market research report- fta full report - vnese - 29-03-2011 - v01.pdf
DESCRIPTION
Viettrack is a market research FTA publishes every month. The research aims to response the marketers’ interests in a wide range of marketing issues. Hence, we welcome your suggestion on the next topic for Viettrack.Viettrack is freely made available to marketers, media and all those who are interested in marketing trends in Vietnam. In order to receive Viettrack every monthTRANSCRIPT
Market research top-line Tháng 03 - 2011
Tác động của bão giá lên hành vi và thái độ của
người tiêu dùng
TIÊU ĐỀ:
HCMC HA NOI DANANG
Giới thiệu về Viettrack là bản tin của FTA Research & Consultant, được thực hiện dựa trên các cuộc
nghiên cứu hàng tháng với mục tiêu chuyển tải những nhận xét, đánh giá và cảm
nhận chân thật của đối tượng nghiên cứu về thời cuộc – kinh tế cũng như về các
chiến dịch quảng bá hay sản phẩm đến các nhà sản xuất – tiếp thị. Nghiên cứu này
nhằm giúp các nhà sản xuất – tiếp thị thấu hiểu và cung cấp các dịch vụ tốt hơn để
nhu cầu chưa được đáp ứng của người tiêu dùng.
Nghiên cứu Viettrack thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 20252:2006, tiêu chuẩn chất
lượng quốc tế ngành nghiên cứu thị trường.
Viettrack tháng 3/2011 được thực hiện trên đối tượng người tiêu dùng 18 – 50 tuổi ở
3 thành phố lớn của Việt Nam (Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng) với số mẫu N=600.
Mục tiêu của nghiên cứu này là Tìm hiểu tác động của bão giá đến đời sống
của người tiêu dùng và đo lường thái độ lạc quan của người tiêu dùng về
tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2011, từ đó giúp những người làm
marketing có được sự điều chỉnh phù hợp về mặt chiến lược trong bối cảnh kinh tế -
xã hội hiện nay.
Thái độ của người tiêu dùng về lạm phát
Ảnh hưởng của lạm phát
Đa số người tiêu dùng (NTD) ở TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng đều chịu ảnh hưởng trực tiếp của lạm phát đến đời sống của họ.
Nhóm chịu ảnh hưởng nhiều bởi lạm phát: o Khu vực Đà Nẵng. o Nhóm tuổi lớn (41-50). o Đã lập gia đình.
Nhóm nhạy cảm
Da Nang Họ ở đâu?
41-50
Nhóm tuổi?
Có gia đình
Hôn nhân
Tổng HCM HN Đà Nẵng 18 - 30 31 - 40 41 - 50 Độc thân Có gia đình
2.48 2.41 2.46 2.56* 2.43 2.46 2.58* 2.41 2.52* Mean
600 200 200 200 268 162 170 244 356 N= Note: (*) is significant difference at 95% confidence interval / Lưu ý: (*) là khác biệt có ý nghĩa ở 95% độ tin cậy
%
Hà Nội (vs DN: 11%, HCM: 20%)
Nữ (Vs Male/Nam:16%)
TPKT D (Vs BC:17%, A 20%)
26%
22%
23%
%
Những lo ngại về kinh tế xã hội
Vấn đề lo lắng nhất: thuộc về lĩnh vực kinh tế - vấn đề ảnh
hưởng tức thì và trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày. Những
quan ngại nhất bao gồm giá điện, giá lương thực, giá xăng
dầu, giá khí đốt, giá vàng và suy thoái kinh tế.
Vấn đề ít lo lắng hơn: về tình hình xã hội - ảnh hưởng
mang tính lâu dài hơn như thất nghiệp, tham nhũng, thảm
họa tự nhiên, biến đổi khí hậu.
Vấn đề không lo lắng: Người tiêu dùng Việt Nam không
quan ngại lắm về các vấn đề về an ninh (tội phạm gia tăng,
nạn khủng bố…) và hoàn toàn không lo lắng trước tình hình
thế giới như bất ổn chính trị ở Trung Đông, Triều Tiên hay
vấn đề cắt giảm viện trợ nước ngoài. Có vẻ người tiêu dùng
ít để tâm đến những vấn đề thế giới, những vấn đề ít ảnh
hưởng trực tiếp đến cuộc sống.
Giá điện tăng
Giá lương thực tăng
Suy thoái kinh tế
Giá xăng dầu tăng
Giá vàng tăng
Thất nghiệp
Giá gas-khí đốt tăng
Tham nhũng
Thiên tai (Bão lũ, động đất..)
Tỷ giá USD-VND tăng
Biến đổi khí hậu
N=600
% Tổng cộng
Mức độ lạc quan của người tiêu dùng Việt Nam về nền kinh tế đang giảm dần. Hầu hết đều cho rằng nền
kinh tế Việt Nam sắp tới sẽ giữ nguyên (48%) hoặc xấu đi (36%).
Mức độ lạc quan vào nền kinh tế
HCM
41 - 50
31 - 40
TPKT A
Có gia đình
Mức TB chung
HN
Độc thân
Da Nang
18 - 30
Da Nang
18 - 30
Độc thân
Mức TB chung
41 - 50
Có gia đình
31 - 40
TPKT A
HCM
HN
Nhóm bi quan
Nhóm lạc quan
o Nhóm bi quan: • Sinh sống ở HCMC. • Nhóm lớn tuổi (31-50). • TPKT A. • Có gia đình.
o Nhóm lạc quan: • Sinh sống ở Đà Nẵng. • Nhóm trẻ tuổi (18-30). • Độc thân.
%
%
Hành vi tiêu dùng khi lạm phát
Nhìn chung, khi có tiền nhàn rỗi người tiêu dùng thích gửi tiền vào quỹ tiết
kiệm của ngân hàng, sau đó là mua vàng – những lĩnh vực ổn định trong thời
cuộc hiện nay. Riêng người tiêu dùng khu vực Đà nẵng thích mua vàng (48%)
hơn là gửi tiết kiệm ngân hàng (33%).
Hoạt động sử dụng/đầu tư tiền nhàn rỗi
Gởi tiết kiệm trong ngân hàng
Mua vàng
Đầu tư vào hoạt động kinh doanh
Bất động sản
Mua USD
Cổ phiếu, chứng khoán
Tổng cộng Đà Nẵng
N=600 N=200
%
Thay đổi trong chi tiêu nói chung
65
62
57
55
45
44
29
25
20
18
15
9
29
31
34
37
42
47
59
42
42
68
57
64
6
7
9
8
13
10
12
33
38
15
28
27 % Total/tổng cộng HCMC HN DA NANG
Giáo dục Ăn uống
Chăm sóc sức khỏe Đi lại
Điện, nước Liên lạc
Điện gia dụng Giải trí
Làm đẹp, thẩm mỹ Thời trang
SP giá trị cao (xe máy, xe hơi, …) Du lịch
Giảm Bình thường TăngN = 600 200 200 200
Những lĩnh vực người tiêu dùng phải cắt giảm chi tiêu khi có lạm phát là: du lịch, hàng xa xỉ, thời trang, dịch vụ thẩm mỹ,
mua sắm điện máy, giải trí, thông tin liên lạc (điện thoại, internet).
Nhóm ngành hàng thiết yếu là nhóm mà họ không thể cắt giảm, bao gồm: giáo dục, đi lại, ăn uống, điện nước, chăm sóc
sức khỏe.
Người dân Hà Nội cắt giảm chi tiêu ở tất cả các ngành hàng.
60
57
53
52
37
38
30
22
21
11
14
7
25
29
29
38
40
50
58
39
30
65
44
57
15
14
19
10
24
12
13
39
50
25
43
36
63
60
56
57
45
47
23
24
21
23
18
15
36
37
42
39
51
44
63
61
67
74
74
79
2
3
3
4
5
10
14
16
13
4
8
7
72
72
63
57
54
47
36
31
20
20
13
2
25
25
31
34
35
46
55
26
30
64
55
52
2
3
6
9
11
7
10
44
51
16
33
46
Trong giai đoạn bão giá như hiện nay, người tiêu dùng có xu hướng cắt giảm việc mua sắm ở các kênh hiện đại
(Siêu thị, đại siệu thị, cửa hàng tiện lợi…) và chuyển sang chợ - là kênh bán hàng có giá thấp hơn. Đặc biệt, họ
sẽ tranh thủ mua sắm thường xuyên hơn khi có các chương trình khuyến mãi.
Thay đổi thói quen mua sắm
Tổng cộng
N=600
Mua sắm tại chợ
Mua sắm khi có chương trình khuyến mãi
Mua sắm tại tiệm tạp hóa
Mua sắm tại chợ sỉ/ bán buôn
Mua sắm tại siêu thị
Mua sắm tại cửa hàng tiện lợi
Mua sắm tại hội chợ, triển lãm
%
Người tiêu dùng có xu hướng cắt giảm gần như toàn bộ các hoạt động giải trí như đi xem film, ca nhạc, đi
uống café, đi ăn ngoài, tiệc và đi nhậu.
Thay đổi trong các hoạt động hàng ngày
Tổng cộng
N=600
Sử dụng các thiết bị điện như đèn, TV,...
Sử dụng internet
Đi uống cà phê
Ăn ngoài
Sử dụng máy lạnh
Tiệc, nhậu
Đi xem film, ca nhạc, kịch
Giặt đồ ở tiệm
% Mean
1.67
1.64
1.60
1.48
1.45
1.43
1.34
1.21
Các ngành hàng có thể chịu nhiều ảnh hưởng từ lạm phát là bánh kẹo, sản phẩm từ sữa và sản phẩm chăm
sóc da.
Thay đổi mức độ tiêu dùng nhóm hàng FMCG
Tổng cộng
N=600
Gia vị, dầu
Đồ dùng cá nhân
Sản phẩm dành cho bé
Sản phẩm tẩy rửa cho gia đình
Sản phẩm chăm sóc da
Sản phẩm từ sữa
Bánh kẹo
% Mean
1.92
1.91
1.90
1.88
1.75
1.71
1.57
Ngoại trừ mặt hàng bánh kẹo, hầu hết người tiêu dùng vẫn tỏ ra trung thành với nhãn hiệu mà họ đang sử dụng thường xuyên.
Thay đổi trong việc lựa chọn nhãn hiệu nhóm hàng FMCG
Total/tổng cộng
N=600
Sản phẩm dành cho bé
Gia vị, dầu ăn
Sản phẩm tẩy rửa cho gia đình
Đồ dùng cá nhân
Sản phẩm chăm sóc da
Sản phẩm từ sữa
Bánh kẹo
% Mean
1.96
1.95
1.93
1.93
1.93
1.91
1.84
Thay đổi trong việc lựa chọn kích cỡ bao bì nhóm hàng FMCG Không có nhiều sự thay đổi trong việc lựa chọn kích cỡ bao bì trong tiêu dùng. Chỉ có vài ngành hàng như bánh
kẹo, sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm từ sữa và sản phẩm chăm sóc em bé, người tiêu dùng có xu hướng chọn
kích thước bao bì bằng hoặc nhỏ hơn loại trước đây họ thường mua.
Tổng cộng
N=600 Sản phẩm tẩy rửa cho gia đình
Gia vị, dầu ăn
Đồ dùng cá nhân
Sản phẩm dành cho bé
Sản phẩm từ sữa
Sản phẩm chăm sóc da
Bánh kẹo
% Mean
2.01
2.00
2.00
1.95
1.91
1.84
1.74
Kết luận
Kết luận
Nhìn chung, tình hình lạm phát tăng mạnh (bão giá) trong những tháng đầu năm
2011 có ảnh hưởng đến hầu hết người tiêu dùng ở cả 3 thành phố lớn của Việt Nam
(HCM, Hà Nội, Đà Nẵng). Sự lạc quan của họ vào tình hình kinh tế sắp tới có xu
hướng giảm sút việc chi tiêu có thể sẽ e dè trong thời gian tới.
Mối quan ngại lớn nhất hiện nay của đa số người tiêu dùng là tình hình giá điện, giá
lương thực thực phẩm đang tăng cao sản phẩm tiết kiệm điện, tiết kiệm xăng có
vẻ sẽ được đón nhận trong thời điểm này.
Hình thức sử dụng tiền nhàn rỗi mà hầu hết người tiêu dùng ưa chuộng nhất là
những lĩnh vực có tính an toàn hơn là mang lại lợi nhuận cao như gửi tiết kiệm ngân
hàng hoặc mua vàng hơn là đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, bất động
sản hay chứng khoán.
Kết luận
Sống trong thời kỳ bão giá, người tiêu dùng buộc phải cắt giảm chi tiêu ở nhiều
nhóm ngành hàng không thuộc nhu yếu phẩm. Các sản phẩm FMCG có vẻ ít bị ảnh
hưởng (ngoại trừ bánh kẹo), người tiêu dùng trung thành đối với các nhãn hàng cũng
như loại kích cỡ bao bì các mặt hàng FMCG mà họ thường dùng ngành bánh kẹo
cần active hơn để duy trì và vượt qua trong thời kỳ khó khăn này.
Kênh mua sắm cũng có sự thay đổi vì người tiêu dùng có xu hướng chuyển thói quen
mua sắm từ kênh hiện đại sang kênh truyền thống cân nhắc tăng cường hoạt
động kích hoạt thương hiệu (brand activation), branding tại chợ, kênh GT.
Slide 20