Netpay, S.A. de C.V.

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Autor

1.0.0 Febrero 16, 2017 Versión Inicial Edwin Rivas

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Hoja de aprobaciones

Autor

Fecha

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Contenido

1 Introducción.....................................................................................................................................51.1 Propósito............................................................................................................................51.2 Alcance................................................................................................................................51.3 Definiciones y Acrónimos..........................................................................................5

2 Acceder al Sistema......................................................................................................................62.1 Login....................................................................................................................................6

3 Descripción del Funcionamiento.......................................................................................83.1 Dashboard de pagos.....................................................................................................83.2 Perfil...................................................................................................................................103.3 Mis Comercios................................................................................................................10

3.3.1 Detalle del Comercio .................................................................... 11

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1 Introducción

1.1 Propósito Servir como guía para el uso correcto del Portal NetPay, en el que se incluyen los siguientes apartados:

Dashboard de Pago Información de Pago Mis Comercios

1.2 Alcance Este manual de usuario está dirigido a los Clientes de NetPay.

1.3 Definiciones y Acrónimos Las definiciones y acrónimos utilizados en el proceso.

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2 Acceder al Sistema

2.1 Login

Ingrese al sistema con la ruta https://suite.netpay.com.mx/CoreNetpaySuiteAdmin/, se mostrará la pantalla de Login (Fig. 2.1.1) en donde debe capturar sus credenciales de acceso:

§ Usuario: capturar su usuario proporcionado vía correo electrónico. § Contraseña: capturar su contraseña proporcionada vía correo electrónico. § Botón Entrar: una vez capturadas las credenciales de acceso, dé clic

para entrar al sistema. § No recuerdo mi contraseña: esta opción es utilizada en caso de olvidar la

contraseña.

Figura 2.1.1 Iniciar Sesión

En caso de haber olvidado la contraseña, presionar la opción No recuerdo mi contraseña. El sistema muestra la pantalla de recuperación de contraseña (Fig. 2.1.2).

Se debe ingresar el usuario y el correo electrónico donde se enviarán las instrucciones para hacer el cambio de contraseña de la cuenta.

Figura 2.1.2 Recuperar Contraseña

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El mensaje recuperación de contraseña llega al correo electrónico de la cuenta, te hace llegar la contraseña con la que puedes acceder al sistema nuevamente (Fig. 2.1.3).

Figura 2.1.3 Correo de recuperación de

contraseña

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3 Descripción del Funcionamiento

Una vez firmado el usuario se despliega la siguiente información y Menús (Fig. 3.1.1).

Ø Inicio: Al dar clic en esta opción siempre regresara a la pantalla inicial. Ø Mis Comercios: Muestra el listado de los comercios en caso de tener varios. Ø Salir: Cierra la sesión actual y regresa al Login. Ø Icono Campana: Muestra los mensajes y/o notificaciones. Ø Administrador Muestra el perfil que tiene el usuario de la sesión iniciada

actualmente, y se tendrán las opciones siguientes: ü Perfil: Muestra la información general de la cuenta. ü Salir: Cierra la sesión actual y regresa al Login.

Ø Información de pago: Muestra el monto total de las transacciones conciliadas al día seleccionado.

Ø Día de visualización: Muestra la fecha del día actual, y se puede seleccionar la deseada.

Ø Exportar Excel: El icono de la hoja de Excel, sirve para exportar el detalle del día conciliado.

Ø Botón Desglose de pagos: Muestra el detalle de pagos por día. Ø Transacciones retenidas: Muestra las transacciones retenidas por día. Ø Dashboard de pagos: Muestra el monto total de transacciones conciliadas día

a día. Al seleccionar el día.

Figura 3.1.1 Pantalla Inicial

3.1 Dashboard de pagos Al dar clic al círculo blanco en la tabla dinámica, muestra la información de pago de dicha fecha, en el bloque de Información de pago. En la gráfica cada día que se concilien las transacciones se verá el monto total y la gráfica puede tender a subir en caso de que el monto sea mayor a o de bajar en el caso contrario.

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Si al día conciliado existen transacciones que fueron retenidas, se podrán visualizar en la opción Transacciones retenidas (Fig.3.1.2), en caso contrario aparecerá el mensaje “Sin Información”.

Figura 3.1.2 Transacciones Retenidas

Al seleccionar el botón Desglose de Pago el sistema muestra la pantalla de Mis comercios (véase en la pág. 11 para la definición del contenido). Al seleccionar el icono de la Lupa en la última columna (Fig.3.1.3).

Figura 3.1.3 Desglose de pagos por comercios

Al seleccionar la opción mencionada anteriormente, se muestra el Detalle del desglose de pago (véase en la pág. 14 para la definición del contenido).

Figura 3.1.4 Detalle Desglose de pago

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3.2 Perfil Información General Usuario: Usuario usado en la sesión actual. Correo: Dirección de correo electrónico usado en la sesión actual. Cambiar Contraseña Actual (Contraseña actual): Ingresar la contraseña actual de su cuenta. Nueva (Contraseña nueva): Ingresar la contraseña nueva para su cuenta. Nueva (Confirmar nueva contraseña): Re-ingresar la contraseña nueva

para su cuenta.

Figura 3.2.1 Perfil

Si desea cambiar la contraseña con la cual accede a la cuenta, hay que ingresar la contraseña actual de la cuenta en el campo Actual, enseguida ingresar la nueva contraseña que desea en el campo Nueva y para finalizar, volver a ingresar la nueva contraseña en el siguiente campo Nueva y presionar el botón Guardar para confirmar (Fig.3.2.1).

3.3 Mis Comercios Muestra el listado de comercios que se tienen asociados a la cuenta actualmente iniciada. El sistema mostrará la pantalla Mis Comercios (Fig. 3.3.1) con la siguiente información:

§ ID del comercio: Número identificador del comercio. § Nombre del Comercio: Nombre asignado al comercio. § Tipo de Comercio: Muestra a qué tipo de comercio pertenece. § Fecha de Creación: Fecha en la cual el comercio se dio de alta. § Estatus del Comercio: Existen 2 tipos de estatus para el comercio; Activo o

Inactivo. § Registros Paginados: Esto te permite poder desplegar la cantidad de registros

seleccionados por hoja. § Exportar Excel: Descarga un documento de Excel con la información que se

muestra en la pantalla y se deposita en la carpeta /Descargas. § Botón Regresar: Regresa al menú principal.

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Figura 3.3.1 Mis comercios

3.3.1 Detalle del Comercio Al seleccionar el Id del comercio o el Nombre del comercio de la pantalla de Mis comercios, el sistema muestra la pantalla del Detalle del comercio (Fig.3.3.2) con la siguiente información.

v Id del comercio: Numero identificador del comercio. v Nombre del comercio: Nombre asignado al comercio. v Información Técnica: muestra el tipo de comercio y asociado asignado. v Cliente desde: Fecha desde que se dio de alta. v Último abono: Fecha del último abono efectuado. v Exportar info último abono: Exportar documento de Excel con la

información del último bono efectuado del Comercio. v Monto de último abono: Monto total del abono efectuado del Comercio. v Contacto: Responsable de contacto. v Teléfono: Número de teléfono del contacto. v Banco: Institución financiera de la cuenta donde se realizan los abonos. v Tipo de cuenta: Tipo de la cuenta del Comercio v Cuenta: Número de cuenta del Comercio. v Email: Dirección de correo electrónico del Comercio.

Figura 3.3.2 Detalle del comercio

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Se puede realizar la búsqueda de pagos del comercio utilizando:

ü Rango de fechas: Seleccionar el rango de fechas del cual se requiere ver los movimientos (Fig.3.3.3).

ü Botón Buscar: Busca las transacciones realizadas entre las fechas seleccionadas anteriormente, se mostrará en el Historial de pagos, Histórico de Rentas y/o Línea de crédito.

Figura 3.3.3 Rango de fechas

Signos de carga de información: Al ejecutar una función de carga, pueden aparecer la animación (Fig. 3.3.4) que significa que está cargado.

Figura 3.3.4 Animación de carga

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3.2.1.1 Historial de pagos Muestra las transacciones conciliadas al día, en los rangos de fecha seleccionados anteriormente. La pantalla del historial (Fig.3.3.5) se muestra con la siguiente información:

§ Fecha: Día en que se realizo la conciliación. § Ventas: Total del acumulado de las transacciones. § Comisiones: Total de la comisión de las ventas. § IVA de comisiones: Total del IVA de la comisión de las ventas. § Otros: Se muestra el total de movimientos como: devoluciones, contra cargos,

ajustes, cancelaciones, retenciones, bonificaciones, etc. § Neteo al comercio: Muestra el monto de ganancia del comercio. § Desglose del pago: Descarga un documento de Excel con el detalle del pago. § Exportar Excel: Descarga un documento de Excel con el historial de pagos.

Figura 3.3.5 Mi historial de pagos

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3.2.1.2 Histórico de Rentas Muestra las transacciones realizadas por día, en los rangos de fecha seleccionados anteriormente. La pantalla de Rentas (Fig.3.3.6) se muestra con la siguiente información:

Ø Mes: Mes que se efectuó el pago de la renta. Ø Pago liquidado: Muestra si el pago fue liquidado con ‘Si’ o en su defecto

con un ‘No’. Ø Fecha de pago: Fecha y hora en el que se realizó el pago. Ø Deuda del monto total: En caso de tener en deuda la renta, se muestra

el monto pendiente. Ø Detalle: Muestra una pantalla con el detalle del pago de renta. Ø Exportar Excel: Descarga un documento de Excel con el histórico de

rentas que se muestren en pantalla.

Figura 3.3.6 Histórico de rentas

Al presionar el ícono de la Lupa en la columna Detalle se despliega la siguiente pantalla con el detalle del pago de la renta del mes seleccionado (Fig.3.3.7).

Figura 3.3.7 Detalle pago de renta

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3.2.1.3 Línea de Crédito Muestra las transacciones realizadas en los rangos de fecha seleccionados anteriormente, se muestran movimientos como depósitos de crédito, tiempo aire, cobro de renta mensual, etc. En la pantalla de línea de crédito (Fig.3.3.8) se muestra con la siguiente información:

• Fecha: Fecha y hora en el que se realizó el movimiento. • Descripción: Tipo de transacción efectuada. • Depósitos: Monto total del depósito realizado del movimiento. • Cargos: Monto total del Cargo realizado del movimiento. • Exportar Excel: Descarga un documento de Excel con los movimientos de

la pantalla.

Figura 3.3.8 Línea de Crédito

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