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El tema de “La Copa Mundial” se ha apoderado de México, al mismo tiempo que se aceleran las importaciones de artículos deportivos, juguetes y electrónicos, sin embargo, la segunda mitad de 2018 tendrá dificultades para mantener el mismo ritmo a medida que las exportaciones asiáticas se debilitan, las elecciones presidenciales se ciernen sobre el horizonte y los costos del combustible afectan a las líneas navieras.

Para México, en el primer trimestre, las importaciones y exportaciones totales de Asia y Europa crecieron un fuerte 6% año tras año. En general, las importaciones totales aumentaron un 8% debido a una ganancia del 11% en las importaciones asiáticas. Por el contrario, las exportaciones totales de Asia y Europa disminuyeron un 1%.

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Los comerciantes y los fabricantes están aprovechando al máximo el auge de La Copa Mundial con camisetas de fútbol, tennis, productos electrónicos desde televisores más grandes hasta consolas de video e incluso las estampas de Panini que salen volando de las estanterías. Éste es un gran momento, pero nos mantenemos cautelosamente optimistas con respecto a 2018, ya que hay muchas partes en movimiento en la historia de México este año

Mario VeraldoDirector General de Maersk Line México y América Central

Crecimiento por comercio

Comercio/Trimestre Q1 17 vs 16 Q2 17 vs 16 Q3 17 vs 16 Q4 17 vs 16 Q1 18 vs 17

Crecimiento de Mercado Exportaciones Asia 17 vs 16

55% -12% -14% -9% -13%

Crecimiento de Mercado Importaciones Asia 17 vs 16

11% 8% 12% 10% 11%

Crecimiento de Mercado Exportaciones Europa 17 vs 16

27% 12% 7% 18% 10%

Crecimiento de Mercado Importaciones Europa 17 vs 16

29% 18% 17% 15% 1%

Crecimiento de Mercado Exportaciones Asia + Europa 17 vs 16

39% 0,2% -3% 4% -1%

Crecimiento de Mercado Importaciones Asia + Europa 17 vs 16

17% 11% 14% 12% 8%

Crecimiento de Mercado Importaciones y Exportaciones Asia + Europa 17 vs 16

21% 8,6% 9,7% 10% 6%

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LA COPA MUNDIALEl fuerte desempeño de La Copa Mundial está impulsado principalmente por un aumento en las importaciones de productos electrónicos de Asia y Europa, respectivamente, un 22% y un 24% más en el primer trimestre. Las computadoras y partes de computadoras de Asia también aumentaron un 20%, mientras que los juguetes y juegos de Asia fueron los de mayor aumento con un 27%. Los artículos deportivos obtuvieron un fuerte aumento del 19% año con año.

Desglose de Aparatos y Electrodomésticos / Importaciones de Asia (Ene – Mar) Q1 2018 vs Q12017

ELECTRÓNICOS, APARATOS ELECTRÓNICOS, AUDIO, EQUIPO DE VIDEO, EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES

22%

MAQUINARIA O APARATOS MECÁNICOS 12%

ELECTRODOMÉSTICOS 12%

HERRAMIENTAS MANUALES 21%

FOTOCONDUCTOR 21%

COMPUTADORAS, PARTES DE COMPUTADORAS 20%

FÉCULA, PEGAMENTO 3%

SERVICIOS PARA COCINA Y RESTAURANTES, APARATOS, UTENSILIOS DE COCINA, CUCHILLERÍA, CUBIERTOS, VAJILLAS, PORCELANA, PLATOS

15%

APARATOS Y UTENSILIOS DE COCINA, NOS 6%

VELAS, CIRIOS 50%

ELECTRODOMESTICOS Y COCINA - GRAN TOTAL 17%

Además de esto, las exportaciones de bebidas mexicanas a Asia aumentaron un 82% en el primer trimestre, pero fueron un 4% más bajas a Europa.

Las bebidas, en particular la cerveza, son fuertes, pero los clientes reconocen que se debe hacer más para penetrar de mayor forma en el mercado europeo de bebidas

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”Morgan EdwardsDirectora comercial de Maersk Line México y América Central

A pesar de las ganancias por la Copa Mundial, Maersk Line mantiene sus pronósticos para el comercio mexicano este año y espera un crecimiento total de las importaciones y exportaciones asiáticas y europeas del 6%, con las importaciones desempeñándose en un 7% más altas y las exportaciones creciendo un 4%.

“La Copa Mundial está siendo el foco de atención ya que los minoristas llenaron sus estantes en el primer trimestre para satisfacer la demanda antes del torneo, pero es la industria manufacturera y en particular el sector automotriz el que continúa impulsando el crecimiento subyacente del comercio mexicano este año”, señalo Edwards.

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PESO DE EXPORTACIONES A CHINA

LAS EXPORTACIONES EUROPEAS DESTACAN

Los volúmenes de exportación a Asia disminuyeron un 13% en el primer trimestre. La caída de las exportaciones se debió principalmente a que China suspendió las licencias de importación de productos reciclables como el papel y las botellas de plástico para reducir la contaminación. Por ejemplo, los trapos y los desechos textiles cayeron un 38% en el primer trimestre. Los plásticos y el caucho también fueron un 55% más bajos y el papel disminuyó drásticamente en un 60%. Otros materiales en declive incluyen metales y productos químicos, por ejemplo.

“La decisión de China de aumentar las restricciones a las importaciones de residuos y cerrar ciertos tipos de fábricas para reducir la contaminación sigue perjudicando las exportaciones mexicanas, pero este no es solo un problema mexicano, este es un problema mundial. Por ahora, los exportadores mexicanos necesitan encontrar un destino para este desperdicio. India y otras naciones del sudeste asiático como Vietnam y Malasia representan una oportunidad “, dice Edwards.

Mientras que el frente de las exportaciones asiáticas resulta desafiante, hubo un aumento del 10% en el comercio mexicano con Europa. Este comienzo positivo del año probablemente vaya bien para los economistas, que creen que las exportaciones de productos manufacturados a la Unión Europea serán uno de los ingredientes clave que impulsarán el crecimiento del PIB en 2018, pronosticado en torno a la marca del 2%. Esto es un poco más bajo que el resultado del 2.3% del 2017. De hecho, las exportaciones de electrodomésticos y utensilios de cocina a Europa aumentaron un 15%. Los vehículos agregaron un 5%, mientras que los textiles y las prendas de vestir aumentaron un 154%.

AUTOEl sector automotriz también tuvo un fuerte comienzo de año en medio de las expectativas de que en el año 2018 habrá varios lanzamientos de modelos de muchos fabricantes de automóviles. Las importaciones asiáticas de vehículos aumentaron un 13%, mientras que las importaciones de piel para asientos aumentaron un 34%.“Muchos de los fabricantes de automóviles planean entre uno y tres lanzamientos de nuevos modelos en 2018”, dijo Edwards. “Esto está ayudando a apuntalar el crecimiento de la fabricación”, agrega.

Mientras tanto, las exportaciones de automóviles europeas crecieron un 5% en el primer trimestre frente a un resultado plano (0%) para las exportaciones de automóviles de Asia. “Aproximadamente el 80% de los autos se dirigen al mercado de los EE. UU. Con un 20% yendo a Europa y el resto a Asia y Sudamérica”, dice Edwards.

Para abril y mayo, hasta el momento, las importaciones de bienes manufacturados están marcando el camino en términos de volúmenes de comercio en general de México, en particular, las importaciones en los segmentos de electrónica y electrodomésticos.

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FRUTAS Y NUECESEn el primer trimestre, las exportaciones de frutas y nueces a Asia crecieron, pero el mercado sigue siendo relativamente pequeño para los dos principales destinos de México en este segmento: Estados Unidos y Europa. De hecho, las exportaciones de frutas y nueces a Asia aumentaron un 17% en los primeros tres meses de este año, sin embargo, los volúmenes europeos cayeron un 15%.

“China representa una oportunidad para explorar. Por ahora, los productores de aguacate están tratando de penetrar en el mercado chino, pero el proceso aduanero es lento. Claramente, las tecnologías de contenedores refrigerados ayudan. Pueden poner sus plátanos o frutas “a dormir” y el Remote Container Management permitirá a los productores hacer un seguimiento y monitorear sus productos para ayudar a garantizar que lleguen frescos a su destino. Sin embargo, un acuerdo formal entre México y China contribuiría en gran medida a garantizar que este mercado tenga futuro y florezca”, dice Edwards.

En última instancia, México está perdiendo la oportunidad con China ya que este país está siguiendo a otras naciones productoras de frutas en la costa del Pacífico en América. Según la Cámara de Comercio de Alimentos y Productos Nativos de China, Chile representó el 18% del mercado de importaciones de frutas de China por valor en 2017, los EE. UU. llegaron al 8%, luego Perú al 4% y Ecuador al 2%. México no figura entre los 10 países principales.

CPTPPMéxico se convirtió en el primer país entre las 11 naciones del Pacífico en ratificar en abril su Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP) después que el Senado aprobó el tratado de libre comercio. Tan pronto como otras naciones ratifiquen el acuerdo luego de haberlo firmado en marzo, los exportadores mexicanos podrán comenzar a aprovechar una reducción de tarifas cercana a cero en un mercado de US $ 12.6 billones.

“Habrá beneficios para los exportadores agrícolas mexicanos a las naciones sudamericanas en la costa del Pacífico, mientras que los países asiáticos podrán alimentar su comercio a través de México para llegar a los Estados Unidos, pero esto es algo más para 2019 y 2020, pues tomará tiempo para establecer y hacer crecer los nuevos mercados del Pacífico “, dice Edwards.

ACUERDO DE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICOMientras tanto, México y la Unión Europea (UE) llegaron a un nuevo acuerdo comercial a fines de abril con casi todos los bienes entre el bloque y el país de América del Norte libre de impuestos, incluidos los productos agrícolas. Los beneficios son numerosos para ambos lados.

Vemos esto como algo positivo ya que habrá menos trámites burocráticos gracias a los procedimientos aduaneros más simples,

“

”dice Edwards.

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Acerca de Maersk Line

• Maersk Line es la compañía de transporte de contenedores más grande del mundo. • Maersk Line emplea a 7,800 marinos y 21,800 empleados en tierra y opera 639 buques de contenedores. • Maersk Line sirve a sus clientes a través de 306 oficinas en 114 países. • América Latina representa cerca del 12% de los volúmenes globales de Maersk Line.

www.maersk.com

Acerca de A.P. Moller-Maersk

• La primera embarcación de Maersk en llegar a América del Norte fue Laura Maersk en diciembre de 1913 cuando atracó en Galveston, Texas.

• Maersk tiene más de 89,000 empleados en el mundo y está presente en más de 130 países.• Otras subsidiarias incluyen a Svitzer, que opera 430 remolcadores, Servicios de Abastecimiento de Maersk que

maneja 70 embarcaciones de soporte. • Las embarcaciones de Maersk llegan a puerto cada 15 minutos.

Para más información por favor contactar a: Rafael Luna

52 155 4915 5530rafael@prconsultingmexico.com