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NIELSEN RETAILER FACTS
Septiembre, 2015
FIESTAS PATRIAS
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GRANDES CADENAS DE AUTOSERVICIO, CASH & CARRY Y CONVENIENCIA, LOS QUE GANAN MÁS
* Grandes Cadenas de Autoservicio** Tiendas de ConvenienciaFuente: Nielsen Homescan | Multicategorías | Septiembre ‘14 vs. Septiembre ‘13
ESTRUCTURA DE COMPRAS POR CANAL ($)TOTAL NACIONAL
A TOTAL CANASTOS, LOS HOGARESEN SEPTIEMBRE:
REALIZAN 3.5 MÁS VISITAS AL PUNTO DE VENTA(+10.3% VS. MES PROMEDIO)
GASTAN $50.6 POR OCASIÓN(+5.5% VS. MES PROMEDIO)
48.8% 48.6%
31.5% 32.1%
5.7% 4.9%5.0% 5.0%2.2% 2.3%0.8% 1.4%6.0% 5.7%
TRADICIONAL GCA*OTROS AUTOSERVICIOS CLUBES DE PRECIOTDC** CASH & CARRYOTROS
SEPTIEMBRE ‘13 SEPTIEMBRE ‘14
CREICIMIENTO EN GASTOTOTAL CANALES
+8.6%
+5.0%
+2.3%
+2.7%
+2.6%‐11.9%
+78.1%
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DURANTE LA TEMPORADA, SE INCREMENTAN LAS VENTAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICASTambién se observa un aumento en las ventas de ingredientes para preparar platillos típicos.
Fuente: Nielsen Retail Index | Septiembre ‘14
AUTOSERVICIOSCATEGORÍAS DEL CANASTO VENDEN 10% O MÁS QUE
EL PROMEDIO
VINOS Y LICORESCOMESTIBLES TÍPICOS
DESECHABLES
CONVENIENCIA
CATEGORÍAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS INGRESAN AL TOP 10 DE VENTAS DEL
CANAL
WHISKY Y TEQUILA SUSTITUYEN A ACEITES Y
PAN DE CAJA INCREMENTANDO EL
DESEMBOLSO
MAYOREO
CATEGORÍAS CON MAYORES VENTAS SON SIMILARES A LAS DE AUTOSERVICIOS
SEMANA DEL 7 DE SEPTIEMBRE ‘14
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PARA AUTOSERVICIOS Y MAYOREO LA IMPORTANCIA SE CENTRA EN DOS CATEGORÍAS
Fuente: Nielsen ScanTrack | Autoservicios y Mayoreo | Año Total ‘14 vs. Semanas de Fiestas Patrias
AUTOSERVICIOS
CATEGORÍA IMPORTANCIATEQUILA 20%TORTILLAS + TOSTADAS + TOTOPOS 14%CREMAS COMESTIBLES 14%VEGETALES EN CONSERVA 11%WHISKY 10%RON + BRANDY 8%LECHE EVAPORADA 6%PLATOS DESECHABLES 3%VODKA 3%VASOS DESECHABLES 2%CHOCOLATES DE MESA 2%MOLES 1%CUBIERTOS DESECHABLES 1%DULCES TÍPICOS 1%JARABES DE SABORES 1%
MAYOREO
CATEGORÍA IMPORTANCIA
TEQUILA 17%CREMAS COMESTIBLES 11%VASOS DESECHABLES 11%VEGETALES EN CONSERVA 10%WHISKY 8%CHOCOLATES DE MESA 8%RON + BRANDY 8%MEZCALES Y AGUARDIENTES 7%PLATOS DESECHABLES 6%MOLES 5%TORTILLAS + TOSTADAS + TOTOPOS 4%JARABES DE SABORES 3%CUBIERTOS DESECHABLES 2%DULCES TÍPICOS 1%
CRECIMIENTO: +5.0% CRECIMIENTO: +19.3%
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PARA AUTOSERVICIOS ES LA TERCERA TEMPORALIDAD MÁS IMPORTANTE DEL AÑOSegunda en importancia para el Canal Mayorista.
Fuente: Nielsen ScanTrack | Acumulado de 4 Semanas al 30 de Noviembre* Debido a la importancia de Diciembre para el Canasto, no se consideró este mes en el análisis** Mayoreo: El canasto no incluye Leche Evaporada y Vodka
121 127
80
100
120
140
160
180
12 ENE '14
19 ENE '14
26 ENE '14
02 FEB
'14
09 FEB
'14
16 FEB
'14
23 FEB
'14
02 M
AR '14
09 M
AR '14
16 M
AR '14
23 M
AR '14
30 M
AR '14
06 ABR
'14
13 ABR
'14
20 ABR
'14
27 ABR
'14
04 M
AY '14
11 M
AY '14
18 M
AY '14
25 M
AY '14
01 JU
N 014
08 JU
N '14
15 JU
N '14
22 JU
N '14
29 JU
N '14
06 JU
L '14
13 JU
L '14
20 JU
L '14
27 JU
L '14
03 AGO '14
10 AGO '14
17 AGO '14
24 AGO '14
31 AGO '14
07 SEP
'14
14 SEP
'14
21 SEP
'14
18 SEP
'14
05 OCT
'14
12 OCT
'14
19 OCT
'14
26 OCT
'14
02 NOV '14
09 NOV '14
16 NOV '14
23 NOV '14
30 NOV '14
MAYOREO** AUTOSERVICIOS
ÍNDICE DE VENTAS*VS. PROMEDIO SEMANAL – VENTAS VALOR
PROMOJULIO
BUENFIN
FIESTASPATRIAS
30% DE DESCUENTO3 X 2
‐$350 por cada $1,0003 x 2
2ª BOTELLA A MITADDE PRECIO
AUTOSERVICIOS
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EL CANASTO CRECE POR ARRIBA DEL RESTO DE CATEGORÍAS Y GANA UN PUNTO DE IMPORTANCIA
* NPC = Nielsen Product Class (Categorías Auditadas por Nielsen)Fuente: Nielsen ScanTack | Año Móvil ‘15 vs. Año Móvil ‘15 vs. Semanas Patrias al 21 de Septiembre ‘14
3.9% CRECIMIENTO DE NPC*IMPORTANCIA DEL CANASTO
AÑO TOTAL ‘13: 5.6UN PUNTO DE PARTICIPACIÓN EN EL CANASTO REPRESENTA:
5.0% 6.6% 7.7MILLONES
CRECIMIENTO DEL CANASTO** EN TEMPORADA
IMPORTANCIA DEL CANASTO**EN TEMPORADA DURANTE LA TEMPORADA
** CANASTO FIESTAS PATRIAS SCANTRACK: TEQUILA, TORTILLAS + TOSTADAS + TOTOPOS, CREMAS COMESTIBLES, VEGETALES EN CONSERVA, WHISKY, RON + BRANDY, LECHE EVAPORADA, PLATOS DESECHABLES, VODKA, VASOS DESECHABLES, CHOCOLATE DE MESA , MOLES, CUBIERTOS DESECHABLES, DULCES TÍPICOS, JARABES DE SABORES.
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EL CANASTO DE FIESTAS PATRIAS TIENE MAYOR IMPORTANCIA EN NSE ALTO Y GANA RELEVANCIA
Fuente: Nielsen Homescan | Shopping Carts | Septiembre ‘13 vs. Septiembre ‘14
% DE TICKETS POR NIVEL SOCIOECONÓMICOAUTOSERVICIOS
38.2 37.1 41.9 43.5
29.4 31.029.2 27.4
32.4 32.0 29.0 29.1
SEP '13 SEP '14 . SEP '13 SEP '14
BAJO
MEDIO
ALTO
CANASTO FIESTAS PATRIAS HOMESCAN: VEGETALES EN CONSERVA, TORTILLAS + TOSTADAS + TOTOPOS, CREMAS COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
CANASTO FIESTAS PATRIASCONSUMO TOTAL
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DURANTE FIESTAS PATRIAS AUMENTA EL MONTO DEL TICKET PROMEDIO Y LOS ÍTEMS ADQUIRIDOS
Fuente: Nielsen Homescan | Shopping Carts | Septiembre ‘14 vs. Año Total ‘14
TICKET PROMEDIO
$23713 ÍTEMS
TICKET FIESTAS PATRIAS
$50029 ÍTEMS
NSE BAJO MEDIO ALTO
TICKET PROMEDIO $404 $520 $551
ÍTEMS 27 31 28VARIACIÓN VS.
GASTO PROMEDIO +71% +120% +133%
VARIACIÓN VS. ÍTEMS PROMEDIO +105% +136% +119%
VS.
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¿QUÉ CATEGORÍAS CONVIVEN DENTRO DE LOS TICKETS CON EL CANASTO DE FIESTAS PATRIAS?Existen categorías que se vuelven más relevantes en el carrito dependiendo de la misión de compra.
* TTT = Tortillas + Tostadas + TotoposFuente: Nielsen Homescan | Shopping Carts | Semanas 37 y 38
PRINCIPALES CATEGORÍAS DE UN TICKET PROMEDIO
• PAPEL HIGIÉNICO• DETERGENTES EN POLVO• YOGURT• REFRESCOS• LECHE
EN LA SEMANA 37 Y 38, PRINCIPALES CATEGORÍAS QUE DESTACAN EN LOS TICKETS DE COMPRA CUANDO LLEVAN:
• REFRESCOS• ACEITE COMESTIBLE• CREMAS COMESTIBLES
• ATÚN ENLATADO• PASTAS ALIMENTICIAS• ACEITE COMESTIBLE
• PASTAS ALIMENTICIAS• ACEITE COMESTIBLE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS CREMAS COMESTIBLES VEGETALES EN CONSERVA
• PAN DE CAJA• REFRESCOS• ACEITE COMESTIBLE
TTT*
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EN 2014, LAS COMPRAS PARA FIESTAS PATRIAS SE REALIZARON MÁS EL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE
* FP = Fiestas PatriasFuente: Nielsen Homescan | Shopping Carts | Septiembre ‘14
100%
80%
63%54%51%
77%
111%
62%
78%
58%51%
62%
102%
146%
118%
100%
60%63%58%
78%
102%
45%
80%
60%49%49%
83%
98%
63%
103%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
TICKETS FIESTAS PATRIAS (TRÁFICO)ÍNDICE 100 VS. LUNES 1° DE SEPTIEMBRE
16% 9%
10%11%
12% 14%
8% 11%11% 14%
28% 22%
17% 18%
SEMANA 37 Y 38FP*
AÑO TOTAL '14
21% 14%
16%15%
10%13%
13%11%
12%11%
13%16%
17% 21%
SEMANA 37 Y 38FP*
AÑO TOTAL '14
19% 14%
21%15%
7%14%
7% 10%8% 11%
17% 15%
20% 20%
SEMANA 37 Y 38FP*
AÑO TOTAL '14
16% 14%
18% 15%
10% 12%
10% 11%3% 10%20% 16%
24% 22%
SEMANA 37 Y 38FP*
AÑO TOTAL '14
TORTILLAS + TOSTADAS + TOTOPOS
VEGETALES ENCONSERVA
BEBIDASALCOHÓLICAS
CREMASCOMESTIBLES
LUNES MIÉRCOLES VIERNESDOMINGO
MARTES JUEVES SÁBADO
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PARA EMPAQUES PROMOCIONALES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ES LA SEMANA MÁS IMPORTANTE
Fuente: Nielsen ScanTrack | Temporada Fiestas Patrias ‘13 vs. ‘14 | Acumulado de 4 Semanas al 28 de DiciembreFuente: Nielsen ScanTrack | Autoservicios | Semana 14 y 21 de Septiembre ‘14
18.4
4
6
8
10
12
14
16
18
20
05 ENE '14
19 ENE '14
02 FEB
'14
16 FEB
'14
02 M
AR '14
16 M
AR '14
30 M
AR '14
13 ABR
'14
27 ABR
'14
11 M
AY 014
25 M
AY '14
08 JU
N '14
22 JU
N '14
06 JU
L '14
20 JU
L '14
03 AGO '14
17 AGO '14
31 AGO '14
14 SEP
'14
28 SEP
'14
12 OCT
'14
26 OCT
'14
09 NOV '14
23 NOV '14
07 DIC '14
21 DIC '14
PORCENTAJE DE IMPORTANCIA EN VENTAS VALORPROMO PACKS – BEBIDAS ALCOHÓLICAS
IMPORTANCIA DE VENTAS VALOR (%)DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS
CRECIMIENTO DE VENTAS VALOR (%)FIESTAS PATRIAS ‘13 VS. ‘14
2.8 51.1VS.
11.7 18.4VS.
BEBIDASALCOHÓLICAS
PROMOPACKS
‘13 ‘14
IMPORTANCIA DE VENTAS PROMO PACKSFIESTAS PATRIAS
67% 24% 10%
BONUS PACK MISMA MARCA
REGALO
BONUS PACK OTRA MARCA
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PARA ALIMENTOS, SON 3 CATEGORÍAS LAS QUE CONTRIBUYEN CON 40% DEL CRECIMIENTO
* FP = Fiestas PatriasFuente: Nielsen ScanTrack | Categorías Comestibles | Fiestas Patrias ‘13 vs. ’14 | Año Total ‘14 vs. Fiestas Patrias ‘14
6.3TORTILLAS + TOSTADAS + TOTOPOS
CREMAS COMESTIBLES
VEGETALES EN CONSERVA
17.3%
14.3%5.9%
5.2
2.6
13.3% 14.3%
14.3% 13.8%
11.2% 11.2%
IMPORTANCIA EN EL CANASTOAÑO TOTAL ‘14 VS. FP* ‘14
% DE CRECIMIENTOFP* ‘13 VS ‘14
CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEL CANASTOFP+ ‘13 VS. ‘14 ‐ AUTOSERVICIOS
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EL CANASTO CRECE POR ARRIBA DEL RESTO DE CATEGORÍAS Y GANA UN PUNTO DE IMPORTANCIA
* NPC = Nielsen Product Class (Categorías Auditadas por Nielsen)Fuente: Nielsen ScanTack | Año Móvil ‘15 vs. Año Móvil ‘15 vs. Semanas Patrias al 21 de Septiembre ‘14
2.9% CRECIMIENTO DEL CANAL ‘13 VS. ’14
IMPORTANCIA DEL CANASTO AÑO TOTAL ‘14: 4.7
UN PUNTO DE PARTICIPACIÓN EN EL CANASTO REPRESENTA:
19.3% 5.4% 1.7MILLONES
CRECIMIENTO DEL CANASTO** EN TEMPORADA
IMPORTANCIA DEL CANASTO**EN TEMPORADA DURANTE LA TEMPORADA
** CANASTO FIESTAS PATRIAS SCANTRACK: TEQUILA, TORTILLAS + TOSTADAS + TOTOPOS, CREMAS COMESTIBLES, VEGETALES EN CONSERVA, WHISKY, RON + BRANDY, PLATOS DESECHABLES, MEZCALES´+ AGUARDIENTES, VASOS DESECHABLES, CHOCOLATE DE MESA , MOLES, CUBIERTOS DESECHABLES, DULCES TÍPICOS, Y JARABES DE SABORES.
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SE DESARROLLAN DIFERENTES CATEGORÍAS POR FORMATO DEPENDIENDO DEL PUNTO DE VENTA
Fuente: Nielsen Spectra
X CADA 10TIENDAS
MAYORISTAS
=62
TIENDASTRADICIONALES
AUTOSERVICIO + CASH & CARRY
• CHOCOLATE DE MESA• CREMA COMESTIBLE• TORTILLAS + TOSTADAS +
TOTOPOS
26HOTELES
RESTAURANTESCENTROS NOCTURNOS
MOSTRADOR + RUTA
• WHISKY• TORTILLAS + TOSTADAS +
TOTOPOS• DULCES TÍPICOS
A TOTAL NACIONAL:¿QUÉ CATEGORÍAS SE
DESARROLLAN POR FORMATO?
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POTENCIAL DE MÁS ESTABLECIMIENTOS EN POBLACIONES DE 250 MIL A 400 MIL HABITANTES
Fuente: Nielsen Spectra | Nielsen Muestra Maestra
X CADA 10TIENDAS
MAYORISTAS
=TIENDAS
TRADICIONALES
2’500,000
400,000 – 2’499,999
250,000 – 399,99
< 250,000
127
62
94
38
HOTELESRESTAURANTES
CENTROS NOCTURNOS
2’500,000
400,000 – 2’499,999
250,000 – 399,99
< 250,000
47
29
39
15
POBLACIONES CON #DE HABITANTES
ESTABLECIMIENTOSPOR CADA TIENDA
MAYORISTA
POR CO
RTE DE PO
BLAC
IÓN:
NIELSEN SPECTRA
CENTRO
POZA RICA DE HIDALGOCUAUTLATEHUACÁN
SURESTE
ORIZABAMINATITLÁNCOSOLEACAQUE
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CONCLUSIONES
• En el canasto de Fiestas Patrias existe un incremental de venta de hasta 27 puntos vs. una semana promedio durante la temporada.
• El incremental de ventas (84%) está dado solamente por 6 categorías, divididas en: Bebidas alcohólicas (Whisky, Tequila y Ron) y Alimentos tradicionales de la temporada (Cremas Comestibles, Vegetales en Conserva, Tortillas + Tostadas + Totopos).
• Se observa un incremental del ticket promedio $237 vs. $500, siendo el NSE Alto el que refleja mayor aumento en ticket, tal situación cobra importancia el día previo al 16 de septiembre.
• En Bebidas Alcohólicas, los Promo Packs son un driver de crecimiento, con productos de regalo bajo la misma marca es el más exitoso.
• En Alimentos, Tortillas + Tostadas + Totopos es la categoría con mayor contribución.
