naar slimmere tuinbouwclusters · 2019. 1. 31. · ketenverkorting in 2030 ca. 25% van de...
TRANSCRIPT
Greenport Arnhem-Nijmegen
Patrick Zwaan, sectormanager Tuinbouw 6 september 2016
Naar slimmere tuinbouwclusters
2
Opkomst slimme F&A clusters rondom steden kans voor NL glastuinbouw
365 365
Transformatie retail Jaarrond vraag
Kwaliteitsvraag
Duurzaamheid
Noodzaak duurzaamheid Bevolkingsgroei Urbanisatie
Beschikbaarheid grondstoffen
Vraag naar lokaal product
Interesse investeerders
Technologie
2% van het wereldwijde kasareaal staat in Nederland
3
81,000 70,000 36,000
47,000 55,000
25,000
17,000
10,000 5,000 4,830
4,100
Vegetables Floriculture
Greenhouses 400,000 ha 100,000 ha
Tunnels (not permanent) Ca. 1 mln ha
Glasshouses 50.000 ha
Soilless production Ca. 100.000 ha
Sources: Rabobank, Cuesta Roble Greenhouse Consultants, various national statistics
Wereldwijde kasgroenteproductie (in ha)
Areaal daalt inmiddels
4
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ha
Floriculture Vegetables Other
Total area greenhouse horticulture in the Netherlands
Source: CBS, 2016.
Schaalvergroting gaat door, wel langzamer
• Source: CBS, 2015.
0
1
2
3
4
5
6
Total Cucumber Pepper Tomato
2004 2009 2014
Average size Dutch vegetables greenhouses (ha)
Tot 2009 is er sterk geïnvesteerd in technologie en verduurzaming (kostenverlaging / efficiency)
0
10
20
30
40
50
60
70
Open field Spain Unheated plasticSpain
Climatedcontrolled
glasshouse NL
Closedglasshouse NL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
Investeringen hebben geleid tot hoge productiviteit en verduurzaming van productie
• Water use per kg tomato produced • Development in energy-efficiency in Dutch greenhouse production (index, 1995=100)
Source: LEI-Wageningen-UR, 2015.
Rentabiliteit NL tuinbouw onder druk, maar internationaal volop investeringen in glastuinbouw
• Prijsvorming producten grootste invloed op volatiliteit rendementen
• Volatiliteit groot en neemt toe
• Grote bedrijven gemiddeld geen beter rendement dan kleine
• Winnaars van vandaag zijn niet de winnaars van morgen
8
Forse groei in investeringen F&A technologie
9 Source: AgFunder, Rabobank, 2015
Behalve in startups wordt er
ook door bestaande F&A
bedrijven geïnvesteerd in:
1. Primaire productie
2. Verwerking
3. Handel, logistiek,
verpakkingen
Investeringen in F&A startups
Bedekte teelt in ha
Groente Sierteelt
Kassen 400.000 100.000
Waarvan glas
50.000
Waarvan uit de grond
100.000
Tunnels (tijdelijk)
Ca. 1 miljoen
Er is een boost in bedekte teeltsystemen wereldwijd
10
• Low-tech kassen
• High-tech kassen
• Vertical farms
+ 5% p.j.
+ 1o% p.j.
+ 15% p.j.
Bronnen: Rabobank, 2015.
Toename in bedekte teelt wereldwijd
11 Source: Rabobank, 2015
Het schap van de
toekomst?
Het schap van de
toekomst?
Het huidige supermarktlandschap wordt flink opgeschud
12
Er is een retailoorlog gaande
13
Grocery channel penetration forecast top-7 retail markets Western Europe
Note: countries include Belgium, France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, UK. Leakage to foodservice channel is not included. This is an extra burden for traditional supermarkets Source: Rabobank, based on IBM, 2014.
Traditionele retail staat aan de vooravond van grote veranderingen
14
Trend in EBIT-marges van West-Europese supermarktketens, 2006-14
Omzet bloemenspeciaalzaken in Nederland (EUR mln)
Opmerking: linker grafiek bevat data van Ahold, Carrefour, Colruyt, Delhaize, Kesko Grocery, Mercadona, Morrisons, Sainsbury’s, Tesco. Bronnen: jaarverslagen, Bloomberg, Amadeus, Rabobank, 2015.
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
2012 2013 2014
Online retail is een ‘game changer’ voor de gehele keten Impact van online boodschappen doen op de keten
Ander schap
Meer concurrentie
Meer retailer controle
Andere marketing
Complexiteit: consistentie, verpakking, rijpheid
Ketenverkorting
In 2030 ca. 25% van de supermarkt- boodschappen
online
Grote internationale partijen krijgen macht over scherm en data
16
Grotere tegenstellingen in de retail
Source: Rabobank analysis based on EPOS and KANTAR, 12 w\e 13th October, 2014
0 50 100 150 200
Co-op
Asda
Sainsbury’s
Tesco
Morrison’s
Waitrose
Aldi
Fair share van food retailers in bloemenverkoop
Er zijn kansen: consumenten betalen voor gezondheid, gemak, genieten en goed geproduceerd
18
Aankopen eerder anders, dan meer (in hoeveelheid)
19
Totaal sierteeltbestedingen in Duitsland
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EU
R m
iljar
d
Snijbloemen Kamerplanten Tuinplanten Overig
Bronnen: AMI, 2015 and U.S. Bureau of Economic Analysis, 2015
Consumptie van groente stagneert ook qua volume
20
Gemiddelde jaarlijkse groei consumptievolumes verse groente (%)
Source: Euromonitor, 2016.
-2
-1
0
1
2
3
4
5
%
CAGR 2010-15 CAGR2015-20 Forecast
Consumentenvoorkeur schuift van volume naar waarde
21
Premium Hoogwaardig Gemak
Gezond snacken Lokaal Verantwoord
Tuinbouwbedrijven krijgen meer te maken met maatschappelijke eisen
22
Wat doen
we met
afval?
Zijn deze
planten
duurzaam?
Wie bezit
mijn
gegevens? Is GMO wel
veilig?
23
De sierteeltsector staat nog aan
het begin van verduurzaming
De sierteeltsector staat nog aan
het begin van verduurzaming
Toename lokale teelt een factor om rekening mee te houden
24
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
% j-o-j
Snijbloemen glas Snijbloemen open teelt Bloeiende kamerplanten Perkplanten
Areaaluitbreiding Duitse sierteelt (groei ten opzicht van voorgaande jaar)
Bron: AMI, 2015.
Teelt in Nederland is een belangrijke pijler voor het tuinbouwcluster
25
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Are
aal i
n N
eder
lan
d (h
a)
Groene planten Bloeiende planten
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15*
Anthurium Chrysanten Fresia's
Gerbera's Lelies Orchideeën
Rozen Overig
Bron: CBS, 2015
Anders dan bij snijbloemen is er wel een verschuiving maar geen daling in teelt van potplanten geweest in Nederland
Aanpassingen in glasgroenteproductie ook nodig
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ind
ex (2
00
0=
100
)
Consumptie Productie
Productie van glasgroenten in Nederland versus consumptie van verse groenten in de EU (index)
26 Bron: Rabobank FAR op basisvan Euromonitor, 2016 en CBS, 2016.
Sector gaat grotendeels toe naar andere ketenmodellen
Breeding Primary production Retail Consumption Collection, bouquet production, trade, distribution
Breeding
Primary production Retail
Consumer
Product flow
De keten van vandaag
Toekomstige keten
Toegevoegde waarde dedicated supply chains
• Source: Rabobank, 2016
• Risico’s verlagen ten aanzien volatiteit in de markt
• Beter kunnen inspelen op externe schokkken/events Verlagen van risico’s
• Verbeteren van de productie door input en output met elkaar af te stemmen
• Verbeteren van proces efficientie door kennisoverdracht door de keten
• Beter beheersing van het afvalvraagstuk
Verhogen van de productivteit
• Betere investeringskansen door stabielere cash-flows en langetermijnvoorspelbaarheid van deze cash-flows
• Financiering door partners in de keten
Verbeteren van toegang tot financiering
• Innovatie -alleen of met partners- verbetert door inzichten in de keten Toegang tot nieuwe
markten
• Samenwerking in de keten kan helpen bij de veiligheid en duurzaamheid van producten Merk en reputatie
Groeien in waarde, maar wel binnen de perken
Trend
Europese markt wordt onbestendiger, zonder
groei, verschuiving naar uiteinden
Europese markt wordt onbestendiger, zonder
groei, verschuiving naar uiteinden
Meer productie, export, consumptie buiten de
traditioneel grote landen
Meer productie, export, consumptie buiten de
traditioneel grote landen
Meer logistieke mogelijkheden om
over lange afstand te transporteren
Meer logistieke mogelijkheden om
over lange afstand te transporteren
Impact
Toenemende concurrentiedruk
Toenemende concurrentiedruk
Sterkere volatiliteit Sterkere volatiliteit
Kleiner marktgebied voor Nederlandse
producten
Kleiner marktgebied voor Nederlandse
producten
Reactie -
- Denk in eindproduct en productlijnen
- Denk in een onderscheiden product
- Denk in exclusiviteit in de keten
- Denk aan samenwerking
-
- Denk in eindproduct en productlijnen
- Denk in een onderscheiden product
- Denk in exclusiviteit in de keten
- Denk aan samenwerking
- Maak internationale allianties
- Houd risico’s binnen de perken
- Handhaaf flexibiliteit
- Maak internationale allianties
- Houd risico’s binnen de perken
- Handhaaf flexibiliteit
- Groeien in waarden ondernemen binnen de perken
- Excelleer in beheer van informatiestromen
- Groeien in waarden ondernemen binnen de perken
- Excelleer in beheer van informatiestromen
30
This document has been prepared exclusively for your benefit and does not carry any right of publication or disclosure other than to Coöperatieve Rabobank U.A. (“Rabobank”), registered in Amsterdam. Neither this document nor any of its contents may be distributed, reproduced or used for any other purpose without the prior written consent of Rabobank. The information in this document reflects prevailing market conditions and our judgement as of this date, all of which may be subject to change. This document is based on public information. The information and opinions contained in this document have been compiled or derived from sources believed to be reliable, without independent verification. The information and opinions contained in this document are indicative and for discussion purposes only. No rights may be derived from any potential offers, transactions, commercial ideas et cetera contained in this document. This document does not constitute an offer or invitation. This document shall not form the basis of or cannot be relied upon in connection with any contract or commitment whatsoever.The information in this document is not intended and may not be understood as an advice (including without limitation an advice within the meaning of article 1:1 and article 4:23 of the Dutch Financial Supervision Act). This document is governed by Dutch law. The competent court in Amsterdam, The Netherlands has exclusive jurisdiction to settle any dispute which may arise out of or in connection with this document and/or any discussions or negotiations based on it. This report has been published in line with Rabobank’s long-term commitment to international food and agribusiness. It is one of a series of publications undertaken by the global department of Food & Agribusiness Research and Advisory. ©2016 - All Rights Reserved.
Bedankt voor uw aandacht [email protected]
30