mars 2014 bien nourrir les animaux pour mieux nourrir les hommes
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Mars 2014
Bien nourrir les animaux pour mieux nourrir les hommes
Mars 2014 - 2
• 1) Intro• 2) Présentation générale du métier de fabricant• 3) Présentation du secteur de la nutrition animale
– Les chiffres de production – Les matières premières– Les entreprises
• 4) Environnement réglementaire• 5) L’enjeu de la sécurité sanitaire : OQUALIM
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REPRESENTATIVITE
Organisation professionnelle constituée en Syndicat
(L.2131-1 et s du code du travail)
Objet : Assurer la défense des intérêts de ses membres et la
promotion du secteur de la nutrition animale
• Les membres adhérents : Fabricants– 76 entreprises ou groupes d’entreprises– 140 sites de production– 9 millions de tonnes / 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires estimé
• Les partenaires associés : Fournisseurs, prestataires de services (20 entreprises)
Une équipe de 7 collaborateurs
Le SNIA
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Ses MISSIONS
• Défense et promotion du secteur de la nutrition animale
(Communication, représentation France et UE, actions en justice)– Participation aux réflexions sur les questions sanitaires, économiques, environnementales…– Collecte et traitement des statistiques de production– Communication www.nutritionanimale.org– Plaintes et parties civiles contre les fraudes et les actes de nature à porter préjudice à la
profession.
• Services aux adhérents (veille réglementaire, réalisation d’outils d’aide aux entreprises,)
– Rédaction des classeurs réglementation, guides des bonnes pratiques…– Avec ses partenaires : mise en place et pilotage de l’association OQUALIM– Représentation des adhérents (Devant les Pouvoirs publics et administrations).
• Représentation de la profession (Pouvoirs publics, environnement professionnel et interprofessionnel)
– Membres des interprofessions amont (Intercéréales, Unip, Onidol…) et aval (porc, volailles…)– Organes consultatifs ou de gestion (CNA, FranceAgriMer, Observatoire de l’alimentation …).
Le SNIA
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• Le SNIA est membre fondateur d’OQUALIM : démarches d’amélioration de la sécurité et de la qualité des aliments pour animaux,
• Le SNIA est membre de la FEFAC (Fédération Européenne des Fabricants d’Aliments Composés pour animaux),
• Le SNIA est Organisation patronale signataire de la Convention collective de la meunerie (ANMF, SNIA, CFSI, SRF).
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Fabricant
d’aliments pour animaux
Ce qu’il faut savoir sur ce métier
pour bien le comprendre
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Objectifs de l’industrie de la nutrition animale
• «Bien nourrir les animaux, pour mieux nourrir les hommes»
• Respecter la réglementation en vigueur et produire des aliments répondant à des exigences élevées en matière de nutrition, de qualité et de sécurité
• Fournir, au meilleur coût, des aliments adaptés aux besoins nutritionnels des animaux et contribuer ainsi à la compétitivité des filières de production animale
• Répondre aux attentes des éleveurs et des filières (cahiers des charges)
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Objectif de la nutrition animale : l’efficience
Sécurité- Fournir des produits surs pour l’animal, l’homme et l’environnement
Qualité- Répondre aux besoins des animaux, contribuer à la santé et à
leur bien être- Répondre aux besoins des Hommes (influencer les
caractéristiques des produits animaux)
Compétitivité- Trouver le meilleur équilibre entre performance technique et performance économique
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Une industrie à l’interface du végétal et de l’animal
Fabricant d’aliments composés :Acheter, formuler, fabriquer, accompagner, livrer
• Connaître les matières premières pour bien les utiliser• Connaître les besoins des animaux pour y répondre selon leur
espèce, leur mode de production…• Connaître les besoins de l’élevage et de l’éleveur• Répondre aux attentes des éleveurs, des industries
agroalimentaires, des consommateurs…
Un savoir-faire basé sur l’expérience terrain et sur la recherche
• Evoluer dans un environnement réglementaire complexe
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Les approvisionnements :• Sourcing• Disponibilité• Evolution des marchés• (…)
La formulation :• Optimisation• Savoir-faire• (…)
La fabrication :• Contrainte industrielle• Technologie / Investissement• (…)
La logistique :• Proximité des élevages• Transport• (…)
Les débouchés :• Evolution des productions
animales • Services à l’élevage• (…)
La recherche et le développement :• Amélioration de l’efficience • Réponses aux nouvelles attentes• (…)
La nutrition animale et ses enjeux
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Une preuve de la performance :
Les indices de consommation
1kg stand - 2,88 kg d’aliments
1kg Oeufs- 2,15 kg
d’aliments
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Répondre aux attentes de toutes les filières
1kg stand
- 1,80 kg d’aliments
1kg Label- 3,14 kg
d’aliments
1kg BIO - 3,20 kg d’aliments
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Les matières premières utilisées
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Matières premières utilisées par l’industrie
de la nutrition animale dans l’UE-27 en 2012
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Utilisation des matières premières par la nutrition animale - Estimations 2013
Source : SNIA (d’après FranceAgriMer)
52% de céréales
30% de tourteaux
Blé24%
Orges6%
Maïs18%
Autres céréales4%Graines oléo-protéagineuses
1%Drêches d'éthanolerie
2%
Coproduits des IAA8%
Tx de colza11%
Tx de soja12%
Tx de tournesol6%
Autres tourteaux1%
Déshydratés2%
Matières grasses1%
Premix et minéraux3%
Autres2%
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Une composition qui varie selon les espèces
Types d'aliments
Volailles Volailles Label
Porcs VachesLaitières
BovinsViande
Céréales 63% 74,5% 55% 20,5% 26,5%
Co-produits de céréales, pulpes et luzerne déshydratées
4,5% 2,8% 13% 36% 29%
Tourteaux 23,5% 19,8% 22% 38% 36%
Minéraux 4,5% 2,9% 3,5% 3% 2%
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France : Origine des matières premières en 2012
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France : Evolution de l’utilisation des céréales par les FAB
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Dépendance en protéines de la France
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France : incorporation des matières premières
riches en protéines (hors tourteaux)
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France : Production et consommation de protéagineux
Pois et féverole : production et consommation par l'industrie de la nutrition animale (source: UNIP)
0500
1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 500
mill
iers
de
tonn
es
Production Utilisation par l'alimentation animale en France
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Importations françaises detourteaux de soja
Source : douanes
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Production de soja
Principaux producteurs de soja en pourcentage de la production mondiale
Campagne 2007/2008 production totale : 218,23 millions de tonnes (source : USDA)
28%
24%18%
10%
10%
3%6%1%
USA
Brésil
Argentine
Chine
Inde
Paraguay
Canada
autres
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La question des OGM
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Evolution des cultures OGMdans le monde (Source : ISAAA)
En millions d’hectares
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Evolution des cultures OGMdans le monde (Source: ISAAA)
En millions d’hectares
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OGM
• Sur le marché mondial de certaines matières premières, l’OGM est devenu le standard.
• L’avantage de l’OGM n’est pas direct en nutrition animale.
• Vis-à-vis de l’approvisionnement en matières premières riches en protéines, la France et l’Europe ne maîtrisent pas la politique de l’offre.
• OGM en alimentation (FEED et FOOD) : réglementation– Culture– Utilisation– Traçabilité– Etiquetage
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Cours des céréales
janv.-09 juil.-09 janv.-10 juil.-10 janv.-11 juil.-11 janv.-12 juil.-12 janv.-13 juil.-13 janv.-1450
100
150
200
250
300
Evolution des cours de céréales rendu Ille et Vilaine au 20 février 2014
(Source : La Dépêche - Le Petit Meunier)
Blé tendre Orge de mouture Maïs
€/to
nne
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Cours des tourteaux
janv.-09 juil.-09 janv.-10 juil.-10 janv.-11 juil.-11 janv.-12 juil.-12 janv.-13 juil.-13 janv.-1450
150
250
350
450
550
Evolution des cours des tourteaux au 20 février 2014 (Source : La Dépêche - Le Petit Meunier)
Tourteaux de soja (Lorient) Tourteaux de colza (Dieppe) Tourteaux de tournesol (St Nazaire)
€/to
nne
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Cours des matières premières richesen cellulose
janv.-09 juil.-09 janv.-10 juil.-10 janv.-11 juil.-11 janv.-12 juil.-12 janv.-13 juil.-13 janv.-140
50
100
150
200
250
300
Evolution des cours des matières premières riches en cellulose au 20 février 2014
(Source: La Dépêche - Le Petit Meunier)
Sons pellets Luzerne 18% Pulpe betterave Corn Gluten Feed
€/to
nne
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Indices IPAA et IPAMPA
janv.-10
avr.-10
juil.-10
oct.-10
janv.-11
avr.-11
juil.-11
oct.-11
janv.-12
avr.-12
juil.-12
oct.-12
janv.-13
avr.-13
juil.-13
oct.-13
janv.-14
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
Comparaison de l'évolution des indices IPAA et IPAMPA "aliments composés"(données mensuelles jusqu'à janvier 2014)
IPAMPA (base 100 en 2010) IPAA (base 100 en 2010)
Indi
ce b
ase
100
en 2
010
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Monde et Union Européenne
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Production mondialed’aliments composés 2012 (Mt)
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Production mondialeEvolution (Index 100 = 1999)
Source: FEFAC / Feed International
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU-27 Other Europe Brazil China USA
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La production des pays de l’UE 152,7 Mt en 2012
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La production par espèce en 2012
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Statistiques européennes
150 203 milliers de tonnes produits en 2012 - Evolution: +0,7%(hors petfood)
Source: FEFAC(données juin 2013)
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Statistiques de production desaliments composés
• Production nationale : estimation de la production 2013
-4,2% en lapins-1,3% en équins-4,8% en gibiers
-3,6% en ovins/caprins
Catégorie Tonnage d’aliments 2013
% d’évolution par rapport à 2012 Ecart (tonnes)
Mash 768 918 t +10,7% +74 587
Bovins 4 585 888 t +1,0% +44 048
dont VL 3 263 171 t +0,8% +26 989
Porcs 5 317 106 t -3,6% -199 726
dont Porcelets 727 404 t -1,2% -8 820
dont Truies 898 679 t -2,4% -22 507
dont Engraissement 3 691 023 t -4,4% -168 399
Volailles 8 588 372t -0,2% -17 654
dont Poulets 3 378 277t +1,5% +48 508
dont Pondeuses 2 369 442 t +7,4% +162 398
dont Dindes 167 265 t -12,1% -176 536
Autres animaux* 1 441 602 t -3,2% -46 898
Allaitement 366 129 t +0,8% +2 940
TOTAL 21 068 015 t -0,7% -142 703
Estimations mars 2014 pour l’année 2013
Mars 2014 - 39
Evolution de la production d’aliments composés depuis 20 ans
Source : SNIA / CdF NA
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
17000
19000
21000
23000
25000
Evolution de la production française d'aliments com-posés pour animaux depuis 20 ans
Années
Tonn
age
(x10
00 t)
-9,7% depuis 20012,252 millions de tonnes perdues
1993
1994
1995
1996
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1998
1999
2000
2001
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Evolution de la production française d'aliments composés pour animaux par grande espèce
depuis 20 ans
BOVINS PORCS VOLAILLES
AnnéesTo
nnag
e (x
1000
t)
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• Prévisions 2014La production d’aliments composés en 2014 dépendra des décisions et actions du gouvernement en faveur de l’élevage.
Statistiques de production desaliments composés
CatégorieTonnage d’aliments
2013 (estimation)
% d’évolution 2014 par rapport
à 2013Ecart
Bovins 4 585 888 t +0,5% à +1,5% + 20 000 à + 70 000 tonnes
Porcs 5 317 106 t -2,5% à -1,0% - 130 000 à - 50 000 tonnes
Volailles 8 588 372 t -2,0% à = - 170 000 à stable
TOTAL 21 068 015 t -1,3% à = - 280 000 à stable
Source : SNIA
Mars 2014 - 41
250 400 tonnes d’aliments « filière bio »
Le panel des entreprises sondées représente 250 400 tonnes d’aliments « filière bio » en 2012, en hausse de 19% par rapport à 2011.
Mars 2014 - 42
• Usines : 282 – Tonnage moyen : 74 500 tonnes
• Entreprises : 189– Tonnage moyen : 111 300 tonnes
• Groupes : 143– Tonnage moyen : 147 000 tonnes
Les structures du secteur de l’industriede la nutrition animale au 1er janvier 2013
Source : SNIA / CdF NA
< 5000 de 5000 à 20000
de 20000 à 50000
de 50000 à 100000
de 100000 à 200000
> 2000000
10
20
30
40
50
60
70
80
Répartition par classe de tonnage
Usines Entreprises
Production annuelle (tonnes)
Nom
bre
Mars 2014 - 43
Un secteur en restructuration continue
Source : SNIA / CdF NA
1998
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100
150
200
250
300
350
400
450
Evolution du nombre d’entreprises et d’usines de nutrition animale depuis 1998
Entreprises Sites de production
Nom
bre
1998
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40000
50000
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70000
80000
90000
100000
110000
Evolution du tonnage moyen d’aliments composés par entreprise et par usine
depuis 1998
Entreprises Sites de productionTo
nnag
e m
oyen
(t)
La question du MASH : - un marché insuffisamment connu,- de nouveaux opérateurs à identifier
Mars 2014 - 44
Spécialisation des sites de production
Spécialisation des sites de production en France en 2010
Multi-espèces82%
Spécialisée catégorie d'espèce
18%
→ Près de 75% des aliments composés sont produits dans des usines multi-espèces
Mars 2014 - 45
Une industrie du territoire, proche de ses débouchés
Données 2012
Mars 2014 - 46
Une industrie aux contraintes économiques fortes
Une industrie de pondéreuxRésultats économiques
en % du CA
– Marge brute :
23%– Valeur ajoutée :
- 11,5%– Résultat d’exploitation :
1,5%– Résultat net :
- de 1% ( 0,3 après impôts)
Décomposition du chiffre d'affaire
CA Matières Premières
Marge brute
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Matières premières : 75 à 80 % du coût de production de l’alimentAliment : 70 à 75 % du coût de production d’un porc ou d’une volaille
Mars 2014 - 47
L’environnement réglementaire
Mars 2014 - 48
Une réglementation UE harmonisée
Hygiène et sécurité – 178/2002 (Prescriptions générales)– 183/2005 (Hygiène en alimentation animale)
Textes spécifiques– Substances indésirables (Directive)– Co-produits animaux (En cours de réforme)– Aliments médicamenteux
Commercialisation et étiquetage– 767/2009
Directives Règlements
Mars 2014 - 49
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MATIERES PREMIERES
Règlement 767/2009Matières premières interdites
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lem
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159/
2009
Mét
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Règlement 575/2011Catalogue des MP
Règlement 999/2001Conditions restrictives d’utilisation
des co-produits animaux
Arrêté du 18 juillet 2006Utilisation des SPA
FABRICATION D’ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUXRéglementation prise sur la base du:- Code de la consommation (livre II)
- Code rural (Livre II)- Code de la santé publique (Livre V)
ADDITIFS ET PREMELANGES
Règlement 429/2008Autorisation des additifs
Règlement 1831/2003Catégories d’additifs
Etiquetage des additifs et prémélanges
ALIMENTS MEDICAMENTEUX
Directive 90/167
Code de la santé publique
Décision du 12 février 2007
Bonnes Pratiques de fabrication
ALIMENTSDIETETIQUES
ALIMENTSBIOLOGIQUES
OGM
Règlement 767/2009Définition
Arrêté du 8 avril 1999
Liste des objectifs Nutritionnels particuliers
Directive 2008/38
Règlement 834/2007
Règlement 889/2008
Règlement 1829/2003
Règlement 1830/2003
HY
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Règlem
ent 183/2005H
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Arrêté du 23 avril 2007
Agrém
ent
Arrêté du 28 février 2000
Enregistrem
ent
Règlem
ent 767/2009M
ise en m
arché
2011ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX
Mars 2014 - 50
S’engager pour la croissance de nos productions en France
Pour répondre aux marchés intérieurs (Aujourd’hui plus de 4 volaille sur 10 consommées en France sont importées !)
Pour répondre aux marchés émergeants (Augmentation des besoins dans le monde)
Pour cela :
- Développer l’élevage en France- Satisfaire tous les marchés- Libérer les énergies- S’attaquer aux enjeux de la compétitivité
Mars 2014 - 51
La fabrication
EMIETTAGE TAMISAGEENROBAGECHARGEMENT VRAC ENSACHAGE
MELASSAGE
GRANULATION
MELANGEDOSAGE BROYAGE
Mars 2014
Bien nourrir les animaux pour mieux nourrir les hommes