Mediafax Talks about the Auto Industry

Conferinta / 27 iunie 2012

Teme abordate

I. Sectorul auto – importanţa sa strategică pentru economia României

II. Evoluţia pieţei auto

III. Impactul măsurilor de stimulare a înnoirii parcului auto naţional

IV. Estimări 2012

Nr.

Crt TARA 2011

1 GERMANY 6,304,457

2 SPAIN 2,353,682

3 FRANCE 2,294,889

4 UNITED KINGDOM 1,463,999

5 CZECH REPUBLIC 1,199,834

6 POLAND 846,500

7 ITALY 790,348

8 SLOVAKIA 639,763

9 BELGIUM 562,386

10 ROMANIA 335,232

11 HUNGARY 202,800

12 PORTUGAL 192,242

13 SWEDEN 188,969

14 SLOVENIA 174,119

15 AUSTRIA 152,505

16 NETHERLANDS 41,972

17 FINLAND 2,540

TOTAL 17,746,237

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

Sursa: OICA

I. România – pe harta industriei auto din Europa

Sursa datelor: UN Comtrade

I. Importanța Sectorului Auto

7-7,5% din PIB (*)

165.000 de angajati

Export Import Balanta com.

Mld. $ / AN

Autovehicule, componente si

accesorii pentru acestea

ALTELE 87.9%

Structura exporturilor

12.1%

Total 2011: 45 mld. €

(39.5 mld. €) (5.5 mld. €)

Sursa datelor: Eurostat

(*) Estimare APIA

5.2

8.4

4.1

7.96.2

7.9

-7.2

-1.3

2.51.5 - 2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolutie PIB % Rata somajului %

SURSA: Comisia Nationala de Prognoza

8.3

12.9

9.0

11.69.8 8.9

-9.1

0.71.9

-0.3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Consumul privat % Rata inflatiei %

I. Date macroeconomice - România

Ø Venitul brut in €

3

7

8

13

15

21

22

23

35

37

59

Luni ptr. un autoturism (10.000 €)

2,608

1,374

1,080

701

668

505

466

343

303

284

283

Litri de benzina cu un salariu

I. Puterea de cumpărare in România

2011/2010

2012/2011 - 5 luni

-12.1%

2.3%

1.9%

34,467

129,649

142,128

- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

Vanzari

Export

Productie

5 luni 2012

Variatie 2012/2011

-7.3%

-3.1%

-4.5%

110,668

304,924

335,232

- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

Vanzari

Export

Productie

TOTAL 2011

Variatie 2011/2010

I. Situația producției, exportului şi vânzărilor în 2012

5,6%

64,3%

72,0%

Lansare Dacia Logan Renault

preia Dacia

72,8%

Lansare Dacia Duster

II. Evoluția pieței de autoturisme 1998-2012

Ian.-Mai /2011:

37.213

- 12 %

Ian.-Mai /2011:

26.865 (72,2%)

Autohtone

(DACIA)

10.348 27,8%

- 10 %

Ian.-Mai /2012:

32.734

Ian.-Mai /2012:

24.165 (73,8%)

Autohtone

(DACIA)

8.569 26.2%

II. Vânzările de autoturisme + comerciale uşoare (Ian-Mai 2012/2011)

Import Import

-22%

31.7%

-7.1%

-43.6%

4%

4.7%

-11.8%

-8.9%

-11.2%

-14.5%

2.7%

2.9%

2.9%

3.2%

4.2%

6.7%

7.0%

9.4%

11.1%

27.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

PEUGEOT

AUDI

TOYOTA

OPEL

HYUNDAI

FORD

RENAULT

SKODA

VOLKSWAGEN

DACIA

Pondere piata Variatie 2012/2011

II. Evoluția vânzărilor de autoturisme in primele 5 luni (28.979 unități) Top mărci

Pondere din

total piata

2012

Variatie 2012/2011

(5 luni)

nr. unitati

Variatie

2011/2010

nr. unitati

CLASA A Mini 2.9% -28.5% -5.4%

CLASA B Small 19.7% -19.2% -21.0%

CLASA C Medium 45.4% -17.2% -10.0%

CLASA D Large 8.1% -4% 14.4%

CLASA E Executive 1.5% 34.1% 74.5%

CLASA F Luxury 0.2% -11.7% 35.7%

SPORT Sport 0.2% -14.5% 50.0%

MONOVOLUMMulti-purpose 1.5% -36.5% 22.6%

SUV SUV 20.6% 14.6% 13.0%

100% -11.9% -10.5%

CLASA

TOTAL

CLASA A 2.9%

CLASA B 19.7%

CLASA C 45.4%

CLASA D 8.1%

CLASA E 1.5%

CLASA F 0.2%

SPORT 0.2% MPV

1.5%

SUV 20.6%

31% 45%

69% 55%

2012 (5 luni) 2011

PF PJ

II. Distribuția pe segmente - AUTOTURISME

Restrangerea retelelor de distributie

autorizate, ca urmare a scaderii pietei auto

528 635

708 712 717 678 655

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

+20.3% +11.5% +0.5% -3.4% +0.5% -5.4%

*) Estimări APIA

II. Impactul scăderii vânzărilor

Scaderea cifrei de afaceri in comertul cu autovehicule:

2008 – 2010: 50% (cf. INSSE)

=> - 60%* intre 2008 - 2011

II. Evoluția pieței de autoturisme 1999 : 2012

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

2007 2008 2009 2010 20110 - 2 ani 3 - 5 ani 6 - 10 ani 11 - 15 ani 16 -20 ani > 20 ani

169 196 211

220 227

3,541,718

4,013,721 4,230,635

4,307,290 4,322,951

Grad de motorizare / 1000 loc.

State membre UE + media UE

IT: 605 SLO: 522 AT: 521 DE: 510 FR: 500 BE: 479 ES: 478 UE: 473 NL: 460 CZ: 422 DK: 383 BG: 331 SK: 293

III. Evoluția vârstei parcului auto (autoturisme) RO 2007-2011

Parcul auto din Romania: 4.9 Mil. Vehicule

4.32 Mil. Autoturisme

0.56 Mil. Comerciale usoare

Varsta medie:

0-2 ani: 0.34 mil.

3-5 ani: 1.1 mil.

6-10 ani: 1.36 mil.

11-20 ani: 1.3 mil.

> 20 ani: 0.75mil.

Densitatea de autoturisme in Romania: 227 / 1.000 loc. (521 in Austria; 510 in Germania)

Rable scoase din parc:

2005 – 2011: 415.000

din care:

• 2010: 189.360

• 2011: 116.641

• *2012: 18.256

Ø 11.5 Ani

0-2 7%

3-5 22%

6-10 28%

11-15 17%

16-20 11%

>20 15%

59% 41%

21%

41% 59%

79%

2010 2011 2012 (5 luni)

Impactul programului RABLA

Program RABLA NON-RABLA

28,979 106,328 94,624

III. Vechimea parcului auto din România / Impact program “rabla”

*5 luni

1. Industria auto trebuie sustinută prin toate mijloacele (la fel ca şi în alte state), aceasta având un aport substanţial la realizarea avuţiei naţionale (cca. 7-7,5% din PIB) şi deci, a realizarii Bugetului de Stat.

• Principale Măsuri de susţinere: – Un program Rabla consistent (minim 100.000 rable casate/an)

– Promovarea, prin mijloace fiscale a achiziţiei şi deţinerii de autovehicule mai puţin poluante.

– Menţinerea protecţiei legale a dreptrurilor asupra design-ului componentelor vizibile (OG 80 / 2000)

– Corectarea cadrului legal de autorizăre a atelierelor de reparaţii, conform practicii europene (OG 82 / 2000). In acest moment, acesta încalcă dreptul constructorilor asupra mărcii pe care o deţin, precum şi dreptul consumatorilor pentru o corectă informare.

2. Estimare piaţă 2012

• In lipsa măsurilor de mai sus – Vânzările de autovehicule (autoturisme + vehicule comerciale) în 2012

nu vor trece de 92.000 unităţi.

– Cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule si servicii de reparatii va continua sa scada

IV. Concluzii / Estimări 2012