m‐commerce global status check 2012 - research2guidance · ahoy health startup europe...

10
m‐commerce Global Status Check 2012 The Status of m‐commerce Single User Licence 1 st of Februar 2013 Preview

Upload: dangngoc

Post on 15-Nov-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: m‐commerce Global Status Check 2012 - research2guidance · Ahoy Health Startup Europe PerfectStorm Media Amiando Hf consulting Proaxia Consulting AppCarousel Hilton Qbuy ... Participants

 

 

m‐commerce  

Global Status Check 2012 The Status of m‐commerce 

 

   

      

 

 

   

Single User Licence 

 

 

1st of Februar 2013 

Preview

Page 2: m‐commerce Global Status Check 2012 - research2guidance · Ahoy Health Startup Europe PerfectStorm Media Amiando Hf consulting Proaxia Consulting AppCarousel Hilton Qbuy ... Participants

m‐commerce status check 2012 

research2guidance │ 2013                Single User Licence 

2

Table of Contents 1.  Preface................................................................................................................................ 3 

2.  Introduction ........................................................................................................................ 4 

3.  Current status of m-commerce .......................................................................................... 7 

3.1.  The reason why: What is the expectation behind .................................................... 7 

3.2.  How m-commerce apps are being managed today .................................................. 9 

3.3.  Most used mobile platforms, features and payment methods ................................ 10 

3.4.  Reach of m-commerce solutions (downloads and users) ....................................... 13 

3.5.  m-commerce budgets and revenues ....................................................................... 15 

3.6.  m-commerce outlook 2017 ..................................................................................... 16 

4.  The followers: What companies plan to do ..................................................................... 18 

5.  Appendix .......................................................................................................................... 22 

5.1.  The survey methodology ........................................................................................ 22 

5.2.  About research2guidance ...................................................................................... 24 

List of Figures .......................................................................................................................... 25 

 

   

Preview

Page 3: m‐commerce Global Status Check 2012 - research2guidance · Ahoy Health Startup Europe PerfectStorm Media Amiando Hf consulting Proaxia Consulting AppCarousel Hilton Qbuy ... Participants

m‐commerce status check 2012 

research2guidance │ 2013                Single User Licence 

3

1. Preface  

research2guidance  is  a  specialist  research  organization  that  focuses  on  providing  insights 

into  mobile  market  developments.  Our  aspiration  is  to  provide  business  leaders  with 

guidance and a fact‐base that will assist them in better understanding the most  important 

trends shaping mobile markets today. 

This report gives a short summary of the m‐commerce global survey that was conducted in 

the summer of 2012. 

To  access  additional  research  documents  on  the  smartphone  applications market,  please 

visit  http://www.research2guidance.com/.  research2guidance offers  different  content  and 

format options to provide you with the information that you need. 

A. Reports:  Our  reports  explore  the  major  trends  and  developments  affecting  the 

market  in detail. Separate research papers cover both the entire market, as well as 

concentrating on specific parts of it. The reports contain key insights for companies 

looking  to  enter  or  deepen  their  engagement  in  the  mobile  applications  market, 

providing data and analysis on all relevant aspects of the market to ease investment 

decision‐making. 

B. Ready‐to‐use  results  (1‐50  Power  Point  pages):  Take  advantage  of  our  broad 

selection  of  Power  Point  presentation  slides  by  selecting  specific  content  that  can 

easily be downloaded and incorporated into your presentations.  

C. Research  projects:  Projects  are  tailored  specifically  to  address  your  mobile 

application  market  information  needs.  Examples  of  projects  include:  developer 

surveys, mobile application strategy definition, and competitor and country analysis. 

As  with  all  research2guidance  projects,  the  research  behind  these  reports  has  not  been 

commissioned or sponsored in any way by any business, government, or other institution. 

research2guidance 

 

 

Preview

Page 4: m‐commerce Global Status Check 2012 - research2guidance · Ahoy Health Startup Europe PerfectStorm Media Amiando Hf consulting Proaxia Consulting AppCarousel Hilton Qbuy ... Participants

m‐commerce status check 2012 

research2guidance │ 2013                Single User Licence 

4

2. Introduction   

Mobile  Commerce  (m‐commerce)  is  on  the  rise:  more  online  merchants  are  joining  the quickly expanding market, more m‐commerce applications are being published, and more people are turning to their mobile devices to make speedy and usually simple transactions. m‐commerce is hyped, but what is the real status?  

m‐commerce, for the purpose of this report, is defined as any commercial transaction that is made with the help of a mobile webpage or application.   

This  report  examines  the  current  status  of m‐commerce,  by  providing  answers  to  top  20 questions of m‐commerce today:  

1. The  rational:  Why  do  companies  invest  in  m‐commerce  and  what  do  they envision the role of m‐commerce will be in 5 years.  

2. The  status  of  acceptance:  The  number  of  m‐commerce  applications  is  being published per active company. 

3. The experience  level:  The experience  level  in number of  years  that  companies today have with this new channel to the customer. 

4. The  typical  m‐commerce  budget:  The  budget  that  companies  spend  on  m‐commerce applications today and the planned budget in the near future. 

5. The staff needed: How many employees are necessary to manage m‐commerce solutions per company. 

6. The outsourcing level: To what degree companies rely on outsourced capacities or white label solutions for their m‐commerce applications. 

7. The  technology  preference:  Whether  native  or  web  based  applications  are preferred by m‐commerce vendors. 

8. The  platform  preference:  To  what  degree  secondary  mobile  platforms  like BlackBerry or WP7 are being used by m‐commerce companies. 

9. The  device  preference:  To  what  extent  companies  tailor  their  m‐commerce application  for  tablets,  smartphones  or  other  devices  like  feature  phones  or game consoles. 

10. The  preferred  functional  features: What  are  the main  functional  features  like social  network  integration  that  are  being  incorporated  into  an  m‐commerce application. 

11. The  preferred payment methods: Which  payment methods  e.g.  credit  card  or operator billing are being preferred by mobile shop owners. 

12. The  download  numbers:  The  number  of  downloads  m‐commerce  application generate.  

13. The generated revenue: The revenue mobile shops generated in 2010, 2011 and 2012(e). 

Preview

Page 5: m‐commerce Global Status Check 2012 - research2guidance · Ahoy Health Startup Europe PerfectStorm Media Amiando Hf consulting Proaxia Consulting AppCarousel Hilton Qbuy ... Participants

m‐commerce status check 2012 

research2guidance │ 2013                Single User Licence 

5

14. The share of mobile business: Mobile sales as a percentage of total online sales today and in the next five years. 

15. The reach of active users: How many users mobile shops have. 16. The products that are offered most on mobile: Type of products sold through m‐

commerce applications. 17. The  projection  for  the  future:  Mobil  shop  owners  projection  of  m‐commerce 

revenue in 2017. 18. The revenue share of m‐commerce: The share of m‐commerce revenue has on 

total e‐commerce revenue for 2010, 2011 and 2012 (e). 19. The differences between m‐commerce  leaders and followers: The way today’s 

non‐active companies view the market and how this view differs from that of m‐commerce practitioners. 

20.  The key  learnings: What companies would do differently again, based on their experiences in the market. 

The status report is based on the results of a global online survey conducted in Q3/Q4 2012. More  than  600  companies  have  provided  insights  on  how  they  make  use  of  the  mobile channel to sell goods.  

The following table gives an extract of participating companies.   

Preview

Page 6: m‐commerce Global Status Check 2012 - research2guidance · Ahoy Health Startup Europe PerfectStorm Media Amiando Hf consulting Proaxia Consulting AppCarousel Hilton Qbuy ... Participants

m‐commerce status check 2012 

research2guidance │ 2013                Single User Licence 

6

 

The  m‐commerce  status  report  is  a  benchmark  for  all  online  retailers,  mobile  first  shop runners and companies that plan to sell products with the help of a mobile application.  

   

012 Smile Grizzly Analytics Panlogic 3Cinteractive  Harvad Alumni  Park84.netAhoy Health Startup Europe PerfectStorm MediaAmiando  Hf consulting  Proaxia ConsultingAppCarousel Hilton  Qbuy ArwoConsult  Hunkemoller RDZ Media GroupAssociated Integrated Marketing  iCrossing  Reactive Association for Computing Machinery  Iddon Agenda  RECHTSANWALTSKANZLEI Atosho  IG  Reloop ATT  iiNet Rosner GmbH Bambinoworld  Incelligence  SapientBe Digital Now  informa  Sisma Capita Groupbemoko Istituto Superiore Mario Boella Sixpack mobile applicationsBluelight Partners  IT BizFlow Socket mobile BTD Group  ITgma SponsorPay Business to You  Keypoint Technologies  SpyderBwin party  Komli Media  StartappCablevisión Fibertel Komli Media  StateofAppinessCarat Content LBI Sybase CareerCafe’ Life Wire  Tata Group Cherry Media Markenbildung  Telefonica Cidway mDiagnostica Telenet Colderice  MedHand International AB  TellmemoreCommonsense Advisory  Medien System Haus Tempos 21Comviva  Medtronic  Test.deConvisual  Meteda The Luciano Group Creacciones mHealthsys  The Wollen Group Davidoff Michael Page  TimweDeutsche Telekom  Mob4Hire Todacell Diligent.  Mobidia  Top Toy Dimagi  Mobile Backstage touchGrove Dr. Walter Wintersteiger Mobile Fashon Shop  TRIFORK DST output  Mobile Strategy  Uhopper DZEN interaktiv Mobile zeitgeist  Understanding eCommerceeCommera mobileweb company  United Bank LimitedElisa Mobmendit.com  Unwiredplaza Empirical Media Moma  UOL Ericsson  Multiace VenistaVentures ETRONIKA  Ndot  WalgreensEurofides Neckermann.de GmbH Web.de Everbridge  NeuralDiagnostic WebgistixF.biz  NicheCommerce  wePutUonlineFantastic 1 Nimbuzz!  WimaFit4 market  One stop webshop  WSIFuel  OptiMedis AG XMI Pte LtdGemina Technologies  Oriental Trading ‐ Yoc GMX  P3 group  Youda GamesGo Accomplish  Paidthx  YQBahrainGRANDE Communication  PamConsult  Zooz 

Participants to the mCommerce Survey 2012

Preview

Page 7: m‐commerce Global Status Check 2012 - research2guidance · Ahoy Health Startup Europe PerfectStorm Media Amiando Hf consulting Proaxia Consulting AppCarousel Hilton Qbuy ... Participants

m‐commerce status check 2012 

research2guidance │ 2013                Single User Licence 

14

Figure 13: Total number of downloads achieved by m‐commerce apps 

 

The number of active users is defined as returning users an m‐commerce solutions has. The active user number  is  smaller  than  the download number. This  reflects  the  fact  that pure mobile web  shops attract  fewer  visitors  than  their  native  counterparts.  Secondly,  even  in native application with high reach (high downloads), returning user share is reported to be less  than  50%  on  average.  Nevertheless,  more  than  25%  of  today’s  mobile  shops  have 100.000 or more returning shop users. A great share (44%) instead must build their business models around 10.000 or less returning users.  

Figure 14: Total number of active users m‐commerce per company 

 

7,8% 

14,7% 17,2% 

12,1% 

3,4% 

19,0% 

25,9% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

25,4% 

18,6% 

13,0% 11,3% 

14,1% 17,5% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

Preview

Page 8: m‐commerce Global Status Check 2012 - research2guidance · Ahoy Health Startup Europe PerfectStorm Media Amiando Hf consulting Proaxia Consulting AppCarousel Hilton Qbuy ... Participants

m‐commerce status check 2012 

research2guidance │ 2013                Single User Licence 

15

3.5. m‐commerce budgets and revenues The budget  spent on developing and operating m‐commerce  solutions varies  significantly. 13,2% of mobile shopping operators spent upwards of US$ 1 Mio. in 2012. On contrary, the budget of almost one third of companies is less than US$ 20.000. Budgets tend to increase slightly from 2011 to 2012.  

Figure 15: m‐commerce budget for 2011 and 2012 (US$) 

 

The relative low budget did match with the revenue m‐commerce solutions generated in the early days  in 2010. A great part  (40,6%) of the mobile shops made a turnover of  less than US$  100.000.  Some mobile  shops  have made more  than US$  1 Mio.,  but  their  share was relatively  low  (14,4%).  The  share  of  “plus  US$  1 Mio. mobile  shops”  has  increased  since then, reaching 31,4 % in 2012 (estimated).  

23,4% 

7,3%  8,0%  7,3% 9,5% 

7,3%  6,6% 

30,7% 

14,7% 

10,3% 

6,6%  6,6% 8,8%  9,6% 

13,2% 

30,1% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

2011  2012 

Preview

Page 9: m‐commerce Global Status Check 2012 - research2guidance · Ahoy Health Startup Europe PerfectStorm Media Amiando Hf consulting Proaxia Consulting AppCarousel Hilton Qbuy ... Participants

m‐commerce status check 2012 

research2guidance │ 2013                Single User Licence 

24

5.2. About research2guidance research2guidance is a market intelligence and consultancy company specializing in the mobile apps market. 

Our service offerings 

Reports and PowerPoint slide‐sets: market insights on selected topics  Bespoke research: custom‐made research for your individual needs  Knowledge  center:  a  subscription  to  a  wealth  of  data,  analyses,  profiles,  and 

daily news and opinions  Consulting  services:  projects  tailored  to  assist  you  in  developing  your  mobile 

strategy 

Our monitoring analyst team 

 

                                                            

Ralf‐Gordon Jahns 

Ralf  is  the Managing Director of research2guidance.  He  has worked  for  more  than  17 years in  the  telecom  and  media industry.  Prior  to research2guidance he worked as a  partner  for  Capgemini Telecom  Media  &  Networks. Ralf  is  a  frequent  keynote speaker  on  mobile  industry events, publisher of a multitude of  mobile  market  reports  and executive  consultant  of  more than  30 clients  in  the  telecom and media industry. 

  Zekarias Assefa 

Zekarias is a Research Analyst at research2guidance.  He  has studied  Global  Economics  and Management  at  Jacobs University.  He  has  previously worked  as  Data  Analyst  for  the Bremen Graduate School as well as a Marketing Analyst and as a Data  Management  Assistant  at BaseCase  Management  and ResearchGate.    He  was  the project  manager  of  the  global m‐commerce  survey  and participated in the m‐Health and in‐app advertisement projects of  research2guidance.     

 

 

 

   

Preview

Page 10: m‐commerce Global Status Check 2012 - research2guidance · Ahoy Health Startup Europe PerfectStorm Media Amiando Hf consulting Proaxia Consulting AppCarousel Hilton Qbuy ... Participants

m‐commerce status check 2012 

research2guidance │ 2013                Single User Licence 

25

List of Figures 

Figure 1: Reasons that lead companies to adopt m‐commerce ................................................ 7 Figure 2: Relevance of m‐commerce in five years time ............................................................. 8 Figure 3: Number of m‐commerce solutions currently used by companies ............................... 8 Figure 4: Number of years leaders have been using m‐commerce solutions ............................ 9 Figure 5: Number of people in charge of m‐commerce at companies ...................................... 9 Figure 6: Method used to develop companies’ m‐commerce solution (degree of outsourcing).................................................................................................................................................. 10 Figure 7: Technology platforms of m‐commerce solutions ...................................................... 10 Figure 8: Mobile operating systems supported of m‐commerce apps .................................... 11 Figure 9: Devices targeted by m‐commerce solutions ............................................................. 11 Figure 10: Applied features within m‐commerce solutions ..................................................... 12 Figure 11: Payment mechanisms offered in m‐commerce apps .............................................. 12 Figure 12: Types of products companies offer most through their m‐commerce solution(s) . 13 Figure 13: Total number of downloads achieved by m‐commerce apps ................................. 14 Figure 14: Total number of active users m‐commerce per company ...................................... 14 Figure 15: m‐commerce budget for 2011 and 2012 (US$) ...................................................... 15 Figure 16: Generated revenue from m‐commerce in 2010, 2011 and 2012 (US$) .................. 16 Figure 17: Expected revenue from m‐commerce for 2017 ...................................................... 16 Figure 19: Share of m‐commerce of total e‐commerce revenue 2011 and 2017 .................... 17 Figure 20: Things companies would have done differently if they were launching their m‐commerce solution today ......................................................................................................... 18 Figure 21: Companies’ plans to introduce m‐commerce solution ........................................... 18 Figure 22: Companies’ choice of method for developing their m‐commerce platform ........... 19 Figure 23: Features planned to be included in m‐commerce solutions  .................................. 19 Figure 24: Payment mechanism followers plan to include in their m‐commerce solution ...... 20 Figure 25: Targeted devices of m‐commerce followers ........................................................... 20 Figure 26: Technology platforms followers plan to use for their m‐commerce solution ......... 21 Figure 27: Mobile operating platforms that will be supported by followers’ m‐commerce apps .......................................................................................................................................... 21 Figure 28: Survey participants by country ............................................................................... 22 Figure 29: Respondents by industry ......................................................................................... 23  

Preview