national workshop: thailand...us$ 2,887 million in 2015 1) domestic tourist 2) foreign tourists in...

National Workshop: ThailandMedical and Wellness Tourism

Enhancing ASEAN SMEs

Competitiveness through Cluster

Development & International

Standard

8 March 2019

2

1. Introduction

2. Health Tourism in The Philippines, Cambodia, Vietnam and Thailand

3. Thailand Roadmap for Medical and Wellness Tourism

AGENDA

Health Tourism

TOURISM ASEAN

Courtesy of ASEAN National Tourism

Organisations

PART 1: Introduction

3

4

To study and analyze industrial development trend

(regional & global trend)

To study cluster development trend in the highest potential industry

To enhance knowledge for SMEs

To provide policy recommendations for the AMS

OBJECTIVES

5

ASEAN SME

PolicymakersASEAN SMEs

BENEFICIARIES

6

Study 5 industries

Select 1 industry for

issuing in-depth study

Cluster Development

International standard

• Situation & Trend

• Competitiveness Analysis

Selection Criteria

• Emerging market

• Related to innovation &

technology

• ASEAN Member States have

potentials or policies.

Situation

Analysis1 Seminar Policy Brief

Outputs

1

2

E-learning

materialsIn-depth

instudy

Roadmap from 4

workshops

Workshop in 4 countries 2 from ASEAN 4, and 2 from CLMV3 Data Dissemination 4

METHODOLOGY

Building roadmap

7

SUMMARY THE SITUATION ANALYSIS

Country Auto & PartsAgricultural &

Food

Textile and

ApparelsMedical Devices Tourism

Brunei N/A √ √ N/A √

Cambodia √ √ √ N/A √

Indonesia √ √ √ √ √

Lao PDR N/A √ √ N/A √

Malaysia √ √ √ √ √

Myanmar √ √ √ √ √

Philippines √ √ √ √ √

Singapore √ √ √ √ √

Thailand √ √ √ √ √

Vietnam √ √ √ √ √

8

SIGNIFICANCE OF ASEAN’S TOURISM INDUSTRY

1.2

2

4.9

7.2

20.6

41.9

43.5

58.9

66.3

95

33

62.9

9

13.7

6.6

32.4

9.4

13.4

10.2

5.8

21.1

21.2

12

10.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Brunei

Laos

Myanmar

Cambodia

Vietnam

Malaysia

Singapore

Indonesia

Philippines

Thailand

ASEAN Average

World Average

% share to GDP US$ billion to GDP

Source: World Travel & Tourism Council. (2017). Travel & Tourism Economic Impact 2018 South East Asia.

9

HEALTH TOURISM DEFINITION &

COMPONENTS

Health Tourism

Medical Tourism Wellness Tourism

Balneology/ Thermal

Thalassotherapy

Nutrition/ Weight loss

Surgical Therapeutic Physical Mental

Spa

Beauty & Anti-aging

Sport & Fitness

Spiritual Tourism

Source: Padilla-Meléndez, A. & Del-Águila-Obra, A. R. (2016). Tourism & Management Studies, 12(1), 91

10

SIGNIFICANCE OF ASEAN’S

HEALTHCARE SECTOR

Major country groups in ASEAN’s healthcare

Source: The Economist Intelligence Unit

11


HEALTH TOURISM SECTOR

ASEAN’s key players in medical tourism

Source: Tourism Authority of Thailand, Maybank Kim Eng, Malaysia Healthcare Travel Council

12



Medical Tourism Index Score in 2016

Source: http://www. medicaltourismindex.com/destination

Country Overall MTI ScoreDestination

Environment

Medical Tourism

Industry

Quality of

Facilities &

Services

Singapore 73.56 (4th) 73.26 (3rd) 70.79 (15th) 76.63 (6th)

Thailand 66.60 (18th) 56.4 (27th) 73.25 (6th) 70.14 (13th)

Philippines 66.40 (19th) 61.44 (19th) 70.54 (16th) 67.23 (19th)

13



Source: Global Wellness Institute (2018)

ASEAN’s key players in wellness tourism

World Rankings

2017

Number of Trips

(millions)

Direct

Employment

(millions)

Expenditures

(US$ billions)

Thailand 13th 12.5 0.53 $12.0

Indonesia 17th 8.3 1.31 $6.9

Malaysia 18th 8.3 0.18 $5.0

14

MEDICAL NICHES IN ASEAN MARKETS,

BY COUNTRY

Source: International Medical Travel Journal, Patient Beyond Borders, Globalization and Health

15

ACCREDITED STANDARDS

Joint Commission International (JCI)

USA

17679: 2016Switzerland

Cambodia

Vietnam

Thailand The Philippines


Organisations

PART 2: Health Tourism16

17

US$ 66.3 billion 21.1% 6.6 million in 2017

Tourism Contribution to GDP % Share to GDP Number of Tourists

US$ 144.5 million in 2014

1) Tourists

2) Expatriates

3) Foreign in search of

spa and wellness services

4) Foreign in search of

medical tests or health checks

5) Foreign in search of surgery,

cosmetic surgery or

dental care

5 JCI-accredited

6 Accreditation Canada-

accredited

Medical Revenue Market Segmentation Quality Standard

THE PHILIPPINES

18

GEOGRAPHICAL LOCATION

Source: Kenan Foundation Asia (2019)

19

CLUSTER MAP


20

VALUE CHAIN


21

DIAMOND ANALYSIS


22

Shortage of health professionals

Shortage of health facilities/ accredited facilities

Constraint of transport infrastructure and digital connectivity

Lack of medical and wellness tourism industry data

Lack of synergy among the actors

COUNTRY’S PROBLEM IDENTIFIED

23

INVESTMENT

MPIC - the largest infrastructure investment

management and holding

company in the Philippines. It owns 60.1%

of MPHHI.

HK-based investment management and

holding company.

Owns from 20 – 100% of facilities, including

Asian Hospital and Medical Center, Makati

Medical Center, Davao Doctors Hospital

24

INVESTMENT

Metro Pacific Hospital Holdings (MPHHI)

• Ownership in 14 hospitals, 3 clinics, 1

cancer center and 2 healthcare colleges

in NCR and some other major provinces

• 3,211 hospital beds

• 8,000 doctors

• 3.1 million out-patients and 170,000 in-

patients

• 68.3% occupancy rate

• Revenue USD445.9 million (+14%)

As of 2017

25

US$ 7.2 billion 32.4 % 5.6 million in 2017


N/A

1) Package Tourist

2) Independent Tourist 1 JCI-accredited

Medical & Wellness Revenue Market Segmentation Quality Standard

CAMBODIA

26



27

CLUSTER MAP


28

VALUE CHAIN


29

DIAMOND ANALYSIS


CAMBODIA: CASE STUDY

Medical Tourism

Royal Phnom Penh Hospital

Member of Bangkok Dusit Medical

Services Group (BDMS)

Opened in November 2014

First and only JCI accredited: 2 June

2017

Thai and Khmer doctors

Wellness Tourism

Let’s Relax Spa, Phnom Penh

3 branches and expanding

CBD

Aeon mall

294 St.

Country manager (Thai)

Training team (Thai) 30

31

Lack of quality standards

Lack of industry-specific policy

Lack of skilled labor

Lack of standardized training curricula


32

US$ 20.6 billion 9.4% 12.9 million in 2017


US$ 2,887 million in 2015

1) Domestic tourist

2) Foreign tourists in search

of wellness services and

alternative medicine

3) foreign tourists in search

of medical treatment and

medical check-ups 4 JCI-accredited

Wellness Receipts Market Segmentation Quality Standard

VIETNAM

33



34

CLUSTER MAP


35

VALUE CHAIN


36

DIAMOND ANALYSIS


37

Limitation in segmenting market for medical and wellness tourism

Lack of collaboration among stakeholders in value chain

Limitation in financial assistance for SMEs

Lack of Development Plan for Medical and Wellness Tourism

Challenges in Regulation


VIETNAM: CASE STUDY

Medical Tourism Wellness Tourism

At Centara Sandy Beach Resort, Da Nang

Service offerings:

Traditional Thai Massages

Vietnamese Massages

Ayurvedic & signature treatments

Tai Chi sessions

38

Ownership: 100% foreign-owned by US

fund

There are 2 branches in Vietnam including;

Binh Duong (Established in 2012)

= 100 beds

Gia Dinh (Established in 1998)

= 20 beds

Service: orthopedics, internal medicine,

general surgery, pediatrics, and obstetrics

& gynecology

Columbia Asia Hospital Spa Cenvaree

39

THAILAND

US$ 95 billion 21.2% 35 million in 2017


US$ 12 billion in 2017

1) Tourist

2) Medical Tourist

3) Expatriate

66 JCI-accredited

Thai Spa Standards

Health Service Standards

Wellness Receipts Market Segmentation Quality Standard

40


a. Market Size, employment, segmentation

Central Region

1. Private Hospital: 116

2. Spa & Wellness

Service: 451

Northern Region


2. Spa & Wellness

Service: 216

Southern Region


2. Spa & Wellness

Service: 391

North-eastern Region


2. Spa & Wellness

Service: 143

Eastern Region

1. Private Hospital: N/A

2. Spa & Wellness

Service: 94

Western Region

1. Private Hospital: N/A

2. Spa & Wellness

Service: 9


41

CLUSTER MAP


42

VALUE CHAIN


43

DIAMOND ANALYSIS


44


Sustainability Issues

Insurance Package Issue

Lack of Connection between health care

providers and tourism operators

THAILAND: CASE STUDY

Wellness Tourism

Asia Herb Associations

45

Ownership: 100% foreign-owned by

Japanese Investor

Capital: US$4.5million

Establishment: January 2013

There are 7 branches located in Bangkok

and Chonburi provice

Service:

Thai Traditional Body Massage

Oil Body Massage

Steam and Sauna

Product: Herbal products, such as shampoo,

body soap, face cleanser, serum, body scrub

Staff: 144 Thai staff and 14 Japanese staff

Health Tourism

TOURISM ASEAN


Organisations

PART 3: Thailand Roadmap

47

CARIFORUM

The Caribbean Forum of the African,

Caribbean and Pacific Group of States

1) Antigua and Barbuda,

2) The Bahamas

3) Barbados

4) Belize

5) Cuba

6) Dominica

7) Dominican Republic

8) Grenada

9) Guyana

10) Haiti

11) Jamaica

12) St. Kitts and Nevis

13) Saint Lucia, St. Vincent and the

Grenadines,

14) Suriname

15) Trinidad and Tobago.

CARIBBEAN: CASE STUDY

อตสาหกรรมยงไมไดรบการพฒนา รฐบาลประเทศแครบเบยนเพงเรมเหนศกยภาพของอตสาหกรรม spa & wellness

ปญหาหลก อตสาหกรรมมขนาดเลก และไมมมาตรฐานทเทาเทยมกน ท าให

ไมเปนทสนใจของตลาดโลก ขาดอตลกษณของแบรนด (brand identity)

ปญหาของอตสาหกรรม Spa & Wellness

• เปนแหลงทองเทยวทมชอเสยงระดบโลก• วฒนธรรมหลากหลาย• มโครงสรางพนฐานหลกพรอม• การเขาตลาด (market access) งาย• เกด CARICOM Single Market and Economy (CSME) และ

มความรวมมอทางเศรษฐกจกบยโรป เพมโอกาสการลงทน• การหมนเวยนแรงงานและสนคาเสรภายในภมภาค จะกระตนให

S&W รวมตวกน และพฒนามาตรฐานเดยว• การเตบโตของคนชนกลาง และ การขยายตวของความเปนเมอง• การใชการรกษาแบบดงเดมของแครบเบยนในสปา

• ขาดขอบงคบและมาตรฐานคณภาพ ทงของสถานท สนคา และบรการ

• คณภาพของบรการและสงอ านวยความสะดวกแตกตางกนไปในแตละประเทศ

• ภาคทองเทยวยงไมจดให S&W เปนสงส าคญ• ผมอ านาจในตลาดคอเครอโรงแรมตางชาตขนาดใหญ• ขาดสมาคมหรอกลมทจะสนบสนนอตสาหกรรมในระดบภมภาค• ขาดการลงทน public-private partnership• ขาดภาพของแบรนดทชดเจน• ความล าบากในการท าธรกจในประเทศสมาชก• หาพนกงานทมทกษะไดยาก

• ตลาดโลกเตบโต• เงนลงทนจากรฐและผบรจาคมากขน• กลมแครบเบยนเขารวมในสมาคมและกลมระดบนานาชาต• การใชเทคโนโลยและกระบวนการใหมๆ ในอตสาหกรรม• ความตระหนกดานสขภาพของผบรโภคเพมขน

• การแขงขนจากกลมละตนอเมรกาและตลาดใหมอนๆ• มความเสยงตอภยพบตทางธรรมชาต• ขาดความรวมมอจากประเทศสมาชก• การเดนทางเชอมโยงภายในภมภาคจ ากดและไมแนนอน• อาชญากรรมรนแรงในประเทศแครบเบยนท าใหเกดขอกงขาเรอง

ความปลอดภย

SWOT ANALYSIS

By 2030 the Caribbean will be

recognized as a global leader in the

Spa and Wellness industry, with the

sector creating meaningful livelihoods

and opportunities for economic

advancement of its peoples.

VISION

1. To build an identifiable S&W brand using the natural resources of the

region (culture, indigenous foods, herbal medicines etc.) and to

market this brand locally, regionally and globally.

2. To develop a range of unique Caribbean spa and wellness products,

services and experiences to support the brand.

3. To develop a cadre of trained professionals to deliver exceptional

Caribbean spa and wellness products, services and experiences.

4. To develop and strengthen the institutions needed to serve

Caribbean S&W stakeholders and market the brand globally.

5. To increase public and private sector investment into the Caribbean

S&W sector.

6. To ensure that the regional and national policy framework supports

and encourages the expansion of the S&W sector.

7. To diversify the Caribbean tourism sector and expand the local

market for S&W services.

OBJECTIVE

มมมอง ความทาทาย ยทธศาสตร

1. การพฒนาคลสเตอร1) ขาดสมาคมหรอกลมทสนบสนน

อตสาหกรรมในระดบภมภาค2) ขาดการสนบสนนจากรฐบาล

1) พฒนาและสรางความเขมแขงใหสมาคมและกลมตางๆ ในอตสาหกรรม Spa & Wellness

2. การพฒนาการตลาด

1) ขาดภาพของแบรนดทชดเจน2) ภาคการทองเทยวยงไมจดให Spa &

Wellness เปนสงส าคญ

1) พฒนาและโปรโมตแบรนด Caribbean Spa & Wellness

2) สรางให Caribbean เปน Spa & Wellness Destination

3. การพฒนาผลตภณฑ

1) ขาดขอบงคบและมาตรฐานคณภาพ ทงในดานสถานท สนคา และบรการ

2) คณภาพของบรการและสงอ านวยความสะดวกมความแตกตางกนในแตละประเทศ

1) สรางมาตรฐาน Spa & Wellness ของกลมประเทศ Caribbean และก าหนดใหทกประเทศตองปฏบตตาม (Mandatory)

4. เงนทนและทรพยากร1) ขาดการลงทนในรปแบบ Public-private

Partnership1) ระดมทรพยากร และกระตนใหเกดการลงทน

ในอตสาหกรรม Spa & Wellness

กจกรรมท 1: คดคนปญหาและพฒนายทธศาสตร

แผนปฏบตการราย 3 ป

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ตงสมาคม S&W แหงชาต

ในแตละประเทศ

สมาคมแหงชาตใน 15

ประเทศ รวม 15 สมาคม

(ปท 1 ม 6 สมาคม)

CSWA, SWIU

สงแผนงานระดบภมภาค

ใหผมสวนไดสวนเสยใน

แตละประเทศรบร

สมาคมแหงชาตพฒนา

แผนงานทเชอมโยงกบ

แผนงานระดบภมภาค

แผนงานของสมาคม

แหงชาต 15 แผน (ปท 1

ม 6 แผน)

สมาคมแหงชาต

ตงคณะกรรมการแหงชาต

เพอผลกดนการ

ด าเนนงานตามแผนงาน

มคณะกรรมการแหงชาต

ใน 15 ประเทศ รวม 15 ชด

(ปท 1 ม 6 ประเทศ)


สมาคมแหงชาตเขาเปน

สมาชกของ CSWA

15 สมาคมแหงชาต เปน

สมาชก CSWA (ปท 1 ม 6

สมาคม)


พฒนาโครงสรางและการ

บรหารของ CSWA

CSWA มโครงสรางการ

บรหารและระบบงาน

CSWA

พฒนาแผนการสอสาร

และผลกดนนโยบายเพอ

สนบสนนอตสาหกรรม

ของ CSWA

แผนการสอสารและ

ผลกดนนโยบายเพอ

สนบสนนอตสาหกรรม

ของ CSWA

CSWA

พฒนาแผนการระดมทน

ของ CSWA

แผนการระดมทนของ

CSWA

CSWA

พฒนาแผนการอบรมของ

ผบรหาร CSWA และ


แผนการอบรมในหวขอท

ส าคญเรงดวน

CSWA, สมาคม

แหงชาต

ตงคณะกรรมการ

ประสานงานระดบภมภาค

เพอผลกดนการ

ด าเนนงานตาม

ยทธศาสตรและ

แผนปฏบตงาน

คณะกรรมการ

ประสานงานระดบภมภาค

(RCC) และ หนวย

ปฏบตงาน (SWIU)

CTA, CSWA,

CEDA, CDB, RCC

สรางมาตรการตดตาม

และประเมนผล

ขอตกลงรวมกนเกยวกบ

กระบวนการรายงานผล

RCC/SWIU

สรางเครอขายความรวมมอ จดหมายจาก RCC ถง

พนธมตรหลก

RCC/SWIU

1 พฒนาและสรางความเขมแขงให

สมาคมและกลมตาง ๆใน

อตสาหกรรม

ยทธศาสตร เจาภาพหลกปท 3ปท 2ปท 1

ตวชวดมาตรการ/แนวทาง

กจกรรมท 2: Thailand Roadmap for Medical and Wellness Tourism

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

พฒนาภาพลกษณแบรนด

tag line และ

มาตรฐานอตลกษณแบ

รนด

โฟกสกรป USP

ภาพลกษณแบรนด และ

tagline

มาตรฐานอตลกษณแบ

รนด

ตวตนของลกคา

(consumer profile)

สรางแบรนดคารบเบยน

S&W ผานผประกอบการ

ทมศกยภาพ ในกลม

ประเทศน ารอง

ผประกอบการ 50 ราย

จาก 6 ประเทศน ารอง ม

การปรบใชองคประกอบ

ของแบรนด

RCC, SWIU,

CSWA, สมาคม,

CTDC

ตรา CSWSA

ผประกอบการ 50 ราย

จาก 6 ประเทศน ารอง ม

CSWSA

ITB

CTO Redicover the

Caribbean

ISPA

CTDC, CSWA,

สมาคม และ

ตวแทนจาก

ประเทศ

งาน conference ประจ าป CSWA, SWIU

Directory ของธรกจ

(อพเดตรายป)

สอการตลาดา

Fam Trip ส าหรบสอ

แคมเปญโฆษณา

สรางการจดจ าแบรนด

(brand recognition)

ผานกจกรรมการตลาด

SWIU, CTDC,

CSWA

2 พฒนาและโปรโมตแบรนดคารบ

เบยน S&W

ยทธศาสตร เจาภาพหลก

SWIU, CTDC,

CEDA, CSWA

พฒนาตราสญลกษณ

(Caribbean Spa and

Wellness Seal of

Approval - CSWSA) และ

เชอมโยงกบแบรนด S&W

ของคารบเบยน

RCC, SWIU,

CSWA, CTDC,

CEDA

ปท 3ปท 2ปท 1ตวชวดมาตรการ/แนวทาง

แผนปฏบตการราย 3 ป (ตอ)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

นกทองเทยว S&W

เพมข น 10% ภายในสนป

ท 2

รายไดของผประกอบการ

น ารองเพมขน 10% ตอป

พฒนายทธศาสตรและ

แผนระดบชาตเพอชน า

การพฒนาผลตภณฑ

และบรการในประเทศ

(เชอมโยงกบยทธศาสตร

#1)

ขอตกลงในการท า

การตลาดรวมกน

ระดบประเทศ (เชน การ

ทองเทยวฯ รวมมอกบ

สมาคมฯ)

CSWA, CTDC,

สมาคม

สรางมาตรฐาน S&W ของ

กลมคารบเบยน

คณะกรรมการระดบ

ภมภาคเพอพฒนา

มาตรฐาน และมาตรฐาน

ไดรบการรบรองจาก

CROSQ

RCC, SWIU,

CSWA, CROSQ

โปรโมตมาตรฐาน S&W

และใชตราสญลกษณ

(Caribbean Spa and

Wellness Seal of

Approval - CSWSA)

น าเสนอ CSWSA ตอ

ผประกอบการใน 6

ประเทศน ารอง จ านวน

50% ของผประกอบการ

ทงหมด

RCC, SWIU,

CSWA, CROSQ

ผลกดนใหมการบงคบใช

มาตรฐาน

เวรคชอปเรองมาตรฐาน

ภาคบงคบ

CROSQ, CSWA

เลอกผประกอบการน ารอง

50 ราย เพอพฒนาดาน

การตลาด

SWIU, CTDC,

CSWA รวมกบท

ปรกษา

3 สรางใหคารบเบยนเปน S&W

Destination

4 สรางมาตรฐานของกลมคารบเบยน

และใหเปนมาตรฐานบงคบ

(mandatory)




Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ประกาศสทธประโยชน

ดานการลงทน S&W

"start up spa" 15 แหง

เขารวมงานประชมดาน

การลงทนระหวางประเทศ

แผนการระดมทรพยากร

ระดบภมภาค

แผนการระดมทรพยากร

ระดบชาต

สรางมาตรการสงเสรม

การลงทน และแผน

สงเสรมการลงทนใน

ระดบชาตและระดบ

ภมภาค โดยเชอมโยงกบ

ยทธศาสตรและแผนของ

อตสาหกรรม

การระดมทรพยากร กระตนการ

ลงทนดาน S&W

5 หนวยงาน

สงเสรมการ

ลงทนในแตละ

ประเทศ




national workshop: thailand...us$ 2,887 million in 2015 1) domestic tourist 2) foreign tourists in...

Documents