Śniadanie biznesowe finansowanie przedsięwzięć na rynkach … · 2018-05-02 · czechy węgry...

Śniadanie biznesoweFinansowanie przedsięwzięć na rynkach Azji Południowo-Wschodniej

Bank Gospodarstwa Krajowego

Warszawa, 25.04.2018 r.

Sytuacja makroekonomicznai jej wpływ na eksport do wybranych krajów AzjiMateusz Walewski,Główny EkonomistaBank Gospodarstwa Krajowego

Warszawa, 25.04.2018 r.

O czym będę mówił….

1

2

3

4

O perspektywach rozwojowych polskiej gospodarki poszukiwaniu nowych rynków zbytu…

O rosnącym znaczeniu Azji na świecie i jej roli w polskim eksporcie...

O sytuacji na omawianych rynkach…

I o ich popycie na import i o tym jak go zaspokajamy…

Polska ma dobre perspektywy wzrostu, ale sytuacja globalna nie jest pewna…Eksport do dynamicznie rozwijających się krajów dodatkowo wzmocni naszą gospodarkę…

Źródło: Opracowanie BGK na podstawie danych Eurostat

- 4,0

- 3,0

- 2,0

- 1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Wzrost PKB w Polsce na tle UE i krajów regionu

Czechy

Węgry

Słowacja

Polska

Strefa Euro

Kraje azjatyckie mają i będą miały coraz większe znaczenie dla globalnej gospodarki…

Źródło: Opracowanie BGK na podstawie danych IMF

4,3

3,5 3,53,6

3,43,2

3,73,9 3,9 3,9 4,0 4,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tempo i struktura geograficzna wzrostu gospodarczego 2011-2022

Chiny Indie Daleki wschód UE Afryka i Bliski Wschód USA Rosja Reszta świata Wzrost

26%

8%

8%

12%

10%

10%

4%

22%

27%

16%

10%

10%

9%

9%

16%

Do tej pory Azja nie jest popularna wśród Polskich eksporterów, być może warto to zmienić…

Niemcy

Pozostałe kraje Europy Zachodniej

Europa Centralna

Byłe republiki ZSRR

Ameryka Północna

Azja

Reszta Świata

Australia i Oceania

Afryka Północna

Afryka Zachodnia

Pozostałe kraje Afryki

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120%

Ud

ział

w c

ałko

wit

ym w

zro

ście

eks

po

rtu

Dynamika wzrostu eksportu

Mapa rozwoju polskiego eksportu w latach 2012-2017

Średni wzrost eksportu 44%

Poza Chinami i Indiami, największe rynki to Korea i Indonezja, najszybciej rozwijają się Laos i Kambodża, ale import najszybciej rośnie w Wietnamie…

Źródło: Opracowanie BGK na podstawie danych IMF

Lao P.D.R.3%

Cambodia4%

Vietnam42%

Indonesia198%

Malaysia61%

Thailand86%

Korea300%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 2 4 6 8 10

Tem

po

wzr

ost

u P

KB

20

18

-20

22

Tempo wzrostu PKB 2013-2017

Rozwój PKB analizowanych krajów 2013-2022

% to wartość PKB w relacji do Polski 2017

Lao P.D.R.3%

Cambodia4%

Vietnam42%

Indonesia198%

Malaysia61%

Thailand86%

Korea300%

0

2

4

6

8

10

12

14

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Tem

po

wzr

ost

u im

po

rtu

20

18

-20

22

Tempo wzrostu importu 2013-2017

Dynamika importu analizowanych krajów 2013-2022

% to wartość PKB w relacji do Polski 2017

A co można tam wyeksportować…?

Laos Kambodża Indonezja Malezja Wietnam Tajlandia Korea Pd. SUMACałkowity import (mln USD) - 2016 4 107 12 371 135 653 168 375 174 978 195 714 406 182 1 097 381

Urządzenia elektryczne i ich części 16,2% 4,9% 11,4% 27,6% 27,3% 19,7% 18,5% 20,5%

Paliwa mineralne 15,0% 8,9% 14,2% 10,3% 4,4% 12,6% 20,1% 13,9%

Kotły, reaktory itp.. 9,1% 7,1% 15,5% 11,9% 11,8% 13,4% 11,3% 12,3%

Żelazo i stal 4,4% 1,5% 4,6% 2,7% 5,2% 4,9% 3,5% 4,0%

Plastiki i wyroby plastikowe 1,6% 3,5% 5,2% 4,1% 6,3% 4,1% 2,5% 4,0%

Pojazdy 16,2% 9,2% 3,9% 3,4% 2,8% 4,5% 3,8% 3,8%

Urządzenia optyczne i pomiarowe 0,8% 0,6% 1,7% 3,1% 2,7% 2,8% 4,3% 3,2%

Wyroby chemii organicznej 0,2% 0,3% 3,5% 1,8% 1,5% 1,9% 2,7% 2,3%

Art. z żelaza i stali 3,9% 1,6% 2,2% 1,6% 1,7% 3,5% 1,6% 2,0%

Perły i kamienie szlachetne i półszlachetne 1,8% 2,1% 0,7% 2,1% 0,3% 4,4% 0,8% 1,6%

Produkty chemiczne 0,4% 0,5% 1,4% 1,5% 1,3% 1,5% 1,6% 1,5%

Aluminium i wyroby 0,5% 1,3% 1,0% 1,4% 1,7% 1,5% 1,3% 1,4%

Miedź i wyroby 0,1% 0,0% 0,8% 1,6% 1,1% 1,5% 1,3% 1,3%

Rudy 0,1% 0,0% 0,2% 0,9% 0,2% 0,1% 2,7% 1,2%

Produkty farmaceutyczne 0,4% 1,4% 0,6% 0,8% 1,6% 1,1% 1,4% 1,2%

Zboża 2,0% 0,2% 2,4% 0,9% 1,6% 0,5% 0,8% 1,1%

Wyroby chemii nieorganicznej 1,0% 0,2% 1,1% 1,2% 0,6% 0,8% 1,3% 1,1%

Samoloty i ich częsci 0,1% 0,0% 0,6% 1,7% 0,4% 1,4% 1,0% 1,0%

Guma i wyroby 0,9% 1,2% 1,3% 1,7% 1,0% 1,1% 0,6% 1,0%

Odpady z przemysłu spożywczego 0,9% 1,1% 1,8% 0,5% 2,0% 1,0% 0,5% 1,0%

A poza tym: NapojeProdukty mineralne

BawełnaTkaniny

SłodyczeBawełna

PapierTłuszcze

zwierzęce

Bawełnai tkaniny

NawozyBarwniki

OdzieżMięso

……

A co eksportujemy…?

Wyszczególnienie Laos Kambodża Indonezja Malezja Wietnam Tajlandia Korea Pd. SUMACałkowity eksport 2017 – mln PLN 16 107 442 532 1 000 1 053 2 077 5 225

Urządzenia elektryczne i ich części 27,3% 1,9% 18,3% 34,9% 21,6% 17,3% 27,0% 23,5%

Produkty przemysłu chemicznego 0,4% 0,6% 34,2% 8,9% 17,3% 20,5% 10,0% 15,2%

Zwierzęta żywe i produkty zwierzęce 5,6% 4,7% 18,5% 14,1% 5,0% 34,9% 2,0% 11,9%

Perły, kamienie szlachetnei półszlachetne

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,8% 0,0% 6,8% 6,9%

Wyroby z gumy i kauczuku 66,4% 1,6% 6,6% 6,5% 12,9% 1,1% 6,2% 6,6%

Metale i wyroby z nich 0,0% 0,3% 2,9% 14,1% 1,1% 5,7% 9,0% 6,6%

Art. z kamienia, szkła itp. 0,0% 0,0% 0,6% 0,5% 3,0% 0,4% 12,8% 5,8%

Pojazdy i statki powietrzne 0,0% 67,4% 4,1% 2,5% 5,1% 0,5% 5,9% 5,4%

Produkty roślinne 0,0% 10,7% 1,4% 3,8% 1,7% 7,5% 5,5% 4,7%

Art. spożywcze 0,0% 2,0% 6,2% 4,0% 1,6% 6,2% 4,1% 4,2%

O czym mówiłem…

1

2

3

4

O tym że dobry rozwój polskiej gospodarki warto wesprzeć szukając nowych rynków zbytu

A czemu nie w Azji...?

O tym które z analizowanych rynków są największe, a które najdynamiczniejsze…

O tym co importują te kraje ze świata i z Polski…

Dziękuję

[email protected]+48519018333

mailto:[email protected]



Warszawa, 25.04.2018 r.

IRENA FLORAS-GOODE

25 KWIETNIA 2018

ASPEKTY PRAWNE TRANSAKCJI W KRAJACH AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

14CLIFFORD CHANCE |

ZESPÓŁ

"Irena Floras-Goode pnie się w rankingach dzięki doskonałym opiniom klientów i swojej silnie zaznaczonej

pozycji na rynku. Ankietowani chwalą jej opanowanie, skuteczność i zmysł biznesowy, zaznaczając, że "jest

pewna siebie i skuteczna w negocjacjach" oraz "przywiązuje dużą wagę do szczegółów technicznych". Posiada

doświadczenie w doradztwie przy transakcjach finansowania przejęć i finansowania na zasadzie project

finance."

Chambers Global 2018

Doradzała wielu polskim i zagranicznym bankom oraz inwestorom i sponsorom projektów w związku

z finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in. konsorcjum instytucji finansowych w związku z

finansowaniem budowy przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o. instalacji opóźnionego koksowania, PFR w

związku z finansowaniem projektu wydobycia ropy oraz gazu ze złoża B8 przez Lotos Petrobaltic

oraz "DCT Gdańsk" S.A. w sprawie finansowania i budowy terminalu kontenerowego

głębokowodnego w Gdańsku.

Irena świadczyła pomoc prawną w związku z finansowaniem nabycia aktywów Krośnieńskich Hut

Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej przez Krosno Glass sp. z o.o. z Warszawy, spółkę

utworzoną przez Coast2Coast Capital, fundusz inwestycyjny z RPA oraz pracowała przy

finansowaniu nabycia 100% akcji SMT Software Services przez spółkę zależną Polish Enterprise

Fund VII, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors.

Doradzała także BGK i KUKE w związku z zawarciem w Dżakarcie umowy kredytowej dotyczącej

finansowania w formule export finance budowy dwóch bloków energetycznych na wyspie Lombok

oraz konsorcjum banków (w składzie: PKO BP – agent konsorcjum, Pekao – agent zabezpieczenia,

oraz BGK, BZ WBK, mBank i Raiffeisen) przy podpisaniu umowy kredytowej z PESA Bydgoszcz S.A.

dotyczącej udzielenia spółce kredytu w wysokości 200 milionów złotych.


IRENA FLORAS – GOODE

Counsel

T: +48 22 429 9644

E: irena.floras-goode

@cliffordchance.com

15CLIFFORD CHANCE |

CLIFFORD CHANCE W POLSCE

Jako doradca prawny numer 1 w Polsce

zapewnimy Państwu najwyższą jakość obsługi

• W roku 2016 i 2017 zostaliśmy uznani przez International

Financial Law Review (IFLR) za Kancelarię Roku w

Polsce.

• Chambers Europe 2018 uznaje naszą kancelarię za

doradcę prawnego numer 1 w Polsce w ośmiu

kategoriach (w tym w dziedzinie prawa spółek, transakcji

fuzji i przejęć, bankowości i finansów oraz dłużnych

rynków kapitałowych) – o trzech więcej niż kolejną

kancelarię w rankingu.

• Chambers Global 2018, Legal 500 2018 oraz IFLR 2018

uznaje nas za kancelarię numer 1 w Polsce w dziedzinie

prawa spółek, transakcji fuzji i przejęć, funduszy

inwestycyjnych, bankowości i finansów oraz dłużnych

rynków.

• POLITYKA Insight, w swoim ostatnim rankingu kancelarii

regulacyjnych sklasyfikowała naszą praktykę prawa

bankowego w najwyższej Grupie 1.

W roku 2017 minęło 25 lat od rozpoczęcia

działalności kancelarii Clifford Chance

w Polsce. W tym jubileuszowym dla nas roku,

w rankingu kancelarii prawniczych dziennika

Rzeczpospolita, kancelaria Clifford Chance

odniosła spektakularny sukces.

Jako kancelaria zostaliśmy wyróżnieni jako:

• Lider w Prawie bankowym i finansowym

• Lider w Fuzjach i przejęciach

• Lider w Procesach sądowych i arbitrażu

• Kancelaria rekomendowana w Organizacji i

finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych

Kancelaria Clifford Chance została ponadto nagrodzona

za doradztwo przy Transakcji Roku (nabycie Grupy

Allegro) oraz zajęła pierwsze miejsce (ex aequo z inną

kancelarią) w rankingu liderów klasyfikacji wiodących

transakcji 2016 roku.

NASZA POZYCJA NA RYNKU


IFLR European Awards 2016 i 2017

Kancelaria Prawnicza Roku w Polsce

16CLIFFORD CHANCE |

HYUN KIM

Partner

T +82 2 6902 8008

E hyun.kim

@cliffordchance.com

MATTHEW TRUMAN

Partner

T +852 2826 3497

E matthew.truman

@cliffordchance.com

CLIFFORD CHANCE AZJA – DANE KONTAKTOWE

ANTHONY WANG

Co-head Asia Pacific Banking

and Finance

T +852 2826 3434

E anthony.wang

@cliffordchance.com

TERRY YANG

Partner

T +852 2825 8863

E terry.yang

@cliffordchance.com

HONG KONG

PAUL LANDLESS

Partner

T +65 6410 2235

E paul.landless

@cliffordchance.com

LENA NG

Partner

T +65 6410 2215

E lena.ng

@cliffordchance.com

KOREA POŁUDNIOWA


JAPONIA

ANDREW BRERETON

Partner

T +65 6410 2279

E andrew.brereton

@cliffordchance.com

FERGUS EVANS

Partner

T +65 6506 2786

E fergus.evans

@cliffordchance.com

ANDREW GAMBARINI

Partner

T +65 6410 2226

E andrew.gambarini

@cliffordchance.com

ANDREW HUTCHINS

Partner

T +65 6661 2060

E lance.sacks

@cliffordchance.com

SINGAPUR

CHINY

TIMOTHY DEMOCRATIS

Partner

T +86 10 6535 2260

E timothy.democratis

@cliffordchance.com

JIAHUA NI

Partner

T +86 21 2320 7206

E jiahua.ni

@cliffordchance.com

FRANCIS EDWARDS

Partner

T +852 2826 3453

E francis.edwards

@cliffordchance.com

EDITH LEUNG

Partner

T +852 2825 8929

E edith.leung

@cliffordchance.com

MAGGIE LO

Partner

T +852 2826 3568

E maggie.lo

@cliffordchance.com

DAUWOOD MALIK

Partner

T +852 2826 3485

E dauwood.malik

@cliffordchance.com

ROSS HOWARD

Partner

T +81 3 6632 6617

E ross.howard

@cliffordchance.com

YUSUKE ABE

Partner

T +81 3 6632 6332

E yusuke.abe

@cliffordchance.com

MASAYUKI OKAMOTO

Partner

T +81 3 6632 6665

E masayuki.okamoto

@cliffordchance.com

HIDEHIKO SUZUKI

Partner

T +81 3 6632 6662

E hidehiko.suzuki

@cliffordchance.com

BONG-SANG CHO

Counsel

T +44 20 7006 2237

E bongsang.cho

@cliffordchance.com

NICHOLAS WONG

Co-head Asia Pacific Banking

and Finance

T +65 6410 2218

E nicholas.wong

@cliffordchance.com

Biura Clifford Chance w Azji:

• Arabia Saudyjska (Rijad) -

AS&H we współpracy z

Clifford Chance

• Zjednoczone Emiraty Arabskie

(Abu Dhabi, Dubaj)

• Chiny (Pekin Szanghaj)

• Hongkong

• Japonia (Tokio)

• Korea (Seul)

• Singapur

17CLIFFORD CHANCE |

Navis

Doradztwo na rzecz Navis Capital

w związku z transakcją

połączenia aktywa z portfela

spółki, tj. sieci siłowni Celebrity

Fitness, z Fitness First w

Malezji, Singapurze, Tajlandii,

Hongkongu, Indonezji i na

Filipinach

PRZYKŁADY DOŚWIADCZENIA W TRANSAKCJACH

TRANSGRANICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ NASZE BIURA

W AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

PSA

Doradztwo na rzecz PSA

International w związku z

szeregiem transakcji

nabycia w Singapurze,

Indonezji, Chinach i

Kolumbii

Instytucja finansowa

Doradztwo na rzecz

instytucji finansowej

przy zbyciu portfela

aktywów obejmujących

dziewięć zagrożonych

kredytów i składników

majątku na terenie

Malezji, Australii, Indii,

Tajlandii i Bermudów

Chubb

Doradztwo na rzecz ACE

(obecnie Chubb) przy

nabyciu Chubb, z

uwzględnieniem lokalnych

aspektów integracji w

trakcie połączenia i po

połączeniu w rejonie Azji i

Pacyfiku, na terenie

Europy i Ameryki

Łacińskiej

Star Energy

Doradztwo na rzecz

Konsorcjum

obejmującego Star

Energy, EGCO i AC

Energy w związku z

nabyciem aktywów

geotermalnych Chevron

w Indonezji i na

Filipinach.

Kellogg

Doradztwo na rzecz

Kellogg przy nabyciu

50% udziałów w

Multipro, wiodącej

spółce dystrybucyjnej w

Nigerii i Ghanie, oraz

przy oddzielnym

partnerstwie joint

venture z Tolaram

Africa

ABN AMRO

Doradztwo na rzecz ABN

AMRO przy sprzedaży

przedsiębiorstwa z sektora

bankowości prywatnej i

zarządzania majątkiem w

Singapurze, Hongkongu i

Dubaju na rzecz LGT

KrisEnergy

Doradztwo na rzecz

KrisEnergy przy

nabyciu udziałów w

różnych obszarach

naftowo-gazowych na

terenie Wietnamu,

Kambodży i Indonezji

Drydocks World

Doradztwo na rzecz Drydocks

World przy zawarciu globalnego

sojuszu strategicznego z Pacific

Carriers Limited, jednostką

zależną stanowiącą 100%

własność Kuok (Singapore)

Limited, w związku z

partnerstwem joint venture dot.

przedsiębiorstwa Drydocks

World’s w Azji Południowo-

Wschodniej

ASPEKTY PRAWNE TRANSAKCJI W KRAJACH AZJI POŁUDNIOWO -WSCHODNIEJ

Philip Morris

Doradztwo na rzecz

Philip Morris przy

szeregu transakcji M&A

w krajach takich jak

Wietnam, Indonezja,

Indie i Filipiny

HSBC

Doradztwo na rzecz

HSBC i Banku Hang

Seng przy sprzedaży

towarzystw ubezpieczeń

majątkowych w

Hongkongu, Singapurze,

Meksyku i Argentynie na

rzecz AXA i QBE o

wartości 914 mln USD

Dubai Int’l Capital

Doradztwo na rzecz Dubai

International Capital

przy nabyciu 45%

udziałów w Grupie True

w Singapurze, Malezji,

Tajlandii i na Tajwanie

oraz w związku z

późniejszą

restrukturyzacją

Za pośrednictwem naszych biur w Azji Południowo-Wschodniej regularnie pomagamy klientom w rozwiązywaniu złożonych kwestii

dotyczących transakcji transgranicznych poprzez koordynację i zarządzanie doradztwem świadczonym w obrębie całej firmy. Jeśli to

konieczne, zwracamy się do ekspertów będących liderami w swoich dziedzinach, których specjalistyczna wiedza jest kluczowa dla

powodzenia transakcji. W jurysdykcjach, w których nie posiadamy biur, regularnie współpracujemy z lokalnymi doradcami.

18CLIFFORD CHANCE |

STUDIUM PRZYPADKU

Lombok

Prawnicy z biura Clifford Chance w Warszawie doradzali

BGK i KUKE w związku z zawarciem w Dżakarcie umowy

kredytowej dotyczącej finansowania w formule export

finance budowy dwóch bloków energetycznych na wyspie

Lombok.

Jest to pierwsza tego typu transakcja na rynku polskim w

odniesieniu do rynku azjatyckiego, stanowiąca precedens

dla kolejnych finansowań w tamtym regionie. Jednym z

wykonawców EPC jest spółka Rafako, która działa w

konsorcjum ze spółką indonezyjską PT Rekayasa

Industri. Kredytobiorcą jest spółka indonezyjska

Perusahaan Listrik Negara.

Finansowanie jest objęte ochroną ubezpieczeniową

KUKE.


19CLIFFORD CHANCE |

KLUCZOWE KWESTIE

TRANSAKCJE W AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

• Wybór prawa rządzącego kontraktem oraz metody rozstrzygania sporów

• Wybór doradców

• Wybór i sprawdzenie partnerów handlowych oraz analiza due diligence

• Wybór jurysdykcji inwestora/Bilateral Investment Treaties (Polska posiada BIT z następującymi

krajami: Indonezja, Malezja, Tajlandia, Korea Południowa i Wietnam)

• Identyfikacja ryzyk:

– prawo dewizowe

– ryzyko polityczne i ekonomiczne/sankcje (Mjanma)

– korupcja

– wymogi dokumentacyjne

– wymogi związane z ochroną środowiska (transakcje typu Project Finance)

– ustanawianie i egzekucja zabezpieczeń


20CLIFFORD CHANCE |

*Clifford Chance has a co-operation agreement with Abuhimed Alsheikh

Alhagbani Law Firm in Riyadh

Clifford Chance has a best friends relationship with Redcliffe Partners in Ukraine.

NASZA MIĘDZYNARODOWA SIEĆ

Abu Dhabi

Amsterdam

Bangkok

Barcelona

Beijing

Brussels

Bucharest

Casablanca

Dubai

Düsseldorf

32 BIURA W 21 KRAJACH

Frankfurt

Hong Kong

Istanbul

London

Luxembourg

Madrid

Milan

Moscow

Munich

New York

Paris

Perth

Prague

Rome

São Paulo

Seoul

Shanghai

Singapore

Sydney

Tokyo

Warsaw

Washington, D.C.

Riyadh*


Norway House, ul. Lwowska 19, 00-660 Warsaw, Poland

© Clifford Chance 2018

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy spółka komandytowa

WWW.CLIFFORDCHANCE.COM



Warszawa, 25.04.2018 r.

POLSKA AGENCJA

INWESTYCJI I HANDLU S.A.

dr Arkadiusz TarnowskiDepartament Rozwoju Gospodarczego

Śniadanie biznesowe Finansowanie przedsięwzięć na rynkach Azji Południowo-Wschodniej

25 kwietnia 2018 r.

24

Promocja eksportu(szczególnie MŚP)

Wsparcie inwestycji polskich za granicą

5

Wsparcie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski

Dostarczanie biznesowi informacji

ekonomiczno -handlowych

Promocja polskich branż

4

POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU

Pod skrzydłami ustawy od sierpnia 2017 r.

Organizacja wydarzeń promocyjnych

Działalnośćwydawnicza

USTAWA O PAIH:Agencja punktem pierwszego kontaktu

oraz źródłem kompleksowej wiedzy dla eksportera i inwestora

Wsparcie inwestycji polskich w Polsce

25

Wiedza rynkowaWarsztatyMisje gospodarczeNetworkingWsparcie dyplomatyczne

Wsparcie Zagranicznej Ekspansji

Programy Realizowane przez PAIH

Branżowe Programy Promocji „Brand”

Co: Wsparcie MŚP w wejściu na rynki poza-unijne.

Jak: Doradztwo, szkolenia, misje gospodarcze, udział w targach branżowych

Sprzęt medyczny

Maszyny i urządzenia

Biotechnologiai Farmaceutyka

Moda Polska

Wykańczanie budowli

Jachty i łodzie

Meble

Usługi prozdrowotne

Części samochodowe i lotnicze

26

Toronto

San Francisco

Mexico City

FrankfurtBudapeszt

Mediolan

Teheran

NairobiSingapur

Szanghaj

Ho Chi Minh City

Działające ZBH ZBH planowane 2017/2018

B2B, wyszukiwanie partnerów biznesowych;

Promocja, targi, konferencje;

Opieka managera projektu,pomoc w przygotowaniu oferty;

Bezpieczne wejście na nowe rynki;

Doradztwo lokalizacyjne,wizyty studyjne.

Dostęp do instrumentów wsparciaGrupy PFR;

Coworking w wybranych lokalizacjach;

Zadania ZBH:

Zagraniczne Biura Handlowe PAIHDziałające biura i najbliższe otwarcia

Paryż Wiedeń

Londyn

Mumbaj

Waszyngton

Buenos Aires

Dżakarta

Astana

Los Angeles

Zarządzanie informacją gospodarczą,

definiowane strategicznych obszarów rynku;

Punkt wsparcia dla działań Ambasadorów

Aż w 70 lokalizacjach na świecie.

Algier

35 działających ZBH - niedawno otwarte: Dżakarta, Bogota, Buenos Aires, Sofia, Paryż

Blisko 2000 zapytań firm obsłużonych przez wszystkie biura w 2017 r.

1800 zapytań w I kwartale 2018

Ateny

Dubaj

Praga

Mińsk

Madryt Stambuł

Sofia

Moskwa

Oslo

Helsinki

Sztokholm

Dakar

Kair

Tajpej

Chengdu

Kuala Lumpur

Kuwait City

Addis Abeba

Tel Awiw

Bukareszt

Amsterdam

Nowy York

Santiago de Chile

Sao Paulo

Bogota Lagos

Tokjo

San Jose

Houston

Casablanca

Sydney

Manila

Ułan Bator

Seul

RangunKuwait City

Riyadh

Lizbona

Hongkong

Chicago

Abidżan

Johannesburg

Kigali

Azja Południowo-Wschodnia

28

Populacja: 630 mln osób

• Bardzo szybko rosnąca klasa średnia,

ASEAN odpowiada za ca. 7% światowego handlu(po UE, USA i Chinach)

ASEAN-UE Umowa o Wolnym Handlu

• UE-Singapur (2012)

• UE-Wietnam (2015)

Ważny odbiorca światowych inwestycji

• UE jest największym inwestorem w ASEAN – łączne inwestycje ca. 200 mld EUR (25% wszystkich inwestycji w ASEAN)

Dlaczego ASEAN?

29

Polska – ASEAN – relacje handlowe

Źródło: Insigos

• Eksport Polski do krajów ASEAN w 2016 r. stanowił 0,7% udziału w eksporcie ogółem;

• Wartość importu z kolei wyniosła 2,5% całości polskiego importu;

• Najważniejszym partnerem Polski w eksporcie był Singapur - 0,6 mld EUR (44% całości polskiego eksportu do krajów ASEAN). Drugim najważniejszym odbiorcą był Wietnam (16,5%), a trzecim Tajlandia(13%). Razem odpowiadają za 75% całego eksportu do krajów ASEAN;

• W imporcie natomiast głównym partnerem był Wietnam – 1,5 mld EUR (33% importu), następnie Tajlandia (15%) i Singapur (14%).

mln EUR

Obroty handlowe Polska-ASEAN

30

Polskie inwestycje w krajach ASEAN – 190 mln EUR (2016) - Singapur odpowiedzialny za 61% łącznej kwoty

Atrakcyjne sektory dla polskiego biznesu:

branża spożywcza,

kosmetyczna,

farmaceutyczna,

biotechnologiczna,

maszynowa,

stoczniowa,

zielone technologie,

zbrojeniowa,

ICT

Polska – ASEAN – potencjał inwestycyjny

31

Wietnam (2017) - Grupa Adamed (sektor farmaceutyczny);

Singapur (2017) – Nuada otwiera biuro (ICT);

Tajlandia (2016) - PCC Rokita nabyła pakiet 50%

w firmie IRPC Polyol (sektor chemiczny);

Filipiny (2016) – Grupa Pietrucha (inżynieria lądowa

– fabryka grodzic winylowych);

Malezja (2014) – Comarch otwiera biuro (ICT);

Indonezja (2012) – Konspol (fabryka przetwórstwa drobiu);

Tajlandia (2006) – Mercator (fabryka rękawic).

Przykłady obecności polskich inwestycji w ASEAN

32

ZBH planowane w 2018 r.

Zagraniczne Biura Handlowe PAIHKraje ASEAN

Ponad 200 obsłużonych zapytań w 2018 r.

2 ZBH w planach Manila oraz Rangun

Program Go ASEAN

Program Mosty Technologiczne

Ho Chi Minh

Rangun

Dżakarta

Singapur

Kuala Lumpur

Manila

Działające

33

Kraj ZBH w 2017/2018Mosty

TechnologiczneBranżowe Programy

PromocjiInne

Brunei Go ASEAN

Filipiny x Go ASEAN

Indonezja x x kosmetyki Go ASEAN

Kambodża Go ASEAN

Laos Go ASEAN

Malezja x Go ASEAN

Mjanma x Go ASEAN

Singapur x x sprzęt medyczny Go ASEAN

Tajlandia Go ASEAN

Wietnam x x x specjalności żywieniowe Go ASEAN

Wsparcie Zagranicznej Ekspansji - Programy realizowane przez PAIH

Branżowe Programy Promocji „Brand”:

Co: Wsparcie MŚP w wejściu na rynki poza-unijne.

Jak: Doradztwo, szkolenia, misje gospodarcze, udział w targach branżowych

34https://www.eu-gateway.eu

EU Gateway – Business Avenues

35

Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu.

dr Arkadiusz Tarnowski

Oficer Łącznikowy Sektora Prywatnego dla Grupy Banku Światowego

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Departament Rozwoju Gospodarczego

tel.: +48 22 334 9843

Mobile: +48 600 325 820

e-mail: [email protected]

www.paih.gov.pl

mailto:[email protected]

http://www.aaaaaaaaaaaa.pl/



Warszawa, 25.04.2018 r.

Możliwości finansowania przedsięwzięć zagranicznych i doświadczenia BGK na rynkach Azji Południowo-WschodniejWojciech Hann,Członek ZarząduBank Gospodarstwa Krajowego

Warszawa, 25.04.2018 r.

Finansowe wspieranie eksportu i ekspansji zagranicznejBank Gospodarstwa Krajowego

Państwowy bank rozwoju

Strategicznym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.

Działając zgodnie ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, bank realizuje m.in. Rządowy Programu Wspierania Eksportu.

Finansowe wspieranie eksportu i ekspansji zagranicznejBGK na drodze rozwoju

Razem z PAIH, PARP, PFR, KUKE i ARP tworzymy grupę podmiotów dobrze ze sobą współpracujących, instytucji rozwoju systemowo ważnych dla realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

BGK wśród instytucji rozwoju pełni kluczową rolę, zapewniając kapitał dla dużych, strategicznych przedsięwzięć w Polsce i za granicą.

Transakcje finansowane z Programu Rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu mają ubezpieczenie lub gwarancję KUKE S.A.

1

2

3

Mapa wsparcia zagranicznego BGKCo wyróżnia BGK

2016

36krajów

2017

52kraje

2015

23kraje

2014

9krajów

Wspieranie polskich przedsiębiorcówna rynkach o podwyższonym ryzyku

Doświadczenie w finansowaniu projektówna 6 kontynentach (57 państw)

Indywidualne podejście do potrzeb klientaprzy strukturyzacji transakcji

Atrakcyjne warunki wynikające ze strategii wspierania polskiego eksportu

2018

57krajów

Finansowe wspieranie eksportui ekspansji zagranicznejPrzeznaczenie środków

Realizacja krótko-/długo-terminowych kontraktów

eksportowych

Realizacja projektów

zagranicznych

Zakup spółek i/lub aktywów zagranicznych

finansowania kontraktów

eksportowych/ projektów

zagranicznych

zwiększenia bezpieczeństwa

transakcji poprzez przejęcie ryzyka

niewypłacalności kontrahenta

finansowania inwestycji,

w której polska spółka występuje

w roli generalnego wykonawcy lub

głównego podwykonawcy

poprawy swojej płynności w wyniku natychmiastowego otrzymania zapłaty

za sprzedane towary

banku wystawiającego

gwarancje w obrocie krajowym lub zagranicznym

Wspieramy polskich przedsiębiorców poszukujących:

Akredytywy Gwarancje

Kredyt dla banku nabywcy

Wykup wierzytelności

Finansowanie eksportu konsumpcyjnego lub inwestycyjnego

Ogranicza ryzyko transakcji Zapewnia płynność finansową Okres finansowania do 2 lat Z ubezpieczeniem KUKE lub bez

Oferowane produkty




Okres spłaty 2 – 10 lat Kwota do 85% wartości

kontraktu eksportowego Wartość kontraktu

minimum 1 mln EUR Z ubezpieczeniem KUKE

Oferowane produkty



Wykup Wierzytelności

Finansowanie w oparciu o: Ryzyko Importera

(bez regresu) Ryzyko Eksportera

(z regresem) Okres finansowania do 7 lat Kwota minimum 5 mln EUR Z ubezpieczeniem KUKE lub bez

Oferowane produkty




Dostępne wszystkie formy gwarancji kontraktowych

W oparciu o bilans zleceniodawcy

Gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym

Gwarancje własne oraz regwarancje

Oferowane produkty

Kredyt dla nabywcy

Długo-terminowy

kredyt inwestycyjny

Udział składników polskiego pochodzenia w całości projektu minimum 40%

Finansowanie oparte na Konsensusie OECD (do 85% wartości kontraktu eksportowego)

Finansowanie udzielane pod polisę ubezpieczeniową KUKE

Różnorodne struktury finansowania: Project finance Corporate finance Sovereign finance Joint Venture

Oferowane produktyWarunki podstawowe i kluczowe parametry instrumentów finansowania bezpośredniego

Warunki cenowe i parametry finansowania ustalane indywidualnie zgodnie z profilem ryzyka transakcji

Zabezpieczenia w pierwszej kolejności na aktywach zagranicznych projektu

Kredyt dla nabywcy

Długo-terminowy

kredyt inwestycyjny

Polska grupa kapitałowa lub polskie przedsiębiorstwo w roli wiodącego inwestora zagranicznego

Długoterminowe finansowanie inwestycyjne na bazie bilansu polskiego inwestora / zagranicznego podmiotulub aktywa projektu

Finansowanie m.in. inwestycji / przejęć zagranicznych

Możliwość finansowania poprzez kredyt/obligacje

Oferowane produktyWarunki podstawowe i kluczowe parametry instrumentów finansowania bezpośredniego

Warunki cenowe i parametry finansowania ustalane indywidualnie zgodnie z profilem ryzyka transakcji

Zabezpieczenia w pierwszej kolejnościna aktywach zagranicznych projektu

Przykładowe transakcje BGK

Gwarancja

15 mln USD Korea Pd

0,1 mln EURTajwan Akredytywa

częścido pojazdów

urządzenia

Akredytywa

11 tys. EUR Bangladesz

0,5 mln EURJaponia Akredytywa

produkty spożywcze

urządzenia czyszczące

Gwarancja

1 mln USD Pakistan

Kredyt dla nabywcy

usługi wiertnicze

budowa elektrowni

80,8 mln EURIndonezja

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6i8Gfr8HaAhXEIpoKHeRYAQ4QjRx6BAgAEAU&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Korei_Po%C5%82udniowej&psig=AOvVaw1erGJeCCu7cmzsVJKQxDyI&ust=1524056518732417

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMycvJsMHaAhXC_ywKHRwWCK0QjRx6BAgAEAU&url=http://flaga.vlajky.org/azja_wschodnia/tajwan.php&psig=AOvVaw3WlahvuZxPP3psGgL_Yceg&ust=1524056906696591

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN2Nz3sMHaAhVoKpoKHUvEAb4QjRx6BAgAEAU&url=http://flagipanstw.info.pl/bangladesz&psig=AOvVaw2oLfOVpI4-i6-BWBQwP9dy&ust=1524057007561800

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3spyfsMHaAhUGiywKHd0UAnoQjRx6BAgAEAU&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Japonii&psig=AOvVaw1cCheMmTAHUyjPnsESEwu4&ust=1524056824821053

Bank Gospodarstwa KrajowegoAl. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Polskawww.bgk.pl



Warszawa, 25.04.2018 r.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Piotr KubaCzłonek Zarządu ds. Inwestycyjnych PFR TFI S.A.

53

Fundusz Ekspansji Zagranicznej – o nas

Ile?

Zwykle kilka –kilkanaście

mln EUR

Dla kogo?

Finansowanie zakupu /

utworzenia zagranicznej

spółki zależnej

Oferta

Polskie firmy inwestujące

na zagranicznych rynkach

Podział ryzyka

Fundusz ponosi pełne ryzyko

swojej inwestycji

kapitałowej, bez regresu

Warunki

Zawsze udziały mniejszościowe, do

10 lat, możliwość odkupienia

udziałów Funduszu na warunkach

rynkowych

Obszar działania

Również kraje wysokiego

ryzyka, prawie

wszystkie sektory

54

Finansowanie dedykowane inwestycjom zagranicznym

Udziały

Polska Spółka

Umowa Inwestycyjna

UdziałyFinansowanie

dłużne

Spółka zagraniczna

55

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Niemcysprzedaż detaliczna

Chorwacja

logistyka

Czarnogóralogistyka

Szkocjausługi hotelarskie

Litwarecykling

Anglia

Zawarte umowy

Globalny rozwój polskiego biznesu

Zaawansowane projekty

Anglia Niemcy

Filipiny

56

Dobre praktyki w inwestycjach zagranicznych

Każdy projekt można

doprowadzić do sukcesu, jeśli ma

się więcej pieniędzy, i więcej

czasu niż planowano.

Dług trzeba spłacać. Solidne finansowanie

kapitałowe ułatwia

przetrwanie kiedy projekt rozwija się

wolniej niż zakładaliśmy. Agresywne

lewarowanie podnosi ryzyko

projektu.

Prezes wszystko robi najlepiej, ale tydzień ma tylko 7

dni roboczych. Potrzebny jest

zespół dedykowany do

wdrożenia i wsparcia ekspansji.

Ktoś musi pojechać do

obcego kraju, włożyć parę lat życia w projekt,

zapewnić komunikację i przygotować miejscowego

następcę.

Przemyślany biznesplanporządkuje

strategię zarządu, ułatwia

komunikację z inwestorem

finansowym i z miejscowymi

menadżerami.

Doradcy i prawnicyobniżają ryzyko

projektu i pomagają pokonać

bariery biurokratyczne.

Z miejscowymi wspólnikami

łatwiej zacząć, ale trudniej skończyć.

Inwestycja zagraniczna wiąże się z ryzykiem. Nie

potęgujmy tego ryzyka próbując robić za granicą

rzeczy, na których się nie znamy.



Warszawa, 25.04.2018 r.

Ubezpieczenie

transakcji eksportowych

na rynkach Azji

Warszawa, kwiecień 2018 r.

Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE

Kluczowe ryzyka według polskich przedsiębiorców

Wzrastająca konkurencja

Zmiany regulacji prawnych

Spowolnienie gospodarcze

Ceny towarów

Należności handlowe / Płatności kontrahentów

Zmienność kursów walutowych

Przepływy pieniężne / Ryzyko płynności

Brak odpowiedniej kadry na rynku

Utrata reputacji

Niestabilność polityczna

12345678910Żródło: Raport Aon Polska 2017/2018 „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce”.

Polscy przedsiębiorcy częściej niż firmy

zagraniczne wskazują ryzyka związane

z zatorami płatniczymi i utratą płynności

finansowej. W rankingu globalnym ryzyka

te znajdują się poza Top 10.

Problemy z należnościami handlowymi

i płatnościami kontrahentów

w największym stopniu przyczyniły się

do strat finansowych poniesionych przez

polskie firmy. Wskazuje tak aż 53%

badanych przedsiębiorców.

„

„

59

Czego obawiają się firmy w działalności eksportowej?

43%MŚP obawia się ryzyka

kursowego

Źródło: Raport „Ewolucja potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce” PARP 2014

Co mówią przedsiębiorcy? Główne ryzyka w ekspansji zagranicznej dla polskich MŚP

60

43

37

30

29

20

17

9

9

zmiana kursów walutowych

utrata płynności finansowej

nagłe i nieprzewidziane wydarzenia

utrata pozycji konkurencyjnej

logistyka

ryzyko polityczne

ryzyko makroekonomiczne

utrata zdolności kredytowej

37%MŚP obawia się utraty

płynności finansowej

%

Potencjał rynków azjatyckich

61

4 419 898

1 194 370740 814 632 381

356 00439 543

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

Azja Afryka Europa AmerykaŁacińska iKaraiby

AmerykaPółnocna

Oceania

Liczba ludności poszczególnych regionów świata (w tys.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Organizacji Narodów Zjednoczonych


62

- 6,0

- 4,0

- 2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

WZROST GOSPODARCZY WYBRANYCH REGIONÓW ŚWIATA OD 2000 R.

(DANE: MFW, OD 2017 PROGNOZA)

Azja i Pacyfik Afryka Europa Ameryka Północna Ameryka Południowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego


63

2 128,3

8 907,8

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

7 000,0

8 000,0

9 000,0

10 000,0

PKB na głowę obywatela w rejonie Azji i Pacyfiku w USD (dane: MFW, od 2017 prognoza)



64


8 907,8

7 787,5

16 312,8

12 857,3

2 655,2

5 888,7

0,0

2 000,0

4 000,0

6 000,0

8 000,0

10 000,0

12 000,0

14 000,0

16 000,0

18 000,0

1992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022

PKB na głowę obywatela w Azji i jej poszczególnych regionach w USD (od 2017 prognoza)

Azja i Pacyfik Azja Centralna Azja Wschodnia Bliski Wschód Azja Południowa Azja Południowo-Wschodnia

Wymiana handlowa Polska – Azja: 49,29 mld zł

65

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

-200 000,0

-150 000,0

-100 000,0

-50 000,0

0,0

50 000,0

100 000,0

150 000,0

200 000,0

250 000,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Obroty handlu zagranicznego Polski z Azją w mln PLN

Import w mln PLN Eksport w mln PLN Saldo

Klasyfikacja ryzyka krajów azjatyckich według OECD

66

Źródło: www.oecd.org/trade/xcred/crc (stan na 26.01.2018 r.)

7 klasa ryzyka

6 klasa ryzyka

5 klasa ryzyka

4 klasa ryzyka

3 klasa ryzyka

2 klasa ryzyka

1 klasa ryzyka

Transgraniczne dochodzenie roszczeń

67

Kraj Średni czas

dochodzenia

roszczeń w procesie

sądowym

Średni czas

dochodzenia

roszczeń

polubownie

Koszt dochodzenia roszczeń Miejsce w

rankingu

Doing

Business

Turcja 580 68,87 24,9 % kwoty zobowiązania 30

Chiny 496,3 78,23 16,2 % kwoty zobowiązania 5

Indie 1445 40,76 31,0 % kwoty zobowiązania 164

Arabia Saudyjska 575 58,78 27,5 % kwoty zobowiązania 83

Izrael 975 57,93 25,3 % kwoty zobowiązania 92

Japonia 360 65,26 23,4 % kwoty zobowiązania 51

Zjednoczone Emiraty Arabskie 445 74,02 21,0 % kwoty zobowiązania 12

Korea Południowa 290 84,15 12,7 % kwoty zobowiązania 1

Kazachstan 370 77,55 22,0 % kwoty zobowiązania 6

Hong Kong 385 69,13 23,6 % kwoty zobowiązania 10

Na podstawie rankingu Doing Business

Transgraniczne dochodzenie roszczeń – średnie dla regionów AZJI

68

REGION Średni czas

dochodzenia

roszczeń w

procesie sądowym

Średni czas

dochodzenia

roszczeń

polubownie

Koszt dochodzenia roszczeń Miejsce w

rankingu

Doing

Business

EAST ASIA and the PACIFIC 565,7 53,09 47,3 % kwoty

zobowiązania

102

SOUTH ASIA 1101,7 43,4 29,6 % kwoty

zobowiązania

142

ASIA PACIFIC ECONOMIC

COOPERATION

451,4 65,75 31,8 % kwoty

zobowiązania

52


Transgraniczne dochodzenie roszczeń – porównanie z Polską

69

Dochodzenie roszczeń – 55 miejsce

Średni czas dochodzenia roszczeń polubownie – 63,44 dnia

Średni czas dochodzenia roszczeń droga sądową – 685 dni

Koszt dochodzenia roszczeń – 19,4% kwoty długu


Kraje o największym potencjale i kraje szczególnie ryzykowne

70

1. Chiny

2. Japonia

3. Indie

4. Korea Płd.

5. Indonezja

6. Arabia Saudyjska

7. Tajwan

8. Tajlandia

9. Zjednoczone Emiraty Arabskie

10. Iran

11. Izrael

12. Filipiny

13. Malezja

14. Singapur

15. Pakistan

16. Bangladesz

17. Wietnam

18. Katar

19. Kuwejt

20. Sri Lanka

21. Mjanma

Kraje o największym potencjale i akceptowalnym ryzyku

Kraje najbardziej ryzykowne

1. Afganistan

2. Irak

3. Jemen

4. Korea Północna

5. Syria

6. Iran

Eksport Polski do poszczególnych regionów Azji w 2016 r.

71

Źródło: Opracowanie PFR S.A. na podstawie danych GUS

22,3mld zł

27,0mld złKraje Bliskiego i Dalekiego

Wschodu

Pozostałej kraje azjatyckie

TOP 10 polskich destynacji eksportowych w Azji

1. Turcja

2. Chiny

3. Indie

4. Arabia Saudyjska

5. Izrael

6. Japonia

7. Zjednoczone Emiraty Arabskie

8. Korea Południowa

9. Kazachstan

10. Hong Kong

mln zł

Jakie ryzyka jesteśmy w stanie zabezpieczyć?

Ryzyko polityczne Siła wyższaRyzyko handlowe

72

Jakie rozwiązania oferujemy eksporterom?

Faktoring Ubezpieczenia średnio-i długoterminowe

GwarancjeUbezpieczenie należności handlowych

Ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą

73

Jakie dodatkowe korzyści otrzymuje ubezpieczony?

74

1

23

4

5

ZWIĘKSZENIE SPRZEDAŻY

MONITORING RYZYKA

POPRAWA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

OBNIŻENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI

UŁATWIENIE DOSTĘPU DO FINANSOWANIA

ubezpieczony oferuje atrakcyjniejsze warunki partnerom(np. dłuższe terminu płatności, mniej zabezpieczeń)

ubezpieczyciel na bieżąco monitoruje ryzyko partnerów i ostrzega klienta przed niekorzystnymi zmianami

bezpłatna windykacja należności oraz wypłata odszkodowania zapewniają utrzymanie płynności finansowej, jednocześnie współpraca z ubezpieczycielem zwiększa skłonność odbiorców do terminowego płacenia

brak kosztów samodzielnego monitorowania wiarygodności partnerów handlowych oraz windykacji, a składka ubezpieczeniowa stanowi koszt uzyskania przychodu firmy

ubezpieczenie podnosi wiarygodność firmy wobec banków i instytucji finansowych, dając możliwość wynegocjowania lepszych warunków współpracy i uzyskania dodatkowych źródeł finansowania działalności

Eksport inwestycyjny do Azji – aktualny pipeline KUKE

75

Mongolia38 mln EUR

(maszyny i urządzenia energetyczne)

Projekty w fazie analizy

Projekty ubezpieczone

Indonezja124mln EUR

(maszyny i urządzenia energetyczne i górnicze)

Turcja89 mln EUR

(maszyny i urządzenia energetyczne)

Od ponad 25 lat wspieramy polskie firmy w ich ekspansji na zagraniczne rynki

Zapewniamy bezpieczeństwo i pewność w handlu ubezpieczając należności polskich przedsiębiorców z tytuły sprzedaży z odroczonym terminem płatności

Jesteśmy partnerem towarzyszącym w rozwoju działalności naszych Klientów zarówno w kraju, jak i w najdalszych zakątkach świata

Udzielamy ubezpieczeniowych gwarancjikrajowych i eksportowych

Kim jesteśmy?

Jako jedyni w Polsce oferujemy ubezpieczenia eksportowe chroniące należności od kontrahentów z krajów podwyższonego ryzyka politycznego

Ułatwiamy dostęp do zewnętrznego finansowania m.in. dzięki ofercie naszej spółki faktoringowej KUKE Finance

Jesteśmy częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju

Jesteśmy zespołem blisko 170 specjalistów, posiadamy biura w Warszawie i pięciu miastach na terenie Polski

76

www.kuke.com.pl

Znajdź nas w mediach społecznościowych

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Infolinia: 801 805 853

[email protected]

https://www.facebook.com/KUKESAKorporacjaUbezpieczenKredytowEksportowych/

https://www.linkedin.com/company/kuke-s.a./

https://twitter.com/KUKE_pl



Warszawa, 25.04.2018 r.

Case study: Finansowanie budowy elektrowni w Indonezji

Warszawa, 25.04.2018 r.

Finansowanie budowy elektrowni w Indonezji

Finansowanie budowy elektrownina wyspie Lombok

80,8 mln EUR

Wielomiesięczne negocjacje i rywalizacja w przetargu z podmiotamijapońskimi i koreańskimi.

Projekt budowy dwóch bloków parowych (2x50MW) realizowanyprzez polskiego producenta kotłów i wykonawcę blokówenergetycznych Rafako S.A. w konsorcjum z indonezyjską firmąPT Rekayasa Industri.

Wartość prac przypadająca Rafako: 70,3 mln EUR(ok. 35% wartości kontraktu konsorcjum).

Finansowanie kontraktu eksportowego (do 85% wartości kontraktu)wraz z kosztami lokalnymi jakie poniesie konsorcjum wykonawcze(do 30% wartości eksportu ogółem).

Finansowanie korporacyjne w strukturze kredytu dla nabywcy podpolisę ubezpieczeniową KUKE – bez regresu do polskiegoeksportera.

Umowa kredytu rządzona prawem brytyjskim.

Największy dotychczas kredyt BGK realizowanyw ramach programu rządowego i jednocześnie pierwszy w historiipolskiej bankowości kredyt udzielony w Indonezji.

Finansowanie budowy elektrowni w IndonezjiCharakterystyka projektu

Finansowanie budowy elektrowni w IndonezjiSchemat finansowania (struktura kredyt dla nabywcy)

Środki pieniężne

Dokumenty

PT PLN

3 Umowa kredytu

4 Ubezpieczenie

2 Kontrakt eksportowy

8 Spłata Kredytu

7a Płatność

6 Dokumenty

)

PT RekayasaIndustri

1 Umowa konsorcjum

7b Płatność (koszty lokalne)

Poddostawcy

Poddostawcy

Poddostawcy

5 Rozliczenie usług

Śniadanie biznesowe finansowanie przedsięwzięć na rynkach … · 2018-05-02 · czechy węgry...

Documents