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En España podrían verse afectados 33.500 trabajadores Eurometaux alerta del peligro de deslocalización de la industria europea L a industria europea de metales no férreos ve como su compe- titividad está perdiendo terreno frente a países emergentes que dis- ponen de unas ventajas regulatorias y de mercado a las que cada vez es más difícil hacer frente; tanto es así que desde la patronal europea del sector, Eurometaux, alertan de la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar la deslocalización masiva de esta industria hacia dichas zonas en desarrollo. Con el objetivo de transmitir las gra- ves dificultades por las que atraviesa este sector europeo que genera más de un millón y medio de puestos de tra- bajo entre directos e indirectos, de los cuales 33.500 en España, Eurometaux, con sede en Bruselas, ha elegido Ma- drid para celebrar su asamblea general, y así poder reunirse con el Gobierno español, aprovechando la próxima presidencia española de la UE. Su asamblea tuvo lugar la semana pa- sada, sin embargo, tal y como explicó el presidente de la asociación europea del sector de metales no férreos, Javier Targhetta, en rueda de prensa, “nos ha sido imposible reunirnos con ningún miembro del Gobierno por motivos de agenda, a excepción de Alfredo Bonet, secretario general de Comercio Exterior con el que únicamente profundizamos en esta materia”. Javier Targuetta, también presidente de Atlantic Copper, aprovechó el en- cuentro con la prensa para hacer un re- paso de los problemas más acuciantes que actualmente tiene el sector de no férreos en Europa, siendo uno de ellos la diversidad de políticas energéticas existentes, “lo que impide la auténti- ca liberalización del sector eléctrico y no garantiza un suministro a precios competitivos a largo plazo”. Pero además, Targuetta quiso de- nunciar el daño que supone para la industria los altos costes de las emi- siones indirectas de CO 2 y las políticas medioambientales como IPPC y Reach, así como la competencia desleal ejer- cida por países terceros en cuanto al acceso a las materias primas por parte de la industria europea. (Ver Pág. 10) El precio medio del zinc electrolítico se sitúa a principios de noviembre en 1,95 euros/kilo, lo que supone un ligero ascenso con respecto al mes de octubre y mantiene la tendencia al alza iniciada en agosto. LOS PRECIOS DEL SECTOR Año XLV – Nº 2035 / Del 5 al 12 de Noviembre de 2009 Tubacex ha registrado un descenso en sus ventas del 39,3%, hasta los 303,43 millones de euros en los primeros nueve meses del ejercicio. Afectada por la crisis económica, el fabricante de tubos sin soldadura en acero inoxidable ha registrado pérdidas en lo que va de ejercicio. Pág. 4 La Federación Europea de Meta- lúrgicos (FEM), en la que participan sindicatos de trabajadores de todo el continente, y la dirección de ArcelorMittal en Europa han suscrito un acuerdo, que incluye disposiciones para la puesta en marcha de instalaciones así como cam- bios negociados y oportunidades para potenciar la empleabilidad. Pág. 7 LO + IMPORTANTE DEL SECTOR Bruselas lleva a España ante el Tribunal de la UE por infringir la IPPC E spaña y otros cinco Estados miem- bros tendrán que responder ante el Tribunal de Justicia de la UE por haber infringido la directiva IPPC, cuyo objetivo es limitar las emisiones de CO 2 de la industria. La Comisión Europea ha decidido denunciarles por haber dejado seguir funcionando con autorizaciones antiguas, menos estrictas desde el punto de vista medioambiental, a más de 1.500 instalaciones. Sin embargo, no todo han sido ma- las noticias en lo que al medio ambien- te se refiere. El Ejecutivo comunitario ha aprobado entregar 200 millones de euros a 196 proyectos europeos de protección de la naturaleza. España se ha llevado un pellizco de 64,1 millones de euros. (Ver Pág. 7) EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL ZINC ELECTROLÍTICO EN EL MERCADO ESPAÑOL Meses 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 2009 /Kg AÑO 2009 ENE FEB MAR JUN ABR MAY OCT NOV DIC JUL AGO SEP

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Metales - 2035

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Page 1: Metales - 2035

En España podrían verse afectados 33.500 trabajadores

Eurometaux alerta del peligro de deslocalización de la industria europea

La industria europea de metales no férreos ve como su compe-titividad está perdiendo terreno

frente a países emergentes que dis-ponen de unas ventajas regulatorias y de mercado a las que cada vez es más difícil hacer frente; tanto es así que desde la patronal europea del sector, Eurometaux, alertan de la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar la deslocalización masiva de esta industria hacia dichas zonas en desarrollo.

Con el objetivo de transmitir las gra-ves dificultades por las que atraviesa este sector europeo que genera más de un millón y medio de puestos de tra-bajo entre directos e indirectos, de los cuales 33.500 en España, Eurometaux, con sede en Bruselas, ha elegido Ma-drid para celebrar su asamblea general, y así poder reunirse con el Gobierno español, aprovechando la próxima presidencia española de la UE.

Su asamblea tuvo lugar la semana pa-sada, sin embargo, tal y como explicó el presidente de la asociación europea del sector de metales no férreos, Javier

Targhetta, en rueda de prensa, “nos ha sido imposible reunirnos con ningún miembro del Gobierno por motivos de agenda, a excepción de Alfredo Bonet, secretario general de Comercio Exterior con el que únicamente profundizamos en esta materia”.

Javier Targuetta, también presidente de Atlantic Copper, aprovechó el en-cuentro con la prensa para hacer un re-paso de los problemas más acuciantes que actualmente tiene el sector de no férreos en Europa, siendo uno de ellos la diversidad de políticas energéticas existentes, “lo que impide la auténti-ca liberalización del sector eléctrico y no garantiza un suministro a precios competitivos a largo plazo”.

Pero además, Targuetta quiso de-nunciar el daño que supone para la industria los altos costes de las emi-siones indirectas de CO2 y las políticas medioambientales como IPPC y Reach, así como la competencia desleal ejer-cida por países terceros en cuanto al acceso a las materias primas por parte de la industria europea. (Ver Pág. 10)

El precio medio del zinc electrolítico se sitúa a principios de noviembre en 1,95 euros/kilo, lo que supone un ligero ascenso con respecto al mes de octubre y mantiene la tendencia al alza iniciada en agosto.

LOS PRECIOS DEL SECTOR

Año XLV – Nº 2035 / Del 5 al 12 de Noviembre de 2009

Tubacex ha registrado un descenso en sus ventas del 39,3%, hasta los 303,43 millones de euros en los primeros nueve meses del ejercicio. Afectada por la crisis económica, el fabricante de tubos sin soldadura en acero inoxidable ha registrado pérdidas en lo que va de ejercicio. Pág. 4

La Federación Europea de Meta-lúrgicos (FEM), en la que participan sindicatos de trabajadores de todo el continente, y la dirección de ArcelorMittal en Europa han suscrito un acuerdo, que incluye disposiciones para la puesta en marcha de instalaciones así como cam-bios negociados y oportunidades para potenciar la empleabilidad. Pág. 7

LO + IMPORTANTEDEL SECTOR

Bruselas lleva a España ante el Tribunal de la UE por infringir la IPPC

España y otros cinco Estados miem-bros tendrán que responder ante

el Tribunal de Justicia de la UE por haber infringido la directiva IPPC, cuyo objetivo es limitar las emisiones de CO2 de la industria. La Comisión Europea ha decidido denunciarles por haber dejado seguir funcionando con autorizaciones antiguas, menos estrictas desde el punto de vista

medioambiental, a más de 1.500 instalaciones.

Sin embargo, no todo han sido ma-las noticias en lo que al medio ambien-te se refiere. El Ejecutivo comunitario ha aprobado entregar 200 millones de euros a 196 proyectos europeos de protección de la naturaleza. España se ha llevado un pellizco de 64,1 millones de euros. (Ver Pág. 7)

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL ZINC ELECTROLÍTICO EN EL MERCADO ESPAÑOL

Mese

s

5

4,5

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2

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Tribuna

3metales & metalurgia

A pesar de la estabilización de los mercados financie-ros, la financiación sigue

ahogando a la mayoría de las empresas. La significativa reduc-ción de la actividad industrial y la incertidumbre del negocio conducen a una aguda reducción del inventario en la cadena de procesamiento de las siderúrgicas europeas. Las perspectivas de ne-gocio para los próximos trimestres siguen siendo sombrías, aunque en general el sentimiento parece estar mejorando. Desde julio, los nuevos pedidos industriales comenzaron a recuperarse ligera-mente de los mínimos alcanzados a principios de año.

Los últimos datos de la encues-ta PMI en el sector de fabricación también sugieren una cierta re-cuperación en la producción para los meses venideros. Esto debería reducir este año un 18% la caída general de la producción en el sector siderúrgico. La previsión para 2010 muestra una remota mejoría gradual; a partir del se-gundo cuatrimestre el crecimien-to anual podría ser ligeramente positivo de nuevo.

En cuanto al balance, la pro-ducción debería registrar sólo un crecimiento muy moderado. La mejora de las condiciones eco-nómicas debería conducir a una recuperación más pronunciada en 2011; la primera estimación ponderada para la producción

industrial de acero muestra una subida del 4%, según el último informe de Eurofer.

“Pese a que la economía pro-bablemente ha alcanzado un punto de inflexión decisivo hacía la recuperación, el mercado side-rúrgico de la UE evoluciona a cá-mara lenta”, asegura el director general de Eurofer, Gordon Mo-ffat, a tenor de un informe sobre las perspectivas del mercado para el período 2009-2011.

Esta lenta recuperación para el sector siderúrgico europeo para los próximos trimestres, rodeada de incertidumbres, se debe prin-cipalmente a que la perspectiva de los sectores principales con-sumidores de acero (automotriz y construcción) sigue siendo muy sombría. En ese sentido, Moffat advierte de que hay que ser cauteloso ante la tendencia ligeramente ascendente de las órdenes de pedidos de las fun-diciones impulsada por algunos clientes que están volviendo a llenar sus vacías existencias. Por lo tanto, un crecimiento de los in-ventarios provocaría una recupe-ración “técnica” en la demanda de acero. Moffat concluyó que “un aumento de la producción global de acero antes de una recuperación de la demanda, que aún se debe materializar, sigue siendo un gran riesgo para el equilibrio suministro-demanda de la UE”.

Perspectivas sombríassombrías

Editora Jefe: Patricia Rial

Directora: Silvia de Castro

Redactores y colaboradores: Víctor Goded Eduardo Delgado (maquetación)

Diseño: Departamento propioFotografía: Javier JiménezDocumentación: (Tel.: 912 972 130) Departamento propio ([email protected])

EN INTERNETweb: www.tecnipublicaciones.com/metalese-mail: [email protected]

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Delegación Norte(Tel.: 944 355 130 - Fax: 944 352 056)Begoña Azpillaga (delegada)

Coordinadora comercial: Ana Peinado

SUSCRIPCIONESAt. al cliente: 902 999 829(Horario: 09:00 h. a 14:00 h. lunes a viernes)

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Imprime: FiselgrafDepósito Legal: M - 2.797 - 1961ISSN: 1697-3119

EDITA

Director General:Antonio Piqué

Ofi cinas: Avenida Manoteras, 44. 28050 Madrid

Lehendakari Aguirre, 11. 48014 Bilbao

Enrique Granados, 7. 08007 Barcelona Tel.: 933 427 050 - Fax.: 934 536 189

Copyright: El material informativo, tanto gráfi co como literario que incluye la revista METALES & METALURGIA no podrá ser utilizado ni en todo ni en parte por ningún otro medio informativo, salvo autorización escrita de la dirección de la misma. Tampoco se podrá utilizar este material como base de anuncios o cualquier otra publicidad, sin la mencionada autorización.

AVISO IMPORTANTE. Este informe se envía con carác-ter CONFIDENCIAL y para uso exclusivo de los suscriptores. Está prohibida la reproducción total o parcial. SUMARIO Siderúrgicos

Nacional ..........................4 Internacional ...................7 No férreos .............................10

Informe .....................................12Precios .....................................15Agenda .....................................22

Esta sección está abierta a todos los comentarios y opiniones de los profesionales del sector. Si lo desean, pueden enviar sus escritos —con una extensión máxima de 20 líneas en Times New Roman en cuerpo de texto 10— a: [email protected] o a través del número de fax 912972152.

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4

Siderúrgicosnacional

metales & metalurgia

Tubacex, segundo fabricante del mundo de tubos sin soldadura en acero inoxi-

dable, ha generado entre enero y septiembre de 2009 un resultado bruto de explotación (Ebitda) po-sitivo de 0,35 millones de euros, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Fuentes de la multina-cional española aseguran que “la grave crisis eco-nómica internacional y el deterioro en los niveles de actividad de la mayor par-te de los sectores indus-triales han afectado pro-fundamente a la demanda de tubo y a sus precios y por tanto a la actividad del Grupo”, cuyas ventas en los nueve primeros meses del año han descendido un 39,3% hasta los 303,43 millones de euros. Al igual que el resto de las empresas del sector de fabri-cación de tubos sin soldadura en acero inoxidable, la compañía ha registrado pérdidas que ascienden entre enero y septiembre a 15,74 millones de euros.

“Tubacex está realizando un importante esfuerzo con la apli-cación de medidas para paliar los efectos de la crisis, con la puesta en marcha continua de planes de competitividad, mejora de costes y reducción de gastos en las distintas unidades del Grupo, incidiendo también en la reducción de stocks y en la optimización del circulan-te”, explica el fabricante.

Fruto de estas acciones, la gene-ración de caja se ha situado entre enero y septiembre en 75 millones

de euros, reduciendo la deuda neta hasta el nivel de 140,7 millo-nes de euros, un 35% menos que en el cierre del ejercicio 2008.

Con el inicio de una ligera me-joría en otros sectores industriales cercanos, Tubacex confía en que esta recuperación del mercado también llegue al de los tubos sin soldadura en acero inoxidable en los próximos meses, influida por el

incremento del precio del petróleo, el inicio de la recuperación en buena parte de las economías occi-dentales, la mejora de la confianza empresarial y de las perspectivas de inversión, especialmente en Estados Unidos y Asia.

A pesar de la crisis, la multi-nacional española insiste en que sigue apostando por invertir en el desarrollo de su proyecto em-presarial, apostando por la fabri-cación de productos de muy alto valor, para lo que ya ha puesto en marcha con éxito una nueva instalación de laminación en

Amurrio, especializada en tubo para extracción de petróleo y gas (OCTG) en aleaciones especiales, y contará con una nueva planta de fabricación de tubo para um-bilicales (offshore) en Austria, que estará operativa a finales del año 2009.

Asimismo, según explica la compañía, el desarrollo de la alian-za estratégica con el Grupo Va-

llourec & Mannesmann “reforzará fuertemente la cartera de productos en los próximos meses, sobre todo para los sec-tores del petróleo, gas y generación eléctrica, con el pleno convenci-miento que saldrá mu-

cho más reforzada y competitiva de esta crisis”.

“La compañía está realizando todas las inversiones previstas en su plan estratégico y, aun sien-do consciente de que la difícil situación de mercado continuará impactando negativamente los resultados del presente ejercicio, mantiene una absoluta confianza en su posición internacional y en la recuperación de la demanda final en los productos de alto valor añadido destinados a los sectores energético, del petróleo y gas”, concluye en un comunicado.

Registra unas pérdidas de 15,74 millones de euros hasta septiembre

Tubacex sufre un descenso en sus ventas del 39% en el acumulado de los nueve primeros meses de 2009

El desarrollo de la alianza estratégica con el Grupo Vallourec & Mannesmann “reforzará la cartera de productos en

los próximos meses, sobre todo para el petróleo, gas y generación eléctrica"

Evolución de resultados consolidados enero-septiembre

2009 2008 % 2009/2008Ventas 303,43 500,26 -39,3%Rdo. bruto de explotación (Ebitda) 0,35 71,14 -99,5%Resultado operativo (Ebit) -12,90 58,78 n.a.Beneficio neto -15,74 37,16 n.a.Cifras en millones de euros. n.a.: no aplicable

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Siderúrgicosnacional

5metales & metalurgia

En colaboración con la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval)

Aimme investiga nuevos materiales y procesos de transformación para el sector metalmecánico

El Instituto Tecnológico Me-talmecánico (Aimme), en co-laboración con la Federación

Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), ha organizado recien-temente la jornada “Materiales emergentes y procesos de transfor-mación alternativos para el Sector Metalmecánico de la Comunidad Valenciana”.

La sesión técnica, celebrada en las instalaciones de Femeval, se enmar-ca en un ciclo de jornadas de Inno-vación en el Sector Metalmecánico -proyecto “Impulso y Promoción de la Innovación en el sector del Metal”- dentro de los “Planes Sec-toriales de Competitividad 2009” cofinanciados por el Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valen-ciana (Impiva) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

La jornada ha contado con diversas ponencias donde se han vislumbrado a fondo las nuevas tecnologías de transformación y los materiales “emergentes” que

están sustituyendo -o sirviendo de soporte- a las técnicas de transfor-mación de materiales empleados en el sector metalmecánico de la Comunidad Valenciana. Para ello, la sesión ha reunido a numerosos especialistas de centros tecnológi-cos y empresas de toda España.

La jornada ha estado dividida en dos sesiones en las que se tra-tarán, entre otros, los siguientes temas: Desarrollo de aleaciones de titanio por vía pulvimetalúrgica; Anodización de metales ligeros y recubrimientos orgánicos funcio-

nales; Conformado superplástico y soldadura por difusión de alea-ciones de titanio, y Soldadura por fricción de aleaciones de aluminio; Microextrusión del aluminio.

Las principales conclusiones del encuentro apuntan a que el futuro de la fabricación de elementos es-tructurales, piezas de automóviles y otro tipo de partes pasará por la utilización de nuevos materiales que aporten ventajas importantes en lo que se refiere a disminución de peso, consumos y coste final, sin impactos medioambientales negativos. Asi-mismo, las exigencias de calidad, el tamaño de lote decreciente y las peculiaridades de estos nuevos materiales impondrán el desarrollo de nuevos procesos de conformado, unión y tratamientos superficiales.

Los expertos han señalado, asimismo, que es deseable buscar efectos sinérgicos entre los mate-riales y procesos convencionales con respecto a los denominados “avanzados” o “emergentes”.

El futuro pasará por la utilización de

materiales que aporten disminución de peso,

consumos y coste fi nal, sin impactos medioambientales

negativos

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Siderúrgicosnacional

metales & metalurgia

Los moldistas y matriceros es-pañoles agrupados en Feamm reclaman medidas comple-

mentarias a la I+D+i para mantener la competitividad del sector en España y Europa. En la Asamblea General de Feamm celebrada recien-temente en Vitoria se ha decidido solicitar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que el sector fabricante de moldes y matrices sea considerado como prioritario en las medidas de apoyo económico que el Ministerio establezca para las industrias en 2010.

Concretamente, el sector deman-da que se establezcan, entre otras, medidas de control a los fabricantes de automóviles que reciban apoyo económico por parte del Gobierno para que tengan más en cuenta a los proveedores locales.

Además, reclaman líneas espe-cíficas de apoyo financiero a las

empresas del sector, que permitan a éstas asumir los dilatados plazos de pago que sus clientes les apli-can, y ayudas para la renovación del parque de maquinaria.

Los moldistas y matriceros de Feamm consideran que “la situa-ción actual del sector en España y Europa requiere medidas urgentes que den resultados inmediatos para poder competir. Esta petición pretende también ser una llamada de atención a la prioridad excesiva que se da a la I+D+i en los pro-gramas nacionales y europeos de ayudas”, explican desde Feamm.

El sector, que ha perdido cer-ca del 40% de su capacidad de producción y empleo en Europa, consta de unas 7.000 empresas que ocupan unas 100.000 personas y facturan entre 10 y 12.000 millones de euros que es un 20-25% de la producción mundial.

Feamm apuesta claramente por la I+D+i como lo demuestra el te-ner empresas del sector participan-do en proyectos europeos desde el 5º Programa Marco, haber sido reconocida Unidad de Innovación Internacional por el CDTI, ser miembro de la European Tooling Platform y de la EFFRA (European Factories of the Future Research Association).

No obstante, y teniendo en cuenta que los resultados de I+D+i son inciertos y a largo plazo, con-sidera que son necesarias medidas complementarias de apoyo que den resultados inmediatos.

Todos los países altamente industrializados cuentan con un sector de moldes y matrices po-tente y competitivo. España y Europa no pueden permitirse más retrocesos si quieren seguir siendo industriales.

Solicitan medidas proteccionistas y apoyo fi nanciero frente a los dilatados plazos de pago

Los moldistas y matriceros españoles reclaman medidas urgentes al Gobierno

Las medidas de flexibilidad aplicadas por los fabri-cantes de vehículos, unidas a un menor número

de trabajadores afectados por EREs temporales, han supuesto, para el Estado, un ahorro, sólo en prestacio-nes por desempleo no abonadas, de casi 100 millones de euros. Así lo ha comunicado la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

Según la asociación, “el conjunto de fabricantes de vehículos instalados en España ha utilizado las medi-das de flexibilidad que tenían disponibles a través de la negociación colectiva para adecuar la producción a la menor demanda del mercado”. Dicho ajuste ha supuesto una disminución de 5,2 millones de horas trabajadas en 2008, de las que tres millones han co-rrespondido a sistemas de flexibilidad internos de las empresas y el resto, 2,2 millones a EREs temporales.

“Si no hubiera sido por estos sistemas de flexi-bilidad pactados por empresas y trabajadores, el Estado debería haber hecho frente a unas 375.000 jornadas de desempleo con un coste estimado de más de 14 millones de euros”.

Por otro lado, la moderación en la caída de las matriculaciones y en la producción, debido a los planes de incentivo puestos en marcha en Europa, incluido el español, ha permitido rebajar a los trabajadores afectados por EREs en 20.000 personas desde el mes de mayo. “Esta disminución de personas afectadas por EREs temporales de los fabricantes de automóviles, ha supuesto un ahorro estimado para el Estado en prestaciones por des-empleo no utilizadas en dicho período, de casi 82 millones de euros”.

Anfac asegura que la fl exibilidad laboral y los incentivos a la demanda ahorran al Estado casi 100 millones

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Siderúrgicosinternacional

7metales & metalurgia

(Viene de portada)

De acuerdo con la directiva IPPC (Integrated Polution Prevention and Control), los

países de la UE tenían hasta el 30 de octubre de 2007 para otorgar nue-vas autorizaciones a la industria más contaminante, mucho más estrictas que a las existentes hasta la fecha, destinadas a garantizar la reducción de las emisiones de CO2.

Sin embargo, España, Dinamar-ca, Grecia, Países Bajos, Portugal y Eslovenia han incumplido esta obli-gación. Más de 1.500 instalaciones en estos países siguen funcionando con una autorización inapropiada. Stavros Dimas, comisario europeo de Medio Ambiente, ha calificado esta situación de “inaceptable”.

Además, el Ejecutivo comunitario ha enviado sendas cartas de empla-zamiento -primera fase del proce-dimiento de infracción, por el que la Comisión intenta hacer entrar en vereda a los Estados miembros que incumplen el derecho comunitario- a Austria, Francia y Suecia, por haber hecho progresos insuficientes en la entrega de las autorizaciones.

La Comisión ha llevado a Irlanda de nuevo ante el Tribunal de Jus-ticia de la UE, con posibilidad de imposición de multa, por no haber dado cumplimiento a una senten-cia anterior sobre las normas de calidad de las aguas para la cría de moluscos en las costas del país. Bru-selas propone solicitar al Tribunal la imposición de una multa a tanto alzado de más de 3,8 millones de euros y el pago de una multa diaria de casi 40.000 euros.

Sin embargo, como Dublín ha anunciado que está ultimando sus disposiciones para dar cumplimien-to a la sentencia, Bruselas propone aplazar estas diligencias legales durante tres meses para que las autoridades del país puedan com-pletar los trámites necesarios. En un asunto distinto, la Comisión ha enviado a Irlanda un último aper-cibimiento por escrito por admitir cambios en los planes urbanísticos sin exigir una evaluación ambiental estratégica

Por otra parte, la Comisión ha en-viado un dictamen motivado, últi-mo paso antes del antes de acudir a

la Corte de Luxemburgo, a Estonia, Eslovenia y Suecia por infracciones de las reglas de la UE relativas a la calidad del aire en relación con un peligroso contaminante atmosfé-rico, las partículas finas o PM 10. Las normas entraron en vigor en 2005 y ninguno de los tres Estados miembros ha solicitado un prórroga para conformarse a ellas.

Protección de la naturalezaAparte de desarrollar esta batería de procedimientos de infracción, el Ejecutivo comunitario ha aprobado entregar una financiación de más de 200 millones de euros a 196 nuevos proyectos en el marco de la segunda convocatoria de propuestas del pro-grama LIFE+ (2007-2013), el fondo europeo para el medio ambiente. Es-paña se llevará 64 millones de euros, que se invertirán en 36 proyectos.

Las iniciativas se desarrollarán en toda la UE e incluyen acciones en materia de conservación de la na-turaleza, política medioambiental, información y comunicación. Su coste total será de 431 millones de euros.

Más de 1.500 instalaciones industriales de estos países no cumplen con la nueva normativa

España infringe la directiva de emisiones industriales IPPC junto con otros cinco Estados miembros

La CE propone completar el PIB con un indicador medioambiental

Bruselas tiene como objetivo establecer un nuevo indicador europeo que complemente al PIB, ac-

tual medidor de actividad económica de un país. Es por eso que la Comisión Europea ha propuesto un índice de crecimiento macroeconómico que tenga en cuenta cuestiones sociales y medioambientales.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha declarado que no se pretende sustituir al PIB, sino “ir más allá” y completarlo con un índice medio-ambiental europeo que presentará su versión piloto en 2010. Este nuevo indicador valorará el progreso ambiental y las repercusiones ambientales, teniendo

en cuenta factores como el uso del agua, la contami-nación atmosférica o la generación de resididos.

Con estas medidas Bruselas también pretende lle-gar a un índice medioambiental europeo que permita equiparar los datos ambientales y sociales, los cuales se obtienen cada dos o tres años, con los datos econó-micos que se registran mensualmente. De esta forma la UE podrá iniciar el desarrollo de nuevas políticas que tengan en cuenta el crecimiento ecológico, la disminución de emisiones de carbono y la eficiencia de recursos, así como la evaluación y comparación de las mejoras medioambientales de los países.

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Siderúrgicosinternacional

metales & metalurgia

Con fecha 2 de noviembre de 2009, la Federación Europea de Metalúrgicos

(FEM), en la que participan sindi-catos de trabajadores de todo el continente, y la dirección de Ar-celorMittal en Europa han suscrito un acuerdo, que incluye disposi-ciones para la puesta en marcha de instalaciones así como cambios negociados y oportunidades para potenciar la empleabilidad de los 115.000 trabajadores de la firma siderúrgica en Europa durante el difícil periodo actual, caracterizado por una reducción de la actividad, que ha conllevado paradas de diversos hornos altos y plantas industriales.

Asimismo, este acuerdo tiene por objeto llevar a cabo transforma-ciones en la industria siderúrgica europea que permitirán asegurar su competitividad y su sostenibilidad a largo plazo. Entre otras iniciativas, el acuerdo promueve la creación

de una política de formación y desarrollo de competencias a largo plazo en el seno del Grupo, así como la intensificación del diálogo social en el ámbito nacional y el establecimiento de dicho diálogo en aquellos casos en los que aún no exista.

Bart Samyn, Secretario General Adjunto de FEM, considera que “este acuerdo establece vías con-cretas para hacer frente al efecto de la crisis y constituye un paso en la dirección adecuada en el periodo de incertidumbre actual. Asimismo, establece un marco para el desarro-llo continuo de las competencias de los trabajadores y para el desarrollo industrial sostenible a largo plazo de ArcelorMittal en Europa”.

La FEM confía en la rápida aplica-ción del acuerdo en todas las plan-tas europeas de ArcelorMittal. No obstante, “se mantendrá vigilante para asegurar la plena aplicación del acuerdo”, asegura Samyn.

Michel Wurth, miembro de la Di-rección General del Grupo respon-sable del segmento ArcelorMittal Productos Planos Europa, asegura que “hacer de la siderurgia europea una industria sólida y competitiva, tanto en la actualidad como para años futuros, es un reto que me-rece abordarse en el marco de una relación de colaboración. El Grupo de Diálogo Social creado a través de este acuerdo es un foro adecua-do para trabajar conjuntamente en estos retos fundamentales”.

Gonzalo Urquijo, miembro de la dirección general del Grupo respon-sable del segmento ArcelorMittal Productos Largos en Europa, añade que “la conclusión de este acuerdo demuestra la confianza mutua que existe entre las partes, así como su disposición para abordar los retos a los que se ve confrontada la industria siderúrgica europea y encontrar soluciones que resulten mutuamente beneficiosas”.

Para asegurar la sostenibilidad de la industria siderúrgica europea a largo plazo

ArcelorMittal fi rma un acuerdo con la Federación Europea de Metalúrgicos

AST 15500 Super Max cuenta con desconexión automática para ahorrar energíaDaimer presenta una nueva línea de limpieza para la industria metalúrgica

Daimer Industries, proveedor y exportador mun-dial de máquinas comerciales y productos de

limpieza no contaminantes ha presentado el AST 15500 Super Max, una nueva línea de limpieza a pre-sión eléctrica, climatizada y estacionaria, que puede utilizar agua fría o caliente, así como vapor húmedo para una variedad de aplicaciones industriales para las instalaciones de fabricantes de metales.

La principal novedad de estos equipos es el AST, o desconexión automática Technology, que bloquea los componentes esenciales cuando la máquina está inactiva durante treinta segundos.

Según el portavoz de la compañía, Matthew Ba-ratta, “la 1550 Super Max, ideada para la industria

metalúrgica, ahorra esfuerzo y tiempo y energía, ya que las bombas y los motores se apagan de forma automática cuando el equipo está inactivo para aumentar la vida útil de las máquinas”.

AST 15500 Super Max ofrece niveles de presión de 1000 psi, tasas de agua que llegan a 4 GPM y se accionan gracias a motores de 3,0 caballos de fuerza eléctrica.

Al ser multimodal, puede limpiar con tempera-turas variables de agua fría, agua caliente hasta 220 º F, y vapor húmedo con temperaturas que alcanzan los 330 º F. Para calentar la maquina se puede comprar diésel, queroseno, propano o gas natural.

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Siderúrgicosinternacional

9metales & metalurgia

Achilles South Europe ha lanzado una nueva herra-mienta, el benchmarking.

Se trata de un servicio que nace de la necesidad del proveedor de conocer su situación frente a la competencia.

Esta nueva herramienta está dentro de los sistemas de registro de proveedores que gestiona Achi-lles, permitiendo a los proveedores comparar en tiempo real algunos aspectos de su empresa, con otros proveedores que pertenezcan a su misma categoría de productos y/o servicios. Actualmente Achilles cuenta con alrededor de 6.000 proveedores registrados entre sus distintos sistemas, RePro (sector utilities), proTRANS (sector trans-porte), proSP (sector público), regic (sector cemento y minería) y docu-plus (sector construcción).

El benchmarking realiza una evaluación de la empresa por com-paración, es decir, comprobando en qué situación está la compañía respecto a sus competidores. Estas estadísticas serán completamente anónimas, es decir, no se mos-trarán los datos de las empresas comparadas.

De esta forma, todos los provee-dores sabrán en qué cosas deben mejorar sobre la gestión de su empresa al poder conocer en todo momento su situación respecto al mercado en materia de: sistema de gestión de calidad, sistemas de gestión medioambiental, sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales, sistemas de gestión de la responsabilidad social corporativa, responsabilidad civil y facturación.

Achilles South Europe es mun-dialmente conocida por ofrecer

servicios de información tanto a compradores como proveedores. Su actividad se centra en la gestión de riesgos comerciales, medioambien-tales, de seguridad e higiene y de responsabilidad social corporativa a lo largo de toda la cadena de suministro.

Achilles South Europe es la filial en España, Portugal e Italia de Achi-lles Group, una de las principales empresas a nivel mundial en servi-cios y soluciones relacionados con la gestión de proveedores. Su activi-dad se centra en identificar, calificar, evaluar y gestionar documentación de proveedores en nombre de importantes organizaciones de todo el mundo. Desarrollan y dan apoyo a comunidades comprador-proveedor en multitud de sectores industriales, creando redes globales singulares y poderosas.

Achilles South Europe lanza esta herramienta para saber en qué mejorar

Llega el Benchmarking, un servicio para conocer la posición de las empresas respecto a sus competidores

Almunia reitera que la recesión “se ha acabado” en la UE

Después de presentar ayer sus previsiones econó-micas para la UE hasta 2011, Joaquín Almunia,

comisario europeo de Asuntos Económicos y Mo-netarios, ha acudido hoy a la comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la Eurocámara para comunicarle estos pronósticos. En su comparecencia, ha recal-cado que la recesión “se ha acabado” en la UE y que la segunda mitad de 2009 estará marcada por una “tendencia positiva”. A pesar de estos buenos augurios, ha advertido de que el desempleo seguirá aumentando el año que viene.

“Las consecuencias sociales de la crisis todavía se van a prolongar”, ha advertido el comisario. Una de las más palpables para los ciudadanos es el paro, que según el Ejecutivo comunitario, alcanzará en España el 20% en 2010, y se incrementará hasta el 20,5% en 2011, el doble de la Eurozona, donde rondará el 10%.

Ante este panorama, Almunia ha subrayado la necesidad de mantener los estímulos fiscales a la economía en 2010 para empezar a retirarlos “gra-dualmente” en 2011.

En lo que respecta a la maltrecha situación de las finanzas públicas, ha indicado que el endeudamiento no va a disminuir “ni siquiera” en 2011, por lo que los esfuerzos de consolidación fiscal en los años pos-teriores a la crisis “reducirá el margen de maniobra” para desarrollar políticas públicas de promoción del crecimiento y protección social. “En los próximos años las arcas públicas estarán sometidas a una fuerte presión”, ha resaltado.

Para solucionar los problemas, el comisario reco-mienda elevar el nivel de empleo, lo que mejoraría la sostenibilidad de las arcas estatales y reformar los sistemas de protección social sin que ello implique aplicarles ‘recortes’.

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10

No férreos

metales & metalurgia

(Viene de portada)

Javier Targuetta, presidente de Eurometaux, en su reciente comparecencia ante la prensa,

denunció las dificultades de las industrias intensivas europeas ante la multitud de políticas energéticas existentes en el panorama europeo, “lo que provoca un encarecimiento y no garantiza el suministro”.

En este sentido puso de ejemplo a España y las dificultades que tiene en nuestro país la llamada indus-tria de los grandes consumidores, agrupados en la central de compras Fortia, para lograr contratos a largo plazo con las eléctricas. “Ya ni si-quiera aspiramos a contratos a diez años, pero es que tampoco somos capaces ‘hoy por hoy’ de lograr contratos a cinco años”, apuntó el

responsable de Eurometaux, que se mostró defensor del debate de la energía nuclear y favorable a la apuesta por la energía eólica.

Desde la desaparición del régimen tarifario de alta tensión el 1 julio de 2008, la situación en nuestro país, según Targuetta, “resulta desola-dora por la falta de un panorama

mínimamente estable a largo plazo que incentive la inversión y por tanto la creación de empleo”. Esta situación preocupa a un sector que consume 11.Gwh, 6% del consu-mo eléctrico nacional.

Para la patronal europea, ade-más Europa carece de conexiones suficientes entre las diferentes re-giones, que impiden el transporte de grandes cantidades de energía entre diferentes países, lo que hace que mercados como el español sean auténticas “islas energéticas”.

“Intensiva en energía y capital, la industria metalúrgica necesita mercados estables a la hora de in-vertir y no vemos ni la más remota señal de que vaya a acontecer una política energética homogénea en Europa”, añade el responsable de la patronal europea.

Emisiones indirectasOtro de los problemas más acucian-tes para la industria de metales no férreos es el del sobrecoste energé-tico que debe pagar la industria por las emisiones de CO2 de las eléctri-cas (emisiones indirectas). Según Javier Targhetta, “si los gobiernos nacionales no aplican las com-pensaciones contempladas por la Unión Europea, previstas a partir del próximo año 2013, se producirá el fenómeno conocido por “la fuga de carbono”: un proceso por el que la producción se desplazará a terceros países donde los costes relacionados con los gases de efecto invernadero son menores o inexistentes”.

A partir de 2013, esta previsto que los proveedores de energía eléctrica repercutan en sus facturas a los cos-tes de sus derechos de emisión (emi-siones indirectas), lo que ocasionaría

Asegura que, al contrario de países como Francia y Alemania, en España no hay“brotes verdes”

El presidente de Eurometaux denuncia la falta de estabilidad del mercado energético español

“Debemos vigilar que la apuesta por la sostenibilidad en

Europa no traiga como consecuencia la pérdida

de empleos sin que a nivel global el cambio climático se benefi cie”

Foto: Eurometaux

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No férreos

11metales & metalurgia

un sobrecoste insostenible para la industria española de entre 150 y 200 millones euros, que le haría perder competitividad. “Debemos vigilar que la apuesta por la soste-nibilidad en Europa no traiga como consecuencia la pérdida masiva de empleos sin que a nivel global el cambio climático se beneficie”.

En este sentido, Targuetta tam-bién hizo referencia a los altos costes que actualmente le supone a la industria europea la adaptación a las exigentes y recientes normativas IPPC (sobre laprevención y control de la producción integradas) y Re-ach (sobre la evaluación y autoriza-ción de sustancias químicas).

Acceso a las materias primasOtro de los inconvenientes con los que tiene que luchar la industria europea es la falta de unas con-diciones competitivas justas en el acceso a las materias primas. Con frecuencia el acceso está seriamente viciado por medidas proteccionistas de terceros países, por lo que “demandamos a las autoridades europeas y españolas la liberalización de los mercados y el levantamiento recíproco de barreras comerciales con otros países”, explica el presidente de Eurometaux.

La industria europea de metales no férreos importa gran parte de las materias primas que utiliza, alcanzando en 2008 sus compras conjuntas un valor de mercado de 20 millones de euros. “Hay que luchar contra el dumping que se produce en determinados lugares del mundo y promover el libre co-mercio”, concluyó Targhetta.

Por último el máximo responsable de Atlantic Copper incidió en la crisis económica y aseguró que al contrario de lo que está pasando en otros países de todo el mundo, en España todavía no hay “brotes verdes” que apunten a una recupe-

ración, “no son posibles y tampoco los veo en un futuro”.

Señaló el caso de China, que “ya ha salido de la crisis, con unas previsiones de crecimiento para este año del 9% y de dos dígitos para el año próximo”. También Japón y la India, según Targuetta, se están recuperando.

En cuanto a Europa, destacó a Alemania y Francia, dos países que sí cuentan con indicios de recupe-

ración. “Protegen a su industria y cuentan con una política energética competitiva, entre otros factores”, apunta el responsable español de Eurometaux.

El sector, en cifrasEl sector industrial de metales no férreos representa actualmente el 2% del PIB europeo, genera más de 450.000 puestos de trabajo direc-tos y un millón indirectos y su fac-turación anual alcanzó los 275.000 millones de euros en 2008.

En España, el sector logra una fac-turación de 7.000 millones de euros y genera unos 33.500 empleos.

La metalurgia no férrea en Europa representa el 30% de la producción mundial de este sector y el 22% de la de metales refinados.

Principales preocupaciones de la industria de metales no férreos

Energía• Marco estratégico del sector energético:

-funcionamiento del mercado de energía (contratos a largo plazo, transparencia); -medidas transitorias de mitigación

• Estrategia ante el cambio climático• Comercio de derechos de emisión de CO2

• Energías renovablesComercio

• Ronda de Doha para el Desarrollo• Negociaciones bilaterales de comercio (estados del Golfo, Mercosur, India, Korea, ASEAN)• Suministro de materias primas• Barreras arancelarias en el comercio• Procedimientos antidumping• Seguimiento del libre mercado en Rusia y China• Mercado común

Medioambiente, salud y seguridad en el trabajo• Objetivos de calidad en el proceso productivo: directiva IPPC, mejores prácticas• Acceso al mercado y restricciones de usos de los productos, valoración de riesgos, clasificación y etiquetado, y normativa REACH• Residuos y reciclaje• I+D+i• Salud y seguridad en el trabajoFuente: Eurometaux

La metalurgia no férrea en Europa representa el 30% de la producción mundial de este sector

y el 22% de la de metales refi nados

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12

Informe

metales & metalurgia

La producción metalúrgica de la industria catalana intensificará en 2009 la tendencia de retroceso ini-ciada en 2008, cuando la

caída interanual se cifró en un 10%. Ahora, a tenor de los resultados de una encuesta sobre la Coyuntura Metalúrgica Catalana elaborada por el Centro de Estudios y Ase-soramiento Metalúrgicos (Ceam),

se prevé que el retroceso en 2009 se sitúe en el 26%. Esta reducción en la producción prevista supone doblar la registrada en 1993.

Según la encuesta elaborada por la asociación empresarial cata-lana que opera sin ánimo de lucro desde 1951 con el objetivo de me-jorar la competitividad del sector, el único segmento del mercado que ha conseguido incrementar

su producción en 2008 fue el de material de transporte que registró un ascenso del 6%, mientras que el resto de subsectores del metal experimentaron un importante de-terioro, especialmente la industria metálica básica y la industria auxi-liar, con caídas de la producción real en torno al 20%.

El decrecimiento más acentuado de la producción en 2009 tendría

Según las previsiones del Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico (Ceam)

La producción metalúrgica catalana intensifica su caída La industria metalúrgica catalana esta lejos de ver horizontes que le permitan descubrir la salida de la crisis; muy al contrario, la caída se intensifi ca en 2009 con respecto al año anterior y se extenderá de forma generalizada. No es de extrañar, que ante la actual situación, la falta de demanda, tanto interna como externa, y la morosidad se hayan convertido en los principales handicap para este sector, según el Ceam.

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Informe

13metales & metalurgia

un reflejo menos dramático en el número de asalariados que el que se registró en 2008, cuando el empleo disminuyó un 5%, mientras que para 2009 se prevé una reducción de los efectivos del sector del 2,5%.

Los precios de venta experi-mentaron un aumento del 3,8% a lo largo de 2008, poco más de un punto por encima de la subida registrada el año anterior.

Por otro lado, los costes salaria-les se mantuvieron prácticamente al mismo nivel, mientras que los costes de materias primas y pro-ductos semielaborados disminu-yeron de manera significativa su ritmo de crecimiento hasta situarse en el 4%, tres puntos por debajo respecto a 2007. En cuanto a los costes financieros acentúan la tendencia al alza iniciada en 2006, concretamente se incrementan en un 12,5% respecto a 2007.

Las exportaciones suben un 18%Las exportaciones metalúrgicas crecieron en 2008 un 18%, sig-nificativamente por debajo del ejercicio anterior. Dicho porcentaje se manifestó en un descenso en el

Tasas de crecimiento real anual de la producción por subsectores en 2008

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Subsectores

Fuente: Centro de Estudios y Asesoramiento

Metalúrgico (Ceam)

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Porcentaje de utilización de la capacidad productiva anual en 2008

87,7%83,6% 82,3% 82,9% 81,7% 82,5% 82,6% 84,2%

74,5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico (Ceam)

peso específico que tienen los mer-cados exteriores sobre la cifra de ventas de las empresas, que pasó del 38,5% a un 33,9%. Como es tradicional, la Unión Europea fue el principal destino de ventas al exterior del sector en el año 2008, absorbiendo el 63,1% del total, similar porcentaje al ejercicio anterior.

La problemática que mayor in-cidencia tiene sobre las empresas

La problemática de mayor incidencia sobre las empresas en 2008 es muy distinta a la de

los ejercicios anteriores: la demanda interna y la demanda externa,

son los dos principales problemas del sector

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Informe

metales & metalurgia

Principales problemas del sector(*)

Fuente: Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico (Ceam)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Debilidad demanda interna

Debilidad demanda externa

Rigidez laboral

Problemas de cobro

Problemas financieros

Presión de los costesOtros

Falta de especialistas en el mercado laboral

Incumplimieto de los contratos

Aumento de la competencia

Fiscalidad

Homolgación y certificación

2006

2007

2008

Coyuntura metalúrgica catalanaResultados de 2008 y previsiones para 2009

Síntesis

% variación respecto al año anterior

2006 2007 2008Previsión

2009Evolución de la producción 5,0 7,4 -10,2 -25,6Evolución del empleo -1,2 1,1 -5,2 -2,5Evolución de las exportaciones 15,4 26,3 18,02 ---Utilización de la capacidad productiva 82,6 84,2 74,46 ---• Empleo de las empresas que han contestado: 13.504• % sobre el empleo sectorial en Cataluña: 7%Fuente: Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico (Ceam)

del sector del metal en 2008 es muy distinta a la señalada en los ejercicios anteriores. La demanda interna y, en menor medida, la demanda externa, son los dos principales problemas del sector. Concretamente, el 92% de las empresas encuestadas cita como problema más acuciante actual-mente la debilidad de la demanda interna mientras que la externa

es señalada por un 42% de las empresas.

También incrementan nota-blemente su peso en el conjunto de problemas del sector, los que se refieren al cobro (morosidad e impagos), los costes financieros así como el incumplimiento de los contratos por parte de los clientes.

La rigidez laboral disminuye sustancialmente su incidencia en la problemática del sector respecto al año anterior, volviendo a situarse en niveles de 2006. No obstante, cabe destacar que todavía ocupa la tercera posición entre los mayo-res inconvenientes que afectan al metal catalán.

Finalmente, la presión de los costes, la falta de especialistas en el mercado laboral y el aumento de la competencia han sido desta-cadas por menos del 17% de las empresas, porcentaje muy inferior respecto a años anteriores.

Según Ceam, el único segmento del mercado

que ha conseguido incrementar su

producción en 2008 fue el de material de

transporte que registró un ascenso del 6%

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metales & metalurgia

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El precio del cobre elec trolítico (90 días) baja hasta 5,60 €/Kg.

El precio del selenio sube esta semana a los 42,00 €/Kg.

El precio del zinc (elec trolítico y el de más de 99,95%) desciende

hasta los 1,95 €/Kg en relación al último boletín.

El precio del estaño (90 días) cae ligeramente hasta los 11,40 €/Kg.

Las cotizaciones del níquel han registrado subidas generalizadas

en la última semana. El precio del ferroníquel y electro lí ti co decrece hasta los 13,75 €/Kg; las bolas a 13,75 €/Kg.; el Ni-Mg a 17,25 €/Kg y cá todos a 13,75 €/Kg.

El precio del cobalto se incrementa esta semana hasta los 31,75 €/Kg.

NO FÉRREOS

Los precios de los metales no férreos de la Bolsa de Metales de Londres y de Madrid registraron durante la última semana las siguientes variaciones.

En la última semana las cotiza-ciones de las ferro aleaciones en el mercado interior han registrado las siguientes variaciones (en €/Kg):

Ferrotungsteno - 0,75 Ferrocromo Se mantiene Ferrovanadio - 1,25 Ca Si Zr Se mantiene

Ferromolibdeno + 0,50 Fe Si Cr + 0,10 Ce Mischmetal + 0,10 Ferroazufre Se mantiene

FERROALEACIONES

Bolsa de Metales de Londres

MATERIAL Última Semana

Cobre - 202,5

Aluminio - 104,5Plomo - 116,5Níquel - 960 Zinc - 186

Estaño - 600

MATERIAL Precio Última

Cobre 5,31 5,24

Latón 63/37 4,18 4,12

Latón 67/33 4,30 4,24

Latón 70/30 4,39 4,33

Latón 85/15 4,85 4,79

Bronce 94/6 5,76 5,70

Las chatarras férricas inician el mes de noviembre con un nuevo movimiento a la baja, en esta ocasión de 10 euros/tonelada, en todas las categorías de producto y zonas geográficas, lo que denota la fuerte inestabili-dad que está marcando en estos últimos meses del año tanto el mercado nacional como el internacional.

Nuestros índices de referencia, por tanto, reflejarán esta caída que deja a algunas categorías como los cha-pajos “a cero”, no correspondiendo dicho índice al pre-cio medio del mercado que está actualmente en el caso concreto de los “chapajos” en 70 euros/tonelada.

Recordamos a nuestros suscriptores que nuestros criterios responden a la idea de reflejar tendencias “reales” de subidas o bajadas de precios, que se refle-jan en unos índices de referencia que no tienen coin-

cidencia actualmente con los precios que se manejan en el mercado, a la espera de que se realice una nueva actualización a primeros de año.

Por su parte, las chatarras no férricas, al contrario de las férricas, se mantienen más estables en unos niveles de referencia que denotan los signos de recu-peración del mercado internacional en este campo.

Así, nos encontramos con unos precios en el caso de los aluminios muy similares a los del pasado mes de octubre; lo mismo ocurre en el caso de los cobres y derivados.

El plomo, las baterías y el zinc mantienen una ligera tendencia al alza; al igual que los inoxidables que suben ligeramente, a excepción de los ferríticos.

CHATARRAS

Bolsa de Metales Madrid (laminados)02-11-09

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16 metales & metalurgia

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RECTANGULARES Med. en mm €/100 metrosDe 1,50 mm 15x10 57,75-77,0016x10 62,25-83,0020x10 54,75-73,0020x15 63,75-85,0025x10 63,75-85,0025x15 72,75-97,0025x20 107,25-143,0030x10 63,75-85,0030x15 66,75-89,0030x20 68,25-91,0030x25 92,25-123,0035x10 90,75-121,0035x15 93,75-125,0035x20 99,75-133,0035x25 114,00-152,0040x10 81,75-109,0040x15 90,00-120,0040x20 81,00-108,0040x25 115,50-154,0040x30 93,00-124,0040x35 180,75-241,0045x10 130,50-174,0045x15 129,75-173,0045x20 141,75-189,0045x25 146,25-195,0045x30 180,75-241,0045x35 169,50-226,0050x10 108,75-145,0050x15 108,75-145,0050x20 99,00-132,0050x25 119,25-159,0050x30 106,50-142,0050x35 204,00-272,0050x40 138,75-185,0060x10 141,00-188,0060x15 152,25-203,0060x20 129,00-172,0060x25 192,00-256,0060x30 121,50-162,0060x40 133,50-178,0060x50 231,75-309,0070x20 200,25-267,0070x25 219,75-293,0070x30 162,00-216,0070x40 161,25-215,0070x50 269,25-359,00

80x20 180,00-240,0080x30 201,75-269,0080x40 161,25-215,0080x50 279,75-373,0080x60 306,00-408,0090x20 261,00-348,0090x30 275,25-367,0090x40 282,75-377,0090x50 301,50-402,00100x20 297,00-396,00100x30 312,00-416,00100x40 330,75-441,00100x50 361,50-482,00

De 2 mm 20x15 90,75-121,0020x15 102,00-136,0025x10 102,00-136,0025x15 114,75-153,0025x20 123,75-165,0030x10 102,75-137,0030x15 115,50-154,00 30x20 100,50-134,0030x25 133,50-178,00 35x10 105,86-158,0035x15 133,50-178,00 35x20 146,25-195,00 35x25 161,25-215,00 40x10 132,00-176,0040x15 132,75-177,0040x20 106,50-142,0040x25 162,00-216,0040x30 122,25-163,0040x35 214,50-286,0045x10 198,75-265,0045x15 161,25-215,0045x20 174,75-233,0045x25 205,75-273,0045x30 224,25-299,0045x35 223,50-298,0050x10 161,25-215,00 50x20 157,50-210,0050x25 171,00-228,0050x30 138,50-186,0050x35 267,00-356,0050x40 177,00-236,0060x10 200,25-267,00 60x15 215,25-287,0060x20 197,25-263,0060x25 244,50-326,0060x30 159,00-212,0060x40 174,75-233,0060x50 298,50-398,0070x20 236,25-315,00

70x25 221,25-295,0070x30 237,75-317,0070x40 214,50-286,0070x50 307,50-410,0080x20 300,75-401,0080x30 260,25-347,0080x40 210,75-281,0080x50 321,75-429,0080x60 378,75-505,0090x20 353,25-471,0090x30 367,50-490,0090x40 352,50-470,0090x50 393,75-525,00100x20 378,00-504,00100x40 288,00-384,00100x50 311,25-415,00100x60 449,25-599,00100x80 529,50-706,00120x40 449,25-599,00120x60 507,00-676,00120x80 590,25-787,00140x60 616,50-822,00

TUBOS SOLDADOS

REDONDOS Diám. en mm €/100 metrosDe 1 mm8 31,50-42,0010 37,50-50,0012 38,25-51,0013 42,75-57,0014 42,00-56,0015 45,75-61,0016 45,75-61,0018 51,00-68,0019 55,50-74,0020 55,50-74,0022 59,25-79,0025 66,00-88,0028 78,75-105,0029 81,75-109,0030 81,75-109,0032 87,75-117,0035 95,25-127,0038 109,50-146,0040 111,00-148,0042 128,25-171,0043 138,00-184,0045 128,25-171,0048 153,75-205,0050 160,50-214,0055 177,00-236,00

60 193,50-258,0065 210,00-280,0070 234,75-313,0076 255,00-340,00

De 1,50 mm 10 48,75-65,0012 54,75-73,0013 56,25-75,0014 54,00-72,0015 63,75-85,0016 52,50-70,0017 72,00-96,0018 61,50-82,0019 61,50-82,0020 52,50-70,0022 63,75-85,00 25 64,50-86,0026 104,25-139,0028 90,75-121,0029 113,25-151,0030 78,75-105,0032 93,00-124,00 35 102,00-136,0038 110,25-147,0040 101,25-135,0042 121,25-162,0043 158,25-211,0045 131,25-175,0048 135,75-181,0050 123,75-165,0055 194,25-259,0057 221,25-295,0060 170,25-227,0063 245,25-327,0065 253,50-338,0070 248,25-331,0073 288,00-384,0075 296,25-395,0076 284,25-379,0080 285,00-380,0083 334,50-458,0089 344,25-459,0090 348,00-464,0095 402,75-537,00100 424,50-566,00108 478,50-638,00113 501,00-668,00115 515,25-687,00120 543,00-724,00

De 2 mm 14 78,00-104,0016 80,25-107,00

Las cotizaciones publicadas cada semana en METALES & METALURGIA son establecidasa título indicativo. La utilización de estos precios y las consecuencias que podrían conllevar

no comprometen la responsabilidad de este Boletín.

Page 17: Metales - 2035

metales & metalurgia

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De 2 mm 15 83,25-111,0016 93,00-124,0018 103,25-138,0020 83,25-111,0022 129,00-172,0025 97,50-130,0028 185,25-247,0030 106,50-142,0032 195,75-261,00 35 140,25-187,0040 138,00-184,0045 202,50-270,0050 182,25-243,0055 305,25-407,0060 238,50-318,0070 287,25-383,0075 465,00-620,0080 411,75-549,0090 510,75-681,00100 525,75-701,00

PLETINAS

Calidad comercial Med. mm €/T20 x 3 a 10 607,49-657,9725 x 3 a 12 609,89-651,9630 x 3 a 12 560,88-639,9435 x 3 a 16 585,85-624,9140 x 4 a 30 570,82-598,8545 x 4 a 30 564,81-582,8450 x 4 a 40 567,82-585,8560 x 6 a 40 557,00-570,8270 x 6 a 40 558,22-573,8380 x 6 a 40 561,81-570,8290 x 6 a 40 564,81-573,83100 x 6 a 40 549,81-561,83110 x 6 a 40 567,84-570,85120 x 6 a 30 564,84-567,84130 x 6 a 30 573,85-582,87140 x 6 a 30 585,88-594,89150 x 6 a 25 585,88-594,89160 x 8 a 25 570,85-576,86180 x 8 a 25 570,85-576,86200 x 8 a 20 564,84-570,85

CUADRADOS

Calidad comercial Lado en mm €/T10 603,9012 540,7714 544,5616 544,36

18 544,3620 540,7522 555,7825 549,1726 550,4030 549,1935 549,1940 537,1945 537,1950 555,32

REDONDOSCORRUGADOS 4.000

Diám. mm €/T6 631,66-637,678 570,36-576,3710 567,95-573,9612 563,15-569,1616 563,75-569,7620 561,34-567,3525 567,35-573,3632 593,80-599,81

REDONDOSCORRUGADOS 5.000

Diám. mm €/T6 643,68-649,698 588,38-594,3910 579,97-585,9812 575,17-581,1816 575,77-581,7820 573,36-579,3725 585,38-591,4032 605,82-611,83

REDONDOS LISOS

Diám. mm €/T8 550,77-562,7910 540,56-552,5812 530,94-542,9614 552,58-564,6016-18 541,16-553,1820-22 548,17-559,1925-28 538,15-550,1730-32 562,79-574,8135-40 574,81-586,83

MALLAZO DE FORJADOS

Med. mm €/m²15 x 15 x 4 0,7315 x 30 x 4 0,5020 x 20 x 4 0,5020 x 30 x 4 0,40

MALLAZO

Med. mm €/m²15 x 15 x 5 1,25

15 x 15 x 6 1,2615 x 15 x 8 3,4020 x 20 x 5 0,9020 x 20 x 6 1,3220 x 20 x 8 2,5020 x 30 x 5 0,65

MALLAZO ESTRUCTURAL

Med. mm €/m²15 x 15 x 10 4,0520 x 20 x 10 3,0715 x 15 x 12 5,9620 x 20 x 12 4,53

SIMPLES T

Med. mm €/T25 608,67-626,7030 610,47-628,5035 577,42-595,4540 581,41-589,4445-60 563,59-581,6270 596,65-614,68

FORMAS EN U

Med. mm €/T40 518,61-530,6350 515,61-527,6360 515,61-527,6380 536,62-548,64100-120 532,41-544,43140 527,60-539,62160 539,62-552,64180 560,28-572,30200 556,07-568,09220 541,65-553,67240 601,15-613,17260 623,98-636,01280 624,59-636,61300 625,79-637,81Recargo por corte a medida: 80 a 140 24,04160 a 300 30,05

PERFILES IPE

Med. mm €/T80 562,63-574,65100 560,61-572,63140 557,61-569,63160 572,63-584,65180 595,09-607,11200 614,28-602,30220 587,88-599,90240 585,48-597,50270 584,27-596,29300 589,68-601,70330 597,50-609,52360 599,30-611,32400 601,10-613,12450 683,44-695,46

18 84,00-112,0019 82,50-110,0020 78,75-105,0022 98,25-131,0025 85,50-114,0026 132,00-176,0028 126,75-169,0030 102,75-137,0032 120,00-160,0035 122,25-163,00 38 157,50-210,0040 132,00-176,0042 155,25-207,0043 205,50-274,0045 172,50-230,0048 179,25-239,0050 161,25-215,0055 251,25-335,0057 279,75-373,0060 221,25-295,0063 309,00-412,0065 339,75-453,0070 311,25-415,0073 358,50-478,0075 368,25-491,0076 317,25-423,0080 336,75-449,0083 408,75-545,0090 387,75-517,0095 472,50-630,00100 420,00-560,00108 570,75-761,00113 597,75-797,00115 636,75-849,00120 634,50-846,00125 722,25-963,00127 734,25-979,00133 784,50-1.046,00138 813,75-1.085,00159 939,75-1.253,00168 993,75-1.325,00

TUBOS SOLDADOS

CUADRADOS Med. en mm €/100 metrosDe 1,50 mm 10 50,25-67,0012 58,50-78,00 14 58,50-78,0015 62,25-83,0016 60,00-80,00 18 78,00-104,0020 57,00-76,0022 105,00-140,00 25 72,00-96,0028 134,25-179,0030 80,25-107,0032 156,75-209,0035 97,50-130,0040 105,75-141,0045 155,25-207,00

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18 metales & metalurgia

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500 685,24-697,26Recargo por corte a medida: 30,05 €/T PERFILES IPN

Med. mm €/T80 581,65-593,67100 571,43-583,45120 579,24-591,26140 572,63-584,65160 566,62-578,64180-200-220 574,66-586,68240 584,48-600,50260-280 602,30-614,32300 604,51-615,53320-340-360 614,72-625,74380-400 616,73-628,75450 679,83-691,86500 682,84-694,86550 697,26-709,28600 699,47-710,49Recargos por corte a medida (€/T)80 a 140 24,04160 a 600 30,05

VIGAS DOBLE T

ALA ANCHA Med. mm €/T100 543,61-555,63120 543,61-555,63140 543,61-555,63160 543,61-555,63180 557,66-569,68200 567,27-579,29220 577,49-589,51240 584,70-596,72260 653,82-665,84280 656,82-668,85300 646,61-658,63320 640,60-652,62340 643,00-655,02360 644,80-656,82400 647,21-659,23450 664,64-676,66Recargo por corte a medida: 30,05 €/T

CALIBRADOS REDONDOS Med. mm €/Kg4 a 4,99 1,04-2,005 a 5,99 0,94-1,806 a 6,99 0,92-1,787 a 7,99 0,92-1,788 a 32 0,92-1,7835 a 50 1,03-1,99

CUADRADOS Med. mm €/Kg4 1,32-2,545 1,17-2,256 a 7 1,13-2,178 a 10 1,05-2,02

12 a 13 1,11-2,1414 1,11-2,1415 a 20 1,13-2,1821 a 40 1,13-2,18

HEXAGONALES Med. mm €/Kg8 a 10 1,18-2,2811 a 14 1,16-2,2315 a 20 1,14-2,2021 y más 1,35-2,60

CHAPAS

LAMINADA EN CALIENTE 2.000 x 1.000 mm Med. mm €/T1,5 690-7402 660-7052,5 660-7053 660-7004-6 660-7008 665-70510 680-715

DECAPADA 2.000 x 1.000 mm Med. mm €/T1,5 730-7702 700-7452,5 700-7453 700-7454-6 700-745

LAMINADA EN FRIO 2.000 x 1.000 mm Med. mm €/T0,50 800-8700,60 760-8000,80 750-7901,00-1,20 730-7801,50 730-7802,0-3,0 730-770

GALVANIZADA 2.000 x 1.000 mm Med. mm €/T0,50 880-9200,60 850-8900,70 850-8900,80 830-8701,00 820-8602,00 790-8303,00 790-830

FLEJES

LAMINADOS EN CALIENTE Med. mm €/T1,50 660-7002 635-6702,50 630-670

3 625-6654-6 625-6258 630-67010 650-685

DECAPADO Med. mm €/T1,50 705-7402 675-7202,50 660-7003 670-7154-6 670-715

LAMINADOS EN FRÍO Med. mm €/T0,50 770-8400,60 730-7800,80 720-7601,00-1,20 715-7701,50 700-7602,00-3,00 700-770

GALVANIZADO Med. mm €/T0,50 850-8900,60 820-8600,70 820-8600,80 800-8401,00 790-8552,00 760-8003,00 760-800

HOJALATAEspesor 0,21 (precio base)(Bobinas)euro/100 m2 257,91

ACERO INOXIDABLE

CHAPAS Y BOBINAS

LAMINADAS EN FRIO Espesores AISI €/Kgen mm. 304-2B 304-BA 316 4300,4 5,49 5,60 7,63 3,740,5 5,32 5,42 7,41 3,510,6 5,14 5,24 7,19 3,380,7 5,02 5,12 7,04 3,270,8 4,93 5,02 6,93 3,171,0 4,85 4,93 6,82 3,091,2 4,82 4,90 6,78 3,061,5 4,79 4,87 6,75 3,012,0 4,76 --- 6,71 2,993,0 4,73 --- 6,67 2,964,0 y+ 4,73 --- 6,67 2,96Recargos por corte a medida, puli-dos superfi ciales y recubri mientos de PVC. Estos precios pueden sufrir variaciones.

LAMINADAS EN CALIENTE Ancho: 1.000 y 1.500 mm

Calidad mm €/KgAISI-304 2 a 2,5 4,54 3 a 8 4,45 10 a 12 4,55 >12 5,25AISI-304-L 2 a 2,5 4,54 3 a 8 4,45 10 a 12 4,55 >12 5,25AISI-321 2 a 2,5 5,15 3 a 8 5,06 10 a 12 5,17 >12 5,97AISI-316 3 a 8 6,33 10 a 12 6,43 >12 7,11AISI-316-L 3 a 8 6,33 10 a 12 6,43 >12 7,11AISI-316Ti 3 a 8 6,74 10 a 12 6,84 >12 7,56Anchos de 2000 mm o más tienen incremento del 10%. Recargos por corte a medida, pulidos superfi ciales y recu-brimientos de PVC. Estos precios pueden sufrir varia-ciones debido al extra de aleación.

TUBOS SOLDADOS REDONDOS €/mMedidas mm AISIDiám. Esp. 304 3166 1 3,16 4,268 1 3,81 5,3210 1 4,47 6,3912 1 5,36 7,6713 1,5 8,16 11,9814 1 5,85 8,5615 1,5 9,14 13,4016 1 6,49 9,6418 1 6,98 10,5018 1,5 10,02 15,1720 1 7,49 11,4120 1,5 10,75 16,5122 1,5 8,20 14,0023 1,5 12,69 19,3925 1 9,24 14,2125 1,5 13,09 20,3726 1,5 14,77 14,0028 1,5 14,91 23,1430 1 10,80 14,00 30 1,5 15,78 24,6133 1,5 16,57 26,2835 1,5 17,32 27,6538 1,5 19,09 30,3740 1,0 14,03 14,00 43 1,5 21,26 34,0444 2 28,37 46,9550,8 1,5 25,48 40,6753 1,5 26,20 42,04

Page 19: Metales - 2035

metales & metalurgia

Precios

19

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63 1,5 31,68 50,7173 1,5 37,16 59,2176 1,5 37,29 60,1484 2 51,47 --- 84 2 55,09 87,37 104 2 68,54 110,39129 2 85,97 142,36154 2 102,91 170,39204 2 136,75 226,46254 2 174,82 284,57304 2 212,34 361,63354 2 244,14 415,77355 2,5 308,35 525,16406 3 425,23 724,59Estos precios pueden sufrir varia-ciones debido al extra de aleación.

ÁNGULOS LAMINADOS EN CALIENTE AISI €/kg Medidas mm 304 31620 x 20 x 3 3,68 5,7625 x 25 x 3 3,65 5,7430 x 30 x 3 3,44 5,5335 x 35 x 3 3,44 5,5340 x 40 x 4 3,17 5,2550 x 50 x 5 3,17 5,2560 x 60 x 6 3,17 5,2570 x 70 x 7 3,17 5,2580 x 80 x 8 3,17 5,25100 x 100 x 10 3,28 5,36Estos precios pueden sufrir varia-ciones debido al extra de aleación.

VARILLAS Y BARRAS REDONDAS €/kg AISIMedidas mm 304 3162,0 - 2,99 5,75 8,003,0 - 3,99 5,16 7,414,0 - 4,99 4,39 6,645,0 - 5,99 3,50 5,496,0 - 7,99 3,37 5,368,0 - 21,99 3,24 5,2322,00-125,00 3,05 5,03 126,00-160,00 3,74 5,39165,00-250,00 3,70 5,25 251,00-350,00 3,78 5,36

AISI Medidas mm 303 3102,0 - 2,99 5,90 11,703,0 - 3,99 5,30 10,904,0 - 4,99 4,53 10,065,0 - 5,99 3,63 8,446,0 - 7,99 3,50 8,288,0 - 21,99 3,37 8,1322,00-125,00 3,18 7,89 126,00-160,00 --- ---165,00-250,00 --- ---251,00-350,00 --- --- Estos precios pueden sufrir varia-ciones debido al extra de aleación.

NO FÉRRICASPrecios medios orientativos de venta, base contado (cotizaciones en vigor a la fecha de referencia).

09-11-2009 €/TAluminios: Recortes 710Perfi les 870Cacharro 470Cárter 700Viruta 380Cobres y derivados: Cobre 1ª 3.930Cobre revuelto 3.730Bronce 3.300Latón corriente 2.200Latón 70/30 2.800Viruta Latón 2.350Varios:Plomo 1.160Baterías 410Zinc 1.030Inoxidables: 18/8 1.080Ferríticos 220Viruta 18/8 980

FERROALEACIONES €/KgFerrotungsteno 19,75Ferrosilicio: -45% 0,98-1,02-75% 1,10-1,25Ferromanganeso: -1,5% máx. C 2,10-2,15-1% máx. C 2,10-2,25

-0,5% máx. C 2,20-2,35-75% Mn 1,30-1,40Ferrocromo:-0,05% max. C 3,15-6/8% C 1,62Siliciuro de calcio 2,40Ferroaluminio: 35% 0,75Ferromolibdeno: -65/70% Mo 20,50Oxido Mo 18,50Ferrotitanio: 70% 3,90Ferrovanadio 19,75Ferroniobio 33,50Ferrosilicomanganeso:-Standard 1,20-1,30-Superafi nado 1,70-1,80Ferrofósforo 0,75Ca-Si-Ba 4,15Fe B 18/20 2,95Fe-Si-Mg 4,20Ce Mischmetal 7,60Fe-Si-Cr 4,00Ferroazufre 0,75Ca-Si-Zr 4,20

NO FÉRREOS

ALUMINIO

CHAPA DURA, 2x1 m Espesor mm €/Kg0,5 3,52-7,040,6 3,50-6,990,8 3,43-6,861,0-1,2-1,5 3,43-6,862,0-2,5-3 3,43-6,864,0 3,43-6,86

5,0-6,0 3,43-6,86

CHAPA SEMIDURA, 2x1 m. Espesor mm €/Kg0,5 3,52-7,040,6 3,50-6,990,8 3,43-6,861,0-1,2-1,5 3,43-6,862,0-2,5-3 3,43-6,864,0 3,43-6,865,0-6,0 3,43-6,86

PLETINAS Med. mm €/Kg15 x 3 6,39-9,3420 x 3 6,00-9,3425 x 3 6,00-9,3430 x 3 6,00-9,3450 x 3 6,00-9,3420 x 4 6,00-9,3420 x 5 6,00-9,3425 x 5 6,00-9,3430 x 5 6,00-9,3440 x 5 6,00-9,3450 x 5 6,00-9,34

ÁNGULOS Med. mm €/Kg15 x 15 x 2 6,00-9,3420 x 20 x 2 6,00-9,3425 x 25 x 2 6,00-9,3430 x 30 x 3 6,00-9,3440 x 40 x 4 5,97-9,29

TUBO REDONDO Largo normal, espesor de pared 1 mmDiám. mm €/Kg8 x 10 6,25-10,2510 x 12 6,25-10,2018 x 20 5,72-9,34

NÍQUEL €/KgFerroníquel 13,45Electrolítico 13,45Bolas (INCO) 13,45Ni - Mg, 1M 17,25Cátodos 4x4 13,45

COBRE PLETINAMed. mm €/Kg15 x 3 7,46-8,8815 x 5 7,34-8,7325 x 4 7,34-8,7330 x 5 7,29-8,6830 x 8 7,25-8,6350 x 8 7,21-8,5940 x 10 7,21-8,59

Las chatarras férricas sufren una nueva caída en noviembre, en esta ocasión de 10 euros/tonelada, que se suman a los 30 euros de retroceso registrados en octubre. Los índices de referencia, actualmente alejados de la realidad del

mercado, serán actualizados a primeros de año. www.metalesymetalurgia.com

FÉRRICAS

Índices de referencia orientativos de venta en destino y base con-tado (cotizaciones en vigor a la fecha de referencia), en €/Tonelada.

09-11-2009 Zona Norte Madrid Barcelona Zona SurSeleccionadasRecortes nuevos 55 55 55 55 Estructurales 55 55 55 55 Fragmentada 75 75 75 75 InferioresPrimeras 35 35 35 35 Virutas 25 25 25 25 Chapajos 0 0 0 0 Fundidos 55 55 55 55 Botes fragm. 15 15 15 15

CHATARRAS

Page 20: Metales - 2035

20 metales & metalurgia

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PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

BARRA Diá. mm €/Kg6 7,73-10,348 7,73-10,3410 a 12 7,61-10,1815 a 16 7,61-10,1820 a 30 7,61-10,1850 7,64-10,2251-60 7,64-10,2270 7,64-10,22

CHAPA RECOCIDA 1,40 x 0,70 x y 2 x 1 mEspesor mm €/Kg0,50 - 0,60 9,780,80 9,781,00 9,781,20 9,672,00 9,672,50 9,893,00 10,424,00 10,60La CHAPA DURA tiene un precio de 0,05 € más por Kg TUBOS DE COBRE REDONDO de 1 mm Diám. ext. mm €/Kg6 12,1520 12,0225 12,0230 12,02Descuento máximo, 30% en función de la cantidad TUBOS DE COBRE RECOCIDO de 1 mm Diám. ext. mm €/mt8 x 10 3,1710 x 12 3,7612 x 14 4,4813 x 15 4,5014 x 16 5,1716 x 18 5,60Descuento máximo, 30% en función de la cantidad TUBOS DE COBRE DURO de 1 mm Diám. ext. mm €/mt20 x 22 6,6026 x 28 8,7033 x 35 11,3140 x 42 13,80Descuento máximo, 30% LATÓN

CHAPA RECOCIDA 1,40 x 0,70 y 2 x 1 mEspesor mm €/Kg0,50 8,630,60 8,630,70 8,630,80 8,630,90 8,631,00 8,631,20 8,511,50 8,512,00 8,512,50 8,723,00 9,26

CHAPA DURA 1,40 x 0,70 y 2 x 1 mEspesor mm €/Kg0,50-0,60 8,680,70 8,680,80 8,680,90 8,681,00 8,681,20-1,50-2,00 8,562,50 8,773,00 9,31La CHAPA DURA tiene un precio de 0,05 € más por Kg

PLETINA Medidas mm €/Kg10 x 3 7,6512 x 3, 10 x 4 7,5720 x 3 7,4825 x 3, 20 x 4 7,4830 x 3, 25 x 4 7,3530 x 4 7,0920 x 5 7,0925 x 5 7,0930 x 5, 35 x 5 7,0330 x 6 6,9825 x 10, 30 x 10 6,8940 x 4 7,2040 x 10 6,9860 x 5 7,4560 x 10 7,00

TUBO REDONDO 1 mm de pared Diám. mm €/Kg6 10,727 10,358 9,999 9,459,75-10 9,0411 8,8812 8,5914 8,53

15 8,4916 8,4518 8,4519 8,44HILO RECOCIDO Diám. mm €/Kg0,40 9,340,50 8,950,60 8,830,80 8,721,00 8,591,50 8,482,00 8,402,50 8,373 8,323,5 a 6 8,28BARRA REDONDA Diám. mm €/Kg4 6,644,5 7,015 6,245,5 6,246 6,126,5 6,127 5,997,5 5,998-9 5,9710 a 11 5,9412 a 14 5,9215 a 29 5,8430 a 44 5,8845 a 50 5,9655 5,9660 6,0365 6,0370 6,0375-100 6,08BARRA HEXAGONAL Diám. mm €/Kg5 6,44

6 6,247 6,118 y 9 6,1010 6,0511 6,0512 a 14 6,0215 a 29 5,9830-36 6,0338 y más 6,11COBRE (Electrolítico) €/Kg99,9% 5,60ESTAÑO (90 días)99,9% 11,40ZINC (Electrolítico)Más de 99,95% 1,95G.O.B. 1,95PLOMO (dulce 99,9%) Lingote 1,85ANTIMONIO99,65% 5,40COBALTO99,50% 31,75CROMO Metal 7,00MAGNESIOLingote 2,05MANGANESOMetal 2,37PEQUEÑAS PLETINAS DE HIERRO 1,20BISMUTO Lingote 14,75SELENIOMetal 42,00SILICIO-metal 98,5% Si 1,95TELURIO (Sticks) 19,50CADMIO (Sticks) 7,50

UNIÓN EUROPEA 28-10-2009Importación Precios CFR del acero al carbono de calidad importado de terceros países €/TRedondo 330-340Alambrón 330-340Plancha (hasta 10 mm) 410-430Plancha (de 10-50 mm) 420-440Coils laminado en caliente 390-460Coils laminado en frío 500-540Galvanizado en caliente 520-530

ExportaciónPrecios de acerías de la UE para ventas de acero al carbono de calidad a terceros países $/TRedondo 490-510Alambrón 490-510Mercado domésticoPrecios del acero al carbono de calidad con origen/destino la UE €/TRedondo 340-360Alambrón 340-360Plancha (10-50mm) 400-410

Page 21: Metales - 2035

metales & metalurgia

Precios

21

La f

echa

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ÍNDICES DE COSTES DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

Los presentes índices son elaborados conjuntamente por los Departamentos de Estudios de las siguientes Asociaciones Profesionales: AFM, ANDIMA y SERC

2009

Mano de Obra 2.539,45 2.538,56 2.539,02 2.539,02 2.539,02 2.539,02Energía 1.856,28 1.942,96 1.957,06 2.082,45 2.059,79 2.130,42Gasóleo 1.399,38 1.468,53 1.486,16 1.593,96 1.561,76 1.656,00Perfi l Estructural 795,83 787,47 805,47 806,43 818,64 820,87Perfi l Comercial 757,90 751,81 766,17 769,22 773,74 775,80Chapa Gruesa General 576,15 547,69 548,28 548,28 551,61 559,11Chapa Gruesa Fábrica 692,08 655,89 655,89 640,52 646,04 654,75Chapa Gruesa Almacén 474,18 452,14 453,10 443,65 445,22 541,32Chapa Gruesa Inoxidable 452,95 439,79 434,16 466,11 512,02 N.D.Chapa Galvanizada* 205,82 195,58 193,87 193,87 197,28 197,28Fleje Lam. caliente 482,65 471,15 440,51 442,43 501,80 459,66Pieza Hierro Fundido 967,47 973,91 966,14 966,14 966,14 966,14Tubo sin Soldadura 700,47 700,17 700,29 700,28 700,28 700,22Pieza de Acero Moldeado 1.075,84 1.075,84 1.075,84 1.075,84 1.075,84 1.075,84Pieza de Acero Forjado N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.Aluminio, lingote 309,01 328,91 324,94 340,60 356,17 415,30 Banda de Aluminio* 67,52 71,86 71,00 74,42 77,82 90,74Zinc, lingote de 265,34 299,84 307,86 317,11 318,23 364,46Alambre de Cobre 466,17 530,42 531,79 561,87 578,23 663,03Cátodo de Cobre 479,28 554,62 556,22 591,49 610,72 710,11Hilo de Cobre Esmaltado 757,85 881,31 879,81 941,77 969,37 1.106,05Pletina de Cobre Esmaltado 758,47 865,77 860,61 909,97 930,75 1.031,24Chapa Mag. de Grano 1.306,15 1.292,49 1.287,41 1.267,18 1.193,69 1.193,69 Regulador bajo carga 560,79 560,79 560,79 560,79 560,79 560,79Lana de roca* 129,89 129,89 129,89 129,89 129,89 129,89Lana de vidrio* 146,15 146,15 146,15 146,15 146,15 146,15Silicato cálcico* 124,65 124,65 124,65 124,65 124,65 124,65Poliuretano* 142,54 142,54 142,54 142,54 142,54 142,54Poliestireno expandido* 115,97 115,97 115,97 115,97 115,97 115,97

N.R.- A efectos de revisión, en estos índices únicamente será válido el documento original. Bases Sep-74 ,* Ene-00 (100,00) y **Dic-90.

Coils laminado en caliente 390-400Coils lam. en frío 450-460Galvanizado en caliente 560-600

LONDRES 02-11-2009 $/TContado: C. V.Cobre 6.472,5-6.473,0 Aluminio 1.868,5-1.869,0Zinc 2.144,0-2.145,0Plomo 2.259,0-2.260,0Níquel 18.165,0-18.170,0Estaño 14.850,0-14.900,03 meses: Cobre 6.500,0-6.502,0Aluminio 1.909,0-1.910,0Zinc 2.172,0-2.173,0Plomo 2.280,0-2.281,0Níquel 18.250,0-18.275,0Estaño 14.700,0-14.725,0

METALES PRECIOSOS

MADRID 02-11-2009Oro manuf. (€./gr) 25,650Plata manuf. (€./Kg) 486,73Platino (€./gr) 34,85

LONDRES 02-11-2009Oro ($./onza) 1.058,80Plata ($./onza) 16,639

ROTTERDAM Exportación 29-10-2009 $/TNº 1 Pesada 230-235Fragmentada 235-240

EEUU CHATARRA DE HIERRO29-10-2009 $/TNº 1 Pesada 235,83Paquetes 197,00

FRANCIA CHATARRAS FÉRRICAS Precio medio mensual €/T pagado por las fábricas Sept.E 3 ex dil (dimensión ind.) 198,33E 1C ex 05 (cortos de recup.) 178,25E 8 ex 50 (rec. ind. nuevos) 203,99E 40 ex 33 (fragmentada) 207,93E 5M ex 41 (virutas) 163,59

GRANDES EXPORTACIONES07-10-2009 Acero común (FOB Amberes) $/TPerfi les comerciales 500-550Redondos para horm. 430-470

Alambrón 430-475Perfi les normales 700-750Chapas cuarto 650-750Chapas fi nas lam. frío 540-580Coils en caliente 485-520Chapas galvanizadas 600-640

COTIZACIONES INTERNACIONALES Deposito Rotterdam (pago 30 días) en dólares/lb. de 453 gr.09-10-2009Ferrocromo: -6 a 8 C. 65% Cr 0,90-1,00Charge chrome:

51/53% Cr 1,03

Cobalto: -99,8% pureza 16,00-17,25-99,3% pureza 14,50-15,60-99,6% pureza 15,00-16,30 Ferromanganeso:-76/78% Mn (E./T.) 850-900Ferrosilicomanganeso:-65% Mn (E./T.) 850-950Oxido de molibdeno: -barril 13,00-13,50-caja de 10 Kg 13,50-14,00-briquetas 14,00-14,50Ferromolibdeno:-65/70% Mo. ($/Kg) 30,50-32,00Ferrosilicio: -75% Si (E.T.) 900-950Ferrotitanio:

-70% Ti, 4,5% Al (E/Kg) 3,70-4,30-2% Al max. 2,70-3,30Ferrotungsteno: -75% W (por kg) 26,25-27,50Ferrovanadio: -80% Va (por Kg) 26,00-27,50

STOCKS DEL LME

03-11-09 MTCobre 373,800 Estaño 26,465 Plomo 129,650 Zinc 428,075 Aluminio 4,552,050 Aluminio reciclado 84,720 Níquel 129,384

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Page 22: Metales - 2035

22

Agenda

metales & metalurgia

NOVIEMBRE 2009

ITALIADel 05/10/2009 al 10/10/2009EMO MILANO 2009 Feria internacional del sector siderometalúrgico y la industria auxiliar de maquinaria de corte, soldadura, etc.Organiza: Efim- Ente Fiere Italiane Macchine. Viale Fulvio Testi 128 20092 Cinisello Balsamo Milán (Italia) • Teléfono Org.: 390 226 2551 • Fax Org.: 390 226 255 214 • Web Org.: www.bimu-sfortec.com • E-Mail Org.: [email protected]

ALEMANIADel 27/10/2009 al 30/10/2009FERIA INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL Organiza: Entsorga-Enteco, en Colonia (Alemania)• Teléfono Org.: +492 218 213 097 • Fax Org.: +492 218 213 098 • Web Org.: www.entsorga-enteco.com • E-Mail Org.: [email protected]

ALEMANIADel 03/11/2009 al 07/11/2009METALWORKING AND CNC MACHINE TOOL SHOW 2009 Feria internacional de máquina-herramienta y todo tipo de equipamiento para el sector del metal.Lugar: New International Expo Center (SNIEC). Longyang Road, Pudong New Area Shanghai P.R.C. 201204 Organiza: Deutsche Messe. Messegelände. 30521 Hannover • Teléfono Org.: +495 118 931 632 • Fax Org.: +495 118 932 694 • Web Org.: www.messe.de • E-Mail Org.: [email protected]

ALEMANIADel 02/12/2009 al 05/12/2009 FERIA INTERNACIONAL PARA LOS FABRICANTES DE HERRAMIENTAS Y FABRICANTES DE MOLDESLugar: Franfurt (Alemania) Organiza: Euromold • Teléfono Org.: +49-(0) 69-274003-0 • Fax Org.: +49-(0) 69-274003-40 • Web Org.: www.euromold.com • E-Mail Org.: [email protected]

ESPAÑADel 19/05/2010 al 21/05/2010 TECNIEXPO AUTOMATIZACIÓN 2010 Salón profesional sobre automatización y el control industrial. Lugar: Fira de Barcelona. Montjuïc 1, Plaza de España Organiza: Grupo Tecnipublicaciones España. Avda. de Manoteras, 44, 3ª Planta 28050 Madrid • Teléfono Org.: (+34) 912 972 000 • Fax Org.: (+34) 912 972 154 • Web Org.: www.tecniexpo.com • E-Mail Org.: [email protected]

ESPAÑADel 31/05/2010 al 05/06/2010 26ª EDICIÓN DE LA BIENAL ESPAÑOLA DE LA MAQUINA HERRAMIENTA 2010 La BIEMH es hoy la tercera feria más importante de Europa en su especialidad, gracias a una trayectoria de avances consolidados como exposición pionera de carácter monográfico dedicada al sector de máquina-herramienta. Organiza: Bilbao Exhibition Centre. Ronda de Azkue, 1. 48902 Barakaldo • Teléfono Org.: +34 94 404 00 00 • Fax Org.: +34 94 404 00 01 • Web Org.: www.biemh.com • E-Mail Org.: [email protected]

Page 23: Metales - 2035

Más información

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nuestro valor

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RevistasRevistasRevistasRevistasRevistasRevistasRevistasRevistasRevistasRevistasRevistasRevistasRevistasRevistasRevistasRevistasRevistasRevistasRevistasRevistasRevistasRevistasRevistasÁREA DE REVISTAS DE EMPRESA DE GRUPO TECNIPUBLICACIONES

corporativas

Page 24: Metales - 2035

Las cotizaciones de chatarras férricas aumentan

15 euros/tonelada en marzo

El Comité Asesor Técnico de los índices Ibex ha decidido, en la reunión de segui-miento trimestral, subir a Tubos Reunidos del índice Ibex Small Cap al índice Ibex Medium Cap, a partir del próximo 1 de abril de 2008. Para la ponderación en el índice, Tubos Reunidos se incorpora con un coefi ciente del 100% de su valor de capitalización. Pág. 5 Los diez primeros “eurocódigos”,

constituyen la nueva legislación de la UE en materia de construcción y se aplicarán a aspectos técnicos como la resistencia al fuego, la seguridad o la facilidad del mantenimiento. Éstos códigos establece-rán unas reglas técnicas comunes para la construcción y eliminarán las barreras técnicas al comercio de productos y servicios en el sector.

El precio del zinc electrolítico cierra febrero con un precio medio de 2,45 euros/kilo, cinco euros por debajo de como inició el mes. Sin embargo, man-tiene los niveles de recuperación con los que comenzó el año.

LO + IMPORTANTEDEL SECTOR

LOS PRECIOS

Año XLV – Nº 1962 / Del 13 al 27 de marzo de 2008Una iniciativa de la FEMZ y Qualitas Management

Nace el proyecto Metinex para fomentar

la innovación en las empresas del metalLa Federación de Empresarios del Metal

de Zaragoza (FEMZ), en colaboración

con Qualitas Management, ha puesto en

marcha el proyecto Metinex, que tiene

como objetivo fomentar la innovación en

la gestión entre las empresas del sector

del metal de Zaragoza. Esta iniciativa

cuenta con la financiación del Gobierno

de Aragón, Caixa Galicia, la Cámara de

Comercio e Industria de Zaragoza y Ce-

pyme-Aragón.El acto de presentación, celebrado el

pasado 18 de marzo, contó con la asisten-

cia del consejero de Industria, Comercio y

Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo

Aliaga; el secretario general de la Fede-

ración de Empresarios del Metal de Zara-

goza, Rafael Zapatero; el presidente de

Cepyme-Aragón, Aurelio López de Hita; la

vicepresidenta de la Cámara de Comercio

e Industria de Zaragoza, María López; la

directora de Caixa Galicia en Zaragoza,

Ana Blanch, y el director de Qualitas Ma-

nagement, José Antonio Calvo.Arturo Aliaga ha señalado que “es

muy importante contar con herramientas

como Metinex, que ayudará a sacar a la

luz la innovación oculta que hacen las

pequeñas y mediana empresas al poner

a su disposición un método ordenado

que puedan adoptar en sus procesos y

actividades diarias”.Metinex proporcionará a las empresas

un modelo de gestión de la innovación

sistematizado, así como indicadores para

que puedan evaluar las mejoras que están

haciendo en este campo.Al finalizar el proyecto, cada empresa

dispondrá de un diagnóstico y se le en-

tregará un informe de situación persona-

lizado en gestión de innovación; tendrá

acceso al modelo de “innovación en la

gestión y excelencia”, diseñado por el

equipo consultor del proyecto; y recibirá

apoyo en la implantación del modelo de

gestión con un plan de trabajo persona-

lizado por empresa.Los beneficiarios de la puesta en marcha

de esta acción serán las empresas del sec-

tor del metal del área de influencia de Za-

ragoza. En el proyecto pueden participar,

además, tanto las compañías con sistemas

implantados y certificados, como aquellas

que no disponen de ellos y deseen comen-

zar a trabajar en la sistematización de sus

actividades orientadas a la innovación. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL ZINC ELECTROLÍTICO EN EL MERCADO ESPAÑOL

Meses

2008

€/Kg AÑO 2008Aunque en un principio no estaba previsto movimiento alguno en

las cotizaciones de las chatarras férri-

cas durante este mes de marzo, con

respecto al mes anterior, las fuentes de

Metales & Metalurgia apuntan a que la

presión de los mercados internacionales

ha obligado a un incremento de los

precios, en todas las categorías y zonas,

de 15 euros.Esta subida debe aplicarse desde el

1 de marzo, es decir, con efecto retro-

activo. Recordamos que los precios de

las chatarras férricas han sido “actuali-

zados” con nuevas bases de cotización

desde el mes de enero.

SUSCRÍBASEAño XLV – Nº 1962 / Del 13 al 27 de marzo de 2008Una iniciativa de la FEMZ y Qualitas Management

Nace el proyecto Metinex para fomentar

la innovación en las empresas del metal

a Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ), en colaboración

con Qualitas Management, ha puesto en

marcha el proyecto Metinex, que tiene

como objetivo fomentar la innovación en

la gestión entre las empresas del sector

del metal de Zaragoza. Esta iniciativa

pequeñas y mediana empresas al poner

a su disposición un método ordenado

que puedan adoptar en sus procesos y

actividades diarias”.Metinex proporcionará a las empresas

un modelo de gestión de la innovación

sistematizado, así como indicadores para

Desde el uno de enero de 2008 se

encuentra en marcha el nuevo Registro

Europeo de Emisiones Tranferidas y

Liberadas adaptado a España (PRTR-

España), que sustituye al Registro de

Emisiones Contaminantes Europeas

(EPER-España), de acuerdo a los nuevos

requisitos de información recogidos en

el RD 508/2007. Pág. 4

Gerdau ha registrado unas ganancias

netas en 2007 tan sólo un 1% por encima

de las de 2006, debido a gastos extras

realizados durante el periodo objeto de

análisis. Así, el benefi cio neto se situó

en 2.460 millones de dólares, debido a

que se vio afectado por “algunos ítem

no recurrentes”. Pág. 7

El precio del zinc electrolítico cierra

febrero con un precio medio de 2,45

euros/kilo, cinco euros por debajo de

como inició el mes. Sin embargo, man-

tiene los niveles de recuperación con los

que comenzó el año.

LO + IMPORTANTE

DEL SECTOR

LOS PRECIOS DEL SECTOR

Año XLV – Nº 1959 / Del 21 al 28 de febrero de 2008

Las ventas consolidadas rozan los 700 millones

Tubacex gana un 83% más en 2007

Tubacex ha obtenido en 2007 un

beneficio neto consolidado de 56,66

millones de euros, lo que supone un

aumento de un 83,1% respecto al

registrado en 2006, en un ejercicio que

representa un nuevo récord histórico en

las cifras de ventas, beneficios y cash-

flow, según la información remitida por

la compañía a la CNMV.

Las ventas consolidadas del ejercicio

han alcanzado la cifra de 696,5 millones

de euros, lo que representa un incre-

mento de un 29,3%.

El resultado operativo ha crecido un

89,1%, mientras que el resultado bruto

de explotación generado ha aumentado

un 65,8%.

En la obtención de estos resultados ha

sido determinante la fortaleza de la de-

manda mundial de tubos sin soldadura

en acero inoxidable, especialmente de

proyectos de inversión en toda la cadena

de valor del petróleo, así como en los

sectores energético y petroquímico,

tendencia que se extiende al ejercicio

2008 y siguientes.

“Habiéndose cumplido la mayor parte

de los objetivos del Plan Estratégico

2010 y con la ambición de dar la mejor

respuesta posible a las condiciones de

demanda actuales y previstas, Tubacex

aprobará a lo largo del primer semestre

del año un nuevo Plan Estratégico con

horizonte temporal en 2012 para posi-

cionar a la compañía como líder mundial

del sector de fabricación de tubos sin

soldadura en acero inoxidable”, con-

cluye la compañía.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL ZINC

ELECTROLÍTICO EN EL MERCADO ESPAÑOL

Meses

€/Kg

AÑO 2007

Ventas

696,51 539,07+29,3%

Rdo. bruto de explotación (Ebitda) 106,01

64,03+65,8%

(*) Cifras en millones de euros

Baosteel acuerda con Vale un incremento

en el precio del mineral de hierro del 65%

Baosteel ha alcanzado un acuerdo

con la brasileña Vale para fijar los

incrementos del precio del mineral de

hierro en 2008, según ha anunciado

la acería china en su página web. El

precio de los finos de mineral de hierro

del depósito de South System de Vale

subirá un 65% mientras que el valor

de los finos de calidad superior de

Carajás ascenderá a 6,19 c/ton métrica

seca (dmtu).

El nuevo precio de los finos de South

Systems para Baosteel será de 1,1898

dólares/dmtu y el de los finos de Carajás

será de 1,2517 dólares/dmtu. Estos pre-

cios son iguales a los establecidos con

otras laminadoras europeas y del sudes-

te asiático a principios de semana.

en 2.460 millones de dólares, debido a

que se vio afectado por “algunos ítem de euros, lo que representa un incre-

mento de un 29,3%.

El resultado operativo ha crecido un

89,1%, mientras que el resultado bruto

de explotación generado ha aumentado

un 65,8%.

En la obtención de estos resultados ha

sido determinante la fortaleza de la de-

del año un nuevo Plan Estratégico con

horizonte temporal en 2012 para posi-

cionar a la compañía como líder mundial

del sector de fabricación de tubos sin

Ventas

696,51 539,07+29,3%

Rdo. bruto de explotación (Ebitda) 106,01

64,03+65,8%

Rdo. operativo (Ebit)

89,4147,29

+89,1%

Beneficio neto

56,6630,95

+83,1%

Cash-flow neto

73,2747,69

+53,9%

Beneficio por acción (

Baosteel acuerda con Vale un incremento

en el precio del mineral de hierro del 65%

en 2.460 millones de dólares, debido a

que se vio afectado por “algunos ítem

mento de un 29,3%.

El resultado operativo ha crecido un

89,1%, mientras que el resultado bruto

de explotación generado ha aumentado

un 65,8%.

En la obtención de estos resultados ha

sido determinante la fortaleza de la de-

horizonte temporal en 2012 para posi-

cionar a la compañía como líder mundial

del sector de fabricación de tubos sin

Ventas

696,51 539,07+29,3%

Rdo. bruto de explotación (Ebitda) 106,01

64,03+65,8%

Rdo. operativo (Ebit)

89,4147,29

+89,1%

Beneficio neto

56,6630,95

+83,1%

Cash-flow neto

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Baosteel acuerda con Vale un incremento

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Los diez primeros “eurocódigos”, constituyen la nueva legislación de la UE en materia de construcción y se aplicarán a aspectos técnicos como la resistencia al fuego, la seguridad o la facilidad del mantenimiento. Éstos códigos establece-rán unas reglas técnicas comunes para la construcción y eliminarán las barreras

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Metinex proporcionará a las empresas

un modelo de gestión de la innovación

sistematizado, así como indicadores para

que puedan evaluar las mejoras que están

haciendo en este campo.Al finalizar el proyecto, cada empresa

dispondrá de un diagnóstico y se le en-

tregará un informe de situación persona-

lizado en gestión de innovación; tendrá

del metal de Zaragoza. Esta iniciativa

cuenta con la financiación del Gobierno

un modelo de gestión de la innovación

sistematizado, así como indicadores para

Desde el uno de enero de 2008 se

encuentra en marcha el nuevo Registro

Europeo de Emisiones Tranferidas y

Liberadas adaptado a España (PRTR-

España), que sustituye al Registro de

Emisiones Contaminantes Europeas

(EPER-España), de acuerdo a los nuevos

requisitos de información recogidos en

el RD 508/2007. Pág. 4

Gerdau ha registrado unas ganancias

netas en 2007 tan sólo un 1% por encima

de las de 2006, debido a gastos extras

realizados durante el periodo objeto de

análisis. Así, el benefi cio neto se situó

en 2.460 millones de dólares, debido a

en 2.460 millones de dólares, debido a

que se vio afectado por “algunos ítem

que se vio afectado por “algunos ítem

lizado en gestión de innovación; tendrá

acceso al modelo de “innovación en la

gestión y excelencia”, diseñado por el

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