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ÍNDICE
1. RESUMEN 1 2. INTRODUCCIÓN 3 3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 5 3.1. Panorama mundial de la industria de cítricos 5 3.2. Panorama mundial de la industria de mandarinas 7 3.2.1. Mercado internacional 7 3.2.1.1. Estados Unidos 7 3.2.1.2. Reino Unido 8 3.2.1.3. Canadá 9 3.2.1.4. Japón 10 3.2.1.5. Países competidores 10 3.2.2. Mercado Nacional 10 3.2.2.1. Chile 10 3.3. Panorama mundial de la industria de naranjas 13 3.3.1. Mercado internacional 13 3.3.1.1. Japón 13 3.3.1.2. Holanda 14 3.3.1.3. Reino Unido 15 3.3.1.4. Hong Kong 16 3.3.1.5. China 17 3.3.2. Mercado Nacional 18 3.3.2.1. Chile 18 3.4. Panorama mundial de la industria de limones 21 3.4.1. Mercado internacional 21 3.4.1.1. Japón 21 3.4.1.2. Estados Unidos 22 3.4.1.3. Corea 23 3.4.1.4. Reino Unido 24 3.4.1.5. Argentina 25 3.4.2. Mercado Nacional 27 3.4.2.1. Chile 274. MATERIALES Y MÉTODOS 305. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 336. CONCLUSIONES 38LITERATURA CITADA ANEXOS
1. RESUMEN
Hasta la década de los 90, la industria de los cítricos en Chile tenía un escaso desarrollo y su destino era básicamente el mercado nacional. Posteriormente, con la introducción de nuevas variedades, y por ende, el establecimiento en regiones mas aptas para el cultivo hizo que la producción se incrementara surgiendo así la necesidad de encontrar nuevos mercados de destino. El presente taller revisó, sistematizó y analizó información de mercados internacionales de cítricos para poder detectar las principales oportunidades comerciales que exhibe el país dentro de la industria citrícola mundial. Esto se logró por medio de un estudio de mercado, el cual debe ser entendido como aquel que recoge ampliamente las necesidades de los consumidores y evalúa la viabilidad comercial de los productos y servicios generados en un proyecto. Se concluyó que Chile no es un participante importante dentro de la industria citrícola mundial, pero que sus volúmenes de exportación de mandarinas y naranjas son crecientes en el tiempo, y que los volúmenes de limones exportados han tendido a estabilizarse en las últimas temporadas. La ventaja competitiva de nuestro país es básicamente la contra estación y la sanidad fitosanitaria, que permiten la entrada de productos chilenos en mercados altamente exigentes. Los principales mercados de la industria, tanto por su tamaño como por sus precios promedio son Estados Unidos (mandarinas y limones) y Japón (naranjas y limones), respectivamente. En conjunto, reciben más del 80% de los envíos chilenos de cítricos. Otros mercados tradicionales interesantes son Canadá, Holanda y Reino Unido, y nuevos mercados de creciente importancia y atractivo para la industria son Corea, Hong Kong y China. Los países que compiten con Chile en el mercado son principalmente Sudáfrica, Argentina, Perú y Australia. España, California, Marruecos y Turquía también abastecen a estos mercados, pero no presentan oferta en período que aparece Chile en sus destinos.
Abstract Until the 1990’s, the Chilean citrus industry was poorly developed and its produce was mostly sold in the national market. Later, the introduction of new varieties, and also their establishment in regions more apt for citrus growing, produced an increase in production, and a corresponding need for new destination markets. This study reviewed, systematized and analyzed information on international citrus markets to find the major business opportunities for Chile world-wide. A market study was done to provide a general overview of the needs of consumers, and to evaluate the commercial viability of useful products generated from the project. It was concluded that Chile is not an important participant in the global citrus industry, but its export volumes of mandarins and oranges have increased over time, and the export volume of lemons has stabilized over the last few seasons. Chile’s competitive advantages are basically the seasonal difference between the Northern and Southern hemispheres, and its phitosanitary health, which allows Chilean products entrance to the most demanding markets. The major destiny markets, in terms of both size and average prices are the United States (for mandarin and lemons) and Japan (for oranges and lemons). Altogether, they receive more than 80% of Chilean citrus shipments. Other traditional markets of interest are Canada, Holland and United Kingdom. Increasingly attractive new markets for the Chilean citrus industry are Korea, Hong Kong and China. The countries that compete with Chile in these markets are mainly South Africa, Argentina, Peru and Australia. Spain, California, Morocco and Turkey also supply these markets, but they do not offer a supply during the period in which Chilean citrus appears in these markets.
2. INTRODUCCIÓN
Hasta la década de los 90’, la industria de los cítricos en Chile tenía un escaso desarrollo
y su destino era básicamente el mercado nacional. Posteriormente, con la introducción de
nuevas variedades y la zonificación de las mismas la producción se incrementó, surgiendo
la necesidad de encontrar nuevos mercados de destino (Ortúzar, 2005)∗. Chile busca
posicionarse como “el productor de frutas mediterráneas para el mundo”, ubicándose
como el principal exportador del hemisferio sur, con un 48,5% del total de exportaciones
del hemisferio, debido a que posee una serie de ventajas comparativas y competitivas con
respecto a sus competidores. El aislamiento geográfico lo protege y da seguridad
fitosanitaria a sus productos, generando confianza en el comprador de que los productos
chilenos son sanos. Además posee una gran cantidad de recursos naturales, los que son
un potencial negocio si se utiliza tecnología adecuada. Otra ventaja es que a nivel de
país, en el exterior genera confianza, al tener gobiernos estables y un buen sistema de
infraestructura urbana, lo que atrae inversiones nuevas al país (CHILEAN FRESH FRUIT
ASOCIATION, 2004). Para la búsqueda de nuevos mercados de destino, es necesario
realizar un estudio de mercado, tanto porque aquí se define la cuantía de la demanda e
ingresos de operación, como por los costos e inversiones implícitos en futuros proyectos
de inversión. El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta y
demanda o de los precios del proyecto, ya que gracias a él se pueden prever costos de
operación, estrategias publicitarias, etc. y tomar decisiones en relación al precio de
introducción, inversiones en imagen, entre otros (Sapag, 1996).
El estudio de mercado debe ser entendido como aquel que recoge ampliamente las
necesidades de los consumidores y evalúa la viabilidad comercial de los productos/
servicios generados en un proyecto. El sector productivo, además de lograr productos de
calidad, debe concordar con el concepto de marketing societal. En el se define que el
productor agrícola identifica los deseos e intereses de un mercado segmentado donde
desea penetrar, desarrollar mercados/productos o diversificar, y en donde posea ventajas
∗ Ortúzar J. 2005. Ing. Agr. Gerente de productos AGRICOM. Comunicación personal.
competitivas. En ese sentido el agricultor debe agregar valor a los productos y servicios
pensando en el beneficio del cliente y su calidad de vida (Olavarría et al, 2003).
El presente taller busca entregar información de mercado para dicha industria,
enfatizando el mercado estadounidense, por su tamaño y retornos obtenidos a la
fecha, herramienta que puede ser usada para la toma de decisiones estratégicas de
negocios actuales y futuros del rubro.
Objetivo general
• Revisar, sistematizar y analizar información de mercados internacionales de
cítricos para poder detectar las principales oportunidades comerciales que
exhibe el país dentro de la industria citrícola mundial.
Objetivos específicos
• Recopilar información de mercados de cítricos tanto nacional como
internacional.
• Sistematizar la información reunida en una base de datos.
• Analizar la información anterior a objeto de detectar oportunidades de mercado
para la industria citricola nacional.
3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
3.1. Panorama mundial de la industria de cítricos:
Los cítricos pertenecen a la clase Angiospermae, a la subclase dicotiledónea, a la orden
rutae, a la familia rutaceae y al género citrus y cuenta con más de 145 especies, entre las
que se destacan: naranja (Citrus sinensis), mandarina (Citrus reticulata), limón (Citrus
limon), lima (Citrus aurantifolia) y pomelo o toronja (Citrus paradisi) (AGROCADENAS,
2003). Su lugar de origen se localiza en Asia Oriental, en una zona que abarca desde la
vertiente meridional de Himalaya hasta China meridional. En la actualidad se cultivan en
regiones tropicales y subtropicales de casi todo el mundo y son los frutos que más
elevada producción tienen (PROCITRUS, 2006).
ODEPA (2006a), indica que la producción mundial de cítricos el año 2005 superó las 104
millones de toneladas. Casi dos tercios de la producción provienen de Brasil, China,
EE.UU., México, España e India. Por otra parte FAOSTAT (2006) señala que la superficie
mundial plantada con cítricos fue de 7.373.555 ha. China y Brasil presentan la mayor
superficie mundial. En relación a la participación por especies, se observa el predominio a
nivel mundial de las naranjas, seguidas por las mandarinas- clementinas y limones. El
detalle de esta información se encuentra en el Anexo 1. En relación con las formas de
consumo, más del 50% se consumen al estado fresco. El resto se procesa, especialmente
naranjas para jugo. Las mandarinas también se procesan y su jugo se mezcla con el de
las naranjas cuando no son aptas para el consumo en fresco. Brasil y Estados Unidos,
procesan cerca de un 70% de sus producciones, en tanto que España exporta más del
50% de su producción. En el caso de China e India casi toda su producción se consume
en el mercado interno. Chile tiene escasa participación mundial (ODEPA, 2005).
Las proyecciones de la industria de cítricos a medio plazo se detallan en el Anexo 2.
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
Naranjas Mandarinas Limones yLimas
Pomelos Otros cítricos
Especies
Supe
rfic
ie (h
a)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000Producción (000 Ton)
Sup. 2000 Sup. 2004 Prod. 2000 Prod. 2004
FUENTE: FAOSTAT, 2005.
Figura 1. Evolución de la superficie y producción mundial de cítricos por especies. Años
2000 y 2004
3.2. Panorama mundial de la industria de mandarinas:
FIA (2005), señala que la especie Citrus reticulata corresponde a las mandarinas, frutas
cítricas de fácil pelado o “easy peelers”. Las mandarinas tienen distintas denominaciones
de acuerdo al país donde se cultivan, en Estados Unidos se les denomina Tangerinas; en
Filipinas se les conoce como naranjitas y en España y Chile se les llama mandarinas.
Dentro de las mandarinas existen tres grupos básicos bien definidos, detallados en el
Anexo 3.
3.2.1. Mercado Internacional
El comercio mundial de mandarinas ocurre principalmente en tres bloques, Norteamérica,
Asia y Unión Europea. La oferta es liderada por estos bloques, sumándose además
países del Hemisferio sur como Sudáfrica, Australia y Chile, que abastecen a los primeros
durante la contraestación. Para Chile, los principales mercados de destino al año 2005
son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda y Japón, que en conjunto
representan el 90,3% de las exportaciones chilenas de mandarinas- clementinas (ODEPA,
2006a).
3.2.1.1. Estados Unidos
La producción local de mandarinas proviene principalmente de Florida (73,2%), California
(21,3%) y por último de Arizona (5,35%). Para la temporada 2003/2004 se estimó una
producción nacional de alrededor de 380.000 toneladas de las cuales cerca del 70% se
comercializa en fresco (DECOFRUT, 2005). Florida está presente de octubre a abril,
California de diciembre a abril y Arizona de diciembre a mayo (FIA, 2005). Las variedades
cultivadas en EE.UU. se clasifican en tempranas y tardías. Por la estacionalidad de la
oferta, se ha desarrollado un mercado importador paralelo al de Florida entre octubre y
febrero para clementinas (DECOFRUT, 2005). En cuanto a los precios en los mercados
mayoristas, estos se detallan en el Anexo 5. Agricultural Marketing Service (2006)
distingue entre clementinas y tangerinas. Chile no registra envíos de tangerinas, y
aparece en los registros de clementinas desde el 2005. Estos precios fueron consultados
para las 15 principales ciudades de Estados Unidos. Para las clementinas se observa
oferta en los meses invernales (desde noviembre hasta febrero aproximadamente),
abastecida por España, Marruecos, Israel y California. Los meses estivales son
abastecidos principalmente por Sudáfrica, y desde el año 2005 Chile. Australia tiene
escasa participación en la oferta. Las tangerinas tienen un precio promedio mucho menor
y la oferta es abastecida básicamente por Florida, aunque también participan California y
México. Chile no registra clementinas enviadas en Baltimore, Dallas ni en Miami. El
resumen de los precios promedio por kg de clementinas entre enero del 2000 y junio del
2006 por ciudad, actualizados a junio del 2006, junto a la información en detalle de este
mercado se encuentra en el Anexo 4.
3.2.1.2. Reino Unido.
El valor del mercado de naranjas y mandarinas al año 2000 fue de 440 millones de libras,
equivalentes al 15,54% del mercado de frutas de dicho país (Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Londres, 2006). Los supermercados son los
principales agentes comercializadores. El detalle de la comercialización de mandarinas
se encuentra en el Anexo 10.
Reino Unido es el segundo mercado de destino para las mandarinas chilenas en volumen
exportado, pero es el décimo cuarto en relación a los retornos FOB obtenidos (ODEPA,
2006a). El precio promedio de mandarinas en el Reino Unido a importador es de 0,35
libras (0,19 U$ julio del 2006) por kg y a detallista de 1,6 libras (0,9 U$ a julio del 2006)
por kg de fruta (Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres,
2006).
Para Reino Unido, Agricultural Marketing Service (2006) distingue entre Mercado
Mayorista de New Covent Garden y New Spitalfields. El primero presenta un precio
promedio de clementinas entre enero del 2000 y junio del 2006 es de 1,21 U$/ kg, y el
segundo de U$ 1,28 por kg. La oferta proviene de España, Marruecos, Chipre, Turquía,
Sudáfrica, Argentina, Chile y Uruguay. Otros abastecedores del mercado son Perú y
Grecia, pero más esporádicos.
3.2.1.3. Canadá
Canadá no es un productor de cítricos pero si un importante importador. Para las
mandarinas chilenas es el tercer destino en importancia (11,3% de participación en el total
de exportaciones) (ODEPA, 2006a).
Los precios de los mercados mayoristas de Montreal y Toronto para clementinas se
detallan en el Anexo 9. El resumen de los precios promedio de dichos mercados se
expone en el Cuadro 1. La oferta es similar a la de Estados Unidos, con la diferencia de
que en contraestación también se registran envíos de Argentina y Uruguay. Chile aparece
entre julio y noviembre en dicho mercado con cajas de 10 kg. También se registran envíos
de tangerinas a estos mercados, abastecidas principalmente por Japón y China
(Agricultural Marketing Service, 2006).
Cuadro 1. Precios promedio de clementinas en los mercados mayoristas de Canadá. Enero del 2000 a junio del 2006.
Mercado Mayorista Clementinas (U$/ kg) Montreal 1,95 Toronto 1,53
Fuente: Agricultural Marketing Service, 2006
3.2.1.4. Japón
Al reunir información de mercado de mandarinas en Japón, no se encontraron registros de
precios de mercados mayoristas en dicho país. En cuanto a las importaciones, al año
2005 se registran 21.787 kg importados con un valor real a junio del 2006 de 20,7
millones de dólares. El mayor abastecedor es Sudáfrica, con casi 11.000 t enviadas,
seguido por Estados Unidos y Chile. Además se registran importaciones de Australia,
Nueva Zelanda, Corea, China, Taiwán, España e Indonesia (JAPAN CUSTOMS, 2006).
3.2.1.5. Países competidores.
Los principales abastecedores de mercados de mandarinas en el mundo, y de importancia
para Chile son España (Anexo 11), Sudáfrica (Anexo 12) y Argentina (Anexo 13).
3.2.2. Mercado Nacional:
3.2.2.1. Chile La participación de las mandarinas en el total de los frutales nacionales es de un 1,17%.
Según un informe de Diario PYME (2005), la superficie plantada con clementinas en Chile
aumentó en un 193% con respecto al año 2001. El crecimiento de la IV Región con
respecto al 2001 fue de un 6,4%, y las variedades de clementina más plantadas son
Clemenules y Hernandina. También señala que por la tasa de aumento de las
plantaciones de este frutal, para el año 2007 se estima una exportación de 5 millones de
cajas, superior al 1,8 millón enviado el 2004. Actualmente la superficie de clementinas en
Chile es de 2.590 ha localizadas principalmente en la IV Región, seguida por la V y la
Región Metropolitana (CIREN, 2005). Las mandarinas- clementinas son frutas con una
creciente oferta en el mercado interno, teniendo una excelente aceptación por los
consumidores nacionales, obteniendo un mayor margen de utilidad que las naranjas
(ODEPA, 2005).
Las exportaciones chilenas de clementinas en la temporada 2004/05 superaron los cuatro
millones de cajas, lo cual es un incremento de las exportaciones en comparación con la
temporada 2003/04, donde fueron de dos millones de cajas. Las principales exportadoras
en la última temporada fueron Safex Ltda, Aconcagua Ltda (ACONEX), Subsole S.A. y
Del Monte Fresh Produce (ODEPA, 2006a). La IV Región es la principal exportadora,
seguida por la V Región (DECOFRUT, 2005). El detalle de las exportaciones chilenas de
mandarinas, glosa 8052020, por exportadora y destino, se presenta en el Anexo 14. La
principal variedad de exportación es clemenules, aunque para efectos estadísticos se
consideró una sola categoría. Las plantaciones de clementinas se iniciaron con destino de
exportación, y se han posicionado en varios mercados, pero su principal destinatario
comercial, Japón, ha resultado más complicado de lo que se esperaba. El volumen de
exportaciones para el año 2005 fue de 21.681 t. Los principales destinos son Estados
Unidos, Canadá y Reino Unido. En el caso de Estados Unidos, hace dos años autorizó el
ingreso de mandarinas chilenas, convirtiéndose en el principal destino para la temporada
2005, tanto por volúmenes enviados como por precio promedio obtenido. Hasta mayo del
2006, se embarcaron 448 mil cajas de mandarinas – clementinas, 41% más que el año
anterior a la misma fecha. Los principales destinos son Estados Unidos y Canadá, con
más de 100 mil (ODEPA, 2006a).
En cuanto a variedades, la fecha de cosecha de estas en zonas tempranas y tardías, se
expone a continuación:
10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
SATSUMAS- LORETINA- ORONULES- CLEMENPONS
MANDARINASCLEMENULES
(W. MURCOTT)
FORTUNA
JAPÓN REINO UNIDOEEUU, EUROPA, CANADA
ZONAS TEMPRANAS ZONAS TARDÍAS CALIDAD DE EXPORTACION
NOTA: La fecha de cosecha indicada es una referencia aproximada basada en la información actualmente disponible en el país.
Para algunas variedades no hay experiencia comercial suficiente en la zona, por lo que debe tenerse precaución en nuevos proyectos.
La fecha de cosecha real puede variar según la fecha de floración, la temporada, el microclima del lugar y los requisitos específicos de calidad del mercado.FUENTE: Juan Enrique Ortuzar, comunicación personal.
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREMAYO JUNIO JULIO AGOSTOENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Figura 2. Fechas de cosecha de mandarinas en Chile.
3.3. Panorama mundial de la industria de naranjas:
AGROCADENAS (2005) señala que Alemania, los Países Bajos, Polonia y España, se
consideran mercados “Altamente Atractivos”. Francia, Reino Unido, Rusia, Arabia
Saudita, Hong Kong, Canadá y Japón, se caracterizan como mercados “Potenciales”.
Además, señala que las grandes regiones productoras de naranjas Navel son California,
Brasil, Sudáfrica, Australia, España y Marruecos. Para Chile, hasta el año 2005 los
principales mercados de destino de naranjas según ODEPA (2006a) son Japón,
Canadá, España, Holanda y Reino Unido, concentrando el 90% de los envíos.
3.3.1. Mercado Internacional
3.3.1.1. Japón
Japón es el principal mercado de destino de las exportaciones chilenas de naranjas.
Además, Chile tiene ventajas de tipo fitosanitarias frente a sus competidores, ya que es
un país libre de moscas de la fruta o mancha negra, plagas y enfermedades que limitan el
ingreso de países como España, Sudáfrica, Argentina y Uruguay al mercado japonés. El
no tener presentes éstas en Chile da confianza a los compradores (Ortúzar, 2005)∗. El
consumo en Japón es básicamente abastecido por Estados Unidos, que alarga su
permanencia en el mercado con naranjas Navel en invierno y Valencia en verano. Estas
son producidas en California y Florida. La primera produce principalmente naranjas
Valencia, conocidos en Japón por la marca Sunkist. Las de Florida tienen menor tamaño y
son menos atractivas, pero son más jugosas. Estados Unidos es un productor ya
consolidado, con economías de escala, por lo que sus productos son ofrecidos a precios
∗ Ortúzar J. 2005. Ing. Agr. Gerente de productos AGRICOM. Comunicación personal.
mucho más económicos que la competencia (JETRO, 2005). Se ha detectado un aumento
en la demanda de naranjas procedentes de Australia y Sudáfrica, ya que estas aparecen
en el mercado en el momento en que las naranjas estadounidenses han cesado su
aparición en la temporada (junio a septiembre) (JETRO, 2005). Sin embargo, ambos
países deben ingresar a Japón con tratamientos de frío elevando sus costos operativos,
siendo más rentable para ellos el mercado europeo, facilitando la entrada de la fruta
chilena (Mena, 2003)∗. Para el mercado japonés, los mejores precios se observan a
principios de temporada, ya que posteriormente aumentan los envíos desde Chile y
Sudáfrica, lo que hace que caigan los precios. Los japoneses son muy limitados en su
consumo y reaccionan frente a aumentos de la oferta, cayendo rápidamente los precios
como en el caso del limón (Ortúzar, 2005)∗.
Al reunir información de mercado de naranjas en Japón, no se encontraron registros de
precios de mercados mayoristas en dicho país. En cuanto a las importaciones, al año el
mayor importador es Estados Unidos, seguido por Chile y Sudáfrica. Además se registran
importaciones de Australia y Nueva Zelandia constantes entre el 2000 y el 2005. Otros
países que figuran en algunos años son Corea, China, Taiwán, España, Israel, Argentina
y México (JAPAN CUSTOMS, 2006). El detalle de las importaciones de naranjas en
Japón por país de origen se presenta en el Anexo 8.
3.3.1.2. Holanda
El año 2005, Chile exportó 1.404 toneladas de naranjas a Holanda, con un valor de 0,56
dólares FOB por kg, convirtiéndose así en el cuarto destino de importancia para naranjas
de Chile (ODEPA, 2006a).
∗ Mena, F. 2003. ing. Agr. Profesor Universidad Católica de Valparaíso. Comunicación personal. ∗ Ortúzar J. 2005. Ing. Agr. Gerente de productos AGRICOM. Comunicación personal.
El Anexo 7 detalla los precios promedio por kg de fruta transados en el Mercado
Mayorista de Róterdam entre enero del año 2000 y junio del año 2006. La oferta es
constante durante todo el año y a lo largo de los años analizados, con un precio promedio
real en el período de 0,7 U$/ kg. Los abastecedores de este mercado inicialmente son
España y Marruecos de noviembre hasta fines de mayo, y Argentina, Brasil y Uruguay
entre junio y octubre. El año 2002 aparece Cuba en los registros en el mes de abril y
Sudáfrica, el cual amplía su período de oferta hasta noviembre. Otros participantes más
esporádicos son Egipto, México, Grecia, Belice y Estados Unidos. Turquía y Florida
aparecen registrados el 2003. Chile no aparece registrado en este mercado (Agricultural
Marketing Service, 2006).
3.3.1.3. Reino Unido
Reino Unido no produce cítricos, por lo que importa la totalidad de su consumo. Su
principal abastecedor es España, seguido de Sudáfrica. Al revisar los precios transados
en los Mercados Mayoristas de New Covent Garden y New Spitalfields, se observa que
son abastecidos principalmente por España, Marruecos, Argentina, Sudáfrica y Cuba.
Chile aparece esporádicamente en octubre, junto a Sudáfrica y Argentina. Las tangerinas
provienen de Brasil principalmente, con un escaso número de envíos (Agricultural
Marketing Service, 2006). Los precios promedios de clementinas se detallan en el Cuadro
3 y en el Anexo 10.
Cuadro 2. Precios promedio de clementinas en los Mercados Mayoristas de Reino Unido entre enero del 2000 y junio del 2006.
Mercado Mayorista Clementinas (U$/ kg) New Covent Garden 0,80
New Spitalfields 0,81 Fuente: AGRICULTURAL MARKETING SERVICE, 2006
3.3.1.4. Hong Kong.
El año 2003, Chile inició los envíos de naranjas a Hong Kong, las que para el año 2004
fueron de 98,5 t, con retornos de 107.000 U$ FOB, siendo uno de los mercados con
mejores retornos para dicha temporada, después de Japón, Canadá y España. Hong
Kong es uno de los principales importadores de naranjas del mundo, alcanzando las
206.308 t importadas por un monto de US$ 145 millones al año 2004, lo que significó un
aumento del 8%, con respecto al año 2002. Los principales países abastecedores son
Estados Unidos (64,2%), Sudáfrica (16,4%) y Australia (11,5%). Además se caracteriza
por ser un fuerte exportador, con volúmenes de 56.114 t al año 2001, cuyo principal
destino fue China (95,1%), específicamente la provincia de Guangdong. Las naranjas son
la fruta de mayor venta en HK. Las variedades más vendidas son las Navel, cuyo precio
en el mercado de Yumatei oscila entre U$ 15,42 y 28,3 para las cajas entre 16 y 18 kg. En
tiendas delicatessen o especializadas, dos naranjas australianas en bandeja transparente
se transan en U$ 1,8 (PROCHILE, 2005).
Las ventajas de este mercado son: arancel de entrada para las exportaciones chilenas
0%, mercado interno de 7 millones de habitantes, ingresos per capita de U$ 24.000, con
una masa de turistas de alrededor de 15,5 millones al año. El mercado depende
totalmente de las importaciones, al no ser productor de naranjas. Su consumo per capita
de naranjas es el más alto del mundo con 25 kg versus ocho que presentan los
estadounidenses. En los últimos años se ha incrementado las importaciones de fruta de
calidad, por la occidentalización que ha experimentado la población y por el aumento de
los ingresos. El 70% de las importaciones son vendidas a través de los Wholesale
Markets, existiendo dos mercados mayoristas así como también mayoristas secundarios,
que son reempacadores. Los consumidores adquieren la fruta en los supermercados
(30%), quienes adquieren la fruta directamente a brokers o productores, y un 60% es
abastecido por mercados de barrio (Wet Markets) y tiendas de la calle, abastecidas por
los mayoristas (PROCHILE, 2005). El detalle de esta información se encuentra en el
Anexo 16.
3.3.1.5. China
China es un mercado potencial para la industria de naranjas chilena. Su economía crece
al 10% anual y su población bordea 1.300 millones de habitantes, además de que posee
crecientes ciudades costeras en el sudeste con un universo de 300 millones de habitantes
(Teunissen, 2005).
Hace algún tiempo, las frutas eran productos de alto costo en China y por lo tanto poco
consumidas por la población. El gobierno adoptó una serie de políticas para aumentar la
producción, provocando una baja en los precios, aumentando el consumo y la aceptación.
Esto fue más marcado en las provincias cercanas a Hong Kong, como Guangdong, que
es una de las provincias más ricas de China, con mayores estándares de desarrollo y
consumo. Sus residentes urbanos dedican un 38% de sus ingresos a la alimentación. En
esta provincia está el Mercado Mayorista de Lishu (Nanhai), a 2 horas de Hong Kong.
Este es el principal mercado de frutas en China, con la mayor variedad y los menores
precios de frutas. Además en él se comercializa un alto porcentaje de la fruta importada
que ingresa a China. En este mercado además se abastecen los proveedores de frutas
para Rusia. En China, hasta el año 2003 existían tres grandes mercados mayoristas de
fruta de primera mano: Beijing, Shanghai y Nanhai, con una alta concentración en los
meses de Septiembre a Abril. A finales del año 2003 se abrió el mercado de Jiangnan
ubicado a pocos kilómetros del mercado de Nanhai (PROCHILE, 2005).
Para entrar en este mercado y en el mercado de Hong Kong, es fundamental llegar con
productos de calidad, ya que el mercado es altamente exigente. Además, se debe tener
buenas relaciones personales con los posibles socios en el mercado de destino, ya que
ellos basan sus relaciones comerciales en la confianza. La promoción que se debe
realizar del producto es fundamental, con promociones en supermercados, ferias,
invitaciones a los compradores a las cosechas, etc. Para Chile, ventajas competitivas son
la reconocida sanidad fitosanitaria de sus productos, que permite entrar a este mercado
sin hacer tratamientos cuarentenarios, además de presentar precios competitivos frente a
otros proveedores. Las desventajas son la lejanía a los mercados (USA llega a Hong
Kong en 19 días, mientras que Chile lo hace en 45 días), lo que encarece los costos y la
falta de asociación de las empresas chilenas para presentarse al mercado (comité de
naranjas, asociación de cítricos, etc.) (PROCHILE, 2005). Según Teunissen (2005), otro
punto importante a considerar en el mercado chino es la distribución de los productos por
el país y la burocracia que podrían retrasar los embarques y la llegada de los productos al
consumidor, arriesgando calidad. Las características de la industria de cítricos en China
se detallan en el Anexo 17.
3.3.2. Mercado Nacional
3.3.2.1. Chile
La superficie de naranjas en Chile ha experimentado un aumento en los últimos años.
Según CIREN (2006), la superficie de naranjos sería mayor a las 7.660 ha ubicadas
principalmente en la VI Región, región tradicional del cultivo de esta especie, con un 55%
de la superficie seguida por la región metropolitana y la quinta región. La evolución de las
plantaciones de naranjas en Chile desde la década de los 90’ se detalla en el Anexo 14.
En las últimas temporadas se ha observado un crecimiento interesante de la superficie en
la zona centro norte, debido a razones climáticas favorables para la toma de color y la
cosecha (Ortúzar, 2005)∗ y la introducción de nuevas variedades, destacándose New Hall,
Lane Late y Atwood, que amplían el período de oferta. El período de cosecha se ha
ampliado de mayo a noviembre, siendo el grueso entre junio y octubre (Figura 4)
(ODEPA, 2005). Las variedades tempranas son interesantes para cubrir mercados como ∗ Ortúzar J. 2005. Ing. Agr. Gerente de productos AGRICOM. Comunicación personal.
Japón, Corea y posiblemente Estados Unidos y las tardías para abastecer a Europa y
Reino Unido. En el caso de estos últimos, las variedades de media y temprana estación
compiten con la fruta de Sudáfrica, Argentina y Uruguay, obteniendo menores precios que
las variedades tardías ya que ellos tienen ventajas comparativas con respecto a Chile, al
estar más cercanos al destino y recibir precios más bajos que los de la fruta chilena
(Ortúzar, 2005)∗.
Los mayores volúmenes de la producción son destinados al mercado interno. En este
punto, cabe señalar la importancia cada vez mayor de los supermercados en el negocio,
adquiriendo volúmenes cada vez más importantes de fruta, estableciendo estándares de
calidad, homogeneidad y de regularidad de abastecimiento por parte de los productores.
Desde el año 2002 se observa un descenso sostenido tanto en los volúmenes como en
los precios transados en los mercados mayoristas de Santiago, lo que podría estar
justificado por el aumento de las exportaciones como la presencia de mandarinas en el
mercado como sustitutos, además de la aparición de los supermercados como
compradores y posteriores abastecedores de fruta a los consumidores (ODEPA, 2005).
Aunque las naranjas son los cítricos con mayor superficie y producción en el país, es el
tercero en exportaciones, antecedido por limones y clementinas. A pesar de esto, los
volúmenes exportados han experimentado un crecimiento durante las últimas
temporadas, desde 3.377 t el año 2000 a 20.802 t el 2005. Esto se ve reflejado en los
valores FOB, ya que de U$ 2 millones FOB obtenidos el 2000 se llegó a más de U$ 10
millones el 2005, aunque siempre menores que los de las mandarinas – clementinas.
Debido a la mejora en la calidad y a la ampliación del período de oferta, han aparecido
mercados interesantes como Japón, que presenta una mayor aceptación por las naranjas
que por las clementinas, seguido por Canadá, Europa, Latinoamérica y otros países
asiáticos. Se espera que la próxima temporada comiencen los envíos de naranjas a
Estados Unidos. Las principales exportadoras de naranjas durante la temporada 2004/05
fueron Propal S.A., Pacific S.A. y Agricom Ltda Soc. Agr. Com. (ODEPA, 2006a).
∗ Ortúzar J. 2005. Ing. Agr. Gerente de productos AGRICOM. Comunicación personal.
10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
FUKUMOTO, NAVELINA
NARANJAS WASHINGTON, SPRING, ATWOOD
LANE LATE- NAVELATE
OLINDA-CUTTER VALENCIA
JAPÓN REINO UNIDO
EEUU, EUROPA, CANADA
ZONAS TEMPRANAS ZONAS TARDÍAS CALIDAD DE EXPORTACION
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREMAYO JUNIO JULIO AGOSTOENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Figura 3. Variedades de naranjas por fecha de cosecha en Chile.
3.4. Panorama mundial de la industria de limones:
El limón se destina principalmente, al consumo en estado fresco y en menor proporción al
procesamiento industrial, donde se usa para fabricar concentrados y zumos. En los
últimos años el consumo de limones ha ganado popularidad, incrementándose en
sectores de la población con ingresos altos, que tienden a consumir productos ricos en
vitaminas y fibra. A esto se suma como determinante del aumento de consumo de
limones, el mejoramiento de las condiciones de comercialización, que optimizan la
disponibilidad del producto en cualquier época del año (Sistema de Inteligencia de
Mercados, 2005). Para chile, los principales mercados de destino son Estados Unidos,
Japón y Corea (ODEPA, 2006a).
3.4.1. Mercado Internacional
3.4.1.1. Japón
Japón no es un gran productor de cítricos, por lo que importa gran parte de su consumo.
Los volúmenes solicitados son limitados, alrededor de 100.000 cajas semanales. Al ser un
producto inelástico al precio los envíos deben ser controlados. Los principales
compradores corresponden a comerciantes. La oferta chilena está concentrada en los
meses de agosto y octubre (JETRO, 2005). El gran atractivo de este mercado son sus
precios, ya que son mayores a los de Estados Unidos (ODEPA, 2006a). Los mayores
precios se obtienen a principios de la temporada (abril, mayo, junio) ya que la oferta es
menor y en Japón ya terminó la misma. Después los volúmenes enviados comienzan a
aumentar, lo que provoca una caída de los precios. Para tratar de lograr los mejores
precios (tempranos), Chile está haciendo un cambio hacia variedades más tempranas y
zonas más al norte del país, en las que se cosecha más temprano y con ausencia de
lluvias en este período, lo que permite una cosecha al barrer para completar los envíos al
exterior (Ortúzar, 2005)∗.
Para Chile, al inicio de las importaciones mostraba un gran atractivo por los elevados
retornos por kg de fruta obtenidos. No obstante, las elevadas exigencias de los
consumidores nipones y la contraoferta proveniente de Sudáfrica han complicado el
mercado para la industria chilena, estancando el mercado e incluso se observa una baja
en los envíos del 2005 con respecto al año 2004 (ODEPA, 2006a).
En cuanto a los precios en los mercados mayoristas de limones en Japón, éstos no se
encontraron en ninguna dirección de Internet, tanto en páginas del gobierno japonés como
en páginas de mercado. Las importaciones se encontraron en la aduana de Japón (Japan
Customs), por país de origen, kg importados y valor en yenes los que se detallan en el
Anexo 8. El principal abastecedor es Estados Unidos, con más de 54 millones de kg
enviados el 2005, seguido por Chile y Sudáfrica. Australia y Nueva Zelanda también
registran envíos, pero mucho menos significativos (Japan Customs, 2006).
3.4.1.2. Estados Unidos
Para el 2005 Estados Unidos fue el primer destino de exportaciones chilenas en volumen,
y el segundo en cuanto al precio FOB por kg de fruta recibido (ODEPA, 2006a). Para este
mercado existe la limitación de tratamientos cuarentenarios para los limones por
Brevipalpus chilensis, razón por la cual nuestra fruta debe ser fumigada, causando una
baja en la calidad de la misma y un aumento de los costos. En relación a los precios estos
son más estables durante la temporada, pero también se observa una baja hacia el final
de la misma. Para el mercado estadounidense, el principal competidor para Chile son sus
productores y México, que llega a Estados Unidos en la mitad de la temporada, desde
junio en adelante, con grandes volúmenes de producción. Para el 2005 se espera que
México envíe 11.000 cajas de limones a Estados Unidos. Este país también tiene la
∗ Ortúzar J. 2005. Ing. Agr. Gerente de productos AGRICOM. Comunicación personal.
ventaja de la cercanía al destino en comparación a Chile. Con los volúmenes que maneja
en las épocas medias de producción en Chile, deja a éstas sin ningún valor comercial,
razón del cambio de zonas y variedades experimentado (Ortúzar, 2005)∗.
Al recopilar información de mercados mayoristas, se observa que Chile tiene escasa
participación. El principal oferente es California, seguido por Arizona. El detalle de los
precios promedio, se encuentra en el Anexo 6.
3.4.1.3. Corea
El limón, por ser un producto caro, no ha incrementado su presencia dentro de la canasta
habitual de consumo del coreano común. Su uso se limita a adorno en algunos platos, o
se agrega un pequeño trozo para agregar sabor a algunos platos como pescados. No es
usado para el aliño de ensaladas básicamente por desconocimiento, preferencias en
gustos y finalmente por precio. En algunos supermercados orientados a extranjeros,
donde igualmente hacen compras coreanos, el precio de dos limones es de entre W1.900-
2.200 (alrededor de U$2). Estos precios son para el limón Sunkist, que es el más
conocido. Por esto el potencial del producto dependerá de si el consumidor percibe que
está más a su alcance, y de las nuevas formas de consumo que pueda incorporar a las ya
existentes, lo cual podría eventualmente lograrse mediante una campaña de promoción y
educación de los consumidores. Las importaciones de limones en Corea entre los años
2002 y 2004 se han mantenido constantes, tanto en volúmenes importados como en
precios CIF y países abastecedores. El principal abastecedor es Estados Unidos (95% de
las importaciones), seguido por Alemania y Australia. En el caso de Australia según el
protocolo, está permitido ingresar producto inspeccionado por los inspectores coreanos
(in-situ) y con tratamiento de frío (PROCHILE, 2005b).
∗ Ortúzar J. 2005. Ing. Agr. Gerente de productos AGRICOM. Comunicación personal.
El precio al por mayor de limones importados de una caja de 18 kg de calidad superior
asciende a 42.500 wones (31 de mayo del 2005), registrado en el Korea Agricultural and
Marine Products. La presentación del producto a retail y minorista es en bandejas de dos
o tres unidades, lo que permite apreciar el producto y su calidad para elegir sin
inconvenientes. Para los mayoristas se presentan en cajas de cartón. La estrategia de
promoción utilizada por la competencia es a nivel de marca (sunkist) desplegando leaflets,
postres, etc, además de agregar material gráfico en el idioma local en las cajas o en los
que se venden por unidades. Los canales de comercialización y distribución se exponen
en el Anexo 18 (PROCHILE, 2005b).
Las exportaciones chilenas de limones a Corea, glosa arancelaria 0805.50.1000, según
PROCHILE (2005b) se inician el año 2005, y hasta junio del mismo, ascienden a 22.756
kg, con un valor CIF de U$ 21.829. Para los envíos chilenos por efecto del TLC firmado
entre ambos países, tienen un arancel preferencial en comparación al resto de los países
abastecedores. Estos últimos tienen un 50% de arancel sobre las exportaciones, mientras
que Chile posee un arancel preferencial de 26,1% el año 2005 y 23,3% el año 2006.
Hasta el momento, no se ha preparado el mercado para los envíos chilenos, que son
conocidas por un pequeño grupo de importadores. Por lo anterior, es necesario promover
el producto, y cautelar su calidad y nivel de precios ya que los que se han manejado han
sido considerados caros.
3.4.1.4. Reino Unido
El año 2003, las importaciones de limones del Reino Unido alcanzaron las 70.115 t siendo
los principales abastecedores España (52,5%), Argentina (13,4%), Sudáfrica (11,0%) y
Turquía (6,6%). Dicho año hicieron ingreso limones de Chile al Reino Unido, por un valor
CIF de US$ 166 mil, un 0,3% del total importado. Los abastecedores se han mantenido
durante los últimos años, debido a que por ejemplo España está en el mercado todo el
año y Argentina es el principal productor del Hemisferio Sur (PROCHILE, 2005c).
Por la variedad de usos, es una de las pocas frutas presente todas las semanas en las
compras de los británicos, lo que hace atractivo el mercado al estar en una constante
demanda y no ser productor, dependiendo totalmente de las importaciones. Otro atractivo
del mercado es que aunque los volúmenes importados descendieron entre el 2002 y
2003, si se compara la década del 00’ con la de los 90’, los volúmenes han aumentado en
casi un 15% en promedio. Del mismo modo creció el gasto en fruta cítrica realizado por
los consumidores, de 16,4% a 19,9%, y para el caso del limón creció de 6% a 6,6%
(PROCHILE, 2005c).
Las oportunidades de mercado son que los abastecedores chilenos son conocidos por los
retailers británicos por otras frutas, ya que Chile tiene participación importante en el
comercio de manzanas, uvas, kiwis, etc. Otro punto es que el arancel para entrar con
productos chilenos es diferenciado, pagando al año 2004 3,8% de arancel, que será
disminuido en los dos siguientes años, llegando a 0% el 2007. Aparte de los países de la
Comunidad Europea, que no pagan arancel, tampoco pagan los limones provenientes de
Egipto, Marruecos, Palestina, Túnez y Turquía. México paga 5,1%, 6% o 6,2%
dependiendo de la época del año, Argelia tiene tasa de 1,2% y los limones provenientes
de Israel, Jordania y El Líbano pagan 3,8% de arancel (PROCHILE, 2005c).
3.4.1.5. Argentina
Según SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS (2005b),
Para el año 2003, Argentina mantuvo el ritmo creciente de exportaciones de cítricos. El
incremento (27%) se debe principalmente al aumento de sus plantaciones, clima favorable
durante la temporada y cambio a nuevas variedades, como Frost Lisbon y Limoneira 8-A
(75% de la demanda), Génova Nuclear y Frost Eureka. Las exportaciones argentinas se
concentran en la Unión Europea (68%), específicamente en los países del este europeo
(27%), lo que genera una dependencia de dicho mercado. Rusia es su principal cliente
(18% de los envíos), seguido por España y Holanda. Italia ha mostrado un aumento en las
importaciones provenientes de Argentina, las que han disminuido en Grecia, Bélgica,
Polonia e Inglaterra. (Figura 27)
En Japón, Argentina es un potencial competidor para limones chilenos por ser el país con
mayor producción de limones del hemisferio sur, pero lo detienen barreras de tipo
fitosanitarias, razón por la cual está obligada a realizar tratamientos de frío para entrar a
Japón por presencia de mosca de la fruta, lo que aumenta su incidencia de peteca y hace
que lleguen más tarde en la temporada que Chile. Otro inconveniente del tratamiento,
aparte de la merma en la calidad, es el encarecimiento de los costos y la disminución de
los precios en los que se transa el producto. Chile y Estados Unidos fluctúan en los 23- 26
dólares, mientras que Argentina y Sudáfrica lo hacen a 12- 14 dólares (Mena, 2003)∗. El
año 2003 se produjo la apertura del mercado japonés a los limones argentinos pero al ser
de menor calidad el consumidor prefiere los chilenos (Ortúzar, 2005)∗. Argentina tiene
suspendida la entrada a Estados Unidos, pero está en conversaciones con APHIS para
que se reabra el mercado con un nuevo protocolo de análisis de plagas (SECRETARIA
DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS, 2005a).
∗ Mena, F. 2003. Ing. Agr. Profesor Universidad Católica de Valparaíso. Comunicación personal ∗ Ortúzar J. 2005. Ing. Agr. Gerente de productos AGRICOM. Comunicación personal.
3.4.2. Mercado nacional:
3.4.2.1. Chile
Hasta el año 2002, la superficie destinada en Chile al cultivo de limones había
experimentado un aumento sostenido a una tasa del 1,2% anual en promedio (ODEPA,
2005). Al año 2006 se registran 6.803 ha (ODEPA, 2006a). La superficie se concentra
aún en las regiones metropolitana, quinta y sexta, aunque se observan incrementos en la
tercera y cuarta regiones, ya que favorecen la producción de verano y son zonas libres de
lluvias al momento de la cosecha en invierno (Ortúzar, 2005).∗
El año 2001 las variedades que se exportaban eran Eureka y Génova, además de limón
Sutil, el que además se importa desde Perú. Al año 2004, Génova sigue siendo la
variedad más importante, seguida por Eureka y Lisboa, variedades de dos cosechas
(verano e invierno). Además se han introducido nuevas variedades, como la española
Fino 49, Fino 95 y Messina, de cosecha más precoz y Verna, esta última de cosecha más
tardía. Estas variedades presentan el inconveniente de no ser reflorescentes, por lo que la
producción total es menor en comparación a las variedades tradicionales, razón por la
cual su presencia es menor; sin embargo los precios obtenidos son más altos, al estar
antes en el mercado (ODEPA, 2005).
La producción nacional de limones es destinada mayoritariamente a mercado interno, y la
evolución de los precios es inversamente proporcional al volumen de oferta presente en el
mercado, siendo esto aún más dramático que para las naranjas (ODEPA, 2005). En el
Anexo 14 se expone la evolución de los volúmenes y precios de limones transados en los
mercados mayoristas de santiago entre el año 1975 y junio del 2006. Los precios son
∗ Ortúzar J. 2005. Ing. Agr. Gerente de productos AGRICOM. Comunicación personal.
reales, sin IVA, al IPC de junio del 2006. Los limones se comercializan en mallas de 20
kg, clasificándolos por categorías de acuerdo a su grado de madurez. La clasificación se
hace como limón amarillo (más maduro) y limón plateado, ambos como de primera,
segunda o tercera calidad (ODEPA, 2006c).
En cuanto al comercio exterior, el limón, a pesar de ser la segunda especie cítrica en
superficie, es la más importante en relación a volúmenes exportados. Para la temporada
2004/05 se registran más de 1 millón de cajas de limones exportadas, cuatrocientas mil
cajas más que en la temporada 2003/2004. Las principales empresas exportadoras de
limones para dicha temporada son Agricom Ltda Soc. Agr. Com., Propal S.A., Pacific S.A.
y Santa Cruz S.A., que en conjunto exportan el 62,4% del total de limones exportados del
país. Estados Unidos y Japón son los principales mercados de destino de este cítrico,
seguidos por Corea del Sur con un interesante crecimiento. Las exportaciones se
concentran entre junio y septiembre, lo que se está tratando de ampliar con nuevas
variedades. Japón ha mostrado una baja en la temporada 2005, debido a la alta exigencia
de los consumidores y a la competencia que ofrece Sudáfrica en dicho mercado a los
envíos chilenos (ODEPA, 2006a). Estados Unidos es un importante exportador
(competidor en Japón) e importador de limones chilenos. El detalle de esta información se
encuentra en el Anexo 14.
10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
LIMONESFINO 49
EUREKA
ZONAS TEMPRANAS ZONAS TARDÍAS CALIDAD DE EXPORTACION
NOTA: La fecha de cosecha indicada es una referencia aproximada basada en la información actualmente disponible en el país.
Para algunas variedades no hay experiencia comercial suficiente en la zona, por lo que debe tenerse precaución en nuevos proyectos.
La fecha de cosecha real puede variar según la fecha de floración, la temporada, el microclima del lugar y los requisitos específicos de calidad del mercado.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Figura 4. Calendario de cosecha de limones en Chile, de acuerdo a zonas de producción.
4. MATERIALES Y MÉTODOS
4.1. Lugar de realización del estudio.
El presente estudio se realizará en la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, la que se encuentra ubicada en el Valle del Aconcagua, Provincia
de Quillota (32° 50' LS y 71° 13' LW), V región.
4.2. Metodología de estudio:
La investigación se llevó a cabo de acuerdo a información proporcionada por dos tipos de
fuentes, primaria y secundaria, que permitieron definir los mercados tradicionales y
nuevos en el exterior para la industria citrícola mundial, además de la oferta nacional para
dichos mercados. A partir de ello puede precisarse los productos y volúmenes requeridos
para satisfacer una demanda dada por el mercado seleccionado, de acuerdo a la
información económica existente actualmente.
4.2.1. Información secundaria
La información secundaria se obtuvo a partir de bibliografía, ya sea artículos de revistas
de divulgación, tesis o a través de Internet, perteneciente ya sea a entidades
gubernamentales pertenecientes a los países de interés (símiles a nuestro Ministerio de
Agricultura) o en base a antecedentes entregados por publicaciones de agregados
comerciales de Chile en los mercados analizados. Esto constituye la antesala de la línea
de comercialización de los productos estudiados, siendo principalmente la revisión
bibliográfica de precios, cantidades producidas y mercados de destino.
4.2.2. Información primaria
La información primaria se obtuvo de informantes calificados representantes de los
principales agentes productores y exportadoras nacionales, ya sea a productores y
exportadores, la que sirvió para el establecimiento de los actuales y posibles mercados de
la industria citrícola nacional.
La información anterior se sistematizó en una base de datos, ordenada por mercados,
submercados y por sus principales variables (precio, cantidad, producción interna,
importaciones de terceros, fechas de cosecha, distribuidores, oferta de Chile, etc). El
análisis de estos datos permitió detectar las principales oportunidades comerciales que
presenta el país dentro de la industria citrícola mundial.
4.3. Estructura del estudio
Para facilitar la caracterización de los distintos mercados se separaron primero por
producto y posteriormente en mercado internacional y nacional, respectivamente.
Posteriormente, se analizó, en base a lo expuesto por Olavarría et al (2003), de cada uno
de ellos los siguientes puntos: situación actual del mercado, análisis del entorno
ambiental, análisis de la competencia y definición del ámbito del proyecto.
4.3.1. Conversión monetaria
Para el análisis de los mercados de cítricos en el extranjero y en Chile, se analizaron los
precios en que fueron transados los productos en el tiempo en los mercados de destino.
Dichos datos provienen de distintos mercados por lo que son entregados en distintas
monedas y además en distintos períodos de tiempo (precios nominales) por lo que no
tienen un mismo valor (García, 2005)∗. Para estandarizar los datos y poder compararlos,
se llevaron los precios a una moneda, en este caso dólar americano, utilizando la paridad
del tipo de moneda a analizar con el dólar americano en un mismo período de tiempo. Por
ejemplo, al transformar yenes del 2005 a dólares, se utilizó la paridad monetaria dólar-
yen de esa fecha. Posteriormente, se debe llevar los precios a un mismo período de
tiempo, lo que se realizó por medio de la deflactación, técnica que lleva los precios de
distintos momentos de tiempo a una unidad de igual valor según la siguiente fórmula:
Precio Real = Precio Nominal x IPCt
IPCt-1
Donde:
Precio Real: Precio del momento al cual se actualizarán todos precios Px t
Precio Nominal: Precio que ocurrió en el momento anterior Px t-1
IPC t: Valor que alcanzó el índice de precios al consumidor en el instante actual o
momento en el cual se actualizarán todos los precios.
IPC t-1: Valor que alcanzó el índice de precios al consumidor en el instante anterior, esto
es el momento en que se verifico el precio nominal.
Es decir, utilizando el IPC del dólar americano, se llevaron todos los precios a una misma
fecha, en este caso mayo del 2006. La metodología para estandarizar la información
reunida en forma de precios por kilo de fruta, se encuentra en el Anexo 5.
∗ García, P. Ingeniero Agrónomo PUCV. Profesor Economía Agraria, 2005.Comunicación Personal.
5. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.1. Situación actual del sector industrial internacional de los cítricos:
La superficie mundial de cítricos es de 7.373.555 ha y la producción es de 104.194.004
toneladas para el año 2005. Los principales países productores son Brasil, China, EE.UU.,
México, España e India. El primero procesa más del 50% de su producción, la cual es
principalmente naranjas y el segundo, principal productor de mandarinas, destina su
producción principalmente a mercado interno, auque realiza exportaciones a otros países
como Canadá. El comercio internacional se desarrolla básicamente en el hemisferio norte.
Chile no tiene una participación significativa en el comercio mundial de cítricos
(FAOSTAT, 2006). La producción mundial ha tendido a estabilizarse, aunque se observan
fluctuaciones debido a accidentes climáticos (FAO, 2005a).
5.2. Situación actual del sector industrial chileno de los cítricos:
A nivel nacional, los cítricos cuentan con 16.648 ha, equivalentes al 7,86% del total de la
superficie de frutales en el país (CIREN, 2005). Aunque Chile tiene una escasa
participación en el conjunto mundial, exporta cantidades significativas de limones y
volúmenes crecientes de clementinas y naranjas (ODEPA, 2006a). Esto se debe al
cambio de variedades experimentado por la industria y a que las plantaciones se han
llevado a la zona centro norte del país, más apta para el cultivo y cosecha de cítricos. Las
ventajas que presenta Chile en los diferentes mercados son básicamente la
contraestación, que permite llegar en momentos de escasa oferta a los mercados y la
seguridad fitosanitaria, que permite la entrada a mercados exigentes en calidad, como
Estados Unidos y Japón. Al reunir información de mercado, no se encontró información de
precios en mercados mayoristas de Japón para ninguna de las especies estudiadas, solo
se recopiló información acerca de las importaciones a dicho país del servicio de aduanas
de Japón (2006).
5.2.2. Industria de mandarinas:
Las mandarinas, específicamente las clementinas han experimentado un fuerte
crecimiento tanto en superficie como en producción durante los últimos años y su destino
es principalmente la exportación (ODEPA, 2005). Los principales mercados de destino al
año 2005 son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón y Holanda. Los precios de
mayoristas se muestran en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Resumen de los principales mercados importadores de mandarinas chilenas
Mercado de destino Precio promedio
mercados mayoristas
Envíos chilenos
(2005)
Valor unitario Chile
(U$ FOB/ kg)
Estados Unidos 2,15 U$/ kg de fruta 8.038 t 0,974
Canadá 1,74 U$/ kg de fruta 4.234 t 0.954
Holanda 1,08 U$/ kg de fruta 1.453 t 0,546
Reino Unido 0,19 U$/ kg de fruta 4.580 t 0,832
Japón es un mercado de destino de mandarinas chilenas, pero no se encontró
información de precios en mercados mayoristas. Además, este mercado tiene poca
aceptación por las mandarinas chilenas (ODEPA, 2006a).
Estados Unidos abrió su mercado a las mandarinas chilenas en enero del 2005,
convirtiéndose ese mismo año en el principal destino tanto en volumen como en valor
FOB (ODEPA, 2006a). Chile llega a este mercado en los meses estivales, compitiendo
básicamente con Sudáfrica, ya que España es el abastecedor invernal de mandarinas por
excelencia (Agricultural Marketing Service, 2006).
Tanto en Europa como en Canadá los precios transados son menores a los de EE.UU., y
los competidores de Chile aumentan al sumarse Argentina, Perú, Turquía y Uruguay. Para
competir con ellos, se recomienda llegar con variedades más tardías, para evitar coincidir
el período de oferta en el mercado.
5.2.3. Industria de naranjas:
Las naranjas son la principal especie cítrica cultivada en Chile, pero son la tercera en
volúmenes exportados. Esto se debe a que la industria recién a principios de esta década
comenzó un cambio varietal hacia variedades apetecidas en los mercados del exterior,
principalmente del grupo Navel. Además, al desplazar la zona de cultivo al norte, se
obtiene fruta más temprana que genera mayores retornos al comercializar en el exterior
(Ortúzar. 2005)∗. El principal mercado de destino al año 2005 es Japón, pero no se
encontró información de precios de mercado de naranjas para dicho país. Este mercado
es seguido en importancia por Canadá, España y Holanda (ODEPA, 2006a).
En relación a nuevos mercados, son interesantes China y Hong Kong, que son grandes
consumidores de este cítrico. Los competidores son los mismos que para mandarinas.
Cuadro 4. Resumen de los principales mercados importadores de naranjas chilenas
Mercado de destino Precio promedio
mercados mayoristas
Envíos chilenos
(2005)
Valor unitario Chile
(U$ FOB/ kg)
Canadá - 3.758 t 0.366
Holanda 0,70 U$/ kg de fruta 1.404 t 0.556
Reino Unido 0,81 U$/ kg de fruta 826 t 0.557
∗ Ortúzar J. 2005. Ing. Agr. Gerente de productos AGRICOM. Comunicación personal.
5.2.4. Industria de limones
Los limones son el principal cítrico exportado en Chile. Las exportaciones comenzaron en
la década de los 90’, teniendo un crecimiento explosivo, el que ha tendido a estancarse y
en algunos mercados a descender. Los principales mercados de destino son Estados
Unidos, Japón y Corea, que concentran el 98,6% de los envíos. Este último es un
mercado nuevo que ha crecido rápidamente desde su apertura el 2004 (ODEPA, 2006a).
La forma de consumo es básicamente como guarnición, o sea acompañando otras
comidas. Su demanda es inelástica al precio por lo que al aumentar la oferta cae
rápidamente el mismo al no crecer el consumo (JETRO, 2005).
En el caso de Japón, Chile es el segundo abastecedor de limones al 2005, precedido por
Estados Unidos. Este mercado presenta altos estándares de calidad y cuotas restringidas
de envíos, que si se exceden cae rápidamente el precio. Los consumidores nipones
tienen buena aceptación de los limones chilenos. La competencia en este mercado está
dada por Estados Unidos, Sudáfrica y Australia (JETRO, 2005).Este mercado es uno de
los que genera mayores retornos, del orden de U$ 0,66 por kg de fruta comercializada
(ODEPA, 2006a).
Estados Unidos es el mercado con más volumen enviado desde Chile al año 2005. Los
retornos son de U$ 0,453 FOB por kg de fruta enviado (ODEPA, 2006a). El precio
promedio de limones en los mercados mayoristas de este país es de U$ 1,13/ kg. Los
competidores que tiene Chile en este mercado son Sudáfrica y España (Agricultural
Marketing Service, 2006). Argentina tiene prohibición fitosanitaria de entrar a este
mercado. Los precios más altos son al inicio de la temporada, cuando hay menores
volúmenes de fruta en el mercado (Ortúzar, 2005)∗. Corea es el tercer mercado de
∗ Ortúzar J. 2005. Ing. Agr. Gerente de productos AGRICOM. Comunicación personal.
exportación de limones chilenos en cuanto a volúmenes, pero presenta los retornos mas
elevados de la temporada 2005 (ODEPA, 2006a). Los limones son un producto poco
conocido y asociado al consumo de otros alimentos y a un sector socioeconómico alto.
Las exportaciones chilenas a este país comenzaron el año 2004, con un notorio aumento
el 2005 (PROCHILE, 2005b).
6. CONCLUSIONES
La industria chilena de cítricos presenta perspectivas favorables de exportación. El uso de
tecnologías en la cadena productiva ha permitido mejorar la calidad de los productos
ofrecidos en los mercados de destino. Además el cambio a variedades aceptadas por los
mercados de destino ha consolidado al país como abastecedor confiable y de calidad.
Las mandarinas son la especie cítrica de mayor crecimiento tanto en superficie como en
exportaciones en Chile. La principal variedad cultivada es clemenules, que logra muy
buenos precios en los mercados de destino, pero al tener sólo una variedad de
exportación se acota el período de oferta, perdiendo los mejores precios que se logran al
principio y al final de las temporadas. Es recomendable buscar nuevas variedades, como
clemenponds (temprana) y Murcott (tardía), aunque esta última se transa en los mercados
como tangerina, con precios promedio mucho menores a las clementinas.
El principal mercado de destino de mandarinas es Estados Unidos, que además es el que
mejor paga la fruta en los mercados mayoristas. Los mejores precios de este mercado
son al inicio de la temporada. En este mercado existe baja competencia para Chile,
restringiéndose básicamente a Sudáfrica, que es inferior en calidad a las clementinas
chilenas por problemas en la toma de color de la fruta. El segundo mercado de destino es
Canadá, que además permite descongestionar de clementinas al mercado
estadounidense evitando que caiga el precio. En este mercado la competencia está dada
por Argentina, Uruguay y Perú, además de Sudáfrica.
El mercado europeo es altamente competitivo, siendo Sudáfrica, Argentina y Uruguay los
países que compiten con la oferta de clementinas chilenas, aunque estas últimas se han
posicionado en el mercado logrando diferenciarse del resto por calidad.
En el caso de naranjas, éstas han experimentado un aumento sostenido de sus
exportaciones, aunque todavía la mayor parte de la producción es destinada a mercado
interno. El principal mercado de destino es Japón, y se espera que la próxima temporada
se abra el mercado norteamericano.
Para limones, en la última temporada las exportaciones se están concentrando en dos
destinos, Estados Unidos y Japón, lo que está provocando un estancamiento de las
exportaciones tanto en volúmenes como en retornos. En el caso de las exportaciones a
Japón, éstas han bajado en cuanto a retornos. Esta situación ha obligado a buscar
nuevos mercados, como son Corea y Reino Unido. El primero es altamente atractivo por
los altos precios obtenidos, pero el tamaño del mercado es pequeño. El segundo a su vez
es un importador neto, lo que genera dependencia de otros países para su
abastecimiento. Para mantenerse en los mercados ya existentes y posicionarse en
mercados nuevos es importante tratar de ampliar la oferta, lo que se puede lograr con
variedades más tempranas como Fino 49 o más tardías, como Verna.
7. LITERATURA CITADA
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