monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności...
TRANSCRIPT
![Page 1: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/1.jpg)
ISBN 978-83-7658-494-2
Monitoring i ocenakonkurencyjności
polskich producentówżywności (5)
Syntezanr 1152014
![Page 2: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/2.jpg)
Monitoring i ocenakonkurencyjności
polskich producentówżywności (5)
Synteza
![Page 3: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/3.jpg)
�
�
�� �
![Page 4: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/4.jpg)
Monitoring i ocenakonkurencyjności
polskich producentówżywności (5)
Synteza
2014
Redakcja naukowadr Iwona Szczepaniak
Autorzy:dr Łukasz Ambroziak
dr hab. Joanna Bednarzdr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM
dr Grażyna Morkisdr Iwona Szczepaniak
mgr Mirosława Tereszczuk
Współpracamgr Małgorzata Bułkowska
![Page 5: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/5.jpg)
Dr hab. Joanna Bednarz jest pracownikiem Uniwersytetu Gda�skiego Dr hab. Ma�gorzata Juchniewicz, prof. UWM, jest pracownikiem Uniwersytetu Warmi�sko-Mazurskiego w Olsztynie Pozostali autorzy publikacji s� pracownikami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki �ywno�ciowej – Pa�stwowego Instytutu Badawczego Prac� zrealizowano w ramach tematu: Monitoring rynków rolno-spo�ywczych w warunkach zmieniaj�cej si� sytuacji ekonomicznej w zadaniu: Monitoring stanu konkurencyjno�ci polskich producentów �ywno�ci. Celem pracy jest ocena mi�dzynarodowej konkurencyjno�ci polskich producentów ywno�ci w okresie cz�onkostwa Polski w Unii Europejskiej. Recenzenci: prof. dr hab. El�bieta Kawecka-Wyrzykowska, Szko�a G�ówna Handlowa w Warszawie dr hab. Karolina Pawlak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Opracowanie komputerowe Anna Staszczak Korekta Barbara Walkiewicz Redakcja techniczna Leszek �lipski Projekt ok�adki AKME Projekty Sp. z o.o. ISBN 978-83-7658-494-2 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki �ywno�ciowej – Pa�stwowy Instytut Badawczy ul. �wi�tokrzyska 20, 00-002 Warszawa tel.: (22) 50 54 444 faks: (22) 50 54 636 e-mail: [email protected] http://www.ierigz.waw.pl
![Page 6: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/6.jpg)
�
�
Spis treści��Wstęp ............................................................................................................................................... 7(dr Iwona Szczepaniak)
1. System „konkurencyjność” – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne .......................... 9(dr Iwona Szczepaniak) �� � ����� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� �����������������!" �"�#������ �$%������������������������������������������������������������������������������������& �&� ' �"�#������ �$�� ��"��( ���"� #����� ��� ��( ���� ���)�*�� ���)�+�������)������������/
2. Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi ......................................... 25(dr Iwona Szczepaniak) ��� 0+# ��� #�*����� ���������)���� �����# ��"�����# �� 1�� ���*������
;����������� (<�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������= ���� >�#�"��#��(� (#�?��*���)�������# ��"�����# �� 1�� ���*������������������������������������������������&/ ��&� >�#�"��#��� ��# ���)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�����������������������������������������������������&& ��@� A���*������# ��"�<��# �� 1�� ���*��)���)������*�(#����*����� ��"������������������������������&F ��=� H�*����� ��"�������������)���� �����# ��"�����# �� 1�� ���*������
H������# ����"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@� ��L� H��#��" ����������*�( �# *� ���� ��"��( �)������*�(#����*��( ��# ��"������
# �� 1�� ���*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@Q
3. Ocena pozycji konkurencyjnej Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi na podstawie wybranych wskaźników ................................................. 51(dr Łukasz Ambroziak)
&�� 0������"�T��"<����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������= &��� 0������ *�����" �"�#���������� ��"��������� ����)�������# ��"������
# �� 1�� ���*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=& &�&� 0������ *�����" �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�����
*�� �*�*�(<������(#������"#��<�������������������������������������������������������������������������������������������=L &�@� � ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������L@
4. Jakościowo-cenowe strategie konkurencji w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi .................................................................................................................. 67(dr Iwona Szczepaniak) @�� H��(����� ���*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������LF @��� V�" ��� � 1��� �����#���(���" �"�#��������)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�����
� ��"�� (<�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������L� @�&� V�" ��� � 1��� �����#���(���" �"�#��������)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�����
� ��"��*�� �*�*�(<������(#�������������������������������������������������������������������������������������������F� @�@� >�#�"��#��� ��"��( ��"�� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)������(��� � �����)�
��" ��� � 1��� ���)���#���(���" �"�#���������������������������������������������������������������������������������FL @�=� >�#�"��#�������� +# �<��� ��"��( �)������# �� 1�� ���*�( ������(��� � �����)�
��" ��� � 1��� ���)���#���(���" �"�#���������������������������������������������������������������������������������FQ @�L� � ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Q/
![Page 7: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/7.jpg)
�
�
5. Wspólna Polityka Rolna a konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego .............. 82(mgr Mirosława Tereszczuk) =�� X�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Q� =��� X���#�����# �"������+���*������������������� ��"����#*��������� ���*��������������������������Q& =�&� !X���#����#��" ��%���"� #��# �� 1�� ���*�( �����#���������X��<������ ����"���
Y �����H������# ����"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������QQ =�@� � ���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=
6. Cenowe aspekty konkurencyjności sektora żywnościowego ............................................... 97(dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM)
L�� X�# ���*�������*�� �������� ���*��������������������������������������������������������������������������������������F L��� ' ���#(�����������# ��"�<����� ��� ���)���"#����)�H��������������������������������������������������Q L�&� � *� �������# ��"�<����� ��� ���)���" �"�#������ �$��#*��������� ���*�( ��
�������H�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/@ L�@� Z#���������������������)���# ��"�<����� ��� ���)��������H������������������������������������� L�=� � ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&
7. Stosowanie systemów zarządzania jakością a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego......................................................................................................... 115(dr Grażyna Morkis)
F�� [�*����*����� �*�# � ��������" �$���� ������" ���*���*��"��" �"�#������ �����#*�����+� #�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=
F��� >������# ���������#*������� +��(�� #�����)�������<��*�#*��*�������" ���������#*�����+� #�����)��#*��������� ���*�( ���������������������������������������������������������������������Q
F�&� >������# �������� +��(�� #�����)�������<��*�#*��*�������" ����������#*�����+� #�����)��#*��������� ���*�( ����������������������������������������������������������������������&
F�@� X������� � ������������<��*�#*��*�������" ���������" �"�#������ �$��#*�����+� #�����������������������������������������������������������������������������������������L
F�=� � ���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Q
8. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na wybranych rynkach zagranicznych (na podstawie badania ankietowego) ................. 130(dr hab. Joanna Bednarz)
Q�� X�# ���*����\���������� ���+�����*����������������������������������������������������������������������������������&/ Q��� � ��������" �"�#��������� ��"��)��#*�����+� #�����#*��������� ���*�( ���
�����+#����)�#��"��)�*�(#����*���)�����������������������������������������������������������������������������������& Q�&� >�#���(���" �"�#�������� � ������#*�*�� ��"����#*�����+� #������
�#*��������� ���*�( ������+#����)�#��"��)�*�(#����*���)�������������������������������������������&L Q�@� ]���#�������" �"�# �������� � ������#*�*�� ��"����#*�����+� #������
�#*��������� ���*�( ����#��"��)�*�(#����*���)��������������������������������������������������������������&Q Q�=� ^ ����" �"�#������ ����� ��"��)��#*�����+� #�����#*��������� ���*�( ��
���#��"��)�*�(#����*���)������������������������������������������������������������������������������������������������������@& Q�L� � ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@� Q�F� _��"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=
Zakończenie ................................................................................................................................ 154(dr Iwona Szczepaniak) Literatura .................................................................................................................................... 156 �
![Page 8: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/8.jpg)
�
F�
Wstęp�
�#*��"������� �#�� ���������� ��������*��+������# ���* ���)���#����)�*�������+�����*�( �!^ ��� #��(�������" �"�#������ ����� ��"��)��# ������<����� ���%\� +���1��( � �*������ ������� +�����*�( � !^ ��� #��(� #��"<�� # �� 1�� ���*��)� �� ��#��"��)�*������������ ���� ��������� �" � ���*���%��[��������# ���* ���+������ �����)��/1�/@����#����)��# (#����X��� ������( �!' �"�#������ �$�� ��"����( �� ��#"����� ��� ��������#��"��)�(� +���*�����������(#�������# ����"���%\�#����* ����( ���]�����������" � ��"��Y ����������` �� ��#"������ ��� ����;������� ����]����������[�����*���q]�Y�`�1�][v��
� ������ " �"�#������ ���\� � "<�� "�<#�( � " �����#���� ���� �# ���* ��� +������\�*# +�� ��� �������)������)�*��# �����#��*�"�#��#�������� ������ ����������*��"���� ������' �"�#������ �$� �� ����#���#*�� �#*���� ��� ����� # *������� ��?��� ����\� �� � �*�*�(<������� #*�� *�#������ ���(�� ��� #<��� ����"��� ��( � � ������� A� ����� ���� ����� " �"�#�����\�"�<#��������# ������#��" ���\���" �"�#������ �$\�"�<#����������������#��������� *������ ��� �����" ���"�������( ��# ����\�� ����*��$�*��������*�����������*��)����)���*1�<�����<��*����( �������� ���*� 1( �� ��#�*�( ��
0���������*������� �����\�"�<#�( �� ���*���������*��+������\�� * ������ �� �� (# �1�������������"������� ��"��� �H������# ����"���� qH�v��H*��"����� �*� �" �������H��+�� ������ ��"���������" �)��� #��*��������#*������+�*��#��������\�����#<���������1#*������ �����" ������)��"��"��)\�� ��"��������#�"���*������*���"��)��?�#��� ���*� 1�1( �� ��#�*�( ������"#�����A����������# ������� ��� � � ��" # � ������*�������#�"��1#�����)� � ��"���� ( �� ��#"�\� ����"������)� *� ?��"�� � ������ �����(� *����� ( �� ��#"��#��" ���\���*��#�(��������� ��*��������*��"��� ������q�"#<�����v����������������*����1��( ��*������( ����*�"#��� ��"#��<����� " �# *��������)��` �� ��#�*������(#�����#�(� 1������ *���*���� ���� � ��"�� #<����� ����*����� ���� �� �# ����� (� +���*������\� �� �����*� ��������������#*���)� ���\� ��"� �+��� (��� ��� ��# ���$�(� +������" �"�#������ �� *�1+�*����*�$������#*���������(����������"��"�����
'�����������"��������*���# � �������"��� ������" �"�#������ �$\����# ���* 1���)���]�Y�`�1�][�+�������)�" �"�#������ �$�� ��"��)��# ������<����� ����*��?�1�� ��� ���" ���)�*� �� �$�� " �������������#��"��)�*�(#����*���)�;�*�#<�� ����#��"���������\���"������#��"��)��#*����)\���������� ���;�*� �� �$�# *���������"�� #����x��� 1�#*�+�� �������"�# *��������" �"�#������ ����� ��"��( ���"� #����� ��� ��( ��# ��1�* � ������*��� ���������" �"�#�������( \���#���(���" �"�#�����\�����#�����<��" �"�# 1������ #�*�� *�����" �"�#���������� ��"��)��# ������<����� �������#��"������� ����q��" ������)������)���+#����)�*�(������v�������������������������������������������������^�����]��>*�*������" q#���v\�Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1)\���#��� !�# (#��� X��� ������ �/1�/@%\� �#� �=\� ]�Y�`�1�][\� X�#�*���� �/{� ]��>*�*������" q#���v\Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2)\� ��#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\� �#� @/\� ]�Y�`�1�][\� X�#�*���� �/�{� ]��>*�*������"� q#���v\� Monitoring i ocena konku-rencyjności polskich producentów żywności (3). Potencjał konkurencyjny – wybrane elementy\� ��#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#�F&\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/&{�|��_�+# *��"\�]��>*�*������"\�Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (4). Pozycja konkurencyjna\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#�F@\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/&{�]��>*�*������"�q#���v\�Assessment of the competitiveness of Polish food producers in the European Union,� ��#��� !^����1�1��������# (#������/1�/@%\��#��L�\�]_}�1xY]\�X�#�����/@��
![Page 9: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/9.jpg)
�
Q�
`�<������������#�*��� �����)�+�����+���� ���������*���# � ����" �"�#�����1� ���� � ��"��( � ��"� #�� ��� ��� ��( � �� ��#�?�"����� ��*�\� �� " �"�#������ �$� ��( ���"� #���� "#������*� �" ������ ��"����H��*���"�*���������_+��*#����* ��$� ��"�� ���1�� ������\����������*��� �#�� �������#*������� � �"��"��*�(��������
X�# *�*��������#��*��\����� ���������#*�(���������#���#�\�*��#�*��� ��� ���+#������ #����*�������"�����������!" �"�#������ �$%\� ����*�#<�� �� ����� ������������ ��( ��������\� ��"� ������ "��#��" ��� #�����������*��������Y *������� �� #����*��� �" �?# �1� ��� � *� ����"���� ����#��*���)� +����� ����*���# � ���� " �"�#������ ���� � ��"��( ���"� #����� ��� ��( ��# ���* ���)��� �����)�� �#*�����)��H*����������*���# � ������T���"�� ������" �"�#������ �$\�*��������*�����������*��)��#*����<��"�*���� ����������� *�����" �"�#���������� ��"��)��# ������<����� �����#*���� �����"��)������*�(#�1���*��( � �# ��"����� # �� 1�� ���*���\� "�<#���� � � *�(��������� � ����� � � # *�*�����#�(�� �#�� ������� X� # *�*����� �#*����� �#*������� � � ����� � *����� " �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�������#��"������� ���\���"�<#�����" #*�1���� ��*��#����"�T��"���� ��� ��\�������"�T��"���������*������"�� #� ���\���"�T��"�� "#�1���� ��� #��� �"�� #���\� ��"�T��"� ������ ���)� �#*���(� " ���#�������)� �� �"�� #����[��[������� #�*� ��"�T��"� #������� �"�� #� � 1��� #� ���)� ~�?����� Y *�*���� �*��#����� ����� � ������*�����#���(���" �"�#�������� � �����)��#*�*�� ��"��)��# ������<����1� ���� ��� #��"�� ����� ���� q��" #*�������� ��� ���'��_�(��(�#�v��� ���� ��������#<+�� �� ����*������������\��*���# ���������� � �������#���(����#*��<�*����" �*� ��( \��*���#��*� �#*�������\� #��*��� ��" #*��������� ��#���(��� *#<��� ������� X� # *�*����� �������� " ��� � �������" #*���������#*�*�� ��"���#*������ �� ���*���# �"<����+���*���)\�"�<#��* ������� ����� ���� ���( ����� *�������#����)�X�Y� #�*���)���������������*�1��# � ���" �"�#������ �$���( ���"� #���Y *�*������*<��������<�������� ����" �����������# +������"���*����"<��" �"�#������ ������ ���(����)��#*����)���*������#*���(�" �"�1#��������)\������� ������� " ��� ������)������*��*#<��� ������������� ����� ����*��� �*�*�(<������ ���������� �*� �" ��"���� H�� #�*� �����*�� ������ ��# ����� � � �*�1����)� ������<�� *�#*��*����� ��" ����� �� �#*�����+� #�����)� �#*������� �� ���*�( ���� *� ��� �� � ����$\���"�"�*��������������� �������" ��� ����#*���(��" �"�#��������� �1�"��)� �# ������<�� ��� �������� #��"�� ��� ����� 0�#�� ������ " ��*�� �����*�� ����"<��+����� ��"��� ���)\� �� "�<#��� � ���� � �#<+�� ������?�"����� �*����"<�� " �"�#������ ���\�"�<#�� �#*��*������ ���� � � ��"����� � ��"��)� ����)� �� �#�����)� �#*�����+� #���� �#*��������� ���*�( �q���������+#�� ���v������+#����)�#��"��)�*�(#����*���)��
' ��*�����������*��#����*�����+������# ���* ���)���#����)�*�������!^ ��� #��(�������" �"�#������ ����� ��"��)��# ������<����� ���%\���#������*���*� �$���*���"���_�� # �\�*�]�Y�`�1�][���*�*��#*���T�� ���)� ���� ���"����" � 1+�����*��)\�+�*�"�<1#��)�+��������������"���*�"#���������� (��+������ �+�$��0�*����������������� � �$\����#*������� ���*�(����������������*�#�����������"��" �"�#������ ����� ��"��)��# ��1����<����� ���\������������*����\���+�������� ��$�������������������������#*��*���"�� ��# ���*���������*��)������*��
0�������� ���������#�"����� � (#�?��\��"������#<�������#���*���� �*��" ������#����*���" �\� ���� �# ?�� �#� )�+�� ��+������ '����"���1X�#*�" ��"���� �� �#� )�+�� '�# �����������"�*����*��� �$������������(���
�Iwona Szczepaniak
�
![Page 10: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/10.jpg)
�
��
1. System „konkurencyjność” – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne
�
1.1. Podstawowe pojęcia
� ������ " �"�#������ ����� # *������� ��?��� ������ X����(� X��' ������"��( � *���*�� � � �����( � # �*���� ���<�*�� ������ � �*�� ��� #�����*����� �� �� ��� ����(�<������ �)��������A���������� �����" �"�#������� ���*�������"���"�������������)��*���*��� ����� �� ���*��( \� ( �� ��#�*�( \� � �����*��( � �*�� ��� "����#����( ��^�V��>���"�����*�" �"�#��������?���������" �!*�����" \�"�<#�( ���*��������#�����*��������*��� +�����������)�� ����� (��*���)����<�\�� � *���*�\����*��������� ���� 1����� �#*�*� ������)� ���� ���(����� "#��� ���)� ���<�� ��#�������� q�� ������ ���"���������� �������v� ���(����� ��"��)� �����)� ���<�� �#*�*� �����)%&�� ' �"�#������ � �����$��)�#�"��#�#��" ���q���� �+������������*��� ��� �����#��"��*�#<�� �� ���# ����� ����\� ��"� �� � ���v� ��+� � *�#��" ���� � ��� ����� " �"�#������ � (�� +�$� +� "���������\�( �� ��#"����# � ��\� ?�#��\� ���� ��"�� #(���*�������������#*� ?�#���*�� ���� �*�*�(<���� � +��*��#���� �����?�#���)���#*���� ����" �"�#������!����������%�����*�# " � # *������� *�� +�� q������ ��# ���\� ����#����\� �<��# ��"��\� �# ��"��\� ����(�\��# �"���#���� #��\�"������\�(#����\����*��\�����*�\���? #�����v\������!�������%�;� ?�#����# ��"�<�� ( � ���)� q��# +<�� ��+� ����(v�� A�"#��� " �"�#������ ��*���*�� +�*�#���"���� ����� ��� �<�� �� � ��� ���*�$�(���*�� �# ��"���\� �� #���������# ��"�<�\���(������#��"�\� (����������)��" ��#������� � ���\�#��"<��(� (#�?��*���)��*�����" �����������A���*(���������)�#�"��#�" �"�#��������#<��������" �"�#������� �" �����q� ��� ��v������� �" ������' �"�#������� ���� ���� �# *���#���$�*����"������*�1����������������� ���\������"�����*�������������"<��� ���� �����)��#*�*�" �"�#������*��� +��� ��� �������#����*�����*�� ���)����<�@��
X��# ������" �"�#������ �#*�����+� #�������#*������ ������ ����� ���(����� " 1#*�����*��������?��"�� � ���������#��"��q������(���# ������*��"�\�*���"�*�������#� ����?�#��\��*# �����*�������#��"�v��*��"��*��# � � ������ ?�#����# ��"�<��" #*�������1�*������ #<�������*����������*�����"����#��"��� ���*(����������\���" ���\���� 1������ ���� �*�� ������ �����*� �����# ��"�<����#*�����+� #�����" �"�#�����#*������*���"��� ���+���<���� ��)��# ��"�<��q���#��"��*+���v\� ���# ���� ������#�������" #*��������� �� ��)� �# ��"���� q��� #��"�� *� ���#*����v\� ��"� #<����� #�����*��������*��� +��q���#��"���#*�����+� #���v=��
x�� (<������#*��*�+� #��\�" �"�#������������ �#�����*������ ��� �<��������)�� �#����*�����*�� ���)����<�����#<+��� " �������������# ������#�������*��"��� ��������� "#��� ���)�*�� +<�� ��" ���������\� �#�� ������ �"����*���)� ��#���(��� " �"�# ������������������������������������������������������X��' ������"�\�Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych\������� ���"1 ���������" ������"���&�^�V��>���"�����*\�Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji\�X��������� �Zx0�'�!� ��0#(���*�� #�%\�Z #����//=\����Q��@�]+����\����F1�Q��=�V��[����#*\� Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż\�X��������� �H����#�������`����"��( \�`����"��/&\����L1F��
![Page 11: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/11.jpg)
�
/�
#�*���" #*���������� �� �������)�����#�����<��" �"�# �������Y�����*������������������� ���(�����" #*�����*���*����)�*��*������ �����( �� ��#�*�����#��"��"#�� �����������*���# � ���\�� ���*��*�#<�� �#��"���# ��"�<��( � ���)�������(\���"���#��"���*����"<���# ��"���\� �+��������� ����*��� ��� �����( �� ��#�*�����
X� �#<������� �� " �"�#�����\� "�<#�� ����� �# ������ #��" ���\� " �"�#�����1� �$� ����� ���������#��������� *���������( �� ��� �����" ���"����� ��( ��# ������A� � �$� �� ���� �����# � �$� *�����"�� " �"�#������ ���� � � ����\� �� +#�"� ��������� *���*�������#�� �����)���� ��*��)�����"���� �����)���?���������( �*�����"���x���*������� ���*��� � " �"�#������ ���� ��" #*������� ���� *����� �# ���\� *���*��� "#�1������\� ������� �� ��� *��� � ������ � � �����* ����( � ����"��� �*�� ����( � � *� ���# *������A�+�#�*���� (<����)���?�������" �"�#������ ����� ����#*�� �*�$���?�������^�V��>���"�����*�\�"�<#�� ������������" �*� �� �$�� ���#����( �#����* ���������<�����#��" ���� �#����� " �"�#�����\� �#*�� �*��� �#*�*� ��#��� �$� # *����� �"����*� �$\� " 1#*���� �$����" � ���*� �$��X�#<���� ������# �*����" �"�#������ ���\����� ��#�������q� ���*���� ����#*�� ����( � � ��� ��v� �� ������ ��� q� ���*���� �*�# "��( � " ���"����*��) ����� ��� ��vL��' �"�#������ �$\���"����*��V��^�����\������� ������\�"�<#��� 1*����� �����$��*��������� ��� �<��( �� ��#�*��)���*������*����)���������" �"�1#��������� *� ���"��� ���*����� ���(����)� ����"<��� ^��)���*���� �� ����������� ����� ���)� ����"<�� ����� �*�# " � # *������� #���"\� ��� "�<#��� � " ����� ���� ����"����� ��� �<��� ���*(������� *� �����)�" �"�#������ ���F��
' �"�#������ �$� ��" � ���)�� � ��� �<�� �*���������)� ��� #��"�� �� ��#��"��)�" �"�#�����������"����?�" ����������(�������"#���#�<���V��� �*�"#���#�<��"����?�"������ ������ ��$�*����(� ��( �" �"�# �������X� ��"����������� ����<��$� �" �"�#��1���� �������"����"#�� ����q#�(� ������v���+�����*���# � �����X�����#���#*���#*���� ���" �"�#������ �$��*������� �� �* �������������"�� �#��"��*�(#����*��( ���+�(� +����( \��) ���� � ������ ���� � (���\� �� � ��"������ ��� ���)� #��"��)� ��������� ��(#���� ���"��" �"�#�������� ��� #��"�� "#�� ���� �� #�(� �������� Z�"��� � �������� �#�*������� � 1��*��)������� �������?�������0���\�*�"�<#�������"�\���!�" �"�#������ �$� *���*��*�#<�� � *� �� �$� ?�#�\��#*�����<�\� #�(� �<�\���# �<�� ��+� � �����# � ���)� �(#�1� ���� � � ��# ������� ����*���# � ���� " �"�#�����\� ��"� �� � � *����������� #������������� "������ ���*�# ��� ��*��� � �����)��*����"<���# ��"������#������������� "��( �*��#��������� ��� �#�����)� � �������)%Q�� 0�� ������ � � ��"�� " �������� _��X ���\�������(�"�<#�( �" �"�#������ �$�# ��������q��������������)��*���<��( �� ��#"�v�� ���# *���#���$�*���<�)����"�<�����*������� ����#��*�\���#����)�( �� ��#"����# � ���\��������������� �" �"�#������ �$�������#*�����( ��*�����( �� ��#"���� ��#�(��\��������������*���# � ���\��������������� ���( �" �"�#������ �$�*�����#*�����
����������������������������������������������L�^�V��>���"�����*\�Konkurencyjność�\� �������\����&L1&Q��F�V��^�����\�Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne\ � �����)��"��Y�� ��"�\�Y�� ���//F��Q�Industrial Structure Statistics 1994\�0���\���#�����L\��*����^�V��>���"�����*\�Konkurencyjność�\� �������\����&L����_��X �\�Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa\�]�Y�`�\�X�#�*�����//\����&/1&@��
![Page 12: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/12.jpg)
�
�
~���#���#���#*���� �������"�T��"���#*������� � �����" �"�#������ �������� *� 1������"� # ������"�*���\���" �"�#������ �$����� *� ������* �����*������� ������������� �� ����"���� ����"<�� )������ *�(#����*��( � � �*�*�(<������ �# ��"����� ��+� ��)�(#������ #�*�� *������# ��"�<����"� #�����#��"������� �����*�����#��"��)�#�(� ���1���)/��X�����#���#*���*��� �� ���*����T$� �����\���#���"�*�(#����*���������#������1�*�������# ������<�����#���"�"#�� ��\��������#*��*�������� *� ��" �"�#������ ������"� #��� ��������#�*�$����" ����� ������������"<�� ���(����)��#*�*��# ������<�����#��"������*���# � ������ �������� � � �������" #*�����������"���#*�� �����)�" �"�#������ ������"� #����� ��� ��( ��V�"����*��'�������"\�!�������*��)�" �"�1#������ ���� ��"� #�� # �� 1�� ���*�( � �*�*�(<����� �#*������� ������� ���� � ��������*���*����*���#���� �� #���)������*�(#����*��( \� �� ������� ����� �" �"�#������ ������" �*� �� �����"����*������#*����������#*����)��# ��"�<�����#��"��)�����*���1# � ���)\���������������#*���������+�� ���"�*�������*���<��#��" ���)%���
A�������?�" ������ �� �������)� �����)� +����� � ���*����)� ����*���# � ����" �"�#������ ���� ��� #<����� ������� *���*�"� *� �# ������� ����(#��������� �� (� +���*�1���������������������# �������\�������������*�#<���������������������� +�*�#��)������ �� ���*��( � ��( �� ��#�*�( \������#����+ �����*���*������������� ?��"�� 1� ����������#���"�����# *� ����#*�����+� #�������� #* ���)��#*�*�������"� #<���
H�*(����������� ���*�\����# ���* ���)� ���//=�# "��+�������)�" �"�#��1���� ���� � ��"��( � ��"� #�� ��� ��� ��( &� � �"#����� ���\� �� �# �������� ��� �������� ������ ������+�$�" �"�#����������� #<�������� ��#*�����+� #����?��"�� ����1���)����V��� ������Y��"����# ����"���qVY�v\���"������#��"��)��� *��H��q�#*����)v\������"��" �"�#��������� +���*�(#����*���)�?�#�� +�����)����#��"��"#�� �����Z�"���� ����������������� *���*���*�������#�*�����\���" �"�#������ �$���"� #��� �*� �� �$�� ���# �������" �"�#����������*���# � ���\��������#����* ������*���*���( ��"�� #��\����� ��"�� *� �� �$� � � ��#*������� ��� "��( � � *� ��� �� ������ # *� ��� #��"���������#*��( ��>"��"���� � ��#*���������������"��������*��)�+�������?������� " �"�1#������ ���� � ��"��)� �# ������<�� ��� ���\� ��" � *� �� ���� � � � " ������ ���� "#�� 1���)��# ������<����� �������#��"��)�*�(#����*���)�;�*�#<�� ����#��"���������\���"������#��"��)��#*����)�;� #�*�*� �� ����# *���������"�� #����
^� ( �$���?�������" �"�#������ ����� � ����\���� �*�*�(<����+����*��#<�������"����?�"���\�*�#���������(�����#<�����������"����������*����������#<���)�����*�*�*���)��
����������������������������������������������/�^����� V��^�����\� Międzynarodowa zdolność…\� ��� ����\� ��� @1@={� V��^�����\� Międzynarodowa konku-rencyjność gospodarki narodowej\ � ��"��� X��������� � �" � ���*��\� X�#�*���� �/\� ��� L&1Q={�'�������"\�X��� �*��\�Międzynarodowy handel rolny\�� ��"���X��������� ��" � ���*��\�X�#�*�����/\����@1FF���^��0��*�"\�Konkurencyjność. Teoria i praktyka\�X�����������}��) �������X���~\�X�#�*�����//Q\����=&1=@����'�������"\�Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Euro-pejskiej\�Y *�#����x��" ����#�@@Q\�H����#�������#*�# ����*����� *�����\�� *�����/&\����&�1&L��&�^�����]��>*�*������" q#���v\ Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do UniiEuropejskiej (synteza)\���#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�=/\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//�{�]��>*�*������" q#���v\ Monitoring i ocena… (2)\� ��������
![Page 13: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/13.jpg)
�
��
X����(� ^�V��>���"�����*�� ��� ������� !" �"�#������ �$%� q�#*�����+� #����\� ��"� #�v��"����������� ��������" �"�#������ ���\��#*���(��" �"�#�������\�����#�������" �"�1# ������ #�*�� *�����" �"�#���������� ��������" �"�#������ ������#��"�����*��"����� "#��� �����#*���(��" �"�#����������Z��*�" ���������� �������� ��#*�( � ������ ?�#�����*��� � ������ "#��� ���)�����#�����<��" �"�# �����\�"�<#��;�� ���#�?�"������#*�*�#���"� ;� � *������� ��� ���(������� "#��� ���� � *����� " �"�#���������� V��� �*�����\�"����� ��� ��? #���������� �����#���(���# *� ��������*����� ��$��#*��*���� *�����" �"�#�������\� "�<#�� ����� �� � +��� ����� ������ ��#���(��*���\� �� � ���� � ������� ���� ��#*�(������ ��� ����#*�*���*�����"<��#��"���� *�����" �"�#��������� ���"���?�"�����<�*�� ���������#*�����+� #�������������+#���\�# *���#��������" ���"�����#�*��1���<�� ���(����)��#*�*�" �"�#���<���>������!" �"�#������ �$%� ��" ���� �$�� ���1����������� ���� ������ �� � �*�����*�����#*��( \��#*�*�"�<#��# *�����������*���"���*��#*����\� +��"��\���������\�*�����"����� ��� ��\���������������" �"�#������ �$\��������+��������( �������������"��� ����@��X������������^�V��>���"�����*��#*��) �*�� �� � ��������� " �"�#�������( � � � �#*���(�� " �"�#��������\� �� ���������� � � ����#�1����<��" �"�# ��������� *�����" �"�#����������
x��� � ����*���*�(��������� ������*�� V��^�����\�"�<#��� �� " ���������� ����"1� ���������� �����# ���������*��� ������" �"�#������ ��������*���# � ������#<1�����#*������" �� �����������*���# � ���*� �� �$�" �"�#�������\�����*���# � ���" �"�#������ �$�sensu stricto� ������*���# � ���� *�����" �"�#���������^���*���# 1� ���*� �� �$�" �"�#��������������� ��( �# �*����*� �� ������ �#�����*����� �" #*�������������*�����*���# � ������������( �� ��#�*������"���������*���<�)�" �� ����<���#�����( � #�*���������� �����( �q������ ��( v��^���*���# � ���" �"�#������ �$�sensu stricto, *�����������*������#<���� ����*���# � ����#*���(��" �"�#�������\������� �*�" �����"��������������"��#��"��*�����#�����( ������������ �����( �" �� ����������*���# � ����*� �� ����" �"�#����������������� �" #*�����*���*����������������*�1��# � ����� �*������#�����0+��� �����\���������*���# � ���*� �� �$�" �"�#��������������*���# � ���" �"�#������ �$�sensu stricto��*�������������+��� ��*��������0+������ ������*�������� ��"���� ��� �*���#������������"�*���� ������ ��������*���# � 1���� � *����� " �"�#��������\� � �� � ������� "�<#��� # *����� ���� ��*���� ����( � "#������� �*�# " � # *�������)� +# ���)� ����*���# � ���)� q*�#<�� � �� )������ � ��#�����������(���\� ��"� �����#*�������)��*����"<�� ����<#�*��)v\��� ��"��*��������#�"��#�����)� +# �<���^���*���# � ���� *�����" �"�#��������� �������"�#<����� ��*��1����$� ��� ����*���# � ��� *� �� �$� " �"�#�������� �� ����*���# � ��� " �"�#�����1� �$�sensu stricto q(������� �� �������������*��v=��
X� *+�� ��� �� �<+� *�(��������� ��� � #*��"���� X��[���" ��"�\� "�<#�� � " ������#<������� *� �� ���� " �"�#��������� �� � *����� " �"�#���������� � *����� " �"�#��1������ q*����� ��� " �"�#������ ����� ����" ��v� � � ���(������ �#*�*� ����� ������ ��� *� �� # *� ��� ( �� ��#�*�( \� �� ���� � *����� �� )������ *�(#����*����� A� �� �$�
����������������������������������������������@�^�V��>���"�����*\�Konkurencyjność…\� �������\����Q�1���=�V��^�����\�Międzynarodowa zdolność…\� �������\����&@1@/��
![Page 14: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/14.jpg)
�
&�
" �"�#��������q" �"�#������ �$��*����" ��v���� ������� ���*���" �� \�� ���������� � � ��� �����)� " �"�# ������ ��� #��"��)� *�(#����*���)� �� ���(����� �#*�*� ������( �� ��#"�� "#��� ����� *�����" �"�#��������L��
� � " �"�#������ ���� �*����" ���� �� ����" ���� �����*���� ��"�� ^��` #����\�"�<#�� ��������� ������������ �����#�� " �"�#������ ����� � �������� " �"�#�������\���#���(���" �"�#�������� ��� *�����" �"�#���������X� ������������ ��������" �"�#��1������� �*� �� �$��#*�����+� #������ �" �"�# ���������#*��*� ����q" �"�#������ �$�� ������ �*#����* �����v��>�#���(���" �"�#�������� ���������� �����\�����"���� �<+�?�#���+������ ����" #*������� ��<��� ��������" �"�#�������\��+�� ���(��$� "#��� ���� *�����" �"�#�������� q" �"�#������ �$� *#����* ����v��� ��������� ��������" �"�1#�������������*�����"���( #����*����" ��\��� ���(������� *�����" �"�#��������;�"���1( #��� ����" ��F�� >������*����\� � ��� �����#�*�$\� �� � �������� �#*�*� �#*�����+� #1��� �� ��������" �"�#����������#��"����*��� � ������ "#��� ������#���(���" �"�#�����\������� *����� ���(��$� "#��� ���� *�����" �"�#���������
x���*�#*���*�(���������� *�����" �"�#���������# *�����V�X��[ ���"\�� �����"��*� �#*���������� �#*�*��� ���"��� ���" ���� �����*�� " �"�#������ ���� ����*���# � �����*�+����� +# �<��)���� ���)\�����( ���)\����)� � (��*���)���"������ ���)��������*�1��# � ������#��" ������ # *� ���( �� ��#�*�( ��X� ������������ *�����" �"�#��1������ �� ��� ���� ���� ���" � � � ����"<�� )���� ���)\� ���� ��"�� � � �#*��*���)� �*������� *�(# ��\� ���+ ���� �� ����� " �"�#��������� #�*� �������*���� *�����������)� ���� ���1#��" ����#��" ���)\�������?����� ���)��0������� �������\�����\�� ����*� �� �$�� ��� #*�������#� �����H�*(����������*�*�(<�� ������"���"������\���"��#<�� ��(���" � 1���*��\���?�����\�+�*# + ���\�*������+�����\�+���������������?����� ��\�*�������������*���# � ��\�#�*�#�������� ��\�*������"�#�<������� ���)Q���1.2. Elementy systemu „konkurencyjność”
X� ����#���#*�� �#*���� ��� � ���*����� " �"�#������ ���� ��" �� *����� ��������!" �"�#������ �$%� �����*�����#<���� "#������\��� �������������#<������?��� ���������"���� ������X�" ���"�����*��#�*��� �����)�# *����\����� �#*�+���# ���* ���)�+���������*���# � ����" �"�#������ ����� ��"��( � ��"� #����� ��� ��( ���#<1�� � � ������������ ��������� �������� !" �"�#������ �$%�� � �������� " �"�#�������\���#���(���" �"�#�����\�����#�������" �"�# ��������� *�����" �"�#��������q��)������v��'����*����)�� �������<��� ���� ���� �� �*����$����" �� ������ ��������q��*�������*+�� ����v���+�� ������� �*�*�(<���������������������!" �"�#������ �$%�� ���*������������������������������������������������L�X��[���" ��"�\�Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej\�X����1����� � x��" ��� �Xx\� X�#�*���� ��=\� �*���� ^�V��Y��� \� Międzynarodowa konkurencyjnośćgospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar\� �����X��[���" ��"�� �� ���\�Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań\�!�#������^���#����%��//Q\��#��Q@\�]��������` �� ��#"������� ���\�>`�\�X�#�*�����F�^��` #����\� Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Implikacje dla strategii firm i polityki gospodarczej\� X��������� � _�� �� � *�����\�� *�����//�\����LQ1L���Q�V�X��[ ���"\�Konkurencja i współpraca międzynarodowa\���?��\�X�#�*�����/&\����L�1F@��
![Page 15: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/15.jpg)
�
@�
#<���)� ��( � +�*�#<�� �� ��"�*���� ������ � ���*����� � �)�#�"��#*�� �#*��*�� � 1�1�"��" �����x�� (<������� ��������#�*�$\���� ���������#*�*��#*�����+� #��� �� 1��������" �"�#����������#��"����*��� � ������ "#��� ������#���(���" �"�#�����\�"�<#������� � ������� � � ��+ #�� "#��� ���)� ����#�����<�� " �"�# �����\� �� ��� *� " ������ *���������� ���(������� "#��� ����� *�����" �"�#����������X�#*��*����� ����#�������� ����*��������*��#�����������������������!" �"�#������ �$%���������"����� "��1#��" ��� �� �� � +�#�*���� *� ���� ����*��� � ������ �� *�"#����� �����( � � ���������������������?��"�� � ������� * ������)��� *�����" �"�#��������;���"�����"��*�� �1���� ����*���� ����;����������"����" �"�# �����\����� ���� �*������� �������� �" �"�# ������ ��� � *� ���� ����"������� �������� *� ���� � *������ � ���������� � +���*������ ���(������� "#��� ����� *�����" �"�#�������������(��*�" �����? #��� ��������#���(��� " �"�#�����\� � + #�� �"����*���)� ����#�����<�� " �"�# �����\� �� ��*��������*�*�(<� ���������*��� ���������" �"�#�������( ��� ��������� ��������� �� "�*�$����������"� ��������#�*������ �� � ���# � ��( � # *+�� ������ � � ��� *�� +�� �� " ����������q�*���� *+�� ������ � ��( � � ��������� " �"�#�������( v� � *� ��� ��# �$� "#��� �����#���(��� " �"�#������ �� ��"#� ��$� ����#������� " �"�# �����\� �� �� �?�"���� �*��"�$����� ������ *�����" �"�#���������x���+�*�*���*������������"����#*��������� �� 1�����������" �������<��#����*� � �*������*�����#*���\�"�<#��*����������# ��������������#*�����+� #��� \���*��#�(����*������������ ����( �����������
>�)��������>������!" �"�#������ �$%���*���*"���#*��*�� � 1�"��" �������*����( ������������
�Źródło opracowanie własne na podstawie: M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa.Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2005, s. 90; J. Bednarz, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 27.�
Z���������*���� ����� ����*��� �*�*�(<�������������������������!" �"�#��1���� �$%�� � ����\���*�#*��*�����" �"�#������ ����� ����� ���*��� ������ ��"����(���� ��*����������\� ���� ���� ������\�+�� ������\���" #*����������� �� ���(�����\��
��
�
�
Potencjał konkurencyjności
Strategia konkurencji
Instrumenty konkurowania
Pozycja konkurencyjna
Otoczenie zewnętrzne
![Page 16: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/16.jpg)
�
=�
��*�"#������*��#��)�� �������<���� ���������" �"�#�������( \���#���(���" �"�#�����\�����#�����<��" �"�# ��������� *�����" �"�#��������\�"�<#��� ���# ����*�������� ���� �" �"�#������ ������"� #<������ #*����)����� ��� �<�����
� ��������#�� ������#*�������$�(�<����#�������� ����*��� �*�*�(<������������1�������������!" �"�#������ �$%\������ ����������������(����+�#�*�����*�*�(<� ��( ��#*�����������\�*����*�*����" ���"����������?�"���# ���* ���)�+������
� ������ � ��������� " �"�#�������( � ����� #<���� ��� ������ x���*������� � ���1�����" �"�#������ ������?�������������" � (<��*�� +<������#������)����������#������)��#*�����+� #�����q���� *� ������* �;���"� #�v\����*+�����)�� ���( \��+��� (� � � �?��"�� � ��$� ��� #��" ���� �#����� " �"�#������� � �������� � �������� " �"�#�������������*������ ����� ����#�*�#���#���T#<�����#*���(��" �"�#��������\������� �������� � *��� � ������ "#��� ���)� ����#�����<�� " �"�# ������ �� � *����� ��� ���(������� "#��� ����� *�����" �"�#����������� ��������" �"�#��������������� +���������������������"� �" �"�#������ ����/��
� ������������"�����)�*�� +<�� ���������� ���\� ������� �� ����*����"<����"1����\������*���������� ������������*��T#<����+�� �������#*���(��" �"�#������������#��"��� >���� *�� +�� ��� �����"� #<���� � ��#*�(����� X� ���"��)� �" � ���*���)� � ��� ������� *�� +<�� # *����� ���� ��� (<�� �*����"�� �# ��"���� q*�����\� "������\� �#���v\�� ��*���(��������"��)� �*�#*��*�����*�� +����� � ���*���"�����������\�"�<#����������� *� ?��"�� � ������� �#*�����+� #����� ��" � #(���*����\� ��( � +��� ����� ��� #��"���*��#���������*� � �*�������� ��������" �"�#��������*�����*����� �����#��" ����#��" ���)� ��� *�#��" ���)\�������#*���)�q*������)� ���#*�����+� #����v� #�*�*�����#*���)�q��"# 1�����* �" � ���*���)v���0+��� �����������*��'�������"\�"�<#��� � �#����� ����#�*�\� �� � �������� " �"�#�������� ��"� #�� # �� 1�� ���*�( � ����������#��� ����� �#*�*� ����" �$� �� �?�"���� �$� ��" #*�������� � ��������)� *�� +<���# ��"������)\��������� �*�������� ������\��� �����*���# � ����*� �� ����" �"�1#��������� ��( � ��"� #�� ��������� ���� ���" � ��( � � �������� " �"�#�������\� ���� ��"���*�(#����*���������*���# � ���� ����"���" � ���*������
A�(������������� #*��"����^��` #����\������(�"�<#�( �� ��������" �"�#��������� ��� # *���#���$��� ���"��� �� �*�# "���*���*������ X����"���������� +������� ����*���"��� *�� +�� ��" #*��������� ��+� � ������ � ��" #*�������� �#*�*� �#*�����+� #1��� \��#*���*���*�� +������ ���� �*����$�����#*��(#��������#� ���\���<#���������" ����X��*�#�*���*���*������ ��������" �"�#��������?�#��\�� *���*�# " �# *���������*�� +���\���*(���������"�������������)��������<�\���"��)���"��"����#���#*�����+� #1����\���( ���#�"��#�� #(���*�����������*�����#���(��*��\���������������#*�����+� #������� �<+�*��) ����������&��
������������������������������������������������^�V��>���"�����*\ Konkurencyjność…\� �������\�����{�V��[����#*\ Konkurencyjność…\� �������\�����F���/�^�V��>���"�����*\�Konkurencyjność…\� �������\����Q�1�����V��[����#*\�Konkurencyjność…\� �������\����F=�����'�������"\�Międzynarodowa zdolność…\ �������\����@/����&�^��` #����\� Teoretyczne aspekty konkurencyjności\� ����� ^��` #����\� ���|�T�����"�� q#���v\� Kom-pendium wiedzy o konkurencyjności\�X��������� �x��" ����Xx\�X�#�*�����//�\����==1=F��
![Page 17: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/17.jpg)
�
L�
A����"������*�����+�� �����\���#*����������������������� *�����" �"�#�����1�����#*�����+� #��������#��"������*���# � ���\�������"#� ��������#� ������ ���(�1���� � ����#*��������)� ����"<�� �� ������ ��"� #*�\� �*�*�(<����� ����� ��� ��� *�� +���"����������������� ��������" �"�#�������\�"�<#���������������( �� ��� ����Z�"���������� ������" ���*�� +�\��*��� � ��)�#�"��#*����#���(��*���\�"�<#����#<������������ ��� ����� ���� ��( � " �"�#���<�\� �� �������� ��( � # *�<�� �� �"�������� *�(#����*���� � �������" �"�#������ ����������?�"���� �$��" � ���*�����" #*����������"��)�*�� +<���
>�#���(���" �"�#������� �*����(# ��������" #��� �����*���<���*��������* + 1���*��\� � ���� ������#*�*� �#*�����+� #��� ���������*��"������#*���(��" �"�#��1���������� "#��� ����#��"���>�#���(���" �"�#������ � � #<�������#���(���* #���� �������� � �#���� � *����� " �"�#��������� �# ��"�<�� ?�# �����)� �#*�*� �#*�����+� #��� ����#����)� +���(�����( ���(������#��"��@��
X����(�"�����*��( �� ��������� �? #��� ��������#���(���^����� #��#�\�*�"�<#�( ��*�#�������"�* �$���� #<�� ����������)���#���(���" �"�#�������#*�����+� #���\���#�1��(��� " �"�#������ ����� � � � ���� ������ �#*�*� ?�#��� �*������ *��*�����)� ��+� +# �1���)\� �������)� ��� ����� ��#*������� � *����� �� ������ ��"� #*�\� �"����*��� #��*������� +���*������ ����������" �"�#�������������*��"������#*�*�?�#������*����� ���*��"���0������$�����" �"�#��������)����� �����(# T+����������� ���"� #��� ���)�" �"�#��1�<�\��*# ���#�����*���������*��?�#����������������������"� #*�\�(# T+����# ���*�1������+�����������)���# +<����+�����(\�������#*���#( �����+���<�\�������#*���#( ���� �����<��� X�*���"��� ��� ����� ��*���*���� ��������� " �"�#������ �� ������ ��"� #*�������( �#��� �� �$\����������+���������� ������*������������������*���*���������? #��1� ��������#���(���" �"�# ������=��
0�#�� ��������#���(���" �"�#������ *���*�� �#�� ������ (<�����? #����\�����"���� �<+������� ��� ��*����#*��" �"�# ��$\���"���� ������+�$���( ������q( �� ��#�*���� � *�( �� ��#�*�v� �� ��"��� *������� ���� ������+����� �#*�+���� � #����*����� ���)� ����<��q������#��"��� ��� ��\��� #���������# +<�\���#"����(\���#*������"���������1�#�+����\� �# ��"���\� ����� # + �*�\� *� ���#*����\� +������� ��# *�<�\� ?������� �� " ��# ��v��]�������� ��������� �" �+����������<�\�� �"�<#��)�?�#���*���#*�\����# �"<�\�*��� 1� ���"�<#��)����#������� ����)�� ��$�L��
^����� #��#���#<���� �#*��� ����� ���# �*������#���(���" �"�#�����\�"�<#�����������$� ��� #*����� �� ��#*������� �#*�*� �#*�����+� #��� � ������� � *����� " �"�#���������������(��� "#����� #�*��*��"��������#*�*�������*��)�����"<�����" �"�#���������"� #*���>��� ���������������#���(�����#*��<�*����" �*� ��( �q�� ������� *������ ���*(������" �*�<�����" �����)v\�*#<��� ������q��?�#��������v���" �����#�����q���*��#��" ���v�F��
�����������������������������������������������@�`��V )�� �\�'��>�) ���\�Y��X)�����(� �\ Exploring Corporate Strategy\��#�����������\�H���#�>�����Y���#��//Q{�Z�~��X)�����\�V�������(�#\�Concepts in Strategic Management and Business Policy\��)����\����#� ���#�����������\�H���#�>�����Y���#��//Q\��*����V��[����#*\�Konkurencyjność…\� �������\����L&���=�^����� #��#\� Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów\� X��������� � ^Z�[�*����>���*� � �\�X�#�*�����//L\�����&1�L\�L/���L�]+����\����L1Q���F�]+����\����L/��
![Page 18: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/18.jpg)
�
F�
���#��*��*� ���)���#���(���� ��(�����*� +������� ������� *������� ��"� #*��� ���*(������ " �*�<�� ���" �����)�� �#*�����+� #��� � #����*����� ��� ��#���(��� ���#�� �����#*�������$� ?�#��� �# ��"�<�� �����#*����)� � � ���*��)� " �*���)� �� � #<��������*�" �"�#������\������ ����������#<�������#�"���������� �+� #����� *��������� � ?�1# ��$����*����������" �"�#�������+� ���(�$����*����#���#*��� � +����� *� �������\��� �#*�������*��"������������"��� �) �<����" #*����$�� ��� ���������� 1��( �� ���������" �"�#�������( ��X���(�����#*�������������" ��# ���" �*�<��+�*� 1�#�����)��� (<����)����������*�������������*���?�"���� ������" #*�����������)� � (��\�� + #�� ��# ��<�� �� ����#���<�\���" #*�������� *� �� �����# ��"������)\� #(���*�����?�#��\�"����?�"������#�� ���"<�\��"����*� �����*�������� +�*�#*����#*����\� +���(��"�����<�\� #�"����� �*�� �*������ ���� [�Y�� >�#���(��� *#<��� ������ � ��(�� *� " ���� ���*� ?�# �������#*�*� ?�#����*�( �\� � �����������"� #*���*������� ����� *�����"�� ��\���������� ���;�*����*��������"��)���#�+��<�\�"�<#������������� ��#*�(�����?�#�����" ��� �*�����!� �����" �$%����#���"��>� � +����*#<��� ������� (��+�$���������*<#���# +����+���#"�\����)� � (��\����)����# +�\� +���(��� ��#*�����\����$���#*�����\��#*�� �*��� ���������� ����\� (��� ?�#��� #<������� �� ��� ?�#��� � �� "��" ��� �*(��������X�+<#� ��#���(��� ��?�#��������� ����� ���� *� " ����*� ����� � � �*����� �#*�*� �#*�����1+� #��� �� ���" ���)�" �*�<�\�"�<#��*�������� �*���#������������� ���������*��)����������" �"�#���<���Z#*�����*� ��������)���#���(���� ��(�����" �����#������*�����1� ���� �#*�����+� #����� ��� �� ���" � � ���"��� +�*�#*�\� ���� ��� "#��� ���� (#������ �+� #�<�\� "#��� ���� �� #��������� �# ��"�<�� �*�� ��� "#��� ���� #��"�� (� (#�1?��*������*��"�����"������������*�����?�#���� ����#����������"����*����� ��" �"�#��1�<�� +����$���+#������(�����#��"�\������������*��� " �$�� �#*�+����( ���(����������+�*������$� ���*�� " �*��� ��( � +���(��� }�#��\� "�<#�� � �#�?�� ���� �" �����# ��$\� � ���*��"�$�*��"�����*�� ���#*��������)�����"� #*��Q��
A��?��� ������#*�*�^����� #��#�� ��#���(���" �"�#������ �*��� � ����#*���� ����+������ ����� ���)�" �"�#������ �����x��"����� ��#���(����#*��<�*����" �*� ��( ���*������ �������#���(������ ��\�����#���(���*#<��� ������;���#���(��� ��" ��� ��� ��+��#�������X���������������"���������#���(��\�������#���(�����? #��������q ��#�������*�+�*��� � ������� �� ����*��� ��" #*�������� ��? #�����v� �*�� ��#���(��� !�*�� ��%�q ��#��� ��� �"#������� �*���� �#������ ��*���"��)� �# ���<�� *��) �*����)� �� �#*�����1+� #�����v����^�� �#<���)��#<+���?��� ��������#���(���" �"�#�����\�^����� #��#�������� * ���������"����� � ��������� #��������������*���*������
]���#�������" �"�# �����\��#*��������������������!" �"�#������ �$%\�� *��1������#*�����+� #�������#<���$��������#��"���������" �"�#���<������������ �<+�*� 1+���$�"�����<������������ � ���\��*����+�������+��#*�� ?�#��������� ?�#��\��*�� ����# � *�����" �"�#���<���^�V��>���"�����*� ����#������� " �"�# ��������?������� ��" �!�# �"������� ����"#� ������#*�*��#*�����+� #�<���������� *��"�����" ��#�)���<��
�����������������������������������������������Q�V��[����#*\� Konkurencyjność�\� �������\� ���L@1L={� ^����� #��#\� Strategia�\� �������\� ���L/1LF{��]��>*�*������"\�Strategie konkurencji stosowane przez polskich producentów żywności na rynku Unii Europejskiej\�!�#����x��" ���H����#��������" � ���*��( ����X# ������%��/@\��#�&L\�����&Q1�@Q�����^�V��>���"�����*\�Konkurencyjność�\� �������\����Q1Q���
![Page 19: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/19.jpg)
�
Q�
���� �#�*��� ������ ?�#��� #��" ���%&/�� Y ��� ����#�����<�� " �"�# ������ ����� ��? #1� ��������"�������"�*������*+����+���<�� � ?�#�����#*�����+� #����\�*�#���������)����(�� �� �#*�" �������\� �� ?�#��� ������ ?�#��� ����� �������*��� � � � ����� ���)� ��)�*����������� ��"��� �# ���*������ �*#����* ������ �#����"���� " #*������������#*��1���+� #����� �� �����?�"�� �������� ���� ��+���<�\� +�� ������ *��?����� � � � ��� ��\����������*�����#���"��������#*���������� ���� ����"�����<�����"�����������)�� �*����1#������ � ����)��#����"�������#*��*� ���&��]���#�������" �"�# �������� � �����������#*��)� +�*�#��)�q!�#����)%v\��������#��"��*� ���#*�����q!�����������)%v\�#��"��*+����q!�����������)%v� #�*�����*���#��"���#*�����+� #���\��*���������\�"����� � ���� �������#*���� ���� ?�#���q!�)�������� +#*����#*���$%v��X�*���"��� ��� ����#�������� ������� �# ���*�$�� ��"��������� ?�#����#*�����+� #������#*�*�#���"\������?�"����� ����� 1#*�������#� ����� �������� �������*(������������"�*��*���*���������� �����"�����#�1������ !��� ��������)%\� �� � ����� ��� #��"��)� *+����� ]���#������� ��� ��� +�*� �#���� �T#<������ �) �<���#*�����+� #����\��������)�# �����������#*����&���
~����� ����#�����<��" �"�# ������� ��+�$�����*����+�"#<��*�\���*���� ���� �������?�"������( ���"� #�\�# �*�����# ��"��\�# *� ���#��"�\��"���� ����" �"�#���<���*������(���"�����<���x��+�#�*����� ����#��������" ���������*�����#"����(�1����q@�v\�"�<#���� #*���*��#����#*��*�����#"����( ���q����#������v\�*��� � ���"�<#��)��#*��1���+� #��� �� �� ��*������$����#���"��>��� ���# ��"��qproductv\������qpricev\�����#�1+�����qplacev����# � ����qpromotionv&&��A��*���������������#�����<����#"����( ���)����(���# *�*�#*����� �� �����������\��������*��qpeoplev\��# ����qprocessv\�� �<������1#������ qphysical evidencev� �� �#*����� �$� qpleasurev&@�� V��*�*�� +�#�*���� # *�*�#* ���" ����������#"����(�1�����#*���������^����??�#\�"�<#����#<���� ����������� ����#�1����<��" �"�# �������� � �����)��#*�*��#*�����+� #����&=��
X�" #*�������� " �������� ��#"����(�1���\� ^�V��>���"�����*� � (#�� ���� ��1��#�������" �"�# ������q���������� ����#*�*�^����??�#�� #�*�����v������(��?�#����)���#��������#*�*�"�����<������#<�����*��#��(#��������#�����<���� ����#�������" �"�#��������" ��� ���\�� �"�<#��)�*����*�����"���������� ����q��1
���*� ���v��# ��"�<����+�����(\���"����" �$\�� � �*��� �$\�*#<��� �����\���#"�\���#<������\� �" � (��*� �$\� �*�# " �$� �� #�������\� �������*� �$� � �� � ������� �� �#*�+�"�����<�\���# ���*��������#���"�� ���)���*� ��#��* �����)���# 1+<�� #�*�"#� ������*����)�� � ����#�?�#������"�����<�\���#�"���� �$� ��" �����{�
� ����#�������" �"�#��������� ���\�����#<�����)��� *� �����\�������# � �����\������� � ���\���#��"������� ���\� ������� ��� ��\� +��"�� ��* � ��\� ��#*����
����������������������������������������������&/�]+����\�����@��&�V��[����#*\�Konkurencyjność…\ �������\������1��/��&��^�V��>���"�����*\�Konkurencyjność…\� �������\�����@�1�=��&&����' ���#\ Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X��������� �}��+�#(�>V_\�X�#1�*�������\����Q�1���&@�V��[����#*\�Konkurencyjność…\ �������\������&��&=�^����??�#\�Instrumenty konkurowania\������^�V��>���"�����*�q#���v\�Budowanie potencjału konku-rencyjności przedsiębiorstwa\�X��������� �Zx0�'�!� ��0#(���*�� #�%\�Z #������\����=���
![Page 20: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/20.jpg)
�
��
���#���������"#����\����������(� " � 1���� ��#*������)\�������*�����*��������)\���#��"��(��#�����{�
� ����#�������" �"�#������ +���(��������(���\��*�����*�"#�������(� " � 1���� ��#*�1�����)\���)���" �$\�� ����� �$��*�����*��������)\�������� ������ ��# ��"�<�����#��"�\�� ( �� �$��*����������������)���+����\�#<��� �������� � +������#�+����\���#��� � �$�� ����{��
� ����#������� " �"�#������ " ����"����� �� ��? #�����\� �� ����� #�"����\� �# � ���\���#*���� � +����\� public relations\� ��#(�� �� �������\� �# (#���� � ���� ��� ��\���#*���������" ���"�<��*�"������������*�+"���#��( �����������(����� �����)\��� � ������]���#�������" ���������" ����"�����on-line36��
]�� ������� � ��� �<�� ( �� ��#�*��)� " �"�#���� *�� � +�� ��� #��"�� �� ��� +�#�*����� �#*�������������#���"\������������*��# ��� �(#����������#�������" �"�# �����������������"�*���*�"#������������� � ��$�#<���" �+�����������#�����<��" �"�# �������
A#<��� ��������������#�#�������� ������� *�����" �"�#���������^�V��>���"�����*���#<�����#*��� ��������� �������������� *�����" �"�#�������������#��*��*����)��#�"1����� � *����� " �"�#�������� ��" � �#*����� � ��� ���� " �"�#��������)� �#*�����+� #1����� ���*�����)� ex ante\� �"������)� �� � ��������)� �#*�*� �#*�����+� #��� � �����)�q"���* ���)��*����"��)���"����v��X����������������� ���T#<����� ���(������#*���(����#�(��� � �������� �#�"����� � *����� " �"�#�������� ��" � ���#�� ���(������� �#*���(��" �"�#��������\� �� ����� ����"� " �"�# ������ q"���( #��� ex postv�� A( ����� *� �#*������ ��������\� � *����� " �"�#�������� ����� ���� �*������ T#<����\� �#*������� �� ���#��" �"�#������ ���&F��� ���<�)����#��*��)�� ��$� �� �������#<�����^��` #����\�"�<#���# � �������#<�������" �"�#������ ����ex post� #�*�" �"�#������ ����ex ante.��#*�*����#��*�� *� ���)� # *����� +����� � *����� " �"�#�������\� �*���� ���(�����\� *� +������� �# ������ " �"�# ������� �#�(�� ����� �#*��*��� � *����� " �"�#�������\� � ����� � �*#����* �����\� "#��� ����#*�*�*� �� �$� +��"���� �" �"�# ���������#*��*� ���\��*�����#*�*� ��( � � �������� " �"�#�������&Q�� � �$� ��������*���� � *����� " �"�#���������#*���������X��H#+����"\����*��\����"�*���� ��� +���������\��?�"����*������ ���\�� *�1���� ���(������ �#*�*� ����� � ��� �� �� #�����*����� *� " �"�#������� �� ���� ��� �� ��( �# �*����� ���� ��������( ����������+ ������#�������� �" �"�#���<�&���
x��������� ���(�� ����*���# � ���� � *����� " �"�#��������� � ������� *� " ����V��^�����\��#*���*������ #<�������*�� * ���������������������������!" �"�#�����1� �$%�� ������� ������*���� ���" � ����"�����#*�*�����*���# � ���� *�����" �"�1#�������� # *����� �� !����� �� *������ ��*���<�� ����( � "#���� �� �*�# " � # *�������)� +# ���)� ����*���# � ���)\� ���� �� )������ ����*���# � ���� � ��#���� �� ����(����
����������������������������������������������&L�^�V��>���"�����*\�Konkurencyjność…\ �������\�����=@1�==��&F�]+����\������&1��Q��&Q�^��` #����\�Teoretyczne aspekty�\� �������\����=@��&��X��H#+����"\�Konkurencyjność – próba zdefiniowania zjawiska\�!_����H����#��������~ �*��������} ����0�� � ����%\�Wybrane zagadnienia z zakresu finansów i handlu międzynarodowego\�Z ���/@\�|<�T��//F\�����@&1�=�\��*����'�������"\�Międzynarodowa zdolność…\ �������\����&���
![Page 21: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/21.jpg)
20
oraz w mi�dzynarodowych obrotach czynników wytwórczych, a tak�e ewolucj� struk-tury tych obrotów (…) z uwzgl�dnieniem relacji przyczynowo-skutkowych towarzy-sz�cych rozwojowi zewn�trznych powi�za� gospodarczych tego kraju”40.
Do oceny tak rozumianej pozycji konkurencyjnej wykorzystywane s� miary wy-nikowe, które pozwalaj� na ocen� kszta�towania si� ró�nych cech handlu zagranicznego w przesz�o�ci. Podstawowymi miarami wynikowymi s�u��cymi do oceny mi�dzynaro-dowej pozycji konkurencyjnej w uj�ciu mezoekonomicznym s� ró�nego rodzaju wska�-niki oparte na wynikach handlu zagranicznego (m.in. relacje importowo-eksportowe, sytuacja w bilansie obrotów bie��cych) oraz dodatkowo na wynikach produkcyjnych (m.in. poziom penetracji importowej rynku wewn�trznego, poziom specjalizacji eks-portowej, wska�nik orientacji eksportowej), a tak�e wska�niki oparte na relacjach kosztowo-cenowych. Istnieje równie� ca�a rzesza mierników syntetycznych, kon-struowanych w zale�no�ci od potrzeb w oparciu o ró�norodne metody41. Porz�dkuj�c to zagadnienie, J. Misala podzieli� mierniki mi�dzynarodowej pozycji konkurencyjnej na dwie podstawowe grupy: ilo�ciowe (a w�ród nich mierniki proste i mierniki otrzymy-wane przy wykorzystaniu odpowiednich metod) oraz kosztowo-cenowe42. W takim uj�ciu ocena osi�gni�tej pozycji konkurencyjnej najcz��ciej opiera si� na wska�nikach ex post. Ka�dy z tych wska�ników ma swoje zalety i wady. Aby w sposób miarodajny dokona analizy pozycji konkurencyjnej, nie nale�y ogranicza si� zatem do stosowa-nia tylko jednego wska�nika. 1.3. Konkurencyjno�� polskiego sektora �ywno�ciowego w dotychczasowych
badaniach
Podsumowuj�c dotychczasowe rozwa�ania, ka�dy podmiot, którego celem jest zdobycie silnej pozycji konkurencyjnej na rynku mi�dzynarodowym powinien budowa swoj� przewag� konkurencyjn� w oparciu o posiadany potencja� konkurencyjny (zw�aszcza zasoby i kompetencje o znaczeniu strategicznym), skuteczne strategie kon-kurencji i w�a�ciwie dobrane kombinacje instrumentów konkurowania, jednocze�nie wykorzystuj�c szanse, jakie stwarza mu funkcjonowanie w otoczeniu zewn�trznym. Dotyczy to tak�e polskich producentów �ywno�ci, dla których cz�onkostwo Polski w UE, oznaczaj�ce w��czenie Polski do obszaru JRE, a w konsekwencji wej�cie polskiej gospodarki do strefy wolnego handlu, stworzy�o nowe mo�liwo�ci i sta�o si� silnym impulsem rozwojowym43. 40 J. Misala, Mi�dzynarodowa zdolno��…, op. cit., s. 37-38. 41 J. Misala, Mi�dzynarodowa konkurencyjno��…, op. cit. 42 J. Misala, Wymiana mi�dzynarodowa i gospodarka �wiatowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005, s. 300. 43 Cz�onkostwo Polski w Unii Europejskiej zasadniczo zmieni�o warunki ekonomiczne funkcjonowania polskich producentów �ywno�ci i przyczyni�o si� do przyspieszenia rozwoju polskiej gospodarki �ywno�ciowej. Najwa�niejszym powodem tych zmian, obok uwarunkowa� makroekonomicznych i globalnych, by�o w��czenie Polski do obszaru Wspólnego Rynku Europejskiego, a w konsekwencji wej�cie polskiej gospodarki do strefy wolnego handlu. By�o to równoznaczne ze zniesieniem w obrotach z innymi krajami cz�onkowskimi UE ce� oraz innych ogranicze� handlowych, obj�ciem naszego kraju zewn�trzn� taryf� Unii i umowami handlowymi zawartymi przez UE przed dniem rozszerzenia oraz
![Page 22: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/22.jpg)
�
��
X� �#�*��� �����)� +�������)� " �"�#������ ���� � ��"��( � ��"� #�� ��� ��� 1��( �������� "# ����� �� �* � ������ �*�(���������� ���������" �"�#�������( �����" 1#*���������)�����#�����<��" �"�# ��������# +������"������#�"� ��� �+�#�* ��*�# " \������*�������" ������)���+��"�����)�#<�����������"����[�������*���( �*�"#���� +��� 1������*�# "������"�#���*�(�������;� ��*�����#*���)����#��" ����� �������#*���)��*����"<��" �"�#������ �����Z�"���� ���������� ����� ����� ����*�*�*� ��������*��" �"�#������ ���� � ��� �<�� ( �� ��#"�� ��� ��� ����� A�����#*��� ���#��" ������" �"�#������ ��������"������(�<��������#*��*��# ���<��(� +���*����\�"�<#��������������" ����*� �$�� ���� ����������*����� "�������)�*( �����*� ?�#���(� +����( �#��"���X�����" ���"�������� ����������������*������ �����# ������<����� ��������� ��*��1��������X��<������ ����"��Y ������������ ����H�\�"�<#������)���*���������������������*���� ���� ������#*�*�� �*�*�(<����� ��� ����� ��#*�������*������*�(# ������ �������*���� *������������ ���� �������� *�����#*���� �� ������ �����*�� � �*����\�"�<#�� � ������ +�$� � ������� � � �#�� ������ ��#���(��� �*�������� �� �� � +�� +�� �������#*���(�� " �"�#����������_����*�� *�����#*���)����#��" ���� " �"�#������ �����# 1������<�� ��� ���� � ������ +��� ��$� ���� ���" � *��) �*���� ����*�� ����� �# �����" �"�#������� X���� �?�#�� ��)� �*������ ���� � ������ +�$� ��"�� �# ����� ���<��*����������� ���<��#���� �� ���������� �*��"����� �?�"��� ����#(��@@�� � �#���� " �"�#������ ����� ��"��( ���"� #����� ��� ��( �� ���� �� ��#*�(�$�����*�����#<������#*�*��#�*����� ��� ���� �� #*����� #������� " �"�#������ 1" ��#�������)� ����*�� � ��� ����\����������� ���;�� ���*��� ��)�#�"��#*��" ����������@=��
�?�"���� �$�������� �� ����� ���)����#�� ���������" �"�#�������( \��� 1����������)� ��( � ����� �#*�*� "#�������� �?�"���� ���� #<���)� # �*��<�� ��"���<�\��������������� *��������������?�"�����T#<�����*# �����?�"�<���*������ ���\��*�����#*�1"��� � � ����� �� ����\� �� ��"��� ��� ��� #�*�������� ��"���<�� ����#������)� q*������� �#�����( v\�������"�����"���<���#������"��������q�����"���#����( ��� +# � ��( v��Y �������?�"���� �$��#*���<#�����# �� 1�� ���*�( �q*�#<�� ��#���\���"���<������1#������)\���"���*���(� ����( ������"�v\��*�*�(<�����*���*�������"������"# \� *���*���*# ���� ���������" �"�#�������( ���( ���"� #�\�����"��� �#������( �� *�����" �"�1#���������� �# �������� ��� ���\� *���"�*����� �"�� #�� �� ��*���� �"�� #��� �� ��#*������# ��"�<�\� ���(�����#*������� �#����#�����������*���?�"������*������ ����( �� ��#1�*�����*�� +������(� �������������*������ �$���# ��"���� �$��������� ������*����1���*����*����"����" �"�#������ ������#*����*��+ ����� �*� �� ����� ���" #*��������� ��������)�*�� +<���A� ��( ��*(������������" � ����<���� �������# ��"���� �$��*�" �"�#������ ����\� � �"#�������� ����"���* ��� # �������#���(���)� # *� ����#*�����1+� #�����x��"����*�����# ��"���� �������" ����������*# ������# ��"�����#*���<#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<�������� ��*���"��)� ��<�� )���� ���)� *���#���)� ��*������� �#*�*� � ��"�� �� #�� ]��>*�*������"�q#���v\�Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów żywności po integracji z Unią Europejską\���#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#���\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//Q\��������@@�]��>*�*������"�q#���v\�Monitoring i ocena… (3). Potencjał konkurencyjny�\� �������\����Q1���@=�]��>*�*������"\�Koopetycja w formie klastrów a konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego\������ Y��[ # ����"�\� Z��Y ��"� q#���v� Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych. Współpraca – kooperacja – sieci\�H����#�������" � ���*�����'#�" ���\�'#�"<���/@\����=1L/��
![Page 23: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/23.jpg)
�
���
# �� 1�� ���*�( �������*�� � ���\�������� ���������� ��� �$�*���"�*������ ���1������" �"�#�������( �� ��� �<����( ���"� #�\������#*�*��*# ���� ���������)���*� 1�1 #(���*������( ����#*�����+� #�����)@L��
� ���)�*�� ���+���������"�*��������� ��� ��\���������������*���*������*����������#*���(���� ���)���� #��"��)��# ��"�<�� # �������� �� �#*���<#����� �� ���*�( \���� ��"�� ��� #��"�� " ��������� ��� ���\� ����"������ *� � ����������� " ���#(������ ����"#�� ���)� *� ������� �� H���� ��# ����"����� X� " ���"������� �*#����� *���*����� "���������� #�������)� *� �# ���������� #�*� � �*�"���� ���� �?�"������)� #������� �#*��) � � 1�1" �*� ���)�� X� � #�*� ���"�*��� �� ����� ���*+����� ������ ���� ��" #*���������� �#*�*��# ������<��� *���� ���)�����#�����<��" �"�# �������[���������"�*���\����# ��1��������� ������� #�*����"�*����� ������ ��������*���*�������" ��������� ������ ������" � ����#�����<��" �"�# �������V���� � ��#*�����"����"�*�����\����#*�������������1"�<#�� *� � ��"��)� �#*�����+� #���� �#*������� �� ���*�( � �� ����� " �"�#������ �#*�*���#<������\� "�<#�� � �� �� ����$� ��� *+�� ������ �#������ �#*���(�� " �"�#����������x��*+������������*���*"��*�������# ���*��������#*�����+� #�����)���"��)�# *���*����#*��) � � 1" �*� ���)\� "�<#�� ��#*������ *����������� ������<�� (��#������ ��" �������+�*����*�������*�# � ���( ��X�*���*"��*�# ��������#<��" �������<������� � �����*�# � �� 1������ ��� � #�*� ���"�*�� *���*����� ��#<�� �# ��"�<�� ��� ��� ���)��+���������� ��"���# ��"��� ���� "��)���� #��)��# *�# � ����)��X�" ���"������#*�1�# ���* ���)�# *������ ��������#�*�$\���T#<�������#*���(��" �"�#���������� �1�"��)� �# ������<�� ��� ���� �#*���� ��*���"��� ��� ���"��� " �*��� �� ����� ?�# �����)��# ��"�<�� #�*� � #�*� ���"�*�� ����� � �$� �� ��#������ " �"�#������ ��" ��� ������X���#���"���������( "#�� ������"�����#*�����+� #���������#������� ��"����( ��?�"1���� �$����# ��"���� �$\�*� �� �$�� ��# ��� ��������)��*������ #�*��*���������� +1�*�#*��*�#*��*���������*�@F��
� ������# ����������� ���\��*����������� #�*��#�������*�������*���# � ���� � �*����\���������#��"��)��(#��������#�����*�����*�� ��� �����*�(#����*�����*�#<�� ���� #��"�� "#�� ���\� ��"� �� *�(#����*���\� *���*���� ��� � � �*�*�(<���( � �#�"� �������*�(�������*���*����)�*�" �"�#������ ������x���� � ������ ����� � #�(���(#�� #��" ���\�"�*���� �����)��#*�*����������(� +��������#��" �����\�� ��+ ������� � � ��$���1������\���"�<#���� ������# ����������� ����* ������*���)������� �# ���+��#���)���*���1��"<�\� �� ���� ���� �#�����)� ��#���#<�� ( �� ��#�*��)@Q�� >���� " ����*� �$� � � ����������"�����? #��� ������ ��"��)���#���(���" �"�#������ ��� �*�"������� ��"��)� ����#����1�<��" �"�# �����\�"�<#���� �������#*�����+� #��� ��� �#����� *�����" �"�#������������ #��"��"#�� ���� ������*���# � ������# ����� ����*�����" ����*����� �*�"��������*����"<�� �����������)� � � *� ���� " �"�#������ ���� �#*�����+� #���\� ��"� #<�� �*�����"#��<������)��(#�� �����]�����?�"��������)��*����"<������#���������������� ������ ����"���" � ���*���"#��������#���(����*��������� �*�*�(<����)�� ��� �<�������������������������������������������������@L�]��>*�*������"�q#���v\�Monitoring i ocena��(2)\� �������\����&@1=/��@F�]��>*�*������"�q#���v\�Monitoring i ocena��(3). Potencjał konkurencyjny…\ �������\�������@Q�]��>*�*������"\�Wpływ globalizacji i integracji europejskiej na konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego\� ����� ^���) # ����"�\� V�V��X��� �� ���� q#���v\� Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych\�H����#������V�(���� ��"����'#�" ���\�'#�" ��"��0?������x��" ���Z�'>Z\�'#�"<���/&\����=�1F���
![Page 24: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/24.jpg)
�
�&�
V�����*���� �������*���� � +��" �"�# ���������#��"������*���# � ������" 1#*������������#�*��� �����)�+�������)��������" ��� � 1��� ������ ���*��# � � 1����� �#*�*� '��_�(��(�#�@��� ^�� ��� ��� � ��(�� ��� +������� ���)� �������� )���� �����*� ���"��� ���*����� �+� ������)\� �� ���� " ���#�������)\� �#*���(� "#���� ���� *�(#���������#<���)��*���*����)�( �� ��#"���0�������#���(���" �"�# ������� ��"��( �)������# �� 1�� ���*�( \�� " ������� ��#���� �������� ��\��"�*���\���� � "#�����#<� 1"��#��" ���)���)���*���*������ �*�*�(<����)���#���(���" �"�# ��������� ��"����"�1� #����# �� 1�� ���*����� �������)������)������������#�T����*# ���*���*�������#���(���#<��� �����\� ��#������� �"����*����" �"�# ������ ��" ������# ��"�<���X�����*������(��� �$���� ����+�� �*���*������"����*������#���(���" �"�# ���������*��������� * 1��������#���(��� �(#�������� �������*��# ��=/��
X�����*��$�+�����" �"�#������ ����� ��"��( ���"� #����� ��� ��( ����� ��� �����*������ *�����" �"�#���������� ��"��)��# ������<����� �������#��"��)�*�(#�1���*���)��A��������*�����������*��)��#*����<��"�*���� ��������������� *������#*���� �����"��)������*�(#����*��( ��# ��"�����# �� 1�� ���*������*���*������ ��"����)��������� �����H������# ����"�����_����*����#�������)������*�(#����*��( ���"�*���\���� ��*��"����� � ������ � � #��"�� H�� �� � ����� ��������� �������*��� # *�<�� )������ *�(#�1���*��( � �# ��"����� # �� 1�� ���*����� X� �����)� �//&1�/&� ��#� �$� �"�� #��� ���)��# ��"�<���*# ��������� "# ����\���� ����������� � +# �<��)���� ���)�*���"�*�� ������#������*��#���� "# ������`�<�������#���#���)���� ����� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*����� * ������H������# ����"���V��� �*������"��"�"# ������*#<�����*����� ��"������������)������# �� 1�� ���*����Z�"�*���*����� �#��������"<��)���� 1���)� � ��"��( � ��"� #�� ��� ��� ��( � ����� � � ���� ��� � \� �� � ����� �# ����������� ����*�������� #�*���������*��� *�����" �"�#�����������#��"�����������
A������� *�����" �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�������#��"������� ���� ������ ��� ��#���� ������*����+#����)���"�T��"<�\�������"�T��"����������*������"�� #� ����q>]v\���"�T��"��� "#�������� #����"�� #����qZ�v\���"�T��"�������� ���)��#*���(�" ���#�������)����"�� #����[��[�������qY�_v\���"�T��"��#���1���� �"�� #� � 1��� #� ���)� ~�?���� q~}]v� #�*� � ���" � � ��"�T��"�� ��������� ����)������ ������#*(���*� ��( � ���`#�+���� �� ���~� ���� q`~v�� X�+<#� *��� � �����)���������*�����"�T��"<������"���*��#*�����( ������+���������*(��������?�"�\������ � +1���)������*��)�*����� ��������������������" #*������$�"��"�����#�������" ����������#���A� ���"��� ���*����� � �#��� ���� ��� �" ������ ����� +��� ��"�� ?�"�\� �� ��+#������"�T��"�� � (��� +�$� +���* ��� ��� � �������� ��( � ����( � T#<���� �����)� �� ���� ��( ������( �) #�* �����*�� ��( =��
����������������������������������������������@��'��_�(��(�#\�Unit Values to Signal the Quality Position of CEECs\������The Competitiveness of Transi-tion Economies� q� #����� #� ��� X �?���#v\�0�����# ������(�\�X]}0\�X]]X\�0������Q\� ��� �&1�{�'��_�(��(�#\� The use of unit values to discriminate between price and quality competition\� !���+#��(��V �#���� ?��� � ����%\�� ����\��#�=\�0�? #��H����#������#������F\����=F1=����=/� ]��>*�*������"� q#���v\� Monitoring i ocena… (2)\� ��� ����\� ��� F1�/{� ]�� >*�*������"\�Strategie konkuren-cji�\� ��������=�|��_�+# *��"\�]��>*�*������"\�Monitoring i ocena… (4). Pozycja konkurencyjna\� �������\����&Q1F@��
![Page 25: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/25.jpg)
�
�@�
�) ������ ����#���#*���#*���� �����*���"��������* �������"�T��"�����*����*����� ��������(#�������#��"<������*���# � ����� *�����" �"�#��������\�� ������"�� *��1����� ������ ��������� � �����)�����"�<��" �"�#������ ��������#��*���*��#����"�T��"��������*�� ���������*���������*�(���*� ������)�����������(#�����# ��"�<���Z�"��# �*����������������*�*���*����� ��������*�� �����������#*�*������"#����#*���(�" ���#�1������)�q�*(������)v���)��������"������# +�����X�"�����*�"#��<��������������"�*����+�������*��� ��� �����#*�"�*����������#*���(�" ���#�������)����#*���(��" �"�1#����������+�"#� ������� ���)��#*���(���( �������A�" ������"�T��"��)������������#*1(���*� ��( ���? #����� ���������*�����������#*(���*� �����X��#*�������������� ����1�����*���������*�(���*� ����"#������*������*��������������*�����������#*(���*� ��� �" �"�#�������#��"��)�*�(#����*���)��# ��"�����+��T� ����������# ��"�<����#����)����� ������ (���*�� q�� ���� (#������ �# ��"�<�\� �� "�<#��)� ����� �#*���(�� " ���#��������� +��� ��#���#<�� )���� ���)v�� ]�? #������ � ���\� �� ��� *��� "�<#��)� � ��#<�� �����"#�����������*�������� #�*� ��"� ����������� ����� �����������*����\�� *����������� �<+��� �#����� ����$�� *� ��" �"�#������ ����������( �� ��#"��������������)�"#��<�=���
0������ *�����" �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�������#��"������� �����������)��//&1�/&\� ��#�����������*�����+#����)���"�T��"<��" �"�#������ ���\��"�*����*#<��� ����������������( ���"� #�����"���*���� ��# �����V��� �*������� � �*�\����� "#�����������������(#����)��# ��"�<������������*���*����� �#����� �*�*�(<����)���"�T��"<���Z���������*���"�*������������" �������"�1� #����# �� 1�� ���*�����*�����# ��"�<�\���*�"#�����"�<#��)�� ��"��+����" �"�#��1���������#��"������� ���=&��
�������*����*# ��� +# �<��)���� ���)��# ��"�����# �� 1�� ���*���� #�*�� �#��������*���# � ����� *�����" �"�#���������� ��"��( ���"� #����� ��� ��( ��� � �����\���� ������# ����������� ����+����� +#*���#*�( � ������ ��*� �" �������H������# ����"���� ��� �?��"�� � ��������� #��"��(� +�������A��" ������� #��*����� +����������(�������#��"������*���# � ���\��������(���*�������������?��"�� � 1������� ��"����#����)�V��� ����( �Y��"����# ����"��( �������������� ����������"�����������#��"���� �#��������*���# � ����� *�����" �"�#���������� ��"��)��# �����1�<����� ��������+���+�������"�� ����\�(��+������# *������� ����� ��( �� ���������" �"�#�������( \� ���� �� � ����� �"����*���)� ��#���(��� " �"�# ������ �� ���� ��" #*�1�����������������)�����#�����<��" �"�# �����\���*�����(��+������� �#�?����*���"��1���� *�#*��*�$� � �*�*�(<������ ����������� �������� !" �"�#������ �$%�� A� � �$���������!" �"�#������ �$%������� �����# � �$�#�����������*����( �����������������1"���� ) ������*��� � �������� *�#<�� � � � #*��*������( � "#� ������ " �"�#������ ������"� #<������ #*����)����� ��� �<�\���"��� �������( �*�����"��� �
����������������������������������������������=��]+����\����\�F=1�{� ]��>*�*������"\�Development of Intra-industry Trade as a Measure of Com-petitiveness of the Polish Food Sector\� !0�� � ���� � ��#������%\� x#� �\� ][`\� �Z�\� H����#������^�" �����' ��#��"�\�Z #����/&\����@F1L@��=&�|��_�+# *��"\�]��>*�*������"\�Monitoring i ocena… (4). Pozycja konkurencyjna\ �������\����\�&Q1���
![Page 26: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/26.jpg)
�
�=�
2. Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi
�A����(������#*�������*����\� ������#��"��)�(� +���*�����( �� ��#"�� " �"�1
#�������� ����� �*���*�$� ���� ���� ���" � " �"�#������ ����� #��"�� ������#*��( \� �����#*������*���"���� ������� �����$�" �"�#������ �$�����*���# � ��\� �������*����1�������*��)� �#*����<�� " �"�#������ ���� � ��"��)� �# ������<�� ��� ���� ������ ��������"�� )������ *�(#����*��( � �# ��"����� # �� 1�� ���*����� A�(��������� ������ ����� � ��������*��# *�*�����X����#��*���" ���� �����#*������� � �*������� *� ����� ������"�� +# �<�� �# ��"����� # �� 1�� ���*���� �� "#����� �*� �" ����� � ��"�����H������# ����"�����x���������*��#�*��� ��� �����"�������*����#�"��#��(� (#�?��*������� ��# ������( �)�������X�����*���" ���� �����#*������� � �*���*�����)������# �� 1�1�� ���*�( ���)������*�(#����*����� ��"�� (<���� #�*�� *������ ��"�������������)���� �����# ��"�����# �� 1�� ���*����H������# ����"�����Y *�*����" ��*���#<+�� ����� �#*��*��( � # *� ��� )������ *�(#����*��( � �# ��"����� # �� 1�� ���*������X������*���*#�*�(� ��� �*���*�*�(<� ��( ��#*������������*����\�"�<#�������� ������� �����)� �//&1�/&� q���"����� �� �����)� �//&1�/@v\� " �����#����� ���� +�#�*���� ����#*������������ (<����)����������\���"���*�*���*����������)������# �� 1�� ���*��������� ������"��*��\� #�*�����#*�������������"�����������������������*�"#������
[�������� +��� � � ��"�� )������ �# ��"����� # �� 1�� ���*���� (<���� #�*���������*��#*����(#������"#��<�\��������#���������������*� �" ��"����H������# ���1�"���� qH�1=v\� � ����� ���������� �*� �" ��"���� H�� qH�1&v� �� "#������ �� *�� H��q"#������ �#*�����v�� _����*�� ��#�"��#�� � ��# ���� �#*��# ���* � � �����(� �*���<��A)�#� ��* ����( �>�������0*���*����� ��' � ������Z ��#<��q�*��� ���������>v\� *���* ���)� �����?# ����� " ������ [������� �#*��# ���* � � (�<����� ��� �����)�� �) �*����)�*�����#���_�������*��( �_�������#������������q�__�v���^������#������}�����<��q^}v\���#� ���)�����# \�*������������)�� #<������� �$�����"<�� +��1�*��� ��� ��*���"��)� �����)�� � ���" � � �� ���"�<#��)� �#*����"��)� �" #*����� � *� +�*��X]Z>1� ��#����qWorld Integrated Trade Solution�– Comtrade\�"����?�"������>��//������Lv\��# ���* �����#*�*�[��"������ ���q�������H>�v���2.1. Obroty oraz saldo wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi
– tendencje ogólne
�*������� �������*� �" ������ ��"����H������# ����"����� � "#�������������*��( ��*# ���� �� � �#���� ����"<�� )������ *�(#����*��( � �# ��"����� # �� 1�� ���*������ *�������*��������� �*���+����������//&�# "�\�"������ �� ��"��� �#�*����#��*�������� ���� �"�� #��#��� ���� � �# ��"�<�� # �� 1�� ���*��)\� �*��"����� � ������� ���� � +# �<������� " ����@=@�������# ��� �� � �����������?# ������� ��*# �����"�� #������ ��� #���� X� # "�� �"������ +# ��� � ��"��( � )������ *�(#����*��( � �# ��"����� # �� 1�1�� ���*����+���� �+���" �&/�����"�*��������//&�# "���0+# ���)���� ���� ��"���# ��"�����# �� 1�� ���*���\��*��"����#*���������������*# �� �����#� ����*�#<�� �
![Page 27: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/27.jpg)
�
�L�
�"�� #��\���"������ #��\�*���"�*����������"����" ������)������)��X�����"����� ��������1����# "��//�\�(��� +# ���*������� ��#*��*� �=����� #<�������*�# "����� �#*�������A�������������"����*���� � ��������( �� ��#�*�( ���� ����( ��#*�*������ ���"#�*���?����� ���� X� �/&� # "�� ��#� �$� +# �<�� )���� ���)� � ��"�� �# ��"����� # �� 1�1�� ���*�������� ����� ����&@\F�������# \��������"�� #�� ���(����#�" #� ���� *� ���/\@�������# \������ #��@\&�������# �q��+������v��X�� #<�������*�# "����� �#*������ *���*�� � � �*# ��� +# �<�� )���� ���)� � /\=�\� �� ���� ����( � �"�� #��� � @\��\������� #��� �=\L���0���"������� ��"��� �H��� ����������� ���������)���� �����# ��"1�����# �� 1�� ���*������"������������*����*���"�*�� �����q*������"�����//Q�# "�v��X� �/&� # "�� ��#� �$� ������ +# �<�� �#*�"# �*���� ����� ��"���� � ���)�*��� ��#� �$�L\�������# \�� � *���*�\������ #<�������*�# "����� �#*������+�������*�� ��#�����\Q�������# \������� �@���
�Z�+��������X���"��)������*�(#����*��( ��# ��"�����# �� 1�� ���*����
q��������# v�>�#������)������ '��#���"� �//&� �//=� �//F� �//�� �/� �/�� �/&� �/@��
�"��
#��
Ogółem 4 010,4 7 028,0 9 942,5 11 277,6 15 223,5 17 891,3 20 427,2 21 347,9H�� ��LL\F� =��/\Q� Q�//\@� ��/LL\�� ��/L\L� &�FL&\�� =����\@� L�QFL\F�
UE-15 2 041,6 4 063,0 5 941,2 6 698,8 8 789,0 10 295,2 11 956,2 12 576,5UE-13 575,1 1 127,8 2 060,2 2 368,1 3 117,6 3 468,6 3 973,2 4 300,2
'#������ *��H�� �&�&\F� �Q&F\�� ��@\� ���/\F� &�&L\�� @��F\@� @�@�F\Q� @�@F\��
]��
#��
Ogółem 3 556,9 5 373,5 7 972,3 9 111,0 12 628,2 13 557,3 14 312,5 14 792,2H�� ��F=\�� &�&QQ\�� =�&@F\@� L�&�/\@� Q�Q&\&� ���Q@\@� ���&L\Q� /��/\F�
UE-15 1 848,5 2 938,0 4 484,6 5 448,9 7 511,4 7 802,1 8 472,3 8 763,4UE-13 327,4 450,2 862,8 871,5 1 301,9 1 482,2 1 464,5 1 447,3
'#������ *��H�� �&Q\/� ��Q=\&� ��L�@\�� ��F�/\L� &�Q@\�� @��F�\�� @�&F=\F� @�=Q\=�
>���
�
Ogółem 453,5 1 654,5 1 970,2 2 166,6 2 595,3 4 334,0 6 114,7 6 555,7H�� @@/\Q� �Q/�\L� ��L=@\/� ��F@L\L� &�/�&\&� @�@F�\=� =����\L� L�LLL\/�
UE-15 193,1 1 125,0 1 456,6 1 249,9 1 277,6 2 493,1 3 483,9 3 813,1UE-13 247,7 677,6 1 197,4 1 496,7 1 815,7 1 986,4 2 508,7 2 852,9
'#������ *��H�� �\F� 1@Q\� 1LQ&\Q� 1=Q/\/� 1@�Q\/� 1@=\=� ��\� 1/\&����# (� *������������� ������������"<��*��/�����������/@�# "��Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CAAC i MF.�
�X��/@�# "�������������������*���*# ��� +# �<��)���� ���)��# ��"�����# �� 1�
1�� ���*����� x�� � �������� �# (� *�� ��" ������ �� ��#���� � ����� *�� ���#��*��)��/������������( �# "��� ��������#�*�$\������������/@�# "���"�� #��*���"�*������� �@\=��� ��\&�������# \������ #�� �&\@��� �@\Q�������# ��X��?�"�������� ���������)���� �����*# ������ �L\L�������# \����� �F\������ #<�������*�# "����� �#*�������Z�"��� *������ ��#������� )������ �# ��"����� # �� 1�� ���*���� �� �����)� �//&1�/@� *���*����+���" ������ ��<�"# �����*# ����"�� #��\�� �����*��# "# ����;���� #��� #�*��*��#���� ��<�"# �����*# �����������������������# ��"����������� #<������\�������
![Page 28: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/28.jpg)
�
�F�
������ "#������"���� �������"�T��"��*# �����'[\���#� ��( ��������)�������)\�����������#��� � � +���� "��L�=@��������"���"�� #�����������)������*�(#����*1��( � �# ��"����� # �� 1�� ���*���� *���*���� �#*����*�� ����� ������"�� �'[\�� ����#�*������# �"�� #� ����)�#�"��#� # *� ��� ��( ���"� #����� ������ ^�� � �#�������������*������(�����������( �� ��#�*�������������\���� ������*# ��� +# �<��)���� 1���)� ��� ����� ����������*���� *����� � ��������� [������ �*��������� ���� �*� �" ������ ��"����H������� ��� �<��� ��"��( ���"� #����� ��� ��( \�"�<#��*����� ���������# *����$���#*�����"�� #� ����������������"���������*������*�$����# ����������#��1�� ����*����\� "�*�������*����� ������" #*�������
x�� # *�<�� �������� *�(#����*���� �# ��"����� # �� 1�� ���*���� �� "#������*� �" ������ ��"��� �H�� ;� �#<�*��#*��*���� �*�������\� ��"��+�� ������� ���#����#��"<�����*��"������� + �����)������� ��"��*�����������H����;����������� �� +#���#*�( � ������� ��"����( �� ��#"����� ��� ����� ��*� �" �������H��q� �#*��* ����#*�"�*����������� ��#�"��#������� �#*������� �� ���*�( � �� "#����� �#���? #������������ ���v��A������ ��� � ������������*����"<���� ����#��*�\��# ���������� "#�����+�*� �#���� �� �#*��*���������������� �H�����#*��# ���*������ ������������� �� 1� �������)�*�"������ �������#�<���������)��� ��#�(��\�� ������# ����������"�*��������� +#��*��� � �����#��"��������( � #�*������"���� ������*���������������#��"���' ��������*����"����+����������+�*� �#�����)������������*�(#����*���)� #�*���������*�(#����*���)� ������ #<�� ��#���(��*���)� � � � ��"��)� �#*�����+� #���\� � � �� � � 1��� \������������*��)��#*�����+� #�������� ������*��������?�#��*�(#����*���)\�* ���1����������������� �����*��������* ������# �����(� +���*���������������*���������*�1��# � ����� �������*��� # *�<�� )������ �# ��"����� # �� 1�� ���*���� ������ ������"���*��"��� *��"�����*���*���)��# �"<��*�?�����*���������)\�*�#<�� ��� "#������#*���"��������\���"���� ��"������� ��"��� �H���Z������ ���������*����"���#*��*���������� �#*���� ��*���"��� � � *������*����� ��"�� ���)� � (��*���� �*�������� �#*������ �� 1���*����� ����� ���#*��������� ���*�( ���"#����)���� " �# *��������)��x���+�*�*���*�����+����#<������"���� �$�����*���# � ���)�������)���� ���)\�"�<#��� " 1������*�"��<��� ��"��)��# ��"�<���� ���*��)����� �#*�+��*�(#����*���)� ��*��1�<�\� �� �� ����� �� �<+� �# � ����� � ��"�� ��� �$�� Z�"�� ����� �#*�����+� #������#����* ������������*�������������)��*��"������#�����)��#*���(�" �"�#��������)� ��� �� �������� ��)� � *����� " �"�#��������� ��� #��"�� ����*���# � ����� x������� � ����)� �*�������� ��� #*��*� �*# ���� �?�"���� ���� ��" #*�������� �*����"<�� �# ��"���� #�*�� �#������" ������+�*����*���������� ����q�������� ��*��)��������� � ������� � �*�����)�������<��*�#*��*�������" ����v\���#������#<��( �# �*������� �����\��*�������� ��? #������ 1�# � �����\� # *�<��"�������� ������"������( � �� �����)��*�������*� +�*�#��*�#*��*���������*�\���"�#<������� #*������ ����*��� ��� ������ ���*��� ��)�#�"��#*��" �����������q��������? #����"����#<�v==��
����������������������������������������������=@��# (� *������������� �������������)�*��&�"��#������/@� # "�� �� #��)�����������( �������"�*��"�1��"# �" � ���*�����==�]��>*�*������"�q#���v\�Ocena rozwoju konkurencyjności�\� �������\����F{�]��>*�*������"�q#���v\Monitoring i ocena… (1)\� �������\����L1F��
![Page 29: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/29.jpg)
�
�Q�
�#���� # �*���������"��)������*�(#����*��( ��# ��"�����# �� 1�� ���*���� �*�� ��� � ��" #*�������� " �������� �# ������ �"������( =L� #�*� ������� ��� ����1������q��"������*��?��"���� �#����v��X����(�������� ����"�� #���� �����)��//@1�/@��*#�������#���� � �L\@��# �*���\������ #�� �&\Q��# �*�����X��*��������"���*# �����"�� #��� ��� ��� #��� �"��" ����� � �#���� � ������( � ������ +# �<�� )���� ���)\�"�<#�������� "#������*#����� ��#���� � ��F\=�� # �*����q��+�������v��X��������+�*1�*(������� �#���� # �*��� �#*�# ���� +# �<�� )���� ���)� �# ��"����� # �� 1�1�� ���*���� +���* � ���" #*�������������*���# �����#�(#��������� �����X��<��*����"�"��#��" �����#<����������� ����?��"�����#��������������#�#�� �������" ��#���� # �*����#*�# ��� ��#� ���� +# �<�� )���� ���)�� X� ��"��� ������� �"�� #�� �# ��"�<�� # �� 1�1�� ���*��)��������)��//@1�/@��*#�������#*��������� �\=L�������# �# �*���\�����1� #�� � \/Q� ���� ��# �� X� �?�"���� �����"�� �"�� #��� ���� ��� #���� *���"�*���� �����#���� # �*���� �/\@Q�������# ���
Z�+���������������"�� +# �<��� ��"��( �)������*�(#����*��( ��# ��"�����# �� 1�� ���*����
>�#�1������
)������'��#���"�
�/@+��#������# �*������� �*�������������)�
�//@1�/@+� �//@1�//Q� �//�1�/@+��//&���//�
�//Q���//�
�/&���//�
��������# � ���# ��� ������
��# � ���# ��� ��������# � ���# ���
�"��
#��
Ogółem� 532,3 186,9 104,5 1,56 16,4 1,50 23,3 1,87 11,0H�� L@=\/� Q&\� /=\�� \�L� Q\=� \&@� �Q\L� \@�� /\L�H�1=� LL\/� QQ\@� /=\�� /\�&� Q\/� /\�@� �L\F� \/�� \�H�1&� F@F\F� L�\�� /Q\�� /\&&� �/\� /\@/� &@\L� /\&&� �\��'#������ *��H�� &�/\Q� �/�\�� ��\@� /\&/� \�� /\L� �\L� /\@=� �\=�
]��
#��
Ogółem� 415,9 146,6 103,4 1,08 13,8 1,27 23,2 0,97 6,6H�� @L�\&� @=\@� /�\Q� /\FQ� =\� /\�&� �L\@� /\LL� L\@�H�1=� @F@\� @L\@� /&\@� /\LL� =\�� /\FQ� �L\=� /\=L� L\L�H�1&� @@�\� &�\@� �Q\Q� /\�� @\=� /\=� �L\/� /\/� =\F�'#������ *��H�� &&\Q� @�\@� /@\F� /\&/� \=� /\&@� F\&� /\&� L\��
>���
� � Ogółem� 1 445,6 491,8 107,2 0,48 27,5 0,23 24,1 0,90 30,4H�� �=�\&� &/&\F� \�� /\@Q� �Q\/� /\@� &F\�� /\FL� �/\&�H�1=� ��F@\F� ==\=� /�\@� /\�F� &\�� /\�=� ��\� /\=&� &�\��H�1&� �=\Q� Q�\F� &\F� /\�� �@\�� /\L� @&\@� /\�&� \&�
���#���� # �*���������"��)������*�(#����*��( ��# ��"�����# �� 1�� ���*���� �*�� ��� ���" #*�1�������" ���������# �������"������( �q[��~���#�#\����x ����\�'�������#�\�Mathematical Formulas for Economists\�>�#��(�#\��)�����*\��#�������//�\����&@v\�+��# (� *������������� ������������"<��*��/�����������/@�# "�\������� �)������# �� 1�� ���*�( �� ��"��*�"#�������� *��H���������)��//@1�/@�q*������"�����/&�# "�v�+�� �������\� ����� �*�*�(<����)� �����)������* ����( � "#������"�*���� � #<� "��#��" ���*�����\���*���*"��*��������������� ����� +���*������#�����)�# �*���)���"�T��"<����( �������"��Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CAAC i MF.�����������������������������������������������=L�[��~���#�#\����x ����\�'�������#�\�Mathematical Formulas for Economists\�>�#��(�#\��)�����*\��#�������//�\����&@��
![Page 30: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/30.jpg)
�
���
A�� #<������� �#�����( � �������*# ���� ��#�������� ��"��( �)�������# ��"�����# �� 1�� ���*���� �� " ������)� �����)� �*� �" ����� ����"�\� �� ���� � � � �� "#�����+�*� �#���� �� ��"������+�� ���#�T�������*����������������� "#������� ���*�� � �*����*�*����� #��\�"�<#���������)��//@1�//Q��*#������ ��&\���# �*���\�� ��*���(����������)� �//�1�/@� � L\L�� # �*����� �"�� #�� �� ���)� ��<�)� "#����)� �*#������ �� 1������ � � �&\&�� �� \/�� # �*����� X� �?�"���� ��"��)� *����� ��#������� )���� ���)��*# ��������� +# �<�\���"��������������������#��*���*����)� "#��<�\�����<����@\�\���� �� " ������� &/\@�� # �*����� Z�"��� *#<��� ������ ������ # *� ��� )������ *�(#�1���*��( ��# ��"�����# �� 1�� ���*����� ����#�*����( �������� ���*�����*��"��1����� ��"��� �H������# ����"�����X�*���* ���?��"�����#�����*�#<�� ���#� �����"�� #��\���"� �� ��� #��� # �� 1�� ���*�( ��)�#�"��#�* ����� ������ "#����� �*� �" ������ ��"�����H��+�#�* �� � +�����#*�+��(���� #�*���� "����� ������� ��� ������� ������)�����#��*���)=F�q��"#�����v����
X�"#�������� ��"��)������*�(#����*����# ��"�����# �� 1�� ���*����q��������# {��������#����v�
����# (� *������������� ������������"<��*��/�����������/@�# "��Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CAAC i MF.��
_����*�����������*����*�#�(<���*�� ���)�q�1�1_Y]^_v���"�*���\���� ��"��)������ *�(#����*��� �# ��"����� # �� 1�� ���*���� �)�#�"��#�*���� ���� ��* � �������)������=Q��>�* � ����*# ��� �"�� #������������� *��"������#�(����<�# �*�\�(���+�*� �#���� � � � *+� #��)� �*#����� � ��� ��# ��<�� �� � ��� ��� ��"� #�� ���#���� ��������������������������������������������������=F�X���"�� �����*�� #�(#����� +���� ���������*���� ��� ���\� � � � ����#�*���� +�#�* � ��� "��� ��#� �������<��*����"<�� ����#�������� Y�� q �� ������ � /\�Q/�� �� /\�Q=v\� "�<#�� ��"�*���� #<����� ��� ��������� " #������� ��#�*<�� �� �*�#�(�� �*�� ����� _����*�� ��#� ���� ������ +# �<�� �# ��"����� # �� 1�1�� ���*���\� �#*��# ���* ��� ���� ���� �//&1�/@\� ��"�� ��"�*���� ��#�T��� ��( � �#���� �*# �� ����A�*���* ����������#��������) ���������"����� ����*�����<��*����"�����#��������Y��q/\Q/�v��=Q�^��������*�"\�Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#�/\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/��
y = 1,5657x + 1,9724R² = 0,9809
y = 1,0806x + 2,4018R² = 0,9815
y = 0,4851x - 0,4294R² = 0,8019
0
5
10
15
20
25
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
eksport import saldoLinia trendu eksportu Linia trendu importu Linia trendu salda
![Page 31: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/31.jpg)
�
&/�
*���"�*�$���#*�����x��(��+�*�������"��"�� #��������(��# "������������������*���\����������*��;������������)�"�������1��������>�* � � �$���� #����� �� ��������*����\�(����������)��//@1�//L���)�������* � ���+����*���*�������"�*�������" ������)������)�� � ���������� ����(#����� "#�� ��( � #��"�� *� #��"���� �������� �� � � ����\��� � ��� �# ��"�<�� *� ��� #��� ��"�*���� � #�*� +�#�*���� #<�� ���#��� # *"�������������# "���Y�����������������"����* � ����*# ����#*�� *������� +��#� ������������� �� ���������)� �*�#����1���#����� #�*� ����*��1����\� �� ��* � ��� �����"��;����*��#����"��#����=���
�2.2. Struktura geograficzna handlu produktami rolno-spożywczymi
� ���*�����)���� ���� ��"��( ���"� #�� # �� 1�� ���*�( �*�*�(#������ �� �������������#��*��\� ����� �������������#���#����������������������*��������� * ������"#���� �*� �" ��"��� H��� V���� � � �?�"�� ������� ����(#����� � ��"�� *� H���� ��# ����"�������# ���*�����X��<������ ����"��Y ����� ������� �������# ����"������(#�����( �� 1��#�*��*�"������� + �����#*������� ��#<�\�����(\�"�������� #�*� �<+���� +�*�#*��H���'#�� ����# ����������� ���\�"�<#*������������ "#��� ���������#���������#��\�����#�1��#����\�?�� ������#��� #�*�� +# ������*���#*����� �)# ����# � ���"�\��*��"�������1 (#����* ��� � ����� � � (# ���( � #��"�� *+���� �)�#�"��#�*�����( � ���� ��� "�� �������+���*�� " �������<��� X� �/&� # "�� ��*���� "#��<�� H�1�Q� �� �"�� #���� # �� 1�1�� ���*���� ��"������<���FQ�\�������"#��<��!��������"�%�=Q\=���� ����������� ��������� *� "#������ H���� ���� �� � �#����� L� ���� ��# �� X� �/@� # "�� ��*���� H������"�� #����� ���*# ���$�� �F���q������H�1=�� �=��v\��������"��)���� ���� �� ���(��$���#� �$� "��L\F�������# �q��+������&v��Z�"�*���*������*����H������# 1����"���� �� ��#�"��#*�� (� (#�?��*������� *�� #�*� ��"���� "����#� �$� ������ +# �<���*�"#������H�����" ��������#(��������� ����#�*���������*�\���� ��"����"� #���� 1��� ��������" �"�#���������� ���<�����"����������<�����#��"����
Z�+������&��>�#�"��#�� +# �<��)������*�(#����*��( ��# ��"�����# �� 1�� ���*����q���# ��v�
'��#���"��"�� #�� ]�� #��
�//&� �//F� �/�� �/&� �//&� �//F� �/�� �/&�H������# ����"�� L=\�� Q/\=� FL\�� FQ\/� L\�� LF\� LQ\=� L�\@��}Z_� \&� \/� /\Q� /\Q� @\�� @\&� @\� @\��'#����# *��������( �� ��#�* � =\=� &\� &\� �\F� @\&� &\/� �\F� &\Q�'#����+��"���"��� @\@� \�� \� /\F� \�� /\&� /\&� /\��'#����Xx�� =\L� Q\Q� \&� /\F� &\F� �\Q� @\�� &\L�'#����# *�������������� Q\/� =\@� L\Q� F\� �=\@� ��\=� �\=� Q\�0(<���� //\/� //\/� //\/� //\/� //\/� //\/� //\/� //\/�Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi.Stan i perspektywy”, nr 19-40, seria „Analizy Rynkowe” z lat 2004-2014, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa. ����������������������������������������������=��Handel zagraniczny i międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego��q��� #����� ���>*����#�\� ]��>*�*������"v\� ����� _��' ����"�� q#���v\� Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2013 roku\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/@��
![Page 32: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/32.jpg)
�
&�
~��*����� ���� #��"���� *+���� � ��"���� ��� ���� ��� ��"�� "#���� Xx�\� "�<#��)���*���� �� � ��"��� �"�� #���� # �� 1�� ���*��� �� �/&� # "�� ����<��� /\F��� H�*����"#��<�� Xx�� �� � �*�*�(<����)� �����)� � ���(��� ����� ��)��� �� ����"������� *��*��������� ����"��)���� ����Y ����q �(#����������� �����# ���( �� ��#�*��������(#�1����������v��Y ������ ���" � ��*��� ���# ���*����#<��� (#����*�������� �������� ��� ��( �#��"�\�� ���(��������������� ��������"�����"�� #���� #�*����������#��" ������ �" � ���*��� ���"�<#��)� +#��� q���� �������\� � � � 1��#*�����v�� X� �/@� # "�\����*���*"��*���# ���*�������#*�*����"�<#��"#����Xx��*�"�*���� *������#* ����\��� � � ����( � ��"#������ ��#���� �?#�"���"��( � � � #�� ����� q_>}v� �� ������)���*�"<�\� #�*���# ���*�������#*�*�Y ���������#�������( �# "��*�"�*���� *�������(#�����# ��"�<����� ��� ���)L/\���*����"#��<��Xx����� ��"����"�� #���� # �� 1�1�� ���*���� �� +���$������ � "��Q���
A�� * ������)�"#��<��*���*����� *��������"�� #������� ����*����������*�*����������# *�������������( �� ��#�* �q���/&�# "��F\�v��'#����# *��������( �� ��#1�* ��������� �������� ���" � ��������"����*�������"�� #����q�\F�v\�� �����"���#*������*���"���*���)��# ��"�� ������*����� ����"��)���� ���\����"�<#���"�������������� "�������"�������� #�*�+�#��#��� *�1�����#���#�? ����
>�#�"��#�� (� (#�?��*��� � ��"��( � ��� #��� # �� 1�� ���*�( � ��"�� �)�#�"��#�1*����������� "�����*������H�1�Q�q���/&�# "��L�\@�v\��������������H�1=�q=�\��v��X��/@�# "����*��������� �����" ����*���*����*���"�*�$������������ �����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)� � ��"�� ��# ���*��� ���� � *�"#��<�� # *���������)� ����( �� ��#1�* �qQ\�v��>��� ��#*������*���"����# ��"���# ����� �) �*����*������)���#�?�"����1���*���)�q � ���� ����� ��\�"������)�#+���\���� �\��#*��#���� #�*�#�+�v\�*���"1�*������ #<� # �� �$� "#�� ���� � ���� ��� ���� �� � �������� �#*���<#�*�� � ��"��( ��#*��������� ���*�( ��]�� #�������������������#*����"�����*���" ����(������#�?�1#�������\� "�<#��H������# ����"��*( �����*�� ���� ���������XZ0��#*�*�����"#�� ��������+����# *���������q~��v� #�*������� ��#�� ���_?#�"�\�'�#��+<��������?�"��q_��v��� * ������ "��#��"�� (� (#�?��*��� ����� #���������� �������"��� *���*����� �� ��� #������� ����� �� ��"���
����������������������������������������������L/�X� ����� �F�/��/@� #�\� �� *���*"�� *� ������������� ��<�)� �#*����"<�� _>}� �� �*�"<�� ��� ~�����\�Y ����*�"�*������� #�������������#* ��( �*���#�� #����������H�\�*�����������F�/���/@�#��*�"�*������ *��*�� ��"������\���)�����#�����(������*��( ����# ��"�<������#* ���)������ ������)� +#<+�����#���*�����0�������F�/@��/@�#��*�"�*������ *��*�� ��"����"��� * ������)��#*��� #<������#* ���)��X�������/�/���/@�#��[��� #�����# ���*����*�"�*���� #���*�� ��"������)�����\�����������#* ��( �����)��#*��� #<�\���������\�" ���������*��0��F�/���/@�#��� �Q�/L��/@�#� + ���*�����*�"�*���� #����*�� ��"�����H"#���������\�����������#* ��( �����)��#*��� #<���0���=�/F��/@�#�� + ���*����*�"�*���� #��� ���)� �# ��"�<�� *� � ���<�*���� � ����"��( � ��� H"#������ A� ������ L�/Q��/@�#�� ��� "#��������( �# "��* �������# ���* ���*�"�*���� #���� �Y �������"�<#��)��# ��"�<��# �� 1�� ���*��)��*��������H������# ����"���\�H>_\�'�����\�_���#�������x #��(����A�"�*����� +�������"�* �$�# �*��<�������\� �# ��"��� ����*�#�"��\� ��#*���\� � ��� �� #*��)�\� "���+���\� ���"�<#�� �#*��� #�� �� ���*���*���"�\�"��*\����*"�\��"# +�\��"��#�"����� � ��( \�����"�����"�<#���# ��"����� ���*��*����#����������*�*�� *� ���"�� �� #�� |��_�+# *��"\� ]��>*�*������"\� ^��Z�#��*�*�"\� Konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w kontekście rosyjskiego embarga na wybrane unijne produkty żywnościowe\��"���#��*������_(������Y��"��Y ���( \�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/@���
![Page 33: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/33.jpg)
�
&��
X� �����)� �//@1�/@� �� � ��"��� )������ *�(#����*���� �# ��"����� # �� 1�1�� ���*���� *� H�1�Q� ������ ����� ����������*��� � �#���� ������� X� �/&� # "���� ������� ���� � �������� ����� �# ��"����� *� "#������ H���� ���� �� � L\/� ���� ��# \�������/@�# "��� �� ���(��$�#�" #� �����#� �$�L\F�������# ��������*��� ���#�T���� � ���\� �� � ����� �# �������� ��� ���� ��� �� ����*��� ���(�� " �"�#�������� ��� #��"����������q��"#������v��0������ ��//F�# "������ �� �+�� ��#*������*���"���(���# ������#*�*� �������� *� "#������ !��������"�%\� � ����� �� �����)� �//Q1�/� ��( � T#<����� +���(�<�����)������*�� ����������������*� �" ��"������*� �" ��� ���H������# ����"��������� �+ ������ ��\�+�#�* �����������������������)���� ����� ��"�����# ��"�����# �� 1�� ���*����*������"#�������� �*���*�� ���/��# "��#�������������(��� ��#<1������������"���"��������*��( ��*# ���������� +# �<��*�"#������H�1=�q� �&\=�������# ����/&�# "�����#��� � � +���� "��&\Q�������# ����/@�# "�v����� �� �� � ���������������������*������(���# �������#*�*���"� #����������
�X�"#��������>��� � +# �<��)���� ���)��# ��"�����# �� 1�� ���*����� ��"��
q��������# v�
���# (� *������������� ������������"<��*��/�����������/@�# "�Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CAAC i MF.��
0�������� ��������� ���������� �� +# ���)� )���� ���)� *� "#������ �� *�� H����X������)��//@1�//Q������������ � +# �<��)���� ���)���� �����*������"#���������1�������*���� ���� � (��+��� � ;� �� � � /\�� ���� ��# �� X� " ������)� �����)� +������ +# �<��)���� ���)� *� "#������ �#*������ � �#������ ���\� � � *� � � ��� � ���(�������� �� �/&�# "��� �#�*����#��*���������"���������"��q/\��������# v��Y "��/@�� � ����������"�� �� *��"��$� ���� ��?������� �� ��� " ���� "�� /\� ���� ��# �� H������ ���� � )������*�(#����*��( �*�"#�������� *��H��+�� ��#*������*���"�������"�������( ���?������������������*����������� # *���������������( �� ��#�* � q���/&� # "��\��������# v� #�*�"#�������}Z_�q/\=�������# v��>���������*���� � �� �#������������"���"�� #���������� #���������������*�����������Xx��q\F�������# v� #�*�*�"#������+��"���"������ ������� ���������� # *���������� ( �� ��#�* � q�� +�� �#*����"��)� /\� ���� ��# vL������������������������������������������������L�!�������*�(#����*����# ��"�����# �� 1�� ���*�����>��������#���"����%\��#��1@/\���#���!_����*��Y��" ��%�*������//=1�/@\�]�Y�`�1�][\�_YY\�^Y�YX\�X�#�*���.�
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Kraje spoza UE
UE-13
UE-15
Ogółem
![Page 34: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/34.jpg)
�
&&�
� ������� ���� � )������ *�(#����*��( � *� "#������ �*� �" ��"���� H���� ��# ����"���� �*������"��� "#���������"���?����������������)���� ����*�"#�������#*�����������?�"����� ��"����"� #�# �� 1�� ���*���*��"����� ������+������)���� ����
` �� ��#�*������(#�����#�(� �����������*�#<�� ������������*������������# �����(� +���*������\� ��"� �� ? #��� �*� �������� ������#*���)� ���\� ��"� �+�� � ����� +�� ���# ������� (� +������ " �"�#������ �� �)# ��� �#*��� ��(��������� �"��"���� (� +�����)��#*�����L���X����)���#��"��)�������� ���*�����( �� ��#�*��� ��"��*�H������# ����"����� *����� ��"� ���+�#�*���� *# *�������� 0(#����*����� *�����#�� ������ �# ������<�� � �#��"�� ��# ����"��( � #�*� ������*�� �"���� �$� �� �"�������� )���� ��� ��� � * ������)�#��"��)� *�(#����*���)� � (�� �����"� "�*�$� ���� �� �#*��*� ���� *�(# ������ ���� � �1�"��( ���"� #����� ��� ��( ��>������ ���*�����*��������#��"����*+����+����+ �����#�*�" ���� ��#���(��� �"�� #� ���� Y���"� H�� ����� ������������� (# ���� �� �*(����������+����\������ ��� ����� " �������������� ��"��)��# ��"�<��# �� 1�� ���*��)���� (#����* ����>������*# ����# ��"������� ������� ����������#�*������*�����#(��*����*���������"��# ��������� �*�"�������� ���)�#��"<��*+�����>�#���(�������#��?�"�����*�(#����*���)�#��"<��*+��������������� �� ��������# *���*��������"��*����(�����������)�����" ����"��#�����#��"��)�*�����#*���)��X�������� ��������"�*����� ����# +������� *���*������ ������ *� ����#�+����\� �#���� #���\� � (����"�\� ��"� #<������� �� � �������� � ��������)�(���<��������(���" �������<�L&��
�2.3. Struktura towarowa handlu produktami rolno-spożywczymi
X� � ��"��� )������ *�(#����*���� �# ��"����� # �� 1�� ���*���� � ��������# ��"����#*��������� ���*�( ��X����(��*����"<��]�Y�`�1�][���*�����# ��"�<���#*������� �� ���*�( ������" �������"�� #���� # �� 1�� ���*����#���� ���� ��� "��Q=���������*���*�������*������#*�����������"#����)�H�1�F��Y����������������*���������� ��������*�����# ��"�<���#*��������� ���*�( ������ #����# �� 1�� ���*��\�"�<#�� �������� � "<�� F/�� q��"#��� ��&v�� X� �/&� # "�� ��*���� �# ��"�<�� �#*��������� ���*�( ����"�� #���� # �� 1�� ���*������� ���"��� �# "��� �#*�����( ����1*���*���� +��������� ������<��� �� ������ �Q@����LQ���>��� ���)�������# ��"������#*��������� ���*�( �� �*���*�� ����F�# "�������� ������\��� ���//@�# "���*�+" ��*#����� q���/&� # "������ �� �F\=�������# v\�� ��*���(�����?�������)������*�(#�1���*�����#��"������# ������ ��*���*��+����������+�#�* �(��+ "��q1\@�������# v��
Z�"����#�"��#��� ��# ���)�������# ��"�����# �� 1�� ���*���������" #*����������� ��"����( �� ��#"����� ����#�*����*�� ��# �"�� #� �����)�#�"��#*��# *� ���� �1�"��( ��#*������� �� ���*�( ���"�� #�������# ��"��� � #<������ ������#*��� #*�1���\��# �������� ���(����*���*�������"�*��" #*�����*���#� ����� ����������"�� #���������" � ��# ���� � �#*�+��� � � ��)� ���� #*������ �#*����� ��� �#*���<#��� � ��� �����*��#*�*���*����������"�� #���� ������� ���� �����*����" #*��������*�� +<�\������������� � *����� �*�#��$� " #*����� �"����� �"�� #�� �# ��"�<�� �#*��� #* ���)� ��#*��������������������������������������������������L��X��>*�����"�\�Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia\���?��\�X�#�*�����//���L&�|��_�+# *��"\�]��>*�*������"\�Monitoring i ocena… (4). Pozycja konkurencyjna\� �������\�������
![Page 35: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/35.jpg)
�
&@�
��"�� �# � ���� � ��"��( � ��"� #�� ��� ��� ��( � ��� #��"��)� *�����#*���)\� "�<#���#������� ����� �# ���*�$��"�� #������ ��# ���� # �����*�� ����<�?�+#�"�����#*����� �����" #*��������������<#�����#*���<#��������� ���L@���
X�"#�����&���������*�(#����*���� ��"���# ��"������#*��������� ���*�( ����# ��"�����# ������q��������# v�
�
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CAAC i MF.��
A�" ������� #����# ��<��q����*�������*������)���#�?�"�������*���)v\���������1���� ��)��#*���<#��� ���"#���\� �����+�#�*����" #*��������� ��� #����# +<��?�������)\�(��� ��#*���� � �#����� ������ )������ *�(#����*��( \� �� ��"�� �� ������ �����#*��������*��� ��#� ����� �����\� ����*����" #*��������� ��������� �" � ���*��( � #�*�� 1����������� ���)���������#�����]�� #�����)��# ��"�<�����*����������# ����)�#�"��#��*������������� ���#��" ������*+ (�������� ?�#���"#�� ���)��# ������<��q��������" ���"��������� ���" �"�#����������"#�� ���)��# ��"�<�v\���*��#�(������# ����)�#�"1��#��#*���<#�*�\�(��� �*��$��# ��"�<�� ����� �#*����#*������"#�� ���)��#*�����+� #1�����)\� �� ���������� #��"�� #� ����� q�� ���� " ���"����� ����� " #*������ *�#<�� � �����# ������<�\� ��"� �� ���� ������ ( �� ��#"�v�� ]�� #�� � �)�#�"��#*�� �#*���<#�*��\� �"��1#��" ���������*# ����"�� #��\�# *����������#*������*���"����*��"�����*���" �*� ���# ��"����q������ �������#���\���# ��<�\����#(��v������*�����# ����� ��"����#*�1������ �� ���*��\� � � � ����#�*�� ��*�� � � ��������� �#*�*��� ��� � 1" �*� ���)��#*���(�" �"�#��������)L=������������������������������������������������L@�|��_�+# *��"\�]��>*�*������"\�Monitoring i ocena… (4). Pozycja konkurencyjna\� �������\�����1����L=�]+������
SaldoEksport Import
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Produkty przemysłu spożywczego Produkty rolne
![Page 36: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/36.jpg)
�
&=�
Y *�<���"�� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)��� "#������*� �" ������ ��"����H������# ����"���\� + "��*# �����)� �� ����#��"��"#�� ��( \�+����������*������1�����*��)� �*����"<�� # *� ��� �#*������� �� ���*�( �� H�*���� �"�� #��� �� �# ��"������#*������� ��"�*����� ����������*��� ���������� �*# �� ��� �� �� �����)� �//&1�/&�*���"�*������� �+���" ��������q*�=\��� �&&\��v��X�� #<�������*�# "����� �#*��*�1�������"������ *���*�� � �� �������"# �����*# �����"�T��"�� #��������� �"�� #� �����#*��������� ���*�( LL��X������*������"�� #���#*������ ����=/���#*�# �����# ��"�����#*������� �� ���*�( �� [�*� # *� ��� �"�� #��� +�����( � �?�"���� ����(#����� *� H���#*�# ����# ��"��������(���*���#*��������� �������)������)�q�������)�������)v�*����� 1����� +��+�� � " � � � � ��� ���*�LF�� >�#*���� *�(#����*��� +���� ���� ���" � �������"�������*+��������"#�� ��( ��#*��������� ���*�( \�(���*�( �� ��# ������������*��$�# �������� �����# ��"�<����( ���"� #�����#*��*����������� �� �#������( �����1����� �" � ���*� 1?����� ���� q*�� �*(����� ��� ���*�� ����� �*��"������ �� �"�� #�����# ��"�<��� " �����)�(�<��������#��"���������v\����������� �������"��" ����"��#���������������)�+#����)�q� ���*����)�*��#*���������� ���*��v��
X� �����)� �//&1�/&� �*# ���� ��#� �$� �"�� #��� ���"�* ���� (#��� � ��# ���)���X��#*��������*�����)��>�� � ��� ��*# ������*�� ���#*�������( ��x����������*�����1����(�<����)�(#���� ��# ���)���"��*��*��������� "#�������#�T���*������q��+������@v��A��"�����*��������"#������# +����"��#���*�� #�*���#*���\�� ������������� ��������� ���� ��# +�� ��� �� ��� #�*� #�+�� �� � ��� � #*��� X�#<�� � * ������)� (#��� � ��# ���)����(�� *�#���� �*# ��� *���*����� � ��������( � �� �"�� #���� �*����� ���� � �� � �# +�\�����"���# ��"�<������*�#�"��)\�#<���)��#*��� #<���� ���*��)\��#*��� #<��*+ 1 ���)� �� ����*���� ��"��#���*�( � #�*� "�"� � �� �#*��� #<�� *� "�"� �� V��� �*�����\����"�<#��(#���� �#���������� ���*����������� ��"����"�� #���� # �� 1�� ���*��\� ��"�����"� � ����� #*��)�\��#*��� #��*� � �<������#*��\��#*��� #��*���������#�+\���#���������*���*������X��?�"�������)�*����\��������)��//&1�/&�*������*��������� �����" �1����#����� � ��# ���� � ��"��( � �"�� #��� # �� 1�� ���*�( �� x�� �*�����$� (�<����)�(#���� ��# ���)����/&�# "���#*������ �F�\�����( ��"�� #��\��*���� �@\@����������������#*����*���������������
X� �����)� �//&1�/&� �*# ���� ��#� �$� ��� #��� ��*���"��)� (#��� � ��# ���)���X� � � ���� �*���<�� �>� �*# ��� ���� +��� ���*�� �� �#*�������( �� X� �����* ������ "#����� ������ �*��������� (�<����)� (#��� � ��# ���)� �� � ��"��� ��� #���� # �� 1�1�� ���*���#<��������(���*���� ��q��+������@v��A�(#�����������������"���\�)�#+��������#*��#���\��#*��� #��*� � �<������#*��� #�*���#*������ ���������������������� 1����������� ���� �# +�\��# ��"�������*�#�"��� #�*�*���#*�������\���������#���������� ��"��� �# ��"��� �"�� #� ���� X�#<�� � * ������)� (#��� � ��# ���)� ���(�� *�#�����*# ���*���*�����#�+��� � �<��� #*�� #�*���� �<���V��� �*�����\�������(#����#���1������� +�����)� �� � ��"��� ��� #���� # �� 1�� ���*��\� �� ���� � ��������� �� ����
����������������������������������������������LL�Handel zagraniczny i międzynarodowa konkurencyjność…\ ��������LF�Sytuacja ekonomiczno-produkcyjna przemysłu spożywczego� q��� #����� V���# �\� Y��H#+���v\�������_��' ����"��q#���v\�Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowejw 2013 roku\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/@��
![Page 37: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/37.jpg)
�
&L�
������ �� ���*�� ���� *���#*��\� �� ��"�� #<��� �#*��� #�� �� ���*�\� ����*�*�\� � ������ #*��)�� #�*�"�"� ����#*��� #��*�"�"� \���#���� ����*���*������A����������"��" �����*������*�����������������)��//&1�/&��� �����" �����#������ ��# ����� ��"��( ���1� #���# �� 1�� ���*�( \����"�*����#*����������"�� #����X��/&�# "������*�����$�(�<����)� �*���<�� �>� �#*������ � LL\&�� ��( � ��� #��\� �� ����� � =\@� ����� ������ ������# "��� �#*��*��������"��������
Z�+������@��~�����/�(�<����)�(#���� ��# ���)���� ��"����"�� #��������� #����# �� 1�� ���*����������)��//&����/&�
q" � #���<�����*�*���* � �(#���\�"�<#��*��"�������*���*����v�
~���
�"�� #�� ]�� #���//&� �/&� �//&� �/&�
�*�����>���*����
���"�� #���\����# ���
�*�����>���*����
���"�� #���\����# ���
�*�����>���*����
����� #���\����# ���
�*�����>���*����
����� #���\����# ���
�� ^��� ���� �# +�� �\=� ^��� ��
��� �# +�� L\=� 0� ������ #*��)�� @\L�
0�����������*�������*���#*���
�\��
����#*��� #��*� � �<������#*���
/\&� �# ��"��������*�#�"��� �\@�
0�����������*�������*���#*����
�\� ^��� ����� �# +�� �\��
&�� 0� ����� #*��)�� /\/�
Z�� �������# +������ �� ����
F\��Y�+���� � ����� #*��
Q\/�Y�+���� � ����� #*��
�\=�
@�� X�#*���� �\@�Y<�����#*��� #����� ���*��
L\=�Y<�����#*��� #����� ���*��
F\Q� 0� ������ #*��)�� Q\/�
=�� �# ��"��������*�#�"��� Q\L�
�#*��� #���*+ ���������*�� ����"��#���*��
=\Q�'�"� �����#*��� #���*�"�"� ��
L\��Y<�����#*��� #����� ���*��
=\@�
L��Y<�����#*��� #����� ���*��
L\@� 0� ������ #*��)�� =\F�
Z���*�*����� ������*���#*������+��# �������
L\��
Z���*�*����� ������*���#*�������+�# �������
=\&�
F��
�#*��� #���*+ ���������*�� ����"��#���*��
=\��#*��� #��*� � �<������#*���
=\=�'���\��)�#+���\���#*��#�����
=\� �# ��"��������*�#�"��� =\�
Q���#*��� #���*����������#�+�
=\/�'�"� ����#*��� #��*�"�"� ��
=\=��#*��� #��*� � �<������#*���
&\��'�"� ����#*��� #��*�"�"� ��
@\Q�
�����"#������# +�����"��#���*���
@\���#*��� #���*����������#�+�
@\Q� x�� ���� &\F� A���#*���������� @\��
/��'�"� �����#*��� #���*�"�"� ��
@\@�Y�+���� � ����� #*��
@\L� X�#*���� &\@� x�� ��� @\��
Top-10 76,6 Top-10 72,2 Top-10 71,7 Top-10 66,3
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CAAC i MF.�
![Page 38: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/38.jpg)
�
&F�
� ��"��)�������# ��"�����# �� 1�� ���*����;�*�#<�� ��"�� #�\� ��"� �� ��� #���;��)�#�"��#�*����*�������#�T���" �����#������ ��# ��\���� �*��������*���#<��������1�����*������"�� #� ��LQ���#*�� ��"���� "���� *� ����" �����#������"�� #��� �� ��� #��\�"��"����"� ��( �����"�� +����"�T��"<�\���"��������������������� ������"��*��\����������� *����� � ��#*�(�$� ��(��������� A� +��#� ����� *������ ������*�� #��*��� � # 1�����������#��?�"������ ��# ������#�������)�����\�����# *�*�#*����� ?�#����"�� #� �����# ��"�<������� #����� ���)��� #������<���# ��"�<�������������� "<��� ����������+��*�$��*# ������ #����# ��"�<�\�"�<#���#���������� +�����+������� ��"����"�� #������
2.4. Znaczenie produktów rolno-spożywczych w handlu zagranicznym Polski
��������# ��"�����# �� 1�� ���*���� �� ���� �(#��������� # ������ ��"���)������*�(#����*���\������� "#������*� �" ������ ��"����H����#�T����*��"������*�*�����*���*�����q��"#�����@v��H�*�����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)���� ��"����"�� #����"�*���� ���� ���� �#*��� �"������ �� (#������)� Q1��\� ���������� �*#<��� � � +���" � /�\���� �� �����)� �//�1�/�� ��)��� ���� �� �#*��*����� 1���� X� �/&� # "�� �*#<��� �� ���� ��\����H�*���� ��� #��� # �� 1�� ���*�( ���������� ��"��� ��� #����+������*����� �� �����)� �//&1�//Q� ��)��� ���� �� (#������)� L1F�\� �� �� �//�� # "�� ����#*�#�������#*�"#��*��Q���X��/&�# "����"�T��"� ��������<����\���Y<���������*����*�������# ��"�<��# �� 1�� ���*��)����"�� #��������)���*����������� #�����������������1* ������ "#�����*���"�*�����������" #*��$��"�� #��������/&�# "������ ����&\Q�������
x�����*����*�����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)���� ��"����"�� #���������� 1������)������*�� ����������������*� �" ��"���\�� ��*�( ���#�T�����#*��*���� �����(�<�����*����������+�#��#���)������# �� 1�� ���*��� + ���*������)��#*����"������� � H��� ^�� � �� ���" � � �����( � ����"�� �� �����)� �//1�/\� ��*���� ���� � � ������*#����������/&�# "���"�*���� �������������� "���� *� ����q=\�v��X��"�� #����� �"#��<�� H�1=� *���*����� �"�� #��� # �� 1�� ���*�( � �� ��� � � �*#����� \� ����������#*�*����"�* �$��*����� * ������ ����*�������� * ������)���<�)� ��������)�(#�1���)�"#��<���H�*���� �����*#<���*���*�� � q� �&�v�� ���# ����/&� # "��� X�)�������*�"#�������#*�������������)��//@1�//Q�� � ��� ������"�*���*������# ��"�<��# �� 1�1�� ���*��)����"�� #���\���" ������)������)��� ��� ����*# ��\������/&�# "��� 1� ������( ������"�q� �\@�v��
V������) �*�� ���� #��# �� 1�� ���*�\�� ��������* ������ "#����� ��#<�����*��"��� ��� *���*����� �� �� ���"��)� *� +����� (#������ ������� �*� �" ��"��)� H���>*�*�(<��������� *������ *��*��� �� �#*����"���������H�1=\��� #�������)� *�"�<#������*���� ���� ���//�� # "������� ������#�T�������*�������� * ������)���<�)�(#����)�"#��<��q��"#�����@v��X��/&�# "������<��� ��\���X���� #����*��������H�1&�� �$��������*# �����( ���*�����������������/��# "�\����������" �������# "�� �� � ��� �
����������������������������������������������LQ�� ����#�*��� ������������*����"�T��"����������*������"�� #� ���\�� #��|��_�+# *��"\�]��>*�*������"\�Monitoring i ocena… (4). Pozycja konkurencyjna\� �������\����&�1@���
![Page 39: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/39.jpg)
�
&Q�
�������"�� ��( ������"�q� ��\=�v��X�#�������)�*�"#�������� *��H�1�Q���*���� ��� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)������ #����� ��"��+����#*�*����"�* �$������* ����( � "#����������*�\���)���������(#������)�L1F����
X�"#�����@��H�*���� +# �<��)���� ���)��# ��"�����# �� 1�� ���*������)������*�(#����*����� ��"�\������(�(#���"#��<��q���# ��v�
Eksport Import
�
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Rynek światowy UE-15
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
UE-13 Kraje spoza UE �Źródło: M. Błaszczuk-Zawiła, E. Kaliszuk, Zmiany w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi na tle zmian w handlu Polski ogółem, materiał niepublikowany, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014. �
�#���� # �*��� ���� � �*# ���� � ��"��( � �"�� #��� �# ��"�<�� # �� 1�� ���*��)���� #���"� ����� ��� +�� � �� �����)� �//&1�/&� ��#�T���� ���*�� ��� ����( � � ��"��( ��"�� #��\�� � �*���#������� ���"��������������"�� #����� ��������H������# ����"����q��"#�����=v��� ��//Q�# "���"�� #��# �� 1�� ���*���#*�������#<����*�+��������������"�� #�\������//��# "��*��������������*����� ������X������)��//1�/��� ����*# 1����*�#<�� ��"�� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)����#���"������ ��\���"����"�� #������)��# ��"�<��� �"#��<��H�1=�+����*+�� ���� �������*���������( �� ��"��( ��"�1� #���� � ���)�"#��<�\� ���� �����)��/�1�/&�� � ��������*���X� �����)��/1�/��+�#�* �*+�� ���� ����+���+���� ������*������"�� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�� �"#��<��H�1��������( �� ��"��( ��"�� #���� ����)�"#��<���
X� �#*����"�� "#��<�� �#*����)� �#���� # �*��� ���� � �*# ���� �"�� #��� # �� 1�1�� ���*�( ����#���"������ ����������)��//&1�/&�+�� ����*���������( �� ��"��( ��"�� #��\� ���� *������ ���)� #������� �� � �*�*�(<����)� �����)� +���� #<� "��#��" �����"�� #��# �� 1�� ���*��� ���������� *��H�1�Q�� ��//Q�# "��#<���� ��������������� ��"���"�� #��� ����)�������\����//��# "���"�� #��# �� 1�� ���*��*�������������1�*��� �� ����� ��� ����� ���*� �"�� #�\� �� �����)� �//1�/� +��� �� ��� �*# ���� +�����*(���������#<�����\���" �������# "���"�� #��# �� 1�� ���*��� �"#��<���#*����)��*#<������� �+�#�*����������" ������"�� #��� ����)�"#��<�\������/&�# "��� � �����*�*���*�������� ��# ����#��������
![Page 40: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/40.jpg)
�
&��
X�"#�����=��A������� ��"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( �������( ��"�� #����q���� ���"��� �# "��� �#*�����( \����# ��v�
Świat UE-15
� �
UE-13 Kraje spoza UE
� �
Źródło: M. Błaszczuk-Zawiła, E. Kaliszuk, Zmiany w polskim handlu…, op. cit.�
�#���� # �*������� ��*# ������� #���# �� 1�� ���*�( �*����*���"��)�"#��<���������+�� ��� �����)��//&1�/&����*����� ����( �� ��"��( � ��� #��\�� � +���� ��"������� #����*�����#��)���� ���)���������*� �" ��"��)�H��q��"#�����Lv��>� ����*# 1���� ��� #��� # �� 1�� ���*�( � +���� �#*�*� ���"�* �$� �����* ����( � "#���� ���*���������( ���� #��\�������"��;����*�\�� ���������� ����� �*���#������� ���"��*�������� ��� #���� *� ������� H�1=�� X�����"� ���� ����� ����� �//L� �� �//\� (��� ��� #�� # �� 1�1�� ���*��#<���� ����������������� #��� ��"���]�� #��# �� 1�� ���*��*�"#��<��H�1&�#<���� ����������������� #���#*�*�� � ��������* ����( � "#���\����������/&�# "����
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-30-20-10
010203040506070
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ogółem
-40-30-20-10
0102030405060
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Rolno-spożywcze
![Page 41: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/41.jpg)
�
@/�
X�"#�����L��A������� ��"��( ���� #���# �� 1�� ���*�( �������( ���� #���q���� ���"��� �# "��� �#*�����( \����# ��v�
Świat UE-15
�
UE-13 Kraje spoza UE
� �
Źródło: M. Błaszczuk-Zawiła, E. Kaliszuk, Zmiany w polskim handlu…, op. cit.�
X��#*����"��"#��<���� *��H�1�Q��#���� # �*������� ��*# ������� #���# �� 1�1�� ���*�( �+�� ����*����� ��� #���� ��"�� *� ���)�"#��<�\��) ���� #<�����+���� ����������"���]�� #��# �� 1�� ���*��*�"#��<���#*����)�� ��//Q�# "��# *����������*���*1����� ����������������� #��*����)�"#��<���Y���"������� #���# �� 1�� ���*�( \���"�������������������//�� # "�\�+���� ��"��������*���������( � ��� #����X������)��//1�1�/��*# ������ #���# �� 1�� ���*�( �+���� � �����������*���������( ���� #��\����� ����� �/�1�/&� �#*��� ���� ��#<������ ���� ���������� q��� #�� # �� 1�� ���*���*#<��\�� ��*���(����������� #�����(��*������*����v��
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-40-30-20-10
0102030405060
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ogółem
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Rolno-spożywcze
![Page 42: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/42.jpg)
�
@�
>�"� #�# �� 1�� ���*�� ����� ������*�������*���)�(���*��( �� ��#"����# � ���\�"�<#���*��"����� ������+�����������������)���� �����X���#��"��)�*���*���( ���?�1����\�"�<#��������������� ��"���)�������# ��"����������� ��� �����q���/&�# "��Q\�������# v\���� "�������"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*����qL\�������# v� ��� *����� (# ���� *���*����� ���� ���*�( � +������� )���� ��( � �� �������*�( ��X������)��/�1�/&������"������ "#���� �� ������ ��&���&�@���?��������)�������# ��"������ * ������)� ��"� #<�� ������#��� ��� �������������"��#���"�*�������������������)���� ����� ��"��;�� #����"#�����F���
X�"#�����F��>��� � +# �<��)���� ���)�� ��"���# ��"�����# �� 1�� ���*������� * ���������q��������# v�
���� ����������"#�������#� ����� ���*������������( �)������*�(#����*��( �� ��"���Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Handel zagraniczny produktami…”, op. cit.��
X�*���"��� �� #����������� ����*���# � ���� ��� *( ����� �� � ��( \� ��)����������*���# � ����� #*������( �� ��#"��� ���" ���� �)<�L���A���( �����*(������*�1# "���� ���*�������"� #��# �� 1�� ���*�( �*�#��"����*�(#����*���������� (# ����*���*���������� ��"����( �� ��#"���>���� ����������" �� *��"�������#��"<��*+��������� ��"������� ���\�����������������"���*����"�������+���*������������#���"�������#*��\� (#����*������� �*���������� +������� ��������� �� ��)��� " ����"��#�� ��� #��"��)��*�����#*���)� �� (#�� � �����*����� � ������� ���� � )������ *�(#����*��( � �# ��"�����# �� 1�� ���*���\� �*�+�*�� ������"�� �"�� #��� # �� 1�� ���*�( � ��� ����( � �"�1
����������������������������������������������L��V��Y���#�*�"�q#���v\�Handel zagraniczny. Organizacja i technika\�� ��"���X��������� ��" � ���*��\�X�#�*�����/�\����@/=��
-12,8-11,7
-9,7
-12,9
-18,6
-26,2
-8,7
-13,8-15,9
-10,6
-2,0
-30,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Produkty rolno-spożywcze Produkty pozostałe Ogółem
![Page 43: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/43.jpg)
�
@��
� #��� ��� #���"� ����� ��\� # ������ ��*���� ��� ���� �� � ��"��� �"�� #���\� �� ��"���# ��������������*��������"�� #���� ���)��# ��"�<����#�T����� ����#�*����� *�������*��������#�"��#����\� ��"���� " �������������"� #*����� ��� ����� ��"������� ��"��� �H�\������?�"������"�*�������# ��������( �" �"�#������ �$���*���*���������( �� 1��#"����# � ���F/���2.5. Udział Polski w wymianie handlowej produktami rolno-spożywczymi
Unii Europejskiej
� #<��������#�����( ��������*# �����"�� #���# �� 1�� ���*�( �� ��"����"#�1�<�� H���� ��# ����"���� ��"�*���\� �� �� ���#��*��)� �����)� �*� �" ����� q�//@1�//Qv����� � � ���� ��������� �� �&/\L�� ��+�� �� ���������<�"# ��������*�������������H�� q&\&�v�� X*# ��� � ��"��( � �"�� #��� # �� 1�� ���*�( � +��� �*�*�(<����� ��� "������ #<�������*�"#������H�1=�q�\���# �*���v\��������*��#<����� ���� ����*# �����"�� #��� "#��<�� H�1�� q�=\L�v\� �) ���� �� �#*����"�� � * ������)� � ���)� ��������*� �" ��"��)�#<�����+�����������"���� �#��������*���# � ����� *�����" �"�#��1�������� ��"��( ���"� #����� ��� ��( �+����*�������#�T���q��+������=v���
Z�+������=��������"���"�� #�������� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�� ��"���������H������# ����"����q���*����intra EU���extra EUv�
>�#�1������
)������'#����
�/&��#������# �*������� �*�������������)�
�//@1�/&� �//@1�//Q� �//�1�/&��//&���//�
�//Q���//�
�/����//�
������H>�� ���# ��� ������
H>�� ���# ��� ������H>�� ���# ���
�"��
#��
H�� ��@\&� �/\� /Q\�� &�\L� Q\@� @=\@� &\&� �\F� &\F�H�1=� �/F\=� L\L� /Q\&� �L\L� F\L� &Q\L� �\�� @\@� &\�H�1&� =/@\�� =\Q� &\/� L\/� F\L� L\�� �F\�� =\� Q\F�H�1�+� @F/\&� =/\F� /\�� &\Q� L\F� @\@� �=\L� &\&� Q\L�� ��"�� =Q=\�� =&\�� F\&� �\� �\&� �\=� &/\L� \�� �\/�
]��
#��
H�� �/�\Q� /\=� /F\� &/\&� F\F� @�\L� &\F� \/� �\/�H�1=� �Q\Q� /�\F� /F\/� �=\=� F\� @�\/� �\L� �\� \��H�1&� &FL\=� F\@� /F\�� @\F� @\�� F\L� �L\&� \�� &\&�H�1�+� &@�\@� @\�� /F\�� &\&� &\&� =\@� �@\�� \�� �\Q�� ��"�� @LF\L� �@\� /�\�� \@� L\F� �\�� &/\@� /\F� @\@�
���#���� # �*��� ������"�� )������ *�(#����*��( � �# ��"����� # �� 1�� ���*���� �*�� ��� � ��" 1#*�������� " �������� �# ������ �"������( � q[��~���#�#\� ���x ����\� '�������#�\� Mathematical Formu-las…\ �������\����&@v\��+�(#�����������H�1�� +�������� ������������*� �" ��"���H��qH�1&v�*������*������� ��"��Źródło: obliczenia M. Bułkowskiej na podstawie danych WITS-Comtrade.
����������������������������������������������F/� ]��>*�*������"\�Znaczenie wymiany handlowej sektora rolno-spożywczego w handlu zagranicznym Polski ogółem miarą konkurencyjności tego sektora\� ����� '��}�#���\� ]��>*�*������" q#���v\� Przemysł spożywczy – otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna\� ]�Y�`�1�][\�H����#�������" � 1���*�����'#�" ���\�'#�"<�\����#�"���
![Page 44: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/44.jpg)
�
@&�
X������)��//�1�/&����� ��*# �����"�� #���# �� 1�� ���*�( �� ��"��+�� �������*��������������*�������*��� "#����������� �� ��\/���x�����+�� ������"�*���*�������*�� ��� �� ������ H���� q&\F�v\� �� *����*�*�� �� �� ���"�� � � "#��<�� H�1=� q&\�v��X*# ���� ��"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( �+������ ������*+�� ���� ��� ����*# �����"�� #��� � * ������)� � ���)� ������� �*� �" ��"��)\� "�<#�� �� ���� "#����� ���� ����Q\L���� +#��" ����"��#����� ���� ��� ������#*����������#�T�������" #*��������������" �� ��"�\��������"�* �$�"#��<��H�1&��
x��� �����*����#*��������������������������� #����# �� 1�� ���*���� ��"������� ��"��� �H����#���������� ��*# ����� ��"��( ���� #���*�#<�� ��������)��//@1�//Q\���"� �� �� �����)� �//�1�/&� q �� ������ � &/\@�� �� @\@�v� +�� � *���*�� � ���*�� ������"#����)�H�1=�q&\F�����\/�v������*��q�) ���������v������"#����)�H�1��q�@\�������\Q�v��������*��� � ������" � ��*�+"���# *� ������ #���# �� 1�� ���*�( �� ��"���������� * ������)�"#��<��H������# ����"����q��+������=v��
X������� "#������*� �" ������ ��"����H���"�� #��# �� 1�� ���*��*���"�*������� �#����� �*���� "# ����\� ��� #�� ;� +���" � ����� "# ����\� �� � ������� ���� � +# �<���;�� ������������ "# ������������"���*# ���� +# �<��)������# �� 1�� ���*�( �� ��"��+���� � "�� �/1&/�� ���*�� ��� � * ������)� � ���)� ������� �*� �" ��"��)� �� ���1\��#*�"# ��������*����� #<�������*�"#������ !��������"�%��Z \�� ���#<������� ������� ��"�� ��#<�� � �*�*�(<����)� "#��<�� H�� � � ��#�T��� � �#���� � ������( � ���������������# ��"�����# �� 1�� ���*�����
>*�+"�� �*# ��� +# �<�� )���� ���)� �# ��"����� # �� 1�� ���*���\� ��"�� � 1" ���� ���� �� � ���)� ��������)� �*� �" ��"��)� *� �)����� ��)� ����������� � � H�\� ������������ �� �� �<+� *���*���� ��� *������ ������ # *� ��� �������� )���� ���� �������!��������"�%��Y *�*�#*�����H������*�+�#*�� �*�����#<�� ��(��)���� ���� ��( ��(#�1� ������� ^ �� � � �����"� ������*�$� ��"�� � !���+ ���%� � ���)� ������� �*� �" �1�"��)\�(������ ��*�+"��( ��������*# ���� +# �<��)���� ���)��������H�1�\� ��)���*����������������# ��"�����# �� 1�� ���*����H��� * �������������"���X�#���*������ ��"����"�� #����# �� 1�� ���*���*���"�*������� ��*� "��=�����//&�# "��� ������ �/�� # "�\� ���� (<���� � *����� � ���)� ������� �*� �" ��"��)� ��" � �"�� #��#<����� �����������������H������������������*+���� �����
Y *�<���"�� #���# �� 1�� ���*�( ��� "#������*� �" ������ ��"����H���� � 1� ������� ����*���"�*�������*������ ��"�������" �������"�� #����# �� 1�� ���*���H��;�*�\F�����//&�# "�\�&\@�����//Q�# "��� �@\@�����/&�# "��q��"#�����Qv��X�*��1�* ���?��"�����#�������*������ ��"�������������"�� #����# �� 1�� ���*���� ��"������� ��"�� � �H�\� ������� � ���$� ?��"���� ���� ���\� �)�#�"��#�*���� ���� ��� "��� �� ������� ��� ������� ������)�����#��*���)F��^�� �*���*���( �� �����\���"��� " ���������� ���� �*���*����\� � ��"�� ������ ���� ������ � � ���+�#�*���� ���*����)� ���� �"�� #��#<����� ����������������
����������������������������������������������F�X���"�������*��#�(#�����������������*���� ��� ���\����� ���"�*����+�#�* ���� "����#� �$����<��*��1��"������#��������Y��q/\�&==v\�������*����#<����� ����������� " #���������#�*<�����*�#�(���*�� �����
![Page 45: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/45.jpg)
�
@@�
X�"#�����Q��H�*����� ��"�����"�� #����# �� 1�� ���*���H������# ����"����q���*����intra EU���extra EU\����# ��v�
�Źródło: obliczenia M. Bułkowskiej na podstawie danych WITS-Comtrade. �
_����*����#�"��#���"�� #���# �� 1�� ���*�( �H��qintra EU���extra EUv\���"�<#���� ��"�� *�@\@����*������*����*��� ���� ���/&� # "�����<����� �������� q���//&� # "��+�������������������������v\�� ����#�*����������*+���*���*��������� *��������#��"������������ ��"��� * ����������" ��������*����"����������"�*�����"�� #��#������� ���\���"��� ������\�x�����\�}#�������*�����*������q��"#������v��A���������� ������ *������ ��"�� ��� �������� #��"�� # �� 1�� ���*��� ������ ���� �� ������ ���� � ������� ����# ��"�������\����������+��� ���� �*�"����� �����*��)��# ������<����� �����
A���*���� ������� �#*��������� ���� � *����� � ��"�� ��#<�� � �*�*�(<����)� �������H��� ���*(��������#� ������������������)���� �����# ��"�����# �� 1�� ���*�����0�<�� ��"�����/&�# "��*�������� +# �<������� " ����F\=�����H>��*����*�����������*��#������������q���//&�# "��+�������<����v���#<�����������"#��<��H������# 1����"����� ����������)�� ����������� �������������q��"#�����/v��x�����"�*������� #1��#����q��"������ #��#�������� v���� ����������*���������X���"��[#���������x�������A�" ����������*���� ���������������)�#�"��#�*���������� ������\�}#�����������*�������>� �#<���������H�1&�������"�*��� ����������� � +# �<��)���� ���)����(#�����# 1��"�<������ ��"�\�������������X�(#�\�[��(�#�����~������
X�� "���� ����������� �)������*�(#����*��( �������*�� � ������� ����� �1�"��( � �"�� #��� �# ��"�<�� # �� 1�� ���*��)�� Z#��� � + ����� �#*����*�*�$\� ���#*�����+� #������*���������*( �����*�*��������( �� ��#"��#��" ����������������� �����"�� #���#�������� ��������\���� � �* �����#����� "#������*�*��"<�� ���(����)����#��"��"#�� ����q �*��������� ������������������������"�� #��� ������)������ "#�1�������)�" �*�<�\��������#*�����+� #�����*��������� ��#*��������� ���� +��� �������#��"�\����� �*������������� �#����" ����"��#�vF�������������������������������������������������F��|��_�+# *��"\�]��>*�*������"\�Monitoring i ocena… (4). Pozycja konkurencyjna\� �������\����&&��
1,72,2
2,8 3,0 3,3 3,4 3,6 3,8 3,7 4,1 4,4
y = 0,2386x + 1,8459R² = 0,9355
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
![Page 46: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/46.jpg)
�
@=�
X�"#��������H�*����� �*�*�(<����)�"#��<�����"�� #�����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�H������# ����"����q���*����intra EU���extra EU\����# ��v�
�Źródło: obliczenia M. Bułkowskiej na podstawie danych WITS-Comtrade.
�X�"#�����/��>��� � +# �<��)���� ���)��# ��"�����# �� 1�� ���*����
� �*�*�(<����)�"#��<��H������# ����"����q���*����intra EU���extra EU\�������H>�v�
�Źródło: obliczenia M. Bułkowskiej na podstawie danych WITS-Comtrade.
��#*���� ���� � ��"��( � )������ *�(#����*��( � �# ��"����� # �� 1�� ���*����
��� �#*���� ��*���"��� �# ��"��� �#*������� �� ���*�( �� X� �����)� �//&1�/�� ��*�������)� �# ��"�<�� �� � ��"��� �"�� #���� # �� 1�� ���*��� +��� �*(������� ��#<�������
4,4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18H
olan
dia
Nie
mcy
Fran
cja
His
zpan
ia
Bel
gia
Wło
chy
Wlk
. Bry
tani
a
Pol
ska
Dan
ia
Irlan
dia
Aus
tria
Węg
ry
Szw
ecja
Cze
chy
Por
tuga
lia
Rum
unia
Gre
cja
Litw
a
Buł
garia
Sło
wac
ja
Łotw
a
Finl
andi
a
Est
onia
Cho
rwac
ja
Luks
embu
rg
Sło
wen
ia
Cyp
r
Mal
ta
2013
2003
7,5
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Hol
andi
a
Fran
cja
His
zpan
ia
Pol
ska
Dan
ia
Węg
ry
Bel
gia
Irlan
dia
Buł
garia
Litw
a
Rum
unia
Łotw
a
Est
onia
Mal
ta
Cyp
r
Sło
wac
ja
Cze
chy
Cho
rwac
ja
Luks
embu
rg
Sło
wen
ia
Aus
tria
Gre
cja
Finl
andi
a
Por
tuga
lia
Wło
chy
Szw
ecja
Nie
mcy
Wlk
. Bry
tani
a
2013
2003
![Page 47: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/47.jpg)
�
@L�
����� ���� "��Q1Q����X��/&�# "���*#<��� ��� ��#�����Q@�\�� ��*���(����#*�����1������H������#*�#��������� ��� "��F=��q��"#�����v��� ��"������������ �*������� ����)�������\���"�<#��)���*��������������� �������*��)�;����/&�# "��*��� ������ �������*(������<����� *�������#<��"#��<��H������# ����"�����Z�"����#�"��#���"�� #��\���"������"�*�� ���*������\������*�����"����+�#�* �" #*������\�(���� ��� �����"� #��#����*��������*����#� �$�� ����\����������" #*�������� ��������*�� +���� ���(�������*��*��"���
�X�"#�������H�*�����# ��"�<���#*��������� ���*�( ����"�� #�����
# �� 1�� ���*���� �*�*�(<����)�"#��<��H�����/&�# "��q���*����intra EU���extra EU\����# ��v�
�Źródło: obliczenia M. Bułkowskiej na podstawie danych WITS-Comtrade. �
0����������*���#*��# ���* ������� ����������#� ����+�*�*(������)���"�*���\��� � ��"�� *��� ����� ��#<�� ������� H���� ��# ����"���� �� ���" � � ������ � *��������)�������# ��"�����# �� 1�� ���*���\� ������ ��������� ����������#� �����*(���1���)���������������"����� *���*����X��/&�# "��� ��"������� ���������+ ������ ���# ��������*����������#��*�������������#<���������H��� ���*(��������#� �����"�� #������ ���� ��� �����( � ����*"����� q��"#��� ���v�� ^�� � ��#�T���� � �#���� ��#� ������( ���"�T��"��� ��"������� �H�\�������+��� �����"�������/&�# "������<���*��������LF��H>��per capita. X��* �<������( �#��"��(��*����*�������"#���� �������������( 1�� ��#���# ����\���"�����"��� ������\�[��(��\������� ��]#��������X�#� �$�) �����#�"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( ���������( �����*"�����+�������/&�# "��� �����*������� 1"# ��������*�������� ������X��*�������� �������"�T��"�� �� � �������"�����"1�* �$� � ���)� ������� �*� �" ��"��)� H��� X� "#����� �*� �" ����� �*�*�(<����� ����� �#������( ���"�T��"���������������~��������| ����F&������������������������������������������������F&�0�������������*�������� #<���������#� �����"�� #���per capita� ��#���� ���#������������+���*����������
83,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Irlan
dia
Luks
embu
rgW
lk. B
ryta
nia
Mal
taFi
nlan
dia
Aus
tria
Nie
mcy
Pol
ska
Dan
iaP
ortu
galia
Wło
chy
Sło
wen
iaE
ston
iaB
elgi
aC
zech
yFr
ancj
aŁo
twa
Cho
rwac
jaH
olan
dia
Szw
ecja
Sło
wac
jaW
ęgry
Gre
cja
Cyp
rH
iszp
ania
Litw
aB
ułga
riaR
umun
ia
UE
-28
UE
-15
UE
-13
20132003
![Page 48: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/48.jpg)
�
@F�
X�"#���������"�� #���# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�� �*�*�(<����)�"#��<��H�����#*����*�������������( �����*"�����q���*����intra EU���extra EU\���H>�v�
Źródło: obliczenia Ł. Ambroziaka na podstawie danych WITS-Comtrade oraz Eurostat. �
X�"#�����&���"�� #���# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�� �*�*�(<����)�"#��<��H�����#�������� ��'[�q���*����intra EU���extra EU\������+�����\����# ��v�
�Źródło: obliczenia Ł. Ambroziaka na podstawie danych WITS-Comtrade oraz IMF World Economic Outlook Database 2014.
�~�������������� ��"����#<���������H��� ���*(��������*������"�� #����# 1
��"�<��# �� 1�� ���*��)���#�������� ��# ��"���"#�� ��( �+#��� �q�'[v\����* ��( ��� �����)� +������)�� X� �/&� # "�� ��#� �$� �"�� #��� ��� ���� ���� ����� =\/�� �'[�
672
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000H
olan
dia
Bel
gia
Dan
iaIrl
andi
aLu
ksem
burg
Litw
aA
ustri
aE
ston
iaŁo
twa
Fran
cja
Nie
mcy
His
zpan
iaW
ęgry
Szw
ecja
Sło
wac
jaC
zech
yM
alta
Wło
chy
Buł
garia
Por
tuga
liaP
olsk
aG
recj
aS
łow
enia
Cyp
rW
lk. B
ryta
nia
Finl
andi
aC
horw
acja
Rum
unia
UE
-28
UE
-15
UE
-13
2013
2003
5,0
0
2
4
6
8
10
12
14
Litw
aH
olan
dia
Buł
garia
Bel
gia
Łotw
aW
ęgry
Est
onia
Dan
iaIrl
andi
aP
olsk
aS
łow
acja
Cze
chy
Rum
unia
His
zpan
iaP
ortu
galia
Mal
taA
ustri
aFr
ancj
aG
recj
aC
horw
acja
Sło
wen
iaN
iem
cyLu
ksem
burg
Wło
chy
Cyp
rS
zwec
jaW
lk. B
ryta
nia
Finl
andi
a
UE
-28
UE
-15
UE
-13
2013
2003
![Page 49: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/49.jpg)
�
@Q�
� ��"�\� � � � *� ��� � ���� ����� ��$� ���� ��� �*��������� �������� ��#<�� ������� H���q��"#�����&v��H�*�����"�� #��� # �� 1�� ���*�( ����'[���� �����+������*�������������x����*��)\����X� �*��)�����X���"����[#������\�����"#����)� �� +#*��# *�����1����# ������������#*��������� ���*���q*����(���������" �$�( �� ��#�"��"�� #����������� �� ���)� "#����)� #���������� �������"��� *���*����v�� x�����*�� ��*���� �"�� #�������'[��#����������������"#���� �������������( �� ��#���# ����\������ ���������[��(��\�����"�����"�<#��� ������������*� �" ��"��\�����~����\�[��(�#�����| ���\�"�<#��� ��"1������ �� � �����������*���*# �����( ���"�T��"���
A�� " �����������*������"�\���# *�<��� ��"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( ����#���"������ ���� ����*��$�*�����"��"���#������" ��<��*��\�������# *���#��������( � ���� ��*(���������� *����� �� )������ � * ������)� � ���)� ������� �*� �" ��"��)���#�������� ����*# ����� ��"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( �+������#���*����������)��//@1�/&����*������� ����*# �����"�� #����������H�1�\�����#<����� �������+���������Z#��� ��*��$� *���������"�� � ��"�� *�� �� � ����*����� �����)�������� #�(� �����*�����$������*� �" �������H�� "�*�� ����� "#�����*+���"#<�"��\��+��� ��"�������������������*��* � ���)��������)��"�� #��#<����� �����x����������*��� � �����"�?�"��\���� *����\���"��� ��"��*������� +�����������������#��"����� ���\� ����� (# ����� ���(����������� #<�������*� "#������ �#*��*��������"�����\�*����*�*����" ���"1������ �����\���"��� " �������������� "#���������������"� #*��# �� 1�� ���*�����2.6. Uwarunkowania dalszego rozwoju polskiego handlu zagranicznego
produktami rolno-spożywczymi
������� *�(#����*��� ���� ��� ������"�*�� �� ����������*�� �*��$� ����*���# � 1���)� �� ���"<�� ( �� ��#�*��)�� ]������?�"����� �������� ����*���# � ���� ����� ���1����*�����������*��)���*���*��"<��� �������# �����(� +���*����\���" #*�����*��������� ���"����� � ������ x�� (<������ #*��*� +� #��\� )������ ������� ��� �#*������*�����������# *� ���( �� ��#�*�( �� �*�*�(<����)�"#��<���]�� #���� ������*���"�*������"��������������\�� ��*���(����"�� #��;�� �#*�*����)���*���� ��"��;�*���"�*��� 1�)<����# � ��F@������� ���)������*�(#����*����# ��"�����# �� 1�� ���*�����#*�*����(�� "#��� +��� ���� ����� � ����� ��� (#���� � ��#<�\� ���� �# ��"��� ������ ��#�?��"�������*���\�"�<#���"�� #� ��� �� ���������#�?�� #�*���# �����# ��" �������� � �������������* �����)�#�(� ���)\�(�<������*��"����#*�����������#��" ���#*�# ���1�*���� A������ ���� ��������� ���������� *�� ��#���� (� +���*����� �� ����(#����� ( �� ��#�*����>� ��� ��� (#����*�����+�#��#�������)���� *���#�? ���)� #�*��������� ���������*�1���� " �*�<�� �����#*����� ��� ���� �#*�*� �� ���*�� " #� #����� �#�����# � ��\� ��"�#<�����#���"����" �*�<���#���� #������������������������������ �# *� ���������������� ������*�"#������# ��"�<����� ��� ���)F=��
�������*��� # *�<�� � ��"��( � )������ *�(#����*��( � �# ��"����� # �� 1�1�� ���*������ "#����� �*� �" ������ ��"����H������# ����"���� �� ������� ���*�����
����������������������������������������������F@�V��Y���#�*�"\�Biznes międzynarodowy\�� ��"���X��������� ��" � ���*��\�X�#�*�����/�\�����=��F=�>��' ����*�"\�Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji\�>`�\�X�#�*�����//���
![Page 50: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/50.jpg)
�
@��
� ��"��( ���"� #����� ��� ��( �*� #��"����*�(#����*������ � ����\��� ��"� #� ����������#���������*�������*����"<������#���������)�)������# �� 1�� ���*���X���������\����"��������� ����� ���*���*������������������(#�����*����"<�\������" ����"��#����� #��"��)� *�����#*���)\� �� ����� ���#*�� �� ���������� #<����� *�� *������ ������� �������#��"������� ���\� #�*�� ����"��)���� ��\�"�<#����������*�����#�����<�����"�#�������� ��FL��
Y "��/@�� � "#��\���"�<#���(�<����( �� ��#"������� ��\�����*�������� �H�\�� � ������) �*��*�"#�*���\�����������"����( ��# ����������#<������ �*�*�(<����)�#�(� ���)� ������FF�� >*������ ���\� �� ����� ��� �'[� �� �/@� # "�� �*# ����� � &\���q���/&�# "���*# �� � ��\��v��x�����"�*������ ��*# �����#*�����������������"#�1���)� # *���������)����� q���/@� # "��@\F�v\����*�� ;���H>_�q�\@�v� #�*���"#����)�# *��������)�q\��v��X�����*�����#���"����������#*��� ��*�����*���"�*������"�� #���� ����)�"#��<���� �#����������"��" ����"��#�������"�* ����"#��<��H�\�����������#�1?��� ��# \� ���� ��� �#*���������� �*# ��� +��*��� #��*��� �������"�� q/\Q�v�� x����� �#������+��*��������������Y �����������)���������)�Xx�\������ (#����* ���+����� ��� ����*���"�*������"�� #������#��"�����) ������� ������"�� #��#*��� �*�"���$�+��������#1��������)�#��"<��*+������#��"�������#���#�"������)������*�Y �����
' ����"��#�� ( �� ��#�*�� ��#��"���� �� ����� ���#*�� #������� � ����� �� � ���\���� �� �?�"���� *������ ���� ��� ���� �� � ��� ���� � " ������ �# ��"�<�� ��� *�(#����*1���)� #��"��)� *+����� 0+������ ����� � � �*�������� *� ��� "���� ����� ����� ����������"�* ���� �# ��"�<�� � �) �*����� # ����*�( �� ��+��" ����� �#*�*� }_0� ����"��� ������� ���� ��� #��"�� ����� ���� �� ���� ��#*������ ���� ��� +�#�* � ��� "��� � *� ���������"�*������� ���� #�������# ����FQ�� X�� "��� ����� �# ��"�<�� # �� 1�� ���*��)� ���� ����#�*������� +#���" ����"��#����� ����� ����#��"����� ��� ���\����� ���� 1�*������ � (�� ���� ��$� �*����"� (#����*������ � ���� ��� ��� �$� *�#<�� � ��� #��"��"#�� ���\���"������#��"��)������ ���)��
� ��"������� �H������# ����"����� ����"��)���� �������"� #*����� ��� ���������� ���� ���������� X��<����� � ����"�� Y ����� �� ����� ���� H�\� �� *����� ��*(���������*���"������#��" ����������"������*�#�(�������#��" ���)� #�*�*���������#����# �1������� �� ( �� ��#"�� ��� ��� ������ ����"�� )���� ��� +������� ��#*��*��� ���#�����\�"�<#���������"�������� ��# ����)���+�����#�����)�� # *������)���� ���)\� #�*�����#�1������� ���*����������( �� ��#"�\�������"�#������� ����A������"�#�������� ��( \� "#���������" ���#����������+����#�������\��������������� ������� �$��#����"����)���1� ���)� #�*� �(#�����������# �����+�� ��������� � 1" �*� ���)��#*���(�" �"�1#��������)�"#�� ���)��# ������<���X���"��� ��"��( �)������*�(#����*��( ��# ��"�����# �� 1�� ���*���� �� �������"��� �� ����� ����#��� ����� +���� �����"� *����� �����
����������������������������������������������FL�|��_�+# *��"\�]��>*�*������"\�Monitoring i ocena… (4). Pozycja konkurencyjna\� �������\����&@1&=\Handel zagraniczny i międzynarodowa konkurencyjność…\ ��������FF�)������������ �?�#����1+ �#�� #(������(� +�� ��� "\��/�/���/@��FQ�X��/&�# "������"��������� ���������(�}_0�q�//�1�//@���//v�����<����/�\Q�\������/@�# "������������#��� � � +���� "���/����)����������?� � #(�� #��? �������� ��? ��#���������\��/�/���/@���
![Page 51: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/51.jpg)
�
=/�
"�#��� ����� ��( �� � ����#�*�� � � �#*��# ���* ��� �����*�� ���������*��F��� X��"�*��*���*����������*���������� ������ �������� ��"����� �$����#��"��)�*�����#*���)� #�*���#*������������" �"�#������ �$�� ��"��)��# ������<�\�+�*����������#*���(��)� ��)�#�"��#*����� ���\���" ��� ����������
!X���#����#��" ��%���"� #��# �� 1�� ���*�( �����"������*��X��<������ ��1��"�� Y ����\� *� "�<#�( � � � �"������ � ����� �#*�����+� #��� � (��� " #*����$� ��� #<�����*��#*�����+� #�������������\��� ��� � ������ (#����*�����A���*��������� � �*�#�? #���X�Y\�"�<#��*�"�������"�����������"�<#��)�? #������#����#��"�\��*���������*��*�"�<��1�����)����������*���# � ����]���#������� ��\� ��*������������?�#���#*���<#������� ��������*���# � ��� " �"�#������ �$� �� �� �<+� � �#����\� ���� +���� ������ �� �#*��*� �������"�*�( ���������������?�#���*������ ����� ��� �<����"� #���
x��+���*�������� ������+�$� "#���������*�( �# *� ���� ��"��( �)������*�(#�1���*��( � �# ��"����� # �� 1�� ���*���\� ���� �*# ���� �"�� #��� �� � �#���� ������ ��1������� � �#���� " ����"��#�� ( �� ��#�*��� ��� �������� #�*� ���+����� *������ ?��"�� 1� ������� ����"��)���� ���\��#*�������������������)��#*���(��)�" �"�#��������)�� ��"��)��# ������<����� ���\�� (����#*���$�� �#�������)�� *�����" �"�#������������ #��"�� ����� ����� A� ����� ���� ����� ���*+����� +��*��� �����"� ����#��?�"�����"��#��"<����#*��������
����������������������������������������������F��Handel zagraniczny i międzynarodowa konkurencyjność�\� ��������
![Page 52: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/52.jpg)
�
=�
3. Ocena pozycji konkurencyjnej Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi na podstawie wybranych wskaźników
�X� �������*��� # *�*����� �#*������� � � *������ � *����� " �"�#��������� � ��"���
��)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�������#��"������� �����X����������� " ��� � ���������*���# � ����� *�����" �"�#���������� ��"��)��# ������<����� ������1" #*���������*��#��q�������"�<#��)��#*����"��)��#*�v���"�T��"���qv���"�T��"���������1*����� �"�� #� ���� q>]v\� q�v���"�T��"�� "#����� ��� #����"�� #����qZ�v\� q&v���"�T��"������� ���)� �#*���(� " ���#�������)� �� �"�� #���� [��[������� qY�_v� #�*�q@v���"�T��"� ~�?���� q~}]v�� X�"�T��"�� >]� �� Y�_� +�*���� ��� ��#��������)� �"�� #��\����� ��������"�T��"��Z����~}]� �� �*������� �#��������"�� #� � 1��� #� ���)��X����������� ������#��"��������*�� ���������*���������*�(���*� ������)�����������(#�����# ��"�<��� Z�"�� # �*��� �������� ����� *�*���*��� �� �������� *� � ���������� �#*�*������ "#��� �#*���(� " ���#�������)� �� �# ��"���� ��"��)� ��# +<��� >�������*���������# ��"�������"�� #���� "#��� ���)��# ��"�<��*�������� �*���#������������������# ���1������������ +# �<��)���� ���)�������# ��"������
0������ *�����" �"�#����������#*��# ���* � ����� �������������)�)���� 1���)� � �) �*����)� *� +�*�� X]Z>� ;� World Integrated Trade Solution q� ��#���\���>�;���#� ��*���>�����\��//�� #�*���Lv\���#� ���)���H>���0"#��� +��������1��*�� +�������������//&1�/&���3.1. Opis wskaźników
X�" #*���������� �� +������� ����*���# � ���� � *����� " �"�#��������� "��"�����#��"<��� *�������������* ��$����"�������� �*�*�(<����)���"�T��"<��*� � +��������� �<+�+�#�*�������# ������� " ����$� ����� ����� *������� ����� ����� � ��� �������� �<+�����#�#��������*��#��)���"�T��"<��q��+����&�v�*��� � �����)��� ������� *�1����" �"�#���������� ��"��)��# ������<����� �������#��"��)�*�(#����*���)���� X�"�T��"���������*������"�� #� ����q>]v�� *����� "#����$\��*����*����������(#����
�# ��"�<�� # �� 1�� ���*��)� �� � ��"��� �"�� #���� (<���� q# �� 1�� ���*�������#*����� ���v���� "#��� ���#���"���������"�*��q>]���v�+��T�������*��q>]���v������*��������(#�����# ��"�<����� ��"����"�� #�������#���"������ ����X�#� �$���"�T��"��>]���� *���*�\���� ��"����������*�����������"�� #����������(#�����# 1��"�<�����" �"#�����#���"��
�� X�"�T��"� � "#����� ��� #��� �"�� #���� qZ�v� "#����\� �� ��"��� �� ����� ��������*� �"�� #��� ������ (#���� �# ��"�<�� � "#������ �����"�� ��� ��)� ��� #��� X�#� �$���"�T��"��Z����//�� *���*�����������������"���� +# ���)�)���� ���)�� ��"��*� ���������� H�1�Q� �� ������ (#����� �# ��"�<�\� ��� ������ Z����//�� *���*�����?����� +# �<��)���� ���)��
&� X�"�T��"������� ���)��#*���(�" ���#�������)����"�� #����[��[�������qY�_v�� *����������#�*�$\��*����*����������(#�����# ��"�<����� ��"����"�� #����q# �� 1�
![Page 53: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/53.jpg)
�
=��
1�� ���*������#*����� ���v���� "#��� ���#���"���������*��qY�_���v�+��T����*��qY�_���v������*��������(#�����# ��"�<��������� �����"�� #�����������#���"��X�#� �$���"�T��"��Y�_���� *���*�\���� ��"��� ������������ ����#*�1��(��" ���#������� q� +���" �"�#���<�� ����� ���)v����"�� #����������(#�����# ��"�<�����" �"#�����#���"���
@� X�"�T��"�#��������"�� #� � 1��� #� ���)�~�?����q~}]v�� *����� "#����$��)�#�"��#� +# �<�� )���� ���)� �# ��"����� ������(#���\��� ��������� (��� )������ (<���� q�# 1��"�����# �� 1�� ���*�������#*����� ����v�+��+��*#<�� �� ����� ���������#1� ������"�T��"����? #����\���� ��"������#*���(��" �"�#��������� +���*�(#����������"�� #�����# ��"�<��������(#���\��� ��������*������"�� +# �<���H��������#1� ������"�*������� ���������+#�"��#*���(�" �"�#��������)\���������������?�������
�Z�+����&���0������"�T��"<����" #*�������)���+�������
X�"�T��"� ]�� �����"�T��"��]���#�#���������"�T��"��
q��#� �$�� �������#� �$�(#����*���v�
X�#� �$�(#����*���
]���#�#���������"�T��"��q��#� �$�� �����
��#� ����(#����*���v�
>]�
X�"�T��"�>]� "#����\��*����*����������(#�����# ��"�<��# �� 1�1�� ���*��)���� ��"����"�� #1���� (<����q# �� 1�� ���*�������#*����� ���v�� �������(#����"#��<����������*�����*��������*��������(#�����# ��"�<������ ��"����"�� #�������#���"������ ���
>]���� *���*�\���� ��"������� ��������������*���������"�� #����������(#�����# ��"�<��� �������(#����"#��<��
/�
>]���� *���*�\���� ��"����������*�����������"�� #����������(#�����# ��"�<��� �������(#����"#��<��
Z��
X�"�T��"�Z�� "#����\�����"����� ������������*��"�� #���������(#�����# ��"�<��� "#�����������"�������)���� #��
Z����//�� *���*��������������?��������� +# ���)�)���� ���)������(#�����# ��"�<�\�� ���"�*�������+#�"��*(�������������#*�����#*���(��������#���#����
//��
Z����//�� *���*��������1���������"���� +# ���)�)���� ���)������(#�����# ��"�<�\�� ���"�*��������*(������������#*����#*���(��������#���#����
Y�_�
X�"�T��"�Y�_� "#����\��*����*����������(#�����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)���� ��"����"�� #����q# �� 1�� ���*�������#*����� ���v���������#���"���������*�����*�������*��������(#�����# ��"�<��������� �����"�� #������������#���"�
Y�_���� *���*��+#�"������� ���)��#*���(�" ���#�������)�q� +���" �"�#���<������� 1���)v����"�� #����������(#�����# ��"�<�����" �"#�����#���"�
�
Y�_���� *���*������������������ ���)��#*���(�" �1��#�������)�q� +���" �1"�#���<������� ���)v�����"�� #����������(#�����# ��"�<�����" �"#�����#���"�
~}]�
X�"�T��"�#��������"�� #� � 1�1��� #� ���)�~}]� "#������)�1#�"��#� +# �<��)���� ���)��# 1��"�����������(#���\������������(���)������# �� 1�� ���*��+��+��*#<�� �� ���
~}]���/� *���*��+#�"��#*���(�" �"�#�����1���)�� +���*�(#����������"�� #�����# ��"�<��������(#����
/�
~}]���/� *���*�������������#*���(�" �"�#��������)�� +���*�(#��������)�����������(#�����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)\��� 1��������*������"��� +# �<��
H��(��� �*�*�(<� ��� ���� ��"�T��"<�\� ���*���� *� �* #���\� � ��� *����T$� ��� |��_�+# *��"\�]��>*�*������"\�Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (4). Pozycjakonkurencyjna\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#�F@\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/&���Źródło: Ł. Ambroziak, I. Szczepaniak, Monitoring i ocena…(4). Pozycja konkurencyjna, jw.
![Page 54: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/54.jpg)
�
=&�
3.2. Ocena pozycji konkurencyjnej Polski w światowym handlu produktami rolno-spożywczymi
0������ *�����" �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�������#��"������� ����� " ��� ����� ��������*�������������#� �����#*��)���"�T��"<�\����� ��"�T��"�� � "#����� ��� #��� �"�� #���� qZ�v\� ��"�T��"�� �#*���(� " ���#�������)�qY�_v� #�*���"�T��"�� #������� �"�� #� � 1��� #� ���)� q~}]vQ/��Z�"��� *������������� *���������� �#�+������� �������#����<����������� q��+����&��v��A����"������*����������*���*�*�(<����� ��� ���� ���������#�����\���"�<#��)�*���#� ������*���"��)� �#*��)���"�T��"<������"���� ��"����������� �"��� �� �� *�����" �"�#������������"�� #����������(#�����# ��"�<���Z�������������� ������������� ��� � ����������#*�*������"#��� �#*���(�" ���#�������)� ��)�����������(#���� �# 1
��"�<�� ��� #��"�� ����� ���\� � ����#�* ��� �#*�*� ��"�T��"� Z�� qZ����//�v\���"�T��"�Y�_�qY�_���v� #�*���"�T��"�~}]�q~}]���/v{�
� +#�"� �#*���(� " ���#�������)� ����( � "#���� �� )������ ����� (#���� �# ��"�<������ #��"�� ����� ���\� � ����#�* ��� �#*�*� ��"�T��"� Z�� qZ����//�v\� ��"�T��"�Y�_�qY�_���v� #�*���"�T��"�~}]�q~}]���/v��
A�� * ������)���#����<����������"������ *���*��� ������ *�����" �"�#���������)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�������#��"������� ���\�(�������"����"�*���*��� � 1�����)����#��"<�����# *+������^ (�� ��������������� ��$��*����������������*����
Z�+����&����0������ *�����" �"�#�����������)����������� ��������� ����������"�T��"<��Z�\�Y�_���~}]�
X�#� �$���"�T��"����������# "��X�"�T��"�Y�_�
��\/� ��\/�
X�"�T��"�Z��
��//��X�"�T��"�
~}]�
��/\/� + + + + – +��/\/� + + – + – –
��//����/\/� – + + – – +��/\/� – + – – – –
Źródło: opracowanie własne.�
0������ *�����" �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�������#��"������� ����� " ��� ������ �*�*�(<����)��*���<���>��_����*��� ���*��� 1*�����" �"�#������������/&�# "�� #�*�����*������������)��//&1�/&\��#*���*������1�*������� � ������ � ��� �#*����"�\� �� "�<#��)� "��#��"�� *����� ��#� ���� ��������)���"�T��"<��+����# *+������
A� ����� � *����� " �"�#��������� � ��"�� �� )������ # �� 1�� ���*��� ��� #��"������� ���\��#*��# ���* �������� ����������"�T��"<��Z�\�Y�_���~}]\�����"�\������*+���*���<�\���"�<#��)�� ��"���������#*���(��" ���#����������#��"������� ��������������������������������������������������Q/�]�� ��� ��"�T��"�� ��������*����� q>]v� ��#����\� �� ���� ����� � ����� ��( � +���*����� ���� �"�� #��� ����#���"������ ��\����������������"�� #���� �� �*�*�(<����)�"#��<����(#���"#��<�\��� +���#*����"��)������(��*���<��������( � ������ *�����" �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�������#��"������� ����� " ��� ����" ����� ���������#*��)���"�T��"<�\�����Z�\�Y�_� #�*�~}]��
![Page 55: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/55.jpg)
�
=@�
q*( ����� *�� ��"�*������� ��*���"��)� �#*��)� ���#��"<�v\� *���"�*���� ���� �� �����)��//&1�/&�*� ������ ��*����������X��/&�# "���"�� #���# ��"�<�����)��*���<�����1� ���� L��� � ��"��( � �"�� #��� # �� 1�� ���*�( � ��� #���"� ����� ��\� ���� � /� ������������������//&�# "��q��"#���&�v����
X�"#���&���>�#�"��#��� ��"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( ����#���"������ ���������(� ������ *�����" �"�#���������q���# ��v�
�Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WITS-Comtrade. �
X� � ��"��� )������ # �� 1�� ���*��� �� �����)� �//&1�/&� *�� *����� ������" �"�#��������� ����*��$�������������(#�����# ��"�<������� ���� �# +��q/�v\��# 1��"�������*�#�"��� q/@v\���#*����q/Fv\��#*��� #��*������� �� #�+�qLv\��#*��� #��*+ 1 ���������*�� ���"��#���*��q�v� #�*��#*��� #��*� � �<������#*���q�/v��X�"�*�������� ���#� ������*���"��)��#*��)���"�T��"<��q����+����&�&�������������* �������"�*����(#�?��*������� �������#*��)�����<����"�����# "�v��� +#��+������"��� *�����" �"�1#���������*�������"#�� ����# +����"��#���*�� qFv\��) ������ �����#*����"���������)��//�����/���#� ������"�T��"��~}]�+�������*�� ��*�#���A�*�������������#� �������)���"�T��"<�� ����"�\� �� �#*���(�� " ���#������� ���)� �*���<�� ��� #��"�� ����� ����������)�#�"��#��*(��������#�������
X� ������ ���� "#����� � ����� �# �������� ��� ���� ���� � �������� ��� �������#*���(�" ���#�������)���)���������#��"������� ������������������(#�������# 1��"�<�������# ��������"������������q/Lv\��"��#�"���# �������q&v\�����*�*���� �����*���1#*���� ��+� # ������� q=v\� ������ �� ���*�� ���� *���#*��� q�&v�� ������*�� � ���� ��#� ������*���"��)� �#*��)� ��"�T��"<�� q�� ��+���� &�&� �#*������� � � � � (#�?��*���� �� � �������#*��)������<����"�����# "�v��X����"�* ���������#*���(�" ���#�������)������������ ���� ��# ��������#�+��� � �<��� #*��q/&v\�"���\�)�#+�������#*��#���q/�v\�*+<�q/v\��# ��"�<�������#�"��)\��� ������"# +��qv\����� ���� � �<�� �������)�q�v\�� * ���1���)��# ��"�<��# �������)�q@v� #�*���� �<��+�*��" ) � ���)�����" ) � ���)�q��v��X����)��*�����)����" ���� ������*��)������)� �� � ��� �*�� �����������#� �������1"�<#��)���"�T��"<���� *�����" �"�#�����������)��*���<���*��$�� ���*�����*�����+���
�
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TC < 100,RCA < 1,LFI < 0
pozostałeprzypadki
TC > 100,RCA > 1,LFI > 0
![Page 56: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/56.jpg)
�
��
Z�+�
���&
�&��0
����
�� *
�����
" �"
�#��
����
����
��"
������
���
���
�)��
����
# ��
1��
��
�*��
\����
�� �
����
����
�"�T
��"<
��Z
�\�Y
�_
���~}
]�q��
����
+��T
����
����
���
�*�
*�(<
����
)��
���)
���+�
��� �
� �
����
����
�"�T
��"
���
���
#*��
����
� ��
��" �
���
���v\
����
��(�
�*��
�<�
��> �
�*�
���
�>�
0��
���*�
����
�//&
��/
/@�
�//=
��/
/L�
�//F
��/
/Q�
�//�
��/
/�
�/
��/
��
�/&
�A�
����
���
�����
�)��
�//&
1�/
&�/
�A�
��#*
����
��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
;���
;�;�
��;�
;���
;�;�
;�;�
����
��/�
�^
���
����
�# +
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
��/&
�Y
�+��
�� �
���
� #
*��
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
��;�
;���
;�;�
;�;�
;���
;���
����
/@�
�# �
�"��
����
�*�#
�"��
���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
��/=
��
* ��
����
�# �
�"��
�*�
��#*
����
;���
;�;�
��;�
;���
;�;�
��;�
;���
;�;�
��;�
;���
;�;�
��;�
;���
;�;�
��;�
����
;���
����
/L�
���
��#
����
����"
���
����
����
�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
����
��/F
�X
�#*�
���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
/Q�
0�
���
�� #*
��)�
�;�
��;�
;���
;�;�
��;�
;���
;�;�
��;�
;���
;�;�
��;�
;���
;�;�
��;�
����
;���
��;�
����
��/�
�'
���\
�)�#
+���
\��#*
��#�
���
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
��;�
;���
;���
����
/�
A+
��;�
;�;�
;�;�
;���
;���
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;���
;���
��;�
��;�
;�;�
��;�
����
;���
����
��
��#
��"
����
����
#�"�
�\���
<�\��
"# +
���
;�;�
;�;�
��;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
��;�
;���
;�;�
��;�
����
;���
����
��
x��
� ��
��� �
���
���
����
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
��;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
��;�
;���
����
&�
�"��
#�"�
��#
����
���
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;���
����
@�
� *
����
���#
��"
���#
����
���
��;�
����
����
��;�
;�;�
;�;�
��;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;���
����
=�
Z���
*�*�
��� �
����
*���
#*��
����
+�#
����
���
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;���
����
L�
�#*�
�� #
��*�
���
�����
#�+�
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
F�
��"
#����
��#
+��
��"�
�#��
�*��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
;���
����
����
;���
����
����
����
����
Q�
'�"
� ���
�#*�
�� #
��*�
"�"�
�;�
��;�
����
;���
��;�
����
;���
��;�
����
;���
��;�
����
;���
����
����
����
����
����
���
��#
*���
#��
*+
���
�����
�*��
���
"��#
���*
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
���/
��#
*���
#��
*� �
�<�
����
�#*�
��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
��
Y<
����
#*��
� #
����
��
�*��
;���
;�;�
��;�
����
;���
��;�
����
;���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
���
x��
���
+�*�
�" )
� �
�����
�" )
� �
��;�
;�;�
;�;�
;���
;�;�
��;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
����
���&
�0
����
�����
��*�
����
�*�
��#*
���
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;���
����
�@�
Z��
�����
�# +
����
� ��
���
��;�
��;�
;�;�
����
;���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
Źród
ło: o
blic
zeni
a wł
asne
na
pods
taw
ie d
anyc
h W
ITS-
Com
trad
e.
==
![Page 57: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/57.jpg)
�
=L�
X����"�<#��)��*�����)��� �����)��//&1�/&�*��*���������#�����*��������"�T1��"<��q� ���������������( v\�"�<#���� � � ������*��"�������+���#�����#*���(�" �1��#�������)� �� )������ �# ��"����� ���)� �*���<�� ��� #��"�� ����� ����� � � �*���<�\�"�<#��)� � *����� " �"�#�������� *���*�� � � �#������ ���� ������� ��� �� �� ��# +�� ��� 1�� ��� q�@v� ;� ���//L� # "�\� #<����#*��� #�� �� ���*�� q�v� ;� ���//Q� # "�� #�*�"�"� ����#*��� #��*�"�"� �qQv�;� ���/�# "���� ( #�*������ *�����" �"�#��������\������?�"������#�����#*���(�" ���#�������)����#��"������� ���\��������� ���� ���������*�����*���#*��������q/v�;����/&�# "���
' ������(#�������� �����*����\����#*����"��"�<#��)� ������ *�����" �"�#��1����������#��"������� ����������������� *���*��\����������*���"��)���+������"�* ��������� *� �����"�<#��)���"�T��"<�������*�� ��������\���� *� ��� * ������)����*�� ����#� �����# ( ���)��� ��*���<�����)��������� * �������# ��"���*���#*����q/=v� #�*� � ��� �� #*��)�� q/Qv�� X� ��+���� &�&� ��������� ��� * ������ �"�*���� (#�?��*���� �� � ��������<�)�����<���������( ����������+������( �����������<�)������<���
���"����)� ��� �"<�� � ���#�*�� �����*�� *����� � �*�*�(<����)� ��"�T��"<�\�"�<#��� " ���������� ����*���//&����/&�# "����q ��������" ��������+����&�&v��H��(��*�#������*����*�*��������������������#��*��*����)�� ���*���*���<�\�"�<#�����#����������������* ������ "#�������#*�������� ����#*���(��" ���#���������)����������1� ���\�� ��� �*������*�����������*���"��)��#*��)���"�T��"<���>��� ��������������*��������#*���\���"#������# +����"��#���*�� #�*��#*��� #��*� � �<������#*�����#�(�������1����� ���*���*���<�\�"�<#������� �������������� "#������#*���(�" ���#�������)\������� "�<#��)� �������� � *���"�*����� ��#� ���� �#*��)� �����* �����)� ��"�T��"<��� >�� � ������������� �*������ "���\� )�#+���� �� �#*��#���\� *+ �\� �# ��"��� �����#�"��\� ���� ������ � ��� ������\�����*�*���� �����*���#*������+�# ������\���� ���+�*��" ) � �������" 1) � ��� #�*� ������ �� ���*�� ���� *���#*���� X� �#*��*� ���� � ��� *����� �*�"���$���� ����)�*������ *�����" �"�#��������)����)��*���<����3.3. Ocena pozycji konkurencyjnej Polski w handlu produktami rolno-
-spożywczymi z poszczególnymi grupami krajów
0������ *�����" �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*������� #��"�� ������� H�1=\� H�1&� #�*� "#��<�� �� *�� H�1�Q� � " ��� � ��� � ���������*�������������#� �����*��#��)���"�T��"<�\�������"�T��"����������*�����q>]v\���"�T��"��� "#����� ��� #����"�� #����qZ�v\���"�T��"���#*���(�" ���#�������)� qY�_v� #�*���"�T��"�� ~�?���� q~}]v�� Z�"��� *����������� � *����� ��� �� �#�+������� �*�����������#����<�����������q��+����&�@v��A����"������*����������*�����+�#�*������� ������������"����" �������#�����\���"�<#��)�*���#� ������*���"��)��*��#��)���"�T��"<������"������"����������� �"��� �� �� *�����" �"�#������������"�� #����������(#�����# ��"�<���Z�������������� ������������� ��� � ����������#*�*������"#����#*���(��" ���#�����������"�� #����������(#�����# 1
��"�<�������+#����#���"\�� ����#�* ����#*�*���"�T��"�>]�q>]���v\���"�T��"�Z��qZ����//�v\���"�T��"�Y�_�qY�_���v� #�*���"�T��"�~}]�q~}]���/v{�
![Page 58: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/58.jpg)
�
=F�
� +#�"��#*���(�" ���#�������)�����( �"#�������"�� #����������(#�����# ��"�<����� ��+#���� #���"\� � ����#�* ��� �#*�*� ��"�T��"� >]� q>]���v\� ��"�T��"� Z��qZ����//�v\���"�T��"�Y�_�qY�_���v� #�*���"�T��"�~}]�q~}]���/v��
A�� * ������)���#����<����������"������ *���*��� ������ *�����" �"�#���������)�������# ��"�����# �� 1�� ���*���������+#����)�#��"��)\�(�������"����"�*���*��� � �����)���"�T��"<�����# *+������x��"������ (������ ��$� ��������"�������*����������������*���
0������ *�����" �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�������#��"���������H�1=\�H�1&� #�*�"#��<���� *��H�1�Q�� " ��� ������ �*�*�(<�1���)��*���<���>��_����*��� ���*��� *�����" �"�#������������/&�# "�� #�*�����*������� �����)��//&1�/&\��#*���*��� ��� (<��� ������ � ����#*����"�\���"�<#��)�"��#��"��*�������#� ���� ��������)���"�T��"<��+����# *+������
�Z�+����&�@��0������ *�����" �"�#�����������)������*�(#����*����������+#�����#��"������ ����������"�T��"<��>]\�Z�\�Y�_���~}]�
X�#� �$���"�T��"����������# "��
X�"�T��"�>]�
��\/� ��\/�
X�"�T��"�Y�_�
��\/� ��\/� ��\/� ��\/�
X�"�T��"�Z��
��//��X�"�T��"�
~}]�
��/\/� + + + + + + – +� – + + +� – + – +�
��/\/� + + + –� + + – –� – + + –� – + – –�
��//����/\/� + – + +� + – – +� – – + +� – – – +�
��/\/� + – + –� + – – –� – – + –� – – – –Źródło: opracowanie własne.�
0������ *�����" �"�#���������� ��"����)������# �� 1�� ���*���*�����������H�1=� ��� � �������� ��"�T��"<�� >]\� Z�\� Y�_� �� ~}]� ��"�*���\� �� ���*+�� �*���<�\����"�<#��)�� ��"���������#*���(��" ���#�������q*( �����*����"�*���������*���"��)��*��#��)� ���#��"<�v� *���"�*���� ���� �� �����)� �//&1�/&� *� �#*��)� � � ���������X� �/&�# "�� �"�� #�� �# ��"�<�� ���)� �*���<�� �#*�"#��*��� &@�� � ��"��( � �"�� #������ ���� � � "#��<�� !��������"�%� q� +��� ���������� ��� �� �//&� # "�v� ;� ��"#��� &����A�#�������(�\���������"�*���*# �����*�����" �"�#��������)��# ��"�<�����"�� #������������������#��*��)��*��#��)������)��*� �" �������H���X��//F�# "����*����" �"�1#��������)��*���<����� ��"����"�� #����# �� 1�� ���*���� ��������H�1=��#*�"# 1�*��� =/��� X� �//�� # "�� �������� � ��#�T��� *������*����� *���*����� " �"�#��������)��# ��"�<��q� ������������&�v\�� ��*������������� � �����*��*��������� �#����$���
0������ *�����" �"�#���������� ��"����)������# �� 1�� ���*���z państwamiUE-15\�� " ��������� ����������"�T��"<��>]\�Z�\�Y�_���~}]\���"�*���\����������)��//&1�/&�� ��"��� ���������#*���(��" ���#���������)��������������������(#������
![Page 59: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/59.jpg)
�
=Q�
�# ��"�<���#�+���� � ���� #*��q/&v\��#*��� #��*���������#�+�qLv\��#*��� #��*� � 1�<�� ����#*���q�/v� #�*��# ��"�������*�#�"��� q/@v� ;� ���//@� # "���X�"�*������� � ���#� ���� � � ��������� �#*��)� ��"�T��"<�� q�� ��+���� &�=� ��������� ��� * ������ �"�*�����(#�?��*������� �������#*��)���+��*��#��)�����<�v��A�*�������������#� �������)���"�T1��"<������"�\����#*���(��" ���#����������)��*���<�����#��"��H�1=�������)�#�"��#��*(��������#�������X�"#���&����>�#�"��#��� ��"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( �� ��������H�1=\�H�1&�
#�*�"#��<���� *��H�������(� ������ *�����" �"�#����������q���# ��v�
���*��" �"�#���������*��� �����*����\���"�<#��)���*���"����*��#�����#��"���#*�"#��*������#� �����# 1( ��\���� ������ ���������\�(����#*�����#��"���#*�"#��*���������#� ����Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WITS-Comtrade. �
X������� "#������ ������# ����������� ��������� ����������� �������#*���(�" ���#�������)���)������*�"#������!��������"�%���� �����+�*��" ) � ���������" 1) � �����q��v��������*�� �������#� ������*���"��)��*��#��)���"�T��"<��q����+����&�=��#*������� � �� �(#�?��*������� �������*��#��)������<�v���#*�*����"�* �$������* ��1��( � "#�����#*���(�" ���#�������)������������ ���� ��# �������� � �<���� #*�1�)<��q/Qv�;� ���//@�# "�\��# ��"�<�������#�"��)\��� ������"# +��qv�;�� ��/�# "�\��"��#�"�<��# �������)�q&v�;� ���//=�# "�\�����*�*<���� ���<��*���#*����)���+�# ����1���)�q=v�;��� �����)��//&1�//@� ���//Q1�/&\�"�"� � ���#*��� #<��*�"�"� � qQv�;�� ��//�� # "�\� "���\� )�#+���� �� �#*��#��� q/�v� #�*� ����<�� �� ���*� ���� *���#*��� q�&v� �;� � � �/�� # "��� X� ���)� �*�����)� ���" � �� ���"�<#��)� �����)� �� � ��� � ���*�� ���# ( ���)���#� ������+#����)���"�T��"<���� *�����" �"�#��������� ��"����)�������# ��"��������)��*���<����������+���
�
UE-15 UE-13 Kraje spoza UE-28
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Posiadanie przewag komparatywnych Nieokreślone przypadki Brak przewag komparatywnych
![Page 60: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/60.jpg)
�
�
� Z�+�
���&
�=��0
����
�� *
�����
" �"
�#��
����
����
��"
����)
����
��#
�� 1
��
���*
���*
����
�����
��H�1
=\��
���
����
���
���"
�T��
"<�
�>]\�
Z�\�Y
�_
���~}
]�q�
����
�+��
T��
����
���
�� �
*�*�
(<��
��)�
� ��
�)���
+����
��
���
����
���"
�T��
" �
����
#*��
����
� ��
��" �
���
���v\
����
��(�
�*��
�<�
��>�
�*�
���
�>�
0��
���*�
����
�//&
��/
/@�
�//=
��/
/L�
�//F
��/
/Q�
�//�
��/
/�
�/
��/
��
�/&
�A�
����
��
�����
�)�
�//&
1�/
&�/
�A�
��#*
����
��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
��;�
;���
;�;�
;���
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;���
����
��/�
�^
���
����
�# +
��;�
����
��;�
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
;�;�
����
;�;�
����
��;�
����
;�;�
����
;���
����
��/&
�Y
�+��
�� �
���
� #
*��
����
;���
����
;���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
/@�
�# �
�"��
����
�*�#
�"��
�;�
��;�
��;�
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
����
����
��/=
��
* ��
����
�# �
�"��
�*�
��#*
����
����
����
����
����
����
����
����
��;�
����
����
����
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
����
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
����
����
/L�
���
��#
����
����"
���
����
����
���
;�;�
;���
;�;�
;���
;�;�
;���
;�;�
;���
;�;�
;�;�
;�;�
;���
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;���
;�;�
;���
����
��/F
�X
�#*�
���
;���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
;���
��;�
;���
��;�
;���
��;�
;���
��;�
����
����
/Q�
0�
���
�� #*
��)�
���
����
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;���
����
��/�
�'
���\
�)�#
+���
\��#*
��#�
���
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;���
;�;�
����
����
/�
A+
��;�
;�;�
;�;�
;�;�
;���
��;�
��;�
;�;�
;���
;�;�
;���
;�;�
;���
����
����
��;�
����
��;�
����
����
����
����
����
����
��
��#
��"
����
����
#�"�
�\���
<�\��
"# +
���
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
��;�
;���
��;�
����
����
��
x��
� ��
��� �
���
���
����
��;�
;�;�
����
;���
��;�
;�;�
����
;�;�
����
����
����
;���
����
;���
����
;���
��;�
;�;�
����
;�;�
����
;���
����
����
&�
�"��
#�"�
��#
����
���
��;�
;�;�
��;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
����
����
@�
� *
����
���#
��"
���#
����
���
����
����
����
����
����
����
����
����
;���
����
;���
;���
��;�
��;�
��;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
��;�
;�;�
����
����
=�
Z���
*�*�
��� �
����
*���
#*��
����
+�#
����
���
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
����
����
L�
�#*�
�� #
��*�
���
�����
#�+�
;���
����
;���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
F�
��"
#����
��#
+��
��"�
�#��
�*��
;�;�
;�;�
;���
����
;���
����
;���
;�;�
;�;�
;�;�
;���
��;�
;�;�
;�;�
;�;�
��;�
;�;�
;�;�
;���
��;�
;���
��;�
����
����
Q�
'�"
� ���
�#*�
�� #
��*�
"�"�
�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;���
;�;�
;���
;�;�
����
;�;�
����
;���
����
���
��#
*���
#��
*+
���
�����
�*��
���
"��#
���*
��;�
;�;�
;�;�
��;�
;�;�
����
��;�
����
;�;�
����
��;�
����
��;�
����
;�;�
����
;�;�
����
;�;�
����
;�;�
����
;���
����
���/
��#
*���
#��
*� �
�<�
����
�#*�
��
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
����
����
����
����
;���
����
;���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
��
Y<
����
#*��
� #
����
��
�*��
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;���
��;�
;���
��;�
;���
��;�
;���
��;�
����
����
���
x��
���
+�*�
�" )
� �
�����
�" )
� �
��;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;���
����
���&
�0
����
�����
��*�
����
�*�
��#*
���
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
��;�
;�;�
����
����
�@�
Z��
�����
�# +
����
� ��
���
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;���
;�;�
;���
����
;���
����
;���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
Źród
ło: o
blic
zeni
a wł
asne
na
pods
taw
ie d
anyc
h W
ITS-
Com
trad
e.
=�
![Page 61: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/61.jpg)
�
L/�
X����"�<#��)��*�����)��������)��//&1�/&�*��*�����"�����*��������"�T��"<�\����# ���������*��"������+���#�������#*���(��" ���#���������)������*�����������H�1=��� � �*���<�\� "�<#��)� � *����� " �"�#�������� *���*�� � � �#������ ���� ������� ��� �������# +����� �� ���q�@v�;� ���//F�# "�� #�*�*+ ��q/v�;� ���//��# "���H�#�����#*�1��(�" ���#�������)�������������� ����������"��)��*�����)\���"��*���#*��������q/v��;����//Q�# "�\���#*����;����//�# "�� #�*�� * �������# ��"���# �������;����//Q�# "���X������)��//� #�*��/�1�/&��#*���(�" �"�#��������)����#��"��"#��<��!��������"�%���������������# ����������������� �# +<��q/�v��
X��#*����"��� * ������)��*���<�� ������ *�����" �"�#������������#��"��H�1=����� ����� ���� *���*��\� ���� ��� ��*���"��)� ��+� �� ���"�* ���� ���� � *� �� ���"�<#��)���"�T��"<�������*�� ��������\���� *� ��� * ������)����*�� ����#� �����# ( ���)��� ��*���<�����)��������� * �������# ��"���*���#*����q/=v\����� ����� � ��� �������q�v\��#*��� #��*+ ���q�v� #�*�#<����#*��� #���� ���*��q�v��
_����*��*�������"�T��"<�\���"���� " ���������� ����*���//&����/&�# "����q��+����&�=v\�*�#�������(������*����\�"�<#������� ���������#*�*����"�* �$������* ����( � "#���� �#*���(� " ���#�������)\� ���� �� "�<#��)� �������� � *���"�*����� ��*���"��)��*��#��)���"�T��"<���>��� ��*������"���\�)�#+�������#*��#���\��# ��"��������#�"��\�����*�*���� �����*���#*������+�# ������\���"#������# +����"��#���*�\�"�"� ����#*��� #��*�"�"� \�#<����#*��� #���� ���*�\���� ���+�*��" ) � �������" ) � ��� #�*� �������� ���*������ *���#*���� ^ ��� ���$����*����\� �����#*��*� ����� *�����" �"�#�����������)��*���<��� �#���������
X����(� ����� � *����� " �"�#��������� � ��"�� �� )������ # �� 1�� ���*����z państwami UE-13����/&�# "��;�� � +������"����//&�# "��;�" �"�#��������+�����# ��"������������*���<��q�����(���"�*�����*���"��)��*��#��)����#��"<�v�;���+����&�L��H�*���� �# ��"�<�� ���)� �*���<�� �� � ��"��� �"�� #���� � � � ���)� ������� �*� �" �1�"��)�H��*������*��� ������� ������ *�+���" �LF���� �//&� # "�� � � L�� �� �/&� # "���[� #��� � �� ���(�� ����� �����* ����� "#��\� � ��� �����#�*�$\� �� ;� � � +���� ��"���� �#*����"�� "#��<�� !��������"�%� ;� ��*���� " �"�#��������)� �# ��"�<�� �� �"�� #����� ��"�� � � ������� H�1&� ��#�T���� *���"�*��� ���� � � �"�����\� � � Q&�� �� �//Q� # "����0���//��# "�� +��#� ���������������"�����������*��������"�*���*��������)��# ��"1�<����� ��"����"�� #����� �H�1&���
X������)��//&1�/&�� ��"��� ���������#*���(��" ���#���������)������*����1�������H�1&���"����(#�������# ��"�<�\���"������ ���� �# +��q/�v\��# ��"�������*�#1�"���q/@v\���#*����q/Fv\�"���\�)�#+�������#*��#����q/�v\��#*��� #��*���������#�+�qLv\���"#�� ����# +����"��#���*�� qFv\�"�"� � ���#*��� #��*�"�"� �qQv\��#*��� #��*+ ����������*�� ���"��#���*��q�v\��#*��� #��*� � �<������#*���q�/v\�#<����#*��� #���� 1���*�� q�v\� ��� ���+�*��" ) � ��� �� ��" ) � ��� ;� *� �����"���� �//&� # "�� q��v� #�*���� ������# +����� �� ���q�@v��X�"�*�������� ���#� ����� �����������#*��)���"�T��"<��q�#*����+��*��#����������� �*�*�(<����)�� ���)���+����&�Lv��A�*�������������#� �������)���"�T��"<������"�\����*���<��� ����������)��#*���(��" ���#����������#��"��H�1&�������������������#��"��H�1=������#*���(�����������*(��������#������)�#�"��#��
�
![Page 62: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/62.jpg)
�
��Z�
+���
�&�L
��0��
����
*��
���"
�"�#
����
����
�� �
�"���
�)��
����
# ��
1��
��
�*��
�*��
�����
����H
�1&
\����
� ��
���
����
�"�T
��"<
��>
]\�Z�
\�Y�
_���
~}]�
q���
���+
��T�
���
����
���
�*�
*�(<
����
)��
���)
���+�
��� �
� �
����
����
�"�T
��"
���
��#*
�����
��
����"
���
� ��
�v\��
����
(��*
���<
���
>�
�*�
���
�>�
0��
���*�
����
�//&
��/
/@�
�//=
��/
/L�
�//F
��/
/Q�
�//�
��/
/�
�/
��/
��
�/&
�A�
����
���
�����
�)��
�//&
1�/
&�/
�A�
��#*
����
��
��;�
;�;�
;�;�
����
;�;�
����
;���
����
����
����
;���
����
;�;�
����
;���
����
;���
;�;�
;���
;�;�
;���
;�;�
;���
����
��/�
�^
���
����
�# +
��;�
����
��;�
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
��/&
�Y
�+��
�� �
���
� #
*��
;���
;���
;���
;���
;���
;���
;���
;�;�
;���
;�;�
;���
;���
;���
;�;�
;���
;�;�
;���
;�;�
;���
;�;�
;���
;�;�
����
����
/@�
�# �
�"��
����
�*�#
�"��
���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
��/=
��
* ��
����
�# �
�"��
�*�
��#*
����
;�;�
;�;�
;���
;�;�
;���
;�;�
;���
;�;�
;���
;�;�
;�;�
;�;�
;���
;�;�
;���
;�;�
;���
;�;�
;���
;���
;���
;���
����
����
/L�
���
��#
����
����"
���
����
����
�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
����
����
��/F
�X
�#*�
���
����
����
����
����
;���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
����
����
/Q�
0�
���
�� #*
��)�
�;�
����
����
����
��;�
����
����
����
����
����
����
����
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;���
����
��/�
�'
���\
�)�#
+���
\��#*
��#�
���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
/�
A+
��;�
;�;�
;���
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;���
����
��
��#
��"
����
����
#�"�
�\���
<�\��
"# +
���
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
����
����
��
x��
� ��
��� �
���
���
����
��;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
��;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
����
����
&�
�"��
#�"�
��#
����
���
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
��;�
;�;�
����
;�;�
����
;�;�
����
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
����
;�;�
;���
;�;�
����
����
@�
� *
����
���#
��"
���#
����
���
;���
;���
;���
����
;���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
��;�
��;�
;�;�
;�;�
;�;�
����
����
=�
Z���
*�*�
��� �
����
*���
#*��
����
+�#
����
���
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
����
;�;�
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
��;�
����
����
����
����
L�
�#*�
�� #
��*�
���
�����
#�+�
;���
����
;���
����
����
����
;���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
;���
����
����
����
F�
��"
#����
��#
+��
��"�
�#��
�*��
����
����
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
����
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
����
Q�
'�"
� ���
�#*�
�� #
��*�
"�"�
���
����
;���
����
����
����
����
����
;���
����
����
����
;���
����
;���
����
����
����
����
����
��;�
����
����
����
���
��#
*���
#��
*+
���
�����
�*��
���
"��#
���*
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
;���
����
���/
��#
*���
#��
*� �
�<�
����
�#*�
��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
;���
����
����
����
����
����
��
Y<
����
#*��
� #
����
��
�*��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
���
x��
���
+�*�
�" )
� �
�����
�" )
� �
��;�
;�;�
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
���&
�0
����
�����
��*�
����
�*�
��#*
���
��;�
;�;�
;�;�
;�;�
��;�
;�;�
����
;�;�
����
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
����
;�;�
����
;�;�
����
;�;�
����
����
�@�
Z��
�����
�# +
����
� ��
���
����
;���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
Źród
ło: o
blic
zeni
a wł
asne
na
pods
taw
ie d
anyc
h W
ITS-
Com
trad
e.
L
![Page 63: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/63.jpg)
�
L��
X����������� "#������ ������# ����������� ��������� ����������� �������#*�1��(� " ���#�������)� ��)������ *�� �����"#������ �*� �" ��"���� H����������������(#�������# ��"�<���*+ ��q/v\��# ��"��������#�"��\���<�����"# +���qv\����� ����� � ��� ������� q�v�� ������*�� � ���� ��#� ���� ��*���"��)� �*��#��)� ��"�T��"<�� q�� ��+���� &�L��#*������� � � � �(#�?��*���� ��� ������ �*��#��)� �����<�v���#*�*� �*��$� �����* ����( � "#�����#*���(�" ���#�������)������������ ���� ��# �������������q/v\��"��#�"�<��# �������)�q&v� #�*� ����<�������*�����*���#*���q�&v��X����)��*�����)����" ���� ��1����*��)� �����)� �� � ��� ����*�� ���# ( ���)���#� �������"�<#��)���"�T��"<���� *�����" �"�#��������� ��"����)�������# ��"��������)��*���<��� ����*��$�*�����+���
X� "#������*� �" �������H������ ������ ������*��"�$��#*���(��" ���#��������� )������ *� ���������� H�1&� �� (#����� ����*�*�� �� ����� *���#*���� ��+� # ������� q=v��;����//F�# "���H�#�����#*���(�� ���*������� ������ � �<���� #*��)<��q/Qv�;����//��# "�� #�*�� * ������)��# ��"�<��# �������)�q@v�;����/��# "���
X�� * ������)��*�����)� ������ *�����" �"�#������������ #��"��H�1&����� ��������� *���*��\������ *� ��� �*�*�(<����)���"�T��"<����#<���)������)������*#<��� 1������� ��*���<�����)��������#�+���� � ���� #*��q/&v\�����# ��������"������������q/Lv� #�*�� * �������# ��"���*���#*����q/=v��
_����*�� *������ �*�*�(<����)���"�T��"<��" �"�#������ ���\� ��"���� " ���������� ����*���//&����/&�# "����q��+����&�Lv\�*�#�������(������*����\�"�<#������� ���1������#*�*����"�* �$������* ����( � "#�����#*���(�" ���#�������)\�������"�<#��)��������� � *���"�*����� ��*���"��)� �*��#��)� ��"�T��"<��� >�� � � �*������ � * ������ �# 1��"���*���#*���\�*+ �\��# ��"��������#�"��\��"��#�"���# ������� #�*� ������ �����*������*���#*����]��������+ ������*�������� ���(��������#*���(�" ���#�������)����"�1� #�������)��# ��"�<�������+���*��)������)��X*# �����*���"��)��*��#��)���"�T��"<��� ���*��� ��"�� (#��� �# ��"�<�\� "�<#�� �� ������ +������� "#����� � �������� �#*���(��q���� ���� �# +�\��#*��� #��*���������#�+\���� ���+�*��" ) � �������" ) � ��v\������1�*��� ��� ���������������)��#*���(��A�" ���������"���*���"��)��*��#��)���"�T��"<����� ��"���)������*�H�1&���#*��������"�*���\��������+���*����*������ ������# 1����������#*���� (����#���$�� ��������� *�����" �"�#�����������#��"��)�� * ���1���)�� ���)���������*� �" ��"��)�H������# ����"������
0����� � *����� " �"�#��������� � ��"�� �� )������ # �� 1�� ���*��� z krajami spoza UE-28��"�*���\����������)��//&1�/&�� *�����" �"�#��������� ��"��)��# �����1�<����� �������#��"��)�� *��������)�� ( #�*���������~��*+��" �"�#��������)��*���<���� � ��"��� �"�� #���� ��� ��� #��"�� q�����(� ��"�*��� ��*���"��)� �*��#��)� ��"�T��"<�v�*������*����������+������� "#�����*������������ ����������H�*�����# ��"�<�����)��*��1�<��*��������� ������*�F@�����//&�# "��� �*��������&�����/&�# "��q��"#���&��v��
X������)��//&1�/&�� ��"��� ���������#*���(��" ���#���������)������*�"#�1������� *��H�1�Q�����"��)�(#����)��# ��"�<�\���"��*���#*��������q/v\����� ���� 1�# +��q/�v\��# ��"�������*�#�"���q/@v\�����# ��������"������������q/Lv\���#*����q/Fv\��# ��"��������#�"��\���<�����"# +���qv\��#*��� #��*���������#�+�qLv\���"#������# +����"��#���*�� q�v\� "�"� � �� �#*��� #�� *� "�"� � qQv\� �#*��� #�� *+ ��� �� ����*�� ����"��#���*��q�v\�#<����#*��� #���� ���*��q�v� #�*���� ���+�*��" ) � �������" 1) � ���q��v�;�� ��/��# "���X�"�*�������� ���#� ����� �����������#*��)���"�T��"<��q�� ��+���� &�F��"�*�� � � �(#�?��*������ � ������ �#*��)� ��+��*��#��)�����<�v���#*���(��" ���#����������)��*���<�����#��"��"#��<���#*����)�������)�#�"��#��*(��������#������
![Page 64: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/64.jpg)
�
�
� Z�+�
���&
�F��0
����
�� *
�����
" �"
�#��
����
����
��"
����)
����
��#
�� 1
��
���*
���*
�"#�
���
����
*��H
�1�Q
\����
� ��
���
����
�"�T
��"<
��>
]\�Z�
\�Y�
_���
~}]�
q���
���+
��T�
���
����
���
�*�
*�(<
����
)��
���)
���+�
��� �
� �
����
����
�"�T
��"
���
��#*
����
���
����"
���
� ��
�v\��
����
(��*
���<
���
>�
�*�
���
�>�
0��
���*�
����
�//&
��/
/@�
�//=
��/
/L�
�//F
��/
/Q�
�//�
��/
/�
�/
��/
��
�/&
�A�
����
���
�����
�)��
�//&
1�/
&�/
�A�
��#*
����
��
����
����
����
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
����
����
����
����
��;�
����
��;�
����
����
����
����
����
����
����
��/�
�^
���
����
�# +
����
����
����
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
����
����
����
����
��;�
����
����
����
��/&
�Y
�+��
�� �
���
� #
*��
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
����
����
/@�
�# �
�"��
����
�*�#
�"��
���
����
����
����
����
����
��;�
����
����
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
����
����
��;�
����
��;�
����
����
����
��/=
��
* ��
����
�# �
�"��
�*�
��#*
����
;�;�
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
;�;�
��;�
����
����
����
����
/L�
���
��#
����
����"
���
����
����
�;�
��;�
����
����
����
����
��;�
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
��/F
�X
�#*�
���
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
/Q�
0�
���
�� #*
��)�
�;�
;���
;���
;���
;���
;���
;�;�
;���
;���
;���
;�;�
;���
;���
;���
;���
;���
;���
;���
;���
����
����
����
����
����
��/�
�'
���\
�)�#
+���
\��#*
��#�
���
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
����
����
/�
A+
����
����
����
;�;�
;�;�
��;�
����
��;�
����
��;�
����
;�;�
;���
��;�
��;�
��;�
��;�
;�;�
;�;�
��;�
��;�
��;�
����
����
��
��#
��"
����
����
#�"�
�\���
<�\��
"# +
���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
��
x��
� ��
��� �
���
���
����
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
����
����
&�
�"��
#�"�
��#
����
���
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
����
����
@�
� *
����
���#
��"
���#
����
���
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
����
����
=�
Z���
*�*�
��� �
����
*���
#*��
����
+�#
����
���
��;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
����
����
L�
�#*�
�� #
��*�
���
�����
#�+�
����
����
����
����
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
����
����
F�
��"
#����
��#
+��
��"�
�#��
�*��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
��;�
����
����
����
;���
����
����
����
Q�
'�"
� ���
�#*�
�� #
��*�
"�"�
���
;���
;���
;���
����
;���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
���
��#
*���
#��
*+
���
�����
�*��
���
"��#
���*
����
����
����
����
��;�
����
����
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
����
����
��;�
����
����
����
���/
��#
*���
#��
*� �
�<�
����
�#*�
��
����
����
����
����
��;�
����
;�;�
����
;�;�
��;�
;�;�
����
;�;�
����
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
����
����
��
Y<
����
#*��
� #
����
��
�*��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
;���
����
����
����
���
x��
���
+�*�
�" )
� �
�����
�" )
� �
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
��;�
����
����
����
��;�
����
��;�
����
��;�
��;�
��;�
����
����
���&
�0
����
�����
��*�
����
�*�
��#*
���
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
;�;�
����
����
�@�
Z��
�����
�# +
����
� ��
���
����
����
��;�
��;�
��;�
����
��;�
����
��;�
��;�
;�;�
����
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
;�;�
��;�
����
����
Źród
ło: o
blic
zeni
a wł
asne
na
pods
taw
ie d
anyc
h W
ITS-
Com
trad
e.
L&
![Page 65: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/65.jpg)
�
L@�
X������������* ������ "#������ ������# �������� ��� ��������� ����������1� ������ �#*���(� " ���#�������)� �� )������ *� "#������ �� *�� H�1�Q� ��������������(#�������# ��"�<���#�+���� � ���� #*��q/&v\����� ����� � ��� �������q�v\�� * �������# ��"���# �������q@v� #�*�����*�*���� �����*���#*������+�# �������q=v��������*�� �������#� ������*���"��)��*��#��)���"�T��"<��q����+����&�F��*��#��������v���#*�*����"�* �$������* ����( � "#�����#*���(�" ���#�������)������������ ���� ��# ��������"���\�)�#+�������#*��#���q/�v\��"��#�"�<��# �������)�q&v� #�*� ����<�������*�����*���1#*���q�&v��X����)��*�����)����" ������"�<#��)������)� �� � ��� �*�� �����������#� �������"�<#��)���"�T��"<�\���*������ *�����" �"�#����������)�������# ��"����� ���)��*���<����������+���
X� ���"�<#��)� �*�����)� �� �����)� �//&1�/&� *��*��� ���� *������ ��"�T��"<�\�"�<#�� *���*���\����# ���������*��"������+���#�������#*���(��" ���#���������)������*�"#�������� *��H�1�Q���*�����\�"�<#�( �� *�����" �"�#��������*���*�� �� �#���������� �� �/�� # "�� +���� � ��� �� #*��)�� q/Qv� #�*� � * ������ �# ��"��� *���#*���� q/=v��H�#���� �#*���(� " ���#�������)� ���������� ��� ������ �� �*������ �#*��� #�� *� � �<�������#*���;� ���//=�# "���
0������ *�����" �"�#���������� * ������)��*���<�����#��"��"#��<���� *��H�1�Q�������������� *���*��\�������" ������)������)�� *� ��� �*�*�(<����)���"�T��"<�������*#<��� ������� ��*���<�����)��������*+ ��q/v� #�*���� ������# +����� �� ���q�@v���3.4. Podsumowanie
0������ *�����" �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*����*�#<�� ����#��"������� ���\���"������#��"��)��������H�1=\�H�1&���"#��<���� *��H�1�Q\� ��#�����������*�����+#����)���"�T��"<��" �"�#������ ���\��"�*����+�#�* �*#<��� ����������������( ���"� #�����"���*���� ��# �����V��� �*������*������*����������"�\����� "#������*� �" ������ ��"����H������# ����"������+�#�* �������(#����)��# ��"�<�� ���������� *���*���� � �#���� � � ���� � �*�*�(<����)� ��"�T��"<�\� � ��� ����� ����#*��" � ���(��������#*���(�" ���#�������)��#*�*�� ��"��)��# ��1����<�����#��"��)�*�(#����*���)��A�����������"�*���������#�T���� ���������������"� #*��# �� 1�� ���*���� ��"����
~��*+�� �*���<�\� �� "�<#��)� � ��"�� ������ �#*���(�� " ���#������� ��� #��"������� ����q*( �����*����"�*��������#*��)����#��"<�v�*���"�*���������������)��//&1�1�/&�*� ������ ��*����������X��/&�# "���"�� #���# ��"�<�����)��*���<������ ����L��� � ��"��( � �"�� #��� # �� 1�� ���*�( � ��� #���"� ����� ��\� ���� � /� ����� �������������//&�# "���� *�����" �"�#��������� ��"��)��# ������<����� �������+�#�*����� �#�������������)������*�"#������!��������"�%��X�+������� "#��������*+��" �"�#��1������)� �*���<�� q�����(� ��"�*��� �*��#��)� ���#��"<�v� *���"�*���� ���� *� �#*��)� � �������\�����*�����# ��"�<�����)��*���<��;�*�����������������//&�# "��� �� ����&@�����/&�# "���' �"�#���������# ��"��������������"�������"�*��*���*�������� ��"���)������*�� ����������������*� �" ��"�����X��/&�# "���# ��"�����������" �"�1#��������)��*���<������ �����L���"�� #��� # �� 1�� ���*�( �� ��"��� ���������
![Page 66: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/66.jpg)
�
L=�
H�1&\� ���� � L� ����� ������ ��� �#*��� �"������� >�������� �# ������<�� ��� ���� �� ���)���������)�� ���*����� ����$���" ��*(����������+������X�+������� "#�������#�T������� ������ ���+���� ���� � *����� " �"�#�������� � ��"�� �� )������ ��� ����� *� "#�������� *��H����#*����"������*��" �"�#��������q�����(��*��#��)���"�T��"<�v�� ���+�� ��*��$��# ��"����������������*���<�\�"�<#������ �����F@��� ��"��( ��"�� #������ 1���� � � "#��<�� �� *�� H��� X� �/&� # "�� " �"�#��������)� �*���<�� +�� � ������\� ������*�����# ��"�<�����)��*���<�����"�� #����*������*�������� �*��������&���0*���*��� \���� ������# ��������+����" �"�#�����������#��"��)�*�(#����*���)������)�(#����)��# ��"�<�\�"�<#��������#�����������������*���*��������"�� #����������#��"�����
Z�+����&�Q��� *�����" �"�#��������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*����
�*�����>� 0�����*�����
� *�����" �"�#��������
�������)��//&1�/&��
H*��"�����q↑v���#����q↓v��#*���(�" ���#�������)�
�������)��//&1�/&�
(<�
���
H�1
=�
H�1
&�
"#��
����
*��
�H
�1�Q
�
(<�
���
H�1
=�
H�1
&�
"#��
����
*��
�H
�1�Q
�
/� A���#*�������� �� �� �� �� ↓ ↓/�� ^��� ���� �# +�� �� �� �� �� ↓/&� Y�+���� � ���� #*�� ;� �� �� ;�/@� �# ��"�������*�#�"��� �� �� �� ��/=� � * �������# ��"���*���#*���� �� �� �� �� ↓ ↑/L� �����# ��������"������������ ;� �� �� ��/F� X�#*���� �� �� �� �� ↓/Q� 0� ����� #*��)�� �� ;� �� �� ↓ ↑/�� '���\�)�#+���\��#*��#���� ;� ;� �� ;�/� A+ �� �� �� ;� �� ↑� �# ��"��������#�"��\���<�\��"# +��� �� ;� ;� ���� x��� ����� � ��� ������� ;� �� ;� ;� ↑&� �"��#�"���# ������� ;� ;� �� ��@� � * �������# ��"���# ������� �� �� �� ;� ↓=� Z���*�*���� �����*���#*������+�# ������� ;� �� �� ;� ↑L� �#*��� #��*���������#�+� �� �� �� ��F� ��"#������# +����"��#���*�� �� �� �� ��Q� '�"� ����#*��� #��*�"�"� � �� ;� �� �� ↑�� �#*��� #��*+ ���������*�� ���"��#���*�� �� �� �� ���/� �#*��� #��*� � �<������#*��� �� �� �� �� ↓�� Y<����#*��� #���� ���*�� �� �� �� �� ↑��� x�� ���+�*��" ) � �������" ) � ��� ;� ;� �� �� ↑�&� 0�����������*������*���#*��� ;� ;� �� ���@� Z�� ������# +����� �� ��� �� �� �� �� ↑ ↑ ↓
���� )������ # �� 1�� ���*��� (<���� *�� " �"�#�������� �#*���� � ��� �*����\� �� "�<#��)� ��#� �$���*���"��)��#*��)����#��"<���#*�"#��*������#� ����(#����*�����������+������� "#�����q�//&1�/&v{���)������*�H�1=\�H�1&���"#�������� *��H��*��" �"�#���������*��� ���� ����������*����\���"�<#��)���#� �$���*���"��)��*��#��)���"�T��"<���#*�"#��*������#� ����(#����*�����������+������� "#�����q�//&1�/&v�Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WITS-Comtrade.
![Page 67: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/67.jpg)
�
LL�
X� ������ �����* ������ "#����� � ����� �# �������� ��� ���� ������ �#������#*���(�� " ���#������� ��� #��"�� ����� ���� q�����(� ��"�*��� �#*��)� ���#��"<�v���� )������ ��"���� �# ��"����\� ��"�� ���� � �� � �# +�\� �# ��"��� ����*�#�"��\� ��#*���\��#*��� #��*���������#�+\���"#������# +����"��#���*�\��#*��� #��*+ ���������*�� ���"��#���*�� #�*� �#*��� #�� *� � �<�� �� ��#*��� q��+���� &�Qv�� � � �"������ �*��"�� ��#*���(�� " ���#������� ��� #��"��)� *�(#����*���)� �� )������ ��� ����� �� ��# +������� �� ����\� #<������#*��� #������ ���*���� #�*�"�"� � ���#*��� #����*�"�"� \����� ��������#�� � �;���)������*���#*�������������
A� ������ *�����" �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�������� �*�*�(<����)�#��"��)�qH�1=\�H�1&� #�*�� *��H�1�Qv�����"�\� ��� ������# 1����������<�)�(#����# ��"�<�\������# ��"�<������*�#�"��)� #�*��#*��� #<��*� � �<������#*��\��������#������#*���(��" ���#������������*���"��)��#*��)�#��"��)��X�"��"��(#����)��# ��"�<����"����#*���(�������� �������������)�H�1&� #�*�"#����)��� *��H���� ���*�� �� ���������� �# +<�\���#*��\���"#<������# +<����"��#���*��)\�"�"� ����#*��� #<��*�"�"� \��#*��� #<��*+ ���)�������*������"��#���*�( \�#<���)��#*�1�� #<���� ���*��)� #�*���� �<��+�*��" ) � ���)�����" ) � ���)��X�)���������1���� ��� �# +���� #�*� ��#*������� ��"��� � ������#*����"������ �#*���(�� " ���#�1��������"��*�"#������!��������"�%\������"���� "#������*� �" �������#����������A�" �����#*��� #��*���#*����� � �<��+����" �"�#����������+������� "#��������#��"��H��q*�#<�� �H�1=\���"���H�1&v\�� ��*���(�����)������*�"#�������� *��H��� ������# 1����������� ������#������� ���������#*����"�������#*���(���
Y���������\�� *������ ��"��������� ����)������# �� 1�� ���*����� "#������*� �" ������ ��"����H������# ����"����*���*�� ������ �#�������X�"�*�������� ���#1� ����� �*�*�(<����)���"�T��"<��" �"�#������ ���� #�*��*# ���*���*��������"�� #����# �� 1�� ���*��� (<���� �# ��"�<�� ������?�" �����)� ��� #��"�� ����� ���� ��" �" �"�#��������� X�#�T��� � ����\� ��"�� � " ���� ���� �� ���� �*���*����\� ����"�� �#*������*���"��� *�� �*# ���� �#*���(� " ���#�������)� �� � ��"��� �"�� #���� ��� ���� ���#���"�H������# ����"���\�*�#<�� ����#���"�"#��<��!��������"�%\���"������#���"�� ���)���������*� �" ��"��)�H��q�) ������#<����*�"#����v���
![Page 68: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/68.jpg)
�
�LF�
4. Jakościowo-cenowe strategie konkurencji w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi
�X� ���� �*����� �#���� � ���� � �#<+�� *������?�" ������ � ����� ���)� ��#���(���
" �"�#������ �� � �����)� �#*�*� � ��"��)� �# ������<�� ��� ���� ��� #��"��)� *�(#�1���*���)\� ���� *�#<�� � ��� #��"�� H���� ��# ����"���\� ��"� �� ��� #��"��)� "#��<�� �#*����)��]�������� �����#<+ ��� � �� ����*��$�����������\�����*��� ���#��������� ���)�*�������*���# � ��� " �"�#������ �$� � ��"��( � ��"� #�� # �� 1�� ���*�( �� �*�� � ����1� ���������#���������" �"�# ������+�������*��" �*����# ��"���\�"�<#���� �������� ?�# ���������*��)������# ��"�<�\���*������# ���������� � �������#���(����#*��<�*����" �*� ��( ���*���#��*��#*�������\�� ��� ����� � �����#��*���� *���� �������#�������" �"�# �����\� �� ���� �*�# " � # *������� ��" �$� �# ��"�<�\� �*���� ��" #*�����������#���(���*#<��� �������V����� ����� *���*���*��*+�������\��*��� ��"����" #*���������(�<������#*���(����" �*���)������#*��������"�� #� ������ ��#�����*�����" ���\����*���#�"��������� � \��*�� ���*���*(���������������� ������ ���*���)���� ���)�*����1+�#�*���� # *���������� "#������ H�� �#<+ ����� " �"�# ��$� �� ��(������)� ��� "������" ���\��*���������*��+�#�*������#���"�����*����� ���" � ���# *�*����������"�*�� \�����"���"��#��"���� �������� � �������#���(���" �"�#��������4.1. Uwagi metodyczne
V�����*���� �������*��" �"�#������ ������ � �����)��� �������)������)���H������# ����"���� ����� ��" ��� � 1��� ��� ��� ��� *��# � � ����� �#*�*� '��_�(��(�#�Q\���" #*��������� �*��� ��"�T��"� !��(�1����%Q�\� +������ ��"� ���#����� ��� ��� �����*���� � +�� " �"�# ������ ��� #��"�� ����*���# � ����� ^�� ��� ��� � ��(�� ��� +����������)� �������� )���� ���� *� ���"��� ���*����� �+� ������)\� �� ���� " ���#�������)\��#*���(� "#���� ���� *�(#������ �� #<���)� �*���*����)� ( �� ��#"�\� �� �*�*�(<�� ��������*���*������# ��"�����#*����� ���Q&��
� ����� ����*�� ��������#�� #��*���������*������������� ��������������������#*(���*� �����X��#�"����� *���*��� � +��� �$������������)���� ����#<���)��# ��"�<��q�����)������ #���������"�� #���v\������ �) �*����)�*����)������)��*���<���# ��"���� �� �����( ��� �����������)������ ����*���# � ��( �"����?�" �����)��� ���)������)� (#����)� � ��#<��� � �*�*�(<���� �# ��"��� #<���� ���� ����*�� � +�� ��" �������� ����\� �� ����� �# ���*����� �����*�� ��� � *� ���� (#��� � ��#<�� q������ �*���<�� �>v� *���*�� ��# ��������#� ������� �#���������#*�"��� � \� �����#�*����\� ����������(#������# ��"�<��q�*������>v���������"�� #�����#*����*�������������� #���� *���*�\�
����������������������������������������������Q�'��_�(��(�#\�Unit Values…\� �������\�����&1�{�'��_�(��(�#\�The use…\� �������\����=F1=����Q��^��0��*�"\�Konkurencyjność…\ �������\ ���FL1FF��Q&�X��[�#*���"�\�Analiza konkurencyjności polskiego eksportu do Unii Europejskiej przeprowadzona metodą jakościowo-cenową\ �����V��' ����"��q#���v\�Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Euro-pejskiej. Tom I\ ]'��A\�X�#�*�����///\����&/@��
![Page 69: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/69.jpg)
�
�LQ�
���#*���� ������������� (��+�$�#<���� ��#���)�#�"��#�*����������*�#<�� ���\���"���� ��# ����#���������� ����� � +���\��#*��*���������� ������� ������( ���+�����1��( ��������� ��� ��( ���������(#������� ��#<��� ��+�$�#<�������" �$�� ��������� �*�*�(<����� ��#����"#����)�;���#���#��)�)���� ���)���
� � �����*�� ? #�� " �"�# ������ ��� #��"�� ����*���# � ���� '��_�(��(�#Q@��*��# � � ���� ��" #*�������� ��<�)� ���#� " �"�#������ ���\� ���� #������� �#�����)� ������� �"�� #���� � � �#�����)� ���� ����� #���� #�*� ������ �������� )������ *�(#����*��( ������������� ��� ���Q=��X��<����*��� � ������ +�����)����#��"<�\�*�������"����" ���"�T��"�!��(�1����%\�� ���(#�?��*�������$���� �������*��������#*��" �"�#������ �����Y�����������qUVv�� ��+ �����+�$����"�*����+�#<�������� ����qUV���v���+ �������*�� ������ ����qUV���v��>��� ��� ��� ��� +# �<��qSqv�� ��+�$���� ������� ���������+�#<����/�qSq���/v���+ ��������qSq���/v��x��� ��������*�������������#� ���� +��������)����#��"<��" �"�#������ ����� ���� " ��$�� �*������ ��#<��+������)��#*���� ����)������*�(#����*��( �����( �"#��������*��#����(������q��+����@�v��� >�(�����]�;�*����#�����(#����� ��#<�\�����"�<#��)�#��������������"�� #����� �����
����� #������������"�*�� ������ ������+�#<�������� ���\������� � +# �<�������� ��1"��)�?�*��*���)������� ���������+�#<����*�#�\�� ������"����skuteczną strategię konkurowania jakością{�
�� >�(�����]]�;� +����������(#������# +<�\�����"�<#��)�#��������������"�� #����� ���������� #���������������*�� ������ ���\������� � +# �<�������� ��"��)�?�*��*���)������� ���������+�#<����*�#�\�� � *���*��dominację skutecznej strategii konku-rowania niższą ceną{�
&� >�(�����]]]�;�*����#�� ���(#����� ��#<�\�����"�<#��)�#��������������"�� #����� ���������� #������������"�*�� ������ ������+�#<�������� ���\������� � +# �<�������1� ��"��)�?�*��*���)������������\�� �������*�� �potencjalnie skutecznej strategii konkurowania jakością{�
@� >�(�����]��;� +����������(#������# +<�\�����"�<#��)�#��������������"�� #����� ���������� #���������������*�� ������ ���\������� � +# �<�������� ��"��)�?�*��*1���)� ����� ������\� � � ��"�*���� ��� �#*���(�� nieskutecznej strategii konkuro-wania niższą ceną��
_����*�� " �"�#������ ���� +�����( � "#���� � �� "����� �#*��*�������� �"�� #� 1�����)� �# ��"�<�� � � �����( � *� �*��#��)� ��(����<�� ���� �����#*�� � *����� ��� 1�" ��$� � ?����������)� " �"�#������ ���� ��( � "#���\� + ����� ��#� �$� ���#��"�� UV���? #����� � �#*������� ��#���(��� " �"�# �����\� ��� ������ *��"� ���#��"�� Sq� � ���#�*����? #������ ��"����*� �����#*�������? #���" �"�# �����QL��� �
����������������������������������������������Q@�'��_�(��(�#\�Unit Values…\� �������{ '��_�(��(�#\�The use…\ ��������Q=�>*�*�(<� ��� ���� +����"�T��"<�\����*����*�? #������\�*���������������]��>*�*������"�q#���v\�Monito-ring i ocena… (2)\� �������\����F�1F@��QL�x�����*"�����*�q#���v\�Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro\�X��������� �x��" ����Xx\�X�#�*�����//Q\����/F��
![Page 70: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/70.jpg)
�
�L��
Z�+����@���>�#���(���" �"�#�����������(�'��_�(��(�#��
� UV���� UV����
Sq���/� II. Skuteczna strategiakonkurowania niższą ceną
I. Skuteczna strategiakonkurowania jakością
Sq���/� IV. Nieskuteczna strategiakonkurowania niższą ceną
III. Potencjalnie skutecznastrategia konkurowania jakością
Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Aiginger, Unit Values to Signal the Quality Position of CEECs, [w:] The Competitiveness of Transition Economies (coordinator Y. Wolfmayr), OECD proceed-ings, WIFO, WIIW, OECD 1998, s. 93-121. �
_����*�� ��" ��� � 1��� ���)� ��#���(��� " �"�#������ �� � ��"��� )������ *�(#�1���*�����# ��"�����# �� 1�� ���*���� ��#� ���������)�)���� ���)�� �) �*����)�*�+�*��X]Z>�;�World Integrated Trade Solution� q� ��#���\��>�;���#� ��*���>��1���\��//�� #�*���Lv\���#� ���)���H>����4.2. Jakościowo-cenowe strategie konkurencji w handlu produktami rolno-
-spożywczymi Polski ogółem
Skuteczna strategia konkurowania jakością
A������*�������#*��" �"�#������ ������� #* ��������)������# �� 1�� ���*�( �� ��"�� (<����q��+����@��v�����"�\������//&�# "�����*+���*���<�\���"�<#��)�� ���+�� ��"����*����" �"�# ��$���" ��������#��"������� ����+���� (#����* ���� �*���1����� �*��#��)� q*� ����*������ �*��#��)� �*���<�v�� X� �/&� # "�� ���*+�� ��"��)� �*���<��*���"�*���� ���� � � �*������� V�" ��� � � " �"�#�������� ���� *�(#����*���)� �+� #�<������/&�# "��+��������� ���� �# +��q/�v\�����# ��������"������������q/Lv\���"#������1# +����"��#���*��qFv\�"�"� ����#*��� #��*�"�"� �qQv\��#*��� #��*+ ���������*�� ���"��#���*��q�v� #�*���� ������# +����� �� ���q�@v��>� �#<�����)��*���<�����" �����q���� ���� �# +�� #�*��#*��� #��*+ ���������*�� ���"��#���*�v���#*������" �"�1#������ �$� �� ������ �����* ������ "#����\� � � ������*�� � �#�����)\� ��" ��� ���)�� �������)���)�" �"�#������ ������Potencjalnie skuteczna strategia konkurowania jakością
A� ������ ��*������*������*���������������)��//&1�/&����*+���*���<�\�"�<#��)��# ��"��� ��#*������ � ��� #��"�� ����� ���� � � ���*��� �����\� ���� �� ���� ������*����q���� ���(�������� ������( ������v��� ����q��+����@��v��X�#<���*���<���>�*�� ������������"����*�����#���(���" �"�# ��������" ��������/&�# "��� ����������$�������������(#����� ��#<���#�+�� �� � ���� #*��q/&v\�"���\�)�#+���� ���#*��#����q/�v\��# ��"����#*������������#�"��( ����"# +� ��( �qv\� �����������*������*���#*���q�&v\�*���#*�������� q/v\�� * �������# ��"��� # ������� q@v�����#��*���*��#��*����)�*��) ��� � ��<��
![Page 71: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/71.jpg)
�
�F/�
� �������������" ��� � ��"����*����)�#�"��#���������+������� "#������X�� * ������)���<�)��#*����"��)�� ������������"����*�����#���(���" �"�# ������ ��" �����*����������"����*���+��T�����"����*�����#���(���" �"�# �����������q���*�����*���#*�������� �;� ���/��# "�\������*������ * �������# ��"���# �������;� ���/�# "�v���
Z�+����@����V�" ��� � 1��� �����#���(���" �"�#��������)������# �� 1�� ���*���� ��"�� (<���\������(��*���<���>�
�*�����>� 0���� �//&� �//=� �//F� �//�� �//� �/� �/�� �/&�
/� A���#*�������� II II II I IV IV III III/�� ^��� ���� �# +�� I I I I I I I I/&� Y�+���� � ���� #*�� III III III III II III III III/@� �# ��"�������*�#�"��� II II II II II II II II/=� � * �������# ��"���*���#*���� IV IV II II II II II II/L� �����# ��������"������������ III III III III III III III I/F� X�#*���� II II II II II II II II/Q� 0� ����� #*��)�� III IV III II IV IV II II/�� '���\�)�#+���\��#*��#���� III III III III III III III III/� A+ �� IV II IV II II IV II II� �# ��"��������#�"��\���<�\��"# +��� III III III III III III III III�� x��� ����� � ��� ������� IV II II IV II IV IV II&� �"��#�"���# ������� IV III III IV IV IV IV IV@� � * �������# ��"���# ������� II II II III IV III III III=� Z���*�*���� �����*���#*������+�# ������� IV IV IV IV IV IV IV IVL� �#*��� #��*���������#�+� I II I I I I II IIF� ��"#������# +����"��#���*�� II II I III I III I IQ� '�"� ����#*��� #��*�"�"� � III III III III III I I I
�� �#*��� #��*+ ���������*�� ���"��#���*�� I I I I I I I I
�/� �#*��� #��*� � �<������#*��� I II II II II I II II�� Y<����#*��� #���� ���*�� II II II II II II II II��� x�� ���+�*��" ) � �������" ) � ��� IV IV IV IV IV IV IV IV�&� 0�����������*������*���#*��� III III III III III III III III�@� Z�� ������# +����� �� ��� III III III I I I I I
H��(��� ������#���(���" �"�#������*����������������+����@���Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WITS-Comtrade. �
����� �� � ��"��� �"�� #���� ������� ���)� ����� � ��#<�� +���� ���*�� ��������� #���\��#*��#<�� �*������������*��� ��)��� ������� ����*�� ��"������#*�� 1 ����� ����*�( �"#�����Z�"����#���(���" �"�# �������������� �������)������(#�������# ��"�<�\���"�<#��)�����# ��� �(#����#��"�� #��+�������?�"������������*������ ��"�����#*���<#���������+�*������ #� ����( ���# ����q�����������"��������������������#*�1������ #�+���\� �"# +� �����*�� ����#*���<#������"���� ��)�#+���v��X����+���*���
![Page 72: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/72.jpg)
�
�F�
�*��������������������� �*����$����"�*��)�*�������#���(���" �"�#��������������� ���)�(#����)� �# ��"�<��� �"�� #�� ���)� ��# +<�� ���)���� ��� "�� ��� #� �)� �� �$\� � ���#����\���"�� #�* ���*���"�*�������#*�����*�(#����*����� ���(��*��� +���*# ������ #�����# ��<�����<��# ��"�<������ �#*�+���# ��"�����"�� #� ������Skuteczna strategia konkurowania niższą ceną
x���*�*�(<�������(��*����(�����*����\���"�<#��)�� ��"�� �� � �������"�������#��"�� ����� ���� (�<����� �*��"�� ?�# ������ ���"��� ��� �� ��� *�� q��+���� @��v���X��/&�# "���"����*�����#���(���" �"�# ���������*�������+����� ��������������������*���������������������)�(#����)�� ��#<����# ��"�������*�#�"���q/@v\�� * �������# ��"��� *���#*���� q/=v\� ��#*���� q/Fv\� � ��� �� #*��)�� q/Qv\� *+ �� q/v\� ���� ������ � ��� �������q�v\��#*��� #��*���������#�+�qLv\��#*��� #��*� � �<������#*���q�/v� #�*�#<����#*��� #���� ���*��q�v��� *����������+��� �$�������(#������*���<�\���*�����"����*������ ���" �"�#������ �$��#*�*����"�* �$�+�����( � "#���\�*��) ����������"����" ��*��#��������� ����*�����q�# ��"�������*�#�"��\���#*���\��#*��� #�� �*� � �<�� �� ��#*��� #�*� #<��� �#*��� #�� �� ���*�v�� X������� )���� ��� �� ���)��*�����)� �#����� �)�#�"��#�* ����� ���� ���*���� ������� �� �"�� #���� ��� �� ��� #���\��#*�� #<�� �*���������"�*��� �� ���� � ��#<�����"�� #� �����)�*� � ��"����� ��# ��1�* ���)� � � � ��"��� ]������ �� ��\� ���(������� � ������( � ������ ��( ��( � +# �<��)���� ���)���������� ���)������(#����)��# ��"�<��+�� �� ������*��"��" �"�1# ������������"�� #� �����)��# ��"�<���
X� � * ������)� ������� �#*����"��)� �"����*��� ��#���(��� " �"�# ������ �����*����������"����*�����#���(���" �"�# ��������" �����q���*������#*��� #��*���������#�+�;� ���/�� # "�v�+��T�����"����*��� ��#���(��� " �"�# ������ ����� q���*������ * �������# ��"���*���#*����;� ���//F�# "�\������*�����)�� � ����� #*��)�\�*+ �� #�*����� ����� � ��� �������;�� �"��"�������)�*�������)���#���(���;� ���/��# "����+��/&�# "�v���Nieskuteczna strategia konkurowania niższą ceną
x���"����*�����#���(���" �"�# ���������*��������)�#�"��#�* ��������/&�# "��� ��"��)��������������������(#������ � ��#<��q��+����@��v���"��#�"���# �������q&v\�����*�*���� �����q=v� #�*���� ���+�*��" ) � �������" ) � ���q��v��X�������)���� ��������� ��#�������) ������������*�������������� ��"����"�� #���������� #���\��#*��#<�� �*����������������( ��������*��� +# �<��)���� ���)��X��#*����"������*1�*<���� ���<��������������+���� ���������" #*�����\�����#���(���" �"�# ���������"�� #1���� ���)���# +<���������)�#�"��#� �#����\�(��������� ���������#*�#��������������+������� "#������ � � +��� ��������� ������ �������� �� �*����� ��� ��� +�*��" ) � ������ ��" ) � ��\� (�*��� ���" � �� �//L� # "�� ��#���(��� " �"�# ������ ����� +���� �"����*��� #�*� �� �*����� �"��#�"��� # ������\� (�*��� �� �����)� �//=1�//F� ��������� � � �*���������*�� ������������"����*�����#���(���" �"�# ��������" �������
![Page 73: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/73.jpg)
�
�F��
Zmiany strategii konkurencji w handlu produktami rolno-spożywczymi Polskiogółem w latach 2003-2013QF
X� �����)� �//&1�/&� �� )������ �# ��"����� # �� 1�� ���*���� � ��"�� (<����" #*������ *������ ��#���(��� " �"�#�����QQ� q��+���� @��v� ������ �������� �� ������������)�(#����)��# ��"�<��q�*�����)��>v��� � * �������# ��"���*���#*����q/=v�;�*������*�����"����*������#���(���" �"�# ������
���*�������q]�v�����"����*�����#���(���" �"�# ���������*�������q]]v\�� ��"#�� �� ��# +�� ��"��#���*�� qFv� ;� *������ *�� �"����*���� ��#���(��� " �"�# ������
���*�������q]]v�����"����*�����#���(���" �"�# ��������" �����q]v\�� ��� ������# +����� �� ���q�@v�;�*������*�� ������������"����*������#���(���" �"�# 1
��������" �����q]]]v�����"����*�����#���(���" �"�# ��������" �����q]v��A�#���� ���(�� *������ ��#���(��� " �"�#������ �� �"�� #���� ��"#<�� �� ��# +<���
��"��#���*��)��0������ ��//L�# "��� ���������( ������� � +# �<��)���� ���)��������# +���� +�� � �?�"���� " �"�# ������ ���*�� ����� �"�� #� �����)� �# ��"�<�\�� � ����� ���//F�# "������"�� �*�" �"�# ������ ��" ������"�� #� �����)��# ��"�<��q�����"�* ���������"����*��v��A�" �������*����������"�� #������������ #������� ��������# +<����� �� ���)\��������������"����*���" �"�# ��������" ��������"�� #�������)� �# ��"�<�\� � *� ��� � ���(�$� �� �//Q� # "�� � ������� ��( ��� ���� � +# �<��)���� ���)��������# +�����X��#*����"��� * ������)��# ��"�<��*���#*����)����*��������"�� #� �����)�� ��#<�� ���//F�# "�����T#<������ ������( ���������������������# ��"������
x��" #*������ *������ ��#���(��� " �"�#������ �� )������ �# ��"����� # �� 1�1�� ���*����� ��"�� (<�����������* ������ "#����������������������" ���"#<�"��)� "#����)�q# "���+���������v\������#*�"�����������������#�T������#���������������*������� � +<��" �"�# �������
�
4.3. Jakościowo-cenowe strategie konkurencji w handlu produktami rolno- -spożywczymi Polski z poszczególnymi grupami państw
_����*�� ��"�T��"<�� !��(�1����%� �� � ��"��� )������ �# ��"����� # �� 1�1�� ���*���� *� � �*�*�(<������ (#������ ������� ��"�*���\� �� �� �/&� # "�� ���" �����#*����"�������( ��*������>�;�#<����#*��� #���� ���*��q]]v�;���#���(���" �"�#��1���������������)���� ����*�� �*�*�(<������(#�������������qH�1=\�H�1&\�"#������
����������������������������������������������QF�H�*(����� � ����" � ���*�����\�"�<#���������)�#�"��#��#����\� ����� ������ �(#�����"�� #� �����)��# ��"�<�\�"�<#��)�*��������#���(���" �"�# �������������* ������ "#�����+����#<� "��#��" ����QQ�� �#*�*�" #*������*��������#���(���" �"�# ������# *���������*��������#���(�������"������*�� �#����� ���������������( �*���<�)����#��"<��" �"�#������ ����q#��������#�����)��������"�� #����� ��#��1���)� ���� �� ��� #���� ����+� �� ��� ��( � ������ �������v�� x�� ������ ���" #*������ *������ ��#���(���" �"�# ������ *���*��*��������#���(��\�"�<#������"��*�� ( #�*������ ���������������( �*���<�)��������#��"<��" �"�#������ �����
![Page 74: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/74.jpg)
�
�F&�
�� *��H�1�Qv�+�����������*��\���"������)������# �� 1�� ���*��� (<����q��+����@�&v��X�� * ������)�(#����)��# ��"�<�������� �������#�T���#<���������#���(���)�" �1"�#�������� � �����)����� �*�*�(<����)�#��"��)�*+������
Z�+����@�&��V�" ��� � 1��� �����#���(���" �"�#��������)������# �� 1�� ���*���� ��"��*�� �*�*�(<������(#����������������/&�# "�\������(��*���<���>�
�*�����>� 0���� 0(<���� H�1=� H�1&�
'#������ *��H�1�Q�
/� A���#*�������� III III III II/�� ^��� ���� �# +�� I I II II/&� Y�+���� � ���� #*�� III I I III/@� �# ��"�������*�#�"��� II II I II/=� � * �������# ��"���*���#*���� II II I II/L� �����# ��������"������������ I III II II/F� X�#*���� II I II II/Q� 0� ����� #*��)�� II III II II/�� '���\�)�#+���\��#*��#���� III III II III/� A+ �� II II IV II� �# ��"��������#�"��\���<�\��"# +��� III II III II�� x��� ����� � ��� ������� II II III IV&� �"��#�"���# ������� IV IV II III@� � * �������# ��"���# ������� III IV III III=� Z���*�*���� �����*���#*������+�# ������� IV IV I IIIL� �#*��� #��*���������#�+� II I II IIF� ��"#������# +����"��#���*�� I II I IQ� '�"� ����#*��� #��*�"�"� � I III I I�� �#*��� #��*+ ���������*�� ���"��#���*�� I I I II�/� �#*��� #��*� � �<������#*��� II II I IV�� Y<����#*��� #���� ���*�� II II II II��� x�� ���+�*��" ) � �������" ) � ��� IV II IV II�&� 0�����������*������*���#*��� III II I III�@� Z�� ������# +����� �� ��� I I I III
H��(��� ������#���(���" �"�#������*����������������+����@���Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WITS-Comtrade. �
� ��������������H�1=��������������*���#��"����*+��������� ��"��)��# 1��"�<�� # �� 1�� ���*��)� #�*� ������"�*��� � ������� ���)� �# ��"�<�� � � � ��"��q=����"�� #�������� #���# �� 1�� ���*�( �� ��"�����/&�# "�v\���#���(���" �"�#��1������)������ (<����+�������+�#�*����*+�� ���� ����)��� � �����)���)������# �� 1�1�� ���*��� *� ���������� H�1=�� A+��� �$� �� � +<�� " �"�# ������ ��������������#*����"�����#*��������*���<���>��
![Page 75: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/75.jpg)
�
�F@�
A� � #<������� ��#���(��� " �"�#������ �� � �����)� �� � ��"��� )������ # �� 1�1�� ���*��� *� � �*�*�(<������ (#������ ������� ����"�� � ���� \� �� ������"�*��*+��� �$� �� � +<�� " �"�# ������ ������ �������� �� �"�� #���� � � "#��<�� H�1&����"#��<���� *��H�1�Q�;����/&�# "���������*�����#���(��������� ��������*����������*�����)� �>�� x�� ������ �� �"�� #���� � � ������� H�1=� �� H�1&� ��"��� ����� �� � +��" �"�# ������ �� � ��� � �������� �� ������� �*�����)� �>� ;� *���#*���� ���\� #�+����� � ���� #*�\��#*��� #��*+ ���������*�� ���"��#���*�\���� ������# +����� �� ��� #�*�#<����#*��� #���� ���*��q �������*��*���<�����) ������������*�����#���(���������*���"��)�(#���"#��<�v���Zmiany strategii konkurencji w handlu produktami rolno-spożywczymi Polskiz poszczególnymi grupami państw w latach 2003-2013
A������*����"�T��"<��!��(�1����%���� ��"���)������# �� 1�� ���*���*�� 1�*�*�(<������(#�����������������"�\����� "#������*� �" ������ ��"����H���*������������� �����" #*������*��������#���(���" �"�#�������X��*�*�(<�� ���������� �������1������������������)�(#����)�� ��#<��q��+����@�@v���v ��)������*�"#������H�1=�;�#�+���� � ���� #*��q/&v\�� * �������# ��"���*���1
#*����q/=v\�*+ ��q/v\�#<����#*��� #���� ���*��q�v\���� ���+�*��" ) � ��������" ) � ���q��v\� �����������*������*���#*���q�&v\���� ������# +����� �� ���q�@v{�
+v ��)������*�"#������H�1&�;�*���#*��������q/v\�� * �������# ��"���*���#*����q/=v\��"��#�"���# �������q&v\�����*�*���� �����q=v\�"�"� ����#*��� #��*�"�"� �qQv\� �����������*������*���#*���q�&v{�
�v �� )������ *� "#������ �� *�� H�1�Q� ;� � * ������ �# ��"��� *���#*���� q/=v\� � ������ #*��)��q/Qv\�"���\�)�#+�������#*��#����q/�v\��"��#�"���# �������q&v\�� * �������# ��"���# �������q@v\�����*�*���� �����q=v\���"#������# +����"��#���*��qFv\�"�"� ����#*��� #��*�"�"� �qQv��
x��" #*������*��������#���(���" �"�#��������� ��"���)������# �� 1�� ���*���*�� �*�*�(<������(#��������������������)��//&1�/&� �� � ��� ���� �������������1�������)�(#����)�� ��#<��q��+����@�@v���v ��)������*�"#������H�1=�;��"��#�"���# �������q&v\�� * �������# ��"���# �������q@v\�
����*�*���� �����q=v{�+v ��)������*�"#������H�1&�;� � ����� #*��)��q/Qv\�"���\�)�#+�������#*��#����q/�v\�
#<����#*��� #���� ���*��q�v{��v ��)������ *�"#������ �� *��H�1�Q�;��# ��"����#*������� �����#�"��( � �� �"# +� 1
��( �qv\��#*��� #��*���������#�+�qLv\��#*��� #��*� � �<������#*���q�/v��X����"�<#��)��#*����"��)�*��������#���(�����)������*�� �*�*�(<������(#������
���������������" ������)������)��)�#�"��#�#<� "��#��" ���� ��
![Page 76: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/76.jpg)
� ��
Z�+�
���@
�@��V
�" �
�� �
1��
� �
����
#���
(���
" �"
�#��
�����
�)��
����
# ��
1��
��
�*��
�� �
�"��*
�� �
*�*�
(<��
����(
#���
����
����
�\�
���
��(�
�*��
�<�
��>�
�*�
���
�>�
0��
��H
�1=
�H
�1&
�'
#���
��� *
��H
�1�Q
�
�//&�
�//=�
�//F�
�//��
�/�
�/��
�/&�
�//&�
�//=�
�//F�
�//��
�/�
�/��
�/&�
�//&�
�//=�
�//F�
�//��
�/�
�/��
�/&�
/�
A���
#*��
���
���
IIII
IIIV
IVIV
III
IVII
IIII
III
III
III
III
IIII
IIII
IIII
/��
^��
� ���
� �#
+��
II
III
III
III
II
IIII
IIII
IIII
IIII
IIII
IIII
IIII
/&�
Y�+
����
� �
���
#*�
�II
III
II
II
III
III
II
III
II
III
III
III
III
III
III
III
I/@
��#
��"
����
���*
�#�"
���
IIII
IIII
IIII
III
III
II
II
III
IIII
IIII
II/=
��
* ��
����
�# �
�"��
�*�
��#*
����
IVIV
IIIV
IIII
IIII
III
IIII
III
III
IIV
IVIV
IIII
II/L
���
���
# ��
����
��"�
����
����
���
III
IVIV
III
III
III
III
IIII
II
III
III
III
IIII
IIII
/F�
X�#
*��
��I
II
III
II
III
IIII
IIII
IIII
IIII
IIII
IIII
II/Q
�0
� �
����
#*��
)��
III
III
III
III
III
III
III
II
IIII
IIII
IIIV
IVIV
IIII
IIII
/��
'��
�\�)
�#+�
��\��
#*��
#��
��II
III
III
III
III
III
III
II
II
IIII
III
IVII
III
IIV
III
III
III
/�
A+
��IV
IIIV
IIII
IIII
IVIV
III
III
III
III
IVII
IIII
IIIV
IIII
�
�# �
�"��
����
��#�
"��\
���<�
\��"#
+��
�II
III
IIV
IVIV
IIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IIII
II�
�x
���
�����
� �
�� �
����
��II
IIII
IIII
IIII
III
III
III
III
III
III
III
IVIV
IVIV
III
III
IV&
��"
��#�
"���
# ��
����
�II
III
III
IIV
IVIV
IVIV
IVI
IIII
IIII
IVII
IIV
IVIV
III
III
@�
� *
����
���#
��"
���#
����
���
IIII
IIII
III
III
IIV
III
III
II
III
III
IVII
III
III
III
III
III
I=
�Z�
��*�
*����
���
��*�
��#*
����
��+�
# ��
����
�II
IIV
IVIV
IVIV
IVII
III
II
III
II
IVIV
III
IVII
III
III
IL
��#
*���
#��
*��
����
���#�
+�I
III
II
II
IIII
IIII
IIII
III
II
II
IIII
F�
��"
#����
��#
+��
��"�
�#��
�*��
IIII
III
II
IIII
III
II
II
III
III
III
II
IQ
�'
�"�
����#
*���
#��
*�"�
"� �
III
III
III
III
III
III
III
III
II
II
III
III
II
III
II
I�
��#
*���
#��
*+
���
�����
�*��
���
"��#
���*
��II
III
III
III
III
III
II
II
III
II
II
II
II
III
�/�
�#*�
�� #
��*�
� �
<����
��#
*��
�I
III
III
III
II
II
II
II
IVIV
IVII
IIIV
��
Y<
����
#*��
� #
����
��
�*��
IVIV
IVII
IIII
III
II
IIII
IIII
IIII
IIII
IIII
II��
�x
�� �
��+�
*��"
) �
���
����"
) �
���
IVIV
IVII
IVIV
IIIV
IVIV
III
IVIV
IVII
IIII
III
IIII
�&�
0��
����
�����
*���
���*
���
#*��
�II
III
III
III
III
IIIV
IVII
III
III
III
II
III
III
III
III
III
III
III
�@�
Z��
�����
�# +
����
� ��
���
III
IVI
II
II
II
III
II
III
III
III
III
III
III
III
IH
��(
���
�����
�#���
(���"
�"�
#���
���*�
����
�����
���
���+�
���@�
��
Źród
ło: o
blic
zeni
a wł
asne
na
pods
taw
ie d
anyc
h W
ITS-
Com
trad
e.�
F=
![Page 77: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/77.jpg)
�
�FL�
4.4. Struktura polskiego eksportu produktów rolno-spożywczychwedług stosowanych jakościowo-cenowych strategii konkurencji ^�� ��� ��" ��� � 1��� ��� � ��� ��" #*����$� ��"�� � � � �*����� ��#��������
�"�� #� �����)� �# ��"�<�� ��� �*��#�� (#���� � ��#<�\� "�<#�� ���)���� ������ *� �*��#��)���#<�� ���)������� �����#���(���" �"�#�������x����"#�����@���#*������� � ���#�"1��#�� � ��"��( � �"�� #��� �# ��"�<�� # �� 1�� ���*��)� (<���� �� �����)� �//&1�/&��x�� (<������#*��*�+� #��\�*������*��������#�"��#������"�\����� "#������*� �" ������ ��"����H��+���� ���� �$�*������\��#*���*���*������*��) �*����(�<������������*������"�1� #��\�"�<#�����) ����������"����*�����#���(���" �"�# ��������" �����q]v���+��"����*�����#���(���" �"�# �����������q]]v���
X�"#���@���>�#�"��#��� ��"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( � (<���������(��� � �����)���#���(���" �"�#������q���# ��v�
�H��(��� ������#���(���" �"�#������*����������������+����@���Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WITS-Comtrade. �
X����#��*��)������)�� ��"������q�//@1�//=v�;���� #<�������*� "#�����+�*� 1�#���� � ��� � �#*��*������� q�//&v� ;� *���"�*��� ���� ��*���� � ��"��( � �"�� #��� # �� 1�1�� ���*�( � (<���\�+�����( ��?�"������ � �������"����*������#���(���" �"�# ���������*�������������" #*��$��"����*������� ������������"����*������#���(���" �"�# ��������" ������0*���*��� \���� ������# ����������� ���\��#�(�����#������� " ��$��� ����# ��"������#��"���������\��������������" #*���������� ���������#*���(��" �*� ����X�" ������)� �����)�q�//L1�//Qv�������������������� ��# ����;�*���*������"����*������#���(���" �"�# �������������#�T��������� ����#*��*��"����*������#���(���" �"�# ��������" ����\���"�*�������� # *�<���# ����� ����(# ������ ���� � ��"�� *� #��"�������������X� "#���������� ��( �"#�*����( �� ��#�*�( �q�//�1�//v\�� ����������#����\�" �"�#��1���� �$���� ���� � �����*��"�������*���*������X������)��/1�/&\��#�*�*�� �# ����
32,922,4 20,4
39,829,2
44,337,2 38,4
48,039,8 39,2
33,144,9 49,4
30,938,4
27,1 37,7 32,222,6 41,8 43,7
26,4 17,2 17,223,8 25,5 20,0 18,1
16,9 14,7
12,2 11,67,6
15,5 13,05,5 6,9 8,6 7,1 12,4 14,8
6,1 5,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
IV
III
II
I
![Page 78: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/78.jpg)
�
�FF�
�������� � � � ��"��( � ��"� #�� ��� ��� ��( \� ��������� �*# ��� *���*����� *�#<�� ���#���(���*#<��� �����\� ��#��������"����*����" �"�# ��������" ����\� ��"�����#���(���" �*� ���\� ��#���� ��� �"����*���� " �"�# ������ ����� q" �*���� � * ������)� ��<�)���#���(��v��X��?�"����*���"�*���������� ��"����"�� #����# �� 1�� ���*��� (<������*�����"�� #����# ��"�<��" �"�#��������)�*�#<�� � ��" ��� � \� ��"� ����� � ��X�����"�����)�*����\����/&�# "����&����"�� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�� ���+�� ��#*�����$�*��� � �������"����*������#���(���" �"�# ��������" �����q �L�������������������//&�# "�v\���@@��;��"����*������#���(���" �"�# ���������*�������q �����������������+�*� �#���� ��#*����"�����v��Y ���� * ������)���<�)� ��#���(����� ��#�"��#*�� �"�1� #���+����*���*����������*��q���*���� "��F�v��
�X�"#���@����>�#�"��#��� ��"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( �*�� �*�*�(<������
(#������"#��<�������(��� � �����)���#���(���" �"�#������q���# ��v�
UE-15 UE-13
Kraje spoza UE-28
�
H��(��� ������#���(���" �"�#������*����������������+����@���Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WITS-Comtrade.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0102030405060708090
10020
03
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
IV
III
II
I
![Page 79: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/79.jpg)
�
�FQ�
X�#�T��� #<����� ������ ����� �� (� (#�?��*���� ��#�"��#*�� � ��"��( � �"�� #���# �� 1�� ���*�( ������(��� � +<��" �"�# ������q��"#���@��v��H (<�������\���� 1#<�������*����#�"��#���"�� #���# �� 1�� ���*�( � (<�����"����*�����#���(���" �"�1# ������ ��" ����� ������ *����� ������ ���"�*�� *���*����� �� #�������)� *� �����������H�1&\��"����*�����#���(���" �"�# ���������*�������;�*�"#�������� *��H�1�Q\���� ���1���������"����*�����#���(���" �"�# ��������" �����;����"�� #����� ��������H�1=��
� ��"������� ��"��� �H��������"�*��*������ �� � ��� �����#�"��#*���"�� #���# �� 1�� ���*�( �� ��������H�1&� #�*�� �"#��<���� *��H�1�Q��^�� ��������"��( �����"��*���*�������#���(���" �"�# ��������" ����\����/&�# "��������� ����=/���"�1� #��� # �� 1�� ���*�( � � � ������� H�1&� +�� � �?�"���� �� � ������ ��( � �� � +��" �"�# �������X��"�� #����� *��H��+�� �� ����" �/��q ��@������������������//&�# "�v��A������*�������*������"�� #���" �"�#�������( ���" ��� � �� ��#*��*����*# �����*������"�� #��\�"�<#�( �� �������+�����"����*�����#���(���" �"�# ������������X��?�"���\ ����/&�# "��*�*��� � ������ ������#���(�������"�� �&����"�� #��� # �� 1�� ���*�( �� ��������H�1&�����F=���"�� #���� �"#��<���� *��H�1�Q��X�� #<�������*� "#������#*���"�����������*��������*���"�*������� �� ������ � ������&������
� ��� � �������)������*����\���#�"��#��� ��"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( �� � ������� H�1&� #�*� � � "#��<�� �� *�� H�1�Q� �*��$� � ��� *�� �*(������� ���+�����q��*(���������� ����� # �*��\� �����#���� ��v�� >� � ����� ��� +�� #��"��)� ��#���(�����#*�������*����� ���������"�* ��������"����*��� q�*�� � �� ���*(������" �"�# 1������ ��" ����� �*�� ��� ����v� �� ����� �)�#�"��#� �*(������� �#������ 0��# ���� ������������)���� +#<���# ��"�����# �� 1�� ���*����*�����������H�1=��Y����������������1+�������#�"��#���"�� #����������#���"\��)�#�"��#�*������������������)�������*���*������ �*�*�(<����)���#���(���" �"�# �����\�� ��������*�$� �������+��� ������ � �����)���#���(���� ]������ �� ��\� *�����" � � � ��"�*���� ��� ���(��� � �*�"������� �"����*���)�? #��" �"�# ���������#��"��"#��<��!��������"�%���4.5. Struktura salda obrotów polskiego handlu rolno-spożywczego
według stosowanych jakościowo-cenowych strategii konkurencji
^�� �����" ��� � 1��� ���� �����" #*����$���"��� ������*�������� +# �<��)������ *�(#����*��( � � �� "����� ��( � � �*����� ��� �*��#�� (#���� �# ��"�<�\� "�<#������)���� ������*���#<�� ���)�������� �����#���(���" �"�#�������x����"#�����@�&��#*������� � ���#� �$�������� ��"��( �)�������# ��"�����# �� 1�� ���*���� (<�����������)��//&1�/&����"�*�� \���"����( ��*��$�����"��*�*��� � �����������* �����)�? #��" �"�# �������� +# ����� �*�*�(<������(#�������# ��"�<�\��������*�*�(<�� ����)������"�<#����*����)�(���#���������"�\���"�<#��������������� ��
X�������+������� "#������ ����������� � +# �<��� �) �*�� �*�)�������# ��"1����� # �� 1�� ���*���\����"�� #����"�<#��)� �� � ��� � �"����*��� ��#���(���" �"�1# ��������" ����� #�*�������0+#<���# ��"����\�"�<#�����) ���������� * �������� � +��" �"�# �����������*���"��)������)�+���T#<�������?�������X�#� �$������"����)������# �� 1�� ���*�����"�*������������ "#�������#�T��������������*# �� ��\�(�<�����
![Page 80: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/80.jpg)
�
�F��
*����#�������������# ��"�����" �"�#������������" ��� � \�� ������*�����"����*��1��� ������� *���������X��/&�# "������*������ ��"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( \���"�<#��)�� ���+�� ��"����*����" �"�# ��$����#��"������� ������" ������#*���1��� �� ����������� �������������� " �����#*��*� �=\&�����H>��q����� "# �������1�*�����+�*� �#���� ��#*����"�����v\�������*�����" �"�#�������������#��"�����*����������� ;� �����"�� #*���� =� ���� H>�� q�*���� "# ����� ���*�� ��� �� �//&� # "�v���������� ��" #*��������� ����� � * ������ ? #��� " �"�# �����\� ���� � ����������� �"�1���*��� ��#���(��� " �"�# ������ ��" ����� #�*� ����"����*��� ��#���(��� " �"�# ���������*���� ������\� �#*���<�����?������� ���*������� " ���� �\Q�����H>�� q���"# ��������*��������//&�# "�v��
�X�"#���@�&��>��� ���� ��"���)������# �� 1�� ���*��� (<����
�����(��� � �����)���#���(���" �"�#������q������H>�v�
�H��(��� ������#���(���" �"�#������*����������������+����@���Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WITS-Comtrade. �
`� (#�?��*������������#�"��#��������� ��"��( �)������# �� 1�� ���*�( ������(��� � +<��" �"�# �������"�*�� �+�#�* �������( �*#<��� ����������*��� �*�*�(<�1�����#��"����q��"#���@�@v��x�� (<������#*��*�+� #��\�T#<����������"�������������1����� * �������#*���� ��*���"���)������ *�����������H�1=� ��H�1&�� ���*����(#����# ��"�<�\����"�� #����"�<#��)��� ����������"����*�����#���(���" �"�# ��������" �������+� ������ >� ���" � � �������"�� ��?����� �� ��������� *� ���������� H�1=� ����"���*� )������ �# ��"����� ���" �"�#���������� ��� � � �� � ����������� " �"�#������������" ��� � \�� ��*���(�������������� � +# �<��*�"#������H�1&�;����" �*�)�������# 1��"������ �����������" �"�#������������" ��� � ��]��������������)�#�"��#�*������1������*�"#�������� *��H�1�Q\�(�*���������"�*��# ��� �(#����� ������������"����*���
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013IV -468 -780 -513 -474 -738 -1 602 -505 -749 -1 772 -1 115 -430III -918 -767 -998 -1 128 -1 422 -2 226 -1 381 -1 509 -1 840 -2 285 -2 323II 823 1 669 2 463 1 561 2 458 2 000 1 919 2 010 2 043 4 148 4 956I 1 040 908 1 124 2 635 2 400 3 799 2 889 3 612 5 144 4 554 5 254
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
![Page 81: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/81.jpg)
�
�Q/�
��#���(���" �"�# ��������" ����\�+�����������"�T#<�����# �����( ���?�������X������)��/1�/&����*���*�����*��"����+�#�* ������"����)�������# ��"�����" �"�#�����1�������� � ���������*�"#�������#*�������# ��"�����" �"�#������������" ��� � �������������"���*���*�����*����"������*�����(���# �����������"���
�X�"#���@�@��>��� ���� ��"���)������# �� 1�� ���*���*�� �*�*�(<�������(#������������������(��� � �����)���#���(���" �"�#������q������H>�v�
��� �
�H��(��� ������#���(���" �"�#������*����������������+����@���Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WITS-Comtrade. �4.6. Podsumowanie
0�����" �"�#������ ����� ��"��( �)������# �� 1�� ���*�( \�� " ������� ��#1���� ���� �����" ��� � 1��� ��\�+�*���������" ��������'��_�(��(�#�\��"�*���\���� � "#����� #<� "��#��" ���)� ��)��� *���*����� � �*�*�(<����)� ��#���(��� " �"�#������
-2 000
-1 000
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
UE-15
-1 000
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
UE-13
-4 000
-3 000
-2 000
-1 000
0
1 000
2 000
3 000
4 000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kraje spoza UE-28
IV
III
II
I
![Page 82: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/82.jpg)
�
�Q�
�� � �����)���� ��"���)������ # �� 1�� ���*��� �� �����)��/1�/&������������1#�T����*# ���*���*�������#���(���*#<��� �����\� ��#��������"����*����" �"�# ��������" ����� �# ��"�<�\� �� �� �����)� �/�1�/&� ;� ��"�� �*# ��� *���*����� ��#���(��� �#*�1�<�*����" �*� ��( \� ��#������� �"����*����" �"�# �������������#*������� � ���� � �����������*# �������*������"�� #���# �� 1�� ���*�( \�+�����( ��?�"������ � �������"����*���� ��#���(��� " �"�# ������ ��" ����� #�*� �"����*���� ��#���(��� " �"�# ����������\�����"��� �#����� ������( ������� +# �<�\�(���# ����( ���)�������# ��"�����# �� 1�� ���*���\���*�"#�����"�<#��)��� � ��� � +��������#���(����
X�����"�� ���)� *����\����/&� # "��&����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)��"�1� #� �����)� �#*�*� � ��"�� � ��� +�� � �#*�����$� *��� � ������ �"����*���� ��#���(���" �"�# ��������" �����q �L�������������������//&�# "�v��V��� �*����������# ��"�������#*������ �� ����������� �������������� " �����#*��*� �=\&�����H>��q����� 1"# ��������*�����+�*� �#���� ��#*����"�����v���#�����@@��� ��"��( ��"�� #���# �� 1�1�� ���*�( � ����"�� � ��� ������ *� *��� � ������ �"����*���� ��#���(��� " �"�# ���������*�� ����� q � � ����� ������� ��� �� �//&� # "�v�� �"�� #�� " �"�#��������)� ��� � ��# ��"�<�� �#*���<��� �����"�� #*���� =� ���� H>�� q�*���� "# ����� ���*�� ��� �#*����"�����v��A���*�������<�)�� * ������)���#���(�����*#����* �������"�� #����+�� ��� 1���" � ��������"��\������� � +# �<�\���"��� ��������" �����;���������
X� "#����� �*� �" ����� � ��"�� �� H�� ���(������� �����"�� +# �<�� )���� 1���)��# ��"�����# �� 1�� ���*����+�� ��?�"����" �"�# ��������" ��������"�� #1���� ��"��)�(#����# ��"�<�\� ��"������ � ��� �# +�\���"#�� ����# +����"��#���*�\�"�"� �����#*��� #��*�"�"� \��#*��� #��*+ ���������*�� ���"��#���*�� #�*� ��� ������# +����� �� ���� 0*���*�� � � *��� � ������ �� ���)� �*�����)� �# ��"���� �"����*���� ��#���(���" �"�# ��������" ������
� ��"����������"���#*���(��" �"�#��������q� ���������( ������� ��������v���)�������# ��"���������*�#�"���\�� * ���������# ��"�����*���#*�����\���#*�����\��#*��� #����*� � �<������#*��� #�*�#<������#*��� #������ ���*�����0���(������������"���� +# ���)�)���� ���)�������# ��"�����+�� ������"�� ������*��"��" �1"�# ������������"�� #� �����)���# +<���]����"����� ��"����*�����#���(���" �"�# 1���������*��������
X� "��"�� (#����)� �# ��"�<�\� ��� � ���(����� ���*��)� ���� �� �"�� #���� ��������� #���\��������� ������ ������*��"�$��#*���(�" �"�#��������)���#� ���)�� 1������� ��( ���� ������� �������� q������*�� � � � � ����������� �"����*���� ��#���(���" �"�# ������ ��" ����v�� [���� � �� #�+�� �� � ��� � #*�\� "���\� )�#+���� �� �#*��#���\��# ��"����#*������������#�"��( ����"# +� ��( � #�*� �����������*������*���#*����
x��+�#�*�������" #*������������������) �����)����������*�*������ ������\���� 1����� +�*��" ) � ����� �� ��" ) � ����� #�*� �"��#�"����� # ���������� � ��"�� ��� #1� ����� ���"�*�� �� ���� ���)� �# ��"�<�� ��� �"�� #� ����\� �� � ���" � � ����� �� ��)��"�� #����+�������*��������������� #�����0*���*��� �����"����*�����#���(���" �"�1# ���������*��������
![Page 83: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/83.jpg)
�
�Q��
5. Wspólna Polityka Rolna a konkurencyjność��polskiego przemysłu spożywczego
�5.1. Wstęp
X����������� ��"������#�"��#��H������ ���������������������# *� � ��������� ��"��( � �#*������� �� ���*�( �� >�� #*�� � � � � ��"��� �# ������ �� ��� ����� ��� � ��� ���� �� � ������ �� + ���( � � ������ � � ���*���( � � ���� =//� ���� �<��" �������<��#��"��������( ��� ������# �������� �#*������#<������*������" #*��������*�?�����*���������)\�"�<#��������*��*�����������#�����# ������ ��#��*������#*�����1+� #��������)�� �� � ������� �?��"�� � ���������V��� ������Y��"����# ����"���qVY�v��Y<�� �*������ ���#���� #��"�� "#�� ��( � ���� �# ������<�� �������)� ���*�� � �����*� (# ��������*�������\��� ���� ��# �������� ������� ����*���# � ����" �"�#�����\�"�<#�� ��� (��� ����������� �� *���*���� *� ����� �# ����� " �� �������� �� #���#�"��#�*�����+#���� x������� � #<����� �*� �������� �# ���<�� ����(#����� � *� ���� q����*�� �#*�1��<#����v����� � ����q����*���# ����������# �����\��#*���<#�������)���� �����v��
A� ? #�����( � ���"��� ���*����� ��#��"���� �����#�*������� � � ��" #*��������� �������)�� ��� ���� � " ��������� �������# *���������#��"����# ����"��\�"�<#������� ������� *� +�#�*���� ����(������)� #��"<�� # �� 1�� ���*��)� ��� �������\� +�� ��#*���#*�(����� �#*�*� � ��"��)� �# ������<�� ��� ���� �������)� ������#�<�� ������#1���)\�����#���#�����)\�?�� ������#���)� #�*�� +# ������*���#*����� �)# ����# � ���"����#�����*���*����*�" ����*� ������ �� � �����������#*�����+� #�����#*��������� ��1�*�( �� ���� (<�� + ���*������)���H���������������#*�����+� #���)��*# �����1"���<�� �������������)� �������)� � ��#��*����\� *�#<�� � � �� "����� � �� � ������ +��"�<��� �����(����)�������#�<�\���"�������������#"�����*�� ��( \������"�������"�� ��# ���*����� *�������� � ���)� ���)� � (���� X���#���� ����������� �# �"�������+���*�����+�� �#����* �����*� "#��� ���)��# (#��<��� � � ���)�H������# ���1�"����������"�� �*��X��<������ ����"��Y ������
�# ���� � �� � ���� � � ������#�<�� ����(����)� �#*�������� ��������� �� � �1�"����#*��������� ���*���# *� �*������������ "#������#*���"��������\��*�( ���1#�*��� +���� ��#�T��� � �#���� �?�"���� ���� �#*���<#����� �� ���*�( �� x��+�#�*����" �*� �������" ����" ����� "�*�� ������������������#��"<�����# ��"�������#*���<#1�������# ��"�<��� �) �*�����*���#*���( \�����������#���#��\��#*���<#�������������\�#�+����������*�#�������>*���������#*������*��������*+�����)�� �� � ������� �#����" �"�#������ ���� ���)� ��"� #<�� �� "#����� �#*���"��������� ��� #*���� ������� �# 1(#����� � � ������_Y����>_�_Y�Q�������������������������������������������������Q��PHARE�qPoland and Hungary: Assistance for Restructuring of the Economyv�;�� � ��*���_Y�� +������*�������������#����������#�������� ����"��# ����\������������ #�����������#"����( ��������"� #*��# �� 1�� ���*��� #�*��# � ��������+�#���*�����)������# ���( ��Y����* ��� ���������# ��"�����*�"#�������# ���*����� ��������+�*����*���������� ���� #�*�� +#��)��#�"��"��# ������"��)����#*��������#*���<#�*��� �� � #�� ]>0\� � �� � ������ ��������#����� ?�� ������#���� �� ����#���#�����\� �*� ��������" ��# �������#���#������(#�����*�����#*���)�H�\��*� ���������#*�� ����" ��# �����" ����)���� ����
![Page 84: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/84.jpg)
�
�Q&�
�*� �" ��� � � ��"�� �� H���� ��# ����"���� �#*��� �� � � ��� � ��� ���� " #*�1��������#*�*� � ��"��)� �#*�����+� #�<���#*������� �� ���*�( �*�� �# �"<�� ����#����� �) �*����)�*�#<���)��������)��# (#��<��� � � ���)\��������>�"� # ��( ��# 1(#���� 0��#������( � !Y���#�"��#�*����� �� � ��#��*����� ��"� #�� ��� ��� ��( � #�*�# *�<�� +�*�#<�� �����"��)� �//@1�//L%� q>�0� !Y ������ %v\� >�"� # ��( � �# (#����0��#������( �!Y�+ �<���� ����#*���<#��� �#�+ �//@1�//L%�q>�0�!Y�+ �<���� %v\�# (#����Y *� ���0+�*�#<��X����"��)����������//F1�/&�q�Y0X��//F1�/&v� #�*��# (#����0��#������( !A#<�� �� ���# *�<����"� #��#�+ �<�����������+#*����)� +�*�#<��#�+��"��) �//F1�/&% q�0�!Y�+�%v��
� ������#*�����+� #���*���"� #���� ���*�( � ��� �*��"�����*�( ��*� �" ������� ��#�"��#��)� �������)� �*��"���� � ���� � � ��� �$� " #*�������� *� ���)���*�<��!����#���� #��" ��( %���#����)�X�Y��[���� � ����*�*�(<�� �����������������*����1���������#�������#��" ���q*�"���\���#*���\��#��������#*��) �������\����*���*������# �"������#����#��"�v\�� ������� ��# ��"�������#*���<#����\���+���� �������"�� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)� #�*�����#����" ������������# � ������
X���#���� ��+���*��� ����"������ *� X�Y� �)�#�"��#�*���� *�#<�� � �� ��� ����� �����\���"������+��� �$�����#��*��*����)�� ��(������ �� � ������������#������#����� ����"�� � � *�����������)� ���� ���#��" ���� ��"# �" � ���*���)� #�*� � ��� ����?����� ���)\����#�(��;���� ��#��������#�������������+����������#������#����X�Y�/����5.2. Wsparcie środkami publicznymi inwestycji w polskim przemyśle spożywczym
���� �������� ������������\� ��"����������� ����#*������� �� ���*���� ������(#������ ��"��*�H�\�+�� �� ������������*��"������#���� ��( ���"� #���# �"�������+���*������ V�� �#*��� �"������ � ����� �#*�����+� #��� � (��� " #*����$� *� ������( ��� ?����� �������"��# ����( ����# *�<������ � �*���������*�"���<���#*���<#�*��)\��#*������*���"�����#����)��# (#����>_�_Y��;��*����������!� �#�����#*���<#1���������#"����(���#��"��<��# ����)���#�+���)%��X�" ������)������)�����#�����*�������������������)����#*��������� ���*����# �"�������������+�� �" ����� �����*��� �#����������>�"� # ��( ��# (#����0��#������( �!Y���#�"��#�*�������� ��#��*�������"� #����� ��� ��( � #�*�# *�<�� +�*�#<�������"��)��//@1�//L%�;��*���������=��!� �#�����#*���<#���������#"����(���#��"��<��# ����)%\���������������#����)��# 1(#����Y *� ���0+�*�#<��X����"��)����������//F1�/&�;��*�����������&��!A���"�*�1������#� ����� ������� ����� �����# ��"����# �������������%�q��#����)�0�����!� �#����" �"�#������ ������"� #��# ���( ��� �����( %v��Y<�� �*��������"� #�#�+��������#����+��� �# �"���� � �) �*������ *� >�"� # ��( � �# (#���� 0��#������( � !Y�+ �<���� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� #�*��#*�( � ����������������#��?�"����� SAPARD qSpecial Accession Programme Agriculture and Rural Developmentv�– >����������#*���"���������# (#������Y*��*�Y ����������Y *� ���0+�*�#<��X����"��)� ;� �# (#��� ���� ���� ���� ����#������ ����#���� �#*�*� H�� ������� "�����������)� �� �# �������#*�"�*���������#�"��#�����)���� �� � ����*��)�� �������#�<���������)������������# �����������/�^��X�(��#\�Pomoc publiczna dla polskiego sektora żywnościowego\������'��}�#���\�]��>*�*������"�q#���v\�Przemysł spożywczy – otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna\�]�Y�`�1�][\�H����#�������" � ���*�����'#�" ���\�'#�"<�\����#�"���
![Page 85: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/85.jpg)
�
�Q@�
���#*���<#��� �#�+��//@1�//L%�;��*��������&�@���#*���<#��� ���#���"�#�+��\ ��������1���� *� �# (#���� 0��#������( � !A#<�� �� ��� # *�<�� ��"� #�� #�+ �<������ �� ���1+#*����)� +�*�#<�� #�+��"��)� �//F1�/&%� ;� �*�������� ��=�� ]���������� �� *�"#������#*���<#������� +# ���.�
X� �����)��//&1�/&� �� #����)������# (#��<��� � � ���)� �������#���� ��1������������#*��������� ���*����#*�*���* � �"� �������� " ����=\������*�\�������*�+������������( �� �) �*�� �@\&�����*��qF&\L�v�;� ��+����=������ �$�����#�������1� ����� �����"�*�������� "��Q\@�� (<�������#� ���� ����������� *#����* �����)��� �����*����� �� � ��"��� �#*������� �� ���*���� _+�� �#*���$� � ?���� ������ � � �*�������������������)\��#*�����+� #��� ��������#��) ��$� �# �"��������\� � ����?�"���� *��1�*�� ��#*�������������"# ��������*��" �� �����#� �$�*#����* �����)��������������
Z�+����=���X���#������������������#*��������� ���*������ �����*��# (#��<��� � � ���)�H���������)��//&1�/&�
X��*�*�(<��������
'� ��������" �����)��# �"<����+���*���)�
q������*�v�
>�#�"��#������#������������������#*��������� ���*���*��# (#��<��� � � ���)�
q���# ��v�"� ��� (<����
��������# �"��H��
SAPARD�;��*����������!� �#�����#*���<#���������#"����(���#��"��<��# ����)���#�+���)%� �=�=\/� �@&\Q� �=\Q�
SPO�„Rolnictwo” ;��*���������=��!� �#�����#*���<#���������#"����(���#��"��<��# ����)%� �F/�\&� �FQ\&� �Q\Q�
SPO „Rybołówstwo”�; �*��������&�@��!�#*���<#��� ���#���"�#�+��% �&@\&� ��\=� @\/�
PROW 2007-2013�;��*�����������&��!A���"�*�������#� ����� ������� ����� �����# ��"����# �������������%�
��//F\F� �=/=\Q� &@\/�
PO „Ryby” ;��*����������=��!]������������*�"#������#*���<#������� +# ��%� @&\�� &�&\�� F\@�
Razem =��/\�� @�&@@\&� //\/�
Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych Agencji Restrukturyzacji i Mo-dernizacji Rolnictwa (ARiMR). �
���#��*������<�?����� �������#*�*�H���# (#�����#����* ��������#����)�� � ����#*���"��������� �� �����#��������#*������ �� ���*��+���>_�_Y��� V�" ��# (#��� ��� �� ��� *�� �*��" ���� #����*����� �� � ����� *����� *� *�"#���� ����#�����#*��������#�"��#�����)\����*�*�(<������# ����� �� � ����� ���� (<��VY����*�"#�����������#�<��������#���)\�����#���#�����)� #�*���" ��� ���)��X���#����?����� ���� ��1(�� ����� � ������������������#*�����+� #� ��*��*��#��)�+#����#*��������� ���*�( ��
������������������������������������������������X�� �#*�����)������*��)�����#�����������������+#����#�+�����# �"������+���*����� (#����* � ����" �� ��# (#����>_�_Y��q� #��^��Z�#��*�*�"\�Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na konkurencyjnośćpolskiego przemysłu spożywczego\� ����� ]��>*�*������"�q#���v\�Monitoring i ocena… (3). Potencjałkonkurencyjny…\� �������\����L1Q�v��
![Page 86: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/86.jpg)
�
�Q=
�������\� ���*����*��+ ���� ���#*���<#�������# +��\�����*�#�"���\� #�+���� �� � � � 1�1��#*�������H�*������� � �+�� �����#*������*�������������*���*����*�� �� � �������*�"���<�� �#*���<#����� ��� ���� � � ��� (<�� ������#���)� �� ����#���#�����)� H�\�*���"�*����� ��#� ���� � �����\� � �#���� ��" ���� �# ��"�<�\� ��# ���*����� � ���)����)� � (��� �� ��� �������X���#���� � ������ ��*� ��������� *������ ��"��)� �#*�����1+� #�����#*��������� ���*�( ����#��"�����������A#����* ��� ��LQ��# ��"�<��������*���"� ���� ������=�=\/�����*��q������*�+������H��� �) �*�� �@&\Q�����*�v���#��������#� �$�� ?����� ������ �����( ��# ��"������� ����\������*�����x�����"�*����*���� � �� �*(������ ���*+�� �� "� ��� ����#���� ����� �#*������ ������� q=\&�v\��������*���" ���� ��������*�#�"��q�=\=�v\� � � � 1��#*�����q=\��v���#�+���qF\&�v�;���"#���=����
X�"#���=���X���#������������������#*��������� ���*������ �����*��# (#��<��� � � ���)�H���������)��//&1�/&\������(�+#���q������*�v�
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.�
' ������� �������� �# (#����� � � � ���� q���� ������� " ���������� �# 1(#����>_�_Y�v\���#����)�"�<#�( �� ��"����#*�����+� #������#*��������� ���*�( �� (����+��(�$����� �� ?����� �������*�������������������)�����+#����)�+#����)\�+���>�0�!Y ������ %��X���#������*����� ����� �#������#��"<��������#� 1)�(�����*���)��� ����#���#�����)� �# ��"���\� #��" ��� �"��#��" ������ �# ��"���� �� ��" #*��������������������)����*�#��" ���)\��� #*������ ���)���#��� ����*����������������)�"����<��*+���\� � �#���� ��" ���� �# ��"�<�\� �*# ��� ��#� ���� � ������ �# ��"���\� *������*�����
�������������������������������������������������x�����*���*����)��# ��"�<��* ������� ?����� �����*���# �"<��������Y *� ���0+�*�#<��X����"��)��//@1�//L� q�Y0X� �//@1�//Lv�� `�<����� ������ ��( � �# (#���� +��� �*�# " � # *������� # *�<��� +�*�#<�������"��)\����������* ����� ����*(����� ������������*��������*����
781,7600,6 540,8
387,7506,9
313,4
243,2 383,8573,7
112,4 234,3 431,987,5
207,950,6
92,272,9
98,2
181,5
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
SAPARD SPO "Rolnictwo"+ SPO "Rybołówstwo"
PROW 2007-2013+ PO "Ryby"
przetwórstwo roślinna cele energet.
pozostałe
paszowa
zbożowa
rybna
owocowo-warzywnai ziemniaczana
mleczarska
mięsna
![Page 87: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/87.jpg)
�
�QL�
��(������( ������������# � ���" \�� �#����� +# ������*���#*��� #�*���# ���*�1���� � ���)� �� � ��#��*����� �����������)� ���)� � (��� �# ��"����&�� � �*�#* � � #<�����*�"#���+#����#*��������� ���*�( \�"�<#��� (����+��(�$����� �� ?����� �������*�������������������)�� 0�#<�*� �#*�����+� #���� *� +#���� �������\� ����*�#�"���\� � � � 1�1��#*������ �� #�+���\� �����#����� (����+��(�$����� #<������ ��� ���*�+#����*+ 1 ���� �� *�������*����\� �� ��"���#*���<#������)������ ���# ��"������ ��� #�*� �����)��# ��"�<��# �� 1�� ���*��)��
X�#����)���( ��# (#�����#*�������� ���*�� �#*���������#��������� " ����\F�����*���x����������# �"<��� *��"����+#�����������qL//\L�����*�v\����� ��� �� �&=\&���# �"<�������� ���)�*��*����������q�������#*���<#��� ��������*�#� ��( ��;�=\��\��#*���<#��� ��# +���;��\��\��# ��"����� * ������)��# ��"�<��*���#*����)�;� /\��v�� [#���� ����*�#�"�� � ?����� ����� * ������ "� ��� =/L\�� ���� *�� q�#������&/���# �"<����( ��*�������v\� � � � 1��#*�����;�&F�\������*��q�\��v\�*+ ����;� /�\@� ���� *�\� � * ������ +#���� �#*������� �� ���*�( � �#*������ &&� ���� *�� �q��"#��� =�v�� X� ����"�� *#����* �����)� �# ��"�<�� /Q� *�"���<�� *���������)� �����#*���<#������ �� ���*��� � " ��� � � �� � ���� ��#�"��#�����)\� �� ����� *� +#���� � � � 1��#*������;��&L�*�"���<�\�����*�#�"����;��&=\���������;��/\��# +��#�"����;��� #�*�� * ������)��# ��"�<��*���#*����)�;�L����#��������#� �$�� ?����� ������� ������( ��# ��"������� ����\L�����*����# ��"���� ���*����(�<������ �#������" �1�# �����#��"<��*�# � ����)�*���#*��� �� ��" �����# ��"����q=/�v\��� � ������� ���)����)� � (����# ��"����qQ�v\�� �#������+�*#��� ����* �������# ����#����#*���<#1������q@�v\��# ���*������# ��"����*( �����*��#*�������������#�������qF�v\�� �#�����#�*�����������#*�( � �������# ��"�<��q=�v\� �)# ����# � ���"��q@�v� #�*�� �#������+�*#��� ����* ������"����<����#"����( ���)�q��v�@���
X���#������������������#*��������� ���*���+�� �" ����� �����*��# (#�����Y0X��//F1�/&���������*�����������&��+����� �#����" �"�#������ �����#*�����1+� #�����#*���<#�������� ���\����#��" ������*# �������#� ����� �����\�� �#������#��"<�� �# ��"���� �� ����������� � � + ���*������)� � #�� �� ������#�<�\� �� ��"�� +��������" �*�<���# ��"���� #�*�# *� ����� ���)��# ��"�<�������)� � (����# ��"�����0+��� � � � ������������ +#����� ������\� ����*�#�"�\� � � � 1��#*����\� *+ ��\����* ��\� �#*���<#����� *������"<�� ��� �"# +��\� ����*�#�"�\� ����#�"�\� �#*���<#������� ��\������#�"�\����#���� ��\��)� ����*�\�)������)�#� ��( \������#*�������<"���*���� ��� �������� �� " � ����� #�*� �#*���<#����� # ����� ��� ����� ���#(����*���� X���#�����"��# ����� +�� � ������ ���� ����������\� # *�<�� � ��������� �#*������� �#*���<#�*�( \��� #*�������������#���� #�*� #(���*�����(#����# ������<��# ����)��X��# (#�����������*������*�� � /Q� �#*�����+� #�<�� *���������)� ���� �#*���<#������ �#��"��<�� �� 1���*��)�qLF���#*�����+� #���v\���#*�����)�#� ���q�&�v� #�*��#*���<#�������#��1
�����������������������������������������������&�10 lat Polski w UE: osiągnięcia w gospodarce rolno-żywnościowej i na obszarach wiejskich\��X��������� �}���������# (#��<��� � � ���)�����Y ��������q}_�_v\�X�#�*���\��#*�������/@���@�Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2009\�_Y�^Y\�X�#�*�����//��
![Page 88: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/88.jpg)
�
�QF�
"��<������� ���*��)�q/�v��'� ��������" �����)��# �"<����+���*���)����� ����� ����������*�\�*��*�( �F=��� �) �*�� �*�+������H��=���#��������#� �$�� ?����� 1������� ������( ��# ��"������� ����\=�����*���x�����"�*������#�����#�?�� �� �+#���� � � � 1��#*������q=F&\Q�����*�\��Q\L�v\���������q=@/\Q�����*�\��L\��v� #�*����1�*�#�"����q� ����&//�����*�\�=\L�v���*+ ����q� �����//�����*�\�/\&�v���#*���<#1��� � # ����� ��� ����� ���#(����*��� * ���� � ����#��� "� ��� Q\=� ���� *�� q��"#��� =�v���# �"�� ��� �#*�*���* ��� * ������ ��� �� � �*��������� �� � ��#��*����� *�"���<�� �#*�1��<#�������� ���\�� �#������" ���������#*����)��# ��"�<�\�*���"�*�������#� ����� �����\�����"����? #����*������������# ��"������)���
[#���� #�+��� �� "#����� �#*���"��������� +���� � � ����� �# �"���� �# (#����>_�_Y�\� �� � � �"������ �# �"���� �# (#���� >�0� !Y�+ �<���� %� ;� �*�������� &�@��!�#*���<#��� ���#���"�#�+��%��`�<�������( �������+����� �#�����?�"���� ������"� #��#�+��"��( � #�*� � ����������� " �"�#������ ���� � ��"��( � #�+������ �� �#*���<#�����#�+��( ��X�#����)���( ��*��������+#����#�+��� �#*������� ?����� ����������� " �����&@\&� ���� *��� �# �"�� ��� �#*�*���* � � ��� � ��#��*����\� �� � �*��������� �� +�� ���� ���)�*�"���<���#*���<#�����#�+� #�*�� �� � ��������)�� �������#�<������� (<��H������# ����"�����' ������������������#����+����# (#����0�!Y�+�%\��"��# ������ ���*���"��)��*���<����"� #��#�+��( �q#�+ �<���� �� #�"������#<���� ��\��#*�����+� #1����� �"��"����#�\� #(���*����� �# ������<�� #�*� �#*���<#��� v\� �� ��"�� ��� +�*�#��*������ �� #�+ �<�������X� #����)� �*����������=�� !]������������*�"#������#*���<#1����� �� +# ��%� �#*���<#��� � #�+� �� � ����� �#*���� � � ?����� ������ �� ��� " ����@&\�� ���� *��� �# �"�� ��� �#*�*���* ��� * ������ ��� � ��#��*����� �� �� � �*��������� �*�"���<���#*���<#�*��)���*��"�����������#����*�"������#*���<#�����#�+���� �� � ������*+�������#*��\����*�������#*��*������������� �#�����+�*����*��������� #(���*������# ��"�����#*��� #<��#�+���)� #�*�*�#*��*�����( �� ��#"����(�*�� ����A#����* ���������������� �� *���*���� �� �<+� � *� ����� ��� (#����*����� " �*�<�� �#*��) ����������# ���� �� ( � ��( � � ��#�\� �� � � �*����� ��� ������� �� ����� � ��#�������*����� +�#�*���� �?�"������ �# ���*����� �*������ ���� �#*�*� ?�#���� �?�"���� ���)� �# ��"�<��+�� � *���"�*����� �# ��"���� �� ��#*����� �#*��� #<�� #�+���)�� �#*��*���� � ���� � � � ��*��# "# ���( ��*# ���� �"�� #��� #�+� �� ��)��#*��� #<�� �� �������)��*��������� �����)���X��?�"����?�#���+#����#�+�����*� �������� ���� *��������#��"���������\� ?�#������ #�*�+�#�*������� ���������#*��� #��#�+�����
X� �����)� �//&1�/&� �# �"���� ��+���*����� ����#� � ����������� �� �#*��������� ���*������ �������"� ����=\������*���x�����"�*������#���� �#*�������#*�����1+� #�����+#������������;�\�������*��q&�\L�� (<����# �"<�v\���������*���" ���� ���������*�#�"����;�\������*��q�/\=�v\� � � � 1��#*������;�\�/�����*��q�/\��v\�#�+1����;�/\FQ�����*��q&\��v���*+ ����;�/\�������*��q=\/�v�;���"#���=�����
H�*�����# �"<����+���*���)������" �����)������"��)��������������)���(�<�1���)�+#����)��#*��������� ���*�( ���� ������������)��//&1�/&�����<��� "��=�������������������������������������������������=�Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2013\�_Y�^Y\�X�#�*�����/@���
![Page 89: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/89.jpg)
�
q������\� ����*�#�"�� �� *+ ��v\� ���� � ���*�� +��� �� +#���� � � � 1��#*���������*�������*�����;�Q\=���x�����"�*����*��������#����� ����� ���+#����#�+����;�� ����&=�\������������*�������* ����;��#�����=�����
X�"#���=����X���#����������������#*��������� ���*�( ����*����*��# (#��<���� � � ���)�H���q������*�v�����*������( �����#��������"�����)��������������)��
q���# ��v��������)��//&1�/&\������(�+#���mln zł %
���# (#���� � � � ��� H��� >_�_Y�\� >�0� !Y ������ %\� >�0� !Y�+ �<���� %\� �Y0X� �//F1�/&\��0�!Y�+�%�Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR i niepublikowanych danych GUS.�
�#*������� ����# (#��������#����������������#*��������� ���*�( �q>_�_Y�\�>�0�!Y ������ %\�>�0�!Y�+ �<���� %\��Y0X��//F1�/&����0�!Y�+�%v��)�#�"��#�1* ����� ���� ���(� ����� #����* �����)� ���<�� �� �#*��*������ ���� � � �� � �*����������*�"���<�� �#*���<#����� ��� ���� �� � ����� #�*� � �#���� ��)� " �"�#������ ���� ���#��"��"#�� ����������*���# � ������ ��"���#*�������� ���*�������������� +������*��������*����� � �*�������*��)�����# ���\�����( � ?�#��������" �"�#�����������#��1"��)� *�(#����*���)\� � �*��� ������*�� ������ ����"�� � ��"��( � )������ *�(#����*��( ��# ��"�������( ��#*����������5.3. „Wsparcie rynkowe” sektora rolno-spożywczego instrumentami Wspólnej
Polityki Rolnej Unii Europejskiej
�*������X��<������ ����"��Y �����H���������"��� ��� �$�� ?����� ������*�+�1�����H����+#����)�# �*��<���*������ ���� ��#�������\�*�����!����#�����#��" ���%���"� #�� # �� 1�� ���*�( �� � ����� �# �������� ��� ���� � (��� ��� #<���� *� ���������" #*����$�*�+�#�* ��*�# "��( ����)��#*������#�����<��!����#����#��" ��( %��[����� ������������#�������#��" ���q*�"���\���#*���\��#��������#*��) �������\�����#�����
1 923,1
1 208,0 1 200,7
778,6
295,4142,8
352,6
14,8%
14,6%18,5%
35,3%
14,4%
4,7%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
mięsna mleczarska owocowo--warzywna
i ziemniaczana
rybna zbożowa paszowa pozostałe
wsparcie inwestycji z programów pomocowych w mln zł udział wsparcia w wartości inwestycji ogółem w proc.
![Page 90: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/90.jpg)
�
�Q��
*� ����������������"#�*�� ���)v\�� ������� ��# ��"���� ���#*���<#�������+#����)��# 1��"�<��# ����)\���+���� �������"�� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)� #�*�����#����" ������������# � �����V����������������������+���*�����#��"�\�������*# ����# ��"���\������*�*��������*# ���" �����������
X������)��//@1�/&���"� #�# �� 1�� ���*����� ����� �#*�����!����#����#��1" ��%������ " ����\&�����*���x����������# �"<��q&&�v���" #*����� �����*������������#���������;�&\FF�����*�\�*��*�( �� ����=/���#*�*���* � ����*�"���� ����#���1������*+<\���"#���������\�&&�� �#*�������"� #���"# ����*������ � ��#���#�"��#�*�1������q���//��# "�v�L\���� * ������F���#*�*���* � ����� ?����� �������#������( ��#*��) ����������������*���������X���#������? #����� ������ ��# ��"����q�\�@�����*�v���LL\=���#�?�� �� �������� #<����� ���\���F��;�� ��# ������<������#�����������( \�� ���� Q�� ���� ����� � ������ ���� ������� #<�� *������"<�� �"# +� ���)\� �� =�� �����# ������<���� �����"�� #��# �� 1�� ���*��*�� ��"��� *��H�� �#*������ ?����� 1������ �� ��� " ���� � ���� �� ���� *�\� �� �*�������� �����#������ " ��������� �# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�;�� �����\=�����*��q��+����=��\���"#���=�&v����
Z�+����=����!X���#����#��" ��%���"� #��# �� 1�� ���*�( ���#����)�X��<������� ����"��Y �������*���# �"<��"#�� ���)�q������*�v�
X��*�*�(<�1�������� �//@� �//=� �//L� �//F� �//Q� �//�� �//� �/� �/�� �/&�
Y�*����//@1�1�/&�
]���#�������#��" ��� /\� F@@\� F@\�� =�\&� &\=� �==/\Q� �Q�\/� �==\�� @Q\@� /\�� &�FFL\��
� ������� ��# ��"��������#*���<#�����
/\&� �/\�� �=@\/� &=L\�� @�\@� @@=\Q� L\/� &L@\&� LQ\�� /=\L� ���&F\F�
>�+��������"�� #� ��� F\L� @�/\@� =Q\=� &/Q\� &QQ\/� ��\@� @@\�� =Q\&� F@\�� F\@� ��/��\Q�
X���#�����" �������������# � ����
�\�� =\�� @�\&� //\=� &&&\@� =/�\/� �F=\F� �&\�� @F&\L� ===\&� ��=/Q\Q�
Y_A�^� �/\�� �&�/\L� �=��\F� ��@\Q� �=L\&� ��L/=\/� ���/\L� QF�\@� FL@\&� LLQ\=� �&��\=�H�*���������#����q���# ��v��� *�+�������
������( �� *�+�������
"#�� ��( �
����
//��
/�
����
QL\L��
&\@�
����
Q=\/��
=\/�
����
@Q\���
=\�
����
=&\���
@L\�
����
FL\��
�&\��
����
@\Q��
=Q\��
����
@F\L��
=�\@�
����
L@\/��
&L\/�
����
L=\���
&@\Q�
����
LF\��
&�\��
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Agencji Rynku Rolnego (ARR).
�����������������������������������������������L�X�*���*"��*�#�? #����#*���������"# ����*�( ���H��q���//L�# "�v\�� ��(��������������� (#���1�*������# ��"������"#�\�' ��������# ����"����� #*����Z���*�� ���}�����*�Y���#�"��#�*������#*�*��1��* ��� ��� �?����� ������ � � ��� #���#�"��#�*�������� ���� �# ������<�\� "�<#*�� *�����)���� �*���� ������+����" �������# ��"������"#�\�����"������������� #<��+�#�"<����"# ���)\�"�<#*��� ���#�*����+�#�"����"# ��������# ������ ���X�����"��#���#�"��#�*������#*���������"# ����*�( �"� ����# ��"��������"#����� ��������(���� ������*����� �&LF������ � �� ����� ��� +������\@����� � ���� ��# ������<����"#����������� #<��+�#�"<����"# ���)���� ������#�?�� �����#��������� " ����\�������*���[#������"# ����*�� * ������ #<����� ����#��� "� ��� �F\=� ���� *�� �#*�*���* ��� ��� � ?����� ������ �*����������#��?�"�������)\��� ������������*�������# ?�����# ��"�����������������#����+�#�"����"# ��( ��
![Page 91: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/91.jpg)
�
��/
X�"#���=�&��>�#�"��#��!����#����#��" ��( %���"� #��# �� 1�� ���*�( ����#����)�X��<������ ����"��Y �������*���# �"<��"#�� ���)��������)��//@1�/&�
q�����(���#� ���\����# ��v�
�Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 5.2.��
A������� ���� ��#�"��#�� !����#���� #��" ��( %� ��"� #�� # �� 1�� ���*�( ����#����)�X�Y��' ��������# ����"��� #�*����"�*����(���#*�"������ ��*# ����" �1����������+#����)��# ��"�<����� ��� ���)\�� ?����� �������*���������# � ���� 1�1��? #���������� (#����*������ * ������# �*����!����#����#��" ��( %�q��"#���=�@v���
X�"#���=�@��!X���#����#��" ��%���"� #��# �� 1�� ���*�( ���#����)�X��<������� ����"��Y ������������)��//@1�/&�q������*�v�
�Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 5.2.��
� �����#�����<��X�Y����+���*���� � ��*�����������)����#���"�# �� 1�� ���*����� ������������)��//@1�/&���������*�"��������#*��������#���������������������)��# ��"�<���*+<�q�/\&�����*�v\���"#��q==\������*�v���������q�&�\L�����*�v��� � +���
interwencja rynkowa;
33,4%
subsydia eksportowe;
18,5%
dopłaty do produkcji;
25,9%
wsparcie konsumpcji i promocji;
22,2%
1 390,61 599,7
668,5764,3872,4
2 605,0
924,8
120,2
1 220,61 156,3
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
interwencja rynkowa subsydiowanie eksportu
Razem11 322,5
mln zł
![Page 92: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/92.jpg)
�
���
��*����������������� ������� ��#������( ��#*��) ��������;������������#* �����q���//Q����/�# "�v���������q���/&�# "�v\���#����)�"�<#��)�� ������#*�����+� #��� �#*������ ���*���� �@\=� ���� *��� ]���� ? #��� ����#������� +�� � ����#���� �# ������<������#*���<#�<����� ���������������)�"#�*�� ���)\��� � � �����)�������+��� �����#��"<�\� �� ��������� ( � ����\��) # +����*���#*��\� *�"���������*���"���������# ��"�<���X� ���������*������� ������ ��"�������#���� �#*�������������# �������� ��������# +���q=\Q�����*�v���*���*"��*����#�������� � � ��������������(#����q���//F�# "�v\��# ���������# ��"�<������*�#�"��)�q=@�����*�����//F�# "��F���Q�\������*�����//�# "�v�Q\�����"���# ����������#*���qF�\@�����*�v\���*���*"��*�"#�*������� � � 1������+�"��#������)�#��)���� ���q���/�# "�v��Z���# �"�\�� �#*�*����+���*����������1����#��" ���\�������������� �#����" ��������#*�����+� #�������)�+#��\��*������������)�� *�����" �"�#�����������#��"��"#�� ��������# ����"�����*�������� ������������������"�+�*� �#�����( ������������#*�������� ���*����� ������� X����� ����#��������X�Y�����������������*# ��� �� ������� �$��# ��"������� �������� ������ ������� ��# ��"�������#*���<#�������+#����)��# ��"�<��# �� 1�1�� ���*��)��X������)��//@1�/&����� ���� ����\������*���[����� ���������#������# 1��"������ ��� #��"�� �"# +�� *�������*����� qFL\&� ���� *�v\� � ������ � � �#*���<#�������� ��� �������� �� " � ����� ��� ��<"� � q&\�� ���� *�v� #�*� � ������ � � �# ��"���� ���*�� ����* ��( �q=\Q�����*�v��x�����"�*��+�� �����#�����# ������<����# ������� �� ��( �q�=�\�� ���� *�v� �� ������� #<�� *������"<�� �"# +� ���)� q�@\Q� ���� *�v�� [#���\��"�<#��������#�������#����)�X�Y�����)�#�"��#�� �#����\��������*�*���#��� ��� � ��?����� ��� ��*��� ��� �� �����)� �//@1�/&� �# ������ �� �� ��� �� ? #���� � ������q@@\=�����*�v���������������� �#������" ������ ��� #�*��*� ��������� �*�*�(<�1���)� (����*���*����)�*��# ��"������*+������# ��"�<����*�*����)� #�*�*����*������) # +����*�*<��;���## *����
�*�����������������*���"�*������?�"���� �����# ��"����# ����������� �#�������" ���� ��� ���\� � �#*�*� � ����� +� � (��*��\� +���� � ������ � � ����#����� ������( �*+<� ��#��)� �� *����)\� # �������#��*" ���)\�*������"<�� #�*�����*���"�*+ ���)�������������)��X��� ���� ����#�����=//�����*����
' ������� ����#�������� X�Y� �����#������� �� ���+���*������� � ��"�� �#*�������� ���*�� #�*� ������������ ��� � �#���� " �"�#������ ���� � ��"��)� �# ������<����� ���� ��� #��"��)� *�(#����*���)� +���� ��+������ �"�� #� ���� [���� ��� ����������� ���+#����)��#*�*�' ��������# ����"���# ��"�<��# �� 1�� ���*��)\��"�� #� ��1���)�� *����#�� #����H���� �#*�*�#�" ���������#<������ ����*�����*��������������#��"���������������*�������#��"������� �����#*��*����������� ���� �� �#������� ���� " �"�#������ ���� � ��"��)� �# ��"�<�� ��� ��� ���)� ��� #��"��)� "#��<���#*����)��]���#���������� ��(#����*�*�(<����������# ��������#��*��)������)����*�( ��*� �" ����� �� H�\� "����� ����"�� ��+����<�� "�*���� ����� ���� ��� ��� "��� � *� ����������������������������������������������������F�X��//F�# "���# �����������"��q���" � ��# ��v� �#*������#�" ���������*�+������H��*��*#*�"����������������������)��� ����#�?�#��������)����Q�' ��������# ����"������� ������*�*�(<�����# �"������#����#��"������*�#�"��( ���*���*"��*�"#�*�1����( �� ��#�*���qY'��#��&&��//�v��
![Page 93: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/93.jpg)
�
���
�� � ���*���� �*�# "��( � ���)��#*�� �# ��"�<��� A� # "�� ��� # "� ' ������ ��# ����"��*������*���������"��# �"���#*�*���* ������� �����#���\���� ����" ����( ���)�*����1�*����� �� �/�� # "����� � ����� �#*�����+� #��� �"������� ��*������*���� �� ���� ? #��������#���\� ��*���������*��"� ���� ����������*����+����<��� ���� ���)�� ��"�� #���� ��"��)��# ��"�<��# �� 1�� ���*��)��x�����"�*��+�� �����#�����"�� #����# ��"1�<�� +#���� ��"# ����*��� ;� \Q� ���� *�� q=L\��� (<��� ������ ���)� ��+����<�v\������#�(�����������*��\@����*������*����*��������# ��"���+#������������q/\@�����*�v\���������*���" ���� ��������*�#�"����q=\��v\��# ��"����#*��� #* ���qx �1���"��]v�qL\��v\�*+ �����"# +���q\&�v� #�*� � �������#*����q�v��
�X�"#���=�=��>�+������� ��"�� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�q������*�v��
����)���*��������#� �����"�� #������)��# ��"�<��� *��H��q���# ��v���������)��//@1�/&�\������(�+#���
mln zł %
* ���/&� # "�������� ���* ��������+������� ����������"�� #� ����( ����/�� # "�� ����� �"<��*� ���)����/��# "�\**�� * ������;���*������+����<���"�� #� ���)��� � �����)�� ��"�� #���� * ������)��# ��"�<��# �� 1�1�� ���*��)� ����� �#����� � � "#�������� *�� �*(����� ��� �� � ������ ����#���� � � �"�� #��� � ����� 1���)� �# ��"�<�� # ����)� ��" #*���������)� �� �# ��"���� � ��#<�� �#*��� #* ���)� x �1���"�� ]{���������)��//@1�/���#�����&L/������� ���# ��"�<���#*��� #* ���)�x �1���"��]�* ���� ����"�� #� 1�����)\��#*������#����"� �����\�����*��Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARR.
�H�*������+����<������#� �����"�� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�� *��H��
������"�*��+�����+#������"# ����*���������<����#�����F/���X���#����� * ������)�+#�����+���������"�� #� �����"�*���� ��� ������ �����/����#� ������)��"�� #����������������������������������������������������x����*�������* ���� �*����� �����+���� �������"�� #���*+<����"# +��*�������*�����q���//L�# "�v\����������� ;� �� ����"�� #�? #��� #��"�� � �<�� �� ��#*��� ;� �� �//Q� # "�� *����� � � ��+������ � ��"�� #��� � �<������#*����>�+���� �������"�� #�����"#��* ���� �*�����* ���*��������L��#*�������//Q� # "�\� �� ���"�� �� �# ��"�<�� ����*�#�"��)� ;� �� �/� ���� ����� �//�� # "��� A� " ���� ��+������ � ��"�� #��� �# ��"�<�� +#���� �������� * ������ *�����* ���� ���� �# +��� �� ���� ;� �� ������ �/� # "�\�����#* �����;��/�"���������/��# "�\�� � ����� ;��/��#*�������/��# "�\����������# +� ��( ��;����������/&�# "���
406,5334,2
21,5
1 180,4
28,2 129,15,8% 7,4%
3,1%
69,4%
4,6%0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
mięsna mleczarska owocowo--warzywna
cukrownicza zbożowa pozostałe**
wartość subsydiów do eksportu w mln zł udział subsydiów w wartości eksportu produktów branż poza UE w proc.
Razem2 099,9 mln zł
![Page 94: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/94.jpg)
�
��&�
� *��H��q��"#���=�=v��[� #��������"�� �����(�\����"�� #����+���� �����)��# ��"1�<��� *��H������ ����*�������� "���/������( �� ��"��( ��"�� #������)��# ��"�<�\�����#����� ����� ��(#�� ����"�*���# ����
X���#���� " ��������� �# ��"�<�� # �� 1�� ���*��)� #����* ����� +�� ����������? #������ ?����� ������"���������# � ���� 1��? #��������)��# ���* ���)���� #��"��)� ��+#����)� �# ��"�<�� # �� 1�� ���*��)\� � ����� � � �� ����� ���"������#*��� #<������*���)� #�*� � �<������#*���������<�"��)��*" ����)��� ����� 1���)��*������ ���#�*�����������"���� ��������+ �*������� ����H������# ����"����q� � ����� ��� ��v���
� ?����� ������"���������# � ������)�qQ/��"� ������� �" �*�<��?�"���*����� ����� ���)� ��� #����*����� �*������ +�����)� "�������v� � (�� �*��"�$� #(���*�����+#�� ��� �� ����*�+#�� ���� ������ ���)� "�������� ����� � (��+������ ����*�� " ���1����<�� ��� ������ *����� �# ��"�<�� ��� ��� ���)� �����#*����)� ��� ��#����� H����� *���"�*������������� ����\������?�"�����*# ����# ��"���//��X� "#����� �*� �" ������ ��"����H����*#����* ��� ��&�"���������# ��������# ��"���# �� 1�� ���*�\�*�"�<1#��)� =� * ���� � ��� *�" ��* ���)�� '�������� ��� ����#� � "� ��� �#����� @Q� ���� *�\��*��*�( �QL�����*��� �) �*�� �*�+������H���x�����"�*������#�����*�������# � ���� 1�1��? #��������)� �#*������ +#���� ������� ;� &F\Q�� (<��� �# �"<�� �����" �����)����#����)���( ��*���������x���#�(�����������*����*�������+#��������*�#�"��;��\Q�\���������*���" ���� ���� � � � 1��#*�����;�Q\/�\��# ��"����" � (��*�����#�(� ������;�=\/�� #�*�� * �������# ��"���# �� 1�� ���*��q ����#*���" ��\���<�� #�*���"�1# ��v�;�F\=�/�q��"#���=�Lv���
�*���������# � ������ �� ��? #����������� #��"���# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�� (��+�$��# ���* ���*�#<�� ����#��"��������#*����H�\���"������#��"��)�"#��<��������������)�� �H���� �" �����/&�# "������*���������# � ���� 1��? #�����������#��"��� ��"��������" ��� �FQ\������*��q���� ��� �� �=&���# �"<�������" �����)���� �*�������� �# � ������ �� #����)� X�Y� �� �����)� �//@1�/&v�� � * ������ @F���qL�\=�����*�v��#*�*���* � �����# � ������� �������#��"��)�*�(#����*���)\�����"��)�"#����)\� ��"�� H"#����\� Y ���\� H>_\� �)���\� V�� ���\� X������\� ' #��� ����\� >��(���#\�Z��������\�Y������\�[��(�#��\�| ������x�����/���'���������# � ���� 1��? #��������
����������������������������������������������//�^��Z�#��*�*�"\� Promocja jako źródło przewag konkurencyjnych polskich producentów żywności\�������]��>*�*������"�q#���v\�Ocena rozwoju konkurencyjności�\� �������\����/@1@��/�0���//��# "������������ ���" � �� ��� �$�" #*��������*���# �"<������#�����*�������# � ������)���� ��? #��������)���#����)��*��������&&�!�*����������? #�����������# � �����%��# (#�����Y0X��//F1�/&��0�����#����� (���+��(�$�����(#�����# ������<��#����*������)��*������ �$���? #����������� �# � ������ �# ���* ��� ��� #*��*�� �# ��"�<�� �����#*����)� �� #����)� ������<�� ��" ���� ��� ���\�*���"�*�����*�����#�� ������" �������<��������"����" ������� ���\����������?��*������������ ��������� *�������\� ��"� #<�������� "���� ������#������ +# ������*���#*��� �����X���#����� ���*���*�����)�������<�� ��" ����� � � " ���� �/&� # "�� �� #����)� ���� ? #��� ����#���� � � � ��"��)� �#*�����+� #�<����"� #��# �� 1�� ���*�( ��#�?�� �=\Q�����*���/��X� "����� *� ���)� "#��<�� +���� �# � ����� ����� �# ��"��\� ����� ��� H"#������ ;� ���� \� ��+�"�������"�# ��{���Y ����;���+�"�{���H>_�;����� {����)����)\�V�� ���\�X��������\�' #�������\�>��(���#*����Z���������;����� {���Y���������[��(�#���;� � ������ "�{����| �����;� ����#*���" ��{���x����*��)��;��#<+��# ��" �����������������_}����
![Page 95: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/95.jpg)
�
��@
�# ���* ��� ��� ���� #��"��)\� �� ��*��)������� ����*�� � ��� "��)� ������#���)� �# 1��"������� ������H������# ����"���� #�*��# ������������" �$\� #�(����� �$������ #�����" ��\� �#*��*������ ���� � �#���� � � � �*# ���� �"�� #��� ��# ����"��)� �# ��"�<����� ��� ���)�q������� ��"��)v����#��"��*�(#����*�����
�X�"#���=�L��X���#�����*�������# � ������)�����? #��������)����#��"��)���+#����)�
�# ��"�<��# �� 1�� ���*��)��������)��//@1�/&\������(�+#���q������*�v�
�Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARR.�X�"#���=�F��|��*���!����#����#��" ��%���"� #��# �� 1�� ���*�( ���#����)�X�Y��
���# �"����"#�� ������������)��//@1�/&\������(�+#���q������*�v�
500,0
1 805,7
388,9
1 466,6
3 151,4
2 781,7
1 228,3
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
mięsna mleczarska owocowo- -warzywna
zbożowa + skrobia
ziemniaczana
cukiernicza pozostałe pomocżywnościowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARR.�X� ����� "�*���� ������ *�# ���)� ����"<�� ������ ���)� ��#<�� �� ���*�������
�����#����������� ������#*�*��*����������"���*" ��������#*���*" ������# ��"�<������*���)�q�# (#���!^��" ����*" ��%v� #�*� � �<������#*���q�# (#���!0� ����
53,6
30,925,5
21,3
4,8 3,8 2,05,8
0
10
20
30
40
50
60
mięsna mleczarska owocowo--warzywna
produktyekologiczne,regionalne,oznaczenia
makarony olejrzepakowy
miód PROW2007-2013
Razem: 147,7 mln zł
![Page 96: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/96.jpg)
�
��=�
���*" ��%v��X�#����)����)��# (#��<����*��� � �� ���)�*�������#��������� " ����\&�����*��q����#������ ������# ��"�<������*�#�"��)�;��L�\@�����*�� #�*� � �<������#*���;�L�\=�����*�v���
|��*���!����#����#��" ��%��#*��������� ���*�( ���� ������������)��//@1�1�/&� �# �"���� ��+���*����� ���� �� � \&�� ���� *��� x�����"�*�� � ?����� ������ �#*������+#������"# ����*��q�Q�� (<����# �"<�v\���������*���" ���� ��������*�#1�"��qL�v���*+ ���q���*����*���"# +���*�������*���v�;�&���^������# �"<���#�?�� �� �+#������������q� ����@�v��� � � � 1��#*������q� ����&�v��x��� � ����� 1��� ����������+��������*��)/&��#*�"�*�� �"� ���\�&�����*��q��"#���=�Fv��
�# �"��� *��"������#����)�#��" ���)�����#�����<��X�Y��#*��*����������� �� �#������#��"<��?��"�� � �������#*�����+� #�����#*��������� ���*�( ���� ������' #*�������������������# *�<�����)��#*�����+� #���� #�*�� �#������)�� *�����" �"�1#������������#��"������*���# � �������5.4. Podsumowanie
X��<���� � ����"�� Y ���� ����� �#*�"������ �*���������� �� �����#����� �#*�����������"� #*��# �� 1�� ���*���*��� �#�����������*������?����� ���)���#�(���������)��^�� ������� �������#������#������#*��*��������#��" ��( �q �� �*��������� �#�(�� 1������� ������� ����v� #�*������� *�#��" ��( �q� ������+�*� �#��������� �#�����v���*��������X�Y�" �����#������������+�*� �#����������#����� �) �<��# ���"<�\�#�(�1������� �����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�q�������"� ���# ��"������)��� �� ( ��1���� (#���<�v\� ����#���� #��"�� ������#*��( � �� � ��#*��������� ����� q����#�������#��" ��\��#��������#*��) �������\�� ������� ��# ��"���\��#*���<#�������" ��������v\� �)# ����#��"��q������� #� ��\�������������\�" ����(������� ��� ��\�"���*����*�+�*1����*�����v\������#�����" �"�#������ �������#��"��(� +������q��+�������"�� #� ��v\��#*�"�*���������)� ��#�"��#�����)� ( �� ��#"�� ��� ��� ���� �� +�*�#<�� �����"��)�q�# (#���� # *� ��v� #�*� �)# ���� �# � ���"�� ����#����( �� X� � ����� �� �//@� # "����#����������*���"�������#�������X�Y��]�)�������"�*����������������*(���������1+���*������ ����"��# ����������(��� "#����/@��
0+������� ��"��( ��#*��������� ���*�( �X��<����� ����"��Y ���� *���*�� ����*�*�(<�� ������" #*������������"��)�����#�����<��#�(�������#��"<��# ����)\���"������#�������#��" ��\���+���� �������"�� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�� �"#��<���#*����)\� � ������ �# ��"������ #�*� ����#���� " ��������� �� �# � ����� Y<�� �*���������� ������#��) �� ���* ��������������# (#����� � � ������ "#������#*���"���������;�>_�_Y�\�����#���"�������//@1�//L�;�>�"� # ����# (#���0��#�������!Y���#�"1
����������������������������������������������/&�A� �)����� �"������ � � H�� _(������ Y��"�� Y ���( � # *� �*���� #����*����� ��# ����"��( � �# (#����� � ��� ���� ��� ����� X� ��( � #����)� ��+#���� �� �#*���#(�� �#*�����+� #��\� �� *������ *�� � ��#���� ������ ��� �#*�*� H�� +��T� ��� *�� �#*�"�*���� ��� �# �"�� ?����� ��\� � ���#�*���� � � ��(�*��<�� #(���*����� �)�#���������)� ���� ��#� ��� ��� ( � ��� �#��"���� �� ���*�\� "�<#�� ���������� +�����#*�"�*������ � + �����+�#�*����� �#*�+��������/@�^��X�(��#\�Pomoc publiczna�\� ��������
![Page 97: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/97.jpg)
�
��L�
��#�*�������� ��#��*�������"� #����� ��� ��( � #�*�# *�<�� +�*�#<�������"��)%����>�"� # ����# (#���0��#�������!Y�+ �<���� ��� �#*���<#��� �#�+%\�������#���"1������ �//F1�/&� ;� �# (#��� Y *� ��� 0+�*�#<�� X����"��)� �� �# (#��� 0��#�������!A#<�� �� ���# *�<����"� #��#�+ �<�����������+#*����)� +�*�#<��#�+��"��)%��
X����������� ��"������#�"��#��H������ ������������������������� ��#*�����1�* ��( �# *� ���� ��"��( ��#*��������� ���*�( ���#�����*���*����*�" ����*� ������ �� � �����������#*�����+� #�����#*��������� ���*�( �� ���� (<�� + ���*���1���)���H��*�������?�#���� ��*# ������"���<���������������)��������)�� ��#��1*����\� *�#<�� � � �� "����� � �� � ������ +��"�<�� � � ����(����)� ������#�<�\� ��"��������������#"�����*�� ��( \������"����� ��"����# ���*�����*��������� ���)����)� � (���� X� ?����� ������ ���)� ����������� ��� ���� # ��� ��(#���� �# �"�� � *��"�����*� ?�����*�� �������)\� "�<#�� ���� ����� �����( � # �*���� !"�����*�� #%� �������������#*�����+� #��\� �+�� �#*���$� � � �� ������\� �������� + ����� *���(� ��$� �� ����# �"�\�� ����?�"����*���*����*���"�*�� ����" �������#� �$��������������*��"��#����1*����� (# ����)� ������������ ��"���#*�������� ���*����������� �������*����� � 1�*�������*��)�����# ���/=��
Y���������\�� ��"���#*�������� ���*���� "#������#*���"����������������#�1�*��)� �����)� �*� �" ����� �� H���� ��# ����"���� � *��"��� �� � +#*�� ��" #*��������*���*��� �# �"�� ��+���*��\� "�<#�� �#*��*������ ���� � � � ��#��*����� �� �� � �*�����������( ���"� #��( �� ��#"�� #�*�� ��*# �������+��� ������#��"<����( �?��"�� � �������Y *�<�� �#*������� �� ���*�( � �� �*# ��� ����*���# � ���� " �"�#������ ���� � �1�"��)� �# ������<�� ��� ���� ���� ���� �������*�� ��( � � �<��� x������������ � ��"���#*������ �� ���*�� ����� +���?��������� � � ��� ��+���*���� ���<�?����� ������ �� #�1���)�X�Y��0�*��������*�����\���"���*��*������#*��������� ���*���q��"����# �1�������v\���������"������������*� +������� ��"���*����������X�Y\�����#<�����q��� ���#*������*���"��v�*���"# �" � ���*���)�*���������( � � �*�����#��" �����^ ����#*�������$\� �� �� �#*��*� ���� � � �� ��+���*��� +��*��� �(#���$� ��������� # ������"�*���� ��������������"��#��"���#*��������#�"��#�����)���( ���"� #���
�
����������������������������������������������/=�]��>*�*������"\�^��Z�#��*�*�"\�Impact of the Common Agricultural Policy on the competitiveness of the Polish agri-food sector\������`��� �����\�x��]���� #\����[ + ��q#���v\�Competitiveness of Agro--Food and Environmental Economy (CAFEE’2012)\� � ����� \� ]����� �/�\� [��)�#���� _������� ?��� � ���� >������\� [�"�#��*�� qY������v� Q1����/�\� ��� FQ1/\� )����������#����#��� ��� �&�����#����?���+��#���������Q@/FL��
![Page 98: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/98.jpg)
�
�F�
6. Cenowe aspekty konkurencyjności sektora żywnościowego
�6.1. Wprowadzenie i założenia metodyczne
�*����"���������������� �*��"������#*���(��" �"�#������������ #<���)�� *� 1���)������*�����#<� # ���\��������������������������*����)�����*��"�����\��#*�*�+� 1#������*������#�����*���������*���# � ����� ��� ���( �� ��#�*�\��#*���(����� ����X�����" ���"�����*�#<� � ��� �#�� ���������(�����*�"#���" ���#(�����������# 1��"�<�� ��� ��� ���)� �� "#����)� H���� ��# ����"���\� *���� �$� ����*�� � *� �������� ��� �*�*�(<����)� ��������)� �� ��)� " �"�#������ ����� #�*���� �#��������� �������������)����� ��� ������
� ������ " ���#(������ ���� � ������ ���� �� " ���"����� ����(#����� �" � ���*�����X���"��� �*�*��) �*����)����#��"��)�*�����*���*����)�*�����������+�#��#�)���� 1���)\� )�#� ��*����� ������<�� � ���" ���)\� �*# ����� �#�����#���� ���� ���� #�*� #�1��"����#�*�"��"�#� ��( ��Z� #����*����#*�����"��" ���#(���������� ��#����������#������������������� ����� ���*�� �������������� ��������( �� �����������#��"��)���1� ��� ���)� �*�*�(<� � � ������� x��^�� �/L�� X�"�*���������)\� �� ���" �"�#�����1���)�#��"��)\�� ����)� ��" �*�<���#���� #����� ?��������)�+�#��#�)���� ���)\�) � 1(����*���� +#�������#*��������� ������������������X��#*���������#*����"��#<�������� ��������� ��� �$��#+��#����Z��������# �������(#�������# ����"�������# ����������1(#����������# ��"�<����� ��� ���)\�*�� � \���" ���#(������ ���*��) �*�\�"����������#����q*#<��� �����v�����*������*���������*������V�" ����#�������#������" #*�1���� ����<��*����"�*����� �����*(�����( �����"��������# ��"�<����� ��� ���)��A�"��������� ��� �$�#<��( ���������� ���������(#���������*��� �*�*�(<���������1������� �*� �" ��"���� ��� �# ���� " ���#(������ ���\� �����*�� �#*��# ���* � � ��#<��������������)�(#����H�1�Q�q��*���"������������*� �" ��"���H�v\�H�1=�q=���������*� �" ��"��)��#*���# *�*�#*���������//@�# "�v\�H`�X1�q��#�?����# ���*�� �����1�"����"���*��v� #�*�H�1Q�q���������*� �" ��"��\�"�<#���#*���������� �H�����//@�# "�\�*� �����*������ ���)\� "�<#�� �� �<T�����*��� "#����� �#*��������� � � ����� ����� ���v��H�*(����� � �*�������"�\������������" �"�#������ �$���� ����# ��"�<��� �) 1�*����)�*�#<���)�"#��<��q���#*����"��+#�"������ ������������v������" �*���*���*����*��������������� #�*�" �*���#�*�"������� ��( ��
' ������� ������� �����*�� +���� "����?�"����� "#��<�� H���� ��# ����"���� �����(�� *� ����*(�����( �����"��������# ��"�<����� ��� ���)��X�"�T��"������ #<���� �*���������*����� *� ����" �"�#������ �����������H�1�Q��� � ��( �� ���#��*��� 1� ��� ���"�T��"�� ��#������)����������*���# � ���\������� ���������*������#��"���"�� #� ���\���"�T��"�������� ���)��#*���(�" ���#�������)\���"�T��"�� "#�����
����������������������������������������������/L�x��^�� �\�Transmission of World Food Price Changes to Markets in Sub-Saharan Africa\�Y�� #�� ?���>�����}������+���)��� ���������Y����#�)������� �� ?��)������#������? #�]���#���� ��������� ������q�?]�v� ?��)��H������'��(� �\��//��
![Page 99: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/99.jpg)
�
�Q�
��� #����"�� #���� #�*�����"��`#�+���1~� ���/F��� �"����?�"�����"#��<�������(�� 1*� ���������" �"�#������ ������" #*����� �������#����#�����#��"����"� � ���*��( \����� �#������ �#�������*��� q x v� �� ��)������� ������#� ��� q>v� �#*������)� ��"�T��"<���x�� ���� � �������� � " ��� � � �*����� ������� ��� �*��#�� (#���� �� ��� "��� � *� ����*�������� ���(� ����*���� q SxW �� v\� �#������ � *� ���� *�������� ���(� ����*�����q xWSx ��� v\� ���"��� � *� ���� *�������� ���(� ����*���� q SxWx ��� v� �� +�#�* ����"���� *� ����*�����������(� ����*����q SxW �� v���
X������������#������?��"�� ������( �#��"��� ��������*����$����)���*���#*�1� �*������(���������*���*�*�+�����������)����� ��� ��( ��A���( ��*(������� �#�1� ������� ���� �#<������# +������"���#�������������*��) �*��������� �*�*�(<����)���( � � *� ���)�� A#<��� ������ ���� ��� ���� ��� #��"�� ��# ����"��� � �� + �����*����$� ���"�������*�+" �����#*�"�*���������(���<����� ���)�����*����*�����"����#��"��� ������#�� �� [�'��` ����/Q� ��"�*���\� �� ����� � � *���*���� *� ������ �����������*��"#������# *+��� ��������#�"��#��)�#��" ���)\�#<�������#*�"�*���������? #1������ ��+� �������( � �� ����� ����#������� #*��<��� Y *������� � ���*���� �#�������������*���*(��������� ����� �$������)����������*���)�*��� � ����" �� �*�(#�( ��1���)�������� ������ *� ���#*�� �*����� ��(���<����� ���)� ����*���# ����������# �����\��#*���������� ���*����������������� "#��� � ����� �����������<��*����"��" #����������#� ��\���*(����������� ��� �$� �<T������*�� ���)����6.2. Konwergencja cen produktów żywnościowych w krajach UE
^�����������*�����*#<��� ������� *� �����������*��( �� ��#"��������� "#�1�������������" ���#(�������������(����X��<��*����"�*����� ���\��������" ����#��*#<��� ������ ���\� ��"�*���\� �� �� �����)� �//@1�/&� �� "#����)� H�1�Q� �� � ��� ��� ��� ��� �# ���� *������*����� ���� ��)� ����#(������� ' ���#(������ ���� ����*�+������#*�+��(������(#�������� ������� �$�q*������*��������<��*����"��*����� ��������"����*(�����( �� *� ������� �� ������ � �&\Q��������Q\Q�����v��
^�����*���"������( �*�����"�� �� � ��� ����#*����"���# ������<����� �<��+�*��" ) � ���)�����" ) � ���)�q*������*����������#�������� �� ������ � �=\=��������� =\@�����v��Y *���#����� �"�����#*���#*����( �*#<��� ������ �����������* �����)� ������)\������#�* � \����# ������#<�����������������+����*�*�(<�������#�T������ 1�*��" ���� "#������X�" ������)������)�q�//�1�/&v� �� � ��� ��� ��� ���*�����1�*���������" ���#(������������ ���*�� �� ��#*������*���"���������� ���� �� ��� �����^�����*��*#<��� �������# �������#<����������������� �� � ��� ���#<���# �����1�<����� �<��+�*��" ) � ���)��X�(#�������� �<����" ) � ���)�� �*��" ��\�*���*���" ���#(������ ���� �� �����)� �//@1�//=� * ������ *�)�� ������ X� #�*�������\� �� �����)��//�1�/&��������� �*���"�*��������<��*����"�������#���� ���� �&\&������� � +���
����������������������������������������������/F�^��V��)������*\�'��|�"����"�\�Konkurencyjność wybranych branż polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej\�X��������� ��Z����0��*�����\��/@\����F���/Q�������#�\�[�'��` ����\�Analysis of Price Transmission Along the Food Chain\�0����} �\��_(#������#������}��)�#����X #"��(�����#�\�x ��&\�0������+���)��(\��//=\�������
![Page 100: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/100.jpg)
�
���
���������� �� � ��� ������*�������*��)������*��)��# ���* ���)���]�Y�`�1�][/�� #�*���+�������)�_��A�� ��"���/� ��[��'�#" ���"���#*������� �������"����"�1*���� ��"�\� �� �# ���� " ���#(������ ���� ���� ��� ����*������� �)�#�"��#�� ���� ��( ��>��`������)������������� �"#������\�����������"��� �*���#����������#+��#������\����*��*�#���������������#���"������)�*#<��� ��������� �#*������ "#������
]���#���������� ��#*����������"����*������*��*����� ��������"�<���*(�����( �� *� ���������"#����)�H�1=\�H`�X1� #�*�H�1Q�q��"#���L�v��X��#*����"��������� ���� ���������*�� *#<��� ������ �������� � ��#<�� "#��<�� ��#�?�� ��# � �� *�� �1�����"��� �"���*���� X�"�*���� � � ��� � *������� �?�"�� ������*�( � �� ����� ����(#������" � ���*���\���"��������#*����������<�����������\���#���"����*����� ����������� �����^��� ��������"�*��*���*����\���*������*����������#��������*�� � ��� �� ��//Q�# "�\��*���� �� ��������\� (��� �� � * ������)� (#����)� ������� �# ���� " ���#(������ ���� ���(���� � ���������X��<������������� � � ����������������#�*�"��"�#� ��( ����\����*# ����#*��#*��� ���������������������*��*#<��� ��������������*��"#�������� � +������1������� �����#���� ���� �� �����* ������ �#*��*����� �*�� ���\� �) ���� ��� ���� � ��1�*���� *� ���\� �� � ��� ���#<��=��������H���#*���# *�*�#*��������#*���#*����������#����������� ������"#����)�H�1Q���������� ������ #<� "��#��" ����#*�+��(��X������)��//@1�//L�+���� ���*����� ���������*����� #<�������� ���*���"��)����1��* �����)�(#���������\�*������*���������*��\��� �F\@���X�" ������)������)� �� 1� ��� �*�����" �����������*��( �����#�T��( �*���"�*�������������#(������������1� ��������*�������"#�������>� � � ������ �+�� �*���"�*�������� �����" ���#(�������������>� �����\�| ����������*��)��)� #�*�#�����������������"����*����������� * 1������)���������)��>� �����" ���#(�����������# ������<����� ������� �����*��������#�T���� �� "#���������*���X������)��//@1�//Q������������ �#����" ���#(������������� �������#�������� ��#�������H�1�Q�q*�� *� ���==\L��� �F�\Q�v��X�" ������� "#�1���� �� � ��� � *���"�*����� ����#(������ ����� X� " ���"������\� �� �/&� # "�� �������� ������� �����"�*���� ������������� *� ���� "��L/���#����������������A���*����� �+�� �*���)�������"�#�<�������\�"�<#���#*�"��������������*��������#� ���)�������1����"#�� ����������� ������#*�"��� � \����//Q�# "��"�#��*� ��( �� ���# ���� ����&\=�\�� ��*���(������/&�# "��;�@\�/&��� ����#�*��� \�������������������" �1��#(���������������#���"����#�*�"��"�#� ��( @���
����������������������������������������������/��]��>*�*������"�q#���v\�Monitoring i ocena… (3). Potencjał konkurencyjny…\� �������\�����/1�&��/�_��A�� ��"�\� Zróżnicowanie i konwersja cen dóbr konsumpcyjnych w integrującej się Europie\�!Y �*��"���" � ����Y ����������Y *� ���0+�*�#<��X����"��)%��/�\������\�*���\����L1&����[��'�#" ���"\� Significant differences in price levels for food, beverages and tobacco across Europe in 2012\���# ����\�>���������� ���? ���\�=\��/&\�)�����������# ����������# ������������������������������������)�����>��`������)����\�^����x��� �\�Y�V��> � #�\�Price Level Convergence Among United States Cities: Lessons for the European Central Bank\� !]���#���� ������ � ����Y�����%��//�\�� ��� @&� q@\�x ��v\�����/Q1/����&������+����\�/Q�/���/@��@���'��` �+�#(\�}����#+ ���\�Market integration and convergence to the Law of One Price: evidence from the European car market\�!V �#���� ?�]���#���� ������ � ����%��//=\�� ���L=\����@�1F&��
![Page 101: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/101.jpg)
�
//�
X�"#���L���' ���#(����������� ����� ���)�(#����# ��"�<����� ��� ���)���H���������)��//@1�/&�q���# ��v�
�
������ �Źródło: opracowanie na podstawie danych Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 06.09.2014.��
A+��� �$�����������" ���#(������������#<���# ������<����� �<��+�*��" ) 1� ���)� *� ������� �# ������<�� ��� ���� ������ ����� ���" � �� (<����)� "��#��"��)�*������� ����#�*��������*���� �$����������*�������#(������������#<���������H`�X1�q��"#��� L�v�� X��"�*�� �����#���� ���\� ��� �� ��������)� *����* ���)� � � (#���� H�1Q\� �� � ��� ���� ��������"#����)�!���#��%�H����� X���������)�H�1=�����"�� � � � *��*���"�*���������#(�������������X� �*��)���}#������ #�*�� �#����" ���#(������ ����
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,020
04
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
UE-28 UE-15
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
UGiW-11 UE-8
Żywność Napoje bezalkoholowe
Napoje alkoholowe Tytoń
![Page 102: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/102.jpg)
�
/�
�� _���#��� �� �����\� �#*�� #���������� �������"��)� *������)� ��#<�� � * ������)� ��������X�#<�� "#��<�� H�1Q� ������"�*�� " ���#(������ ���� ��� �<�� +�*��" ) � ���)� �� 1� ��� � ��� >� �����\� | ����� �� ~������� ' ���#(������ ���� ��� �<�� +�*��" ) � ���)����� �����+�������*������������ ����;����/&�# "����� �����F�\&����
�#*���#*����� *#<��� ������ ���� ��� �<�� ��" ) � ���)� ��"�*���� ��� ���*�\����� #<�������*���*������� �<�� �����+#�������#*��������� ���*�( \����� �" �1��#(������ ���� q��"#��� L�v�� X�#<�� �� �#�+�� ���)� (#��� "#��<�� �� � ��� � ��"�� ������������ �" ���#(�����������x�����"�*������# � #�������\����"�*������#������������\������� �������"#����)�H`�X1��x��� �������*��*#<��� ���������� �� � 1��� �����������)�!���#��%�H��������)���)�#�"��#�����*���+��������������*�����" ���#1�(������������� �<����" ) � ���)������)��(#�� ������)���� �*�*�(<����)� "#����)������*��� X� �����)� �//@1�//� *� +��#� ��� � *�����" � *������*����� *#<��� ���������\� �� �� �����)� ���������)� � (��+������ �����#���� ����� X��<��*����"�� *����� �����*(������)� ����"�<��������� �<����" ) � ���)���"#����)�H�1Q��������������* 1������ �*����� +���� ������*��� A������*����� �����#���� ���� �� � ��� � �� "#������//@1�//F��X�" ������)������)������#�* � �*���"�*�����*#<��� ������������ ��� ����)� " ���*� ����#<���������*�����<��*����"����*����� ����������� �<����" ) 1� ���)����/&�# "�\� �� � ���������*��"#������H�1�Q\�H�1=� ��H`�X1������1�������H�1Q\���� ����� �� ������ �;�/\=�����\��\F��������=\&������A���*���������� �*������� ������� ��������)������H����������<��)������������# ��"�������#*�"��1� � ���>*������ + ���*���������� ���� � � �����)��������� �������" ) � ������ �����&\=��������"���_Z��=��q���*����*������v=��� � ������ \������#*����"������(#�����# ��"�<��#�(� ������*#<��� ������� ����"�)���� ���)��������"�� ���" 1���)���#<���)�"#����)������(�<������*����"�������"����" ���#(�����������
' ���#(������������� ������#����)�H�1�Q�+������� "��q��"#���L�v��X��#*�1������������ � � ��*������� ��������)� ��"� #<�� �#*������� �� ���*�( � *������ 1��� � ��������"�*��������������*����� ��������� "#�����*������*���������# � #����������"#����)�H�1Q��X�����(#���������������<��*����"�*����� �����*(�����( �����"���������� ���� +���������*�� *� ���&@\F��� �\@���#���������# ����"������# ����" �1��#(������������# +<����� �� ���)���"#����)��� #*����)�H�1=���H`�X1���*�1���*������������� �����>�(�#����� \����*����"��������� ����������������#�?�����������������)�+�� �*����� �����*������*���������#(������������� ��������������)�H�1Q��x�����"�*��" ���#(�����������������)��//@1�/&�������������Y�������q �@�\=�����v\����| �����q� �&L\L�����v������ �����q ��@\@�����v���
>� �����" ���#(���������\�*�������_��~�����+�������>��}���#�����L\�*����� ��*��� � ����( ��� ������(#�(����������)��_�� #*�� ����#�*�\���� ����� �����" ���#1(����������*�(#�( �����)��# ��"�<�\������ ���*�*����� ��� �$�#<�������� *� ����� �*�*�(<����)� (#��� �# ��"�<�� q�� ��# ����v�� A�� ����� � � +�� � �#*�����"�� �����*�������#��������� ����� ���)��# ��"�<����(#�����!��� �$%�q��"#���L��v���#*��# ��1����������������������������������������������=�����������+ ��(�������L�_��~�����+����\�>��}���#�����\�Price Convergence after the Eastern Enlargement of the EU: Evidencefrom Retail Food Prices\��/@\��������1)�����+�#(���\��/�/���/@��
![Page 103: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/103.jpg)
�
/��
�* ���+���������"�*���\������������*��*#<��� ��������"#����)�H�1�Q� �� � ��� ����#*����"������ ���<��������*�*<�� #�*����"�\���#<��������;����<��*����"�*����� �����*(������)�����"�<��������� �������/&�# "�� �� ������ ��\L����L\&���x��� ����"�*�������#�������������� �������#<���# ������<��� * ������)��# ��"�<����1� ��� ���)� qF\&�v� �� #�+� qQ\/�v�� A����� ������ ������"�*�� #<����� �� �/&� # "�� �� � ��� � �� �����)� � �<�� q��\@�v\� *+<\� �#*��� #<�� *+ ���)� �� ����*���� #�*�������q�F\L�v���X�"#���L����' ���#(����������� ����� ���)��# ��"�<����(#�����!��� �$%���H���
�������)��//@1�/&�q���# ��v�
�
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pieczywo i zboża
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
UE-28 UE-15
7,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
19,0
21,0
23,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
UGiW-11 UE-8
Mięso
Ryby i przetwory rybne Mleko, sery i jaja
![Page 104: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/104.jpg)
�
/&�
����X�"#����L���
�
Źródło: opracowanie na podstawie danych Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 06.09.2014. �
0���������"�*���� ����������� �������# ����" ���#(�����������Y<�������� �����#<���# ������<����� ����"#��<��H�1�Q�*������*���������*�*�(<�������(#������# 1������<�� � �<������#*��\�#�+����#*��� #<��#�+���)� #�*�*+<\��#*��� #<��*+ 1���)� �� ����*����� x��������*�� " ���#(������ ���� �� � ��� � �� �#*����"�� ���<����� ����*�*<�� #�*����"�\� ��#<�� �� �����X�"�*���� � �� � ����\������"�*�������#����������� � �*��" ���� "#����� ��#*���� *������*����� #<���� ��� ���)� �� ���������)� �����)��Y�������������"���� �����*����� �������������� ���)�� � ����\����"������( �*�����"���������� ������*����� ������������*���X�#� ������"�*�����$\����# ����" ���#(������������(#����)��# ��"�<����� ��� ���)� ���)���� "����*����� ���������� � � ����*�������" ���� ������ �����*#<��� ����������� ����� ���)�(#������ �����
5,0
7,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
19,020
04
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
UE-28
UE-15
UGiW-11
UE-8
Oleje i tłuszcze
Pozostała żywność
Owoce, warzywa, ziemniaki
![Page 105: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/105.jpg)
�
/@�
X����"�* ����(#����# ��"�<����� ��� ���)�*� +��#� ��� �������*��*#<1��� ������������"#����)�H�1=���H`�X1\��#*������ �*���������*��\��������* ��1���� "#����\� " ���#(������ ����� X����"���� +���� �# �������� ������ #�*� � * ���������� �����x�����*��*#<��� ���������������)�(#����)��# ��"�<���������� ������1�����)�H�1Q\���"�<#��)�������//@�# "��*� +��#� ��� �#�������������"�������#��������� X�#<�� ���� (#���� ������\� �� �#*����"�� �# ������<�� �����\� �� � ��� � �����"����*���*����*# ���*#<��� �����������>� � � ������ �+�� �*���"�*�������������������| ����\�~�����������*��)��)��>���������*���" ���#(������ �� � ��� ���� ��������#<���# ������<��� * ���������� �����A���*����� �+�� �*��*������*����������#1(����������� * ���������� ���������*���"��)���������)�����(#������6.3. Poziom cen produktów żywnościowych a konkurencyjność przemysłu
spożywczego państw UE
�#*������� ��� �� � �#*������ � �# *�*����� *#<��� ������ ���� ��� ���� #�*����� � ��)� " ���#(������ �� ���*�*�(<��� ���)� (#����)� "#��<�� ��"�*���\� �� ���������#<������� ������� ����������� ���)�*�������" �"#�����)���������)��A� ��( ��*(������ " ��� � +�#�*���� �*�*�(<� ���� �����*�\� "����?�"����� "#���� ��# ����"��� �����(� � 1*� ��� �*(�����( � ����"��� ���� �# ��"�<�� ��� ��� ���)�� X�"�T��"�� ��� � #<���� ��*� ��������*���� � *� ���� � *����� " �"�#��������� ������� H�1�Q�� � *� ��� � � � �����"�*����� *���*����� ��" #*���������� �� � �*�*�(<����)� "#����)� ��#���(��� ��� ����" �"�#������ �����'#������������� �H��� �*��� � �����*��#��(#����� ���� "��\��#��1���\����"�����+�#�* ����"���� *� ��������"����*(�����( �� *� ��������� ����#��*���(#�����)�#�"��#�*�����������������*���� *� ����������� ��������� �<��+�*��1" ) � ���)�*����* � ����/&�# "�����$�"#��<��������\�>*�����\�}��������\�_���#������ ~�"���+�#(� q��+���� L�v�� �#����� � *� �� �*(�����( � ����"��� ���� ������ ������� ]#������\� [��(��\� ��� X� �*��)\� �� x����*��)\� ��� }#�����\� ��� ���#*�\� �� `#��������X���"����[#��������' ������(#���� ����"���� *� ���������# ��"�<����� ��� ���)���� ��� �<�� +�*��" ) � ���)� �� �/&� # "�� �� #*���� >� �����\� � ������\� ���*�����\��) #�����\�� #��(����\�>� �����\���� ���\�| �������*��)���� ��"����������� �"#��<�� �+�#�* ����"���� *� �����*(�����( �����"���������� ��������� �<��+�*��" ) � 1���)��� �����(#����"#��<��*����* � ���"���X�(#�\�~����\�[��(�#�����Y��������Y<��������� ����*�� � ��"�� �� ������ ��� ����� �� �Q\Q� ����� Y *���#����� *������ ��"�T��"���*(�����( � ����"��������# ��"�<����� ��� ���)� ����� �<���� �����)������*�\����������#�* � ���� ����)�*�������*��#�*��� ������"����?�"�������
� *� �� �*(�����( � ����"��� ���� ��� ���� �� ��� �<�� +�*��" ) � ���)� +����#*�����"�� �#*��# ���*����� �����*�� *���� ���� ����*�� ��� "���( #��� �� ��������*������"�T��"����� *�����" �"�#����������������H��q��+����L��v��[��(��\�}#��������x�����\��)�#�"��#�*������ ���� �#������ ����"���� ���� ��� ���� �� ��� �<�� +�*��" ) � ���)\�*����*���������(#�����"#��<�� ���� "����� *�����" �"�#�����������������������#<���������� ������*��� ��*������ �� ������#*�������� #��"�� �"�� #� ���� #�*� �������"���"���������"��)���� �����X���"���� ���*�������������������#*(���*� ������������)���� ��������� "��( ��� �������"��������������#��������"�� #�������� #����� +# ���)�
![Page 106: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/106.jpg)
�
/=�
)���� ���)� �# ��"����� �� ���*���� ���)� "#��<��� x��"�� � *� �� ���� ��� ���\����#�������� �"#��<��H�1�Q\� �� � ����������*��������� ������\��� ����������"#�� ���"����*��� " �"�#������ ��� #��"�� ��# ����"���� ���)�� ���)� ������� +�� � � ���� � ����*���*������#*��������� ���*�( ���( �� ��#�����# � ������#*���(����� ��\���#�1����������+�#�* ����"���� *� �����*(�����( �����"���������� ��������� �<��+�*��1" ) � ���)\� +���� ����#���������� �*����"���� " �"�#������ ���� ��� #��"�� ��������� ��"�\� X�(��#� �� [��(�#���� X������ ��� "#���� � �������� �#*���(�� " ���#����������)�������# ��"������� ���*���\�������)�*���*����������������#��"���"�� #� ����+�� �#�����������������"�����#*������� ����������"�*����#<����\������#*����"��"#�1�<�� � �������"��� � ��������� �# ��"������� �#*������� �� ���*�( � q}��������\� ���#����^����vF�#���������� *� ��������� �������������� ���( �*���*��������*��"��������#*�*������ *�����" �"�#������������
Z�+����L���X*(����������"���������� ��������� �<��+�*��" ) � ���)���"#����)�H������# ����"�����������)��//=\��//�����/&�qH�1�Q���//v�
'#����//=�
'#����//��
'#����/&�
����"�� � *� �� ����"�� � *� �� ����"�� � *� �������� @\Q�
���
"��
������ &Q\���
�� "
�� ������ @/\�
���
"��]#������� �L\� ]#������� �Q\F� >*������ �=\�
}��������� �\L� }��������� �\� }��������� ��\F�>*������ �/\&� ~����+�#(� L\@� _���#��� �\L�X� �)�� L\&� _���#��� L\�
�#��
���
~����+�#(� Q\��~����+�#(� =\/�
�#��
���
[��(��� =\�� ]#������� F\/�
�#��
���
X���"��[#������� &\L� x������ /\=� [��(��� \F�_���#��� /\�� }#������ /\� X� �)�� \F�[��(��� /�\�� ���#� /Q\Q� x������ /F\��x������ /=\Q� X� �)�� /Q\� }#������ /F\��}#������ /=\L� >*������ /@\� ���#� /F\F����#� /@\L� `#����� /@\� `#����� /\F�`#����� �L\� � ������� �F\F� X���"��[#������� //\=����*������ �\&�
���"
��
X���"��[#������� �L\��
���"
��
^����� //\/�� ������� QQ\L� ���*������ �L\L� >� ������ �Q\L�
���"
��
� #��(����� QQ\@� >� ������ �L\� � ������� �F\/�>� ������ QF\&� �) #������ �@\F� ���*������ �&\=��) #������ QL\=� ^����� �&\=� �) #������ ��\��^����� Q�\=� � #��(����� ��\�� � #��(����� �/\����� ���� F&\� | ���� Q=\Q� >� ������ QQ\&�X�(#�� F\Q� >� ������ Q\@� ��� ���� QQ\��Y������� LQ\=�
+�#�
* ��
��"�
�
��� ���� Q/\=� | ���� QL\L��*��)�� LL\�� X�(#�� FQ\Q� �*��)�� Q&\Q�| ���� L=\�� �*��)�� F@\��
+�#�
* ��
��"�
� X�(#�� F�\L�
+�#�
* ��
��"�
�
� ��"�� L@\L� ~������ F&\=� ~������ FF\F�>� ������ L@\=� [��(�#��� LL\=� [��(�#��� L�\/�~������ L\=� Y������� LL\/� Y������� L�\/�[��(�#��� =@\� � ��"�� L&\=� � ��"�� L\L�Źródło: opracowanie na podstawie danych Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 06.09.2014.�����������������������������������������������F�^��V��)������*\� Klastry a konkurencyjność przemysłu spożywczego\� ����� ]��>*�*������"� q#���v\�Monitoring i ocena … (3). Potencjał konkurencyjny…\� �������\ ���Q&1//��
![Page 107: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/107.jpg)
�
/L�
Z�+����L����� *� ���*(�����( �����"���������� ��������� �<��+�*��" ) � ���)����"#����)�H������# ����"��������)�� *�����" �"�#�����������/&�# "��
X��*�*�(<��������� *� ���*(�����( �����"���������� ��������� �<��+�*��" ) � ���)�
��� "�� �#����� ���"�� +�#�* ����"��
� *�
����
" �"
�#��
����
��
��� "�� ;� [��(��\�}#�����\�x������
���*�����\�� ������� ;�
�#������ �����\�_���#��� ]#������\�X� �)�� ;� X�(#�\�[��(�#��\�
� ��"��
���"�� >*�����\�~�"���+�#(�
`#����\��X���"��[#�������
>� �����\��) #�����\�� #��(����\�>� �����\�
��� ���\�| ���\��*��)��
~����\�Y�������
+�#�* ����"�� }��������� ���#� ^����� ;�
Źródło: opracowanie na podstawie danych z tabeli 6.1 oraz M. Juchniewicz, K. Łukiewska, Konkurencyj-ność wybranych branż polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo PTE w Olsztynie, 2014, s. 137. �
`#����������� ���� "���� *� ����������� �������/&�# "���� #*���������\�>*�����\� _���#��\� }��������� �� ~�"���+�#(� q��+���� L�&v�� [�#�* � ���"�� � *� �� ���� ����(#�����# ��"�<�� �� � ��� ����X�(#*��)\�~�����\���Y������\�[��(�#�������� ������Y<����� ����*�� ������ �� � ��"�� ��� ����� �� FL\/� ����� X�� "�� � *� �� ���� ��� �<��+�*��" ) � ���)� �� � ��� ���� ��������������������)�"#����)�� �����\� ]#����������>*�������[��(�#��\� � ��"�� �� Y������� *�"����?�" ��� �� � ������ �(#������������ �+�#�* ����"���� *� �����*(�����( �����"���������� �<��+�*��" ) � ���)�������#��������+������ �����#*����"�� ���*�*�����"�*�� ����� ����� �� ������ ��Q\Q� �� �Q\Q������ #�*�/�\=������ X�"�*���� � �� � ����\� ��(�<����� ����#�������� " �"�# ����������������)�#��"��)���� ��������� �<��+�*��" ) � ���)���������)�"#����)����*���������
x��� � �������� ���������� *�� � ��� � ��#<�� �# ������<�� ��� �<�� ��" ) � 1���)� q��+���� L�&v�� � � (#���� "#��<�� � ������*��� � *� ���� ���� ��" ) ��� *����* � �"#�����"��������"��� #�*�]#���������X���"��[#��������[�#�* ����"��� *� �����������1� ������� ���������X�(#*��)\���Y������� ��[��(�#���������#������������*�������1�*�����������*���� *� ����������" ) ������ �����/L\Q������'#���� �������*���� *� ����������� ������#<��H�1�Q�� ��]#������\�X���"��[#������\�}#�����\�>*��������� � �������� x��������*�� � *� �� ���� ��� ���� �� � ��� � ��� ~������ �� �� [��(�#����A#<��� ������ ���� ��� ��� � @/\� ����� X�� "�� � *� �� ���� �� � ������� �� �#�������� x����*��)� +��� � #<��������� *� �*��"���� �#*�*� ��� "#���� � *����� " �"�#���������[����� ����� �*�������������� �������"�*���*���*���������������#��"���"�� #� �����0���)�" #*����������������" �"�#���������������*��#<����������#*���(��)���� ������ � ��������� �#*���(� " ���#�������)�� � ��"�� ��" � "#��� � ������"�*��� ��������)���� ���� #�*� ����)� �#*���(��)� " ���#�������)� �� *���*����� ��*����� �� #��"����� ����" �"�# ��������������" #*���������#*���(����� ���q��+����L�@v��
�
![Page 108: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/108.jpg)
�
�
Z�+�
���L
�&��X
*(��
����
����
"���
����
��
� ��
�\���
� �<
��+
�*��
" )
� �
��)\
����
�<�
���"
) �
���
)� #
�*���
� ��
���
�"#�
���)
�H��
����#
���
�"��
�����
/&�
# "�
�qH�1
�Q��
�//
v���
��
�$�
x��
���
+�*�
�" )
� �
��x
�� �
����
" )
� �
��Z�
� ��
"#��
���
��"�
��
*� �
�"#
���
����
"��
� *�
��
"#��
���
��"�
��
*� �
�"#
���
����
"��
� *�
��
���
���
&L\
�
��� "��
���
���
FQ\
�
��� "��
}���
����
��F
&\Q�
��� "��
]#���
����
�@\
=�
��� "��
>*�
����
��
=\&�
]#���
����
��\
=�]#�
����
��L
�\=�
X��
�"��
[#�
����
��Q
�\��
_��
�#���
��\
Q�>*
���
���
�@\
��>*
���
���
=�\
=�}#
����
��&
/\@�
}���
����
���
�\Q�
}���
����
���
�\@�
�#�����
���
���
&�\
L�>*
���
���
��\
&�~�
"���
+�#(
��
\/�
X��
�"��
[#�
����
��
@\�
X��
�"��
[#�
����
��&
Q\/�
� �
����
��
=\/�
]#���
����
=\
Q��#�����
_��
�#���
&\
��`
#���
���
F\L�
�#�����
���
���
�\
Q�
�#�����
X�
�)��
&\
���
��#�
&\
L��
��#�
L\
F�}�
����
����
/�\
��[
��(�
��
�\=�
^��
���
/�\
��^
����
�
@\&�
x��
���
���
\@�
}#��
����
/�\
@�|
����
/Q\
��|
����
/�\
L�X
� �)
���=
\/�
x��
���
�/
Q\@�
�)
#���
���
/F\
����
� ��
��/
@\L�
���"��
[��
(���
�@\
��
��#�
/F\
�`
#���
��/
L\��
�)
#���
���
/&\
L�^
����
\@�
`#�
����
/\
&�>�
���
���
/=\
=�>�
���
���
/&\
/��
��*�
����
�Q=
\/�
>� �
����
���
\@�
[��
(���
/@\
L�X
� �)
��/
/\/�
_��
�#���
Q@\�
�X
���"
��[
#���
����
��\
�x
���
���
/&\
Q�[
��(�
����
\L�
���
#�Q@
\L�
^��
���
��\/
�~�
"���
+�#(
�/
\Q�
���"��
� �
����
����
\L�
� #��
(����
�Q�
\Q�
���"��
� �
����
���F
\=�
���"��
�*�
�)��
�F\�
�_
���#�
���L
\&�
~�"�
��+�
#(�
F�\�
��
��*�
����
��@
\��
~���
���L
\F�
�*�
�)��
�@\Q
�`
#���
��F&
\��
�)
#���
���
�\�
�X
� �)
���=
\/�
~���
���&
\=�
>� �
����
�F�
\�
� #��
(����
��/
\/�
}#��
����
�@\=
��
��"�
���
\�
Y��
����
�F
\Q�
���
����
QF\L
���
� ��
���@
\@�
>� �
����
��
\�
>� �
����
�F/
\/�
>� �
����
�QL
\Q�
� #��
(����
��&
\&�
}#��
����
�/\=
��
*��)
��L=
\F�
| ��
��Q@
\F�
>� �
����
���
\&�
~�"�
��+�
#(�
�/\@
���
� ��
��L�
\��
�*�
�)��
Q�\=
��
���
����
�\Q
��
#��(�
����
�/\&
�|
����
L�\L
�X
�(#�
�F�
\��
+�#�* ����"��
���
*���
���
Q=\�
��
��*�
����
�QF
\��
�)
#���
���
=�\�
�~�
����
FL\�
�X
�(#�
�Q@
\F�
x��
���
�Q
\@�
� ��
"��
=�\&
�Y
����
���
LQ\=
�[
��(�
#���
F�\&
�
+�#�* ����"��
X�(
#��
F�\F
�
+�#�* ����"��
X�(
#��
=F\@
�[
��(�
#���
LF\�
��
��"�
�F�
\&�
Y��
����
�FL
\Q�
~���
��=@
\Q�
+�#1�* ����"��
� ��
"��
L/\
�Y
����
���
F=\L
�[
��(�
#���
LF\/
�[
��(�
#���
=@\@
�Źr
ódło
: opr
acow
anie
na
pods
tawi
e da
nych
Eur
osta
t, ww
w.e
pp.e
uros
tat.e
c.eu
ropa
.eu,
06.
09.2
014.
/F
![Page 109: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/109.jpg)
�
/Q�
Z�+����L�@��� *� ���*(�����( �����"���������� ������"#����)�H������# ����"��������)�� *�����" �"�#�����������/&�# "��
X��*�*�(<��������� *� ���*(�����( �����"���������� ����
��� "�� �#����� ���"�� +�#�* ����"��
� *�
����
" �"
�#��
����
��
��� "�� � ������� x������ � ��"�� ;�
�#������ ;������\��[��(��\��^�����
� #��(����\�~�"���+�#(\��
`#����\�Y������\��*��)��
~����\��[��(�#���
���"��]#������\��
X���"��[#������\�}#������
X� �)�\����*�����\�_���#��\����#�
��� ���\�| ���\��) #�����\�X�(#��� ;�
+�#�* ����"�� >*������ }��������� >� �����\�>� ������ ;�
Źródło: opracowanie na podstawie danych z tabeli 6.1 oraz M. Juchniewicz, K. Łukiewska, Konkuren-cyjność…, op. cit., s. 137. �
� #<������� �*(������)� ����"�<�� ���� � �*�*�(<����)� (#��� �# ��"�<�� ��1� ��� ���)� �� "#����)� �������)� ��"�*���� � � ����� ��� ��� "�� " �"�#������ �$����� ���"#��<��*����*����)�� �(#����H�1Q��Y������\�� ��"�� ��[��(�#������������ �������\���"�<#��)� �� � ��� �������*��� *� ��� ����"�<�������# ��"�<����� 1��� ���)� q��+���� L�=v�� x�����*�� ����� *+<\� �#*��� #<�� *+ ���)� �� ����*����������� ������������\�_���#��\�>*������ #�*���}����������x��"��" �"�#������ �������� ����������)�#�"��#�* ������������ �������_���#��\�~�"���+�#(\�x�����\�>*�����\������\�}#�����\�}�����������[��(����X��#*����"������#�+�������*������� �� � ��� ���~�"���+�#(�\�_���#��\���������[��(�����
��������"�\���#<��������+�������������" �"�#��������������#*�\���`#����������X� �*��)�� X�� "��� *� �� �*(�����( � ����"������� ���<�� �� ����*�*<�� �� � ��� ���� �������������\�_���#�����>� �������x��"��� *� ��" �"�#������ ������� ������(#�1���� � ��\� ��#*���� �� *������"�� ������ ���� �� *���*���� �*�#�*��� (#����� ������\�������� ��������>*�����\�]#������\������\�}��������\�_���#�������~�"���+�#(���X�� "��� *� �� �*(�����( � ����"��� ���� � * ������� ��� ���� *� +��#� ��� � ��� �����������������������#*���[#�"��#*���(���� ���)���#<���# ������<����� �<��+�*��" 1) � ���)������� �����������\�]#���������>*��������#*������� ��������*����"�*���\��������������"#����� �������*���� *� ��������� �*�*�(<����)�(#����# ��"�<����1� ��� ���)� q�#����� � *� �� �� � ��� � ���" ����#*����"������ ���"�\� ��#<�� �� ���v��� ������# ����������� ����" �"�#������� #��"����������(�<������� ��#���� ��#*�1��(�� ��� ��� ;� ��� ��*���"��)� (#����)� �# ��"�<�� ��� ��� ���)� *������\� ��#<��(#����"#��<�� �+�#�* ����"���� *� �����*(�����( �����"������\� ����������+��#*�� 1������������������
�
![Page 110: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/110.jpg)
�
�
Z�+�
���L
�=��X
*(��
����
����
"���
����
� ��
���
���
)��#
��"
�<�
���(
#���
��!
���
�$%�
#�*
����
�<�
�+�*
��"
) �
���
)���
��"
#���
�)�H
�����
�# �
���"
�����
��/
&�#
"��qH
�1�Q
���
//v�
����
*��
���*
+ �
�^
���
�Y
�+��
^��
" \��
�#��
�����
��"#
���
����
"��
� *�
��
"#��
���
��"�
��
*� �
�"#
���
����
"��
� *�
��
"#��
���
��"�
��
*� �
��
����
�=
F\=�
��� "��
_��
�#���
&=\
��
��� "��
~�"�
��+�
#(�
�F\
Q�
��� "��
���
#�@
=\�
��� "��
_��
�#���
&F\
��~�
"���
+�#(
�&
�\��
_��
�#���
�L\
L�`
#���
��&
�\��
>*�
����
�&
@\Q�
x��
���
�&
/\@�
���
���
�=\
��X
� �)
���
F\&�
}���
����
��&
&\F�
>*�
����
��
Q\Q�
[��
(���
��\
F�}�
����
����
�\
��
�#�����
~�"�
��+�
#(�
�/\
��
�#�����
���
���
�F\
F��
��#�
Q\
Q�
�#�����
~�"�
��+�
#(�
�/\
F��
��#�
Q\
L�}#
����
���
@\�
}���
����
��
F\&�
]#���
����
�\
&�X
� �)
��
@\�
}���
����
���
&\��
>*�
����
�
=\��
���
���
L\
F��
��*�
����
�
\L�
[��
(���
�/\
@�
�#�����
X�
�)��
@\
/�>*
���
���
L\
L�`
#���
��
\@�
� �
����
��
Q\/�
`#�
����
�\
&�^
����
�
@\&�
[��
(���
/�\
��X
� �)
��
@\��
x��
���
�
/\��
[��
(���
�\
L�]#�
����
��/
Q\L�
]#���
����
\
�]#�
����
��/
�\Q�
� #��
(����
�/
@\@�
x��
���
�/
=\@�
X��
�"��
[#�
����
���F
\/�
}#��
����
/Q\
��_
���#�
��/
&\/�
���"��
}#��
����
/=\
��>�
���
���
�@\F
�
���"��
>� �
����
�/
@\L�
�)
#���
���
/�\
Q�>�
���
���
/\
�`
#���
��Q�
\=�
^��
���
/@\
=�X
���"
��[
#���
����
/�\
&��
#��(�
����
�Q\L
�
���"��
���
#�QF
\F�
� �
����
��/
@\=�
>� �
����
�/
\L�
�)
#���
���
�F\
�^
����
�Q&
\@�
�*�
�)��
/�\
L�>�
���
���
�F\�
�^
����
��L
\��
���
*���
���
Q&\
�>�
���
���
//\
L�
���"��
}#��
����
�F\L
��
���
����
�\Q
���
� ��
��Q/
\=�
�)
#���
���
��\
�|
����
�=\L
�X
���"
��[
#���
����
QQ\
�|
����
F@\F
���
� ��
���@
\Q�
x��
���
��=
\=�
���
����
Q=\�
�
+�#�* ����"��
� #��
(����
�F@
\@�
X��
�"��
[#�
����
���&
\Q�
Y��
����
��@
\@�
>� �
����
�Q
\Q�
�)
#���
���
F&\=
��
��*�
����
\Q�
� �
����
���&
\Q�
| ��
��F�
\F�
>� �
����
�F�
\L�
X�(
#��
QF\Q
��
��*�
����
��&
\�
~���
��FL
\Q�
�*�
�)��
F�\�
�|
����
F�\F
�
+�#�* ����"��
[��
(�#��
���
\&�
X�(
#��
F�\Q
�X
�(#�
�F�
\�
� #��
(����
�FF
\/�
�*�
�)��
�\/
��
*��)
��F�
\@�
~���
��L�
\��
+�#�* ����"��
~���
��F@
\��
~���
��Q�
\/�
Y��
����
�L&
\��
[��
(�#��
�=�
\L�
[��
(�#��
�F&
\@�
���
����
QF\/
�
+�#�* ����"��
� ��
"��
=Q\/
�Y
����
���
=Q\�
�Y
����
���
L�\L
�X
�(#�
�Q@
\Q�
[��
(�#��
�=F
\Q�
� ��
"��
=@\F
��
��"�
�LL
\L�
� ��
"��
L�\F
�
/�
![Page 111: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/111.jpg)
�
�
����Z
�+��
��L�=
�
0��
�����
����*
�*��
0�
��\
���#
*��
����*
���
���"
���
* ��
����
��
� �$
�x
�� �
��+�
*��"
) �
���
"#��
���
��"�
��
*� �
�"#
���
����
"��
� *�
��
"#��
���
��"�
��
*� �
�"#
���
����
"��
� *�
��
���
���
&F\
L�
��� "��
>*�
����
�&
�\F�
��� "��
���
���
F@\
&�
��1� "��
���
���
FQ\
�
��� "��
_��
�#���
�\
��]#�
����
��&
@\�
���
#��
&\=�
]#���
����
��\
=�>�
���
���
Q\
���
����
��
�\Q�
`#�
����
�\
@�
�#�����
>*�
����
��
@\��
>� �
����
�
F\F�
�#�����
}���
����
���
=\L�
^��
���
Q\
Q�}�
����
����
��\
@�
�#�����
`#�
����
L\
F�_
���#�
���
@\/�
X�
�)��
Q\
�X
���"
��[
#���
����
@\
��
��#�
L\
/�~�
"���
+�#(
��
/\&�
>*�
����
�
F\/�
_��
�#���
&\
��>*
���
���
=\
@�}#
����
��
F\/�
�#�����
]#���
����
L\
���
��#�
&\
L�~�
"���
+�#(
�
@\L�
X��
�"��
[#�
����
��
&\/�
}���
����
��
L\��
^��
���
/�\
��^
����
�
�\&�
x��
���
�/
�\@�
� #��
(����
�
@\��
| ��
��/
Q\��
| ��
��
�\��
[��
(���
/=\
��_
���#�
��
&\F�
�)
#���
���
/F\
��[
��(�
��
�\��
X�
�)��
/&\
F�[
��(�
��
/\��
`#�
����
/L\
����
� ��
��
\��
^��
���
�Q\Q
�~�
"���
+�#(
�
/\/�
>� �
����
�/
=\=�
}���
����
��/
�\@�
� �
����
���F
\@�
���"��
�)
#���
���
/Q\
Q�[
��(�
��/
@\L�
X�
�)��
/&\
��
���"��
���
*���
���
�F\&
�>�
���
���
/Q\
L�x
���
���
/&\
Q�x
���
���
/&\
��>�
���
���
�L\�
��
��*�
����
�/
&\&�
���"��
~�"�
��+�
#(�
/\
Q�
���"��
�*�
�)��
//\
F���
� ��
���&
\Q�
}#��
����
/\
��
*��)
���F
\��
]#���
����
//\
��
#��(�
����
��\&
�X
���"
��[
#���
����
//\
@�~�
����
�L\F
�X
���"
��[
#���
����
//\
/�>�
���
���
��\&
�|
����
�Q\/
�X
� �)
���=
\/�
� #��
(����
���
\��
�)
#���
���
QQ\�
�x
���
���
�F\�
�}#
����
���@
\=�
�)
#���
���
�Q\/
��
*��)
��QF
\F�
>� �
����
��L
\F�
���
����
�@\@
�~�
����
�F\Q
�|
����
Q=\�
���
� ��
���=
\��
� #��
(����
��&
\&�
X�(
#��
�F\�
��
��#�
Q=\L
��
*��)
���@
\F�
>� �
����
���
\&�
[��
(�#��
��L
\/�
X�(
#��
F�\@
�X
�(#�
��&
\F�
� �
����
���
\Q�
}#��
����
�=\�
�~�
����
FF\@
��
���
����
Q�\F
��
��*�
����
�Q=
\��
���
*���
���
�&\F
�`
#���
��F=
\��
+�#�* ����"��
[��
(�#��
�QF
\L�
+�#�* ����"��
X�(
#��
Q@\F
�Y
����
���
��\�
�Y
����
���
L\=
�Y
����
���
QF\=
�[
��(�
#���
F�\&
�
+�#�* ����"��
� �
����
��Q
\�
+�#1�* �
���"��
[��
(�#��
�L/
\Q�
~���
��QL
\@�
� ��
"��
F�\&
��
��"�
�F�
\��
� ��
"��
=L\L
��
��"�
�F�
\F�
Y��
����
�F=
\L�
Źród
ło: o
prac
owan
ie n
a po
dsta
wie
dany
ch E
uros
tat,
www
.epp
.eur
osta
t.ec.
euro
pa.e
u, 0
6.09
.201
4.
/
![Page 112: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/112.jpg)
�
�
6.4. Transmisja cen w łańcuchu produktów żywnościowych państw UE|�����)� � ����� ��� ���� �� #*�� �#*�� (�<���� ��"� #��� # ������ \� �#*������
�� ���*����)�������������*������ � ����#�������������� ��+�$���)�#�"��#�* �����*��� � �������" ���\��#��" ���� ���)�#�"��#�� q��(<#�� ��+����<�v�������#<���)���(1������)� ������)�� � ����Q�� �#*��# ���* ��� +������� ��"�*���\� �� " #������� ����*��������� �"�����# ��"�<�� # ����)��� ������� �# ��"�<���#*������� �� ���*�( �+�������*�����*���*�"������# ��"�<���#*��������� ���*�( �*���)���������������*�����q��+����L�L���L�Fv��0*���*��� \���#���"��#*��������� ���*�( �#��(����+�#�*�������1����*�������*�����������"�����X�#<��� �*�*�(<����)��������H�1�Q�������������������������"�#<� "��#��" ����#*�+��(���*�"#������ *� ������#��" ����*������X����"�* �����������H�1�Q� �<T���������(���<����� ���)���� ��� ����1�#*������������X�#<��(#���������� ���� "����" #������������# ��"�<��# ����)����# ��"�<���#*��������� ���*�( �q�*��)����[��(�#��v� �� � ��� ��#*�1�������������*���#��"�������*�����������# ��"1�<�� # ����)�� X� � ����� �� � ��� � ����������*��� �<T������� �� � �� � ������ �����# ��"�<���#*��������� ���*�( �� ������# ��"�<��# ����)����#������ *� ��" #������������x��������*��*���*�"�������# ��<��# ����)��������# ��"�<���#*��������� ��1�*�( � �� � ��� � �� � #��(����� x��"�� ��"�T��"� �#*�� ����� ���� �# ��"�<�� # ����)����� ������# ���������� ����"#���� #�*���`#����\�}��������� ����� ���������"�*���\� ���*# ��������"�������# ��<��# ����)�� ��+�$���)���������#*�*��# ������<����1� �����#*�*�*������*�������#��#*���<#�*��)����
Z�+����L�L��' #������������# ��"�<��# ����)�*���������# ��"�<���#*���������� ���*�( ����/&�# "��
'#��� 0�<T������� � *� ������������������� ��������� ����������� &�����������*��)�� /\Q��&� /\Q�=L� /\�&/&� /\�&�� ��� "��[��(�#��� /\�/&@� /\��Q�� /\�Q=� /\QFQF�_���#��� /\FQL� /\Q==&� /\Q��L� /\QQQ�
�#�����
X���"��[#������� /\FQ� /\QQ=� /\Q�@� /\�&&@�x������ /\F=� /\Q&F/� /\QQQQ� /\�/���}#������ /\F@/� /\Q�� /\QF�/� /\�/FL�X� �)�� /\Q@&�� /\QFL@� /\QF=�� /\Q&�Q������� /\FL� /\FLQ� /\F���� /\FQF�X�(#�� /\L/Q=� /\FL�� /\F�=F� /\Q@//�]#������� /\F&=F� /\FQ@F� /\F�/Q� /\F=Q@����*������ /\LQ&� /\F&Q/� /\FLF� /\FLQ=�� ��"�� /\L@QL� /\F&/�� /\FL=&� /\FL/=��) #������ /\FL� /\F@�/� /\F@LL� /\F/Q�
���"��>� ������ /\F=L=� /\F@�&� /\F�=� /\LF/��>*������ /\@LLF� /\=Q�� /\LQF&� /\FF/L�Y������� /\=�/Q� /\L�@=� /\LFLQ� /\LF�Q�[��(��� /\@L/F� /\=F��� /\LL/� /\F&Q�`#����� /\L/�Q� /\LL@� /\L&�F� /\=���
+�#�* ����"��
}��������� /\&F&F� /\@QFL� /\=QL/� /\LL@/�� ������� /\=&@� /\=LFF� /\=QF� /\=FQ@�� #��(����� /\@/&�� /\@@L/� /\@F&L� /\@Q�Q�Źródło: opracowanie na podstawie danych Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 06.09.2014. ����������������������������������������������Q�~��[�"��������\�_�����#�\�}��]�*" ���*\�`��Y ��\�The functioning of the food supply chain and its effect on food prices in the European Union\���# ������ ������ �\��� � ��������}���������_??��#�\�0����� ��������#��@F\�^����//�\�)�����������# �������� � ���?���������+������ �����+������ �=�&@������?\��/�/���/@��
![Page 113: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/113.jpg)
�
��
A�������*��#<���������*���#����������������� �*�*�(<����)�������)�������)����#"����( ��( � ������ ����� �� �*�+" ���� �#*�� �*����� ���)� *������ A����� �������*�+�*��#��"���\��#*�����*������<��*����"��" #������\������� ��������� *� ���������# ��"�<���#*��������� ���*�( ��� ��)������������*���)��A#<��� ������ ����#��"������� �*�*�(<����)���������)�H�1�Q�+�� ������"�+�#�* �����q��+����L�Fv��X�[��(�#��\�>� �����\� �*��)��)\� }��������\� Y������� �� ��� X�(#*��)� �#*�"�*������� ��(���<������ ���)�����*���#*���������� ���*�����)��������������*����+�� �����*�+�*���A ������ ������� �*������*����* ���� ��������q*������"����X�(��#v� ���� "������#������� *� ���� " #������� ���� ��� � *� ���� �#*������� �� ���*�( � �� )������ �������*��( ��^������*��� �<T��������#���������������������������������)����� ��� ��( ��� � 1� ��� \���~����\�_���#�����x������* ������*�"����?�" ������ �"#��<�� ��#�������� *� �����#*�� �*�������(���<������*����������# ��"�<���#*��������� ���*�( �����)���������������*������V��� �������*��� �<T��������#��������������������� *� �������) #�����\�X���"����[#������\�� #��(���������� ����� #�*�����������*��������*�����\���������`#������"��" ��� �*����*���������)��������� �(#���� ����"���� *� ����" #�������������� ��������*���#*���������� ���*�����)��������������*�����x��������*��� *� �� �� ���� �*����� �#��������� ��������*�� �#*���������� ���*��� ��)��������������*���������������� ����������
Z�+����L�F��' #������������# ��"�<���#*��������� ���*�( �*���)���������������*��������/&�# "��
'#��� 0�<T������� � *� ������������������� ��������� ����������� &����������[��(�#��� /\��F&� /\�/Q� /\QL�@� /\QLQ� ��� "��>� ������ /\�=�� /\QQF� /\Q&QL� /\FF�F�~����� /\�//&� /\�/�Q� /\Q�Q�� /\QLQL�
�#�����
_���#��� /\QF�/� /\Q�Q� /\QQ&Q� /\Q=/��*��)�� /\Q=QL� /\Q@Q�� /\QL@� /\FL�L�x������ /\Q=@Q� /\QL&&� /\Q@F� /\Q/L�}��������� /\Q@F�� /\Q&FL� /\QQ � /\FQ�@�Y������� /\Q@F@� /\FFF�� /\LL=/� /\=&/L�]#������� /\F�F�� /\Q�L=� /\Q@@=� /\Q=&L�
���"��
X�(#�� /\FF=Q� /\L�LQ� /\=QQ�� /\@LL/����*������ /\FF==� /\QLQ� /\Q�FF� /\Q&F��) #������ /\FF@�� /\F�FQ� /\FQF� /\FLLQ�X���"��[#������� /\FF&/� /\Q/Q�� /\QQ/� /\Q/F�X� �)�� /\F@/�� /\Q@Q� /\QL=L� /\Q�@������� /\F@//� /\FQQ� /\FQ�Q� /\F==L�� #��(����� /\F&QF� /\FL�� /\F=�Q� /\F&L@�}#������ /\LF�@� /\F@&� /\FQ�&� /\F�FL�>*������ /\L=FQ� /\F//�� /\F�/� /\F�=�`#����� /\L@/@� /\LQ/� /\L���� /\LQQ��� ��"�� /\L�F&� /\L&&L� /\=L&@� /\@=F��� ������� /\�@�L� /\&LF�� /\@F&�� /\=LFQ� +�����"��Źródło: opracowanie na podstawie danych Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 06.09.2014. � �
Y������������� "��� *� ��" #������������# ��"�<��# ����)�*���������# ��"1�<���#*��������� ���*�( ���� �����q�#��������"����H�1�Qv���"�*��������������*���#��"�����#*�����+� #�����#*��������� ���*�( ����*�����������# ������<��# ����)��
![Page 114: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/114.jpg)
�
&�
A����� ������ ������������������������������#*�"�*���������(���<����� ���)����� *� ���������# ��"�<���#*��������� ���*�( ��� ��)������������*���)��X�#<��"#�1�<��H������# ����"����+���� �����������*�������*��)��X�"�*����� ����#<�������������#*���#( ��������*����������������� ��� ������#*��������� ���*�( ����6.5. Podsumowanie
� A#<��� ������ ���� ��� ���� �� "#����)� H���� ��# ����"���� *������*�� � ������� �����* ������ �#*��*����� �*�� ����� X���"�� �����*�� �� � �*����� ��� � � "#������"�*�������������� � �$� ��( ��# ������� ��//Q�# "�� ���� �" ���#(����������+�� ��*�+�*�\�����" ������)������)�*����� ������� ������*��������#��������+�������������*���� ��"� #*�� ��� �� ���� �� ��"� #*�� �# ��"���� ��� ����� X� ������*��� �� ����� �"������( �*�����"��������������#<���# ������<����� �<��+�*��" ) � ���)�����" ) � ���)�����( �$����<��#������#����)���#�"��#�H������# ����"���������<�����������+�����*��1��"���� ��#*���������� ������*���� *#<��� ������ ����� � (��+� ��� ����(#����� �" � 1���*������������� ������#�*�"��"�#� ��( �� � �����+ ��������"�*��" ���#(�������������#��"���x�����"�*�������#�������� �� � ��� ���#<���������H�1Q���� X��"�*��) � (����*� �$���������������)�H�1=���H`�X1���(�#����� *�1����������������(#���������*���������#���������������\���#�������������"��*����� �$�������"�*�������� �*���������(#�������# �������)���#<����������X�����" ���"������ ��� �����#�*�$\� �� ����*�� � *� �� " ���#(������ ���� �� H�1�Q� +��*��� *������ ���� ���������� ���������������\�*���#������������\���� ���)���������)��*� �" ��"��)��x����������"�� �"#����$\�������� ��� �*�"���$����" ����( ��������� ���������1��#����������� ��������������)��������)��A���*���������� ��#*������*���"��\����*�1������ �� �� ����� ����(#����\� *�+�#�* ������ *#<��� ������� # *���#<�� ��( � #��"������ �*�*�(<����)�"#����)���� Y *���#�����" ���#(������������#<��� �*�*�(<����)�(#����# ��"�<����� 1��� ���)\����������*��*#<��� ������ �� � ��� ����#*����"������ ���<��������*�*<�� #�*��������"�\���#<���� ���\���������"�*���������)� � �<�\�*+<\��#*��� #<��*+ 1 ���)�������*���� #�*��������X�#<������(#�����# ������<���������������� �*���������������*��" ���#(�����������X�"�*����� \������"�*�������#����������� �*��" ���� "#�������#*����*������*�������"����� ���������������)������)��� H�#*�����������������#����������� ��������*��� �*�*�(<����������������H������# ����"���\���"����� �#�+�� �������#<�������(#������"#��<�\��"��" �������� "���*#<��� ������� ���� ��� ���� �� ��� �<�� +�*��" ) � ���)� ;� # *+��� �$� ����*��������*����������� �� � �����������������������*������� �������� �����FQ\F�������� � #<�������� *� ���������� ���� ����� �<��+�*��" ) � ���)�*� ��)�� *�����" �"�#��������� *� ��� ������ �#�+�������������������)�(#�����������[��(��\�}#��������x�����\��)�#�"��#�*�����������#����������"����������� ��������� �<��+�*��" ) 1� ���)\�*����*���������(#�����"#��<�� ���� "����� *�����" �"�#�����������# ����������� ����\����X�(#*��)�����[��(�#��\���" #*����������#*���(����� �����#�����������+�#�* ����"���� *� �����*(�����( �����"���������� ��������� �<��+�*��" ) � ���)\�
![Page 115: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/115.jpg)
�
@�
* ������*�"����?�" ������ �������� ��#������� *� ����" �"�#������ �����X������ ���"#���� � �������� �#*���(�� " ���#������� �� )������ �# ��"����� ��� ��� ������������*��� � ������*���*������#*��������� ���*�( �����)�( �� ��#"��)���# � 1���)\����� ���� �*������ � #�����������������"���� ��( � # �������������#��"���"�� #� 1������*����"���� �������������)���������)\���� ������������( ��*# ����*���*������ *���� ���)� T#<���� " �"�#������ ���\� (�<���� ����#�������� �*��"������� �#*���(�" �"�#��������)����#��"������������� �����������*���*��������*��"������#*�*�� �*�*�(<����"#����� *�����" �"�1#������������#��"����� �����������)���*������#��"���X�� "��� *� ��������� ������� ��� �#�������x����*��)�+���� #<���������*��*��"�����#*�*� ���"#����� *�����" �"�1#����������# ����������� ����\�*����*����� �"#��<�� �������"�*�����������)���� 1���� #�*�����)��#*���(��)�" ���#�������)���*���*�������*���������������#��"����� ���\�" �"�# ��������������" #*���������#*���(����� ������ >"���� ���#��" �$��#*�"�*���������(���<����� ���)���������)����� ��� 1���� *������� �� �*�*�+��� ���� # *���#�������� >�������*�� *���*�"� " #��������� �� 1� ��� � ����*�� ������� �"���� �# ��"�<�� # ����)� �� ������� �# ��"�<�� �#*��������� ���*�( \��� �<T���������(���<����� ���)���� ��� ����1�#*������������>*�+�*��#��"���� ��� *������ ���� �#*������� �� ���*�( � ������ �������� ��� � *� ���� ������\�������#*�����*�����"�T��"��" #��������A#<��� ����������*��"#������H��+�� ������"��������� *� ����������)����� ��� ��( �+�#�* ������X�� ����� �� � ��� ��#����\��� �"���� �������\� � *� �� �#*�"�*������� ��(���<�� ��� ���)� ����*�� ������� �"�����# ��"�<�� # ����)� �� ������� �# ��"�<�� �� ���*��)� q*� ����������*��� #��"���� ���*���������v��A����� ������������*��*���*�"������� ��������*����������# ��"�<���� ���*��)�����)���������������*������� ��"��* ������*����* ���� �������*(������� � (#���� "#��<�� � ���"��� � *� ���\� *�������� �#*�� �������� �������� �� "����?�"������X�"�*���� � � ��� ������"�*�� �#*��)���������� ��#� )���� ���)� ��� �������� �������������)����#"����( ��( ����
![Page 116: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/116.jpg)
�
=�
7. Stosowanie systemów zarządzania jakościąa konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
�7.1. Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywności jako wyznaczniki konkuren-
cyjności przedsiębiorstw
`�<���������#����������#*���(�" �"�#��������)�� ��"��( ��#*��������� 1���*�( ����#��"����������������� ���\��*�*�(<����������#��*��)������)�� ��"������� ��"�� *� H���� ��# ����"�\� +���� �*����"�� " �*� � 1��� ���\� ����� ������)�T#<����" �"�#������ ���� ��( � �#*������� ������ *����*�$� ��"�� ��" �$� ��� ���� ?�# �������#*�*�� ��"��)��# ������<���[�*����*����� �*�# � ��������" �$� ?�# ��������� ��������������+ ������������*�� ����� ���)��*����"<�������������)����" �"�#�����1� �$��#*�����+� #����������<��*������#��"����� ��� �����x ���� ���������#*��1���+� #�����#*��������� ���*�( �� ��# +������"����" ������� ��������"��*����������# ��� *�� �*# ���� ����*�\� ����(��\� � �#*�+� �� �*�"����� " �������<�\� *� �#�(������# ���*�*� ��#*���������(����#�����)���*�"#�����+�*����*���������� ������ �� 1����*���� ���� �# ������<�� *�� �����#*���� �# ��"���� X����� ?�� ������ ���*��)��*��<�������*����������>"#*���"�/�*����������*# ���*���*�����?��"������" ���\�"�<#��!��������������*��������"�*��+# ����" �"�#������#��" ������)����������*���# � 1�����V�" �$���( �� ��#��������+�$���������#���(��*���%��
V�"� ��� � �"#����� � �� � �#*������� ��+��"����� *� ��( � *�"#����\� *������ � ��1���*� 1( �� ��#�*����� ��������������*������� ��������� ���?��� ��������" ������" �"���( #����#*�� ��������# +<���X��#*��*� ��������� �+ ����\���������# ��"���������" ��� � � � +#�\� ������ �������� ����(����� "#��� ��� �� � #���)� ������ ���)\�+#�� ���)���*�"��� ���)\����������#*����"�\�"������ #������������(������������������� �*�"����� �� � �#*�+� " �������<��� A������� Z��>�" #���� !�� (� �* ������(���� )��� \� �� ������ ���$� � � �# ��" ������ � ��#<�� ������*��� ��" ���\� ����*�������� �*����������� �� �*������*��� #��" ���� #*��*����� ����� 0+������ � ��#\� �� ������"�� ��� �$\� � ������� *���� ��$� ���� ��� ���������� � *� ���\� �*��� ��� � *� ���� �� �������\� �*�"��������#*�*�" ����������x���*���*�����������(����������*�\�� ������ � ���(�������� *� ����" ���%���
���������( �" ����������#� #���� ���*���*��������������*����" �$� ���� 1#��*����# ��"��\�+�*����*����� �*�# � ������� ���\���( ���#� �$� ����*�\�����������( �����\�*����"��� ����+�$��# ��"������( �# �*�����_"�������� ��������� ��# 1
������������������������������������������������Y��H#+��\�]��>*�*������"\�Y��^# �*�"\�Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (Synteza)\���#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�FF\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//���/����>"#*���"\�Jakość i efektywność\�X��������� �H����#�������^����#��1>"� � ��"���\�~�+�����//�����`��^ #"��\�Wpływ stosowania systemów zarządzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego\������]��>*�*������"�q#���v\�Monitoring i ocena… (1)\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#��=\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/�����Z��>�" #�\�Zapewnienie jakości. Od Biblii do ISO 2000\������Teraźniejszość i przyszłość polskiego sektora rolno-spożywczego\�����#�����" �?�#�������\�]�Y�`�1�][\�H�'\�'#�"<���/��
![Page 117: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/117.jpg)
�
L�
+������"�� ��" ���� ����� ��*(������$� � *� �� *�� � ������ ��+����� q" ��������v�����( ���# +���x������������ ���" ����#*����"��+�*����*�������*�# � ���( ���1� �������������$�� � ���(�����������*��)�� �����)���#����#<���A�(# �����+�*����*���������� ����������������#*��*� ���\���������� +�����\�����"�����#*��*� 1�������� �����+��*������" �����*�(��#��� ������+�*����*��������# ��"�<����� 1��� ���)� ?�# �����)����#��"��)�� "�����)���(� +�����)��' ����*������*������*��1�����\� "�<#�� (#����*�� � � �������� � ��� �$� ��# ���*����� � � +��(�� #��" ��( ���� ���� *�(#�������� *�# ���� ��+� ����� ���� ���\� �� ����"�<�� *�# ���� ��+���*��( ������ (����"�����$��������������������� ����*�\������# ��������������#�+�� #*����� ���\�������������" ����������
x����� �#*�� ����$\� �� ��" �$� q�����(� � #��� ]>0� �///��//=v� � � �� ����\���� ��"��� *+�<#� ��)�#������)� ������� ���� �������� ����(����� ��( � ��������� A�������'��>�� �&���������#<��$��#*��# �*������" ���\���������(���\�� ��� ������ �� � ������� ��� ������� ��" ��������(����������� # *����$� ��" �$\� ��"���� �*�"����"������{� ���" �$�� ��� ���� ���"�\���"���������� ���(�$��#*�����+� #��� \�����������*�#*��*���������{� ��" �$� � �� � ����� ��� ������ � � ��" �$� ���(���� �"�������� �#*�*� �#*�����+� #1��� \��� ���� �*������ �� ����������� �#*�+ ��"�����<���Y��A�����"��@� ����#�*�\� ����" �$���� ����� � (<�����)���������� �����# ��"��������������)� �*� �� ����*��� 1" ������� �#*�+�" ����������� �#*�+���� �*�"�������" �������<��� ���*������" ������� ���� "�*�������� ���� � �� �������� #<� # ����)� �*����"<�� "����# ���)\� �� 1���*���)\��" � ���*���)\�����) � (��*���)� #�*�?�*� � (��*���)��
X���� ��#���� ����� ��������� # *#<������� � ������ ��" ���� ��� ���� �� � ���������" ����*�# � �������� �����V�" �$���� ���������� ��������*�#�*��\����"����"�<#�( ���) �*�� ��" �$� *�# � ���� ��� ���\� ��#� �$� ���� #��*��� #�*� ���� ���� *����� �$��x�� ������ ��" �$� *�# � ���� ��� ���� � � +�*����*����� \� �*���� +#�"� *�(# ��� ����*�# �����������" ��������� #�*���#� �$� ����*���
X�H������# ����"���� + ���*����#�(��������#������ ���*�����# ��"������ +# ������ ����\���������"��#�(��������#�������# ���*������ + ���*�"���# ��������� 1� ���������"�<#��)�������<��*�����������+�*����*���������� ������*�#*��*�������" ������� � +��(�� #�����)�������<��*�#*��*�������" ��������#*�����+� #�����)��#*��������� ���*�( �������=��� ������������������������������������������������&�'��>�� \�Osiem podstawowych zasad japońskiego stylu zarządzania\�!�# +�����V�" ���%���Q\���#� F\� �*���� ���>"#*���"\� Jakość i efektywność\� X��������� � H����#������� ^����#��1>"� � ��"���\�~�+�����//����@�Y��A�����"�\� Zarządzanie jakością w produkcji żywności\� _"������� �" � ���*��� �� � *�����\�� *�����//@���=�A( ����� *� H������ *� ����� � ����� �//� #�� � ��#��"��)� *�# � ����)� ��� ���� �� �������� #�*�H������*�������=����#������//L�#�� �+�*����*����������� �������������\�����"��Y *� #*��*������x#�FQ��//��X����#����������# ����"��( ���Y����*�������Q�����*�����//��#����������������� (<����*������ �� ����(����� �#���� ��� ��� ��( \� � � �������� ��# ����"�� H#*��� ���� [�*����*����������� ���� �� ��������������� �# ����#�� �� *�"#����� +�*����*������� ��� ���\� �� Y *� #*��*�������x#�Q=&��//@�X�� ��#�������� ��# ����"��( � �� Y���� *� ����� ��� "�������� �//@� #�� ����������������*�*�(<�����#*������� ���*����)�(������� ������������ ���� ����� �) �*�����*���#*���( ��
![Page 118: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/118.jpg)
�
F�
� � +#���#�"��"����(�����*���qGood Hygienic Practice�;�`��v\�� � +#���#�"��"���# ��"������qGood Manufacturing Practice�;�`^�v\�� >������_����*��A�(# �����'#����*���)����"�<��' ��# ����)�qHazard Analysis
and Critical Control Point�;��_���v��� +#�� �#�"��"�� ��(�����*��� "#����� �*�������\� "�<#�� ���*�� +�$� � �����\� #�*��
��#��"��)�(�����*��\�"�<#�����*��+�$������� �����" ��# � ����������*���"��)�������)��# ��"������+� +# ��\��+��*������$�+�*����*����� �*�# � ������� ������ +#���#�"1��"���# ��"��������������*�������\�"�<#�����*��+�$�� �����\�����#��"�\�"�<#�����*��+�$����������\��+���# ��"������� ���� #�*�����#���<������# +<���#*�*���* ���)�� �" �1��"��� *� ��� ����� �+������ ���� �� �� �<+� *������������ ��������� ��" �$� *�# � ������� ���\�*( �����*��#*�*���*�������>������_����*��A�(# �����'#����*���)����"�<��' ��# ����)� "#����� � "�� ���� �����\�"�<#�� ����������� *�����������+�*����*���������� ����� �#*�*�������?�"������� �*�� �������"����*�(# ���*����"������*�������" ������� ���� #�*�#�*�"��������������*�(# ���� ��*����#*�+��(����*���"��)�����<���# 1������# ��"�����( ��� +# ������ ������>�������_�������#<������������� "#����������� �� (#����*�����*�(# ��� #�*������������*���������#���*��)��
x�� +��(�� #����� �������� *�#*��*����� ��" ����\� "�<#�� � (�� +�$� �� � ���������#*��������� ���*���*�#<�� ���� ����\���"�����H��� �(�<�������������*�#*��*�1������" ����������(�� #��]>0���#����///�q]>0��//v\��������*�#*��*�����+�*����*��1��������� ���������(�� #���]>0���///�q]>0���///v\����"���" ��# ����*�������������" ����q�_��v\�*����(# ������������*�#*��*�������" �����qA>AVv\�*����(# ������������*�#*��*�����qA>Av\��# ��"������������ ����� *� ����qX�^v\�����"��������\�*�"��1� �����������*�#*��*�������" ����� #�*�������#�������� � 1��#��?�"�����\�����������#��International Food Standard�q]}>v���������#��British Retail Consortium�q[Y�v��X�# �1���� �� �� � ������ *�#*��*����� ��" ����������(�� #�� ]>0���#��� �///\� ���� �*�*�(<�� ����]>0��//\� *�������� ������ �� � ���#*����� ��" �$� ?�# �����)� �#*�*� �#*�����+� #��� ��# ��"�<��L��X�# �����]>0��//������ �������*��*����"<��� �" ��������*�#*��*�1�����#*�����+� #�����\���*������ ����*�������( �" �"�#������ ���������#�( �� ���\��� ��"�� � �#���� ��" ���� ��# +<��� >������ *�#*��*����� +�*����*�������� ��� ���������(�� #����x1�x�]>0���///��//L����*������(��������������_������� +#��)��#�"��"���"����� #(���*��������������� �������)����� ��� ��( ��x #������������ �� 1� ������ �� #���]>0��//��X�X���"����[#������\�x����*��)\����X� �*��)���}#������� ������� ���� ����� ������#��\� �����(� "�<#��)� �������� ��� � ������� �# ��"�<�� �� 1���*��)\���#*���������� �����# +�����������)�)���� ���)��>�����#�� International Food Standard�q]}>v���������#��British Retail Consortium�q[Y�v�� ���*(����������1(������������)��# ������ ���#��"��<���� ���*��)��������������+�#�* �� ����+���*+�� ������ ]�)� � ����� ���� ������ ����� *����������� +�*����*������� ��� ������#*������������������)�)���� ���)\����������� +��"������ �������( �+�*����*�������
�����������������������������������������������L�Z��>�" #��q#���v\�Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000\�X��������� �_"��������" � ���*���\�'#�"<���//=��
![Page 119: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/119.jpg)
�
Q�
#�*�*( �� ����*� + ���*�������������*�"#������#������>�����#��]}>� ���#�����������������)�`��\�`^�����_���\���" � +��(�� #�����)���������)�*�������������" ���������*���"��)���������)�H������# ����"�������7.2. Stan wdrożenia i utrzymania obligatoryjnych systemów zarządzania
jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego
x��*<#�������#�����������#*�������� +��(�� #�����)�������<��*�#*��*�������" ��������#*�����+� #�����)��#*��������� ���*�( ���#������]����"����X���#���1#������������� ���]����"����>�����#����]����"����X���#���#������� ���(�����#*�����1+� #����� �#*����#*������ �# ��"��� � �) �*����� *���#*���( \� ���� ������\� ����*�#�"������ #�+���������� ���� ]����"����>�����#����� ���(���� ��� ������ �#*�����+� #������#*�1���#*�������# ��"���� �) �*��������*���#*���( \� ���� � � � 1��#*����\�*+ � 1�1�����#�"��\� ����#�" 1����*�* ��\���"�# � ��\����"�#�"��\� ��"��#���*�\���"# ����*�\��<������#�����)������ �<��+�*��" ) � ���)\���� ��#�"��\������#�"��� #�*��# ��"�1������ * �������#��"������ ���*���
0����� ��������# �����`��\�`^�� ���_�������#*�����+� #�����)��#*����1#*������)��# ��"���� �) �*�����*���#*���( �� " ��� ��� ��#���� ������+��" ���������� ]����"���� X���#���#������ �����(� ������ ��� &� ����*���� �/&� # "�� #�*� �����(�����������������/@�# "��������� ���]����"����>�����#�������*�*�+���� ���<�*"���������#����������� ��� #�������+���� ���������# ����� ����#������ +��(�� #�����)�������<��*�����������+�*����*�������*�# � ���( ���� ������*�#*��*�������" ��������� ���(������)�����#*�����+� #�����)��#*��������� ���*�( ��0�������������# �1���� +��(�� #�����)�������<��*�#*��*�������" ��������#*�����+� #�����)��#*����#*�1�����)� �# ��"��� � �) �*����� ���*���#*���( � ��#� � ��� �����+��" �����)� # �*���)���#�� *������)�^A1@Q�*��*������ ������*�"#�����)�(�������� ���\��������� ���#*��1�� �<�� ���"��� X� *���*"�� *� � ���*��� �����*��� * ����� � ������ ����� ��# �������� �� � ������ +��(�� #�����)� ������<�� *�#*��*����� ��" ����� �� �/&� # "�� q����� ����&�(#�����v\�+#�"������+ ������"�������)������)�� ���*����)��/@�# "���
A������)�]����"����X���#���#����������"�\������/&�# "��q��������&�(#�����v�//�� �#*�����+� #���� �#*����#*������)� �# ��"��� � �) �*����� *���#*���( � q+#����������\� #�+��� �� ����*�#�"�v� ��# �� � �� �� � ��� � � +#�� �#�"��"�� ��(�����*��� #�*�� +#���#�"��"���# ��"�����\���� ��������������_����* �������# ������" ���=F��?�#�\��������#*�����+� #����# *� �*�� ��# ����#����( ���#�������A�����"�������1� " ������������ \��� +��(�� #������������*�����������+�*����*�������*�# � ���( ���� �����_�������/@�# "��q�������������v����� ���# ������" �=&���#*�����1+� #���� *� ���� (#���\� �� *�������� " � � �� ���� � # *� �*���� �# ����#�� ��#�������_�����x��� � +����� *� ����+��� �������# ����� ���������_������ �����)�� 1�#*�����)\������/��# "��;�=/�\������/�# "��;�=����0���//�# "������������*����������"� � *� ��� ��# ����� �������� �_���� �� �#*�����+� #�����)� � ���(������)�]����"����X���#���#�������Z ����" #*������*�����" �����"��*�����*���^�����#��Y ����1������Y *� ���X�������#������*�*�(<� ���)���#��"<���*������ ������#(�������\ �
![Page 120: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/120.jpg)
�
��
� "������ �� (#����* ���� *� ����� =� (#������ �//L� # "�� �� Q� �*�#���� �//� # "�\� "�<#��*������� �*��$� �#*�����+� #���� +#���� �������\� #�+���� �� ����*�#�"���� *� + ���*"����#���������������_������
A������)������� ����]����"����>�����#��������"�\������/&� # "��q���������&� (#�����v� �� (#����� �#*�����+� #���� �#*����#*������)� �# ��"��� � �) �*����� ���1*���#*���( � ���"�* �$� qQ/�v� ��# ���� �� ��#*�������� � +#�� �#�"��"�� ��(�����*������� +#���#�"��"���# ��"�������0*���*��� \������/��?�#���� ���*��)��# ��" �����+������� �$�+�*��� � ������� ����� ���)��� +��(�� #�����)�������<��*�����������+�*����*�������*�# � ���( ���� ������ ���� � �����"�����*���"�*���������� #<�1������� ������+��(���)\�+ ��������/��# "����� ����L�\������/�# "��;�=���>������# ��������������_�������#*�����+� #�����)��#*����#*������)��# ��"���� �) 1�*��������*���#*���( ����/&�# "����� ���� ���" �=F�� (<����#*�����+� #����� ���1(������)��]>��0�����"��#*�����+� #����*���# ���� +��(�� #��������������_���� +������������ #<�������� �������*�������*��)\�+ ��������/��# "����� ����L&�\�������/�# "��;�LL����
X�"#���F���>������# ������ +#����#�"��"����(�����*������� +#����#�"��"���# ��"����������#*��������� ���*������/&�# "��
q��������&�(#�����\����# ��v�
�Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej. �
� ����*��� �*�*�(<������+#�������#*��������� ���*�( � �� � ��� �����*#<��� ��������� *� ������# ��������� � ������*�#<�� �`�����`^�\���"������������_����q��"#����F�� ��F��v��x�����*��� *� ����# ����� ����#*������� +��(�� #��1��( ����������_�������/&�# "�� �� � ��� ���������������)�+#����)��#*�������
100
100
100
100
94
93
93
92
91
90
90
89
65
0 20 40 60 80 100 120
Mięsny
Rybny
Mleczarski
Cukrowniczy
Piekarski
Owocowo-warzywny
Cukierniczy
Makaronowy
Olejarsko-tłuszczowy
Piwowarski
Wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
Zbożowo-młynarski
Pozostałe artykuły spożywcze
![Page 121: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/121.jpg)
�
�/�
�� ���*�( ����"# ����*���;�//�\���� ��#�"����;�Q�\� � � � 1��#*������;�F��\���"��#���*��� #�*��<������#�����)������ �<��+�*��" ) � ���)�;�� �FQ�\���� ������������*������"��)�+#����)\���"��� * �������#��"������ ���*��;�&��\��������;�=@�\�����*�#�"��;�L=��������*�* ���;�L���q��"#���F��v���
X�"#���F����>������# ������_�������#*��������� ���*������/&�# "��q��������&�(#�����\����# ��v�
�
Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych Państwowej Inspekcji Sanitarneji Inspekcji Weterynaryjnej. �
Przemysł mięsny.�X��/&�# "��q��������&�(#�����v�//��*�"���<���������)���# �� � �� �� ����� � +#�� �#�"��"�� ��(�����*��� #�*� � +#�� �#�"��"�� �# ��"�����\���� ��������������_����* �������# ������" ��#*�*�=@���#*�����+� #��������+#�����X��/@�# "��q�������������v��������# ������_�������*���*�������� +����\�� �=&�\���� ������+�#�* �� ������ +������������� ���"��� ������//F�F����//�\�"������ � �1� ������ � Q@�� �� �&�� �#*�����+� #���� �������)� ���� � ��# ��� ���� +��(�� #�������������X������)��/1�/@����*+���#*�����+� #����*���# �����_������)�������� ���@��� ��/&��
Przemysł rybny.�A������)�]X�����"�\������/&�# "�\�� � +������"����/��# "�\���*���"����#*�����+� #�����#�+�����# ����`�����`^����������/&�# "�����" �&��� �#*�����+� #���� ��# �� � �� �� � ��� � +��(�� #����� ������� �_���\� ��� �����������������������������������������������������F�`��^ #"��\� Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw\� ��#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�/F\� ]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//Q���
100
81
79
78
78
76
76
73
72
69
65
54
39
0 20 40 60 80 100 120
Cukrowniczy
Piwowarski
Owocowo-warzywny
Cukierniczy
Wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
Zbożowo-młynarski
Rybny
Piekarski
Makaronowy
Olejarsko-tłuszczowy
Mleczarski
Mięsny
Pozostałe artykuły spożywcze
![Page 122: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/122.jpg)
�
��
�����(������)����&�(#��������( �# "��� *� ����# �����������#����������*���"�*������ ��� ���� FL��� A���*���� � � +�� � *� *��#*��������� �*������ ���� *���*���� (#���� ?�#��#�+���)��X�������/&�# "��]����"����X���#���#������� ���(�� �+ �������=��#*��1���+� #����#�+���)\�����(#��������( �# "��������" �&�@��X��/@�# "��q�������������v� �����"� ?�#�� #�+���)� *� ��# ���� ������� �_���� ��#*������� ���� ��� ���� ������� *� ���\�����FL���X�+#����#�+�������*+���#*�����+� #����*���# �����_������1)�������� ���F&����/�# "��� �&/�����/@�# "���
Przemysł mleczarski.�X�*���"�������*�#�����*������������ ��������/&�# "��q��������&�(#�����v���������# ������� � ������ +#���#�"��"����(�����*������ +#���#�"��"�� �# ��"������� x�� ������ +��(�� #����� ������� �_���� �� ����� �/&� # "������ ���# ������� � ��� ����" �=���*�"���<�\�������(#���������L@���X��/@�# "��q�������������v��������# ������_����� * ������������"���������� *� ���\�����L@���X� +#���� ����*�#�"���� �� �����)� �/1�/@� ���*+�� �#*�����+� #���� *� ��# �����_������)�������� ��&��� �&/���
Przemysł owocowo-warzywny.�X��/&�# "��q��������&�(#�����v�*����� ��������"�* �$��#*�����+� #���� � � � 1��#*�����)�q�&�v���������# ���� +#���#�"1��"����(�����*������ +#���#�"��"���# ��"�������x�� ���������" �F����#*�����+� #��������+#������# �� � +��(�� #�������������_�����A�# "�����# "�*���"�*������� �����"��#*�����+� #��������+#���\�"�<#����# ����`�����`^�� #�*���������_������ +#���#�"��"����(�����*������ +#���#�"��"���# ��"���������/�# "������ ���# ���QF�\����/��# "��QQ��?�#�\�����������_���� �� ������ �L�����F/���X�+#���� � � � 1�1��#*�������������)��/1�/&����*+���#*�����+� #����*���# �����_����*���"1�*�������� ��LF��� �Q=��
Przemysł olejarsko-tłuszczowy.�X�+#���� ����#�" 1����*�* �������/&�# "���#�������*���"����#*�����+� #�����q��v���# �������� � ������ +#���#�"��"����(��1���*��� �� � +#�� �#�"��"�� �# ��"������� X� �� ���"�� � � �/�� # "�� ��������� ���" � ���1*���*��������"��x�� ���������" �L���?�#������+#������# �� � +��(�� #�������������_���\�� � *���*��*���*��� +�������� *� ������� ���"��� ��/�# "��q�/�v����/��# "�� q�&�v�� X� +#���� ����#�" 1����*�* ���� �� �����)� �/1�/&� ���*+���#*�����1+� #����*���# �����_����*���"�*��������*�&/�� �&��
Przemysł zbożowo-młynarski. X��/&� # "�� q��������&�(#�����v����"�* �$\����� Q��� �#*�����+� #���� *+ � 1�����#�"��)� ��(���� ��� � ���� ��# ��� � +#���#�"��"���# ��"��������� +#���#�"��"����(�����*����X������)��/1�/&����������1�����������"���*# ���� *� �����# ��������)�������<�\�+ ��������/�# "����� ���� ��QL�\������/��# "��;�QF���X������* �����)������)������������"���*# ���� *� �����# ����� ���������_���\�"�<#���� �/� # "����� ���� L@�\��� �/�� # "�� ;�F��\�������/&�# "��q��������&�(#�����v��*#<���� �FL���X�+#����*+ � 1�����#�"������� �����)� �/1�/&� ���*+�� �#*�����+� #���� *� ��# ���� �_���� *���"�*���� �����*�&FL�� �@���
Przemysł cukrowniczy.�X�*���"����*������������/&�# "��q��������&�(#�����v���"# ����� ������ ��# ��� �#*�� +��(�� #����� �������� *�#*��*����� ��" ������� *� ����# �����`��\�`^�����_�������/�# "����� �����=�\������/��# "��;��/����
![Page 123: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/123.jpg)
�
���
X������)��/1�/&���+#������"# ����*����*����� �Q���"# ����*���# �������1������ �_����� X��"�* �$� ��"# ���� ��# ���� +��(�� #����� �������� ���*�*�� �#*�����������//@�# "��Q��
Przemysł cukierniczy. A����� ����� ���"�* �$� �#*�����+� #���� �# ��"���1���)� "�"� \� �*�" ����� �� ��# +�� ��"��#���*�� ��# ���� �� ��#*������ � +#�� �#�"��"����(�����*������ +#���#�"��"���# ��"�����\�����"����/&�# "��+�� ���)��&�\����/��# "�� ;� ��\� �� �� �/� # "�� ;� ����� �*��$� ?�#�� ��"��#���*��)� ���*�*�� �#*��� � ������//@�# "����# ���� +��(�� #�������������*�#*��*�������" ����\��*�*�(<�����`�����`^���0+��(�� #�������������_�������/&�# "��q��������&�(#�����v����� ���# ������" �FQ��?�#����"��#���*��)\����/��# "�� �����"�������� ����F&�\������/�# "��;�LQ���X� +#���� ��"��#���*��� �� �����)� �/1�/&� ���*+�� �#*�����+� #���� *� ��# �����_�����*# ����*��Q/�� �&&���
Przemysł piekarski. X��/&�# "�� q��������&�(#�����v� �������# ������ +#����#�"��"����(�����*������� +#����#�"��"���# ��"���������� �����@�������*���*�����*#<������ #<�������� �������*������/�����/\�"�������� �����&���>�������_�������/&�# "�� ���� � ��# ��� �� �� � ��� � F&�� ?�#�� +#���� ���"�#�"����� ]� �� ���� �#*����"�\���������)��/1�/&������������������������*����*# ���� *� �����# ������_���\�+ ��������/�# "����� ���� ��L=�\������/��# "��;�F/���[#�������"�#�"�� �� 1� �����*���*����������������*����*# �����������# ��������� � ������ +��(�� #�����)�������<��*�#*��*�������" ������X������)��/1�/&����*+���#*�����+� #����*���# 1���� +��(�� #��������������_����*���"�*��������*�=�Q��� �L@L���
Przemysł makaronowy. A����� ��������"�* �$��#*�����+� #����q���v�����+#���� �� �/&� # "�� q����� ��� &� (#�����v� ������ ��# ��� `��� �� `^��� x�����������*���*��� �����"�� *� �����# ����� ���)�������<�\�+ ������� �����)� �/1�/����� ���� ���&���X����������� "#����� �� � ��� ��������"���*# �����������# ������������� �_���� ;� *� F/�� �� �/� # "�\� F�� �� �/�� # "�\� � � F��� �� �/&� # "����X�+#������"�# � �������/� # "�� ?��"�� � ��� �&��#*�����+� #����*���# 1��������������_���\����/��# "��;���\������/&�# "��;���
Przemysł piwowarski.�X��/&�# "��q��������&�(#�����v����"�* �$�*�"���<����� ��#�"��)\������/�\���������# ���� +#���#�"��"����(�����*������ +#���#�"��"���# ��"�����\��� �����)���*�������*��)� �����"� ���)�*�"���<����� ����� Q������/�# "�� �� ��� �� �/�� # "��� >������ �_���� �� +#���� ��� ��#�"���� ���� � ��# �������/&�# "��Q���#*�����+� #���\�� � *���*�� +�������� *� �����# �������( ����1����\�+ ��������/�# "����� ���� ��Q@�\������/��# "��;�QL���X�+#������� 1��#�"���� �� �����)� �/1�/&� ���*+�� �#*�����+� #���� *� ��# ���� �_���� �*# �����*�=L�� �L@��
�����������������������������������������������Q�`��^ #"��\�Rozwój systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego\������ `��^ #"��� q#���v\� Ekonomiczne efekty rozwoju systemów zarządzania jakością i ich wpływ nakonkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego\���#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�=F\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//���
![Page 124: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/124.jpg)
�
�&�
Przemysł wód mineralnych i napojów bezalkoholowych. � X� �/&� # "���q��������&�(#�����v�*����� ��������"�* �$��#*�����+� #��������+#���\������/�\���������# ���� +#���#�"��"����(�����*������ +#���#�"��"���# ��"�������� *� ����# 1��������� � ���������������_����������(#������#*�����+� #������� �������/&�# "�����" �FQ�\������ #<����������/�# "��;�FF�\������/��# "��;�FL���X*# �������*+���#*�����+� #�����# ��"������)�� �������#���������� ���+�*��" ) � ��\����������*+��?�#�� *� ��# ���� ������� �_���� q*�� //� �#*�����+� #���� �� �/� # "�� � � ������/��# "�����/@����/&�# "�v��
Przemysł pozostałych artykułów spożywczych.�X��/&�# "��q��������&�(#��1���v� �����"� �#*�����+� #���� ���� (#���� �� �������)� � +#�� �#�"��"�� ��(�����*��� #�*�� +#���#�"��"���# ��"��������� ����L=�\�� � *���*��*���*�����*# ������ #<�������� � �/� # "�� q=�v�� x�� ������ �#�*� *� � ��������� ����� ���*+�� � ���)� �#*�����1+� #���� *���*���� +����� ���� � *� �� ��# ����� +��(�� #����( � �������� �_�����;� *� =�� �� �/� # "�� � � &��� �� �/&� # "��� V��� �*������ �*# ���� ���*+�� �#*�����1+� #����*���# ������������_���\�����"����/�# "��+�� ���)�L&@\����/��# "��;�Q\������/&�# "��;�&�Q&��������"���*# ���� ���*+���#*�����+� #����*���# 1���� ������� �_���� +���� ���*�� �� ������"�� �*# ���� (<��� ?�#�� ?��"�� �������)���������#*���������7.3. Stan wdrożenia nieobligatoryjnych systemów zarządzania jakością
w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego
X�# ����� ��� +��(�� #�����)� ������<�� *�#*��*����� ��" ����� ]>0��//\�]>0���///\�[Y�� �� ]}>� ����� ����*���� +# � �����'�����#*�����+� #��� � �� ���*��� �� ��# �$� *����� ��� �������� *� �������� � ��� ��+� ������ ����(���� ��( � "#�� ��\�����#*������*���"���*�(#����*��� �+� #���q� ������*�����"����� #�*��*����*��v���#*��1���+� #����\� "�<#�� ��# ���� �� �� ����� ��� +��(�� #����� �������� *�#*��*����� ��" ����\��+���*��"�$�� ����#�*������ �#��� �������� � ��������( ��������\�� ���������� ��1����?�#����#��?�"������)��}�#�����#��?�"�����\�� ��#*��# ���*����� �� �������)��# 1����#� #�*� �����<�\� ��*������� ��� "#��� ��� �*��� ��+� ���� ��*������� q������ ��# �������������������������*��������)�����(��v��#*�����+� #��� ����#��?�"��<�������# 1 ������� � �������������*�#*��*�������" ������� �" #*�����*�� �����������#��?�"��<����� ��# ��� �������� *�#*��*����� ��" ����� �#*�*�����)� �#*�*� ?�#��� ��#��?�"������� ���*����*�$�����������*����*�#���"��#*�����+� #����\����*��(��#������*��� "�1������� �#*�+��� �*�"�����"�����<���X�# �������� +��(�� #�����)���������*�#*��*�1������" ��������*��"����� �� �������)���#��?�"��<��� ���� ������#���"����( ��#��� 1��( �?��"�� � ���������#��"����������������� ���\�����"����������� �����)�������)���� ���)���"#�����
>������� *�#*��*����� ��" ����� �����(� � #�� ]>0� � � ]>0��//� �� ]>0���///���#*�����# ���*��������������*�#*��*�������" �����]>0���///����"�<#���#*�����+� #1������#*��������� ���*�( ���#��?�" �������# ��������+�����������_����q�����(�Codex Alimentariusv��
![Page 125: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/125.jpg)
�
�@�
A������)�� ��"��( �����#���[���������#��?�"����� #�*�� ��"��( �Y�����#��>���1"<�� q� ��"��)� ?�#�� ��#��?�"������)v� ����"�\� �� *������� ���� ��#�"��#�� �� � �����)��#*�*�?�#����� ���*����� +��(�� #�����)�������<��*�#*��*�������" ��������*��"���1������#��?�"����������# ������������X��//L�# "��������"�*����*������������#��?�"�����#*�*����������# �����������*�#*��*�������" �����]>0��//�q�@��#*�����+� #����v� #�*�����������]>0���///�qQ�?�#�v����X��/��# "���"����������#��?�"���������������]>0��//� ��(���� ����� ���� ���" � &&� ?�#��� �� ���*�\� �� �� �/&� # "�� ;� @Q�� �*��$��#*�����+� #���\�"�<#����# �������#*��*� ���� ������� ]>0��//� ���*��"����������( ���#��?�"��\������+��(���������������)����������)� ��"�����*�������#��?�"��������������1����*�#*��*�������" ������X*# ������� ���������*+��?�#���� ���*��)\�"�<#����# ��������#��?�" ������������*�#*��*����� ��" ����������(�� #���]>0���///�;�*�Q����//L�# "�� � � &Q� �� �/�� # "�� �� � � LF� �� �/&� # "��� Z��" � �� =� ?�#���)� �� ���*��)���� �/&� # "�� ?��"�� � ����� ���� �*������ �������� *�#*��*����� ��" ����� ]>0��//����]>0���///��x�������������"�*�����" �����������*+���#*�����+� #���\�"�<#����# ������� ��#��?�" ����� �������� *�#*��*����� ��" ����� �����(� � #��� ]>0��//� �� � #���]>0���///\�+ �����*�(#����*���?�#�����#��?�"������������*���������? #������ ����*+����#*�*�����)���#��?�"��<�����
Z�+����F���~��*+���#*�����+� #�����#*��������� ���*�( ��� ����������)���#��?�"�����#*�*������#*�*�� ��"�������#���[���������#��?�"�����
#�*�� ��"��Y�����#�>���"<�������# �����������*�#*��*�������" ��������//L\��/�����/&�# "��
[#�����#*��������� ���*�( �
Y �*������#��?�" �����)�������<���_����
q�����(���_�v� ]>0���///� ]>0��//�
�//L� �/�� �//L� �/�� �/&� �//L� �/�� �/&�^������ F� /� � @� L� F� � =�Y�+��� &� /� /� /� � �� /� �^���*�#�"�� F� /� � L� F� @� L� =�0� � � 1��#*����� @� � �� Q� &� @� Q� �A+ � 1�����#�"�� /� /� �� =� &� Q� =� &�0����#�" 1����*�* ��� /� /� /� � /� � /� /���"# ����*�� /� /� /� /� /� /� /� /����"�#�"�� Q� /� /� �� �� F� &� F�^�"�# � ��� @� /� /� �� �� @� �� ����"��#���*�� /� /� � � =� /� � &��#*���<#�����"������)�#+���� �� /� � � � �� � ���� ��#�"�� /� /� /� /� � /� /� /�X����#�"�� � /� /� /� /� � /� /�X�# +<����" ) � ���)� � /� /� �� �� � �� ��X<������#�����)������ �<��+�*��" ) � ���)� &� /� /� /� � &� /� /�� * ������)��#��"��<���� ���*��)� � /� &� L� L� � @� Q�Ogółem przemysł spożywczy 101 1 8 38 67 94 33 48Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z jednostek certyfikujących.�������������������������������������������������Y��^# �*�"� q#���v\� Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2)\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#�&=\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/��
![Page 126: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/126.jpg)
�
�=�
0+ "� ������<��*�#*��*����� ��" ����� ��#���)� �� #��� ]>0��#*�����+� #������#*������� �� ���*�( � ��#����� �� �� ����� �#������� ������#��� [Y�� qBritish Retail Consortiumv���]}>�qInternational Food Standardv\�������#��� �#�� �����������(�����#*�*� +#�����"��� ������ )���� ��� q[Y�v� #�*� �������"��\� �� �"��� �� ?#�����"��� ������)���� ��� q]}>v�� H*��"����� �#*�*� �#*�����+� #��� � ��#��?�"���� [Y�� ����(��� ��# 1��������� � ������`��\�`^�������������_����*( �����*�Codex Alimentarius{��� 1"����� ������ �� � ����( ���������*�#*��*����� ��" ����{�" ��# ����# ��"������"�1���� ������{� � ��� #��(�� �# ����� �# ��"�����( {� ����������� )�(�����*� 1������#���)���������*���)�����(������� ���"��� ���#� ������X�# ���������#�������+�$���#��1?�" ������#*�*���#���� ����#*�*�British Retail Consortium�?�#�����#��?�"���������
X�"#���F�&��~��*+���#*�����+� #����*���#��?�"�����������#���[Y������ �*�*�(<����)�+#����)��#*��������� ���*�( ����/�����/&�# "��
�Źródło: obliczenia własne na postawie danych British Retail Consortium (www.brcdirectory.com). �
0+��#����� ���� ���� *�����#�� ������ �#*�����+� #���� �#*������� �� ���*�( ���#������� �� ��#��?�" ������� ������#��� [Y�\� �*�*�(<����� �� ?�#���)\� "�<#�� �)������<��#�� ��$�*����������)���� �����*�#<�� ���� ����\���"����������)�"#����)�H���X��/��# "�����" �=/=�� ��"��)��#*�����+� #����� ������ ��"���������#��?�"�����+���#1
0 50 100 150
Owocowo-warzywna
Mięsna
Piekarska
Mleczarska
Rybna
Cukiernicza
Pozostałych artykułów spożywczych
Zbożowo-młynarska
Przetwórstwa kawy i herbaty
Wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
Makaronowa
Olejarsko-tłuszczowa
Winiarska
Cukrownicza
Piwowarska
Wyrobów alkoholowych
143106
49
43
41
33
29
14
9
9
8
7
6
4
2
2
112
132
50
43
39
32
12
10
4
7
2
9
4
4
2
2
2013
2012
![Page 127: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/127.jpg)
�
�L�
��?�"���������# ���������#��[Y�\������/&�# "��;�@L@��X�����(#������ ��� ������#*�����+� #�����+#���� � � � 1��#*���������������\�������*���" ���� ��������� 1����� ���� �#*�����+� #����� +#���� ���"�#�"���\� #�+���� �� ����*�#�"����� A� � ���*��)������)�����"�\���+�#�* ����������?�#�\������\@������/��# "����\F������/&�# "�\���# �� ���� ������ ���#��?�"���������#���[Y����
�#*�����+� #����� �#*������� �� ���*�( � ��� ��"���� �*�#�(� �#��� ���� �� �# 1������ ��#�����\� �� ��"�� ��#*������� ������<�� *�#*��*����� ��" ����\� *�#<�� � ���)� +��(�� #�����)\� ��"� �� ��� +��(�� #�����)�� >"���� ���)� �# +���<�� �*����� ��� +�������������� ����� �� "#���\���"�<#����#*�����+� #��� �# *� �*�� ��# ����#����#�1������X��//@�# "���������������)������)� (#����* ���+���� ������ ��#*���� � ��������#���#�\��*�*�(<���������*�"��� ��"����[#�" ��� �#<�����" ��������<��*�����#*1���)\�"�<#*������ � ����+������*����� ������*�����������#������������<��*�#*�1�*����� ��" ������ ]�� ������# +������+��� ���� *� ������*�� �� ����� � �����# ��1" ��� ���� "��#�� "��# ����*��� #�*� � * ������)� �#�� ���"<�� �#*�����+� #�������X�*���*"��*� �������*������#*�����+� #�������������� �#��� ������ �#�� ���������*�"#��<�� ��#������� �� �� ����*���� ���� �#�� ���"<�\� " ����*� �$� � " ��������� ����)�*�������#�"��#�� #(���*�������\�" ����*� �$��#*��# ���*������*" �����#�1� ���"<�\�+#�"�� ������*��������*�� ���������)�*�#*��*�������" ����&/��>"�����# 1+���<�\� *� ��"����+ #�"���� �����#*�����+� #��������# ��������#�����\� �*�*�(<������������� `��\� `^�� �� �_���\� *������� #<����� �� ������ ��#��"<�� ������#� 1�1)�(�����*���)������������)����#*�����+� #��������� �*��������*���;�*�"#����" ����*1���)�#�� ��<�\�� ��#��*������� ����������\�"�<#�������� ��#*��# ���*�$\��+��������$�����(�������#����( � ��������*�#*��*����� ��" ����\� #�*� �# �"<�� ?����� ���)��" ����*���)� ��� � "#����� " �*�<�� ���)� �*������� � *� �� �#��� ���� *������ � ���� �� ����( \��*��" �"#������������*�#*��*�������" �����+�����#�������" ����#��*�\��*�������" �" ���������
7.4. Wpływ stosowania systemów zarządzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstw
^���� �/����� ���"������� ��"��� �H������# ����"���\�/����� ����# ���*��������� ����� + ���*"����# �����`��\�`^�����_���������*���"��)��#*�����+� #�����)��#*������� �� ���*�( � #�*� /� ���� �� # *� �*����� � ��� # ������ ������ ��# �����������<�� *�#*��*����� ��" ����� �� ������� ���)� ������<�� ��� �#*�����+� #����� �� ��)�" �"�#������ �$�� A� +����� ���)� ����"�\� �� *����������� �� �������( � � *� ������" ������� ����������+�*����*�������*�# � ���( �������"����# ��������� � ������������<��*�#*��*�������" �����+�� ��������*�(�<����)�T#<����" �"�#������ ����� �1�"��)� �#*�����+� #���� �� ���*��)\� �#*���� ��*���"��� ��� #��"�� �������� �� ����� 1���\� �� ��"�� ��� #��"�� "#�� ����� X� ���#��*��)� �����)� � � �*��"����� �*� �" ����������������������������������������������������&/�`��^ #"���q#���v\�Ekonomiczne efekty rozwoju systemów zarządzania jakością i ich wpływ na konku-rencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego\� ��#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�=F\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//���
![Page 128: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/128.jpg)
�
�F�
��H����# ��������)�������<��+�� ���#��"����sine qua non����������#*�����+� #�����*���� ��� ?�#������#��"��*+�����X����������)������)���#*���������� �#����" �"�#��1���� ���� ����(���� ��� ��# ����� �� �� � ������ ��� +��(�� #�����)� ������<�� �� ����1��#�<�� *�#*��*����� ��" ����� q]>0� �//\� ]>0� ��///\� [Y�� �� ]}>v�� ^�� ��� �# �������#������������<��*�#*��*�������" �������� ��"��)��#*�����+� #�����)�� ��//@�# "�\���� �*��������*���� �#������" ������+�*����*��������# ��" ��������� ���� ������*��� �� � ������� �����(����� �*�"������ ��"��)�"�����<�\�� *� �������#*���$�� *� ��" �"�#������ ���� ���)� �#*�����+� #���� ��� #��"�� "#�� ���\� ��� � ���( � �*# ������� #������ ����� �� ��"���
�# ������#�����\������������� �� � ������ ������<��*�#*��*����� ��" ���������1�����������������*�#�(�*������ " �������)����#*�����+� #�����)\�"�<#��+�*� �#���� ��� � �#���� � ����� *���*�"� *� � *� ���� " �"�#������ ���� � ��"��( � �#*������� �� 1���*�( �� ]� ��"\� �� ���#��*��� " ���� ���� �#�*� *� ��#������� ������<�� *�#*��*�������" ����\�" ����*���+�� ��� #*��" ���������#*�����+� #������� "���������\�����#�"���\��# ����#� #�*� *����<�� �������)� ��� ����� ������ ��"�*����� �"����*� ���� ���� �����\��*�������� �� ���* # ������ �# ���<�� #�*� ��)� ���(��( � � �" ��������� ������ � ����� 1����� "������������������*�#*��*�������" ����������" ����"�����+��������#*��*����� ��#*�"�*���������? #��������" ����" �������������#*�����+� #�����\������������ 1���#�*������ � ��\���� \�� �*����� ����\�* ���� ���" �����;�� �<��*( �� ���� #�*��*����������������*����������������� ��*��)������� ��*��) ������� ������*����� ����1� ������ "������������������_���������������_���� #�*�� "�������� ����#�*�1�����?��"�� � ��������������q*�����v&��X��#*����"��������<��*�#*��*����� ��" ������� ��#���� �� #���]>0�� ����� ����� "�������������"���(����" ���\���"�<#���*���1����������������#���(��*���?�#��\�*������*�#*��*������# ��� ��( ���� ����"����" ���&���� �� � ������������)�(�����*� 1������#��( �+����"<�����#*��*���� �����(���`��\�`^�� �� �_���� ����(�� � �� ������*��� ��+� ���"�*��� �� ����� �#*��# ���*������#�� ��<�\�� ��#��*������������)��*�������������������)\�� ����?�"����� �# ���*�� �� � � �#���� ��+� �� ���"�<#��)� �#*����"��)� � � ��� ����� *������ ������ )�(�����*� 1�1������#��( �����( ��# ������# ��"�����( ���� �������������#*�����+� #�����&&���
X��# ��������#��������������*�#*��*�������" ����������� �*��"����( �?��"�� 1� ������� �����$����������*# ���" �*�<���# ��"�����x�� ������� +#*��?��"�� ��������������*�#*��*�������" �����������*��)������)�� ������� � � ��$� +��������" �*1�<���# ��"���\�����" ���"��������*# �����" �"�#������ �����#*�����+� #���&@���
����������������������������������������������&����' � ��1'#�����"�\� Z��>�" #�\� Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka \�X��������� ������[��"\�X�#�*�����//��&��^��H#+����"\�Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka\���?��\�X�#�*�����//@��&&�Monitorowanie stanu wdrożenia systemów zarządzania jakością i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego\� ����� `��^ #"��\� [��x ���"�\� V��>�#���"1[��(�\� Monitoro-wanie oraz analiza zmian polskiego łańcucha żywnościowego. Synteza z realizacji tematu III\� ��#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�F�\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//\�����1�F��&@�`��^ #"���q#���v\�Raport z monitoringu wpływu systemów zarządzania jakością na koszty produkcji, działalność marketingową i integrację pionową przedsiębiorstw przemysłu spożywczego \� ��#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#��\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//Q��
![Page 129: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/129.jpg)
�
�Q�
>�������*�#*��*�������" ���������(����� ��� # ������qtraceabilityv�� �) 1�*����� ��# ��<�� #�*� #��)�� ���� #* ���� ��� ���� �� ����� *�(��#��� ������ +�*1����*���������� ���&=��Z �����(��*�" ���� ���# ������<����� ���� +�� ������������<��" ����"�����*�# �����*���#���#����#��" �������������������)����� 1��� ����! ��� ���� ��� ��%\�� ���#��"����*�����������+�*����*�������*�# � ���( ���� �� �������� *� ����" ���� ?�# ��������� ���� #�*�����*�����" �"�#������*��� 1" ������ � �#*�+� " �������<�� q"�����<�� ?�������)v&L�� X� �#*����"�� �#*�����+� #�����#*��������� ���*�( &F�#����*�������( ���� (���� � � �����*����������# ���� (��1+������ �# ���<�� ����(#����� *� � ��������� ��# ��<�� ���"�* ���� +������)� �#*�����1+� #�����#*��������� ���*�( ������?�"����� �#������" ������# ��<���� � �����)�� ��# ��"���\�*��#�(������# ����*# �������(#������# ������<����� ����*���)� �+� #�������
�#*�����+� #������� ���*�\����*�*�(<�� �����*������������������#��"��)��� ?�1#�������� #���������� ��\����������+�*� �#�����( �" ���"���*� ������*�����" ���1���������'�����������#���(��*����������������������)�������)�������������*��( ��� ����"����" �������������������" ����*� ��������� +����#���#<���>��������#��" ���)���� ��<����#������ ��� � � �# ���*����� �����<�� ��+� �(*�"� ������ ���� �����)� ��#��?�"��<����� � �����<�� ��� ����� >� � ������ ������<�� *�#*��*����� ��" ����� �� �#*�����+� #1�����)� �#*������� �� ���*�( � � *�������� ������� ��� � �#���� " ����"����� *� �1+� #����\��������� �#������ *� ���*��������#"����( ���)&Q����7.5. Podsumowanie
�#*��� �"������� ��"��� �H������# ����"���� ? #��� ��� ������� +��\� ������ ��� ��"�� ( �� ��#"�� ��� ��� ��� ���� +��*��� " �"�#�������� ��� #��"�� �������� #�*���� � ��"��� �#*�����+� #����� ���� *� ����� � �� � ��$� ���� � � ����(��� �� ������#�<���������)���*�"#�����+�*����*���������� �����^ ��� #��(���������# ����� ���� � 1������ ������<�� *�#*��*����� ��" ����� ��"�*��\� �� +���� ��� +���� ����*������ �����X�������� ��"������#�"��#��H����� �*��" ���� "#��������� ���� ����������������� ���#�����\� ��# ����� �� �� � ������ +��(�� #�����)� ������<�� *�#*��*����� ��" ���������#*�����+� #�����)��#*��������� ���*�( ���������� ����� �#������" ������+�*���1�*�������*�# � ���( ���� �����# ��" ��������� �������
~�(���� ������������# ����� +��(�� #�����������������*�#*��*�������" ����������#��*��� "#����� � ��"������ +�� � �������*� �*����"<���*# ����� *� ���" �"�1#������ ����� ��"��)�?�#���� ���*��)\��*�*�(<��������#��"������������*�������� � 1������ +��(�� #�����)� ������<�� *�#*��*����� ��" ����� ���� ����� ��� ��� ����� �*����1"����" �"�# ���������#��"��"#�� �����*��*�(#����*���\����*����� ��������*+��������#��"���� ����*�( � ?��"�� � ������ �#*�����+� #���� �� ���*��)�� _"�������� � �1
����������������������������������������������&=�Y *� #*��*�����x#�FQ��//����#����������# ����"��( ���Y���\� ��������&L�X��>*���� ��"�\� Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian \� ��?��\�X�#�*�����//Q��&F�`��^ #"��\�Monitorowanie stanu…\� ��������&Q�]+������
![Page 130: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/130.jpg)
�
���
���������� � *� ��� " �"�#������ ���� � ��"��)� �#*�����+� #���� � �� �������$� �*��"���� � ��������� +��(�� #�����)�������<��*�#*��*�������" ������0�*��������?�"����# 1��������� � ���������)�������<��������������� *���*���*���*# ������ *� ���" �"�1#������ ���� ����( � �#*�����+� #����\� (��� � � �#����� " �"�#������ ���� ��������������������)��*����"<���
� � *����������� �#*���#*�(����� +�*����*������� *�# � ���( � ��� ���� " 1����*��� ��� ������ �� �?�"������ ���+�����* #���X������ ����" ����*��\�� ���� ����� �����������\���� #*������������������������"�������* #�������# ��"������ +# ������� 1���� #�*� ��� #*����� '#�� ��( � H#*���� ���� ���� ���\� ��� �*<#� �����������)� �� ���1�����)�H������# ����"����� ]��������� �#*�+����������*�( �� ��� �������#*�*������� ��*������ �# ��" ��� ���)� �� �#*�����+� #�����)� �#*������� �� ���*�( � #�*� ��# 1���*����\� � � +���� ��"� �� �����)� "#����)� H�\� �# �"<�� �#�������� �� �����#�* ���)��#*����"��)������# �������+�����"����*��( �?��"�� � ���������������_���\��*���� �� ������ ���� "��)�"�#�*��+#�"� +��(�� #�����)�������<��*�#*��*�������" ��������" ���"���������)��(*�"� ���������
![Page 131: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/131.jpg)
�
&/�
8. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na wybranych rynkach zagranicznych
(na podstawie badania ankietowego)
�
8.1. Wprowadzenie, cel i metody badawcze
0+�*�#���+�����*��\����"�<#����" �����# ��� ����(�����������*��� �#�1� ������ ����� *�����" � " �"�#������ ���� �#*�����+� #���� �#*������� �� ���*�( � �����+#����)� #��"��)� ��# ����"��)�� Z�"��� ������� ������� �� � � ��� � " ����*� �$�" ����"� ��( � �� �#*�����*� ������� ��# ����#*�*��#�*����" �"�#������ ����� ��� 1�<�� ( �� ��#�*��)\� *� �#�(���� *��� �����?�"�� �#*������� �� ���*�( \� ��*(������������#��"��"�*���� ������#*�*������������ �� ��# ���*������*������ ����( �� ��#�*����0+�*�#� " �"�#������ ���� * ����� � �#�"� ����� �*�# " � ;� " �"�#������ �$� �#*�����1+� #���� � � *� �� �$� � � ��# ������� " �"�#������ �� +#����� V���� ��� � ��#*�(���� �#*�*��#�*���� � ��������)� *�� +<�� �� " ���������\� � ���� �����)� �*������ � �)�#�"��#*����#���(��*���� #�*�"#� �����)�����#�����<��" �"�# �������
� ��� ����������* ��������� �#�� ���������� ��"����������#�������#*�����1+� #����&����# ���*�� ����*������ �$����#*��������� ���*�����)�#�"��#�*���������������� ���+������ *�����" �"�#����������� ����� #�*���x����*��)\��*��)��)\�Y ����������H"#�����@/\����#* ���*����*�*������" �������*���<��#��" ���)��� ��� ������������ ��"��)��� #��\���)�����*�+��*�����������������#������ ��"�\���(�<�����*������ �$� ��#�1������������# ���* ������ ����@���
X��#*�( � �������������*�( � �#�� ��������" #*����� �?#�(�����+�����������1#��*��( � ����� !�"�������� *�(#����*��� � ��"��)� �#*�����+� #���� *� +#���� �� ���*��\�
����������������������������������������������&���*����"����������������� ��#*������ ��������( ��#*�����+� #������ �(#����� ��� �<������)�����#�����)�+�������*+��*��#���� ���)��#�� ���"<�� #�*��������?����� �����#*�����+� #���������� ���\�"�<#�� *��#�������� �=/� �#�� ���"<�� �� ������\� �� "�<#��)� # �*��� +#<�� �#*�"#��*�� =/� ���� ��# \� ����+����" �����+������# �*����#*�"#��*��@&�������# ��� ��� ����#������� �*����#*�����+� #�����*��#�����1����� �� =/� � � �@�� �#�� ���"<�� ����*���\� "�<#��)� # �*��� +#<�� ���� �#*�"#��*�� =/� ���� ��# \� ����+����" �����+������# �*��������#*�"#��*��@&�������# ��A +��Y *� #*��*�����' ������qX�v��#�Q//��//Q�*������L����#������//Q�#���*����������"�<#��# �*����� � ���*��*( ����*�����<�����#��"������*��� 1� �������#���QF���QQ�Z#�"�����q (<����# *� #*��*���������#����������*���+� " ���)v��@/�]����#����� � � ��+ #�� ���)� "#��<�� +���� ����"�� +����� �#*�����+� #���� �# ���* ���)� ��"���*������������#*�*�`�<����H#*���>��������*���q* +��Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotachz siedzibą za granicą w 2010 roku, `H>\� X�#�*���� �/� #�*� Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2010 roku,�`H>\�X�#�*�����/v\���"�#<�����?�#�������� #�" 1� #���*��'�^`�q* +��^��>�# ���\�V��>�� ��"�\�Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw produkcyjnych\�'�^`\��//v��V�"�����"��*����)�+����\�(�<������"��#��"�����"��������*�(#����*����� ��"��)��#*�����+� #����������������x�����\�H"#����\��*��)�� #�*�Y ���\��#*���*������ �*��������*����� ������#*���(��x��������@�X� � + #*�� �#*�����+� #���� � � +������� ����#��*��( � ���� "��# ��� � ���� "#���#���� � �) �*�����"������<�������*������� ���� �*����(������ �$��*�����*����������� ��� ���� ��� �<���� ���� \�*���*(����� ��� � ��*��)��� �����*���# � ������� "������<�\� ��)� � �) �*����� +���� �#����� � �*������?�" �������
![Page 132: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/132.jpg)
�
&�
" ������*������ �*�� �������#��"����������"�\��*��"�\�# ����"�����"#����"�%@���� ����1� ����������+�����������#��*��( �+����������?�"������������*���*����"<��" �"�#��1���� ���\� "�<#�� �#*��*������ ���� � � ��"����� � ��"��)� ����)� �� �#�����)� �#*�����+� #������� ������� +#�� ���� ��� �����* �����)� #��"��)� ��# ����"��)�� >*�*�(<� ���� �����*���� ���� � �*����"�� ����#��������� " �"�#������ �$� � ��� �<�� ( �� ��#�*��)� �� �������+#�� ����� � �������� *�� +�� �� " ���������� q�"�����"�� � ��������� " �"�#������ ���v��� #*������)�������)����#� ������� �������� �*�*�(<����)�#��"��)�*�(#����*���)\�T#<�����#*���(� " �"�#��������)� ��� ���)� #��"��)� q��#���(��� " �"�#�����v� #�*� "#� ����� ��������#�������" �"�# �������
X� +������� *��� � ��� � ������ *� ����# +�+�������*���)� q���� � ���)v� ���)��"�� + #���#<+�\���"���������+<#���� ����X�+<#���� ��� ��#���* ������������*�\�� �����1�*����� #�*���+��"������� ��������� #"��� ���*����)�?��"�� � �������#*�����+� #���������+#����)�#��"��)�*�(#����*���)��X��# ��"����+�����*��������*(# ���* � ������<�)�������)��
X� ���#��*��� ?�*��� +������� *��� � ��� � � �#������ ���)��"�� +��#������ �����1����*����q� ���#��� ��� ��( v��X������#�"#��������#*�����+� #����� �+���������" 1#*����� �������������? ���*��\��#*��# ���* ���*��� � ������)��"���_Z]�qComputer Assisted Telephone Interviewingv��x���������� ��#*�������������� ��� �<��( �� ��#1�*��)\�"�<#*����#�*�����)�$���*�������+������\���#�� ��� ���"���������#��� ���# *1�������*��� � ���� �*������"�# ���*�������� �������#������ ���� �"����� ��#���*���"��� ��� +��� #<����� �� ������ ��� ��� �� ��������� ��# ���� ����#��� ����� [��������� � ���� � *����(� (<�� � ��"�� �� * ���� � *#����* ����� �� ����*���� �� ������ �/�� # "�����#*��# ���* � ��������#<+����=��#*�����+� #�����#*��������� ���*�( @&��
X��#�(����������+�������*��� � ��� ����)��"��� ���#��� ��� ��( ���� ������������<�� +�*� �#�����)� �� � �#�����)� *� �#*��������������� �#*�����+� #���\� "�<#��*+�� ����� �����������*�� � *����� �� �� ���� +#���� ��� ����� �����)� #��"��)� *�(#�1���*���)�� X������� �"���#�"��� �#*��# ���* � � � +������ ��+� ����? ���*����� � +<#��#<+��������)�#�"��#���� ����� ���#����������+�*���?�#�\�"�<#����*������*���������#�1�*��� ������� +�������� X������� �"���#�"��� *� =� �#*��������������� �#*�����+� #�����#*��������� ���*�( ��#*��# ���* � �����#�����"���������/��# "���
�8.2. Potencjał konkurencyjny polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
na wybranych rynkach zagranicznych
V������*�"���* ���)� +�*�#<��*���#���)���+�����������#��*�����#*��# ��1�* ������#<������)����#�����)��#*�����+� #�����#*��������� ���*�( �+����������1?�"������"�����"<��� ���������" �"�#�������( ��� #*����)� (�������)�������)<������������������������������������������������@����� �$� ����"<�� +����� � ������� ����� �� ����#������� V��[����#*\� Konkurencyjność polskich przed-siębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż\� X��������� � H����#�������`����"��( \�`����"��/&��@&�[�������� +��� ��=��#*�����+� #�����#*��������� ���*�( \��������#*�����+� #������#*��������#�+��( �;�F\�������( �;�L\�� "<������� �<�� � � ���)�����#*�����)� #�*���� �<��+�*��" ) � ���)����<������#�����)�;�=\���"��#���*�( �;�@\��#*��#���;�������# +<����" ) � ���)�;���
![Page 133: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/133.jpg)
�
&��
��#� �������#��"��)�*�(#����*���)��X�������� ������ ���(�������"���<�����*������ 1����� ��� �<��( �� ��#�*��)���x����*��)\��*��)��)\�Y ���������H"#�������X�"����� 1��#���*����"��� ������" #*����� \� �#�� ��������� �#*�+��+������\���#�"��#��� ���1������" �"�#�������( ������#*�����+� #�����# ��"������)�� +#��" ����������@@���X���#�"��#*�����\�*( �����*�" ������������)�������������)����#� ����^����� #��#�@=\��� �#�+�� � ��*��������� ����� ����������#�����\���� ������������* �����)�+#��\������������� "#��� � �����������*���*�������� �� #*���� ������)���#� ������ ��*������� ����� ���)�*����* � ���*������ �$�+�����* 1# *� � ��\�� (����"��*� ���#*��� ��\� #(���*����� �# ��"���\� ��?#���#�"��#�\� ���)� � (��\� *�#*��*����� ��" ����\� � (����"��*�����#*��\���#*��������#"����(� #�*���#������ ��*�����������#������)�*�"����?�" 1��� ��*�#*��*�����*�� +�������*"���\�?������� #�*� #(���*�������*�#*��*������x����������"�*�����$\���������*���"������*�*�(<��� ����*��������* �������*�����*�� (�����������)����#� ����+������)��#*�����+� #�����A���( �� � ���������*����*����� �#�� 1������ �<�� � ����" ���\�"�<#��#��� ��������*�����*����� �����
_����*������"�����"��� ���������" �"�#�������( ��#*�����+� #�����#*��������� ���*�( � � *�� (#�������� #��"�� "#�� ��( \� ������ *�����$� �#*���� ��*���"����*�*�(<����� ��������� ��"��)��# ������<����� ����� �#��"���������"��( ��X� ������+������)� �#*�����+� #�<�� ����� � � #���"� � �#*���\� ��� "�<#��� " �"�#������ ����� �����1" � ������\���+������������� "��� �*�"���������*�"#�������" �����# ��"�<��������1��#�<�� +���(�\���*����� �� �*�������"���<��������"#���������� �$��#�����������( �*������� #��� �����<�� ������ �"�����"<�� � ��������� " �"�#�������( � �� #*����)� ���1���)���#� �����#*�����+� #���\�"�<#�������� �������� * ������)�#��"��)�*�(#����*���)\���x����*��)� �(#����# ����*�*�(<����q* +�����"��Q�v���
X�"#���Q���>"�����"��� ���������" �"�#�������( ��#*�����+� #�����#*��������� ���*�( ����#��"��)�*�(#����*���)��� +�*�#*���*������ �����#*���# ��"�������
�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.
�
����������������������������������������������@@�>*�#*���* +��V��[����#*\�Konkurencyjność…\� �������\�����=1�F��@=�^����� #��#\� Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance\� Z)�� }#����#���\�x���� #"��Q=\����&F��
2%
2%
7%
18%
40%
0% 15% 30% 45%
stosowanie metody just in time
informatyzacja działalności logistycznej
współpraca z instytutami branżowymi
łatwy dostęp do źródeł zaopatrzenia
zdolność do kreowania nowychproduktów/technologii
![Page 134: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/134.jpg)
�
&&�
X� *�"#����� �*������ ���� �#*���# ��"������� "���* ���� ���������� ������)����#� ���� ��� ��*���"��)� �����* �����)� #��"��)� ��# ����"��)\� �� *����*�*�� �� x���1�*��)\� �����*� �� �$�� �"#� ������� ���)��# ��"�<������+����)� � (���q��"#���Q�v��H���� ��"� @/�� +������)� �#*�����+� #�<��� A������� Q�� #��� �����<�� �������"�����"�����������"��������� ������ �T#<����*� ���#*������^�#(�������# ��� �(#������*���� ���<��#���� *� ������������ +�����*���� �� +#�� ����� qF�v� #�*� ��? #����*������*������ ���� � (�����*���� �� �� � ������ ��� ��� just in time� q� � ��v�� x����� �����"�� �"#����$���� ����*���*��������)��������<�����#��"���������"����
A��#*������� ���)������"#�����Q��������)�����"�\����� +�*�#*���*������ �����# ��"������� "���* ��� # ��� �(#������ �#*�� �"�����"�� � ��������� " �"�#�������( ��� ����������#��?�"������" �����# ��"�<��q=@�v\�� ����������������*�������������" ���\���"��� ��"� ]>0� ���_����q@Q�v\� #�*�� � �*����� ���)� � (��� q@�v��X������ ������������������ ���������*���"��)�#��"��)\���*����*�*����x����*��)������ "���@��#��� �����<��������������"����������������*� �$���#"�����*�� ��( � #�*��*���#����1*�����*��<������# ��"�<���� ���*��)�q �� ������ ��F�����&�v��
�X�"#���Q����>"�����"��� ���������" �"�#�������( ��#*�����+� #�����#*��������
�� ���*�( ����#��"��)�*�(#����*���)��� +�*�#*���# ��"����
�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego. �
x����"#�����Q�&��"�*�� ��"�����"��� ���������" �"�#�������( ��#*�����+� #�����#*��������� ���*�( ����#��"��)�*�(#����*���)���*�"#������ ����"����#"����( ������#������&�� ��"��)��# ������<�\�"�<#*���*�������*������+�����������#��*����� �1"#������\��������� +�*�#*����#���(��*���*���*���������#*������*���"����������� �$��������� � � "����<�� ����#�+����� �����������)� *�� (#������� V���� � � ����� *����*�*�� ���#��"��)� �������"��� �� �*��"���� Y<����� &/�� #��� �����<�� ����\� �� �"�����"����� ���������" �"�#�������( � �*���*������*�*�(<������������� " �$�+��������#"�1���( ��( �� �� � ������ �� �#*�+�#��"��*�(#����*��( ��]�� ������" ���������������#<������*��� � �$�#��"�\�" �"�#���<��������(������ ��#����� �#��"��q�=�v� #�*�*��� � �$� � �#*�+\� �#�?�#������ �� *��) ���� ��+���<�� q��v�� � ���� \� �# ���*����*������ �$����#*��������� ���*��\������ ���*�� ����$� ���"��)�*�� +��)���" �1���������)\� ��"�� �*�������� �# � ������ �# ���* ��� �� �� �<+� �?�"������ qL�v\��(��� �$���*����(�����������#�+�����q@�v\�����"��� ���������� ������)���+���<��q&�v��
23%
27%
41%
48%
54%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
czas realizacji zamówień produktów
stan i elastyczność parku maszynowego
nowoczesne technologie
posiadane systemy zapewnienia jakości
posiadane certyfikaty jakości produktów
![Page 135: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/135.jpg)
�
&@�
�� ������)� ��#�"� # *� *��������)� ��� #��"�� *�(#����*���� q�v�� x�������� ��� ����������������� "�*�����������*�#���"��#*�����+� #�����q=�v� #�*�*��#����������#*�������1������)���� ���)�q@�v��
�X�"#���Q�&��>"�����"��� ���������" �"�#�������( ��#*�����+� #�����#*��������
�� ���*�( ����#��"��)�*�(#����*���)���*�"#������ ����"����#"����( �����
�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego. �
_+�� �<�� " �"�# ��$� ��� #��"��)� *�(#����*���)\� � ��"��� �#*�����+� #������#*��������� ���*�( ����*����"��� �����$�� ��������?����� ������"������� �#�*�"���# ���*������*������ ����( �� ��#�*���*��(#�������H������"��#�����&/��#��� �����<��q��"#���Q�@v���#�(���������?����� �����"�����"����� ���������" �"�#�������( ������ �� ����� ��? #����*����� �*��� ���� ?����� � 1"���( ���)� q&�v�� >�� � � �������������������*���"��)�#��"��)\���*����*�*����x����*��)����*��)��)��x��"�<#*��#��� �1��������"�*����#<��������*���*�����+�������" ��# ����#*�����+� #�����*��(#������qF�v� #�*�� ������ �*�����#*���)�T#<����?����� ������q@�v���
X�"#���Q�@��>"�����"��� ���������" �"�#�������( ��#*�����+� #�����#*���������� ���*�( ����#��"��)�*�(#����*���)���*�"#�����?�����<��
�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.
4%
5%
11%
13%
14%
16%
21%
25%
30%
30%
0% 10% 20% 30% 40%
posiadanie przedstawicieli handlowych
wizerunek przedsiębiorstwa
posiadanie marek
posiadanie lojalnych nabywców
gęstość i zasięg dostępnej sieci dystrybucji
efektywnie prowadzone działania promocyjne
znajomość potrzeb, preferencji i zachowańnabywców
znajomość rynku, konkurentów, wymagań w dotarciudo rynku
wysokość budżetu marketingowego
umiejętność wejścia do istniejących kanałówdystrybucji
4%
7%
13%
29%
0% 10% 20% 30% 40%
dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania
możliwość bieżącej kontroli firmy za granicą
stopień informatyzacji czynności finansowo--księgowych
potencjał finansowy adekwatny do ryzyka
![Page 136: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/136.jpg)
�
&=�
X�*�"#����� (�����������)����#� ���\���"��������� ����"��"��# ��\��*�*�(<����*���*���������������*���������*��� � �$���*�"<�� +���)��#*�*��#�� ���"<��*��(#�1����� q���v� #�*� � *� �� ��"�*��������� ���)� �#�� ���"<�� q�=�v�� x�� #��"��)�� ���1����"��� �� �*��"��� ����� ��� � ���� �� ����*�� �� � ������*����� �#�� ���"<�� qQ�v\�"#������ �$� �#�� ���"<�� qL�v� #�*� *� �� ���� �#*��<��*�� �� �)�#�*��� "��# ����1����qL�v�;�� #����"#���Q�=��
�X�"#���Q�=��>"�����"��� ���������" �"�#�������( ��#*�����+� #�����#*��������
�� ���*�( ����#��"��)�*�(#����*���)���*�"#������ ����"��"��# �����
�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.�
_����*����� +�*�#� �*������ ���� ��� ��(������\� ��"��� ����� #(���*����� �� *�#*�1�*����\� �#*�+�� � �"#����$� *���*����� ��#����( � *�#*��*����� ��#������( � �#*������*���"�����x����*��)\��*��)��)� �����H"#�������H���� ��"��#������@� #��� ����1�<��q��"#���Q�Lv��� ���� ���� �������"�����"����� ���������" �"�#�������( ������"���*� �� �$� � � �# ���*����� ���(��( � � ��� #��(�� � �*����� ����*���# � ��( � q@�v� #�*�� ( �� �$�� "���*�����q&�v��A�" ������#��� �$�������#*��( ����������#*���������? #������ #�*��� �����? #����*������*�������*��� �*��*����� ��������������� ����q �� ������ ������=�v���
X�"#���Q�L��>"�����"��� ���������" �"�#�������( ��#*�����+� #�����#*���������� ���*�( ����#��"��)�*�(#����*���)���*�"#����� #(���*�������*�#*��*������
�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.
16%
16%
18%
25%
29%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
zdolności przywódcze kierownictwa, charyzma
kreatywność pracowników
wiedza i doświadczenie pracowników za granicą
poziom wykształcenia pracowników za granicą
znajomość języków obcych przez pracownikówza granicą
5%
9%
13%
14%
23%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
stopień formalizacji działań
sprawność wewnętrznego systemu przepływuinformacji
dogodność lokalizacji
zdolność w zakresie monitoringu otoczeniamiędzynarodowego
sprawność zarządzania operacyjnego
![Page 137: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/137.jpg)
�
&L�
X�" ���"������ ���*����#�*������������"<��+������� ����#��*��( ���#� �� �"#����$\� �� �#*�����+� #����\� �+�� ���(�$� � ����#*�������� ����"�� �� � #<��������*�" �"�#������#��" ��\����*������ � ��$������" ����������"�����)�*�� +���� #�*�" �������������x��+�#�*�����#�?�# �������� �*�����������*�� +�\�"�<#����� �*�"��������� ��#� ��� ��� ���� #<���)� (#��� ����#���#���*�\� �� *����*�*�� ���� ��+���<��� >�� ��� "#������� ������� "���* ���)� �*����"<�� ��"����� �� ��� ������� *� ?�������������)�T#<�����"����*��( �" �"�# ������� ��� �<�����#��"���A�������#��� �����<����� ������������*�������*����*�*��*�� +���������#����������+#����" �����������X�#� ������"�� �"#����$\� �� *�� +<�� ����#������)� �� �������#������)� �#*�����+� #����� ���� � ����#�"� ��$� ��" � �#�+���)��������<���>��� ���� ��� ��<���� ��������#�*� *� #���������� ��������� ����*�� ������ >�� ������������� ���� "���( � �#*�����+� #����� ��"�������� ���*����)�*�� � +�� �������<�\�"�<#���# ���*��� ����� #*�������#� ����� �����\�"�<#�������������#*�"�*��������������*# �����#� ����#��" �����#*�����+� #�������8.3. Strategie konkurencji stosowane przez polskie przedsiębiorstwa przemysłu
spożywczego na wybranych rynkach zagranicznych
0��������� �� � ����� ��#���(��� " �"�#������ +������ T#<����� �#*���(�� " �"�1#���������� ��"��)��#*�����+� #������� #��"��)�*�(#����*���)\��������#*������*���1"���� "#����$�?�"�\��� ��� �������"������� ��"��� �H������# ����"���������� +�*�#*��*��*���� �$� #���"�����*�������X� �����)��+��(���)�*����� ��������"�* �$�� ��"��)�� ��� �<�� ( �� ��#�*��)� �������� �� ��� � *����� ��� #��"��)� +���)� ��" � ���+�����" �"�# ���������(�<��������"������@L��0+�����\���"�� "�*��������������"��+��������#*��# ���* ��( ��#*�*�'�^`\��� ��*�������"��� �����)�����������*���T#<������#*���(��" �"�#���������� ��"��)�?�#�����#��"��)�*�(#����*���)��������� "����" �$���)� �# ��"�<��� �#*���(�� ��� �*��"���� ������� ���� #�*�� ������� ���"�<�� ��� �#�(�����*������������#*���(��" �*� ����0*���*��� \���" �"�#������ �$�" �*� ���� ��"��)��#*�����+� #���� +�����������#*��*��*# ������" ���� ?�# �����)��# ��"�<�@F��
� � +�������������q�) $���������"����� *���*��\���"���+�������'�^`v�*�#�1� �����������+�����������#��*�����#*��# ���* ������#<������)����#�����)��#*��1���+� #�����#*��������� ���*�( ��V�"�����"��*�������<���"���#�"��)\� � +�����)��������? ���*���)\�#��� ����������#��"��)���������"��\��*��"��\�# ����"������"#����"����� �������*���"��� �#*�� ;���#<�� ����#*�*�^����� #��#�@Q�;� # �*���� ��#���(���" �"�1#������� x����� �����"� *�����$\� �� � +<#� �� �������)� # �*��<�� ��#���(��� *��������(�<��������#*��#<����� ������������������������#��"��)�� �*�*�(<����)�"#��<���
X��#*��������� ���*���� ����� ����# �*�������#���(���" �"�#�������� � 1���������#��"��)�*�(#����*���)������*#<��� ������ ?�# �����)��<+#��A����� ���������������������������������������������������@L� ^����� Z��` ��+� ��"�\� Tendencje globalizacyjne i integracja a zmiany modelu biznesu polskich przedsiębiorstw\� ����� V��Y���#�*�"\�X��^��)���*�"� q#���v\� Integracja a globalizacja\�X��������� �_"��������" � ���*��������0�"�#��~��(�( ����X# ������\�X# ������//L\����&��1&&/��@F�Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw\�'^�`\��//=� #�*�^��>�# ���\�V��>�� ��"�\�Ekspansja międzynarodowa…\� �������\ ���&�1&=��@Q�^����� #��#\�Strategia konkurencji�\� �������\����&\L1F\��Q\�L/��
![Page 138: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/138.jpg)
�
&F�
���"�* �$�#��� �����<��� �"#����\����� � +���*#<��� �����������*����*�*���� � 1�*��� �$\� ��#�"���� �$� �� ��� "�� ��" �$� �# ��"�<�� ?�# �����)� ��� #��"��� � ��"����#��"������ ���*�����" ��#* ���*���# +���\�� ��# ��"����"�<#��)���� �����#�����)���# ��<��� X����" � �$� ?�#��� �# ��"� ���� � �"#����� ��"�� � ��������� *�����)� ���#��"�� ��#�"� �# ��"�<��� x����� � ���� � *�����$\� �� #���������� �������"�� �*��$�#��� �����<���� �������#���(����*�# "��( ��� #�������\�"�<#��*��� "������*���"��� �*�"���������+���<��q� #�����"��Q��v��
]�� ����� # �*����� ��#���(��� " �"�#������ �� �#*������� �� ���*��� ����� ��"���#*��<�*�� � " �*� ��\� �#*�� *��) ������ ?�#��� ��� � *� ���� ��" ��� ���� ���� ��1�*��� ��� " �"�#������� >�#���(��� ��� �� ����� *����*�*�� �#*�����+� #����\� "�<#�� � (��*� ?�# ��$����#��"�����*��������*��"�� +�������" �*�<����*���*"��*���" #*����1������� �?�"��� �"���� q��� ���� �# ��"���� "#��� ��( � �� #�������v�� >�#���(��� �#*�1�<�*���� " �*� ��( � #��� ������� #����*���� #<����� �*��"�� �� � ������ �?�"��� � 1������*����� #�*� ��"��������� � �*�"����� �� # *���*��� ���+�#�*���� �?�"������)�" �*� � ��Z���# �*�����#���(���" �"�#�������������" #*��������������*���"��)�+���1���)�#��"��)\����#*������*���"������#��"���������"������*��"����� ����#�*��� �� �#�*�" ������?�"�\���#��"������ ��#*�(��������#*�*�� ��"���� ��� ���( �� ��#�*����" ��#�����������(�������
A�" �����# ���������#��"��<���� ���*��)\�"�<#*����" #*���������#���(���" �1����#����\� �� ��� ���(�� �"������� (�<����� ��� ��#<��������� ���� � *� ���� +���(��"�����<���V����� ���� ���������*���"��)�#��"��)\���*����*�*����x����*��)����*��)��)��X������#*�����+� #������������� �������" �����#�����(� (#�?��*��������+#����)�#��1"��)�*�(#����*���)�q�#*������*���"������*��)��)v\�����"����������*���������� +���1�*����+#���( ���(������#��" ��( �q��+#����)���(����<�v��H�� �������� � ��������#���(���" �����#�����������"���� � ������ (#����* ��( ��� #������������+#��������"��� +�*�#*��#��"���x�� �����������*�+������)�� ��� �<�������� �������#���(���" �����#��������" �*���)�����+#�������(�������#��" �����
� ������������)�#�"��#����"����#���(���" �"�#�������� � �����)��#*�*�� ��"����������#�������#*�����+� #������#*��������� ���*�( ��������*�����#���(��*���� ��1�*������" #*����������#�"�� ���#*������# ��"�<����������* �����)�#��"��)���# 1����"��)�� X�#� � � �"#����$\� �� *����� ����� ���"�* �$� +������)� �#*�����+� #�<����#*�������# ��"���� �����������#"���>�#���(�������� � ���������������*���"��)�#��1"��)� +�����)�+�������\������"������*����������#��"���������"��\��*��"������"#���1�"����x��*�(#����*���)�#��"��)�� ������# ����������� ������ �������"��������������#���(������#*�������# +<��� ����#"����������� �� �#����"����+�����#�+�� #�� #�*���#*������# ��"�<��� ����#"������( �� ��� ��\�*�"�<#�( ����������" #*������#*��1���+� #��� ��>��� �*�*���*����#*�����+� #����\�"�<#��)�� *��������#��"�������*+������+�\��+��� (���+�� ��$��������"��������#*�������+����*��"���� ��$��#������ ��������1������#��"����������� � �����������)� ��� ����������#�+������� ���*�� � �*����*�*�� #��1"<�� �������"��( � �� �*��"��( \� "�<#�� ������� ��� *�� * #(���* ����� �� ���+����\� �����#*���� ��*���"��� �#����� � � ��# ���*����� � ���)� �# ��"�<��� �����( � � ��� ������� � �#*�+���� ��#���#<�� )���� ���)\� "�<#*�� * #(���*���� �� *�������� ��#*���� ��)��
![Page 139: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/139.jpg)
�
&Q�
��# +<���� �����\��#*�����+� #������������*������� �" ����� ��������*�"#�������" �����# ��"�<�� #�*� ������#�<�����<��#���\� ��������*�"#����� �*���� #����*����� *��<����������#��� � ����� �������8.4. Instrumenty konkurowania stosowane przez polskie przedsiębiorstwa
przemysłu spożywczego na rynkach zagranicznych
>����?�"��?��"�� � ���������<��*�����)��#*�����+� #���������� \�������� (�� ��� (#����*�$� ����� � �� � ������� ������*��)� ��+���+�<#�*��)� ����#�����<��" �1"�# ������� V���� � � ?�"�\� "�<#�� *����(���� ��� �*�*�(<���� � �"#��������� X� +�� ������������� � *����� � ��� �<�� ��� #��"�� ����������� *���*����� ��� �?�"�� �*�������� ����#�1����<�� �#�"� �����)� ��" � ��� �$�� ]���#������� " �"�# ������ � ������ *����� ���$�� ���$����*"�� ���#�"��#*��� �� � ������� �������#*���)�� ��� �����#*�����+� #1����\�(�<���( ��������( ��*�������\������?�"��#��"�\��)�#�"��#�� ?�#��\����)��� �*�1"������ ����������)� �+� #�<�� #�*� �����)��������<�������)���������+#�����Z��" � �� ��"���� ��������� +���� ��� *� ���� � ����� #*����� �?�"��� ����#(��*��( � �1�*�������������#���"@���
X��#*��# ���* ���� +������� ����#��*����*��# � � ��� �� �*���� ����#�1����<�\�"�<#�� ���*��"����?�"����� ����#�����<��" �"�# ������*��#�*��� ������#*�*�^�V��>���"�����*�=/\� �����?�"�� �# ��"�<�\� � �*���� �"���� ���� �#*�����+� #����� ����#����" �"�# �����\�����"��*���*�������#� ���������#*�����+� #���������"������������� + #�� ����#�����<�� " �"�# ������ +���� �����?�"�� �<+#� " �����������)�� � ������������������ ����#���������������� ���*���"��)��*��#��)�(#��\�*( �����*�" ����������#"����(�1����� X���(���� ��� �����"� �����( � � (#�� ������ +� #��� � �� ���(�������?�"�����<��#����)���� ����*��������� ��� �����( �� ��#�*����q� �#����"���v� #�*�*���+�������?���������q���"���Q�&���Q�@v��
X��#*��������� ���*���� �#�*�" ������*�����$�� ����*�*�(<����� ���1������ ��"��)��# ������<��� �#��"���������"��( ����*��"��( ��Y��"������ ��#*�(���������" ��#����\���*�����*�������#��� �����<������(���������" ����" �����#�����������1+�#�*�����"����*���)�����#�������)�" �"�# �������'���* ���(#������#*��*����" #*�1��������)� � � +�� ������ +���"��)� #������� *� *�(#����*����� ��#���#���� )���� ����� �������#�������" �"�# �������# ��"����q��"#���Q�Fv��� ������# ���������#��"��<���� 1���*��)��� ������ �$��*�# "����)����)��#*��_���&�#��� �����<������\��������������*���*��������+������� ��� # ������#��"��*�(#����*��( � #�*��*�+" �$�#��( ���������������������������(�����qL@�v��' �������\�#<�������� ��������#*��*����\�������" �$���# +<�� q=��v� #�*� ��� "�� �� ����� ��#<������� ���� �# ��"�<�� q@Q�v�� >*�*�(<����# ��� �(#��������"����*�# " �$� ?�#����� #������ ����q&L�v� #�*�� �����������#�"��# ��"�<�� �� " #*������ ��*�#���"� �# �������� q&��v�� X� �#*������� �� ���*��� ����
����������������������������������������������@��A�����" � ����#(��� � ��(�� ��� ���\� �� �?�"�� " �� ��� ���*��( � ��*���������� " �� *����� ����#�1����<��" �"�# ��������������"�*�����������?�"�<�\���"���� ����*��"�$�������"���� � ������� �*�*�(<����)�����#�����<�����*��������=/�^�V��>���"�����*\�Konkurencyjność przedsiębiorstwa…\ ������� �
![Page 140: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/140.jpg)
�
&��
+�*� *���*����� � * ������ � ��������� �"����*��( � �������� *�#*��*����� ��" ����� q&/�v����@� #��� �����<�� ����� *��\� �� ��� #��"��)� *�(#����*���)� ��#� � *��# �*�*�$� ������"�� ��� � �*��� �$��# ��"�<�\� ��"����������# ���*������ ���)� ��� ��#��1* �����������������)��# ��"�<�� #�*�# *�<�����)� � (����
�X�"#���Q�F��]���#�������" �"�# �������# ��"���� �� �#����"<��)���� ���)\�
��" #*����������#*�*��#*�����+� #������#*��������� ���*�( �����#��"��)�*�(#����*���)�
�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.
�[�� ������� +#��� ���<��#����*�� �#����"���� )���� ��������#*������� �� 1
���*�����#*����#<������� � ����������#�����<��" �"�# ������������'���* ������#*��*���������*���"��)� #��"��)�*�(#����*���)\���*����*�*����x����*��)\� ������� *� ��������H������"��#������&�+������)��#*�����+� #����q&��v��X�������#(�1�������������"��" #*��������#��"������� ���� #�*���������� +��"����� ���q�/�v���Q�� #��� �����<�� �� ����� *��� "#�� � � ����� �# � ������ �� ����� � � ���� qQ�v��;�� #����"#���Q�Q���
X�"#���Q�Q��]���#�������" �"�# ����������� �� �#����"<��)���� ���)\���" #*����������#*�*��#*�����+� #������#*��������� ���*�( ��
���#��"��)�*�(#����*���)�
�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.
64%
52%
48%
36%
32%
30%
25%
25%
25%
0% 20% 40% 60% 80%
szybkie reagowanie na sygnały płynące z rynku
jakość produktów
wzornictwo i wysoki stopień wyróżniania sięproduktów
szerokość asortymentu, kompleksowość oferty
marka produktów, wizerunek przedsiębiorstwa
posiadanie systemu zarządzania jakością
nowoczesność produktów
wprowadzanie nowych i modernizowanie istniejącychproduktów
rozwój technologii
32%
20%
20%
18%
0% 10% 20% 30% 40%
poziom ceny
warunki płatności
upusty, obniżki sezonowe
ceny promocyjne, ceny nowości
![Page 141: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/141.jpg)
�
@/�
x�� ��"#����� Q��� �"�*�� � ����#������� " �"�# ������ ����#�+����� �� � ���������������#*���������# *�����������<��#����*�� �#����"����)���� ������#*�*�� ��"����#*�����+� #������#*������� �� ���*�( �� Y��� ��������*����\� �� "���* ����� ����#�1��������������#��� � �$�� ����� #�*��*���#����*�����*��<�����q� ����v��
�X�"#���Q����]���#�������" �"�# ����������#�+����� �� �#����"<��)���� ���)\�
��" #*����������#*�*��#*�����+� #������#*��������� ���*�( �����#��"��)�*�(#����*���)�
�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.�
A��������# ������<����# +<���� ���*��)� +�����)�+������������#��*1���� �� (#����� ����#�����<�� " �"�# ������ " ����"����� ��#"����( ��� �*�*�(<����*���*���������# ?��� ��������#*�( � �������# �������#��� ����H������"�&���+���1���)� �#*�����+� #�<��� �#�(��� �� " ���� ���� ��#*��*���� ����� ��*���� �� ��#(��)� �� ��1������)�q�=�v��� �#�������)���� ���*�#��"<�� +���)� �*�"����#<������ ��� ������*����� �� ����#��������)� �� " #*������)� �# (#����)� � ���� ��� ���)� q�/�v�� � ������# �������� �#�� ����� � ���� � �# ?��� ������ ����#����� #�"��� ��� qL�v\� �� ������#*����(���������(����#*��*����# � ����������������#*�����q@�v� #�*�#<���? #���#�"�����qF�v��A�" ������#*��*���public relations����� �(#������������# �����#�������)�*�� �#����"����)���� ��������#*��������� ���*���q��"#���Q�/v���
X�"#���Q�/��]���#�������" �"�# ������" ����"�������#"����( ��� �� �#����"<��)���� ���)\���" #*����������#*�*��#*�����+� #������#*��������
�� ���*�( ����#��"��)�*�(#����*���)�
�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.
29%
29%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
czas realizacji zamówień
terminowość dostaw
32%
25%
20%
16%
14%
7%
0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
własna strona internetowa
udział w targach i wystawach
prowadzenie programów lojalnościowychdla dystrybutorów
materiały reklamowe
promocja sprzedaży
reklama
public relations
![Page 142: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/142.jpg)
�
@�
�# ����������# +<���� ���*��)���" #*�������#<���������������#�����<�\��+�� �"����*���� " �"�# ��$� � *�(#����*���)� ��+���<�� ?�������)�� 0�*�������� ���1�������*�����#*��*��������������# ��"���_���&�+������)��#*�����+� #�<������\��� �+� ������� ����������� *���*����� ��� ��#<�������� ���� ��" �$� ��# +<�� qL@�v��;���"#���Q���V����� ��#(��������� ���������*���"��)�+������)�#��"��)\���*����*�*����x����*��)��' ����������#��������� � ��������*����� ������#*��*�����#*�*�� ��"����#*�����+� #����\��) $���)�*���*�����#<�������������+�(���������Q��#��� �����<���+�� � ��"�������� ��# ���*����� � ���)� �� � ��#��* ������ ��� �����������)� ��# +<�\�����F��"#��������"����*����*�#*��*��� ������������#"���� #�*�+��������<��� *���������*�#���"�� >�� � � ��#*��*��� ����� *����*�*�� ��� #��"��)� �������"��� �� �*��"�����]���#��������\�"�<#���#*��*��������������� �<+��*�*�(<����� �+�� �������������� *������ ��"��)� � ��� �<�� ( �� ��#�*��)� ��� #��"��)� *�(#����*���)\� *����*�*�� �� x���1�*��)� �� �*��)��)\� ���� *��� � �$� #��"�� �� � �#*�+� ��+���<�\� "#� ������ � ���)��� �#*�+�q�=�v\��*�+"���#��( �����������(�����*(���*�����#*�*�"�����<�\��������*� �$���� �� � ���������# ��"�<��� �� �#*�+���+���<��q� ��&�v��X��#*��������� ��1�*��� ���� *���*����� ��� ��"�� �*�# " �$� �� #�������\� " ����"� � �$� ?�#��� q�&�v� #�*���#�"������ ��" ������q��v��� ���� �#��� ���������"�*��������� ��"��� ����#�1�����\���"��� �����������������*�#*��*�������" �����q�/�v\�# *�<�����)� � (���q&�v\���� "���� �������#<������������# ��"�<��qL�v�����)�� � �*��� �$�q@�v��]���#����1�������#*��*������" #*��������������# �" � (��*������)���# ��"�<��q@�v���
X�"#���Q���]���#�������" �"�# �������# ��"���� ���+���<��?�������)\���" #*����������#*�*��#*�����+� #������#*��������� ���*�( ��
���#��"��)�*�(#����*���)�
�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.
64%
28%
27%
25%
23%
23%
23%
21%
20%
16%
14%
13%
4%
0% 20% 40% 60% 80%
jakość produktów
wprowadzanie nowych i modernizowanieistniejących produktów
marka produktów, renoma przedsiębiorstwa
znajomość rynku i potrzeb nabywców, kreowanienowych potrzeb
szybkie reagowanie na sygnały klientów dotycząceproduktów
elastyczność w dostosowywaniu produktówdo potrzeb nabywców
szerokość asortymentu, kompleksowość oferty
atrakcyjność opakowania
posiadanie systemu zarządzania jakością
wzornictwo i wysoki stopień wyróżniania sięproduktów
nowoczesność produktów
rozwój technologii
proekologiczne cechy produktu
![Page 143: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/143.jpg)
�
@��
[�� ������+���"��)� #������� *���+������� ?������������#*������� �� ���*�����#*���� #<����� �� � ������ ����#�����<�� " �"�# ������ ������ '���* ����� ����#�1�������\�*����*�*����x����*��)����*��)��)\������ *� ������q&��v� #�*��� � ����� "#�� � �������# � �������������� � ����q@�v��A��������F��#��� �����<���� ����������������* � ��� +��"��;�� #����"#���Q����
�X�"#���Q����]���#�������" �"�# ����������� ���+���<��?�������)\�
��" #*����������#*�*��#*�����+� #������#*��������� ���*�( �����#��"��)�*�(#����*���)�
�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.�
'���* ���� ����#�������� " �"�# ������ ����#�+����� � " �������<�� �����*����������� �����( � � ������ � � �# ��"��� q�*���� �� �������� ��+����v� ;� ��"#��� Q�&��H������"����+������)��#*�����+� #�<���# ���*����)��*������ �$�( �� ��#�*��(�<�������x����*��)����*��)��)��Q��#��� �����<��� �"#�����" ����*� �$�*#<��1� ������"����<������#�+������A�� � ����" ����" �����)��# ����#�������)�*���*�1���)�*�" ����*� �������# ���*�������������)��# ��"�<��� �� ��"��#*��" ��� � ����������� ��� �$�#�"����������+�*�# ���*�"��� ��( �� ��#��qF�v���
X�"#���Q�&��]���#�������" �"�# ����������#�+����� ���+���<��?�������)\���" #*����������#*�*��#*�����+� #������#*��������� ���*�( ��
���#��"��)�*�(#����*���)�
�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.�
X�(#���������#�����<��" �"�# ������" ����"�������#"����( ��� �" ������1�<�� �*�*�(<���� *���*����� �� +#���� �� ���*��� ��� �#*���*��� �� ��#�"������ ��# ��������#��� ���� H���� ��"� ���� +������)� �#*�����+� #���� q��"#��� Q�@v�� �/�� #��� �1����<����" #*���������*��������#(��)�����������)������*���*��������#<������ 1��� �$���#*�������������������)�#������� #�*�+���"��( �" ���"���*���+������\�� ������� ������������*��"����# ���*������# (#�� ��� ���� ��� ����q&�v���# ���������#��"��<�� �� ���*��)\� "�<#*�� �*����� ��*���� �� +������� ����#��*���\� � �$� #*��" ��#*�" �������+���<��?�������)�� �*�"������ ��)��# ��"�<�\���" #*����������# ?�1
32%
14%
7%
0% 10% 20% 30% 40%
poziom ceny
ceny promocyjne, ceny nowości
upusty, obniżki sezonowe
21%
18%
7%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
zapewnienie łatwego dostępu do produktu(czasu i miejsca nabycia)
różnicowanie kanałów dystrybucji
możliwość zwrotu kupionego towaru,procedura rozstrzygania reklamacji
![Page 144: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/144.jpg)
�
@&�
�� ��������#*�( � ���������#�����#�"��� ���qF�v\�#<���? #���#�"�����q@�v� #�*��# � ��������#*��*��������#��������#*����q@�v�������( �*���*�����*������� ���������#�������public relations���
X�"#���Q�@��]���#�������" �"�# ������" ����"�������#"����( ��� ���+���<��?�������)\���" #*����������#*�*��#*�����+� #������#*��������� ���*�( �
���#��"��)�*�(#����*���)�
�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego. �
Y����������� ���*��# *������\���#� �� �"#����$\�������#�������" �"�# ��1���� �(#���������+�(������� # ������# ������+�� �������#*���(��" �"�#���������� �1�� �<�����#��"����#���*������� +#�������*��"��������"����*�������#�������" �"�# ��1���� � *������� � ��� � �� ( �� ��#�*��� ��#<���$� ���� ��� #��"�� ��� ���� " �"�#���<�� #�*�� *��"���$���#���#<��� ����<��#�������������� ����\��*�� ?�#����#*�����+� #�����* �������*��"���� ������#*�*���+����\��*�������+��#*�� ���# � *����������)��# ��1����<���]�)�*���������������"��� �# ���*������ �" #*���������������( ��#*�����+� #1����� �#����"���\� ����������� �����?�"���� "�����<�� *� ���" ������ �# ��"��\� +�� ������*��?�������+���<��� ��#*�����+� #����\�"�<#��*��*������ ���� ��#*�"�*�����$���������)�� ���� �$����#*��*���$������ �� " ������� � ����)�*�"��<�����#*��*� ���=���8.5. Model konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
na rynkach zagranicznychx��� ��������� �������)������*� #��" ���)� #�*�����"<���#*��# ���* ��( �
+������� ����#��*��( � �#�� ��� � +#�� ��� � ���� " �"�#������ ���� � ��"��)��#*�����+� #�����#*��������� ���*�( \�*���*(����������������?�"������� �����)�#��"<��*�(#����*���)\��� ��#���� ���*�������*������?�" ���������#��������" �"�1#������ �����#*�����+� #�����^ �����������"�*����� ���������)\���*�#�*���#������)��� � +<�� ���(����� ���<�� ���������)� �#*�*� �#*�����+� #����=��� >" ���#� ��� � ( ���" #*����������� ���+���)��#"��(��" �"�#�������( � #�*�" ��������� �����+�*������A�����"�����������#*���� �*�� ����\���� ������*������#*�����+� #���\�"�<#�������(�������������������������������������������������=�V��[����#*\�Konkurencyjność…\� �������\�����=L1�=F��=��>��>���)�"\� Podstawy metodologii nauk ekonomicznych\� X��������� � !'���"�� �� X���*�%\�X�#�*�����//L\�����=@��
29%
20%
13%
7%
4%
4%
0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
własna strona internetowa
udział w targach i wystawach
utrzymywanie specjalnych relacji, bliskiego kontaktuz klientami, programy lojalnościowe
materiały reklamowe
reklama
promocja sprzedaży
public relations
![Page 145: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/145.jpg)
�
@@�
"#����� ���(���������� �� ���+������ *�������� #��"��)�*�(#����*���)\�� ��� �#�"� ��$���" �� �������� �� �*�"�������T#<����� ����������)���"���<��#��" ���)����������)�� ��� �<�� ( �� ��#�*��)� *� ���� +#���\� *�����#�� �����)� ��������� ��� �����* �����#��"�� *�(#����*���� [#�� ��� � ���� " �"�#������ ���� �#*�����+� #���� �#*��������� ���*�( ��"�*����� ��������������+�#�*�����"����*�����#�������*������ +����������#*������������*�� +����" ����������q�"�����"��� ���������" �"�#�������( v�� ���������#*�*�� ��� ���( �� ��#�*�\� "�<#�� �� #*�� ��)� ������)�� ��#� ���� ���� �*�*�(<����)�#��"��)� *�(#����*���)\� ��#���(���" �"�#������ �� � �����*��(#������ #�*� ����#�������" �"�# ������"��# ������ �� �#����"<��)���� ���)� #�*�� ���+���<��?�������)=&��
Składniki potencjału konkurencyjnego� �#*�����+� #���� �� #*���� ������)���#� ���� �� �#*������� �� ���*��� ��� �����* �����)� #��"��)� *�(#����*���)� *�1�#�*��� ��� �����+����Q�����Z�+����Q���>"�����"��� ���������" �"�#�������( ��#*�����+� #������ #*����������)��
��#� �������#*��������� ���*�����������* �����)�#��"��)�*�(#����*���)�0(�����������)����#� ���� ]�� �������#��"��)�
� ����������#��?�"������" �����# ��"�<�� ��*���"���#��"��� ���������������<��*�������������" ���\�����]>0\��_���� ��*���"���#��"��x � �*��� �$����)� � (��� x������A� �� �$�� �"#� ������� ���)��# ��"�<�����)� � (��� x������H������� �$���������� ������������)�"����<������#�+����� x�����\��*��)��X�� " �$�+��������#"����( ��( �� �� � ������ �� �#*�+�#��"���*�(#����*��( � ��*���"���#��"��
� ��������?����� ������"������� �#�*�"���# ���*������*������ �����( �� ��#�*���*��(#������ x�����\��*��)��
A��� � �$���*�"<�� +���)��#*�*��#�� ���"<��*��(#������ ��*���"���#��"��>�������������*� �$���#"�����*�� ��( � x������A��� � �$�#��"�\�" �"�#���<�\�����(������ ��#����� �#��"�� x�����\��*��)��� *� ����"�*����������#�� ���"<��*��(#������ ��*���"���#��"��>�#��� �$�*�#*��*����� ��#������( � x�����\��*��)�\�H"#������*���#����*�����*��<������# ��"�<�� x�����\��*��)��A��� � �$�� �#*�+\��#�?�#��������*��) ������+���<�� x�����\��*��)�\�H"#�����|������ ������ �T#<����*� ���#*����� x������X���*����� ������*������#�� ���"<��*��(#������ x�����\��*��)��'#������ �$��#�� ���"<�� x�����\��*��)���?�"��������# ���* ����*���������# � ������ x������A� �� �����#*��<��*��"��# �������\��)�#�*��� x�����\��*��)�\�H"#�����A� �� �$���*�"#������ ��� #��(�� � �*���������*���# � ��( � ��*���"���#��"��`��� �$���*����(�� ������������������#�+����� x�����\��*��)��� ���������� ������)���+���<�� x�����\��*��)�\�H"#������ ( �� �$�� "���*����� �*��)��>� �������? #����*������*��� ����?����� � 1"���( ���)� x�����\��*��)��� �����������#�"� x������Źródło: J. Bednarz, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładziewybranych branż, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 261.
����������������������������������������������=&�V��[����#*\�Konkurencyjność…\� �������\�����=�1�LF��
![Page 146: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/146.jpg)
�
@=�
'���* �����*����"������"����������*���"��)������* �����)�#��"��)�*�(#�1���*���)� ����� ���� �# ��"��� |�����)� ��#� ���� �# ������<�� �#��"��<�� �� ���*��)�� ������ �� #*�$� �#*���� ��*���"��� *�� +�� �� " ���������� ��" #*��������� �� ?�*����#*���# ��"����������# ��"��������� �����������*��)�*����)�*����*�$�� ����� ���1����� ��#��?�"���� ��" ���� �# ��"�<�\� �������� *����������� ��" ���\� ��"��� ��"�� ]>0�����_���\�� � �*��� �$����)� � (��� #�*�*� �� �$�� �"#� ������� ���)��# ��"�<������+� ���)� � (���� � ���� � ����� ����� ����� �� �������*� �$� ��#"�� ���*�� ��( \� �*���#����*�����*��<�������# +<���� ���*��)� #�*���#��� �$�*�#*��*����� ��#������( ��
>�#���(��*��� (#���� �"�����"<�� � ��������� " �"�#�������( � �� �#*������� �� 1���*��� ���� ���� *�� +�� �� " ���������� ����������� ��� �*������ �$� ��#"����( ����#*�����+� #������X�#<�����)�������"�*��*���*���������������� �$���������� �"����<������#�+����� �����������)�*��(#������� V���� � ������*����*�*�����#��"��)��������"�������*��"����� ���� ��"�����"����� ���������" �"�#�������( � �*���*������*�*�(<������������� " �$�+��������#"����( ��( �� �� � ������ �� �#*�+�#��"��*�(#����*��( ��'�����#*�����+� #��� ��������������������"��������*�(#����*����������"�*�$�����#<������ �" �����*��� � �����#��"�\�" �"�#���<�\�����(������ ��#����� �#��"�� #�*� *��� � ����� � �#*�+\� �#�?�#������ �� *��) ���� ��+���<��� V���� � � �������� �$�����(����*����*�*���#*���#*��# ���*�������(���������#��"����� ���\������*�����1��?��*���)� � �#*�+� � �*�*�(<����)� (#��� " �������<�� #�*� ��+ #�� � ��� ���)�(#�����+���<���
_+���<��" �"�# ��$����#��"��)�*�(#����*���)\�� ��"����#*�����+� #��������*����"��� �����$�� ��������?����� ������"������� �#�*�"���# ���*������*������ ����( �� ��#�*��� *�� (#������� x����� �����"� *�����$\� �� *�� �*(����� ��� #<� # �� �$���#���(��*��( � � �������� � � � �*�*�(<����)� #��"<�� *�(#����*���)� q�� � ����� �1������� ��#���(��� " �"�#�����v� � *� �� #�*�"�\� �� ����� �� *���(� ������ ?����� ��( ���#<��� ��"��)��# ������<���#��"��<���� ���*��)������� �$�� �� �*#<��� �������
X�*�"#������ ����"��"��# �����*�*�(<����*���*����������*���������������� �*��� � �$���*�"<�� +���)� #�*�� *� ����"�*����������#�� ���"<��*��(#�������x��#��1"��)�� �������"��\� �*��"��� �� �"#����"��� ����� ��� � ���� �� ����*�� �� � ������*������#�� ���"<�\���)�"#������ �$\�����"��*� �� �����#*��<��*�����)�#�*���"��# ���������
' ������������������ ��������#�" ���� �����# �*����strategii konkurencji��� � ������#*�*��#*�����+� #������#*��������� ���*�( ����#��"��)�*�(#����*���)��X� ���� " ���"����� ������ *�����$\� �� ��+ #�� # �*���� ��#���(��� ���� ����#������������*����#���"�*�(#����*��\����������� ��*����� ��� �������?�"��� ��������)��"���1��"<��� ���������" �"�#�������( ��� ��"����#*�����+� #��� ��*�����#�� ���������1������ ��� #��"�� *�(#����*��� #�" ���� ��$� ������ �� � ������ ��#���(��� ��?�#�����������+��#*��<�*����" �*� ��( ��
X��#*����"����#���(�������"�������*��*� �� ����� �*#<��� ������ ?�# �����)��<+#�(�<����������T#<������������ � �*��� �$\���#�"���� �$������ "����" �$��# ��"1�<�� ?�# �����)����#��"�� #�*�� ���������# *� *��������)���#�"��# ��"�<���X������
![Page 147: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/147.jpg)
�
@L�
*���"�*�������#� ����� ��#*�(������#*�*�" �������<�\�+�������#������� �#*��������)�" #*����� �� �����?�"����� ��������+������# ��"��\�*������������" #*������������� ���Efficient Consumer Response�� ��(������������ � �������*��#��)���#���(����� �?�"�����( ��� #��������� ��#<�\�� �?�"�����( ������������# ������*����������)�#������������\�� �?�"��������# � ����� ��#<����������#�+�� #������+���<��?�������)\�� �?�"�����( ���# ���*������ ���)��# ��"�<�����#���"=@��
�#*�����+� #����\�"�<#���������������+�� ��$��� ����#*���(��#��" ����� ��#���� ���#���(�����?�#��������\�� ���������� � ��$���������������*�� +������" �������������� � �*����� ���)� � (��\� ��# ����� ���������� *����������� ��" ���\� � ������������#��?�"������ ��" ���� �# ��"�<�\� # *� *���������� ��#"���\� ������� � ������� � �T#<����*� ���#*����\��������� �������������� ������������)�"����<������#�+����\������1��������# ���* ������*������������#"����( ����\��"����*��� #(���*������#*�����1+� #����� #�*�� �����������#�� ���"<��� +#*����"�*���� ���)���*�������)���*�"�� +�����
�#*�����+� #������ (����"��+�� ��$��� ����#*���(��#��" �����" #*���������� ����� � *����� � �� �*(������ " �*�<�� ���" �����)� �� +#���\� *�"�������� �*���1����\���� *� �� ?�# �����)��#*�*����)��# ��"�<��+��*����������*�����" �"�#�������>�#���(����#*��<�*����" �*� ��( �� (���� � ��$�*����*�*������ ��� ��\�"�<#��+�������������*��# � � ��$����#��"�����*��������*��"����# ������#���(� �����?�"�������� ������#�*����� �# ��"�<�\� �#*��*���������� ���� � � *������*����� " �*�<�� �# ��"���������#*������0+�������" �*�<���������"����" #*�����������?�"�<���"����q��� �����# ��"���� "#��� ��( � �� #�������v� �� � ������*����� #�*� ��"�������� � �*�"����������+�#�*�����?�"������)�" �*� � �# *���*����>"�����"����� ���������" �"�#�������( ��#*��*����������� ���� � � +�� �������#*���(��" �"�#��������� ��#���� ���������*��)�" �*���)���+#��������#*������*���"����������� ������ �T#<����*� ���#*����\����<��#����*�������������+#�� ����\�*��� � �$�#��"�\���*����*�*��" �������<����" �"�#���<���
V�"� ����"�� *� �#*��# ���* ��( � +������\� �#*�����+� #����� #���������� #*��" ���" #*���������#���(���" �����#������X����������*����\������������ � �# �*����#*���(��#�" ���� ����� ���� �����)� � ��� �<�\� "�<#�� *�����#�� ����� ��� ��������� ��� �����1* �����#��"��*�(#����*����� ��� ��\�"�<#�����������"�*�����������������#���(��\��� ������(��� �������"���$�(�<����������+ #*��" �"#����( �#��"�����������(� (#�?��*������+����� ����#*���������� *� ���� +���(����+���<����+#���( ���(������#��" ��( ��
_+�� �� ��$� ��"����� ��� #��"��)� *�(#����*���)\� �#*�����+� #����� �#*��������� ���*�( ����*������ � ��$�� �$��*�# "��(���� instrumentów konkurowania��]�)�� +<#�*����� �*�������� ����( \��*���# ��������*����#*�����#*�" ��$�*�(#����*1���)���#���#<��)���� ���)�� ����<��#���\� �*�� �����+���<��?�������)�� �*�"���� ?�# �����)����#��"���# ��"�<���
����������������������������������������������=@�X�>��> ����\�Efficient Consumer Response Meets the Industrialization of Agriculture\� !_(#�+���1����%���F\�� ���&\�x ��&\����&=/\��*�������>"�����"��q#���v\�Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowepodejście\�X��������� �x��" ����Xx\�X�#�*���;� *�����//�\�����Q��
![Page 148: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/148.jpg)
�
@F�
V�"�*���� � \���#���(��*���*���*�����������*���"��)�� ��� �<������������� �$���������� �"����<������#�+����� �����������)�*��(#������� X� #�������)�*�� �#����"����)���� ����\� *����*�*�� �������"���� �� �*��"���\� � ��"��� �#*�����+� #����� � �������� � ��$�(�<������*�# "�����*"������#�����<��" �"�# �������# ��"���\�����������1�#�+������ A� �����)� *��#�*��� �����)� �� ��+���� Q��� ����"�\� �� ��#<�� ����#�����<��" �"�# �������# ��"������� ���������*����*�*��+������� ��� # ������#��"��*�(#����*1��( � #�*��*�+" �$�#��( ���������������������������(������' �������\�#<�������1�������#*��*����\�������" �$���# +<�� #�*���� "���� �������#<������������# ��"�<���>*�*�(<���� # ��� �(#������ ��"��� �*�# " �$� ?�#��� �� #������ ���� #�*� � �����������#�"� �# ��"�<�� �� " #*������ ��*�#���"� �# ��������� X� �#*������� �� ���*��� ����+�*� *���*����� � * ������ � ��������� �"����*��( � �������� *�#*��*����� ��" ����� #�*��# �"�� ��� � �*��� �$��# ��"�<�\���"����������# ���*������ ���)���� ��#��* 1�����������������)��# ��"�<�� #�*�# *�<�����)� � (�����
Z�+����Q����]���#�������" �"�# ������ �� �#����"<��)���� ���)���" #*������������#*�����+� #�����)��#*��������� ���*�( �
��������* �����)�#��"��)�*�(#����*���)�]���#�������" �"�# �������� #*������#� �$��#*�����+� #����� ]�� �������#��"��)�
>*�+"���#��( �����������(�������������*�#��"�� x�����\��*��)��V�" �$��# ��"�<�� x�����\��*��)��X�� "���� �������#<������������# ��"�<�� x�����\��*��)��>*�# " �$��� #�������\�" ����"� � �$� ?�#���� x�����\��*��)��� *� ������� x������^�#"���# ��"�<�\���*�#���"��#*�����+� #����� x�����\��*��)��X��������# �������#��� ��� x�����\��*��)��� �����������������*�#*��*�������" ����� ��*���"���#��"��Z�#��� � �$�� ����� x�����\��*��)���*���#����*�����*��<������ x�����\��*��)�\�H"#�����x � �*��� �$��# ��"�<��� ��*���"���#��"��X�# ���*������ ���)���� ��#��* �����������������)��# ��"�<�� �*��)�\�x������Y *�<�����)� � (��� x������H�*��������#(��)�����������)� x�����\��*��)��X�#��"������� ���� x������H�����\� +��"����* � ��� x�������# ���*������# (#��<��� ���� ��� ���)���������#�+�� #<�� x�����\��*��)�\�H"#�����������# � �����\������� � ���� x�����\��*��)��^���#�����#�"��� ��� x�����\��*��)��Źródło: J. Bednarz, Konkurencyjność…, op. cit., s. 263. �
[�� ������� +#������<��#����*�����#�+�� #�����#��"��<���� ���*��)���#*�1�����#<���������#�������" �"�# �����������������#�+������'���* ������#*��*���������*���"��)� #��"��)� *�(#����*���)\� �� *����*�*�� �� x����*��)\� ����� � *� �� ����� �X�������#(������������ ��"��� ��#��� � �$�� ����� #�*��*���#����*�����*��<����\�" #*������ ��#��"�� ����� ���� #�*� ������� �� +��"�� ��� ���� Y�" ���� ������� � �*��� � ����������#�������������� � ����� "#�� � �������# � �������������� � �����
![Page 149: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/149.jpg)
�
@Q�
X�(#����� ����#�����<��" �"�# ������" ����"�������#"����( ��� �*�*�(<����*���*����� ��� �# ?��� ������� �#*�( � ����\� ������� ��# ��� ����#��� ���� �#*�����1+� #����� � ������ ��"�� +#�$� ��*���� �� ��#(��)� �� ��������)�� X�#<�� � �#����"<��)���� ���)���������*����� ������ ��� �$���*������� ����#��������)� ��" #*������)��# (#����)�� ���� ��� ���)��
'���* ���� ����#�������� " �"�# ������ � ��+���<�� ?�������)� �� �#*��������� ���*������#��"��)�*�(#����*���)�������# ��"��q��+����Q�&v��� �*�"�����#��"��<����� ��� ���)� � ����������)� "�����<�� �#*�+�� �#*�" ����$� �"��������� *����*�*����#<�������� ���� ��" �$� ��# +<��� V���� � � �#(������ ������� *�� ����������*�� �����*���"��)� +������)� #��"��)\� �� *����*�*�� �� x����*��)�� x����� �����"� *�����$\����*�(#����*���" �����������������������#���������( \�� �������������)�� +#����*��*������" �����x���*�������� ��� �������� +#�����" ����# *������� �������� �$�q������#�����#*����� ����� ��� ����v\�� +#�\�����#��������"\�+�*����*����� �*�# � �����# ��"��\��#������������)� � (��\�����#��� �$�� ���"<�\��� ��"�� �� ����������#� �$� ����*�\�*���*����*�*���#� ������"�����"<��� *�������������������)������)�" �������*�# � ������
Z�+����Q�&��]���#�������" �"�# ������ ���+���<��?�������)���" #*����������#*�*��#*�����+� #������#*��������� ���*�( �
��������* �����)�#��"��)�*�(#����*���)�]���#�������" �"�# �������� #*������#� �$��#*�����+� #����� ]�� �������#��"��)�
V�" �$��# ��"�<�� x������� *� ������� x������X��������# �������#��� ��� x������X�# ���*������ ���)���� ��#��* �����������������)��# ��"�<�� �*��)�\�x������^�#"���# ��"�<�\�#�� ����#*�����+� #����� x������A��� � �$�#��"����� �#*�+���+���<�\�"#� ������� ���)�� �#*�+� ��*���"���#��"��>*�# " �$��� #�������\�" ����"� � �$� ?�#��� �*��)�\�x������>*�+"���#��( �����������(�����"�����<��� ���*�����# ��"�<�� x�����\��*��)���������*� �$���� �� � ���������# ��"�<��� �� �#*�+���+���<�� x�����\��*��)��A����������������( �� ������� ��# ��"���q�*����������������+����v� x�����\��*��)��_�#�"���� �$� ��" ������ x�����\��*��)��H�*��������#(��)�����������)� ��*���"���#��"��� �����������������*�#*��*�������" ����� ��*���"���#��"��Źródło: J. Bednarz, Konkurencyjność…, op. cit., s. 264. �
]�� ���������#������������� ��"��� *� �������# ��"�<���X�#� �� �"#����$\���������������+�� �������#*���(��" �"�#��������� ��#�������������*��)�" �*���)����+#��������������������#(��������"���* �����
X� �#*������� �� ���*��� ���� *���*����� �(#���� � ���� � � ��� �$� " �1��"�����+���<��*��# ���������*��� � �����#�"����������#*���*������ +����*����# �������#��� �����X������� ���+���<��*��������������� � ��������"�������)�����#����1�<���x������ ����)����"����������# ���*������ ���)���� ��#��* ���������������1
![Page 150: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/150.jpg)
�
@��
�����)���# +<�� #�*�"#� ���������"����*���*�#*��*������ ������������#"���\�"�<#����������� ��� +�� ������ � *������( � ��*�#��"�� �#*�����+� #������ ^�#"�� *����*��������� �#*���� ��*���"��� � � "���* ���)� �*����"<�� �����������)� ��� ����*��� *�"������� �����#*�*�" �������<����#*�*��#�*������#"����������+���<��� ��#*�(����"����" �$� ����( � ��# +�� #�*� ���� �$� �#*������� �# ��"��� *���*�� � ��"��)� �����)����)��)\����*������� ���*��������������*�"�����
]���#��������\�"�<#���#*��*��������������� �<+��*�*�(<����� �+�� �������������� *����� � ��"��)� � ��� �<�� ( �� ��#�*��)� ��� #��"��)� *�(#����*���)\� *����*�*�����x����*��)����*��)��)\������"���*��� � �$�#��"����� �#*�+���+���<�\�"#� ������� ���)�� �#*�+\��*�+"���#��( �����������(�����*(���*�����#*�*�"�����<�� #�*��������*1� �$���� �� � ���������# ��"�<��� �� �#*�+���+���<���X��#*��������� ���*�������*���*��������� ���� ��*�# " �$��� #�������\�" ����"� � �$� ?�#��� #�*���#�"1������ ��" ������� 0��������� ��" ������ �#*�*���* ��� � � ��� ���� � ���� � +�$��#����\� �+�� +�*����*���� � ���#�*�$� �# ��"�� � � ( �� ��#����� � � ��( � �� *�+�*���1�*�$� ( � �� �#�"���� �#*��) �������\� �� ��"�� � ���� � *����#�$� #*������� ��? #������� ���# +��� �� ��( ��# ����������Y ��� ��" ������ ����� ��"���#*����(��������(��"����1�<��������������#*����� #�*���#<��������# ��"�����#<�������)� +�����)����#��"���� ����� �#*�����+� #��� ���*�� ��"�� *������$� ��+��� �� ������ � ����� � � �# ��"��\�� ��#*�(����*����*�*���#*�*��#�*����� ( ���( ��*����������������+������V����� ����1�������� �����#*������*���"�����x����*��)����*��)��)���8.6. Podsumowanie
� ���� ������*��#�*��� ������ ������ ����" �"�#������ �������#*��������� ���*��\�#�" ���� ������ ��� � ���������#��"��)���������"��\��*��"��\�# ���1�"������"#����"��\���#� ��#*�������$� +�*�#�\�"�<#������������������+ ��������"��������?��"�� �������)������ ��� �<���
0"�*�������\����# ���������#��"��<���� ���*��)�� �" ������ �� � �������" �$��� ��)���# +<��� ������?�"��� �*�*�(<����)�#��"<��*�(#����*���)� #�*� �*�"������� �#�?�#������ ��+���<�� q��"#��� Q�=v�� V�" �$� � ��"��)� �# ��"�<�� ��� ��� ���)� ���������������" ���� "��q��F/����"�*��v��x��������"�����"�����������"��� ��#*�(�1�����#*�����+� #�����#*�*��#�*������� � ������� � �*�����)����)� � (���q&@�v\� ?�# 1��������� ��������)���# +<��q&��v� #�*����( �� ����������# ��"�����( �q�=�v��� ���� �� ������# ���������#��"��<���� ���*��)���(#������*�" �"�#��������*��"���*�+" �� ���� �����\��#�?��������*� ��#��" ����q���v\�� *� � ��������# 1��"�<��q��v� #�*��+�� ������*���(� ��������+�� ������+���"��)�#�������*���#���#����)���� ����� q�/�v�� x��"�<#�� �#*�����+� #����� � (�� � �*�*���$� ���� ��"�� *��������#"��q@�v� #�*�� +#��*��� � ����������?�"��#��"��*�(#����*��( �q�v��
� ������# ���������#��"��<���� ���*��)�������\�������#�������*���������1������+�� �������������� *��������#��"��)�*�(#����*���)�������# ���*������"����*����� ����"�� ����#�+�������� q@�v� ;� ��"#��� Q�L�� A� ������� ��# ��� �� ��"���� ���� + ������*�����������(��������� �*�"���������*����# ��������������������������)�"����<�����1
![Page 151: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/151.jpg)
�
=/�
�#�+������������*������)�#� �����A��#�(������# ���*���+�� ������������������������#�+��������������*�" ����*� ������ � �*�������� "��)���"���<��?����� ���)������������������*���*�������# *���*������*���������� ���# �����q@�v���
X�"#���Q�=��0+�*�#��+��������������� ��"��)��#*�����+� #�����#*��������� ���*�( ���������* �����)�#��"��)�*�(#����*���)�
�Źródło: J. Bednarz, Konkurencyjność…, op. cit., s. 265. �
X�"#���Q�L��0+�*�#��+���������+ �������� ��"��)��#*�����+� #�����*�+#������ ���*�����������* �����)�#��"��)�*�(#����*���)�
�Źródło: J. Bednarz, Konkurencyjność…, op. cit., s. 266. �
H�#������������+�� �������������� *��������#��"��)�*�(#����*���)�� ��+�$�#<����� ?�"�\� �� � ����� �# �������� ��� ���� ����*��� � � �������� # *� *�������� ������)� #��"��)� ��#"�� #�*� � �$� #*��" � �� ����� �*�������� ��#"����( ��� �#*����(���������(�� ��+���<�� �� � �#����"<�� )���� ���)� q� � �=�v�� �*������ #<����� ���+ ������#*�����+� #����������# � � ���������#��"�����*����������� #<�������*�" �"�#��1����� qQ�v��� ��� � �� �*��$�� ��� �<��( �� ��#�*��)� � ��� �)����$� ����� +#�� #(���*����� ������#*��� �#*�����+� #����\� ����� ��������� ���*�� ���(��� ���*�*�� � �#�1���$��� ����������� ����������*�"#������ �
70%
34%
32%
29%
25%
21%
20%
14%
11%
0% 20% 40% 60% 80%
jakość wyrobów
nowoczesna technologia produkcji
nowoczesność wyrobów
trafność i szybkość podejmowanych decyzji
potencjał produkcyjny
cena produktów
współpraca z partnerami handlowymi
marka produktów/przedsiębiorstwa
znajomość specyfiki rynku zagranicznego
41%
25%
25%
18%
18%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
organizacja kanałów dystrybucji
marka produktów/przedsiębiorstwa
przyciągające uwagę działania marketingowe
cena produktów
organizacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie
![Page 152: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/152.jpg)
�
=�
8.7. Aneks
�_��"��Q���>"�����"��� ���������" �"�#�������( ��#*�����+� #������� #*����������)�
��#� �������#*��������� ���*������#��"��)�*�(#����*���)��*��������
� ����� ����������#������
0(�����������)����#� ���� �# �����"�*��� ]�� �������#��"��)�
�*������ �$��#*���# ��"������
*� �� �$�� �"#� ������� ���)���# ��"�<�����)� � (��� @/� x������������� ������ �T#<����*� ���#*����� Q� x���������<��#����*��������������+�����*����+#�� ����� F� x��������? #����*������*������ ����� (�����*���� �� x�������� � ��������� ���just in time� �� x������
�*������ �$��# ��"������
� ����������#��?�"������" �����# ��"�<�� =@� ��*���"���#��"��� ���������������<��*�������������" ���\�����]>0\��_���� @Q� ��*���"���#��"��� � �*��� �$����)� � (��� @� x��������������������*� �$���#"�����*�� ��( � �F� x�������*���#����*�����*��<������# ��"�<�� �&� x�����\��*��)��
^�#"����(� �������� �$���������� ������������)�"����<������#�+����� &/� x�����\��*��)����� " �$�+��������#"����( ��( �� �� � ������ �� �#*�+�#��"��*�(#����*��( � &/� ��*���"���#��"��*��� � �$�#��"�\�" �"�#���<�\������(������ ��#����� �#��"�� �=� x�����\��*��)��*��� � �$�� �#*�+\��#�?�#��������*��) �������+���<�� �� x�����\��*��)�\�H"#������?�"��������# ���* ����*���������# � ������ L� x������(��� �$���*����(�� ������������������#�+����� @� x�����\��*��)��� ���������� ������)���+���<�� &� x�����\��*��)�\�H"#������ �����������#�"� � x��������*�#���"��#*�����+� #����� =� x������� ����������#*�������������)���� ���)� @� x�����\��*��)��
}������� � ��������?����� ������"������� �#�*�"����# ���*������*������ ����( �� ��#�*���*��(#������ ��� x�����\��*��)���� �������? #����*������*��� ����?����� � 1�1"���( ���)� &� x�����\��*��)��� ��� �$�+�������" ��# ���?�#���*��(#������ F� ��*���"���#��"��� ������ �*�����#*���)�T#<����?����� ������ @� ��*���"���#��"��
� ����"��"��# ��� *��� � �$���*�"<�� +���)��#*�*��#�� ���"<���*��(#������ ��� ��*���"���#��"��� *� ����"�*����������#�� ���"<��*��(#������ �=� ��*���"���#��"������*����� ������*������#�� ���"<��*��(#������ Q� x�����\��*��)��"#������ �$��#�� ���"<�� L� x�����\��*��)��*� �� �����#*��<��*��"��# �������\��)�#�*��� L� x�����\��*��)�\�H"#�����
0#(���*�������*�#*��*�����
��#��� �$�*�#*��*����� ��#������( � �&� x�����\��*��)�\�H"#�����*� �� �$���*�"#������ ��� #��(�� � �*����������*���# � ��( � @� ��*���"���#��"��� ( �� �$�� "���*����� &� �*��)����#��� �$�������#*��( ����������#*����������? #������ �� x�����\��*��)�\�H"#������� �����? #����*������*������ =� x�����\��*��)��
Źródło: J. Bednarz, Konkurencyjność…, op. cit., s. 210.
![Page 153: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/153.jpg)
�
=��
_��"��Q����� ����������# �*������T#<�����#*���(��" �"�#���������� ��"��)���#*�����+� #�����#*��������� ���*�( ������#<�� ���)�#��"��)�*�(#����*���)�
>�#���(���" �"�#������ >*�*�(<� ����*����������#���(��*���
>�#���(����#*��<�*����" �*� ��( ���+#����
��#���(������"��)�������" �*�<����+#��������"������)�*���� �����# ��"������#���(������"��)�������" �*�<����+#��������"������)�*��?�"���� ������*�������#���(������"��)�" �*�<����+#��������"������)�*�� �*�"����������+�#�*������?�"������)�" �*� � �# *���*���
>�#���(���*#<��� ������ ?�# �����)��<+#�
��#���(����*�# "��( ��� #����������#��"����#���(���� � �*��� ��������� "������" �����# ��"�<����#��"����#���(���� �����������#�"��# ��"�<����#��"��
>�#���(���" �����#������#*�����+� #�������� "#��� ������(���������#���(��*����
��#���(���" �����#�����(� (#�?��*���������+#����)�#��"��)�*�(#����*���)���#���(��� (#����* ��( ��� #������������+#�������(�������#��" �����q��+#����)���(������)v���#���(�����������*���������+#�������(�������#��" ����q��+#����)���(������)v���#���(���" �����#��������" �*���)�����+#�������(�������#��" �����q��+#����)���(������)v���#���(���������������*��������*������������ ��������+#�������(�������#��" �����q��+#����)���(������)v���#���(������ "������" ���� +���(��"�����<������+#�������(�������#��" �����q��+#����)���(������)v�
Źródło: J. Bednarz, Konkurencyjność…, op. cit., s. 168.�
_��"��Q�&��]���#�������" �"�# ������ �� �#����"<��)���� ���)\���" #*����������#*�*�� ��"����������#�������#*�����+� #�����
�#*��������� ���*�( ���������* �����)�#��"��)�*�(#����*���)�]���#�������
" �"�# ������]���#�������" �"�# ������
�� #*������#� �$��#*�����+� #������# ���
��"�*��� ]�� �������#��"��)�
]���#�������" �"�# �������# ��"����
�*�+"���#��( �����������(�������������*�#��"�� L@� x�����\��*��)����" �$��# ��"�<�� =�� x�����\��*��)���* #����� ������ "���� �������#<������������# ��"�<�� @Q� x�����\��*��)���*�# " �$��� #�������\�" ����"� � �$� ?�#���� &L� x�����\��*��)����#"���# ��"�<�\���*�#���"��#*�����+� #����� &�� x�����\��*��)��� �����������������*�#*��*�������" ����� &/� ��*���"���#��"��� � �*��� �$��# ��"�<��� �=� ��*���"���#��"����# ���*������ ���)���� ��#��* �����������������)��# ��"�<�� �=� �*��)�\�x������# *�<�����)� � (��� �=� x������
]���#�������" �"�# �����������
� *� ������� &�� x��������#��"������� ���� �/� x������������\� +��"����* � ��� �/� x������������# � �����\������� � ���� Q� x�����\��*��)��
]���#�������" �"�# ����������#�+�����
��#��� � �$�� ����� ��� x�����\��*��)��
�*���#����*�����*��<������ ��� x�����\��*��)�\�H"#�����]���#�������" �"�# ������" ����"�������#"����( ���
���������# �������#��� ��� &�� x�����\��*��)����*��������#(��)�����������)� �=� x�����\��*��)���# ���*������# (#��<��� ���� ��� ���)���������#�+�� #<�� �/� x�����\��*��)�\�H"#���������#�����#�"��� ��� L� x�����\��*��)���# � ������#*����� @� ��*���"���#��"��#�"����� F� ��*���"���#��"��public relations /� ��*���"���#��"��
Źródło: J. Bednarz, Konkurencyjność…, op. cit., s. 246.
![Page 154: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/154.jpg)
�
=&�
_��"��Q�@��]���#�������" �"�# ������ ���+���<��?�������)\����" #*����������#*�*�� ��"����#*�����+� #������#*��������� ���*�( �
��������* �����)�#��"��)�*�(#����*���)�]���#�������
" �"�# ������]���#�������" �"�# ������
�� #*������#� �$��#*�����+� #������# ���
��"�*���]�� ����
���#��"��)�]���#�������" �"�# �������# ��"����
��" �$��# ��"�<�� L@� x��������# ���*������ ���)���� ��#��* �����������������)���# ��"�<�� �Q� �*��)�\�x��������#"���# ��"�<�\�#�� ����#*�����+� #����� �F� x������*��� � �$�#��"����� �#*�+���+���<�\�"#� ������� ���)��� �#*�+� �=� ��*���"���#��"���*�# " �$��� #�������\�" ����"� � �$� ?�#��� �&� �*��)�\�x�������*�+"���#��( �����������(�����"�����<��� ���*������# ��"�<�� �&� x�����\��*��)���������*� �$���� �� � ���������# ��"�<��� �� �#*�+����+���<�� �&� x�����\��*��)����#�"���� �$� ��" ������ �� x�����\��*��)��� �����������������*�#*��*�������" ����� �/� ��*���"���#��"���* #����� ������ "���� �������#<������������# ��"�<�� L� ��*���"���#��"��� � �*��� �$��# ��"�<�� @� ��*���"���#��"��# *�<�����)� � (��� &� ��*���"���#��"���# �" � (��*������)���# ��"��� @� ��*���"���#��"��
]���#�������" �"�# �����������
� *� ������� &�� x������������# � �����\������� � ���� @� x�����\��*��)��������\� +��"����* � ��� F� ��*���"���#��"��
]���#�������" �"�# ����������#�+�����
*����������������( �� ������� ��# ��"���q�*�����������������+����v� �� x�����\��*��)��#<��� ������"����<������#�+����� Q� x�����\��*��)��� ��� �$�*�# ���"��� ��( �� ��#�\��# ����#��# *��#*�(������#�"�������� F� ��*���"���#��"��
]���#�������" �"�# ������" ����"�������#"����( ���
���������# �������#��� ��� ��� x��������*��������#(��)�����������)� �/� ��*���"���#��"����#*�������������������)�#������\�+���"��( �" ���"����*�"��������\��# (#����� ���� ��� ��� &� ��*���"���#��"������#�����#�"��� ��� F� ��*���"���#��"��#�"����� @� ��*���"���#��"���# � ������#*����� @� ��*���"���#��"��public relations /� ��*���"���#��"��
Źródło: J. Bednarz, Konkurencyjność…, op. cit., s. 248.�����
![Page 155: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/155.jpg)
�
=@�
Zakończenie
�
' �"�#������������������*�� ����� ���)����)���*�<��( �� ��#"��#��" �����X���#��"��)�� ����������)��# ���<��(� +���*�������#�(� �����������(#�����( �� ��#�*��\��� ��*��)��������)� � ���� ���#��( � # *� ��� ( �� ��#�*�( \� *���"�*����� " �"�1#������ ����( �� ��#�"���# � ���)����� #*����)������"� #<������ �����" ����*� ������" � ���*������������*��#� #����<��� ����"�( �� ��#�*��)�������"#��<���A�*��#�*��1� �������� �#�� ������" ������������"�\�������*���# � ���" �"�#������ �$����1�*������� ����� �� �* ��� �� ��������� �� " ���"����� ����"<�� )������ *�(#����*��( ���� ������ ����� ��� "���( #��� �*(�����\� � � ���� � ���#�� *�*���*��� �� ����� ���� ���#���#��������\�����#<��( �# �*������"�T��"��" ���#� ������� ��#���� �����"��)���� ����
}��"�� � ������ ��� �#������ #��"�� ����*���# � ���� �����*�� #��� "������*����"<�� �# ��"���� �� #� #��������� ��������*����� �"�� #� ���� *� �*���<�� ���+������)���� ������� ��# ���$� " �"�#������ � � ���)� �*���<�\� "�<#�� ��� " �"�#�������� ��� #��"��)��*�(#����*���)\� *����*�*�� �� +���*�� *�����������)� ���� *�����#*���)� ���#��" ����)���� ���)�� ]�� �����#*�� ���� ����� ���� ���" � �"�������� *�����" �"�#������������( ��*������# ��"���\�������"���������� �$���#*������\����������*� ��������� ��������)��#*���(� " �"�#��������)� �� ���(��� "#������ A� ��( � ���"��� ���*����� �*�*�(<���( �*���*����� ��+��#���� �*����"�� ����#��������� ����*���# � ��� " �"�#������ �$� � 1�*�*�(<����)���"� #<�\����������������?�"���#����* �����)��*������" �"�#��������)��
Z�"���� ��������� �*�(��������� ����*���# � ����" �"�#������ ���� �*����" 1����*����# *��������+����\�"�<#��+������*(������$�������#*�����*�����#*����*����"��" �"�#������ ���� q*������ �� ���*������ �� ����( � � ��� ��v\� �� ���� ������ +������ *����$� �#*�������$� *������ " �"�#������ ���� �� �#*��*� ����� X� ���� "��#���"�����������������������+��������# ���* �����#����)��*�����������!" �"�#������ �$%\����"�<#���"���������� ��������" �"�#�������\���#���(���" �"�#�����\�����#�������" �"�1# ������ #�*�� *�����" �"�#���������>"����*���*�#*��*������ �*�*�(<������������1����� ��( � �������� �� ������?�" ������ #<� # ����)� #������� �#*��*�� � 1�"��" ���)�����*������\��#*�� ���� �*������������������" #*�������� � �*�����*�����#*��( �� *������ ��� � ��*���"�*�$�" �"�#������ �$����#��"������*���# � ���\��� ����������"�*���� ��$�� ����������" �"�#������ �$���"� #<�\�� �"�<#��)� ����������
�#�*��� ����� �� �������*��� �#�� ������ +������� �� � �����\� �� �� "#������*� �" �������H��" �"�#������ �$�� ��"��)��# ������<����� �������#��"������1� ���\���*����*�*�����#��"��H�\�*���"�*���������X�"�*�������� ��������*����# ������ +# ���)�������# ��"�����# �� 1�� ���*����q�"�� #�\����� v\�����������*����*# ���*���*�����)������ # �� 1�� ���*�( ���)������*�(#����*����� ��"�\��*# ���*���*�1����� ��"�����������)� +# ���)�)���� ���)���� ����\���"�#<�������#�T���� �#����� *����� " �"�#��������� � ��"��)� �# ������<�� ��� ���� ��� #��"�� ����� ���\� ���1#* ���"��" �����"�T��"��������*���# � ����� *�����" �"�#��������\�������*�����
![Page 156: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/156.jpg)
�
==�
� ��#�T���� ��������*����� � ��"�� �� �"�� #���� �# ��"�<�� # �� 1�� ���*��)� q� � �����*�*���*��� �� �������� *� � ���������� �#*�*� ����� "#��� �#*���(� " ���#�������)����)������������# ��"����v��
X*# �������*���# � ����" �"�#������ ����� ��"��)��# ������<����� ��������"����#*������*���"���*���"��)����#��" �����" � ���*���)\���"��� + ���)������� ��"��*��������"#������H�� #�*�# *�<��#��"��(� +����( ��A���������� ���������+��+�� �������"�� ����\�(��+�������#*���(��" �"�#��������� ��"��)��# ������<����� ���\�� �#���� " ����"��#�� ( �� ��#�*��� ��� #��"��)� *�����#*���)� #�*� ��*����������X��<������ ����"��Y ����� ������� ����H���� �������+�� �������#*���(�" �"�#��1������)�����"� #*����� ��� ����+����� ���)�*������*��������# ��"�<���x��*��"�������� "�*����������"��� �#����� *� �����" ������+�*����*�������*�# � ���( ��# 1��" ��������� �������� ���\���#��" ������#*�*���#���������� � ������ +��(�� 1#�����)� ����� +��(�� #�����)�������<��*�#*��*����� ��" ��������#*�����+� #�����)��#*��������� ���*�( ��
A�"�����# "�����*� �" ������ ��"����H�\��#�*�*�� ����������" ���#(���������� ����*�� � �*�*�(<������ ���������� �*� �" ��"���\� � #�*� ���"�*�( � *���*�������+��#�����#*���(�� ��)�#�"��#*��� *���� ������ ����#�*��� ������*����#���(���" �"�1#������� " ������� ��#���� ���� �����" ��� � 1��� ��\�"�<#���"�*���\���� ��"�������� � ��"��� �"�� #���� # �� 1�� ���*��� ��������� ��#�T��� �*# ��� *���*����� ��#���(���*#<��� ������ ��#��������"����*����" �"�# ��������" ������# ��"�<����� �������*��+�� ���� ������*���*�������#���(����#*��<�*����" �*� ��( �� ��(�����������"����*����" �"�# ���������*��������
^�� �*������*����������#*���(���� ���)������"����� � ����( ��*# ����*��1�*������ *���� ���)�T#<����" �"�#������ ���\��*����"���� ��������� * ���������������#�������� ����*���# � ���� " �"�#������ ���� � ��"��( � ��"� #�� ��� ��� ��( \�� �� ����#�*�������*���#*���#*����( �*#<��� ������������� ������H������# ����"�����
� ������# ����������� ����?��"�� ����������#��"������*���# � ���������"1�* ������������ ����� ��)�����<�������+ �����A������ +�����#���\��� ���)���"������������)�#��"��)�����������������" ����*��� *� �����\�������"��q��� ���#*������*���"��v�� �� � ������ ��" �����# ��"�<��� ������?�"��� �*�*�(<����)�#��"<��*�(#����*���)� #�*� �*�"����� �� �#�?�#������ ��+���<�\� �� � ������ � � �*�����)� ���)� � (��\� ?�# 1������ ��� ��������)� �# ��"�<�\� �������� �$� � ���� ������ �#�?���)� ����*��� #��" 1���)����+�� �$� �+�� ������+���"��)�#�������*���#���#����)���� ����\��*������ ��# ����� +#�� *��� � �$� #�(��� ?��"�� � ������ ����( � #��"��� A�� ����#�������*�� �����������+�� �������������� *��������#��"��)�*�(#����*���)���������# ���*������"����*1�����*������ ��������#�+�������\�+�� ������ # *� *��������)���� ���)� #��"��)���#�"�)���� ���)� #�*� ���#��������� ������#*���� #(���*����� �#*�����+� #����� �# ����������� ���\� "�<#��� �#*�������� ����� !" �"�# ������ � �#*��*� �$%\� ����� ��� �� ��)�� ����)������+��)���# �\�� ���������������� �� �" ����$��� ����������� ������*�"#�����*�#*��*������ �*�*�(<�������������������������!" �"�#������ �$%���
![Page 157: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/157.jpg)
�
=L�
Literatura
�
10 lat Polski w UE: osiągnięcia w gospodarce rolno-żywnościowej i na obszarach wiejskich\�X��������� �}���������# (#��<��� � � ���)�����Y ��������q}_�_v\�X�#�*���\��#*�1������/@��
_�(��(�#�'�\� The use of unit values to discriminate between price and quality competition\�!���+#��(��V �#���� ?��� � ����%\�� ����\��#�=\�0�? #��H����#������#������F��
_�(��(�#�'�\�Unit Values to Signal the Quality Position of CEECs\������The Competitiveness of Transition Economies� q� #����� #� ��� X �?���#v\� 0���� �# ������(�\� X]}0\� X]]X\�0������Q��
_�+# *��"�|�\� >*�*������"�]�\� Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (4). Pozycja konkurencyjna\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#�F@\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/&��
_�+# *��"�|�\�>*�*������"�]�\�Z�#��*�*�"�^�\�Konkurencyjność polskiego handlu zagranicz-nego produktami rolno-spożywczymi w kontekście rosyjskiego embarga na wybrane unijne produkty żywnościowe\ �"���#��*������_(������Y��"��Y ���( \�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/@��
[����#*�V�\�Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż\�X��������� �H����#�������`����"��( \�`����"��/&��
[���" ��"��X�\�Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej \��X��������� � x��" ��� �Xx\� X�#�*���� ��=\� �*���� ^�V��Y��� \� Międzynarodowa konku-rencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar\������X��[���" ��"�������\�Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań\� !�#���� ��^���#����%��//Q\��#� �Q@\� ]��������` �� ��#"������� ���\�>`�\�X�#�*�����
[���*�*�"1A������^�\�'����*�"���\�Zmiany w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi na tle zmian w handlu Polski ogółem\ ����#���������+��" ����\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/@��
[ ���"�V�X�\�Konkurencja i współpraca międzynarodowa\���?��\�X�#�*�����/&��
[�"���������~�\����#��_�\�]�*" ���*�}�\�Y ���`�\�The functioning of the food supply chain and its effect on food prices in the European Union\���# ������ ������ �\��� � ��������}���������_??��#�\� 0����� ���� ����#�� @F\� ^��� �//�\� )�����������# �������� � ���?���������+������ ������+������ �=�&@������?��
[�#*���"��X�\�Analiza konkurencyjności polskiego eksportu do Unii Europejskiej przeprowa-dzona metodą jakościowo-cenową\ �����V��' ����"��q#���v\�Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Tom I\ ]'��A\�X�#�*�����///��
����)�����>��`�\� x��� ��^���\� > � #��Y�V�\� Price Level Convergence Among United States Cities: Lessons for the European Central Bank\�!]���#���� ������ � ����Y�����%��//�\�� ���@&�q@\�x ��v��
�����[#����)�Y������� �� #����\�����+#���#��� #��� ���
�������# ����\�����������# ����������# �������
���*"�����*�x��q#���v\�Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro\�X��������� �x��" ����Xx\�X�#�*�����//Q��
![Page 158: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/158.jpg)
�
=F�
Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2010 roku\�`H>\�X�#�*�����/.�Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw\�'^�`\��//=��
` �+�#(���'�\� ��#+ ����}�\� Market integration and convergence to the Law of One Price: evidence from the European car market\�!V �#���� ?�]���#���� ������ � ����%��//=\�� ���L=��
` ��+� ��"��Z�\� Tendencje globalizacyjne i integracja a zmiany modelu biznesu polskich przedsiębiorstw\� ����� V��Y���#�*�"\� X��^��)���*�"� q#���v\� Integracja a globalizacja\�X��������� �_"��������" � ���*��������0�"�#��~��(�( ����X# ������\�X# ������//L��
` #�����^�\� Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Implikacje dla strategii firm i polityki gospodarczej\� X��������� � _����� *�����\�� *�����//���
` #�����^�\� Teoretyczne aspekty konkurencyjności\� ����� ^��` #����\� ���|�T�����"�� q#���v\�Kompendium wiedzy o konkurencyjności\�X��������� �x��" ����Xx\�X�#�*�����//���
Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2010 roku\�`H>\�X�#�*�����/��
��??�#�^�\� Instrumenty konkurowania\� ����� ^�V��>���"�����*� q#���v\� Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa\�X��������� �Zx0�'�!� ��0#(���*�� #�%\�Z #��������
������*�"�^�\� Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#�/\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/��
Handel zagraniczny i międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego�q��� #��������>*����#�\�]��>*�*������"v\������_��' ����"��q#���v\�Analiza produkcyjno-ekonomicznejsytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2013 roku\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/@��
!������� *�(#����*��� �# ��"����� # �� 1�� ���*����� >���� �� ��#���"����%\� �#� �1@/\� ��#���!_����*��Y��" ��%�*������//@1�/@\�]�Y�`�1�][\�_YY\�^Y�YX\�X�#�*���.�)�����������( �������"�*��"�1��"# �" � ���*����
)������������ �?�#����1+ �#�� #(������(� +�� ��� "��
)����������?� � #(�� #��? �������� ��? ��#�����������
Industrial Structure Statistics 1994\�0���\���#�����L\��*����^�V��>���"�����*\�Konkurencyjnośćprzedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji\�X��������� �Zx0�'�!� ��0#(���*�� #�%\�Z #����//=���
V )�� ��`�\�>�) ����'�\�X)�����(� ��Y�\�Exploring Corporate Strategy\��#�����������\�H���#�>������Y���#��//Q��
V��)������*�^�\�Klastry a konkurencyjność przemysłu spożywczego\������]��>*�*������"�q#���v\�Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (3). Potencjał konku-rencyjny – wybrane elementy\� ��#��� !�# (#��� X��� ������ �/1�/@%\� �#� F&\� ]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/&���
V��)������*�^�\�|�"����"��'�\�Konkurencyjność wybranych branż polskiej gospodarki narynku Unii Europejskiej\�X��������� ��Z����0��*�����\��/@��
' � ��1'#�����"����\� >�" #��Z�\� Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka\�X��������� ������[��"\�X�#�*�����//��
' ������"��X�\� Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych\� ������ ���"1 ����������" ������"���
![Page 159: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/159.jpg)
�
=Q�
' ���#���\ Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\�X��������� �}��+�#(�>V_\�X�#�*���������
' ����*�"�>�\�Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji\�>`�\�X�#�*�����//���
'�#" ���"�[�\�Significant differences in price levels for food, beverages and tobacco across Europe in 2012\���# ����\�>�������������? ���\�=\��/&\�)�����������# ����������# �����������������������������������)���
~�����+�����_�\� }���#������>�\� Price Convergence after the Eastern Enlargement of the EU: Evidence from Retail Food Prices\��/@\���������1)�����+�#(�����
~���#�#�[�\�x �������\������#��'�\�Mathematical Formulas for Economists\�>�#��(�#\��)�����*\��#�������//���
^�� ��x�\� Transmission of World Food Price Changes to Markets in Sub-Saharan Africa\�Y�� #�� ?���>�����}������+���)��� ���������Y����#�)������� �� ?��)������#������? #�]���#1���� ��������� ������q�?]�v� ?��)��H������'��(� �\��//��
^������V�\� Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej\� � ��"��� X��������� ��" � ���*��\�X�#�*�����/��
^������V�\�Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność go-spodarki narodowej. Podstawy teoretyczne\�� �����)��"��Y�� ��"�\�Y�� ���//F��
^������V�\ Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjo-nowania\�>`�\�X�#�*�����//=��Monitorowanie stanu wdrożenia systemów zarządzania jakością i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego\� ����� `��^ #"��\� [��x ���"�\� V��>�#���"1[��(�\� Monitoro-wanie oraz analiza zmian polskiego łańcucha żywnościowego. Synteza z realizacji tematu III\� ��#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�F�\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//��^ #"���`�� q#���v\� Ekonomiczne efekty rozwoju systemów zarządzania jakością i ich wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego\���#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�=F\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//���
^ #"���`�� q#���v\� Raport z monitoringu wpływu systemów zarządzania jakością na koszty produkcji, działalność marketingową i integrację pionową przedsiębiorstw przemysłu spo-żywczego\���#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#��\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//Q��
^ #"���`�\�Rozwój systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożyw-czego\������`��^ #"���q#���v\�Ekonomiczne efekty rozwoju systemów zarządzania jakością i ichwpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego\���#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�=F\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//���
^ #"���`�\�Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjnośćmałych i średnich przedsiębiorstw\���#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�/F\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//Q��
^ #"���`�\� Wpływ stosowania systemów zarządzania jakością na konkurencyjność przedsię-biorstw przemysłu spożywczego\������]��>*�*������"�q#���v\�Monitoring i ocena konkurencyjnościpolskich producentów żywności�(1)\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#��=\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/��
^# �*�"�Y��q#���v\�Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającegosię otoczenia rynkowego (2)\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#�&=\�]�Y�`�1�][\�X�#1�*�����/���
![Page 160: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/160.jpg)
�
=��
0��*�"�^�\�Konkurencyjność. Teoria i praktyka\�X�����������}��) �������X���~\�X�#1�*�����//Q��
�����"�'�\�Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej\�Y *�#����x��" ����#�@@Q\�H����#�������#*�# ����*����� *�����\�� *�����/&��
�����"�'�\�� �*���X�\�Międzynarodowy handel rolny\�� ��"���X��������� ��" � ���*��\�X�#�*�����/��
� #��#�^���\�Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance\�Z)��}#����#���\�x���� #"��Q=��
� #��#�^���\� Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów\� X��������� �^Z�[�*����>���*� � �\�X�#�*�����//L��
Y *� #*��*�����' ������qX�v��#�Q//��//Q�*������L����#������//Q�#���*����������"�<#��# �*����� � ���*��*( ����*�����<�����#��"������*��� � �������#���QF���QQ�Z#�"�����q (<����# *� 1#*��*���������#����������*���+� " ���)v��
Y *� #*��*�����x#�FQ��//��X����#����������# ����"��( ���Y����*�������Q�����*�����//��#���������������� (<���� *������ �� ����(����� �#���� ��� ��� ��( \� � � ������� ��# ����"��H#*��� ���� [�*����*������� ���� ���� �� �������������� �# ����#�� �� *�"#����� +�*����*���������� �����
Y *� #*��*�����x#�Q=&��//@�X����#����������# ����"��( ���Y����*���������"���������//@�#�����������������*�*�(<�����#*������� ���*����)�(������� ������������ ���� ����� �) �*�����*���#*���( ��
Y���#�*�"�V�\�Biznes międzynarodowy\�� ��"���X��������� ��" � ���*��\�X�#�*�����/���
Y���#�*�"�V�� q#���v\� Handel zagraniczny. Organizacja i technika\� � ��"��� X��������� ��" � ���*��\�X�#�*�����/���
>�� �'�\�Osiem podstawowych zasad japońskiego stylu zarządzania\�!�# +�����V�" ���%���Q\��#�F\��*�������>"#*���"\�Jakość i efektywność\�X��������� �H����#�������^����#��1>"� � ��"���\�~�+�����//���
>�" #��Z�\�Zapewnienie jakości. Od Biblii do ISO 2000\������Teraźniejszość i przyszłość pol-skiego sektora rolno-spożywczego\�����#�����" �?�#�������\�]�Y�`�1�][\�H�'\�'#�"<���/��
>�" #��Z�� q#���v\� Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000\� X��������� �_"��������" � ���*���\�'#�"<���//=��
>"�����"����� q#���v\� Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście\� X��������� �x��" ����Xx\�X�#�*���;� *�����//���
>"#*���"���\� Jakość i efektywność\� X��������� � H����#������� ^����#��1>"� � ��"���\�~�+�����//���
> �����X�>�\�Efficient Consumer Response Meets the Industrialization of Agriculture\�!_(#�1+�������%� ��F\� � ��� &\� x �� &\� �*���� ���>"�����"�� q#���v\� Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście\�X��������� �x��" ����Xx\�X�#�*���;� *�����//���
Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2009\�_Y�^Y\�X�#�*�����//��
Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2013\�_Y�^Y\�X�#�*�����/@��
![Page 161: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/161.jpg)
�
L/�
>���)�"�>�\�Podstawy metodologii nauk ekonomicznych\�X��������� �!'���"�� ��X���*�%\�X�#�*�����//L��
>���"�����*�^�V�\� Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsię-biorstwa w warunkach globalizacji\�X��������� �Zx0�'�!� ��0#(���*�� #�%\�Z #����//=��
>�# ����^�\�>�� ��"��V�\�Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw produkcyjnych\�'^�`\��//��
Sytuacja ekonomiczno-produkcyjna przemysłu spożywczego� q��� #����� V���# �\� Y��H#+���v\������_��' ����"�� q#���v\� Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2013 roku\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/@��
>*�*������"�]�� q#���v\�Assessment of the competitiveness of Polish food producers in the Euro-pean Union\���#���!^����1��������# (#������/1�/@%\��#��L�\�]_}�1xY]\�X�#�����/@��
>*�*������"�]��q#���v\ Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1)\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#��=\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/��
>*�*������" ]��q#���v\ Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2)\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#�@/\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/���
>*�*������"�]�� q#���v\�Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (3).Potencjał konkurencyjny – wybrane elementy\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#�F&\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/&��
>*�*������" ]�� q#���v\ Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej (synteza)\� ��#��� !�# (#��� X��� ������ �//=1�//�%\� �#�=/\� ]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//���
>*�*������"�]�� q#���v\� Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów żywności po integracji z Unią Europejską\� ��#��� !�# (#��� X��� ������ �//=1�//�%\� �#� ��\� ]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//Q��
>*�*������"�]�\�Development of Intra-industry Trade as a Measure of Competitiveness of the Polish Food Sector\�!0�� � ����� ��#������%\�x#��\�][`\��Z�\�H����#������^�" �����' ��#��"�\�Z #����/&��
>*�*������"�]�\� Koopetycja w formie klastrów a konkurencyjność polskiego sektora żywno-ściowego\������Y��[ # ����"�\�Z��Y ��"�q#���v�Współczesne formy relacji międzyorganizacyj-nych. Współpraca – kooperacja – sieci\�H����#�������" � ���*�����'#�" ���\�'#�"<���/@��
>*�*������"�]�\�Strategie konkurencji stosowane przez polskich producentów żywności na rynku Unii Europejskiej\�!�#����x��" ���H����#��������" � ���*��( ����X# ������%��/@\��#�&L��
>*�*������"�]�\� Wpływ globalizacji i integracji europejskiej na konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego\� ����� ^���) # ����"�\� V�V��X��� �� ���� q#���v\� Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych\� H����#������ V�(���� ��"����'#�" ���\�'#�" ��"��0?������x��" ���Z�'>Z\�'#�"<���/&��
>*�*������"�]�\�Znaczenie wymiany handlowej sektora rolno-spożywczego w handlu zagranicz-nym Polski ogółem miarą konkurencyjności tego sektora\� ����� '��}�#���\� ]��>*�*������"� q#���v\�Przemysł spożywczy – otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna\� ]�Y�`�1�][\�H����#�������" � ���*�����'#�" ���\�'#�"<�\����#�"���
� �
![Page 162: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/162.jpg)
�
�
>*�*������"�]�\�Z�#��*�*�"�^�\�Impact of the Common Agricultural Policy on the competitiveness of the Polish agri-food sector\������`��� �����\�x��]���� #\����[ + ��q#���v\�Competitivenessof Agro-Food and Environmental Economy (CAFEE’2012)\ � �����\�]������/�\�[��)�#����_������� ?��� � ����>������\�[�"�#��*�� qY������v�Q1����/�\�)����������#����#��� ��� �&������#���?���+��#���������Q@/FL��
>*���� ��"��X�\�Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian\���?��\�X�#�*�����//Q��
>*�����"��X�\�Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia\���?��\�X�#�*�����//���
Z�#��*�*�"�^�\�Promocja jako źródło przewag konkurencyjnych polskich producentów żyw-ności\� ����� ]��>*�*������"� q#���v\� Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów żywności po integracji z Unią Europejską\� ��#��� !�# (#��� X��� ������ �//=1�//�%\� �#� ��\��]�Y]`�1�][\�X�#�*�����//Q��
Z�#��*�*�"�^�\� Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego\� ����� ]��>*�*������"�q#���v\�Monitoring i ocena konkurencyjności polskich pro-ducentów żywności (3). Potencjał konkurencyjny – wybrane elementy\���#���!�# (#���X��� 1�������/1�/@%\��#�F&\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/&��
H#+���Y�\� >*�*������"�]�\� ^# �*�"�Y�\� Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach człon-kostwa (Synteza)\���#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�FF\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//��
H#+����"�^�\�Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka\���?��\�X�#�*�����//@��
H#+����"�X�\� Konkurencyjność – próba zdefiniowania zjawiska\� !_���� H����#���������~ �*�������� } ���� 0�� � ����%\� Wybrane zagadnienia z zakresu finansów i handlu między-narodowego\�Z ���/@\�|<�T��//F\��*����'�������"\�Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej\�Y *�#����x��" ����#�@@Q\�H����#�������#*�# ����*����� *�����\�� *�����/&���
H������*�������������//�#�� ���#��"��)�*�# � ����)���� ���������������
H������*�������=����#������//L�#�� �+�*����*����������� ���������������
���#����\�` �����[�'�\�Analysis of Price Transmission Along the Food Chain\�0����} �\�_(#������#������}��)�#����X #"��(�����#�\�x ��&\�0������+���)��(\��//=��
X)������Z�~�\����(�#�V���\�Concepts in Strategic Management and Business Policy\��)����\����#� �� �#������� ����\� H���#� >������ Y���#� �//Q\� �*���� V��[����#*\� Konkurencyjność� polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż \�X��������� �H����#�������`����"��( \�`����"��/&���
X�(��#�^�\�Pomoc publiczna dla polskiego sektora żywnościowego\������'��}�#���\�]��>*�*������"�q#���v\�Przemysł spożywczy – otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna\�]�Y�`�1�][\�H����#�������" � ���*�����'#�" ���\�'#�"<�\����#�"���
X ��_�\�Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa\�]�Y�`�\�X�#�*�����//��
�����+������
����������+ ��(�������
A�����"��Y�\�Zarządzanie jakością w produkcji żywności\�_"��������" � ���*������ *�����\�� *�����//@��
A�� ��"��_�\�Zróżnicowanie i konwersja cen dóbr konsumpcyjnych w integrującej się Europie\�!Y �*��"���" � ����Y ����������Y *� ���0+�*�#<��X����"��)%��/�\������\�*�����
![Page 163: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062610/61090ebae6583002390a59f4/html5/thumbnails/163.jpg)
���������������������������������������������EGZEMPLARZ BEZP�ATNY����
�Nak�ad 470 egz.,ark. wyd.11,54 Druk i oprawa: EXPOL W�oc�awek