maquinas para elaboracion de alimentos · documentos de proargentina – serie de estudios...
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Documentos de ProAr-gentina
MAQUINAS
PARA ELABORACION
DE ALIMENTOS
Mayo de 2005
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
Secretaría de Industria, Comercio y PyMes
Ministerio de Economía y Producción
República Argentina
SER
IE D
E ES
TUD
IOS
SEC
TOR
IALE
S Documentos de
Proargentina
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos
1
Serie de Estudios Sectoriales
Máquinas para la elaboración de alimentos
INDICE 1 – Definición y código de los productos ...................................................... 2
2 – Producción Mundial .............................................................................. 2
3 – El mercado mundial de maquinarias para la industria alimenticia ................ 4
Principales exportadores e importadores ...................................................... 4
Hornos de panadería, de pastelería o de galletería no eléctricos ................ 4
Secadores para productos agrícolas ....................................................... 5
Otros aparatos y dispositivos para la preparación de bebidas calientes
o la cocción o calentamiento de alimentos .............................................. 5
Máquinas y aparatos para la industria lechera .......................................... 6
Máquinas y aparatos para panadería, pastelería galletería o la fabricación
de pastas alimenticias ................................................................. 6
Máquinas y aparatos para la preparación de carne .............................. 7
4 – Características del Sector ................................................................................. 7
5 - La industria de bienes de capital en Argentina .......................................... 9
6 – La industria de Maquinaria para la elaboración de alimentos en la Argentina ... 10
Comercio exterior argentino ................................................................... 10
Importaciones de maquinaria para la elaboración de alimentos y bebidas... 11
Saldo comercial ................................................................................ 12
Problemas actuales ................................................................................ 13
Fortalezas y debilidades del sector ...................................................... 14
Oportunidades y amenazas ................................................................... 14
Bibliografía ......................................................................................................... 16
Links útiles ......................................................................................................... 16
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos
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1 - Definición y código de los productos
En este trabajo hemos seleccionado las máquinas utilizadas en la industria alimenticia que consideramos más relevantes para Argentina, en función de su producción y exportación ac-tual. Es por ello que nuestro análisis se centra en:
• Hornos de panadería, pastelería o galletería (no eléctricos) • Secadores para productos agrícolas • Los demás aparatos y dispositivos para la preparación de bebidas calientes o la cocción o calentamiento de alimentos • Máquinas y aparatos para la industria lechera • Máquinas y aparatos para panadería pastelería galletería o la fabricación de pastas ali-menticias • Máquinas y aparatos para la preparación de carne
Maquinaria para la fabricación de alimentos - Nomenclador Común del MERCOSUR -
Subpartida Descripción
84.17.20
Hornos de panadería, pastelería o galletería (no eléctricos)
84.19.31 Secadores para productos agrícolas
84.19.81 Los demás aparatos y dispositivos para la preparación de bebidas calientes o la cocción o calen-tamiento de alimentos
84.34.20 Máquinas y aparatos para la industria lechera
84.38.10 Máquinas y aparatos para panadería pastelería galletería o la fabricación de pastas alimenticias
84.38.50 Máquinas y aparatos para la preparación de carne
2 - Producción mundial Los principales fabricantes de maquinaria para la producción de alimentos son 4 países de
la OCDE: Italia, Japón, Alemania y Estados Unidos. En el año 2000, Italia se convierte en el principal productor. El siguiente cuadro permite observar que la producción de MPA se concentra en Europa. Es
una industria poco concentrada, salvo en rubros de alta tecnología en los que se observan juga-dores mundiales.
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3
Principales países productores de Maquinarias para el procesamiento de alimentos, bebidas y
País Participación 2000
tabaco de países de la OCDE y de Argentina y Brasil. Millones de dólares
Ranking Producción Producción Participación 19972000 1997 2000 en el OCDE en el OCDE
To DE 140 % %tal OC 19. 100 1001Italia 3.162 3.290 15% 17%2Japón 3.356 3.118 16% 16%3Alemania 3.774 2.838 18% 15%4EEUU* 2.858 2.782 14% 15%5Francia 1.412 1.442 7% 8%6Reino Unido 1.656 1.205 8% 6%7Holanda 816 1.012 4% 5%8España 811 816 4% 4%9Dinamarca 775 758 4% 4%
10Australia 432 359 2% 2%11Corea 318 278 2% 1%12Suecia 258 275 1% 1%13Austria 239 206 1% 1%14México 145 188 1% 1%15Bélgica nd 125 nd 1%
Argentina 251 127 Brasil 365 nd
Fuente: CEN ase a OECD, SSIS ase ES en b Datab La demanda se halla más diversificada, destacándose que la de China creció a una tasa del
54
Demanda mundial de maquinaria para el procesamiento de alimentos
% entre 1996 y 2001. Le siguen en importancia Canadá, México y los países de Europa Oriental.
1996 en % 2001 en %Demanda mundial de MPA 0 010 10Europa Occidental 22,9 22Estados Unidos 17,4 16,1Otros de Asia/Pacífico 16,3 16China 10,2 12,9Japón 8,5 7,7América Latina 8,2 7,7Europa Oriental 6,5 6,5Africa/Medio Oriente 5,7 5,7Canadá y México 4,5 5,4Fuente: CENES en base a datos de Freedonia (2002)
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4
3 - El mercado mundial de Maquinarias para la industria alimenticia Principales exportadores e importadores
Los mayores exportadores de la maquinaria para la industria alimenticia que hemos selec-
cionado en este trabajo son los países europeos (se destacan Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza y Liechtestein) y Estados Unidos. Argentina sólo integra el top ten de los expor-tadores de secadores para productos agrícolas (se ubica en el 9º puesto). En el resto de los mer-cados la participación de nuestro país es poco significativa.
El comercio internacional de estos productos es notablemente intra-industrial, es decir que los mismos países importan y exportan bienes del mismo tipo. De todas maneras, lógicamente existe un menor grado de concentración en las compras que en las ventas. Dentro de los impor-tadores resaltan Estados Unidos, España, Alemania, el Reino Unido, Canadá, entre otros.
Hornos de panadería, de pastelería o de galletería, no eléctricos (8417.20)
El comercio mundial de hornos de panadería, de pastelería o de galletería no eléctricos (subpartida 84.17.20) alcanzaba 227,6 millones de dólares en 2003, tras expandirse a una tasa anual promedio de 1% desde 1999.
Italia es el principal exportador, con un tercio del mercado mundial (75,3 millones de dólares al año). Siguen en importancia Alemania, Francia y Dinamarca, cuya participa-ción asciende a 15%, 11% y 6%.
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RANKING MUNDIAL DE IMPORTADORES Y EXPORTA-DORES DE HORNOS DE PANADERÍA, DE PASTELERÍA
O DE GALLETERÍA, NO ELÉCTRICO (84.17.20)
Posición Exportadores Importadores
1
Italia 33%
España 8%
2
Alemania 15%
Francia 7%
3
Francia 11%
Alemania 5%
4
Dinamarca 6%
Reino Unido 5%
5
EE.UU 5%
EE.UU. 4%
6
Suecia 4%
Fed. Rusa 4%
7
Luxemburgo 4%
México 3%
8
España 3%
Polonia 3%
9
Rep. Checa 2%
Italia 3%
10
Reino Unido 2%
Canadá 3%
Fuente: ITC basado en COMTRADE
España es el principal comprador de estos hornos, dado que sus impor-taciones (16 millones de dólares) representan el 8% de las compras mundiales. En segundo lugar se ubica Francia (7%), Alemania y el Reino Unido (ambos con 5%).
Argentina es el 18º exportador mundial, con 1,3 millones de dólares (1% del mercado mundial). Sus im-portaciones no son significativas y se encuentra en la 95º posición entre los compradores al resto del mundo Secadores para productos agrí-
colas (84.19.31)
Entre 1999 y 2003 el comercio mundial de secadores para productos agrícolas (sub-partida 84.19.31) creció a una tasa anual promedio de 4%, hasta alcanzar 152,7 mi-llones de dólares el año pasado. En este caso el ranking mundial muestra un patrón de comercio con un menor componente intra-industrial.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales 6Máquinas para la elaboración de alimentos
RANKING MUNDIAL DE IMPORTADORES Y EX-PORTADORES DE SECADORES PARA PRO-
DUCTOS AGRÍCOLAS (84.19.31)
Posición Exportadores Importadores
1
Alemania 25%
China 14%
2
Dinamarca 17%
Bélgica 6%
3
EE.UU. 12%
Alemania 6%
4
Francia 7%
Grecia 5%
5
Italia 6%
Polonia 4%
6
Brasil 4%
Canadá 4%
7
Países Bajos 3%
Tailandia 3%
8
Reino Unido 3%
EE.UU. 3%
9
Argentina 3%
España 2%
10
Suiza y Liechtenstein 3%
Ucrania 2%
Fuente: ITC basado en COMTRADE
Alemania es el principal exportador mun-dial. Con ventas anuales de 38 millones de dólares concentra la cuarta parte del merca-do global. En segundo lugar se ubica Dina-marca (17%), seguida por Estados Unidos (12%) y Francia (7%). Argentina figura en el 9º puesto, con exportaciones por 4,3 mi-llones de dólares.
China lidera el ranking de importadores, comprando el 14% de los secadores que se comercializan internacionalmente (22,8 millones de dólares). Bélgica y Alemania se ubican en el segundo lugar, ambas con una participación del orden de 6%. Argentina ocupa la 23º posición, dado que el valor importado asciende a 2,2 millones de dóla-res.
Otros aparatos y dispositivos para la
preparación de bebidas calientes o la cocción o calentamiento de alimentos (84.19.81)
El intercambio mundial de aparatos y dis-positivos para la preparación de bebidas calientes o la cocción o calentamiento de alimentos (subpartida 84.19.81) alcanzó 1.721 millones de dólares durante 2003. Desde 1999 se viene expandiendo a una tasa anual promedio de 7%.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos
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RANKING MUNDIAL DE IMPORTADORES Y EX-PORTADORES DE OTROS APARATOS Y DISPO-SITIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE BEBIDAS
CALIENTES O LA COCCIÓN O CALENTAMIENTO DE ALIMENTOS (84.19.81)
Posición
Exportadores Importadores
1
Italia 27%
EE.UU. 15%
2
Alemania 17%
Alemania 8%
3
EE.UU. 12%
Francia 7%
4
Suiza y Liechtenstein 9%
Reino Unido 6%
5
Países Bajos 5%
Canadá 4%
6
Canadá 4%
Japón 4%
7
Francia 4%
Australia 4%
8
España 3%
España 3%
9
Reino Unido 2%
Países Bajos 3%
10
Dinamarca 2%
Bélgica 3%
Fuente: ITC basado en COMTRADE
Italia es el principal exportador de estos productos, con una participación de 27% en el total de ventas internacionales. Alemania, Estados Unidos, Suiza y Liechtestein tam-bién tienen gran importancia.
Argentina es el 35º exportador a nivel global. Su participación sólo alcanza el 0,07% del mercado (1,2 millones de dóla-res).
En este rubro el comercio también es in-traindustrial. En efecto, siete países se en-cuentran en el top ten de exportadores e importadores: Estados Unidos (mayor com-prador mundial, con 245 millones de dóla-res), Alemania, Francia, Reino Unido, Ca-nadá, España y los Países Bajos. Argentina sólo importa maquinaria de este tipo por 645.000 dólares, ubicándose en el puesto 88º del ranking mundial.
Máquinas y aparatos para la indus-
tria lechera (84.34.20)
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos
8
Las exportaciones mundiales de máquinas y aparatos para la industria lechera (subpar-tida 84.34.20) totalizaron 381 millones de dólares durante 2003, es decir que se ex-pandieron a un ritmo anual promedio de 7% desde 1999.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales 9Máquinas para la elaboración de alimentos
RANKING MUNDIAL DE IMPORTADORES Y EX-PORTADORES DE MÁQUINAS Y APARATOS
PARA LA INDUSTRIA LECHERA (84.34.20)
Posición Exportadores Importadores
1
Suecia 29%
Fed. Rusa10%
2
Alemania 10%
China 7%
3
Dinamarca 10%
Argelia 5%
4
Francia 9%
Reino Unido 4%
5
Italia 9%
Dinamarca 4%
6
Países Bajos 5%
EE.UU.4%
7
EE.UU. 4%
México 3%
8
Polonia 3%
Alemania 3%
9
Finlandia 3%
A. Saudita 3%
10
Suiza y Liechtenstein 2% Irán 3%
Fuente: ITC basado en COMTRADE
Suecia es el líder mundial en ventas (110,4 millones de dólares) debido a que abarca el 29% del mercado. Sus exportacio-nes han evidenciado un gran dinamismo entre 1999 y 2003, creciendo 24% al año. Algo menos del 40% del mercado se reparte entre Alemania, Dinamarca, Francia e Italia en partes prácticamente iguales. Nuestro país se ubica en el puesto 26º, con exporta-ciones levemente por debajo del millón de dólares.
La Federación Rusa concentra el 10% de las importaciones (32,7 millones de dóla-res), seguida en importancia por China y Argelia. Las compras externas de Argentina son poco significativas, ya que sólo alcan-zan 213 millones de dólares (87º lugar a nivel mundial).
Máquinas y aparatos para panadería,
pastelería, galletería o la fabricación de pastas alimenticias (84.38.10)
Durante 2003 se exportó maquina-ria para panadería, pastelería, galletería o fabricación de pastas alimenticias (subpartida 84.38.10) por más de 1.200 millones de dólares. Entre 1999 y 2003 el comercio mundial se incrementó, en promedio, 5% al año.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos
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RANKING MUNDIAL DE IMPORTADORES Y EXPOR-TADORES DE MÁQUINAS Y APARATOS PARA PA-NADERÍA, PASTELERÍA, GALLETERÍA O LA FABRI-
CACIÓN DE PASTAS ALIMENTICIAS (84.38.10)
Posición Exportadores Importadores
1
Italia 28%
EE.UU. 13%
2
Austria 10%
Francia 6%
3
Francia 10%
México 5%
4
Alemania 9%
Alemania 4%
5
Países Bajos 7%
Reino Unido 4%
6
EE.UU. 5%
España 4%
7
Suiza y Liechtenstein 4%
Grecia 3%
8
Japón 3%
Canadá 3%
9
Reino Unido 2%
Italia 3%
10
Dinamarca 2%
Fed. Rusa 3%
Fuente: ITC basado en COMTRADE
Este mercado también se encuentra liderado por Italia, que representa el 28% de los envíos externos (342 millo-nes de dólares). Los tres exportadores que siguen en importancia (Austria, Francia y Alemania) representan en conjunto una porción similar a la italia-na. Argentina se ubica en el puesto 27º, con 3,6 millones de dólares.
Estados Unidos adquiere el 13% de la maquinaria de este tipo que se co-mercializa a nivel internacional. Otros importadores significativos son Francia y México. Argentina ocupa la 59º posi-ción, con compras por 3,4 millones de dólares.
Máquinas y aparatos para la preparación de carne (84.38.50)
El comercio internacional de má-quinas y aparatos para la preparación de carne (subpartida 84.38.50) sumó 1.280 millones de dólares a lo largo de 2003, tras crecer 8% por año desde 1999.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
11
Máquinas para la elaboración de alimentos
Alemania representa casi un tercio de las ventas seguida por los Países Bajos, cuya participación alcanza 19%. Nuestro país es el 36º exportador a nivel mundial, con envíos externos levemente superiores al millón de dóla-res.
El principal comprador es Estados Unidos, con un décimo del mercado. Otros importadores relevantes son Francia, Rusia, China y España. Argen-tina compra este tipo de maquinaria por un valor algo mayor que dos millones de dólares, situándose en el puesto 61º del ranking mundial.
4 - Características del sector1
El rubro maquinaria para la alimen-
tación constituye un subsector del sector Bienes de Capital.
Los Bienes de Capital pueden divi-dirse en dos grandes grupos de acuerdo a la finalidad de los bienes producidos.
1 En base al documento preparado por el Grupo Industriales en el 4º Encuentro Federal de Industriales de la región Cuyo. Agosto 2004
RANKING MUNDIAL DE IMPORTADORES Y EXPOR-TADORES DE MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA
PREPARACIÓN DE CARNE (84.38.50)
Posición Exportadores Importadores
1
Alemania 31%
EE.UU. 10%
2
Países Bajos 19%
Francia 7%
3
Dinamarca 8%
Fed. Rusa 5%
4
Austria 8%
China 5%
5
Italia 7%
España 5%
6
EE.UU. 6%
Reino Unido 4%
7
Francia 3%
Austria 4%
8
España 3%
Países Bajos 4%
9
Suiza y Liechtenstein 3%
Canadá 3%
10
Reino Unido 2%
México 3%
Fuente: ITC basado en COMTRADE
Según su función Proceso Productivo Ejemplos
Bienes de capital de uso general
La fabricación se realiza bajo procesos seriados (cortos) de montaje, y/o
bajo requerimientos específicos
Canalizados hacia distintos sec-tores productivos Su función no difiere sustancialmente en su
aplicación a las distintas indus-trias
Motores y Transforma-dores
Máquinas–Herramienta Hornos Matricería Compresores Equipos de control
Bienes de capital de uso específico
La producción se realiza en pequeños lotes y en varios casos, se hace a pedido. La demanda de
cada producto es menor, y la diferenciación mayor
Existe una clara vinculación entre el bien de capital y el sector de
actividad demandante Los reque-rimientos puntuales de cada
industria hacen que la especifici-dad del producto sea una variable
decisiva
Equipos de Transporte Máq. para industrias: o Petroquímica o Siderurgia o Alimenticia o Gas y Petróleo o Generación de Ener-
gía o Agroindustrias o Vitivinícola
También, desde otra perspectiva, pueden categorizarse en tres grupos :
Maquinarias Maquinarias generales y específicas Motores y turbinas Tornos
Material y Equipo para Transporte
Remolques y semi-remolques Camiones Locomotoras, buques y aeronaves Otros equipos de transporte
Equipos industriales
Equipos de procesos industriales Transformadores, bombas, calderas, compre-
sores y válvulas Moldes y matrices Equipos para movimiento de materiales Aparatos de control / equipos de control numé-
rico Otros
El comercio internacional de Bienes de Capital crece a un ritmo mayor que la producción
mundial.
Producción y Exportaciones de Bienes de Capital Principales países productores
En miles de millones de u$s
916,1
1154,2
1297
211,5291,4
367,2
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1990 1995 2000
ProducciónExportaciones
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos
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Se destaca que varios de los países que eran intensivos en la producción de Bienes de Capi-tal, hoy se han especializado en tecnologías de punta como Estados Unidos. Otros como Tai-wán, China e Italia los han reemplazado y se han convertido en jugadores de clase mundial.
Brasil es un productor importante de América Latina, exporta por un valor 20 veces supe-rior al de la Argentina y hacia destinos tales como EE.UU., Alemania y Sudáfrica.
La heterogeneidad de los productos elaborados es una de las principales características de la industria de bienes de capital.
En la Argentina, la producción de maquinaria herramienta es la más relevante, ocupando el lugar 28 y produciendo el 0,10% del total mundial. Brasil produce por un valor 24 veces mayor al de la Argentina, aunque antes de la década del ’80 la relación era de 1 a 10.
5 - La industria de bienes de capital en Argentina La industria está integrada por una trama de productores PYMES con alguna participación
de empresas multinacionales
Materias Primas Partes y Piezas Conjuntos y Subconjuntos Productos Terminados
Con
cent
raci
ón
Alta
Provisión Nacional Precios internacionales
Grandes Jugadores
Baja
Básicamente Pequeñas Empresas
Media
Principalmente empresas medianas con existencia de empresas multinacionales
Media
Mayoritariamente PyMEs
Alta Participación de Capital Nacional Cantidad de Empresas: mas de 2000
Empr
esas
Concentradas (en cada uno de los ru-
bros)
Nivel medio de competencia interna y baja competencia
frente a la importación
Proveedores con estándares de calidad internacionales
Alta competencia entre empresas radicadas en el país y en la región Merco-
sur
Empl
eos
Dire
ctos
Empleos Directos: 73.100 (estimación Maquinaria y Equipos) Empleos indirectos: 190.000
Fact
u-ra
ción
Valor Bruto de Producción: u$s 2.929 M (fabricación de maquinaria y equipo)
Car
acte
rístic
as
prin
cipa
les
Proveedores con muy alto poder de negocia-
ción
Requerimientos medios de tecnología
Nivel medio de poder de negociación frente a pro-
veedores y clientes
Se proveen de empresas locales o importan (en menor medida). Bajo grado de com-petencia entre productores
Productos afectados por las importaciones en los '90. Provisión Nacional. Precios Internacionales
Fuente: Adimra, Cepal, CFI
En cuanto al sector de equipamiento de procesos, que incluye al sector de maquinaria para la industria alimenticia, se destacan los siguientes aspectos:
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos
13
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos
14
o Dinámica Oferta/Demanda:
La demanda se ha recuperado en los últimos 2 años, luego de una profunda contrac-ción de más de 3 años. La oferta está respondiendo a una mayor demanda Alta concentración de proveedores
o Escala y Estructura Productiva:
No es una industria de escala En general se trata de bienes no seriados Altos costos de ingeniería, desarrollo y tecnología Importante integración vertical. Industria muy integrada
o Capacidades y Brechas
Trabajando a un alto nivel de capacidad instalda Mano de obra especializada y entrenada Dificultad: importación de usados al 0% y plantas llave en mano.
6 - La industria de Maquinaria para la elaboración de alimentos y bebidas en la Argentina (MPA)
Aunque no existe información actualizada sobre la estructura y evolución del sector se ha tratado de hacer el análisis en base a diversas fuentes. Según el Censo de 1994, el sector se hallaba compuesto por 310 empresas, representando sólo el 0,3% de la producción manufacturera total y el 5,8% de la producción de maquinaria y equipos. Según la misma fuente el 30% de la producción se concentra en la Provincia de Buenos Aires (conurbano) y Santa Fe, ambas con el 30% del total, seguidas por Mendoza y Capital Federal (15% y 9% respectivamente). Según el Registro Industrial de la Nación (2000), existen 106 empresas en este sector. De comparar ambas fuentes se deduce que la producción de esta industria disminuyó 50% respecto a los valores de 1993. Mientras en 1997 la producción de MPA representaba el 1,25% de la producción de países de la OECD, en el 2000 habrá caída al 0,6%. Comercio exterior argentino
Las exportaciones alcanzaron un pico de casi u$s 20 M en 1998, cayendo desde entonces:
Exportaciones de MPA. Miles de dólares Descripción 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Para lechería y lácteos 1.991 2.487 3.204 4.000 1.463 2.492 2.005 1.777Para prep. de carne 1.056 1.396 2.053 721 1.057 488 573 1.275Para aceites 821 200 647 720 3.644 605 1.259 2.592Para panificación 6.176 7.167 6.526 6.475 5.950 3.934 5.208 2.883Para molinería 266 497 500 628 686 92 433 240Para vinos y jugos 1.386 1.007 754 381 408 684 76 10Para frutas y hortalizas 1.438 1.671 363 1.771 1.310 558 651 321Para otros específicos 1.428 1.348 827 3.467 1.507 1.981 1.853 1.924Pares de MPAs 1.328 2.161 1.569 1.823 1.308 1.360 1.242 1.396TOTAL MPA 15.889 17.935 16.443 19.986 17.332 12.195 13.300 12.418
TOTAL CLASIFICADORAS 1.279 1.684 2.202 2.027 1.958 1.407 1.535 1.900TOTAL ENVASADORAS 29.833 23.312 17.972 19.843 17.557 16.133 18.415 8.760Fuente: CENES, en base a Indec
En cuanto a la composición de las exportaciones en el año 2002 se destaca la importancia
de las maquinarias para panificación, para aceites y para lácteos.
Participación de los rubros en exportaciones MPA. 2002
Partes11%
Lechería y lácteos14%
Carnes10%
Aceites21% Panificación
24%
Molinería2%
Vinos, jugos0%
Frutas y hortalizas3%
Otros específicos15%
El principal destino de las exportaciones es América Latina, especialmente los países limí-trofes. En 2002 se observa la importancia de Brasil como destino de las exportaciones.
Destino de las exportaciones MPA. 2002
Brasil20,6%
Países limítrofes30,1%
Canadá0,8%
EE.UU.6,9%
Europa desarrollada
6,2%
Resto Europa6,6%
China e India5,3%Otros
2,9%
Resto de Am. Lat.20,6%
Importaciones de Maquinaria para la elaboración de alimentos y bebidas
Las importaciones de MPA están muy correlacionadas con la evolución de la industria ali-
menticia. Dentro del conjunto de MPA, se destacan durante el período 95-02 las importaciones de
maquinaria para panificación (27%) y maquinaria para lechería y lácteos (17%). En 2002 las importaciones de MPA caen, salvo las maquinarias para lácteos.
Importaciones de MPA. Miles de dólares Descripción 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Para lechería y lácteos 15.619 14.188 17.591 17.188 12.346 4.207 3.296 4.898Para prep. de carne 9.231 7.946 12.160 8923 6.649 5450 4549 876
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos
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Para aceites 6527 3480 4227 3874 1.247 1229 1.288 842Para panificación 18.930 13.677 15.351 11.198 7.639 5.517 4.328 1.815Para molinería 4300 6306 10493 2734 1694 1370 1220 928Para vinos y jugos 1.827 2.524 4222 5299 6429 2965 3014 1037Para frutas y hortalizas 2.500 3.607 3051 2.953 1.746 5030 1406 1056Para otros específicos 16.752 10.021 10905 7.646 11.754 11.390 7.758 4.004Pares de MPAs 7.353 8.614 8.491 8.334 8.554 6.598 5.506 5.514TOTAL MPA 83.039 70.363 86.490 68.147 58.057 43.756 32.366 20.969Total Clasificadoras 8.533 10.869 19.357 13.335 7.524 7.103 4.499 2.407Toral Envasadoras 82.999 79.599 89.859 71.345 50.664 47.846 42.750 12.554Fuente: CENES, en base a Indec
Importación de MPA por rubro. 2002
Otros19%
Aceites4%
Panificación9%
Molinería4%
Vinos, jugos5%
Frutos y Hortalizas5%
Lácteos23%
Partes27%
Carnes4%
Europa es el principal origen de las importaciones (75% en 1995 y 65% en 2002). De Esta-
dos Unidos proviene el 20% del total y la participación de Brasil cae al 8% en 2002.
Importación de MPA por orígen. 2002
Europa desarrollada
73%Brasil
5%
Cono sur3%
Resto de Am. Lat.0%
Canadá0%
EE.UU.17%
Otros1%
Resto de Europa1%
China0%
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Saldo comercial
Se observa que el saldo es deficitario en todos los años. Se destaca el superávit de las máquinas ordeñadoras (4 de los últimos 6 años) y máquinas
para limpiar botellas (superior en 4 de los últimos 8 años).
Evolución del Comercio MPAMiles de dólares
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Saldo
ExpoImpo
Saldo comercial de MPA. Miles de dólares Descripción 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Para lechería y lácteos -13.629 -11.701 -14.387 -13.188 -10.883 -1.715 -1.291 -3.121Para prep. de carne -8.175 -6.550 -10.107 -8.202 -5.593 -4.962 -3.976 399Para aceites -5.706 -3.279 -3.579 -3.153 2.397 -624 -29 1.750Para panificación -12.754 -17.935 -25.212 -17.519 -9.585 -8.262 -4.957 1.067Para molinería -4.034 -5.809 -9.993 -2.106 -1.008 -1.278 -787 -688Para vinos y jugos -441 -1.517 -3.468 -4.918 -6.021 -2.281 -2.938 -1.026Para frutas y hortalizas -1.063 -1.936 -2.687 -1.182 -436 -4.472 -756 -735Para otros específicos -15.324 -8.672 -10.077 -4.179 -10.247 -9.409 -5.905 -2.080Pares de MPAs -6.025 -6.453 -6.922 -6.511 -7.246 -5.238 -4.264 -4.118TOTAL MPA -67.150 -63.854 -86.433 -60.958 -48.621 -38.240 -24.902 -8.551Total Clasificadoras -7.254 -9.184 -17.154 -11.307 -5.566 -5.695 -2.963 -506Toral Envasadoras -53.165 -56.287 -71.886 -51.502 -33.107 -31.712 -24.335 -3.793Fuente: CENES, en base a Indec
Problemas actuales
De las entrevistas con empresarios del sector surge información sobre la situación competi-
tiva actual.
FAVORABLE DESFAVORABLE
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Espe
cífic
as
Factores condicionantes de la inversión
productiva en general
Precios relativos favorables Demandas insafisfechas Ramas productivas con necesidad
de ampliar su capacidad instalada
Default Inseguridad jurídica Costos
Gen
eral
es Factores
condicionantes de la inversión en Bienes de Capital
nacionales
Mejora de los precios relativos Capacidad Ociosa Recursos humanos profesionales Radicación local: proximidad pro-
veedores-usuarios
Políticas desincentivadoras que afectan la competitividad del sector.
Obstáculos
Protección efectiva negativa Desventajas en el financiamiento: montos, plazas y tasas Asimetrías en el MERCOSUR Competencia desleal Controles aduaneros inadecuados Política Fiscal inadecuada Insuficiente fomento del desarrollo tecnológico y la innovación -Gravámenes a las exportaciones
Fuente: Entrevistas con empresarios del Sector. Las ventas al exterior las realizan directamente las empresas. El principal canal de comer-
cialización son los representantes.
Fortalezas y debilidades del sector
o Fortalezas:
Buen nivel tecnológico relativo. Fuerte inserción en las comunidades locales Generadora de alto nivel de actividad Capacidad instalada disponibles Tradición e historia en la producción de bienes de capital Acervo tecnológico acumulado Elevado proceso de certificaciones de estándares internacionales de calidad
o Debilidades
Baja escala productiva Falta de apoyo de políticas públicas de largo plazo, para reconocer a la activi-
dadcomo prioritaria para el desarrollo industrial nacional Fuerte dependencia del mercado interno y de Brasil. Varios sub-sectores con
baja orientación exportadora Falta de mano de obra calificada en el sector y pérdida de capacidad para su
formación Bajo grado de asociatividad entre los distintos agentes de la cadena Restricciones de financiamiento para el productor (montos, plazo y tasas) y Fal-
ta de crédito para el comprador Faltan más políticas de I + D Falta de financiación de las exportaciones y consecuente pérdida de competiti-
vidad Déficit de infraestructura que no fomenta el desarrollo de nuevas industrias
Oportunidades y amenazas
o Oportunidades:
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Desarrollo de un proceso exportador en forma individual y / o con modelos
asociativos Oportunidad para sustituir importaciones Reactivación de la demanda, incrementar la producción y aprovechar más efi-
cientemente la capacidad instalada y la escala productiva Oportunidad para realizar mejoras en la capacidad tecnológica local Posibilidades de establecer alianzas estratégicas, acuerdos de cooperación con
terceros países o Amenazas
La potencial caída del tipo de cambio real puede llevar a un incremento de las importaciones y una pérdida de competitividad de los productos locales en mer-cados externos La falta de armonización entre las políticas públicas entre Brasil y la Argentina,
generan amenazas para el desarrollo del sector Subsidio gubernamental brasileño para la exportación de bienes de capital, in-
cluyendo destinos intra-Mercosur Incertidumbre en las reglas de juego condicionan las exportaciones y el desa-
rrollo de las inversiones a mediano y largo plazo Competencia desleal de terceros países Pérdida irrecuperable de mano de obra calificada. Dificultades en la oferta dis-
ponible de mano de obra calificada para acompañar un potencial crecimiento de la industria Obstáculos para el desarrollo de las exportaciones (derechos, falta de financia-
miento, tardía devolución del crédito fiscal, etc.) que desalientan las operacio-nes hacia el exterior Desarrollo de parques industriales en Chile dotados de infraestructura de 1er.
nivel e incentivos para la radicación en Brasil que pueden provocar la mudanza de empresas Baja escala productiva
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Bibliografía “El sector de maquinaria para la alimentación y su encadenamiento productivo.” , Centro de Estudio de la Estructura Económica (CENES), FCE, septiembre de 2003. Food Processing Machinery Europe (2003). Web: www.fpme.com Freedonia (2002), World Food Processing Machinery. Freedonia Industry Study 1565, junio de 2002. Links útiles Centro de Economía Internacional (CEI) http://cei.mrecic.gov.ar/home.htm Fundación ExportAr http://www.export-ar.org.ar/ ADIMRA – Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina http://www.adimra.com.ar/ CAFMEI – Cámara de Fabricantes de Máquinas y Equipos para la Industria http://www.cafmei.org.ar/ AAFMHA – Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas Herramienta, Accesorios y Afines http://www.aafmha.org.ar/ CAFMA – Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola http://www.cafma.org.ar/ Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional http://www.sepyme.gov.ar/