mining projects survey 17 - mch.cl · 2017. 12. 29. · snl metals economics group, usgs,...
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MINING PROJECTS SURVEY
2016/17
Empresa certificada ISO 9001:2008
Fotografía portada / Coverpicture: Minera Centinela, Región de Antofagasta / Minera Centinela, Region of Antofagasta
Fotografía tomada por / Photo by taken: Juan Carlos Recabal
Presidente / President: Ricardo Cortés
Director / Director: Roly Solís
Gerente General / General Manager: Cristián Solís
Director de Conferencias y Estudios / Conference and Research Director: Jorge Goth
Analistas de Estudios / Research Analyst: Luis Ramírez; Manuel Valenzuela
Asistente de Estudios / Research Assistant: Yolanda Zavala
Traducción / Translation: Macarena Kittsteiner; Luis Ramírez
Base de Datos / Database: Grupo Editorial Editec SpA
Diseño y Producción / Design and Production: Ediarte S.A.
Impreso en / Printed in: RR Donnelley
Producido por Luis Ramírez, Analista de Estudios del Grupo Editorial Editec SpA /Published by Luis Ramírez, Research Analyst of Editec-Editorial Group SpA
Dirección / Address: Antonio Bellet 444. Piso 6, Providencia Santiago de Chile. Fono (56-2) 27574200, Fax (56-2) 27574201,
Email: [email protected] - www.mch.cl/estudios-y-compendios
Registro Propiedad Intelectual Nº 274819© Grupo Editorial Editec SpA. Prohibida su reproducción total o parcial, y por cualquier tipo de
medios o sistemas, sin el consentimiento por previo escrito de sus creadores. / It is prohibited its total or partial reproduction, by any means, without the written and previous approval of is authors.
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PEFC/29-31-75
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Prólogo / ForewordEstimado lector:
La minería constituye una de las principales actividades económicas en muchos países de Latinoamérica; sin embargo, su dependencia de las condiciones del mer-cado a nivel internacional y del sector financiero hace de este rubro un negocio riesgoso.
Es por estas fluctuaciones propias del negocio minero que durante el año 2016, se ha registrado una postergación considerable en la cartera de nuevos proyectos mineros y la salida de ocho de ellos. Para citar un caso, en Chile la inversión que se materializará entre el 2016-2025 es de MMUS$49.208, una fuerte caída (-36,3%) respecto del periodo 2015-2024, cuando se esperaba en inversión MMUS$77.290.
Por lo anterior, se hace necesario conocer cómo se mueve la industria minera, los actores más relevantes y, obviamente, los futuros desarrollos mineros en carpeta. De esta manera es posible prever las tendencias y futuras necesidades, lo que se puede traducir en futuras ganancias.
En este contexto, presentamos una nueva edición del Catastro de Proyectos Mi-neros, el que desde su primera publicación en 1992 se ha convertido en una de las herramientas más importantes de análisis y consultas para el sector minero de Sudamérica.
Con mucho agrado ponemos a su disposición la versión actualizada 2016/17 que usted. tiene en sus manos.
Este documento es el resultado del esfuerzo diario por buscar y proveer informa-ción confiable y oportuna desde hace 36 años a través de nuestra revista Minería Chilena, Compendio de la Minería Chilena, y servicios de noticias diarias online, entre otros productos.
En cuanto a la estructura del libro, se muestra una introducción al lector con la situación económica en general, y al rubro minero en particular, de cada uno de los países incluidos. En tanto, las secciones subsiguientes se presentan las inversiones según país, tipo de proyecto y etapas de desarrollo.
Con el objetivo de facilitar el acceso a otras fuentes de información, se ha incluido además un directorio de empresas de ingeniería y construcción que se dedican al desarrollo de proyectos mineros y un directorio de empresas mineras junior que permite formarse una idea de los actores más importantes en la exploración.
La información de los proyectos mineros está ordenada según la importancia mine-ra y por montos de inversión. Cabe mencionar que la actualización de ésta informa-ción tomó fecha al mes de noviembre de 2016.
Las fuentes de información utilizadas para la elaboración de este catastro fueron: Cochilco; Sernageomin; Banco Central de Chile; Comité de Inversiones Extran-jeras, SNL Metals Economics Group, USGS, MINEM-Perú, INE-Bolivia, DNPM-Brasil, SGM, CAMIMEX, UPME-Colombia, BCRA, Ministerio de Minería-Ecuador, SADMIN-Ecuador, Wood Mackenzie, entre otras.
Le invitamos a conocer el Catastro de Proyectos Mineros 2016/17.
Área de Estudios del Grupo Editorial Editec SpA.
Dear Reader:
Mining represents one of the most important economic activities in many countries of Latin America, however, its dependence on global market conditions and the financial sector makes this business risky.
Is because of these fluctuations own mining business during the 2016, there has been a considerable decline in the portfolio of new mining projects and output eight of them. To give an example, in Chile is expected an investment of MMUS$49,208 between 2016-2025, which represents a sharp drop (-36.3%) compared to the period 2015-2024, when it was expected an investment of MMUS$77,290.
Therefore, it is important to know how it moves the mining industry, the most relevant actors and, obviously, the future miner’s developments in folder. Thus it is possible to predict future trends and needs, that can be translated into profit.
Within this context, we provide a new edition of our Mining Projects Survey which from its beginning in 1992 has become one of the most important tools for the South American mining sector.
We are pleased to present you the updated volume 2016/17 which you are holding in your hands.
The present document is the result of our daily effort searching for and providing reliable and timely information since 36 years, by means of Minería Chilena magazine, the Chilean Mining Compendium, and a daily online news service, among other products.
Regarding to the structure of the book, it shows to the reader an introduction to the economic situation in general and the mining sector in particular, each of the countries included. Meanwhile, the subsequent sections show the investments by country, project type and stage of development.
In order to facilitate the access to further information sources, we also include a register of engineering and construction firms dedicated to the development of mining projects and directory of junior mining companies allowing an idea of the most important actors in exploration.
The Information mining projects is sorted by the mining importance and investment amounts. It is noteworthy that updating this information took time to November 2016.
Information sources used to prepare this land were: Cochilco; Sernageomin; Central Bank of Chile; Committee on Foreign Investment, SNL Metals Economics Group, USGS, MINEM-Peru, INE-Bolivia, DNPM-Brazil, SGM, CAMIMEX, UPME-Colombia, BCRA, Mining Ministry-Ecuador, SADMIN-Ecuador, Wood Mackenzie, among others.
We kindly invite you to the Survey of Mining Projects 2016/17.
Research Area of Editec-Editorial Group SpA.
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Índicede Contenidos / Contents Index
CAPÍTULO 1
LATINOAMÉRICA Y LA MINERÍA /
CHAPTER 1 LATIN AMERICA AND MINING ......................................... ...........9
Historia minera en Latinoamérica /
Mining history in Latin America ...................................................................................................................................... .10
Inversión minera y exploración en la región
/ Mining investment and exploration in the region ................................................................................................ .13
La Región Andina / The Andean Region .......................................................................................................... .16
El escudo continental de Sudamérica /
The continental shield of South America ............................................................................................................... ......16
Chile – Primero en la minería cuprífera /
Chile – First in copper mining .................................................................................................................................... ......17
Tratado Binacional entre Chile y Argentina /
Binational Agreement between Chile and Argentina ....................................................................................... ......26
Perú – Primer productor de plata /
Peru – First silver producer .......................................................................................................................................... .......27
El sector minero en Brasil /
The mining sector in Brazil ............................................................................................................................................ ......32
Argentina – Blanco de Exploración /
Argentina – Exploration Target ................................................................................................................................... .......38
México: minería desde tiempos prehispánicos /
Mexico: mining since pre-Hispanic times ............................................................................................................. ......45
Ecuador: hacia una minería de mediana - gran escala /
Ecuador: towards a medium - large scale Mining ......................................................................................... ........49
Colombia: El último gran destino de los Andes /
Colombia: The last major destination of the Andes ........................................................................................ ........52
Tablas / Tables
Tabla 1.1: Mayores productores de metales-minerales en Latinoamérica, 2015 /
Table 1.1: Main Latin America metal/ore producers, 2015 ....................................................................... .......12
Tabla 1.2: Presupuestos de exploración no ferrosa de los principales países
(MMUS$) /
Table 1.2: Budget non-ferrous exploration of main countries (MMUS$) ............................................. .......15
Tabla 1.3: Liderazgo de Chile en la minería basado en su potencial geológico,
2015 /
Table 1.3: Leadership Chile in mining based on geological potential, 2015.................................... ........19
Tabla 1.4: Producción de cobre, molibdeno, plata y oro en Chile /
Table 1.4: Copper, molybdenum, silver and gold production in Chile. ................................................. ........19
Tabla 1.5: Presupuesto de exploración no ferrosa, en Chile y el Mundo (MMUS$)
Table 1.5: Budget non-ferrous exploration in Chile and the World,
period 2002-2014 (MMUS$). ................................................................................................................................... .......20
Tabla 1.6: Participación e Inversión Extranjera en Chile en el sector de la minería
(MUS$ nominales) /
Table 1.6: Share and Chilean Foreign Investment in the
mining sector (MUS$ nominal) ................................................................................................................................. .......22
Tabla 1.7: Inversiones Extranjeras en Chile materializadas en el sector minero,
según inversionista y empresa receptora 2015 /
Table 1.7: Foreign Investment in Chile materialized mining sector, by investor
and receiving company 2015 ................................................................................................................................... ........23
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Tabla 1.8: Posición de Perú en la clasificación mundial y latinoamericana de
producción minera, 2015 /
Table 1.8: Place of Peru in the worldwide and Latin America ranking
of mining production, 2015 ........................................................................................................................................ ........29
Tabla 1.9: Producción minera de metales en Perú /
Table 1.9: Metal mine production in Peru ........................................................................................................... ........29
Tabla 1.10: Reservas Probadas y Probables en Perú /
Table 1.10: Proven and Probable Reserves in Peru ...................................................................................... ........29
Tabla 1.11: Cartera estimada de Proyectos Mineros en Perú según etapa actual
a septiembre de 2016 /
Table 1.11: Estimated according project portfolio current stage to may 2015 .............................. .......30
Tabla 1.12: Producción minera de metales en Brasil /
Table 1.12: Metal mine production in Brazil ...................................................................................................... ........35
Tabla 1.13: Reservas Probadas y Probables en Brasil /
Table 1.13: Proven and Probable Reserves in Brazil .................................................................................... ........35
Tabla 1.14 Potencial geológico de Brasil en la producción minera, 2015
Table 1.14 Geological potential of Brazil in mining production, 2015 ................................................. .......36
Tabla 1.15 Potencial geológico de Brasil en las reservas mineras, 2015
Table 1.15 Geological potential of Brazil in mining reserves, 2015 ...................................................... .......36
Tabla 1.16 Producción minera de metales en Argentina
Table 1.16 Metal mine production in Argentina .............................................................................................. ........39
Tabla 1.17 Recursos de Cobre en Argentina, según Provincias y Depósitos,
2015
Table 1.17 Copper Resources in Argentina, by Provinces and Deposit, 2015 ............................... ........41
Tabla 1.18 Producción minera de metales en México
Table 1.18 Metal mine production in Mexico ................................................................................................... ........47
Tabla 1.19 Producción minera de metales en Ecuador
Table 1.19 Metal mine production in Ecuador ................................................................................................. .......50
Tabla 1.20 Principales proyectos mineros en Ecuador
Table 1.20 Top mining projects in Ecuador ........................................................................................................ ........50
Tabla 1.21 Reservas, Recursos y Potencial de Carbón en Colombia según zona
o departamento (Mt)
Table 1.21 Reserves, Resources and Potential of Coal in Colombia
by zone or department (Mt) ........................................................................................................................................ ........52
Tabla 1.22 Reservas, Recursos y Potencial de Carbón en Colombia por año (Mt)
Table 1.22 Reserves, Resources and Potential of Coal in Colombia by year (Mt) ......................... ........53
Tabla 1.23 Producción minera de metales en Colombia
Table 1.23 Metal mine production in Colombia............................................................................................... ........55
Tabla 1.24 Principales proyectos de cobre en el mundo
Table 1.24 Major copper projects worldwide .................................................................................................... ........56
Figuras / Figures
Figura 1.1: Principales Países Mineros en Latinoamérica /
Figure 1.1: Main Mining Countries in Latin America ..................................................................................... ........10
Figura 1.2: Presupuestos de exploración no ferrosa de los principales países
de Latinoamérica /
Figure 1.2: Budget non-ferrous exploration of the main countries of Latin America ...........................13
Figura 1.3: Participación mundial de los principales destinos de exploración por
metales no ferrosos, 2015 /
Figure 1.3: Worldwide share of the main exploration destinations
by non-ferrous metals, 2015 ..................................................................................................................................... ........15
Figura 1.4: Principales Regiones Mineras en Chile /
Figure 1.4: Main Mining Regions in Chile ........................................................................................................... ........17
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Figura 1.5: Producción y precio del cobre /
Figure 1.5: Copper production and price ............................................................................................................ ........20
Figura 1.6: Participación de las principales compañías en el presupuesto de
exploración en Chile, 2015 /
Figure 1.6: Participation of the main companies in the exploration budget in Chile, 2015 ..... ........21
Figura 1.7: Principales Regiones Mineras en Perú /
Figure 1.7: Main Mining Regions in Peru............................................................................................................ ........27
Figura 1.8: Principales Regiones Mineras en Brasil /
Figure 1.8: Main Mining Regions in Brazil .......................................................................................................... ........32
Figura 1.9 Principales Regiones Mineras en Argentina
Figure 1.9 Main Mining Regions in Argentina .................................................................................................. ........38
Figura 1.10 Inversión Extranjera Directa (IED) en el Sector Minero de Argentina
Figure 1.10 Foreign Direct Investment (FDI) in the Mining Sector of Argentina ............................. ........40
Figura 1.11: Cobre contenido en los Recursos de Argentina, según Provincias,
2015 /
Figure 1.11: Contained copper in the Resources of Argentina, by Provinces, 2015 ................... ........43
Figura 1.12: Inversión en la Industria Minero-Metalúrgica de México /
Figure 1.12: Investment in the Mining-Metallurgical Industry of Mexico ........................................... ........46
Figura 1.13 Principales proyectos con alta ley de mineral de cobre en Suda-
mérica /
Figure 1.13 Top projects with high copper ore grade in South America ............................................ ........49
Figura 1.14 Inversión Extranjera Directa (IED) en el Sector Minero de Colombia /
Figure 1.14 Foreign Direct Investment (FDI) in the Mining Sector of Colombia ............................. ........54
CAPÍTULO 2 CHILE /
CHAPTER 2 CHILE ............................................................................................................................... ........59
Principales proyectos / Main projects
Los Pelambres Ampliación IV y Expansión Incremental I y II ...................................... ........60
Collahuasi Expansión Fase III ...................................................................................................................... ........63
Cerro Casale ................................................................................................................................................................ ........65
Quebrada Blanca Actualización e Hipógeno (Fase 2) ....................................................... ........70
El Abra Mill Project ................................................................................................................................................. ........73
Encuentro Óxidos y Desarrollo Minera Centinela ................................................................... ........75
Codelco Chuquicamata Subterránea ................................................................................................ .......78
Codelco El Teniente Nuevo Nivel Mina.............................................................................................. ........81
Pascua Lama .............................................................................................................................................................. ........84
Codelco Radomiro Tomic Sulfuros Fase II .................................................................................... ........89
Escondida Extensión Los Colorados y EWS ............................................................................. ........91
NuevaUnión (antes Corredor, ex Relincho y ex El Morro) .............................................. ........94
Spence Growth Option (SGO) ................................................................................................................... ........99
Codelco Desarrollo Futuro Andina (Expansión Andina) ................................................... ....101
Dominga ............................................................................................................................................................................ ...103
Santo Domingo ......................................................................................................................................................... ....105
Lomas Bayas III Sulfuros ................................................................................................................................. ....107
Optimización Proyecto Sierra Gorda – Área Mina Planta ............................................... ...108
Codelco Andina Nuevo Sistema de Chancado Primario ................................................ ...110
Desarrollo Mantoverde....................................................................................................................................... ....112
Candelaria 2030 ....................................................................................................................................................... ....115
Codelco Salvador Rajo Inca ........................................................................................................................ ....118
Actualización Esperanza (Centinela Concentrados) ............................................................ ....120
Los Bronces Fase 7 y Underground ................................................................................................... ...122
Otros proyectos / Other projects
Productora Lobo Marte & El Espino .................................................................................................... ....125
Diego de Almagro Cerro & Maricunga .................................................................................................. 126
Codelco El Teniente Explotación Recursos Norte &
Cerro Colorado Continuidad Operacional ......................................................................................... 127
Arbiodo & Planta de Tratamiento de Molibdeno ......................................................................... 128
Cerro Blanco & Caspiche Óxidos .............................................................................................................. 129
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Ampliación Complejo Industrial Molynor & Orcoma ............................................................ ....130
Nueva Esperanza (ex Arqueros) &
Explotación de Minerales La Coipa Fase 7 .................................................................................. ....131
Planta Recuperadora de Metales .............................................................................................................. .132
CAPÍTULO 3 PERÚ /
CHAPTER 3 PERU ................................................................................................................................. ....133
Principales proyectos / Main projects
Las Bambas ..................................................................................................................................................................... 134
Quellaveco ....................................................................................................................................................................... ..135
Ampliación Cerro Verde ..................................................................................................................................... ...138
Minas Conga ................................................................................................................................................................... 140
Galeno ................................................................................................................................................................................ ....142
Pampa de Pongo ................................................................................................................................................... ....144
Haquira .............................................................................................................................................................................. ....148
Apurimac Mineral de Hierro ............................................................................................................................ ..150
Cotabambas ................................................................................................................................................................. ...153
Quicay II ............................................................................................................................................................................... .155
Otros proyectos / Other projects
Cañariaco Norte & Los Chancas ............................................................................................................. ...158
Ampliación Marcona & Río Blanco .......................................................................................................... .159
Tía María & Marcobre (Mina Justa)......................................................................................................... ...160
Ampliación Toromocho & Ampliación Toquepala .................................................................... ...161
Zafranal & Michiquillay........................................................................................................................................... 162
La Granja & Trapiche ............................................................................................................................................. ..163
Fosfatos Mantaro & Pukaqaqa ................................................................................................................. ....164
Corani & Los Calatos ............................................................................................................................................ ..165
San Gabriel (Ex Chucapaca) & Hilarión ............................................................................................... ..166
Tambomayo & Magistral ................................................................................................................................ ....167
CAPÍTULO 4 BRASIL /
CHAPTER 4 BRAZIL .......................................................................................................................... ....169
Principales proyectos / Main projects
Carajás Serra Sul (S11D) ................................................................................................................................. ....170
Apolo.................................................................................................................................................................................... ....173
Vale do Rio Pardo ................................................................................................................................................... ....175
Minas Rio ......................................................................................................................................................................... ....178
Pedra de Ferro ........................................................................................................................................................... ....180
Araguaia............................................................................................................................................................................ ....183
Otros proyectos / Other projects
Steel Project & Serrote da Laje (Ex-Arapiraca) .......................................................................... ....186
Tocantinzinho & Gurupi ..................................................................................................................................... ....187
Mara Rosa & Borborema Gold ................................................................................................................. ....188
Cachoeira & Lavras do Sul ............................................................................................................................ ....189
Ernesto / Pau-a-Pique & Juruena Gold ........................................................................................... ....190
São Jorge Gold & Boa Vista ........................................................................................................................ ....191
CAPÍTULO 5 ARGENTINA /
CHAPTER 5 ARGENTINA .......................................................................................................... ....193
Principales proyectos / Main projects
El Pachón ........................................................................................................................................................................ ....194
Los Azules ...................................................................................................................................................................... ....195
Altar ....................................................................................................................................................................................... ....197
Agua Rica........................................................................................................................................................................ ....199
Taca Taca ........................................................................................................................................................................ ....201
Navidad ............................................................................................................................................................................. ....203
Cerro Moro .................................................................................................................................................................... ....205
Lindero ............................................................................................................................................................................... ....206
Constelación ................................................................................................................................................................ ....208
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Otros proyectos / Other projects
Ampliación Cerro Vanguardia & CAP Oeste................................................................................ ....210
La Manchuria & Cerro Amarillo ................................................................................................................. ....211
Las Calandrias & El Quevar .......................................................................................................................... ....212
Don Nicolás & Joaquín ...................................................................................................................................... ....213
Calcatreu & San Jorge ....................................................................................................................................... ....214
CAPÍTULO 6 LATINOAMÉRICA /
CHAPTER 6 LATIN AMERICA ........................................................................................... ....215
Principales proyectos / Main projects
Panamá - Cobre Panamá .............................................................................................................................. ....216
México - Metates .................................................................................................................................................... ....219
Ecuador - Mirador .................................................................................................................................................. ....221
Ecuador - Fruta del Norte ............................................................................................................................... ....223
Otros proyectos / Other projects
México - La Verde & Colombia - Angostura ................................................................................ ....226
México - Tajitos & México - San José de Gracia .................................................................... ....227
CAPÍTULO 7 DIRECTORIO DE EMPRESAS
DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN /
CHAPTER 7 DIRECTORY OF ENGINEERING
AND CONSTRUCTION COMPANIES ................................................................... ....229
CAPÍTULO 8 DIRECTORIO DE EMPRESAS
JUNIOR /
CHAPTER 8 DIRECTORY OF
JUNIOR COMPANIES ....................................................................................................................... ....253
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Medida, superficie y volumen / Measure, surface and volumem Metro / Meterkm Kilómetro / Kilometerm2 Metro cuadrado / Square meterm3 Metro cúbico / Cubic meterha Hectárea / Hectarekm2 Kilómetro cuadrado / Square kilometer
Peso / Weight g Gramo / Grammkg Kilogramo / Kilogrammt Tonelada métrica / Tonne metrickt Miles de toneladas métricas / Thousand tonnes metricMt Millones de toneladas métricas / Million tonnes metricozt Onza troy / Troy ouncekozt Miles de onzas troy / Thousand troy ouncesMozt Millones de onzas troy / Million troy ounceslb Libra / PoundMlb Millones de libras / Million pounds
Elementos químicos y minerales / Chemical elements and oresAg Plata / SilverAu Oro / GoldAuEq Oro equivalente / Gold equivalentCa Calcio / CalciumCu Cobre / CopperCu cat. Cobre en cátodos / Copper in cathodesCu conc. Cobre en concentrado / Copper in concentrateCuEq Cobre equivalente / Copper equivalentFe Hierro / IronFsp Feldespato / FeldsparI2 Yodo / Iodine KNO3 Nitrato de potasio / Potassium nitrateMo Molibdeno / MolybdenumNi Níquel / NickelPb Plomo / LeadSO4 Sulfatos / SulfatesTiO2 Rutilo / RutileZn Zinc / Zincconc. en concentrado / in concentratecat. en cátodos / in cathodes
Concentración y Tasa de Producción / Concentration and Production Rateppm Partes por million / Parts per milliongpt Gramos por tonelada / Grammes per tonnetph Toneladas métricas por hora / Metric tonnes per hourtpd Toneladas métricas por día / Metric tonnes per daytpm Toneladas métricas por mes / Metric tonnes per monthtpa Toneladas métricos por año / Metric tonnes per yearktpa Miles de Toneladas métricos por año / Thousands of metric tonnes per yearMtpa Millones de Toneladas métricos por año / Millions of metric tonnes per yearozt/a Onzas troy por año / Ounces troy per yearMozt/a Millones de onzas troy por año / Million ounces troy per year
Abreviaciones / Nomenclature
Procesos e insumos / Processes and consumablesg/l Gramos por litro / Grams per literkg/l Kilógramos por litro / Kilogrammes por literl/s Litros por segundo / Liters per secondl/m Litros por mes / Liters per monthkV KilovoltioskVA Kilo voltio-amperiosMWh Megawatt-horas / Megawatt-hoursGWh Gigawatt-horas / Gigawatt-hours
Procesos de Producción / Production ProcessesFlot Flotación / FlotationLix Lixiviación / LeachingSX Extracción por solventes / Solvent extractionEW Electro-obtención / Electro-winning
Moneda y Precios / Currency and PricesUS$ Dólares Estados Unidos / US dollarsMUS$ Miles de dólares Estados Unidos / Thousand US dollarsMMUS$ Millones de dólares Estados Unidos / Million US dollarsUS$/lb Dólares por libra / Dollars per poundcUS$/lb Centavos de dólar por libra / Cents dollars per poundUS$/oz Dólares por onza troy / Dollars per troy ounces
Abreviaciones geográficas msnm Metros sobre nivel del mar masl Meters above sea level
Tipo de Sociedades y Cargos / Type of Company and PositionsCía. Compañía / CompanyCorp. Corporación / CorporationInc. Incorporación / IncorporationInt. Internacional / InternationalLtda. Limitada / LimitedS.A. Sociedad Anónima / IncorporatedSCM Sociedad Contractual Minera / Legal Mining CompanyCCM Compañía Contractual Minera / Mining Contractor CompanyVP Vicepresidente / Vice president
Otras / OthersRCA Resolución de Calificación Ambiental / Environmental Rating ResolutionDIA Declaración de Impacto Ambiental / Declaration of Environmental ImpactEIA Estudio de Impacto Ambiental / Environment Effect investigationEIA sd Estudio de Impacto Ambiental semi-desarrollado / Semi-developed Environmental Impact StudySAG Semiautógeno / SemiauthogenAPI Autorización de Proyectos de Inversión / Authorization of Investment ProjectsPND Plan de Negocios y Desarrollo / Business and Development Plans/a sin antecedentes / not available
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Caracas
Bogotá
Ciudad de Panamá
Monterrey
OCÉANOATLÁNTICO
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OCÉANOPACÍFICO
Santiago
Lima
Quito
Asunción
AMÉRICA DEL SUR
AMÉRICA CENTRAL
AMÉRICA DEL NORTE
PERÚ
ECUADOR
CHILE
URUGUAY
ARGENTINA
MontevideoBuenos Aires
BRASIL
VENEZUELA
GUYANA
COLOMBIA SURINAME
ParamariboGeorgetownPANAMÁ
MEXICO
Flores
Sucre
Figura 1.1 Principales Países Mineros en Latinoamérica: En Latinoamérica todos los países explotan recursos minerales, sin embargo parte de ellos pueden ser países de transcendencia minera, y otros países emergentes. Según el USGS Latinoamérica posee grandes reservas metálicas, cobre (46,9%), oro (18,8%), plata (44,9%), hierro (14%) y manganeso (8,8%) entre otros. Fuertes recursos que pueden ser explotados, y esto se traducen en nuevos proyectos.
Figure 1.1 Main Mining Countries in Latin America: All Latin American countries exploit mineral resources; however, only some countries can be called of mining importan-ce, and others emerging countries. According to USGS Latin America has large metal reserves such as copper (46.9%), gold (18.8%), silver (44.9%), iron (14%), and manganese (8.8%), among others. Strong resources that can be exploited and the results are new projects.
Latinoamérica y la minería/ Latin America and mining
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LA HISTORIA MINERA EN LATINOAMÉRICA COMENZÓ HACE MUCHOS SIGLOS. Aunque con métodos primitivos, las primeras culturas indígenas ya utilizaban recursos naturales como el cobre o los metales preciosos, y pirquine-ros precolombinos extraían minerales de la tierra con martillos de piedra y ba-rretas de madera. Asimismo, culturas desarrolladas como los Incas fueron inten-sivas en el uso de los metales preciosos, en especial para joyería y decoración.
Con los conquistadores españoles, la minería se convirtió en responsabilidad de los colonizadores que desde entonces extrajeron y comercializaron oro y plata a gran escala para exportar la mayor parte a los reinos de España o Portugal (este último fue el caso de Brasil), explotando las riquezas de los países sometidos.
Hoy, todos los países latinoamericanos poseen algún tipo de producción minera y, en algunos de ellos, ésta tiene gran importancia en la economía. Otra carac-terística de esta actividad es que parte relevante de la producción es destinada a la exportación a gran escala.
Los principales productos, en valor y volumen, son el petróleo, el cobre, la bau-xita, el mineral de hierro, el oro y la plata. Gracias a la minería masiva, Sudaméri-ca es líder mundial en la producción de hierro (Brasil) y cobre (Chile), además se encuentra entre los mayores productores de plata, aluminio, molibdeno, plomo, zinc, manganeso y estaño (Tabla 1.1).
En términos de inversiones destinadas a la exploración, Latinoamérica se en-cuentra en tercer lugar, bajo USA & Canadá y Australia.
Asimismo, en Latinoamérica existen importantes reservas de minerales no-metálicos como yodo, litio, nitratos y boratos en Chile, y cloruro de potasio en Argentina.
En cuanto a volúmenes, los países con más producción de minerales metálicos son Chile, Perú y Brasil. Venezuela a su vez, es uno de los mayores productores mundiales de petróleo y gas natural. Las exportaciones de este país caribeño se basan básicamente en el crudo, el petróleo refinado y sus derivados.
El año 2012 fue un año de ajuste y transición para la minería global y latinoame-ricana. Después de años en los que se evidenciaba un gran auge constante y sostenido, la minería y la economía global se enfrentaron a una crisis financiera (2008), lo repercutió en una clara baja de la actividad industrial. La recuperación de la industria (2009) se apoyó en la creciente y constante demanda de minera-les por economías emergentes como es el caso de la China y India, escenario en lo que se observaron precios históricos de minerales, manteniéndose hasta mediados de 2012, momento en se evidenció un desplome en la demanda de minerales, repercutiendo en la baja de los precios. Sin embargo este año y a pe-sar de este panorama, las inversiones en Latinoamérica no se vieron afectadas, lo que se tradujo en que el continente captó el 28,1% del total global, seguido por África con un 13,7%.
En 2013 las consecuencias de una economía mundial desacelerada, con meno-res tasas de crecimiento económico, una menor demanda por minerales y pre-cios de metales a la baja, están marcando el término de un ciclo que comenzó luego que entrara en crisis la economía mundial a fines de 2008 debido a las turbulencias provocados por la crisis suprime.
Respecto del presupuesto mundial de exploración minera, en 2015 se registró nuevamente un retroceso debido a la incertidumbre que está viviendo el merca-do minero mundial. El monto destinado a la búsqueda de minerales no ferrosos bajó en un 18,3% a MMUS$8.771, cifra que considera cerca del 95% de la exploración mundial, versus MMUS$10.740 en 2014 (SNL Metals Economics Group).
THE MINING HISTORY IN SOUTH AMERICA BEGAN MANY CENTURIES AGO. Although with primitive methods, the first Indigenous cultures used natural resources such as copper and precious metals, and pre-Columbian miners “pirquineros” extracted the minerals with stone hammers and wooden crowbars. Likewise, developed cultures like the Incas were intensive in the use of precious metals, especially for jewelry and decoration.
With the Spanish conquistadors, mining became the responsibility of the colonizers, who extracted and marketed gold and silver on a large scale to export to most of the kingdoms of Spain and Portugal since that time (the latter was the case in Brazil) , exploiting the riches of the subjugated countries .
Currently, all Latin American countries have some kind of mining production, and in some of them, it has great importance in the economy. Another feature of this activity is that relevant part of the production is for export on a large scale.
The main products, in value and volume, are oil, copper, bauxite, iron ore, gold and silver. Thanks to bulk mining, South America is a world leader in the production of iron (Brazil) and copper (Chile), and is among the largest producers of silver, aluminum, molybdenum, lead, zinc, manganese and tin (Table 1.1 ).
In terms of investment in exploration, Latin America is in third place, under USA & Canada and Australia.
Likewise, in Latin America there are large reserves of non-metallic minerals such as iodine, lithium, nitrates and borates in Chile, and potassium chloride in Argentina.
In terms of volume, the countries with the largest production of metallic minerals are Chile, Peru, and Brazil. Venezuela, in turn, is one of the world's largest producers of oil and natural gas. The Caribbean country's exports are based primarily on crude oil, refined oil and its by-products.
The year 2012 was a year of adjustment and transition for the global mining and Latin America. After years of constant and steady boom, mining and the global economy faced a financial crisis (2008), which clearly resulted in a downturn of the industrial activity. The recovery of the industry (2009) was based on the steadily increasing demand for minerals from emerging economies such as China and India, moment where historical prices of minerals was observed, staying until mid-2012, when evidenced a slump in demand for minerals, which influence the price declines. However, and despite this scenario, investments in Latin America were not affected, which meant that the continent captured 28.1% of the global total, followed by Africa with 13.7%
In 2013, the consequences of a worldwide economic downturn, with lower economic growth rates, a lower demand for minerals and a downward trend in the price of metals, are setting the end of a cycle that started after the world economy crisis by the end of 2008 due to the turbulences of the subprime crisis.
Regarding the world budget for mining exploration, a again drop was recorded in 2015 due to the uncertainty existing in the mining market worldwide. The amount assigned to non-ferrous mineral exploration dropped by 18.3% to MMUS$8,771, figure that considers for about 95% of world exploration, compared to MMUS$10,740 in 2014 (SNL Metals Economics Group).
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Año Puesta en Marcha 2022 Start Up Year
Tipo de Proyecto Expansión Expansion Project Type
Condición Potencial Potential Condition
Etapa de Desarrollo Prefactibilidad Prefeasibility Development Stage
Estado DIA/EIA Sin EIA Without EIS State DEI / EIS
Inversión (MMUS$) 7.000 - 10.000 Investment (MMUS$)
Capacidad de Tratamiento 125.000 tpd adicionales de Mineral Sulfurado 125,000 tpd Sulphide Ore additional Processing Capacity
Uso de agua de mar No considerada Not considered Using seawater
Mano de Obra s/a Workforce
Estado Actual Proyecto en optimización de su estudio de prefactibilidad comenzado en 2012, sin fecha clara para el comienzo de la factibilidad, se pospondría hasta resolver conflictos con comunidades cercanas al tranque El Mauro y a mejoras en el precio del cobre. Actualmente el proyecto no está considerado en la cartera de inversiones de Cochilco por estar en proceso de reestructuración y sin puesta en marcha o decisión de inversión clarificada por las compañías. Sin embargo, Cochilco estima que la puesta en marcha no sería antes del año 2022.
Optimizing your project pre-feasibility study begun in 2012, no clear date for the start of the feasibility, would be postponed until resolve conflicts with communities near the El Mauro dam and improvements in the copper price. Currently the project is not considered in the investment portfolio of Cochilco for being in restructuring process and no start-up or investment decision clarified by the companies. However, Cochilco estimated that the start-up would not be before 2022.
Current Status
Chile - Principales Proyectos/ Chile - Major Projects
Proyecto / Project
Los Pelambres
Los Pelambres
Razón SocialBusiness Name
Minera Los Pelambres S.A.
Dirección EmpresaCompany Address
Av. Apoquindo #4001, Piso 8, Las Condes, Santiago.
PropietariosOwnership
60% Antofagasta Plc (Filial Chile Antofagasta Minerals S.A.)25% Nippon LP Investment15% Marubeni & Mitsubishi LP Holding BV.
TeléfonoTelephone
(56-2) 2798 7000
FaxFax
(56-52) 255 1218 / (56-2) 2798 4181
Página InternetWeb Page
web.pelambres.cl
PERSONAL EJECUTIVO / EXECUTIVE STAFF
Gerente ProyectoProject Head
Pierino Venturini Meniconi
MineralesMinerals
Cu - Mo - Au
Ampliación IV y Expansión Incremental I y II
RecursosResources
6.104,1 Mt @ 0,51% Cu; 0,016% Mo; 0,06 gpt Au
ReservasReserves
1.308,7 Mt @ 0,61% Cu; 0,019% Mo; 0,05 gpt Au
Ubicación OperaciónLocation Operation
45 km al este de la comuna de Salamanca, en plena Cordillera de Los Andes, a una altitud promedio de 3.600 msnm.445 km east of the town of Salamanca, in the Cordillera de Los Andes, at an average altitude of 3,600 masl.
Región OperaciónOperation Region
IV Región de CoquimboIV Coquimbo Region
Ampliación IV / IV Expansion
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Año Puesta en Marcha 2019-2020 Start Up Year
Tipo de Proyecto Expansión Expansion Project Type
Condición Probable Probable Condition
Etapa de Desarrollo Factibilidad Feasibility Development Stage
Estado DIA/EIA Presentado Presented State DEI / EIS
Inversión (MMUS$) 1.100 Investment (MMUS$)
Capacidad de Tratamiento 15.000 tpd adicionales de Mineral Sulfurado 15,000 tpd Sulphide Ore additional Processing Capacity
Uso de agua de mar Planta desaladora y sistema de impulsión de 400-450 l/s.
Desalination plant and drive system 400-450 l/s.
Using seawater
Mano de Obra s/a Workforce
Estado Actual EIA ingresado al SEA. La compañía estima que la puesta en marcha sería durante 2019.
EIS entered the SEA. The company estimates that the start-up would be during 2019.
Current Status
Año Puesta en Marcha 2022 Start Up Year
Tipo de Proyecto Expansión Expansion Project Type
Condición Posible Possible Condition
Etapa de Desarrollo Factibilidad Feasibility Development Stage
Estado DIA/EIA Sin EIA Without EIS State DEI / EIS
Inversión (MMUS$) 500 Investment (MMUS$)
Capacidad de Tratamiento 10.000 tpd adicionales de Mineral Sulfurado 10,000 tpd Sulphide Ore additional Processing Capacity
Uso de agua de mar No considerada Not considered Using seawater
Mano de Obra s/a Workforce
Estado Actual Con estudio de factibilidad en curso. La compañía estima que la puesta en marcha sería durante 2022.
With feasibility study in progress. The company estimates that the launch would be during 2022.
Current Status
Expansión Incremental I/ Incremental Expansion I
Expansión Incremental II/ Incremental Expansion II
Descripción del Proyecto/ Project Description
MINERA LOS PELAMBRES cuenta con un depósito cuprífero ubicado en la Cor-dillera de Los Andes cercano al límite con Argentina en la comuna de Salamanca, Región de Coquimbo. El proyecto Los Pelambres se construyó en 23 meses, entre diciembre de 1997 y noviembre de 1999, y desde sus inicios se han realizado tra-bajos de optimización en sus instalaciones, que han permitido aumentar de manera sustentable su capacidad de tratamiento desde las 85.000 tpd iniciales a las cerca de 175.000 tpd obtenidas como promedio anual de tratamiento diario actualmente. En 2002 se iniciaron los trabajos de optimización de las instalaciones para obtener una capacidad de tratamiento de 114.000 a 120.000 tpd de mineral. En 2004 se obtuvo la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Integral de De-sarrollo, para explotar un total de 2.100 millones de toneladas de mineral, ampliando la vida útil de 30 a casi 50 años, y para aumentar la capacidad de tratamiento hasta 175.000 tpd. A inicios de 2007 se completó el Proyecto de Repotenciamiento Fase 1 a 130.000 tpd y a fines de 2008 un nuevo depósito de relaves en el sector de El Mauro inició sus operaciones. Como parte de su Proyecto Integral de Desarrollo, la compañía realizó una ampliación de su capacidad que permite procesar 175.000 toneladas de tratamiento diario como promedio anual, cuya construcción requirió una
MINERA LOS PELAMBRES has a copper deposit located in the Andes near the border with Argentina in the town of Salamanca, Coquimbo Region. The project Pelambres was built in 23 months between December 1997 and November 1999, and since its inception has been made optimization work on their premises, which have increased sustainably its treatment capacity from 85,000 tpd to initial the approximately 175,000 tpd obtained as annual average daily treatment today. In 2002 work began on site optimization for a treatment capacity of 114,000 120,000 tpd of ore. In 2004 the project obtained the approval of the Environmental Impact Assessment Comprehensive Development Project, to operate a total of 2,100 million tonnes of ore, extending the life of 30 to almost 50 years, and to increase treatment capacity to 175,000 tpd. In early 2007 was completed Phase Repowering Project 1 to 130,000 tpd and a late 2008 new tailings dam in the area of El Mauro began operations. As part of its Comprehensive Development Project, the company undertook an expan-sion of its capacity to process 175,000 tonnes of daily treatment annual average, whose construction required an investment of approximately
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Año Puesta en Marcha 1 de julio 2016 Start Up Year
Etapa de Desarrollo Producción. Production. Development Stage
Estado DIA/EIA Con EIA aprobado. With EIS approved. State DEI / EIS
Inversión (MMUS$) 10.000 (aprox. / approximately) Investment (MMUS$)
Producción Anual Adicional 400.000 t Cu - 18.000 t Mo Annual Production Additional
Potencia de Energía Proyectada
150 MW Projected Energy Power
Mano de Obra 18.000 trabajadores en etapa de construcción, y 4.000 en etapa de operación.
18,000 workers at construction stage, and 4,000 in operation stage.
Workforce
Perú - Principales Proyectos/ Peru - Major Projects
Proyecto / Project
Las BambasLas Bambas
Razón SocialBusiness Name
Minera Las Bambas S.A. (MMG Ltda., ex Xstrata Las Bambas S.A.)
Dirección EmpresaCompany Address
Avenida El Derby 055, Torre 3 - Piso 9 Surco - Lima.
PropietariosOwnership
62,5% MMG Ltd. / 22,5% Guoxin International Investment Co. Ltd. / 15% CITIC Metal Co. Ltd.
TeléfonoTelephone
(51-1) 418 4444
Página InternetWeb Page
www.mmg.com/en/Our-Operations/Mining-operations/Las-Bambas.aspxwww.lasbambas.com
PERSONAL EJECUTIVO / EXECUTIVE STAFF
Presidente Ejecutivo MMG Ltda.CEO MMG Ltda.
Andrew Milchelmore
Presidente Las BambasPresident Las Bambas
Suresh Vadnagra
Minerales / Minerals Cu - Au - Ag - Mo
Recursos / Resources 2.123,47 Mt @ 0,61% Cu; 0,04 gpt Au; 2,72 gpt Ag; 0,02% Mo
Reservas / Reserves 1.086,37 Mt @ 0,71% Cu; 0,05 gpt Au; 3,45 gpt Ag; 0,019% Mo
Ubicación OperaciónLocation Operation
Las Bambas se ubica a más de 4.000 msnm, en el distrito de Challhuahuacho, entre las provincias de Cotabambas y Grau, a 70 kilómetros, en línea recta, al sudeste de la ciudad de Abancay en la zona sur del Perú.Las Bambas is located at more than 4,000 masl in the district of Challhuahuacho, between the provinces of Cotabambas and Grau, 70 kilometers, in straight line, southeast of the Abancay city in southern Peru.
Región OperaciónOperation Region
Región de ApurímacApurímac Region
Descripción del Proyecto/ Project Description
EN AGOSTO DE 2004, XSTRATA SE ADJUDICÓ EL DERECHO DE EXPLORAR Y DE DESARROLLAR EL PROYECTO LAS BAMBAS, después de un proceso de licitación pública internacional competitivo realizado por ProInversión, agen-cia que tiene por objeto, fomentar la inversión en Perú. Se encuentra a una altura mayor a los 4.000 msnm, en las provincias de Cotabambas y Grau, región de Apurímac, a 70 km al sudeste de la ciudad de Abancay. Cubre 35.000 hectá-reas e incluye las concesiones mineras de Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfo-bamba. Los yacimientos de cobre son del tipo “skarn”, con una mineralización probable tipo pórfi do, con sulfuros y óxidos de cobre y hierro. El año 2010 se realizó la audiencia pública del EIA con la presencia de más de 5.000 personas, y es en 2011 cuando el Estado Peruano lo aprueba.
IN AUGUST 2004, XSTRATA WAS AWARDED THE RIGHT TO EXPLORE AND DEVELOP LAS BAMBAS PROJECT, after a competitive international public bidding process carried out by ProInversión, an agency that aims to encourage investment in Peru. It is located at an altitude of more than 4,000 meters above sea level, in the provinces of Cotabambas and Grau, Apurímac region, 70 km southeast of the city of Abancay. It covers 35,000 hectares and includes the mining concessions of Ferrobamba, Chalcobamba and Sulfobamba. Copper deposits are of the "skarn" type, with probable porphyry type mineralization, with sulfi des and copper and iron oxides. In 2010, the public hearing of the EIA was held with the presence of more than 5,000 people, and it is in 2011 when the Peruvian State approves it.
MineralesMinerals
Cu - Mo
RecursosResources
6.855,2 Mt @ 0,79% Cu; 0,024% Mo
ReservasReserves
3.122,8 Mt @ 0,84% Cu; 0,019 Mo
Ubicación OperaciónLocation Operation
185 km al sureste de la ciudad de Iquique, comuna de Pica, a una altitud promedio de 4.400 msnm. 185 km southeast of the city of Iquique, Pica commune, at an average altitude of 4.400 masl.
Región OperaciónLocation Operation
I Región de TarapacáI Tarapacá Region
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Razón SocialBusiness Name
Companhia Vale Do Rio Doce
Dirección EmpresaCompany Address
Av. Graça Aranha #26, Piso 12 andar Rio de Janeiro
PropietariosOwnership
100% Vale
TeléfonoTelephone
(55-21) 3814 4540 / 3814 4360
FaxFax
(55-21) 3814 9935
Página InternetWeb Page
www.vale.com/brasil/EN/initiatives/innovation/s11d/Pages/default.aspx
PERSONAL EJECUTIVO / EXECUTIVE STAFF
Presidente y Director EjecutivoChief Executive Office
Murilo Pinto de Oliveira Ferreira
Director Proyectos FerrososDirector Ferrous Projects
Jamil Sebe
Año Puesta en Marcha 2017 (Enero/January) Start Up Year
Objetivo Expansión de la mina de hierro, la construcción de una planta de proceso y una ferrovía de 104 km de largo.
Contruction of an iron mine, construction of a processing plant and a 104-km long railroad.
Objective
Inversión (MMUS$) 14.300 Investment (MMUS$)
Producción Anual Proyectada
90 Mt Fe Annual Production Projected
Vida Útil (años) 30 Life of Mine (years)
Mano de Obra 5.200 empleos directos en fase de implementación, 30.000 en el peak de la construcción (incluyendo empleos temporales) y 2.600 puestos de trabajo a largo plazo en fase de operación.
5,200 direct jobs in implementation phase, 30,000 peak construction (including temporary jobs) and 2,600 long-term jobs in operating phase.
Workforce
Brasil - Principales Proyectos/ Brazil - Major Projects
Proyecto / Project
CarajásSerra Sul (S11D)
MineralesMinerals
Fe
RecursosResources
s/a
ReservasReserves
10.000 Mt @ 66,7% Fe
Ubicación OperaciónLocation Operation
780 km al suroeste de Sau Luis, en el sur de Carajas780 km southwest of Sao Luis, in southern Carajás
Región OperaciónOperation Region
Estado de ParáState of Pará
Carajás
CARAJÁS SERRA SUL se ubica en el sur de Carajás, en el Estado de Pará, y proyecta la construcción de una operación con una capacidad de 90 Mt de Fe anuales. Ello implicaría el desarrollo de la mina y la construcción de una planta de proceso que tendrá tres módulos con una capacidad unitaria de 30 Mtpa de Fe, correspondiente a una parte del proyecto denominado S11D. Es conside-rado el proyecto tipo greenfield más grande en la historia de Vale y el proyecto de hierro más grande del mundo.
CARAJÁS SERRA SUL is located on the southern range of Carajás, in the State of Pará, the initiative comprises the construction of an operation with a capacity of 90 Mtpy of Fe. This implies the mine development and construction of a process plant with three modules with a 30 Mtpy Fe unit capacity, corresponding to a part of the project called S11D. Is considered to be the largest greenfield project in the history of its owner Vale and the longest iron ore project in the world.
Descripción del Proyecto/ Project Description
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ARGENTINA
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En un cominezo El Pachón sería un proyecto binacional, desarrollado en el marco del Tratado Chileno-Argentino de Integración Minera, pero en Abril de 2015 el CEO y director de Glencore, Aristotelis Mistakidis anunció que ya no será binacional y solo será desarrollado en San Juan Argentina. Este yacimien-to de cobre y oro se encuentra ubicado a 30 km al oeste de la ciudad de San Juan, Argentina y a 5 km del límite con Chile, frente al yacimiento chileno de cobre Los Pelambres en la Región de Coquimbo, a una altitud entre 3.600 y 4.200 msnm.
At the beginning, El Pachón would be a bi-national project, developed under the Chile-Argentina Mining Integration Agreement. But in April 2015, Glencore's CEO and director, Aristotelis Mistakidis, announced the project will not be bi-national and will be developed in San Juan Argentina only. It is located 30 km east of San Juan city, Argentina, and 5 km from the Chilean border, some km from the Los Pelambres mine, a Chilean copper deposit located in the Coquimbo Region between 3,600 and 4,200 masl.
Descripción del Proyecto/ Project Description
Razón SocialBusiness Name
Glencore S.A.
Dirección EmpresaCompany Address
Calle Güemes #333 Sur - Segundo piso, San Juan Capital J5400 CPI.
PropietariosOwnership
Glencore 100%
TeléfonoTelephone
(54-264) 430 9342
Página InternetWeb Page
www.elpachon.com/ES/Paginas/default.aspxwww.glencore.com
PERSONAL EJECUTIVO / EXECUTIVE STAFF
Gerente ProyectoProyect Manager
Jose Ossa
MineralesMinerals
Cu - Ag - Au - Mo
RecursosResources
4.562 Mt @ 0,49% Cu; 1,37 gpt Ag; 0,02 gpt Au; 0,01% Mo
Año Puesta en Marcha s/a Start Up Year
Etapa de Desarrollo Estudio Factibilidad Feasibility Development Stage
Estado DIA/EIA Sin EIA Without EIS State DEI / EIS
Inversión (MMUS$) 3.100 Investment (MMUS$)
Producción Anual Proyectada
400.000 tpa (1-5 años/years); 280.000 tpa (años siguientes/next years) Annual Production Projected
Potencia de Energía Proyectada
s/a Projected Energy Power
Mano de Obra Argentina Construcción: 4.000 Construction Argentina: 4.000 Workforce
Argentina Operación: 1.200 Operation Argentina: 1.200
Argentina - Principales Proyectos/ Argentina - Major Projects
Proyecto / Project
El Pachón
ReservasReserves
s/a
Ubicación OperaciónLocation Operation
En el departamento Calingasta, provincia de San Juan, Argentina, a una altura promedio entre los 3.600 y 4.220 msnm, a sólo 5 kilómetros de la frontera con Chile.In the department Calingasta, San Juan Province, Argentina, at an average altitude between 3,600 and 4,220 masl, just 5 kilometers from the border with Chile.
SAN JUAN
San JuanCaucete
CHILE La Rioja
Mendoza
Catamarca
San Luis
El Pachón
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LATINOAMÉRICA
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Año Puesta en Marcha 1H 2018 Start Up Year
Etapa de Desarrollo Construcción Construction Development Stage
Estado DIA/EIA Aprobado Approved State DEI/EIS
Inversión (MMUS$) 5.480 Investment (MMUS$)
Producción Anual Proyectada
320.000 t Cu; 100.000 oz Au; 1.800.000 oz Ag; 3.500 t Mo Annual Production Projected
Vida Útil (años) 34 Life of Mine (years)
Mano de Obra 7.000 empleos directos durante la fase de construcción y 2.500 durante la fase de operación.
7,000 direct jobs during the construction pha-se and 2,500 during the operation phase.
Workforce
Latinoamérica - Principales Proyectos/ Latin America - Major Projects
PANAMÁ
Cobre Panamá
Razón SocialBusiness Name
Minera Panamá S.A.
Dirección EmpresaCompany Address
Torre de Las Américas, Punta Pacifi caCalle Punta Darién y Punta CoronadoTorre A, Piso 20-21, Panamá.
PropietariosOwnership
80% First Quantum Mineral - 20% Korea Panama Mining Corp. (KPMC)
TeléfonoTelephone
(507) 294 5700 / 294 5705
FaxFax
(507) 294 5701
Página InternetWeb Page
www.fi rst-quantum.com/Our-Business/Development-Projects/Cobre-Panama/default.aspxminerapanama.com/proyectos/el-yacimiento
PERSONAL EJECUTIVO / EXECUTIVE STAFF
Presidente del Directorio y CEO, First Quantum MineralsChairman of the Board & CEO, First Quantum Minerals
Philip K.R. Pascall
Director de Ambiente y Asuntos Comunitarios, Minera PanamáDirector of Environment & Community Affairs, Minera Panamá
Alberto Casas
MineralesMinerals
Cu - Au - Ag - Mo
RecursosResources
7,889 Mt @ 0,294% Cu; 0,056 gpt Au; 1,16 gpt Ag; 0,005% Mo
ReservasReserves
3,058 Mt @ 0,38% Cu; 0,07 gpt Au; 1,3 gpt Ag; 0,006% Mo
Ubicación OperaciónLocation Operation
120 kilómetros al oeste de la ciudad de Panamá y a 20 kilómetros de la costa Carineña, en el distrito de Donoso, provincia de Colón, en la República de Panamá.120 kilometres west of Panama City and 20 kilometres from the Caribbean Sea coast, in the district of Donoso, Colon province, in the Republic of Panama.
Región OperaciónOperation Region
Provincia de ColónColón Province
MineralesMinerals
Cu - Mo
RecursosResources
6.855,2 Mt @ 0,79% Cu; 0,024% Mo
ReservasReserves
3.122,8 Mt @ 0,84% Cu; 0,019 Mo
Ubicación OperaciónLocation Operation
185 km al sureste de la ciudad de Iquique, comuna de Pica, a una altitud promedio de 4.400 msnm. 185 km southeast of the city of Iquique, Pica commune, at an average altitude of 4.400 masl.
Región OperaciónLocation Operation
I Región de TarapacáI Tarapacá Region
PanamáProyecto / Project
Cobre Panamá
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C A P Í T U L O 7
DIRECTORIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN
DIRECTORY OF ENGINEERING AND
CONSTRUCTION COMPANIES
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Argentina
AUSENCO
Dirección / Address : Montevideo 456, Piso 1 CP5500.
Ciudad / City : MendozaTeléfono / Telephone : (54-261) 420-0701 Web : www.ausenco.comE-Mail : [email protected]
Personal Ejecutivo / ExecutivesPresidente de Sudamérica : Andrew Pickford/ President for South Amercia Gerente General Argentina : Martín Romano/ General Manager Argentina Desarrollo de Negocios : Martín Frigerioy Marketing Argentina / Business Development and Marketing Argentina
Servicios / Services• Ingeniería de Costos y de Detalle / Engineering, Cost
and Detail • Ingeniería de Estanques, Piping y Dosificación /
Tanks and Piping Engineering• Ingeniería de Instalaciones Onshore / Onshore
Facilities Engineering• Ingeniería de Instrumentación / Instrumentation
Engineering• Ingeniería de Plataformas Offshore / Offshore
Platforms Engineering • Ingeniería de Procesos Metalúrgicos / Metallurgic
Process Engineering• Ingeniería de Proyectos en Transporte Continuo /
Permanent Tranportation Projects• Ingeniería de Sistemas de Terminales Marítimos /
Systems Engineering Marine Terminal • Ingeniería Eléctrica, Hidráulica y Mecánica / Electric,
Hydraulic and Mechanical Engineering• Ingeniería y Construcción / Construction and
Engineering• Inspección de Obras / Work Inspection• Servicios Medio Ambientales / Environmental Services
EAT – ARG S.A.
Dirección / Address : Av. 44, 2053, Esquina 136 Piso 1
Ciudad / City : La PlataTeléfono / Telephone : 54-221) 479-5196Web : www.eatargentina.com.ar E-Mail : [email protected] [email protected]
Personal Ejecutivo / ExecutivesRepresentante Comercial : Marcelo Minacore/ Trade Representative
Servicios / Services• Diseño de Cañerías de Procesos / Process Piping
Design
• Diseño de Instalaciones Industriales / Design of Industrial Installations
• Ingeniería Básica y de Detalle / Basic and Detail Engineering
• Inspección de Equipos y Cañerías / Equipment and Piping Inspection
• Ensayos de Emisión Acústica / Acoustic Emission Testing
ECOTÉCNICA
Dirección / Address : Paraguay 792, Piso 5Ciudad / City : Buenos AiresTeléfono / Telephone : (54-11) 4312-6904Web : www.ecotecnica.com.ar E-Mail : [email protected]
Personal Ejecutivo / ExecutivesPresidente / President : Lic. Luis Cavanna
Servicios / Services• Análisis de Localización de Instalaciones / Analysis
Location of Facilities• Escombreras y Diques de Relave / Waste Dumps and
Tailings Dams• Análisis de Fallas Críticas Ambientales / Failure
Analysis Critical Environmental• Análisis de Impactos Sociales y de Salud / Analysis
of Social and Health Impacts• Análisis de los Impactos Visuales / Analysis of Visual
Impacts• Permisos Ambientales / Environmental Permitting• Audiencia Pública, Permisos Ambientales / Public
Hearing, Environmental Permits• Capacitación Ambiental del Personal y Contratistas
/ Environmental Training Staff and Contractors• Cumplimiento del Marco Regulatorio / Compliance
with Regulatory Framework• Cursos de Inducción / Induction Courses• Estudios de Impacto Ambiental / Environmental
Impact Studies• Gestión de Residuos, Emisiones y Efluentes / Waste
Management, Emissions and Effluents• Modelación de Dispersión de Contaminantes /
Pollutant Dispersion Modeling• Programas de Monitoreo Ambiental y Social /
Programs Environmental and Social Monitoring• Supervisión Ambiental de la Construcción /
Environmental Construction Supervision• Control de Contratistas / Control of Contractors
GEOCONSULT BUENOS AIRES S.A.
Dirección / Address : Av. del Libertador 6550 Piso 7, Of. C.Ciudad / City : Buenos AiresTeléfonos / Telephones : (54-11) 4326-3434 Web : www.geoconsult.euE-Mail : [email protected] [email protected]
Personal Ejecutivo / ExecutivesPresidente / President : Martín Böfer Director Técnico : Exequiel Zielonka / Technical Director
Servicios / Services• Consultoría / Consultancy• Estudios Geológicos e Hidrogeológicos / Geological
and Hydrogeological Studies• Ingeniería Básica y de Detalle / Basic and Detail
Engineering • Ingeniería de Proyectos / Project Engineering• Monitoreo Geotécnico / Geotechnical Monitoring• Supervisión, Inspección y Asesoría de Obras
Subterráneas / Supervision, Site Inspection and Assesment of Underground Works
• Túneles y Obras Subterráneas / Tunnels and Underground Works
GEOCONSULT S.A.
Dirección / Address : General César Díaz 1651/ 57Ciudad / City : Buenos AiresTeléfono / Telephone : (54-11) 4103-1820Web : www.geoconsult.com.arE-Mail : [email protected] : [email protected]
Personal Ejecutivo / ExecutivesGeóloga de Geoconsult: Viviana Goldberg/ Geology of Geoconsult
Servicios / Services• Balance Hidrogeológico / Hydrogeological Balance• Caracterización Geológica Preliminar / Preliminary
Geological Characterization• Cartografía / Cartography• Climatología / Climatology• Determinación del Nivel de Base Ambiental /
Determination of Environmental Base Level• Inventario de Industrias / Industry Inventory• Previsión de Impacto Ambiental / Environmental
Impact Precaution• Técnicas Específicas de Remediación / Specific
Repair Techniques
GOLDER ASSOCIATES ARGENTINA
Dirección / Address : Caseros 34, Norte Ciudad / Address : San JuanTeléfonos / Address : (54-264) 422-9050Web / Address : www.golder.comE-Mail : [email protected]
Personal Ejecutivo / ExecutivesGerente General : Iván López/ General Manager E-mail : [email protected] Administrativo Financiero: Fernando García/ Administrative Financial Controller E-mail : [email protected]
• Ausenco• EAT - ARG S.A. • Ecotécnica • Geoconsult Buenos Aires S.A.
• Geoconsult S.A.• Golder Associates Argentina• Ingeniería di Bacco • Intergeo Argentina
• Knight Piésold Argentina Consultores• Lihue Ingeniería• Saxum S.A.• Serman & Asoc.
• SGS Argentina • SRK Buenos Aires • Techint Argentina• Tecnet
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DIRECTORIO DE EMPRESAS
JUNIOR
DIRECTORY OF JUNIOR
COMPANIES
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ADMIRALTY RESOURCES
Dirección / Address : Suite 1602 87-89 Liverpool Street Sydney 2000, AustraliaTeléfon / Telephone : (02-92) 836-502Web : www.ady.com.auE-Mail : [email protected]
Prospectos y Proyectos / Prospects and ProjectsMineral Principal / Main Ore Estado Actual / Actual stateChile / Chile• Harper South (Soberana, Mariposa La Chulula,
Negrita, La Vaca y Mal Pelo) – Fe, Activo• Pampa Tololo – Fe, Paralizado• Distrito Cojin – Fe, Paralizado
AFFINITY GOLD CORP
Dirección / Address : 13570 Grove Drive, 310 Maple Grove, MN 55311 EEUUTeléfono / Telephone : (763) 420-5092Web : www.affinitygold.comE-Mail : [email protected]
Prospectos y Proyectos / Prospects and ProjectsMineral Principal / Main Ore Estado Actual / Actual statePerú / Peru
• Machacala – Au, Activo • Cambalache – Ag, Activo • Carabaya – Au, Activo • Rio Negro
AGUILA AMERICAN GOLD LTDA.
Dirección / Address : 1305-1090 West Georgia Street, Vancouver, BC, Canadá, V6E 3V7 Teléfono / Telephone : (1-604) 685-9316 Fax : (1-604) 683-1585 Web : www.aguilagold.comE-Mail : [email protected]
Prospectos y Proyectos / Prospects and Projects Mineral Principal / Main Ore Estado Actual / Actual statePerú / Peru• Angostura – Au, Activo
ALLIANCE RESOURCES LIMITED
Dirección / Address : Suite 3, 51 - 55 City Road Southbank, VIC, 3006 AustraliaTeléfono / Telephone : (61-3) 9697-9090Fax : (61-3) 9697-9091Web : www.allianceresources. com.auE-Mail : info@allianceresources. com.au
Prospectos y Proyectos / Prospects and ProjectsMineral Principal / Main Ore Estado Actual / Actual stateChile / Chile• Cabeza de Vaca – Cu, Desistido• Sierra Cinchado – Cu, Desistido• Morandes – Cu, Activo
ALLUVIA MINING (AMARANT MINING 37%)
Dirección / Address : Stora Fiskaregatan 9 H 222 24 Lund, SueciaWeb : www.amarantmining.com E-Mail : [email protected]
Prospectos y Proyectos / Prospects and ProjectsMineral Principal / Main Ore Estado Actual / Actual stateChile / Chile• Valdivia (planta piloto activa) – Au, Paralizado
ALTURAS MINERALS
Dirección / Address : Alturas Minerals Corp. 67 Yonge Street, Suite 1102 Toronto, ON M5E 1J8 CanadáTeléfono / Telephone : (1-416) 363-4900Web : www.alturasminerals.com
• Admiralty Resources• Affinity Gold Corp.• Aguila American Gold Ltda. • Alliance Resources Limited• Alluvia Mining (Amarant Mining 37%)• Alturas Minerals• Anfield Gold Corp (ex Magellan
Minerals)• Arena Minerals (ex Antofagasta Gold)• Asset Chile (FIP Exploraciones)• Atacama Pacific Gold• Aura Minerals• Austral Gold• Batero Gold Corp.• Bellhaven Copper & Gold Inc.• Candente Gold Corp.• Capstone Mining• Castillo Copper• Catalina Resources Plc.• Cerro Grande Mining• Chilean Metals Exploration Ltd• Cobre Montana (Lithium Australia)• Colossus Minerals• Comet Exploration• Condor Blanco Mines• Condor Resources• Cornerstone Capital
• Coro Mining• Crusader Resources• Duran Ventures Inc.• Endeavour Silver• EPG Exploración Minera (Fondo de
Inversión Privado)• Equus Mining• Estrella Resources• Exeter Resource• Geologix Explorations Inc.• Gitennes Exploration Inc.• Global Exploration Group• Global Hunter• Golden Arrow Resources
Corporation• Goldrock Mines Corp.• Grenville Gold• Haldeman Mining• Helix Resources• Herencia Resources• Hochschild Mining• Horizonte Minerals Plc.• Hot Chili• International Nickel Ventures• Karmin Exploration• Kingsgate Consolidated• Lachlan Star
• Lara Exploration• LI3 Energy• Lightning Resources• Los Andes Copper• Lowell Copper (JDL Gold)• Mandalay Resources• Mariana Resources (2)• Medinah Minerals• Metallum (Ex Mining Group)• Metminco• Minera IRL• Minera Milpo• Minera Talcuna• Mineria Activa• Mirasol Resources• Mrc1 Exploraciones Eirl• New Gold• NGEX Resources• Oro Verde• Orosur Mining• PanAust• Panoro Minerals• Pembrook Mining Corp.• Peruvian Precious Metals Corp. • Phillips River Mining• Pucobre• Red Gum Resources
• Red Metal Resources Ltd.• Redhill Magallanes (EMR Capital
65% y Redhill Australia 35%)• Regulus Resources Inc.• Revelo Resources
(Iron Creek Capital) • RMG Limited• Savant Explorations• Sinocop Resources• Sociedad Chilena de Litio
(Rockwood)• Solitario Exploration & Royalty• Southern Hemisphere Mining• Spookfish Limited
(ex White Star Resources)• St. Elias Mines• Talison Lithium• Tinka Resources Ltd.• Trevali Mining Corporation• TriMetals Mining Inc.• Vena Resources• Verde Resources• White Mountain Titanium• Xtract Resources• Zincore Metals
Este capítulo incluye una selección de empresas junior que se encuentran desa-rrollando actividades de exploración en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México. Este tipo de compañías mineras se dedican básicamente a la exploración de yacimientos. En general, no cuentan con operaciones mineras en producción, sino solamente con propiedades en prospección o exploración.
This chapter includes a selection of junior mining companies that are active in South America, particularly in Argentina, Brazil, Chile, Peru, Ecuador, Colombia and Mexico. This type of mining companies are mainly dedicated to exploration of ore deposits. In general, they do not have mining sites under operation, but only properties under prospection or exploration.
Empresas Junior
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C A T A S T R O D E
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NUEVOS CONTENIDOS:
• Análisis en torno al Litio.
• Recursos Hídricos.
• Recursos Energéticos.
• Mapa conceptual de las principales Compañías Mineras en Chile, con sus faenas y respectivas producciones.
Cristián Valdivieso
[email protected] / +56 2 27574259
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