miro fiordi - creval · 2015. 10. 21. · gestione operativa (mln €) 314 295 +6,5 99 93 utile...
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GRUPPO CREDITO VALTELLINESE
Risultati al 31 dicembre 2011
Presentazione alla comunità finanziaria
13 marzo 2012
Miro FiordiAmministratore Delegato Credito Valtellinese
Agenda
Risultati in sintesi
Politiche del credito e asset quality
Funding, liquidità e portafoglio proprietà
Ratios patrimoniali
Evoluzione ricavi
Cost management
Redditività netta consolidata
Piano Strategico – aggiornamenti
Risultati in sintesi
Quadro di sintesi
Key margins 2011 2010 Var % IV Trim 2011 IV Trim 2010
Risultato netto della
gestione operativa (mln €)314 295 +6,5 99 93
Utile d’esercizio
consolidato (mln €)67 82 -18,4 15 30
Utile d’esercizio
pertinenza Capogruppo
(mln €)
54 69 -22,1 10 26
Key indicators 2011 2010 Var bp
Cost / Income Ratio 63,7% 64,9% - 120
Cost of Credit Risk 0,75% 0,61% + 14
Tangible ROE 4,7% 6,1% -140
4
Effetti non ricorrenti
5
Key margins 2011Effetti non
ricorrenti2011 Adjusted 2010
Var % 2011
Adj - 2010
Risultato netto della
gestione operativa314 - 314 295 +6,5
Rettifiche di valore -172 - -172 -139 +24,1
Accantonamenti rischi -6 - -6 -6 -1,3
Goodwill Impairment -102 +102 - - -
Utili delle
partecipazioni2 -1 1 - n.s
Utile corrente lordo
imposte36 +101 137 150 -8,9
Imposte sul reddito 31 -99 -68 -69 -0,7
Utile d’esercizio
consolidato67 +2 69 82 -15,8
Utile di pertinenza dei
terzi-13 +2 -11 -12 -14,2
Utile d’esercizio di
pertinenza della
capogruppo
54 +4 58 69 -16,0
Mln €
22.330 22.081
11.566
33.647
22.004 21.664
12.609
34.273
Crediti Verso Clienti Raccolta Diretta Raccolta Indiretta Raccolta Globale
31/12/2011 31/12/2010
Dati patrimoniali consolidati
Struttura patrimoniale 31/12/2011 31/12/2010
Raccolta indiretta da Clientela / Raccolta Globale 34,4% 36,8%
Raccolta diretta da Clientela / Totale passivo 77,7% 81,0%
Impieghi clienti / Raccolta diretta da Clientela 101,1% 101,6%
Impieghi clienti / Totale attivo 78,6% 82,2%
Confronto 31 dicembre 2011 – 31 dicembre 2010 (mln €)
6
+1,5% +1,9%-8,3%
-1,8%
890.336 896.182 894.639 899.587 900.647
31/12/2010 31/03/2011 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011
Consolidamento del “patrimonio clienti”
7
Produzione commerciale 2011
+ 1,2%
Crescita della base clienti: ~ +10.000 clienti
YoY
Customer satisfaction (voti 7+8): 70% (60%
media sistema) *
Brand image (voti 7+8) – fiducia nella banca:
74% (media sistema 64%) *
Cross selling ~ 4
Retention rate ~ 94%
* Indagine sulla Customer Satisfaction del segmento retail – posizionamento
competitivo 2010 Credito Valtellinese, Credito Artigiano e BAI
Conti correnti ~ +23.000
Crediti erogati a privati ~ 891 mln
Produzione bancassurance ~ 246 mln
Polizze auto ~ 4.775
Finanziamenti Compass ~ 70 mln
23123
7
1437
3
29
53
135
11
N. Sportelli QdM
Totale
Gruppo543 1,6%
Legenda QdM %
QdM < 2% 2% ≤ QdM ≤ 5% QdM >5%
Rete commerciale del Gruppo Creval
Ulteriori canali di vendita 31.12.2011
ATM 646
POS 20.920
Dati a fine 2011
8
Solide quote di mercato nelle province storiche
9
33,96%
8,53% 10,54%
29,40%
10,43% 15,09%
Sondrio Como Lecco
Depositi Impieghi
2,11%1,47%1,18%
0,73%
Milano e Monza Roma
Depositi Impieghi
15,16%
3,90% 4,57%
11,16%6,22%
3,40%
Catania Ragusa Siracusa
Depositi Impieghi
Dati al 30 giugno 2011
Rete commerciale e sviluppo del “web banking”
Remote Banking 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009
Clienti del Gruppo 900.647 890.336 876.290
Clienti Internet 189.280 160.494 137.942
% clienti internet su totale 21% 18% 16%
10
~ 2.000 clienti Mobile
(iPhone / Android)
CrevalCBI ~ 15.000 clienti
Politiche del credito e asset quality
Famiglie Consumatrici
16,9%
Società Finanziarie
2,3%
Operatori esteri e altri
operatori1,8%
Società non Finanziarie e
Famiglie Produttrici
79,0%
Conti Correnti 30,9%
Finanziamenti Rateali3,0%
Leasing5,2%
Mutui41,9%
Sofferenze5,3%
Titoli di debito0,1%
Altre operazioni
13,6%
22.004 22.426 22.820 22.860 22.330
31/12/2010 31/03/2011 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011
Andamento crediti verso la clientela
Crediti per segmento
Evoluzione trimestrale (mln €)
Crediti per forma tecnica
Fonte: dati gestionali
+ 1,9% +1,8%
+ 1,5%
12
+0,2% -2,3%
Diversificazione portafoglio prestiti
• ~ 60% dei crediti in Lombardia
• Bassa concentrazione
degli impieghi
• Credito particolarmente frazionato
• Credito medio a clienti del settore
(ATECO) costruzioni: ~ 290k
• Loan to Value mutui privati ~ 50%
CONCENTRAZIONE IMPIEGHI % TOTALE CREDITI
Prime 20 esposizioni 4,9%
Prime 50 esposizioni 8,9%
Prime 100 esposizioni 13,7%
Crediti per regione
Credito medio su
clienti affidati
~ 80k
13
Fonte: dati gestionali
CONCENTRAZIONE –
confronto sistemaGRUPPO CREVAL SISTEMA*
Primo 0,5% affidati 43% 53%
Primo 1% affidati 54% 59%
(*) dati di sistema al 30 settembre 2011
1% 7%
59%
7%
4%
15%
2%1% 1% 3%
Emilia Romagna
Lazio
Lombardia
Marche
Piemonte
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Veneto
IndicatoreGRUPPO
CREVALSISTEMA*
Sofferenze nette /
crediti verso clientela2,6% 3,1%
Variazione sofferenze
nette 2011+23,3% +29,8%
Coverage sofferenze 56,5% 43,6%
Asset quality
Rischiosità del credito (mln €) 31/12/2011 30/09/2011 31/12/2010Var. %
2011/2010
Crediti in sofferenza netti 573 537 465 23,3%
Altri crediti dubbi netti 1.098 1.076 758 45,0%
Totale crediti dubbi netti 1.671 1.613 1.223 36,7%
Crediti sofferenza netti/Crediti verso Clienti 2,6% 2,3% 2,1%
Altri crediti dubbi netti/Crediti verso Clienti 4,9% 4,7% 3,4%
Coverage sofferenze 56,5% 58,1% 60,4%
Coverage Crediti dubbi 33,4% 34,0% 38,6%
Cosf of credit risk * 0,75% 0,65% 0,61%
(*) Calcolato come rapporto tra le rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti e gli impieghi di fine periodo.
14
CategoriaAnzianità media (mesi)
rilevata a dicembre 2011
Incaglio 10,5
Ristrutturata 13,5
Anzianità media incagli inferiore a un anno, a
testimonianza dei rigorosi criteri di appostazione
contabile(*) Fonte: ABI monthly outlook
0,75%
0,30%
Andamento crediti dubbi e cost of credit risk
40.326 30.578
69.444
9.528 32.659
31/12/2010 31/03/2011 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011
Variazione trimestrale sofferenze
-14.897
44.738 28.536
90.170
-3.893
31/12/2010 30/06/201131/03/2011
Variazione trimestrale incagli
-113.084
71.85220.077
64.077 4.084
Variazione trimestrale scadute *
0,73%
0,87% 0,91%
0,54%
legal
entity
Credito
ValtellineseCredito
ArtigianoCredito
Siciliano
Carifano Mediocreval
(*) riduzione significativa nell’ultimo quarter 2010 in relazione alle modifiche alle norme di Vigilanza in materia di esposizioni garantite da ipoteca
€/1.000
€/1.000
€/1.000
15
30/09/2011 31/12/2011
31/12/2010 30/06/201131/03/2011 30/09/2011 31/12/2011
Co
sto
de
l
cre
dit
o
Costo del credito in linea con le previsioni 2011
Ispezioni condotte da Banca d’Italia nel 2011 su
Credito Artigiano e Credito Siciliano
Effetti “one off” nel secondo semestre in
relazione alla chiusura della “Moratoria PMI”
134 167
2010 2011
Rettifiche di valore su crediti
0,61%
0,55% 0,52%0,43%
0,77% 0,79%
1,14%
0,43%
0,79%
0,61%0,69%
0,60%0,67% 0,69%
1,00%
2007 2008 2009-Q1 2009-Q2 2009-Q3 2009-Q4 2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4
0,2%
1,2%
2,0% 2,1%2,4%
6,9%
3,0% 2,9%
1,1%
-1,5%
2,7%2,3%
3,0%
1,2%
2007 2008 2009-Q1 2009-Q2 2009-Q3 2009-Q4 2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4
Credit risk – andamento storico
16
Cost of credit risk
Cost of credit risk pari al rapporto fra rettifiche su crediti e crediti verso clientela netti a fine
periodo. Per i dati infrannuali il dato è annualizzato
Tasso di generazione crediti dubbi
Tasso di generazione crediti dubbi pari al rapporto fra variazione crediti dubbi lordi nel periodo
e crediti verso clientela netti a fine periodo. Per i dati infrannuali il dato è annualizzato
Probability of
default media sul
portafoglio
stabile tra giugno
e dicembre 2011
% portafoglio
“investment
grade” stabile nel
Q4
Effetti “one off”
nel Q4, anche
correlati
all’esigenza di
rafforzare il
presidio su talune
posizioni
deterioratesi nella
seconda parte del
2011
Funding, liquidità e
portafoglio titoli
21.664 21.841 22.278 22.524 22.081
31/12/2010 31/03/2011 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011
Titoli retail
17,1%
POC Creval
1,8%
Bond
wholesale
10,9%Conti a vista
52,1%
Depositi liberi
3,3%Time deposit
5,8%PCT 7,7%
Altra 1,3%
Andamento raccolta diretta
Composizione
18
Evoluzione trimestrale (mln €)
+ 0,8% +2,0%
+ 1,9%
+1,9%
69% 70%
31% 30%
31/12/2010 31/12/2011
Debiti verso clientela Titoli in circolazione
+1,1%
+2,4%
+0,8%
- 2,0%
462570
Scadenze 2011 Emissioni 2011
Bond – emissioni e scadenze
1.4771.463 *
Bond retail – dati annuali 2011 Bond wholesale* – dati annuali 2011
+14 mln
647 432
816 1.045
Scadenze 2011 Emissioni 2011Tasso Variabile Tasso Fisso
390
1.148
1.127
1.436
2012 2013Wholesale Retail
Scadenze bond 2012-2013 *
1.517
2.584• Sostituiti integralmente, al netto del POC Creval, i bond retail in
scadenza 2011
• Nel corso del Q4 collocati integralmente circa 175 mln di bond
subordinati retail (tasso 4,25%) e 125 mln di bond dedicati a
raccolta “fresca”
• Nel Q1 2012 già collocati 120 mln circa di bond dedicati a
raccolta “fresca”
• Scadenze 2012 coperte da Passività Garantite dal MEF (1.500
mln); scadenze wholesale residue a ogg: 70 mln
19
(*) Compreso POC Creval per circa 208 mln
* Netto operazioni di private placement
+108mln
* Da marzo 2012
2.162 2.170 2.167 2.165 2.124 2.093 2.093 1.991 1.790 1.789
1g 2g 3g 4g 5g 2s 3s 1m 2m 3m
100,1% 99,6%98,1% 98,5%
97,4% 97,6%98,5% 98,9%
31/03/2010 30/06/2010 30/09/2010 31/12/2010 31/03/2011 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011
Liquidity position
Raccolta diretta / Crediti verso clienti
20
Posizione di liquidità di breve termine a fine febbraio 2012 (€/1.000)
28.02.2012 1g 2g 3g 4g 5g 2s 3s 1m 2m 3m
Saldo netto
cumulato posizioni
in scadenza
65 641 620 614 573 542 517 414 298 298
Counterbalancing
capacity2.097 1.529 1.546 1.551 1.551 1.551 1.576 1.576 1.491 1.491
Saldo netto di
liquidità
complessivo
2.162 2.170 2.167 2.165 2.124 2.093 2.093 1.991 1.790 1.789
Saldo netto di liquidità complessivo (€/1000)
Attività stanziabili in BCE
21
Attività stanziabili in BCE (net of haircut) a fine febbraio 2012
Milioni di Euro Totaledi cui: utilizzate
con BCE
di
cui:utilizzate
controparti di
mercato
di cui: libere
(unencumbered)
Attività stanziabili totali 5.173 3.250 502 1.420
- Titoli con garanzia MEF 1.385 1.385 - -
- Titoli di stato 2.235 794 25 1.415
- Cartolarizzazioni ritenute 743 314 429 -
- Altri titoli banche/corporate 805 757 48 -
- Altri eligible 5 - - 5
3-yrs LTRO Dicembre 2011 1.500 EURm
3-yrs LTRO Febbraio 2012 1.750 EURm
Portafoglio titoli
Composizione per portafoglio contabile
AFS69,7%
HTM25,1%
HFT5,2%
Mln € 31/12/2011 31/12/2010
Portafoglio HFT 106 233
Portafoglio AFS 1.413 864
Portafoglio HTM 508 376
22
Esposizione titoli governativi italiani al 31 dicembre
Mln €Valore
contabile
Minusvalenza
netta
Portafoglio HFT 24 -
Portafoglio AFS 1.329 -245
Portafoglio HTM 13 -
TOTALE 1.366 -245
Titoli HTM / HFT principalmente rappresentati da banche
italiane di elevato standing creditizio
Var portafoglio HFT tra 0,6% e 2,1% del market value nel Q4
Aumento dell’esposizione anche correlato alla
normativa Basilea 3 (Liquidity Coverage Ratio)
Apporto economico significativo, in un contesto
di solvibilità del Paese e di indicatori di finanza
pubblica in miglioramento
Duration del portafoglio pari a 1,15, considerando
le operazioni di copertura del rischio tasso
MINUSVALENZA NETTA A OGGI ~ 115 mln
Long Run Counterbalancing capacity
23
Posizione di liquidità “long run” a febbraio 2012
Forma tecnica – dati in mln Importo Stima liquidità riveniente
Mutui residenziali 1.000 500
Impieghi ABACO 450 300
Altro 7.055 2.250
“Long run” counterbalancing capacity 8.505 3.050
3.050
1.789
4.839
Short term
liquidity
position
Long run
counterbalancing
capacity
Potential
liquidity
position
€ mln
3.000 PMI
1.290 Leasing
2.413 Altri mutui
352 Prestito al consumo
€/ mln
Fondi e Sicav9,5%
Custodia56,7%
Assic.ni14,5%
Gestioni19,3%
12.609 12.748 12.741 12.074 11.566
31/12/2010 31/03/2011 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011
Andamento raccolta indiretta
Andamento della
raccolta indiretta
condizionato dalla
volatilità di mercato
Circa 7 bln di custodia,
che rappresentano una
potenziale “riserva di
liquidità” a fronte di
prodotti attrattivi per la
clientela
Composizione
Evoluzione trimestrale (mln €)
24
+ 1,1% -0,1%
- 8,3%
-8,3%
-0,7%
-16,6%
-5,2% -4,2%
48%
52%
43%
57%
Risparmio
amministrato
Risparmio
gestito
Ratios patrimoniali
Capital ratios
Capital Ratios 31/12/2011 30/09/2011 30/06/2011 31/12/2010 Var %
TIER 1 (mln €) 1.548 1.459 1.438 1.333 +16,1%
RWA (mln €) 21.268 21.768 21.858 21.143 +0,6%
CORE TIER 1 RATIO 7,3% 6,7% 6,6% 6,3% +97 bp
TOTAL CAPITAL RATIO 10,6% 9,8% 9,7% 9,5% +110 bp
Evoluzione capital ratios
26
6,3% 7,3%9,5% 10,6%
31/12/2010 31/12/2011
Tier I capital ratio Total capital ratio
Requisiti 31/12/2011 31/12/2010
Credito 92% 93%
Mercato 1% 0%
Operativo 7% 7%
Indicatore 31/12/2011 31/12/2010
Risk weighting crediti * 88,0% 88,7%
RWA / Attivo 74,9% 79,0%
* RWA relative al rischio creditizio / crediti verso clientela a fine periodo
Voce Effetto
Core Tier 1 Q3 6,7%
Ottimizzazione RWA ~ +20bps
Riacquisti minority ~ -15 bps
Effetti fiscali straordinari ~ +45 bps
Deleverage large corporate ~ +6 bps
Core Tier 1 Q4 7,3%
Evoluzione ricavi
Margine di interesse
60,7%
Commissioni nette34,2%
Div. E utili partecipazioni
2,0%
Risultato negoziazione
1,1%
Altri proventi netti2,0%
Sviluppo proventi operativi
+8,7% +2,2% -62,1% -4,4% +3,0%-28,7%
Circa il 95% dei ricavi dal business
tradizionale (margine di interesse e
commissioni)
Risultato da negoziazione non
rilevante (~1% dei proventi)
Mln €
28
525
296
18
9
18
866
Margine
interesse
Commissioni
netteDiv. e utili
partecipazioni
Attività di
negoziazione
Altri proventi
netti
Proventi
operativi
Var % 2011-2010
127.180 125.916 125.950
137.012 136.515
IV Trim 2010 I Trim 2011 II Trim 2011 III Trim 2011 IV Trim 2011
483.337 525.393
2010 2011
Andamento margine di interesse
+8,7%
Evoluzione trimestrale
€/1.000 +7,3%
+0,0%-1,0%
29
+8,8%
Evoluzione annuale
Andamento margine d’interesse / totale attivo
-0,4%
1,95%1,88%
1,86%1,80%
1,91%1,85% 1,78%
1,94%1,92%
2009-Q4 2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4
2,20%
2,09%
2,05%
2,15%
2,06%
1,99%
2,11%2,13%
2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4
Andamento spread clientela
Introduzione Risk Adjusted Pricing
Stringente presidio sulle deroghe
Specifiche campagne di repricing
84.230 81.744
45.519 47.476
62.717 63.248
97.207 103.640
2010 2011
Crediti e Altre
Tenuta e gestione conti
Servizi di incasso e pagamentoServizi di gestione, intermediazione e consulenza
-3,8%
77.650 75.186 73.848 72.377 74.697
IV Trim 2010 I Trim 2011 II Trim 2011 III Trim 2011 IV Trim 2011
Andamento commissioni nette
Composizione commissioni nette
Evoluzione trimestrale commissioni nette
€/1.000
30
-3,2% - 1,8%
+0,8%
+6,6%
+4,3%
289.673 296.108
+2,2%
27,6%16,0%
21,3%
35,1%
- 2,0% +3,2%
-3,0%
Cost management
Sviluppo risultato operativo e cost income
64,9%
63,7%
2010 2011
-1,2%
Cost Income ratio
545.884 551.813
2010 2011
+1,1%
Oneri operativi
32
Oneri
operativi
-0,8%YoY in
termini
“adjusted”
+3,0% +1,9% -1,9% +6,5% Var % 2011/2010+0,3%
866
Proventi
operativi
Mln €
Spese del
personaleAltre spese
amministrative
Ammortamenti Risultato netto
gestione op.va
€/1.000
333
178
40
314
* Aggiustamenti: correzione perimetro societario (acquisizione Banca della Ciociaria) e altri
effetti non ricorrenti
82.999 85.854 89.688 87.04770.827
IV Trim 2010 I Trim 2011 II Trim 2011 III Trim 2011 IV Trim 2011
-2,9%
Spese del personale
4.514 4.482
31/12/2010 31/12/2011
-32
322.758 323.674
4.5479.742
2010 2011
+1,9%
Analisi annuale Numero dipendenti
+0,3% YoY in
termini “adjusted”
€/1.000
33
Aggiustamenti: effetto economico ampliamento
perimetro del Gruppo (Banca della Ciociaria) e
altri effetti non ricorrenti (double accounting
MBO introdotti nel 2011 e piano strategico)
Indicatore €/1.000 31/12/2011 31/12/2010 Var%
PBL per dipendente 12.489 12.467 +0,2%
Margine interesse per dip. 117 107 +9,5%
Risultato operativo per dip. 70 65 +7,3%
PBL = raccolta diretta, indiretta e crediti a clientela
-14,7%
Analisi trimestrale
€/1.000
+3,4% +4,5% -18,6%
Effetti “one off” nel Q4
Storno acc.to rinnovo CCNL
Saving remunerazione variabile
Aggiustamenti attuariali
Riclassifiche normativa di Vigilanza
Saving FTE vs budget
- Postali e telegrafiche
- Oneri per servizi vari prestati da terzi
- Pubblicità
- Stampati e cancelleria40.870 41.097
48.21545.198
43.582
IV Trim 2010 I Trim 2011 II Trim 2011 III Trim 2011 IV Trim 2011
173.720 169.525
3.760 8.566
2010 2011
+0,3%
Altre spese amministrative nette
Analisi annuale
Spese amministrative -2,4%
in termini “adjusted”
34
Aggiustamenti: effetto economico ampliamento
perimetro del Gruppo (Credito del Lazio) e
implementazione Piano
Principali ambiti di cost saving realizzati
nel corso del 2011
-6,3%
+6,6%*
Analisi trimestrale
€/1.000
+0,6%
+17,3% ** -3,6%
€/1.000
•Nel Q4 2010 effetto “stagionale” significativo
** compresa contabilizzazione oneri implementazione Piano e altre operazioni
Redditività netta consolidata
Sviluppo utile netto
3636
+6,5% +24,1% -76% -144,6% +2,0%n.s.
314
Risultato netto
gestione op.va
Mln €
Rettifiche di
valoreAcc.ti e utili
cessioni
Utile lordo op.
corrente
Imposte
esercizio
172
4
102 31
13
Minority
54
Utile Netto
d’esercizio
-22,1%
Var % 2011-2010
Rettifiche di
valore
dell’avviamento
36
n.s.
+6,5% +24,1% -0,7% -14,2% -16,0%n.s.
314
Risultato netto
gestione op.va
Rettifiche di
valoreAcc.ti e utili
cessioni
Utile lordo op.
corrente
Imposte
esercizio
172
5
68
11
Minority
58
Utile Netto
d’esercizio
Var % 2011 Adj-2010
137
-8,9%
Risultati 2011
Risultati 2011 Adjusted
Mln €
Piano Strategico
Aggiornamenti
Progetto di riassetto societario
MODELLO A
QUATTRO
BANCHE
COMMERCIALI
Efficacia giuridica delle operazioni:
• Fusione di BC e CDL in CA (la “Fusione
CA I”) 24 ottobre
• Fusione di BA in CV (la “Fusione CV I”)
28 novembre
• Fusione di CP e BAI in CV (la “Fusione CV
II”) 12 dicembre
• Fusione di CRF in CA e successivo
scorporo della rete “Marche e Umbria” (la
“Fusione CA II”) 1 gennaio 2012
38
Le operazioni non hanno effetti economici positivi
(sinergie) sull’esercizio 2011; sono stati rilevati
integralmente nel 2011 gli “oneri di integrazione” per
l’implementazione del riassetto societario
Configurazione delle direzioni territoriali
9 DIREZIONI TERRITORIALI
VALTELLINA,
BRESCIA E
BERGAMOCREDITO
VALTELLINESESUBALPINA
NORD EST
PIEMONTE
MILANO CREDITO
ARTIGIANOCENTRO
MARCHE E
UMBRIACARIFANO
SICILIA EST CREDITO
SICILIANOSICILIA OVEST
39
Pricing risk-adjusted
Introduzione di metodologie di pricing risk adjusted per la clientela
imprese
40
Mutui
ipotecari
Mutui
Chirografari
Leasing
Immobiliare
Leasing
strumentale
Anticipi e
conti ipotecari
Progetto “ABC”
41
Active Bank Creval
nuova infrastruttura applicativa di sportello
realizzata dal Gruppo Creval
• Progetto avviato nel 2008
3 anni di attività progettuale
~ 300 nuove funzioni di sportello
Adeguamento di tutto il “parco PC”
Oltre 4.000 utenti destinatari, 1.400 gg/u di formazione
~ 8 mln di euro di investimenti
• Milestone del progetto
2009: filiale pilota Credito Valtellinese
2010: implementazione su Banca Cattolica
2011: piano di delivery su tutto il Gruppo
Completamento delivery: dicembre 2011 su 543 filiali
Partner industriale
GRUPPO CREDITO VALTELLINESE
Risultati al 31 dicembre 2011
Presentazione alla comunità finanziaria
13 marzo 2012
Miro FiordiAmministratore Delegato Credito Valtellinese