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MEXICO - HACIENDO NEGOCIOS CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO Oficina Comercial en México | Pereira , Octubre 2013. Agenda. Qué es México Perfil del mercado mexicano Cómo estamos hoy Sectores de oportunidad para Colombia en México Recomendaciones: Qué hacer y qué no. Agenda. Qué es México - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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MEXICO - HACIENDO NEGOCIOS CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Oficina Comercial en México | Pereira, Octubre 2013
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Agenda
1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en México
5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
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Agenda
1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en México
5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
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Qué es México
México es:• 14ª economía del mundo• 4ª economía de América
• 2ª economía de América Latina, después de Brasil• 116.2 millones de habitantes• PIB per cápita de US$ 18.760
Fuente: FMI – Economist Intelligence Unitt EIU
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Qué es México
Fuente: World Bank, IMD
• NAFTA, OECD, APEC
• Puesto 48 en el Doing Business 2012 (subiendo 5 lugares desde 2011)
• Puesto 32 en el ranking mundial de competitividad del IMD (subiendo 5 lugares desde 2011)
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Qué es México
• 12 Tratados Comerciales con 44 países
• M US$ 370,7 mil millones /año 2012
• 50.1% de M Estados Unidos y el 15,4% de M China
• X US$ 370.8 mil millones /año 2012
• 77.8% de X a Estados Unidos y 3% a Canadá
Fuente: Trademap, SE
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Qué es México
• Octavo productor mundial de Automóviles
• Acceso a Internet 26% de la población
• País con mayor consumode marcas de lujo en América Latina
Fuente: Sagarpa, INEGI, Canieti, Revista Expansión
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Qué es México
Fuente: INEGI, Censo poblacional 2010
Indicador Unidad de medida ValorTasa de crecimiento media anual de la población( (2005-2010)
Por ciento 1.8
Relación hombres - mujeres Número de hombres por cada 100 mujeres
95.0
Densidad de población Habitantes/km2 57.0
Población urbana Por ciento 77.8
Esperanza de vida (2013) Años 75.0
Tasa bruta de nupcialidad Matrimonios por cada 1 000 habitantes 4.9
Relación divorcios-matrimonios Divorcios por cada 100 matrimonios 16.0
Promedio de ocupantes por vivienda particular habitada Ocupantes 3.9
Viviendas particulares habitadas propias Por ciento 76.0
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Qué es México
México en relación con otros mercados es:
Fuente: EIU
Ítem MÉXICO EE.UU. CHINA BRASIL CANADÁ COLOMBIA CHILEPIB (miles de millones US$ PPP) 2,144.50 16,277 13,860 2,436 1,497 568,3 340
Población (millones de habitantes) 116,2 316,4 1,336 196,5 35 49,4 17.6
PIB per Cápita (US$ at PPP) 18,450 51,453 9,989 12,397 42,757 11,512 19,365
• 3,8 veces el PIB total de Colombia
• 2,4 veces la población de Colombia
• 1,6 veces el PIB per cápita de Colombia
• 1,7 veces la superficie de Colombia • 7,8 veces las importaciones de Colombia / año
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Mérida
VeracruzGuadalajara México DF
Monterrey
San Luis Potosí
Culiacán
Región Norte
Región Centro Occidente
Región Centro y DF
Región Sur
Regiones y principales centros de consumo de México
40%
31%
14%
14%
CENTRO NORTE OCCIDENTE SUR
37,24
6,889
29,00
8,325
20,10
8,621
25,97
2,703
PIB por Regiones2008
Población por Regiones 2010
Puebla
Querétaro
Villahermosa
León
Torreón
Tijuana
Qué es México
Fuente: Inegi – Banco de México
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Qué es México: de dónde importa
En 2012 Colombia fue el proveedor número 30 de México con US$ 835 millones.
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Agenda
1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en México
5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
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Perfil del mercado mexicano
Características generales
• Consumidor altamente influenciado por EE.UU. y por las marcas líderes del mercado. Sofisticación
• Abierto en lo Macro – 44 Tratados Comerciales. Cerrado en lo Micro
• No hay gran interés en importar por empresas medianas.Actitud hacia las importaciones
• 20% de los hogares con más ricos, posee el 56% del Ingreso• La clase media – el 60% de los hogares – posee el 39% del
IngresoEstructura del Ingreso
• Es un mercado con fuertes jugadores locales y presencia de los líderes mundiales, en casi todas las industrias.
Alta competencia
Fuente: CEPAL
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Perfil del mercado mexicano: canales de distribución al detal
MASIVO MEDIO ALTO
Grandes Superficies Nacionales
• Bodega Aurrera• Walmart
• Comercial Mexicana
• Walmart SC / Sam’s Club• Soriana• Costco• Chedraui
• Superama
Cadenas departamentales
• Tiendas Coppel• Tiendas Elektra• Tiendas FAMSA
• Sears• Chapur• La Marina• Cimaco
• El Palacio de Hierro• Liverpool
Tiendas de Especialidades • Farmacias Guadalajara
• Idea Interior• The Home Store• Sanborns
• Casa Palacio• Farmacias San Pablo• Farmacias Derma
Tiendas de Conveniencia
• OXXO * 7 Eleven• Extra * Go Mart
• Circle K
Supermercados Regionales
• Casa LEY• HEB
• Grupo Arteli
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Perfil del mercado mexicano
Preferencias del consumidor según sus ingresos
Masivo
• Alta sensibilidad al precio
• Fidelidad a marcas de confianza
• Presentaciones de bajo desembolso / usos multifamiliares
• Falsificación de marcas• Tradicional –
Nacionalista
Nuevos hogares profesionales
• Aspiracional• Marquillero
Altos ingresos
• Consumidor de marcas de lujo.
• Paga un precio alto por la distinción y el estatus que entrega el bien.
• Seguidor de tendencia USA y Europa.
• Compra basado en la ocasión y temporada.
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Agenda
1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en México
5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
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Balanza comercial entre Colombia y México, 2008 – 2013*Cifras en US$ Millones
Cómo estamos hoy
Fuente: DANE – Cálculos: Proexport* Enero – Junio 2013
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Principales 20 productos de Exportación de Colombia a México
Cómo estamos hoy
Fuente: DANE – Cálculos: Proexport
GERENCIA - SECTOR FOB US$ 2011
FOB US$ 2012 DIFERENCIA VARIACION
Agroindustria 82,578,208 80,957,006 -1,621,202 -2.0%Aceites y grasas 17,903,139 44,526,083 26,622,943 148.7%Azucares y mieles 41,966,042 15,058,086 -26,907,955 -64.1%Derivados del cafe 13,871,244 14,324,954 453,710 3.3%
Manufacturas e insumos basicos y derivados 363,413,695 500,880,854 137,467,159 37.8%Articulos del hogar 14,719,121 14,668,241 -50,880 -0.3%Llantas y neumaticos 27,922,757 16,976,668 -10,946,089 -39.2%Productos farmaceuticos 32,323,906 31,802,774 -521,133 -1.6%Aparatos electricos 7,738,066 9,371,743 1,633,677 21.1%
Materiales de construcción 8,076,466 9,676,511 1,600,045 19.8%Herramientas 9,728,683 10,008,840 280,157 2.9%Maquinaria industrial 17,240,445 11,350,067 -5,890,379 -34.2%Otros papeles y cartones 7,931,569 9,661,874 1,730,305 21.8%Plastico 26,412,018 24,828,659 -1,583,359 -6.0%Plastico en formas primarias 45,377,806 36,588,317 -8,789,488 -19.4%Cosmeticos y productos de aseo 58,364,495 55,855,973 -2,508,522 -4.3%Productos diversos de las industrias quimicas. 21,991,777 20,810,422 -1,181,355 -5.4%Productos quimicos organicos 12,858,229 13,582,715 724,487 5.6%
Vehiculos y otros medios de transporte 2,289,677 165,097,107 162,807,430 7110.5%Prendas de vestir 131,796,816 123,365,535 -8,431,281 -6.4%
Confecciones 76,139,786 72,316,944 -3,822,842 -5.0%Textiles 39,243,008 33,735,425 -5,507,583 -14.0%
Servicios 16,013,051 13,961,831 -2,051,220 -12.8%Editorial 16,013,051 13,961,831 -2,051,220 -12.8%
Total general 704,938,268 835,104,453 130,166,185 18.5%
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Agenda
1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en México
5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
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Sectores de oportunidad
Defina su modelo de negocio
Algunos ejemplos a continuación…
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Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - ManufacturasEnvases, Cosméticos y
Químicos• Cosméticos con bases naturales • Cremas y geles para el cuerpo de elementos naturales• Productos de Aseo personal• Envases plásticos• Productos Capilares • Herramientas agrícolas e industriales
7 – 15 USD
4 – 10 USD
Tuxla Gutiérrez
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Materiales de Construcción, Autopartes
y Dotación
• Materiales de Construcción•Artículos de mesa y cocina para mercado institucional• Manufacturas en plástico para uso en la cocina y hogar• Motopartes para sub ensamble y reposición
2 – 6 USD
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Manufacturas
Torreón
Villa Hermosa
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Muebles y Decoración • Muebles de alto diseño en cuero (de firma) • Artículos de decoración en diferentes materiales• Muebles y accesorios para baño
40 – 200 USD
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Manufacturas
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Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - ManufacturasCANAL DE VENTAS MATERIAS PRIMAS – BIENES INTERMEDIO
MODO 1 FABRICANTE CONSUMIDOR
MODO 2 FABRICANTE IMPORTADOR – DISTRIBUDOR CONSUMIDOR
MODO 3 FABRICANTE FILIAL EN MÉXICO
DISTRIBUIDOR- CONSUMIDOR
CANAL DE VENTAS PRODUCTO FINAL
MODO 4 FABRICANTE ALMACENES DE CADENA / AUTOSERVICIO CONSUMIDOR
MODO 5 FABRICANTE IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR
ALMACENES DE CADENA / AUTOSERVICIO
MODO 6 FABRICANTE EMPRESA VENTA DIRECTA CONSUMIDOR
USD
USD MXN
USD MXN
USD MXN
USD MXN
USD MXN
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Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Manufacturas Competencia directa de Colombia desde América Latina:
Brasil
Para cada uno de los productos exportados verificar normas de etiquetado.
NOM
Ferias importantes:
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En el sector de bienes intermedios, tenga en la cuenta…
Perfil del mercado mexicano
Los compradores medianos y pequeños no importan directamente
Disposición a pagar más por un mejor rendimiento o calidad. Nunca más de un 10% sobre la calidad estándar.
El referente de calidad es EE.UU. y el de precio es el líder local.
Disposición a cambiar de proveedor por mejor servicio (tiempo de entrega, entrega local)
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Sectores de oportunidad
•Jeans• Ropa Deportiva• Camisetas estampadas• Pijamas• Ropa casual femenina y masculina
Precios diversos según canal de ventas (ventas por catálogos, grandes superficies, dotación)
Modelo de negocio - Prendas de Vestir
Culiacan
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CANAL DE VENTAS B2BMODO 1
Franquicia FABRICANTE FRANQUICIADO
MODO 2 Distribuidor FABRICANTE DISTRIBUDOR BOUTIQUES
MODO 3 Instalación FABRICANTE FILIAL EN
MÉXICO BOUTIQUES
USD
USD MXN
USD MXN
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Prendas de Vestir
Competencia directa de Colombia de Latinoamérica:
Guatemala Brasil
Costa Rica
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Tener en cuenta las normas de etiquetado para cada producto.
NYLON NAILON
COTTON ALGODÓN
No usar nombres de marcas propias como Lycra Elastano
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Prendas de Vestir
Ferias
Intermoda – Guadalajara
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Agenda
1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en México
5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
![Page 31: MEXICO - HACIENDO NEGOCIOS CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO Oficina Comercial en México | Pereira , Octubre 2013](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062521/568168b3550346895ddf7e6a/html5/thumbnails/31.jpg)
Recomendaciones: Qué hacer y qué noQué hacer Qué NO hacer
• Buenas relaciones son indispensables para hacer negocios en México (Ganar confianza, antes de hacer negocios).
• Establezca qué tan prioritario / interesante es México dentro de su estrategia de exportaciones.
• Realice un primer viaje de investigación de mercados, con el cual pueda definir su modelo de negocios para México, posteriormente viajes de seguimiento.
• Identifique si lo que usted necesita es tener presencia local.
• Al fijar sus costos de exportación, piense que los márgenes de intermediación más bajos en México son de 35%.
• No negocie exclusividades en México.
• No busque hacer negocios por e-mail. Venga a México con frecuencia a cubrir sus clientes. • No confunda buena calidad, con precios fuera del mercado. Calcule con precisión sus costos de exportación. • No piense que México es sólo Ciudad de México y los alrededores. Investigue las oportunidades de negocios en otras zonas del país.
• No espere que el mercado se adapte a su producto. Identifique las necesidades del consumidor y actúe en consecuencia.
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Proexport Colombia – Oficina Comercial en MéxicoPaseo de la Reforma 379, piso 6México DF, 06500Tel. 55 5533 3760