myanmar presentation update 31 oct2013 for sme advance
DESCRIPTION
Myanmar Opportunity SME ThailandTRANSCRIPT
เมยนมาร พรมแดนใหมของการลงทนความไดเปรยบ การเชอมโยง โอกาส
สำนกงานสงเสรมการคาระหวางประเทศ ณ กรงยางกง
นายบรณ อนธรตนอครราชทตทปรกษา (ฝายการพาณชย)
!สำนกงานสงเสรมการคาระหวางประเทศ ณ กรงยางกง
สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร
สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร The Republic of Union of Myanmar
พนทใหญกวาไทย 1.3 เทา
MyanmarThailand
677,000 sq km (423 ล.ไร)
513,000 sq km (320 ล.ไร)
61.2 Million Total Population
34 % 66 %
Urban Rural
28 % 67 % 5 %
<14YR 15 - 64 YR >65YR
Labor Force : 38.5 Million (63 %)
Serv. : 8.85 Million (23 %)
Ind. : 2.70 Million (7 %)
Agr. : 26.95 Million (70 %)
Mandalay Population : 1.3 M.
Culture Capital
Nay Pyi Taw Population : 0.9 M.
Government Capital
Yangon Population : 5.0 M.
Economic Capital
Forecasted
11.54 %
CAGR ’08 - ‘12
GDP (current prices) , 2008 - 2015 UDS Billions Economic Structure
ADB,2012
FDI Permit by Sector DICA ; August 31,2013
FDI Permit by Country DICA ; August 31,2013
44.04 % Power
33.90 % Oil&Gas
6.48 % Mining
7.79 % Manufac.
3.64 % Hotel
2.59 % Real Estate
2.56 % Other
China
ThailandHong Kong
Korea
SingaporeU.K.
Malaysia
Viet Nam
France
India
600 permitted / 43.682 USD Billions
โครงสรางสนคาสงออกของไทย - เมยนมาร
0.00
25.00
50.00
75.00
100.00
1997 2012 2013 (Jan-Sep)
0.57
13.5715.87.18
62.457.8171.14
22.8325.7720.51
1.21.290.61
%
รายการ 2540 2555 2556 ม.ค. - ก.ย.
สนคาเกษตรกรรม 0.6%
(68.99)1.3%
(38.63)1.20% (25.99)
สนคาอตสาหกรรมเกษตร (แปรรป)
20.5% (29.96)
25.7% (18.74)
22.8% (7.29)
สนคาอตสาหกรรม 71.1% (24.56)
57.8% (4.96)
62.4% (33.24)
สนคาแรและเชอเพลง 7.1% (110.19)
15.1% (13.78)
13.6% (6.93)
สนคาอน ๆ 0.57% (-4.02) 0% 0%
สนคาเกษตรกรรม
สนคาอตสาหกรรมการเกษตร
สนคาอตสาหกรรม
สนคาแรและเชอเพลง
สดสวนสนคาสงออกหนวย : สดสวนรอยละตอการสงออกทงหมด
ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร
17.6
9 ตวเลขในวงเลบ หมายถง อตราการขยายตว %
12.94 % นำมนฯ
8.55 % เครองดม
6.91 % เครองจกรฯ
5.39 % ปนซเมนต
5.17 % เหลกฯ
3.56 % เคมภณฑ
3.55 % ผาผน
3.29 % รถยนตฯ
2.16 % ผลตภณฑขาวสาลฯ
3.02 % เครองสำอาง
43.87 % อนๆ
รายการสนคา
มลคา : ลานเหรยญ อตราขยายตว (%)
สดสวน (%)
2555ม.ค. - ก.ย. ม.ค. - ก.ย. ม.ค. - ก.ย.
2555 2556 2555 2556 2555 2556
1 นำมนสำเรจรป 460.1 343.1 359.3 13.66 4.71 15.11 12.94
2 เครองดม 311.1 228.3 237.3 28.02 3.95 10.05 8.55
3 เครองจกรกลและสวนประกอบฯ 189.7 134.2 192.0 120.49 43.02 5.91 6.91
4 ปนซเมนต 163.2 123.1 149.8 35.66 21.75 5.42 5.39
5 เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ 160.9 88.4 143.7 -24.72 62.60 3.89 5.17
6 เคมภณฑ 128.0 97.4 104.2 13.91 7.04 4.29 3.56
7 ผาผน 103.7 73.7 98.9 3.28 34.11 3.25 3.55
8 รถยนต อปกรณฯ 81.3 60.4 98.5 -39.38 63.13 2.66 3.29
9 เครองสำอาง สบ ฯ 101.1 73.2 91.3 4.85 24.78 3.22 3.02
10 ผลตภณฑขาวสาลฯ 100.1 72.4 83.8 13.22 15.73 3.19 2.16
รวม 10 รายการ 1,799.2 1,294.2 1,558.8 13.58 20.45 57.00 56.13
อนๆ 1,327.8 976.3 1,218.4 12.04 24.80 43.00 43.87
รวมทงสน 3,127.0 2,270.5 2,777.2 12.92 22.32 100 100
สนคาสงออก 10 อนดบแรกของไทยไปเมยนมาร2555 - 2556 (ม.ค. - ก.ย.)
ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร
โครงสรางสนคานำเขาของไทย - เมยนมาร
0.00
25.00
50.00
75.00
100.00
1997 2012 2013 (Jan-Aug)
2.310.08 2.482.29
11.764.764.01
84.63
0.340.54
1.23
92.4193.17
%
รายการ 2540 2555 2556 ม.ค. - ก.ย.
สนคาเชอเพลง 0% (-)
93.2% (3.97)
92.4% (11.55)
สนคาทน 1.2% (2,766.38)
0.5% (240.87)
0.3% (-37.69)
สนคาวตถดบและกงสำเรจรป
84.6% (-40.33)
4.0% (46.48)
4.76% (29.17)
สนคาอปโภคบรโภค 11.8% (92.92)
2.29% (-3.48)
2.48% (19.33)
ยานพาหนะและอปกรณการขนสง
0.08% (840.58)
0% (-70.63%)
อาวธ ยทธปจจน และสนคาอนๆ
2.3% (-16.04)
สนคาเกษตรกรรม
สนคาอปโภคบรโภค
สนคาวตถดบและกงสำเรจรป
สนคาเชอเพลง
สดสวนสนคาสงออกหนวย : สดสวนรอยละตอการสงออกทงหมด
ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร
ตวเลขในวงเลบ หมายถง อตราการขยายตว %
92.41 % กาซธรรมชาต
2.74 % ซง ฯ
รายการสนคา
มลคา : ลานเหรยญ อตราขยายตว (%) สดสวน (%)
2555ม.ค. - ก.ย. ม.ค. - ก.ย. ม.ค. - ก.ย.
2555 2556 2555 2556 2555 2556
1 กาซธรรมชาต 3,422.9 2,412.5 2,691.0 5.86 11.54 92.92 92.41
2 ไมซง ฯ 78.8 64.5 79.8 46.40 23.67 2.49 2.74
3 พชและผลตภณฑฯ 12.3 4.3 30.0 467.37 595.23 0.17 1.03
4 ผก ผลไม ฯ 13.8 10.7 21.8 -9.18 102.96 0.41 0.75
5 สนแรโลหะ ฯ 39.0 26.5 21.1 22.93 -20.13 1.02 0.73
6 สตวชวตไมทำพนธ 14.2 10.0 18.9 51.71 89.55 0.38 0.65
7 เนอสตวสำหรบบรโภค 37.0 27.7 17.6 -33.27 -36.61 1.07 0.60
8 กลอง เลนส ฯ 17.7 13.9 6.0 299.48 -57.14 0.54 0.20
9 สตวนำสด แขเยน แชแขง ฯ 8.5 6.0 4.8 -10.24 -19.51 0.23 0.17
10 กาแฟ ชา เครองเทศ 5.3 1.4 4.3 172.79 210.18 0.05 0.15
รวม 10 รายการ 3,649.5 2,577.5 2,895.3 6.69 12.33 99.28 99.42
อนๆ 24.5 18.7 16.8 95.49 -10.14 0.72 0.56
รวมทงสน 3,674.0 2,596.2 2,912.1 7.04 12.27 100 100
ตลาดนำเขา 10 อนดบแรกของไทยจากเมยนมาร2555 - 2556 (ม.ค. - ก.ย.)
ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร
Thailand - Myanmar Trade , 2540 - 2556 UDS Millions
14.42 %
CAGR ’40 - ’55
22.92 %
Growth
2556(Jan-Jul)
อนเดย 1,173 ลานคน 3,500 US$ bn
จน 1,330 ลานคน 8,789 US$ bn
ลาว 7 ลานคน 15 US$ bn
ไทย 67 ลานคน 540 US$ bn
บงกลาเทศ
เมยนมาร
ประชากร 2,793 ลานคน
GDP (ppp) 13,140 US$ bn
กฎหมายการลงทนจากตางประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012
FDI 100 %
JV : Joint Venture
รปแบบการลงทน
Private Government
Contract
สดสวนการถอหน/ลงทน !
- ตามขอตกลงรวมกน - กจการทหาม/สงวน
(ถอหน/ลงทนไดสงสดไมเกน 80 %)
กฎหมายการลงทนจากตางประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012
5 ป ยกเวนภาษเงนไดนตบคคล
ภายใน 1 ป นำกำไรกลบมาลงทนใหม ยกเวน หรอ ลดหยอนภาษเงนไดนตบคคล
สทธประโยชน (ภาษ)
สงออก ไดลดหยอนภาษเงนไดนตบคคล
50 % ของกำไร
กฎหมายการลงทนจากตางประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012
50 ป ตอได 2 ครง (+10 +10)
เชาทดนกบ รฐ หรอเอกชน กได
การเชาทดน
กฎหมายการลงทนจากตางประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012
ภายใน 2 ปแรก = 25 %
การจางแรงงานทองถน
ภายใน 4 ป = 50 %
ภายใน 6 ป = 75 %
กฎหมายการลงทนจากตางประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012
ขนตอนการยนขอลงทน
ยนคำขอ ท คณะกรรมการสงเสรมการลงทน MIC : Myanmar Investment Commission
งบการเงนลาสด
ใบรบรองจากธนาคาร
ประโยชนตอเศรษฐกจจากโครงการฯ
รางสญญา - ทตกลงกบรฐ (100 %) - JV
ขอตกลงเชาทดน
รางหนงสอบรคณหฯ ยนขอยกเวนภาษฯ
กฎหมายการลงทนจากตางประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012
ขนตอนการยนขอลงทน
ประเมนคำขอเบองตน ขอความเหนจากกระทรวงทเกยวของ
MIC DICA คณะรฐมนตร พจารณาอนมต
MIC รบรองและอนญาตใหออกใบอนญาตประกอบธรกจ
ยนคำขอใบอนญาตประกอบธรกจกบ ก.วางแผนและพฒนาเศรษฐกจแหงชาต (NPEC)
แนวทางการดำเนนธรกจ
1. หนสวน หนสวนไมเกน 20 คน ตางชาตจดทะเบยนได หากหนสวนทกคนยนยอม
2. บรษท ตางชาตถอ 1 หนถอเปนตางชาต ตองขอใบอนญาตประกอบธรกจกอน
3. สาขา สำนกงานตวแทน สาขาของ บจ. ตางชาต ตองขอใบอนญาตประกอบกจการกอน
ธรกจการผลต เงนสกลตางประเทศ เทยบเทา 1 M. Kyats
ธรกจบรการ เงนสกลตางประเทศ เทยบเทา 0.3 M. Kyats
4. สมาคมไมหวงกำไร
non - FIL
150,000 USD
50,000 USD
ภาษเงนไดนตบคคล
บจ.ภายใต Myanmar Companies Act 25 %
ธรกจภายใต FIL 25 %
องคกรตางชาตทไดรบอนญาตพเศษ 25 %
โครงการทรฐสนบสนน,กจการสาขาของตางชาต 35 %
Capital Gain Tax ; Resident Companies 10 %
Resident Companies 40 %
Capital Gain อตสาหกรรมนำมนและกาซ
ขายเปนเงนตราตางประเทศ มลคา < 100 ลาน 40 %
มลคา 100 - 150 ลาน 45 % มลคา > 150 ลาน 50 %
ขายเปนเงนจาด
บรษทในประเทศ 10 %
บรษทไมไดอยในประเทศ 40 %
อตสาหกรรมอน (ทงจาดและเงนตราตางประเทศ)
บรษทในประเทศ 10 %
บรษทไมไดอยในประเทศ 40 %
ความไดเปรยบทรพยากรอดมสมบรณ
คาจางแรงงานไมสงมาก
ตลาดภายในประเทศ
มาทหลง...ดงกวา
อตสาหกรรมเกษตรแปรรป
โครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค
ทกษะฝมอแรงงาน และเทคโนโลย
กฎหมาย ระเบยบตางๆ
สำนกงานสงเสรมการคาระหวางประเทศ ณ กรงยางกง สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร
86 (A) Shin Saw Pu Rd. Sang Chaung Township,Yangon Republic of The Union of Myanmar
Tel/Fax : (+95) 1 510731 E-Mail : [email protected]