010/11 2011/12
promedio promedio promedio estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . millones de toneladas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
ASIA 972.8 1 008.9 1 054.3 132.9 139.4 142.9 44.3 45.1 47.4 Arabia Saudita 2.3 1.7 1.6 11.2 11.1 12.1 - - - Bangladesh 32.7 35.6 36.8 3.5 5.5 3.7 - - - China 414.9 436.9 449.9 9.9 12.4 16.4 2.0 0.8 1.1 Corea, República de 5.0 4.7 4.5 12.2 13.5 12.4 0.1 0.1 0.1 Filipinas 17.6 17.3 18.0 5.3 4.8 5.4 - - - India 211.4 216.2 228.6 0.8 0.5 0.2 5.0 6.4 8.2 Indonesia 53.9 60.2 60.8 6.5 9.6 9.7 0.8 1.6 1.6 Irán, República Islámica de 17.9 19.7 20.0 9.5 6.2 6.0 0.9 0.5 0.2 Iraq 2.7 2.6 2.4 4.2 4.5 5.0 - - - Japón 8.9 8.7 8.5 25.3 25.1 25.4 0.5 0.5 0.5 Kazajstán 18.6 11.8 26.1 0.1 0.1 - 8.1 5.8 7.5 Myanmar 21.0 21.0 20.5 0.1 0.2 0.2 0.8 0.8 0.8 Pakistán 33.3 32.1 34.8 1.6 0.3 0.2 4.2 3.9 4.0 Tailandia 25.6 26.9 25.5 2.0 2.9 2.7 10.0 10.9 9.1 Turquía 30.4 32.4 34.8 4.0 4.1 3.3 2.8 3.2 3.8 Viet Nam 29.7 31.3 32.8 2.7 4.8 4.5 5.9 7.2 7.3
ÁFRICA 141.5 160.3 157.9 61.9 64.4 64.6 6.2 7.2 7.6Argelia 3.4 4.7 4.7 7.8 8.4 8.0 - - - Égipto 20.8 18.8 21.0 14.2 15.8 16.0 0.5 0.1 0.1 Étiopía 15.4 17.4 15.4 1.6 0.5 1.2 0.3 0.5 0.2 Marruecos 6.1 7.8 9.0 5.4 6.4 5.3 0.2 0.2 0.2 Nigeria 23.2 24.8 24.7 5.6 6.5 6.6 0.5 0.6 0.6 Sudáfrica 13.0 15.3 13.6 2.5 2.7 2.7 1.8 2.4 2.2 Sudán 4.8 5.6 5.1 2.0 1.8 2.1 0.2 - -
AMÉRICA CENTRAL 40.2 41.4 39.6 24.7 25.1 25.3 1.6 1.2 1.0 México 33.9 34.9 32.7 14.7 14.5 15.1 1.3 1.0 0.9
AMÉRICA DEL SUR 129.4 142.6 144.2 24.4 25.2 25.9 36.6 46.5 45.6 Argentina 35.3 45.6 45.2 - - - 23.2 26.7 28.8 Brasil 69.4 72.2 73.1 8.6 8.0 8.5 9.4 15.2 11.8 Chile 3.2 3.4 3.5 2.9 3.0 3.0 0.1 0.1 0.1 Colombia 3.7 3.2 3.4 4.8 5.3 5.3 0.1 0.1 0.1 Perú 3.8 3.9 3.7 3.2 3.7 3.6 - - - Venezuela 3.7 3.5 3.6 3.0 3.5 3.8 0.1 - -
AMÉRICA DEL NORTE 461.3 443.8 432.8 9.2 7.8 8.0 112.1 110.2 94.7Canadá 51.2 45.6 45.6 2.8 1.8 1.9 21.7 19.9 20.8 Estados Unidos de América 410.1 398.2 387.3 6.4 6.0 6.0 90.3 90.3 74.0
EUROPA 451.6 403.6 455.8 21.7 18.2 16.4 60.7 48.7 64.6 Rusia, Federación de 94.0 59.7 89.5 0.8 0.8 0.6 19.1 4.9 21.1 Serbia 8.2 9.2 8.7 0.1 0.1 0.1 1.5 1.9 1.8 Ucrania 42.5 38.4 50.9 0.3 0.2 0.1 15.9 13.0 22.2 Unión Europea 290.5 279.5 287.8 17.3 14.1 12.6 24.0 28.5 18.9
OCEANÍA 32.1 40.8 40.4 1.3 1.4 1.4 16.0 23.2 23.5 Australia 31.2 39.9 39.5 0.2 0.1 0.1 16.0 23.2 23.5
MUNDO 2 229.0 2 241.3 2 325.1 276.1 281.6 284.5 277.5 282.1 284.5Países en desarrollo 1 229.3 1 303.6 1 334.0 207.7 217.9 222.3 77.9 90.8 91.0 Países desarrollados 999.6 937.7 991.2 68.4 63.7 62.2 199.6 191.2 193.5 PBIDA 513.3 543.5 556.5 78.6 81.7 84.2 16.1 18.6 21.0 PMA 115.3 84.2 78.1 23.8 24.0 24.0 5.0 5.8 6.3
103
Apéndice estadística
Noviembre de 2011
Cuadro A1 (b). Estadísticas del los cereales
Utilización total Existencias finales en Consumo umano per capita
07/08-09/10 2010/11 2011/12
2008-20102011 2012
07/08-09/10 2010/11 2011/12
promedio promedio promedio estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . miliones de toneladas . . . . . . . . . . . . . . . . . .) (. . . . . . . . . . Kg/año . . . . . . .)
ASIA 1 047.6 1 098.3 1 124.6 277.2 301.4 325.2 161.2 162.1 162.7 Arabia Saudita 13.6 13.0 13.8 3.5 3.4 3.3 147.7 141.7 143.0 Bangladesh 35.5 38.9 40.1 6.5 9.9 10.2 170.3 179.7 182.4 China 417.1 441.7 454.2 158.2 177.5 188.6 152.8 152.0 151.1 Corea, República de 16.7 18.1 17.0 3.3 4.1 4.2 127.0 125.0 125.4 Filipinas 22.2 22.9 23.6 4.1 4.1 4.0 161.7 162.3 164.4 India 203.4 210.3 215.5 40.9 40.2 44.7 153.4 154.0 154.9 Indonesia 58.7 65.2 67.7 7.4 10.6 11.3 208.1 212.5 216.0 Irán, República Islámica de 25.9 26.8 26.6 4.6 3.9 3.1 198.8 197.1 197.6 Iraq 7.0 7.2 7.3 0.6 0.6 0.7 188.6 189.5 191.4 Japón 33.9 33.4 33.4 4.7 4.9 4.8 130.5 129.5 129.1 Kazajstán 10.2 9.2 9.4 3.2 0.7 10.0 162.8 165.4 166.2 Myanmar 20.4 20.9 20.8 5.6 5.0 4.1 249.1 254.3 254.0 Pakistán 30.1 29.8 30.9 3.6 2.7 2.9 152.0 145.9 150.8 Tailandia 17.1 18.4 19.0 5.4 6.7 6.9 143.7 150.9 150.9 Turquía 32.6 33.3 34.1 4.5 4.2 4.5 223.0 224.8 222.2 Viet Nam 26.9 28.9 29.5 5.6 5.1 5.6 206.5 213.8 215.1
ÁFRICA 196.7 214.6 216.6 30.5 37.7 36.3 147.8 151.1 150.7Argelia 11.6 13.1 13.3 3.2 3.9 3.6 226.1 233.9 233.1 Égipto 33.6 34.8 35.9 5.3 6.8 7.7 267.2 267.1 268.2 Étiopía 16.3 17.4 17.2 1.4 2.0 1.2 167.7 169.0 168.1 Marruecos 11.7 13.4 14.0 2.2 3.5 3.7 242.6 246.3 246.7 Nigeria 28.4 30.7 30.8 1.4 1.7 1.6 140.8 144.1 142.8 Sudáfrica 13.8 15.2 13.8 2.4 3.2 3.3 171.6 175.7 166.7 Sudán 6.9 7.4 7.5 2.0 1.5 1.2 140.6 142.1 142.0
AMÉRICA CENTRAL 63.7 64.4 64.5 5.3 5.6 5.2 166.2 166.8 166.7 México 47.5 47.7 47.5 3.3 3.6 3.3 202.6 202.8 202.4
AMÉRICA DEL SUR 114.5 121.2 123.7 19.4 19.6 20.0 121.7 122.0 122.0 Argentina 12.5 14.6 15.8 4.5 5.5 6.1 133.1 131.9 133.8 Brasil 65.9 68.8 69.3 7.8 7.2 7.3 115.4 115.3 114.7 Chile 6.1 6.3 6.5 0.7 0.6 0.6 151.6 151.6 151.6 Colombia 8.4 8.9 8.9 2.2 1.9 1.7 108.1 107.1 106.6 Perú 6.8 7.4 7.4 1.2 1.4 1.4 140.5 143.7 143.8 Venezuela 6.6 6.9 7.3 0.8 0.7 0.8 131.0 134.7 136.2
AMÉRICA DEL NORTE 347.1 361.2 357.5 77.1 68.1 57.3 110.4 109.9 108.9Canadá 29.4 27.7 28.2 11.7 10.8 8.8 101.2 95.6 96.5 Estados Unidos de América 317.7 333.6 329.3 65.4 57.3 48.4 111.4 111.4 110.2
EUROPA 403.8 395.8 403.1 62.0 48.6 52.6 140.5 140.9 141.4 Rusia, Federación de 70.7 64.0 66.9 12.7 10.2 12.3 150.0 146.8 147.6 Serbia 6.7 7.5 7.6 1.5 1.4 0.7 164.5 164.0 163.7 Ucrania 26.0 26.1 26.6 6.6 6.2 8.5 177.1 175.9 175.6 Unión Europea 281.0 278.5 282.0 38.5 28.5 27.5 134.3 136.0 136.6
OCEANÍA 16.8 17.1 18.5 7.1 9.4 10.0 91.4 92.0 92.0 Australia 14.8 15.0 16.3 6.7 8.9 9.5 102.0 102.1 102.9
MUNDO 2 190.3 2 272.7 2 308.6 478.7 490.4 506.6 152.0 153.0 153.3Países en desarrollo 1 343.0 1 419.6 1 451.1 318.1 350.6 363.8 156.6 157.8 158.3 Países desarrollados 847.2 853.2 857.4 160.5 139.8 142.8 133.5 133.7 133.3 PBIDA 567.4 601.3 615.1 96.1 108.2 111.8 156.0 157.9 159.1 PMA 156.1 170.2 172.6 28.7 35.9 32.7 145.7 150.6 151.3
104
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 2011
Cuadro A2 (a). Estadísticas del trigo
Producción Importaciones Exportaciones
2007-2009 2010 2011
07/08-09/102010/11 2011/12
07/08-09/10 2010/11 2011/12
promedio promedio promedio estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . millones de toneladas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
ASIA 286.2 289.1 308.0 56.8 58.0 59.9 14.9 12.6 15.0 Arabia Saudita 1.8 1.3 1.1 1.1 1.7 2.0 - - - Bangladesh 0.8 1.0 1.0 2.7 4.0 3.0 - - - China 112.3 115.2 116.8 2.3 2.5 3.7 0.6 0.2 0.2 de la cual, Prov. de Taiwán - - - 1.2 1.2 1.2 - - - Corea, República de - - - 3.6 4.9 5.0 0.1 0.1 0.1 Filipinas - - - 2.8 3.2 3.3 - - - India 78.4 80.8 84.3 0.7 0.3 0.1 0.1 0.3 0.9 Indonesia - - - 5.3 6.0 6.5 - - - Irán, República Islámica de 12.6 13.5 13.5 4.0 1.2 1.3 0.9 0.5 0.2 Iraq 1.7 1.9 1.7 3.1 3.2 3.6 - - - Japón 0.8 0.8 0.8 5.2 5.6 5.5 0.3 0.3 0.3 Kazajstán 15.4 9.6 22.2 - - - 7.5 5.5 7.2 Pakistán 22.8 23.3 24.2 1.6 0.2 0.2 1.2 1.2 1.0 Tailandia - - - 1.3 1.9 1.7 0.1 0.2 0.2 Turquía 18.5 19.7 21.8 2.9 3.3 2.5 2.6 3.0 3.5
ÁFRICA 21.6 21.7 25.6 35.9 37.8 37.3 1.1 0.9 0.9Argelia 2.1 3.1 3.1 5.5 5.8 5.5 - - - Égipto 8.0 7.2 8.4 9.2 10.1 10.0 - - - Etiopía 2.8 3.0 2.7 1.3 0.5 1.2 - - - Marruecos 3.9 4.9 6.3 3.4 4.0 3.0 0.2 0.2 0.2 Nigeria 0.1 0.1 0.1 3.6 4.1 4.2 0.2 0.2 0.2 Sudáfrica 2.0 1.4 1.9 1.3 1.6 1.6 0.2 0.2 0.2 Túnez 1.3 0.8 1.8 1.9 2.0 1.7 0.2 0.1 0.1
AMÉRICA CENTRAL 4.0 3.7 4.1 6.9 7.4 7.4 1.1 0.9 0.8 Cuba - - - 0.8 0.8 0.8 - - - México 3.9 3.7 4.0 3.2 3.5 3.6 1.0 0.8 0.8
AMÉRICA DEL SUR 20.3 25.5 23.0 12.8 12.9 13.0 9.4 11.8 10.9 Argentina 11.2 14.7 13.0 - - - 7.6 7.6 8.0 Brasil 5.0 6.0 5.1 6.6 6.4 6.7 0.8 2.5 1.0 Chile 1.3 1.6 1.6 0.8 0.8 0.7 - - - Colombia - - - 1.4 1.4 1.4 - - - Perú 0.2 0.2 0.2 1.5 1.7 1.6 - - - Venezuela - - - 1.5 1.7 1.7 - - -
AMÉRICA DEL NORTE 86.6 83.2 78.8 2.8 3.1 3.0 45.7 50.8 43.0Canadá 25.2 23.2 24.2 0.1 0.2 - 17.4 15.9 17.0 Éstados Unidos de América 61.4 60.1 54.7 2.7 3.0 3.0 28.3 34.9 26.0
EUROPA 222.0 201.9 225.1 8.9 6.7 9.6 43.4 30.3 42.4 Rusia, Federación de 58.3 41.5 57.0 0.2 - 0.1 16.1 4.2 18.5 Ucrania 20.2 17.0 22.5 0.1 - - 7.7 3.7 9.0 Unión Europea 136.4 136.9 138.6 6.5 4.7 7.5 19.1 21.9 14.5
OCEANÍA 19.1 26.6 26.5 0.6 0.8 0.7 11.6 18.2 18.0 Australia 18.8 26.3 26.2 - - - 11.6 18.2 18.0
MUNDO 659.7 651.8 691.0 124.7 126.8 131.0 127.2 125.5 131.0Países en desarrollo 302.5 316.8 324.5 99.6 102.7 104.0 18.1 19.8 19.5 Países desarrollados 357.2 335.0 366.5 25.2 24.1 27.0 109.1 105.7 111.5 PBIDA 135.3 139.2 142.7 49.3 48.8 51.2 2.3 2.3 2.8 PMA 10.4 11.3 10.1 14.7 14.1 14.7 0.2 0.1 0.1
105
Apéndice estadística
Noviembre de 2011
Cuadro A2 (b). Estadísticas del trigo
Utilización total Existencias finales en Consumo umano per capita
07/08-09/10 2010/11 2011/12
2008-20102011 2012
07/08-09/10 2010/11 2011/12
promedio promedio promedio estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . miliones de toneladas . . . . . . . . . . . . . . . . . .) (. . . . . . . . . . Kg/año . . . . . . .)
ASIA 324.7 337.6 344.9 92.8 98.6 105.1 64.4 65.0 65.0 Arabia Saudita 2.9 2.8 2.9 1.4 1.9 2.2 104.5 98.7 98.2 Bangladesh 3.1 3.8 3.8 1.3 3.3 3.5 18.4 22.0 21.3 China 114.5 117.6 121.2 47.5 50.5 49.7 65.2 64.2 63.4 de la cual, Prov. de Taiwán 1.2 1.2 1.2 0.3 0.4 0.4 46.6 47.3 47.2 Corea, República de 3.5 4.9 4.7 0.4 0.7 1.1 48.5 48.5 49.3 Filipinas 2.7 3.2 3.3 0.5 0.6 0.6 25.7 27.7 28.3 India 77.3 81.9 83.4 19.0 18.5 18.0 59.7 61.6 61.8 Indonesia 5.1 5.3 5.4 2.4 2.8 2.9 19.2 19.4 19.6 Irán, República Islámica de 15.3 15.4 15.5 3.4 3.0 2.1 165.5 165.2 164.5 Iraq 4.8 5.2 5.3 0.5 0.6 0.6 142.8 143.0 142.9 Japón 5.8 5.9 5.9 0.6 0.7 0.8 41.5 41.9 41.5 Kazajstán 7.5 6.9 6.9 2.7 0.6 8.8 147.8 149.6 150.0 Pakistán 22.9 23.0 23.4 1.7 1.4 1.4 126.8 123.0 125.9 Tailandia 1.2 1.6 1.5 0.2 0.4 0.4 12.6 15.3 15.2 Turquía 19.1 19.8 20.4 2.1 2.3 2.7 197.5 198.1 195.7
ÁFRICA 55.8 59.6 61.8 13.6 15.7 16.2 49.7 49.9 49.9Argelia 7.9 8.6 8.9 2.4 3.0 2.9 204.0 211.7 211.3 Égipto 16.5 17.3 17.8 3.2 4.7 5.3 182.0 182.4 183.4 Etiopía 3.8 3.9 4.0 0.5 0.6 0.4 38.7 39.1 39.6 Marruecos 7.5 8.3 8.9 1.4 2.0 2.2 189.3 191.5 192.2 Nigeria 3.3 4.0 4.1 0.5 0.7 0.7 18.7 20.6 20.7 Sudáfrica 3.0 3.0 3.1 0.6 0.5 0.6 58.3 56.4 56.8 Túnez 2.9 3.0 3.1 1.3 1.0 1.3 215.7 216.9 216.7
AMÉRICA CENTRAL 10.0 10.2 10.3 1.0 1.1 1.3 45.6 45.6 45.5 Cuba 0.8 0.8 0.8 - - - 57.6 57.3 57.3 México 6.4 6.4 6.5 0.5 0.5 0.8 50.7 50.6 50.6
AMÉRICA DEL SUR 24.5 25.4 25.7 5.5 5.1 5.1 59.6 59.9 59.9 Argentina 4.8 5.0 5.1 2.4 1.9 2.3 116.6 116.8 116.9 Brasil 10.6 10.9 10.9 1.1 0.9 0.7 52.0 52.5 52.0 Chile 2.2 2.3 2.3 0.2 0.3 0.2 121.2 121.3 121.3 Colombia 1.3 1.3 1.4 0.2 0.2 0.2 27.3 27.0 27.8 Perú 1.7 1.8 1.8 0.4 0.5 0.5 56.4 56.6 56.7 Venezuela 1.6 1.7 1.7 0.3 0.2 0.2 56.3 56.2 57.0
AMÉRICA DEL NORTE 38.5 38.4 40.3 23.8 30.7 28.9 81.6 79.7 79.8Canadá 7.2 7.7 8.3 6.3 7.2 6.1 84.5 79.7 80.4 Éstados Unidos de América 31.3 30.7 32.1 17.6 23.5 22.8 81.3 79.7 79.8
EUROPA 182.0 187.6 190.0 29.9 25.3 27.1 112.9 113.8 113.9 Rusia, Federación de 38.3 42.4 40.3 8.7 9.4 7.7 115.1 115.2 115.1 Ucrania 12.3 12.8 12.7 3.3 3.7 4.5 125.8 127.7 127.5 Unión Europea 123.0 124.1 128.6 16.0 11.0 13.5 111.1 112.2 112.4
OCEANÍA 7.7 8.6 9.0 4.5 5.4 6.1 69.3 69.0 68.7 Australia 6.7 7.6 8.0 4.2 5.0 5.7 82.7 82.7 82.8
MUNDO 643.3 667.4 681.9 171.0 181.9 189.7 67.5 67.8 67.7Países en desarrollo 381.6 400.3 409.6 105.4 114.2 113.0 59.9 60.4 60.3 Países desarrollados 261.6 267.0 272.3 65.6 67.6 76.6 97.8 97.8 97.8 PBIDA 177.9 187.2 190.7 40.4 45.2 44.1 53.1 54.1 54.4 PMA 23.7 25.5 25.9 7.1 9.4 8.4 25.4 26.7 26.7
106
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 2011
Cuadro A3 (a). Estadísticas de los cereales secundarios
Producción Importaciones Exportaciones
2007-2009 2010 2011
07/08-09/102010/11 2011/12
07/08-09/10 2010/11 2011/12
promedio promedio promedio estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . millones de toneladas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
ASIA 277.4 297.9 310.2 61.8 64.7 66.9 5.8 6.1 6.1 Arabia Saudita 0.4 0.5 0.5 9.0 8.2 8.9 - - - China 170.7 186.6 193.9 6.7 8.4 11.6 0.6 0.2 0.1 de la cual, Prov. de Taiwán 0.1 0.1 0.1 4.5 4.8 4.8 - - - Corea, República de 0.3 0.4 0.3 8.3 8.3 7.1 - - - Corea, R.P.D. 1.7 1.7 1.8 0.3 0.8 0.5 - - - Filipinas 6.9 6.4 7.3 0.3 0.4 0.3 - - - India 38.1 40.1 41.4 - 0.1 0.1 2.3 2.6 2.3 Indonesia 15.7 18.4 17.9 0.7 1.9 2.0 0.8 1.6 1.6 Irán, República Islámica de 3.8 4.7 5.0 4.3 3.8 3.4 - - - Japón 0.2 0.2 0.2 19.4 18.8 19.2 - - - Malasia - - - 2.7 2.7 2.8 - - - Pakistán 4.0 3.9 4.1 - - - - - - Tailandia 4.4 4.1 4.4 0.4 0.6 0.6 0.7 0.4 0.7 Turquía 11.4 12.2 12.5 0.8 0.6 0.5 0.2 0.2 0.3 Viet Nam 4.4 4.7 4.8 1.0 1.6 1.7 - - -
ÁFRICA 104.5 122.0 115.3 16.3 16.0 16.8 4.6 6.1 6.4Argelia 1.3 1.6 1.6 2.3 2.6 2.5 - - - Égipto 8.3 8.0 8.6 5.0 5.6 5.9 - - - Étiopia 12.6 14.2 12.6 0.3 - 0.1 0.3 0.5 0.2 Kenya 2.8 3.2 3.0 1.0 0.4 1.1 - - - Marruecos 2.1 2.8 2.7 2.1 2.4 2.3 - - - Nigeria 20.8 22.3 22.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 Sudáfrica 11.0 13.9 11.7 0.4 0.1 0.2 1.6 2.2 2.0 Sudán 4.2 5.3 4.6 0.4 0.3 0.5 0.2 - - Tanzanía, R.U. de 4.5 4.7 4.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -
AMÉRICA CENTRAL 34.5 35.8 33.6 15.7 15.5 15.7 0.4 0.2 0.1 México 29.8 31.1 28.5 10.8 10.3 10.9 0.3 0.2 0.1
AMÉRICA DEL SUR 92.9 101.3 103.4 10.5 10.9 11.4 24.9 31.5 32.1 Argentina 23.3 30.0 31.0 - - - 15.2 18.5 20.3 Brasil 56.4 58.3 58.9 1.4 0.9 1.0 8.1 11.5 10.0 Chile 1.8 1.8 1.8 1.9 2.1 2.2 0.1 0.1 0.1 Colombia 1.8 1.5 1.6 3.4 3.9 3.9 - - - Perú 1.7 1.8 1.7 1.6 1.8 1.8 - - - Venezuela 2.8 2.8 2.8 1.4 1.5 1.8 - - -
AMÉRICA DEL NORTE 368.1 353.0 348.0 5.4 3.8 3.9 63.0 56.1 48.7Canadá 26.0 22.4 21.4 2.4 1.3 1.5 4.3 3.9 3.8 Estados Unidos de América 342.1 330.6 326.6 3.0 2.5 2.4 58.6 52.2 44.9
EUROPA 227.3 199.0 227.9 11.1 9.8 5.1 17.1 17.8 21.6 Rusia, Federación de 35.1 17.5 31.7 0.4 0.6 0.3 2.9 0.4 2.3 Serbia 6.1 7.6 6.9 - - - 1.1 1.6 1.6 Ucrania 22.1 21.3 28.3 - 0.1 - 8.2 9.3 13.2 Unión Europea 152.4 140.7 147.3 9.5 8.2 3.8 4.8 6.2 4.1
OCEANÍA 12.9 14.0 13.4 0.2 0.2 0.2 4.3 4.7 5.0 Australia 12.4 13.5 12.8 - - - 4.3 4.7 5.0
MUNDO 1 117.7 1 122.9 1 151.8 121.0 120.9 120.0 120.0 122.6 120.0Países en desarrollo 492.7 538.9 544.5 82.5 86.0 89.6 33.4 41.5 42.4 Países desarrollados 625.1 584.0 607.3 38.5 34.9 30.4 86.6 81.1 77.6 PBIDA 167.3 185.3 183.1 14.5 15.9 16.8 6.4 8.6 8.7 PMA 60.4 72.0 67.4 2.8 2.3 2.7 2.9 3.7 4.1
107
Apéndice estadística
Noviembre de 2011
Cuadro A3 (b). Estadísticas de los cereales secundarios
Utilización total Existencias finales en Consumo umano per capita
07/08-09/10 2010/11 2011/12
2008-20102011 2012
07/08-09/10 2010/11 2011/12
promedio promedio promedio estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . miliones de toneladas . . . . . . . . . . . . . . . . . .) (. . . . . . . . . . Kg/año . . . . . . .)
ASIA 331.9 355.2 364.2 67.1 70.9 77.6 15.2 15.3 15.2 Arabia Saudita 9.6 9.2 9.8 1.9 1.4 1.0 3.8 3.7 3.6 China 175.3 192.9 200.4 46.5 51.4 56.3 10.5 10.9 10.9 de la cual, Prov. de Taiwán 4.8 4.9 4.8 0.5 0.3 0.3 7.0 7.0 7.0 Corea, República de 8.5 8.5 7.7 1.9 2.0 1.7 4.4 4.4 4.3 Corea, R.P.D. 2.1 2.5 2.3 - 0.1 0.1 70.2 85.2 78.6 Filipinas 7.1 7.3 7.5 0.9 0.5 0.6 16.2 14.8 15.4 India 35.8 36.9 37.8 2.8 2.4 3.7 21.0 20.8 20.7 Indonesia 15.5 18.0 18.4 1.4 2.4 2.4 31.8 31.5 31.5 Irán, República Islámica de 7.9 8.8 8.4 1.0 0.7 0.7 1.4 1.4 1.3 Japón 19.7 19.5 19.6 1.8 1.6 1.4 29.2 29.3 29.3 Malasia 2.7 2.9 2.9 0.3 0.3 0.1 1.7 1.7 1.6 Pakistán 4.0 4.0 4.1 1.1 1.0 1.0 9.9 9.5 9.2 Tailandia 4.2 4.3 4.3 0.2 0.2 0.2 2.8 2.7 2.7 Turquía 12.8 12.7 12.9 2.4 1.8 1.7 16.9 16.9 16.7 Viet Nam 5.4 6.1 6.2 1.1 1.2 1.5 7.1 7.1 7.4
ÁFRICA 116.6 128.4 127.3 14.0 19.0 17.3 76.8 79.1 78.2Argelia 3.6 4.4 4.3 0.8 0.9 0.7 20.0 20.0 19.7 Égipto 13.3 13.7 14.2 0.8 0.9 1.2 46.8 46.6 45.8 Étiopia 12.4 13.5 13.1 1.0 1.4 0.8 128.2 128.9 127.5 Kenya 3.9 4.1 4.2 1.3 0.8 0.8 88.7 89.0 88.8 Marruecos 4.2 5.1 5.0 0.8 1.5 1.5 52.3 53.9 53.5 Nigeria 20.8 22.0 21.9 0.6 0.7 0.7 97.4 97.8 96.3 Sudáfrica 9.9 11.4 9.9 1.8 2.7 2.6 96.4 103.5 92.8 Sudán 4.9 5.2 5.2 0.6 0.4 0.3 92.1 90.9 90.9 Tanzanía, R.U. de 4.4 4.6 4.6 0.6 0.6 0.4 89.3 87.6 87.4
AMÉRICA CENTRAL 49.9 50.2 50.1 4.0 4.1 3.5 101.8 101.9 101.6 México 40.3 40.4 40.2 2.8 3.1 2.5 144.9 144.9 144.7
AMÉRICA DEL SUR 74.8 80.4 82.2 12.6 13.5 13.6 26.0 26.0 25.8 Argentina 7.2 9.2 10.3 2.0 3.6 3.7 7.5 7.4 7.4 Brasil 46.9 49.6 49.8 6.4 6.2 6.3 22.1 22.0 21.8 Chile 3.7 3.9 4.0 0.4 0.3 0.3 18.9 18.9 18.9 Colombia 5.2 5.6 5.6 1.8 1.6 1.4 42.9 42.2 42.0 Perú 3.2 3.6 3.5 0.5 0.6 0.6 24.6 24.6 24.6 Venezuela 4.1 4.3 4.5 0.4 0.4 0.6 50.0 50.4 49.6
AMÉRICA DEL NORTE 304.3 317.8 312.9 52.2 35.9 27.2 18.1 18.3 18.2Canadá 21.8 19.6 19.6 5.4 3.6 2.7 6.2 5.9 6.0 Estados Unidos de América 282.5 298.2 293.2 46.8 32.3 24.5 19.4 19.7 19.5
EUROPA 218.1 204.4 209.2 31.6 22.7 24.9 22.9 22.4 22.7 Rusia, Federación de 31.7 21.0 25.9 4.0 0.7 4.5 30.5 27.7 28.2 Serbia 5.0 5.9 6.0 0.7 0.9 0.2 20.9 20.9 20.8 Ucrania 13.5 13.1 13.7 3.2 2.6 4.0 47.7 43.9 43.8 Unión Europea 155.3 151.6 150.4 22.1 17.0 13.5 18.2 18.7 18.9
OCEANÍA 8.6 8.0 8.9 2.6 4.0 3.9 8.2 8.1 8.1 Australia 7.8 7.2 8.1 2.5 3.9 3.8 10.6 10.5 10.4
MUNDO 1 104.2 1 144.5 1 154.7 184.0 170.1 168.0 28.3 28.8 28.7Países en desarrollo 536.7 577.0 587.9 93.2 102.8 106.3 29.5 30.1 30.0 Países desarrollados 567.5 567.5 566.8 90.8 67.4 61.6 23.6 23.6 23.3 PBIDA 175.3 188.3 190.6 19.0 22.8 23.3 37.4 38.2 38.1 PMA 60.0 66.6 67.0 7.6 11.7 10.5 54.6 57.0 57.0
108
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 2011
Cuadro A4 (a). Estadísticas del maíz
Producción Importaciones Exportaciones
2007-2009 2010 2011
07/08-09/102010/11 2011/12
07/08-09/10 2010/11 2011/12
promedio promedio promedio estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . millones de toneladas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
ASIA 229.7 250.0 259.4 45.4 49.4 51.3 5.1 5.6 5.6 China 160.8 177.3 184.5 4.8 6.0 9.2 0.6 0.1 0.1 de la cual, Prov. de Taiwán - - - 4.4 4.6 4.6 - - - Corea, República de 0.1 0.1 0.1 8.2 8.2 7.0 - - - Corea, R.P.D. 1.6 1.7 1.7 0.3 0.8 0.5 - - - Filipinas 6.9 6.4 7.3 0.3 0.4 0.3 - - - India 18.5 20.2 20.6 - 0.1 0.1 2.2 2.6 2.3 Indonesia 15.7 18.4 17.9 0.7 1.8 2.0 0.8 1.6 1.6 Irán, República Islámica de 1.3 1.0 1.3 3.0 3.4 3.0 - - - Japón - - - 16.4 15.8 16.2 - - - Malasia - - - 2.7 2.7 2.8 - - - Pakistán 3.5 3.3 3.5 - - - - - - Tailandia 4.3 3.9 4.2 0.4 0.6 0.6 0.7 0.4 0.7 Turquía 4.0 4.3 4.2 0.6 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 Viet Nam 4.4 4.7 4.8 1.0 1.5 1.6 - - -
ÁFRICA 55.7 66.3 63.2 13.7 13.7 14.6 3.4 4.8 4.9Argelia - - - 2.1 2.4 2.3 - - - Égipto 7.3 7.2 7.7 5.0 5.5 5.8 - - - Étiopia 4.4 4.8 4.4 0.1 - - 0.1 0.1 - Kenya 2.6 2.9 2.8 0.9 0.4 1.0 - - - Marruecos 0.1 0.2 0.2 1.7 2.0 2.0 - - - Nigeria 7.9 9.3 9.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 Sudáfrica 10.5 13.4 11.2 0.3 - - 1.6 2.2 2.0 Tanzanía, R.U. de 3.4 3.6 3.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -
AMÉRICA CENTRAL 27.0 27.6 25.9 13.4 13.2 13.3 0.4 0.2 0.1 México 22.7 23.3 21.3 8.6 8.0 8.5 0.3 0.2 0.1
AMÉRICA DEL SUR 83.9 89.6 90.3 9.0 8.8 9.5 22.8 28.3 28.1 Argentina 19.0 22.7 23.0 - - - 13.3 15.4 16.5 Brasil 54.0 56.1 56.2 1.0 0.4 0.5 8.0 11.5 10.0 Chile 1.4 1.4 1.4 1.5 1.3 1.5 0.1 - - Colombia 1.7 1.5 1.5 3.0 3.3 3.4 - - - Perú 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 - - - Venezuela 2.4 2.4 2.4 1.3 1.5 1.8 - - -
AMÉRICA DEL NORTE 334.4 327.9 325.9 2.7 1.9 1.8 53.5 49.4 42.2 Canadá 10.6 11.7 10.1 2.3 1.2 1.4 0.4 1.3 0.7 Éstados Unidos de América 323.8 316.2 315.8 0.4 0.7 0.4 53.0 48.2 41.5
EUROPA 81.7 83.4 99.0 8.0 7.7 3.5 6.8 8.7 13.0 Rusia, Federación de 4.9 3.1 5.0 0.3 0.1 0.1 0.6 0.1 0.3 Serbia 5.7 7.2 6.5 - - - 1.1 1.6 1.6 Ucrania 9.8 11.1 17.7 - - - 3.6 5.8 9.5 Unión Europea 56.6 56.7 64.0 7.1 7.0 3.0 1.6 1.1 1.5
OCEANÍA 0.5 0.5 0.5 - - - - - -
MUNDO 812.9 845.3 864.2 92.3 94.7 94.0 91.9 97.0 94.0Países en desarrollo 384.1 418.6 425.8 63.5 67.9 71.3 30.0 36.7 36.7 Países desarrollados 428.8 426.7 438.4 28.7 26.8 22.7 61.9 60.3 57.3 PBIDA 99.4 110.7 111.9 12.2 14.1 14.8 5.2 7.2 7.2 PMA 30.1 35.3 34.7 1.9 1.8 1.9 1.9 2.5 2.8
109
Apéndice estadística
Noviembre de 2011
Cuadro A4 (b). Estadísticas del maíz
Utilización total Existencias finales en Consumo umano per capita
07/08-09/10 2010/11 2011/12
2008-20102011 2012
07/08-09/10 2010/11 2011/12
promedio promedio promedio estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . miliones de toneladas . . . . . . . . . . . . . . . . . .) (. . . . . . . . . . Kg/año . . . . . . .)
ASIA 268.0 291.0 299.2 56.9 62.0 67.9 8.9 9.2 9.1 China 163.7 181.3 188.7 44.0 48.7 53.6 7.1 7.7 7.6 de la cual, Prov. de Taiwán 4.6 4.7 4.6 0.4 0.3 0.3 5.4 5.4 5.4 Corea, República de 8.2 8.2 7.4 1.8 2.0 1.7 1.9 1.9 1.8 Corea, R.P.D. 2.0 2.4 2.2 - 0.1 0.1 65.2 84.0 75.7 Filipinas 7.1 7.2 7.5 0.9 0.5 0.6 16.2 14.8 15.3 India 16.2 17.1 17.5 2.3 2.1 3.0 5.8 6.0 6.0 Indonesia 15.4 17.9 18.3 1.4 2.4 2.4 31.6 31.1 31.3 Irán, República Islámica de 4.2 4.4 4.3 0.4 0.4 0.4 1.0 1.0 1.0 Japón 16.6 16.2 16.2 1.1 0.8 0.8 26.7 26.8 26.8 Malasia 2.7 2.9 2.9 0.3 0.3 0.1 1.7 1.7 1.6 Pakistán 3.4 3.4 3.5 1.1 1.0 1.0 7.9 7.3 7.3 Tailandia 4.0 4.1 4.1 0.2 0.2 0.2 1.3 1.2 1.2 Turquía 4.6 4.6 4.6 0.6 0.6 0.5 13.1 13.1 12.9 Viet Nam 5.4 6.0 6.1 1.1 1.2 1.5 7.1 7.1 7.3
ÁFRICA 66.2 73.3 72.6 8.4 11.5 11.6 39.0 40.5 39.9Argelia 2.1 2.3 2.3 0.2 0.4 0.4 3.7 3.7 3.6 Égipto 12.3 12.8 13.2 0.8 0.9 1.2 43.3 43.2 42.5 Étiopia 4.3 4.7 4.5 0.3 0.3 0.2 42.3 41.6 41.6 Kenya 3.6 3.8 3.9 1.2 0.7 0.7 82.9 82.8 82.7 Marruecos 1.9 2.0 2.0 0.3 0.5 0.7 10.8 10.5 10.7 Nigeria 7.8 9.1 9.2 0.4 0.5 0.5 33.5 36.5 36.0 Sudáfrica 9.3 10.9 9.2 1.6 2.5 2.5 91.6 98.9 88.2 Tanzanía, R.U. de 3.4 3.5 3.5 0.2 0.2 0.1 68.4 66.4 66.2
AMÉRICA CENTRAL 40.1 39.8 39.6 3.3 3.2 2.9 100.6 100.8 100.4 México 31.0 30.4 30.2 2.2 2.2 2.0 144.6 144.6 144.1
AMÉRICA DEL SUR 66.4 70.5 71.5 11.4 11.9 11.6 24.6 24.5 24.4 Argentina 4.8 5.7 6.3 1.4 2.5 2.2 7.3 7.3 7.2 Brasil 44.2 46.8 46.7 6.2 6.0 6.0 21.0 21.0 20.8 Chile 2.9 2.7 2.8 0.4 0.2 0.2 16.8 16.7 16.7 Colombia 4.7 5.0 5.0 1.8 1.5 1.4 41.3 40.6 40.5 Perú 2.9 3.2 3.1 0.5 0.6 0.6 18.6 18.6 18.6 Venezuela 3.6 3.8 4.0 0.4 0.4 0.5 49.4 49.9 49.1
AMÉRICA DEL NORTE 280.1 296.4 293.8 44.1 29.9 23.0 14.8 15.1 15.0 Canadá 12.4 11.5 11.5 1.7 1.3 1.0 3.4 3.3 3.3 Éstados Unidos de América 267.7 285.0 282.2 42.4 28.7 22.0 16.1 16.4 16.2
EUROPA 83.4 82.8 87.5 10.8 10.4 12.4 7.3 7.9 8.0 Rusia, Federación de 4.6 3.2 4.2 0.2 0.1 0.7 2.9 2.7 2.7 Serbia 4.6 5.5 5.6 0.7 0.9 0.2 19.3 19.2 19.2 Ucrania 5.6 6.0 6.6 1.7 1.4 3.0 11.6 13.1 13.1 Unión Europea 63.1 62.6 65.5 7.5 7.0 7.0 7.8 8.5 8.7
OCEANÍA 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 2.6 2.5 2.5
MUNDO 804.6 854.3 864.7 134.9 129.0 129.5 16.9 17.5 17.4Países en desarrollo 411.8 444.8 454.6 77.0 85.1 90.5 17.8 18.3 18.2 Países desarrollados 392.9 409.5 410.1 57.9 43.9 39.0 13.7 14.4 14.0 PBIDA 106.0 115.6 117.8 13.2 15.3 16.9 18.8 19.3 19.2 PMA 29.7 33.0 33.4 4.0 6.3 6.4 24.8 25.7 25.8
110
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 2011
Cuadro A5 (a). Estadísticas de la cebada
Producción Importaciones Exportaciones
2007-2009 2010 2011
07/08-09/102010/11 2011/12
07/08-09/10 2010/11 2011/12
promedio promedio promedio estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . millones de toneladas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
ASIA 19.7 18.9 21.2 14.1 13.1 13.3 0.7 0.3 0.4 Arabia Saudita - - - 7.1 6.2 6.7 - - - China 3.1 2.0 2.4 1.7 2.3 2.3 - - - India 1.4 1.4 1.5 - - - - - - Irán, República Islámica de 2.6 3.7 3.7 1.3 0.4 0.4 - - - Iraq 0.6 0.5 0.4 - - - - - - Japón 0.2 0.2 0.2 1.3 1.3 1.3 - - - Kazajstán 2.3 1.3 2.8 - 0.1 - 0.6 0.2 0.3 Siria 0.6 0.8 0.7 0.9 0.8 0.8 - - - Turquía 6.8 7.2 7.6 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
ÁFRICA 6.0 6.6 7.0 1.4 1.4 1.1 - - -Argelia 1.2 1.5 1.5 0.2 0.2 0.2 - - - Étiopia 1.7 1.8 1.7 - - - - - - Libia 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4 - - - Marruecos 2.0 2.6 2.5 0.3 0.2 0.2 - - - Túnez 0.5 0.2 0.8 0.5 0.5 0.3 - - -
AMÉRICA CENTRAL 0.7 0.7 0.7 0.2 0.1 0.1 - - - México 0.7 0.7 0.7 0.1 0.1 0.1 - - -
AMÉRICA DEL SUR 2.5 3.8 4.1 0.8 0.9 0.8 0.9 1.3 1.9 Argentina 1.5 3.0 3.1 - - - 0.8 1.2 1.8
AMÉRICA DEL NORTE 15.7 11.5 11.3 0.6 0.2 0.2 2.3 1.5 1.6Canadá 10.8 7.6 7.9 - - - 1.9 1.3 1.3 Éstados Unidos de América 4.9 3.9 3.4 0.5 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3
EUROPA 94.3 73.5 81.7 0.6 0.8 0.5 9.7 8.8 8.1 Belarús 2.0 2.0 1.9 - - - - - - Rusia, Federación de 18.9 8.4 17.2 0.1 0.4 0.2 2.3 0.4 2.0 Ucrania 10.1 8.5 8.8 - - - 4.5 3.5 3.7 Unión Europea 61.7 53.1 52.2 0.2 0.2 0.1 2.9 4.9 2.3
OCEANÍA 8.0 9.7 8.4 - - - 3.4 3.9 4.0 Australia 7.7 9.3 8.1 - - - 3.4 3.9 4.0
MUNDO 146.9 124.7 134.4 17.6 16.5 16.0 17.0 15.9 16.0Países en desarrollo 25.0 27.3 28.6 14.5 13.3 13.4 1.0 1.4 2.0 Países desarrollados 121.9 97.4 105.8 3.1 3.1 2.6 16.0 14.5 14.0 PBIDA 5.8 5.8 5.6 1.1 1.0 0.9 - - - PMA 2.2 2.3 2.1 - - - - - -
111
Apéndice estadística
Noviembre de 2011
Cuadro A5 (b). Estadísticas de la cebada
Utilización total Existencias finales en Consumo umano per capita
07/08-09/10 2010/11 2011/12
2008-20102011 2012
07/08-09/10 2010/11 2011/12
promedio promedio promedio estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . miliones de toneladas . . . . . . . . . . . . . . . . . .) (. . . . . . . . . . Kg/año . . . . . . .)
ASIA 33.8 33.0 33.5 7.8 6.4 7.0 0.6 0.6 0.6 Arabia Saudita 7.3 6.7 7.1 1.8 1.3 0.9 1.1 1.1 1.0 China 4.7 4.2 4.6 1.3 1.5 1.6 0.1 0.1 0.1 India 1.4 1.4 1.5 - - - 1.0 0.9 1.0 Irán, República Islámica de 3.7 4.4 4.1 0.6 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 Iraq 0.6 0.5 0.4 - - - 4.0 3.8 3.8 Japón 1.6 1.6 1.5 0.5 0.5 0.4 2.4 2.4 2.4 Kazajstán 1.8 1.6 1.6 0.5 0.1 1.1 1.3 1.2 1.2 Siria 1.5 1.6 1.6 0.9 1.0 0.9 12.3 12.4 12.2 Turquía 7.6 7.4 7.6 1.7 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
ÁFRICA 7.3 8.7 8.6 1.7 2.0 1.4 3.4 3.5 3.4Argelia 1.4 2.0 1.9 0.5 0.5 0.3 16.2 16.4 16.1 Étiopia 1.6 1.8 1.8 0.1 0.2 0.1 16.4 16.7 16.6 Libia 0.4 0.5 0.5 - - - 13.1 12.6 12.3 Marruecos 2.2 2.9 2.9 0.5 1.0 0.8 41.4 43.2 42.7 Túnez 1.0 1.1 1.1 0.4 0.2 0.2 8.8 8.7 8.6
AMÉRICA CENTRAL 0.8 0.7 0.7 0.2 0.1 0.1 - - - México 0.8 0.7 0.7 0.2 0.1 0.1 - - -
AMÉRICA DEL SUR 2.4 2.7 2.9 0.3 0.8 0.9 0.5 0.5 0.5 Argentina 0.7 1.1 1.2 0.2 0.7 0.8 - - -
AMÉRICA DEL NORTE 12.3 11.3 10.8 4.3 3.4 2.1 0.5 0.5 0.5Canadá 7.6 6.8 6.7 2.3 1.4 0.9 0.4 0.3 0.3 Éstados Unidos de América 4.7 4.5 4.1 2.0 1.9 1.2 0.6 0.6 0.5
EUROPA 83.0 75.4 74.6 14.4 8.3 7.8 1.6 1.6 1.5 Belarús 2.0 2.0 2.0 0.2 0.1 - - - - Rusia, Federación de 16.2 10.3 12.3 2.3 0.3 3.4 0.4 0.3 0.3 Ucrania 5.7 5.5 5.4 1.2 0.9 0.6 14.2 13.8 13.4 Unión Europea 57.3 55.8 53.2 10.3 6.7 3.5 0.8 0.8 0.8
OCEANÍA 4.5 4.4 4.7 1.8 3.0 2.8 0.2 0.2 0.2 Australia 4.2 4.0 4.3 1.8 3.0 2.8 0.3 0.3 0.3
MUNDO 144.1 136.3 135.9 30.5 24.0 22.1 1.1 1.1 1.1Países en desarrollo 39.1 40.2 40.9 8.8 8.4 7.5 1.1 1.1 1.1 Países desarrollados 104.9 96.0 95.1 21.8 15.6 14.6 1.3 1.2 1.2 PBIDA 6.8 6.8 6.7 1.3 1.4 1.2 1.1 1.1 1.1 PMA 2.2 2.3 2.2 0.2 0.2 0.1 1.7 1.8 1.8
112
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 2011
Cuadro A6 (a). Estadísticas del sorgo
Producción Importaciones Exportaciones
2007-2009 2010 2011
07/08-09/102010/11 2011/12
07/08-09/10 2010/11 2011/12
promedio promedio promedio estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . millones de toneladas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
ASIA 10.2 10.2 10.5 1.7 1.7 1.7 0.1 0.1 0.1 China 2.0 2.5 2.1 0.1 0.1 0.1 - 0.1 - India 7.3 6.8 7.5 - - - - - - Japón - - - 1.4 1.4 1.5 - - -
ÁFRICA 25.1 28.0 25.7 1.1 0.8 1.0 0.7 0.9 0.7Burkina Faso 1.6 2.0 1.8 - - - 0.1 0.2 0.2 Étiopía 2.9 3.5 2.7 0.2 - 0.1 0.1 0.3 - Nigeria 9.0 8.8 8.7 - - - 0.1 0.1 0.1 Sudán 3.6 4.6 4.0 0.3 0.2 0.4 0.2 - -
AMÉRICA CENTRAL 6.8 7.4 6.9 2.0 2.2 2.2 - - - México 6.3 7.0 6.4 2.0 2.2 2.2 - - -
AMÉRICA DEL SUR 5.3 6.2 7.6 0.5 1.1 1.0 1.2 1.9 2.0 Argentina 2.4 3.6 4.5 - - - 1.1 1.9 2.0 Brasil 1.7 1.5 1.9 - - - 0.1 - - Venezuela 0.4 0.4 0.5 - - - - - -
AMÉRICA DEL NORTE 11.5 8.8 6.2 - - - 5.0 3.7 3.0Éstados Unidos de América 11.5 8.8 6.2 - - - 5.0 3.7 3.0
EUROPA 0.6 0.6 0.6 2.2 0.9 0.5 0.1 - - Unión Europea 0.6 0.6 0.6 2.1 0.8 0.4 0.1 - -
OCEANÍA 2.6 1.5 2.1 0.1 0.1 0.1 0.7 0.6 0.7 Australia 2.6 1.5 2.1 - - - 0.7 0.6 0.7
MUNDO 61.9 62.8 59.7 7.7 6.8 6.5 7.8 7.2 6.5Países en desarrollo 47.1 51.7 50.5 3.8 4.2 4.4 1.9 2.9 2.8 Países desarrollados 14.9 11.1 9.2 3.9 2.6 2.1 5.8 4.3 3.7 PBIDA 32.9 35.4 33.8 1.1 0.7 1.0 0.7 0.9 0.7 PMA 14.3 17.6 15.4 0.9 0.5 0.8 0.6 0.8 0.6
Cuadro A7 (a). Estadísticas de otros cereales secundarios - mijo, centeno, avena y otros cereales
Producción Importaciones Exportaciones
2007-2009 2010 2011
07/08-09/102010/11 2011/12
07/08-09/10 2010/11 2011/12
promedio promedio promedio estim. pronóst. estim. estim. pronóst. estim. estim. pronóst.
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . millones de toneladas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
ASIA 17.9 18.8 19.0 0.5 0.5 0.6 - - -
ÁFRICA 17.7 21.1 19.5 0.1 0.1 0.1 0.5 0.4 0.7
AMÉRICA CENTRAL 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 - - -
AMÉRICA DEL SUR 1.3 1.7 1.4 0.2 0.2 0.2 - 0.1 0.1
AMÉRICA DEL NORTE 6.5 4.8 4.7 2.1 1.6 1.9 2.2 1.5 1.9
EUROPA 50.7 41.3 46.5 0.3 0.4 0.6 0.4 0.3 0.5
OCEANÍA 1.8 2.3 2.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3
MUNDO 96.1 90.1 93.5 3.4 2.9 3.5 3.4 2.5 3.5
113
Apéndice estadística
Noviembre de 2011
Cuadro A6 (b). Estadísticas del sorgo
Cuadro A7 (b). Estadísticas de otros cereales secundarios - mijo, centeno, avena y otros cereales
Utilización total Existencias finales en Consumo umano per capita
07/08-09/10 2010/11 2011/12
2008-20102011 2012
07/08-09/10 2010/11 2011/12
promedio promedio promedio estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . miliones de toneladas . . . . . . . . . . . . . . . . . .) (. . . . . . . . . . Kg/año . . . . . . .)
ASIA 11.7 11.9 12.1 1.4 1.6 1.6 1.8 1.5 1.6 China 2.0 2.5 2.2 0.8 0.8 0.7 0.5 0.4 0.4 India 7.3 6.7 7.3 0.2 0.2 0.4 5.2 4.4 4.5 Japón 1.3 1.5 1.6 0.2 0.4 0.2 - - -
ÁFRICA 25.7 27.1 26.8 2.4 2.8 1.9 20.3 20.5 20.3Burkina Faso 1.5 1.7 1.7 0.1 0.2 0.2 83.0 85.7 84.0 Étiopía 3.0 3.2 3.0 0.2 0.3 0.1 32.4 32.2 31.0 Nigeria 9.1 8.8 8.7 0.1 0.1 0.1 45.3 42.6 42.2 Sudán 4.1 4.5 4.5 0.4 0.3 0.2 76.4 78.0 78.2
AMÉRICA CENTRAL 8.8 9.5 9.5 0.5 0.8 0.4 0.9 0.9 0.9 México 8.3 9.1 9.0 0.5 0.8 0.4 - - -
AMÉRICA DEL SUR 4.6 5.5 6.3 0.8 0.7 1.1 0.1 0.1 0.1 Argentina 1.3 1.6 2.3 0.3 0.4 0.7 - - - Brasil 1.7 1.7 1.8 0.2 0.1 0.2 - - - Venezuela 0.5 0.5 0.5 - - 0.1 - - -
AMÉRICA DEL NORTE 6.4 5.3 3.7 1.3 0.7 0.7 - - -Éstados Unidos de América 6.4 5.3 3.7 1.3 0.7 0.7 - - -
EUROPA 2.6 1.5 1.2 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 Unión Europea 2.5 1.3 1.1 0.6 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
OCEANÍA 1.9 1.2 1.7 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 Australia 1.8 1.0 1.6 0.5 0.5 0.5 - - -
MUNDO 61.7 62.0 61.3 7.4 7.4 6.4 4.1 4.1 4.1Países en desarrollo 49.2 52.2 52.9 4.8 5.4 4.8 5.1 5.0 5.0 Países desarrollados 12.6 9.8 8.4 2.6 2.0 1.7 0.3 0.3 0.3 PBIDA 33.5 34.3 34.7 2.6 3.0 2.4 9.1 8.9 8.9 PMA 14.7 16.4 16.3 2.0 2.5 1.7 14.6 15.3 15.2
Utilización total Existencias finales en Consumo umano per capita
07/08-09/10 2010/11 2011/12
2008-20102011 2012
07/08-09/10 2010/11 2011/12
promedio promedio promedio estim. pronóst. estim. estim. pronóst. estim. estim. pronóst.
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . miliones de toneladas . . . . . . . . . . . . . . . . . .) (. . . . . . . . . . Kg/año . . . . . . .)
ASIA 18.4 19.2 19.3 1.0 0.9 1.1 3.9 4.0 3.9
ÁFRICA 17.4 19.3 19.3 1.5 2.8 2.3 14.0 14.6 14.5
AMÉRICA CENTRAL 0.2 0.2 0.3 - - - 0.2 0.2 0.3
AMÉRICA DEL SUR 1.4 1.8 1.5 0.1 0.1 0.1 0.9 0.8 0.8
AMÉRICA DEL NORTE 5.4 4.8 4.6 2.5 1.9 1.4 2.8 2.7 2.7
EUROPA 49.1 44.8 45.8 5.8 3.7 4.5 13.7 12.8 12.9
OCEANÍA 1.7 1.9 2.0 0.2 0.4 0.5 5.2 5.2 5.2
MUNDO 93.8 92.0 92.8 11.2 9.8 10.0 6.1 6.2 6.1
114
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 2011
Cuadro A8 (a). Estadísticas del arroz
Producción Importaciones Exportaciones
07/08-09/10 2010/11 2011/12
2008-20102011 2012
2008-2010 2011 2012
promedio promedio promedio estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . millones de toneladas, arroz elaborado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
ASIA 409.2 421.9 436.2 14.4 16.7 16.2 23.6 26.4 26.4 Arabia Saudita - - - 1.0 1.2 1.2 - - - Bangladesh 30.8 33.5 34.6 0.8 1.5 0.6 - - - China 131.9 135.1 139.2 1.0 1.5 1.1 0.9 0.5 0.8 de la cual, Prov. de Taiwán 1.1 1.0 1.1 0.3 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 Corea, República de 4.7 4.3 4.2 0.3 0.3 0.4 - - - Corea, R.P.D. 1.4 1.6 1.6 0.1 0.2 0.2 - - - Filipinas 10.7 11.0 10.7 2.2 1.2 1.8 - - - India 95.0 95.3 103.0 0.1 0.1 0.1 2.6 3.5 5.0 Indonesia 38.2 41.9 42.9 0.5 1.7 1.2 - - - Irán, República Islámica de 1.5 1.4 1.5 1.1 1.2 1.3 - - - Iraq 0.2 0.1 0.1 1.0 1.2 1.3 - - - Japón 7.9 7.7 7.5 0.7 0.7 0.7 0.2 0.2 0.2 Malasia 1.6 1.6 1.7 1.1 1.0 1.1 - - - Myanmar 19.5 19.4 18.9 - - - 0.7 0.7 0.6 Pakistán 6.5 4.8 6.5 - 0.1 - 3.1 2.7 3.0 Sri Lanka 2.4 2.9 2.9 0.1 - - - - - Tailandia 21.1 22.8 21.2 0.3 0.4 0.4 9.2 10.3 8.2 Viet Nam 25.3 26.7 28.0 0.4 0.6 0.6 5.9 7.2 7.3
ÁFRICA 15.4 16.6 17.0 9.6 10.6 10.5 0.6 0.3 0.3Côte d’Ívoire 0.4 0.5 0.4 0.8 0.9 0.9 - - - Égipto 4.5 3.6 4.0 - 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 Madagascar 2.7 3.2 2.9 0.1 0.2 0.2 - - - Nigeria 2.3 2.5 2.6 2.0 2.2 2.2 - - - Senegal 0.3 0.4 0.4 0.8 0.7 0.8 - - - Sudáfrica - - - 0.8 1.0 1.0 - - - Tanzanía, R.U. de 0.9 0.9 0.9 0.1 0.1 0.1 - - -
AMÉRICA CENTRAL 1.7 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 - 0.1 - Cuba 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 - - - México 0.2 0.2 0.2 0.6 0.7 0.7 - - -
AMÉRICA DEL SUR 16.2 15.8 17.8 1.1 1.4 1.5 2.3 3.1 2.6 Argentina 0.8 0.8 1.2 - - - 0.4 0.6 0.5 Brasil 8.0 7.8 9.1 0.6 0.7 0.8 0.5 1.1 0.8 Perú 1.9 1.9 1.8 0.1 0.2 0.2 - - - Uruguay 0.9 0.8 1.2 - - - 0.8 0.9 0.8
AMÉRICA DEL NORTE 6.7 7.6 6.0 1.0 1.0 1.0 3.4 3.3 3.1Canadá - - - 0.3 0.3 0.3 - - - Éstados Unidos de América 6.7 7.6 6.0 0.6 0.6 0.7 3.4 3.3 3.1
EUROPA 2.3 2.7 2.8 1.7 1.7 1.7 0.3 0.6 0.6 Rusia, Federación de 0.5 0.7 0.8 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 Unión Europea 1.7 1.9 1.9 1.2 1.2 1.3 0.2 0.3 0.3
OCEANÍA 0.1 0.1 0.5 0.5 0.4 0.4 0.1 0.3 0.5 Australia 0.1 0.1 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5
MUNDO 451.5 466.6 482.4 30.4 34.0 33.5 30.3 34.0 33.5Países en desarrollo 434.2 447.9 465.0 25.6 29.2 28.7 26.3 29.6 29.1 Países desarrollados 17.3 18.7 17.4 4.7 4.8 4.9 4.0 4.4 4.4 PBIDA 210.7 219.0 230.7 14.9 16.9 16.2 7.4 7.7 9.6 PMA 44.5 0.9 0.6 6.4 7.5 6.6 1.9 2.0 2.0
115
Apéndice estadística
Noviembre de 2011
Cuadro A8 (b). Estadísticas del arroz
Utilización total Existencias finales en Consumo umano per capita
07/08-09/10 2010/11 2011/12
2008-20102011 2012
07/08-09/10 2010/11 2011/12
promedio promedio promedio estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
(. . . . . . . . . .. . . . miliones de toneladas, arroz elaborado . . . . . . . . . . .) (. . . . . . . . . . Kg/año . . . . . . .)
ASIA 391.0 405.6 415.6 117.3 131.8 142.6 81.7 81.8 82.5 Arabia Saudita 1.1 1.1 1.2 0.2 0.2 0.2 39.4 39.4 41.2 Bangladesh 31.2 33.9 35.1 5.1 6.5 6.5 149.0 155.3 159.0 China 127.3 131.1 132.6 64.3 75.6 82.6 77.1 76.9 76.8 de la cual, Prov. de Taiwán 1.3 1.3 1.4 0.2 0.2 0.2 51.1 54.2 55.7 Corea, República de 4.8 4.7 4.6 1.0 1.4 1.3 74.2 72.2 71.7 Corea, R.P.D. 1.5 1.7 1.8 - 0.1 0.1 57.7 63.5 65.2 Filipinas 12.3 12.5 12.8 2.8 3.0 2.8 119.7 119.8 120.7 India 90.2 91.6 94.3 19.2 19.3 23.0 72.7 71.6 72.4 Indonesia 38.1 42.0 44.0 3.6 5.4 6.0 157.2 161.6 164.8 Irán, República Islámica de 2.7 2.6 2.7 0.3 0.3 0.4 31.9 30.6 31.7 Iraq 1.2 1.3 1.4 - 0.1 0.1 39.5 40.4 42.6 Japón 8.3 8.0 8.0 2.3 2.6 2.6 59.8 58.4 58.3 Malasia 2.5 2.7 2.7 0.2 0.2 0.2 83.1 87.3 86.6 Myanmar 19.0 19.2 19.2 5.5 4.8 4.0 237.9 240.8 240.9 Pakistán 3.2 2.8 3.4 0.8 0.4 0.5 15.4 13.5 15.6 Sri Lanka 2.5 2.8 2.9 0.2 0.4 0.4 110.9 117.6 120.1 Tailandia 11.8 12.5 13.2 5.0 6.1 6.3 128.3 133.0 133.0 Viet Nam 20.2 20.7 21.1 4.0 2.7 3.0 186.2 185.9 186.1
ÁFRICA 24.3 26.6 27.5 3.0 3.0 2.8 21.4 22.1 22.6Côte d’Ívoire 1.2 1.3 1.3 - - - 57.6 57.7 59.1 Égipto 3.8 3.7 3.9 1.3 1.1 1.2 38.4 38.1 39.0 Madagascar 2.8 3.3 3.2 0.1 0.2 0.1 124.5 129.4 131.3 Nigeria 4.3 4.7 4.8 0.2 0.3 0.3 24.6 25.7 25.8 Senegal 1.1 1.2 1.2 0.1 - - 79.2 79.8 80.3 Sudáfrica 0.9 0.8 0.9 0.1 - 0.1 17.0 15.9 17.1 Tanzanía, R.U. de 0.9 1.0 1.0 - - - 18.2 17.5 17.4
AMÉRICA CENTRAL 3.8 4.0 4.1 0.4 0.4 0.4 18.8 19.4 19.6 Cuba 0.8 0.9 0.9 - - - 71.1 75.8 76.3 México 0.8 0.8 0.8 - - - 7.0 7.2 7.1
AMÉRICA DEL SUR 15.2 15.4 15.8 1.3 1.0 1.2 36.1 36.1 36.3 Argentina 0.4 0.4 0.5 0.1 - 0.1 9.0 7.7 9.5 Brasil 8.3 8.3 8.6 0.2 0.2 0.4 41.3 40.9 40.9 Perú 1.9 2.1 2.1 0.3 0.3 0.3 59.5 62.4 62.6 Uruguay 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.1 7.5 7.4 10.6
AMÉRICA DEL NORTE 4.3 5.0 4.3 1.1 1.6 1.2 10.7 11.9 10.9Canadá 0.3 0.3 0.3 - - - 10.5 10.0 10.1 Éstados Unidos de América 3.9 4.6 4.0 1.0 1.5 1.2 10.7 12.1 11.0
EUROPA 3.7 3.7 3.9 0.5 0.6 0.6 4.7 4.7 4.9 Rusia, Federación de 0.6 0.6 0.7 - - - 4.3 3.9 4.3 Unión Europea 2.7 2.8 2.9 0.5 0.5 0.5 5.0 5.1 5.3
OCEANÍA 0.5 0.6 0.6 - - 0.1 13.9 14.9 15.2 Australia 0.2 0.2 0.3 - - 0.1 8.7 8.9 9.7
MUNDO 442.8 460.9 471.9 123.7 138.4 149.0 56.1 56.4 56.9Países en desarrollo 424.7 442.2 453.6 119.6 133.6 144.4 67.2 67.3 67.9 Países desarrollados 18.1 18.6 18.3 4.1 4.8 4.6 12.1 12.3 12.2 PBIDA 214.2 225.7 233.8 36.8 40.3 44.3 65.5 65.6 66.6 PMA 72.4 78.0 79.8 13.9 14.8 13.8 65.7 66.8 67.6
116
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 2011
Cuadro A9. Oferta y utilización de cereales en los principales países exportadores (millones de toneladas)
Trigo1 Cereales secundarios2 Arroz (elaborado)
2009/10 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 2011/12 estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
ESTADOS UNIDOS (junio/mayo) ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS (agosto/julio)Existencias iniciales 17.9 26.6 23.5 47.1 48.1 32.3 1.0 1.2 1.5 Producción 60.4 60.1 54.7 349.0 330.6 326.6 7.1 7.6 6.0 Importaciones 3.2 2.6 3.3 2.3 2.5 2.3 0.6 0.6 0.6 Oferta total 81.5 89.3 81.4 398.4 381.2 361.3 8.7 9.4 8.1 Uso interno 31.0 30.7 32.1 295.6 298.2 293.2 4.0 4.4 4.0 Exportaciones 23.9 35.1 26.5 54.8 50.7 43.5 3.5 3.5 2.9 Existencias finales 26.6 23.5 22.8 48.1 32.3 24.5 1.2 1.5 1.2
CANADÁ (agosto/julio) CANADÁ TAILANDIA (nov./oct.)3 Existencias iniciales 6.5 7.8 7.2 6.4 5.7 3.6 5.2 5.7 6.1 Producción 26.8 23.2 24.2 22.7 22.4 21.4 21.2 22.8 21.2 Importaciones 0.1 0.1 0.0 2.2 1.0 1.8 0.3 0.4 0.4 Oferta total 33.5 31.1 31.4 31.3 29.2 26.8 26.7 28.9 27.7Uso interno 7.2 7.7 8.3 20.9 19.6 19.6 12.0 12.5 13.2 Exportaciones 18.5 16.2 17.0 4.7 6.0 4.5 9.0 10.3 8.2 Existencias finales 7.8 7.2 6.1 5.7 3.6 2.7 5.7 6.1 6.3
ARGENTINA (dIc./nov.) ARGENTINA INDIA (oct./sept.)3 Existencias iniciales 1.9 0.7 1.9 2.2 0.9 3.6 21.9 19.0 19.3 Producción 8.8 14.7 13.0 16.2 30.0 31.0 89.1 95.3 103.0 Importaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 Oferta total 10.6 15.4 14.9 18.4 30.9 34.7 111.1 114.4 122.3Uso Interno 4.9 5.0 5.1 5.9 9.2 10.3 89.9 91.6 94.3 Exportaciones 5.1 8.5 7.5 11.7 18.1 20.7 2.2 3.5 5.0 Existencias finales 0.7 1.9 2.3 0.9 3.6 3.7 19.0 19.3 23.0
AUSTRALIA (oct./sept.) AUSTRALIA PAKISTÁN (nov./oct.)3 Existencias iniciales 4.5 4.6 5.0 2.7 3.0 3.9 1.0 0.9 0.4 Producción 21.9 26.3 26.2 12.7 13.5 12.8 6.9 4.8 6.5 Importaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 Oferta total 26.4 30.9 31.2 15.4 16.4 16.7 7.9 5.8 6.9 Uso Interno 7.0 7.6 8.0 7.9 7.2 8.1 3.5 2.8 3.4 Exportaciones 14.8 18.3 17.5 4.6 5.3 4.9 3.5 2.7 3.0 Existencias finales 4.6 5.0 5.7 3.0 3.9 3.8 0.9 0.4 0.5
UE (julio/junio) UE VIET NAM (nov./oct.)3 Existencias iniciales 20.0 16.0 11.0 24.0 26.0 17.0 4.3 3.4 2.7 Producción 138.6 136.9 138.6 156.0 140.7 147.3 26.0 26.7 28.0 Importaciones 5.3 4.7 7.5 2.6 8.2 3.8 0.5 0.6 0.6 Oferta total 163.9 157.6 157.1 182.5 174.8 168.0 30.8 30.6 31.3Uso Interno 126.1 124.1 128.6 153.7 151.6 150.4 20.5 20.7 21.1 Exportaciones 21.8 22.5 15.0 2.9 6.2 4.1 6.9 7.2 7.3 Existencias finales 16.0 11.0 13.5 26.0 17.0 13.5 3.4 2.7 3.0
TOTAL ANTERIOR TOTAL ANTERIOR TOTAL ANTERIOR Existencias iniciales 50.8 55.6 48.5 82.3 83.7 60.4 33.4 30.2 30.0 Producción 256.5 261.1 256.6 556.6 537.2 539.2 150.3 157.2 164.7 Importaciones 8.6 7.4 10.8 7.2 11.7 8.0 1.5 1.7 1.7 Oferta total 315.9 324.2 315.9 646.1 632.6 607.5 185.2 189.2 196.3Uso Interno 176.2 175.1 182.0 483.9 485.8 481.7 129.9 132.0 136.0 Exportaciones 84.1 100.6 83.5 78.6 86.4 77.7 25.2 27.2 26.4 Existencias finales 55.6 48.5 50.4 83.7 60.4 48.1 30.2 30.0 33.9
1 Los datos del comercio incluyen la harina de trigo en equivalente en grano. Para la UE se incluye también el semolino 2 Argentina Australia (noviembre/octubre)
Canadá UE Estados Unidos
3
117
Apéndice estadística
Noviembre de 2011
Cuadro A10. Estadísticas del total de los cultivos oleaginosos (millones de toneladas)
Producción1 Importaciones Exportaciones
07/08-09/10 2010/11 2011/12
07/08-09/102010/11 2011/12
07/08-09/10 2010/11 2011/12
promedio promedio promedio estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
ASIA 124.7 130.3 133.6 67.1 76.7 82.1 2.3 2.0 2.0China 57.5 59.7 59.3 47.8 56.7 61.3 1.3 0.9 0.9 de la cual, Prov. de Taiwán 0.1 0.1 0.1 2.3 2.4 2.5 - - - Corea, República de 0.2 0.2 0.2 1.4 1.5 1.6 - - - India 35.3 37.5 39.4 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 Indonesia 8.4 9.3 9.9 1.7 2.1 2.1 0.1 0.1 0.1 Irán, República Islámica de 0.7 0.7 0.9 0.8 0.8 0.8 - - - Japón 0.3 0.3 0.2 6.2 5.8 5.9 - - - Malasia 4.6 4.8 4.9 0.7 0.7 0.7 - - - Pakistán 4.8 4.7 5.1 1.1 1.0 1.2 - 0.1 - Tailandia 0.7 0.8 0.8 1.7 2.2 2.1 - - - Turquía 2.1 2.6 2.6 2.1 2.2 2.6 - 0.1 0.1
ÁFRICA 16.6 17.4 17.9 2.7 3.2 3.0 0.8 0.8 1.1Nigeria 4.7 4.7 4.9 - - - 0.2 0.2 0.2
AMÉRICA CENTRAL 1.2 1.3 1.2 5.9 5.9 6.0 0.1 0.2 0.2 México 0.7 0.8 0.7 5.2 5.3 5.3 - - -
AMÉRICA DEL SUR 124.7 147.5 149.6 2.7 1.1 1.0 45.3 48.0 54.2Argentina 48.8 54.1 58.0 1.5 0.1 - 11.3 9.6 11.3 Brasil 64.9 79.3 77.3 0.1 - - 28.0 31.1 34.5 Paraguay 6.5 8.7 8.7 - - - 4.5 5.4 6.4
AMÉRICA DEL NORTE 106.8 119.2 110.2 2.1 1.9 1.9 46.8 52.2 49.5Canadá 16.1 18.4 18.0 0.7 0.7 0.5 10.0 10.9 10.7 Éstados Unidos de América 90.7 100.9 92.2 1.4 1.3 1.4 36.8 41.3 38.8
EUROPA 46.9 50.1 55.0 19.6 19.7 20.3 3.6 3.7 5.2 Rusia, Federación de 8.0 7.5 11.6 0.9 1.3 1.0 0.3 0.1 0.9 Ucrania 9.3 11.6 12.5 - - - 2.4 2.5 3.2 Unión Europea 27.5 29.0 28.7 18.1 17.9 18.7 0.8 0.8 0.8
OCEANÍA 2.6 4.1 4.6 0.1 0.1 0.1 1.1 1.8 2.2Australia 2.2 3.7 4.2 0.1 0.1 0.1 1.0 1.8 2.1
MUNDO 423.4 469.9 472.0 100.2 108.7 114.3 100.1 108.8 114.3Países en desarrollo 262.0 291.0 296.6 71.2 80.3 85.2 48.4 51.0 57.0 Países desarrollados 161.4 178.9 175.4 29.0 28.4 29.1 51.7 57.8 57.3 PBIDA 128.7 133.8 137.6 52.0 61.3 66.0 2.9 2.7 2.7 PMA 10.2 10.6 10.9 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5
1 Los años emergentes juntan las cosechas anuales del hemisferio norte recogidas en la última parte del primer año indicado y las cosechas anuales del hemisferio sur recogidas en la primera parte del segundo año indicado. Para los cultivos arbóreos, que se producen todo el año, se utiliza la producción del segundo año civil indicado.
118
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 2011
Cuadro A11. Estadísticas del total de aceites y grasas1 (millones de toneladas)
Importaciones Exportaciones Utilización
07/08-09/10 2010/11 2011/12
07/08-09/102010/11 2011/12
07/08-09/10 2010/11 2011/12
promedio promedio promedio estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
ASIA 34.6 37.4 38.7 39.7 42.6 44.3 79.9 87.4 92.9Bangladesh 1.2 1.4 1.4 - - - 1.5 1.6 1.6 China 10.8 10.6 11.4 0.7 0.8 0.7 30.1 33.0 35.7 de la cual, Prov. de Taiwán 0.4 0.5 0.5 - - - 0.9 0.9 0.9 Corea, República de 0.9 0.9 0.9 - - - 1.2 1.3 1.3 Filipinas 0.5 0.5 0.5 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 India 8.0 8.7 9.1 0.5 0.4 0.4 17.4 18.7 19.5 Indonesia 0.1 0.1 0.1 17.9 19.8 21.0 5.7 6.9 7.8 Irán, República Islámica de 1.2 1.6 1.5 0.1 0.2 0.1 1.6 1.8 1.9 Japón 1.1 1.2 1.2 - - - 3.1 3.1 3.1 Malasia 1.5 2.2 2.1 17.2 18.5 19.1 3.8 3.8 4.0 Pakistán 2.1 2.4 2.4 0.1 0.1 0.1 3.6 4.0 4.0 Singapur 0.6 0.8 0.9 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.7 Turquía 1.2 1.2 1.4 0.3 0.3 0.3 2.3 2.5 2.7
ÁFRICA 7.4 7.8 8.0 1.2 1.3 1.3 13.0 13.8 14.1Argelia 0.6 0.5 0.6 0.1 - - 0.7 0.7 0.7 Égipto 1.6 1.5 1.7 0.1 - 0.1 2.0 2.1 2.1 Nigeria 0.8 1.1 1.1 0.1 0.1 0.1 2.5 2.8 2.9 Sudáfrica 0.7 0.8 0.8 0.1 0.1 0.1 1.1 1.2 1.2
AMÉRICA CENTRAL 2.3 2.4 2.4 0.6 0.6 0.6 4.5 4.7 4.6 México 1.2 1.2 1.2 0.1 0.1 0.1 2.9 3.0 3.0
AMÉRICA DEL SUR 2.3 2.5 2.6 9.7 9.2 9.3 12.3 14.5 15.6Argentina 0.1 0.1 0.1 6.2 6.1 6.1 2.2 3.0 3.3Brasil 0.4 0.5 0.6 2.1 1.8 1.9 6.5 7.4 8.2
AMÉRICA DEL NORTE 4.0 4.4 4.6 6.1 6.9 6.5 17.3 18.0 18.9Canadá 0.5 0.6 0.5 2.3 3.1 3.2 0.9 0.8 1.0 Éstados Unidos de América 3.5 3.8 4.1 3.8 3.8 3.4 16.4 17.2 17.9
EUROPA 13.4 13.0 13.6 5.4 5.7 6.6 34.9 35.8 36.4 Rusia, Federación de 1.2 1.2 1.2 0.8 0.4 1.3 3.6 3.7 3.8 Ucrania 0.5 0.5 0.5 2.2 2.8 2.8 0.9 0.9 1.2 Unión Europea 10.8 10.3 10.9 2.1 2.1 2.1 29.2 29.7 30.0
OCEANÍA 0.5 0.6 0.6 1.7 1.8 1.9 1.0 1.1 1.1 Australia 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
MUNDO 64.5 68.0 70.4 64.5 68.0 70.4 163.0 175.3 183.8 Países en desarrollo 44.4 47.7 49.4 51.8 54.2 56.1 104.6 115.2 122.1 Países desarrollados 20.1 20.3 21.0 12.7 13.8 14.4 58.3 60.0 61.7 PBIDA 30.3 31.7 33.2 22.1 23.9 25.0 72.9 79.7 84.5 PMA 4.2 4.6 4.6 0.4 0.5 0.4 7.1 7.6 7.7 1 Incluye los aceites y grasas de origen vegetal y animal (también pescado).
119
Apéndice estadística
Noviembre de 2011
Cuadro A12. Estadísticas del total de harinas y tortas1 (millones de toneladas)
Importaciones Exportaciones Utilización
07/08-09/10 2010/11 2011/12
07/08-09/102010/11 2011/12
07/08-09/10 2010/11 2011/12
promedio promedio promedio estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
ASIA 25.8 30.0 31.0 13.7 14.7 15.0 106.7 125.7 133.6Arabia Saudita 0.5 0.5 0.5 - - - 0.6 0.5 0.5 China 3.0 4.0 4.2 1.6 0.9 0.8 54.6 69.6 75.1 de la cual, Prov. de Taiwán 0.5 0.5 0.5 - - - 2.3 2.4 2.4 Corea, República de 3.5 3.3 3.4 - - - 4.6 4.4 4.5 Filipinas 1.7 1.9 2.1 0.5 0.5 0.6 2.3 2.4 2.6 India 0.1 0.2 0.1 5.1 5.9 6.2 11.4 12.2 13.1 Indonesia 2.7 3.1 3.4 2.8 3.3 3.3 3.0 3.3 3.8 Japón 2.5 2.9 2.9 - - - 7.1 7.1 7.1 Malasia 1.0 1.1 1.2 2.3 2.4 2.5 1.8 1.9 2.0 Pakistán 0.5 0.6 0.6 0.1 0.2 0.1 2.8 3.1 3.1 Tailandia 2.7 2.8 2.9 0.1 0.1 0.1 4.5 5.0 5.3 Turquía 0.9 1.1 1.1 - 0.1 0.1 3.1 3.5 3.7 Viet Nam 2.8 3.5 3.6 0.1 0.1 0.1 2.9 3.8 4.1
ÁFRICA 3.6 3.9 4.3 0.9 0.9 0.9 9.5 10.5 10.7Égipto 0.5 0.6 0.7 - - - 1.8 2.2 2.3 Sudáfrica 1.1 1.1 1.2 0.1 0.1 0.1 1.8 1.9 1.9
AMÉRICA CENTRAL 3.4 3.3 3.3 0.2 0.2 0.2 8.0 8.0 8.0 México 1.8 1.8 1.9 0.1 0.1 0.1 6.0 5.9 6.0
AMÉRICA DEL SUR 4.4 4.5 4.6 42.7 46.4 48.4 23.2 23.6 25.8Argentina - - - 26.1 28.5 29.5 3.3 2.4 3.1 Bolivia - - - 1.1 1.2 1.3 0.2 0.4 0.4 Brasil 0.3 0.2 0.1 12.5 14.1 14.7 14.0 14.6 15.9 Chile 0.9 1.0 0.9 0.5 0.4 0.4 1.3 1.3 1.4 Paraguay - - - 0.8 0.8 1.0 0.4 0.5 0.5 Perú 0.7 0.8 0.9 1.4 1.1 1.3 0.9 1.1 1.2 Venezuela 1.2 1.1 1.1 - - - 1.3 1.3 1.3
AMÉRICA DEL NORTE 3.2 3.5 3.4 11.8 12.3 12.0 34.3 33.5 34.1Canadá 1.3 1.2 1.2 2.7 3.8 3.7 2.2 1.9 2.2 Éstados Unidos de América 1.9 2.3 2.2 9.1 8.5 8.2 32.1 31.6 31.9
EUROPA 31.5 32.1 33.3 4.4 5.1 5.6 61.4 62.7 63.7 Rusia, Federación de 0.6 0.6 0.6 1.0 0.8 1.3 3.0 3.6 3.7 Ucrania 0.1 0.1 0.1 1.9 2.6 2.6 0.4 0.3 0.3 Unión Europea 29.1 29.6 30.7 1.0 1.2 1.1 55.6 56.2 57.1
OCEANÍA 2.0 2.4 2.4 0.2 0.2 0.2 2.6 3.2 3.3Australia 0.8 0.8 0.9 - 0.1 0.1 1.4 1.6 1.7
MUNDO 73.9 79.6 82.4 74.0 79.6 82.3 245.8 267.0 279.2Países en desarrollo 33.2 37.1 38.7 57.3 61.9 64.4 136.7 157.0 167.2 Países desarrollados 40.7 42.5 43.7 16.6 17.7 18.0 109.0 110.1 112.0 PBIDA 10.7 13.2 14.0 11.2 11.8 12.3 82.4 99.8 106.9 PMA 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 3.4 3.6 3.6
1 Incluye las harinas y tortas derivadas de los cultivos oleaginosos, así como la harina de pescado y otras harinas de origen animal.
120
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 2011
Cuadro A13. Estadísticas del azúcar (miles de toneladas, valor en bruto)
Producción Utilización Importaciones Exportaciones
2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
ASIA 61.9 66.5 75.7 76.3 25.7 25.4 11.0 12.4China 12.8 13.1 16.2 16.4 2.4 3.5 0.1 0.2 Filipinas 2.1 2.5 2.4 2.5 0.1 - 0.1 0.1 India 24.7 28.3 24.2 24.2 1.0 - 1.1 2.4 Indonesia 2.6 2.7 5.4 5.4 2.8 3.0 - - Japón 0.6 0.9 2.3 2.3 1.7 1.5 - - Malasia - - 1.4 1.4 1.7 1.5 0.2 0.2 Pakistán 3.6 3.5 4.5 4.5 0.6 0.7 0.1 - Tailandia 10.3 10.1 2.7 2.7 - - 6.3 6.7 Turquía 2.5 2.5 2.3 2.3 - - 0.1 0.1 Viet Nam 1.2 1.3 1.5 1.5 0.3 0.2 - -
ÁFRICA 10.9 11.7 16.2 16.9 9.8 9.2 3.8 3.0Égipto 1.8 1.9 3.0 3.1 1.2 1.1 - - Ëtiopia 0.3 0.3 0.5 0.5 0.2 0.2 - - Kenya 0.7 0.8 0.9 0.9 0.3 0.2 - - Mauricio 0.4 0.4 - - - - 0.4 0.4 Mozambique 0.5 0.6 0.2 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 Sudáfrica 2.4 2.5 1.7 1.8 0.3 0.3 1.0 0.6 Sudán 0.8 0.9 1.3 1.3 0.6 0.5 0.2 0.3 Swazilandia 0.7 0.8 0.1 0.1 - - 0.6 0.5 Tanzania, R.U. de 0.3 0.3 0.5 0.5 0.2 0.2 0.1 -
AMÉRICA CENTRAL 11.7 12.1 9.2 9.2 1.2 1.1 4.6 4.9 Cuba 1.3 1.5 0.7 0.7 - - 0.7 0.8 Guatemala 2.1 2.3 0.8 0.8 0.1 0.1 1.4 1.6 México 5.4 5.4 5.4 5.3 0.7 0.6 1.0 1.4 República Dominicana 0.5 0.5 0.4 0.4 - - 0.2 0.2
AMÉRICA DEL SUR 47.2 44.2 21.5 21.9 1.3 1.3 26.3 23.4Argentina 2.5 2.2 2.0 2.0 - - 0.4 0.1 Brasil 38.9 35.9 13.3 13.5 - - 24.8 22.1 Colombia 2.5 2.5 1.7 1.8 - - 0.8 0.7 Perú 1.1 1.2 1.2 1.3 0.2 0.1 - 0.1 Venezuela 0.7 0.7 1.2 1.3 0.4 0.4 - -
AMÉRICA DEL NORTE 7.6 7.6 11.2 11.3 4.1 4.1 0.2 0.2Estados Unidos de América 7.5 7.5 9.8 9.8 2.7 2.7 0.1 0.1
EUROPA 22.8 26.6 28.9 29.6 8.3 6.1 2.4 1.1 Rusia, Federación de 3.3 5.1 5.8 5.9 2.5 1.2 0.1 0.1 Ucrania 1.9 2.4 2.1 2.2 0.4 0.3 0.1 0.1 Unión Europea 15.9 17.4 18.8 19.4 3.9 3.6 1.7 0.4
OCEANÍA 4.1 4.4 1.4 1.5 0.3 0.3 2.8 3.2Australia 3.8 4.0 1.0 1.1 - - 2.6 3.0 Fiji 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
MUNDO 166.3 173.1 164.1 166.6 50.8 47.5 51.3 48.1Países en desarrollo 129.0 131.4 116.3 118.1 33.5 32.6 44.6 42.8 Países desarrollados 37.2 41.7 47.8 48.6 17.3 14.9 6.7 5.3 PBIDA 56.1 61.1 72.2 73.3 20.5 19.7 5.0 5.3 PMA 3.9 4.2 7.2 8.0 5.3 4.9 1.3 0.9
121
Apéndice estadística
Noviembre de 2011
Cuadro A14. Estadísticas del total de carnes1 (miles de toneladas, equivalente de peso en canal)
Producción Importaciones Exportaciones Utilización
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
ASIA 121 631 123 618 12 869 13 875 3 716 3 993 130 784 133 500Arabia Saudita 774 788 850 918 16 16 1 608 1 689 China 80 629 82 526 3 365 3 551 1 711 1 845 82 283 84 232 de la cual Hong Kong, RAE 174 177 1 983 2 173 758 803 1 399 1 547 Corea, República de 2 021 1 794 858 1 109 18 12 2 860 2 891 Filipinas 2 877 2 892 389 426 14 15 3 253 3 303 India 6 612 6 797 4 4 790 877 5 825 5 924 Indonesia 2 691 2 695 134 133 5 5 2 820 2 824 Irán, República Islamica de 2 651 2 721 326 371 29 31 2 949 3 062 Japón 3 209 3 022 2 947 3 101 18 21 6 138 6 102 Malasia 1 335 1 359 248 253 36 38 1 547 1 574 Pakistán 2 418 2 367 5 5 40 37 2 382 2 335 Singapur 111 117 292 300 19 21 384 396 Tailandia 2 180 2 177 9 10 686 730 1 502 1 457 Turquía 1 933 2 025 148 182 145 152 1 936 2 054 Viet Nam 3 486 3 522 811 880 33 38 4 264 4 364
ÁFRICA 14 100 14 127 2 123 2 211 180 183 16 043 16 155Argelia 601 603 99 85 - - 700 688 Angola 144 144 425 456 - - 569 600 Égipto 1 256 1 251 416 393 6 7 1 665 1 638 Nigeria 1 357 1 372 3 2 - - 1 360 1 375 Sudáfrica 2 281 2 278 346 417 49 50 2 578 2 645
AMÉRICA CENTRAL 8 414 8 558 2 557 2 636 393 448 10 577 10 747 Cuba 298 303 238 260 - - 535 563 México 5 775 5 881 1 639 1 678 193 236 7 220 7 323
AMÉRICA DEL SUR 37 830 38 589 908 984 7 614 7 568 31 123 32 004Argentina 4 439 4 464 57 58 564 573 3 931 3 949 Brasil 24 543 25 107 39 40 6 055 6 044 18 528 19 103 Chile 1 380 1 395 262 286 245 257 1 397 1 424 Colombia 2 179 2 206 73 72 115 135 2 137 2 142 Uruguay 725 707 20 23 349 316 395 414 Venezuela 1 340 1 336 377 421 - - 1 717 1 758
AMÉRICA DEL NORTE 46 599 46 877 2 271 2 193 8 376 8 709 40 494 40 361Canadá 4 462 4 371 655 713 1 741 1 641 3 376 3 444 Éstados Unidos de América 42 135 42 505 1 595 1 459 6 634 7 068 37 097 36 895
EUROPA 56 440 57 095 4 934 4 589 3 677 4 079 57 697 57 605 Belarús 932 948 99 58 245 260 787 746 Rusia, Federación de 6 879 7 134 2 391 2 243 39 33 9 231 9 345 Ucrania 2 097 2 181 305 141 13 34 2 388 2 288 Unión Europea 44 521 44 811 1 613 1 604 3 305 3 674 42 829 42 741
OCEANÍA 5 823 5 790 389 385 2 507 2 439 3 705 3 735 Australia 3 980 3 999 190 185 1 632 1 605 2 538 2 579 Nueva Zelandia 1 357 1 304 53 55 872 832 538 527
MUNDO 290 836 294 654 26 050 26 872 26 463 27 419 290 423 294 107Países en desarrollo 173 805 176 878 14 693 15 681 11 816 12 103 176 681 180 457 Países desarrollados 117 032 117 775 11 357 11 191 14 647 15 316 113 742 113 650 PBIDA 110 422 112 579 4 487 4 590 2 213 2 403 112 696 114 767 PMA 8 299 8 362 1 098 1 167 5 5 9 392 9 525
1 Incluidas “otras carnes”.
122
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 2011
Cuadro A15. Estadísticas de la carne de bovino (miles de toneladas, equivalente de peso en canal)
Producción Importaciones Exportaciones Utilización
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
ASIA 15 285 15 269 3 183 3 493 952 1 035 17 503 17 690China 5 617 5 517 434 520 121 120 5 929 5 917 Corea, República de 247 262 366 420 2 1 608 641 Filipinas 287 290 130 145 2 2 415 433 India 2 610 2 740 1 1 716 800 1 895 1 941 Indonesia 454 440 120 120 1 1 574 560 Irán, República Islámica de 380 385 265 300 - - 645 685 Japón 514 488 725 760 6 7 1 223 1 241 Malasia 28 29 155 165 7 8 176 186 Pakistán 1 470 1 435 4 3 25 20 1 448 1 418
ÁFRICA 5 036 5 033 628 553 101 106 5 563 5 480Argelia 87 87 70 65 - - 157 152 Angola 129 130 95 80 - - 224 210 Égipto 330 330 277 230 - 1 607 560 Sudáfrica 780 760 33 35 8 7 805 788
AMÉRICA CENTRAL 2 472 2 539 414 408 241 280 2 645 2 667 México 1 751 1 800 300 290 89 120 1 962 1 970
AMÉRICA DEL SUR 15 205 15 000 333 366 2 473 2 232 13 065 13 134Argentina 2 667 2 560 3 2 270 235 2 400 2 327 Brasil 9 389 9 305 31 33 1 492 1 343 7 928 7 995 Chile 215 220 177 186 7 7 385 399 Colombia 940 950 2 3 110 129 832 823 Uruguay 580 560 1 1 319 287 262 274 Venezuela 418 420 106 130 - - 524 550
AMÉRICA DEL NORTE 13 320 13 166 1 222 1 130 1 567 1 669 12 978 12 656Canadá 1 272 1 155 235 266 488 385 1 019 1 034 Éstados Unidos de América 12 048 12 011 983 860 1 079 1 284 11 955 11 618
EUROPA 10 852 10 819 1 364 1 409 495 614 11 720 11 613 Rusia, Federación de 1 710 1 675 812 835 6 5 2 516 2 505 Ucrania 420 380 12 13 - - 432 393 Unión Europea 7 895 7 927 436 450 338 450 7 993 7 927
OCEANÍA 2 805 2 823 51 56 1 740 1 702 1 116 1 177Australia 2 129 2 182 10 10 1 255 1 242 884 950 Nueva Zelandia 656 622 10 12 484 458 182 176
MUNDO 64 975 64 648 7 195 7 415 7 569 7 638 64 590 64 417Países en desarrollo 35 206 35 089 3 667 3 891 3 752 3 638 35 118 35 305 Países desarrollados 29 769 29 560 3 528 3 524 3 818 4 000 29 471 29 112 PBIDA 16 610 16 628 887 885 1 088 1 195 16 408 16 318 PMA 3 060 3 099 119 115 2 2 3 176 3 211
123
Apéndice estadística
Noviembre de 2011
Cuadro A16. Estadísticas de la carne de ovino (miles de toneladas, equivalente de peso en canal)
Producción Importaciones Exportaciones Utilización
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
ASIA 7 875 7 960 358 353 114 125 8 119 8 187Arabia Saudita 100 105 44 40 2 2 142 143 Bangladesh 232 235 - - - - 232 235 China 3 983 4 003 108 104 20 23 4 071 4 085 India 720 721 - - 70 73 650 648 Irán, República Islamica de 490 500 10 11 - - 500 510 Pakistán 430 435 - - 12 14 418 421 Siria 200 205 - - - - 200 205 Turquía 300 302 1 1 - - 301 303
ÁFRICA 2 477 2 462 48 51 22 18 2 504 2 495Argelia 194 196 1 1 - - 195 197 Nigeria 435 440 - - - - 435 440 Sudáfrica 131 130 8 9 - - 139 139 Sudán 345 347 - - 1 1 344 346
AMÉRICA CENTRAL 123 124 30 24 - - 153 148 México 97 98 18 12 - - 115 110
AMÉRICA DEL SUR 313 315 7 6 32 33 288 288Brasil 111 113 6 6 - - 117 119
AMÉRICA DEL NORTE 93 88 103 105 9 9 187 183Éstados Unidos de América 76 71 81 83 9 9 148 145
EUROPA 1 070 1 065 258 235 20 19 1 308 1 281 Rusia, Federación de 185 187 9 9 - - 194 196 Unión Europea 768 760 239 215 13 12 994 963
OCEANÍA 1 079 1 000 42 41 650 620 471 421Australia 608 554 1 2 295 280 315 275 Nueva Zelandia 470 445 5 5 355 340 120 111
MUNDO 13 031 13 013 846 814 848 824 13 029 13 004Países en desarrollo 10 132 10 200 444 432 167 175 10 409 10 458 Países desarrollados 2 899 2 813 402 382 681 649 2 620 2 546 PBIDA 8 530 8 593 124 125 100 106 8 555 8 612 PMA 1 593 1 613 10 11 1 1 1 602 1 623
124
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 2011
Cuadro A17. Estadísticas de la carne de cerdo (miles de toneladas, equivalente de peso en canal)
Producción Importaciones Exportaciones Utilización
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
ASIA 61 918 62 639 2 936 3 280 529 579 64 370 65 338China 52 011 53 053 894 976 459 503 52 447 53 526 de la cual Hong Kong, RAE 114 116 544 580 164 175 494 521 Corea, República de 1 110 835 358 562 - - 1 515 1 397 Corea, R.P.D. 190 195 1 2 - - 191 197 Filipinas 1 731 1 737 151 150 3 3 1 879 1 884 India 485 490 1 1 1 1 485 490 Indonesia 670 680 3 2 1 - 672 682 Japón 1 291 1 200 1 218 1 280 1 1 2 505 2 481 Malasia 205 208 20 10 5 5 220 213 Tailandia 700 650 1 2 17 18 684 634 Viet Nam 2 578 2 620 42 43 33 38 2 587 2 621
ÁFRICA 1 173 1 187 201 210 9 10 1 365 1 387Madagascar 55 55 - - - - 55 55 Nigeria 225 227 - - - - 225 227 Sudáfrica 320 325 34 35 4 4 351 356 Uganda 110 115 - - - - 110 115
AMÉRICA CENTRAL 1 671 1 696 773 812 104 114 2 340 2 394 Cuba 182 185 30 32 - - 212 217 México 1 165 1 182 596 620 86 95 1 675 1 707
AMÉRICA DEL SUR 5 023 5 094 111 121 757 730 4 377 4 486Argentina 245 250 42 43 2 2 285 291 Brasil 3 226 3 258 1 - 635 597 2 592 2 661 Chile 518 522 10 15 120 130 408 407 Colombia 190 200 11 11 - - 201 211 Venezuela 174 178 15 16 - - 189 194
AMÉRICA DEL NORTE 12 115 12 229 624 623 2 839 3 144 9 950 9 681Canadá 1 928 1 950 189 200 1 049 1 050 1 068 1 100 Éstados Unidos de América 10 187 10 279 430 418 1 790 2 094 8 877 8 576
EUROPA 26 827 26 889 1 284 1 200 1 866 2 009 26 245 26 079 Belarús 385 390 82 39 74 75 393 354 Rusia, Federación de 2 260 2 310 854 875 13 10 3 101 3 175 Serbia 500 480 43 43 7 7 536 516 Ucrania 631 650 136 83 1 16 766 717 Unión Europea 22 544 22 540 32 19 1 752 1 880 20 824 20 679
OCEANÍA 475 483 223 217 39 40 659 659Australia 335 342 170 163 38 39 467 466 Papúa Nueva Guinea 68 68 6 7 - - 74 75
MUNDO 109 203 110 217 6 153 6 463 6 143 6 626 109 306 110 025Países en desarrollo 67 975 68 890 2 722 3 059 1 394 1 427 69 350 70 518 Países desarrollados 41 228 41 326 3 431 3 404 4 749 5 199 39 956 39 507 PBIDA 55 767 56 840 849 870 381 415 56 235 57 295 PMA 1 191 1 217 143 150 1 1 1 333 1 366
125
Apéndice estadística
Noviembre de 2011
Cuadro A18. Estadísticas de la carne de ave (millones de toneladas, de peso en canal)
Producción Importaciones Exportaciones Utilización
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
ASIA 34 626 35 788 6 284 6 636 2 087 2 221 38 822 40 209Arabia Saudita 590 600 684 750 3 3 1 271 1 347 China 17 601 18 502 1 922 1 945 1 093 1 183 18 431 19 264 de la cual Hong Kong, RAE 45 45 1 147 1 264 550 600 642 709 Corea, República de 653 686 122 115 16 11 759 790 India 2 650 2 700 1 2 2 2 2 649 2 700 Indonesia 1 435 1 438 6 6 - - 1 441 1 444 Irán, República Islamica de 1 765 1 820 50 60 28 30 1 787 1 850 Japón 1 392 1 322 965 1 020 11 13 2 346 2 329 Kuwait 44 44 250 270 1 1 293 314 Malasia 1 100 1 120 51 55 24 25 1 127 1 150 Singapur 95 100 135 132 9 10 221 222 Tailandia 1 208 1 260 2 2 659 700 551 568 Turquía 1 300 1 400 95 100 143 150 1 252 1 350 Yemen 145 148 104 105 - - 249 253
ÁFRICA 3 998 4 046 1 216 1 367 40 42 5 175 5 371Angola 8 8 250 280 - - 258 288 Sudáfrica 1 028 1 040 270 338 31 33 1 267 1 345
AMÉRICA CENTRAL 4 028 4 081 1 319 1 375 46 52 5 301 5 404 Cuba 34 34 200 220 - - 234 254 México 2 659 2 699 709 745 17 20 3 352 3 424
AMÉRICA DEL SUR 17 047 17 855 456 488 4 285 4 507 13 218 13 837Argentina 1 346 1 472 11 13 250 293 1 107 1 192 Brasil 11 787 12 400 1 1 3 904 4 080 7 884 8 321 Chile 620 625 75 85 107 108 588 602 Venezuela 740 730 255 275 - - 995 1 005
AMÉRICA DEL NORTE 20 820 21 098 311 324 3 923 3 848 17 240 17 615Canadá 1 223 1 227 206 223 186 186 1 243 1 265 Éstados Unidos de América 19 597 19 871 94 90 3 737 3 662 15 986 16 339
EUROPA 16 499 17 127 1 868 1 582 1 211 1 352 17 156 17 357 Rusia, Federación de 2 635 2 872 675 480 19 17 3 291 3 335 Ucrania 1 001 1 106 156 44 12 18 1 145 1 132 Unión Europea 12 272 12 542 806 820 1 120 1 250 11 958 12 112
OCEANÍA 1 049 1 067 69 67 36 36 1 081 1 097Australia 886 900 7 9 30 30 863 877 Nueva Zelandia 140 144 1 - 6 6 135 139
MUNDO 98 067 101 063 11 523 11 839 11 628 12 058 97 992 100 889 Países en desarrollo 56 565 58 674 7 714 8 151 6 399 6 760 57 880 60 071 Países desarrollados 41 502 42 388 3 809 3 688 5 230 5 298 40 112 40 818 PBIDA 26 253 27 235 2 589 2 671 611 656 28 230 29 249 PMA 1 821 1 808 802 865 - - 2 622 2 673
126
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 2011
Cuadro A19. Estadísticasde la leche y de los productos lácteos (millones de toneladas, en equivlanete de leche)
Producción Importaciones Exportaciones
2007-2009 2010 2011 2007-2009 2010 2011 2007-2009 2010 2011
promedio promedio promedio
estim. pronóst. estim. pronóst. estim. pronóst.
ASIA 246.5 259.0 269.0 21.0 25.2 26.7 5.5 4.8 4.8Arabia Saudita 1.7 1.6 1.6 2.1 2.0 2.0 1.3 1.3 1.4 China 39.9 43.4 46.3 2.4 4.7 5.6 0.5 0.1 0.1 Corea, República de 2.2 2.2 2.2 0.4 0.6 0.8 - - -Filipinas - - - 1.2 1.3 1.4 0.3 0.3 0.3 India1 108.1 116.6 121.7 0.1 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3 Indonesia 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 0.3 0.2 0.1 Irán, República Islamica de 7.8 8.0 8.1 0.5 0.5 0.5 0.1 0.2 0.2Japón 8.0 7.7 7.6 1.4 1.3 1.3 - - - Malasia - 0.1 0.1 1.2 1.1 1.1 0.4 0.3 0.2 Pakistán 33.3 31.6 32.0 0.2 0.3 0.3 - - - Singapur - - - 1.3 1.5 1.5 0.7 0.6 0.6 Tailandia 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 1.1 0.1 0.1 0.1 Turquía 12.4 13.2 13.9 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
ÁFRICA 38.1 39.1 38.9 7.9 9.4 9.6 0.8 1.2 1.2Argelia 2.1 2.0 2.0 2.2 2.2 3.1 0.8 1.2 1.2 Égipto 6.0 6.1 6.1 0.8 1.4 2.2 0.4 0.8 0.8 Kenya 4.3 4.4 4.3 - - - - - - Sudáfrica 3.1 3.2 3.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Sudán 7.4 7.5 7.5 0.3 0.3 0.3 - - -Túnez 1.1 1.2 1.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
AMÉRICA CENTRAL 16.0 16.7 16.9 4.0 3.6 3.8 0.5 0.5 0.6 Costa Rica 0.9 0.9 1.0 - - - 0.1 0.1 0.2 México 10.7 11.0 11.1 2.2 2.0 2.3 0.1 0.1 0.2
AMÉRICA DEL SUR 58.8 62.7 63.7 1.9 1.6 2.2 3.0 2.9 3.3Argentina 10.2 10.6 11.6 - 0.1 0.1 1.4 1.5 2.0 Brasil 27.7 30.4 29.8 0.4 0.5 0.7 0.5 0.2 0.1 Colombia 7.2 7.4 7.4 - - - 0.1 - - Uruguay 1.7 1.5 1.7 - - - 0.7 0.8 0.7 Venezuela 2.0 2.5 2.7 1.1 0.6 0.8 - - -
AMÉRICA DEL NORTE 93.6 95.7 97.0 2.2 1.4 1.3 3.7 4.8 5.1Canadá 8.2 8.3 8.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 Éstados Unidos de América 85.4 87.5 88.8 1.7 1.1 1.0 3.5 4.6 5.0
EUROPA 214.9 215.7 216.4 4.3 4.9 4.9 13.2 15.5 16.4 Belarús 6.2 6.6 6.9 - - - 1.9 2.4 2.6 Rusia, Federación de 32.4 31.9 31.2 2.2 3.0 3.0 0.2 0.2 0.1 Ucrania 11.9 11.2 10.8 0.1 0.1 0.1 0.8 0.6 0.6 Unión Europea 153.2 154.9 156.4 1.2 1.0 0.9 9.7 11.7 12.5
OCEANÍA 24.9 24.7 25.7 0.8 0.9 0.8 15.7 17.4 18.0Australia2 9.4 9.0 9.3 0.5 0.6 0.6 3.5 3.1 3.2 Nueva Zelandia 3 15.4 15.6 16.3 0.1 0.1 0.1 12.2 14.3 14.9
MUNDO 692.6 713.6 727.6 42.2 46.9 49.4 42.2 47.0 49.5Países en desarrollo 329.7 347.4 358.6 32.7 37.6 40.2 9.5 9.2 9.8 Países desarrollados 363.0 366.1 369.7 9.4 9.3 9.2 32.7 37.8 39.7 PBIDA 249.6 262.3 271.5 12.6 17.2 17.3 4.4 4.6 4.9 PMA 26.1 27.2 27.8 2.7 3.2 3.1 0.1 0.1 0.1
1Campañas que comienzan en abril del año indicado (sólo producción). 2 Campañas que terminan en junio del año indicado (sólo producción).
3 Campañas que terminan en mayo del año indicado (sólo producción). Nota: Las cifras del Cuadro se refieren al comercio de los siguientes productos en equivalente en leche: mantequilla (6,60); queso (4,40), leche en polvo (7,60), leche desnatada (condensada/evaporada (1,90), leche entera condensada/evaporada (2,10), yoghurt (1,0), crema (3,60), caseína (7,40, leche desnatada (0,70). Los factores de conversión citados se refieren al método de contenido de sólidos. Véase el boletín del FIL, No. 390 (marzo de 2004).
127
Apéndice estadística
Noviembre de 2011
Cuadro A20. Estadísticas sobre pescado y productos pesqueros 1
Producción de la pesca de captura
Producción acuícola Exportaciones Importaciones
2008 2009 2008 2009 2009 2010 2011 2009 2010 2011 estim. pronóst. estim. pronóst.
mill. de toneladas (equivalente de peso) mil millones de USD mil millones de USD
ASIA 46.4 46.7 47.0 49.5 33.8 39.7 44.6 29.7 35.3 39.2 China2 16.0 15.8 33.1 35.1 12.2 15.2 17.9 8.4 10.2 11.4 de la cual: Hong Kong, RAE 0.2 0.2 - - 0.4 0.5 0.5 2.5 3.0 3.4 Prov. de Taiwán 1.0 0.8 0.3 0.3 1.6 1.5 1.7 0.8 0.9 0.9 Corea, República de 1.9 1.9 0.5 0.5 1.3 1.6 1.9 2.7 3.2 3.7 Filipinas 2.6 2.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.2 0.2 0.2 India 4.1 4.1 3.9 3.8 2.0 2.4 2.5 0.1 0.1 0.1 Indonesia 5.0 5.1 1.7 1.7 2.2 2.6 2.8 0.2 0.3 0.4 Japón 4.3 3.8 0.7 0.8 1.8 1.9 2.0 13.2 14.9 16.3 Tailandia 1.9 1.7 1.3 1.4 6.2 7.1 8.3 1.9 2.1 2.6 Viet Nam 2.1 2.2 2.5 2.6 4.3 4.4 4.5 0.4 0.4 0.4
AFRICA 7.3 7.2 0.9 1.0 4.5 5.0 5.0 3.4 3.5 3.7 Ghana 0.4 0.3 - - 0.1 - - 0.1 0.1 0.2 Marruecos 1.0 1.2 - - 1.5 1.5 1.5 0.1 0.1 0.1 Namibia 0.4 0.4 - - 0.5 0.5 0.5 - - - Nigeria 0.6 0.6 0.1 0.2 0.1 0.3 0.3 0.8 1.0 1.1 Senegal 0.4 0.5 - - 0.2 0.2 0.3 - - - Sudáfrica 0.6 0.5 - - 0.4 0.6 0.6 0.3 0.2 0.2
AMÉRICA CENTRAL 2.1 2.1 0.3 0.3 2.0 1.8 1.8 1.0 1.2 1.3México 1.6 1.6 0.2 0.2 0.8 0.8 0.8 0.4 0.5 0.6 Panamá 0.2 0.2 - - 0.4 0.2 0.1 - - -
AMÉRICA DEL SUR 13.9 13.2 1.5 1.6 9.4 9.9 11.3 1.9 2.3 2.6Argentina 1.0 0.9 - - 1.1 1.3 1.5 0.1 0.1 0.1 Brasil 0.8 0.8 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.7 1.0 1.2 Chile 3.6 3.5 0.8 0.8 3.6 3.4 4.0 0.1 0.3 0.3 Ecuador 0.5 0.5 0.2 0.2 1.6 1.8 2.1 0.2 0.2 0.3 Perú 7.4 6.9 - - 2.2 2.5 2.9 0.1 0.2 0.2
AMÉRICA DEL NORTE 5.5 5.4 0.7 0.6 7.7 9.0 10.0 15.9 17.8 20.3 Canadá 0.9 0.9 0.2 0.2 3.2 4.0 4.1 2.0 2.3 2.5 Estados Unidos de América 4.3 4.2 0.5 0.5 4.1 4.7 5.5 13.9 15.5 17.9
EUROPA 13.0 13.3 2.3 2.5 36.1 39.7 44.3 45.7 48.6 55.2 Islandia 1.3 1.1 - - 1.7 1.8 2.0 0.1 0.1 0.1 Noruega 2.4 2.5 0.8 1.0 7.1 8.8 9.6 1.2 1.1 1.2 Rusia, Federación de 3.4 3.8 0.1 0.1 2.3 2.3 2.5 2.0 2.3 2.5 Unión Europea2 5.1 5.2 1.2 1.3 23.9 25.7 29.1 40.7 43.3 49.5 de la cual Extra-EU 3.8 4.4 5.0 21.4 23.0 26.7
OCEANÍA 1.2 1.2 0.2 0.2 2.2 2.4 2.7 1.3 1.5 1.6Australia 0.2 0.2 0.1 0.1 0.8 0.9 1.1 1.1 1.2 1.4 Nueva Zelandia 0.5 0.4 0.1 0.1 0.9 1.1 1.2 0.1 0.1 0.1
MUNDO3 89.6 89.1 52.9 55.7 95.7 107.5 119.7 98.8 110.1 123.9 Excl. intra-UE 75.5 86.2 95.6 79.6 89.8 101.2 Países en desarrollo 66.0 65.9 49.1 51.6 48.3 54.9 61.5 22.8 27.5 30.8 Países desarrollados 23.5 23.1 3.9 4.1 47.4 52.6 58.2 76.0 82.6 93.2 PBIDA 20.0 20.4 8.7 8.7 7.9 9.1 9.6 3.3 3.5 3.8 PMA 8.1 8.5 1.9 2.1 1.4 1.4 1.6 0.3 0.4 0.4
1 Los datos sobre la producción y el comercio excluyen las ballenas, las focas, otros mamíferos acuáticos y las plantas acuáticas. Los datos sobre el comercio incluyen la harina de pescado y el aceite de pescado. 2 Incluido el comercio interior. Cyprus está incluida en la UE asi como en Asia. 3 Con respecto a la producción de la pesca de captura, el total incluye también 65 495 toneladas obtenidas en 2008 y 60 162 toneladas en 2009 por países no identificados, datos no incluidos en ningún otro total.
128
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 2011
Cuadro A21. Determinados precios internacionales del trigo y los cereales secundarios (USD por tonelada)
Trigo Maíz Orge Sorgo
Periódo Ord. Prot. Trigo rojo duro de invierno No.2 de
los Estados Unidos. 1
Rojo blando de invierno No. de los Estados
Unidos . 2
Argentina, Trigo
panificable 3
Amarillo No. 2 de
los Estados Unidos 2
Argentina 3 Francia: piensos (Rouen)
Australia: piensos (Estados
orientales)
Amarillo No. 2 de
los Estados Unidos 2
Anual (julio/junio)
2004/05 154 138 123 97 90 132 123 99
2005/06 175 138 138 104 101 133 128 109
2006/07 212 176 188 150 145 185 185 155
2007/08 361 311 322 200 192 319 300 206
2008/09 270 201 234 188 180 178 179 170
2009/10 209 185 224 160 168 146 154 165
2010/11 316 289 311 254 260 274 247 248
2010 – Octubre 291 266 294 236 248 263 264 231
2010 – Noviembre 291 276 295 236 246 260 238 234
2010 – Diciembre 327 310 300 252 260 274 233 251
2011 – Enero 340 317 317 263 272 296 251 262
2011 – Febrero 362 336 347 287 288 294 273 276
2011 – Marzo 334 302 348 291 288 272 254 279
2011 – Abril 364 318 352 321 314 276 250 302
2011 – Mayo 362 309 351 309 303 277 247 277
2011 – Junio 333 282 341 308 306 285 265 285
2011 – Julio 307 264 310 304 300 270 259 279
2011 – Agosto 336 280 292 313 312 287 265 304
2011 - Septiembre 329 270 300 300 295 279 254 285
2011 – Octubre 301 255 260 275 276 266 237 265
1 Entregados en los puertos f.o.b. del Golfo de los Estados Unidos2 Entregados en los puertos del Golfo de los Estados Unidos3 Up River f.o.b.Fuentes: Consejo Internacional de cereales y USDA
129
Apéndice estadística
Noviembre de 2011
Cuadro A22. Precios de los futuros de trigo y maíz (USD por tonelada)
Diciembre Marzo Mayo Julio
Dic. 2011 Dic. 2010 Marzo 2012 Marzo 2011 Mayo 2012 Mayo 2011 Julio 2012 Julio 2011
Trigo
Sept 23 235 256 248 268 254 271 256 268
Sept 30 224 248 238 260 246 264 249 262
Oct 7 223 242 237 255 246 261 250 260
Oct 13 227 258 240 271 249 276 255 276
Oct 20 232 251 244 264 251 272 257 275
Oct 27 237 258 250 272 258 279 264 283
Maíz
Sept 23 251 197 257 202 260 204 261 205
Sept 30 233 195 238 200 242 202 244 204
Oct 7 236 196 241 200 244 202 246 203
Oct 13 251 224 256 228 262 230 260 231
Oct 20 256 226 260 230 262 233 263 234
Oct 27 256 227 261 232 263 235 264 236
Fuente: Chicago Board of Trade
130
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 2011
Cuadro A23. Determinados precios internacionales del arroz e índices de precios
1 Arroz blanco, 100% segunda categoria, f.o.b. Bangkok 2 A1 super, f.o.b. Bangkok3 No. 2 de los Estados Unidos, con un 4% de granos quebrados f.o.b.4 Basmati: ordinario, f.o.b. KarachiNota: El índice del precio del arroz está basado en 16 cotizaciones para la exportación de arroz. La ‘calidad’ se define por el porcentaje de granos quebrados, el arroz de altra (baja) calidad es aquél con menos (igual o más) de un 20 por ciento de granos quebrados. El subíndice correspondiente al arroz Aromático sigue los movimientos del precio para el arroz Basmati y Fragante. Fuentes: Para los índices: la FAO. Para los precios del arroz: Jackson Son & Co. (London) Ltd. y otras fuentes oficiales.
Precios internacionales (USD por tonelada) Índices de la FAO (2002-2004=100)
Indica
Período Thai 100% B1 Thai quebrado 2
Grano largo de
los Estados Unidos 3
Basmati Pakisan 4
Total Alta calidad Baja calidad Japonica Aromatica
Anual (enero/diciembre)
2005 291 219 319 473 125 124 128 127 108
2006 311 217 394 516 137 135 129 153 117
2007 335 275 436 677 161 156 159 168 157
2008 695 506 782 1077 295 296 289 314 251
2009 587 329 545 937 253 229 197 341 232
2010 518 386 510 881 229 211 213 264 231
Mensual
2010 – Octubre 509 431 496 1 020 249 217 235 296 250
2010 – Noviembre 541 430 573 1 200 257 233 243 294 261
2010 – Diciembre 564 423 600 1 150 256 240 243 288 251
2011 – Enero 542 412 601 1 150 253 237 240 288 240
2011 – Febrero 554 433 582 1 150 255 235 238 299 237
2011 – Marzo 524 429 562 1 150 248 227 237 284 237
2011 – Abril 507 423 528 1 150 245 218 235 284 235
2011 – Mayo 500 419 518 1 025 242 219 239 273 225
2011 – Junio 519 421 529 938 247 222 242 288 218
2011 – Julio 548 445 549 910 251 232 255 276 220
2011 – Agosto 582 471 605 875 260 249 272 273 220
2011 – Septiembre 618 497 650 950 261 256 272 268 226
2011 – Octubre 620 505 639 950 255 255 261 260 228
131
Apéndice estadística
Noviembre de 2011
Cuadro A24. Determinados precios internacionales de los productos de cultivos oleaginosos e índices de precios
Precios internacionales (USD por tonelada) Índices FAO (2002-2004=100)
Período Soja 1 Aceite de soja 2
Aceite de palma 3
Torta de soja 4
Harina de colza 5
Semillas oleaginosas
Aceites/grasas
comestibles/aponificables
Tortas/harinas
oleagínosas
Anual (octubre/septiembre)
2003/04 322 632 488 257 178 121 116 114
2004/05 275 545 419 212 130 105 105 104
2005/06 259 572 451 202 130 100 125 107
2006/07 335 772 684 264 184 129 153 148
2007/08 549 1 325 1 050 445 296 217 202 243
2008/09 422 826 627 385 196 156 144 180
2009/10 429 924 806 388 220 162 173 215
2010/11 549 1 308 1 147 418 279 215 254 221
Mensuel
2009 - Octubre 427 891 676 413 187 158 152 207
2009 - Noviembre 442 939 728 422 196 164 162 216
2009 - Diciembre 448 931 791 425 219 167 169 224
2010 - Enero 435 919 793 407 243 163 169 221
2010 - Febrero 406 915 804 393 230 154 169 214
2010 - Marzo 410 920 832 381 200 156 175 213
2010 - Abril 412 900 826 378 205 157 174 224
2010 - Mayo 406 864 813 353 226 153 170 214
2010 - Junio 408 860 794 342 194 154 168 206
2010 - Julio 426 911 811 361 225 162 174 211
2010 - Agosto 457 1 002 901 389 245 175 192 213
2010 - Septiembre 468 1 036 910 398 277 180 198 218
2010 - Octubre 496 1 165 998 415 285 193 220 227
2010 - Noviembre 526 1 248 1 117 430 292 205 243 225
2010 - Diciembre 550 1 321 1 229 437 289 216 263 222
2011 - Enero 572 1 384 1 279 454 313 225 278 234
2011 - Febrero 569 1 366 1 286 447 290 224 279 241
2011 - Marzo 552 1 305 1 172 423 264 217 260 234
2011 - Abril 553 1 310 1 148 406 277 219 259 227
2011 - Mayo 556 1 291 1 155 403 280 218 259 220
2011 - Junio 559 1 321 1 137 396 289 219 257 211
2011 - Julio 558 1 345 1 100 405 262 217 251 209
2011 - Agosto 557 1 327 1 080 402 248 214 244 206
2011 - Septiembre 546 1 310 1 065 396 255 209 238 200
2011 - Octubre 502 1 216 995 378 243 194 223 194
1 Soja (amarilla No.2 de los Estados Unidos, c.i.f. Rotterdam)2 Aceite de soja (Holandés, f.o.b en fábrica)3 Aceite de palma (Crudo, c.i.f. Europa nordoccidental)4 Torta de soja (Gránulos, 44/45%, Argentina, c.i.f. Rotterdam)5 Harina de colza (34%, Hamburgo, f.o.b. en fábrica)Nota: Los índices de la FAO se calculan utilizando la fórmula de Laspeyres; las ponderaciones utilizadas son los valores de las exportaciones medias de cada producto para el periodo 1998-2002-. Los índices se basan sobre los precios internacionales de cinco semillas, diez aceites y grasas y siete tortas y harinasFuentes: FAO y Oil World
132
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 2011
Cuadro A25. Determinados precios internacionales del azúcar e índice de precios del azúcar
Promedio de los precios diarios del CIA
Índice de precios del azúcar blanco de ISO (Euronext, Liffe)
Índice de los precios del azúcar de la FAO (2002/04 = 100)
Azúcar crudo Blanco
Anual (Ene/Dic) (centavos de dólar EE.UU./lb)
2005 9.9 13.2 140.3
2006 14.8 19.0 209.6
2007 10.1 14.0 143.0
2008 12.8 16.1 181.6
2009 18.1 22.2 257.3
2010 21.3 27.2 302.0
Mensuel
Septiembre, 2010 22.5 27.3 318.1
Octubre, 2010 24.6 31.0 349.3
Noviembre, 2010 26.4 32.6 373.4
Diciembre, 2010 28.0 33.9 398.4
Enero, 2011 29.6 36.4 420.2
Febrero, 2011 29.5 33.8 418.2
Marzo, 2011 26.2 31.8 372.3
Abril, 2011 24.4 29.7 345.7
Mayo, 2011 22.0 27.2 312.2
Junio, 2011 25.2 31.2 357.7
Julio, 2011 28.2 34.9 400.4
Agosto, 2011 27.7 33.4 393.7
Septiembre, 2011 26.7 31.5 379.0
Octubre, 2011 25.5 30.7 361.4
133
Apéndice estadística
Noviembre de 2011
Cuadro A26. Determinados precios internacionales para la leche e índice de precios para los productos lácteos
Precios internacionales (USD por tonelada) Índice de pecios de la FAO para los productos lácteos (2002-2004=100)
Período Mantequilla 1 Leche desnatada en polvo 2
Leche entera en polvo 3
Queso Cheddar 4
Anual (enero/diciembre)
2005 2 128 2 223 2 261 2 838 135
2006 1 774 2 218 2 193 2 681 128
2007 2 959 4 291 4 185 4 055 212
2008 3 607 3 278 3 846 4 633 220
2009 2 335 2 255 2 400 2 957 142
2010 4 043 3 127 3 464 4 010 200
Mensual
2010 - Octubre 4 275 3 175 3 463 4 013 203
2010 - Noviembre 4 500 3 050 3 513 4 175 208
2010 - Diciembre 4 500 3 075 3 550 4 175 208
2011 - Enero 4 625 3 500 3 801 4 375 221
2011 - Febrero 4 825 3 850 4 169 4 400 230
2011 - Marzo 4 883 3 833 4 592 4 417 234
2011 - Abril 4 750 3 769 4 088 4 425 229
2011 - Mayo 4 750 3 807 4 075 4 500 231
2011 - Junio 4 763 4 000 3 938 4 488 232
2011 - Julio 4 675 3 853 3 825 4 462 228
2011 - Agosto 4 500 3 622 3 585 4 405 221
2011 - Septiembre 4 225 3 476 3 522 4 332 215
2011 - Octubre 4 075 3 346 3 475 4 029 204
1 Mantequilla, 82% grasa de mantequilla, f.o.b. Oceanía; precios comercializados indicativos2 Leche desnatada en polvo, 1,25% grasa de mantequilla, f.o.b. Oceanía, precios comercializados indicativos3 Leche entera en polvo, 26% grasa de mantequilla, f.o.b. Oceanía, precios comercializados indicativos4 Queso Cheddar, 39% máx. humedad, f.o.b. Oceanía, precios comercializados indicativosNota: El índice de precios de la FAO para los productos lácteos deriva de un promedio ponderado según el comercio de una selección de productos lácteos representativos comercializados internacionalmenteFuentes: Para los índices: la FAO. Para los precios de los productos: el punto medio de la escala de precios de Dairy Market News (USDA)
134
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 2011
Cuadro A27. Determinados precios internacionales de la carne e indices de precios de la FAO para la carne
Precios de la carne vacuna(USD por tonelada)
Precios de la carne ovina
(USD por tonelada)
Precios de la carne vacuna (USD por tonelada)
Períódo Australia Estados Unidos Brasil Nueva Zelanda Estados Unidos Brasil Alemania
Anual (enero/diciembre)
2005 2 617 3 919 1 967 4 439 2 161 2 094 1 830
2006 2 547 3 803 2 219 4 033 1 986 2 134 1 935
2007 2 603 4 023 2 367 4 120 2 117 2 200 1 907
2008 3 138 4 325 3 785 4 585 2 270 3 000 2 364
2009 2 636 3 897 3 118 4 276 2 202 2 223 2 035
2010 3 351 4 378 3 919 5 045 2 454 2 747 1 913
Mensual
2010 - Agosto 3 365 4 653 3 941 5 283 2 576 2 680 1 976
2010 - Septiembre 3 351 4 424 4 039 5 334 2 460 2 708 1 897
2010 - Octubre 3 412 4 372 4 322 5 503 2 528 2 761 1 960
2010 - Noviembre 3 439 4 272 4 576 5 536 2 455 2 952 1 973
2010 - Diciembre 3 744 4 468 4 663 6 107 2 397 2 926 1 977
2011 - Enero 4 100 4 334 4 667 6 276 2 404 3 002 1 744
2011 - Febrero 4 050 4 528 4 719 6 414 2 493 2 820 1 977
2011 - Marzo 4 140 4 594 4 746 6 424 2 561 2 927 2 120
2011 - Abril 4 250 4 452 4 857 6 622 2 694 3 085 2 305
2011 - Mayo 4 030 4 438 5 006 6 660 2 701 3 033 2 300
2011 - Junio 3 900 4 508 4 791 6 772 2 717 3 124 2 299
2011 - Julio 3 950 4 263 4 852 6 907 2 611 2 836 2 296
2011 - Agosto 3 990 4 508 4 997 6 995 2 679 2 971 2 267
Precios de la carne de bovino:Australia: hasta el 2 de octubre: cuartos traseros de vaca, congelados y deshuesados, 85% de magrez química, cif puerto de los Estados Unidos (Costa oriental) puerto de importación, franco en el muelle; desde el 2 de noviembre: mandriles y cuartos traseros de vacaEstados Unidos: Valor unitario de exportación para la carne de vacuno congeladaBrasil: Valor unitario de exportación parfa la carne de vacuno congelada Precios de la carne ovinaNueva Zelandia: Canales enteras congeladas de cordero, precio al por mayor en el mercado Smithfield de Londres
Precios de la carne de cerdo:Estados Unidos: Valor unitario de exportación para la carne de cerrdo congeladaBrasil: Valor unitario de exportación para la carne de cerdo congeladaAlemania: Precio mensual de mercado para la carne de cerdo en canal, grado E
135
Apéndice estadística
Noviembre de 2011
Cuadro A28. Determinados precios internacionales de la carne e índices de precios de la FAO para la carne
Precios de la carne de ave (USD por tonelada)
Índice de la FAO 1
(2002-2004=100)
Período Estados Unidos Brasil Total de carnes Carne vacuna Carne de ovino Carne de cerdo Carne de ave
Anual (enero/diciembre)
2005 847 1 228 120 118 113 122 132
2006 734 1 180 119 119 103 123 122
2007 935 1 443 125 125 105 125 151
2008 997 1 896 153 157 117 152 184
2009 989 1 552 133 134 109 131 162
2010 1 032 1 781 152 163 128 138 177
Mensual
2010 - Agosto 996 1 769 156 167 134 141 176
2010 - Septiembre 993 1 750 153 165 136 137 175
2010 - Octubre 1 017 1 813 158 170 140 141 180
2010 - Noviembre 1 069 1 940 161 172 141 142 192
2010 - Diciembre 1 031 1 966 166 181 155 141 191
2011 - Enero 1 067 1 992 167 185 160 134 195
2011 - Febrero 1 066 1 983 171 188 163 141 194
2011 - Marzo 1 102 2 023 175 190 163 148 199
2011 - Abril 1 182 2 120 180 192 169 159 210
2011 - Mayo 1 177 2 194 180 190 170 158 215
2011 - Junio 1 143 2 115 178 186 172 159 207
2011 - Julio 1 133 2 154 177 185 176 154 209
2011 - Agosto 1 144 2 008 179 190 178 155 201
Precios de la carne de ave:Estados Unidos: Valor unitario de exportación para el pollo en trozosBrasil: Valor unitario del pollo de exportación (f.o.b.)
Los índices de la FAO para los precios de la carne se calculan en base a los precios medios de cuatro tipos de carne, ponderados por las cuotas medias del comercio mundial de exportación para 2002/2004. Las cotizaciones comprenden tres productos de carne de ave (la cotización se pondera por los pesos del comercio teórico fijo), 4 productos de carne de bovino (la cotización se pondera por los pesos del comercio teórico fijo), 2 productos de carne de cerdo (la cotización se pondera por los pesos del comercio teórico fijo), 1 producto de carne de ovino (la cotización se pondera por los pesos del comercio teórico fijo.
136
Perspectivas Alimentarias
Noviembre de 2011
Cuadro A29. Índices de precios del pescado (2002-2004=100)
Periodo Total Acuicultura Captura Pescado blanco
Salmón Camarón Pelágicos y atún
Atún Otros pescados
Anual (Ene/Dic)
2005 96 92 99 98 91 97 118 94 89
2006 102 99 105 110 109 98 112 102 93
2007 109 100 116 119 110 101 118 116 98
2008 119 104 130 130 114 108 134 139 104
2009 109 103 114 113 120 96 126 126 98
2010 119 119 119 121 141 107 130 125 110
Mensuel
2010 - Octubre 148 147 148 148 196 125 169 154 152
2010 - Noviembre 145 145 145 146 192 127 174 139 147
2010 - Diciembre 149 151 147 143 203 128 172 151 152
2011 - Enero 148 151 146 143 203 122 160 152 155
2011 - Febrero 151 152 150 143 207 122 160 161 164
2011 - Marzo 157 157 157 151 216 121 164 173 173
2011 - Abril 155 161 150 149 225 119 173 163 171
2011 - Mayo 153 160 148 153 222 116 133 167 169
2011 - Junio 152 153 151 153 204 122 165 166 162
2011 - Julio 152 148 155 153 194 121 157 178 167
2011 - Agosto 149 144 155 155 180 119 160 177 165
2011 - Septiembre 150 142 159 154 176 118 162 178 165
2011 - Octubre 150 139 161 152 172 119 162 178 162
Fuente: Consejo Noruego de Exportación de Alimentos MarinosNota: El índice de precios del pescado de la FAO se basa sobre los valores nominales de las importaciones expresados en CIF en los tres principales mercados de importaciones: el Japón, los Estados Unidos y la UE. Para los productos de la acuicultura y de la pesca de captura existen índices separados. Existen otros subíndices para los principales grupos de productos básicos basados sobre especies.
137
Apéndice estadística
Noviembre de 2011
Cuadro A30. Determinados precios internacionales para los productos básicos
Moneda y unidad
Feche efectiva Cotización más reciente
Hace 1 mes Hace 1 año Promedio 2006-2010
Azúcar (C.I.A. precio diario) Centavos de
USD/lb
26-10-11 25.58 24.32 25.82 15.41
Café (O.I.C. precio diario) Centavos de
USD/lb
26-10-11 194.93 213.04 161.56 118.12
Cacao (I.C.C.O. precio diario) Centavos de
USD/lb
26-10-11 123.60 130.36 132.79 110.18
Té (Precio compuesto de la
FAO para el té)
USD por kg 28-10-11 2.64 2.82 2.94 2.33
Algodón (NYBOT) 1 Centavos de
USD/lb
21-10-11 99.72 101.27 117.23 66.48
Yute calidad “BWD” (f.o.b. porto Bangladesh)
USD/tonelada 30-09-11 620.00 650.00 820.00 522.50
1 Cuotación da NYBOT (New York Board of Trade) desde julio de 2007
Noviembre de 2011138
Indicadores de mercado
PRECIOS MÁXIMOS EN LOS MERCADOS DE FUTUROS DEL MAÍZ, EL TRIGO Y LA SOJA: UNA ACTUALIZACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INVERSORES
(Artículo de Frank S. Rose, College of Business, Lewis University,
Romeoville, Illinois, Estados Unidos)
IINTRODUCCIÓN
En las Perspectivas Alimentarias de junio de 2011 se publicó un artículo en el que se comparaba la participación en la bolsa de Chicago, durante los fuertes aumentos de los precios de 2008 y 2011, de los diversos inversores en futuros y opciones de maíz, trigo y soja (Rose, 2011). Cuando se escribió el artículo, los precios de 2011 habían descendido respecto de sus niveles más altos del año, pero no se veía con claridad si el descenso iba a ser tan rápido y prolongado como en 2008. En realidad, la tendencia descendente no fue tan prolongada como en 2008, sino que se caracterizó más bien por una notable volatilidad (Figura 1). Sin embargo, en septiembre los precios de los tres mercados bajaron sensiblemente. En la presente actualización se extiende el análisis de junio al período reciente, centrando la atención en las posiciones de mercado de los gestores de contratos de permuta y los gestores de capital, pero examinando también las variaciones registradas en las posiciones mantenidas por los operadores de cobertura habituales.
PARTICIPACIÓN DE LOS INVERSORES EN LOS MERCADOS DURANTE LAS ALZAS DE PRECIOS DE 2008 Y 2011
El análisis presentado en el artículo de junio condujo a cinco conclusiones:1. Las posiciones cortas netas de los gestores de riesgo
habituales (productores, comerciantes, procesadores y usuarios de los productos subyacentes) aumentaban a medida que los precios subían, y disminuían cuando los precios bajaban. Esta es una práctica coherente con la de las entidades que tienen productos en efectivo para vender, que establecen coberturas cortas durante los períodos de alzas de los precios con el fin de “blindar”
los precios más altos para la venta de sus productos en un momento dado.
2. Las posiciones largas y largas netas de los gestores de contratos de permuta y gestores de capital por lo general aumentaban cuando los precios subían y disminuían cuando los precios bajaban. Pero, en 2011 este comportamiento no era uniforme ni tan claro como en 2008.
3. Durante los períodos cercanos a los precios máximos de 2011 las posiciones largas y largas netas de los grupos de inversores eran, por lo general, algo mayores que durante las máximas de 2008. Pero no siempre.
4. Hay algunos indicios de que los inversores reducían sus posiciones largas más rápidamente después de las máximas de lo que las aumentaban antes de las máximas.
5. Las posiciones de los gestores de capital eran algo más volátiles que las de los gestores de contratos de permuta. Ello podría ser, ya que, por ejemplo, en la categoría de los gestores de capital hay menos inversores pasivos, de posición exclusivamente larga, que en la de los gestores de contratos de permuta y, como grupo, probablemente cambiarían más frecuentemente sus posiciones con fines de lucro.
El período examinado en el artículo de junio llegaba hasta un mes después de los aumentos en 2011 de los precios del maíz (327,70 USD/tonelada en abril), del trigo (358,60 USD/tonelada en febrero), y de la soja (557,03 USD/tonelada en febrero). El presente artículo se centra en el período posterior.
COMPORTAMIENTOS DE LOS PRECIOS DEL MAÍZ, EL TRIGO Y LA SOJA ANTES Y DESPUÉS DE LAS MÁXIMAS DE 2011
La Figura 1 muestra los precios al contado del maíz, el trigo y la soja durante los últimos cinco años. Los analistas de mercado han citado una serie de factores que han influido en los precios de los Estados Unidos durante este período, a saber: la recesión económica mundial, los problemas en materia de producción, la competencia mundial, los volúmenes de las existencias y las actividades de los inversores en productos básicos. A continuación figuran las noticias más importantes de 2011 relacionadas con los aumentos, la volatilidad y las disminuciones recientes de los precios de tres productos básicos.
Maíz Los precios del maíz comenzaron su tendencia ascendente en junio de 2010, cuando desde cerca de 149,50 USD/tonelada subieron inicialmente a 327,70/tonelada en abril de 2011.
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Indicadores de mercado
100
200
300
400
500
201120102009200820072006
USD/tonelada
100
300
500
700
201120102009200820072006
USD/tonelada
100
200
300
400
201120102009200820072006
USD/tonelada
Figura 1. Precio al contado del maíz (Amarillo No.2 de los Estados Unidos, fob Golfo, octubre de 2006-octubre de 2011)
Figura 1. Precio al contado del trigo (rojo blando No.2 de los Estados Unidos, fob Golfo, octubre de 2006-octubre de 2011)
Figura 1. Precio al contado de la soja (amarilla No.1 de los Estados Unidos, fob Golfo, octubre de 2006-octubre de 2011)
Tras una breve disminución, volvieron a alcanzar una nueva máxima de 334,40 USD/tonelada a principios de junio. Al final de agosto bajaron nuevamente a 329,70 USD/tonelada, antes de caer a 256,80 USD a principios de octubre.
TrigoLos precios del trigo fueron subiendo constantemente desde 154,90 USD/tonelada en septiembre de 2009 hasta una máxima de 358,60 USD/tonelada en febrero de 2011. A diferencia del maíz, el trigo no estableció nuevas máximas; de hecho, los precios han tendido por lo general a la baja desde febrero, pero con una considerable volatilidad. Al final de agosto estaban a 292,60 USD/tonelada, pero en octubre bajaron a 250,20 USD/tonelada.
SojaLa tendencia alcista de los precios de la soja comenzó en enero de 2010 cuando estaban a 351,63 USD/tonelada. Alcanzaron el pico de 557,03 USD en febrero de 2011, descendieron durante un tiempo, y posteriormente subieron a 548,21 USD/tonelada en mayo y a 554,27 USD/tonelada en agosto. Como en el caso del maíz y del trigo, los precios de la soja descendieron de forma pronunciada en septiembre, llegando a 441,84 USD/tonelada a principios de octubre.
ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO ANTES Y DESPUÉS DE LOS PRECIOS MÁXIMOS DE 2011
En junio el análisis examinó la tendencia a largo plazo de los precios que condujo a los niveles máximos registrados en 2011. En el presente análisis se comparan las posiciones de los participantes en el mercado durante la tendencia alcista a largo plazo con las mantenidas en el período sucesivo en el que los precios eran volátiles y las tendencias no eran tan claras en los tres mercados. Como ya se hizo notar, en el período sucesivo el maíz estableció nuevas máximas anuales; el trigo y la soja, no. Los tres mercados se caracterizaron por aumentos y descensos frecuentes, y un descenso pronunciado en septiembre.
En los cuadros 1–3 se resumen las posiciones de los gestores de riesgo habituales, los gestores de contratos de permuta y los gestores de capital en los mercados de futuros y opciones de maíz, trigo y soja del CBOT y después de las máximas de 2011, presentando los datos sobre el total de las posiciones largas y largas netas de cada grupo. Los datos básicos sobre el interés abierto están tomados de los informes sobre los compromisos de los comerciantes (“Commitments of Traders”) publicados por la Comisión de operaciones sobre futuros de productos básicos (CFTC) de los Estados Unidos.
Noviembre de 2011140
Indicadores de mercado
Para proporcionar un cuadro completo de la participación en el mercado en relación con los precios máximos, se presentan cuatro datos puntuales tomados del artículo de junio que describen las posiciones en el mercado relacionadas con las tendencias de los precios que condujeron a los niveles máximos. Se presentan, además, cuatro datos puntuales posteriores a las máximas iniciales: dos observaciones de máximas y dos observaciones de precios mínimos, incluido el reciente de principios de octubre, que describen cómo han cambiado las posiciones en función de la posterior volatilidad de los precios.
RESULTADOS DEL ANÁLISIS
El examen de los datos sobre el interés abierto revela algunas semejanzas y diferencias entre los tres grupos de participantes en el mercado.
Productores, comerciantes, procesadores y usuarios En cada punto de precio examinado, los gestores de riesgo habituales fueron cortos netos (es decir, mantuvieron posiciones largas netas negativas), y sus posiciones cortas netas mayores (es decir, sus posiciones largas netas negativas mayores) correspondían al período cercano al de los precios máximos. Al parecer, muchos estaban blindando los precios altos para la venta de sus productos. Las posiciones cortas netas menores (es decir, las posiciones largas netas negativas menores) las tuvieron a principios de octubre cuando los precios estaban en sus niveles mínimos recientes. En los tres mercados, las posiciones largas de estos participantes estaban a niveles muy altos en octubre, en cuanto al número absoluto de las posiciones y al porcentaje del interés abierto total. Habían intensificado las compras cuando los precios bajaron en septiembre. Ello fue particularmente notable en el mercado de la soja, y puede indicar la decisión de muchos compradores comerciales de este grupo de blindar los precios a niveles relativamente bajos en caso de que repuntaran.
Gestores de contratos de permuta Estos participantes operan primordialmente en las transacciones de permuta relacionadas con el maíz, el trigo y la soja en el mercado extrabursátil y usan los futuros y las opciones para la gestión de los riesgos conexos. Algún segmento de sus clientes mantiene posiciones largas durante períodos prolongados. En el análisis, los gestores de contratos de permuta fueron largos y largos netos en cada uno de los puntos de precio que se han examinado. Sus posiciones largas mayores se observaron en torno al período de las primeras máximas de precios de 2011. Cuando el maíz estableció una nueva máxima anual unos meses después y los precios de la soja alcanzaron niveles altos, sus posiciones largas y largas
netas en esos mercados eran algo menores. Sus posiciones no variaron marcadamente durante el período de volatilidad de los precios cuando ninguna tendencia aparecía clara. Sin embargo, cuando los precios descendieron de forma pronunciada a las mínimas recientes de principios de octubre, los gestores de contratos de permuta redujeron sus posiciones largas netas. Hay algunos indicios de que este grupo redujo sus posiciones largas y largas netas en la última parte del período examinado, es decir en los últimos cuatro datos puntuales.
Gestores de capitalLos gestores de capital realizan operaciones de fututos y opciones en nombre de los clientes. Siempre están buscando oportunidades de lucro en futuros, opciones y otras inversiones y, en consecuencia, cabe esperar que cambien frecuentemente sus posiciones. Los cuadros indican que los gestores de capital tuvieron sus posiciones largas y largas netas mayores en torno a los períodos de las máximas. Las posiciones de este grupo son las más volátiles y las que, al parecer, están relacionadas más claramente con los aumentos y las caídas de los precios. Mantienen posiciones largas mayores cuando los precios suben y las reducen cuando los precios bajan. Parecen más dispuestos que los otros grupos a reaccionar a las variaciones de los precios a corto plazo. Aunque generalmente son largos netos en el mercado del trigo, son cortos netos en tres puntos de precio, habiendo registrado la posición corta neta mayor en la reciente baja de precios de principios de octubre. Las posiciones largas de los tres mercados son relativamente bajas en octubre. Al igual que los gestores de contratos de permuta, sus posiciones largas y largas netas tienden a ser menores en el último período del estudio. Durante la clara tendencia alcista de los precios registrada en la parte inicial del período en examen mantuvieron posiciones largas mayores que después, cuando los precios eran más volátiles y la tendencia era menos clara.
OBSERVACIONES CONCLUSIVAS
Al examinar los datos presentados aquí sobre los precios y las posiciones en el mercado, es importante recordar que este análisis no analiza causas y efectos. En otros estudios más rigorosos se han examinado los efectos que la evolución de los precios puede tener en las variaciones de las inversiones en los mercados, y viceversa.
Noviembre de 2011 141
Indicadores de mercado
Fuentes de los datos sobre interés abierto: Commodity Futures Trading Commission, Commitments of Traders Disaggregated Reports.
Fecha Precio al contado
Productores/comerciantesprocesadores/usuarios
Gestores de contratos de permuta
Gestores de capital
Larga Larga neta Larga Larga neta Larga Larga neta
Precio máximo examinado en el informe de junio
USD/tonelada
Comienzo de la tendencia alcista
22 de junio de 2010
149.50 255 (16%) -330 471 (29 %) 400 357 (22%) 69
Mes anterior a la máxima
22 de febrero de 2011
290.60 450 (19%) -616 463 (20%) 283 635 (27%) 375
Máxima inicial de 2011
5 de abril de 2011
327.70 459 (19%) -538 502 (20%) 272 629 (26%) 322
Mes posterior a la máxima
10 de mayo de 2011
288.50 371 (17%) -525 443 (21%) 253 378 (18%) 302
Posterior volatilidad de los precios
Nueva máxima de 2011
7 de junio de 2011
334.40 339 (16%) -534 448 (21%) 238 603 (28%) 319
Mínima
28 de junio de 2011
274.60 319 (18%) -450 412 (23%) 242 439 (25%) 226
Máxima
30 de agosto de 2011
329.70 291 (15%) -486 408 (21%) 234 555 (28%) 327
Mínima más reciente
4 de octubre de 2011
256.80 405 (21%) -292 390 (20%) 194 404 (21%) 171
Cuadro 1: Precio máximo del maíz – 2011 Interés abierto de productores/comerciantes/procesadores/usuarios, gestores de contratos de permuta
y gestores de capital en el mercado de futuros y opciones de maíz del Chicago Board of Trade (miles de contratos, con el porcentaje del interés abierto total entre paréntesis)
REFERENCIAS
Comisión de operaciones sobre futuros de productos básicos (CFTC). “Disaggregated Commitments of Traders Reports (Futures and Options Combined)”; varias publicaciones. www.cftc.gov.
Rose, Frank S. 2011. “Un examen de los precios máximos del maíz, el trigo y la soja en 2008 y 2011 y de la participación de los inversores en los mercados de futuros;” Perspectivas Alimentarias; de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; junio de 2011, Roma. www.fao.org
Noviembre de 2011142
Indicadores de mercado
Fuentes de los datos sobre interés abierto: Commodity Futures Trading Commission, Commitments of Traders Disaggregated Reports.
Fecha Precio al contado
Productores/comerciantesprocesadores/usuarios
Gestores de contratos de permuta
Gestores de capital
Larga Larga neta Larga Larga neta Larga Larga neta
Precio máximo examinado en el informe de junio
USD/
tonelada
Comienzo de la tendencia alcista
29 de septiembre de 2009
154.90 40 (9%) -77 165 (38%) 117 98 (23%) -12
Mes anterior a la máxima
4 de enero de 2011
302.90 70 (11%) -197 237 (39%) 186 141 (23%) 39
Máxima de 2011
8 de febrero de 2011
358.60 86 (12%) -208 247 (34%) 176 169 (23%) 52
Mes posterior a la máxima
8 de marzo de 2011
272.10 74 (12%) -180 242 (39%) 173 113 (18%) 21
Posterior volatilidad de los precios
Máxima
24 de mayo de 2011
327.80 66 (11%) -162 221 (38%) 155 123 (21%) 29
Mínima
28 de junio de 2011
243.30 53 (10%) -139 217 (41%) 175 110 (21%) -7
Máxima
23 de agosto de 2011
292.60 51 (9%) -139 227 (41%) 178 124 (23%) 4
Mínima más reciente
4 de octubre de 2011
250.20 70 (13%) -94 212 (40%) 159 107 (20%) -32
Cuadro 2: Precio máximo del trigo – 2011 Interés abierto de productores/comerciantes/procesadores/usuarios, gestores de contratos de permuta
y gestores de capital en el mercado de futuros y opciones de trigo del Chicago Board of Trade (miles de contratos, con el porcentaje del interés abierto total entre paréntesis)
Noviembre de 2011 143
Indicadores de mercado
Fuentes de los datos sobre interés abierto: Commodity Futures Trading Commission, Commitments of Traders Disaggregated Reports.
Fecha Precio al contado
Productores/comerciantesprocesadores/usuarios
Gestores de contratos de permuta
Gestores de capital
Larga Larga neta Larga Larga neta Larga Larga neta
Precio máximo examinado en el informe de junio
USD/tonelada
Comienzo de la
tendencia alcista
26 de enero de 2010
351.63 105 (18%) -117 167 (29%) 138 143 (25%) 32
Mes anterior a la máxima
4 de enero de 2011
526.71 131 (14%) -302 212 (23%) 155 249 (27%) 154
Máxima de 2011
1 de febrero de 2011
557.03 132 (13%) -302 210 (21%) 142 283 (29%) 169
Mes posterior a la
máxima
1 de marzo de 2011
527.08 141 (17%) -225 196 (23%) 123 214 (25%) 115
Posterior volatilidad de los precios
Máxima
31 de mayo de 2011
548.21 158 (19%) -193 177 (22%) 122 226 (28%) 105
Mínima
28 de junio de 2011
507.88 163 (23%) -147 179 (25%) 129 167 (23%) 61
Máxima
30 de agosto de 2011
554.27 98 (12%) -293 169 (21%) 116 258 (32%) 179
Mínima más reciente
4 de octubre
441.84 224 (25%) -110 172 (19%) 92 169 (19%) 50
Cuadro 3: Precio máximo de la soja– 2011 Interés abierto de productores/comerciantes/procesadores/usuarios, gestores de contratos de permuta
y gestores de capital en el mercado de futuros y opciones de soja del Chicago Board of Trade (miles de contratos, con el porcentaje del interés abierto total entre paréntesis)
Noviembre de 2011144
Indicadores de mercado
-60
-40
-20
0
20
40
201120102009200820072006
Porcentaje
Operadorescomerciales
Gestoresde capital
Gestores de contratosde permuta
Bolsa Mercantil de Chicago: Larga neta del maíz como porcentaje del interés abierto (septiembre de 2006-octubre de 2011
-60
-40
-20
0
20
40
60
201120102009200820072006
Porcentaje
Operadorescomerciales
Gestoresde capital
Gestores de contratosde permuta
Bolsa Mercantil de Chicago: larga neta de trigo (septiembre de 2006-octubre de 2011)
-60
-40
-20
0
20
40
201120102009200820072006
Porcentaje
Operadorescomerciales
Gestoresde capital
Gestores de contratosde permuta
Bolsa Mercantil de Chicago: larga neta de soja como porcentaje del interés abierto (septiembre de 2006-octubre de 2011)
50
150
250
350
201120102009200820072006
USD/tonelada
Bolsa Mercantil de Chicago: futuros de maíz (septiembre de 2006-octubre de 2011)
0
200
400
600
201120102009200820072006
USD/tonelada
Bolsa Mercantil de Chicago: futuros de trigo (blando rojo de invierno (septiembre de 2006-octubre de 2011)
150
350
550
750
201120102009200820072006
USD/tonelada
Bolsa Mercantil de Chicago: futuros de soja (septiembre de 2006-octubre de 2011)
Noviembre de 2011 145
Indicadores de mercado
500
1000
1500
2000
201120102009200820072006
Miles de contratos
Bolsa Mercantil de Chicago: interés abierto del maíz (septiembre de 2006-octubre de 2011)
200
300
400
500
600
201120102009200820072006
Miles de contratos
Bolsa Mercantil de Chicago: interés abierto del trigo (septiembre de 2006-octubre de 2011)
200
400
600
800
201120102009200820072006
Miles de contratos
Bolsa Mercantil de Chicago: interés abierto de la soja (septiembre de 2006-octubre de 2011)
Noviembre de 2011146
Indicadores de mercado
PAUTAS RECIENTES DE LAS INVERSIONES EN LOS MERCADOS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CRUDO Y METALES, COMPARADAS CON LOS DERIVADOS DE CEREALES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS(Frank S. Rose, College of Business, Lewis University, Romeoville, Illinois, Estados Unidos)
INTRODUCCIÓN
En los últimos años, se ha prestado considerable atención a las actividades de los inversores en los mercados de derivados y a su posible efecto en los precios. Las “Perspectivas Alimentarias” han presentado diversos artículos en los que se examina la participación de los inversores en los mercados de futuros y opciones de Chicago sobre el maíz, el trigo y la soja. Este número contiene una actualización sobre el tema (Rose, noviembre de 2011).
En el presente artículo se considera la participación de los inversores en algunos de los mercados de derivados de petróleo crudo, metales preciosos y metales comunes que se negocian en bolsa. Examinando los últimos cinco años, en 2008 los mercados de petróleo crudo, oro, plata, cobre y platino experimentaron fuertes incrementos de los precios, seguidos de rápidas disminuciones y posteriores tendencias al alza hasta alcanzar nuevos picos en 2011. Más recientemente, los precios de todos estos productos descendieron respecto de sus máximas de 2011.
Los analistas de precios llevaron a cabo amplios estudios sobre el impacto de la recesión mundial en esos mercados. Este análisis debería examinarse teniendo como telón de fondo el débil entorno macroeconómico. El índice ampliamente seguido de S&P GSCI, que contiene la mayor parte de los productos comprendidos en el presente análisis, descendió abruptamente en 2008 y 2009 y, después de dos años de recuperación, ha vuelto a caer sensiblemente con respecto a su máxima registrada en abril de 2011. Muchos comentaristas atribuyen las bajas a una demanda floja de productos básicos. La pregunta principal que se plantea en el presente artículo se refiere a cómo se han comportado durante las alzas y bajas de los precios del período 2007– 2011 los inversores en los
mercados de futuros y opciones de los productos básicos seleccionados.
En la siguiente sección, se explican el método y los datos analíticos. Posteriormente se describe la modalidad de la participación de los inversores y de los operadores de cobertura habituales en los mercados del petróleo crudo y los metales durante los últimos cinco años, con particular referencia a los precios máximos de 2008 y 2011. Por último, se trazan comparaciones entre dichos mercados y los mercados de cereales y semillas oleaginosas con respecto a los comportamientos de los precios observados en los mercados y las posiciones de mercado de los distintos grupos de usuarios.
MÉTODO ANALÍTICO
El análisis examina la participación de los operadores de
cobertura comercial habituales, los gestores de contratos de
permuta y los gestores de capital en los mercados de futuros
y opciones del petróleo crudo, el oro, la plata y el platino.
Se establecen comparaciones con los mercados del maíz,
el trigo y la soja, que se analizan en otro artículo de esta
misma publicación de Perspectivas Alimentarias. Entre los
operadores de cobertura habituales figuran los productores,
comerciantes, procesadores y otros usuarios comerciales de
productos subyacentes que durante muchos años han usado
los mercados con fines de gestión de riesgos. Los gestores
de contratos de permuta usan los mercados para la gestión
de riesgos relacionados con la concesión de permutas
extrabursátiles relacionadas con los productos subyacentes.
Los gestores de capital operan en nombre de sus clientes
inversores.
Las Figuras 1 y 2 presentan los precios al contado de los
productos de petróleo crudo y de metal correspondientes al
período comprendido entre octubre de 2006 y octubre de
2011. Para cada producto se seleccionaron seis puntos de
precio:
1. 16 de enero de 2007 – un momento de precios bajos para todos los productos, cercano al comienzo de las tendencias alcistas de 2007-2008.
2. Máximas de 2008 – fecha dada para cada uno de los productos.
3. 16 de diciembre de 2008 – los precios de todos los productos estaban cercanos a sus mínimas, después de unas bajas considerables de los precios.
4. 15 de junio de 2010 – los precios de todos los productos registraban una tendencia alcista.
Noviembre de 2011 147
Indicadores de mercado
0
50
100
150
201120102009200820072006
USD/barril
Figura 1. Precio al contado del petróleo crudo Brent (Petróleo crudo fechado Brent, fob Reino Unido, octubre de 2006-octubre de 2011)
500
1000
1500
2000
201120102009200820072006
USD/onza troy
Figure 2. Precio al contado del oro (Oro (Reino Unido), Londres referencial vespertino, octubre de 2006-octubre de 2011)
0
50
100
150
201120102009200820072006
USD/barril
Figure 1. Precio al contado del petróleo crudo ligero dulce (oeste de Texas intermedio, octubre de 2006-octubre de 2011)
0
15
30
45
201120102009200820072006
USD/onza troy
Figure 2. Precio al contado de la plata (Plata (Handy & Harman), Nueva York, octubre de 2006-octubre de 2011)
0
2
4
6
201120102009200820072006
USD/lb.
Figure 1. Precio al contado del cobre (Cobre (LME) octubre de 2006-octubre de 2011)
700
1075
1450
1825
2200
201120102009200820072006
USD/onza troy
Figure 2. Precio al contado del platino (fijaciones del precio en Londres, octubre de 2006-octubre de 2011)
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Indicadores de mercado
5. Máximas de precios de 2011– fecha dada para cada uno de los productos.
6. 4 de octubre de 2011 – los precios de todos los productos experimentaron bajas significativas en septiembre y ésta es la fecha de los datos más recientes disponibles sobre las posiciones que se usan en el análisis.
En cada punto de precio se analizan los datos sobre las posiciones en el mercado de cada grupo participante.
Se examina la participación en los siguientes mercados de
futuros y opciones:
1. Bolsa mercantil de Nueva York (NYMEX): petróleo crudo ligero y dulce.
2. Bolsa Intercontinental (Futuros del ICE – Europa): petróleo crudo ligero y dulce.
3. Bolsa de productos básicos (COMEX): cobre de alta calidad.
4. COMEX: oro.5. COMEX: plata.6. NYMEX: platino.
Los mercados de petróleo crudo ligero y dulce de NYMEX e ICE se seleccionaron para poder comparar la participación de los usuarios. Aunque se trata de un contrato comercializado activamente en el ICE, el petróleo crudo Brent no está incluido en el análisis porque no se dispone de datos sobre la participación. Pero sus precios se siguen de cerca, y están presentados en la Figura 1 para ilustrar su correlación con los precios del petróleo ligero y dulce. El cobre, el oro, la plata y el platino (un metal común y tres metales preciosos), son los contratos de metales más activos en los mercados COMEX y NYMEX del grupo CME.
Los datos sobre el interés abierto (es decir, posiciones abiertas) de los operadores de cobertura habituales, los gestores de contratos de permuta y los gestores de capital están tomados de los informes sobre los compromisos de los comerciantes de la Comisión de operaciones sobre futuros de productos básicos (CFTC). Los cuadros 1–4 presentan los datos sobre el interés abierto de los informes de la CFTC. Además, los cuadros presentan, basados en los datos, los cálculos de las posiciones “largas netas” que indican la diferencia entre las posiciones largas abiertas (de compra) y las posiciones cortas abiertas (de venta) para cada uno de los grupos participantes en el mercado.
PARTICIPACIÓN EN LOS MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES SELECCIONADOS SOBRE PETRÓLEO CRUDO Y METALES
Petróleo crudoEl cuadro 1 resume el análisis de la participación en los mercados del petróleo crudo. El interés abierto en los mercados de futuros y opciones del crudo ligero y dulce de NYMEX es el cuádruplo o quíntuplo del interés abierto del ICE. En las dos bolsas hay semejanzas y diferencias en cuanto a la participación en el mercado. Desafortunadamente, no se dispone de datos sobre el mercado de la ICE correspondientes a los tres primeros puntos de precio, lo que limita las comparaciones. En ambos mercados los operadores de cobertura comercial habituales son constantemente cortos netos, para protegerse contra las bajas de los precios. Este grupo compensa la parte mayor del interés abierto largo en la ICE. El 4 de octubre, por ejemplo, comprendió el 29 por ciento del interés abierto largo en la ICE y el 13 por ciento en el NYMEX. En el NYMEX, los operadores comerciales parecían estar aumentando sus posiciones cortas netas ya que los precios tendían a subir hasta alcanzar el nivel máximo en abril de 2011.
De los tres grupos participantes estudiados, los gestores de contratos de permuta tienen la parte mayor de los mercados del petróleo crudo, que representa el 32-42 por ciento del interés abierto largo. En ambas bolsas, pasaron de largo neto a corto neto entre junio de 2010 y principios de octubre, y con el tiempo el tamaño de sus posiciones largas fue disminuyendo. En el NYMEX, los gestores de contratos de permuta eran largos netos durante los precios máximos de 2008, pero cortos netos durante las máximas de 2011.
Los gestores de capital son largos netos en todos los puntos de precio de ambas bolsas, y por lo general aumentan sus posiciones largas cuando los precios son altos y las reducen cuando los precios bajan. Sus posiciones largas y largas netas disminuyeron considerablemente entre el pico de precios de abril de 2011 y las mínimas registradas a principios de octubre. En el NYMEX, sus posiciones largas netas durante los precios máximos de 2011 fueron el cuádruplo de las de las puntas registradas en 2008.
En la ICE los contratos de Brent se negocian mucho más activamente que los del crudo ligero y dulce. El volumen negociado entre enero y septiembre de 2011 fue de 99,2 millones de contratos para el Brent; 40,8 millones de contratos para el ligero y dulce. (El volumen del crudo ligero y dulce del NYMEX fue de 136,6 millones). El volumen interanual del Brent en la ICE aumentó en un 32 por ciento, comparado con los aumentos de 6 por ciento y 2 por ciento en el volumen del ligero y dulce en el NYMEX y la ICE, respectivamente. Como ya hizo notar, los precios de los dos tipos de crudo están correlacionados,
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Indicadores de mercado
pero no se dispone de datos de la CFTC sobre el interés abierto correspondiente a los contratos del Brent.
CobreEl interés abierto en los futuros y opciones del cobre es mucho menor que en los dos mercados del crudo. También aquí los productores y los usuarios comerciales son siempre cortos netos. La proporción de su interés largo neto fluctúa ampliamente de 5 a 21 por ciento en las seis observaciones. Como en el caso del petróleo crudo, los gestores de contratos de permuta tienen la proporción mayor del interés abierto largo, el 47 por ciento en octubre de 2011, por ejemplo. Nuevamente, los gestores de capital aumentan sus posiciones largas cuando los precios aumentan, y las reducen cuando los precios bajan. Eran cortos netos en los dos puntos de precio más bajos, y también en octubre de 2011. Redujeron de forma pronunciada sus posiciones y cuota de mercado en el período comprendido entre el precio máximo de febrero de 2011 y los precios mínimos de octubre.
OroEl interés abierto total del oro era relativamente alto en las máximas tanto de 2008 como de 2011. Al igual que con los otros productos básicos, los usuarios comerciales son siempre cortos netos. Los gestores de contratos de permuta tienen una proporción menor de interés abierto largo (23 por ciento en octubre, por ejemplo) que en los mercados del crudo (33-36 por ciento) y del cobre (47 por ciento). A diferencia de los otros dos mercados, en el del oro son siempre cortos netos. Redujeron considerablemente sus posiciones cortas netas en el período comprendido entre las máximas de agosto de 2011 y las mínimas de octubre. Los gestores de capital son siempre largos netos y el tamaño de sus posiciones fluctúa con las variaciones de los precios. Entre agosto y octubre redujeron sus posiciones largas y posiciones largas netas.
PlataEn 2011, la plata experimentó dos máximas de precios distintas: en abril y en agosto. Los precios de abril alcanzaron los 47,88 USD/oz y los de agosto los 43,21 USD/oz. Como con el oro, el total del interés abierto es el más alto en el período de precios máximos. Las posiciones de los operadores de cobertura habituales son siempre cortas, las de los gestores de capital siempre largas, y las de los gestores de contratos de permuta varían entre largas y cortas. Pareciera que los gestores de contratos de permuta pueden cambiar sus posiciones de cortas a largas cuando los precios bajan. Es lo que sucedió seguramente en el período comprendido entre los precios máximos de abril y los precios mínimos de principios de octubre. El tamaño de las posiciones largas y largas netas de los gestores de capital varía nuevamente con las fluctuaciones de los precios. Durante las máximas de 2008
sus posiciones eran mayores que en las máximas de 2011, y entre abril y octubre de 2011 redujeron a la mitad el tamaño de sus posiciones.
PlatinoEl interés abierto del platino es el menor de los mercados comprendidos en el presente análisis. No se dispone de datos de la CFTC sobre las posiciones correspondientes a los tres primeros puntos de precio. Los operadores de cobertura comerciales y los gestores de contratos de permuta son siempre cortos netos en las tres observaciones realizadas en este análisis y, como con todos los otros productos básicos, los gestores de capital son siempre largos netos. Notablemente, en el mercado del platino los gestores de capital representan el 42-49 por ciento del interés abierto largo, la cuota de mercado mayor que en cualquiera de los productos básicos.
COMPARACIONES CON LOS MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES DEL MAÍZ, EL TRIGO Y LA SOJA
Los mercados de futuros y opciones del maíz, el trigo y la soja en el CBOT son relativamente largos en comparación con los mercados examinados en el presente artículo. El 4 de octubre de 2011, en los mercados el interés abierto (en miles de contratos) era:
NYMEX, Petróleo crudo, ligero y dulce: 2 795CBOT, Maíz: 1 912CBOT, Soja: 889 COMEX, Oro: 804CBOT, Trigo: 526ICE, Petróleo crudo, ligero y dulce: 517COMEX, Plata: 159NYMEX, Platino: 42
Muchos de los temas recurrentes del presente análisis de los mercados de derivados del petróleo crudo y los metales se aplican también a los mercados del maíz, el trigo y la soja en el CBOT. Todos tuvieron precios máximos en 2008 y 2011. A los precios máximos de 2008 siguieron caídas a pico de los precios del petróleo crudo, el cobre, el platino, el maíz, el trigo y la soja. Las máximas de 2008 y las bajas posteriores fueron menos graves en el oro y la plata. La disminución respecto de las máximas de 2011 parece ser algo más gradual, aunque las bajas de los precios en septiembre fueron bastante pronunciadas en el maíz, la soja, el oro, la plata, el cobre y el platino.
Con respecto a la composición de los mercados durante el período 2007–2011, vemos que los productores, comerciantes,
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Indicadores de mercado
procesadores y usuarios de los productos subyacentes son siempre cortos netos en todos los mercados. Los gestores de capital son siempre largos netos y su comportamiento consiste en aumentar las posiciones largas netas cuando los precios están subiendo y reducirlas cuando los precios están bajando. Las variaciones en las posiciones de los gestores de contratos de permuta presentan en parte la misma tendencia, pero no tan constante ni pronunciada. Los gestores de contratos de permuta son generalmente largos netos, pero de vez en cuando mantienen posiciones cortas netas en los mercados del crudo y de los metales. Sin lugar a dudas, en los últimos meses del período del estudio los gestores de capital redujeron sus posiciones largas y largas netas en todos los mercados.
Las cuotas de mercado de interés abierto largo mantenidas por los grupos participantes varían según el mercado. Los operadores de cobertura habituales mantienen una cuota de mercado de cerca de 5–10 por ciento en plata y platino, 10–25 por ciento en maíz, trigo, soja, petróleo crudo de NYMEX y oro, y 25–30 por ciento en petróleo crudo del ICE. Los gestores de contratos de permuta tienen una cuota de aproximadamente 35–40 por ciento en trigo, petróleo crudo y cobre, y cerca de 25 por ciento en otros mercados. La cuota de los gestores de capital en el mercado del platino es de alrededor del 40 por ciento, pero en los otros mercados se acerca a 15–35 por ciento.
RESUMEN Y CONCLUSIONES
Es claro que para entender los mercados de derivados de crudo y metales negociados en bolsa, hay que entender las actividades de los segmentos de inversores que los utilizan. Representan partes importantes de la actividad total de mercado. Es probable que continúen invirtiendo en futuros y opciones, y que los utilicen para gestionar sus riesgos de precios en otros mercados, aprovechando su eficiencia transaccional, falta de riesgo crediticio, facilidad de entrada y salida, y reglamentación minuciosa. Como ya se ha hecho notar, este año los volúmenes comerciales de petróleo crudo ligero y dulce han aumentado un 6 por ciento en el NYMEX y un 2 por ciento en la ICE, y el volumen del crudo Brent en la ICE ha aumentado el 32 por ciento (mercados de futuros, número de contratos, enero–septiembre, interanual). Los volúmenes de los otros mercados examinados aquí han registrado los siguientes aumentos: el cobre, +19 por ciento; el oro, +21 por ciento; la plata, +108 por ciento; el platino, +40 por ciento; el maíz, +26 por ciento; el trigo, +9 por ciento; y la soja, +33 por ciento. La actividad de los inversores en estos mercados será un factor importante de su crecimiento continuo.
REFERENCIAS
Banco Mundial. Octubre de 2011, Datos sobre los precios de los productos básicos. www.worldbank.org
Administración de Información de Energía de los Estados Unidos. www.eia.gov
Comisión de operaciones sobre futuros de productos básicos (CFTC). “Disaggregated Commitments of Traders Reports (Futures and Options Combined)”; diversas publicaciones. www.cftc.gov.
Rose, Frank S. 2011. “Los precios máximos en los mercados de futuros del maíz, el trigo y la soja. Una actualización sobre la participación de los inversores”, Perspectivas Alimentarias de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; noviembre de 2011, Roma. www.fao.org.
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Indicadores de mercado
Fuentes de los datos: Precios – www.barchart.com; Interés abierto – Informes desglosados de Commitments of Traders, de la Comisión de operaciones sobre futuros de productos básicos
Fecha Precio al contado
Interés abierto
total
Productores/comerciantes/procesadores/usuarios
Gestores de contratos de permuta
Gestores de capital
Larga Larga neta Larga Larga neta Larga Larga neta
NYMEX
USD/barril
16 de enero de,
2007
50.49 2397 602 (25%) -53 793 (33%) -2 364 (15%) 42
2008 Precio máximo
8 de julio de, 2008
145.66 2920 358 (12%) -101 988 (34%) 19 647 (22%) 75
16 de diciembre de,
2008
33.87 2937 237 (8%) -125 1212 (41%) 0 653 (22%) 77
15 de junio de 2010 77.18 2744 365 (13%) -210 1085 (40%) 100 504 (18%) 98
2011 Precio máximo
26 de abril de 2011
113.93 2961 369 (12%) -224 1039 (35%) -146 658 (22%) 301
4 de octubre de
2011
82.98 2795 373 (13%) -125 1018 (36%) -68 558 (20%) 146
Futuros del ICE - Europa
15 de junio de 2010 77.18 518 111 (21%) -63 218 (42%) 21 67 (13%) 24
2011 Precio máximo
26 de abril de 2011
113.93 564 166 (29%) -42 182 (32%) -9 93 (16%) 44
4 de octubre de
2011
82.98 517 149 (29%) -31 170 (33%) -1 58 (11%) 20
Cuadro 1: Petróleo crudo ligero y dulce Interés abierto de productores/comerciantes/procesadores/usuarios, gestores de contratos de
permuta, y gestores de capital Futuros y opciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York y Bolsa Intercontinental–Europa
(miles de contratos, con el porcentaje del interés abierto entre paréntesis)
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Indicadores de mercado
Nota: Para la Bolsa de futuros Ice Europa no hay datos disponibles sobre el interés abierto el 16 de enero de 2007, el 7 de julio de 2008 y el 16 de diciembre de 2008.Fuentes de los datos: Precios – www.barchart.com; Interés abierto – Informes desglosados de Commitments of Traders, de la Comisión de operaciones sobre futuros de productos básicos
Fecha Precio al contado
Interés abierto
total
Productores/comerciantes/procesadores/usuarios
Gestores de contratos de permuta
Gestores de capital
Larga Larga neta Larga Larga neta Larga Larga neta
USD/tonelada
16 de enero de 2007 5 511 71 15 (21%) -2 34 (48%) 26 6 (9%) -16
2008 Precio máximo
1° de abril de 2008
8 774 103 9 (9%) -28 39 (38%) 21 28 (27%) 14
16 de diciembre de
2008
2 888 72 13 (19%) 05 32 (44%) 24 7 (10%) -18
15 de junio de 2010 6 349 138 14 (10%) -43 59 (43%) 44 33 (24%) 3
2011 Precio máximo
1° de febrero de 2011
10 075 161 8 (5%) -65 60 (37%) 37 58 (36%) 32
4 de octubre de 2011 7 209 122 13 (11%) -27 57 (47%) 36 24 (20%) -5
Cuadro 2: Cobre de alta calidad Interés abierto de productores/comerciantes/procesadores/usuarios, gestores de contratos de
permuta, y gestores de capital Futuros y opciones de la Bolsa de productos básicos
(miles de contratos, con el porcentaje del interés abierto entre paréntesis)
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Indicadores de mercado
Fuentes de los datos: Precios – www.barchart.com; Interés abierto – Informes desglosados de Commitments of Traders, de la Comisión de operaciones sobre futuros de productos básicos
Fecha Precio al contado
Interés abierto
total
Productores/comerciantes/procesadores/usuarios
Gestores de contratos de permuta
Gestores de capital
Larga Larga neta Larga Larga neta Larga Larga neta
USD/oz.
16 de enero de 2007 635.90 421 63 (15%) -66 62 (15%) -31 142 (34%) 35
2008 Precio máximo
11 de marzo de 2008
1 002.70 653 59 (9%) -180 105 (16%) -83 268 (41%) 182
16 de diciembre de
2008
838.30 418 61 (15%) -106 66 (16%) -29 121 (29%) 82
15 de junio de 2010 1 256.60 783 85 (11%) -228 159 (20%) -89 273 (35%) 218
2011 Precio máximo
30 de agosto de 2011
1 882.40 955 152 (16%) -202 174 (18%) -73 251 (26%) 195
4 de octubre de
2011
1 637.60 804 138 (17%) -172 181 (23%) -24 174 (22%) 127
Cuadro 3: Oro Interés abierto de productores/comerciantes/procesadores/usuarios, gestores de contratos de
permuta, y gestores de capital Futuros y opciones de la Bolsa de productos básicos
(miles de contratos, con el porcentaje del interés abierto entre paréntesis)
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Indicadores de mercado
*Nota: Para el platino NYMEX no hay datos disponibles sobre el interés abierto del 16 de enero de 2007, el 7 de julio de 2008 y el 16 de diciembre de 2008.Fuentes de los datos: Precios – www.barchart.com; Interés abierto – Informes desglosados de Commitments of Traders, de la Comisión de operaciones sobre futuros de productos básicos
Fecha Precio al contado
Interés abierto
total
Productores/comerciantes/procesadores/usuarios
Gestores de contratos de permuta
Gestores de capital
Larga Larga neta Larga Larga neta Larga Larga neta
COMEX Plata
USD/oz.
16 de enero de 2007 12.87 129 15 (11%) -29 15 (12%) -19 36 (28%) 22
2008 Precio máximo
11 de marzo de 2008
20.67 218 24 (11%) -63 29 (13%) -8 75 (34%) 38
16 de diciembre de
2008
10.89 113 12 (11%) -37 22 (19%) 7 28 (25%) 12
15 de junio de 2010 19.18 165 9 (6%) -56 32 (20%) -2 53 (32%) 32
2011 Precio máximo
26 de abril de 2011
47.88 209 13 (6%) -47 36 (17%) -3 51 (24%) 26
4 de octubre de 2011 31.12 159 15 (10%) -31 40 (25%) 6 25 (15%) 11
NYMEX PLatino *
15 de junio de 2010 1 590 31 1 (3%) -13 7 (23%) -6 15 (49%) 14
2011 Precio máximo
30 de agosto de 2011
1 878 46 1 (2%) -21 10 (22%) -12 23 (49%) 21
4 de octubre de 2011 1 491 42 3 (7%) -14 7 (17%) -9 18 (42%) 14
Cuadro 4: Plata y platino Interés abierto de productores/comerciantes/procesadores/usuarios, gestores de contratos de
permuta, y gestores de capital Futuros y opciones de la plata en la Bolsa de productos básicos y del platino en la Bolsa Mercantil
de Nueva York (miles de contratos, con el porcentaje del interés abierto entre paréntesis)
Noviembre de 2011 155
Indicadores de mercado
MERCADO DE FLETES MARÍTIMOS (junio – mediados de octubre de 2011)
En los últimos meses los fletes del transporte marítimo de carga seca a granel se han fortalecido. Tras descender en agosto, a causa principalmente del excedente de tonelaje, en septiembre/octubre las tarifas fueron aumentando constantemente, sustentadas por una demanda mejorada de productos básicos, sobre todo cereales y soja, el aumento de los precios del combustible para buques y los costos crecientes de mantenimiento. El aumento fue especialmente pronunciado en el mercado Capesize de transporte de minerales, donde los valores alcanzaron los niveles más altos en once meses. La reanudación de las exportaciones de granos de la Federación de Rusia hizo que las tarifas del Mar Negro se recuperaran de los niveles bajos anteriores. La piratería hizo subir las primas de seguro sobre las rutas de la costa oriental de África, el Mar Arábigo y el Océano Índico. En conjunto, el índice seco del Báltico aumentó un 42 por ciento, debido al alza repentina de las tarifas de Capesize, mientras el índice de tarifas de flete para cereales (IFC) del CIC1, que supervisa los sectores medianos y menores de transporte de cereales, aumentó sólo un 5 por ciento.
Las tarifas Panamax del sector atlántico retrocedieron en julio y agosto, principalmente sobre las rutas de América del Sur, ya que los buques en lastre procedentes del Pacífico continuaron llegando a la zona en busca de cargamento. La situación cambió completamente en septiembre, cuando las tarifas se afirmaron debido al aumento de los volúmenes de cereales expedidos desde el Golfo de los Estados Unidos, América del Sur y la zona del Mar Negro, junto a la escasez de suministro de tonelaje, principalmente en Europa y el Golfo de los Estados Unidos. En el Pacífico las tarifas se vieron sustentadas por los envíos de minerales de Australia e Indonesia.
FLETES MARÍTIMOS (Nota informativa del Consejo Internacional de Cereales (CIC) www.igc.org.uk)
Semejantes al mercado de Panamax, las tarifas de Handysize/Supramax primero se debilitaron debido al excedente de tonelaje y a la recesión estacional de la demanda. En la India el monzón redujo la actividad de fletamentos, y descendieron las tarifas desde la costa oriental del país a China. A partir del final de agosto el mercado comenzó a recuperarse impulsado por un aumento de la demanda de cereales y soja sobre las rutas de América del Sur y el Golfo de los Estados Unidos, así como del Mar Negro, en el que se registró un fuerte resurgimiento de las exportaciones, sobre todo al Lejano Oriente asiático a través del Canal de Suez. En Europa escasearon los buques, y los armadores aumentaron las tarifas.
El mercado de Capesize, que durante junio y julio se mantuvo inactivo debido a un persistente excedente de tonelaje, posteriormente experimentó un gran resurgimiento. Ello se atribuyó a un considerable incremento en las importaciones chinas de mineral de hierro y carbón de Australia, Brasil y la India, para reponer los suministros del país que estaban disminuyendo. El aumento se reflejó en el Índice Báltico Capesize (IBC), que avanzó hasta 85 por ciento entre junio y octubre.
Indices de fletes marítimos Enero 2009 - Octubre 2011 (Mayo 2005=6000)
0
2000
4000
6000
8000
201120102009
Índice seco del Báltico
Índice de tarifas de fletepara cereales del CIC
1 El IFC distingue las rutas de los cereales de las rutas en que se transportan minerales y otra carga seca incluidos también en índices más generales, como el índice de fletes del Báltico (IFB). El IFC está compuesto de 15 rutas principales de cereales, que representan las corrientes principales del comercio de cereales, con cinco tarifas desde los Estados Unidos, y dos cada uno desde Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea y el Mar Negro. Los tamaños de las embarcaciones están representados adecuadamente, con diez tarifas en el sector Panamax y cinco en el sector Handysize. El IFC se calcula semanalmente, sobre una base de 6000 correspondiente al promedio de las cuatro semanas hasta el 18 de mayo de 2005.
Noviembre de 2011156
Indicadores de mercado
RUTAS SELECIONADAS (PROMEDIOS MENSUALES) USD/tonelada
Brazil/UEARAH Golfo de los Estados
Unidos/UE ARAH
Golfo de los Estados
Unidos/Japón
Golfo de los Estados Unidos/
Corea del Sur
Tamaño de la
embarcación
Handysize Panamax Panamax Panamax
Origen Brasil Estados Unidos (Golfo) Estados Unidos (Golfo) Estados Unidos (Golfo)
Destinación UE (ARAH) UE (ARAH) Japón Corea del Sur
Octubre 2010 41 28 59 61
Noviembre 2010 37 26 55 56
Diciembre 2010 37 27 55 56
Enero 2011 41 27 54 55
Febrero 2011 40 26 52 53
Marzo 2011 41 28 56 57
Abril 2011 44 26 57 58
Mayo 2011 44 26 58 59
Junio 2011 42 28 55 56
Julio 2011 42 28 54 55
Agosto 2011 43 28 53 54
Septiembre 2011 43 27 54 55
Octubre 2011 44 28 55 56
Noviembre de 2011 157
Indicadores de mercado
FACTURAS DE LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS
Precios mensuales de los fertilizantes y del petróleo crudo:
de septiembre de 2009 a septiembre de 2011
Los precios internacionales de los fertilizantes han hecho nuevas incursiones desde abril, especialmente la urea, debido a una combinación de factores como el aumento de los costos de producción, una sólida demanda de importaciones de países como la India y el Brasil, y unas disponibilidades exportables ajustadas. Sobre una base interanual de enero a septiembre los fertilizantes fueron más caros en 2011 que en 2010, entre el 24 por ciento (FDA) y el 58 por ciento (urea). Durante el mismo período las cotizaciones internacionales del petróleo crudo subieron un 44 por ciento, pero, a diferencia de los fertilizantes, se debilitaron algo en agosto y septiembre al empeorarse las perspectivas económicas mundiales. Es probable que la persistencia de los precios altos de las cosechas y las abundantes lluvias monzónicas asiáticas se traduzcan en plantaciones extensas en la temporada de invierno del hemisferio norte y en una sólida demanda de fertilizantes tanto internamente como para el comercio. Ello puede sustentar hasta fin de año las cotizaciones mundiales de los fertilizantes, aunque la apertura de nuevas fábricas de urea en África del Norte y el Cercano Oriente podría atenuar la presión.
0
50
100
150
0
300
600
900
201120102009
USD/tonelada USD/barril
FDA (Golfo delos Estados Unidos) Urea (Ucrania)
Petróleo crudo (precio al contado del brent de Europa)
Potasa (Canadá)
Relación del dólar estadounidense a las monedas principales entre septiembre de 2009 y
septiembre de 2011
Durante el período comprendido entre junio de 2010 y agosto de 2011 el dólar estadounidense descendió en relación con las monedas principales, perdiendo alrededor de un 11 por ciento de su valor en términos reales, lo cual constituyó un apoyo importante a los precios de los productos básicos en los mercados mundiales. Sin embargo, desde septiembre el dólar comenzó a repuntar con respecto a los descensos registrados en 2011.
75
80
85
90
201120102009
Enero de 1980=100
Índice dólar/monedas principales ajustado en función de los precios
Fuente: Reserva Federal de los Estados UnidosFuente: FMI, Banca Mundial
Los costos de las importaciones mundiales de alimentos aumentan en 2011
Confirmando las previsiones del último informe, todo parece indicar que en el año en curso la factura por las importaciones mundiales de alimentos alcanzará los 1,29 billones de USD, aproximadamente 250 mil millones de USD más que el año anterior, lo que representa un récord tanto del nivel alcanzado como del aumento registrado.
La factura mundial estará marcada por aumentos porcentuales interanuales de doble dígito para todas las categorías de alimentos, que con toda probabilidad
alcanzarán en 2011 niveles máximos. Una gran parte del aumento a escala mundial se ha debido a los gastos crecientes relacionados con los productos basados en cereales y con los aceites vegetales. Ahora se considera que las compras totales de los productos alimenticios que pertenecen a estas dos categorías representan el 36 por ciento del costo total de las importaciones de alimentos, lo que contribuye a mucho más de una tercera parte del aumento interanual de la factura mundial.
Los costos en rápido aumento de las importaciones en
2011 no se limitan a los cereales y aceites vegetales. Por ejemplo, se prevé que las facturas mundiales correspondientes
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Indicadores de mercado
al azúcar y las bebidas aumentarán hasta un 23 por ciento, mientras los productos pecuarios (carne y productos lácteos) podrían aumentar en un 19 por ciento, por término medio. Incluido el pescado, las importaciones de proteínas de origen animal se valúan en 365 mil millones de USD, lo que establece firmemente este grupo como el más caro de la canasta de alimentos comercializada a escala mundial.
Variaciones porcentuales pronosticadas en las facturas de las importaciones mundiales de
alimentos, por tipo: de 2010 a 2011 (%)
Las facturas de las importaciones mundiales deberían alcanzar niveles sin precedentes en 2011, marcados por aumentos porcentuales interanuales de doble dígito para todas las categorías de alimentos. Una gran parte del aumento a escala mundial se ha debido a los gastos crecientes relacionados con los productos basados en cereales y con los aceites vegetales. Dada la ampliación pequeña del volumen de las transacciones, en las facturas han influido principalmente los precios.
0 10 20 30 40 50
Productos lácteos
Carne
Pescado
Semillasoleaginosas
Hortalizasy frutas
Arroz
Trigo
Cerealessecundarios
Azúcar
Porcentaje
Aceites vegetalesy grasas de
origen animal
Pronóstico relativo a las facturas correspondientes a las importaciones totales de alimentos y a las importaciones de los alimentos principales (mil millones de USD)
Mundo Desarrollados En desarrollo MA PBIDA África
subsahariana
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
TOTAL DE ALIMENTOS 1 041.5 1,292.2 663.7 813.1 377.7 479.1 27.3 35.9 163.3 206.9 30.7 39.6
Hortalizas y frutas 186.9 210.6 145.1 163.5 41.8 47.1 2.5 2.9 16.5 18.6 2.2 2.5
Cereales 141.6 200.6 63.1 88.8 78.5 111.8 9.3 13.3 27.2 38.6 11.1 16.9
Carne 118.3 133.3 89.2 96.4 29.1 36.9 1.7 1.9 6.9 8.4 1.9 2.0
Pescado 108.5 119.2 81.4 92.5 27.0 26.7 0.6 0.6 7.9 7.9 3.1 3.0
Productos lácteos 73.4 87.6 49.1 58.3 24.3 29.4 1.8 1.9 10.8 13.2 2.3 1.8
Hortalizas, aceites y grasas de origen animal
81.5 111.5 38.0 51.5 43.5 60.0 4.4 6.2 28.5 38.5 3.2 4.5
Semillas oleaginosas 61.7 74.9 21.0 25.5 40.7 49.4 0.4 0.3 30.5 39.2 0.3 0.4
Azúcar 50.3 61.8 26.6 34.5 23.7 27.3 3.6 4.8 13.1 13.9 3.0 3.7
El aumento de los precios mundiales, en el contexto de un dólar (denominación corriente de las cotizaciones internacionales) que descendió durante una gran parte del año, es en muchos casos el factor principal que explica el aumento de las facturas en 2011. A diferencia del año pasado, el aumento de los volúmenes comercializados a escala mundial ha sido prácticamente insignificante y, en el caso del azúcar, el mercado mundial hasta se ha contraído. La disminución de las transacciones registradas en 2011 se explica, por lo general, por los resultados mayores de la producción interna y la desaceleración del crecimiento económico en algunas destinaciones mundiales importantes. Otro factor que contiene los aumentos determinados por los precios han sido los costos bajos y estables de los fletes internacionales durante los primeros ocho meses de 2011. En las últimas semanas, sin embargo, las tarifas de los fletes han aumentado de forma pronunciada, ejerciendo una presión al alza sobre los costos de las importaciones.
Por lo que se refiere a los grupos más vulnerables económicamente, el aumento de los costos de los alimentos comprados en el mercado en 2011 ha superado la media mundial. Por ejemplo, los gastos de los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA) podrían registrar un salto de 27 por ciento, pero de todos los grupos económicos, se prevé que la factura de los países menos adelantados (MA) es la que más aumentará, en un 32 por ciento, aproximadamente un 5 por ciento más que el aumento medio mundial y superior con
Sirvase comunicarse con:
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Indicadores de mercado
mucho al aumento sin precedentes de 2007-2008. Colocando estos números en una perspectiva más amplia, el costo de los comestibles importados podría representar aproximadamente el 17 por ciento de todos sus gastos en importaciones, comparado con una media mundial de alrededor del 7 por ciento.
Para muchos países en desarrollo, la composición de su canasta de alimentos en cuanto a productos de gran valor
denota una capacidad económica mejorada para importar. Pero para otros, las facturas aumentadas no implican necesariamente una disponibilidad mayor de alimentos, ya que la compra mayor de alimentos básicos del mercado internacional sólo servirá para compensar el déficit de suministros internos, como en el caso de numerosos países MA y PBIDA.
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Indicadores de mercado
100
150
200
250
201120102009
2002-2004=100
Índice de los precios mundiales del consumo de alimentosÍndice de la FAO para los precios de los alimentos
Índice de la FAO para los precios del consumo mundial de alimentos e índice de la FAO para los
precios de los alimentos: Enero 2009 a Octubre 2011
LOS ÍNDICES DE PRECIOS DE LA FAO
Índice de la FAO para los precios mundiales de los alimentos al consumidor
El Índice de la FAO para los precios mundiales de los alimentos al consumidor sigue las variaciones del costo de la canasta mundial de alimentos presentadas en los balances más recientes de la FAO (véase http://faostat.fao.org/). Tras alcanzar un nivel sin precedentes de 248 puntos en febrero de 2011, el índice ha ido descendiendo hasta alcanzar el nivel más bajo en 12 meses de 216 puntos en octubre. En términos reales, el costo de la canasta ha descendido en alrededor de 15 por ciento desde el comienzo del año. La disminución en el índice se atribuye a la baja de los precios del trigo, el azúcar, los aceites vegetales y los productos lácteos, que son los que pesan más en el consumo humano.
Índice de la FAO para los precios de los alimentos *
El Índice de la FAO para los precios de los alimentos alcanzó un promedio de 216 puntos en octubre de 2011, un 4 por ciento, o sea hasta 9 puntos, menos que en septiembre, y 22 puntos, o sea 9 por ciento, menos que la máxima de 238 puntos alcanzada en febrero de 2011. El índice ha ido descendiendo constantemente desde junio, y en octubre descendió al nivel más bajo en 11 meses, pero manteniéndose todavía un 5 por ciento por encima del período correspondiente del año pasado. La disminución se debe a las fuertes bajas registradas en los precios de todos los productos básicos comprendidos en el índice.
El Índice de la FAO para los precios de los cereales alcanzó en octubre un promedio de 232 puntos, un 5 por ciento, o sea 13 puntos, menos que en septiembre, y un 15 por ciento por debajo del nivel máximo de abril de 2008, aunque un 5 por ciento, o se 12 puntos, más que en octubre de 2010. Los valores históricos del índice de la FAO para los precios de los cereales se han revisado un poco, después que en los cálculos del índice de la FAO para los precios del arroz se volvieron a introducir las cotizaciones del arroz quebrado en un 25 por ciento de la India. La baja constante del valor mensual del índice de la FAO para los precios de los cereales se debe a las perspectivas de este año
que apuntan a una sólida recuperación de la producción y al crecimiento económico lento en muchos países desarrollados, que pesarán sobre la demanda global, particularmente de los sectores de piensos y biocombustible.
El Índice de la FAO para los precios de los aceites y grasas alcanzó en octubre un promedio de 223 puntos, 15 puntos, o sea 6 por ciento, menos que en septiembre, acelerando la gradual disminución de los precios iniciada en marzo. La baja considerable registrada en el índice se debió a las cosechas abundantes de soja obtenidas en América del sur, a la sólida producción de aceite de palma en Asia sudoriental y a la confirmación de cosechas de girasol sin precedentes en la región del Mar Negro, lo que coincidió con una desaceleración de la demanda mundial de importaciones y una presión a la baja de los otros mercados, en particular los mercados internacionales de los cereales.
El Índice de la FAO para los precios de la carne alcanzó un promedio de 177 puntos en octubre, marginalmente menos que en septiembre pero todavía un 12 por ciento, o sea 19 puntos, más que en el período correspondiente de hace un año
* Los índices de la FAO para los precios de los alimentos se actualizan mensualmente y pueden consultarse en http://www.fao.org/worldfoodsituation/
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Indicadores de mercado
y sólo 3 puntos menos que la máxima en veinte años registrada en abril de 2011. Durante los diez primeros meses de 2011 el promedio de los precios de la carne fue mayor que el año pasado, habiéndose registrado los aumentos interanuales más sólidos en la carne de ovino (36 por ciento), la carne de vacuno y de aves de corral (18 por ciento y 16 por ciento, respectivamente).
El Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos alcanzó en octubre un promedio de 204 puntos, 5 por ciento menos que en septiembre, y en torno al mismo nivel alcanzado en octubre de 2010. La baja de los precios en los últimos meses se debe a las mejoras registradas en las disponibilidades exportables mundiales y a un descenso del
El índice de la FAO para los precios de los alimentos es una medida de las variaciones mensuales de los precios internacionales de una cesta de productos alimenticios
Los índices de la FAO para los productos alimenticios muestran las variaciones de los precios internacionales mensuales de los principales productos alimenticios.
valor del euro en relación con el dólar estadounidense, que promovió la competencia entre los exportadores, ya que la demanda de importaciones sigue manteniéndose firme.
El Índice de la FAO para los precios del azúcar alcanzó en octubre un promedio de 361 puntos, 5 por ciento menos que en septiembre y 10 por ciento menos que la máxima alcanzada en julio de 2011. Los precios del azúcar han bajado debido a que la producción superó las previsiones en el Brasil, el principal productor mundial de azúcar, pero también en Europa, la India, y Australia, combinado con las previsiones de una demanda más lenta de los sectores manufactureros y de preparación de alimentos.
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2402002-2004=100
20112010
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DNOSAJJMAMFE
Índice de la FAOpara los precios de los alimentos
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200
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425
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2002-2004=100
Aceitesy Grasas
Azúcar
Productos Lácteos
Cereales
Carne
Índices para los preciosde los productos alimenticios
OSAJJMAMFEDNO
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Indicadores de mercado
Índice de precios
de los alimentos1 Carne2
Productos
lácteos3 Cereales4 Aceites y grasas5 Azúcar6
2000 90 96 95 85 68 116
2001 93 96 107 86 68 123
2002 90 90 82 95 87 98
2003 98 97 95 98 101 101
2004 112 114 123 107 112 102
2005 117 120 135 103 104 140
2006 127 119 128 121 112 210
2007 159 125 212 167 169 143
2008 200 153 220 238 225 182
2009 157 133 142 174 150 257
2010 185 152 200 183 193 302
2010 Octubre 205 158 203 220 220 349
Noviembre 213 161 208 223 243 373
Diciembre 223 166 208 238 263 398
2011 Enero 231 167 221 245 278 420
Febrero 238 171 230 259 279 418
Marzo 232 175 234 251 260 372
Abril 235 180 229 265 259 346
Mayo 231 180 231 261 259 312
Junio 233 178 232 259 257 358
Julio 231 177 228 247 251 400
Agosto 230 179 221 252 244 394
Septiembre 225 178 215 245 238 379
Octubre 216 177 204 232 223 361
Índice de la FAO para los precios de los alimentos
1 Índice de precios de los alimentos: Se calcula sobre la base de la media de cinco índices de precios de los grupos de productos básicos indicados, ponderados por
las cuotas medias de exportación de cada uno de los grupos para 2002-2004: en el índice general figuran en total 55 precios que los especialistas en productos básicos
de la FAO consideran representativos de los precios internacionales de los productos alimenticios.
2 Índice de precios de la carne: Se calculan en base a los precios medios de cuatro tipos de carne, ponderados por las cuotas medias del comercio mundial de
exportación para 2002-2004. Las cotizaciones comprenden dos productos de carne de ave, tres productos de carne de bovino, tres productos de carne de cerdo, y un
producto de carne ovina. Cuando existe más de una cotización para un determinado tipo de carne, las cotizaciones se ponderan por los pesos del comercio teórico
fijo. Los precios correspondientes a los dos meses más recientes pueden ser estimaciones y estar sujetos a revisión.
3 Índice de precios de los productos lácteos: Se calcula sobre la base de los precios de la mantequilla, la LDP, la LEP, el queso, la caseína; la media por las cuotas
medias de exportación para 2002-2004.
4 Índice de precios de los cereales: Este índice se calcula a partir de los índices de precios de los cereales y del arroz ponderados por sus cuotas de comercio para
2002-2004. El índice de precios de los cereales está constituido por el índice de precios del Consejo Internacional de Cereales (CIC) para el trigo, que es a su vez la
media de nueve precios diferentes de trigo, y un precio de exportación del maíz expresado en su forma indizada , y convirtiendo la base del índice del CIC para 2002-
2004. El índice de precios del arroz consiste en 16 precios medios de tres variedades de arroz (Indica, Japonica y Aromático) ponderados con las cuotas de comercio
teóricas (fijas) de las tres variedades.
5 Índice de precios de aceites y grasas: Consiste en una media de 11 aceites diferentes (incluidos los aceites de origen animal y de pescado) ponderados por las
cujotas medias de exportación de cada uno de los productos oleaginosos para 2002-2004.
6 Índice de precios del azúcar: forma indizada de los precios del Convenio Internacional del Azúcar (2002-2004).
Para consultas y otras informaciones, sírvase ponerse en contacto con:
Abdolreza AbbassianDivisión de Comercio y MercadosOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la AlimentaciónVia delle Terme di Caracalla00153 Roma - Italia
Teléfono: 0039-06-5705-3264Facsímile: 0039-06-5705-4495C. electrónico: [email protected] or [email protected]
Aclaración
Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen
presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Organización de
las naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, juiccio alguno sobre la
condición juridica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni
respecto de la delimitación de sus fronteras o límites
“Perspectivas Alimentarias” es una publicación de la División de Comercio y Mercados de la FAO realizada en el
marco del Sistema mundial de información y alerta (SMIA). Se publica dos veces al año (en junio y noviembre)
y se centra en las novedades que afectan a los mercados mundiales de alimentos y piensos. En cada informe se
facilitan evaluaciones globales y pronósticos a corto plazo relativos a la producción, la utilización, el comercio, las
existencias y los precios de cada uno de los productos básicos, y se incluyen artículos especiales sobre cuestiones
temáticas. “Perspectivas Alimentarias” mantiene una estrecha sinergia con otra publicación importante del SMIA,
“Perspectivas de cosechas y situación alimentaria”, especialmente por lo que se refiere a informaciones sobre los
cereales. “Perspectivas Alimentarias” está disponible en inglés, francés, español y chino.
“Perspectivas Alimentarias” y otros informes del SMIA forman parte de la web de la FAO (http://www.fao.org/)
y están disponibles en la siguiente dirección de LUR: http://www.fao.org/giews/. Otros estudios pertinentes
sobre los mercados y la situación alimentaria mundial pueden encontrase en el sitio web: http://www.fao.org/
worldfoodsituation
El Presente número se basa en informaciones disponibles hasta el fin de octubre de 2011