musa powerpoint template - murphy usa · new senior unsecured notes due 2023$491,578 total debt 1...
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On Walmart Pads Off Walmart Pad
1,203 1,021
1,165 1,015
1,128 1,003
1,099 1,001
1,048 996 52
1,025 992 33
973 971 2
987 986 1
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200
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900
1,000
Nu
mb
er o
f Si
tes
2007
868
2004
676
2001
349
2013
909
2010
883
0
20
40
60
80
100
120
140
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180
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220
Nu
mb
er o
f Si
tes
22 13
209
154
93
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E-Cigs
+42%
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$29.0
2013 2012 2011
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10
5
0 1Q12 4Q11 3Q11 2Q11 1Q11 4Q10 3Q10 2Q10 1Q10 4Q09 3Q09 4Q13 3Q13 2Q13 1Q13 4Q12 3Q12 2Q09 1Q09 2Q12
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As Adjusted
Cash and equivalents $294,741
Debt Outstanding
$450mm ABL Revolving Credit Facility due 2018 --
$150mm FILO Term Loan Facility due 2016(1) 70,000
New Senior Unsecured Notes due 2023 $491,578
Total Debt 1 $561,578
Total Stockholders' Equity 656,336
Total Book Capitalization $1,217,914
Credit Metrics
Dec 31 Adjusted EBITDA $340,149
Total Debt / LTM Adjusted EBITDA 1.65x
Fixed Charge Coverage Ratio 1.18
Liquidity(2) $684,842
December 31, 2013
After-Tax EBIT
($MM)
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