moviÉndose moving hacia arriba on up - … on up premium products are in high demand around the...
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M O V I N G O N U PPREMIUM PRODUCTS ARE IN HIGH DEMAND AROUND THE WORLD
DECEMBER 2016
MOVIÉNDOSE HACIA ARRIBALOS PRODUCTOS PREMIUM SON DE ALTA DEMANDA ALREDEDOR DEL MUNDO
DICIEMBRE, 2016
2Copyright© 2016 The Nielsen Company
LOS PRODUCTOS PREMIUM EXPERIMENTAN GRANDES VENTAS Y CRECIMIENTO ALREDEDOR DEL MUNDO
ALREDEDOR DEL MUNDO:• ElsegmentoPremiumexperimentaunfuertecrecimiento,sobrepasandolasventastotalesdela categoríaenmuchosmercados,conimportantepotencialparacontinuarcreciendomientrasel poderdecompradelconsumidorysugastoincrementenalrededordelmundo
• Losconsumidoresnoestánúnicamenteintercambiandocomprasdemuchovalor;tambiénestán cambiandoamarcasPremiumenartículosdeusodiario.Cuidadopersonal,belleza,cuidadodel hogaryvariosproductosdealimentosybebidassoncategoríasqueexperimentanaltasventas ycrecimientoenvariosmercadosalrededordelmundo.
• LascaracterísticasmáscitadasdelosproductosPremiumsoncalidadexcepcional(54%)y desempeñosuperior(46%).LosproductosPremiummásexitosossonaquelloscuyodesempeño seenfocaenáreasdondelassolucionespreexistenteseraninsatisfactoriasoinexistentes.
• LosproductosconbeneficiossocialesoambientalestienenunpotencialPremium.Casi4decada 10encuestadosglobalesdijeronestardispuestosapagarporproductosPremiumorgánicosocon ingredientesnaturales(42%)oambientalmenteamigablesoelaboradosconmaterialessustentables (39%),y31%dijoqueestaríadispuestoapagarporproductossocialmenteresponsables.
• LosconsumidorescompranproductosPremiumtantoporrazonesemocionalescomoracionales, perolasemocionalesresuenanmásenmercadosemergentesdondelasaspiracionesdeestatusy logrossonmayores
Alrededordelmundo,losconsumidoresbuscanporunaprobadadelabuenavida.Ynosonsóloaquellosquetienenmásriqueza.Lasventasdelacategoría“Premium”–lacualNielsendefinecomoproductoscuyocostoesalmenos20%superioralpreciopromediodelacategoría–crecenrápidamente.Dehecho,elcrecimientodelsectorPremiumenmuchosmercadosalrededordelmundosobrepasalasventastotalesdemuchascategoríasdelosbienesdeconsumodealtarotación(FMCGporsussiglaseninglés).Entre2012y2014,elsegmentoPremiumcreció21%enelSudesteasiático,másdeldoblequeelpromediodelosbienescomunesycategoríadevalor(8%y10%respectivamente).LosproductosPremiumcrecieron23%enelmismoperíodoenChina.EnAméricaLatina,elcrecimientodeestesegmentosobrepasóalosFMCGexceptoenMéxicoyVenezuelaenlosúltimos12mesesqueterminaronenjuniode2016.
3 ENCUESTA GLOBAL NIELSEN DE PREMIUMIZACIÓN, Q1 2016
FactorestantoenlademandacomoenlaofertaimpulsanelcrecimientodelsegmentoPremium.Primero,muchosconsumidorestienenmayorpoderdecompraqueantes.Elpoderdecompradelosconsumidorescreceaunritmodeentre7%y9%anualenChina,IndiaoÁfricaSubsahariana,deacuerdoadatosdelBancoMundial.LaOrganizaciónparaelDesarrolloyCooperaciónEconómica(ODCE)predicequelaclasemediamundialincrementaráde1.8milmillonesen2009a4.9milmillonespara2030,conelcrecimientomásgrandeenlosmercadosemergentes,particularmentedeAsia.Conmásdineroensusbolsillos,muchosconsumidoresestáncambiandoaproductosyserviciosqueantesnopodíancostear.Adicionalmente,laglobalización–quehadadoalosconsumidoresaccesoaunagamamásampliadeproductos–yunmayorenfoquealacalidadyalaexperienciadecompra,hanalentadoalosconsumidoresatenermayorapetitoporproductosPremium.
“Conunacrecienteafluencia,losconsumidoresbuscanproductosqueofrezcanunaexperienciatotal,”dijoLianaLubel,VicepresidenteSeniordelaPrácticadeInnovacióndeNielsen.“Másalládelosproductosparanecesidadesbásicas,muchosconsumidorestambiéncompranconbaseencómolosproductosloshacensentir,ylosPremiumllegandirectoaldeseoporaquellosqueproveenmayoresbeneficiosyespecialización.Perocumplirsusexpectativasdeexperienciaesalgocrítico,ylosproductosPremiummásexitosossonaquellosquerealizanunmejortrabajoqueaquelloscuyodesempeñoseenfocaenáreasdondelassolucionespreexistenteseraninsatisfactoriasoinexistentes.”
LaPremiumizaciónnoessólounatendenciadelosmercadosendesarrollo.EnEstadosUnidos,losproductosPremiumrepresentancasiuncuartodecadadólarenventasenlascategoríasdecuidadopersonalydelhogar(26%y23%respectivamente).ElcrecimientoenelsegmentoPremiumsobrepasóelcrecimientototaldelacategoríadecuidadopersonal(8%vs.2%)yalimentos(8%vs.3%)enelúltimoañoqueterminóel2deabrilde2016.Lahistoriaessimilarenvariosmercadoseuropeos.Entre2014y2015,elsegmentoPremiumsobrepasóelcrecimientototaldevariascategoríasanalizadas,incluyendoshampooypanecillosdulcesenelReinoUnido,Alemania,FranciaeItalia;bebidasenAlemaniayReinoUnido;ylavanderíaenFrancia.
LadisponibilidaddenuevaseinnovadorasmarcastambiénalientaelcrecimientodelsegmentoPremium,pueslasofertasfrescasconllevanentusiasmoyunmayorgastoenmercadotecniadelacategoría.LossegmentosPremiumtienenunmejorespacioenelcadadíamásretadorambientedelretailylasmarcassonconscientesquelainnovacióncapitalizalatendencia.Porejemplo,lastendenciasdeventadeNielsenmuestranquelosproductosPremiumrepresentaroncasi20%deldesarrollodenuevosproductosenelSudesteasiático–ycasi40%enalgunascategorías(limpiadoresfaciales,cremasyfideosinstantáneos).
ACERCA DE LA METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA GLOBAL
LainformaciónsobreretailesobtenidaatravésdelserviciodeRetailMeasurement,elcualcapturalasventasypreciodelasprincipalescadenaderetail.PaísesespecíficosyperiodosdetiempoparaEuropa,AméricaLatina,Asia-PacíficoyAméricadelNortesoncitadosalolargodelreporte.Loshallazgosdelsondeoestánbasadosenentrevistasamásde30milpersonasconaccesoaInterneten63países.Mientrasquelametodologíadeencuestasenlíneapermitemayorescalayalcanceglobal,proveeunaperspectivadeloshábitosdelosusuariosexistentesdeInternet,nodelapoblacióntotal.Enmercadosendesarrollodondelapenetraciónenlíneaestáaúncreciendo,losencuestadospuedensermásjóvenesymásafluentesquelapoblacióngeneraldeesepaís.Asimismo,lasrespuestasdelsondeosebasenenconductasproclamadas,ynoeninformaciónmedible.Lasdiferenciasculturalesalreportarelsentimientosonfactorescomunesentodoslosmercados.Losresultadosreportadosnoatentanacontrolarocorregirestasdiferencias;porende,debeejercersecautelacuandosecomparanlosdatosentrepaísesyregiones,particularmenteentreregiones.
4Copyright© 2016 The Nielsen Company
MientraslatendenciadePremiumizacióncrecefuertemente,algunosdelosmanufacturerosmásgrandeshanbatalladoparallevarelpasodelosjugadorespequeños.Porejemplo,enEstadosUnidos,las25compañíasmásgrandesdebebidasyalimentosrepresentaronúnicamente3%delcrecimientodelacategoríade2011a2015,mientrasquecompañíaspordebajodelasprimeras100representaroncasilamitad(49%).Mientrasqueestosnúmeroshablandeuntemasubyacentealdesarrollodetodoslosnuevosproductos,haymuchomásenjuegoconlosproductosPremiumpuessupotencialdegananciaesmayor.
“LaspercepcionesdePremiumnoestánnecesariamentellevadasporunamarcacongranlegadoyelvalordelasmarcasexistentespuedeestarenjuegoconloscambiosenlapercepción,”dijoLubel.“Unacompañíapequeñapuedeconstruirunamarcaypercepcióndeproductodemanerasimultánea,asíquepuedesermásfáciladaptarsealademandadelconsumidor.Porotrolado,laimagendeunamarcaestablecidapuedeserinconsistenteconlasnecesidadesdeunnuevolanzamientoyreconciliarlaspuedesertareadifícil;unamarcaconocidaampliamentepuedebatallarparaestablecersuofertacomoPremium.Sinembargo,existengrandesoportunidadesparalasmarcasestablecidasenelespacioPremium,especialmentecuandohayunhuecoconsiderableentrelaofertademercadoyelsegmentoPremium.Alhacerusodesuinfraestructuraysusalianzasconlosretailers,lasgrandescompañíasestánmejorposicionadasparaalcanzarbasesmásampliasdeconsumidoresconofertasPremiummenosdestacadas.”
EsteestudioidentificalosatributosquelosconsumidoresbuscanenofertasdeproductosPremium,yrevelaelsentimientoqueestádetrásdelasrazonesdecompra.Exploramosquésignifica“Premium”paralosconsumidoreseidentificamoscategoríasenlascualesesmásprobablequepaguenunmayorprecio.Asimismo,yporqueladisponibilidaddepagarporalgoPremiumseformaporcómolosconsumidoressesientenacercadesusfinanzas,analizamoslaspercepcionesdesucapacidaddegasto.Finalmente,ofrecemosmejoresprácticasparaconsiderarsecuandosecompitaenelespectrodeproductosPremium.
49%
25%
23%
3%
LOS GRANDES FABRICANTES DE ESTADOS UNIDOS LUCHAN PARA MANTENEREL RITMO CON LOS JUGADORES MÁS PEQUEÑOS
Fuente: Reporte de Nielsen Breakthrough Innovation, Edición EE.UU.
PEQUEÑOS FABRICANTES (TOP 101 Y DEABAJO)
FABRICANTES MEDIANOS (TOP 26-100)
RETAILERS (VIA MARCAS PRIVADAS)
GRANDES FABRICANTES (TOP 25)
PARTICIPACIÓN DEL CRECIMIENTO DE CATEGORÍAS PARA FABRICANTES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (2015)
5 ENCUESTA GLOBAL NIELSEN DE PREMIUMIZACIÓN, Q1 2016
¿GASTO LIBRE O APRETANDO EL CINTURÓN?EL SENTIMIENTO NO NECESARIAMENTE DEPENDE DEL INGRESO
Casitanimportantecomoelingresodelosconsumidoresestáelcómosesientenalrespectodesucapacidaddegasto.Cuandosetratadeaquellosquedicenquelesvabienfinancieramenteyaquellosquesesientenagobiadosporelefectivo,lasrespuestasvaríanentrelosmercadosemergentes,endesarrolloydesarrollados.
Enmuchosdelosmercadosemergentesyendesarrollo,laclasemediacrece,porloquenoesunasorpresaquehayamáspersonasquerespondieronquehantenidogananciasfinancierasenlosúltimosañosenestosmercadosqueenaquellosdesarrollados.Másdesietedecada10enlaIndiayChina(78%y72%respectivamente)dicenqueestánmejorfinancieramentequehacecincoaños.EstesentimientoesreflejadotambiénpormásdelamitaddelosencuestadosenelSudesteasiático,conlasrespuestasmásaltasenVietnam(82%)eIndonesia(74%).Deigualmodo,másdelamitaddelosencuestadosenÁfrica/MedioOriente(55%)ylamitadenAméricaLatinadicenqueestánmejorfinancieramente.
Enlosmercadosdesarrollados,sepercibengananciasfinancierasmodestas.LosencuestadosenAméricadelNortesonlosmáspositivos,impulsadosprincipalmenteporaquellosenEstadosUnidos.46%enestepaísdicequeestánmejorfinancieramentehoyquehacecincoaños(comparadoscon36%enCanadá).EnlosmercadosavanzadosdelPacífico(AustraliayNuevaZelanda),elsentimientoestádivididoentercios:untercio(32%)creequeestánmejorhoy,mientrasotrotercio(34%)creequeestánpeoryelterciorestantedicequesusituaciónnoesdiferentealoqueerahacecincoaños.LahistoriaessimilarenEuropaoccidental:30%dicequeestánmejor,34%queestánpeor.LosencuestadosenelCentroyEstedeEuropasonmáspositivossobresusituaciónfinancieraquesusvecinosdelOeste.40%deloseuropeosdelCentroyEstedicequeestánmejorhoyquehacecincoaños.
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LOS GANANCIAS FINANCIERAS PERCIBIDAS SON MÁS ALTASEN LOS MERCADOS EN DESARROLLO
SUBSEGMENTOS EUROPA
SENTIMIENTO DE LOS ENCUESTADOS CON RESPECTO A SU SITUACIÓN FINANCIERAHOY COMPARADO CON HACE CINCO AÑOS
Nota: Los porcentajes pueden no ser iguales a 100% debido al redondeoFuente: Encuesta Global de Nielsen de Premiumización, Q1 2016*Consulte la página 24 para la lista de los países incluidos en las regiones y subregiones
EUROPACENTRAL
Y DEL ESTE
EUROPORIENTAL
34%
36%
30%40%
36%
23%
MERCADOSAVANZADOS
DEL PACÍFICO
SUDESTEDE ASIA
MERCADOSAVANZADOS
ASIÁTICOS
CHINA ÍNDIA
32% 70% 23% 72% 78%
34%
17%
40%
20% 16%34%13%
36%
8% 6%
55%
25%
21%
66%
21%
12%
34%
31%
35%
55%
21%
23%
50%
21%
29%
45%
33%
22%
GLOBAL EUROPA ÁFRICA/MÉDIO
AMÉRICALATINA
AMÉRICADEL NORTE
MEJOR
IGUAL
PEOR
ASIA-PACÍFICO
ORIENTE
SUBSEGMENTOS ASIA-PACÍFICO
7 ENCUESTA GLOBAL NIELSEN DE PREMIUMIZACIÓN, Q1 2016
Lapercepcióndeunamejorafinancieranosiempresetraduceenhabilidaddegasto.Globalmente,sólo14%delosencuestadosdicenquepuedengastarlibremente.Otro52%señalaquesoncapacesdecompraralgunascosassóloporquelasquieren,mientrasque35%dicesólotenereldinerosuficienteparacubrirlobásico(comidaycasarefugio).
Másimportante,lasconsideracionesdegastonoestánnecesariamenteconectadasconlosnivelesdeingreso.Porejemplo,enIndia,dondeelingresonacionalpercápitabasadoenelpoderdecompra1essóloundécimodelnivelenlosEstadosUnidos,másdeuntercio(36%)delosencuestadosdicequesoncapacesdegastarlibremente,comparadoconsóloun17%enEstadosUnidos.EnvariosmercadosdelSudesteasiático,tambiénlosencuestadossonmásproclivesqueelpromedioglobaladecirquepuedengastarlibremente;ejemplosincluyenaVietnam(23%),Tailandia(20%)eIndonesia(19%).EnChina,elsentimientodegastoesnotablementediferente.Menosdeunodecada10chinosdicequepuedegastarsinmiramientos(8%),pero72%señalaqueviveconfortablemente;sólounquintodelosencuestadosenlíneachinos(20%)dicequesólopuedeadquirirlosbásicos.
Encontraste,losencuestadosenEuropayAméricaLatina–regionesparticularmenteafectadasporla“GranRecesión”–sesientemáscortosfinancieramente.58%delosencuestadosenEuropaCentralydelEstey46%delosdeEuropaoccidentaldicenquesólopuedenadquirirlosbásicos,peroelsentimientovaríaentreestasregiones.EnEuropaoccidental,mientraslamayoríadelositalianos(66%),finlandeses(60%)yfranceses(57%)señalanquesólopuedencomprarlobásico,sólo29%dedanesesynoruegosafirmalomismo.ElpatrónessimilarenEuropacentralydelEste:78%delosserbiosy75%delosucranianosygriegosdicenqueúnicamentepuedencomprarlobásico,peroelsentimientoesmenorenTurquía(37%)eIsrael(35%).Cincuentaycuatroporcientodeloslatinoamericanosdicenquepuedencomprarlobásico,perolosporcentajesmásgrandesestánenVenezuela(71%)yArgentina(58%),dospaísesconcrisiseconómicasactualmente.
EnÁfricayMedioOrienteelsentimientoestádivididoentrelaslíneasgeográficas.SignificativamentemásencuestadosenlospaísesdeOrienteMedioqueenÁfricareportansentirseconfortables.MásdelamitadenSudáfrica(55%),Marruecos(53%)yEgipto(51%)dicenquepuedencomprarsólolobásico,peromenosdecuatrodecada10enArabiaSaudita(38%),Paquistán(36%)ylosEmiratosÁrabesUnidos(31%)dicenlomismo.
Lasdiferenciastambiénsemuestranentregeneraciones.LasluchasdelosMillennialsestánbiendocumentadas.Peroenelestudioalrededordelmundo,estageneración(edadesde21a34años)eselsegmentodeedadquemásseñalagastardemaneralibre(18%)ylosquemenosdicenquesólopuedencomprarlosbásicos(29%).Estoessimilarencadaregión,exceptoenEuropa,dondelaGeneraciónSilenciosa(+65años)sonlosquemenosdicenquepuedencomprarlobásico.
1Fuente:BancoMundial.PIBpercápitaeselvalorendólaresdelingresofinaldeunpaísalaño,divididoporsupoblación.Reflejaelingresopromediodelosciudadanosdeunpaís.PPPPIBeselingresonetonacionalconvertidoadólaresinternacionalesusandoelpoderdecomprayrangosdeparidad;seusaparapermitircomparacionesentrepaíses.
GLOBALMENTE, SÓLO
14% DE LOSDEMANDADOS DICEN QUE PUEDEN PAGARLIBREMENTE.
8Copyright© 2016 The Nielsen Company
6%
40% 54%
16%
56%
28%
9%
40% 51%
17%
59%
24% 14%
52%
35%
13%
41% 46%
GLOBAL ASIA-PACÍFICO EUROPA
AMÉRICA LATINA
MERCADOSAVANZADOS
DEL PACÍFICO
CHINA ÍNDIA
SUDESTEDE ASIA
MERCADOSAVANZADOS
ASIÁTICOSEUROPA CENTRAL Y DEL ESTE
EUROPA ORIENTAL
AMÉRICA DEL NORTEÁFRICA/MIDDLE EAST
9%
57%
35% 18%
49%
33%
9%
45% 47%
8%
72%
20%
36%
50%
14%
SUBSEGMENTOS EUROPASUBSEGMENTOS ASIA-PACÍFICO
6% 37%
6%
58%
11%
42% 46%
GRAN PARTE DEL MUNDO TIENE ALGÚN GRADO DE INGRESO DISPONIBLE
CAPACIDAD DE GASTOS FINANCIEROS PERCIBIDA HOY
Nota: Los porcentajes pueden no ser iguales a 100% debido al redondeoFuente: Encuesta Global de Nielsen de Premiumización, Q1 2016*Consulte la página 24 para la lista de los países incluidos en las regiones y subregiones
SOY CAPAZ DE GASTARLIBREMENTE
VIVO CÓMODAMENTEY PUEDO COMPRARALGUNAS COSAS SÓLOPORQUE LAS DESEO
SOLO TENGO SUFICIENTEDINERO PARA COMIDA,VIVIENDA Y BÁSICOS
9 ENCUESTA GLOBAL NIELSEN DE PREMIUMIZACIÓN, Q1 2016
LOS CONSUMIDORES DEFINEN PREMIUM POR MÁS QUE EL PRECIO Conmuchosconsumidoresseñalandoquetienenalmenosuningresodiscrecional,elsegmentoPremiumestállenodeoportunidades.YcuandosetratadecomprarproductosPremium,paralamayoríadelosencuestados,nosetratadeunpreciomayor.Dehecho,menosdeunterciodelosencuestadosglobales(31%)dicequeconsideraqueunproductoesPremiumporqueescaro–unaclaraadvertenciaalascompañíasquepromuevenalzasdepreciosinproveerunaclarapropuestadevalorparaapoyarestecambio.Másbien,losencuestadosdefinenlosproductosPremiumcomoaquellosdecalidadydesempeñoexcepcional.54%delosencuestadosglobalesdicequelosproductosPremiumsonhechosconmaterialesoingredientesdealtacalidad.Estaeslarespuestamáscomúnentodaslasregionesycasientodoslospaísesdelsondeo.Deigualmodo,46%delosencuestadosglobalesdicequeunproductoPremiumesdefinidoporsudesempeñoofuncionalidadsuperior.
Casicuatrodecada10encuestadosglobalesdicenquelosproductosPremiumsondefinidosporundiseñooestilosuperior(38%),peroestosatributossonmásimportantesenalgunosmercadosqueenotros.Estilosuperioresalgocomúnenmercadosemergentes,incluyendoVenezuela(50%),Vietnam(49%),China(47%),Egipto(45%)yalgunospaísesdeEuropaCentralydelEste(Croacia46%;Serbia45%yTurquía43%).ElnombredeunamarcaconfiableesalgomáscitadoenAsiayenmercadosemergentesincluyendoVietnam(61%),Filipinas(59%),Sudáfrica(57%),Malasia(51%),Estonia(50%)yKazajistán(50%).
“Laconexiónalosvaloresdeunamarcapermanececomoalgoimportanteparticularmenteenmercadosemergentes,tantoporrazonesprácticascomoemocionales”,dijoLubel.“Mientraslosconsumidoressubendeniveleconómico,sonatraídospormarcasaspiracionalesquereflejanquehanlogradociertoniveldeéxito.Sinembargo,paramuchos,elgastosobrantesemantienelimitado,yparaestosconsumidores,lasmarcasconfiablesproveenseguridadygarantíadecalidad,minimizandolosriesgosdegastareldineroenunproductoquenocumplaconsusexpectativas.”
10Copyright© 2016 The Nielsen Company
MientrasunaetiquetaconprecioaltonoocupalosprimeroslugaresenlalistadecaracterísticasquedefinenunproductoPremiumanivelglobal(ochode11característicasentérminosdeporcentajedequieneslaseleccionaron),essignificativamentemásimportanteenEuropa,citadopor45%delosencuestadosenEuropaCentralydelEstey33%enEuropaoccidental.Dehecho,lanocióndeunqueunproductoescaroestáaliniciodelalistadeatributosenRusia(63%),Ucrania(empatadoconmaterialesdealtacalidad62%)yFrancia(56%).EssegundolugarenSuiza(43%),Alemania(41%),Austria(39%)yBélgica(37%).Elsentimientovaríaentreregiones.Enmuchosdelosmercadoseuropeos,incluyendoItalia(15%),Bulgaria(12%)yFinlandia(9%),elporcentajedequienesrespondieronqueunproductoPremiumsedefineporelprecioestápordebajodelpromedio.
Fuente: Encuesta Global de Nielsen de Premiumización, Q1 2016
ESTÁ HECHO CONMATERIALES O
INGREDIENTES DE ALTACALIDAD
OFRECE FUNCIÓN OACTUACIÓN SUPERIOR
TIENE UN DISEÑO/ESTILO SUPERIOR
PROVIENE DE UNA MARCACONOCIDA O CONFIABLE
PROVEE UNAEXPERIENCIA SUPERIOR
AL CONSUMIDOR
OFRECE O HACE ALGOQUE NINGÚN OTRO
PRODUCTO PROVEE
ES DE UNA UBICACIÓNCONOCIDA POR SUCALIDAD SUPERIOR
ES CARO
ES HECHO A MANO OHECHO USANDO
MÉTODOS ARTESANALES
SOLO ESTÁ DISPONIBLE PARAPERSONAS DE CIERTO
ESTATUS/ESCLUSIVIDAD
ES DIFÍCIL DEENCONTRAR/ESCASO
54%
46%
38%
38%
37%
37%
33%
31%
29%
22%
21%
LAS PERCEPCIONES PREMIUMSON MÁS QUE EL PRECIO
PORCENTAJE QUE DICE QUE ELATRIBUTO HACE A UN PRODUCTO"PREMIUM"
GLOBAL
10 GLOBAL PREMIUMIZATION REPORT
While a high price tag falls relatively low on the list of
defining features for premium products globally (eighth out
of 11 features in terms of the percentage who selected each
attribute), it is significantly more important in Europe, cited
by 45% of respondents in Central and Eastern Europe and
33% in Western Europe. In fact, the notion that a product is
expensive tops the list of most commonly cited premium-
product attributes in Russia (63%), Ukraine (tied with
quality materials at 62%) and France (56%), and it’s second
in Switzerland (43%), Germany (41%), Austria (39%) and
Belgium (37%). Sentiment does vary within the region,
however. In many other European markets, including Italy
(15%), Bulgaria (12%) and Finland (9%), the percentage of
respondents who say a premium product is defined by cost
is well below the global average.
Source: The Nielsen Global Premiumization Survey, Q1 2016
IT’S MADE WITH HIGH-QUALITY MATERIALS
OR INGREDIENTS
IT OFFERS SUPERIOR FUNCTION OR
PERFORMANCE
IT HAS SUPERIOR STYLE OR DESIGN
IT’S FROM A WELL-KNOWN OR TRUSTED
BRAND
IT PROVIDES SUPERIOR CUSTOMER
EXPERIENCE
IT OFFERS OR DOES SOMETHING NO OTHER
PRODUCT PROVIDES
IT’S FROM A LOCATION KNOWN FOR SUPERIOR
QUALITY
IT’S EXPENSIVE
IT’S HANDCRAFTED OR MADE USING
ARTISANAL METHODS
IT’S ONLY AVAILABLE TO PEOPLE OF A CERTAIN
STATUS/EXCLUSIVITY
IT’S HARD TO FIND/SCARCE
54%
46%
38%
38%
37%
37%
33%
31%
29%
22%
21%
PREMIUM PERCEPTIONS ARE ABOUT MORE THAN PRICE
PERCENTAGE WHO SAY ATTRITUBE IS WHAT MAKES A PRODUCT “PREMIUM”
GLOBAL
11 ENCUESTA GLOBAL NIELSEN DE PREMIUMIZACIÓN, Q1 2016
LascaracterísticasquedefinenunproductoPremiumsonmuysimilaresentrelosencuestadosdetodaslasedades.Laaltacalidaddelosmaterialesoingredientesestáentrelasmáscomunesencadageneración,aunquelosBoomers(edadesde50a64)ylaGeneraciónSilenciosasonlosquemáscitaronestacaracterística(69%y61%respectivamente),frentealosMillennialsyGeneraciónZ(menosde20años)(50%y45%respectivamente.Losencuestadosjóvenessonmáspropensosacitarestilo,diseñoyservicioalclientesuperior.
PORCENTAJE QUE DICE QUE EL ATRIBUTO HACE A UN PRODUCTO "PREMIUM"
MILENNIALS VS. BOOMERS: LA PERCEPCIÓN PREMIUM ES SIMILAR, PEROEL SENTIMIENTO SOBRE LA CALIDAD Y LA EXCLUSIVIDAD VARÍA
MILLENNIALS
BOOMERS
Fuente: Encuesta Global de Nielsen de Premiumización, Q1 2016
50%
45%
40%
39%
39%
37%
33%
31%
29%
24%
24%
61%
47%
31%
34%
32%
38%
33%
31%
31%
15%
18%
OFRECE FUNCION OACTUACIÓN SUPERIOR
ESTÁ HECHO CON MATERIALESO INGREDIENTES DE ALTA CALIDAD
PROVEE UNA EXPERIENCIASUPERIOR AL CONSUMIDOR
PROVIENE DE UNA MARCACONOCIDA O CONFIABLE
TIENE UN DISEÑO/ESTILOSUPERIOR
ES DE UNA UBICACIÓN CONOCIDAPOR SU CALIDAD SUPERIOR
ES CARO
ES HECHO A MANO O HECHOUSANDO MÉTODOS ARTESANALES
ES DIFÍCIL DE ENCONTRAR/ESCASO
SOLO ESTÁ DISPONIBLE PARA PERSONASDE CIERTO ESTATUS/ESCLUSIVIDAD
OFRECE O HACE ALGO QUE NINGÚNOTRO PRODUCTO PROVEE
12Copyright© 2016 The Nielsen Company
LascategoríasconpotencialPremiumsontandiversascomocualquieranaquelenunretailer,peroexisteunhilocomún:paralosbienesdeconsumorápido,losconsumiblesdiariosseencuentranenlapartealtadelalistadecategoríasparaloscualeslosencuestadosglobalesdicenregularmentequeestaríandispuestosacambiar.
Mientrasloselectrónicosylaropa/calzadoestánenlapartealtadelalista(citadospor37%y36%respectivamente),losencuestadosdelamayoríadelasregionestambiénestándispuestosaconsiderarcambiarlospormejorcarneomariscos.Dehecho,estacategoríaescitadaenlamayoríadelosmercados,yestáentrelasprimerascincocategoríasparaloscualeslosencuestadosestándispuestosaintercambiarenSudesteasiático,AméricaLatinayÁfrica/MedioOriente.Asimismo,trescada10encuestadosglobales(30%)dicenqueconsideraranpagarmásporproductoslácteos.UnanálisisdelasventasenEstadosUnidosmuestrasquelosconsumidoresrespaldanestesentimientoconsuscarteras.Entre2014y2016,lalechePremiumcreció52%,impulsadauncrecimientode52%enventasdelechealternativa,comolalechedealmendras.Dehecho,lasventasparalalechedealmendracrecieron250%entre2010y2015,cundoelmercadototaldelalechecrecióentre2010y2015,mientrasqueeltotaldelecheseestancómásdemilmillones.
“Enmuchoscasos,lasinnovacionesexitosasresultadodelasdefinicionesdecategoríastradicionales”,señalóLubel.“Porejemplo,lacategoríadelácteosenEstadosUnidossemantuvosincambios,erounaredefiniciónparaincluiralternativastalescomolalechedealmendrasysepuedaofrecerproductosPremiumyporende,traennuevosconsumidoresyreconectanconviejos.”
Lascategoríasdecuidadopersonalybellezatienenunfuertepotencialparamejorar,ylainnovaciónjuegaunpapelimportanteparasatisfacerlasnecesidadesincumplidas,másdeuncuartodelosencuestadosglobalesdicequeconsideraríancomprarproductosPremiumparaelcuidadodelcabello(27%),cuidadodelapiel(26%)ycuidadobucal(26%),yunanálisisdelasventasenvariosmercadosafirmaestepotencial.Dehecho,elsegmentoPremiumrepresentacasiuncuartodedólarenventasenlacategoríapersonalenEstadosUnidosyelSudesteasiático(26%y23%respectivamente),ysuparticipaciónesmásaltaenalgunassubcategorías.EnEstadosUnidos,paraelañoqueterminóel2deabrilde2016,másdelamitaddecadadólardeventasenlascategoríasdeproductospararasurar(52%ycasiuntercioenpastadedientes(32%)fueronparaPremium.
IMPERATIVO CATEGÓRICO: BIENES MEJORABLES CON POTENCIAL PREMIUM
13 ENCUESTA GLOBAL NIELSEN DE PREMIUMIZACIÓN, Q1 2016
EnelSudesteasiático,losPremiumrepresentaron55%delasventasdecremasparacara,39%delimpiadoresparacaray36%depastadientes,ylasventasenestascategoríascreciendoendoblesdígitos(24%,24%y18%respectivamente)entre2012y2014.ShampooesotraoportunidadparalosproductosPremium.Elsegmentorepresentó31%delasventasdeshampooenelSudesteasiático;13%enelReinoUnido,Alemania,FranciaeItaliacombinados;y10%enEstadosUnidos.YelsegmentodeshampooPremiumcrecióendoblesdígitosenEstadosUnidos(42%sobreelañoqueterminóenabril2016)yenelSudesteasiático(14%de2012a2014).Paracuatromercadoseuropeoscombinados,lasventasdeshampooPremiumcrecieron9%de2014a2015.
Sinembargo,fueradeestascategorías,ladisponibilidadparaconsiderarunaofertaPremiumvaríaencadamercadodebidoalaspreferenciasygustosculturales.
EnChina,loscosméticos,sonelsegundoenlalistadecategoríasquelosencuestadosdijeronqueconsideraríanunproductoPremium.EnlaIndia,eljugodefrutaoelarrozsonsegundoytercerorespectivamenteenlalistadecategoríasquelosconsumidoresestaríandispuestosacambiar.EnelSudesteasiático,lasvitaminasestánentrelostresprincipalesconpotencial,estaeslaúnicaregióndondelasvitaminasestánentrelasprimerascincocategorías.
LosencuestadosenelPacíficoyEuropadicenestardispuestosapagarmásporunamejortazadecaféoté;enambasregiones,estoestáentrelascincoprincipalescategoríasparalasquelosconsumidoresdicenestaríandispuestosapagarPremium,citadapor28%y27%respectivamente.PocomásdeunquintodelosdeAméricadelNortedicequeconsideraríancomprarcaféotéPremium(21%)yunanálisisdelasventasenEstadosUnidosmuestracomoelcaféotéPremiumestáncreciendoarangosimportantes.Lasventasdecafélíquidocrecieron230%,mientrasqueeltéfríoynofríocrecieron129%y116%respectivamente,entre2014y2016.
EnAméricadelNorte,losconsumidoresquierenlomejorparasupreciadasmascotas,yunporcentajenotabledicequeconsideraríanpagarmásparatenerlo.UnquintodelosencuestadosdelaregióndicequeconsideraríacomprarcomidadeperroPremium,12puntosporcentualesporarribadelpromedioglobal.DatosdelasventasmuestrasquelosdueñosdemascotasenEstadosUnidosponensudineroestánsusbocas.Entre2012y2015lasventasparacomidadeperrosúper-Premiumcrecieronaunpromedioanualsuperiora9%.
“Nosóloestáncambiandocuentasmásaltas”diceLubel.“Muchosbuscanporartículosdeusodiarioquefuncionenmejorocumplanunanecesidademocionalosocialaunprecioquenosignificaasaltarunbanco.EstaesunaoportunidaddecrecimientoparalasmarcasprincipalesdemodoqueproveanproductosPremiumqueseanaccesiblescomparadosconlasofertasdelsúperPremium.”
14Copyright© 2016 The Nielsen Company
SUDESTE DE ASIA
CUIDADO PERSONAL BEBIDA CUIDADO DEL HOGAR COMIDA
22%
23%
10%
3%
34%
9%
11%
20%
CATEGORÍAS CON POTENCIAL ALTO DE PRODUCTOS PREMIUM
LA PARTICIPACIÓN PREMIUM EN LA VENTA DE CATEGORÍAS Y TASA DE CRECIMIENTODE DOS AÑOS* DE MERCADOS SELECCIONADOS
PARTICIPACIÓN PREMIUM DE VENTAS DE LA CATEGORÍA CRECIMIENTO DE VENTAS PREMIUM
ESTADOS UNIDOS
CUIDADO PERSONAL
8%
26%COMIDA
8%
13%BEBIDA
7%
9%CUIDADO DEL HOGAR
2%
23%
EUROPA
SHAMPOO BEBIDAS SIN ALCOHOL LAVANDERÍA GALLETAS DULCES
9%
13%
4%
20%
2%
26%
7%
11%
Fuente: Datos de ventas de retail measurement, 2014-2015Nota: Consulte la página 25 para ver la lista de países y categorías incluidos en los análisis*En Europa, las ventas por categoría y la tasa de crecimiento se basa en un año.
15 ENCUESTA GLOBAL NIELSEN DE PREMIUMIZACIÓN, Q1 2016
Losconsumidorescomprarproductostantoporrazonesracionalescomoemocionales,peroestaúltimaresuenamásenmercadosemergentesqueendesarrollados.Másalládelosbeneficiosfuncionalesdeestosproductos,losencuestadoscompranproductosPremiumprincipalmenteporqueleshacesentirbienyconmásautoestima.
CincuentaydosporcientodelosencuestadosglobalesdealgunamaneraofuertementeestándeacuerdoenquecomprarproductosPremiumloshacesentirmejor,conelsentimientomásaltoenIndia(78%),China(66%),África/MedioOriente(57%)yelSudesteasiático(53%).EnEuropaoccidental(28%),elPacífico34%yAméricaLatina(37%),elacuerdoesmásbajo,mientrasquelosmercadosavanzadosdeAsia(38%)yAméricadelNorte(43%).Unporcentajesimilardeencuestadosglobales(59%)dijoquecomprarproductosPremiumlohacesentirmásconfiable.Unavezmás,elacuerdoesmásaltoenIndia(76%),China(62%)ySudesteasiático(58%),África/MedioOriente(55%).
Elestatustambiénesunacaracterísticaimportantecuandoserealizaunacompraenmercadosemergentesqueglobales.CasitrescuartosdelosencuestadosenIndia(74%)ylamitadenChina(54%),África/MedioOriente(50%)ySudesteasiático(47%)dijeronquecompranproductosPremiumporqueéstosmuestranquetienenbuengusto.PerolosproductosPremiumnosólocomunicansofisticaciónygusto,tambiénsonunindicadorimportantedelogros.Casisietedecada10encuestadosenIndiadicequecompraproductosPremiumporqueleshacensentirexitosos(73%)omuestraquesonpersonasexitosas(69%).ElacuerdoesmenorenChina(56%paracadabeneficio),África/MedioOriente(48%y40%respectivamente)ySudesteasiático(47%y41%),peroesaúnsignificativoqueenmercadosdesarrollados.
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Premiumización, Q1 2016
COMPRAR PRODUCTOSPREMIUM ME HACE
SENTIR BIEN
COMPRAR PRODUCTOSPREMIUM ME HACE SENTIR
SEGURO DE MI MISMO
COMPRAR PRODUCTOSPREMIUM LE MUESTRA
A OTRAS PERSONAS QUETENGO BUEN GUSTO
COMPRAR PRODUCTOSPREMIUM ME HACE SENTIR
EXITOSO
COMPRAR PRODUCTOSPREMIUM LE MUESTRA
A OTRAS PERSONAS QUESOY EXITOSO
COMPRO PRODUCTOSPREMIUM PARA EXPRESARME
COMPRO PRODUCTOSPREMIUM PARA SER VISTO
COMO ALGUIEN QUEIMPONE MODA
LA PERCEPCIÓN DE MIS AMIGOSDE LAS MARCAS O PRODUCTOS
LUJOSOS ES IMPORTANTE
COMPRO PRODUCTOSPREMIUM PARA
DIFERENCIARME DE OTROS
COMPRO PRODUCTOSPREMIUM PORQUE MI FAMILIA
Y AMIGOS LO HACEN
52%
50%
45%
44%
41%
39%
36%
35%
34%
31%
LOS PRODUCTOS PREMIUMPUEDEN COMPRARME AMOR
PERCEPCIONES/STATUS
PORCENTAJE GLOBAL QUE ESTÁ MUYO ALGO DE ACUERDO CON EL ENUNCIADO
AUTO-ESTIMA
BIENES QUE HACEN SENTIR BIEN: IMPULSORES EMOCIONALES RESUENAN FUERTEMENTE EN MERCADOS EMERGENTES
16Copyright© 2016 The Nielsen Company
LOS CONDUCTORES EMOCIONALES RESULTAN FUERTES EN ALGUNOSMERCADOSEN DESARROLLO
PORCENTAJE GLOBAL QUE ESTÁ MUY O ALGO DE ACUERDO CON EL ENUNCIADO
PERCEPCIÓN/STATUSAUTOESTIMA
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Premiumización, Q1 2016
COMPRARPRODUCTOS
PREMIUM MEHACE SENTIR
BIEN
COMPRARPRODUCTOSPREMIUM LE
MUESTRA A OTRASPERSONAS QUE
SOY EXITOSO
63% 35% 57% 37% 43%
52% 26% 40% 26% 31%
55% 29% 48% 28% 36%
54% 31% 50% 35% 36%
61% 33% 55% 38% 39%
47% 18% 32% 25% 27%
COMPRARPRODUCTOS
PREMIUM MEHACE SENTIR
EXITOSO
COMPRARPRODUCTOSPREMIUM LE
MUESTRA AOTRAS PERSONAS
QUE TENGOBUEN GUSTO
COMPRARPRODUCTOS
PREMIUM MEHACE SENTIR
SEGURO DEMI MISMO
COMPROPRODUCTOS
PREMIUM PARASER VISTO COMO
ALGUIEN QUEIMPONE MODA
EUROPAASIA-PACÍFICO MEDIO ORIENTE/ÁFRICA AMÉRICA LATINA AMÉRICA DEL NORTE
17 ENCUESTA GLOBAL NIELSEN DE PREMIUMIZACIÓN, Q1 2016
Encadaregión,losencuestadosjóvenes(GeneraciónZ,MillennialsyGeneraciónX)sonmáspropensosquelasgeneracionesmásviejasaestardeacuerdoquecompraproductosPremiumporrazonesemocionalesysociales.Porejemplo,59%delosMillenialasglobales,54%delaGeneraciónXy48%delaGeneraciónZestándeacuerdoencomprarproductosPremiumporqueleshacesentirbien,comparadocon37%delosBoomersy26%delaGeneraciónSilenciosa.
COMPRAR PRODUCTOS
PREMIUM ME HACE SENTIR BIEN
COMPRAR PRODUCTOS PREMIUM LE MUESTRA
A OTRAS PERSONAS QUE TENGO BUEN GUSTO
COMPRAR PRODUCTOS PREMIUM ME
HACE SENTIR SEGURO DE MI MISMO
COMPRAR PRODUCTOS PREMIUM LE MUESTRA A OTRAS PERSONAS QUE SOY EXITOSO
COMPRAR PRODUCTOS PREMIUM
ME HACE SENTIR EXITOSO
COMPRO PRODUCTOS PREMIUM PARA SER
VISTO COMO ALGUIEN QUE IMPONE MODA
COMPRO PRODUCTOS PREMIUM
PARA EXPRESARME
COMPRO PRODUCTOS PREMIUM PARA
DIFERENCIARME DE OTROS
LA PERCEPCIÓN DE MIS AMIGOS DE
LAS MARCAS O PRODUCTOS LUJOSOS
ES IMPORTANTE
COMPRO PRODUCTOS PREMIUM
PORQUE MI FAMILIA Y AMIGOS
LO HACEN
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Premiumización, Q1 2016
PORCENTAJE GLOBALQUE ESTÁ MUY OALGO DE ACUERDOCON EL ENUNCIADO
MÁS MILLENNIALSCOMPRAN PRODUCTOSPREMIUM PORRAZONESEMOCIONALESY SOCIALES QUELOS BOOMERS
MILLENNIALS BOOMERS
50% 22%
53% 27%
44% 18%
40%
15%
42%
19%
43%
17%
59%
37%
52%
27%
57%
33%
47%
23%
AUTOESTIM
A PERCEPCIÓN/ESTATUS
18Copyright© 2016 The Nielsen Company
LOS ATRIBUTOS "VERDES" TIENEN POTENCIAL PREMIUM
PORCENTAJE GLOBAL QUEESTÁ DISPUESTO A PAGAR PORUN ATRIBUTO PREMIUM
Fuente: Encuesta Global de Nielsen de Premiumización, Q1 2016
VIENE CON ALTOSESTÁNDARES DE CALIDAD
PROVEE FUNCIÓN OACTUACIÓN SUPERIOR
CONTIENEINGREDIENTES ORGÁNICOS/COMPLETAMENTE NATURALES
CONTIENE MATERIALESAMIGABLES CON EL MEDIOAMBIENTE/SUSTENTABLES
OFRECE/HACE ALGOQUE NINGÚN OTROPRODUCTO PROVEE
CONTIENE RECLAMACIONESDE RESPONSABILIDADSOCIAL
ES ORIGINARIO DE UNPAÍS ESPECÍFICO
48%
42%
42%
39%
34%
31%
21%
CuandosetratadeprobabilidaddecompradeproductosPremium,notodoslosatributossoncreadosiguales.Ciertascualidadesdeproductosjustificanunprecioaltoenlamentedelosconsumidores–yéstosestánmásdispuestosapagarunprecioPremium.
Enunmundodondeelconsumoconscienteescadavezmáscomún,productosconbeneficiosambientalestambiénpuedenjustificarunprecioaltoparamuchos.Dehecho,casicuatrodecada10encuestadosglobalesestánaltamentedispuestosapagarporproductosPremiumqueestánhechosdeingredientesorgánicosonaturales(42%)oambientalmenteamigablesomaterialessustentables(39%),ypocomenosdeunterciopagamásporproductosquesesumanacausasderesponsabilidadsocial.
Losfactoresambientalessonespecialmentepersuasivosentrelosencuestadosdemercadosemergentes.Dehecho,paraproductoshechosconingredientesorgánicoso100%naturalesoambientalmenteamigablesosustentables,lamitadomásdelamitaddelosencuestadosenTurquía,India,China,Venezuela,VietnamyColombiadicequeestánaltamentedispuestosapagarPremium.Losencuestadosenestosmismospaísessonproclivesapagarporproductosqueestánligadosaunacausaderesponsabilidadsocial,auncuandolosnivelesderespuestasonmenoresentre45%y40%.
ETIQUETA DE AMORTIGUADORESATRIBUTOS DE CONSUMO CONSCIENTE JUSTIFICAN, PARA MUCHOS, EL PRECIO PARA LOS PREMIUM
19 ENCUESTA GLOBAL NIELSEN DE PREMIUMIZACIÓN, Q1 2016
Losencuestadosmásjóvenes(GeneraciónZ,MillennialsyGeneraciónX)sonmáspropensosadecirqueestánmásdispuestosapagarmásporcadaunodelosatributosdelosproductosincluidosenelsondeo.Sinembargo,cuandosetratadelarelativaimportanciadeestosatributoslasgeneracionessonmásconsistentes,altosestándaresdecalidad,funciónodesempeñosuperioreingredientesorgánicoso100%naturalessonlosprimeroslugaresdelalistaparatodaslasedades.
“LosMillennialsenfrentansituacioneseconómicasdifícilesypermanecencomoconscientesdelprecio”,diceLubel.“Aunasímuchosestádispuestosapagarmásporproductosdealtacalidadqueseancompatiblesconsusestilosdevidayvalores.Dehecho,losMillennialsestánreformandodrásticamentelaspercepcionesdePremium,conautenticidad,simplicidad,saludables,sustentablesysocialmenteresponsablescomolosnuevosindicadoresdePremium.”
MILLENNIALS SON MÁSPROPENSOS A PAGARPOR PRECIOS PREMIUMQUE LOS BOOMERS
PORCENTAJE GLOBAL QUEESTÁ DISPUESTO A PAGARPOR UN ATRIBUTO PREMIUM
VIENE CON ALTOS ESTÁNDARES
DE CALIDAD
MILLENNIALS BOOMERS
PROVEE FUNCIÓN O ACTUACIÓN
SUPERIOR
CONTIENE RECLAMACIONES DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CONTIENE INGREDIENTES ORGÁNICOS/
COMPLETAMENTE NATURALES
ES ORIGINARIO DE UN PAÍS
ESPECÍFICO
CONTIENE MATERIALES AMIGABLES CONEL MEDIO AMBIENTE/SUSTENTABLES
OFRECE/HACE ALGO QUE NINGÚN OTRO
PRODUCTO PROVEE
Fuente: Encuesta Global de Nielsen de Premiumización, Q1 2016
55%
35%
47%
31%
47%
31%
44%29%
40%20%
37%18%
27%11%
20Copyright© 2016 The Nielsen Company
CuandosetratadefuentesdeinformaciónquemásprobablementemotivanalconsumidoraprobarunnuevoproductoPremium,losencuestadosglobalesprincipalmenteconfíanenrecomendacionesdeamigosyfamilia(45%)yensupropiabúsqueda(37%).Sinembargo,existendiferenciasregionalesencuantoalasfuentesmásconfiables.
Esmásprobablequelosencuestadosdelosmercadosendesarrolloyemergentesdiganquesusdecisionesestánbasadasenlapublicidad.Dehecho,lapublicidadenlíneaeslafuentemáscomúnmentecitadaenIndia,seleccionadapor51%delosencuestados.Encasitodoslosmercados(aexcepcióndelosmercadosavanzadosdeAsia),lapublicidadportelevisióneslaquetienelamayorinfluenciaparaprobarnuevosproductosquelapublicidadenlínea.Existenalgunasdiferenciasentreaquellosimpulsoresdeladecisión.
Enlosmercadosendesarrollo,lainvestigaciónesmáscitadacomounimpulsordelapruebadenuevosproductosporencimadelasrecomendaciones.EnEuropaCentralydelEste,53%delosencuestadosdicenqueprobaríanunnuevoproductobasadoensupropiainvestigación,mientrasque44%dicequelasrecomendacionesdeamigosyfamiliasonimportantes.EnAméricadelNorte,elrangoesde28%y29%respectivamente.LadiferenciaesmenorenelPacíficoyEuropaOccidental.35%delosencuestadosenelPacíficoy30%enEuropaOccidentaldicenqueprobaríanunnuevoproductobasadoensupropiainvestigación,mientrasque32%y28%respectivamente,dicenqueloharíanconbaseenrecomendacionesdeamigosofamilia.EnlosmercadosavanzadosdeAsia,lainvestigacióneselfactormáscitadoparaprobarnuevosproductos(46%),peroJapónesuncasoapartecon61%.EnHongKong(55%9,Taiwán(49%),Singapur(48%)yCorea(43%),lasrecomendacionesdeamigosyfamiliasonlasmáscitadas.LainvestigacióntambiénesunfactorcomúnparalapruebadenuevosproductosenAméricaLatinaporpocomargen(45%dicequelapruebasebasaenlainvestigación;42%dicequeenrecomendaciones).
Enlosmercadosemergentes,conexcepcióndeAméricaLatina,losencuestadosconducensupropiainvestigación,perosonmásdependientesdelasrecomendacionesdeamigosyfamiliacuandodecidenprobarunnuevoproductoPremium.65%delosencuestadosenlíneaenChina,52%enelSudesteasiáticoy46%enÁfrica/MedioOrientedicequeprobaríanunnuevoproductoPremiumbasadoenrecomendacionesdeamigosofamilia.
LA INVESTIGACIÓN Y LAS RECOMENDACIONES MANDAN, PERO NO DEJE DE IMPROVISAR PARA PERSUADIR
21 ENCUESTA GLOBAL NIELSEN DE PREMIUMIZACIÓN, Q1 2016
LOS CONDUCTORES DE LA PRUEBA DEL NUEVO PRODUCTO SON MULTIFACÉTICOS
PORCENTAJE QUE DICE QUE LA PRUEBA DE NUEVOS PRODUCTOS ESTÁ BASADA EN UNA FUENTE ESPECÍFICA
Fuente: Encuesta Global de Nielsen de Premiumización. Q1 2016
RECOMENDACIONES DEAMIGOS/FAMILIA
52% 35%
46% 42%
29%
INVESTIGACIÓN
33% 41%
39% 45%
38%
IMPULSO
20% 28%
24% 16%
18%
PUBLICIDAD EN INTERNET
PUBLICIDAD EN TIENDA
PUBLICIDAD EN RADIO/FUERA DE CASA
12% 5%
14% 12%
7%
29% 13%
30% 24% 23%
36% 14%
35% 24%
15%
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN
37% 15%
36% 29%
23%
EUROPAASIA-PACÍFICO MEDIO ORIENTE/ÁFRICA AMÉRICA LATINA AMÉRICA DEL NORTE
“Cuandoselanzannuevosproductos,lasmarcasnecesitanalinearsustácticasdemediosconelvaloryproposicióndelproductoylaaudienciaclave,”señalóLubel.“Porejemplo,digitalpuedeseruncanalmáseficientequelapublicidadtradicionalparaunamarcadebebidasenergéticasdirigidaaMillennials.”
22 ENCUESTA GLOBAL NIELSEN DE PREMIUMIZACIÓN, Q1 2016
MEJORES PRÁCTICAS PARA EL LANZAMIENTO DE PRODUCTOS PREMIUM LasmarcaspuedencapitalizarelcrecienteapetitodeproductosPremiumeincrementarsusmárgenesalponermásenfoqueenlainnovacióndelosPremium.Basadoenunaextensivarevisióndeldesarrollodenuevosproductos,laprácticadeInnovacióndeNielsenidentificóseislineamientosparaeldesarrolloydesplieguedeproductosPremium:
1. Crear una oferta claramente diferenciada.Todaslasinnovaciones exitosas–sinimportarelprecio-compartenunacaracterísticacomún: Resuelvenunaluchadelconsumidor.LainvestigacióndeNielsen encontróque75%delosconceptosprobadosnorespondeauna necesidadrelevantedelconsumidor,yestosconceptostienenmenos de5%deoportunidaddesobrevivirenelmercado.Ladiferenciaciónes particularmenteimportanteparalasmarcasPremium,puesayudaa justificarelprecio.DeacuerdoaanálisisdeNielsen,losconceptosde productosconcalificacionesúnicastiendenasermenossensiblesal precio.
2. Asegurarse que el producto cumple la promesa.Todoslosproductos necesitancumplirunaexpectativa,estoesparticularmenteciertoparalos Premium.Lospreciosaltosponenlavaramásaltaparaeldesempeñodel producto;cuandounproductoseposicionacomoPremium,los consumidorestienenmenostoleranciaparadesempeñospobreso atributosnodeseados.
3. Mejorar el diseño de empaque.Lapercepcióndeunproductoempieza desdequelosconsumidoresloven.Elempaqueayudaalasmarcasa destacarsey,másimportante,puedeelevarsignificativamentelas percepciones.Dehecho,lainvestigacióndeNielsenmuestraquelos diseñosdeempaqueysuoptimización–identificadosutilizandola retroalimentacióndelconsumidor-puedenimpulsarlasventas proyectadasenunpromediode5.5%.LaspercepcionesdePremium varíanampliamenteporcategoríaycultura,peroalgunasclavesvisuales puedenseñalarquesetratadeunproductoPremium.Unempaque Premiumtambiénpuedeproveerbeneficiosfuncionales–porejemplo, másligeros,fácilesdellevardiseñadosparaquienesviajanporlaciudad oempaquescompartimentadosquehacenqueseamásfácilcomer parallevar.
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4. Asegurarse que el precio es correcto. LospreciosPremiumvarían significativamenteporcategorías–desdeofertasdeentradamarcados 20%a50%másaltoqueelpromedioparabienesdelujo,conprecios hastatresvecesmásaltos.Asícomolosnuevosproductosdeben desarrollarseconelconsumidorenmente,lospreciosdebenfijarse tomandoencuentalaspercepcionesdevalordelosconsumidores. Adicionalmente,elpreciodebecontemplarelcontextorealde competenciaydinámica.
Atributosquetiendenasermenossensiblesalprecioyjustificanun precioaltoincluyenunapropuestadevalorúnica,empaquesPremium (comomaterialesoestéticosvisuales),empaquesmáspequeño, novedososodeediciónlimitadayciclosdecompramáslargos.Los canalesdedistribucióntambiénpuedenafectarlasexpectativasde precio.Limitarladistribuciónacanalesespecializadospuedeincrementar lapercepcióndePremium,perotambiéntienenunimpactonegativo enelvolumendeventas.Lasmarcastambiénpuedenjustificarprecios altoscuandomanejanconscientementelosmarcosdereferenciadel consumidor.Porejemplo,losproductosparaelcuidadodelcabello queprometencualidadesyresultadosdesalónpuedencobrarmásque losproductostradicionalesporqueincluyenserviciosprofesionalesensu marcocompetitivo.
5. Activar de manera que se amplifique la propuesta única del producto. Nohaymodelo“correcto”paralosproductosPremium,peroexisten ciertasconsideracionesquelasmarcasdebentenerenmentecuando optimizansuestrategia.Primero,lasmarcasnecesitanserconscientesde cómolosconsumidoresvensuproductoenelestante:Dóndeestá colocadoenrelaciónasuscompetidoresyaquérefiere.Asimismo,deben promoverconprecaución,pueslosdescuentosfrecuenteso grandespuedenerosionarlapercepcióndePremium.Finalmente lasmarcasrealmentenecesitanasegurarquesumercadotecniaresuene emocionalmente.Comohemosvisto,lasrazonesparacomprarmarcas Premiumnosonsólofuncionales,sonemocionales(especialmente enlosmercadosemergentes).Ademásdedemostrarelbeneficio técnico,lasmarcasdebencomunicarelbeneficioemocionalqueconecta alasaspiracionesynecesidadesdelosconsumidores.
6. Proveer soporte de largo plazo, sostenidamente. Lamayoríadelos nuevosproductosexperimentancaídasenlasventasensusegundoaño enelmercado.¿Quédistinguealosproductosquecrecendeaquellos quecaen?Lasmarcasquecrecengastancasilamismacantidaden publicidadelprimerañoqueelsegundo.Encontraste,elgasto delsegundoañoparalasmarcasquedeclinanessólodeunquinto delpresupuestodelprimeraño.Dadoelpreciomásaltodelosproductos Premium,laadopcióndelconsumidorpuedesermáslentaquepara productosmasivosodevalor,porloquerequiereninclusomásapoyode mercadotecnia.Porende,lasmarcasquelanzanproductosPremium debenplanearunacampañarobustamulti-anual.
24 ENCUESTA GLOBAL NIELSEN DE PREMIUMIZACIÓN, Q1 2016
ASIA-PACÍFICO
MERCADO PENETRACIÓN DE INTERNET
AUSTRALIA 93%
CHINA 52%
COREA DEL SUR 92%
FILIPINAS 53%
HONG KONG 80%
INDIA 37%
INDONESIA 34%
JAPÓN 91%
MALASIA 68%
NUEVA ZELANDA 94%
SINGAPUR 81%
TAILANDIA 60%
TAIWÁN 84%
VIETNAM 52%
VariassubregionesdeAsia-Pacíficosereferenciaronenelreporte.Losgrupossebasaronensimilitudeseconómicasygeográficas.ElPacíficoincluyeaAustraliayNuevaZelanda;losmercadosavanzadosdeAsiaincluyenaHongKong,Japón,Singapur,CoreadelSuryTaiwán;elSudesteasiáticoincluyeaIndonesia,Malasia,Filipinas,TailandiayVietnam.
AMÉRICA DEL NORTE
MERCADO PENETRACIÓN DE INTERNET
CANADÁ 93%
ESTADOS UNIDOS 87%
EUROPA
MERCADO PENETRACIÓN DE INTERNET
ALEMANIA 88%
AUSTRIA 83%
BÉLGICA 85%
BIELORRUSIA 59%
BULGARIA 57%
CROACIA 75%
DINAMARCA 96%
ESLOVAQUIA 83%
ESLOVENIA 73%
ESPAÑA 77%
ESTONIA 84%
FINLANDIA 94%
FRANCIA 84%
GRECIA 63%
HUNGRÍA 76%
IRLANDA 83%
ISRAEL 73%
ITALIA 62%
KAZAJISTÁN 54%
LETONIA 82%
LITUANIA 82%
NORUEGA 96%
PAÍSES BAJOS 96%
POLONIA 68%
PORTUGAL 68%
REINO UNIDO 92%
REPÚBLICA CHECA 80%
RUMANIA 56%
RUSIA 71%
SERBIA 66%
SUECIA 95%
SUIZA 87%
TURQUÍA 60%
UCRANIA 43%
DossubregionesdeEuropafueronreferenciadasenelreporte,basadasengeografía.EuropaOccidentalincluye:Austria,Bélgica,Dinamarca,,Finlandia,Francia,Alemania,Irlanda,Italia,Holanda,Noruega,Portugal,España,SueciayReinoUnido.EuropaCentralydelEsteincluyeaBielorrusia,Bulgaria,Croacia,RepúblicaCheca,Estonia,Grecia,Hungría,Israel,Letonia,Lituania,Polonia,Rumania,Rusia,Eslovequia,Eslovania,TurquíayUcrania.
AMÉRICA LATINA
MERCADO PENETRACIÓN DE INTERNET
ARGENTINA 79%
BRASIL 68%
CHILE 80%
COLOMBIA 59%
MÉXICO 56%
PERÚ 59%
VENEZUELA 62%
ÁFRICA/MEDIO ORIENTE
MERCADO PENETRACIÓN DE INTERNET
ARABIA SAUDITA 65%
EGIPTO 37%
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 92%
MARRUECOS 61%
PAKISTAN 18%
SUDÁFRICA 49%
Fuente: Miniwatts Marketing, Internet World Stats, 30 de junio, 2016 (Europa está actualizado hasta el 30 de noviembre, 2015), www.internetworldstats.com
PAÍSES EN EL ESTUDIO GLOBAL
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ACERCA DE LOS DATOS DE VENTAS DE NIELSEN RETAIL MEASUREMENT
Sudeste asiático: La información está basada en ventas de seis países (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam) de agosto 2012 a agosto 2014. Diez y seis categorías fueron seleccionadas a través de cuatro subcategorías. Las categorías fueron elegidas son cuidado personal, que incluye pañales para bebé, limpiadores para rostro, cremas para cara, shampoo, pasta de dientes; cuidado del hogar incluye productos de limpieza y detergentes de lavandería; alimentos que incluyen panecillos, cereales para el desayuno, chocolate, helado, fórmula para bebés, fideos instantáneos; y bebidas que incluyen refrescos, té listo para beber y agua. Todas las marcas fueron evaluadas por su tamaño de empaque para determinar cuál era su índice de precio relativo al promedio de la categoría. Los productos Premium fueron definidos como aquellos con un índice de precio 1.2 veces mayor relativo al promedio de la categoría.
Estados Unidos: La información está basada en las ventas para las 52 semanas que terminaron el 2 de abril de 2016. Las cifras de crecimiento están en dólares y fueron calculados para el periodo de dos años de abril 2014 a abril 2016. El análisis incluyó 20 categorías que están en nuestras super-categorías. Las categorías seleccionadas para el análisis fueron cuidado personal que incluye higiene femenina, cremas faciales para hombres, limpiadores faciales para hombres, shampoo, productos para afeitar, pasta de dientes; cuidado del hogar donde están productos de limpieza y detergente de lavandería; alimentos que incluye dulces de chocolate, entradas congeladas, helado, colaciones saladas y barras de refrigerio; y bebidas que incluyen café líquido, té líquido, leche, té líquido frío, leche ultra-pasteurizada , refrescos y agua. Los productos Premium fueron definidos como aquellos con un índice de precio 1.2 veces o más alto relativo al promedio de la categoría.
La información para el alimento seco para mascotas (página 6) es para 2012 a 2015. Super- Premium es definido por el fabricante del producto, incluye productos con carne o comidas de carne como el primer ingrediente. Las ventas de leche de almendra (página 6) fueron para un periodo de cinco años que terminó el 26 de diciembre de 2016.
Europa: La información utilizada para ventas en cuatro países de Europa Occidental: Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Los datos están en Euros y es para 2014 y 2015. El análisis incluyó cuatro categorías representando a cuidado personal (shampoo), cuidado del hogar (detergentes), comida (panecillos dulces) y bebidas (refrescos de lata). Productos Premium fueron definidos como aquellos cuyo índice de precio es 1.2 veces más alto que el promedio de la categoría.
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ACERCA DE LA ENCUESTA GLOBAL DE NIELSENLa Encuesta Global de Nielsen sobre Premiumización se condujo del 1 al 23 de marzo de 2016 y enucestó a más de 30 mil consumidores en línea en 63 países en Asia-Pacífico, Europa, América Latina, Medio Oriente/África y América del Norte. La muestra incluye usuarios de Internet que aceptaron participar en esta encuesta y tiene cuotas basadas en edad y sexo para cada país. Está valorada para ser representativa de los consumidores de Internet por país. Porque la muestra está basada en aquellos que aceptaron participar, no se puede estimar el error teórico de la muestra. Sin embargo, una muestra probable equivalente al tamaño tendría un margen de error de ±0.6%. Este sondeo de Nielsen está basado sólo en el comportamiento de los encuestados con acceso a Internet. La penetración de Internet puede variar por país. Nielsen utilizada un estándar mínimo reportado de 60% de penetración para una población en línea de 10 millones para ser incluidos en el sondeo.
ACERCA DE NIELSENNielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) is a global performance management company that provides a comprehensive understanding of what consumers watch and buy. Nielsen’s Watch segment provides media and advertising clients with Total Audience measurement services for all devices on which content—video, audio and text—is consumed. The Buy segment offers consumer packaged goods manufacturers and retailers the industry’s only global view of retail performance measurement. By integrating information from its Watch and Buy segments and other data sources, Nielsen also provides its clients with analytics that help improve performance. Nielsen, an S&P 500 company, has operations in over 100 countries, covering more than 90% of the world’s population.
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