mup.riu.rumup.riu.ru/new_graph/pis/20_20_10_223.docx · web viewЭкспорт...

Ежемесячный информационный обзор

Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития

Выпуск Сентябрь 2013 годаЭкспорт российского угля в январе–августе 2013 года

По данным ФТС России, общий экспорт российских углей в январе–августе 2013 года составил 91,1 млн т (к январю–августу 2012 года – +6,98 млн т, темп роста 108,3%), в том числе по: коксующимся углям – 14,0 млн т (+3,1 млн т, 127,9%), низколетучим – 7,2 млн (+0,5 млн т, 107,9%), бурым – 960 тыс. т (+210,7 тыс. т, 128,1%) и прочим энергетическим углям – 68,9 млн т (+3,2 млн т, 104,8%). Доля коксующихся углей в общем объеме внешних поставок составила 15,4%.

Ценовой тренд котировок на российский энергетический уголь на мировом спотовом рынке сохраняется неустойчивым – в портах Дальнего Востока в сентябре, как и в августе, средние цены варьировались в интервале FOB$86–87 за тонну, в портах Балтики – по сравнению с августом цены подросли на $2,75 и достигли уровня FOB$73,88 за тонну. Объем общих валютных поступлений* от экспортных операций (за январь–август т.г.) составил $7,93 млрд. По сравнению с январем–августом 2012 года этот показатель снизился на $778 млн (на 8,9%). Основными рынками сбыта российского угля выступают европейский и азиатский угольные рынки, при этом более активный спрос сохраняется в азиатском направлении.

В начале октября текущего года отмечается незначительный рост ценовых котировок на энергетичсеский уголь в портах перевалки российского угля (в портах Дальнего Востока – FOB$87,1, в портах Балтики – FOB$77,85 за тонну). Вместе с тем, существенных изменений в ценовом тренде не ожидается.

Динамика ключевых индикаторов экспорта российского угля (по данным ФТС России)

Экспорт российского угля, всего

в т.ч. энергетический

коксующийся

91.1

77.1

14.0

108.3

105.4

127.9

Темп роста 2013/2012, % янв-авг 2013, млн т

Итоговые показатели за январь-август 2013 г

2009 2010 2011 2012 8м 12 8м 13

7077.0

9379.6

7396.9

10961.1

6663.4 7191

.4

Экспорт низколетучих углей, тыс.т

2009 2010 2011 2012 8м 12 8м 13

13276.1

18030.0

14179.1

17728.5

10978.4

14040.4

Экспорт коксующихся углей, тыс.т

2009 2010 2011 2012 8м 12 8м 13

341.2

648.2

759.6

720.6 749

.3

960.0

Экспорт бурых углей,

тыс.т

2009 2010 2011 2012 8м 12 8м 13

7397

9230

11388

13013

8705

7927

Выручка от экспорта угля,

млн $

2

Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013

окт

ноя

дек.

12 янв

фев

мар апр

май

июн

июл

авг

сен

04_о

кт

50

60

70

80

90

100

110

120

87.1

77.9

Цены на энергетический российский уголь на спотовом мировом рынке

в портах отгрузки, FOB/т McCloskey Coal Report

порт Восточный (Россия)

авг

сен

окт

ноя

дек.

12 янв

фев

мар апр

май

июн

июл

авг

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

Средние экспортные цены на российский уголь, $/т

по данным ФТС РФ

угли низколетучие

Polynomial (угли низколетучие)

2009 2010 2011 2012 8 мес 13

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%

100%

Логистическая структура экспортных потоков угля, %по данным ФТС РФ, оценка

Атлантическое направлениеВосточное направление

Примечание: * – здесь и далее под «общими валютными поступлениями» понимается общая стоимость угля (по данным ФТС РФ) с учетом всех затрат до границы.

I. Экспорт российского угля по компаниям

В России крупнейшими компаниями–экспортерами российского угля выступают СУЭК, Кузбассразрезуголь, СДС–уголь, Мечел–Майнинг, Кузбасская ТК, УК Заречная, Сибирский антрацит, Евраз груп (включая Распадская), Сибуглемет, Западно–Сибирская УК, группа компаний Стройсервис, УК Сахалинуголь, Русский уголь, Кузнецкинвестстрой, разрез Бунгурский–Северный и Северсталь–ресурс.

Крупнейшие компании-экспортеры российского угля в январе-августе 2013 года (по данным ЦДУ ТЭК)

2009 2010 2011 2012 8м 12 8м 13

84790.2 8848

1.8

88554.7

101153.7

65711.6 6888

9.7

Экспорт энергетических прочих углей, тыс.т

2


СУЭК 2012

КРУ 2013СДС-уголь 2012

Мечел-майнинг 2013Кузбасская ТК 2012

УК Заречная 2013Сибирский антрацит 2012

Евраз+Распадская 2013Сибуглемет 2012

Западно-Сибирская УК 2013Стройсервис 2012

Сахалинуголь 2013Русский уголь 2012

ОАО Кузнецкинвестстрой 2013Раз. Бунгурский Сев. 2012

Северсталь-ресурс 2013

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000

23,178.225,478.6

16,481.816,831.2

10,200.312,675.0

7,200.47,754.7

3,857.34,595.3

4,970.53,292.5

2,290.73,053.0

1,045.62,898.8

2,006.52,408.5

2,110.21,868.4

718.91,471.9

746.41,157.5

867.0928.7

573.9845.71,075.9

787.1605.6730.0

Коксующийся уголь Столбец2

тыс. т

СУЭК

КРУ

СДС-уголь

Мечел-майнинг

Кузбасская ТК

УК Заречная

Сибирский антрацит

Евраз+Распадская

Сибуглемет

Западно-Сибирская УК

Стройсервис

Сахалинуголь

Русский уголь

Кузнецкинвестстрой

Раз. Бунгурский Сев.

Северсталь-ресурс

0 50 100 150 200 250 300

109.9

102.1

124.3

107.7

119.1

66.2

133.3

277.2

120.0

88.5

204.7

155.1

107.1

147.4

73.2

120.5

Темп роста к январю-августу 2012 г, %

В январе–августе т.г. на международный рынок угольную продукцию поставляли 70 российских угольных компаний, у 42 компаний доля экспортных поставок (от общей отгрузки угля в адрес потребителей) была более 50%. Ряд угольных компаний сохраняют экспортно-ориентированный бизнес (19 компаний) – доля экспорта в общих поставках угля этих компаний превышала 90%.

Вместе с тем, у 25 компаний (треть всех экспортеров) уровень экспортных поставок был ниже соответствующего периода 2012 года. В этом списке среди крупнейших производителей угля – ОАО «Шахта Заречная» (темп добычи 75,6%), ООО «Разрез Киселевский» (96,2%), ЗАО «Салек» (87,0%), ОАО «СУЭК–Хакасия» (89,9%).

Поставка на экспорт российского угля по угольным компаниям в январе–августе 2013 года (по данным ЦДУ ТЭК)

Угольная компания/экспортер

Экспорт угля за январь-август 2013 г

Темп роста

экспорта к соотв. периоду 2012 г,

%

Общая поставка угля на рынокза январь-август 2013 г Доля

экспорта в общей

поставке, %

Всего, тыс. т

в том числе:Всего, тыс. т

в том числе:

Энерге-тический

Коксую-щийся



1 2 3 4 5 6 7 8 9Северо-Западный ФО

Мурманская область ФГУП ГТ Арктикуголь 66,8 66,8 297,6 66,6 66,6 100,3

Республика Коми ОАО Воркутауголь 730,0 0,0 730,0 120,5 5 547,7 1 411,6 4 136,1 13,2

Южный ФОРостовская область ОАО ш/у Обуховская 416,3 416,3 510,6 510,6 81,5

ОАО ЦОФ Шолоховская 258,5 258,5 37,3 258,5 258,5 100,0

ООО УК Южуголь 59,0 59,0 671,1 671,1 8,8

Сибирский ФОНовосибирская область ЗАО Сибирский антрацит 3 053,0 3 053,0 133,3 3 267,3 3 267,3 93,4Кемеровская область ООО Ровер 28,1 28,1 43,0 347,0 120,1 226,9 8,1

ОАО Черниговец 3 205,8 3 205,8 132,9 4 029,8 4 029,8 79,6

ОАО ш. Южная 1 189,8 1 155,7 34,1 1 588,9 1 588,9 74,9

ООО Барзасское тов-во 211,1 211,1 231,7 498,6 253,9 244,7 42,3

ООО Краснобродский Южный 467,1 467,1 713,1 713,1 65,5

ОАО СУЭК (Кемеровская обл.) 14 073,2 10 970,4 3 102,8 108,1 19 237,2 16 134,3 3 102,8 73,2

2




Темп роста


%

Общая поставка угля на рынокза январь-август 2013 г

Доля экспорта в общей

поставке, %


в том числе: Всего, тыс. т

в том числе:Энерге-

тическийКоксую-щийся



1 2 3 4 5 6 7 8 9

ООО МаррТЭК 436,7 436,7 96,2 643,3 643,3 67,9

ООО Энергоуголь 169,4 169,4 97,3 291,8 291,8 58,1

ОАО ш. Заречная 2 211,8 2 211,8 75,6 2 260,5 2 260,5 97,8

ОАО ш. Алексиевская 536,3 536,3 46,3 675,8 675,8 79,4

ОАО шахтауч. Октябрьский 544,4 544,4 61,4 877,4 877,4 62,1

ООО ш. Колмогоровская-2 6,7 6,7 1,4 83,8 83,8 8,0

ОАО УК Кузбассразрезуголь 16 831,2 15 193,5 1 637,7 102,1 25 678,7 22 534,5 3 144,1 65,5

ООО Русский уголь - Кузбасс 2,2 2,2 84,1 385,6 385,6 0,6

ООО р. Задубровский 68,7 68,7 284,1 413,7 413,7 16,6

ООО р. Пермяковский 408,6 408,6 199,4 836,7 836,7 48,8

ООО ш/у Майское 1 545,6 1 545,6 197,9 1 551,4 1 551,4 99,6

ЗАО р. Купринский 1 198,7 1 198,7 101,6 1 285,2 1 285,2 93,3

ЗАО р. Инской 131,6 131,6 53,0 379,2 379,2 34,7

ОАО Кузбасская ТК 4 595,3 4 595,3 119,1 6 001,4 6 001,4 76,6

ЗАО ш. Беловская* 276,7 276,7 35,0 1 647,4 1 647,4 16,8

ОАО р. Шестаки 186,8 186,8 126,7 556,2 397,0 159,2 33,6

ООО шахта N 12 8,5 8,5 16,4 392,5 126,0 266,5 2,2

ООО ш. Киселевская 97,4 97,4 69,2 102,2 102,2 95,3

ООО р. Киселевский 1 348,5 1 348,5 96,2 1 425,4 1 425,4 94,6

ОАО р. Октябринский 108,8 108,8 107,2 179,8 179,8 60,5

ООО Инвест-Углесбыт 237,3 237,3 261,6 329,7 329,7 72,0

ООО УК СибКоул 404,8 404,8 404,8 404,8 100,0

ЗАО ш/у Талдинское-Кыргайское 912,2 912,2 75,8 928,0 928,0 98,3

ЗАО ш/у Талдинское-Южное 956,1 956,1 105,5 1 020,0 1 020,0 93,7

ООО р. Березовский 522,9 522,9 233,6 1 492,0 524,8 967,2 35,0

ЗАО Салек 2 471,9 2 471,9 87,0 2 472,4 2 472,4 100,0

ООО р. Бунгурский-Северный 787,1 787,1 73,2 794,2 794,2 99,1

ЗАО ТАЛТЭК 522,1 522,1 94,6 736,8 736,8 70,9

ОАО ОУК Южкузбассуголь 1 378,7 498,8 879,9 238,5 5 941,4 778,4 5 163,0 23,2

ООО Сибэнергоуголь 637,7 637,7 79,0 716,5 716,5 89,0

ЗАО Сибуглемет 668,7 668,7 106,5 2 051,2 2 051,2 32,6

ООО р. Южный 459,5 459,5 486,4 486,4 94,5

ОАО Кузнецкинвестстрой 845,7 845,7 147,4 857,5 857,5 98,6

ОАО Распадская 1 520,1 1 520,1 324,8 4 120,4 2,0 4 118,4 36,9

ОАО УК Южный Кузбасс 4 032,6 4 032,6 107,4 7 668,5 5 356,2 2 312,2 52,6

ОАО Междуречье 1 739,7 1 510,3 229,5 126,2 3 834,2 1 872,8 1 961,4 45,4 ОАО ш. Березовская 9,33 9,3 2,5 459,0 459,0 2,0 ОАО ЦОФ Березовская 565,3 565,3 529,3 1 602,2 1 602,2 35,3 ЗАО ОФ Анжерская 133,9 19,9 114,0 340,5 563,6 19,9 543,7 23,8

ЗАО ОФ Листвяжная 1 617,2 1 617,2 112,1 2 250,1 2 250,1 71,9

ОАО ЦОФ Щедрухинская 627,9 627,9 1 353,2 1 353,2 46,4

ООО ОФ Тайбинская 134,01 76,1 58,0 599,3 76,1 523,3 22,4

ООО ОФ Коксовая 269,3 186,6 82,7 31,3 532,2 217,1 315,1 50,6Красноярский край ОАО СУЭК-Красноярск 23,9 23,9 48,8 16 300,9 16 300,9 0,1

ООО р. Саяно-Партизанский 1,9 1,9 170,9 170,9 1,1

Республика Хакасия ОАО СУЭК (Хакасия) 2 954,8 2 954,8 89,9 5 784,7 5 784,7 51,1

ООО УК р. Степной 857,8 857,8 119,1 2 081,0 2 081,0 41,2

Иркутская область ООО Востсибуголь(Иркут.обл.) 137,7 137,7 106,4 7 254,4 7 254,4 1,9

2




Темп роста


%

Общая поставка угля на рынокза январь-август 2013 г

Доля экспорта в общей

поставке, %


в том числе: Всего, тыс. т

в том числе:Энерге-

тическийКоксую-щийся



1 2 3 4 5 6 7 8 9Забайкальский край ОАО СУЭК (Забайкальский край) 5 858,6 5 858,6 107,3 9 501,6 9 501,6 61,7

Дальневосточный ФОРеспублика Саха ОАО ХК Якутуголь 3 722,1 135,2 3 586,9 108,0 6 151,6 2 292,1 3 859,5 60,5 ООО ЮжЯкутУголь (ПФК Север) 33,8 33,8 51,6 35,2 1,5 33,8 95,8 ОАО УК Нерюнгриуголь 322,6 3,8 318,7 77,3 800,0 481,2 318,7 40,3

Приморский край ОАО Приморскуголь 2 592,0 2 592,0 183,1 5 935,6 5 935,6 43,7

Сахалинская область ООО Сахалинуголь-2 875,9 875,9 178,2 1 213,3 1 213,3 72,2

ООО Сахалинуголь-6 93,2 93,2 120,4 93,2 93,2 100,0

ООО Сахалинуголь-7 3,1 3,1 3,1 3,1 100,0

ОАО р. Бошняковский 185,3 185,3 104,4 263,9 263,9 70,2

ООО Центральная УК 55,2 55,2 205,2 121,7 121,7 45,4

ООО Горняк-1 123,3 123,3 177,3 412,9 412,9 29,9

ООО Углегорскуголь 237,6 237,6 128,4 290,8 290,8 81,7

ООО Сбытнедра 76,2 76,2 116,5 113,4 113,4 67,2

ООО Мангидай 13,0 13,0 27,1 27,1 48,0

Справочно:

ОАО СУЭК, всего 25 478,6 25 478,6 109,9 56 760,0 56 760,0 44,9

Примечание: * – оценка «Росинформуголь»

Крупнейшие поставщики энергетических углей

Крупнейшими поставщиками энергетических углей на экспорт выступали компании – СУЭК (все филиалы 25478,6 тыс. т), УК Кузбассразрезуголь (15193,5 тыс. т), Кузбасская ТК (4595,3 тыс. т), УК Южный Кузбасс (4032,6 тыс. т), Черниговец (3205,8 тыс. т), Сибирский антрацит (3053,0 тыс. т), Салек (2471,9 тыс. т), Заречная (2211,8 тыс. т), ОФ Листвяжная (1617,2 тыс. т) и др.

Структура поставок крупнейших компаний-экспортеров энергетических углейв январе–августе 2013 года (по данным ЦДУ ТЭК)

ОАО УК КузбассразрезугольОАО СУЭК (Кузбасс)

ОАО СУЭК (Забайкальский край)ОАО Кузбасская ТК

ОАО УК Южный КузбассЗАО Черниговец

ЗАО Сибирский антрацитОАО СУЭК (Хакасия)

ОАО ПриморскугольЗАО Салек

ОАО ш. ЗаречнаяЗАО ОФ Листвяжная

ООО ш/у МайскоеОАО Междуречье

ООО р. КиселевскийЗАО р. Купринский

ОАО ш. ЮжнаяЗАО ш/у Талдинское-Южное

ЗАО ш/у Талдинское-КыргайскоеООО Сахалинуголь-2

0 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000

экспорт поставка на внутренний рынок

тыс. т

ОАО УК КузбассразрезугольОАО СУЭК (Кузбасс)

ОАО СУЭК (Забайкальский край)ОАО Кузбасская ТК

ОАО УК Южный КузбассЗАО Черниговец

ЗАО Сибирский антрацитОАО СУЭК (Хакасия)

ОАО ПриморскугольЗАО Салек

ОАО ш. ЗаречнаяЗАО ОФ Листвяжная

ООО ш/у МайскоеОАО Междуречье

ООО р. КиселевскийЗАО р. Купринский

ОАО ш. ЮжнаяЗАО ш/у Талдинское-Южное

ЗАО ш/у Талдинское-КыргайскоеООО Сахалинуголь-2

0% 25% 50% 75% 100%


Структура поставок

Крупнейшие поставщики коксующихся углей

Поставщики коксующихся углей на экспорт были представлены компаниями ХК Якутуголь (3586,9 тыс. т), СУЭК–Кузбасс (3201,8 тыс. т), Евраз груп (УК Южкузбассуголь и Распадская) (2400 тыс. т), УК Кузбассразрезуголь (1637,7 тыс. т), Сибуглемет (все предприятия холдинга) (898,2 тыс. т), Воркутауголь (730,0

2


тыс. т), ЦОФ Щедрухинская (627,9 тыс. т), ЦОФ Березовская (565,3 тыс. т), УК Нерюнгриуголь (318,7тыс. т), ЦОФ Шолоховская (258,5 тыс. т), ОФ Анжерская (114,0 тыс. т) и др.

Структура поставок компаний-экспортеров коксующихся углейв январе–августе 2013 года (по данным ЦДУ ТЭК)

ОАО ХК Якутуголь

ОАО СУЭК-Кузбасс

ОАО УК Кузбассразрезуголь

ОАО Распадская

ЗАО УК Южкузбассуголь

ОАО Воркутауголь

ЗАО Сибуглемет

ЗАО Щедрухинская

ОАО ЦОФ Березовская

ОАО УК Нерюнгриуголь

ЦОФ Шолоховская

ОАО Междуречье

ЗАО ОФ Анжерская

ООО ОФ Коксовая

ООО ОФ Тайбинская

ОАО ш. Южная

ООО ЮжЯкутУголь (ПФК Север)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500


тыс. т

ОАО ХК Якутуголь

ОАО СУЭК-Кузбасс

ОАО УК Кузбассразрезуголь

ОАО Распадская

ЗАО УК Южкузбассуголь

ОАО Воркутауголь

ЗАО Сибуглемет

ЗАО Щедрухинская

ОАО ЦОФ Березовская

ОАО УК Нерюнгриуголь

ЦОФ Шолоховская

ОАО Междуречье

ЗАО ОФ Анжерская

ООО ОФ Коксовая

ООО ОФ Тайбинская

ОАО ш. Южная

0% 25% 50% 75% 100%


Структура поставок

II. Экспорт российского угля по странам

В январе–августе 2013 года ТОП–14 крупнейших стран–покупателей российского угля сохраняется в прежнем составе – это Китай, Великобритания, Республика Корея, Япония, Украина, Турция, Нидерланды, Польша, Германия, Тайвань (Китай), Финляндия, Израиль, Испания и Франция. На долю этих стран (по данным ФТС России) приходилось 88,3% всего российского углеэкспорта (в 2012 году – 87,1%). Устойчивый рост поставок угля (по сравнению с январем–августом 2012 года) сохраняется в Китай (темп роста 140,4%), Германию (134,4%), Тайвань (Китай) (131,3%), Республику Корея (126,1%), Великобританию (116,7%) и Израиль (112,4%). В Украину, Польшу, Финляндию, Турцию и Францию поставки российского угля ниже уровня 2012 года.

Крупнейшими покупателями российских коксующихся углей выступают Китай, Украина, Республика Корея, Япония и Великобритания.

Крупнейшие страны-импортеры российского угля в январе–августе 2013 года (по данным ФТС России)

Китай 2012

Великобритания 2013Респ Корея 2012

Япония 2013*Украина 2012

Турция 2013Нидерланды 2012**

Польша 2013Германия 2012

Тайвань (Китай) 2013Финляндия 2012

Израиль 2013Испания 2012

Франция 2013

0 1500 30 00 4500 6000 7500 90 00 10500 12000 13 500 15000 16 500 18000

12,533.4 17,595.1

12,655.714,764.9

7,908.89,969.7

7,689.67,943.5

7,340.96,724.1

6,420.95,869.1

5,754.53,918.8

4,066.53,575.9

2,104.82,829.0

1,819.02,387.7

1,525.41,682.5

1,122.71,261.8

1,140.11,089.7

1,164.2854.6

Уголь бурый Уголь коксующийся

Уголь энергетический прочий всего

тыс. т

Китай

Великобритания

Респ Корея

Япония

Украина

Турция

Нидерланды

Польша

Германия

Тайвань (Китай)

Финляндия

Израиль

Испания

Франция

0 50 100 150 200

140.4

116.7

126.1

103.3

91.6

91.4

68.1

87.9

134.4

131.3

110.3

112.4

95.6

73.4

Темп роста к январю-августу 2012 г, %

Примечание: * – оценка «Росинформуголь» ** – данные могут отличаться, что связано с коммерческой деятельностью фирм, зарегистрированных в данной стране

Ниже приведены данные по экспорту российского угля по отдельным странам в январе–августе 2013 года. Экспорт российского угля по странам в январе–августе 2013 года (по данным ФТС России), тыс. т

2


Странаназначения Год Месяц Общий

итог


Низколетучие угли

Уголь бурый

Уголькоксующийся

Угольэнергетически

й прочийАбхазия 2013 февраль 4,8 4,8

апрель 9,0 9,0

май 4,7 4,7

июнь 3,0 1,0 2,0

июль 1,4 1,4

2013 с начала года 22,9 20,9 2,0Азербайджан 2013 май 0,4 0,4

2013 с начала года 0,4 0,4Албания 2012 апрель 8,6 8,6

май 0,9 0,9

июнь 4,3 4,3

июль 5,5 5,5

август 9,5 9,5

2012 с начала года 28,8 28,82013 май 2,8 2,8

июнь 4,3 4,3


2013 с начала года 11,9 4,8 7,1Бельгия 2012 январь 97,5 53,9 43,6

февраль 207,7 150,7 9,4 47,5

март 160,5 60,5 3,9 96,0

апрель 225,2 21,7 57,1 146,4

май 303,6 101,6 41,0 160,9

июнь 370,3 106,7 101,9 161,7

июль 236,5 100,0 16,9 119,5август 245,4 104,1 94,1 47,3

2012 с начала года 1 846,6 699,3 324,3 823,02013 январь 121,8 25,2 5,8 90,8

февраль 132,2 122,8 3,3 6,1

март 150,1 149,4 0,6

апрель 207,2 43,4 53,1 110,7

май 35,8 30,1 5,7

июнь 196,5 75,5 120,9 0,2

июль 191,8 109,9 53,2 28,7

август 99,1 50,0 49,1

2013 с начала года 1 134,5 606,3 236,2 292,0Болгария 2012 январь 83,1 11,9 71,2

февраль 41,5 28,0 13,5

март 44,4 1,7 42,7

апрель 89,3 50,0 9,6 29,6

май 61,9 17,3 9,7 34,9

июнь 49,5 31,1 18,4

июль 96,8 17,1 79,6

август 32,9 15,7 17,22012 с начала года 499,4 172,8 19,3 307,32013 январь 72,9 20,0 52,9

февраль 47,0 26,0 20,9

март 51,6 8,7 42,9

апрель 60,0 20,4 39,6

май 39,1 14,5 24,6

июнь 3,9 3,9июль 5,5 5,5

2



итог






й прочий

август 9,4 4,4 0,8 4,22013 с начала года 289,3 93,9 0,8 194,6

Бразилия 2012 август 62,3 6,0 6,5 49,82012 с начала года 62,3 6,0 6,5 49,82013 январь 14,4 14,4

февраль 23,1 14,3 8,8

март 18,3 0,7 17,6


май 26,3 0,7 25,6

июнь 36,3 14,0 22,3

июль 52,7 52,7


2013 с начала года 179,0 14,3 15,4 149,3Великобритания 2012 январь 1 189,9 19,7 90,3 1 080,0

февраль 970,5 23,4 70,1 877,0

март 1 874,8 35,7 18,2 1 820,9

апрель 1 755,1 68,0 8,9 1 678,2

май 1 077,4 69,2 7,5 1 000,7

июнь 1 850,7 72,5 83,6 1 694,6июль 1 571,9 52,0 72,2 1 447,8

август 2 365,4 14,4 2 351,02012 с начала года 12 655,8 340,5 365,1 11 950,12013 январь 1 103,8 58,8 1 045,0

февраль 1 526,2 64,9 30,6 1 430,7март 2 197,9 26,1 26,4 2 145,4

апрель 1 497,3 76,6 1 420,8

май 2 348,9 68,8 104,0 2 176,0

июнь 2 263,0 1,0 2 262,0

июль 1 882,9 4,1 18,8 1 860,1

август 1 945,1 99,1 1 846,0

2013 с начала года 14 765,1 240,5 338,7 14 185,9Венгрия 2012 январь 2,4 2,4

февраль 5,5 5,5

март 6,1 5,1 1,0


май 1,5 1,5

август 1,0 1,02012 с начала года 20,9 16,0 4,82013 январь 5,1 5,1


март 3,1 3,1

апрель 6,0 4,0 2,0

май 0,7 0,7

июль 6,0 6,0

2013 с начала года 24,5 18,7 5,9Вьетнам 2012 январь 22,9 22,9

март 2,4 2,4

май 18,7 18,7

июль 5,0 5,0



2



итог






й прочий

май 22,0 22,0

июнь 0,1 0,1

июль 21,9 21,9

2013 с начала года 62,7 62,7Германия 2012 январь 179,9 8,4 171,5

февраль 278,7 29,0 249,7

март 168,9 0,1 3,0 165,8

апрель 310,0 5,2 0,1 304,8

май 192,0 10,7 2,8 178,5

июнь 268,4 2,5 0,5 265,5

июль 480,6 78,5 24,5 377,6

август 226,2 5,1 15,2 205,92012 с начала года 2 104,7 110,4 75,1 1 919,32013 январь 262,9 34,5 15,6 212,7

февраль 626,1 83,1 13,7 529,2

март 504,6 43,7 461,0

апрель 191,0 4,9 7,2 178,9

май 477,2 32,7 444,5

июнь 277,7 26,1 251,6

июль 188,1 0,7 187,5август 301,4 1,7 25,3 274,5

2013 с начала года 2 829,0 125,0 164,2 2 539,8Гонконг 2012 июль 85,9 85,9

август 17,2 17,2

2012 с начала года 103,0 103,02013 июль 35,4 35,4


2013 с начала года 43,3 43,3Греция 2012 май 35,0 35,0

2012 с начала года 35,2 0,2 35,02013 январь 3,8 3,8


июнь 0,4 0,4

2013 с начала года 5,2 3,8 1,4Грузия 2012 февраль 7,9 7,9

2012 с начала года 7,9 7,92013 апрель 5,9 5,9

май 5,8 5,8

июль 0,1 0,1


2013 с начала года 17,6 17,6Дания 2012 январь 111,3 111,3

февраль 165,5 165,5

март 15,3 15,3

апрель 32,3 32,3

май 85,3 3,0 82,3

июнь 278,3 0,2 278,1

июль 206,5 6,4 200,2



2



итог






й прочий

март 57,0 57,0

апрель 18,6 18,6

май 136,8 9,2 127,6

июнь 65,0 65,0

июль 62,7 62,7

август 86,7 86,7

2013 с начала года 608,9 9,2 599,7Египет 2012 январь 8,9 8,9


март 3,6 3,6

май 10,0 10,0

июнь 12,8 12,8


2012 с начала года 50,4 50,42013 июнь 2,9 2,9


2013 с начала года 7,1 7,1Израиль 2012 январь 96,2 4,6 4,8 86,8

февраль 8,1 2,1 6,0

апрель 12,5 2,2 10,4

май 88,7 6,8 4,7 77,2

июнь 274,5 23,1 251,4

июль 309,2 55,0 254,2

август 333,3 6,2 327,12012 с начала года 1 122,6 13,6 96,0 1 013,12013 январь 42,1 42,1


март 35,7 35,7

апрель 184,0 184,0

май 285,5 285,5

июнь 148,4 4,6 143,8

июль 248,1 248,1

август 272,4 23,5 248,9

2013 с начала года 1 261,7 28,2 1 233,6Индия 2012 январь 56,5 56,5

февраль 26,5 26,0 0,5март 98,4 40,3 16,2 41,9

апрель 226,6 67,5 159,1

май 27,5 27,5

июнь 3,5 0,1 3,5июль 57,2 30,6 21,7 5,0

2012 с начала года 496,3 138,3 63,9 294,02013 январь 77,2 38,4 38,8

февраль 53,4 50,4 3,0

март 22,4 22,4

апрель 13,7 4,3 9,4

май 73,7 9,2 64,5

июнь 56,3 46,0 10,3

июль 54,4 28,6 25,8

август 61,4 61,4

2013 с начала года 412,5 260,7 151,7Ирландия 2013 март 0,1 0,1

2



итог






й прочий

апрель 21,8 21,8

май 11,5 2,6 8,9

июнь 94,0 94,0

июль 14,8 14,8

август 75,1 75,1

2013 с начала года 217,3 2,6 214,7Испания 2012 январь 86,8 1,5 85,3

февраль 93,1 10,2 19,5 63,4

март 30,4 30,4

апрель 208,8 208,8

май 165,3 165,3

июнь 166,2 166,2

июль 155,9 9,3 146,6август 233,5 5,9 4,8 222,7

2012 с начала года 1 140,1 26,8 24,4 1 088,92013 январь 343,1 343,1

февраль 206,4 206,4

март 34,1 34,1

апрель 43,1 43,1

май 48,6 48,6

июнь 240,4 1,2 239,2

июль 5,4 5,4

август 168,5 168,5

2013 с начала года 1 089,7 1,2 1 088,5Италия 2012 январь 210,4 9,2 201,3

февраль 62,6 6,4 56,3

март 38,1 38,1

апрель 29,5 29,5

май 24,4 11,1 13,3

июнь 87,0 3,3 83,7

июль 19,0 5,5 12,6 0,8август 107,2 2,0 59,5 45,7

2012 с начала года 578,2 34,2 75,4 468,62013 январь 95,5 6,7 10,7 78,0

февраль 20,8 13,2 7,6

апрель 53,7 1,8 51,9

май 19,5 2,8 16,7июнь 86,4 5,2 13,5 67,8

июль 60,0 60,0

август 60,3 1,2 59,12013 с начала года 396,2 17,7 37,4 341,1

Канада 2012 январь 9,8 9,8


март 10,6 10,6


май 13,9 13,9

июнь 13,6 13,6

июль 5,3 5,32012 с начала года 73,1 73,1 0,0

Кипр 2012 январь 29,2 29,2

февраль 161,9 161,9

март 33,5 33,5апрель 145,4 145,4

2



итог






й прочий

май 8,2 8,2

июнь 10,0 10,0

август 8,8 8,82012 с начала года 397,0 397,0

Китай 2012 январь 644,2 111,1 19,2 30,7 483,2

февраль 1 189,8 238,5 448,4 502,9

март 1 318,8 140,5 384,2 794,1апрель 1 210,2 236,3 5,7 16,6 951,5май 1 979,7 236,2 36,8 296,3 1 410,3июнь 1 786,5 161,6 26,0 584,9 1 013,9июль 2 205,9 253,1 65,2 357,7 1 529,9август 2 198,3 322,9 73,5 308,5 1 493,4

2012 с начала года 12 533,4 1 700,4 226,4 2 427,2 8 179,42013 январь 1 625,6 155,9 74,8 116,5 1 278,4

февраль 2 217,7 419,8 15,8 218,1 1 563,9март 2 183,6 365,1 30,4 516,9 1 271,2апрель 1 642,8 142,7 34,9 600,0 865,2май 2 347,3 578,9 4,9 622,6 1 140,9июнь 2 887,4 244,3 71,8 879,1 1 692,2июль 2 491,7 353,5 84,1 975,1 1 079,2август 2 199,0 435,6 49,8 616,8 1 096,9

2013 с начала года 17 595,2 2 695,9 366,3 4 545,1 9 987,8КНДР 2012 май 25,5 25,5

июнь 39,0 39,0

июль 18,0 18,02012 с начала года 82,4 39,0 25,5 18,02013 январь 10,7 10,7


март 13,9 13,9

апрель 33,0 33,0

май 39,4 39,4

июль 11,0 11,0

август 10,4 10,4

2013 с начала года 138,5 41,4 97,1Латвия 2012 январь 239,0 36,8 202,3

февраль 296,8 296,8

март 386,4 0,3 31,2 354,9

апрель 562,1 23,8 538,3

май 452,2 53,6 398,6

июнь 533,2 1,4 19,5 512,4

июль 372,1 23,8 348,3

август 427,8 46,6 381,22012 с начала года 3 269,7 1,6 235,2 3 032,92013 январь 370,1 14,1 64,6 291,5

февраль 564,2 14,7 24,9 524,5март 1 060,6 15,1 112,4 933,0апрель 617,9 20,0 62,8 535,1

май 454,1 41,2 412,9

июнь 546,2 173,1 373,1

июль 413,0 29,1 383,9

август 466,1 89,6 376,52013 с начала года 4 492,2 64,0 597,6 3 830,6

Ливан 2012 январь 6,2 6,2


март 11,4 11,4апрель 26,7 26,7

2



итог






й прочий

май 3,9 3,9

июнь 35,4 35,4

июль 8,6 8,6

август 21,7 21,72012 с начала года 131,6 131,62013 февраль 27,5 27,5

март 18,4 18,4

апрель 36,2 36,2

май 5,2 5,2

июнь 9,3 9,3

2013 с начала года 96,8 96,8Литва 2012 январь 39,1 5,0 34,1

февраль 22,0 5,0 16,9

март 21,4 21,4

апрель 23,1 6,0 17,1

май 16,3 16,3

июнь 20,6 3,0 17,6

июль 33,6 13,0 20,6

август 10,5 6,0 4,52012 с начала года 186,4 38,0 148,42013 январь 19,7 4,0 15,7

февраль 32,5 2,8 0,7 29,0

март 25,2 0,7 24,5

апрель 10,2 10,2

май 29,3 29,3

июнь 32,6 32,6

июль 34,6 34,6

август 45,7 45,7

2013 с начала года 229,6 6,7 1,3 221,5Малайзия 2012 январь 36,4 0,1 36,4


март 7,2 7,2

2012 с начала года 66,4 0,1 66,42013 март 72,7 0,8 71,9

апрель 59,7 28,7 31,0

май 71,9 5,5 66,4

июнь 79,3 4,4 74,9

июль 31,1 2,3 28,8

август 13,2 13,2

2013 с начала года 327,9 41,7 286,2Мальта 2013 июль 7,8 7,8

2013 с начала года 7,8 7,8Марокко 2012 январь 66,2 66,2


март 8,9 0,3 0,1 8,4

апрель 67,8 67,8

май 54,9 54,9

июнь 81,6 81,6

июль 7,2 7,2

август 120,2 13,2 107,02012 с начала года 440,2 0,3 13,3 426,62013 январь 70,7 70,7

2



итог






й прочий

февраль 24,8 4,9 19,9

март 27,4 27,4


2013 с начала года 126,7 8,7 118,0Молдова 2012 январь 0,8 0,8

март 1,1 1,1


май 0,7 0,7

июнь 5,0 5,02012 с начала года 9,7 9,72013 январь 0,3 0,3

март 0,3 0,3

май 1,7 0,1 1,6

2013 с начала года 2,3 0,1 2,3Нидерланды 2012 январь 264,4 47,1 0,1 217,3

февраль 1 389,2 10,4 18,9 1 360,0

март 721,7 79,2 19,7 622,9

апрель 439,4 34,2 405,2

май 923,2 31,3 79,5 812,4

июнь 678,7 8,5 18,9 651,3

июль 232,6 71,5 28,2 133,0

август 1 105,2 6,4 25,8 1 072,92012 с начала года 5 754,5 288,6 191,0 5 274,92013 январь 165,3 36,6 38,4 90,3

февраль 250,6 14,4 13,4 222,8

март 523,1 26,9 90,1 406,1

апрель 428,2 43,4 16,7 368,1

май 1 013,1 27,6 47,5 938,0

июнь 410,1 43,7 13,9 352,5

июль 443,8 23,6 420,3

август 684,6 70,4 61,0 553,1

2013 с начала года 3 918,8 286,5 281,1 3 351,2Норвегия 2012 январь 31,4 27,3 4,1


март 0,6 0,6

май 15,5 15,5

июль 5,7 5,7


февраль 16,5 10,4 6,1

март 17,4 12,9 4,5


июль 11,9 11,9

2013 с начала года 75,4 40,8 34,6Польша 2012 январь 667,1 2,0 665,1

февраль 588,0 4,9 583,1

март 628,7 1,6 627,1

апрель 468,8 468,8

май 590,4 1,9 588,6

июнь 391,0 2,7 388,3июль 402,9 1,1 8,7 393,1

2



итог






й прочий

август 329,6 3,7 325,92012 с начала года 4 066,5 17,9 8,7 4 039,92013 январь 422,1 15,0 18,7 388,4

февраль 572,7 0,3 16,2 556,2

март 455,6 2,5 15,0 438,1

апрель 371,2 4,9 366,3

май 433,1 16,0 417,1

июнь 508,6 24,2 484,4

июль 384,3 3,6 380,7

август 428,2 1,2 1,1 425,92013 с начала года 3 575,8 22,3 0,3 96,1 3 457,2

Республика Корея 2012 январь 864,6 87,0 24,0 32,1 721,5

февраль 763,7 156,9 226,3 380,5март 1 024,8 174,6 14,9 65,1 770,3

апрель 1 039,0 52,8 58,4 927,7

май 943,6 98,6 88,0 756,9июнь 1 033,7 80,4 94,2 164,1 695,1июль 1 197,7 94,2 49,6 114,3 939,6август 1 041,6 43,8 100,8 228,4 668,6

2012 с начала года 7 908,7 788,4 283,5 976,7 5 860,22013 январь 711,1 153,6 121,3 436,1

февраль 1 438,1 163,3 5,0 263,5 1 006,3

март 937,5 159,9 78,5 699,2

апрель 1 229,2 115,8 161,5 951,9май 1 413,1 151,4 70,3 111,2 1 080,2июнь 1 129,9 55,7 76,0 172,4 825,9июль 1 605,6 130,4 112,8 241,3 1 121,1август 1 505,0 105,0 167,9 157,0 1 075,1

2013 с начала года 9 969,7 1 035,1 432,0 1 306,7 7 195,9Румыния 2012 январь 39,3 16,9 22,4

февраль 42,5 17,1 25,3

март 16,9 7,0 9,8

апрель 24,0 5,2 15,8 3,0

май 26,9 11,3 15,7

июнь 12,5 7,5 5,0

июль 14,8 9,4 5,4

август 14,1 14,12012 с начала года 191,0 74,5 15,8 100,72013 январь 18,4 8,0 10,4

февраль 14,6 7,1 7,5

март 15,2 5,2 5,0 5,0

апрель 15,1 5,0 10,1

май 22,2 3,0 19,2

июнь 40,5 23,3 17,1

июль 23,5 2,0 17,0 4,4

август 26,1 11,8 14,4

2013 с начала года 175,6 22,3 94,5 58,8Сербия 2012 февраль 29,0 19,4 9,7

2012 с начала года 29,0 19,4 9,72013 август 2,0 2,0

2013 с начала года 2,0 2,0Словакия 2012 январь 80,0 30,7 24,5 24,9

февраль 150,9 53,0 21,1 76,8март 96,9 37,3 12,0 9,4 38,1

2



итог






й прочий

апрель 83,1 38,3 7,0 37,8май 57,4 13,0 1,3 23,2 20,0июнь 77,5 25,4 2,6 16,5 32,9

июль 100,4 32,6 19,5 48,3август 28,5 16,2 1,3 10,0 1,0

2012 с начала года 674,6 246,5 24,2 161,9 242,02013 январь 166,4 82,6 2,6 29,8 51,4

февраль 101,1 58,1 1,3 9,7 32,0март 48,1 14,3 2,6 23,9 7,3

апрель 74,5 46,1 14,5 13,9

май 50,1 4,0 9,7 36,4

июнь 47,2 20,1 9,7 17,4июль 99,6 6,2 1,5 14,9 77,0

август 60,9 22,4 38,42013 с начала года 647,9 249,8 11,9 112,2 273,9

Словения 2012 август 83,6 83,62012 с начала года 83,6 83,62013 январь 28,5 28,5


март 75,9 75,9

апрель 140,9 140,9

май 86,2 86,2

июнь 60,2 60,2

июль 9,6 9,6

2013 с начала года 448,9 448,9США 2012 май 29,5 29,5

июнь 30,0 30,0

2012 с начала года 59,5 59,52013 январь 6,0 6,0

июнь 8,2 8,2

август 33,0 4,7 28,3

2013 с начала года 47,2 14,2 4,7 28,3Тайвань (Китай) 2012 январь 72,3 72,3

февраль 57,1 0,3 56,9

март 159,2 159,2

апрель 481,1 8,7 472,4

май 196,7 15,2 11,8 169,7

июнь 226,1 15,3 210,8

июль 254,3 3,4 250,9август 372,3 1,5 9,9 360,9

2012 с начала года 1 819,0 16,7 49,3 1 753,02013 январь 296,3 7,0 289,3

февраль 524,8 7,9 516,9

март 345,6 0,3 39,3 305,9

апрель 242,5 242,5

май 388,7 9,8 9,0 369,9

июнь 177,9 0,7 177,2

июль 227,9 30,2 0,8 196,9

август 184,0 184,0

2013 с начала года 2 387,8 40,3 64,7 2 282,7Туркмения 2013 июль 0,2 0,2

2013 с начала года 0,2 0,2Турция 2012 январь 430,8 7,8 28,1 394,9

2



итог






й прочий

февраль 770,8 50,3 720,6

март 650,9 36,7 25,0 589,1

апрель 1 131,4 109,4 24,5 997,5

май 710,8 107,6 23,6 579,6

июнь 942,0 74,5 9,4 858,1

июль 1 160,6 33,0 20,6 1 107,0август 623,6 29,0 38,1 556,6

2012 с начала года 6 420,9 448,2 169,3 5 803,42013 январь 630,8 38,3 32,4 560,1

февраль 769,8 101,2 45,1 623,5

март 1 263,4 37,0 60,8 1 165,5

апрель 443,4 9,8 21,4 412,2

май 786,1 44,1 12,4 729,6

июнь 369,7 13,2 15,7 340,9

июль 867,3 19,3 47,9 800,0

август 738,5 34,3 52,5 651,8

2013 с начала года 5 869,1 297,3 288,1 5 283,7Украина 2012 январь 930,6 93,5 0,8 600,8 235,5

февраль 944,3 1,5 1,4 446,6 494,8

март 1 013,9 42,6 733,7 237,7

апрель 1 013,7 37,6 591,1 385,1

май 853,3 38,7 501,1 313,4

июнь 745,4 25,0 555,5 165,0

июль 845,3 33,2 530,0 282,2

август 994,4 9,2 543,6 441,62012 с начала года 7 340,9 281,2 2,1 4 502,3 2 555,32013 январь 839,7 22,1 547,8 269,8

февраль 1 057,9 0,2 644,3 413,5

март 844,4 18,3 674,3 151,8

апрель 1 006,3 537,0 469,3

май 860,8 10,1 535,3 315,4

июнь 626,8 0,0 331,8 295,0

июль 895,6 509,3 386,2

август 592,5 520,8 71,7

2013 с начала года 6 724,0 50,6 4 300,7 2 372,8Финляндия 2012 январь 151,1 151,1

февраль 320,3 2,2 318,1

март 148,8 2,5 146,4

апрель 81,1 81,1

май 221,1 221,1

июнь 203,0 203,0

июль 295,9 3,4 292,6

август 104,2 104,22012 с начала года 1 525,5 8,0 1 517,42013 январь 135,5 32,5 103,0

февраль 170,1 9,3 160,7

март 170,9 25,6 145,3

апрель 35,7 35,7

май 205,9 63,3 142,6

июнь 333,4 2,5 331,0

июль 425,0 425,0август 296,0 40,8 255,1

2



итог






й прочий

2013 с начала года 1 772,5 174,0 1 598,5Франция 2012 январь 183,4 3,9 179,5

февраль 195,8 195,8

март 67,5 2,5 65,0

апрель 130,5 130,5

май 85,3 85,3

июнь 135,3 135,3

июль 100,5 100,5

август 265,9 31,5 234,52012 с начала года 1 164,2 37,8 1 126,42013 январь 130,3 28,2 8,2 93,9

февраль 109,8 2,2 107,6

март 148,8 148,8

апрель 25,4 0,1 25,3

май 98,5 32,1 66,4

июнь 147,3 147,3

июль 56,2 56,2

август 138,3 8,9 129,4

2013 с начала года 854,6 60,3 19,4 774,9Хорватия 2012 август 0,5 0,5

2012 с начала года 0,5 0,5Чехия 2012 январь 1,5 1,5

февраль 7,3 2,3 5,0

март 5,2 0,2 5,0


июнь 0,1 0,1

июль 11,1 11,1


март 1,2 1,2

апрель 2,0 1,8 0,1

июль 15,0 15,0


2013 с начала года 22,7 18,1 4,7Швеция 2012 январь 16,2 16,2

февраль 91,0 0,3 90,8

март 38,6 0,4 38,2

апрель 38,9 38,9

май 20,2 20,2

июль 0,4 0,4

август 23,6 23,62012 с начала года 229,0 0,7 228,42013 январь 18,8 1,3 17,6


март 34,7 6,6 28,1

апрель 19,2 19,2

май 37,4 37,4

июнь 19,1 19,1

июль 21,7 21,7

август 13,2 13,2

2013 с начала года 213,1 1,3 6,6 205,3

2



итог






й прочийЭстония 2012 январь 41,6 41,6


март 30,6 30,6


май 1,0 1,0

июнь 9,6 9,6

июль 0,9 0,9

август 4,6 4,62012 с начала года 98,7 98,72013 январь 1,5 1,5

февраль 27,4 20,6 6,8

март 3,2 3,2


май 2,1 2,1

июнь 0,6 0,6

июль 0,3 0,3


2013 с начала года 36,4 20,6 15,8Япония 2012 январь 754,5 30,0 5,6 3,6 715,3

февраль 1 007,3 87,8 3,1 228,3 688,2март 920,2 229,3 5,5 187,8 497,6апрель 1 031,2 154,1 5,0 27,8 844,2май 943,0 174,2 25,6 142,0 601,2июнь 1 009,1 69,0 39,2 285,1 615,8июль 1 050,1 160,0 31,9 86,7 771,4август 974,3 44,7 81,2 148,3 700,1

2012 с начала года 7 689,6 949,1 197,1 1 109,5 5 433,92013 январь 935,4 166,6 5,5 59,8 703,4

февраль 998,2 190,9 5,7 216,6 585,0март 973,5 181,5 11,4 193,4 587,3апрель 871,8 31,3 3,6 219,3 617,5май 771,3 122,9 11,8 65,8 570,8июнь 916,0 73,1 51,7 173,8 617,4июль 1 238,8 50,3 18,6 133,5 1 036,3август 1 238,4 65,2 22,4 147,1 1 003,6

2013 с начала года 7 943,4 881,9 130,7 1 209,5 5 721,42012 с начала года 84 102,7 6 663,4 749,3 10 978,4 65 711,62013 с начала года 91 081,2 7 191,1 960,0 14 040,4 68 889,7

Примечание: * – оценка «Росинформуголь»

Выборочный анализ выявил топ-группы крупнейших стран–импортеров российского сырья:

Китай 2012

Китай 2013

Респ Корея 2012


Япония 2012

Япония 2013

Турция 2012

Турция 2013

Великобритания 2012


0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750

1,700.4 2,695.9

788.4

1,035.1

949.1

881.9

448.2

297.3

340.5240.5

Угли низколетучие

тыс. т

Китай 2012

Китай 2013

Украина 2012

Украина 2013



Япония 2012

Япония 2013



0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

2,427.2 4,545.1

4,502.34,300.7

976.71,306.7

1,109.51,209.5

365.1

338.7

Уголь коксующийся

тыс. т

2




Китай 2012

Китай 2013

Япония 2012

Япония 2013

Венгрия 2012

Венгрия 2013

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

283.5432.0

226.4

366.5

197.1

130.7

16.0

18.7


тыс. т



Китай 2012

Китай 2013



Япония 2012

Япония 2013

Турция 2012

Турция 2013

0 2500 5000 7500 10000 12500 15000

11,950.1 14,185.1

8,179.4

9,987.8

5,860.27,195.9

5,433.9

5,721.4

5,803.45,283.7

Уголь энергетический прочий

тыс. т

В январе–августе 2013 года экспорт коксующихся углей из России составил 14040,4 тыс. т (темп роста к январю–августу 2012 года 127,9%). По оценкам, доля экспорта коксующихся углей в общем экспорте российских углей по направлению в СНГ составила 64%, в страны АТР – 18,5%, Восточной и Западной Европы – 9% и 4,6% соответственно. В свою очередь, Украина сохраняет лидирующую позицию по максимальной доле коксующихся углей в общем объеме экспорта российских углей в эту страну – 64%.

В августе отмечено снижение поставок российских углей (в большей части энергетических) в Украину. Это связано с принятым Кабмином Украины поставновлением (от 13 марта т.г.) о квотировании с 1 июня 2013 г импорта угля (коксующегося, битуминозного и др. видов) объемом 10,2 млн т и запретом импорта кокса на текущий год. Квота в объеме 10,2 млн т включает также объемы топлива, необходимые для использования в технологии пылеугольного вдувания (2,5 млн т).

Регионы-импортеры российского угля в январе–августе 2013 года (по данным ФТС России)

В рассматриваемом периоде (по сравнению с январем–августом 2012 года) экспортные поставки увеличились (оценка Росинформуголь) в страны АТР (темп роста 126,4%) и Восточной Европы (108,6%). В страны СНГ и Западной Европы поставки угля снизились – 91,8% и 99,4% соответственно.

Экспорт российского угля по регионам в январе–августе 2013 года (по данным ФТС России), тыс. т

Регион Год Месяц Общий итог



Угольбурый



й прочийАТР* 2012 январь 2 451,4 228,1 48,8 66,4 2 108,1

февраль 3 067,3 483,2 3,1 929,1 1 651,9март 3 531,0 584,7 20,4 653,3 2 272,6апрель 3 988,0 510,7 10,7 111,5 3 355,0май 4 134,6 524,3 62,4 563,5 2 984,4июнь 4 097,8 350,0 159,3 1 049,5 2 539,0июль 4 874,1 538,0 146,7 588,7 3 600,7август 4 603,7 412,9 255,5 695,0 3 240,2

2012 с начала года 30 747,9 3 631,8 707,0 4 657,2 21 751,92013 январь 3 656,8 514,6 80,3 304,7 2 757,2

февраль 5 270,7 824,5 26,5 726,1 3 693,6март 4 549,3 729,2 41,7 828,9 2 949,5апрель 4 092,6 294,2 38,5 1 009,5 2 750,5май 5 127,4 872,2 87,0 814,1 3 354,1июнь 5 246,9 419,1 199,4 1 230,5 3 397,9июль 5 717,8 592,9 215,5 1 364,0 3 545,4август 5 219,4 667,3 240,1 931,4 3 380,6

2013 с начала года 38 881,0 4 914,0 929,0 7 209,2 25 828,8Африка 2012 январь 66,2 66,2


март 8,9 0,3 0,1 8,4

апрель 67,8 67,8

май 54,9 54,9

июнь 81,6 81,6

июль 7,2 7,2

август 120,2 13,2 107,0

2012 с начала года 440,2 0,3 13,3 426,6

2013 январь 70,7 70,7

февраль 24,8 4,9 19,9

март 27,4 27,4

2








й прочийапрель 3,8 3,8

2013 с начала года 126,7 8,7 118,0

Ближний Восток 2012 январь 571,3 21,3 32,9 517,1

февраль 970,4 62,2 2,1 906,0

март 699,5 40,3 25,0 634,1

апрель 1 316,0 111,5 24,5 1 180,0

май 821,6 124,5 28,3 668,9

июнь 1 274,6 87,3 32,5 1 154,9

июль 1 478,5 33,0 75,7 1 369,8

август 990,5 32,0 44,3 914,3

2012 с начала года 8 122,5 512,1 265,3 7 345,0

2013 январь 672,8 38,3 32,4 602,2

февраль 842,9 101,2 45,1 696,6

март 1 317,5 37,0 60,8 1 219,7

апрель 663,7 9,8 21,4 632,5

май 1 076,9 44,1 12,4 1 020,4

июнь 530,4 16,1 20,3 494,0

июль 1 115,4 19,3 47,9 1 048,1

август 1 015,2 38,6 76,0 900,6

2013 с начала года 7 234,7 304,4 316,3 6 614,0

Восточная Европа 2012 январь 1 193,1 67,9 61,2 1 064,0

февраль 1 201,7 110,4 5,5 40,4 1 045,4март 1 236,4 48,1 17,1 40,7 1 130,6апрель 1 265,4 99,5 11,5 87,0 1 067,5май 1 208,6 43,4 1,3 86,4 1 077,5июнь 1 098,4 71,2 2,6 36,0 988,6июль 1 038,0 84,4 52,0 901,6

август 943,1 42,2 2,3 56,6 842,02012 с начала года 9 184,7 567,0 40,2 460,3 8 117,22013 январь 1 107,2 135,7 7,6 121,1 842,8

февраль 1 410,8 129,3 5,2 51,5 1 224,7март 1 739,8 47,1 2,6 157,0 1 533,1апрель 1 304,1 93,3 4,0 92,2 1 114,5май 1 125,5 17,5 4,0 86,1 1 018,0июнь 1 244,1 20,1 230,3 993,7

июль 991,4 26,8 7,5 61,1 896,0август 1 051,7 32,8 103,3 915,6

2013 с начала года 9 974,4 502,5 30,9 902,5 8 538,4Западная Европа* 2012 январь 2 522,2 170,9 90,4 2 261,0

февраль 3 779,4 206,1 149,3 3 424,0

март 3 265,3 178,7 47,7 3 038,9

апрель 3 250,9 129,1 66,1 3 055,7

май 3 148,5 239,4 133,9 2 775,2

июнь 4 037,9 190,2 208,2 3 639,4

июль 3 305,5 322,4 164,1 2 819,0

август 4 752,1 154,9 213,9 4 383,3

2012 с начала года 28 062,0 1 591,8 1 073,5 25 396,7

2013 январь 2 504,6 136,4 170,0 2 198,3

февраль 3 190,0 295,7 85,8 2 808,5

март 3 838,7 215,3 192,3 3 431,1

апрель 2 547,7 175,7 77,0 2 295,0

май 4 433,2 161,4 259,4 4 012,4

июнь 4 133,4 124,3 179,0 3 830,1

июль 3 372,3 150,2 0,0 72,0 3 150,2

2








й прочийавгуст 3 868,3 123,3 235,2 3 509,9

2013 с начала года 27 888,3 1 382,2 0,0 1 270,7 25 235,4Северная Америка 2012 январь 9,8 9,8


март 10,6 10,6


май 43,4 13,9 29,5

июнь 43,6 13,6 30,0

июль 5,3 5,3

2012 с начала года 132,6 73,1 59,5

2013 январь 6,0 6,0

июнь 8,2 8,2

август 33,0 4,7 28,3

2013 с начала года 47,2 14,2 4,7 28,3

СНГ 2012 январь 931,4 93,5 0,8 600,8 236,3февраль 944,3 1,5 1,4 446,6 494,8март 1 015,1 42,6 733,7 238,8

апрель 1 015,8 37,6 591,1 387,1

май 854,0 38,7 501,1 314,1

июнь 750,4 25,0 555,5 170,0

июль 845,3 33,2 530,0 282,2

август 994,4 9,2 543,6 441,6

2012 с начала года 7 350,6 281,2 2,1 4 502,3 2 564,92013 январь 840,0 22,1 547,8 270,1

февраль 1 062,7 0,2 649,1 413,5

март 844,8 18,3 674,3 152,2

апрель 1 015,4 546,1 469,3

май 867,6 10,1 540,0 317,5

июнь 629,8 0,0 332,8 297,0

июль 897,1 0,2 510,7 386,2

август 592,5 520,8 71,7

2013 с начала года 6 749,9 50,8 4 321,6 2 377,4

Южная Америка 2012 август 62,3 6,0 6,5 49,8

2012 с начала года 62,3 6,0 6,5 49,8

2013 январь 14,4 14,4

февраль 23,1 14,3 8,8

март 18,3 0,7 17,6


май 26,3 0,7 25,6

июнь 36,3 14,0 22,3

июль 52,7 52,7


2013 с начала года 179,0 14,3 15,4 149,3

2012 с начала года 84 102,7 6 663,4 749,3 10 978,4 65 711,62013 с начала года 91 081,2 7 191,1 960,0 14 040,4 68 889,7

Примечание: * – данные по АТР и Западной Европе – оценка «Росинформуголь»

По оценке «Росинформуголь» в январе–августе 2013 года (по сравнению с январем–августом 2012 года, по данным ФТС России) доля поставленных углей увеличилась в страны АТР – с 36,6% до 42,7% и Восточной Европы – с 10,9% до 11,0%. В остальных регионах доля снизилась: в страны Западной Европы – с 33,4% до 30,6%, страны СНГ – с 8,7% до 7,4%.

Январь–август 2012 г* Январь–август 2013 г*

2


Зап. Европа33.4%

АТР36.6% Вост. Европа

10.9%

Бл. Восток9.7%

СНГ8.7%

Африка0.5%

Сев. Америка0.2%

Зап. Европа

30.6%

АТР42.7%

Вост. Европа11.0%

Бл. Восток7.9%

СНГ7.4%

Африка0.1%Юж. Америка

0.2%

Примечание: * – данные по АТР и Западной Европе – оценка «Росинформуголь»

Структура экспортного ассортимента по направлениям поставки в январе–августе 2013 года, %

81

19

АТР*

энергетический уголь коксующийся уголь

95

5

Западная Европа*


91

9

Восточная Европа


36

64

СНГ


Примечание: : * – данные по АТР и Западной Европе – оценка «Росинформуголь»

III. Позиционирование компаний на рынках стран-импортеров российского угля

Доля российских углей на международном угольном рынке практически не растет и составляет всего около 10%, тогда как у Индонезии она достигает 27%, Австралии – 25%. У США, Колумбия и ЮАР этот показатель варьируется в пределах 8,5%, 6,6% и 6,3% соответственно.

Согласно международной статистической отчетности, наибольший удельный вес российский уголь занимает в таких странах как Украина, Финляндия, Польша, Великобритания, Турция и Дания. Отмечается положительная тенденция роста доли российских углей в Южную Корею (за 2009-2011 годы – с 5% до 10%).

Ниже приведены оперативные данные (источник – ЦДУ ТЭК) по экспорту российского угля по крупнейшим странам–импортерам в январе–августе 2013 года в разрезе компаний–поставщиков угля. Данные приведены в сравнение с январем–августом 2012 года. Следует учитывать, что представленные данные по отдельным странам не учитывают объемы поставки угля на экспорт компаниями ОАО «СУЭК», ЗАО «Шахта Беловская» и др.

2


ОАО Междуречье 2012ОАО СУЭК-Кузбасс 2012

ЗАО Сибирский антрацит 2012ОАО УК Южный Кузбасс 2012

ООО р. Бунгурский-Северный 2012ОАО ш. Заречная 2012

ООО Сахалинуголь-2 2012ООО Сахалинуголь-6 2012

ООО ш. №12 2012ЗАО ш/у Талдинское-Кыргайское 2012

ООО р. Березовский 2012ОАО ш. Алексиевская 2012ООО Центральная УК 2012

ООО Сбытнедра 2012ЗАО Салек 2012

ЗАО ОФ Листвяжная 2012ООО Энергоуголь 2012

ЗАО р. Инской 2012ООО УК СибКоул 2012

ОАО шуч Октябрьский 2012ООО р. Шестаки 2012

ООО ш. Колмогоровская-2 2012ЗАО Сибуглемет 2012

ООО Горняк-1 2012ООО УК р. Степной 2012

ОАО Красноярсккрайуголь 2012ООО ш/у Майское 2012

ООО ш. Талдинская-Южная 2012ОАО р. Бошняковский 2012

ОАО Кузнецкинвестстрой 2012ООО Барзасское тов-во 2012

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750Структура поставок угля в Японию* (за январь-август, ЦДУ ТЭК), оценка

коксующийся энергетический

тыс. т

ОАО Кузбасская ТК 2012

ЗАО УК Южкузбассуголь 2013ЗАО Сибирский антрацит 2012

ООО р. Бунгурский-Северный 2013ЗАО Сибуглемет 2012

ООО Энергоуголь 2013ООО УК р. Степной 2012

ЗАО ОФ Листвяжная 2013ОАО Распадская 2012

ЗАО Салек 2013ОАО Междуречье 2012

ОАО ЦОФ Березовская 2013ЗАО ЦОФ Щедрухинская 2012

ООО Сахалинуголь-2 2013ООО Сахалинуголь-7 2012

ООО Сахалинуголь-6 2013ООО Сбытнедра 2012

ООО Горняк-1 2013ООО Углегорскуголь 2012

ООО ш. Колмогоровская-2 2013ОАО ш. Заречная 2012

ОАО шуч Октябрьский 2013ЗАО р. Инской 2012

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250Структура поставок угля в Респ. Корея (за январь-август, ЦДУ ТЭК)


тыс. т

2


ЗАО Салек 2012

ООО р. Киселевский 2013ООО ш. Киселевская 2012

ОАО ш Южная 2013ЗАО Черниговец 2012

ОАО СУЭК-Кузбасс 2013ООО ш/у Майское 2012

ЗАО р. Купринский 2013ЗАО ш/у Талдинское-Кыргайское 2012

ЗАО ОФ Листаяжная 2013ОАО УК Южный Кузбасс 2012

ЗАО ОФ Анжерская 2013ООО УК СибКоул 2012

ООО ш. Колмогоровская-2 2013ФГУП Арктикуголь 2012

ООО Сибэнергоуголь 2013

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000

Структура поставок угля в Великобританию (за январь-август, ЦДУ ТЭК)


тыс. т

ОАО Воркутауголь 2012ОАО УК Кузбассразрезуголь 2013

ОАО УК Южный Кузбасс 2012ОАО ш. Заречная 2013

ООО ш. Талдинская-Южная 2012ООО ш. Талдинская-Кыргайское 2013

ООО ш. Колмогоровская-2 2012ОАО р. Октябринский 2013

ООО Инвест-Углесбыт 2012ЦОФ Шолоховская 2013

ООО р. Киселевский 2012ЗАО Салек 2013

ОАО ЦОФ Березовская 2012ЗАО ТАЛТЭК 2013

ЗАО Сибуглемет 2012ОАО Кузнецкинвестстрой 2013

ОАО ХК Якутуголь 2012ОАО УК Нерюнгриуголь 2013

ООО Ровер 2012ООО МаррТЭК 2013

ООО ОФ Коксовая 2012ОАО ш. Южная 2013

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900Структура поставок угля в Украину (за январь-август, ЦДУ ТЭК)


тыс. т

2


ОАО Чернигвец 2012ООО р. Киселевский 2012

ЗАО Салек 2012ООО Ровер 2012

ООО р. Бунгурский-Северный 2012ООО Сибэнергоуголь 2012

ОАО ш. Южная 2012ООО ш/у Майское 2012

ООО шахта N 12 2012ООО ш. Киселевская 2012

ООО Барзасское тов-во 2012ОАО р. Шестаки 2012

ОАО Кузнецкинвестстрой 2012ООО р. Березовский 2012

ЗАО ТАЛТЭК 2012ОАО р. Октябринский 2012ООО Инвест-Углесбыт 2012

ОАО УК Южный Кузбасс 2012ООО Краснобродский Южный 2012

ОАО Междуречье 2012ЗАО ОФ Листвяжная 2012

ООО р. Саяно-Партизанский 2012ООО УК р. Степной 2012

ТД Русский уголь (Ростов) 2012

ООО Энергоуголь 2012

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

Структура поставок угля в Турцию (за январь-август, ЦДУ ТЭК)


тыс. т

ОАО Кузбасская ТК 2012

ЗАО ТАЛТЭК 2013ООО УК р. Степной 2012

ОАО УК Кузбассразрезуголь 2013ООО р. Пермяковский 2012

ООО р. Задубровский 2013ЗАО ш/у Талдинское-Кыргайское 2012

ОАО СУЭК-Кузбасс 2013ЗАО р. Купринский 2012

ООО ш. Колмогоровская-2 2013ЗАО Сибирский антрацит 2012

ОАО р Октябринский 2013ЗАО Салек 2012

ЗАО ОФ Листвяжная 2013ОАО Черниговец 2012

ТД Русский уголь Кузбасс 2013ТД Русский уголь Ростов 2012

ОАО ш. Алексиевская 2013ООО УК СибКоул 2012

ООО УК Южуголь 2013ООО ш/у Майское 2012

ООО р. Киселевский 2013ЗАО р. Инской 2012

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

Структура поставок угля в Польшу (за январь-август, ЦДУ ТЭК)

коксующийсяэнергетический

тыс. т

ООО Кузнецкинвестстрой 2012ООО Кузнецкинвестстрой 2013

ОАО СУЭК (Кузбасс) 2012ОАО СУЭК (Кузбасс) 2013

ОOО ш. Заречная 2012ОOО ш. Заречная 2013

ОАО ш. Алексиевская 2012ОАО ш. Алексиевская 2013

ОАО ш уч Октябрьский 2012ОАО ш уч Октябрьский 2013

ЗАО ТАЛТЭК 2012ЗАО ТАЛТЭК 2013

ОАО р. Октябринский 2012ОАО р. Октябринский 2013

ООО УК СибКоул 2013

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650

Структура поставок угля в Испанию (за январь-июль, ЦДУ ТЭК)


тыс. т

2


ЗАО ш/у Талдинское-Кыргайское 2012

ООО р. Бунгурский-Севрный 2013

ООО ш. Колмогоровская-2 2012

ООО р. Киселевский 2013

ЗАО р. Инской 2012

ЗАО Салек 2013

ОАО Воркутауголь 2012

ЗАО ОФ Листвяжная 2013

ОАО ш. Заречная 2012

ОАО ш уч Октябрьский 2013

ОАО СУЭК - Кузбасс 2012

ООО ш/у Майское 2013

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

Структура поставок угля в Финляндию (за январь-август, ЦДУ ТЭК)


тыс. т

IV. Общие тенденции внешней торговли российскими энергоресурсами в 2013 году

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

7,74

6

10,0

09 9,76

7

10,9

11

10,2

66

11,3

84 11,5

54

12,4

66

10,4

12

13,3

97

11,2

62 12,0

91

8873

1182

5 1233

6

9628

1265

7

1182

9

1214

7

1178

7

1154

9

1170

0

Экспорт российского угля *- всего(по данным ФТС РФ)

2009 2010 2011

2012 2013

тыс. т

2009 2010 2011 2012 10 м 12 10 м 13 o

0

20

40

60

80

100

120

140

107.2

116.4110.9

131.3

107.9

114.3

Chart Titleмлн т

Примечание: Значения за сентябрь–октябрь (здесь и далее) – оценка ЗАО Росинформуголь. Следует отметить место расхождения данных по объемам экспорта угля из различных отраслевых и других статистических источников информации.

В январе–октябре 2013 года общий экспорт российских углей оценивается в объеме 114,3 млн тонн.


0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

818.

4

1123

.9

1089

.0

1103

.0

1063

.0 1180

.0

1164

.8

1161

.0

973.

8

1202

.7

1047

.7

1084

.2

780.

8

1077

.9

1094

.3

847.

9

1104

.9

1007

.0

1044

.0

969.

5

990.

0

1000

.0

Выручка от экспорта российского угля - всего(по данным ФТС РФ)

2009 2010 2011

2012 2013

млн $

2009 2010 2011 2012 10 м 12 10 м 13о

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

7,397

9,230

11,388

13,013

10,8809,980

Chart Titleмлн $

В январе–октябре 2013 года общая выручка от экспорта российских углей оценивается в сумме $9,9 млрд.

2



2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

6,89

4

8,44

1

8,26

6

10,0

31

8,95

3 9,50

3

10,1

44

10,8

93

8,72

0

11,9

96

9,61

7

9,40

5

7697

1026

7

1042

2 1081

7

1094

4

9822 10

090

9916

9649 9850

Экспорт энергетических углей (по данным ФТС РФ)

2009 2010 2011

2012 2013

тыс. т

2009 2010 2011 2012 10 м 12 10 м 13o

0

25

50

75

100

125

91.998.4 96.8

113.5

93.899.5


В январе–октябре 2013 года общий экспорт энергетических углей оценивается в объеме 99,5 млн тонн.


0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

2,000

2,250

852

1568

1501

880

1313

1882

1411

1573 16

92

1401

1644

142911

76

1558

1914

1950

1713

2007

2056

1871

1900

1850

Экспорт коксующихся углей(по данным ФТС РФ)

2009 2010 2011

2012 2013

тыс. т

2009 2010 2011 2012 10 м 12 10 м 13o

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

13,276.0

18,029.0

14,179.1

17,728.5

14,070.8

17,994.2

тыс. т

В январе–октябре 2013 года общий экспорт коксующихся углей оценивается в объеме 18,0 млн тонн.


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

3009

2859

2891

2630

2180

2211 23

41

2400 26

73

2705

2726

2533

2946

2615 26

03

2261

2354

2191

2148

2130 2200

2200

Импорт угля в Россию * - всего(по данным ФТС РФ и ЦДУ ТЭК)

2009 2010

2011 2012

2013

тыс. т

2009 2010 2011 2012 10 м 12 10 м 13o

0

5

10

15

20

25

30

35

24.2

28.330.3 31.2

25.923.6


Примечание: В связи с образованием Таможенного Союза между Беларусью, Россией и Казахстаном товары взаимной торговли не считаются экспортно-импортными. Следует отметить имеющее место расхождения данных по объемам импорта угля из различных отраслевых статистических источников информации.

В январе–октябре 2013 года общий импорт углей в Россию оценивается в объеме 23,6 млн тонн.

2



0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

135

160

270

247

227

166

160

158

115

110

73

101

153

252

202

110

208

176

105

199

120

105

Импорт коксующихся углей * - всего(по данным ФТС РФ и ЦДУ ТЭК)

2012 2013

тыс. т

2009 2010 2011 2012 10 м 12 10 м 13o

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

296.0

843.0

1,534.2

963.0

1,747.0

1,630.2

тыс. т

Примечание: В связи с образованием Таможенного Союза между Беларусью, Россией и Казахстаном товары взаимной торговли не считаются экспортно-импортными. С июля 2010 года ФТС России не учитывает завозимый уголь из Казахстана в составе импорта угля в Россию. Годовые данные за период 2009–2012 гг – данные ФТС РФ, 2013 г – ЦДУ ТЭК. Следует отметить имеющее место расхождения данных по объемам импорта угля из различных отраслевых статистических источников информации.

В январе–октябре 2013 года импорт коксующихся углей в Россию оценивается в объеме 1630 тыс. тонн.

V. Железнодорожные поставки угля на экспорт в адрес портов

В январе–августе 2013 года общие железнодорожные поставки российского угля в адрес портов составили 77,3 млн т (темп роста к соответствующему периоду 2012 года – 105,4%), в том числе в адрес портов Латвии – 12,96 млн т (89,3%) и Украины – 1,85 млн т (60,3%). В адрес российских портов было отгружено 62,5 млн т (112,1%).

Рейтинг железнодорожных поставок российского угля в адрес портов за январь–август 2013 года, тыс. т

Направление / Порт 8 мес2012

8 мес2013

Темп роста 2013/2012,

%СЕВЕРО-ЗАПАД 34 699,7 36 055,5 103,9

МТП Усть-Луга 10 120,6 10 237,6 101,2Рижский свободный порт (Латвия) 9 547,7 9 235,8 96,7Мурманский МТП 7 370,6 8 696,6 118,0Вентспилсский свободный порт (Латвия) 4 902,6 3 721,4 75,9Порт Высоцкий 1 805,7 3 028,2 167,7Архангельский МТП 319,9 449,7 140,6Кандалакшский МТП 471,0 348,8 74,1Порт Выборгский 56,4 250,6 444,3Порт Калининград 50,2 86,8 172,9

СЭЗ Лиепая (Латвия) 55,0ЮГ 7 326,4 6 489,6 88,6

Туапсинский МТП 1 890,6 1 881,9 99,5Николаевский МТП (Украина) 904,4 647,9 71,6Ростовский порт 521,0 564,4 108,3Ейский МП 436,9 550,6 126,0Мариупольский МТП (Украина) 587,6 466,7 79,4Новороссийск 64,0 466,2 728,4Порт Темрюк 553,0 456,2 82,5Азовский порт 384,2 396,8 103,3Таганрогский МТП 406,9 323,0 79,4ТИС (Южный) (Украина) 303,8 266,6 87,8Измаильский МТП (Украина) 486,4 255,1 52,4Керченский МТП (Украина) 599,3 185,2 30,9МТП Южный (Украина) 187,8 22,0 11,7

Ника-Тера (Николаев) (Украина) 7,0

МТП Кавказ 0,5ВОСТОК 31 318,7 34 780,2 111,1

Порт Восточный 13 852,9 13 428,1 96,9Порт Ванино 8 269,0 11 528,8 139,4Находкинский МТП 2 370,5 3 939,1 166,2ТП Посьет 3 000,3 2 808,9 93,6

2


Направление / Порт 8 мес2012

8 мес2013


%Владивостокский МРП 513,9 853,0 166,0Находкинский МРП 327,9 197,3 60,2

нет данных 2 984,2 2 025,0 67,9 РЖД

Железнодорожные поставки российского угля в адрес портов в разрезе экспортеров за январь–август 2013 года, тыс. т

Порт / Направление / Компания 8 мес2012

8 мес 2013


%Всего 73 344,8 77 325,3 105,4

СЕВЕРО-ЗАПАД 34 699,7 36 055,5 103,9порты России 20 194,4 23 098,3 114,4

Архангельский МТП 319,9 449,7 140,6Перспектива 34,2 102,9 300,9Южный Кузбасс 285,7 346,8 121,4

Кандалакшский МТП 471,0 348,8 74,1

Перспектива 22,0Разрез ТалТЭК 471,0 326,8 69,4

МТП Усть-Луга 10 120,6 10 237,6 101,2Кузбасская ТК 825,4 291,2 35,3Кузбассразрезуголь 5 220,7 6 089,0 116,6

ОФ Листвяжная 212,5

Перспектива 32,0Промугольсервис 33,9 660,9 1 949,6Разрез Бунгурский-Северный 417,9 512,8 122,7

Салек 3,9СУЭК 2 169,7 1 448,6 66,8Шахта Заречная 992,4 750,8 75,7Шахта Колмогоровская-2 456,7 79,9 17,5

Южкузбассуголь 159,9Мурманский МТП 7 370,6 8 696,6 118,0

Кузбассразрезуголь 62,4 60,8 97,4Кузнецкинвестстрой 530,4 635,0 119,7Перспектива 15,7 57,9 368,8Промугольсервис 500,6 496,2 99,1Разрез ТалТЭК 20,0 156,1 780,5СУЭК 5 989,2 7 006,8 117,0Шахта Заречная 176,7 265,0 150,0

Шахта Колмогоровская-2 75,6

Шахта Кыргайская 18,8Порт Выборгский 56,4 250,6 444,3


СУЭК 112,9

Шахта Колмогоровская-2 36,4Шахта Кыргайская 20,0 57,6 288,0

Порт Высоцкий 1 805,7 3 028,2 167,7ОФ Листвяжная 115,8 457,5 395,1

Перспектива 1,0Разрез Киселевский 53,0 208,9 394,2Салек 250,2 995,7 398,0

Сибэнергоуголь 23,4

Черниговец 93,4Шахта Заречная 139,7 343,1 245,6Шахта Кыргайская 1 039,0 664,3 63,9Южный Кузбасс 183,6 265,3 144,5

Порт Калининград 50,2 86,8 172,9

Кузбассразрезуголь 3,1Разрез Степной 23,9 49,8 208,4Сибирский антрацит 26,3 33,9 128,9

порты Балтии 14 505,3 12 957,2 89,3

2



8 мес 2013


%Рижский свободный порт 9 547,7 9 235,8 96,7

Кузбассразрезуголь 2 939,3 2 134,3 72,6ОФ Листвяжная 804,6 526,2 65,4

Перспектива 17,5Прокопьевскуголь 262,7 466,5 177,6

Промугольсервис 4,0

Разрез Бунгурский-Северный 22,6Разрез Киселевский 625,3 765,7 122,5Салек 2 724,5 2 616,2 96,0Сибирский антрацит 615,7 542,4 88,1

Сибэнергоуголь 14,1СУЭК 507,9 362,2 71,3ЦОФ Березовская 94,7 150,6 159,0Черниговец 328,8 1 536,8 467,4

Южкузбассуголь 56,0Южный Кузбасс 621,6 43,3 7,0

СЭЗ Лиепая 55,0

Салек 55,0Вентспилсский свободный порт 4 902,6 3 721,4 75,9

Кузбассразрезуголь 301,3 153,9 51,1

Кузнецкинвестстрой 123,9ОФ Листвяжная 509,6 183,4 36,0Разрез Киселевский 222,6 86,9 39,0Салек 812,1 307,4 37,9Черниговец 65,4 28,0 42,8Шахта Заречная 2 616,1 1 828,8 69,9Южный Кузбасс 375,5 1 009,1 268,7

ЮГ 7 326,4 6 489,6 88,6порты России 4 257,1 4 639,1 109,0

Азовский порт 384,2 396,8 103,3Барзасское товарищество, СП 17,0 6,0 35,3

Кузбасская ТК 0,5

Кузбассразрезуголь 57,7

Кузнецкинвестстрой 5,5

Перспектива 5,3

Разрез Березовский 12,7Разрез Бунгурский-Северный 22,3 24,5 109,9СУЭК 333,6 295,9 88,7

Порт Темрюк 553,0 456,2 82,5Инвест-Углесбыт 12,7 23,0 181,1



Разрез Бунгурский-Северный 11,4Разрез Степной 27,6 10,6 38,4

Разрез ТалТЭК 10,8

Сибэнергоуголь 5,0Южный Кузбасс 482,7 412,7 85,5

Ейский МП 436,9 550,6 126,0

Инвест-Углесбыт 25,8


Разрез Киселевский 9,7Салек 19,3 14,5 75,1

СУЭК 70,8Черниговец 417,6 425,0 101,8

МТП Кавказ 0,5

Разрез Степной 0,5Новороссийск 64,0 466,2 728,4

Барзасское товарищество, СП 128,5Междуречье 64,0 196,8 307,5

2



8 мес 2013


%


Разрез Березовский 113,8


Южкузбассуголь 3,0Ростовский порт 521,0 564,4 108,3

Инвест-Углесбыт 5,3




Прокопьевскуголь 2,9

Разрез Бунгурский-Северный 1,7Разрез Киселевский 242,0 142,2 58,8Разрез Степной 6,7 6,2 92,5

Разрез ТалТЭК 2,0Салек 20,6 19,3 93,7Сибэнергоуголь 105,0 98,9 94,2

СУЭК 118,6Черниговец 139,8 158,4 113,3

Шахта Колмогоровская-2 2,0Таганрогский МТП 406,9 323,0 79,4

Барзасское товарищество, СП 57,0 30,1 52,8Кузбассразрезуголь 267,7 208,5 77,9Кузнецкинвестстрой 30,1 49,6 164,8Перспектива 6,7 5,1 76,1

Промугольсервис 0,0 9,2Разрез Березовский 30,4 20,5 67,4

Разрез Степной 1,0

Разрез ТалТЭК 14,0Туапсинский МТП 1 890,6 1 881,9 99,5

Кузбассразрезуголь 1 890,6 1 881,9 99,5порты Украины 3 069,3 1 850,5 60,3

Измаильский МТП 486,4 255,1 52,4Инвест-Углесбыт 10,0 131,6 1 316,0Кузбассразрезуголь 203,7 16,5 8,1


Промугольсервис 48,3Разрез Степной 51,2 39,2 76,6Салек 24,5 8,0 32,7СУЭК 124,3 54,3 43,7Шахта Заречная 15,0 5,5 36,7

Керченский МТП 599,3 185,2 30,9Инвест-Углесбыт 27,7 2,2 7,9

Перспектива 31,2Разрез Киселевский 232,4 56,5 24,3

Разрез Степной 11,4Сибэнергоуголь 89,5 34,2 38,2

СУЭК 4,8Черниговец 207,1 87,5 42,3

Мариупольский МТП 587,6 466,7 79,4Кузбасская ТК 35,0 0,0 0,0Кузбассразрезуголь 170,3 116,8 68,6

ОФ Листвяжная 14,4Перспектива 16,6 2,4 14,5

Прокопьевскуголь 9,3


Салек 9,7

Сибэнергоуголь 9,4Черниговец 328,5 191,6 58,3

2



8 мес 2013


%

Ш/у "Обуховская" 121,8

Шахта Заречная 10,0МТП Южный 187,8 22,0 11,7

СУЭК 187,8 22,0 11,7

Ника-Тера (Николаев) 7,0

Ш/у "Обуховская" 7,0ТИС (Южный) 303,8 266,6 87,8

Сибирский антрацит 149,8

Ш/у "Обуховская" 266,6

Шахта Заречная 154,0Николаевский МТП 904,4 647,9 71,6

Барзасское товарищество, СП 17,9


Прокопьевскуголь 2,2Разрез Киселевский 2,9 57,9 1 996,6Салек 96,1 43,2 45,0Сибэнергоуголь 128,3 9,1 7,1

СУЭК 33,2Черниговец 659,2 465,9 70,7

Ш/у "Обуховская" 12,3ВОСТОК 31 318,7 34 780,2 111,1

Находкинский МРП 327,9 197,3 60,2


ОФ Листвяжная 22,1Разрез Бунгурский-Северный 32,8 22,6 68,9Сибэнергоуголь 150,5 136,6 90,8

Шахта Кыргайская 35,0

Южный Кузбасс 109,6Находкинский МТП 2 370,5 3 939,1 166,2

Барзасское товарищество, СП 35,5

Междуречье 309,2ОФ Антоновская 628,2 544,8 86,7


Перспектива 60,1Промугольсервис 19,9 22,2 111,6Разрез Березовский 119,5 73,6 61,6Разрез Бунгурский-Северный 135,8 24,5 18,0Разрез Пермяковский 58,3 84,5 144,9Распадский уголь 142,7 751,2 526,4Салек 49,2 116,3 236,4Сибирский антрацит 508,1 1 256,7 247,3

ЦОФ Березовская 187,6

Шахта Заречная 8,9

Шахта Колмогоровская-2 40,3Южкузбассуголь 315,0 390,3 123,9

Южный Кузбасс 284,5Порт Ванино 8 269,0 11 528,8 139,4

Восточно-Бейский разрез 1 104,5 978,6 88,6

Междуречье 205,1


Разрез Березовский 73,8

Разрез Бунгурский-Северный 168,7

Разрез Пермяковский 55,7

Разрез Степной 14,9

Салек 14,2

Сибирский антрацит 156,5СУЭК 6 415,7 7 970,4 124,2

2



8 мес 2013


%

Шахта Колмогоровская-2 34,8

Южный Кузбасс 593,8

Якутуголь 1 986,0Порт Восточный 13 852,9 13 428,1 96,9

Барзасское товарищество, СП 11,1Восточно-Бейский разрез 165,3 150,8 91,2Кузбасская ТК 2 048,8 3 024,9 147,6Кузбассразрезуголь 3 820,8 3 284,2 86,0Междуречье 1 411,1 1 202,8 85,2

ОФ Антоновская 89,4

ОФ КАРО 106,0

ОФ Листвяжная 277,8Перспектива 67,1 27,0 40,2Приморскуголь 25,0 203,5 814,0Прокопьевскуголь 35,6 39,7 111,5Промугольсервис 344,3 523,7 152,1

Разрез Березовский 186,1Разрез Бунгурский-Северный 243,1 201,1 82,7

Разрез Пермяковский 89,0Разрез Степной 263,6 241,4 91,6

Салек 228,4Сибирский антрацит 240,0 255,3 106,4Сибэнергоуголь 126,7 65,9 52,0СУЭК 3 457,5 3 132,0 90,6

Черниговец 10,9

Шахта Заречная 710,8Шахта Колмогоровская-2 13,4 28,9 215,7Шахта Кыргайская 179,9 48,2 26,8

Южный Кузбасс 596,0

Якутуголь 103,9Владивостокский МРП 513,9 853,0 166,0

Сибирский антрацит 513,9 853,0 166,0ТП Посьет 3 000,3 2 808,9 93,6

Южный Кузбасс 359,2 1 221,5 340,1Якутуголь 2 641,1 1 587,4 60,1

нет данных 2 984,2 2 025,0 67,9 РЖД

VI. Ценовые индикаторы экспорта российских энергоресурсов

ав

г

се

н

окт

но

я

де

к.1

1

ян

в

фе

в

ма

р

ап

р

ма

й

ию

н

ию

л

ав

г

се

н

окт

но

я

де

к.1

2

ян

в

фе

в

ма

р

ап

р

ма

й

ию

н

ию

л

ав

г25

50

75

100

125

150

175

200

225 Средние экспортные цены на российский уголь

$/т

ФТС России

2


ав

г

се

н

окт

но

я

де

к.1

1

ян

в

фе

в

ма

р

ап

р

ма

й

ию

н

ию

л

ав

г

се

н

окт

но

я

де

к.1

2

ян

в

фе

в

ма

р

ап

р

ма

й

ию

н

ию

л

ав

г100

125

150

175

200

225

250

275

300 Средние цены на коксующийся уголь при импорте в Россию

$/т

ФТС России

ав

г

се

н

окт

но

я

де

к.1

1

ян

в

фе

в

ма

р

ап

р

ма

й

ию

н

ию

л

ав

г

се

н

окт

но

я

де

к.1

2

ян

в

фе

в

ма

р

ап

р

ма

й

ию

н

ию

л

ав

г

се

н

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Средние экспортные цены на российскую нефть (сырую)

$/т

ФТС России

ав

г

се

н

окт

но

я

де

к.1

1

ян

в

фе

в

ма

р

ап

р

ма

й

ию

н

ию

л

ав

г

се

н

окт

но

я

де

к.1

2

ян

в

фе

в

ма

р

ап

р

ма

й

ию

н

ию

л

ав

г240

260

280

300

320

340

360

380

400

420

440

Средние экспортные цены на российский газ (природный)

$/тыс. куб м

ФТС России

2


ав

г

се

н

окт

но

я

де

к.1

1

ян

в

фе

в

ма

р

ап

р

ма

й

ию

н

ию

л

ав

г

се

н

окт

но

я

де

к.1

2

ян

в

фе

в

ма

р

ап

р

ма

й

ию

н

ию

л

ав

г75

150

225

300

375

Средние экспортные цены на российский кокс металлургический

$/т

ФТС России

VII. Цена на энергетический уголь на спотовом мировом рынке в портах отгрузки

окт

ноя

дек.

11 янв

фев

мар ап

р

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек.

12 янв

фев

мар ап

р

май

июн

июл

авг

сен

04_о

кт

50

70

90

110

130

150

FOB $/т

McCloskey’s Coal Report

окт

ноя

дек.1

1

янв

фев

мар

апр

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

ноя

дек.1

2

янв

фев

мар

апр

май

ию

н

ию

л

авг

сен

04_окт

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Европейский и азиатский рынок энергетических углей

CIF $/т


2


сен окт ноя дек.12 янв фев мар апр май июн июл авг сен0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

112

119

115

120

122

120

123

126

113

112

111

112

11614

5

148 14

3

145

149

150

151

155

141

140

136

136

14015

3

148

158

159

163

172

170

153

145

135

133

139

149

123

123

119

126

132 14

6

137

126

124

120

117

117

118

420

405

425

425

275

285

283

275

263

263

245 25

7

259

265

235

275 29

5

290

295

304

307

285

283

276

282

288

Мировой рынок коксующихся углей и кокса

US high ash high vol FOB US low vol FOB Australian prime hard FOB ULV PCI FOB Кокс Китай FOB Кокс АRА CIF

$/т


Сопоставление экспортных цен на российский энергетический уголь

На протяжении последних полутора лет средние спотовые цены на уголь в результате демпинговой политики экспортеров американского угля были ниже уровня контрактных цен. Это в конечном итоге предопределяло нисходящий тренд изменения контрактных экспортных цен на уголь. В 2012 году контрактные цены на энергетический уголь снизились со $114 до $97. В настоящее время уровень спотовых цен по-прежнему остается ниже уровня контрактных, в связи с этим тенденция снижения контрактных цен сохраняется.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12 1 2 3 4 5 6 7 8

2011 2012 2013

50

70

90

110

130

Средние контрактные цены

Polynomial (Средние контрактные цены)

$/т

2


R Bay - C Bolivar - C Maracaibo - P

Haypoint - C Banjarmasin - C

Baltimor - C Norfolk - P Ventspils - P Murmansk - P

0.002.505.007.50

10.0012.5015.0017.5020.0022.5025.00

Стоимость фрахта по спотовым поставкам угля (до Роттердама)$/т

McCloskey’s Coal Report Примечание: C (Capesize) – 120 000-220 000 т, P (Panamax) – 60 000-80 000 т. Порты: R Bay (ЮАР), Bolivar (Колумбия), Maracaibo (Венесуэла), Haypoint (Австралия), Banjarmasin (Индонезия), Baltimor / Norfolk (США), Ventspils (Латвия), Murmansk (Россия)

mup.riu.rumup.riu.ru/new_graph/pis/20_20_10_223.docx · web viewЭкспорт...

Documents