network - software defined - t-systems · ability to communicate with all network endpoints without...

Juni 2020

QuadrantReport

Eine Untersuchung der Information Services Group Germany GmbH

Network - Software Defined Solutions and Service Partners Germany 2020

Section Name

22© 2020 Information Services Group, Inc. All Rights Reserved.

ISG Provider Lens™ Quadrant Report | Juni 2020

Über diesen BerichtDie Information Services Group Inc. übernimmt die alleinige Verantwortung für diesen Bericht. Soweit nicht anders angegeben, wurden sämtliche Inhalte, u.a. Abbildungen, Marktforschungsdaten, Schlussfolgerungen, Aussagen und Stellungnahmen im Rahmen dieses Berichtes von Information Services Group Inc. entwickelt und sind Alleineigentum der Information Services Group Inc.

Die in diesem Bericht vorgestellten Marktforschungs- und Analysedaten umfassen Research-Informationen aus dem ISG Provider Lens™ Programm sowie aus kontinuierlich laufenden ISG Research-Programmen, Gesprächen mit ISG-Advisors, Briefings mit Dienstleistern und Analysen von öffentlich verfügbaren Marktinformationen aus unterschiedlichen Quellen. Die in diesem Bericht zusammengestellten Daten berufen sich laut Auffassung von ISG auf Informationen, die im März 2020 auf dem aktuellen Stand waren, dies gilt für Anbieter, die aktiv teilgenommen haben für solche, die dies nicht getan haben. Zwischenzeitliche Fusionen und Akquisitionen und dadurch bedingte Änderungen werden in diesem Bericht nicht berücksichtigt.

Sofern nicht anders ausgewiesen, werden Geschäftszahlen in US-Dollar (USD) angegeben.

Der Hauptautor dieses Berichts ist Dr. Kenn Walters. Die Editoren sind Ambrosia Sabrina and Ipshita Sengupta . Der Research-Analyst ist Srujan Akurathi und der Datenanalyst ist Bhanwar Chauhan.

Das ISG Research™ Angebot umfasst Research-Subskriptionsservices, Beratungs -

Services und Executive Event Services mit Fokus auf Markttrends und disruptive

Technologien im Unternehmensumfeld. ISG Research™ zeigt Unternehmen auf, wie

sie ein schnelleres Wachstum und einen höheren Mehrwert erzielen können.

Weitere Informationen zu den ISG Research™ Subskriptions-Services sind unter [email protected], Tel.+49 (0) 561-50697524 oder auf unserer Website unter research.isg-one.com erhältlich.

Das ISG Provider Lens™ Programm bietet marktführende, handlungsorientierte

Studien, Berichte und Consulting Services, bei denen es insbesondere um die Stärken

und Schwächen von Technologieanbietern und Dienstleistern sowie deren Position-

ierung im Wettbewerbsumfeld geht. Diese Berichte bieten maßgebliche Einsichten, die

von unseren Advisors im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit bei Outsourcing-Verträgen

genutzt werden, aber auch von vielen ISG-Unternehmenskunden, die potentiell als

Outsourcer auftreten (z.B. FutureSource).

Weitere Informationen zu unseren Studien sind über [email protected],

Tel.+49 (0) 561-50697524 oder auf unserer Website unter ISG Provider Lens™ erhältlich.

mailto:contact%40isg-one.com?subject=

https://research.isg-one.com/

mailto:ISGLens%40isg-one.com?subject=

http://research.isg-one.de/research/studien/isg-provider-lenstm-study-engineering-services-2019/ueberblick.html

® 2020 Information Services Group, Inc. alle Rechte vorbehalten.Ohne vorherige Genehmigung seitens ISG ist eine Vervielfältigung dieses Berichts – auch in Teilen - in jeglicher Form strengstens untersagt. Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen beruhen auf den besten verfügbaren und zuverlässigen Quellen. ISG übernimmt keine Haftung für mögliche Fehler oder die Vollständigkeit der Informationen. ISG Research™ und ISG-Provider Lens™ sind eingetragene Marken der Information Services Group, Inc.

1 Executive Summary

4 Einleitung

18 Managed Wan Services

25 Managed SD-Wan Services

32 SDN Transformation Services (Consulting & Implementation)

38 SD-WAN Equipment and Service Suppliers (DIY)

43 Network Technologies Suppliers (Core to Mobile)

49 Mobile Network (4G/5G) Additional (non-core) Services

54 Methode

Section Name

1111

© 2020 Information Services Group, Inc. All Rights Reserved.

11

Executive Summary

der Netzwerk-Ressourcen und -prozesse. Dies hat sich so entwickelt, dass es NFV umfasst

und hat seitdem zu einem Software Defined Networking im weiteren Sinne geführt. Dieser

Trend wird durch den Wunsch angetrieben die Flexibilität und Agilität zu verbessern

und Anwendungen und Netzwerk-Ressourcen nahtlos hinzuzufügen, um effizienter und

sicherer Geschäfts- und Nutzerziele zu erfüllen, ohne Silos zu erstellen oder abhängig von

Anbietern zu sein.

Zunehmende Kundenzufriedenheit bei gleichzeitig zunehmenden Verkäufen:

Die Fähigkeit schnell auf Kundenanfragen zu reagieren und rasant (oft automatisch)

neue Services über das Software Defined Network zur Verfügung zu stellen, hilft dabei

das Kundenerlebnis zu verbessern, die Verkäufe anzukurbeln und Stammkunden zu

generieren.

Kosten reduzieren und Einsatzeffizienz verbessern: Unternehmen können die

Netzwerk-Einsatzeffizienz verbessern und gleichzeitig die Netzwerk-Einsatzkosten

reduzieren, sogar über die Einsparungen hinaus, die durch das Einsetzen einer

NFV-Strategie erreicht werden. Dies ist besonders aufgrund der explosionsartigen

Datennutzung in Mobilgeräten relevant, bei der Nutzung von Social Media Anwendungen

oder verwandten Diensten, auch in Bereichen, die nicht geschäftsentscheidend sind.

Traffic kann über kostengünstige Verbindungen verfolgt werden und über software-

definierte Pathways, die mit wenig oder gar keiner menschlichen Interaktion auskommen,

welches aber zu einer geringeren Zuverlässigkeit und Qualität führen kann.

EXECUTIVE SUMMARYBestehende Managed Local Area Network (LAN) und Wide Area Network (WAN) Services,

Multiprotocol Label Switching (MPLS) und verwandte Technologien bilden das Rückgrat

der von Unternehmenskunden installierten Basis von Telekommunikations- und anderen

Dienstanbietern und repräsentieren die Mehrheit des von ihnen generierten Umsatzes.

Dieser Trend hat sich in den vergangenen drei Jahren jedoch rasant verändert. Das

Software-Defined-Network (SDN), welches eng mit der Netzwerkfunktionsvirtualisierung

(NFV) und der Software-Defined WAN (SD-WAN) Technologie und Service verwandt ist, alle

entwickeln sich weiter und dringen rasch in den Unternehmensmarkt vor. Ein ähnlicher

Trend besteht bei mehreren damit verwandten Services wie die Leistungssicherung

(Management) und die 4G- und 5G-Mobilität (4G/5G) mit damit verbundenen zusätzlichen

(non-core) Mobilservices, auf Grundlage der schnelleren mobilen Datanstream-Standards,

zusammen mit deren Auslösern und Einflüssen.

Die Hauptfaktoren, die diese rasante Änderung für Unternehmen in Deutschland antreiben,

sind:

Unterstützung bei Cloud- und Multi-Cloud-Migrationen: Unternehmen konzentrieren

sich verstärkt darauf ihre IT- und Netzwerk-Betriebvorgänge in die Cloud zu migrieren. SDN

hat sich bei der Unterstützung dessen bewährt, indem in den Single- oder Multi-Cloud-

Umgebungen die Komplexität und das Migrationsrisiko verringert werden.

Zunehmende Flexibilität und Agilität: Die Unternehmen konzentrieren sich zunehmen

auf das Verbessern der Integration, Automatisierung, Orchestrierung und das Management

ISG Provider Lens™ Quadrant Report | Juni 2020Executive Summary

ISG Provider Lens™ Quadrant Report | Juni 2018ISG Provider Lens™ Quadrant Report | Juni 2018

222222


Vereinfachen von Management und Planung der Networks und das Integrieren von

diesen mit anderen Unternehmens-IT-Initiativen: Wenn die Steuerungsebene von SD-

WAN in die Cloud verlagert wird, kann es über ein vollständig integriertes Management-

und Reportingtool One-Touch oder Single-Pane-Of-Glass betrieben und verwaltet werden,

damit verbunden ist die Verwendung von Richtlinien und Automation in Echtzeit. Der Flow

und die Integration mit anderen Anwendungen und IT-Services kann darüber koordiniert

werden und Richtlinien-basierte Management-Services können zusammen mit SLA/KPI-

basierten Regeln angewendet werden.

Die Grundlage für neue oder kurzfristige innovative Technologien und Lösungen

bilden: Viele neue Innovationen (wie Intent-Based Network, Artificial Intelligence und

Machine Intelligence-getriebene Lösungen, Services und Systeme, Rapid Hot Spot

Provisioning und Data Flow Allowance, Self-Healing Networks usw.) erfordern die

Flexibilität und die Möglichkeiten der Software-Defined-Networks, um vollständig genutzt

zu werden und effektiv zu sein und, um die Lösungen in ihrem vollen Potenzial nutzen zu

können.

In den vergangenen drei bis vier Jahren haben die zuvor erwähnten Faktoren

zu signifikanten Änderungen bei den Networks und deren Betrieb geführt. Die

meisten Telekommunikationsdienstanbieter und Netzwerk-Dienstleister sowie viele

Systemintegratoren verfügen jetzt über ein beeindruckendes Portfolio an SD-WAN und

anderen SDN-Lösungen. Darunter teil- oder funktionsspezifische Lösungen bis hin zu

kompletten End-to-End SD-WAN Lösungen. Viele bieten SD-WAN Lösungen abhängig von

der Unternehmensgröße, dem Umfang des Angebots, Branchentyp oder der gewünschten

Reichweite und Interaktion mit dem Kunden oder Nutzer an. Andere haben SD-WAN

Implementierungen eingeführt, um daraus in kürzerer Zeit Nutzen zu ziehen oder, um

sich auf andere fortschrittliche Technologieinnovationen, wie Intent-Based-Networks,

das Nutzen von AI/MI-Interaktionen und Steuerungen vorzubereiten. In Deutschland gibt

es derzeit viele internationale und lokale Anbieter. Diese stellen eine fragmentiertere

Lieferantenbasis dar als in anderen Märkten im Westen und der Europäischen Union

(EU) gesehen werden. Wenn im vergangenen Jahrzehnt ähnliche Trends in den Bereichen

Information and Communication Technology (ICT) und Cloud Märkten verfolgt wurden,

ist zu erwarten, dass diese Fragmentierung zu einer Konsolidierungsphase und Fusion/

Akquisition führt. Dies wurde bereits in den vergangenen 12 Monaten beobachtet (zum

Beispiel hat Extreme Networks Aerohive erworben usw.). Dies wird wiederum in den

nächsten Jahren zu einem reduzierten Gesamtvolumen an mittleren und großen Anbietern

führen, die ein Portfolio von Managed SD-WAN und SD-Network Services für Unternehmen

in Deutschland anbieten.

Der Anteil der deutschen Region am globalen SDN-Markt beträgt zurzeit schätzungsweise

9 Prozent und der in Europa gesamt schätzungsweise 30 Prozent. GSMA schätzt, dass

Deutschlands Anteil am globalen Markt während der Jahre 2019 und 2020 auf einen

CAGR von 24 bis 25 Prozent anwachsen wird. Obwohl die von unterschiedlichen Quellen

veröffentlichten Zahlen von einer geschätzten Wachstumsraten zwischen 24 und 43

Prozent ausgehen. Dieser Marktanteil wird durch das Vorhandensein von fortschrittlicher

ISG Provider Lens™ Quadrant Report | Juni 2020 Executive Summary

Section Name

3333


Connectivity-Infrastruktur, dem Ersetzen und Updates der Hardware-basierten Controller-

und Switching-Methoden, zusammen mit hoher 4G-Profileration und zunehmenden

5G-Pilot-Mobilitätslösungen ermöglicht. Dies wird durch die Migration von vielen

Unternehmen in die Cloud- und Multi-Cloud-Umgebungen weiter unterstützt, die durch

SDN unterstützt werden. Um die Infrastrukturfähigkeiten zu verbessern, investieren

Telekommunikationsanbieter in der Region in fortschrittliche Networking-Technologien.

Als Beispiel sei genannt, dass die 5G-Lizenzen im Juni 2019 vergeben wurden und die

Deutsche Telekom bereits Ende 2019 acht Städte mit 450 Basisstationen angebunden

hatte. Es ist zu erwarten, dass sich die Anzahl Ende 2020 auf 18 Städte mit gesamt

1.500 Basisstationen erhöhen wird. Gleichzeitig werden in den nächsten vier Jahren,

überwiegend in ländlichen Regionen, 4G/LTE-Antennen vom Unternehmen aufgestellt

werden, sodass sich deren Anzahl um 10.000 erhöht. Viele andere Anbieter, wie

beispielsweise Vodafone, werden in diesem Zeitraum auch aggressiv ausbauen. Die

Prognose der 5G-Abdeckung allein zeigt, dass während des Jahres 2020 eine erwartete

Anzahl von 10 Millionen und bis zum Ende des Jahres 2021 rund 20 Millionen (potenzielle)

Kunden abgedeckt werden.

Im Rahmen dieser ISG Provider Lens™-Quadranten-Studie stellen wir für den Bereich

Network — Software-Defined Solutions & Service Partners 2020 die folgenden sechs

Quadranten vor.

ISG Provider Lens™ Quadrant Report | Juni 2020 Executive Summary

44

Einleitung

Einleitung

Definition Diese ISG Provider Lens™ Studie untersucht in Deutschland unterschiedliche

Arten von Netzwerkangeboten im Bereich Software-Defined-Networking

(SDN, SD-WAN und damit verwandte Core- und Mobility-Service-Angebote

bezugnehmend auf diese Segmente und Add-On-Services, die SDN

innerhalb des 4G/5G Mobilraums nutzen). Sie bewertet die traditionelleren

Marktangebote zu Managend WAN. Für Anwender sind die traditionellen WAN

und die Software-definierten Märkte sehr wichtig. Diese Studie berücksichtigt

die sich ändernden Marktanforderungen und liefert einen ganzheitlichen

Marktüberblick für die Segmente. Sie ermöglicht konkrete Entscheidungshilfen

für Anwenderorganisationen, um die Angebote und die Leistungsfähigkeit der

Anbieter zu bewerten und einzuschätzen.

Die im folgenden Abschnitt beschriebenen Bereiche haben eine Verbindung zur

SDN-Mobilität und zu den traditionelleren Managed WAN Services:



Simplified illustration

Network — Software Defined Solutions and Service Partners 2020

Managed WAN Services Managed SD-WAN Services

SDN Transformation Services (Consulting & Implementation)

SD-WAN Equipment and Service Suppliers (DIY)

Mobile Network (4G/5G) Additional (non-core) Services

Network Technologies Suppliers (Core to Mobile)

Source: ISG 2020


55

Definition (cont.)

EinleitungISG Provider Lens™ Quadrant Report | Juni 2020

BerichtsumfangManaged WAN Services

Managed WAN Services umfassen die Features und Funktionen, die Netzbetreiber in

ihren WANs und am Übergabepunkt des Kunden anbieten. Dabei handelt es sich um

eine Sammlung von Mehrwert-Services, die Überwachungs- und Berichtsfunktionen,

Sicherheitsfunktionen und ausgelagerte Funktionen der Kundengeräte (Customer

Premise Equipment, CPE) umfassen. Für viele Unternehmen sind Managed

WAN Services eine Möglichkeit, IT-Funktionen auszulagern, , das Design und die

Implementierung ihres Unternehmensnetzwerks. Grundsätzlich bieten Managed

WAN Services von Netzbetreibern eine Überwachung und Warnungen bei

kritischen Problemen wie Netzwerkausfällen. Auf höheren Service-Ebenen können

Konfigurationsmanagement, proaktive Fehlersuche und -behebung, Service Level

Agreement (SLA)-Management, anspruchsvollere und granulare Überwachung

und Berichterstattung, CPE-Installation vor Ort und Hardware-Support hinzugefügt

werden, um sicherzustellen, dass die CPE-Software auf dem neuesten Stand und

korrekt konfiguriert ist; das gesamte Lebenszyklus-Management kann hinzugebucht

werden. In diesem Abschnitt werden alle wichtigen Anbieter von Managed WAN

Services für Unternehmen behandelt.

Managed SD-WAN Services

Ein Managed SD-WAN bietet im Gegensatz zu traditionellen hardwarebasierten Netzwerken

die Vorteile der SDN-Technologie. Hierbei handelt es sich um eine Overlay-Architektur mit

einer Netzwerk-Grundlage, die viel einfacher zu verwalten ist als herkömmliche WANs, da im

Wesentlichen die Steuerschicht in die Cloud verlagert und dabei das Netzwerkmanagement

zentralisiert und vereinfacht wird. Dieses Overlay-Design abstrahiert Software von der Hardware,

ermöglicht die Netzwerkvirtualisierung und macht das Netzwerk elastischer/flexibler. Anbieter

sind zunehmend als Managed Services Anbieter tätig, um komplette Managed SD-WAN Lösungen

für Unternehmen zu liefern und diese als White-Label-Produkte für Telekommunikationsanbieter

oder Integratoren im Rahmen ihrer umfassenderen strategischen Implementierungen

anzubieten. Dieser Abschnitt umfasst alle wichtigen Anbieter von Managed SD-WAN Services für

Unternehmen.


66

Definition (cont.)



SD-WAN ist einer der am schnellsten wachsenden Bereiche der Technologie und Innovation in

Unternehmen, es erlaubt innovative Service-Rollouts und stellt diese in einer sehr viel einfacheren

und kostengünstigeren Weise bereit. Es gewährleistet die Freiheit vom Anbieter-Lock-In und den

damit verbundenen Risiken beim Vergleich zu den vorherigen Hardware-basierten Netzwerken.

Dies ist mit den Cloud-basierten und One-Touch-Management-Aspekten von SD-WAN verbunden,

oftmals wird dadurch weniger technisches Personal für das Netzwerk benötigt und damit

verbunden ist eine potenzielle Kostenreduzierung. Zusätzlich dazu werden für diejenigen

Unternehmen, die entweder bereits das Intent-Based-Networking (AI- und MI-basiert) testen oder

diejenigen, die sich kurz oder mittelfristig damit beschäftigen werden, SD-WANs unverzichtbar

werden. Jedoch sind derzeit viele Unternehmen noch nicht willig, das Management und die

Steuerung ihrer Netzwerke an Drittparteien abzutreten oder aber Managed SD-WAN Lösungen

zu kaufen. Aus vielen unterschiedlichen Gründen bevorzugen sie, das Management und den

Betrieb auf interner Ebene zu behalten. Für solche Unternehmen verkaufen viele Anbieter


SD-WAN ist viel einfacher zu verwalten als herkömmliche WANs, zentralisiert

und vereinfacht im Wesentlichen das Netzwerkmanagement und erleichtert die

Bereitstellung durch eine cloudbasierte Steuerungsschicht. Dieses Overlay-Design

abstrahiert Software von der Hardware, ermöglicht die Netzwerkvirtualisierung

und macht das Netzwerk elastischer/flexibler. Einer der zentralen Aspekte der

Architektur ist, dass sie mit allen Netzwerk-Endpunkten kommunizieren kann, ohne

dass externe Mechanismen oder zusätzliche Protokolle erforderlich sind. Anbieter

verkaufen SD-WAN Lösungen direkt an Unternehmen für deren DIY (eigene und

non-managed) Implementierungen und arbeiten in diesem Bereich zunehmend mit

lizenzierten Telekommunikationsdienstleistern in Leistungspaketen zusammen.

Dieser Quadrant umfasst alle Beratungsleistungen, Hardware und Software,

Management-/Reporting-Tools, Anwendungen und Services, die mit der

Bereitstellung von SD-WAN für Unternehmen verbunden sind, vom Consulting bis

zur Bereitstellung von Managed SD-WAN Services.


77

Definition (cont.)


Die SD-Technologie ist ein Netzwerkansatz, der die komplexe und statische Natur verteilter

Legacy-Netzwerkarchitekturen eliminiert, und zwar durch den Einsatz einer standardbasierten

Softwareabstraktionsschicht zwischen der Netzwerksteuerungsebene und der zugrunde

liegenden Datenweiterleitungsebene in physischen und virtuellen Geräten. Die SD-

Technologie ermöglicht eine Verbesserung der Netzwerkagilität und -automatisierung bei

gleichzeitiger erheblicher Reduzierung der Kosten für den Netzwerkbetrieb im Vergleich zu

herkömmlichen Netzwerkimplementierungen. Der Einsatz eines standardisierten Datenebenen-

Abstraktionsprotokolls (wie z. B. OpenFlow) ermöglicht auf der Datenebene die Verwendung von

Geräten jeder Art und Marke, da die gesamte zugrundeliegende Netzwerkhardware über ein

gemeinsames Abstraktionsprotokoll adressiert werden kann. Ein solches Protokoll ermöglicht die

dynamische und automatische Bereitstellung von virtuellen Netzwerksegmenten und virtuellen

Routingdiensten auf physischen und virtuellen Netzwerkgeräten. Diese werden als Core-

Funktionen des Netzes betrachtet. Zusätzlich können alle mobilen und drahtlosen Komponenten

SD-WAN Lösungen direkt an Unternehmen für deren DIY (eigene und non-managed)

Implementierungen. Solche Anbieter arbeiten in diesem Bereich zunehmend mit

lizenzierten Telekommunikationsdienstleistern in Leistungspaketen zusammen.

In diesem Abschnitt werden die gesamte Hardware und Software, die Management/

Reporting Tools sowie Anwendungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit

der Bereitstellung von SD-WANs für den Betrieb in Unternehmen behandelt.



88

Definition (cont.)

auf die gleiche Weise wie Core und SD-WAN Komponenten verwaltet und behandelt

werden, wobei die Software-definierten Funktionen die Niederlassungs- und

Edge-Funktionalität und die zugehörigen Wi-Fi-Netze, Access Points (APs), Software-

definierte mobile Netze (SDMNs) und Software-definierte lokale Netze (SD-LANs),

drahtlos (SD-WLAN) und mobil (SD-WMLAN), umfassen.

In diesem Abschnitt werden alle Anbieter von SD-Core-Services behandelt,

die entweder direkt von Unternehmen oder von Dienstleistern für bestimmte

Unternehmensprojekte eingekauft werden. Dazu gehören die Anbieter von

Lösungen, die sich in eine unternehmensweite SD-WAN Strategie für Zweigstellen

oder entfernte Bürostandorte integrieren lassen und Wi-Fi/Drahtlos und LAN/SD-

LAN/SD-WMLAN-Lösungen offerieren.



Mobilfunknetze oder drahtlose Systeme der fünften Generation (5G) sind die nächsten

Telekommunikationsstandards nach der aktuellen LTE (Long Term Evolution)/4G-Technologie

und arbeiten in den Millimeterwellenbändern (28, 38 und 60 GHz). 5G wurde konzipiert, um

eine höhere Kapazität als das derzeitige 4G bereitzustellen, es erlaubt eine höhere Dichte an

mobilen Breitbandnutzern bei höheren Übertragungsgeschwindigkeiten und unterstützt mehr

Device-to-Device, zuverlässige und riesige Maschinenkommunikationen. Außerdem soll die

Latenzzeit und der Batterieverbrauch im Vergleich zu 4G-Geräten gesenkt werden und es ist auf

mobile Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und das Internet der Dinge (IoT) ausgerichtet.

In diesem Segment werden spezifische, auf Mobilität ausgerichtete Dienste oder Lösungen,

Anwendungen, Managementsysteme und -methoden, Endgerätesteuerung und -management

sowie damit verbundene Dienstleistungen behandelt. Diese Dienste werden von Dienstleistern

oder Lieferanten entweder als separate Lösungen oder als Module angeboten, die sich in das SDN

oder SD-WAN integrieren lassen oder auf dieses angewiesen sind. Nicht behandelt werden die

eigentlichen lizenzierten Core-Mobiltelefonie-/Datendienste.


99

Definition (cont.)

Dieser Abschnitt geht auf alle Anbieter dieser Zusatzdienste ein, die SD-Systeme

mittels LTE/4G- oder 5G-Übertragung nutzen.

In dieser unabhängigen Studie, die der international erfolgreichen Provider Lens™

Serie folgt, bietet ISG ein umfassendes, aber vertretbares Research-Programm

an, das auf einer ausführlichen Bewertung von Kriterien basiert, die alle großen

Telekommunikations- und Dienstanbieter von Bedeutung in Deutschland abdeckt.


1010


Der „ISG Provider Lens“ Research-Quadrant ist der Output der Bewertungsmatrix und

enthält vier Felder, in die die Anbieter eingeteilt werden.

Leader

Die als Leader eingeordneten Anbieter

verfügen über ein hoch attraktives

Produkt- und Serviceangebot sowie

eine ausgeprägt starke Markt- und

Wettbewerbsposition und erfüllen daher

alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche

Marktbearbeitung. Sie sind als strategische

Taktgeber und Meinungsführer

anzusehen. Darüber hinaus sind sie ein

Garant für Innovationskraft und Stabilität.

Product Challenger

Die Product-Challenger decken mit ihren

Produkten und Services die Anforderungen

der Unternehmen überdurchschnittlich

gut ab, können aber in den verschiedenen

Kategorien der Marktbearbeitung nicht

die gleichen Ressourcen und Stärken

vorweisen wie die als Leader positionierten

Anbieter. Häufig liegt dies in der Größe des

Anbieters oder dem schwachen „Footprint”

im jeweiligen Zielsegment begründet.

Market Challenger

Market Challenger verfügen naturgemäß

über eine hohe Wettbewerbsstärke, haben

allerdings auf der Portfolio-Seite noch

ausgeprägtes Verbesserungspotenzial und

liegen hier klar hinter den Unternehmen,

die als „Leader“ positioniert sind. Häufig

sind es etablierte Anbieter, die Trends

aufgrund ihrer Größe und der damit

einhergehenden Unternehmensstruktur

nicht schnell genug aufgreifen und

somit in puncto Portfolioattraktivität

Optimierungspotentiale vorweisen.

Contender

Unternehmen, die im Bereich Contender

positioniert sind, mangelt es bisher noch

an ausgereiften Produkten und Services

bzw. einer ausreichenden Tiefe und Breite

des Offerings. Gleichzeitig sind Schwächen

und Verbesserungspotenziale im Bereich

der Marktbearbeitung erkennbar. Anbieter

in diesem Bereich sind häufig Generalisten

oder auch Nischenanbieter.

ISG Provider Lens Kategorien


1111


Der „ISG Provider Lens“ Research-Quadrant ist der Output der Bewertungsmatrix und

enthält vier Felder, in die die Anbieter eingeteilt werden.

Rising Star

Rising Stars sind in der Regel „Product Challenger“ und besitzen hohes Zukunftspotential. Ein solches Unternehmen kann zum Zeitpunkt der Auszeichnung ein vielversprechendes Portfolio inkl. der notwendigen Roadmap mit adäquater Ausrichtung an den wichtigen Markttrends bzw. Kundenanforderungen vorweisen. Zudem verfügt das Unternehmen über ein ausgezeichnetes Management mit Verständnis für den lokalen Markt. Dieses Prädikat erhalten daher nur Anbieter oder Dienstleister, die in den letzten zwölf Monaten extreme Fortschritte hinsichtlich der gesteckten Zielerreichung verzeichnet haben und auf dem besten Weg sind, über eine überdurchschnittliche Schlag- und Innovationskraft innerhalb von 12-24 Monaten zu den Top-Anbietern zu gehören.

Not In

Diese Anbieter, die nicht in den jeweiligen Quadranten positioniert sind, konnten die geforderte Relevanzkriterien seitens ISG (Übereinstimmung mit Quadrantendefinition und -kriterien, Bekanntheitsgrad oder Anzahl spezifischer Kundenreferenzen) nicht erfüllen. Eine „nicht Aufnahme“ bedeutet nicht, dass der Anbieter diese Leistungen nicht bereitstellt.

ISG Provider Lens Kategorien


1212




SDN Transformation Services (Consulting &

Implementation)


Network Technologies Suppliers (Core to

Mobile)

Mobile Network (4G/5G) Additional (non-core)

Services

Apcela 4 Not in 4 Not in 4 Product Challenger 4 Not in 4 Product Challenger 4 Product Challenger

Arista 4 Not in 4 Not in 4 Product Challenger 4 Market Challenger 4 Not in 4 Not in

Aryaka 4 Not in 4 Not in 4 Product Challenger 4 Market Challenger 4 Not in 4 Not in

AT&T 4 Rising Star 4 Product Challenger 4 Not in 4 Not in 4 Product Challenger 4 Leader

Axians 4 Not in 4 Not in 4 Leader 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Not in

Bechtle 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Market Challenger 4 Not in

becom 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Contender 4 Not in

BT 4 Leader 4 Leader 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Leader

Cancom 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Not in 4 Not in 4 Market Challenger 4 Product Challenger

Cato Networks 4 Not in 4 Not in 4 Product Challenger 4 Not in 4 Product Challenger 4 Not in

CenturyLink 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Not in

Cisco 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Leader 4 Product Challenger 4 Not in

Citrix 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Product Challenger

Bewertung nach Kategorien 1 von 4

1313





Implementation)



Mobile)


Services

Claranet 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Not in

Colt 4 Leader 4 Leader 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Not in

Comline 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Contender 4 Not in 4 Not in

Computacenter 4 Not in 4 Not in 4 Leader 4 Leader 4 Leader 4 Not in

Controlware 4 Not in 4 Not in 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Not in 4 Not in

Damovo 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Leader 4 Not in

Deutsche Telekom 4 Leader 4 Leader 4 Leader 4 Product Challenger 4 Leader 4 Leader

ecotel 4 Contender 4 Contender 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Not in

Ericsson 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Not in

eunetworks 4 Contender 4 Contender 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Not in

Extreme Networks 4 Not in 4 Not in 4 Rising Star 4 Rising Star 4 Leader 4 Rising Star

GCX 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Not in

GTT 4 Leader 4 Leader 4 Contender 4 Not in 4 Not in 4 Market Challenger


1414





Implementation)



Mobile)


Services

HCL 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Not in 4 Product Challenger

IBM 4 Leader 4 Leader 4 Leader 4 Leader 4 Leader 4 Leader

Infosys 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Not in

Juniper 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Leader 4 Leader 4 Not in

Logicalis 4 Not in 4 Not in 4 Contender 4 Not in 4 Rising Star 4 Not in

M-Net 4 Market Challenger 4 Market Challenger 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Not in

Mphasis 4 Not in 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Not in 4 Not in 4 Not in

Net Cologne 4 Market Challenger 4 Market Challenger 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Not in

NTT 4 Leader 4 Rising Star 4 Market Challenger 4 Leader 4 Leader 4 Not in

Nuage Networks 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Contender 4 Not in

Orange Business Services 4 Product Challenger 4 Leader 4 Leader 4 Leader 4 Not in 4 Leader

Pica8 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Contender

Riedel Networks 4 Leader 4 Leader 4 Not in 4 Not in 4 Product Challenger 4 Not in


1515





Implementation)



Mobile)


Services

Silver Peak 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Product Challenger

Sprint 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Not in 4 Product Challenger 4 Not in 4 Market Challenger

TCS 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Not in 4 Product Challenger

Tech Mahindra 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Contender 4 Contender 4 Not in 4 Product Challenger

Telefonica 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Not in 4 Not in 4 Product Challenger 4 Product Challenger

Verizon 4 Leader 4 Leader 4 Not in 4 Not in 4 Product Challenger 4 Product Challenger

Versa 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Not in 4 Product Challenger 4 Not in 4 Not in

Versatel 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Not in 4 Contender

Vodafone 4 Leader 4 Leader 4 Leader 4 Leader 4 Leader 4 Leader

Wipro 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Product Challenger


Network - Software Defined Solutions and Service Partners Quadranten

mit extensiver Lieferabdeckung und wettbewerbsfähigen Vertragsbedingungen liefern.

Kleine und mittelständische Unternehmen tendieren dazu, dass sie Dienstleister wählen,

die am besten auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet sind, manchmal kennen sie Namen, aber

oft nur lokal.

Allen Unternehmen muss bewusst sein und sie sollten sich auch darüber Gedanken

machen, wie der Ansatz ihres Dienstleisters in Bezug auf Sicherheit ist, insbesondere,

weil das Netzwerk die Leitung für viele Sicherheitsangriffe ist, die immer anspruchsvoller

werden.

IT- und Netzwerkmanagement-Leitern hilft dieser Bericht, die relative Positionierung

und die Fähigkeiten von Anbietern zu verstehen, die ihnen dabei helfen können Managed

WAN Services effektiv zu nutzen. Dieser Bericht zeigt auch auf, wie Dienstleister technische

und Integrationsfähigkeiten mit dem Rest des Marktes vergleichen können.

Digitale Transformation Fachleuten hilft dieser Bericht, zu verstehen wie Anbieter von

Managed WAN Services ihre digitalen Transformationeninitiativen anpassen und wie sie

diese miteinander vergleichen.

ENTERPRISE CONTEXT Managed WAN ServicesDieser Bericht ist für Unternehmen jeglicher Branchen in Deutschland relevant, um

Anbieter von Managed Wide-Area Network (WAN) Services zu evaluieren.

Im Rahmen dieses Quadranten wird von ISG die aktuelle Marktpositionierung von

Managed WAN Dienstleistern in Deutschland dargelegt und darauf eingegangen, wie sie

regionsspezifische Herausforderungen, denen Unternehmen gegenüberstehen adressieren.

ISG beobachtet eine Nachfrage unter den Unternehmen für Managed WAN Services, um

IT-Funktionen auszulagern und diese zusammen mit Consulting- und professionellen

Dienstleistungen zu erwerben, um deren Unternehmensnetzwerke zusammen mit

den laufenden Vorgängen zu bewerten, zu konzipieren und zu implementieren. Diese

Dienstleister bieten eine Sammlung von Mehrwert-Services an, die Betrieb, Überwachung

und Reporting, Sicherheit, Leistungsoptimierung und ausgelagerte Geschäftsstellen und

Customer-Premises Equipment (CPE) Funktionen an.

Die Unternehmen in Deutschland, wie auch im Rest der Welt, erkennen, dass die

Komplexität des WAN eines Unternehmens dazu tendiert sich signifikant mit der Größe

des Unternehmens zu steigern. Daher bevorzugen Großunternehmen in den meisten

Fällen zuverlässige Anbieter, die über umfangreiche Produkte und Services verfügen und

diejenigen mit internationalen Aktivitäten tendieren dazu Anbieter zu bevorzugen, die

international mit einem guten Footprint und einer lokalen Abdeckung in den Zielnationen


1717


1818

DefinitionAngesichts der globalen SD-WAN Verschiebung werden Managed WAN Services zunehmend als traditioneller WAN bezeichnet. Ein Managed WAN umfasst die Features und Funktionen, die Netzbetreiber in ihrem Netzwerk und am Übergabepunkt des Kunden anbieten. Es ist eine Sammlung von Mehrwert-Services, die Vorgänge, Überwachungs- und Berichtsfunktionen des gesamten Netzwerk vom Datencenter zum Customer-Premise-Equipment (CPE) umfassen. Viele Unternehmen wählen Managed WAN Services, um IT- und Network-Funktionen auszulagern und erwerben diese zusammen mit Consulting und Professional Services für die Einschätzung, das Design und die Implementierung, um ihre Netzwerke zu betreiben.

Managed WAN Services decken den Umfang der Services und Funktionalitäten von verschiedenen Netzwerk-Lösungen ab, inklusive der Core-Lösungen wie das Multiprotocol Label Switching (MPLS) Protocol für Internet Protocol, Virtual Private Network (IP-VPN) Services und Multiple Access Technology. WAN Services gestatten Endkunden den Zugriff auf Resources für Network Operation Centers (NOCs), Disaster Recovery, Active Fault Clearance und Customer Portals.

MANAGED WAN SERVICES

Managed Wan ServicesISG Provider Lens™ Quadrant Report | Juni 2020


1919

Aufgrund der wachsenden Bedeutung und der Aussichten von SD-WAN, sind die Managed WAN Services, die oftmals auf MPLS basieren, unter starken Druck geraten. MPLS ist jedoch die in Deutschland am stärksten vertretene WAN Technologie in Unternehmen mit verteilten Standorten und wird immer noch ständig entwickelt. Heute ist es möglich, Anwendungen basierend auf den Kundenanforderungen oder Richtlinien zu priorisieren, abhängig von deren jeweiligen Jitter, Packet Loss und Decelaration, um bei den individuellen Anwendungen eine Leistungssteigerung zu erlauben. Obwohl MPLS VPNs an Verbindungsstellen bestimmte Vorzüge bieten, sind sie jedoch sehr teuer, wenn es um die Verbindung von Mobilgeräten geht, besonders bei der Traffic-Zuwachsrate, die nicht geschäftsentscheidend ist. Aufgrund des Internet der Dinge (IoT), des wachsenden Anteils mobiler

Managed Wan Services

Definition



Arbeitskräfte und dem Hinzukommen von dezentralisierten Standorten innerhalb von Unternehmen vermehrt sich die Mobilnutzung explosionsartig. Zusätzlich verlangen Unternehmen Netzwerke, um mehr Flexibilität und geschäftsorientierte Service Level Agreement (SLA) Metriken wie die Leistung pro Anwendung und die Erlebnisqualität zu bieten. Solche Verlangen verursachen eine Belastung und beeinflussen das reibungslose Funktionieren von traditionellen WAN Services und Managed Services. Diese neuere Flexibilität und die Metrik-Anforderungen erfordern eine flexiblere Infrastruktur im Vergleich dazu, was MPLS-Netzwerke bieten. Und das macht SDN zunehmend attraktiv.

ISG erwartet nicht, dass die Mehrheit der MPLS-Netzwerke kurzfristig durch alternative Software-getriebene Netzwerke ersetzt wird. Stattdessen werden diese Netzwerke während der Jahre 2020 und 2021 durch Upgrade, Migration und Ersatz zunehmend durch SD-WAN ergänzt. Dieser Vorgang könnte mehrere Jahre dauern.


2020

Eignungskriterien � Abdeckung, Vollständigkeit und Umfang des Produkt-/

Dienstleistungsportfolios;

� Lieferung und Management aller Hardware- und Software-Aspekte;

� Management der erforderlichen Orchestrierung und Kontrolle der

Gesamtarchitektur;

� Stabilität und Roadmap-Planung;

� Umfang des Einsatzes bei Referenzkunden/vor Ort;

� Wettbewerbsfähigkeit der Angebote und Geschäftsbedingungen;



Beobachtungen � BT Global Services verfügt über einen globalen hoch qualitativen Backbone mit starken

Bereitstellungs- und Lieferfähigkeiten in Deutschland. BT verfügt über eine umfangreiches

Partner-Ökosystem sowie über eigene Produkte und Services. Das Unternehmen ist ein

langjähriger Leader im Bereich Managed WAN und Netzwerk-Services. Es bietet seinem

umfangreichen Unternehmenskundenstamm Beratung, Managed Services, Cloud, Netzwerk und

Unternehmensverbesserungsservices und Technologie an.

� Colt ist bekannt für die Qualität seiner Services und für die wettbewerbsfähigen Preise. Colt

deckt die Tier 1 und Tier 2 Stadtbereiche in Deutschland in Ebene 2 (Ethernet) und Ebene 3

(IP) VPN ab. Colt hat ein beachtliches Portfolio an Kundenreferenzfällen für Netzwerk-Services

im Land aufgebaut. Es findet bei den Kunden Anklang, die sich in der Mitte von Europa, dem

Mittleren Osten und Afrika mit WAN befinden und die eine Umstellung auf SD-WAN in Betracht

ziehen.



2121

Beobachtungen



� Die Deutsche Telekom ist ein Anbieter hoch qualitativer Services

in ganz Deutschland und in vielen anderen internationalen

Märkten. Die Deutsche Telekom deckt mehr als 180.000 Standorte

durch über 2.500 Netzwerke ab, die eine Four-Fold-Redundancy

auf Plattformebene bereitstellen. Das Unternehmen bietet

hoch qualitative und sichere individuelle und gebündelte

Managed WAN Lösungen für bestimmte Branchen vertikale und

Unternehmensweite Pakete an, sowie Hybrid und Transitioned

SD-WAN Netzwerke.

� GTT ist einer der etablierten internationalen Betreiber für

Großunternehmen auf dem deutschen Markt und bietet Netzwerk

und Konnektivität an, die die globalen Footprint-Anforderungen

der deutschen Industrie erfüllen. Die Firma bietet in Deutschland

ein flexibles IP VPN Angebot für bis zu 500 Standorte mit flexiblen

Breitband-Verbindungen an.

� IBM ist seit Jahrzehnten in Deutschland an vorderster Front was Unternehmensnetzwerk

und Digital Transformation betrifft. IBM hat ein Partner-Ökosystem von Weltklasse mit den

Hauptakteuren im Managed Network, SDN, SD-WAN, Multi-Cloud-Network und Multi-Network-

Integration-Space aufgebaut. Das Unternehmen nutzt sein Network Innovation Center mit

Sitz in Kelsterbach nahe Frankfurt, zusammen mit seinen Managed Service Angeboten, die für

deutsche Bereitstellungen durch seine IBM Global Technology Services geführt werden.

� NTT verfügt auf dem deutschen Markt über eine lange Leistungsbilanz und innovative

Lösungsbereitstellungen. Der jüngste Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf SD Networking

und der Transition von bestehenden und neuen Kunden und Hybrid Networks. Dies bestätigt

die Tradition des Unternehmens. NTT hat den größten WAN Footprint weltweit und deckt mit

einem umfangreichen End-to-End Managed WAN Service-Portfolio mehr als 190 Länder ab. Das

Unternehmen verfügt global und auf dem deutschen Markt über eine lange Leistungsbilanz und

innovative Lösungsbereitstellungen. Kunden können die Netzwerkverbindungstypen mischen

(Internet, MPLS, 4G/LTE usw. oder auch eine Zusammenstellung dieser). NTT bietet Konnektivität

über lokale Internetdienstanbieter (NTT oder kundenseitig).



2222

Beobachtungen



� Riedel Networks hat seinen Firmensitz in Butzbach (nahe Frankfurt)

und ist Teil der Riedel Communications Group mit Firmensitz in

Wuppertal. Riedel bietet weltweit Unternehmensnetzwerke über

sein eigenes MPLS-basiertes Netzwerk und Partnerbetreiber mit

IP und Mobilität an. Das Unternehmen konzentriert sich auf den

Aufbau und den Betrieb von Datenübertragungsnetzwerkservices,

die individuell angepasst werden, um die Bedürfnisse der Kunden zu

erfüllen. Riedel verfügt in Deutschland über einen beeindruckenden

Kundenstamm.

� Verizon hat in Deutschland Referenzen und Erfahrung mit

Großkunden mit internationalen Anforderungen. Der Anbieter hat,

besonders bei WAN Services für seine Kunden in verschiedenen

Branchen, einen bedeutenden Anteil an DAX-Kunden. Das

Unternehmen verfügt über ein Spektrum von erstklassigen MNS-

Lösungen, Individualisierungsfähigkeiten für viele Branchen und

Fähigkeiten zur Transition zu SD-WAN.

� Vodafone ist in Deutschland für Managed WAN Services einer der stärksten und

wettbewerbsfähigen Akteure. Das Unternehmen ist bekannt für seine starke Präsenz, die Marke

und das Portfolio. Vodafone vermehrt in Deutschland aktiv seine Managed WAN Services und

MNS. Das Unternehmen hat in den vergangenen 12 Monaten einige neue und wichtige Deals

gewonnen. Vodafone verfügt über einen vollständigen Transitional Plan und die Fähigkeit für

SD-WAN und Mobilität.

� Der Rising Star AT&T verfügt über eine breite Paletten von Business- und Technology Streams

im Networking Bereich und hat in Deutschland einen großen Kundenstamm im Bereich

Managed WAN Services. AT&T hat diesen Stamm in den vergangenen 12 Monaten erweitert. Das

Unternehmen ist ein führender Befürworter für SDN/SD-WAN ist in den Migrationsprogrammen

gut positioniert.



2323




DEUTSCHE TELEKOMHerausforderungen

Zunehmender Wettbewerb von lokalen und multinationalen Anbietern und die neuen Wettbewerber/Neuanbieter sind der neue Status Quo in großen und in größeren Mittelstandssegmenten im Bereich Enterprise Networks Space in Deutschland. Die Deutsche Telekom muss sich weiterhin mit beweglichen und flexiblen Vertriebsansätzen auf diese Segmente fokussieren und sie muss zudem technisch fortschrittliche Angebote bieten.

StärkenTradition und Evolution: Die Deutsche Telekom beschäftigt sich mit dem Liefern von Technologie- und Serviceprogrammen wie MPLS Cloud Connect, Secure Internet Cloud Connect, Cloud Solutions, Next-Generation Networks, Ethernet Access, Enhanced Gateways und AI/Predictive Analysis Engines und Fault Tolerant (Self-Healing) Networks. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche eigene und verpartnerte SD Network-Fähigkeiten und Transitionsprogramme.

Umfang und Vorteile erreichen: Das Unternehmen verfügt, unabhängig vom Umfang der Lieferung oder der Größe des Unternehmens, in vielen Branchen in Deutschland über umfangreiche Lieferfähigkeiten. Die Telekom verfügt, gemeinsam mit dem gesamten Netzwerkbetrieb in Deutschland über umfangreiche Vertriebs- Marketing- und Support-Teams.

Die Deutsche Telekom verbindet die meisten weitreichenden IP-Netzwerke in Deutschland, mit einem starken Backbone, der sich quer über Standorte spannt, so wie dies von den deutschen multinationalen Unternehmen gefordert wird. Die Deutsche Telekom bietet in ganz Deutschland und in vielen anderen internationalen Märkten hoch qualitative Services an. Neben der 100-prozentigen Abdeckung in Europa, erreicht das Unternehmen mehr als 180 Länder und Territorien und verfügt über mehr als 2.400 globalen Points of Presence (PoPs), davon 1.200 in Europa. Zusätzlich hat das Unternehmen strategische Partnerschaften mit Netzwerkanbietern, dies erhöht die lokale Abdeckung der Telekom. Managed Networks fallen beim Unternehmen in den Bereich Enterprise Network Solutions. Die Deutsche Telekom bietet mehrere gebündelte Standardlösungen sowie auch individuellen Lösungen für spezifische Branchen zusammen mit innovativen Multi-Vertical-Enterprise-Packages an.

Überblick

Die Deutsche Telekom liefert basierend auf hoher Innovation ein umfangreiches WAN Portfolio und sie

bietet in Deutschland vollständige SD Networking Transitionsservices für Unternehmen an.

2020 ISG Provider Lens™ Leader

IT- und Netzwerkmanagement-Leitern hilft dieser Bericht, die relative Positionierung

und die Fähigkeiten von Anbietern zu verstehen, die ihnen dabei helfen können Managed

SD-WAN Services effektiv zu nutzen. Dieser Bericht zeigt auch auf, wie Dienstleister sowohl

technische und Integrationsfähigkeiten als auch Partnerschaften mit dem Rest des Marktes

vergleichen können.

Digitale Transformation Fachleuten hilft dieser Bericht, zu verstehen wie Anbieter von

Managed SD-WAN Services ihre digitalen Transformationeninitiativen anpassen und wie sie


Beschaffungsfachleuten hilft dieser Bericht dabei, mehr über Managed SD-WAN Services

Lieferanten zu erfahren, weil die Zahlungsregelungen für solche Services oft darauf basieren,

dass SLAs und KPIs erfüllt werden und/oder auf den Services Levels/QoS. Einige Anbieter

bieten statt den traditionellen Zahlungsmodellen „pay-as-you-consume“ oder ähnliche

Zahlungsarrangements an.

ENTERPRISE CONTEXT Managed SD-WAN ServicesDieser Bericht ist für Unternehmen jeglicher Branchen in Deutschland relevant, um Anbieter

von Managed Software Defined Wide-Area Network SD-WAN Services zu evaluieren.

Im Rahmen dieses Quadranten von ISG wird die aktuelle Marktpositionierung von

Managed SD-WAN Dienstleistern in Deutschland dargelegt und darauf eingegangen, wie sie


ISG beobachtet eine wachsenden Nachfrage unter den Unternehmen für Managed

SD-WAN Services, um IT-Funktionen auszulagern und diese zusammen mit Consulting-

und professionellen Dienstleistungen zu erwerben, um deren Unternehmensnetzwerke

zusammen mit den laufenden Vorgängen zu bewerten, zu konzipieren und zu

implementieren. Diese Dienstleister bieten eine Sammlung von Mehrwert-Services an,

die Konfigurationsmanagement, Betrieb, Überwachung, Warnungen, Problemlösung,

Geräteinstallation, Hardware- und Software-Support und AI-basierte autonome Heilung

anbieten.

Von den Unternehmen in Deutschland, wie auch im Rest der Welt, nutzt immer noch die

Minderheit Managed SD-WANs. Aber ISG erwartet, dass während der Markt reift, es auch

mehr Managed Services geben wird. Daher nutzen Unternehmen bei der Transition zu

SD-WAN in vielen Fällen Hybrid MPLS/SD-WAN Netzwerke. Dementsprechend bieten die

Anbieter über ihre Managed Services Angebote auch den Hybrid Support an.


2424


2525

MANAGED SD-WAN SERVICES

Managed SD-Wan Services

DefinitionSD-WAN bietet die Vorteile der SDN-Technologie zu einem traditionellen Hardware-basierten Networking. Managed SD-WAN bietet diese Vorteile als ein Managed Service auf die gleiche Weise wie traditionelles Managed WAN über eine ausgelagerte Vereinbarung mit einem Anbieter. SD-WAN ist eine Overlay-Architektur, die ein Networking-Fundament bietet, das viel einfacher zu verwalten ist als alte WANs, im Wesentlichen verschiebt es die Steuerungsebene in die Cloud und bei diesem Prozess zentralisiert und vereinfacht es das Network Management. Dieses Overlay-Design abstrahiert die Software von der Hardware und ermöglicht Netzwerkvisualisierung und macht das Netzwerk elastischer. Die SD-WAN Architektur reduziert wiederkehrende Netzwerkkosten, bietet Netzwerkweite Steuerung und Sichtbarkeit und vereinfacht die Technologie mit einem Zero-Touch-Einsatz und zentralisierten Management. Der Schlüssel bei der SD-WAN Architektur ist, dass sie mit allen Netzwerk-Endpunkten kommunizieren kann ohne, dass ein externer Mechanismus oder zusätzlich Protokolle nötig sind. Lieferanten waren zunehmend als Anbieter von Managed



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Service aktiv, die an Unternehmen komplette Managed SD-WAN Lösungen geliefert haben, zudem haben sie ihnen White Label an Telekommunikationsanbieter oder Integratoren angeboten, die deren Kunden als Lösungen angeboten werden konnten, die einen Teil der umfassenderen strategischen Implementierungen bilden.

In der Grundstufe bieten Managed SD-WAN Services die Vollversorgung und den Betrieb von kompletten End-to-End SD-WAN Systemen und Netzwerken, liefern den Betrieb, die Überwachung und Warnungen, manchmal Intent Based, automatisch, AI-basiert oder Self-Healing (in den Anfängen, aber wahrscheinlich wird es sich über die nächsten zwei Jahre rasant entwickeln). Sie schließen das Konfigurationsmanagement, proaktive Fehlersuche und Problemlösung, Service-Level Agreement (SLA) Management, Geräteinstallation vor Ort, Hardware- und Software Support und das gesamte Lebenszyklus-Management sowie die Kundeninteraktionen und das App-Management ein.

DefinitionISG erwartet nicht, dass während des Zeitraums dieser Studie, die Mehrheit der SD-WANs implementiert werden, um Managed SD-WANs zu werden, jedoch ist der Wechsel von SD-WANs von einem DIY zu einem Managed-Zustand, oder das Umschalten von traditionellen Managed WAN Unternehmen auf Managed WAN, ein wachsendes Segment der gesamten Einsatzgrundlage. Hybrid MPLS/SD-WAN Networks in einer Managed oder als ein Service Konfiguration sind auf dem Markt ein großer Trend. Diese Trends unterscheiden sich jedoch je nach geografischen Standort.




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Eignungskriterien Beobachtungen � BT ist in Deutschland seit langem ein Leader in Managed WAN und Network Services

und lieferte in den vergangenen zwei Jahren SD-WAN und Managed SD-WAN an Unternehmen. Das Unternehmen bietet Beratung, Managed Services, Cloud, Netzwerk und Unternehmensverbesserungsservices und Technologie an einen umfangreichen bestehenden Unternehmenskundenstamm.

� Colt ist bekannt für die Qualität seiner Services und für die wettbewerbsfähigen Preise. Colt deckt die Tier 1 und Tier 2 Stadtbereiche in Deutschland in Ebene 2 (Ethernet) und Ebene 3 (IP) VPN ab. Das Unternehmen hat ein beachtliches Portfolio an Kundenreferenzfällen für Netzwerk-Services im Land aufgebaut.

� Die Deutsche Telekom bietet in ganz Deutschland und in vielen anderen internationalen Märkten hoch qualitative Services an. Das Unternehmen verbindet die meisten weitreichenden IP-Netzwerke in Deutschland mit hoch qualitativen SD-WAN Services, Managed aaS und direkt an den Kunden. Die Telekom liefert in ganz Europa und erreicht mehr als 180 Länder und Territorien und verfügt über mehr als 2.400 globale PoPs, davon 1.200 in Europa.




� Abdeckung, Vollständigkeit und Umfang des SD Produkt-/

Dienstleistungsportfolios;

� Lieferung und Management aller Hardware- und Software-Aspekte;

� Managementfähigkeit für die benötigte Orchestrierung und

Steuerung der Gesamtarchitektur;

� Flexibilität und Erleichterung der Einführung neuer Services und

Einsätze;

� Stabilität und Roadmap-Planung des Anbieters;

� Umfang des Einsatzes bei Referenzkunden/vor Ort;

� Wettbewerbsfähigkeit der Angebote und Geschäftsbedingungen.


2828

Beobachtungen � GTTs SD-WAN Angebot optimiert ständig in Echtzeit das Netzwerk

des Kunden, es nutzt AI-Fähigkeiten, um den Traffic über den besten verfügbaren WAN Kreislauf zu verfolgen, es bietet eine sichere End-to-End Managed SD-WAN Lösung, gestärkt durch das zusätzliche Fortinet Secure SD-WAN als optionale erweiterte Sicherheit in ganz Deutschland.

� IBM verfügt über ein starkes Portfolio an eigenen Lösungen über über ein umfangreiches Partner-Ökosystem von führenden Akteuren beim Managed Service und Managed SD-WAN Service. Dies erlaubt umfangreiche anbieterunabhängige Lösungen für Unternehmen in verschiedenen Branchen in Deutschland und weltweit zu liefern.

� Orange Business Services liefert in Deutschland ein Array an Netzwerkservices und Lösungen. Die Managed SD-WAN Angebote des Unternehmens beinhalten flexible SD-WAN mit voller Multi-Network-Kompatibilität bei virtuellen SD-WAN Gateways. Das Angebot kann entweder als Fully Managed oder Co-Managed Lösungen geliefert werden.

� Riedel Networks fokussiert sich auf den Aufbau und den Betrieb von Datenübertragungsnetzwerkservices, die angepasst werden, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Sie arbeiten mit einem umfangreichen und skalierbaren Cisco-homogenen Netzwerk mit weltweit mehr als 40 Points of Presence (PoPs). Riedel Networks liefert skalierbare und schnell implementierbare Lösungen für viele Vertikale, inklusive Events und Wettkampfsport. Sie nutzen SDN-Lösungen und Tools und liefern es Kunden As-a-Service (aaS).

� Verizon verfügt über eine lange Geschichte des Wettbewerbs für Großkunden mit internationalen Anforderungen. Der Anbieter verfügt über einen großen Anteil an DAX-Kunden, besonders in Branchen, wo WAN Services erforderlich sind. Das Unternehmen bietet unterschiedliche Stufen von Managed SD-WAN basiert als Fully Managed und Co-Managed Modell als Service an.





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Beobachtungen � Vodafone ist ein starker und gut positionierter Anbieter von

Managed SD-WAN Services in Deutschland und das Unternehmen ist bekannt für seine Präsenz, die Markensichtbarkeit und das Portfolio im Land. Vodafone vermehrt in Deutschland aktiv seine Managed SD-WAN Services, indem eine breite Palette an Unternehmensfokussierten Services sowie SD-WAN Produkte und Services geliefert werden und es wird ein Network-as-a-Service (NaaS) Layer bereitgestellt.

� NTT, ein Rising Star, ist für sein globales Netzwerk und die Managed WAN Angebot gut bekannt, das Unternehmen hat sich kürzlich neu organisiert und eine neue Strategie entwickelt, die SD Networks und SD-WAN basiert ist. Das Unternehmen verfügt über viele Managed SD-WAN Transitionen und Einsätze als Referenzen und hat ein umfangreiches Portfolio von Fully Managed und Co-Managed SD-WAN Lösungen für Großunternehmen.



3030




DEUTSCHE TELEKOM

Die Deutsche Telekom bietet in Deutschland as-a-Service ein reifes, zuverlässiges,

sicheres, innovatives und umfangreiches SD-WAN Portfolio an.

Flexibel bleiben und attraktive Preispunkte aufrechterhalten, während die Kosten aufgrund des Wettbewerbs von neuen Anbietern und Wettbewerbern unterschiedlicher Größe minimal gehalten werden, ist keine leichte Aufgabe. Die Deutsche Telekom muss auf dem Wettbewerbsmarkt in Deutschland kontinuierlich danach streben diese zentralen Punkte zu liefern.

Hyperscale Lieferfähigkeiten: Die Deutsche Telekom beschäftigt sich mit dem Liefern von Technologie- und Serviceprogrammen wie MPLS Cloud Connect, Secure Internet Cloud Connect, Cloud Solutions, Next-Generation Networks und AI/Predictive Analysis Engines und Fault Tolerant (Self-Healing) Networks. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche eigene und verpartnerte SD Netzwerkprodukte, Lösungen und Transitionsprogramme. Die Telekom hat Partnerschaften mit Netzwerkanbietern inklusive BT, Telefonica und PCCW.

Footprint und Abdeckung: Die SD-WAN aaS Fähigkeiten des Unternehmens in Deutschland, allgemein und branchenspezifisch, die Vertrieb, Support und den allgemeinen Netzwerkbetrieb einschließen, sind umfangreich und sehr wettbewerbsfähig. Die Telekom verfügt über den größten Ressource-Pool in diesem Bereich in Deutschland.

Die Deutsche Telekom verbindet IP-Netzwerke in Deutschland mit hoch qualitativen SD-WAN Services, l Managed aaS und direkt an den Kunden. Die Telekom deckt Europa ab und erreicht mehr als 180 Länder und Territorien und verfügt über mehr als 2.400 globale PoPs, davon 1.200 in Europa. Die Telekom hat strategische Partnerschaften mit Netzwerkanbietern inkl. regionalen Partnern wie BT, Telefonica und PCCW und viele globale Branchengruppenverbindungen. Managed SD Networks fallen beim Unternehmen in den Bereich Enterprise Network Solutions. Die Deutsche Telekom bietet voll anpassbare oder gebündelte Schnellstartlösungen für Unternehmen in spezifischen Branchen in einer hochsicheren Managed Services Lösung an.

Überblick

Stärken


Herausforderungen

IT- und Netzwerkmanagement-Leitern, die in Strategie, Architektur, Betrieb und

Beschaffung involviert sind, hilft dieser Bericht, die relative Positionierung und

die Fähigkeiten von Anbietern zu verstehen, die ihnen dabei helfen können SDN-

Transformationsservices effektiv zu nutzen. Dieser Bericht zeigt auch auf, wie Dienstleister

technische und Integrationsfähigkeiten mit dem Rest des Marktes vergleichen können.

Digitale Transformation Leitern hilft dieser Bericht, zu verstehen wie Anbieter von SDN

Transformationsservices ihre digitalen Transformationeninitiativen anpassen und wie sie


Cybersecurity-Leitern hilft dieser Bericht den derzeitigen Stand der Fähigkeiten rund

um die Sicherheit verbunden mit den Anbietern von Consulting und anderer SD-WAN

Transformationsservices-Lieferung zu verstehen. Allen Unternehmen muss bewusst sein

und sie sollten sich auch darüber Gedanken machen, wie der Ansatz ihrer Dienstleister

in Bezug auf Sicherheit ist, insbesondere, weil die Netzwerke die Leitung für viele

Sicherheitsangriffe sind, die immer häufiger und anspruchsvoller werden.

Beschaffungsfachleuten hilft dieser Bericht, wenn sie sich mit Consulting- und

Beratungsservices und nicht nur den Geräten auseinandersetzen.

ENTERPRISE CONTEXT SDN Transformation Services (Consulting & Implementation)Dieser Bericht ist für Unternehmen jeglicher Branchen in Deutschland relevant, um

Dienstleister von Software-definierten Netzwerk (SDN) Transformationsservices, die

Consulting und Implementierung beinhalten, zu evaluieren.

Im Rahmen dieses Quadranten wird ISG die aktuelle Marktpositionierung von

SDN Transformationsservices Dienstleistern in Deutschland dargelegt und darauf

eingegangen, wie sie regionsspezifische Herausforderungen, denen Unternehmen

gegenüberstehen adressieren. ISG beobachtet eine Nachfrage unter den Unternehmen

für SDN Transformationsservices von Drittparteien für die Transition von traditionellen

Networking zu Software-definierten Networking. Etablierte Geräteanbieter, Consultants und

Dienstleister bieten Sammlungen von Mehrwert-Services an, die Planung, Lösungsdesign,

Projektmanagement und Implementierung anbieten.

Die Unternehmen in Deutschland, wie auch im Rest der Welt, sehen traditionelle starre

Netzwerkarchitekturen als Hindernisse auf dem Weg zur digitalen Transformation,

erhöhten Sicherheit und Geschäftsagilität an. Mit digitalen Anwendungen, die auf Cloud-

Infrastrukturen, allgegenwärtige Konnektivität und Automatisierung angewiesen sind,

entsprechen flexible Netzwerkumgebungen den modernen Bedürfnissen besser. Daher

wächst der Markt für Consulting- und Beratungsservices, die zu Services, Lösungen oder

Produkten führen, um SD-WAN an Unternehmen zu liefern und eine breite Palette an

Anbietern springen auf den Zug auf, um zu unterstützen.


3131


3232

SDN TRANSFORMATION SERVICES (CONSULTING & IMPLEMENTATION)


DefinitionÜblicherweise kann es Tage dauern, wenn in einem Datenzentrum oder seinen externen WAN Netzwerken Modifikationen an oder neue Installationen von IT-Geräten vorgenommen werden, da es einschließt, dass Änderungen an allen Netzwerkkomponenten vorgenommen werden müssen. Durch die heutigen Geschäftsanforderungen betreffend mehr Agilität, Flexibilität, Automatisierung und Sicherheitsverbesserungen wird diese traditionelle starre Architektur zunehmend herausgefordert. Privates, öffentliches, hybrides und Multi-Cloud Computing, zunehmend in Nutzung von mobilen Anwendungen am Arbeitsplatz, Internet der Dinge (IoT), Industry 4.0, große Datenmengen, Infrastructur as a Service (IaaS) und jetzt zunehmend Intent Based (AI/MI) Networking Lösungen erfordern jetzt eine flexible Netzwerkumgebung, die Änderungen schnell und mit minimalen menschlichen Interventionen annehmen kann.

SDN und NFV machen in Hinblick auf die Reaktion mittels Netzwerk-Abstrahierung auf diese Probleme Fortschritte. SDN und NFV unterscheiden sich darin, wie sie Funktionen trennen und Ressourcen abstrahieren. Die SDN-Architektur trennt die Steuerebene von der



3333


Datenebene und führt mehrere Layer ein, die von Software-definierten Richtlinien und Regel-basierten Steuerungen und Management verwaltet werden, vielen von ihnen können Cloud-basiert sein. Die Netzwerkelemente werden durch einen separaten Software-basierten SDN-Controller oder mehrere SDN-Controller konfiguriert, eingesetzt und zentral verwaltet. Der Datentransportpfad und das Routing, inklusive des Qualitätsservicelevel, der Bandbreitenzuweisung, Bereitstellung und Modifikation der Switches und Hubs und deren Regeln, werden automatisch durchgeführt. Basierend auf dem zentralisierten Netzwerk-Infrastruktur-Management und der offenen Architektur der SDN-Produktanbieter ist es möglich SDN-aktivierte Drittpartei-Switches inklusive White-Box-Switches zu verwenden und das zu geringen Preispunkten (wird auch in Hyperscale Datenzentren verwendet). Diese Switches helfen bei der Reduzierung von Kosten und bei den Anbieter-Lock-In Risiken. Anwendungen und neue Netzwerkservices können rasant schnell auf einer Management Platform oder in der Cloud bereitgestellt werden, wo alle in ein Single-Pane-of-Glass Typ Dashboard zusammenlaufen. Diese Plattform

Definitionverbindet oft die Ansicht auf alle Netzwerkaufgaben und Vorfälle mit allen laufen Anwendungen und Programmen. Der Controller bietet einen kompletten Überblick über Anwendungen, Netzwerkkomponenten und Datendurchsatzraten und Probleme werden erkannt und schnell gelöst.

Ähnlich den etablierten Geräte- und Lösungsanbietern im Networking-Bereich sind Beratungs- und Consultingunternehmen beim Unterstützen der Unternehmen bei der Transition von traditionellen Networking zu NFV-/SDN und SD-WAN sehr aktiv gewesen. Sie sind zunehmend im Projektmanagement, der Implementierungsunterstützung oder als „Front End“ der Verpartnerung mit Anbietern oder Konsortien bezugnehmend auf die Implementierung engagiert. Dieses Segment des Marktes ist derzeit in Deutschland extrem aktiv, mit vielen Unternehmen die immer noch Pilotprojekte durchführen oder die Wahl treffen, die SD-WAN Transformationen aktuell unter eigenem oder unterstützten Management oder Steuerung halten, obwohl in einigen Branchen eine Bewegung in Richtung Managed SD-WAN beobachtet wurde.

Es wird erwartet, dass in Deutschland und dem Rest der Welt während der Jahre 2020 und 2021 eine hohe Aufnahme an SD-WAN unter den Unternehmen mit kontinuierlichen aggressiven Wachstum zu sehen sein wird.




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Eignungskriterien � Abdeckung, Vollständigkeit und Umfang des Produkt-/Dienstleistung-

sportfolios;

� Kompetenz in den Bereichen Consulting und Implementierung;

� Verständnis des gesamten Marktsegments sowie eigene Leistungen in diesem Zusammenhang;

� Umfang der Partnerschaften und Angebote, Managementfähigkeit für die notwendige Orchestrierung innerhalb eines Kundenprojektes;


� Referenzkunden/-lösungen im Post-Pilot- und gewerblichen Einsatz;

� Wettbewerbsfähigkeit der Angebote und Arten der Geschäftsbedin-gungen.



Beobachtungen � Axians bietet ein breites Portfolio an Lösungen inklusive SD-WAN Corporate Networks und Con-

sulting- und Telekommunikationsinfrastruktur an. Das Unternehmen verfolgt einen Next-Gener-ation SD-WAN Ansatz und hat ein Netzwerkarchitektur-Modell entwickelt, das Dienstleister und Unternehmen bei der Annahme und Transition zu SD-Networking-Modellen unterstützt.

� Computacenter ist in seinem Geschäftsansatz kundenzentriert und fokussiert sich auf das Aufbauen mit Kunden und dem Anbieten von langfristigen Beratungsservices. Das Unternehmen bietet SDN als strategischen Teil seines digitalen Transformationsportfolios an. Computacenter verfügt über signifikante Erfahrung mit vielen guten Referenzen in diesem Bereich mit Nachweis über Konzept-geführte Engagements zu vollen Transformationen innerhalb von Deutschland.

� Die Deutsche Telekom verfügt über ein SD-Portfolio, das umfangreich ist und viele Branchen-typen von Unternehmensbedürfnissen abdeckt. Das Portfolio beinhaltet Integrated SD-WAN (Managed End-to-End SD-WAN), Managed Overlay, (SD-WAN Auswahl abhängig von der Tech-nologie), IntraSelect SD-WAN und Managed Services. Das Unternehmen bietet Unternehmen in unterschiedlichen Branchen, individuelle und gebündelte (standardisierte) SDN Lösungen an. Es deckt die End-to-End Unternehmenseinsätze ab und bietet durch sein Magenta Security Portfolio verbesserte Sicherheit.



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Beobachtungen



� IBM ist seit einigen Jahren in Deutschland an vorderster Front, was Unternehmensnetzwerk und Digital Transformation angeht. IBMs Managed Service Angebot werden durch die IBM Global Technology Services Division unterstützt, die gut bewährte Tools und Methoden für die Transformation bereitstellt, inklusive Assessment-Tools und AI-getriebener Status und Verbesserungssysteme, die wenn erforderlich zu Konzeptnachweisen und vollständigen Transforma-tionslieferungen in Deutschland führen.

� Orange Business Services bietet umfangreiche Consulting Services in allen Bereichen seines Service-Portfolios, um die Kundenan-forderungen zu erfüllen. Die SD Networking Angebote des Unterneh-mens beinhalten flexible SD-WAN mit voller Multi-Network-Kom-patibilität, global gewährleistet durch virtuelle SD-WAN Gateways. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Einsatzreferenzen in Deutschland.

� Vodafone ist einer der führenden Akteure in Deutschland für SD-WAN Services und Mobilitäts-services, die in SD-WAN Lösungen integriert sind. Das Unternehmen ist bekannt für seine starke Präsenz, die Markensichtbarkeit und das Portfolio. Das Unternehmen expandiert aktiv sein SD-WAN Service-Geschäft im Land, indem es hoch qualitative Zulieferprodukte und -services, in Verbindung mit erfahrenen Beratungsmitarbeitern und Kenntnissen über Mobilitätsprodukte und -services anbietet.

� Der Rising Star Extreme Networks konzipiert, entwickelt und fertigt Netzwerk-Infrastruk-tur-Geräte. Das Unternehmen entwickelt Software für Netzwerkmanagement, Richtlinie, Analysen, Sicherheit und Zugriffssteuerungen. Mit seiner Expertise deckt das Unternehmen die Anforderungen von mehreren Branchen und Unternehmenstypen und -größen ab. Dies erlaubt Extreme Networks maßgeschneiderte Lösungen an unterschiedliche Kundenstämme von Unternehmen und Betreibern anzubieten.



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DEUTSCHE TELEKOM

Die Deutsche Telekom bietet in Deutschland ein breites Spektrum an hoch qualitativen Beratungs- und innovativen Services im Bereich SD Networking an. Das Unternehmen hat Partnerschaften mit Netzwerk- und Best-of-Breed Lösungsanbietern bei SD Networking Produkten und Services sowie ein umfangreiches Set an im eigenen Haus entwickelten Produkten und Lösungen. Das SD Portfolio des Unternehmens beinhaltet Integrated SD-WAN (Managed End-to-End SD-WAN), Managed Overlay (SD-WAN Auswahl abhängig von der Technologie), IntraSelect SD-WAN (Cisco/Viptela Lösungen), Managed und modulare Overlay Services basierend auf Juniper, Silver Peak, VeloCloud und Aryaka) und verbesserte Sicherheit, innerhalb der Angebote und aus seinem Magenta Security Portfolio. Die Deutsche Telekom bietet individuelle und gebündelte (standardisierte) Lösungen für bestimmte Branchen und eine Vielzahl von Unternehmen an.

ÜberblickDie Deutsche Telekom muss für SMEs und Großunternehmen flexibel mit attraktiven Preispunkten bleiben und gleichzeitig den Wettbewerb von Neuanbietern und Wettbewerbern unterschiedlicher Größe abwehren. Und dies ist auf dem umkämpften Markt in Deutschland eine Herausforderung. Das Verbessern von bestimmten Anwendungsfällen aus seinem umfangreichen Referenzstamm, um diesen neuen und potentiellen Kunden etwas anzubieten, kann für das Unternehmen ein Unterscheidungsmerkmal sein.

StärkenA-bis-Z Kunden-Verpartnerungsfähigkeiten: Die Deutsche Telekom liefert Services ― Beratung bis zu Betrieb ― durch eine umfangreiche Palette an innovativen Lösungen. Das Unternehmen verfügt über eigene und verpartnerte SD-Network-Produkte, Lösungen, Managed Services und Transitionsprogramme. Die Telekom ist mit global bekannten Lieferanten wie BT, Telefonica, PCCW, Cisco, Juniper, Silver Peak, VeloCloud und Aryaka (in ausgewählten Märkten) verpartnert, um hoch qualitative und hoch sichere Managed Services zu liefern.

Footprint und Abdeckung: Die SD Networking Transformation, Implementierung und Support-Fähigkeiten, allgemein und branchenspezifisch, sind in Deutschland allgegenwärtig.

Herausforderungen

Die Deutsche Telekom bietet in Deutschland erfahrene und professionelle Beratungsfunktionen

an und verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Lösungen von Weltklasse.


Digitale Transformation Leitern hilft dieser Bericht, zu verstehen wie die SD-WAN

Geräte und Service-Lieferanten ihre digitalen Transformationeninitiativen anpassen und

wie sie diese miteinander vergleichen.

Cybersecurity-Leitern hilft dieser Bericht den derzeitigen Stand der Fähigkeiten rund um

die Sicherheit verbunden mit den direkten Anbietern der SD-WAN Geräte und Services

zu verstehen. Allen Unternehmen muss bewusst sein und sie sollten sich auch darüber

Gedanken machen, wie die Ansätze ihres Lieferanten in Bezug auf Sicherheit sind,

insbesondere, weil die Netzwerke die Leitung für viele Sicherheitsangriffe sind, die immer

häufiger und anspruchsvoller werden.

Beschaffungsfachleuten hilft dieser Bericht dabei, mehr über SD-WAN Geräte und

Service-Lieferanten zu erfahren, weil die Paket- und Preisgestaltungsmodelle von

traditionellen Networking Lösungen abweichen.

ENTERPRISE CONTEXT SD-WAN Equipment and Service Suppliers (DIY)Dieser Bericht ist für Unternehmen jeglicher Branchen in Deutschland relevant, um

Anbieter von Software-definierten Networking Wide-Area Network (SD-WAN) Geräten und

Services zu evaluieren.

Im Rahmen dieses Quadranten von ISG wird die aktuelle Marktpositionierung der SD-WAN

Geräte und Dienstlieferanten in Deutschland dargelegt und darauf eingegangen, wie sie


Diese Unternehmen, die das Management und die Steuerung ihrer SD Networks nicht

an Drittparteien übergeben, können selbst, in einer Do-it-Yourself (DIY) Manier SD-WAN

Lösungen zum Implementieren kaufen. Diese Lösungen beinhalten Hardware und Software,

Management und Reporting-Tools sowie Anwendungen und Services, die mit der Lieferung

von SD-WAN verbunden sind.


Beschaffung involviert sind, hilft dieser Bericht, die relative Positionierung und die

Fähigkeiten der SD-WAN Geräte und Service-Lieferanten zu verstehen. Der Bericht zeigt

auch, wie Lieferanten sich mit lizenzierten Telekommunikationsanbietern für diese

Unternehmens-DIY-Lösungen verpartnern.


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SD-WAN EQUIPMENT AND SERVICE SUPPLIERS (DIY)


DefinitionIn den vergangenen 10 Jahren haben die meisten Unternehmen die Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Technologie angewendet, um Datenpakete von A nach B zu transportieren — eine teure, aber zuverlässige, Transmissionsoption für geschäftskritische Anwendungen. Teilweise aufgrund der Profileration von nicht geschäftskritischen Traffic über WANs (wie Social Media, nicht Unternehmensanwendungsnutzung, informelles Messaging und Videostream-Kommunikation zwischen Kollegen) benötigen viele Unternehmen schnelle und flexible WAN Verbindungen zu Cloud-Anbietern und deren eigenen globalen Geschäftsstellen mit hoher Bandbreite, aber geringeren kritischen Garantien und Preispunkten.

SD-WAN ist ein virtuelles WAN, das Unternehmen erlaubt, mehrere WAN Technologien und Verbindungen wie MPLS, Breitband-Internet, LTE und Ethernet zu bündeln und diese als gesamte Bandbreite bereitzustellen. SD-WAN legt den Pfad für die zu übertragenden Datenpakete und dem zu verwendenden Medium fest. Wenn eine Verbindung zu viel Last hat, wird automatisch ein anderer Pfad genommen. Die virtuellen Verbindungen bestehen aus mehreren



3939


Definition



Pfaden, die parallel verwendet werden.

SD-WAN bietet die Vorteile der SDN-Technologie zu einer traditionellen Hardware-basierten Networking. Es ist viel einfacher die alten WANs zu verwalten, das Netzwerk-Management im Wesentlichen zu zentralisieren und den Einsatz zu erleichtern, indem der Steuerungslayer Cloud-basiert vorhanden ist. Dieses Overlay-Design abstrahiert die Software von der Hardware und ermöglich Netzwerkvisualisierung und macht das Netzwerk flexibler. Einer der wesentlichen Aspekte der Architektur ist, dass sie mit allen Netzwerk-Endpunkten kommunizieren kann ohne, dass ein externer Mechanismus oder zusätzlich Protokolle nötig sind. Die Kostenreduzierung bei SD-WAN kann sehr signifikant sein. Endnutzer haben die Option Teile ihrer teuren starren MPLS-Verbindungen aufzugeben. Sie sind nicht mehr daran gebunden, den Betreiber zu nutzen, sondern können über einen Kollokationshub oder einen Cloud-Anbieter kurzfristig eine optimale Verbindung individuell bestellen.


Anbieter verkaufen SD-WAN Lösungen aktiv direkt an Unternehmen für deren DIY (eigene und non-managed) -Implementierungen und arbeiten in diesem Bereich zunehmend mit lizenzierten Telekommunikationsdienstleistern in deren Lieferpaketen zusammen. Dieser Abschnitt deckt die Anbieter von Hardware und Software, Management/Reporting-Tools, Anwendungen und Services, die mit dem Liefern von SD-WAN (es rangiert von Teil-SD-WAN Lieferung zu gesamten End-to-End SD-WAN Angeboten) für Unternehmensbetriebe verbunden sind ab.

In Deutschland wurde in den vergangenen 24 Monaten ein großes Wachstum in den Bereichen Unternehmenseigener Implementierung oder unter unterstützter Implementierung und Betrieb gesehen. Es wird erwartet, dass dies während des Jahres 2020 fortgesetzt wird, aber es wurde bei den Frühnutzern eine Verschiebung in Richtung Managed SD-WAN beobachtet, mit seinem erwarteten Beitrag in Richtung Reduzierung der gesamten Cost of Ownership (TCO).

4040



� Abdeckung, Vollständigkeit und Umfang des Produkt-/Dienstleistungsportfolios;

� Die Fähigkeit Geräte und Service an Kunden zu liefern inklusive der vorausgesetzten Schulung;

� Verständnis des gesamten Marktbereichs und der Beitrag in diesem Bereich;


� Aufgeschlossenheit anzubieten, um Anbieter-Lock-In zu vermeiden;

� Vervollständigung von Kundensupport und Unterstützung nach der Lieferung;



� Wettbewerbsfähigkeit der Angebote und Arten der Geschäftsbedingungen.



Eignungskriterien � Cisco bietet intelligentes WAN (IWAN), Meraki SD-WAN Unternehmens- und Branchentechnologien

und Lösungen sowie die Cisco SD-WAN (Viptela) Produkt- und Service-Palette an. Das Unternehmen verfügt über ein vollständiges Portfolio an SD-WAN Hardware (wie ASR/ISR 1000, ISR 4000, Router und vEdge Router), Management-Systeme wie vManage und Cloud-Enablement wie Cisco Cloud onRamp an und liefert es direkt an die Unternehmen.

� Computacenter bietet SDN als einen strategischen Teil seines digitalen Transformationsportfolios an, geführt durch ein sehr fähiges Team von Branchen- und Technologie-Beratungsexperten. Das Unternehmen verfügt über eine signifikanten Erfahrung in diesem Bereich mit Konzeptnachweis-geführten Engagements, die zu vollständigen Transformationen in Deutschland führen und Computacenter verfügt über viele gute Referenzen.

� IBMs Lösungen sind volles Unternehmens SD-WAN, Teil- oder Niederlassung SD-WAN/Intelligent Edge oder Hybrid privat/öffentlich Cloud-aktiviert. Die Firma nutzt ihre Consulting-Ressourcen, um SD-WAN Migrationsservices als Teil ihres Gesamtengagements zu liefern. IBM steht in Deutschland seit vielen Jahren an vorderster Front der Unternehmensnetzwerklieferung und liefert Lösungen Consulting-Support zusammen mit SDN-Angeboten direkt an Unternehmen.

Beobachtungen

4141

Beobachtungen





� Orange Business Services zeichnet sich durch umfangreiche Consulting Services in allen Bereichen seines Service-Portfolios aus, um die Kundenanforderungen zu erfüllen. Die SD Networking Angebote des Unternehmens beinhalten flexible SD-WAN mit voller Multi-Network-Kompatibilität, global gewährleistet durch virtuelle SD-WAN Gateways. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Einsatzreferenzen in Deutschland, Managed und Unternehmensaktiviert und Co-Managed.

� Vodafone ist einer der führenden Akteure in Deutschland für SD-WAN Services und Mobilitätsservices, die in SD-WAN Lösungen integriert sind. Das Unternehmen expandiert aktiv sein SD-WAN Service-Geschäft im Land, indem es hoch qualitative Zulieferprodukte und -services anbietet, die als Co-Managed oder Enterprise Managed Einsatz geliefert werden.

� Der Rising Star Extreme Networks verfügt über die Expertise, um für Unternehmenseinsätze in mehreren Branchen tief gehende maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Betreibern, Dienstleistern und anderen Unternehmenstypen an, es bietet Mobilitäts-, Campus- und Datenzentrumnetzwerklösungen an. Das Unternehmen hat ein großes Partnernetzwerk an Produkt- und Dienstleistern entwickelt und es verfügt in Deutschland über viele Referenzkunden in den Unternehmens-, Dienstleister- und Betreiber-Segmenten.

� Juniper ist ein gut bekannter und reifer Anbieter, der an Betreiber, größere Dienstleister und eine Auswahl von Unternehmen in Deutschland liefert. Das Unternehmen verfügt über ein tiefgehendes Portfolio an Hardware- und Software-Lösungen wie Contrail, NorthStar, NFX Series und WANDL IP/MPLS, tendiert an strategischen Punkten gemäß Kundenanforderung in Richtung Open Interfacing und Interchangeability.

� NTT baut in Deutschland auf seine Akquisition von Dimension Data sowie auf seine kürzlich angekündigte Reorganisation und SD Networking Strategie. NTT verfügt über eine Leistungsbilanz des Erfolgs und innovative Lösungslieferungen in Deutschland. Die Firma hat ein umfangreiches End-to-End SD-WAN Service- und Produkt-Portfolio. NTT hat langjährige Erfahrung im Bereich Netzwerk- und Service-Lieferung und wird durch Consulting-/Branchen-Spezialisten als Advisor unterstützt.

Digitale Transformation Leitern hilft dieser Bericht, zu verstehen wie die SDN

Technologie-Lieferanten ihre digitalen Transformationeninitiativen anpassen und wie sie



um die Sicherheit verbunden mit den SDN Technologie-Lieferanten zu verstehen. Allen

Unternehmen muss bewusst sein und sie sollten sich auch darüber Gedanken machen,

wie die Ansätze ihres Lieferanten in Bezug auf Sicherheit sind, insbesondere, weil die

Netzwerke die Leitung für viele Sicherheitsangriffe sind, die häufiger und anspruchsvoller

werden.

ENTERPRISE CONTEXT SD Network Technologies (Core to Mobile)Dieser Bericht ist für Unternehmen jeglicher Branchen in Deutschland relevant, um Anbieter

von Software-definierten Netzwerk (SDN) Technologien und damit verwandte Services für

Core für mobile Komponenten zu evaluieren.

Im Rahmen dieses Quadranten von ISG wird die aktuelle Marktpositionierung der SDN

Technologie und verwandten Dienstlieferanten in Deutschland dargelegt und darauf

eingegangen, wie sie regionsspezifische Herausforderungen, denen Unternehmen

gegenüberstehen adressieren. Diese Unternehmen erwerben entweder direkt oder über

Dienstleister. Diese Lösungen adressieren sowohl die Core-Netzwerk-Funktionen als auch

die drahtlosen und mobilen.



Fähigkeiten der SDN Technologie-Lieferanten zu verstehen. Dieser Bericht zeigt auch, wie

sich Lieferanten verpartnern, um eine Unternehmensweite SD-WAN Strategie mit externen

Büros unterstützen.

Beschaffungsfachleuten hilft dieser Bericht dabei, mehr über SDN Technologie-

Lieferanten zu erfahren, weil die Paket- und Preisgestaltungsmodelle von traditionellen

Networking Lösungen abweichen.


4242


4343

NETWORK TECHNOLOGIES SUPPLIERS (CORE TO MOBILE)


DefinitionDie SD-Technologie ist ein Netzwerkansatz, der die komplexe

und statische Natur verteilter Legacy-Netzwerkarchitekturen

eliminiert, und zwar durch den Einsatz einer standardisierten

Softwareabstraktionsschicht zwischen der Netzwerksteuerungsebene

und der zugrunde liegenden Datenweiterleitungsebene in

physischen und virtuellen Geräten. Die SD-Technologie ermöglicht

Verbesserungen bei der Netzwerk-Agilität und Automatisierung und

dabei werden die Kosten des Netzwerkbetriebs erheblich reduziert,

wenn es mit traditionellen Netzwerk-Einsätzen verglichen wird. Der

Einsatz eines standardisierten Datenebenen-Abstraktionsprotokolls

(wie z. B. OpenFlow) ermöglicht auf der Datenebene die Verwendung

von Geräten jeder Art und Marke, da die gesamte zugrundeliegende

Netzwerkhardware über ein gemeinsames Abstraktionsprotokoll

adressiert werden kann. Ein solches Protokoll ermöglicht die

dynamische und automatische Bereitstellung von virtuellen



4444

Network Technologies Suppliers (Core to Mobile)ISG Provider Lens™ Quadrant Report | Juni 2020


Definition


Netzwerksegmenten und virtuellen Routingdiensten auf physischen

und virtuellen Netzwerkgeräten. Diese werden als Core-Funktionen

des Netzes betrachtet. Zusätzlich können alle Edge-Komponenten

auf die gleiche Weise wie Core und SD-WAN Komponenten verwaltet

und behandelt werden, wobei die Software-definierten Funktionen

die Niederlassungs- und Edge-Funktionalität, inklusive dem Customer

Premise Equipment (CPE, referenziert als virtuelles CPE oder vCPE in

SD-Begriffen) und die zugehörigen Wi-Fi-Netze, Access Points (APs),

Software-definierte mobile Netze (SDMNs) und Software-definierte

lokale Netze (SD-LANs), sowohl drahtlos (SD-WLAN) und mobil (SD-

WMLAN), umfassen.

Deutschland nimmt diesen Technologie-Trend sehr gut an und hält

seine bedeutende Rolle als ein Leading-Edge Adopter in Unternehmen

und als ein Anbieter von Services in den Technologie-Segmenten in der

EU als auch weltweit.

Dieser Abschnitt deckt alle Anbieter von SD Core Services ab, die entweder direkt von

Unternehmen oder für bestimmte Unternehmensprojekte von Dienstleistern erworben werden. Es

schließt diejenigen ein, die Lösungen liefern, die sich in eine Unternehmensweite SD-WAN Strategie

integrieren lassen, in der Niederlassung oder an entfernten Geschäftsstellenstandorten und, die

sich in Wi-Fi/drahtlose und LAN/S-LAN Lösungen einfügen lassen.

4545

Eignungskriterien � Produkt-Portfolio-Abdeckung, Fokusbereiche, Vollständigkeit der

weiteren Lösungen;

� Die Fähigkeit Geräte und Service an Kunden zu liefern inklusive der vorausgesetzten Schulung.

� Verständnis des gesamten Marktbereichs, Technologieumgebung und Evolution und Beiträge in diesem Bereich;


� Aufgeschlossenheit anzubieten, um Anbieter-Lock-In zu vermeiden;

� Vervollständigung von Kundensupport und Unterstützung nach der Lieferung;







Beobachtungen � Computacenter bietet SDN als strategischen Teil seines digitalen Transformationsportfolio an,

das drei wichtige Marktangebote hat - Digital Me, Digital Power und Digital Trust. Computacenter bietet Produkte, Services und Beratungssupport an (inklusive Audits und Sourcing zu Implementierung). Das Unternehmen liefert nach Beratungs- und Design-Bewertungen Core-Technologien als Systemintegratoren.

� Damovo hat seinen Sitz in Düsseldorf. Das Unternehmen bietet komplette End-to-End Services an, die von der anfänglichen Konsultation bis zum Lösungsdesign, Lieferung, Support und Optimierung reichen. Damovos Enterprise Networks Division bietet unter anderen Lösungen komplettes SD Networking, WiFi-Technologie, Cloud-Services und Netzwerküberwachung an.

� Das Deutsche Telekom SD-Core-Portfolio beinhaltet Managed Overlay (SD-WAN Auswahl abhängig von der Technologie), individuelle und gebündelte Lösungen für bestimmte Branchenverticals und Unternehmensweite Pakete, um die Core-Technologien und Services inklusive Hochsicherheits-Add-On wie erforderlich zusammen mit Transport über alle Segmente sowie umfassende Kenntnisse über beinahe alle Branchenverticals in Deutschland abzudecken.


4646

Beobachtungen




� NTT verfügt über ein umfangreiches End-to-End Managed SD-WAN Service Portfolio, dass durch seine neue SDI-Initiative, basierend auf seinen NTT MS Plattformen und der Cisco-Infrastruktur mit API-Management gestützt sind, um einfache Multi-Plattform und Anbieter Integration zu erlauben. Kunden können die Netzwerkverbindungstypen mischen (Internet, MPLS, 4G/LTE oder eine Zusammenstellung dieser). Das Unternehmen bietet eigene Produkte und Lösungen basierend auf der Expertise von Partner-Lieferanten mit einem Service und Delivery Wrappen von NTT an.

� Vodafone tätigt weiterhin signifikante Investitionen in die Entwicklung von Produkt- und Service-Lösungen, Bündeln von Lösungen, Support und Consulting rund um die Service-Wrapped Elemente. Die Core-Technologie und Service-Lieferungen des Unternehmens schließen Vodafone SD-WAN, Cisco Viptela und Cisco Meraki Produkte, zusammen mit Edge-Elementen wie vCPE sowie auch seine Unternehmensmobilitäts-Paketangebote mit ein.

� Der Rising Star Logicalis bietet in Deutschland Produkte und Tools an, mit dem Fokus auf Tools, testen und überwachen von Prozessen und die Optimierung dieser Prozesse. Das Unternehmen hat in Deutschland zusammen mit anderen Geschäftsstellen ein Managed Services Operations Center. Der primäre Fokus von Logicalis ist die Bereitstellung von Kommunikation und Kollaboration, Datenzentren und professionellen und Managed Services.

� Extreme Networks fokussiert sich auf mehrere Branchensegmente und hat die Expertise, um umfangreiche maßgeschneiderte Lösungen für den Unternehmensbetrieb anzubieten. Das Unternehmen bietet in Deutschland eine breite Palette an Betreibern, Dienstleistern und anderen Unternehmenstypen an, es bietet Mobilitäts-, Campus- und Datenzentrumnetzwerklösungen an.

� IBM verfügt über ein starkes Portfolio an eigenen Core-Technologien zusammen mit einem umfangreichen Partner-Ökosystem von führenden Akteuren und Best-of-Breed Lösungen beim SD Networking. Das Unternehmen bietet Consulting- und Beratungsservices von Weltklasse an und strebt danach, anbieterunabhängige Lösungen für Unternehmen zu gewährleisten.

� Juniper ist ein gut bekannter und reifer Anbieter, der an Betreiber, größere Dienstleister und eine Auswahl von Unternehmen in Deutschland liefert. Das Unternehmen verfügt über ein tiefgehendes Portfolio an Hardware- und Software-Lösungen wie Contrail, NorthStar, NFX Series und WANDL IP/MPLS mit offenen Interfaces.


4747




DEUTSCHE TELEKOM

Die Deutsche Telekom verfügt in Deutschland über weitreichende umfassende Technologie- und

Serviceangebote in Verbindung mit exzellenten Lieferservices.

HerausforderungenDas Unternehmen wird in Deutschland eher als Anbieter für Managed Service oder Lösungen als ein Lieferant separater Core-Lösungen betrachtet. Für das Unternehmen ist es schwierig, auf diesem Markt flexibel zu bleiben und geeignete Preispunkte aufrecht zu erhalten. Die Annahme von geeigneten Marketing-Initiativen, um diese Position zu verteidigen und die Marktdurchdringung zu verbessern, ist eine zusätzliche Herausforderung.

Leistungsstarke Reichweite und Umfang der Produkte: Die Deutsche Telekom verfügt über ihr eigenes umfangreiches Set an weitreichenden Lösungen. Das Unternehmen verfügt über tief gehende Kenntnisse in den Core-Bereichen von SDN und traditionellen Unternehmensnetzwerken, zusammen mit extensiven Transport- und Backbone-Optionen. Die Deutsche Telekom liefert ihre Services ― Beratung bis zu Betrieb ― mit einer umfangreichen Palette an innovativen Lösungen. Das Unternehmen verfügt über extensive eigene und verpartnerte SD Netzwerk-Technologie, Produkte, Lösungen, Services, Implementierungen und Transitionsprogramme.

Globale Verpartnerung und deutsche Reichweite von Lösungen: Die Deutsche Telekom hat Partnerschaften mit weltweit bekannten Lieferanten wie BT, Telefonica, PCCW, Cisco, Juniper, Silver Peak, VeloCloud und Aryaka (in ausgewählten Märkten). Das Unternehmen nutzt solche Partnerschaften, um hoch qualitative Services an Unternehmen zu liefern. Die Core-Fähigkeiten des Unternehmens erreichen in Deutschland alle Segmente auf dem Markt.

Die Deutsche Telekom bietet in ganz Deutschland hoch qualitative Services im Bereich des SD-Networking an. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Portfolio von Produkten und Services und hat strategische Partnerschaften mit Netzwerk- und Best-of-Breed Technologie, Produkt, Service und Lösungsanbieter. Zusätzlich ist die Telekom als ein Hauptbeitragender bei vielen globalen Branchengruppenverbänden, ein Influencer der langfristigen Gesamtbranchenstrategie. Das SD Portfolio des Unternehmens beinhaltet Integrated SD-WAN (Managed End-to-End SD-WAN), Managed Overlay (SD-WAN Auswahl abhängig von der Technologie), IntraSelect SD-WAN (Cisco/Viptela Lösungen), Managed und modulare Overlay Services basierend auf Juniper, Silver Peak, VeloCloud und Aryaka und verbesserte Sicherheit, innerhalb der Angebote und durch sein Magenta Security Portfolio. Die Deutsche Telekom bietet individuelle und gebündelte branchenspezifischen Lösungen und Unternehmensweite Pakete an.

Überblick


Stärken

angewiesen, dass die 5G Abdeckung expandiert. Im Gesundheitswesen entstehen viele

vernetzte Anwendungen inklusive Telemedizin und Patientenüberwachung per Fernzugriff

über Wearables. Daher wächst der Markt für die Verbesserungen, die 5G verspricht,

zum Beispiel, um das Internet der Dinge (IoT) zu verbessern, sodass Unternehmen die

zusätzlichen Services in Betracht ziehen, die ihre digitale Transformation unterstützen.



Fähigkeiten von Anbietern zu verstehen, die ihnen dabei helfen können, Mobile Netzwerk-

Services effektiv zu nutzen. Dieser Bericht zeigt auch auf, wie Dienstleister technische und

Integrationsfähigkeiten mit dem Rest des Marktes vergleichen können.

Digitale Transformation Leitern hilft dieser Bericht, zu verstehen wie Anbieter von

Mobilen Netzwerk-Services ihre digitalen Transformationeninitiativen anpassen und wie

sie diese miteinander vergleichen. Sie werden auch etwas über das Partner-Ökosystem

erfahren, das konzipiert wurde, um Unternehmen dabei zu helfen, 5G in ihre digitalen

Transformationen zu integrieren.


um die Sicherheit verbunden mit den Anbietern der Mobilen Netzwerk-Services-Lieferung

zu verstehen. Durch die Hinzufügung von Sensoren und anderen vernetzten Geräten in

die Unternehmensinfrastrukturen muss allen Unternehmen bewusst sein und sie sollten

sich auch darüber Gedanken machen, wie der Ansatz ihres Dienstleisters in Bezug auf

Sicherheit ist.

ENTERPRISE CONTEXT Mobile Network (4G/5G) Additional (non-core) ServicesDieser Bericht ist für Unternehmen jeglicher Branchen in Deutschland relevant, um

Anbieter von Mobile Network (4G/5G) Additional (non-core) Services zu evaluieren. Dies

schließt Services, Lösungen, Anwendungen, Management-Methoden und Systeme,

Endgerätesteuerung und Management ein.

Im Rahmen dieses Quadranten von ISG wird die aktuelle Marktpositionierung von Mobile

Network Value-Added Services (VAS) in Deutschland dargelegt und darauf eingegangen,

wie sie regionsspezifische Herausforderungen, denen Unternehmen gegenüberstehen

adressieren. ISG beobachtet eine wachsende Nachfrage unter den Unternehmen für Mobile

Network Services von Drittanbietern, um bei der 4G Optimierung und der besseren mobilen

Nutzung für Mitarbeiter zu unterstützen, wie bei Zeitoptimierungs-Apps, Produktivitätstools,

Richtlinie-/Sicherheitsautomatisierung sowie auch 5G Planung. Etablierte Dienstleister

und Consultants bieten Sammlungen von separaten Lösungen und Modulen an, die mit

Software-definierten (SD) Systemen inklusive SD Networks (SDNs) und SD Wide Area

Networks (SD-WANs) integriert sind.

Die Unternehmen in Deutschland, wie auch im Rest der Welt wünschen sich 5G für

Anwendungen die niedrige Latenz benötigen, höhere Kapazität und verbesserte Gerät-

zu-Gerät Kommunikationen bieten. Fabriken implementieren Echtzeit-Überwachung über

die Maschine-zu-Maschine Kommunikationen, um die Instandhaltung vorher zusagen

und die Ausfallzeiten zu reduzieren. Vernetzte Fahrzeuge sind für ihre Services darauf


4848


4949

MOBILE NETWORK (4G/5G) ADDITIONAL (NON-CORE) SERVICES


Definition5G Mobilfunknetze oder drahtlose Systeme sind die nächsten Telekommunikationsstandards nach der aktuellen langfristigen Evolution (LTE) der vierten Generation (4G) drahtlosen Systemtechnologie arbeiten in den Millimeterwellenbändern (28, 38 und 60 GHz).

5G zielt auf das Bereitstellen von höherer Kapazität als das derzeitige LTE/4G ab und erlaubt dadurch eine höhere Dichte von mobilen Breitbandnutzern, bessere Zuverlässigkeit und Support für Device-to-Device und starker Maschinenkommunikationen. Es zielt auch darauf ab, die Latenz und den Batterieverbrauch im Vergleich zu LTE/4G-Geräten zu verringern und ist auf Massen-IoT-Implementierungen ausgerichtet.

Jedoch wird der Next-Generation-Standard durch die Erhöhung in Geschwindigkeit und auch Funktionalität der LTE/4G-Netzwerke und Geräte und eher deren derzeitige als zukünftige Verfügbarkeit herausgefordert. Es wird erwartet, dass die 5G-Abdeckung Ende 2025 beinahe 73 Prozent der europäischen Bevölkerung erreichen wird, obwohl diese Pläne derzeit noch lange nicht konkret sind. Es wird nicht



5050

Definition



erwartet, dass Capex für die meisten Betreiber vor 2021 eine Priorität sein wird. Viele Pilot- und Konzeptnachweis-Projekte für bestimmte Anwendungsfälle sind noch offen und aktuell wirksam und das bis 2025 und, dass führt dazu, dass die meisten Unternehmen 5G nur für die langfristige strategische Planung berücksichtigen.

Die Kombination von verbesserter Netzwerkabdeckung, verbundener Geräteausbreitung (inklusive IoT-Typ-Geräte), höheren Geschwindigkeitsanforderungen und -fähigkeiten, verbesserter Servicequalität und Zuverlässigkeit und attraktiven Paketpreispunkten für Nutzer treibt weiterhin das Wachstum von mobilen Produkten und Services an. Mobilität ist für Unternehmen als Teil ihrer gesamten Netzwerk- und Kommunikationsstrategie zunehmend wichtig.

ISG Research hat gezeigt, dass rund 85 Prozent aller beschäftigten Erwachsenen in den USA und in Europa, dem mittleren Osten und Afrika mobile Services und Geräte für geschäftliche und für private Zwecke

nutzen, das kann per Dual- oder Einzel-SIM sein. Gemäß GSMA wird erwartet, dass der mobile Datentraffic während der Jahre 2016-2022 auf einen CAGR von 42 Prozent zu 15,5 bis 16 Exabytes pro Monat wächst und das wird teilweise diesen Trends zugeschrieben. In Deutschland werden gemäß den öffentlich vorgehaltenen Daten und der Prognose der nationalen Statistik-Agentur die mobilen Daten im Zeitraum von 2019-2020 von ungefähr 1,99 Milliarden Gigabytes auf 2,8 Milliarden Gigabytes wachsen, mit ungefähr 61 Millionen Smartphones und 136 Millionen SIM-Karten im Umlauf (inklusive Vertrag, Pre-Paid und M2M) bei lizenzierten Anbietern.

Dieses Segment deckt spezifisch die auf Mobilität ausgerichteten Services oder Lösungen, Anwendungen, Managementsystem und Methoden, End-to-End Steuerung und Management und verwandte Services ab. Diese Services werden entweder durch Dienstanbieter oder -lieferanten als separate Lösungen oder als Module, die in SDN oder SD-WAN integriert werden oder darauf angewiesen sind bereitgestellt. Dieser Abschnitt deckt nicht die Core-lizenzierte mobile Telefonie/Datenservices selbst ab.



5151

Eignungskriterien Beobachtungen � Abdeckung und Umfang des Produkt-/Dienstleistungsportfolios;

� Fähigkeit als ein Mehrwert-Service in einer 4G/5G Umgebung mittels Software-definierter Methoden zu liefern;

� Verständnis des gesamten Marktbereichs und Innovationen/Beiträge in diesem Bereich;

� Umfang der Partnerschaften und Angebote und Integration in eine zusammenhängende Lösungslieferung für Kunden;


� Referenzkunden/-lösungen im Konzeptnachweis/Post-Pilot- und gewerblichen Einsatz;






� AT&T verfügt über ein umfangreiches Array an mobilen Anwendungen wie dynamisches Traffic-Management, verbessertes Push-to-Talk und Unternehmens-App-Traffic-Management. Die Geschäftsfokusbereiche des Unternehmens sind Flächenmanagement und Fernzugriff auf mobile Arbeitsplätze. Das Unternehmen nutzt SD Networking, um die meisten seiner mobilen VAS-Angebote zu untermauern.

� BT verfügt über ein globales und hoch qualitatives Netzwerk zusammen mit einem beeindruckenden Portfolio an Lösungen für viele Branchen. Das Unternehmen bietet Unternehmensweite mobile Geschäftsanwendungen und Mehrwert-Lösungen und nutzt SD Networking, um seine mobilen VAS-Angebote zu verbessern. Es rühmt sich mit seinem starken Partnerprogramm-Portfolio zusammen mit seinen eigenen Angeboten.

� Die Deutsche Telekom liefert umfassendes Enterprise Mobility Management (EMM) inklusive aller in einer Mobile Device Management (MDM) Lieferung erwarteten Funktionalitäten. Das Unternehmen bietet Anwendungen und Services in der Value-Added Service (VAS) Kategorie an, wie Ausgabenmanagement, Bring your own Device (BYOD) oder Unternehmens-ausgegebene,

5252

Beobachtungen





� Orange Business Services verfügt über eine breite Palette an Mehrwert-Mobilanwendungen, die SD Networking nutzen, um diese zu verbessern und in 4G/LTE geliefert oder zunehmend 5G-Transportlieferung. Diese Anwendungen und Produkte sind entweder selbst entwickelt oder durch das Partner-Ökosystem im Orange-branded Delivery Wrapper für Unternehmenskunden angeboten.

� Vodafone zusammen mit seinem Vodafone Global Enterprise ist ein starker Verfechter von NFV/SDN und SD Networking und bietet in diesen Bereichen Unternehmensfokussierte Services an. Die Gruppe bietet eine breite Palette an mobilen VAS-Produkten an und nutzt diese zu Grunde liegenden Technologien und Prozesse, entweder als eigene Entwicklungen oder aus ihrem Pantheon von globalen Partnern.

� Der Rising Star Extreme Networks hat eine lange Tradition im erweiterten Networking inklusive mobile/VAS-Anwendungen und sie decken SD-LAN und CPE (seit der Akquisition von Aerohive) ab. Das Unternehmen fokussiert sich auf mehrere Branchen inklusive Einzelhandel, Events/Stadien und mobiles Management und hat viele Produkte von Weltklasse mit exzellenten Referenzen in Deutschland im Einsatz.

persönlich aktivierte oder Unternehmenseigene/nur Geschäft (COPE/COBO) Management und Funktionalität, Multi-Level Sicherheits-Add-Ons und Unified Endpoint Management (UEM) an. Viele verlassen sich auf SD Networking Techniken, um ihre Lieferung zu steigern und zu verbessern.

� IBM hat in den vergangenen zwei Jahren signifikant die Bemühungen im Bereich SD-LAN, Mobilität, Intelligent Edge und Universal/Virtual Customer Premis Equipment (u/vCPE) Geräte und virtualisierte Geräte am Rand inklusive Mobilitätsverbesserungen wie UCC, Produktivitätsverbesserer, Richtlinien-/Sicherheits-Apps usw. verstärkt. Seine MobileFirst Division bietet viele mobil-basierte VAS-Anwendungen, Tool und Lösungen an, viele davon basieren auf SD Networking Angeboten.

5353




DEUTSCHE TELEKOM

Die Deutsche Telekom verfügt über ein extensives und erweitertes Portfolio an Lösungen. Jedoch scheinen die meisten signifikante Beratungsservices und Optimierung zu erfordern, um völlig zu einem Kundenszenario zu passen. Aus Feedback geht hervor, dass viele deutsche Unternehmen bei Consulting-geführten Ansätzen, die zu einer langen Entwicklungszeit und Kosten führen, um ihre Anforderungen zu erfüllen, vorsichtig sind; sie suchen nach Schnellstart oder Vorlagenlösungen in mobilen VAS.

StärkenFlexible EMM-Modelle: Die Deutsche Telekom liefert EMM durch verschiedene Modelle wie BYOD, Unternehmenseigene, persönlich aktivierte (COPE), Unternehmenseigene, nur geschäftlich (COBO), und erweitertes Unternehmen für Kunden, um Geschäftspartner mit sicherem Zugriff auf ihre Geräte zu versorgen bis zu Teilen von Backend Network über Managed Containers.

Anbieterunabhängige Lösungen: Die Deutsche Telekomverfügt über extensive eigene Entwicklungen, aber liefert außerdem Lösungen wie für eine Kundenlieferung erforderlich, aus seinem umfangreichen Partnernetzwerk, um Anbieterneutralität bei der bestmöglichen anwendbaren Lösung zu gewährleisten.

Die Deutsche Telekom verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Geschäftsmobilität VAS Produkten, die im eigenen Unternehmen entwickelt werden, sowie in Zusammenarbeit mit seinem extensiven Partnernetzwerk. Die VAS Kategorie des Unternehmens deckt Anwendungen und Services wie EMM (MDM), Ausgabenmanagement, BYOD/COPE/COBO Management und Funktionalität, Multi-Level-Security Add-Ons und UEM by Workspace ONE (hilft Unternehmen dabei alle Endpunkte, Betriebssystem und Apps Intelligenz zu verwalten) ab. Die Deutsche Telekom hat eine beneidenswerte Liste von Referenzkunden und Anwendungsfällen in verschiedenen Unternehmenstypen/-größen und Branchen.

Überblick

Die Deutsche Telekom verfügt über ein hoch fähiges und erweitertes mobile Unternehmen

(VAS) Lösungsportfolio, gestützt durch die Anpassungsexpertise für den deutschen Markt.


Herausforderungen

Methode

Methode

5555© 2020 Information Services Group, Inc. All Rights Reserved.

Im Rahmen des Projektes „Network — Software Defined Solutions and Service

Partners – ISG Provider Lens™ Germany 2020“ wurden in einem mehrstufigen

Research- und Analyseprozess die relevanten Dienstleister im deutschen Markt

untersucht und nach dem Research-Prozess der Studie positioniert. Dabei gliederte

sich das Projekt in folgende Schritte:

1. Definition Zielmarkt “Network — Software Defined Solutions and Service

Partners"

2. Fragebogenbasierte Dienstleister- oder Anbieterbefragungen

3. Interaktive Gespräche mit Dienstleistern/Anbietern über Fähigkeiten und

Use Cases

4. Nutzung interner Datenbanken sowie Expertise der ISG-Berater

5. Bewertung von Services, Serviceunterlagen und Referenzen

6. Verwendung der folgenden Bewertungskriterien:

− Strategie und Vision

− Innovation

− Markenbekanntheit und Marktpräsenz

− Vertrieb und Partnerlandschaft

− Breite und Tiefe des Leistungsportfolios

− Technologiefortschritte

METHODIK




Autor und Editor

Ron Exler ist Principal Analyst bei ISG Research und konzentriert sich branchenübergreifend auf die disruptiven und progressiven Einflüsse auf Unternehmen - und die Erfahrungen ihrer Kunden - des digitalen Arbeitsplatzes, des Internet der Dinge (IoT), der Standortinformationen und anderer digitaler Medien Innovationen. Ron leitete das Produktmanagement bei Unternehmenssoftwareunternehmen, leitete Beratungsdienste für Unternehmensforschung und beriet, baute und setzte innovative Technologien in großen Unternehmen ein. Ron hat einen Master of Science in Kartographie von der University of Wisconsin sowie einen Bachelor of Science von der Oregon State University. Ron hat auch die ISG Digital Xpert Zertifizierung.

Ron Exler, Enterprise Context and Global Overview AnalystPrincipal Analyst

Kenn Walters PhD ist ein kaufmännischer und hochqualifizierter Senior Executive mit über 40 Jahren Erfahrung in der Leitung und Verwaltung großer Technologieprojekte und Entwicklungsprogramme mit Spezialisierung auf Networking und Kommunikation aller Art sowie umfassender Erfahrung in der globalen Unternehmensberatung. Für ISG hat Kenn über 100 Artikel als Distinguished Analyst für ISG Insights (https://insights.isg-one.com/) in Bereichen wie digitale Transformation, Cloud-verwaltete Netzwerke, SD-Netzwerke, SDN und digitale Disruptoren verfasst und ist ein Global Lead Analyst und Autor für mehrere Regionen in den IPL-Berichten (https://isg-one.com/research/isg-provider-lens) in Bereichen wie Netzwerke - Software Defined Networking und Digital Business Software and Services.

Dr. Kenn Walters, AuthorLead Analyst & Distinguished Analyst, ISG Research



Autor und Editor

Herr Aase bringt umfangreiche Erfahrung in der Implementierung und Erforschung der Service-Integration und des Managements von IT- und Geschäftsprozessen mit. Mit über 35 Jahren Erfahrung ist er hochqualifiziert darin, Trends und Methoden der Vendor Governance zu analysieren, Ineffizienzen in aktuellen Prozessen zu identifizieren und die Branche zu beraten. Jan Erik verfügt über Erfahrung auf allen vier Seiten des Sourcing- und Vendor Governance-Lebenszyklus - als Kunde, Branchenanalyst, Dienstleister und Berater. Als Research Director, Principal Analyst und globaler Leiter von ISG Provider Lens ™ ist er jetzt sehr gut positioniert, um den Stand der Branche zu bewerten und darüber Bericht zu erstatten und Empfehlungen für Unternehmen und Kunden von Dienstleistern abzugeben.

Jan Erik Aase, EditorDirector & Principal Analyst

ISG Provider Lens™ | Quadrant ReportJuni 2020© 2020 Information Services Group, Inc. All Rights Reserved

ISG (Information Services Group) (ISG), (NASDAQ: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Informationstechnologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 700 Kunden, darunter die 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, des Weiteren auf Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerkbetrieb, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren.

network - software defined - t-systems · ability to communicate with all network endpoints without...

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