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Maratona PME
Outubro/2014
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A Kroton
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Modalidade Unidades Municípios
Presencial 130 campi 84 municípios
EAD 726 polos 544 municípios
550 municípios
A Kroton
Abrangência
¹ Polos EAD credenciados pelo MEC, incluindo Uniasselvi¹ Considera somente Instituições de Ensino da Kroton em 2012Resultados financeiros estimados para 2014 (guidance oficial)
1,4 milhão de alunos Mais de um milhão no ensino de graduação
Receita líquida: R$ 4,7 bilhõesEBITDA: R$ 1,5 bilhões
Lucro Líquido: R$ 1,1 bilhãoMarket cap: R$ 25 bilhões
Qualidade de Ensino 80% de conceitos satisfatórios no ENADE 2012¹
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Os desafios
198813 anos
Primeiro emprego
1ª FASE: EMPRESA FAMILIAR GESTÃO FAMILIAR
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Os desafios
1ª FASE: EMPRESA FAMILIAR GESTÃO FAMILIAR
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Os desafios
200023 anos
Implementa o processo de expansão da
empresa familiar
• Rondônia• Acre• Bahia• Interior do MT
Abertura da FAMA – Macapá
projeto “solo”
1ª FASE: EMPRESA FAMILIAR GESTÃO FAMILIAR
198813 anos
Primeiro emprego
199418 anos
Primeira posição de gestão
coordenador de vestibulares na UNIC
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Os desafios
2ª FASE: EMPRESA FAMILIAR GESTÃO PROFISSIONALIZADA
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Os desafios
200427 anos
Início da profissionalização do grupo familiar
IUNI
Turnaround IUNI
2ª FASE: EMPRESA FAMILIAR GESTÃO PROFISSIONALIZADA
200730 anos
Assume a posição de CEO do IUNI
Conclusão da reestruturação
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Evolução do Lucro Líquido
Crescimento das Receitas IUNI Evolução da Margem EBITDA
2005 2006 2007 2008 2009
217
353
420
2005 2006 2007 2008 2009
8,2%
15,9%16,1%
21,6%23%
Lucro Líquido de R$ 61 milhões
Desafio: Turnaround IUNI
2005 Prejuízo de R$ 813 mil 2008
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Os desafios
200427 anos
Início da profissionalização do grupo familiar
IUNI
Turnaround IUNI
2ª FASE: EMPRESA FAMILIAR GESTÃO PROFISSIONALIZADA
CrescimentoIUNI
200932 anos
Início das aquisições
200730 anos
Assume a posição de CEO do IUNI
Conclusão da reestruturação
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Crescimento via aquisições
9 aquisições entre 2007 e 2009
6 IES em Mato Grosso | 2 na Bahia | 1 no Acre
Modelo de integração ágil e eficaz
Desafio: Crescimento IUNI
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Os desafios
3ª FASE: EMPRESA DE CAPITAL ABERTO COM CONTROLE DEFINIDO
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Os desafios
201034 anos
Associação Kroton – IUNI
Assume a posição de Diretor de Operações
da Kroton
3ª FASE: EMPRESA DE CAPITAL ABERTO COM CONTROLE DEFINIDO
TurnaroundKroton
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Desafio: Turnaround KrotonIntegração Bem-Sucedida:
Impactos no Ensino Superior 2010
Margem Operacional (%)
0,5%
21,3%
Dif.
%: +
20.8
p.p
jan-jul ago-dez
Maior processo de integração em Educação
do Brasil
40 unidades de Ensino Superior integradas ao
mesmo tempo
80 mil alunos presenciais integrados
8.000 funcionários e professores envolvidos
Desafios de Integração Kroton-IUNI realizada
em 2012
Evolução de Resultados 2010/2014
2010
641,6
2011
713,9
2010
63,1
2011
105,0
201011,5
2011
52,3
Receita Líquida
EBITDA
Lucro Liquido
+11%
+66%
+355 %
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Os desafios
201034 anos
Associação Kroton – IUNI
Assume a posição de Diretor de Operações
da Kroton
3ª FASE: EMPRESA DE CAPITAL ABERTO COM CONTROLE DEFINIDO
TurnaroundKroton
201135 anos
Assume a posição de CEO Kroton
Aquisições + Rentabilidade + Qualidade
201236 anos
Aquisições e entrada no EAD
(aquisição Unopar)
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Os desafios
4ª FASE: EMPRESA DE CAPITAL ABERTO COM CONTROLE PULVERIZADO
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Os desafios
201438 anos
Aprovação da fusão e início da integração
4ª FASE: EMPRESA DE CAPITAL ABERTO COM CONTROLE PULVERIZADO
Fusão
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Desafios da fusão
Conclusão da Transação
2012 Fev/13 Abr/13 Mai/14 Jul/14
Início das análises internas
Aprovação interna
Kroton para inicio das
negociações
Anúncio da Fusão Renegociação da
relação de troca +
Aprovação do CADE
Aprovação AGEs
Planejamento da Integração Execução da Integração
Conteúdo meramente ilustrativo
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Desafios da fusãoMetodologia robusta para a integração
Julho/14AGE
Fim da IntegraçãoDezembro/15
Etapa 1: Planejamento da integração Etapa 2: Execução da integração
Pré aprovação
CADE
Plano de caminho crítico
Pós aprovaçãoPré sistema Pós sistema
Estabilização Integração da operação
Passagem de bastão
Convivência de curto prazo
Convergência processual
médio prazo
Integração completa
(pós sistema)
SinergiasJunho/17Abril/13
Plano de implantaçãoModelos de chegada
Plano sinergias Top Down Plano sinergias Bottom up
Cultura e clima
Maio/14
Fases da integração
Anúncio
1 2 3 4
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20
Desafios da fusãoWar Room
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Desafios da fusãoCuriosidades da integração
Pessoasenvolvidas
206Quantidade de reuniões realizadas
reuniões das frentes de trabalho
494comitê
s
21war room 2
kick off 1
management presentation
2
Horas homem investidas ate o momento
reuniões formais
5.794reuniões de trabalho e desenvolvimentos
31.000Total
36.794
Frentes de Integração26
Quantidade de consultores e consultorias na integração
consultoriasfinalizadas
9consultorias
em andamento
6consultorias
a iniciar
5 Consultorias: Mckinsey, Bain Company, Totvs, Cosin Consulting, Mercer, IBM
consultores59
Sistemas
avaliados 56
definidos29
Primeiro sistema integrado
setembro de 2014
Último a ser integrado
junho de 2015
Total de projetos204
Finalizados até o momento13
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Os desafios
201438 anos
Aprovação da fusão e início da integração
4ª FASE: EMPRESA DE CAPITAL ABERTO COM CONTROLE PULVERIZADO
Fusão
201539 anos
Conclusão da integração
+ Foco em Inovação
Inovação
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Desafio: Inovação
Brasil EUA Portugal Suécia Colômbia Espanha Inglaterra IsraelJapão Canadá França Korea
Serviços e Conteúdos Educ.; Qtd Forn.; 34;
41%
Plataforma / LMS (EdTec); Qtd Forn.;
18; 22%
Geral / De-vice (EdTec);
Qtd Forn.; 15; 18%
In-vestidores (EdTec);
Qtd Forn.; 6; 7%
Serviços e Conteúdos Educ. p/ Id-
iomas; Qtd Forn.; 4; 5%
Adaptative Learning (EdTec); Qtd Forn.; 4;
5%
MOOCs; Qtd Forn.; 2; 2%
Serviços e Conteúdos
Educacionais;34
MOOCs 2Serviços e Conteúdos Educ. p/ Idiomas
4Investidores
(EdTec) 6
Geral / Device (EdTec)
15
Plataforma / LMS (EdTec)
18
Atualização set/14 – Fonte Diretoria Inovação
Principais Serviços / Produtos dos FornecedoresQtd Forn. Ativos %
Serviços e Conteúdos Educ. 34 6 7%Plataforma / LMS (EdTec) 18 10 12%Geral / Device (EdTec) 15 2 2%Investidores (EdTec) 6 0 0%Serviços e Conteúdos Educ. p/ Idiomas 4 1 1%Adaptative Learning (EdTec) 4 3 4%MOOCs 2 2 2%Total Geral 83 24 29%
Avaliação de iniciativas em EdTec ao redor do Globo com “fit” aos desafios da Kroton e alinhados as
necessidades do Sistema de Ensino (KLS)
30
38
2
1
1 1
1
2
41
1 1
2%
5%
7%
18%
41%
22%
Adaptive Learning (EdTec) 4
5%
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72
Desafio: InovaçãoTEMAS
Construção ou implantação de novas ferramentas ou plataformas informatizadas.
Elaboração, editoração e produção de novos conteúdos educacionais.
Desenho dos formatos e processos de entrega e distribuição do conteúdo educacional.
Recursos de mobilidade para os usuários.
Análise de dados com impacto no negócio.
Uso de “inteligência artificial” para individualização/customização do processo ensino-aprendizagem.
Projetos26PLATAFORMA
CONTENT DESIGN & PRODUCTION
CONTENT DELIVERY
MOBILIDADE
ANALYTICS
ADAPTIVE LEARNING
Projetos20Projetos5Projetos2Projetos16Projetos3
PROJETOS
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Os desafios
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26
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2T14 2T14²
18 38 44 85253
410 519 619
1,041
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014E³
29 51 42 52 111
388
728
1.500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
881 379 1.106 1.428 2.4526.214
10.549
25.173
¹ Alunos de Ensino Superior – dados de 2007-2T14: inclui Graduação e Pós-graduação ² Dados Kroton + Anhanguera³ Guidance Kroton + Guidance Anhanguera4Valor de Mercado Kroton + Anhanguera: 14/08/2014
20%CAGR 07-13: 75%
EBITDA (R$ MM)
Receita líquida (R$ MM)
CAGR 07-13: 55%
Capitalização de mercado (R$ MM)
88%CAGR 07-13: 71%
43%
CAGR 07-13: 51%70%
4
Número de alunos (mil)¹
Kroton: Crescimento desde o IPO: 2007-2014E
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014E³
148 280 343 642 7341,406
2,016
4.700
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27
Ações com a maior variação de preço (valor médio diário de negociação mín. de R$ 10 milhões)2012 2013 1S14
1 KROTON 152,86% KROTON 73,21% KROTON 61,21%2 ESTACIO 135,27% BRASKEM-PREF A 64,06% MARFRIG 53,77%3 MARCOPOLO-PREF 87,53% TIM PART 56,14% ESTACIO 44,96%4 HYPERMARCAS SA 84,68% SMILES SA 52,58% BROOKFIELD 43,14%5 AMIL 83,65% JBS 47,64% BBSEGURIDADE 41,42%6 SABESP 79,34% ESTACIO 47,59% CIELO 40,64%7 B2W CIA DIGITAL 79,14% BB SEGURIDADE PA 47,39% CETIP 39,05%8 RAIADROGASIL 75,81% CIELO SA 44,07% CESP 38,32%9 KLABIN SA-PREF 70,75% SID NACIONAL 33,87% CEMIG 31,80%
10 ANHANGUERA 68,99% SUZANO PA-PREF A 33,37% ELETROPAULO 30,12%
12/29/2011 2/29/2012 4/29/2012 6/29/2012 8/29/2012 10/29/2012 12/29/2012 3/1/2013 5/1/2013 7/1/2013 9/1/2013 11/1/2013 1/1/2014 3/1/2014 5/1/20140%
100%200%300%400%500%600%700%800%
KROT3
AEDU3
IBOV
Icon
Desempenho das ações
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