multiclass certiÑcates, series 3155 · oÅering circular supplement $812,605,041 (to oÅering...
TRANSCRIPT
OÅering Circular Supplement $812,605,041(To OÅering CircularDated June 1, 2003) Freddie Mac
Multiclass CertiÑcates, Series 3155
OÅered Classes: REMIC Classes shown below, Call Class shown on page S-3 and MACR Classes shown onAppendix A
OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying prices; wehave agreed to purchase all of GB, GI and GN
Closing Date: May 30, 2006
REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date
Group 1 Group 5CB ÏÏÏÏÏÏÏ $117,250,000 SPP/SEQ/AS 5.75% FIX 31396R4C8 November 15, 2024 FO ÏÏÏÏÏÏÏ $ 16,360,800 PAC I 0.0% PO 31396R4N4 May 15, 2036CE ÏÏÏÏÏÏÏ 31,500,000 SPP/SEQ/NAS 5.75 FIX 31396R4E4 November 15, 2024 FT ÏÏÏÏÏÏÏ 63,338,967 PT (3) FLT 31396R 4P 9 May 15, 2036CYÏÏÏÏÏÏÏ 26,250,000 SEQ 6.0 FIX 31396R 4 J 3 May 15, 2026 JA ÏÏÏÏÏÏÏ 11,820,000 SUP 6.0 FIX 31396R5B9 October 15, 2034IB ÏÏÏÏÏÏÏ 4,885,416 NTL(SPP/SEQ/AS) 6.0 FIX/IO 31396R4Y0 November 15, 2024 JB ÏÏÏÏÏÏÏ 4,159,000 SUP 6.0 FIX 31396R5C7 August 15, 2035IN ÏÏÏÏÏÏÏ 1,312,500 NTL(SPP/SEQ/NAS) 6.0 FIX/IO 31396R4Z7 November 15, 2024 JC ÏÏÏÏÏÏÏ 3,484,000 SUP 6.0 FIX 31396R5D5 April 15, 2036
JD ÏÏÏÏÏÏÏ 537,000 SUP 6.0 FIX 31396R5E3 May 15, 2036LA ÏÏÏÏÏÏÏ 4,724,000 SUP 6.0 FIX 31396R 5F 0 October 15, 2035Group 2LB ÏÏÏÏÏÏÏ 1,584,000 SUP 6.0 FIX 31396R5G8 March 15, 2036VAÏÏÏÏÏÏÏ 63,836,000 SC/SEQ 5.5 FIX 31396RMG9 March 15, 2030LC ÏÏÏÏÏÏÏ 745,936 SUP 6.0 FIX 31396R5H6 May 15, 2036ZAÏÏÏÏÏÏÏ 18,000,000 SC/SEQ 5.5 FIX/Z 31396RMH7 March 15, 2030LL ÏÏÏÏÏÏÏ 5,000,000 SUP/RTL 6.0 FIX 31396R 5 J 2 October 15, 2035LT ÏÏÏÏÏÏÏ 2,820,000 PAC II 6.0 FIX 31396R5K9 May 15, 2036Group 3MA ÏÏÏÏÏÏ 1,748,000 SCH 6.0 FIX 31396R5L7 February 15, 2036G ÏÏÏÏÏÏÏ 78,850,000 GMC/SPP/SEQ/AS 5.5 FIX 31396RPY7 May 15, 2016MB ÏÏÏÏÏÏ 520,000 SCH 6.0 FIX 31396R5M5 May 15, 2036GBÏÏÏÏÏÏÏ 42,500,000 SEQ 6.0 FIX 31396R 4S 3 May 15, 2026MC ÏÏÏÏÏÏ 4,669,000 SUP 6.0 FIX 31396R5N3 March 15, 2035GI ÏÏÏÏÏÏÏ 6,570,833 NTL(SPP/SEQ/AS) 6.0 FIX/IO 31396R4W4 August 15, 2024MD ÏÏÏÏÏÏ 1,204,000 SUP 6.0 FIX 31396R 5P 8 September 15, 2035GN ÏÏÏÏÏÏ 49,800,000 SPP/SEQ/NAS 6.0 FIX 31396R4X2 August 15, 2024ME ÏÏÏÏÏÏ 916,000 SUP 6.0 FIX 31396R5Q6 January 15, 2036GX(2)ÏÏÏÏ 157,700,000 SPP/SEQ/AS 5.75 FIX 31396RP 6 8 August 15, 2024MG ÏÏÏÏÏÏ 943,000 SUP 6.0 FIX 31396R5R4 May 15, 2036HCÏÏÏÏÏÏÏ 78,850,000 GMC/SPP/SEQ/AS 6.0 FIX 31396RP 9 2 May 15, 2016PF ÏÏÏÏÏÏÏ 65,443,200 PAC I (3) FLT 31396R 5S 2 May 15, 2036PS ÏÏÏÏÏÏÏ 65,443,200 NTL(PAC I) (3) INV/IO 31396R5T0 May 15, 2036Group 4ST ÏÏÏÏÏÏÏ 63,338,967 NTL(PT) (3) INV/IO 31396R5Z6 May 15, 2036AOÏÏÏÏÏÏÏ 5,930,326 SC/PT/SUP 0.0 PO 31396RM95 October 15, 2035
FB ÏÏÏÏÏÏÏ 55,914,505 SC/PT/SUP (3) FLT 31396RMB0 October 15, 2035FC ÏÏÏÏÏÏÏ 38,218,477 SC/PT/SUP (3) FLT 31396RMC8 November 15, 2035 ResidualSB ÏÏÏÏÏÏÏ 9,319,084 SC/PT/SUP (3) INV/S 31396RME4 October 15, 2035 R ÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396R5U7 May 15, 2036SC ÏÏÏÏÏÏÏ 6,369,746 SC/PT/SUP (3) INV/S 31396RMF1 November 15, 2035 RAÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396RPC5 May 15, 2016
RS ÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396R5V5 May 15, 2036
(1) See Appendix II to the OÅering Circular and Payments Ì Categories of Classes.(2) This Class backs the Guaranteed Maturity Classes and will not be oÅered initially. See Terms Sheet Ì Guaranteed Maturity Classes.(3) See Terms Sheet Ì Interest.
The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should not purchase CertiÑcates unless you have carefully
considered and are able to bear the associated prepayment, interest rate, yield and market risks of investing in them.
Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.
You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular
and the documents listed under Available Information.
We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates and the proceeds due on the Call Class upon exercise of
the Call Right. These payments and proceeds are not guaranteed by and are not debts or obligations of the United States
or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of
applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or state securities
commission. No securities commission has reviewed this Supplement.
April 20, 2006
CERTAIN RISK CONSIDERATIONS
Although we guarantee the payments on the CertiÑcates, and so bear the associated credit risk,as an investor you will bear the other risks of owning mortgage securities. This section highlightssome of these risks. You should also read Risk Factors and Prepayment, Yield and SuitabilityConsiderations in the OÅering Circular for further discussions of these risks.
The CertiÑcates May Not be Suitable Investments for You. The CertiÑcates are complexsecurities. You should not purchase CertiÑcates unless you are able to understand and bear theassociated prepayment, interest rate, yield and market risks.
In particular, the Interest Only, Principal Only, Inverse Floating Rate, Support, Accrual, Call,Retail and Residual Classes have special risks and are not suitable for all investors.
Prepayments Can Reduce Your Yield. The yield on your CertiÑcates could be lower than youexpect if:
‚ You buy your CertiÑcates at a premium over their principal amount and principalpayments are faster than you expect.
‚ You buy your CertiÑcates at a discount to their principal amount and principalpayments are slower than you expect. This is especially true for a Principal Only Class.
If you buy an Interest Only Class and prepayments are fast, you may not even recover yourinvestment.
LIBOR Levels Can Reduce Your Yield if You Own a Floating Rate or Inverse Floating RateClass. The yield on your CertiÑcates could be lower than you expect if:
‚ You buy a Floating Rate Class and LIBOR levels are lower than you expect.
‚ You buy an Inverse Floating Rate Class and LIBOR levels are higher than you expect.
If you buy an Interest Only Inverse Floating Rate Class, you may not even recover your investmentif LIBOR levels are high or prepayments are fast.
The Retail Class Has Special Payment Rules. If you invest in the Retail Class, you will receiveprincipal payments in $1,000 increments called ""Retail Class Units,'' subject to the priorities andlimitations described in Appendix IV to the OÅering Circular. The weighted average lives and yieldsof individual Retail Class Units will vary among diÅerent investors.
The CertiÑcates are Subject to Market Risks. You will bear all of the market risks of yourinvestment. The market value of your CertiÑcates will vary over time, primarily in response tochanges in prevailing interest rates. If you sell your CertiÑcates when their market value is low, youmay experience signiÑcant losses.
‚ Secondary Market. The underwriter named on the front cover (the ""Underwriter'')intends to make a market for the purchase and sale of the CertiÑcates after they areissued, but has no obligation to do so. A secondary market may not develop. Even if onedoes develop, it may not be liquid enough to allow you to sell your CertiÑcates easily orat your desired price.
‚ Market Value of the Call Class. The value of the Call Class will depend primarily onthe market value of the Underlying REMIC Class (which will depend on prevailinginterest rates and other market and economic conditions), market expectations about itsfuture value, and the costs associated with any exercise of the Call Right. If you own theCall Class, you should consider the risk that you may lose all of your initial investment.
Our Multiclass CertiÑcates OÅering Circular dated June 1, 2003 (the ""OÅering Circular''),attached to this Supplement, deÑnes many of the terms we use in this Supplement.
S-2
TERMS SHEET
This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the
remainder of this Supplement for further information.
In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''
refers to the R Class of this Series.
Payment Dates
We make payments of principal and interest on the CertiÑcates on each monthly Payment Date
beginning in June 2006.
Form of Classes
Regular (non-Retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System
Retail Class: Book-entry on DTC System
Residual and Call Classes: CertiÑcated
Guaranteed Maturity Classes
The Call Class, Callable Class and Underlying REMIC Class related to the Guaranteed
Maturity Classes shown on the front cover are shown below.
Call CUSIP Underlying GuaranteedClass Number REMIC Class Callable Class Maturity Classes Final Payment Date
G1 31396RPZ4 GX GY G and HC May 15, 2016
The Holder of the Call Class may direct Freddie Mac to redeem the Guaranteed Maturity
Classes on their Final Payment Date and acquire the Underlying REMIC Class.
See Appendix VI to the OÅering Circular and General Information Ì Structure of
Transaction.
Interest
The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and
Appendix A.
AO and FO are Principal Only Classes and do not bear interest.
S-3
The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following
table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using
the BBA Method.
InitialClass Coupon Subject toClass
Class Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate
Group 4
FA* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.702% LIBOR ° 0.65% 0.65% 7.0%FB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.702 LIBOR ° 0.65% 0.65 7.0FC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.702 LIBOR ° 0.65% 0.65 7.0SA* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.788 38.1% ¿ (LIBOR £ 6.0) 0 38.1SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.788 38.1% ¿ (LIBOR £ 6.0) 0 38.1SC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.788 38.1% ¿ (LIBOR £ 6.0) 0 38.1Group 5
FT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.381 LIBOR ° 0.3% 0.3 7.5PF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.431 LIBOR ° 0.35% 0.35 7.5PS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.069 7.15% ¿ LIBOR 0 7.15ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.119 7.2% ¿ LIBOR 0 7.2
* MACR Class.
See Appendix V to the OÅering Circular and Payments Ì Interest.
Notional Classes
Original NotionalClass Principal Amount Reduces Proportionately With
Group 1IB $ 4,885,416 CB (SPP/SEQ/AS)IN 1,312,500 CE (SPP/SEQ/NAS)IO* 6,197,916 CB and CE, as a whole (SEQ)
Group 3GI $ 6,570,833 GX (SPP/SEQ/AS)
Group 5PS $65,443,200 PF (PAC I)ST 63,338,967 FT (PT)
* MACR Class.
See Payments Ì Interest Ì Notional Classes.
MACR Classes
This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR
Classes and the Combinations of REMIC and MACR Classes.
See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and
exchange procedures and fees.
PrincipalREMIC Classes
On each Payment Date, we pay:
Group 1
‚ The Group 1 Asset Principal Amount, in the following order of priority:
ASPP/SEQ/B 1. Beginning in June 2010, up to the Group 1 Priority Amount to CE, while outstandingNASD
S-4
ASPP/SEQ/B 2. To CB, until retiredASD
ASPP/SEQ/B 3. To CE, until retiredNASD
A
SEQB 4. To CY, until retiredD
‚‚ Group 1 DeÑnitions:
The Group 1 Priority Amount for any Payment Date is the lesser of (i) 99% of the Group 1
Asset Principal Amount for that Payment Date and (ii) the sum of (a) 2 times the Group 1 Basic
Percentage times the Group 1 Basic Principal Amount for that Payment Date and (b) 0.5 times the
Group 1 Prepayment Percentage of the Group 1 Principal Prepayment Amount for that Payment
Date.
The Group 1 Basic Percentage for any Payment Date is the percentage derived by dividing
(i) the sum of $15,750,000 and the outstanding principal balance of CE by (ii) the aggregate
outstanding principal balance of CB and CE, in each case immediately before that Payment Date.
The Group 1 Basic Principal Amount for any Payment Date is the aggregate amount of
scheduled principal payments required to be made on the Group 1 Assets on that Payment Date,
exclusive of amounts attributable to prepayments. For this purpose, we calculate scheduled principal
payments on the Group 1 Assets on the basis of the current weighted average interest rate and
weighted average remaining term to maturity of the underlying Mortgages.
The Group 1 Principal Prepayment Amount for any Payment Date is the excess of (a) the
Group 1 Asset Principal Amount for that Payment Date over (b) the Group 1 Basic Principal
Amount for that Payment Date.
The Group 1 Prepayment Percentage for each Payment Date is the following:
‚ 50% from June 2010 through May 2012
‚ 100% thereafter.
Group 2
ASC/ ‚ The Group 2 Asset Principal Amount and the Accrual Amount to VA and ZA, in thatSequential
B
PayD order, until retired
Group 3
‚ The Group 3 Asset Principal Amount in the following order of priority:
ASPP/SEQ/B 1. Up to the Group 3 Priority Amount, to GN, while outstandingNASD
ASPP/SEQ/B 2. To GX, until retiredASD
ASPP/SEQ/B 3. To GN, until retiredNASD
A
SEQB 4. To GB, until retiredD
A ‚‚ On each Payment Date, principal payments allocated to GX, as described above, willGMC/SPP/BSEQ/ASD be distributed to G and HC, pro rata, while outstanding
S-5
‚‚ Group 3 DeÑnitions:
The Group 3 Priority Amount for any Payment Date is the sum of (i) 80% of the Group 3 Basic
Principal Amount for that Payment Date and (ii) 0.8 times the Group 3 Prepayment Percentage
times the lesser of (a) 0.25% of the principal balance of the Group 3 Assets, after giving eÅect to
their reduction on that Payment Date, and (b) the Group 3 Principal Prepayment Amount for that
Payment Date.
The Group 3 Basic Principal Amount for any Payment Date is the aggregate amount of
scheduled principal payments required to be made on the Group 3 Assets on that Payment Date,
exclusive of amounts attributable to prepayments. For this purpose, we calculate scheduled principal
payments on the Group 3 Assets on the basis of the current weighted average interest rate and
weighted average remaining term to maturity of the underlying Mortgages.
The Group 3 Principal Prepayment Amount for any Payment Date is the excess of (a) the
Group 3 Asset Principal Amount for that Payment Date over (b) the Group 3 Basic Principal
Amount for that Payment Date.
The Group 3 Prepayment Percentage for any Payment Date is the following:
‚ 0% from June 2006 through May 2009
‚ 30% from June 2009 through May 2010
‚ 50% from June 2010 through May 2011
‚ 70% from June 2011 and thereafter.
Group 4
A ‚ The Group 4 Asset Principal Amount attributable to 3083-DX to AO, FB and SB, proSC/Pass- rata, until retiredThrough/
B
Support ‚ The Group 4 Asset Principal Amount attributable to 3062-UL, 3062-UM and 3062-UN
D to FC and SC, pro rata, until retired
Group 5
‚ The Group 5 Asset Principal Amount, allocated concurrently:
APass-B 1. 33.3333329825% to FT, until retiredThroughD
2. 66.6666670175% as follows:
A
Type I PACB a. To FO and PF, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD
b. Concurrently:
i. 33.1460471843% as follows:
A
Type II PACB A. To LT, until reduced to its Targeted BalanceD
A B. To LA and LL, pro rata, until retiredSupport
B
D C. To LB and LC, in that order, until retired
A
Type II PACB D. To LT, until retiredD
S-6
ii. 22.2846509386% as follows:
A
A. To MA and MB, in that order, until reduced to their Aggregate TargetedScheduled
B
BalanceD
A
SupportB B. To MC, MD, ME and MG, in that order, until retiredD
A
ScheduledB C. To MA and MB, in that order, until retiredD
A
SupportB iii. 44.5693018771% to JA, JB, JC and JD, in that order, until retiredD
A
Type I PACB c. To FO and PF, pro rata, until retiredD
The ""Aggregate Targeted Balances'' and ""Targeted Balances'' are in Appendix B. They were
calculated using the following Structuring Ranges.
Structuring Range
Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 300% PSAType II PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135% PSA - 330% PSAScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135% PSA - 250% PSA
See Payments Ì Principal and Prepayment and Yield Analysis.
MACR Classes
On each Payment Date when MACR CertiÑcates are outstanding, we allocate principal
payments from the applicable REMIC CertiÑcates to the related MACR CertiÑcates that are
entitled to principal, as described under MACR CertiÑcates in the OÅering Circular.
Retail Class
LL is a Retail Class. If you own the Retail Class, you will receive principal payments in $1,000
Retail Class Units, as described in Appendix IV to the OÅering Circular.
See Prepayment and Yield Analysis Ì Prepayment and Weighted Average Life Considera-
tions Ì Retail Class.
REMIC Status
We will form an Upper-Tier REMIC Pool, a Lower-Tier REMIC Pool and a Guaranteed
Maturity REMIC Pool for this Series. We will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under
the Code. R, RA and RS will be ""Residual Classes'' and the other Classes shown on the front cover
will be ""Regular Classes.'' The Residual Classes will be subject to transfer restrictions. See Certain
Federal Income Tax Consequences in this Supplement and the OÅering Circular.
If you purchase the Call Class, you will be treated for federal income tax purposes as
purchasing a call option on the Underlying REMIC Class. See Certain Federal Income Tax
Consequences Ì CPCs Ì Status of the CPC Classes Ì The Call Class and Ì Taxation of the CPC
Classes Ì The Call Class in our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering Circular dated
September 1, 2005.
S-7
Weighted Average Lives (in years)*
Group 1PSA Prepayment Assumption
0% 100% 230% 350% 500%
CB, CD and IB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.4 6.9 4.0 2.7 2.0CE, CG and IN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.2 6.5 5.9 5.7 4.7CJ, CK and IOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.5 6.8 4.4 3.3 2.6CY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.2 17.3 13.9 10.9 8.2Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.7 8.4 5.8 4.4 3.4
Group 2PSA Prepayment Assumption
0% 100% 172% 300% 400%
VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.1 7.1 5.5 4.1 3.1ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.2 9.3 7.1 5.2 3.9Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.5 8.2 6.2 4.6 3.4
Group 3PSA Prepayment Assumption
0% 100% 233% 350% 500%
G, GA and HCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.4 5.6 3.0 1.8 1.2GB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.4 13.3 10.9 8.8 6.6GI and GX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.3 5.7 3.0 1.8 1.2GNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.9 3.1 3.7 3.6 2.9Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.9 6.5 4.5 3.4 2.4
Group 4PSA Prepayment Assumption
0% 100% 178% 300% 400%
AO, FB, SB and Group 4 Assets (3083-DX) ÏÏÏÏÏÏÏ 25.6 18.8 9.8 1.9 1.1FA and SA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.4 19.7 9.7 1.9 1.2FC, SC and Group 4 Assets (3062-UL, 3062-UM
and 3062-UN) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.4 21.0 9.6 1.9 1.3
* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.
S-8
Group 5PSA Prepayment Assumption
0% 100% 270% 300% 600%
FO, PF and PSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.3 7.0 7.0 7.0 4.1FT, ST and Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.4 6.1 5.6 3.2JAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.0 15.5 2.1 1.9 1.1JBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 22.8 4.5 3.8 1.9JCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.6 27.0 9.2 5.4 2.3JDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.9 29.5 22.2 7.2 2.5LA and LL** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.0 19.6 2.9 2.4 1.2LB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.6 27.2 9.1 5.4 2.0LC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.9 29.2 19.4 6.9 2.2LT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.0 11.7 2.9 2.9 2.0MAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.0 11.6 2.7 2.7 1.9MBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.6 14.0 6.0 6.0 2.4MCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.8 18.5 2.1 1.8 1.0MDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 24.0 4.4 3.5 1.7MEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.5 26.3 6.5 4.4 1.9MG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.8 28.6 15.8 6.0 2.1
** The weighted average lives for the Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail ClassUnits will vary among diÅerent investors.
The Assets
The Group 1, 3 and 5 Assets (the ""PC Assets'') consist of Freddie Mac PCs with the following
characteristics:
Original TermGroup Principal Balance (in years) Interest Rate
1 $175,000,000 20 6.0%3 250,000,000 20 6.05 190,016,903 30 6.5
The Group 2 and 4 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of:Percentage of Class FactorClass in This Balance in for Month of Class Principal/
Group Class Series This Series Closing Date Coupon Interest Type Final Payment Date
A 2825-QM 14.4867349797% $30,000,000 1.00000000 5.5% PAC/FIX March 15, 2030B2 2825-PM 25.0311464802 51,836,000 1.00000000 5.5 PAC/FIX March 15, 2030D
A 3062-UL 100 14,138,223 0.80148659 6.0 SUP/FIX January 15, 20343062-UM(1) 100 14,612,000 1.00000000 6.0 SUP/FIX November 15, 2034
B4 3062-UN(1) 79.8366770844 15,838,000 1.00000000 6.0 SUP/FIX November 15, 20353083-DX(1)(2) 100 71,163,915 0.88471954 5.5 SC/PT/SUP/FIX October 15, 2035
D
(1) MACR Class(2) This Class is backed by 3049-DO, a SUP/PO Class, 3049-DZ, a SUP/FIX/Z Class, and 3049-DT, a PAC II/FIX Class.
The Assets of this Series also include a $999.99 Retail Rounding Account, which we will use
for principal payments on the Retail Class as described in Appendix IV to the OÅering Circular.
We have agreed to sell the Group 3 Assets to the Underwriter for inclusion in this Series.
See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibits I through III.
We will publish a Supplemental Statement applicable to this Series shortly after the Closing
Date. The Supplemental Statement will contain a schedule of the Assets and other information. See
Available Information.
S-9
Mortgage Characteristics (as of May 1, 2006)
PC Assets Ì Assumed Mortgage Characteristics
Remaining Term Per Annumto Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate
Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs
1 $175,000,000 237 3 6.400% 6.0%3 250,000,000 183 52 6.460 6.0%5 190,016,903 358 2 6.858 6.5%
Multiclass Assets Ì Mortgage Characteristics
Weighted AverageRemaining Term Weighted Average Weighted Average Per Annum
to Maturity Loan Age Per Annum Interest RateGroup Series (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs
2 2825 331 24 5.894% 5.5%A 3062 350 8 5.949 5.5B4 3083/3049 336 20 5.933 5.5D
The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases
signiÑcantly.
See General Information Ì The Mortgages.
S-10
AVAILABLE INFORMATION
You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the
OÅering Circular and the following documents:
‚ Our Mortgage Participation CertiÑcates OÅering Circular dated October 14, 2005 and
the related OÅering Circular Supplement dated December 1, 2005, which together
describe Gold PCs generally.
‚ Our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering Circular dated September 1,
2005, which describes Gold Giant PCs generally.
‚ If you are investing in a Group 2 or 4 Class, our OÅering Circular Supplements for the
related Multiclass Assets (each a ""Multiclass Asset OÅering Circular''), the front
covers, Terms Sheets and, if applicable, MACR tables from which are in Exhibits I
through III.
‚ Our Information Statement dated June 14, 2005 and any subsequent Information
Statement and Information Statement Supplements published through the time of
purchase.
This Supplement incorporates by reference the documents listed above. We will also publish a
Supplemental Statement applicable to this Series shortly after the Closing Date. The Supplemental
Statement will contain a schedule of the Assets and other information. You should rely only on the
most current information provided or incorporated by reference in this Supplement and any
applicable Supplemental Statement.
You can obtain the documents listed above, the Agreement and current information concerning
the Assets and the CertiÑcates from our Investor Inquiry Department or our Internet Web-Site as
described on page 3 of the OÅering Circular. You can also obtain the documents listed above from
the Underwriter at:
Greenwich Capital Markets, Inc.
Prospectus Department
600 Steamboat Road
Greenwich, Connecticut 06830
(203) 618-2318
GENERAL INFORMATION
The Agreement
We will create the CertiÑcates under the Multiclass CertiÑcates Agreement dated June 1, 2003
and a Terms Supplement dated the Closing Date (together, the ""Agreement'').
You should refer to the Agreement for a complete description of your rights and obligations and
those of Freddie Mac. You will acquire your CertiÑcates subject to the terms and conditions of the
Agreement, including the Terms Supplement.
S-11
Form of CertiÑcates
The non-Retail Regular and MACR Classes are issued, held and transferable on the Fed
System. The Retail Class is issued, held and transferable on the DTC System in $1,000 Retail Class
Units. The Residual Classes are issued and held in certiÑcated form and are transferable at the oÇce
of the Registrar.
The Call Class is issued and held in certiÑcated form as a single certiÑcate and is transferable at
the oÇce of the Registrar.
Only a Fed Participant can be a Holder of a non-Retail Regular or MACR Class. DTC or its
nominee is the Holder of the Retail Class. As an investor in CertiÑcates, you are not necessarily the
Holder.
See Description of CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering
Circular.
Denominations of CertiÑcates
The Inverse Floating Rate and Shifting Payment Percentage Classes will be issued, and may be
held and transferred, in minimum original principal amounts of $100,000 and additional increments
of $1. See Description of CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering
Circular for the minimum denominations of the other Classes.
Structure of Transaction
Callable Pool
This Series has one Callable Pool, as follows:
Callable Class Call Class Callable Pool AssetIssued from Issued from (Underlying
Callable Pool Callable Pool REMIC Class)
GY G1 GX
REMIC Pools
This Series has three REMIC Pools, as follows:
REMIC Pool Interests Issued from REMIC Pool REMIC Pool Assets
Upper-Tier All Regular Classes (other than All Lower-Tier REMIC PoolGuaranteed Maturity Classes) and R regular interests and Retail
Rounding Account
Lower-Tier RS The Assets
Guaranteed Maturity G, HC and RA GY (Callable Class)Pool
See Description of CertiÑcates Ì REMIC Pool Structures in the OÅering Circular.
The PC Assets
The PC Assets are Gold PCs and/or Gold Giant PCs.
S-12
The Multiclass Assets
The Multiclass Assets consist of previously issued Freddie Mac REMIC and MACR
CertiÑcates, which represent interests in their underlying PCs.
For additional information about the Multiclass Assets, see the Multiclass Asset OÅering
Circulars and other related information on our Internet Web-Site. We have attached the front
covers, Terms Sheets and, if applicable, MACR tables from the Multiclass Asset OÅering Circulars
as Exhibits to this Supplement.
There may have been material changes since we prepared the Multiclass Asset OÅering
Circulars, including changes in prepayment rates, prevailing interest rates and other economic
factors. These changes may limit the usefulness of, and be inconsistent with the assumptions used in
preparing, the Multiclass Asset OÅering Circulars.
The Mortgages
The Mortgages underlying the Assets (the ""Mortgages'') are Ñxed-rate, Ñrst lien residential
mortgages and mortgage participations.
For purposes of this Supplement, we have made certain assumptions regarding the Mortgages
underlying the PC Assets, as shown under Terms Sheet Ì Mortgage Characteristics. The weighted
average remaining terms to maturity, weighted average loan ages and weighted average interest rates
of the Mortgages underlying the Multiclass Assets, as of May 1, 2006, are shown under Terms
Sheet Ì Mortgage Characteristics. However, the actual characteristics of most of the Mortgages
diÅer from those assumed or shown, perhaps signiÑcantly. This is the case even if the weighted
average characteristics of the Mortgages are the same as those of mortgages having the characteris-
tics assumed or shown.
We will furnish some of the Assets from our own portfolio. Assets from our portfolio, or from
other sources, may emphasize speciÑc Mortgage characteristics, such as loan purpose, source of
origination, geographic distribution or loan size, or speciÑc borrower characteristics, such as credit
rating or equity in the property. You can obtain information about the underlying Mortgage
characteristics for the Assets from our Internet Web-Site.
PAYMENTS
Payment Dates; Record Dates
We make payments of principal and interest on the CertiÑcates on each Payment Date,
beginning in the month following the Closing Date. A ""Payment Date'' is the 15th of each month
or, if the 15th is not a Business Day, the next Business Day.
On each Payment Date, any payment on a CertiÑcate is made to the Holder of record as of the
end of the preceding calendar month (a ""Record Date'').
On each Payment Date, DTC remits payments on the Retail Class to those DTC Participants
that held Retail Class Units of record as of the related Record Date.
S-13
Method of Payment
You will receive payments on your CertiÑcates in the manner described under Description of
CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering Circular.
Categories of Classes
For purposes of principal and interest payments, we have categorized the Classes as shown
under ""Principal Type'' and ""Interest Type'' on the front cover and Appendix A. Appendix II to the
OÅering Circular explains the abbreviations used for categories of Classes.
The following deÑnition also applies to certain Classes of this Series:
Freddie MacStandard
Abbreviation Category of Class DeÑnition
S Structured Formula Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes with ClassCoupons that are periodically reset using a formula other thanan Index (without any multiplier) plus a constant, in the case ofFloating Rate Classes, or a constant minus an Index (withoutany multiplier), in the case of Inverse Floating Rate Classes,and which are not designated as Toggle Classes.
Interest
We pay 30 days' interest on each Payment Date to the Holders of each Class on which interest
has accrued, except that the Accrual Class receives payments as described below. We calculate each
interest payment on the outstanding balance of the Class as of the related Record Date and on the
basis of a 360-day year of twelve 30-day months.
Accrual Period
The ""Accrual Period'' for each Payment Date is:
‚ For Fixed Rate Classes Ì the preceding calendar month.
‚ For Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes Ì from the 15th of the preceding
month to the 15th of the month of that Payment Date.
Fixed Rate Classes
The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and
Appendix A.
Principal Only Classes
The Principal Only Classes are shown under Terms Sheet Ì Interest. They do not bear interest.
Call Class
G1 is a Call Class and does not bear interest.
S-14
Notional Classes
The Notional Classes do not receive principal payments. For calculating interest payments, the
Notional Classes have notional principal amounts that will reduce as shown under Terms Sheet Ì
Notional Classes.
Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes
The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown under Terms
Sheet Ì Interest. Their Class Coupons are based on one-month LIBOR.
We determine LIBOR and calculate the Class Coupons for the Floating Rate and Inverse
Floating Rate Classes as described in Appendix V to the OÅering Circular.
Accrual Class
ZA is an Accrual Class. It does not receive interest payments; rather, interest accrued on the
Accrual Class during each Accrual Period is added to its principal amount on the related Payment
Date. We pay principal on the Accrual Class, including accrued interest that has been added to its
principal amount, as described under Terms Sheet Ì Principal.
Principal
We pay principal on each Payment Date to the Holders of the Classes on which principal is
then due. Holders receive principal payments on a pro rata basis among the CertiÑcates of their
Class, subject to special allocation procedures for investors in the Retail Class.
Amount of Payments
The principal payments on the CertiÑcates on each Payment Date equal:
‚ The amount of interest accrued on the Accrual Class during the related Accrual Period
and not payable as interest on that Payment Date (the ""Accrual Amount'').
‚ The amount of principal required to be paid in the same month on the Assets of each
Group (the ""Group 1 Asset Principal Amount,'' the ""Group 2 Asset Principal
Amount'' and so forth).
Allocation of Payments
On each Payment Date, we pay the Accrual Amount and the Asset Principal Amounts for that
Payment Date as described under Terms Sheet Ì Principal. Principal allocable to the Classes
receiving payments from a particular Asset Group will be allocated only to those Classes and will
not be available for Classes receiving payments from the other Asset Groups.
Retail Class
Appendix IV to the OÅering Circular describes how we make principal payments on the Retail
Class.
S-15
Call Class
The Call Class does not receive payments of principal. The Call Class has a notional principal
amount equal at all times to the aggregate principal amount of the Guaranteed Maturity Classes.
Class Factors
General
We make Class Factors available on or about the Ñfth business day of each month after the
Closing Date. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì Class Factors in the OÅering Circular.
Use of Factors
You can calculate principal and interest payments by using the Class Factors.
For example, the reduction (or for the Accrual Class, the increase) in the balance of a
CertiÑcate in February will equal its original balance times the diÅerence between its January and
February Class Factors. (The Class Factor for the Retail Class applies to that Class as a whole, not
to individual Retail Class Units, and disregards any rounding of principal payments.) The amount of
interest to be paid on (or for the Accrual Class, added to the principal amount of) a CertiÑcate in
February will equal 30 days' interest at its Class Coupon, accrued during the related Accrual Period,
on the balance of that CertiÑcate determined by its January Class Factor. (The interest payable on
each outstanding Retail Class Unit in February will be based on its $1,000 balance, without regard
to the January Class Factor.)
Guarantees
We guarantee to each Holder of a CertiÑcate the timely payment of interest at its Class
Coupon and the payment of its principal amount as described in this Supplement. We guarantee to
the Holder of the Call Class all proceeds due upon exercise of the Call Right. See Description of
CertiÑcates Ì Payments Ì Guarantees in the OÅering Circular.
1% Clean-up Call
We have a 1% Clean-up Call Right as to the Lower-Tier REMIC Pool. If we exercise this
right, all of the Classes then outstanding will be paid in full and will retire. 3062-UN and 3083-DX
may, and the other Multiclass Assets will not, become subject to the similar 1% Clean-up Call
Rights in their Series. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì 1% Clean-up Call in the
OÅering Circular.
Residual Proceeds
Upon surrender of their CertiÑcates to the Registrar, the Holders of each Residual Class will
receive the proceeds of any remaining assets of the related REMIC Pool after all required principal
and interest payments on the Classes have been made. Any remaining assets are likely to be
insigniÑcant. For R, they will include the Retail Rounding Account. See Description of CertiÑ-
cates Ì Payments Ì Residual Classes in the OÅering Circular.
S-16
PREPAYMENT AND YIELD ANALYSIS
General
Mortgage Prepayments
The rates of principal payments on the Assets and the CertiÑcates will depend on the rates of
principal payments, including prepayments, on the underlying Mortgages. The Mortgages are
subject to prepayment at any time without penalty. Mortgage prepayment rates Öuctuate continu-
ously and, in some market conditions, substantially. See Prepayment, Yield and Suitability
Considerations Ì Prepayments in the OÅering Circular for a discussion of Mortgage prepayment
considerations and risks.
Yield
As an investor in the CertiÑcates, your yield will depend on:
‚ Your purchase price.
‚ The rate of principal payments on the underlying Mortgages.
‚ The actual characteristics of the underlying Mortgages.
‚ If you own a Floating Rate or Inverse Floating Rate Class, the level of LIBOR.
‚ If you own a Fixed Rate Class, the delay between its Accrual Period and the related
Payment Date.
‚ If you own Retail Class Units, when they retire as a result of the special Retail Class
principal payment rules described in Appendix IV to the OÅering Circular.
‚ If you own a Group 2 or 4 Class, the payment priorities of the related Multiclass Assets
in their own Series, as described in the Terms Sheets of the Multiclass Asset OÅering
Circulars.
See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Yields in the OÅering Circular for a
discussion of yield considerations and risks.
Suitability
The CertiÑcates may not be suitable investments for you. See Prepayment, Yield and
Suitability Considerations Ì Suitability in the OÅering Circular for a discussion of suitability
considerations and risks.
Modeling Assumptions
To prepare the tables in this Supplement, we have made several assumptions. Unless otherwise
noted, each table employs the following assumptions (the ""Modeling Assumptions''), among
others:
‚ The Mortgages underlying the PC Assets have the characteristics shown under Terms
Sheet Ì Mortgage Characteristics.
‚ As of May 1, 2006, each Mortgage underlying the Multiclass Assets has a remaining
term to maturity equal to the weighted average remaining term to maturity, a loan age
S-17
equal to the weighted average loan age, and an interest rate equal to the weighted
average interest rate, of all the Mortgages underlying the same PC.
‚ As of the Closing Date, the Assets have the balances shown under Terms Sheet Ì The
Assets.
‚ The Multiclass Assets receive payments as described in the Multiclass Asset OÅering
Circulars.
‚ The Classes and Assets always receive payments on the 15th of the month, whether or
not a Business Day.
‚ We do not exercise our 1% Clean-up Call Right.
‚ We do not round Retail Class principal payments to multiples of $1,000.
‚ Each Class is outstanding from the Closing Date to retirement and no exchanges occur.
The Modeling Assumptions, like any other stated assumptions, are likely to diÅer from actual
experience in many cases. For example, the Mortgages have characteristics more diverse than those
assumed, many Payment Dates will occur on a Business Day after the dates assumed and we may
exercise our 1% Clean-up Call Right. Moreover, Mortgage prepayment rates will diÅer from the
percentages of PSA shown in the tables. These diÅerences will aÅect the actual payment behavior,
weighted average lives and yields of the Classes, perhaps signiÑcantly.
See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Tabular Information in Supplements
in the OÅering Circular for descriptions of weighted average life and yield calculations and the PSA
prepayment model.
Prepayment and Weighted Average Life Considerations
PAC and Scheduled Classes
Principal payments on the PAC and Scheduled Classes should be more stable than would be
the case if they did not receive such payments, to the extent of available principal, in accordance
with their schedules. Moreover, they will have cumulative priorities for future payments if they fall
behind their schedules. Based on the Modeling Assumptions, each of these Classes has a range of
constant Mortgage prepayment rates (an ""EÅective Range'') at which it would receive scheduled
payments. The EÅective Range at any time depends on the actual or assumed characteristics of the
underlying Mortgages at that time. Based on the Modeling Assumptions, each PAC or Scheduled
Class would receive scheduled payments until retirement if the underlying Mortgages were to
prepay at any constant percentage of PSA within its initial EÅective Range shown in the following
table.
Initial EÅective Ranges
Class Range
Type I PACFO and PF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 300% PSA
Type II PACLT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135% PSA - 330% PSA
ScheduledMA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135% PSA - 329% PSAMBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135% PSA - 303% PSA
S-18
The initial EÅective Ranges, if calculated using the actual characteristics of the Mortgages,
could diÅer from those shown in the table. Even if the Mortgages were to prepay at a constant rate
within the initial EÅective Range shown for any Class, but near the upper or lower end of that
EÅective Range, that Class might not receive scheduled payments.
Non-constant prepayment rates can cause any Class not to receive scheduled payments, even if
such rates remain within its EÅective Range shown above. The EÅective Ranges can narrow or
""drift'' upward or downward over time. Under many scenarios the Classes shown in the table,
especially the Type II PAC and Scheduled Classes, would not receive scheduled payments.
Other Classes support the principal payment stability of the PAC and Scheduled Classes, as
shown below. When its supporting Classes all retire, any outstanding PAC or Scheduled Class will
become more sensitive to Mortgage prepayments and its EÅective Range will no longer exist. If a
Type II PAC or Scheduled Class supports any other Class at that time, its principal payment
behavior will become similar to that of a Support Class, as described below.
Supporting Classes
Classes Supported by
Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Type II PAC, Scheduled and SupportType II PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ LA, LB, LC and LLScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ MC, MD, ME and MG
If the underlying Mortgages prepay at rates that are generally below the EÅective Range for
any Class, the available principal may be insuÇcient to produce scheduled payments on that Class
and its weighted average life may extend, perhaps signiÑcantly. If the underlying Mortgages prepay
at rates that are generally above the EÅective Range for any Class, its weighted average life may
shorten, perhaps signiÑcantly. However, the weighted average life of any PAC or Scheduled Class
could extend (or shorten) under some scenarios, including ""whipsaw'' scenarios, involving Mortgage
prepayments at rates that, on average, are above (or below) its EÅective Range.
We distribute all available principal monthly on each Payment Date and do not retain it for
distribution on subsequent Payment Dates. As a result, the likelihood that the PAC and Scheduled
Classes will receive scheduled payments will not beneÑt from averaging high and low principal
payments in diÅerent months.
Support Classes
The following discussion relates to the Group 5 Support Classes. We have classiÑed the Group 4
Classes as Support Classes because their underlying Assets are Support Classes.
The Support Classes support the principal payment stability of the PAC and Scheduled Classes
as described above. As a result, each Support Class is likely to be much more sensitive to Mortgage
prepayments than is any Class it supports. The Support Classes may receive no principal payments
for extended periods of time, and their principal payment rates may vary widely from month to
month. Relatively fast Mortgage prepayments may signiÑcantly shorten, and relatively slow
Mortgage prepayments may signiÑcantly extend, the weighted average lives of the Support Classes.
S-19
Shifting Payment Percentage Classes
Groups 1 and 3 include Shifting Payment Percentage Classes. These Classes consist of Non-
Accelerated Securities and Accelerated Securities.
The Non-Accelerated Securities are entitled to an allocation of principal up to the related
Priority Amount before any principal received on the underlying Assets is payable to the related
Accelerated Securities. Each Priority Amount includes a prescribed allocation of scheduled
principal payments and prepayments on the underlying Mortgages that varies over time.
As a result of these allocations, under many prepayment scenarios the weighted average lives of
the Non-Accelerated Securities should be more stable, and those of the related Accelerated
Securities should be less stable, than would be the case if they received principal payments in a
strictly sequential manner.
Sequential Pay Classes
The Sequential Pay Classes receive principal payments from their related Assets in a prescribed
sequence, subject to any applicable Priority Amount.
Pass-Through Classes
Each Pass-Through Class receives all or a speciÑed portion of the principal payments made on
the related Assets. The sensitivity of a Pass-Through Class to prepayments on the underlying
Mortgages is the same as that of the related Assets.
The Multiclass Assets
The Group 2 Assets consist of PAC Classes, which were designed to receive principal payments
in accordance with schedules. Based on the Modeling Assumptions for this Series, these PAC
Classes currently do not have any EÅective Range or Rate. We cannot predict whether or for how
long any such Class might adhere to its schedule.
The Group 4 Assets consist of Support Classes. These Support Classes may receive no
principal payments for extended periods of time and may receive principal payments that vary
widely from month to month.
See Prepayment and Yield Analysis in the Multiclass Asset OÅering Circulars.
MACR Classes
The payment characteristics of the MACR Classes reÖect the payment characteristics of their
related REMIC Classes.
Retail Class
Principal payments on the Retail Class will depend on the prepayment rate on the underlying
Mortgages. As a result, it is uncertain when principal payments on the Retail Class will begin, how
fast they will occur and when the Retail Class will retire. Under some prepayment scenarios, your
Retail Class Units could retire on the Ñrst Payment Date. On the other hand, they could retire as
late as the Final Payment Date for the Retail Class.
S-20
The amount of principal available for payment on the Retail Class on any given Payment Date
will be limited. As a result, if you request a Retail Class principal payment, your request may not be
honored until long after you submit it. The likelihood that your request will be honored at any
particular time will depend in part on the number of Retail Class Units owned by Deceased Owners
who have a prior right of payment and on the number of Retail Class Units owned by other Living
Owners who have submitted requests. On the other hand, the amount of principal available for
payment on the Retail Class on any given Payment Date could exceed the amount necessary to
honor all requests. In that case, you may receive principal payments you did not request.
When prevailing interest rates are higher than the Class Coupon of the Retail Class, a greater
number of investors in that Class are likely to request Retail Class principal payments. At the same
time, however, Mortgage prepayment rates are likely to decline, reducing the funds available for
Retail Class principal payments. By contrast, Mortgage prepayment rates are likely to accelerate
when prevailing interest rates decline, while investors may be less likely to request Retail Class
principal payments. If your Retail Class Units are selected for payment under such conditions, you
may not be able to reinvest your payments in comparable securities at as high a yield.
The following table shows the amounts that would be available for principal payments on the
Retail Class during the twelve-month periods indicated at various percentages of PSA. We have
prepared this table using the Modeling Assumptions. Because you will receive principal payments on
the Retail Class in multiples of $1,000 and subject to special payment rules, you may not receive a
principal payment on any particular date.
S-21
Amounts Available for Principal Payments
LL Class(Amounts in Thousands)
PSA Prepayment AssumptionTwelve ConsecutiveMonths Through 100% 270% 300% 600%
May 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 0 $ 493 $ 603 $1,708May 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 1,085 1,319 3,292May 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 1,265 1,514 0May 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 923 1,074 0May 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 626 490 0May 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 486 0 0May 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 122 0 0May 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0May 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0May 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0May 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0May 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0May 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0May 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94 0 0 0May 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 428 0 0 0May 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 440 0 0 0May 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 445 0 0 0May 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 444 0 0 0May 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 439 0 0 0May 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 430 0 0 0May 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 418 0 0 0May 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 405 0 0 0May 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 391 0 0 0May 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 376 0 0 0May 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 361 0 0 0May 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 330 0 0 0May 15, 2033 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0
Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$5,000 $5,000 $5,000 $5,000
* Totals may not equal sums of columns due to rounding.
The amounts available for principal payments on the Retail Class during any twelve-month
period are likely to diÅer in many cases from the amounts shown in the table.
The weighted average lives of the Retail Class shown in the declining balances table below
apply to that Class as a whole; the weighted average lives of your Retail Class Units will vary, and
may vary signiÑcantly, from the weighted average life of the Retail Class. We cannot predict the
weighted average life of the Retail Class as a whole, much less the weighted average life of any
particular Retail Class Unit.
S-22
Declining Balances Table
The following table shows:
‚ Percentages of original balances (as of the Closing Date) that would be outstanding
after each of the Payment Dates shown at various percentages of PSA.
‚ Corresponding weighted average lives.
We have prepared this table using the Modeling Assumptions. However, for 0% PSA we have
assumed that each Mortgage underlying the Group 1 or 5 Assets (a) has an interest rate 2.5%
higher than that of the related PCs and (b) has a remaining term to maturity of 240 months or
360 months, as applicable, and a loan age of 0 months. We have calculated weighted average lives
for each Notional Class assuming that a reduction in its notional principal amount is a reduction in
principal balance.
S-23
Percentages of Original Balances Outstanding* and Weighted Average Lives
Group 1
CB, CD and IB CE, CG and IN CJ, CK and IO
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 100% 230% 350% 500% 0% 100% 230% 350% 500% 0% 100% 230% 350% 500%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 93 90 86 82 100 100 100 100 100 98 95 92 89 86May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94 83 72 63 51 100 100 100 100 100 95 87 78 71 61May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90 72 52 37 19 100 100 100 100 100 92 78 63 50 36May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86 60 35 16 0 100 100 100 100 88 89 69 49 34 19May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85 55 28 8 0 89 80 74 70 32 86 60 38 22 7May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84 50 22 4 0 78 61 51 42 0 82 53 28 12 0May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82 47 19 4 0 66 38 22 8 0 79 45 20 5 0May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80 44 17 0 0 54 18 0 0 0 74 38 13 0 0May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77 41 9 0 0 41 0 0 0 0 70 32 7 0 0May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74 33 3 0 0 29 0 0 0 0 65 26 2 0 0May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71 26 0 0 0 16 0 0 0 0 59 20 0 0 0May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67 19 0 0 0 3 0 0 0 0 53 15 0 0 0May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59 12 0 0 0 0 0 0 0 0 47 10 0 0 0May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5 0 0 0May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.4 6.9 4.0 2.7 2.0 8.2 6.5 5.9 5.7 4.7 11.5 6.8 4.4 3.3 2.6
CY Group 1 Assets
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 100% 230% 350% 500% 0% 100% 230% 350% 500%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 98 96 93 91 88May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 96 89 82 75 67May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 93 81 68 58 46May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 91 73 57 44 31May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 88 66 47 33 21May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 93 85 60 39 25 14May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 62 82 54 32 19 9May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 95 41 78 48 26 14 6May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 70 27 74 42 21 11 4May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 52 18 70 37 17 8 3May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 90 38 11 65 32 14 6 2May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 71 27 7 60 28 11 4 1May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 55 19 5 55 23 8 3 1May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 41 13 3 49 19 6 2 0May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 30 9 2 42 15 5 1 0May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 78 21 6 1 35 12 3 1 0May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 56 14 3 1 27 8 2 1 0May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 34 8 2 0 19 5 1 0 0May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66 14 3 1 0 10 2 0 0 0May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.2 17.3 13.9 10.9 8.2 12.7 8.4 5.8 4.4 3.4
* Rounded to nearest whole percentage.
S-24
Group 2
VA ZA Group 2 Assets
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 100% 172% 300% 400% 0% 100% 172% 300% 400% 0% 100% 172% 300% 400%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 98 98 98 98 106 106 106 106 106 100 100 100 100 100May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 97 97 97 97 112 112 112 112 112 100 100 100 100 100May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95 95 95 95 67 118 118 118 118 118 100 100 100 100 78May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93 93 93 67 0 125 125 125 125 40 100 100 100 80 9May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91 91 90 0 0 132 132 132 117 0 100 100 99 26 0May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89 89 34 0 0 139 139 139 0 0 100 100 57 0 0May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87 67 0 0 0 147 147 90 0 0 100 85 20 0 0May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84 25 0 0 0 155 155 0 0 0 100 54 0 0 0May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82 0 0 0 0 164 114 0 0 0 100 25 0 0 0May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79 0 0 0 0 173 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77 0 0 0 0 183 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74 0 0 0 0 193 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71 0 0 0 0 204 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67 0 0 0 0 216 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64 0 0 0 0 228 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60 0 0 0 0 241 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44 0 0 0 0 254 0 0 0 0 90 0 0 0 0May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 0 0 0 0 269 0 0 0 0 64 0 0 0 0May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0 37 0 0 0 0May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 7 0 0 0 0May 15, 2027 and afterÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.1 7.1 5.5 4.1 3.1 19.2 9.3 7.1 5.2 3.9 18.5 8.2 6.2 4.6 3.4
Group 3
G, GA and HC GB GI and GX
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 100% 233% 350% 500% 0% 100% 233% 350% 500% 0% 100% 233% 350% 500%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 89 77 66 52 100 100 100 100 100 99 89 77 66 52May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 80 58 41 20 100 100 100 100 100 97 80 58 41 20May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 71 43 21 0 100 100 100 100 100 96 71 43 21 0May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94 64 30 7 0 100 100 100 100 100 94 64 30 7 0May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93 58 20 0 0 100 100 100 100 76 93 58 20 0 0May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87 52 13 0 0 100 100 100 100 50 87 52 13 0 0May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78 41 7 0 0 100 100 100 74 32 78 41 7 0 0May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68 31 1 0 0 100 100 100 53 20 68 31 1 0 0May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57 21 0 0 0 100 100 80 37 13 57 21 0 0 0May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 100 100 60 26 8 46 12 0 0 0May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 100 100 43 17 4 34 4 0 0 0May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 100 85 29 10 2 21 0 0 0 0May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 100 57 18 6 1 7 0 0 0 0May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 73 31 9 3 0 0 0 0 0 0May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 15 6 2 0 0 0 0 0 0 0May 15, 2022 and afterÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.4 5.6 3.0 1.8 1.2 14.4 13.3 10.9 8.8 6.6 9.3 5.7 3.0 1.8 1.2
GN Group 3 Assets
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 100% 233% 350% 500% 0% 100% 233% 350% 500%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84 84 85 86 86 96 90 83 76 67May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67 69 71 74 76 92 81 68 57 45May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49 53 59 63 65 87 72 56 43 30May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29 35 45 53 14 82 64 45 32 20May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 16 32 34 0 77 57 36 24 13May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 20 2 0 72 50 29 17 8May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 9 0 0 66 43 23 13 5May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 60 36 18 9 3May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 53 30 14 6 2May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 46 25 10 4 1May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 38 19 7 3 1May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 30 14 5 2 0May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 22 10 3 1 0May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 12 5 2 0 0May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0May 15, 2022 and afterÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.9 3.1 3.7 3.6 2.9 8.9 6.5 4.5 3.4 2.4
S-25
Group 4
FC, SC and Group 4 AssetsAO, FB, SB and Group 4 Assets (3062-UL, 3062-UM
(3083-DX) FA and SA and 3062-UN)
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 100% 178% 300% 400% 0% 100% 178% 300% 400% 0% 100% 178% 300% 400%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 89 69 52 100 100 91 73 58 100 100 93 79 67May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 78 42 14 100 100 80 42 14 100 100 82 43 14May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 70 22 0 100 100 71 19 0 100 100 72 14 0May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 64 10 0 100 100 63 6 0 100 100 63 0 0May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 60 2 0 100 100 58 1 0 100 100 56 0 0May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 57 0 0 100 100 55 0 0 100 100 51 0 0May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 55 0 0 100 100 52 0 0 100 100 48 0 0May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 54 0 0 100 100 51 0 0 100 100 46 0 0May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 51 0 0 100 100 48 0 0 100 100 45 0 0May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 47 0 0 100 100 45 0 0 100 100 43 0 0May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 98 44 0 0 100 99 42 0 0 100 100 40 0 0May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 92 40 0 0 100 95 38 0 0 100 100 36 0 0May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 86 36 0 0 100 92 35 0 0 100 100 33 0 0May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 80 32 0 0 100 87 31 0 0 100 98 30 0 0May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 73 28 0 0 100 80 28 0 0 100 91 27 0 0May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 66 25 0 0 100 74 24 0 0 100 85 24 0 0May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 60 21 0 0 100 67 21 0 0 100 78 22 0 0May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 53 18 0 0 100 60 18 0 0 100 71 19 0 0May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 47 15 0 0 100 54 16 0 0 100 63 16 0 0May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 41 13 0 0 100 47 13 0 0 100 56 14 0 0May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 35 10 0 0 100 40 11 0 0 100 48 12 0 0May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 29 8 0 0 100 33 9 0 0 100 40 10 0 0May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 23 7 0 0 100 27 7 0 0 100 33 8 0 0May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83 18 5 0 0 90 22 5 0 0 100 27 6 0 0May 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64 13 3 0 0 79 17 4 0 0 100 22 5 0 0May 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44 9 2 0 0 62 12 3 0 0 87 16 3 0 0May 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23 4 1 0 0 39 7 1 0 0 62 11 2 0 0May 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 14 2 0 0 0 33 6 1 0 0May 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 1 0 0 0May 15, 2036ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.6 18.8 9.8 1.9 1.1 26.4 19.7 9.7 1.9 1.2 27.4 21.0 9.6 1.9 1.3
Group 5
FO, PF and PS FT, ST and Group 5 Assets JA JB
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 96 96 96 96 99 97 94 94 89 100 100 86 84 59 100 100 100 100 100May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 88 88 88 88 99 92 83 81 66 100 100 56 48 0 100 100 100 100 29May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 78 78 78 65 98 86 69 66 42 100 100 20 7 0 100 100 100 100 0May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95 68 68 68 41 97 79 57 53 27 100 100 0 0 0 100 100 78 32 0May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94 59 59 59 26 96 74 47 43 17 100 100 0 0 0 100 100 23 0 0May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92 51 51 51 16 95 68 39 35 11 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90 43 43 43 10 94 63 32 28 7 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88 35 35 35 6 92 58 26 23 4 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86 28 28 28 4 91 53 22 18 3 100 99 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84 23 23 23 3 89 49 18 15 2 100 96 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81 18 18 18 2 88 45 14 12 1 100 90 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78 14 14 14 1 86 41 12 9 1 100 83 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75 11 11 11 1 84 38 10 7 0 100 75 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72 9 9 9 0 82 34 8 6 0 100 66 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68 7 7 7 0 79 31 6 5 0 100 56 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64 6 6 6 0 77 28 5 4 0 100 47 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59 4 4 4 0 74 25 4 3 0 100 37 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55 3 3 3 0 71 22 3 2 0 100 27 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49 3 3 3 0 67 20 3 2 0 100 17 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44 2 2 2 0 64 17 2 1 0 100 8 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37 2 2 2 0 59 15 2 1 0 100 0 0 0 0 100 96 0 0 0May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30 1 1 1 0 55 13 1 1 0 100 0 0 0 0 100 70 0 0 0May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23 1 1 1 0 50 11 1 1 0 100 0 0 0 0 100 46 0 0 0May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14 1 1 1 0 45 9 1 0 0 100 0 0 0 0 100 22 0 0 0May 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 0 0 0 0 39 7 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 32 6 0 0 0 84 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 25 4 0 0 0 51 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 18 3 0 0 0 15 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0May 15, 2036ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.3 7.0 7.0 7.0 4.1 21.0 11.4 6.1 5.6 3.2 27.0 15.5 2.1 1.9 1.1 28.8 22.8 4.5 3.8 1.9
S-26
JC JD LA and LL** LB
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 88 66 100 100 100 100 100May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 68 62 0 100 100 100 100 72May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 0 100 100 100 100 0 100 100 43 31 0 100 100 100 100 0May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 0 100 100 100 100 0 100 100 25 10 0 100 100 100 100 0May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 66 0 100 100 100 100 0 100 100 12 0 0 100 100 100 74 0May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 84 21 0 100 100 100 100 0 100 100 2 0 0 100 100 100 12 0May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 57 0 0 100 100 100 67 0 100 100 0 0 0 100 100 71 0 0May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 44 0 0 100 100 100 3 0 100 100 0 0 0 100 100 50 0 0May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 39 0 0 100 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 100 43 0 0May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 35 0 0 100 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 100 35 0 0May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 30 0 0 100 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 100 27 0 0May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 25 0 0 100 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 100 19 0 0May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 20 0 0 100 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 100 11 0 0May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 15 0 0 100 100 100 0 0 100 98 0 0 0 100 100 3 0 0May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 11 0 0 100 100 100 0 0 100 90 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 7 0 0 100 100 100 0 0 100 81 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 4 0 0 100 100 100 0 0 100 72 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 1 0 0 100 100 100 0 0 100 63 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 86 0 0 100 54 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 70 0 0 100 46 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 57 0 0 100 37 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 45 0 0 100 29 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 36 0 0 100 21 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 27 0 0 100 14 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 99 0 0 0 100 100 20 0 0 100 7 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 73 0 0 0 100 100 14 0 0 100 0 0 0 0 100 98 0 0 0May 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 49 0 0 0 100 100 9 0 0 85 0 0 0 0 100 58 0 0 0May 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 25 0 0 0 100 100 5 0 0 52 0 0 0 0 100 19 0 0 0May 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 3 0 0 0 100 100 2 0 0 16 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2036ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.6 27.0 9.2 5.4 2.3 29.9 29.5 22.2 7.2 2.5 28.0 19.6 2.9 2.4 1.2 29.6 27.2 9.1 5.4 2.0
LC LT MA MB
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 91 91 91 100 100 90 90 90 100 100 100 100 100May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 71 71 71 100 100 69 69 69 100 100 100 100 100May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 0 100 100 46 46 0 100 100 41 41 0 100 100 100 100 0May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 0 100 100 24 24 0 100 100 18 18 0 100 100 100 100 0May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 0 100 100 7 7 0 100 100 0 0 0 100 100 97 97 0May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 47 47 0May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 36 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 9 9 0May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 2 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 100 97 0 0 0 100 97 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 100 87 0 0 0 100 85 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 100 69 0 0 0 100 67 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 100 47 0 0 0 100 43 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 100 22 0 0 0 100 15 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 48 0 0 0May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 92 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 78 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 66 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 55 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 46 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 38 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 30 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 24 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 19 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 15 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 11 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 8 0 0 51 0 0 0 0 47 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0May 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0May 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0May 15, 2036ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.9 29.2 19.4 6.9 2.2 26.0 11.7 2.9 2.9 2.0 26.0 11.6 2.7 2.7 1.9 26.6 14.0 6.0 6.0 2.4
** The Ñgures for the Retail Class apply to that Class as a whole. The payment behavior and weighted average lives of Retail Class Units will varyamong diÅerent investors.
S-27
MC MD ME MG
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 86 83 52 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 56 46 0 100 100 100 100 0 100 100 100 100 0 100 100 100 100 95May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 20 4 0 100 100 100 100 0 100 100 100 100 0 100 100 100 100 0May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 79 0 0 100 100 100 97 0 100 100 100 100 0May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 11 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 97 0May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 59 0 0 100 100 100 40 0May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 30 0 0 100 100 100 14 0May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 10 0 0 100 100 100 1 0May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 1 0 0 100 100 100 0 0May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 93 0 0May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 83 0 0May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 74 0 0May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 65 0 0May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 57 0 0May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 93 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 49 0 0May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 81 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 42 0 0May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 69 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 35 0 0May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 56 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 29 0 0May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 44 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 24 0 0May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 32 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 20 0 0May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 20 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 16 0 0May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 9 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 13 0 0May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 100 91 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 10 0 0May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 100 51 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 8 0 0May 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 100 11 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 6 0 0May 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 66 0 0 0 100 100 4 0 0May 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 19 0 0 0 100 100 3 0 0May 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 75 2 0 0May 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 33 1 0 0May 15, 2036ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.8 18.5 2.1 1.8 1.0 29.1 24.0 4.4 3.5 1.7 29.5 26.3 6.5 4.4 1.9 29.8 28.6 15.8 6.0 2.1
S-28
Yield Tables
The following tables show pre-tax yields to maturity (corporate bond equivalent) of speciÑed
Classes at various percentages of PSA and levels of LIBOR, if applicable. We have prepared these
tables using the Modeling Assumptions and the assumed prices in the table captions, plus accrued
interest, if any. Actual sales will not necessarily occur at the assumed prices.
Pre-Tax Yields
Group 1
IB Class(Assumed Price: 18.34375%)
100% PSA 230% PSA 303% PSA 350% PSA 500% PSA
21.9% 9.2% 0.0% (7.1)% (28.5)%
IN Class(Assumed Price: 27.25%)
100% PSA 230% PSA 350% PSA 500% PSA 515% PSA
11.1% 9.0% 7.6% 1.0% 0.0%
IO Class(Assumed Price: 20.23438%)
100% PSA 230% PSA 336% PSA 350% PSA 500% PSA
19.2% 9.1% 0.0% (1.2)% (14.6)%
Group 3
GI Class(Assumed Price: 14.775%)
100% PSA 233% PSA 268% PSA 350% PSA 500% PSA
28.9% 7.9% 0.0% (20.0)% (58.3)%
Group 4
AO Class(Assumed Price: 63.5%)
100% PSA 178% PSA 300% PSA 400% PSA
2.5% 5.6% 28.6% 50.1%
SA Class(Assumed Price: 85.6875%)
LIBOR 100% PSA 178% PSA 300% PSA 400% PSA
4.08063%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.5% 18.1% 24.8% 30.1%5.08063 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.4 10.7 17.6 23.05.71532 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.0 6.2 13.2 18.56.35000 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.8 1.7 8.8 14.2
S-29
SB Class(Assumed Price: 86.21875%)
LIBOR 100% PSA 178% PSA 300% PSA 400% PSA
4.08063%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.5% 17.9% 24.3% 30.4%5.08063 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.4 10.6 17.2 23.35.71532 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.0 6.0 12.8 18.96.35000 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.8 1.6 8.4 14.5
SC Class(Assumed Price: 84.875%)
LIBOR 100% PSA 178% PSA 300% PSA 400% PSA
4.08063%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.7% 18.4% 25.4% 29.7%5.08063 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.5 11.0 18.3 22.65.71532 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.1 6.4 13.8 18.16.35000 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.8 1.9 9.5 13.8
Group 5
FO Class(Assumed Price: 71.375%)
100% PSAthrough
50% PSA 300% PSA 600% PSA
3.8% 5.3% 8.8%
PS Class(Assumed Price: 8.03125%)
100% PSAthrough
LIBOR 50% PSA 300% PSA 600% PSA
4.08063% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34.5% 29.9% 20.0%5.08063ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.7 14.7 2.16.11532ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.5 (1.8) (17.8)7.15000 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * *
ST Class(Assumed Price: 6.59375%)
LIBOR 100% PSA 270% PSA 300% PSA 600% PSA
4.08063%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45.5% 37.2% 35.7% 20.5%5.08063 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.7 18.9 17.3 0.96.14032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.2 (0.3) (2.0) (20.0)7.20000 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * * *
* Less than (99.9)%.
S-30
FINAL PAYMENT DATES
The Final Payment Date for each Class is the latest date by which it will be paid in full and will
retire. Except in the case of the Guaranteed Maturity Classes, we calculate Final Payment Dates
using highly conservative assumptions. The actual retirement of each Class may occur earlier than
its Final Payment Date.
CERTAIN FEDERAL INCOME TAX CONSEQUENCES
General
Any discussion of tax matters herein and in the OÅering Circular was not intended or written to
be used, and cannot be used, by any person for the purpose of avoiding tax penalties that may be
imposed on such person. Such discussion was written to support the promotion and marketing of the
CertiÑcates. Investors should consult their own independent tax advisors regarding the CertiÑcates
and each investor's particular circumstances.
Subject to the assumptions described under Certain Federal Income Tax Consequences Ì
REMIC Election in the OÅering Circular, the Upper-Tier REMIC Pool, the Lower-Tier REMIC
Pool and the Guaranteed Maturity REMIC Pool will each qualify as a REMIC for federal income
tax purposes.
Regular Classes
The Regular Classes are ""regular interests'' in the Upper-Tier REMIC Pool or the Guaranteed
Maturity REMIC Pool, as applicable. See General Information Ì Structure of Transaction. They
are treated as debt instruments for federal income tax purposes and may be issued with original issue
discount (""OID'') or at a premium. Based in part on (a) the level of LIBOR as of the date of this
Supplement and (b) information provided by the Underwriter regarding the initial prices at which it
would have expected to sell or will sell substantial portions of the Regular Classes, we expect to
report income to the Internal Revenue Service and to Holders of the Regular Classes (other than
the Underlying REMIC Class) assuming they are issued as follows:
‚ OID: AO, FO, GI, IB, IN, PS, SB, SC, ST, VA and ZA.
‚ De Minimis OID: CB, CE, CY, G, GB, JB, JC, JD, LA, LB, LC, LL, MB, MC, MD,
ME and MG.
‚ Premium: GN, HC, JA, LT and MA.
OID generally results in recognition of taxable income in advance of the receipt of cash
attributable to that income. The Pricing Speeds used for OID and premium calculations are:
‚ Group 1 Ì 230% PSA
‚ Group 2 Ì 172% PSA
‚ Group 3 Ì 233% PSA
‚ Group 4 Ì 178% PSA
‚ Group 5 Ì 270% PSA
S-31
For purposes of OID and premium calculations with respect to the Guaranteed Maturity Classes,
however, we will also take into account the mandatory retirement of these Classes on their Final
Payment Date. See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Regular Classes Ì
Original Issue Discount and Ì Premium in the OÅering Circular. In addition, the Pricing Speeds
are used to determine the principal type for certain Classes. See the descriptions of PAC and
Scheduled Classes in Appendix II to the OÅering Circular. Mortgage prepayment rates will diÅer,
perhaps signiÑcantly, from the Pricing Speeds shown above.
We intend to report any original issue or market discount or premium on the Floating Rate
Classes assuming that each variable rate is a Ñxed rate equal to the value of the variable rate as of
the date of this Supplement. See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Regular
Classes Ì Floating Rate, Inverse Floating Rate and Weighted Average Coupon Classes in the
OÅering Circular.
Residual Classes
Each Residual Class is the ""residual interest'' in its related REMIC Pool. See General
Information Ì Structure of Transaction. Special tax considerations apply to the Residual Classes.
The taxation of the Residual Classes can produce a signiÑcantly less favorable after-tax return than
if (a) the Residual Classes were taxable as debt instruments or (b) no portion of the taxable income
on the Residual Classes were treated as ""excess inclusions.'' In certain periods, taxable income and
the resulting tax liability on a Residual Class may exceed any payments on that Class. See Certain
Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Residual Classes in the OÅering Circular.
A substantial tax may be imposed on certain transferors of a Residual Class and certain
beneÑcial owners of a Residual Class that are ""pass-through entities.'' See Certain Federal Income
Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì DisqualiÑed Organizations in the
OÅering Circular. You should not purchase a Residual Class before consulting your tax advisor.
We intend to report accruals of OID and market discount and to amortize premium with
respect to the Multiclass Assets using the applicable Pricing Speeds shown above, regardless of the
Pricing Speeds used in their Series.
We will report with respect to the Guaranteed Maturity REMIC Pool assuming that it
(a) owns an undivided interest in the Underlying REMIC Class and (b) has written a call option to
the Holder of the Call Class. We will report assuming that the basis of such REMIC Pool in the
Underlying REMIC Class includes any value associated with Freddie Mac's obligation to make a
contribution to that REMIC Pool on the Final Payment Date for the Guaranteed Maturity Classes
pursuant to Freddie Mac's guarantee. We do not expect the Holders of RA to have any material
adverse tax consequences as a result of this treatment, but investors should consult their tax advisors
regarding this matter.
Certain Transfers of Residual Classes
The REMIC Regulations disregard:
1. A transfer of a ""noneconomic residual interest'' unless no signiÑcant purpose of the transfer
is to impede the assessment or collection of tax.
S-32
2. Except in certain cases, a transfer of a residual interest to a foreign investor or a transfer of a
residual interest from a foreign investor to a U.S. investor. Accordingly, the Agreement
prohibits the transfer of an interest in a Residual Class to or from a foreign investor without
our written consent.
See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì
Additional Transfer Restrictions in the OÅering Circular. In the case of a transfer that is
disregarded, the transferor would continue to be treated as the owner of the residual interest and
thus would continue to be subject to tax on its allocable portion of the net income of the REMIC.
Residual Classes with Negative Fair Market Values
Recently, the Treasury issued Ñnal regulations addressing the treatment of a payment made to a
transferee on the transfer of a ""noneconomic residual interest.'' Under these regulations, the
transferee does not immediately recognize the payment as income. Rather, the payment is
recognized as income over a period that is reasonably related to the period during which the
REMIC is expected to generate taxable income or net loss allocable to the holder of the
noneconomic Residual Class. The regulations also provide the following two safe harbor methods for
tax accounting for the payment:
‚ A transferee may recognize the payment for federal income tax purposes in the same
amounts and over the same period in which the payment is included in the transferee's
income for Ñnancial reporting purposes, provided that such period is not shorter than the
period over which the REMIC is expected to generate taxable income.
‚ A transferee may recognize the payment for federal income tax purposes ratably over
the ""anticipated weighted average life of the REMIC,'' as deÑned in the REMIC
Regulations, as determined at the time the transferee acquires the residual interest.
The regulations state that the unamortized amount of the payment must be currently included
by a transferee on disposition of the Residual Class. Additionally, the regulations provide that a
transferee's treatment of the payment is a method of accounting that must be consistently applied to
all such payments received by the transferee in connection with noneconomic Residual Classes.
Finally, the regulations state that such payment shall be treated as income from U.S. sources. The
regulations are eÅective for taxable years ending on or after May 11, 2004.
Certain federal income tax consequences of a payment made to a transferee on the transfer of a
Residual Class remain unclear. For example, the regulations do not address whether a residual
interest could have a negative basis and a negative issue price.
If you receive a payment in connection with the acquisition of a Residual Class, you should
consult your tax advisor as to the proper treatment of such payment.
Reporting and Administrative Matters
We will provide Holders of the Residual Classes information to enable them to prepare reports
required under the Code or applicable Treasury regulations. Because we do not intend to hold the
Residual Classes, applicable law may not allow us to perform tax administrative functions for the
REMIC Pools. Therefore, if you own a Residual Class, you may have certain tax administrative
S-33
obligations, for which we will act as your attorney-in-fact and agent. See Certain Federal Income
Tax Consequences Ì Reporting and Administrative Matters in the OÅering Circular.
MACR Classes
The arrangement under which the MACR Classes are created (the ""MACR Pool'') will be
classiÑed as a grantor trust under subpart E, part I of subchapter J of the Internal Revenue Code.
The interests in the Regular Classes that have been exchanged for the MACR Classes, including
any exchanges eÅective on the Closing Date, will be the assets of the MACR Pool and the MACR
Classes will represent beneÑcial ownership of these assets.
For a discussion of certain federal income tax consequences applicable to the MACR Classes,
see Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of MACR Classes, Ì Exchanges of
MACR Classes and Regular Classes and Ì Taxation of Certain Foreign Investors in the OÅering
Circular.
Taxation of Call Class
The purchase price that you pay for the Call Class will be treated as an option premium. The
option premium will be treated as a loss if the option lapses, and that loss will be a capital loss. If you
purchase the Underlying REMIC Class pursuant to the exercise of the Call Right, the option
premium (in addition to any fee for the exchange) will be added to your basis in the Underlying
REMIC Class.
The Call Class will not be a qualifying asset for a REMIC. Special considerations may also
apply to thrifts, real estate investment trusts and regulated investment companies investing in the
Call Class. These entities should consult their tax advisors before investing in the Call Class.
LEGAL INVESTMENT CONSIDERATIONS
You should consult your legal advisor to determine whether the CertiÑcates are a legal
investment for you and whether you can use the CertiÑcates as collateral for borrowings. See Legal
Investment Considerations in the OÅering Circular.
ERISA CONSIDERATIONS
Fiduciaries of ERISA plans should review ERISA Considerations in the OÅering Circular.
PLAN OF DISTRIBUTION
Under an agreement with the Underwriter, we have agreed to sell all of the REMIC
CertiÑcates to the Underwriter in exchange for the Assets. We have agreed to buy all of GB, GI and
GN from the Underwriter.
The Underwriter intends to:
‚ Redeliver the Underlying REMIC Class to us for inclusion in the Callable Pool.
‚ OÅer the other REMIC and MACR Classes to the public in negotiated transactions at
varying prices to be determined at the time of sale, plus accrued interest on each
interest-bearing Class from the Ñrst day of its initial Accrual Period.
S-34
‚ OÅer the Call Class in a negotiated transaction with a single purchaser at a price to be
determined at the time of sale.
The Underwriter is oÅering the CertiÑcates subject to their issuance by us and subject to the
Underwriter's right to reject any order. The Underwriter may make sales to or through securities
dealers. The dealers may receive compensation in the form of discounts, concessions or commissions
from the Underwriter and commissions from any purchasers for which they act as agents.
The sales commission charged to a retail investor is likely to be a higher percentage of the sales
price than the commission charged to an institutional investor in any Class.
Our agreement with the Underwriter provides that we will indemnify it against certain
liabilities.
LEGAL MATTERS
Our General Counsel (or one of our Deputy General Counsels) will render an opinion on the
legality of the CertiÑcates. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP is representing the Underwriter
on legal matters concerning the CertiÑcates.
S-35
A-1
Appen
dix
A
Ava
ilab
le C
om
bin
atio
nsÌ
Ser
ies
3155
REM
IC C
ertiÑca
tes
MAC
R C
ertiÑca
tes
Exch
ange
MAC
RM
axim
um
Exch
ange
Cla
ssIn
tere
stC
USIP
Gro
up
REM
IC C
lass
Origi
nal
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Cla
ssO
rigi
nal
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Princi
pal
Typ
e(2)
Coupon
Typ
e(2)
Num
ber
Fin
al P
aym
ent D
ate
Com
bin
atio
n 1
1C
B$117,2
50,0
00
100%
CD
$117,2
50,0
00
100%
SPP/SEQ
/A
S6.0
%FIX
31396R
4D
6N
ovem
ber
15, 2024
IB4,8
85,4
16
(3)
Com
bin
atio
n 2
1C
E$
31,5
00,0
00
100%
CG
$31,5
00,0
00
100%
SPP/SEQ
/N
AS
6.0
%FIX
31396R
4F
1N
ovem
ber
15, 2024
IN1,3
12,5
00
(3)
Com
bin
atio
n 3
1C
B$117,2
50,0
00
78.8
235294118%
CJ
$148,7
50,0
00
100%
SEQ
5.7
5%
FIX
31396R
4G
9N
ovem
ber
15, 2024
CE
31,5
00,0
00
21.1
764705882
Com
bin
atio
n 4
1C
B$117,2
50,0
00
78.8
235294118%
CK
$148,7
50,0
00
100%
SEQ
6.0
%FIX
31396R
4H
7N
ovem
ber
15, 2024
CE
31,5
00,0
00
21.1
764705882
IB4,8
85,4
16
(3)
IN1,3
12,5
00
(3)
Com
bin
atio
n 5
1IB
$4,8
85,4
16
78.8
235271340%
IO$
6,1
97,9
16
100%
NTL(SEQ
)6.0
%FIX
/IO
31396R
5A
1N
ovem
ber
15, 2024
IN1,3
12,5
00
21.1
764728660
Com
bin
atio
n 6
3G
$78,8
50,0
00
50%
GA
$157,7
00,0
00
100%
GM
C/SPP/SEQ
/A
S5.7
5%
FIX
31396R
P5
0M
ay 1
5, 2016
HC
78,8
50,0
00
50
Com
bin
atio
n 7
4FB
$55,9
14,5
05
59.3
994833819%
FA
$94,1
32,9
82
100%
SC
/PT/SU
P(4)
FLT
31396R
MA
2N
ovem
ber
15, 2035
FC
38,2
18,4
77
40.6
005166181
Com
bin
atio
n 8
4SB
$9,3
19,0
84
59.3
994835816%
SA
$15,6
88,8
30
100%
SC
/PT/SU
P(4)
INV
/S
31396R
MD
6N
ovem
ber
15, 2035
SC
6,3
69,7
46
40.6
005164184
(1)
Exc
han
ge p
ropor
tion
s ar
e co
nstan
t pro
por
tion
s of
the
orig
inal bal
ance
s of
the
REM
IC C
lass
es o
r M
AC
R C
lass
es, as
applica
ble
. In
acc
ordan
ce w
ith the
exch
ange
pro
por
tion
s, y
ou m
ay e
xchan
geR
EM
IC C
ertiÑca
tes
for
MA
CR
Cer
tiÑca
tes, a
nd v
ice
vers
a.(2)
See
Appen
dix
II
to the
OÅer
ing
Circu
lar
and P
aym
ents
ÌCate
gories
of Cla
sses
.(3)
The
orig
inal
bal
ance
of ea
ch N
otio
nal
Cla
ss b
eing
exch
ange
d e
qual
s th
e ap
plica
ble
multip
lier
tim
es the
orig
inal
bal
ance
of th
e re
late
d C
lass
bei
ng
exch
ange
d.
Com
bin
atio
nN
otional
Cla
ssM
ultip
lier
Rel
ated
Cla
ss
1 a
nd 4
IB0.0
416666610
CB
2 a
nd 4
IN0.0
416666667
CE
(4)
See
Ter
ms
Shee
tÌ
Inte
rest.
Appendix B
Balances Schedules
PAC I LT ScheduledPayment Date (Aggregate) PAC II (Aggregate)
Initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $81,804,000.00 $2,820,000.00 $2,268,000.00June 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81,632,352.51 2,812,610.48 2,263,031.90July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81,439,025.26 2,802,762.82 2,256,411.15August 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81,224,070.43 2,790,463.45 2,248,142.07September 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,987,551.35 2,775,721.76 2,238,230.98October 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,729,542.56 2,758,550.12 2,226,686.20November 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,450,129.76 2,738,963.87 2,213,518.03December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,149,409.78 2,716,981.30 2,198,738.78January 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,827,490.51 2,692,623.68 2,182,362.74February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,484,490.92 2,665,915.18 2,164,406.16March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,120,540.90 2,636,882.90 2,144,887.26April 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78,735,781.28 2,605,556.82 2,123,826.21May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78,330,363.69 2,571,969.77 2,101,245.06June 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77,904,450.49 2,536,157.40 2,077,167.80July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77,458,214.68 2,498,158.16 2,051,620.26August 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76,991,839.76 2,458,013.21 2,024,630.13September 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76,505,519.66 2,415,766.41 1,996,226.89October 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,999,458.55 2,371,464.25 1,966,441.79November 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,473,870.76 2,325,155.82 1,935,307.85December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74,928,980.61 2,276,892.69 1,902,859.73January 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74,365,022.24 2,226,728.92 1,869,133.77February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,782,239.49 2,174,720.94 1,834,167.92March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,180,885.67 2,120,927.47 1,798,001.66April 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,561,223.44 2,065,409.51 1,760,675.99May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71,923,524.57 2,008,230.17 1,722,233.34June 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71,268,069.79 1,949,454.65 1,682,717.56July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,595,148.54 1,889,150.14 1,642,173.81August 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,905,058.79 1,827,385.71 1,600,648.54September 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,198,106.82 1,764,232.23 1,558,189.38October 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,494,727.41 1,702,031.57 1,516,370.82November 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67,794,902.18 1,640,774.77 1,475,186.83December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67,098,612.79 1,580,452.94 1,434,631.44January 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66,405,841.04 1,521,057.28 1,394,698.73February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,716,568.80 1,462,579.06 1,355,382.83March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,030,778.03 1,405,009.61 1,316,677.91April 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,348,450.80 1,348,340.34 1,278,578.19May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,669,569.25 1,292,562.73 1,241,077.96June 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,994,115.63 1,237,668.35 1,204,171.53July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,322,072.29 1,183,648.80 1,167,853.27August 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,653,421.63 1,130,495.79 1,132,117.60September 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,988,146.19 1,078,201.08 1,096,958.98October 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,326,228.56 1,026,756.49 1,062,371.91November 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,667,651.45 976,153.93 1,028,350.94December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,012,397.64 926,385.36 994,890.69January 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,360,450.00 877,442.82 961,985.79February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,711,791.49 829,318.41 929,630.93March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,066,405.17 782,004.29 897,820.84April 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56,424,274.16 735,492.70 866,550.31May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55,785,381.70 689,775.93 835,814.15June 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55,149,711.09 644,846.35 805,607.23July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,517,245.73 600,696.38 775,924.45August 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,887,969.10 557,318.51 746,760.78September 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,261,864.76 514,705.30 718,111.19October 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,638,916.37 472,849.35 689,970.72November 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,019,107.65 431,743.35 662,334.46December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,402,422.43 391,380.03 635,197.51January 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,788,844.60 351,752.19 608,555.04February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,178,358.16 312,852.70 582,402.25March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,570,947.16 274,674.46 556,734.38April 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,966,595.76 237,210.48 531,546.70May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,365,288.18 200,453.77 506,834.54June 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,767,008.74 164,397.44 482,593.26
B-1
PAC I LT Scheduled(Aggregate) PAC II (Aggregate)
Payment Date continued continued continued
July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $47,171,741.82 $ 129,034.65 $ 458,818.26August 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,579,471.90 94,358.61 435,504.96September 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,990,183.53 60,362.59 412,648.86October 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,403,861.34 27,039.92 390,245.46November 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,820,490.04 0.00 368,290.32December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,240,054.42 0.00 346,779.02January 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,662,539.35 0.00 325,707.19February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,087,929.76 0.00 305,070.50March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,516,210.69 0.00 284,864.65April 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,947,367.22 0.00 265,085.38May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,381,384.54 0.00 245,728.45June 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,818,247.91 0.00 226,789.68July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,257,942.63 0.00 208,264.92August 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,700,454.13 0.00 190,150.04September 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,145,767.87 0.00 172,440.96October 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,593,869.41 0.00 155,133.62November 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,044,744.38 0.00 138,224.03December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,498,378.47 0.00 121,708.18January 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,954,757.47 0.00 105,582.14February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,413,867.22 0.00 89,842.00March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,875,693.64 0.00 74,483.87April 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,340,222.72 0.00 59,503.90May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,807,440.53 0.00 44,898.29June 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,277,333.20 0.00 30,663.24July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,749,886.94 0.00 16,795.02August 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,225,088.04 0.00 3,289.90September 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,702,922.83 0.00 0.00October 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,183,377.75 0.00 0.00November 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,666,439.27 0.00 0.00December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,152,093.96 0.00 0.00January 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,640,328.44 0.00 0.00February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,131,129.42 0.00 0.00March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,624,483.65 0.00 0.00April 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,120,377.97 0.00 0.00May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,618,799.28 0.00 0.00June 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,119,734.55 0.00 0.00July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,623,170.81 0.00 0.00August 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,129,095.17 0.00 0.00September 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,638,944.06 0.00 0.00October 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,157,319.28 0.00 0.00November 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,684,075.74 0.00 0.00December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,219,070.78 0.00 0.00January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,762,164.13 0.00 0.00February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,313,217.88 0.00 0.00March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,872,096.45 0.00 0.00April 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,438,666.52 0.00 0.00May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,012,797.01 0.00 0.00June 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,594,359.07 0.00 0.00July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,183,225.97 0.00 0.00August 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,779,273.16 0.00 0.00September 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,382,378.14 0.00 0.00October 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,992,420.51 0.00 0.00November 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,609,281.86 0.00 0.00December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,232,845.79 0.00 0.00January 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,862,997.86 0.00 0.00February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,499,625.55 0.00 0.00March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,142,618.23 0.00 0.00April 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,791,867.15 0.00 0.00May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,447,265.36 0.00 0.00June 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,108,707.74 0.00 0.00July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,776,090.93 0.00 0.00August 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,449,313.30 0.00 0.00September 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,128,274.94 0.00 0.00October 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,812,877.64 0.00 0.00November 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,503,024.81 0.00 0.00December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,198,621.53 0.00 0.00January 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,899,574.44 0.00 0.00February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,605,791.77 0.00 0.00
B-2
PAC I LT Scheduled(Aggregate) PAC II (Aggregate)
Payment Date continued continued continued
March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $15,317,183.31 $ 0.00 $ 0.00April 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,033,660.36 0.00 0.00May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,755,135.70 0.00 0.00June 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,481,523.62 0.00 0.00July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,212,739.82 0.00 0.00August 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,948,701.44 0.00 0.00September 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,689,327.01 0.00 0.00October 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,434,536.45 0.00 0.00November 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,184,251.02 0.00 0.00December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,938,393.31 0.00 0.00January 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,696,887.22 0.00 0.00February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,459,657.94 0.00 0.00March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,226,631.91 0.00 0.00April 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,997,736.84 0.00 0.00May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,772,901.63 0.00 0.00June 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,552,056.41 0.00 0.00July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,335,132.46 0.00 0.00August 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,122,062.26 0.00 0.00September 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,912,779.40 0.00 0.00October 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,707,218.62 0.00 0.00November 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,505,315.74 0.00 0.00December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,307,007.68 0.00 0.00January 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,112,232.42 0.00 0.00February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,920,929.01 0.00 0.00March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,733,037.50 0.00 0.00April 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,548,498.99 0.00 0.00May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,367,255.55 0.00 0.00June 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,189,250.24 0.00 0.00July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,014,427.10 0.00 0.00August 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,842,731.10 0.00 0.00September 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,674,108.15 0.00 0.00October 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,508,505.07 0.00 0.00November 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,345,869.60 0.00 0.00December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,186,150.35 0.00 0.00January 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,029,296.81 0.00 0.00February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,875,259.33 0.00 0.00March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,723,989.09 0.00 0.00April 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,575,438.11 0.00 0.00May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,429,559.22 0.00 0.00June 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,286,306.05 0.00 0.00July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,145,633.03 0.00 0.00August 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,007,495.36 0.00 0.00September 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,871,848.98 0.00 0.00October 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,738,650.61 0.00 0.00November 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,607,857.69 0.00 0.00December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,479,428.39 0.00 0.00January 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,353,321.58 0.00 0.00February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,229,496.85 0.00 0.00March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,107,914.45 0.00 0.00April 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,988,535.33 0.00 0.00May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,871,321.11 0.00 0.00June 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,756,234.04 0.00 0.00July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,643,237.02 0.00 0.00August 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,532,293.60 0.00 0.00September 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,423,367.93 0.00 0.00October 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,316,424.79 0.00 0.00November 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,211,429.54 0.00 0.00December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,108,348.15 0.00 0.00January 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,007,147.15 0.00 0.00February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,907,793.67 0.00 0.00March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,810,255.38 0.00 0.00April 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,714,500.50 0.00 0.00May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,620,497.80 0.00 0.00June 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,528,216.58 0.00 0.00July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,437,626.69 0.00 0.00August 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,348,698.45 0.00 0.00September 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,261,402.72 0.00 0.00October 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,175,710.84 0.00 0.00
B-3
PAC I LT Scheduled(Aggregate) PAC II (Aggregate)
Payment Date continued continued continued
November 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 4,091,594.66 $ 0.00 $ 0.00December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,009,026.50 0.00 0.00January 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,927,979.16 0.00 0.00February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,848,425.88 0.00 0.00March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,770,340.40 0.00 0.00April 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,693,696.88 0.00 0.00May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,618,469.93 0.00 0.00June 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,544,634.60 0.00 0.00July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,472,166.36 0.00 0.00August 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,401,041.11 0.00 0.00September 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,331,235.15 0.00 0.00October 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,262,725.21 0.00 0.00November 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,195,488.39 0.00 0.00December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,129,502.21 0.00 0.00January 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,064,744.56 0.00 0.00February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,001,193.70 0.00 0.00March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,938,828.29 0.00 0.00April 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,877,627.35 0.00 0.00May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,817,570.24 0.00 0.00June 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,758,636.70 0.00 0.00July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,700,806.80 0.00 0.00August 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,644,060.97 0.00 0.00September 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,588,379.96 0.00 0.00October 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,533,744.86 0.00 0.00November 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,480,137.10 0.00 0.00December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,427,538.39 0.00 0.00January 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,375,930.81 0.00 0.00February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,325,296.69 0.00 0.00March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,275,618.72 0.00 0.00April 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,226,879.84 0.00 0.00May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,179,063.33 0.00 0.00June 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,132,152.72 0.00 0.00July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,086,131.84 0.00 0.00August 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,040,984.82 0.00 0.00September 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,996,696.02 0.00 0.00October 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,953,250.10 0.00 0.00November 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,910,631.99 0.00 0.00December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,868,826.86 0.00 0.00January 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,827,820.15 0.00 0.00February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,787,597.56 0.00 0.00March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,748,145.01 0.00 0.00April 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,709,448.69 0.00 0.00May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,671,495.02 0.00 0.00June 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,634,270.65 0.00 0.00July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,597,762.47 0.00 0.00August 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,561,957.59 0.00 0.00September 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,526,843.36 0.00 0.00October 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,492,407.33 0.00 0.00November 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,458,637.27 0.00 0.00December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,425,521.18 0.00 0.00January 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,393,047.24 0.00 0.00February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,361,203.85 0.00 0.00March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,329,979.63 0.00 0.00April 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,299,363.36 0.00 0.00May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,269,344.05 0.00 0.00June 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,239,910.88 0.00 0.00July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,211,053.23 0.00 0.00August 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,182,760.65 0.00 0.00September 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,155,022.89 0.00 0.00October 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,127,829.88 0.00 0.00November 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,101,171.70 0.00 0.00December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,075,038.64 0.00 0.00January 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,049,421.12 0.00 0.00February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,024,309.76 0.00 0.00March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 999,695.32 0.00 0.00April 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 975,568.75 0.00 0.00May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 951,921.12 0.00 0.00June 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 928,743.70 0.00 0.00
B-4
PAC I LT Scheduled(Aggregate) PAC II (Aggregate)
Payment Date continued continued continued
July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 906,027.87 $ 0.00 $ 0.00August 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 883,765.19 0.00 0.00September 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 861,947.36 0.00 0.00October 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 840,566.23 0.00 0.00November 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 819,613.77 0.00 0.00December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 799,082.13 0.00 0.00January 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 778,963.56 0.00 0.00February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 759,250.47 0.00 0.00March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 739,935.38 0.00 0.00April 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 721,010.98 0.00 0.00May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 702,470.06 0.00 0.00June 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 684,305.53 0.00 0.00July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 666,510.45 0.00 0.00August 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 649,077.98 0.00 0.00September 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 632,001.42 0.00 0.00October 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 615,274.17 0.00 0.00November 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 598,889.75 0.00 0.00December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 582,841.82 0.00 0.00January 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 567,124.10 0.00 0.00February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 551,730.48 0.00 0.00March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 536,654.92 0.00 0.00April 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 521,891.48 0.00 0.00May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 507,434.37 0.00 0.00June 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 493,277.85 0.00 0.00July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 479,416.32 0.00 0.00August 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 465,844.26 0.00 0.00September 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 452,556.25 0.00 0.00October 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 439,546.97 0.00 0.00November 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 426,811.19 0.00 0.00December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 414,343.79 0.00 0.00January 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 402,139.71 0.00 0.00February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 390,194.00 0.00 0.00March 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 378,501.81 0.00 0.00April 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 367,058.34 0.00 0.00May 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 355,858.91 0.00 0.00June 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 344,898.90 0.00 0.00July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 334,173.80 0.00 0.00August 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 323,679.14 0.00 0.00September 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 313,410.57 0.00 0.00October 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 303,363.79 0.00 0.00November 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 293,534.59 0.00 0.00December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 283,918.84 0.00 0.00January 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 274,512.46 0.00 0.00February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 265,311.47 0.00 0.00March 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 256,311.95 0.00 0.00April 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 247,510.05 0.00 0.00May 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 238,901.99 0.00 0.00June 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 230,484.05 0.00 0.00July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 222,252.59 0.00 0.00August 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 214,204.03 0.00 0.00September 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 206,334.85 0.00 0.00October 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 198,641.61 0.00 0.00November 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 191,120.90 0.00 0.00December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 183,769.41 0.00 0.00January 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 176,583.85 0.00 0.00February 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 169,561.02 0.00 0.00March 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 162,697.77 0.00 0.00April 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 155,991.00 0.00 0.00May 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 149,437.67 0.00 0.00June 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 143,034.80 0.00 0.00July 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 136,779.45 0.00 0.00August 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 130,668.75 0.00 0.00September 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 124,699.87 0.00 0.00October 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 118,870.04 0.00 0.00November 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 113,176.53 0.00 0.00December 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 107,616.67 0.00 0.00January 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 102,187.83 0.00 0.00February 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96,887.43 0.00 0.00
B-5
PAC I LT Scheduled(Aggregate) PAC II (Aggregate)
Payment Date continued continued continued
March 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 91,712.95 $ 0.00 $ 0.00April 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86,661.89 0.00 0.00May 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81,731.82 0.00 0.00June 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76,920.34 0.00 0.00July 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,225.10 0.00 0.00August 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67,643.79 0.00 0.00September 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,174.14 0.00 0.00October 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,813.93 0.00 0.00November 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,560.98 0.00 0.00December 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,413.13 0.00 0.00January 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,368.29 0.00 0.00February 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,424.39 0.00 0.00March 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,579.40 0.00 0.00April 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,831.32 0.00 0.00May 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,178.21 0.00 0.00June 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,618.15 0.00 0.00July 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,149.24 0.00 0.00August 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,769.65 0.00 0.00September 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,477.56 0.00 0.00October 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,271.19 0.00 0.00November 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,148.79 0.00 0.00December 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,108.64 0.00 0.00January 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,149.07 0.00 0.00February 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,268.41 0.00 0.00March 15, 2036
and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 0.00
B-6
Exhibit I Ì Series 2825 Front Cover and Terms Sheet
OÅering Circular Supplement $5,123,199,000(To OÅering CircularDated June 1, 2003) Freddie Mac
Multiclass CertiÑcates, Series 2825 VOÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix A
OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying prices
Closing Date: July 30, 2004
REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date
Group 1 VP ÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 92,052,000 AD/PAC 5.5% FIX 31395CRQ6 June 15, 2015AAÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 22,454,000 SUP/RTL 5.5% FIX 31395CNM9 February 15, 2033 VQÏÏÏÏÏÏÏÏ 170,302,000 PAC 5.5 FIX 31395CRR4 July 15, 2026BB ÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,699,000 SUP/RTL 6.0 FIX 31395CNQ0 August 15, 2033 ZG ÏÏÏÏÏÏÏÏ 55,000 SUP 5.5 FIX/Z 31395CRU7 October 15, 2032BP ÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,054,000 SCH 5.5 FIX 31395CNR8 July 15, 2034 ZX ÏÏÏÏÏÏÏÏ 150,000,000 SUP 6.4 FIX/Z 31395CRW3 July 15, 2034CC ÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,755,000 SUP/RTL 6.0 FIX 31395CNS6 October 15, 2033CS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,255,990 SUP (2) INV 31395CNT4 October 15, 2032 Group 2DDÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,000,000 SUP/RTL 6.0 FIX 31395CNU1 July 15, 2034 FA ÏÏÏÏÏÏÏÏ 55,501,500 NSJ/SUP (2) FLT 31395C P B 1 July 15, 2034DS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,215,195 SUP (2) INV 31395CNW7 October 15, 2032 PE ÏÏÏÏÏÏÏÏ 202,731,000 PAC 5.5 FIX 31395CQK0 August 15, 2030EG ÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,500,000 PAC 4.0 FIX 31395CNX5 January 15, 2017 PF ÏÏÏÏÏÏÏÏ 86,885,000 NTL(PAC) (2) FLT/IO/DLY 31395CQL8 July 15, 2034EI ÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,772,727 NTL(PAC) 5.5 FIX/IO 31395CNY3 January 15, 2017 PO ÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,282,000 SUP 0.0 PO 31395CQT1 July 15, 2034EJ ÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,000,000 PAC 4.5 FIX 31395CNZ0 January 15, 2017 PS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 86,885,000 PAC (2) INV/DLY 31395CQV6 July 15, 2034FB ÏÏÏÏÏÏÏÏ 223,266,000 SUP (2) FLT 31395CPC9 October 15, 2032 SA ÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,625,125 NSJ/SUP (2) INV 31395C R 5 2 July 15, 2034FK ÏÏÏÏÏÏÏÏ 83,224,186 SUP (2) FLT 31395CPE 5 October 15, 2032 ST ÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,875,375 NSJ/SUP (2) INV 31395CRH6 July 15, 2034GOÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,476,500 SUP 0.0 PO 31395CPG0 July 15, 2034 T ÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,000 NSJ/SUP 6.0 FIX 31395CRL7 July 15, 2034GS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 137,500,000 SUP (2) INV 31395CPH8 October 15, 2032 ZK ÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 31395CRV5 July 15, 2034HS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,812,434 SUP (2) INV 31395C P P 0 October 15, 2032JA ÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,186,000 SUP 5.5 FIX 31395C P S 4 February 15, 2033 Group 3JD ÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,787,500 SUP 6.0 FIX 31395C P T 2 July 15, 2034 FC ÏÏÏÏÏÏÏÏ 115,088,187 SUP (2) FLT 31395CPD7 October 15, 2032NF ÏÏÏÏÏÏÏÏ 432,044,000 NTL(PAC) (2) FLT/IO/DLY 31395CQB0 September 15, 2032 FV ÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,793,500 TAC (2) FLT 31395C P F 2 July 15, 2034NS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 432,044,000 PAC (2) INV/DLY 31395CQE4 September 15, 2032 KOÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,369,000 SUP 0.0 PO 31395CPU9 July 15, 2034OAÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,064,078 SUP 0.0 PO 31395CQF1 July 15, 2034 KP ÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,383,000 PAC II 5.5 FIX 31395CPV7 July 15, 2034OB ÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,064,078 SUP 0.0 PO 31395CQG9 July 15, 2034 KS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,665,893 TAC (2) INV 31395CPW5 July 15, 2034OCÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,064,079 SUP 0.0 PO 31395CQH7 July 15, 2034 PA ÏÏÏÏÏÏÏÏ 516,746,000 PAC I 5.5 FIX 31395C Q J 3 August 15, 2030PJ ÏÏÏÏÏÏÏÏ 381,867,000 PAC 5.5 FIX 31395CQN4 January 15, 2017 PI ÏÏÏÏÏÏÏÏ 221,463,000 NTL(PAC I) (2) INV/IO/DLY 31395CQM6 July 15, 2034PK ÏÏÏÏÏÏÏÏ 518,732,000 PAC 5.5 FIX 31395CQP9 March 15, 2024 SC ÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,453,080 SUP (2) INV 31395C R 6 0 October 15, 2032PL ÏÏÏÏÏÏÏÏ 320,066,000 PAC 5.5 FIX 31395CQQ7 February 15, 2027 SD ÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,399,072 TAC (2) INV 31395C R 7 8 July 15, 2034PMÏÏÏÏÏÏÏÏ 207,086,000 PAC 5.5 FIX 31395CQR5 March 15, 2030 SE ÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,199,535 TAC (2) INV 31395C R 8 6 July 15, 2034PZ ÏÏÏÏÏÏÏÏ 112,437,000 PAC 5.5 FIX/Z 31395CQX2 July 15, 2034 SP ÏÏÏÏÏÏÏÏ 221,463,000 PAC I (2) FLT/DLY 31395CRG8 July 15, 2034QM ÏÏÏÏÏÏÏ 207,086,000 PAC 5.5 FIX 31395CQY0 March 15, 2030 TS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,859,733 SUP (2) INV 31395CRM5 October 15, 2032SF ÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,839,195 SUP (2) INV 31395C R 9 4 October 15, 2032 ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000 SUP 5.5 FIX/Z 31395CRT0 October 15, 2032SG ÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,319,279 TAC (2) INV 31395CRA1 July 15, 2034 ZY ÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 SUP 6.0 FIX/Z 31395CRX1 July 15, 2034SH ÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,277,117 TAC (2) INV 31395CRB9 July 15, 2034SJ ÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,638,557 TAC (2) INV 31395CRC7 July 15, 2034 ResidualSK ÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,650,000 SUP (2) INV 31395CRD5 October 15, 2032 R ÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31395C R 3 7 July 15, 2034VF ÏÏÏÏÏÏÏÏ 232,939,812 TAC (2) FLT 31395CRP8 July 15, 2034 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31395C R 4 5 July 15, 2034
(1) See Appendix II to the OÅering Circular.(2) See Terms Sheet Ì Interest.
The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them.Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.
You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circularand the documents listed under Available Information.
We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are notdebts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. TheCertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcateswith any federal or state securities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.
Banc of America Securities LLC
June 16, 2004
I-1
TERMS SHEET
This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the
remainder of this Supplement for further information.
In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''
refers to the R Class of this Series.
Payment Dates
We make payments of principal and interest on the CertiÑcates on each monthly Payment Date
beginning in August 2004.
Form of Classes
Regular (non-Retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System
Retail Classes: Book-entry on DTC System; issued and paid in $1,000 Retail Class Units
Residual Classes: CertiÑcated
Interest
The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and
Appendix A.
GO, KO, OA, OB, OC and PO are Principal Only Classes and do not bear interest.
I-2
The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following
table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using
the BBA Method.
Class Coupon Subject toInitial ClassClass Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate
Group 1
AS(1)ÏÏÏ 13.419999% 16.389999% ¿ (LIBOR £ 2.2000000014) 0% 16.389999%CSÏÏÏÏÏÏ 8.5 59.49999903% ¿ (LIBOR £ 8.49999986) 0 8.5DSÏÏÏÏÏÏ 8.5 140.72222405% ¿ (LIBOR £ 18.88888915) 0 8.5FBÏÏÏÏÏÏ 1.9 LIBOR ° 0.55% 0.55 8.0FKÏÏÏÏÏÏ 1.9 LIBOR ° 0.55% 0.55 8.0GSÏÏÏÏÏÏ 8.4661016 9.76271181% ¿ (LIBOR £ 0.96045196) 4.0 9.76271181HS ÏÏÏÏÏ 8.5 43.67241379% ¿ (LIBOR £ 5.86206897) 0 8.5NF(2) ÏÏ 0.0 (LIBOR £ 11.0) ¿ 41.25% 0 5.5NS(2) ÏÏ 5.5 46.75% ¿ (LIBOR £ 11.0) 0 5.5SF ÏÏÏÏÏÏ 16.3757045 21.12994103% ¿ (LIBOR £ 3.52165667) 0 21.12994103SGÏÏÏÏÏÏ 130.2 168.0% ¿ (LIBOR £ 28.0) 0 168.0SH ÏÏÏÏÏ 7.0 48.99999873% ¿ (LIBOR £ 6.99999982) 0 7.0SJ ÏÏÏÏÏÏ 7.0 105.00000105% ¿ (LIBOR £ 14.00000015) 0 7.0SKÏÏÏÏÏÏ 9.4548022 11.18361573% ¿ (LIBOR £ 1.28060261) 3.5 11.18361573VFÏÏÏÏÏÏ 1.85 LIBOR ° 0.5% 0.5 8.0VS(1)ÏÏÏ 24.6 30.0% ¿ (LIBOR £ 4.0) 0 30.0Group 2
FAÏÏÏÏÏÏ 1.85 LIBOR ° 0.5% 0.5 8.0PF(2) ÏÏÏ 0.0 (LIBOR £ 22.0) ¿110.0% 0 5.5PS(2) ÏÏÏ 5.5 115.5% ¿ (LIBOR £ 22.0) 0 5.5SAÏÏÏÏÏÏ 55.8 72.0% ¿ (LIBOR £ 12.0) 0 72.0STÏÏÏÏÏÏ 6.0 30.0% ¿ (LIBOR £ 4.0) 0 6.0Group 3
FCÏÏÏÏÏÏ 1.9 LIBOR ° 0.55% 0.55 8.0FVÏÏÏÏÏÏ 1.85 LIBOR ° 0.5% 0.5 8.0KSÏÏÏÏÏÏ 39.0599994 50.39999928% ¿ (LIBOR £ 8.39999986) 0 50.39999928PI(2) ÏÏÏ 5.5 115.5% ¿ (LIBOR £ 22.0) 0 5.5SCÏÏÏÏÏÏ 17.0145525 21.95426118% ¿ (LIBOR £ 3.65904347) 0 21.95426118SDÏÏÏÏÏÏ 7.0 48.9999973% ¿ (LIBOR £ 6.99999962) 0 7.0SEÏÏÏÏÏÏ 7.0 105.00000105% ¿ (LIBOR £ 14.00000015) 0 7.0SL(1)ÏÏÏ 8.6403326 9.98752588% ¿ (LIBOR £ 0.99792097) 4.0 9.98752588SM(1) ÏÏ 9.68711 11.48336784% ¿ (LIBOR £ 1.33056129) 3.5 11.48336784SP(2) ÏÏÏ 0.0 (LIBOR £ 22.0) ¿ 110.0% 0 5.5SV(1)ÏÏÏ 18.45 22.5% ¿ (LIBOR £ 3.0) 0 22.5SY(1)ÏÏÏ 13.42 16.3899998502% ¿ (LIBOR £ 2.1999999691) 0 16.3899998502TSÏÏÏÏÏÏ 8.0 41.10344828% ¿ (LIBOR £ 5.51724138) 0 8.0
(1) MACR Class.(2) Delay Class.
See Appendix V to the OÅering Circular and Payments Ì Interest.
I-3
Notional Classes
Original NotionalPrincipal
Class Amount Reduces Proportionately With
Group 1EI $ 4,772,727 EG and EJ, as a whole (PAC)IE* 188,629,818 PK (PAC)IH* 87,290,727 PL (PAC)LI* 56,478,000 PM (PAC)NF 432,044,000 NS (PAC)NI* 56,478,000 QM (PAC)
Group 2PF $ 86,885,000 PS (PAC)
Group 3PI $221,463,000 SP (PAC I)
* MACR Class.
See Payments Ì Interest Ì Notional Classes.
MACR Classes
This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR
Classes and the Combinations of REMIC and MACR Classes.
See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and
exchange procedures and fees.
Principal
REMIC Classes
On each Payment Date, we pay:
Group 1
APAC andB ‚ The PZ Accrual Amount to VP and VQ, in that order, until retired, and then to PZAccrualD
‚ The ZG Accrual Amount in the following order of priority:
A
SupportB 1. To CS, DS, FB, FK, GS, HS, SF and SK, pro rata, until retiredD
A
AccrualB 2. To ZGD
‚ The ZX Accrual Amount in the following order of priority:
A
TACB 1. To SG, SH, SJ and VF, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD
A
AccrualB 2. To ZXD
I-4
‚ The Group 1 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. Beginning in August 2005, to the PAC Classes, until reduced to their Aggregate
Targeted Balance, allocated as follows:
A. To EG, EJ and PJ, pro rata, while outstandingPAC
B
B. To PK and PL, in that order, while outstanding
C. To PM and QM, pro rata, while outstanding
D. To NS, VP, VQ and PZ, in that order, while outstandingD
2. Concurrently:
A. 95.7997461385% as follows:
A i. To CS, DS, FB, FK, GS, HS, SF and SK, pro rata, until retiredSupport
B
ii. To ZG, until retiredD
iii. Concurrently:
a. 85.9374998783% as follows:
A 1) To SG, SH, SJ and VF, pro rata, until reduced to their AggregateTAC
B
Targeted BalanceD
A
SupportB 2) To ZX, until retiredD
A
TACB 3) To SG, SH, SJ and VF, pro rata, until retiredD
A
SupportB b. 14.0625001217% to OA, OB and OC, pro rata, until retiredD
B. 4.2002538615% as follows:
A
ScheduledB i. To BP, until reduced to its Targeted BalanceD
A ii. To AA and JA, pro rata, until retired
iii. Concurrently:
a. 91.6666666667% as follows:Support
B
1) To BB and CC, in that order, until retired
2) To DD and JD, pro rata, until retired
b. 8.3333333333% to GO, until retiredD
A
ScheduledB iv. To BP, until retiredD
A 3. To the PAC Classes as described in Step 1 above, but without regard to theirPAC
B
Aggregate Targeted Balance, until retiredD
Group 2
‚ The ZK Accrual Amount in the following order of priority:
A 1. To FA, SA and ST, pro rata, until retiredNSJ/Support
B
2. To T, until retiredD
A
AccrualB 3. To ZKD
I-5
‚ The Group 2 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. Beginning in August 2005, to PE and PS, in that order, until reduced to theirPAC
B
Aggregate Targeted BalanceD
2. Concurrently:
A
SupportB A. 8.3333333333% to PO, until retiredD
A B. 91.6666666667% as follows:
i. If the remaining balance of the Group 2 Assets, after giving eÅect to their
reduction on that Payment Date (the ""Group 2 Asset Balance''), is less than or
equal to the 220% PSA Scheduled Asset Balance, then:
a. To T, until retired
b. To FA, SA and ST, pro rata, until retiredNSJ/Support
B
ii. If the Group 2 Asset Balance is less than or equal to the 50% PSA Scheduled
Asset Balance and T has retired on a prior Payment Date, then to FA, SA and
ST, pro rata, until retired
iii. To ZK, until retired
iv. To FA, SA and ST, pro rata, until retired
v. To T, until retiredD
A
PACB 3. To PE and PS, in that order, until retiredD
Group 3
‚ The ZA Accrual Amount in the following order of priority:
A
SupportB 1. To FC, SC and TS, pro rata, until retiredD
A
AccrualB 2. To ZAD
‚ The ZY Accrual Amount in the following order of priority:
A
TACB 1. To FV, KS, SD and SE, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD
A
AccrualB 2. To ZYD
‚ The Group 3 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. Beginning in August 2005, to PA and SP, in that order, until reduced to theirType I PAC
B
Aggregate Targeted BalanceD
A
Type II PACB 2. Beginning in March 2005, to KP, until reduced to its Targeted BalanceD
A 3. To FC, SC and TS, pro rata, until retiredSupport
B
4. To ZA, until retiredD
5. Concurrently:
A. 91.666614722% as follows:
A i. To FV, KS, SD and SE, pro rata, until reduced to their Aggregate TargetedTAC
B
BalanceD
I-6
A
SupportB ii. To ZY, until retiredD
A
TACB iii. To FV, KS, SD and SE, pro rata, until retiredD
A
SupportB B. 8.333385278% to KO, until retiredD
A
Type II PACB 6. To KP, until retiredD
A
Type I PACB 7. To PA and SP, in that order, until retiredD
The ""Aggregate Targeted Balances,'' ""Targeted Balances'' and ""Scheduled Asset Balances''
are in Appendix B. They were calculated using the following Structuring Ranges and Rates.
Structuring Range or Rate
Group 1PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 110% PSA - 225% PSATAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 225% PSA
Group 2PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAGroup 2 50% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏ 50% PSAGroup 2 220% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏ 220% PSA
Group 3Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAType II PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSATAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 225% PSA
See Payments Ì Principal and Prepayment and Yield Analysis.
MACR Classes
On each Payment Date when MACR CertiÑcates are outstanding, we allocate principal
payments from the applicable REMIC CertiÑcates to the related MACR CertiÑcates that are
entitled to principal, as described under MACR CertiÑcates in the OÅering Circular.
Retail Classes
AA, BB, CC and DD are Retail Classes. If you own a Retail Class, you will receive principal
payments in $1,000 Retail Class Units, as described in Appendix IV to the OÅering Circular.
See Prepayment and Yield Analysis Ì Prepayment and Weighted Average Life Considera-
tions Ì Retail Classes.
REMIC Status
We will form an Upper-Tier REMIC Pool and a Lower-Tier REMIC Pool for this Series. We
will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under the Code. R and RS will be ""Residual
Classes'' and the other Classes shown on the front cover will be ""Regular Classes.'' The Residual
Classes will be subject to transfer restrictions. See Certain Federal Income Tax Consequences in this
Supplement and the OÅering Circular.
I-7
Weighted Average Lives (in years)*
Group 1PSA Prepayment Assumption
0% 100% 208% 250% 500%
AA** and JA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.4 14.2 2.0 1.6 0.9AS, CS, DS, FB, FK, GS, HS, SF and SK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.7 12.4 1.8 1.5 0.8BB** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 22.4 5.0 3.4 1.6BP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.2 10.3 4.0 4.0 2.1CC** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 23.9 6.4 3.9 1.8DD** and JD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.6 26.9 15.9 5.4 2.0EG, EI, EJ and PJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.9 2.0 2.0 2.0 1.9EN, EP, EQ, ER, ET, EU, EV, EW, IE and PK ÏÏÏÏ 13.2 4.0 4.0 4.0 2.9EY, HA, HB, HC, HD, HE, IH and PL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.5 6.0 6.0 6.0 3.6GO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.3 25.3 11.7 4.6 1.9LA, LB, LC, LD, LE, LG, LI, NA, NB, NC, ND,
NE, NG, NI, PM and QMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.3 8.0 8.0 8.0 4.4NF, NS, PN and QN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.9 11.0 11.0 11.0 5.9OA, OB and OC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 24.3 10.3 4.5 1.9PQ and QP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.1 17.6 17.6 17.6 9.7PZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.1 19.2 19.2 19.2 11.5SG, SH, SJ, V, VF and VS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.9 9.9 4.6 3.9 2.0VP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 6.0 6.0 5.2VQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.0 13.8 13.8 13.8 8.1ZG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.2 19.5 3.7 2.8 1.5ZX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 24.3 15.2 5.0 1.7Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 11.1 7.2 6.3 3.6
Group 2CPR
PrepaymentPSA Prepayment Assumption Assumption
0% 49% 50% 100% 208% 219% 220% 250% 500% 6.0%
B, FA, SA and ST ÏÏ 9.1 9.9 9.9 11.1 8.5 7.2 1.6 1.4 0.9 3.3T ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.8 17.0 17.0 21.7 29.6 29.5 0.0 0.0 0.0 0.0ZKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.0 23.5 23.4 19.9 1.5 1.4 8.2 4.5 2.0 21.0
PSA Prepayment Assumption
0% 100% 208% 250% 500%
PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.4 5.1 5.1 5.1 3.3PF and PSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.1 14.5 14.5 14.5 7.9PO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.3 17.9 5.7 2.9 1.3PT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.3 7.9 7.9 7.9 4.7Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 11.1 7.2 6.3 3.6
* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.
** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail ClassUnits will vary among diÅerent investors.
I-8
Group 3PSA Prepayment Assumption
0% 100% 208% 250% 500%
DE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.3 7.9 7.9 7.9 4.7FC, SC, SL, SM, SY and TS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.3 13.6 1.9 1.5 0.8FV, KS, SD, SE, SV and VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.6 10.6 4.6 4.0 2.0KO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 24.3 10.3 4.5 1.9KP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.3 0.8 0.8 0.8 0.8PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.4 5.1 5.1 5.1 3.3PI and SP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.1 14.5 14.5 14.5 7.9ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.2 19.5 3.7 2.8 1.5ZY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 24.3 15.4 5.0 1.7Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 11.1 7.2 6.3 3.6
The Assets
The ""Assets'' consist of Freddie Mac PCs with the following characteristics:Original Term
Group Principal Balance (in years) Interest Rate
1 $3,614,769,000 30 5.5%2 425,000,000 30 5.53 1,083,430,000 30 5.5
The assets of this Series also include a $999.99 Retail Rounding Account, which we will use for
principal payments on the Retail Classes as described in Appendix IV to the OÅering Circular.
See General Information Ì Structure of Transaction.
We will publish a Supplemental Statement applicable to this Series shortly after the Closing
Date. The Supplemental Statement will contain a schedule of the Assets and other information. See
Available Information.
We have agreed to sell the Group 2 and 3 Assets to the Underwriter for inclusion in this Series.
Assumed Mortgage Characteristics (as of July 1, 2004)
Remaining Term Per Annumto Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate
Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs
1 $3,614,769,000 357 3 5.95% 5.5%2 425,000,000 357 3 5.88 5.53 1,083,430,000 357 3 5.90 5.5
The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases
signiÑcantly.
See General InformationÌ The Mortgages.
I-9
Exhibit II Ì Series 3062 Front Cover, Terms Sheet and MACR Table
OÅering Circular Supplement $932,290,000(To OÅering CircularDated June 1, 2003) Freddie Mac
Multiclass CertiÑcates, Series 3062
OÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix A
OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying prices
Closing Date: November 30, 2005
REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date
Group 1 Group 3DA ÏÏÏÏ $47,500,000 SEQ 5.5% FIX 31396EXU5 August 15, 2031 EA ÏÏÏÏ $70,000,000 SEQ 5.5% FIX 31396EXY7 December 15, 2019DB ÏÏÏÏ 10,000,000 SEQ 5.5 FIX 31396EXV3 September 15, 2033 EC ÏÏÏÏ 15,000,000 SEQ 5.5 FIX 31396EY26 September 15, 2021DC ÏÏÏÏ 12,500,000 SEQ 5.5 FIX 31396EXW1 November 15, 2035 EZ ÏÏÏÏ 15,000,000 SEQ 5.5 FIX/Z 31396EY34 November 15, 2025
Group 2Group 4FA ÏÏÏÏ 13,488,000 SUP (2) FLT 31396EY59 November 15, 2034AD ÏÏÏÏ 62,160,000 SCH 6.0 FIX 31396EXT8 November 15, 2035FB ÏÏÏÏ 18,312,000 SUP (2) FLT 31396EY67 November 15, 2035HAÏÏÏÏ 48,167,000 PAC 5.0 FIX 31396EY83 December 15, 2017IA ÏÏÏÏ 2,687,090 NTL(PAC I) 5.5 FIX/IO 31396EYL4 August 15, 2019HB ÏÏÏÏ 61,553,000 PAC 5.0 FIX 31396EY91 March 15, 2025IB ÏÏÏÏ 3,081,727 NTL(PAC I) 5.5 FIX/IO 31396EYM2 October 15, 2025HCÏÏÏÏ 38,124,000 PAC 5.0 FIX 31396EYA8 April 15, 2028IL ÏÏÏÏ 4,000,000 NTL(SUP) (2) FLT/IO/T/DLY 31396EYN0 November 15, 2034HDÏÏÏÏ 48,906,000 PAC 5.0 FIX 31396EYB6 June 15, 2031L ÏÏÏÏ 6,213,000 PAC I 5.5 FIX 31396EYP5 July 15, 2009HE ÏÏÏÏ 50,450,000 PAC 5.0 FIX 31396EYC4 January 15, 2034LA ÏÏÏÏ 29,558,000 PAC I 5.0 FIX 31396EYQ3 August 15, 2019HJ ÏÏÏÏ 15,045,000 AD/PAC 5.0 FIX 31396EYE0 November 15, 2016LB ÏÏÏÏ 33,899,000 PAC I 5.0 FIX 31396EYR1 October 15, 2025HKÏÏÏÏ 7,563,000 PAC 5.0 FIX 31396EYF7 October 15, 2020LC ÏÏÏÏ 24,307,000 PAC I 5.5 FIX 31396EYS9 November 15, 2028HOÏÏÏÏ 22,432,000 SUP 0.0 PO 31396EYG5 November 15, 2035LD ÏÏÏÏ 26,807,000 PAC I 5.5 FIX 31396EYT7 July 15, 2031HZ ÏÏÏÏ 50,000,000 SUP 6.0 FIX/Z 31396EYK6 November 15, 2035LE ÏÏÏÏ 32,025,000 PAC I 5.5 FIX 31396EYU4 March 15, 2034ZH ÏÏÏÏ 20,600,000 PAC 5.0 FIX/Z 31396EZM1 November 15, 2035LJ ÏÏÏÏ 9,450,000 PAC II 5.5 FIX 31396EYW0 November 15, 2035
LO ÏÏÏÏ 5,190,000 SUP 0.0 PO 31396EYY6 November 15, 2035Group 5LS ÏÏÏÏ 4,000,000 SUP (2) INV/T/DLY 31396EYZ3 November 15, 2034MA ÏÏÏ 77,290,000 SC/SEQ/SCH 4.75 FIX 31396EZ66 March 15, 2035LU ÏÏÏÏ 8,200,000 AD/PAC I 5.5 FIX 31396EZ25 October 15, 2016MI ÏÏÏÏ 6,440,833 SC/NTL(SEQ/SCH) 6.0 FIX/IO 31396EZA7 March 15, 2035LV ÏÏÏÏ 7,261,000 PAC I 5.5 FIX 31396EZ33 December 15, 2022MZÏÏÏÏ 10,000,000 SC/SEQ/SCH 5.25 FIX/Z 31396EZB5 March 15, 2035LZ ÏÏÏÏ 10,000,000 PAC I 5.5 FIX/Z 31396EZ58 November 15, 2035
SA ÏÏÏÏ 1,124,000 SUP (2) INV/S 31396EZF6 November 15, 2034SB ÏÏÏÏ 1,526,000 SUP (2) INV/S 31396EZG4 November 15, 2035 ResidualUL ÏÏÏÏ 17,640,000 SUP 6.0 FIX 31396EZH2 January 15, 2034 R ÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396EZC3 November 15, 2035YO ÏÏÏÏ 1,000,000 SUP 0.0 PO 31396EZL3 November 15, 2034 RS ÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396EZD1 November 15, 2035
(1) See Appendix II to the OÅering Circular and Payments Ì Categories of Classes.(2) See Terms Sheet Ì Interest.
The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should not purchase CertiÑcates unless you have carefully
considered and are able to bear the associated prepayment, interest rate, yield and market risks of investing in them.
Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.
You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular
and the documents listed under Available Information.
We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not
debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The
CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates
with any federal or state securities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.
October 13, 2005
II-1
TERMS SHEET
This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the
remainder of this Supplement for further information.
In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''
refers to the R Class of this Series.
Payment Dates
We make payments of principal and interest on the CertiÑcates on each monthly Payment Date
beginning in December 2005.
Form of Classes
Regular and MACR Classes: Book-entry on Fed System
Residual Classes: CertiÑcated
Interest
The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and
Appendix A.
HO, LO and YO are Principal Only Classes and do not bear interest.
The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following
table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using
the BBA Method.
InitialClass Coupon Subject toClass
Class Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate
F(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.35% LIBOR ° 1.25% 1.25% 6.5%FA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.35 LIBOR ° 1.25% 1.25 6.5FB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.35 LIBOR ° 1.25% 1.25 6.5
EFL(1)(2) ÏÏÏÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 0.0%F 0 30.0If LIBOR is greater than 7.0%: 30.0%H
EIL(2)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 0.0%F 0 7.5If LIBOR is greater than 7.0%: 7.5%H
ELS(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.5 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 7.5%F 0 7.5If LIBOR is greater than 7.0%: 0.0%H
S(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.8 63.0% ¿ (LIBOR £ 12.0) 0 63.0SA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.8 63.0% ¿ (LIBOR £ 12.0) 0 63.0SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.8 63.0% ¿ (LIBOR £ 12.0) 0 63.0
(1) MACR Class.(2) Delay Class.
See Appendix V to the OÅering Circular and Payments Ì Interest.
II-2
Notional Classes
Original NotionalClass Principal Amount Reduces Proportionately With
Group 2IA $2,687,090 LA (PAC I)IB 3,081,727 LB (PAC I)IL 4,000,000 LS (SUP)LI* 5,768,818 LA and LB, as a whole (PAC I)
Group 5MI $6,440,833 MA (SC/SEQ/SCH)
* MACR Class.
See Payments Ì Interest Ì Notional Classes.
MACR Classes
This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR
Classes and the Combinations of REMIC and MACR Classes.
See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and
exchange procedures and fees.
Principal
REMIC Classes
On each Payment Date, we pay:
Group 1
ASequentialB ‚ The Group 1 Asset Principal Amount to DA, DB and DC, in that order, until retiredPayD
Group 2
AType I PACB ‚ The LZ Accrual Amount to LU and LV, in that order, until retired, and then to LZand AccrualD
‚ The Group 2 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. To L, LA, LB, LC, LD, LE, LU, LV and LZ, in that order, until reduced to theirType I PAC
B
Aggregate Targeted BalanceD
A
Type II PACB 2. To LJ, until reduced to its Targeted BalanceD
A 3. Concurrently:
a. 8.3333333333% to LO, until retired
b. 91.6666666667% as follows:
i. Concurrently, until UL has been retired:Support
B (1) 81.0661764700% to UL
(2) 18.9338235300% to LS and YO, pro rata
ii. To FA, LS, SA and YO, pro rata, based on their then current balances, until
retired
iii. To FB and SB, pro rata, until retiredD
II-3
A
Type II PACB 4. To LJ, until retiredD
A
Type I PACB 5. To L, LA, LB, LC, LD, LE, LU, LV and LZ, in that order, until retiredD
Group 3
A ‚ The Group 3 Asset Principal Amount and the EZ Accrual Amount to EA, EC and EZ,SequentialBPay
in that order, until retiredD
Group 4
AScheduledB ‚ The HZ Accrual Amount to AD, until reduced to its Targeted Balance, and then to HZand AccrualD
APAC andB ‚ The ZH Accrual Amount to HJ and HK, in that order, until retired, and then to ZHAccrualD
‚ The Group 4 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. Beginning in December 2006, to HA, HB, HC, HD, HE, HJ, HK and ZH, in thatPAC
B
order, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD
2. Concurrently:
A
SupportB a. 16.6666666667% to HO, until retiredD
b. 83.3333333333% as follows:
A
ScheduledB (1) To AD, until reduced to its Targeted BalanceD
A
SupportB (2) To HZ, until retiredD
A
ScheduledB (3) To AD, until retiredD
A
PACB 3. To HA, HB, HC, HD, HE, HJ, HK and ZH, in that order, until retiredD
Group 5SC/
A ‚ The Group 5 Asset Principal Amount and the MZ Accrual Amount to MA and MZ, inSequentialBPay/
Scheduled that order, until retiredD
The ""Targeted Balances'' and ""Aggregate Targeted Balances'' are in Appendix B. They were
calculated using the following Structuring Ranges.Structuring Range
Group 2Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAType II PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 115% PSA - 252% PSA
Group 4PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165% PSA - 200% PSA
See Payments Ì Principal and Prepayment and Yield Analysis.
MACR Classes
On each Payment Date when MACR CertiÑcates are outstanding, we allocate principal
payments from the applicable REMIC CertiÑcates to the related MACR CertiÑcates that are
entitled to principal, as described under MACR CertiÑcates in the OÅering Circular.
II-4
REMIC Status
We will form an Upper-Tier REMIC Pool and a Lower-Tier REMIC Pool for this Series. We
will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under the Code. R and RS will be ""Residual
Classes'' and the other Classes shown on the front cover will be ""Regular Classes.'' The Residual
Classes will be subject to transfer restrictions. See Certain Federal Income Tax Consequences in this
Supplement and the OÅering Circular.
Weighted Average Lives (in years)*
Group 1PSA Prepayment Assumption
0% 100% 194% 300% 400%
DA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.9 6.0 3.6 2.5 1.9DB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.8 15.9 10.0 6.8 5.2DC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 23.0 17.2 12.4 9.5DE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.0 19.8 14.0 9.9 7.6Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 10.4 6.9 4.9 3.7
Group 2PSA Prepayment Assumption
0% 100% 170% 250% 400%
F and S ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 24.2 16.2 4.2 2.2FA, SA and UM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.5 21.2 10.0 2.9 1.8FB, SB and UN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.5 26.4 20.8 5.1 2.4FL, IL, LS and YOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.6 17.2 4.0 1.7 1.1IA and LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.4 2.0 2.0 2.0 2.0IB, LB and LW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.1 4.0 4.0 4.0 3.4LÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.4 0.5 0.5 0.5 0.5LC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.1 6.0 6.0 6.0 4.4LD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 8.0 8.0 8.0 5.4LE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.3 11.0 11.0 11.0 7.3LI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.0 3.1 3.1 3.1 2.8LJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.4 11.7 3.8 3.8 2.5LK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.5 7.2 2.5 2.5 1.7LO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.4 21.1 11.0 3.1 1.7LU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 6.0 6.0 5.8LV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.1 13.2 13.2 13.2 9.6LZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.5 18.5 18.5 18.5 13.3UL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.4 16.3 2.7 1.5 0.9Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 11.2 8.3 6.4 4.4
Group 3PSA Prepayment Assumption
0% 100% 195% 300% 400%
EA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.2 4.3 3.1 2.3 1.9EB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.4 5.4 3.9 3.0 2.4EC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.9 10.1 7.6 5.9 4.8EZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.0 14.9 12.6 10.2 8.5Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.6 7.9 5.9 4.5 3.6
* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.
II-5
Group 4PSA Prepayment Assumption
0% 100% 146% 250% 400%
AD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.0 5.4 2.9 2.9 1.9HAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.7 2.0 2.0 2.0 2.0HB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.9 4.0 4.0 4.0 3.4HC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.2 6.0 6.0 6.0 4.3HDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.1 8.0 8.0 8.0 5.4HE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.7 11.0 11.0 11.0 7.3HGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.9 17.6 17.6 17.6 12.0HJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 6.0 6.0 5.7HKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.0 12.7 12.7 12.7 9.3HOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.1 17.7 11.5 2.9 1.6HXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.7 3.9 3.9 3.9 3.2HYÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.4 9.5 9.5 9.5 6.4HZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.9 20.1 18.1 2.8 1.3ZH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.9 17.9 17.9 17.9 12.8Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.2 11.0 9.0 6.3 4.3
Group 5PSA Prepayment Assumption
0% 100% 302% 500% 700%
MA, MB, MC and MI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.0 5.1 4.3 3.4 2.5MD and Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.4 6.2 5.4 4.2 3.0MZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.3 11.2 10.8 8.5 5.9
The Assets
The Group 1, 2, 3 and 4 Assets (the ""PC Assets'') consist of Freddie Mac PCs with the
following characteristics:
Original TermGroup Principal Balance (in years) Interest Rate
1 $ 70,000,000 30 5.5%2 250,000,000 30 5.53 100,000,000 20 5.54 425,000,000 30 5.0
The Group 5 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of:
Class FactorPercentage of for MonthClass in This Balance in of Closing Principal/
Class Series This Series Date Class Coupon Interest Type Final Payment Date
2962-MK 89.7214513311% $87,290,000 1.00000000 5.25% PAC I/FIX March 15, 2035
See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibit I.
We will publish a Supplemental Statement applicable to this Series shortly after the Closing
Date. The Supplemental Statement will contain a schedule of the Assets and other information. See
Available Information.
II-6
Mortgage Characteristics (as of November 1, 2005)
PC Assets Ì Assumed Mortgage Characteristics
Remaining Term Per Annumto Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate
Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs
1 $ 70,000,000 343 14 5.925% 5.5%2 250,000,000 357 2 5.950 5.53 100,000,000 229 10 5.899 5.54 425,000,000 356 3 5.504 5.0
Multiclass Assets Ì Mortgage Characteristics
Weighted AverageRemaining Term Weighted Average Weighted Average Per Annum
to Maturity Loan Age Per Annum Interest RateSeries (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs
2962 343 14 6.403% 6.0%
The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases
signiÑcantly.
See General Information Ì The Mortgages.
II-7
II-8
Appen
dix
A
Ava
ilab
le C
om
bin
atio
nsÌ
Ser
ies
3062
REM
IC C
ertiÑca
tes
MAC
R C
ertiÑca
tes
Origi
nal
Exch
ange
MAC
RM
axim
um
Exch
ange
Cla
ssIn
tere
stC
USIP
Gro
up
REM
IC C
lass
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Cla
ssO
rigi
nal
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Princi
pal
Typ
e(2)
Coupon
Typ
e(2)
Num
ber
Fin
al P
aym
ent D
ate
Com
bin
atio
n 1
1D
B$10,0
00,0
00
44.4
444444444%
DE
$22,5
00,0
00
100%
SEQ
5.5
%FIX
31396EX
X9
Nov
ember
15, 2035
DC
12,5
00,0
00
55.5
555555556
Com
bin
atio
n 2
2IL
$4,0
00,0
00
(3)
FL
$1,0
00,0
00
100%
SU
P(4)
FLT/T/D
LY
31396E
Y75
Nov
ember
15, 2034
YO
1,0
00,0
00
100%
Com
bin
atio
n 3
2IB
$3,0
81,7
27
(3)
LW
$33,8
99,0
00
100%
PA
C I
5.5
%FIX
31396E
Z41
Oct
ober
15, 2025
LB
33,8
99,0
00
100%
Com
bin
atio
n 4
2IA
$2,6
87,0
90
46.5
795673532%
LI
$5,7
68,8
17
100%
NTL(PA
C I
)5.5
%FIX
/IO
31396EY
V2
Oct
ober
15, 2025
IB3,0
81,7
27
53.4
204326468
Com
bin
atio
n 5
2L
$6,2
13,0
00
39.6
667305114%
LK
$15,6
63,0
00
100%
PA
C I
/PA
C I
I5.5
%FIX
31396EY
X8
Nov
ember
15, 2035
LJ
9,4
50,0
00
60.3
332694886
Com
bin
atio
n 6
2FA
$13,4
88,0
00
42.4
150943396%
F$
31,8
00,0
00
100%
SU
P(4)
FLT
31396E
Y42
Nov
ember
15, 2035
FB
18,3
12,0
00
57.5
849056604
Com
bin
atio
n 7
2SA
$1,1
24,0
00
42.4
150943396%
S$
2,6
50,0
00
100%
SU
P(4)
INV
/S
31396E
ZE
9N
ovem
ber
15, 2035
SB
1,5
26,0
00
57.5
849056604
Com
bin
atio
n 8
2FA
$13,4
88,0
00
92.3
076923077%
UM
$14,6
12,0
00
100%
SU
P6.0
%FIX
31396E
ZJ8
Nov
ember
15, 2034
SA
1,1
24,0
00
7.6
923076923
Com
bin
atio
n 9
2FB
$18,3
12,0
00
92.3
076923077%
UN
$19,8
38,0
00
100%
SU
P6.0
%FIX
31396E
ZK
5N
ovem
ber
15, 2035
SB
1,5
26,0
00
7.6
923076923
Com
bin
atio
n 1
03
EA
$70,0
00,0
00
82.3
529411765%
EB
$85,0
00,0
00
100%
SEQ
5.5
%FIX
31396E
XZ
4Sep
tem
ber
15, 2021
EC
15,0
00,0
00
17.6
470588235
Com
bin
atio
n 1
14
HJ
$15,0
45,0
00
34.8
199407517%
HG
$43,2
08,0
00
100%
PA
C5.0
%FIX
31396EY
D2
Nov
ember
15, 2035
HK
7,5
63,0
00
17.5
037030180
ZH
20,6
00,0
00
47.6
763562303
Com
bin
atio
n 1
24
HA
$48,1
67,0
00
32.5
796109413%
HX
$147,8
44,0
00
100%
PA
C5.0
%FIX
31396EY
H3
April 15, 2028
HB
61,5
53,0
00
41.6
337490869
HC
38,1
24,0
00
25.7
866399718
Com
bin
atio
n 1
34
HD
$48,9
06,0
00
49.2
229960948%
HY
$99,3
56,0
00
100%
PA
C5.0
%FIX
31396E
YJ9
Januar
y 15, 2034
HE
50,4
50,0
00
50.7
770039052
Com
bin
atio
n 1
45
MA
$77,2
90,0
00
100%
MB
$77,2
90,0
00
100%
SC
/SEQ
/SC
H5.0
%FIX
31396E
Z74
Mar
ch 1
5, 2035
MI
3,2
20,4
17
(3)
Com
bin
atio
n 1
55
MA
$77,2
90,0
00
100%
MC
$77,2
90,0
00
100%
SC
/SEQ
/SC
H5.2
5%
FIX
31396E
Z82
Mar
ch 1
5, 2035
MI
6,4
40,8
33
(3)
II-9
REM
IC C
ertiÑca
tes
MAC
R C
ertiÑca
tes
Origi
nal
Exch
ange
MAC
RM
axim
um
Exch
ange
Cla
ssIn
tere
stC
USIP
Gro
up
REM
IC C
lass
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Cla
ssO
rigi
nal
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Princi
pal
Typ
e(2)
Coupon
Typ
e(2)
Num
ber
Fin
al P
aym
ent D
ate
Com
bin
atio
n 1
65
MA
$77,2
90,0
00
88.5
439340131%
MD
$87,2
90,0
00
100%
SC
/PT/SC
H5.2
5%
FIX
31396E
Z90
Mar
ch 1
5, 2035
MI
6,4
40,8
33
(3)
MZ
10,0
00,0
00
11.4
560659869
(1)
Exc
han
ge p
ropor
tion
s ar
e co
nstan
t pro
por
tion
s of
the
orig
inal bal
ance
s of
the
REM
IC C
lass
es o
r M
AC
R C
lass
es, as
applica
ble
. In
acc
ordan
ce w
ith the
exch
ange
pro
por
tion
s, y
ou m
ay e
xchan
geR
EM
IC C
ertiÑca
tes
for
MA
CR
Cer
tiÑca
tes, a
nd v
ice
vers
a.(2)
See
Appen
dix
II
to the
OÅer
ing
Circu
lar
and P
aym
ents
ÌCate
gories
of Cla
sses
.(3)
The
orig
inal
bal
ance
of ea
ch N
otio
nal
Cla
ss b
eing
exch
ange
d e
qual
s th
e ap
plica
ble
multip
lier
tim
es the
orig
inal
bal
ance
of th
e re
late
d C
lass
bei
ng
exch
ange
d.
Com
bin
atio
nN
otional
Cla
ssM
ultip
lier
Rel
ated
Cla
ss
2IL
4.0
YO
3IB
1/11
LB
14
MI
1/24
MA
15
MI
1/12
MA
16
MI
1/12
MA
(4)
See
Ter
ms
Shee
tÌ
Inte
rest.
Exhibit III Ì Series 3083 Front Cover, Terms Sheet and MACR Table
OÅering Circular Supplement $360,437,184(To OÅering CircularDated June 1, 2003) Freddie Mac
Multiclass CertiÑcates, Series 3083
OÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix A
OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varyingprices
Closing Date: December 30, 2005
REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date
Group 1E ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 1,095 SC/SEQ/SUP 5.5% FIX 31396FZG1 October 15, 2035EF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,977,200 SC/SEQ/SUP (2) FLT 31396FZL0 October 15, 2035EI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,144,000 SC/NTL(SEQ/SUP) (2) FLT/IO/T/DLY 31396FZM8 October 15, 2035EO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,864,000 SC/SEQ/SUP 0.0 PO 31396FZN6 October 15, 2035EP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,144,000 SC/SEQ/SUP (2) INV/T/DLY 31396FZP1 October 15, 2035ES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,498,100 SC/SEQ/SUP (2) INV/S 31396FZR7 October 15, 2035IP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,354,758 SC/NTL(SEQ/SUP) (2) INV/IO/T/DLY 31396FZU0 October 15, 2035OE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,952,300 SC/SEQ/SUP 0.0 PO 31396G2A8 October 15, 2035
Group 2U ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,300,000 AD/SEQ 4.5 FIX 31396G2C4 January 15, 2017UA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,700,000 SEQ 4.5 FIX 31396G2D2 December 15, 2023UB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97,500,000 SEQ 4.5 FIX 31396G2E0 June 15, 2032UZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,500,000 SEQ 4.5 FIX/Z 31396G2G5 December 15, 2035
Group 3BA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,000,000 SEQ 5.0 FIX 31396FZB2 October 15, 2021BC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,000,000 SEQ 5.0 FIX 31396FZC0 September 15, 2023BD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,000,000 SEQ 5.0 FIX 31396FZD8 December 15, 2025
Group 4K ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,000,000 SC/AD/SEQ 5.0 FIX 31396FZV8 November 15, 2014KB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,489 SC/AD/SEQ 5.5 FIX 31396FZX4 August 15, 2016KI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,636,363 SC/NTL(AD/SEQ) 5.5 FIX/IO 31396FZZ9 November 15, 2014
ResidualR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396G2B6 December 15, 2035RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396GEN7 December 15, 2035
(1) See Appendix II to the OÅering Circular and Payments Ì Categories of Classes.(2) See Terms Sheet Ì Interest.
The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should not purchase CertiÑcates unless you have
carefully considered and are able to bear the associated prepayment, interest rate, yield and market risks of
investing in them. Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.
You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering
Circular and the documents listed under Available Information.
We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and
are not debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie
Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not
registered the CertiÑcates with any federal or state securities commission. No securities commission has
reviewed this Supplement.
November 14, 2005
III-1
TERMS SHEET
This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the
remainder of this Supplement for further information.
In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''
refers to the R Class of this Series.
Payment Dates
We make payments of principal and interest on the CertiÑcates on each monthly Payment Date
beginning in January 2006.
Form of Classes
Regular and MACR Classes: Book-entry on Fed System
Residual Classes: CertiÑcated
Interest
The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and
Appendix A.
EO and OE are Principal Only Classes and do not bear interest.
The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following
table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using
the BBA Method.
InitialClass Coupon Subject toClass
Class Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate
Group 1
EF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.62% LIBOR ° 1.25% 1.25% 6.5%EEI(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 0%F 0 7.25If LIBOR is greater than 7.0%: 7.25%H
EEP(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.75 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 6.75%F 0 6.75If LIBOR is greater than 7.0%: 0%H
EEQ(1)(2) ÏÏÏÏÏÏ 7.0 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 7.0%F 0 7.0If LIBOR is greater than 7.0%: 0%H
ES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.56 63.0% ¿ (LIBOR £ 12.0) 0 63.0
EET(1)(2) ÏÏÏÏÏÏ 7.25 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 7.25%F 0 7.25If LIBOR is greater than 7.0%: 0%H
EFE(1)(2) ÏÏÏÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 0%F 0 22.78571429If LIBOR is greater than 7.0%: 22.78571429%H
EIP(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.25 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 7.25%F 0 7.25If LIBOR is greater than 7.0%: 0%H
(1) Delay Class.(2) MACR Class.
See Appendix V to the OÅering Circular and Payments Ì Interest.
III-2
Notional Classes
Original NotionalClass Principal Amount Reduces Proportionately With
Group 1EI $34,144,000 EP (SC/SEQ/SUP)IP 2,354,758 EP (SC/SEQ/SUP)
Group 4KI $ 3,636,363 K (SC/AD/SEQ)
See Payments Ì Interest Ì Notional Classes.
MACR Classes
This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR
Classes and the Combinations of REMIC and MACR Classes.
See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and
exchange procedures and fees.
Principal
REMIC Classes
On each Payment Date, we pay:
Group 1
‚ The Group 1 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. To E, until retiredSC/Sequential
B 2. To EO and EP, pro rata, until retiredPay/Support
3. To EF, ES and OE, pro rata, until retiredD
Group 2
‚ The Group 2 Asset Principal Amount and, beginning in step 2, the Accrual Amount in
the following order of priority:
A 1. To UB, until retiredSequentialBPay
2. To U, UA and UZ, in that order, until retiredD
Group 3
ASequentialB ‚ The Group 3 Asset Principal Amount to BA, BC and BD, in that order, until retiredPayD
Group 4SC/Accretion A
Directed/B ‚ The Group 4 Asset Principal Amount to K and KB, in that order, until retired
SequentialD
Pay
MACR Classes
On each Payment Date when MACR CertiÑcates are outstanding, we allocate principal
payments from the applicable REMIC CertiÑcates to the related MACR CertiÑcates that are
entitled to principal, as described under MACR CertiÑcates in the OÅering Circular.
III-3
REMIC Status
We will form an Upper-Tier REMIC Pool and a Lower-Tier REMIC Pool for this Series. We
will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under the Code. R and RS will be ""Residual
Classes'' and the other Classes shown on the front cover will be ""Regular Classes.'' The Residual
Classes will be subject to transfer restrictions. See Certain Federal Income Tax Consequences in this
Supplement and the OÅering Circular.
Weighted Average Lives (in years)*
Group 1PSA Prepayment Assumption
0% 100% 175% 300% 400%
DX and Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.0 18.6 10.0 2.2 1.3EÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.1 9.5 0.0 0.0 0.0EA, EB, EI, EO, EP, EQ, ET, FE and IPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.8 14.7 3.9 1.1 0.8EC, EF, ES and OE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.5 23.6 17.7 3.6 2.1
Group 2PSA Prepayment Assumption
0% 100% 139% 250% 400%
U ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 6.0 5.5 4.2UA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.7 14.3 13.0 9.0 6.1UB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.1 6.6 5.2 3.2 2.1UC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.3 21.0 18.4 12.7 8.3UZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.3 21.5 19.4 14.4 10.0Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.9 10.2 8.5 5.6 3.7
Group 3PSA Prepayment Assumption
0% 100% 167% 300% 400%
BA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.4 4.8 3.7 2.6 2.2BC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.8 11.7 9.3 6.3 5.0BD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.9 16.3 14.4 10.9 8.9BX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.0 14.3 12.2 8.9 7.2Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.4 8.2 6.7 4.8 3.9
Group 4PSA Prepayment Assumption
0% 100% 175% 300% 400%
K, KA and KI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.8 4.8 4.8 4.7 4.3KB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.8 9.8 9.8 8.0 6.3KC and Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.8 5.8 5.8 5.4 4.7
* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.
III-4
The Assets
The Group 1 and 4 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of:
ClassFactor for
Percentage of Month ofClass in This Balance in Closing Class Principal/ Final Payment
Group Class Series This Series Date Coupon Interest Type Date
3049-DO 100% $ 6,703,058 0.92074973 0.0% SUP/PO October 15, 2035A
3049-DZ 100 29,800,776 0.85145077 6.0 SUP/FIX/Z October 15, 2035B13049-DT* 100 43,932,861 0.97455327 6.0 PAC II/FIX October 15, 2035D
4 R003-VA 18.2723988439 50,000,489 0.98858179 5.5 AD/SEQ/FIX August 15, 2016
* MACR Class.
The Group 2 and 3 Assets (the ""PC Assets'') consist of Freddie Mac PCs with the following
characteristics:
Original TermGroup Principal Balance (in years) Interest Rate
2 $130,000,000 30 4.5%3 100,000,000 20 5.0
See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibits I and II.
We will publish a Supplemental Statement applicable to this Series shortly after the Closing
Date. The Supplemental Statement will contain a schedule of the Assets and other information. See
Available Information.
Mortgage Characteristics (as of December 1, 2005)
Multiclass Assets Ì Mortgage Characteristics
Weighted AverageRemaining Term Weighted Average Weighted Average Per Annum
to Maturity Loan Age Per Annum Interest RateGroup Series (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs
1 3049 342 15 5.934% 5.5%4 R003 349 8 5.904 5.5
PC Assets Ì Assumed Mortgage Characteristics
Remaining Term Per Annumto Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate
Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs
2 $130,000,000 342 15 5.20% 4.5%3 100,000,000 235 4 5.49 5.0
The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases
signiÑcantly.
See General Information Ì The Mortgages.
III-5
III-6
Appen
dix
A
Ava
ilab
le C
om
bin
atio
nsÌ
Ser
ies
3083
REM
IC C
ertiÑca
tes
MAC
R C
ertiÑca
tes
Origi
nal
Exch
ange
MAC
RM
axim
um
Exch
ange
Cla
ssIn
tere
stC
USIP
Gro
up
REM
IC C
lass
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Cla
ssO
rigi
nal
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Princi
pal
Typ
e(2)
Coupon
Typ
e(2)
Num
ber
Fin
al P
aym
ent D
ate
Com
bin
atio
n 1
1EI
$34,1
44,0
00
(3)
FE
$10,8
64,0
00
100%
SC
/SEQ
/SU
P(4)
FLT/T/D
LY
31396F
ZT
3O
ctob
er 1
5, 2035
EO
10,8
64,0
00
100%
Com
bin
atio
n 2
1EP
$34,1
44,0
00
100%
EQ
$34,1
44,0
00
100%
SC
/SEQ
/SU
P(4)
INV
/T/D
LY
31396FZ
Q9
Oct
ober
15, 2035
IP1,1
77,3
79
(3)
Com
bin
atio
n 3
1EP
$34,1
44,0
00
100%
ET
$34,1
44,0
00
100%
SC
/SEQ
/SU
P(4)
INV
/T/D
LY
31396F
ZS
5O
ctob
er 1
5, 2035
IP2,3
54,7
58
(3)
Com
bin
atio
n 4
1EI
$34,1
44,0
00
(3)
EA
$43,0
51,1
30
100%
SC
/SEQ
/SU
P5.7
5%
FIX
31396FZ
H9
Oct
ober
15, 2035
EO
8,9
07,1
30
20.6
896543714%
EP
34,1
44,0
00
79.3
103456286
IP2,3
54,7
58
(3)
Com
bin
atio
n 5
1EI
$34,1
44,0
00
(3)
EB
$41,2
57,3
33
100%
SC
/SEQ
/SU
P6.0
%FIX
31396F
ZJ5
Oct
ober
15, 2035
EO
7,1
13,3
33
17.2
413786417%
EP
34,1
44,0
00
82.7
586213583
IP2,3
54,7
58
(3)
Com
bin
atio
n 6
1EF
$29,9
77,2
00
92.3
076923077%
EC
$32,4
75,3
00
100%
SC
/SEQ
/SU
P6.0
%FIX
31396FZ
K2
Oct
ober
15, 2035
ES
2,4
98,1
00
7.6
923076923
Com
bin
atio
n 7
1E
$1,0
95
0.0
013613190%
DX
$80,4
36,6
95
100%
SC
/PT/SU
P5.5
%FIX
31396F
ZF
3O
ctob
er 1
5, 2035
EF
29,9
77,2
00
37.2
680652779
EI
34,1
44,0
00
(3)
EO
10,8
64,0
00
13.5
062734738
EP
34,1
44,0
00
42.4
482880606
ES
2,4
98,1
00
3.1
056721065
IP2,3
54,7
58
(3)
OE
2,9
52,3
00
3.6
703397622
Com
bin
atio
n 8
2U
$9,3
00,0
00
28.6
153846154%
UC
$32,5
00,0
00
100%
SEQ
4.5
%FIX
31396G
2F
7D
ecem
ber
15, 2035
UA
8,7
00,0
00
26.7
692307692
UZ
14,5
00,0
00
44.6
153846154
Com
bin
atio
n 9
3BC
$15,0
00,0
00
42.8
571428571%
BX
$35,0
00,0
00
100%
SEQ
5.0
%FIX
31396F
ZE
6D
ecem
ber
15, 2025
BD
20,0
00,0
00
57.1
428571429
Com
bin
atio
n 1
04
K$40,0
00,0
00
100%
KA
$40,0
00,0
00
100%
SC
/A
D/SEQ
5.5
%FIX
31396FZW
6N
ovem
ber
15, 2014
KI
3,6
36,3
63
(3)
III-7
REM
IC C
ertiÑca
tes
MAC
R C
ertiÑca
tes
Origi
nal
Exch
ange
MAC
RM
axim
um
Exch
ange
Cla
ssIn
tere
stC
USIP
Gro
up
REM
IC C
lass
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Cla
ssO
rigi
nal
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Princi
pal
Typ
e(2)
Coupon
Typ
e(2)
Num
ber
Fin
al P
aym
ent D
ate
Com
bin
atio
n 1
14
K$40,0
00,0
00
79.9
992176077%
KC
$50,0
00,4
89
100%
SC
/PT/A
D/SEQ
5.5
%FIX
31396FZ
Y2
Augu
st 1
5, 2016
KB
10,0
00,4
89
20.0
007823923
KI
3,6
36,3
63
(3)
(1)
Exc
han
ge p
ropor
tion
s ar
e co
nstan
t pro
por
tion
s of
the
orig
inal bal
ance
s of
the
REM
IC C
lass
es o
r M
AC
R C
lass
es, as
applica
ble
. In
acc
ordan
ce w
ith the
exch
ange
pro
por
tion
s, y
ou m
ay e
xchan
geR
EM
IC C
ertiÑca
tes
for
MA
CR
Cer
tiÑca
tes, a
nd v
ice
vers
a.(2)
See
Appen
dix
II
to the
OÅer
ing
Circu
lar
and P
aym
ents
ÌCate
gories
of Cla
sses
.(3)
The
orig
inal
bal
ance
of ea
ch N
otio
nal
Cla
ss b
eing
exch
ange
d e
qual
s th
e ap
plica
ble
multip
lier
tim
es the
orig
inal
bal
ance
of th
e re
late
d C
lass
bei
ng
exch
ange
d.
Com
bin
atio
nN
otional
Cla
ssM
ultip
lier
Rel
ated
Cla
ss
1EI
3.1
428571429
EO
2IP
0.0
344827495
EP
3, 4, 5 a
nd 7
IP0.0
689654991
EP
4, 5 a
nd 7
EI
1.0
000000000
EP
10 a
nd 1
1K
I0.0
909090750
K
(4)
See
Ter
ms
Shee
tÌ
Inte
rest.
If you intend to purchase CertiÑcates, you shouldrely only on the information in this Supplementand the OÅering Circular, including the informa-tion in the disclosure documents that we have $812,605,041incorporated by reference. We have not authorizedanyone to provide you with diÅerent information.
This Supplement, the OÅering Circular and theincorporated documents may not be correct after Freddie Mactheir dates.
We are not oÅering the CertiÑcates in any juris-diction that prohibits their oÅer.
Multiclass CertiÑcates,Series 3155
TABLE OF CONTENTSDescription Page
OÅering Circular Supplement
Certain Risk Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-2Terms Sheet ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-3Available Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-11General Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-11
The Agreement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-11Form of CertiÑcatesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12Denominations of CertiÑcatesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12Structure of Transaction ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12The Mortgages ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-13
PaymentsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-13Payment Dates; Record Dates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-13Method of PaymentÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-14Categories of ClassesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-14Interest ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-14Principal ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-15Class Factors ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16Guarantees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-161% Clean-up CallÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16Residual Proceeds ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16
Prepayment and Yield Analysis ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-17General ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-17Prepayment and Weighted Average Life ConsiderationsÏÏÏÏÏÏ S-18Declining Balances Table ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-23Yield Tables ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-29
Final Payment Dates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-31Certain Federal Income Tax Consequences ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-31
General ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-31Regular Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-31Residual ClassesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-32MACR Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-34Taxation of Call ClassÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-34
Legal Investment Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-34ERISA Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-34Plan of Distribution ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-34Legal MattersÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-35Appendix A Ì Available Combinations Ì Series 3155 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ A-1Appendix B Ì Balances Schedules ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ B-1Exhibit I Ì Series 2825 Front Cover and Terms Sheet ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ I-1Exhibit II Ì Series 3062 Front Cover, Terms Sheet and MACR
Table ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ II-1Exhibit III Ì Series 3083 Front Cover, Terms Sheet and MACR
Table ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ III-1
OÅering CircularFreddie Mac ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3Additional Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3SummaryÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4Risk Factors ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7Description of CertiÑcatesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9MACR CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20Prepayment, Yield and Suitability Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21The Agreement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27Certain Federal Income Tax Consequences ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30ERISA Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45Legal Investment Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45Plan of Distribution ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46Increase in Size ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46Appendix I Ì Index of Terms ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ I-1 April 20, 2006Appendix II Ì Standard DeÑnitions and Abbreviations for
ClassesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ II-1Appendix III Ì MACR CertiÑcate Exchanges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ III-1Appendix IV Ì Retail Class Principal Payments ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ IV-1Appendix V Ì Interest Rate IndicesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ V-1Appendix VI Ì Guaranteed Maturity and Call Classes;
Redemption and Exchange Procedures ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ VI-1