monthlyhands smart tv report ver2.0
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핸드스튜디오 전략기획팀에서 발간하는 먼슬리핸즈Monthly Hands입니다. 이 레포트는 스마트TV 산업의 동향을 공부하고 분석해서 엮어내는 정기 간행물로, 매달 초에 발행됩니다. 한 분야 산업의 최고보다는 산업 전반에 영향력을 끼치고 있는 기업들이 초 강세를 누리고 있는 것을 보면, 최근 스마트 산업은 한 과목의 ‘수재’보다는 전 과목을 골고루 잘 하는 ‘모범생’을 선호하는 추세인 것 같습니다. MONTHLY HANDS 3월호에서는 스마트산업의 핵심인 ‘CPND’의 개념과 함께 스마트TV의 CPND 생태계를 구축하려 노력하는 사업자들을 동향을 살펴보았습니다. 아울러 신년을 맞이하여 대거 출시된 새로운 스마트 디바이스에 대한 소식도 함께 전합니다. 읽어 주시는 분들께 봄 바람처럼 반가운 정보가 되었으면 합니다. 감사합니다.TRANSCRIPT
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출처 : 디지털 타임스
NOKIA
무선전화(모바일) 선도 기업
세계 점유율 38.6% 압도적 1위(2008년)
2위 삼성과 약 20% 점유율 차이1989년부터 20년간 점유율 1위
핀란드를 국가경쟁력 1위로 만듬(2003년)
블랙베리
RIM社가 만든 세계 최초 스마트 폰(최근 사명을 BlackBerry로 변경)
2007년 미국 내 점유율 41%(2007)
글로벌 스마트 폰 시장 점유율 20%(2007)
Microsoft
글로벌 OS 점유율 95%(2004년)
약 30년간 ICT 산업의 최강자로 군림
‘레드오션의 강자’
산업 후발주자로 시작하여 3년 이내로압도적 1위를 기록
(익스플로어, MS오피스, XBOX 등)
Intel
MS와 함께 ‘윈텔’로 전성기를 누림
전세계 PC 점유율 80% 이상(2000년도 중반)
NOKIA
자체 플랫폼 ‘심비안 OS’ 실패로스마트 생태계 조성 실패
세계 점유율 5년간 절반 감소(38.6%->17.9%)
세계 스마트폰 점유율(4.9%)
2012년 영업손실 23억 유로WSJ ‘1년 안에 없어질 브랜드’ 평가(2012)
블랙베리
자체 플랫폼 블랙베리 OS 실패로스마트 생태계 조성 실패
2012년 6월, 전체직원의 30% 감원미국 점유율 5년간 대폭 감소(41.1%->3.6%)
WSJ ‘1년 안에 없어질 브랜드’ 평가(2013)
Apple
C-P-N-D의 글로벌 단독 성공 사례앱 스토어(C), iOS(P), iPhone, iPad(D)의
성공적 생태계 확립(독점 운영)
‘13년 1월 시총 4320억 달러(사상 최대 기업)
2012년 글로벌 스마트 폰 OS 점유율 18.8%
C-P-N-D의 글로벌 협력 성공 사례플랫폼을 필요로 하는 삼성, LG 등
대형 제조업체(D)와 손을 잡고 시장 공략개방적OS 로 생태계 확립
‘13 1월 시총 2660억 달러(세계 3위)
2012 글로벌 스마트 폰 OS 점유율 68.8%
출처 : Staying Power(Michael Cusumano, MIT)
CPND
CPND
<모바일시장경쟁구도>
VS
<스마트TV시장경쟁구도>
D
N
P
C VS
VS
VS
C
P
N
DVS
VS VS
VS VS
VS VS
CPND
VS
Others
D형 중심 사업자
N형 중심 사업자
P형 중심 사업자
C형 중심 사업자
CJ 헬로비전과 CJ E&M을 필두로국내콘텐츠시장의큰손으로자리함.
(방송, 영화, 음악, 공연, 게임, 온라인콘텐츠사업진행)
보유콘텐츠대부분이영상매체로 TV에적합한속성을가지고있기때문에
국내스마트TV 생태계의확고한 CP (Contents Provider)로써큰목소리를낼수있을것으로생각됨.
현재삼성, LG 스마트TV에 tving서비스진행중
tving 서비스를통하여웹-모바일-TV로이어지는 N-Screen 서비스를최초로구축하였음.
구축한 N-Screen 서비스를통해사용자들의시청패턴, 서비스사용방식에관한데이터를지속적으로축적하고있어
향후, CJ 헬로비전의셋톱박스와함께스마트TV 시장에복병이될가능성있음.
아시아최대콘텐츠사업자, CJ
D형중심사업자N형중심사업자P형중심사업자C형중심사업자
삼성, LG와의제휴를통해네이버가보유한서비스일부를스마트TV에서제공
TV프로그램에등장한인물들과관련정보가실시간검색어상위권에노출되는것으로볼때,
TV에서의검색서비스와관련정보제공등이사용자들에게가치를더할수있을것으로판단됨.
2012년,시청중인방송의 BGM (Background Music)을검색해주는음악인식서비스를시작하였으며,
2013년,대폭강화된검색기능과간편화된모바일연동으로사용자에게접근할예정
웹포털의경쟁자인 Daum이자체적인셋톱박스출시를통해서비스를시작한것과는달리
삼성, LG등제조사와의협력을통한서비스확대를기본전략으로추진함.
두기업의다른선택이향후어떤영향을끼칠것인지귀추가주목됨.
국내최고의포털기업, NHN
D형중심사업자N형중심사업자P형중심사업자C형중심사업자
4대지상파는 POOQ 서비스를통해스마트TV 시장에진입할예정 (3월예정)
tving에이어웹-모바일-TV연계의 VOD 서비스를갖춤.
지난방송다시보기등현재 IPTV가주로서비스하고있는영역을흡수하여
스마트TV 사용자에게매력적인서비스로어필할수있을것으로생각됨.
EBS의경우 2011년삼성스마트TV 애플리케이션을출시하여 TV 판매에큰영향력을끼친사례있음.
(2011년당시목동, 대치동스마트TV 판매량 50% 급증)
EBS는 POOQ 서비스와별개로 2013년삼성스마트TV에리뉴얼된서비스를신규런칭할예정
원조 TV 콘텐츠최강자, 4대지상파
D형중심사업자N형중심사업자P형중심사업자C형중심사업자
2012년,안드로이드 OS기반의자체플랫폼을탑재한셋탑박스출시에이어
2013년,브릴리언츠社와합작한일체형다음TV 출시
네이버가삼성, LG의스마트TV플랫폼에메인서비스를진출시킨것과달리
다음은콘텐츠중심의독자적인생태계를다음TV 내에구축하였다는점에서큰차이점이있음.
중저가형스마트TV 정책으로스마트TV에가격부담을느끼는가정들을타깃으로삼은것으로보이나
아직뚜렷한성과는나타나지않고있음.
자체플랫폼구축으로승부, 다음
D형중심사업자N형중심사업자P형중심사업자C형중심사업자
2012년 CES에서 LG, MARVELL, SONY 등의제조사와협력으로구글 TV를선보임.
국내에서는 LG U+와함께 LG U+ G라는이름으로셋탑박스에탑재되었으며가입자 10만명돌파.
안드로이드기반의모바일애플리케이션을 TV에서도활용할수있다는점이큰장점이될수있으나
TV만의특성과인터페이스를고려한애플리케이션이필요하기때문에
구글플레이스토어의 ‘어플리케이션수’ 만으로사용자에게만족을줄수있을지는미지수.
다만, 개발자층이두껍고기존안드로이드모바일기업들이진출하기가쉽다는점에서장점을가지고있음.
TV 전용애플리케이션이다수개발된다는가정하에발전잠재력높음
모바일분야최고의파트너삼성과 TV분야에서는경쟁자가될수있음
압도적인모바일점유율을 TV에서도, Google
D형중심사업자N형중심사업자P형중심사업자C형중심사업자
2012년초반, KT와삼성전자간망중립성논란이한차례일어난바있음.
스마트TV로발생하는트래픽을통신사업자가감당할수없다는논란이었으나이렇다할대안을찾지못함.
이후통신사업자들은기존의 IPTV 시장이스마트TV에의해서잠식될것을우려하여
IPTV를스마트化하는방향으로사업을진행중임.
LG U+가구글TV를탑재한 LG U+ G로포문을열어가입자 10만의성공적인서비스로이어지고있으며
KT 역시올레TV 스마트팩을출시하여셋톱박스형태로서비스제공.
IPTV는기존에많은가입자를유치하고있기때문에타경쟁자들보다쉽게시장에스며들수있음.
일체형스마트TV 만큼의서비스와유저만족도를제공할수있을지가관건.
SKB tv는기존 IPTV와모바일과콘텐츠연동등다른방향으로서비스고도화중.
IPTV 시장을바탕으로경쟁력을이어가려는통신사업자
D형중심사업자N형중심사업자P형중심사업자C형중심사업자
세계최고의 TV판매량을기반으로향후스마트TV 생태계의한축이될것이가장유력함.
2013년, 국내외거대콘텐츠사업자와의협력으로향후양질의콘텐츠가대폭유입될예정.
모바일의경우 Google과협력으로 Android 플랫폼을사용하였지만
TV는웹기반의자체플랫폼을운영하여新생태계를조성하고자함.
음성인식, 모션인식등의기술력를이용하여점차사용성을개선하고있으며
수십년간 TV 시장의강자로군림한만큼전세계인에게 TV는삼성이라는이미지를긍정적으로심고있어서
판매량및점유율은지속적으로상승할것으로예상됨. (현재 8년간 1위)
자체적인 C-P-N-D 생태계를만들어가는과정중에있으며생태계구축시기와속도에따라
스마트TV 시장전반의영향을끼치는중요요소가될것으로판단됨.
스마트TV 시장을선점한강자, 삼성
D형중심사업자N형중심사업자P형중심사업자C형중심사업자
삼성과마찬가지로 ‘콘텐츠’를확보하기위해 EA, Disney 등글로벌 CP와활발한협력작업을진행중.
2012년, CES에서구글TV를선보였으며 2013년 2월, HP社의웹OS를인수하여또다른도전시도.
삼성이자체플랫폼기반의생태계구축에전념하고있는것과달리,
LG는타플랫폼의적용에대한가능성을점치고있는것으로보임.
2012년, 3D와화질을중점적으로강조하였으나 3D 시장의축소화, 상향평준화된화질경쟁으로인해
2013년에는콘텐츠의보강 (게임등)을주요포인트로하여진행중인것으로보임.
넷캐스트(자체OS), 안드로이드, 웹OS 등주요기반플랫폼의선택에따라
스마트TV 생태계에서어떤역할과영향력을갖게될지변화가능성이큼.
새로운생태계형성을위해고심중인 LG
D형중심사업자N형중심사업자P형중심사업자C형중심사업자
DN
P
C
C
P
N
D
D
N
P
C
C
P
N
D
?Winner takes it all.
Who’s gonna be
the Winner?
2
CPU 쿼드코어 듀얼코어
해상도 1920 x 1080 (Full HD) 1920 x 1080 (Full HD)
음성인식 자연어인식 자연어인식
카메라 지원(내장) 미지원(별도구매)
3D 기능 지원 지원
업그레이드키트 제공 미제공
인터렉션방식 모션,음성, 터치리모컨특화 매직리모컨(포인팅, 동작, 음성)특화
예약녹화기능 가능 가능
공유기능 올쉐어기능 스마트쉐어기능
NFC 미지원 지원
USB 지원 지원
HDMI 지원 지원
CPU 1.6 GHz 쿼드코어 1.2 GHz A6 듀얼코어 1.7 GHz 쿼드코어 1.5 GHz 쿼드코어 (1.8 or 1.7) GHz 쿼드코어
OS 안드로이드 4.1(젤리빈) iOS 6 안드로이드 4.1(젤리빈) 안드로이드 4.1(젤리빈) 안드로이드 4.2.2(젤리빈)
RAM 2 GB 1 GB 2 GB 2 GB 2 GB
메모리 64 / 32 GB 16 / 32 / 64 GB 32 GB 32 GB 16 / 32 / 64 GB
디스플레이 5.5인치 HD 슈퍼 AMOLED 4 인치 Retina 5.5인치트루 HD IPS+ 5.9 인치 4.99 인치
해상도 1280 x 720 (HD) 1160 x 640 1920 x 1080 (Full HD) 1920 x 1080 (Full HD) 1920 x 1080 (Full HD)
카메라 800만(190만) 화소 800만(120만) 화소 1,300만(240만) 화소 1,300만(200만) 화소 1,300만(210만) 화소
배터리 3,100 mAh 1140 mAh(일체형) 3,140 mAh 3,140 mAh 2,600mAh
크기 151.1 x 80.5 x 9.4 mm 123.8 x 58.6 x 7.6 mm 139 x 70 x 10 mm 158.6 x 83.2 x 9.9 mm 140.1 x 71.8 x 7.7 mm
무게 183 g 112 g 160 g 210.5/209 g 138 g
통신(LTE 지원여부) o o o o o
CPU 1.4 GHz 쿼드코어 1.4 GHz 쿼드코어 1 GHz 듀얼코어 1.5 GHz 쿼드코어 1.5 GHz 쿼드코어
OS 안드로이드 4.1(젤리빈) 안드로이드 4.1(젤리빈) 안드로이드 4.0.4 (아샌) 안드로이드 4.2(젤리빈) 안드로이드 4.1(젤리빈)
RAM 2 GB 1 GB 512 MB 2 GB 2 GB
메모리 8 GB 8 GB 2G 8 / 16 GB 16 / 32 GB
디스플레이 4.65인치슈퍼아몰레드 5.0인치 TFT 4 인치 4.7 인치트루 HD IPS+ 5 인치
해상도 1280 x 720 (HD) 800 x 480 (WVGA) 800 x 480 1280 x 768 1920 x 1080 (Full HD)
카메라 800만(190만) 화소 800만(190만) 화소 500만(x) 화소 800만(130만) 화소 1,300만(200만) 화소
배터리 2,100 mAh 2,100 mAh 1600 mAh 2,100 mAh 2,330 mAh(일체형)
크기 134.2 x 68.1 x 9.05 mm 143.8 x 77.1 x 9.8 mm 122 x 61 x 10 mm 133.9 x 68.7 x 9.2 mm 139 x 71 x 7.9 mm
무게 133.9 g 169 g 132 g 139 g 139 g
통신(LTE 지원여부) o o (3G) (3G) o
CPU 1.4 GHz 쿼드코어 1.6 GHz쿼드코어 A6X 듀얼코어 A5X 듀얼코어 A5듀얼코어
OS 안드로이드 4.1(젤리빈) 안드로이드 4.1.2(젤리빈) iOS 6 iOS 5.1 iOS 6
RAM 2 GB 2 GB 1 GB 1 GB 512 MB
메모리 16 / 32 GB 16 / 32 GB 16 / 32 / 64 / 128 GB 16 / 32 / 64 GB 16 / 32 / 64 GB
디스플레이 10.1 인치 8 인치 9.7 인치백라이트 9.7 인치백라이트 7.9인치백라이트
해상도 1280 x 800 (WXGA) 1280 x 800 (WXGA) 2048 x 1536 (Retina) 2048 x 1536 (Retina) 1024 x 768
카메라 500만(190만) 화소 500만(130만) 화소 500만(120만) 화소 500만(30만) 화소 500만(120만) 화소
배터리 7,000 mAh 4,600 mAh 11,560 mAh 11,666 mAh 4,440 mAh
크기 262 x 180 x 8.9 mm 210.8 x 135.9 x 7.95 mm 185.7 x 241.2 x 9.4 mm 185 x 241 x 9.4 mm 200 x 134.7 x 7.2 mm
무게 597 g 338 g 652 g 652 / 662 g 308 / 312 g
통신(LTE 지원여부) o o o 3G(미국, 캐나다만지원) o
