manusu modulo comercial
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MANUAL USUARIO
MODULO COMERCIAL
BANCO SCOTIABANK
DIVISION LEASING
Manuales de Usuario - LEASOFT
INDICE
indice................................................................................................................................................. 2
modulo COMERCIAL........................................................................................................................ 6
1. objetivo 6
2. descripción del modulo 6
3. acceso al modulo 6
4. descripción del modulo Comercial y sus funcionalidades 7
4.1. Pantalla de Menúes Principales del Modulo Comercial............................................................7
4.2. Pantalla Configurar Impresoras..............................................................................................10
4.3. Pantalla Ingreso Cotizaciones por Cliente.............................................................................12
4.3.1. Pantalla Ingreso Cotizaciones por Cliente Botón Tab General.............................................14
4.3.2. Pantalla Ingreso Cotizaciones por Cliente Botón Tab Leasing..............................................17
4.4. Pantalla Cotización Normal....................................................................................................19
4.5. Pantalla Cotización Normal Botón Tab Bienes y Financiamiento..........................................22
4.6. Pantalla Cotización Normal Botón Icono Abrir........................................................................24
4.7. Pantalla mantenedor de personas del sistema......................................................................26
4.8. Pantalla Cotización Normal Tab Bienes y Financiamiento Botón Icono Abrir(Alternativa)....29
4.9. Factor Tipo de Cambio Bienes...............................................................................................32
4.10. Pantalla Cotizaciones Rápidas del ejecutivo..........................................................................34
4.11. Pantalla Aporte Proveedor....................................................................................................36
4.12. Pantalla Provisiones de la Cotización...................................................................................38
4.13. Pantalla Ingrese las pólizas asociadas a los bienes de esta cotización.................................40
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4.14. Ingrese las pólizas asociadas a los bienes de esta cotización botón Agregar opción Leasing42
4.15. Ingrese las pólizas asociadas a los bienes de esta cotización botón Agregar opción Cliente44
4.16. Pantalla Cotización Normal Botón Tab Cláusulas.................................................................46
4.17. Pantalla Datos para completar la Operación..........................................................................48
4.18. Pantalla Impresión Masiva de Cotizaciones..........................................................................52
4.19. Pantalla Información Detallada Persona Jurídica...................................................................54
4.20. Pantalla Información Detallada Persona Natural....................................................................56
4.21. Pantalla Información Detallada Persona Natural Botón Cónyuge..........................................59
4.22. Pantalla Actualización Direcciones Cliente............................................................................62
4.23. Pantalla Actualización Direcciones Cliente Botón Teléfonos.................................................64
4.24. Pantalla Ingreso Cotización Rápida.......................................................................................66
4.25. Pantalla Ingreso Cotización Rápida Botón Tab Alternativa n.................................................69
4.26. Pantalla Status Cliente...........................................................................................................72
4.27. Pantalla Aprobación Cotizaciones..........................................................................................74
4.28. Pantalla Antecedentes para Votación....................................................................................76
4.29. Pantalla Detalle Cotización...................................................................................................78
4.29.1. Pantalla Detalle Cotización Tab Cliente.....................................................................80
4.29.2. Pantalla Detalle Cotización Tab Cotización...............................................................82
4.29.3. Pantalla Detalle Cotización Tab Cláusulas................................................................84
4.29.4. Pantalla Detalle Cotización Tab Tasas......................................................................86
4.29.5. Pantalla Detalle Cotización Tab Provisiones..............................................................88
4.29.6. Pantalla Detalle Cotización Tab Rentas.....................................................................90
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4.29.7. Pantalla Detalle Cotización Tab Garantías................................................................92
4.29.8. Pantalla Detalle Cotización Tab Avales.....................................................................94
4.29.9. Pantalla Detalle Cotización Tab Bienes.....................................................................96
4.29.10. Pantalla Detalle Cotización Tab Seguros...............................................................98
4.29.11. Pantalla Detalle Cotización Tab Votación / Firmas................................................100
4.30. Pantalla Antecedentes Votación Botón Opciones de Firmas...............................................102
4.31. Pantalla Opciones de Firmas Botón Ver Combinación.........................................................103
4.32. Pantalla Antecedentes Votación Botón Historial Votación...................................................104
4.33. Pantalla Antecedentes Votación Botón Votar.......................................................................105
4.34. Pantalla Líneas de Crédito...................................................................................................106
4.35. Pantalla Mantenedor de Líneas de Créditos de Cliente Botón Nueva Línea Crédito..........108
4.36. Pantalla Administración Cotizaciones..................................................................................112
4.37. Pantalla Administración Cotizaciones Botón Revisa............................................................114
4.38. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Cliente.......................................................117
4.39. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Cotización..................................................120
4.40. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Cláusulas...................................................123
4.41. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Provisiones................................................127
4.42. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Rentas.......................................................129
4.43. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Garantías...................................................131
4.44. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Avales........................................................133
4.45. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Bienes........................................................135
4.46. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Seguros.....................................................137
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4.47. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Votación / Firmas........................................139
4.48. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Fecha Rentas.............................................141
4.49. Pantallla Administrador de Cotizaciones Botón Genera Operación......................................143
4.50. Pantalla Administrador Cotizaciones Botón Documentos....................................................145
4.51. Pantalla Emisión de Documentos por Cotización Botón Emisión Contrato..........................149
4.52. Pantalla Emisión de Documentos por Cotización Botón Documentos a Proveedores.........151
4.53. Pantalla Emisión de Documentos por Cotización Botón Carta Primera Renta.....................153
4.54. Pantalla Emisión de Documentos por Cotización Botón Cuponera......................................155
4.55. Pantalla Emisión de Documentos por Cotización Botón Tabla de Factores.........................157
4.56. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Cronograma................................................159
4.57. Pantalla Control de Cotizaciones.........................................................................................161
4.58. Pantalla Control de Cotizaciones Botón Revisar..................................................................163
4.59. Pantalla Garaarantía Cotización................................................................................................165
4.60. Pantalla Avales Cotización...................................................................................................167
4.61. Pantalla Firmas Contrato......................................................................................................169
4.62. Pantalla Firmas Contrato Botón Firmas Cliente..................................................................171
4.63. Pantalla Firmas Contrato Botón Firmas Leasing.................................................................173
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MODULO COMERCIAL
OBJETIVO
El Módulo Comercial tiene como finalidad prestar servicios al área comercial partiendo desde la identificación del cliente, ingreso de cotizaciones, aprobación y asignación de líneas de créditos, emisión de contrato, cuponera, actas de entrega y ordenes de compra a proveedores.
DESCRIPCIÓN DEL MODULO Este Módulo facilita las diversas tareas relacionadas con el servicio al área comercial. Se compone Este Módulo facilita las diversas tareas relacionadas con el servicio al área comercial. Se compone de tres menús, con las siguientes opciones cada uno:de tres menús, con las siguientes opciones cada uno:
Archivo.
o Configurar Impresora.
Ciclo Cotizaciones.
o Ingreso Cotizaciones por Cliente.
o Ingreso Cotización Rápida.
o Status Clientes.
o Aprobación Cotizaciones.
o Líneas de Crédito.
o Administración Cotizaciones.
o Control de Cotizaciones.
o Cronograma Actividades Cotización.
Información Legal.
o Garantías Cotización.
o Avales Cotización.
o Firmas Contratos.
o Mantenedor DPS
o Mantenedor Examen Médico
ACCESO AL MODULO
Se accede a este Módulo a través del icono principal de la aplicación LEASOFT, donde se debe ingresar la cuenta y password del usuario que permitirá la funcionalidad acorde a las autorizaciones de su perfil.
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DESCRIPCIÓN DEL MODULO COMERCIAL Y SUS FUNCIONALIDADES
4.1 PANTALLA DE MENÚES PRINCIPALES DEL MODULO COMERCIAL
Menú principal Modulo Comercial
Menú Archivo
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Menú Ciclo Comercial
Menú Información Legal
a) Nombre Pantalla
Leasoft Módulo Comercial
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b) Objetivos
Administra los servicios al área comercial partiendo desde la identificación del cliente, ingreso de cotizaciones, aprobación y asignación de líneas de créditos, emisión de contrato, cuponera, Actas de Entrega y Ordenes de Compra a Proveedores.
c) Funciones
Función Descripción
Efectuar ArchivoPermite configurar la impresora para cada tipo de impresión que existe en el sistema.
Efectuar Ciclo CotizacionesPermite controlar todo el ciclo de una cotización partiendo desde el ingreso de un cliente hasta que la cotización pasa a ser una operación.
Efectuar Información LegalPermite administrar la información legal para la generación del contrato.
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4.2 PANTALLA CONFIGURAR IMPRESORAS
a) Nombre Pantalla
Configuración de Terminal
Acceso
Sé accesa modulo Comercial en el menú Archivo en la opción Configurar Impresora.
b) Objetivos
Configurar las impresoras que serán las predeterminadas para cada tipo de impresión.
c) Funciones
Función Descripción
Configuración de Terminal Permite configurar las impresoras para cada tipo impresión.
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Configuración Impresoras
Lista los tipos de impresión configurados en el sistema.
Se despliega
Impresoras Disponibles
Lista todas las impresoras instaladas en el equipo. Se selecciona
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e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Grabar Graba la configuración en el registro del pc.
Salir Permite retornar a la pantalla principal del Modulo Comercial.
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4.3 PANTALLA INGRESO COTIZACIONES POR CLIENTE
a) Nombre Pantalla
Centro Atención Clientes Leasing
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotización por Cliente.
b) Objetivos
Administrar las cotizaciones por clientes.
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c) Funciones
Función Descripción
Centro Atención Clientes Leasing
Permite la identificación del cliente y el ingreso detallado de cotizaciones (bienes, alternativas de financiamiento, seguros y provisiones).
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Rut Rut del Cliente Se ingresaNombre/Nombre Fantasía
Nombre del cliente Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todos los clientes del leasing que están en la base de datos.
Tab General Despliega la información personal del cliente.
Tab Leasing Despliega la información leasing del cliente.
Representante Permite mostrar la información del representante convencional
Detalle
Permite mostrar la información detalla del cliente, accediendo a la pantalla Información Detallada Persona Jurídica o Información Detallada Persona Natural, dependiendo del tipo de persona que sea el cliente.
DireccionesPermite mostrar las direcciones de la persona. Accede a la pantalla Actualización Direcciones Cliente(4.24)
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
Buscar Permite acceder a la información que está en consulta.
Salir Permite regresar a la pantalla principal Módulo Comercial.
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PANTALLA INGRESO COTIZACIONES POR CLIENTE BOTÓN TAB GENERAL
a) Nombre Pantalla
Centro Atención Clientes Leasing
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab General.
b) Objetivos
Administrar las cotizaciones por clientes.
c) Funciones
Función Descripción
Centro Atención Clientes Leasing
Permite la identificación del cliente y el ingreso detallado de cotizaciones (bienes, alternativas de financiamiento, seguros y provisiones).
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Tipo Persona Lista el tipo de persona configurado en el sistema Se selecciona
SucursalSucursal a la que pertenece el ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.
Se ingresa
EjecutivoNombre del ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.
Se ingresa
Identificador Título del cliente Se selecciona
Nombre de PilaNombre del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se ingresa
Segundo NombreSegundo nombre del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se ingresa
Apellido PaternoApellido paterno del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se ingresa
Apellido MaternoApellido materno del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se ingresa
Relación Comercial Relación comercial que tiene con leasing. Se despliega
Dirección Dirección del cliente Se ingresa
Comuna Lista las comunas configuradas en el sistema Se selecciona
Ciudad Lista las ciudades configuradas en el sistema. Se selecciona
Teléfono Número telefónico del cliente Se ingresa
Anexo Anexo del número telefónico Se ingresa
Fax Número del fax del cliente Se ingresa
Anexo Anexo del fax Se ingresa
Forma Contacto Forma en que conoció el sistema leasing. Se selecciona
Nombre Nombre de la persona que hizo el contacto. Se ingresa
EjecutivoNombre del ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.
Se ingresa
SucursalSucursal a la que pertenece el ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.
Se ingresa
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e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todos los clientes del leasing que están en la base de datos.
Representante Permite mostrar la información del representante convencional
DetallePermite mostrar la información detalla del cliente, accediendo a la pantalla Información Detallada Persona Jurídica o Información Detallada Persona Natural, dependiendo del tipo de persona que sea el cliente.
DireccionesPermite mostrar las direcciones de la persona. Accede a la pantalla Actualización Direcciones Cliente
ModificarHabilitado según perfil del usuario. Permite modificar algunos de los campos mostrados en la pantalla.
Limpiar Permite limpiar la pantalla de la información desplegada.
Salir Permite regresar a la pantalla principal Módulo Comercial.
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PANTALLA INGRESO COTIZACIONES POR CLIENTE BOTÓN TAB LEASING
a) Nombre Pantalla
Centro Atención Clientes Leasing
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing.
b) Objetivos
Despliega la información del leasing del cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Centro Atención Clientes Leasing
Permite la identificación del cliente y el ingreso detallado de cotizaciones (bienes, alternativas de financiamiento, seguros y provisiones).
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Operaciones ClienteLista todas las cotizaciones efectuadas por el cliente.
Se despliega
N° CotizacionesNúmero total de cotizaciones efectuadas por el cliente.
Se despliega
N° OperacionesNúmero de Operaciones que tiene asociado el cliente.
Se despliega
Negocios Activos(UF) Monto activo del cliente en UF. Se despliega
Líneas AprobadasLista las líneas de créditos aprobadas al cliente.
Se despliega
Morosidad Actual(Neta) Lista las rentas que tiene morosas el cliente. Se despliega
Morosidad Total Monto total de la morosidad del cliente. Se despliega
Status ClienteLista los status del cliente con sus respectivas fecha de revisión y vigencia
Se despliega y se señala con un ticket los status del cliente.
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todos los clientes del leasing que están en la base de datos.
Cotización NormalPermite ingresar y/o modificar cotizaciones del cliente. accede a la pantalla Cotización Normal.
Representante Permite mostrar la información del representante convencional
Detalle
Permite mostrar la información detallada del cliente, accediendo a la pantalla Información Detallada Persona Jurídica o Información Detallada Persona Natural, dependiendo del tipo de Persona que sea el cliente.
DireccionesPermite mostrar las direcciones de la persona. Accede a la pantalla Actualización Direcciones Cliente (4.24.).
ModificarHabilitado según perfil del usuario. Permite modificar algunos de los campos mostrados en la pantalla.
Limpiar Permite limpiar la pantalla de la información desplegada.
Salir Permite regresar a la pantalla principal Módulo Comercial.
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PANTALLA COTIZACIÓN NORMAL
a) Nombre Pantalla
Cotización Normal
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal.
b) Objetivos
Administrar las cotizaciones asociadas a un cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Cotización NormalPermite Ingreso y cálculo de cotizaciones, genera rentas fijas, variables y diferenciadas. Permite al ejecutivo manejar varias alternativas de financiamiento para un mismo negocio.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Rut Cliente Rut del cliente Se despliega
Nombre Nombre del cliente Se despliega
N° Cotización Número de cotización asociado al cliente Se ingresa
Referencia Descripción de la cotización Se ingresa
Tipo OperaciónLista los tipos de operación configuradas en el sistema
Se selecciona
SucursalSucursal a la que pertenece el ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.
Se despliega
EjecutivoNombre del ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.
Se despliega
Tipo LeasingLista los tipos leasing configurados en el sistema.
Se despliega
Estado Estado de la cotización Se despliega
Fecha Fecha que se realiza la cotización Se ingresa
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
N° Cotización Accede a una lista con todas las cotizaciones realizadas al cliente.
$Despliega un cuadro con los tipos de cambios de las monedas configurados en el sistema, se despliega mientras este presionado este botón.
Tab Bienes y Financiamiento
Despliega información del leasing asociado a la cotización del cliente.
Tab CláusulasDespliega una lista con las cláusulas especiales para asignarlas a la cotización.
CCR Emision de Documento solicitud de credito CCR
Datos OperaciónPermite ingresar los datos necesarios para completar la operación. Accede a la pantalla Datos para Completar la Operación .
Imprime Cotizaciones Imprime la cotización.
ModificarHabilitado según perfil del usuario. Permite modificar algunos de los campos mostrados en la pantalla.
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
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Nueva Permite ingresar una nueva cotización para el cliente.
Buscar Permite acceder a la información que está en consulta.
Limpiar Permite limpiar la pantalla de la información desplegada.
SalirPermite regresar a la pantalla anterior Centro Atención Clientes Leasing.
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PANTALLA COTIZACIÓN NORMAL BOTÓN TAB BIENES Y FINANCIAMIENTO
a) Nombre Pantalla
Cotización Normal
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento.
b) Objetivos
Listar la información del leasing del cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Cotización NormalPermite Ingreso y cálculo de cotizaciones, genera rentas fijas, variables y diferenciadas. Permite al ejecutivo manejar varias alternativas de financiamiento para un mismo negocio.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Detalle de BienesLista los bienes que pertenecen a la cotización.
Se despliega y permite seleccionar una fila.
UF Operación Suma en UF de los bienes cotizados. Se despliegaNúmero Bienes Cantidad de bienes cotizados Se despliegaBienes Afectos IVA Monto del Iva que son afectos Se despliegaBienes Exentos IVA Monto del Iva que son exentos Se despliega
Total BienesSuma de los bienes afectos Iva y bienes exentos a Iva.
Se despliega
Alternativas de Financiamiento
Lista las distintas opciones de financiamientos para la cotización.
Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono Abrir Permite ingresar o modificar un bien de la cotización. Accede a la pantalla Actualización Bienes Cotizaciones.
Icono Ver Permite visualizar los datos de un bien seleccionado de la lista Detalle de bienes. Accede a la pantalla Actualización Bienes Cotizaciones.
Icono Eliminar Permite eliminar el bien seleccionado de la cotización.
Icono Abrir(Alternativa)Permite ingresar o modificar una alternativa de financiamiento para la cotización. Accede a la pantalla Cotización – Alternativa de Financiamiento.
Icono Ver(Alternativa)Permite visualizar los datos de una alternativa de financiamiento para la cotización. . Accede a la pantalla Cotización – Alternativa de Financiamiento.
CCR Emisión de Documento solicitud de crédito CCR
Datos OperaciónPermite ingresar los datos necesarios para completar la operación. Accede a la pantalla Datos para Completar la Operación.
Imprime CotizacionesPermite imprimir cotizaciones masivas de la pantalla que está en consulta. Se activa la pantalla Impresión Masiva de Cotizaciones.
Grabar/ ModificarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos./ Habilitado según perfil del usuario. Permite modificar algunos de los campos mostrados en la pantalla.
Nueva Permite ingresar una nueva cotización al cliente.
Buscar/ LimpiarPermite acceder a la información que está en consulta. /Permite limpiar la pantalla de la información desplegada.
Salir Permite regresar a la pantalla
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PANTALLA COTIZACIÓN NORMAL BOTÓN ICONO ABRIR
a) Nombre Pantalla
Actualización Bienes Cotizaciones
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento y botón:
- Icono Abrir.- Icono Ver.
b) Objetivos
Administra los bienes pertenecientes a la cotización de un cliente leasing.
c) Funciones
Función Descripción
Actualización Bienes Cotizaciones
Permite consultar e ingresar bienes de a cotización del cliente.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
EstadoLista los estados del bien configurado en el sistema.
Se selecciona
Tipo BienLista los tipos de bienes configurados en el sistema
Se selecciona
Pais de Origen País de donde es originario el bien Se selecciona
Cantidad Cantidad de bienes que cotiza. Se ingresa
MonedaLista las monedas configuradas en el sistema. Moneda en que se esta cotizando el bien.
Se selecciona
Costo Unitario Valor unitario del bien Se ingresa
Costo TotalValor unitario del bien por la cantidad de bienes que cotiza
Se ingresa, se autocalcula.
Valores Asegurar Costo Total
Valor por asegurar los bienes Se ingresa
Afecto Iva El bien a adquirir esta afecto al IVA. Se marcaTipo de Cambio Fijo para este Bien
Tipo de Cambio ingresado será Fijo para el bien ingresado
Se marca
Tipo de Cambio Tipo de cambio Se ingresaObservaciones al Tipo de Cambio
Observaciones Se ingresa
MarcaCampo opcional. Ingresa la marca del vehículo a cotizar
Se ingresa
ModeloCampo opcional. Ingresa el modelo del vehículo a cotizar.
Se ingresa
Detallada Descripción detallada del bien a cotizar. Se ingresaGeneral Descripción general del bien a cotizar. Se ingresaRut Campo opcional. Rut Proveedor del bien Se ingresaNombre Nombre del proveedor del bien Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Datos ProveedorPermite obtener el nombre del proveedor si existe en la base de datos sino es así: accede a la pantalla Mantenedor General de Personas del Sistema.
Grabar / ModificarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos./ Habilitado según perfil del usuario. Permite modificar algunos de los campos mostrados en la pantalla.
Salir Permite regresar a la pantalla Cotización Normal
Nota: Si la pantalla fue activada por el icono los botones Grabar / Modificar no estará disponibles.
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PANTALLA MANTENEDOR DE PERSONAS DEL SISTEMA
a) Nombre Pantalla
Mantenedor General de Personas del Sistema
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento, botón Icono Abrir a través del botón Datos Proveedores.
b) Objetivos
Administrar las personas del sistema, como los proveedores, empleados, avales, clientes, entre otros.
c) Funciones
Función Descripción
Mantenedor General de Personas del Sistema
Permite consultar y actualizar los datos de las personas del sistema.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Rut Rut del cliente sujeto de la operación de leasing. Se ingresa
Nombre / Nombre Fantasía
Nombre del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se despliega
Tipo Persona Si es persona natural o jurídica. Se marca
Combo antes Nombre Título del cliente Se selecciona
NombreNombre del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se ingresa
Segundo NombreSegundo nombre del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se ingresa
Apellido PaternoApellido paterno del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se ingresa
Apellido MaternoApellido materno del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se ingresa
Nombre FantasíaNombre de fantasía del cliente sujeto de la operación de leasing. Siempre y cuando sea una persona jurídica.
Se ingresa
Razón SocialNombre del cliente sujeto de la operación de leasing. Siempre y cuando sea una persona jurídica.
Se ingresa
Relación Comercial Relación comercial que tiene con leasing. Se marca
Forma Contacto Forma en que conoció el sistema leasing. Se selecciona
Nombre Nombre de la persona que hizo el contacto. Se ingresa
EjecutivoNombre del ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.
Se ingresa
SucursalSucursal a la que pertenece el ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.
Se selecciona
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e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todos los clientes del leasing que están en la base de datos, a traves de la pantalla .
DetalleAccede a la pantalla Información Detallada Persona Jurídica o Información Detallada Persona Natural, la que depende del tipo de Persona.
DireccionesPermite mostrar las direcciones de la persona. Accede a la pantalla Actualización Direcciones Cliente.
Grabar/ModificarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos./ Activa campos para realizar modificaciones.
Buscar/LimpiarPermite acceder a la información que está en consulta./ Permite limpiar la pantalla de la información desplegada.
Salir Permite regresar a la pantalla principal del Módulo Legal.
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PANTALLA COTIZACIÓN NORMAL TAB BIENES Y FINANCIAMIENTO BOTÓN ICONO ABRIR(ALTERNATIVA)
a) Nombre Pantalla
Cotización – Alternativa de Financiamiento
AccesoSé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso
Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento y botón:
- Icono Abrir(Alternativa).- Icono Ver(Alternativa)
b) Objetivos
Administra las alternativas de financiamiento de una cotización del cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Cotización – Alternativa de Financiamiento
Permite consultar e ingresar una alternativa de financiamiento para la cotización de un cliente.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 29 de 180
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Contrato Afecto a Iva Contrato afecto a iva. Se marca
MonedaLista las monedas configuradas en el sistema. Moneda que cotiza.
Se despliega
Tipo CambioTipo cambio que se pacta para la moneda distinta al peso no reajustable.
Se ingresa
Capital Monto de los bienes cotizados. Se despliega
Seguro Monto total en que se aseguran los bienes. Se despliega
Provisiones Monto total de las provisiones. Se despliega
R. Civil Monto total de la Responsabilidad Civil. Se despliega
Aporte Proveedor Monto total Neto del aporte proveedor. Se despliega
Periodo Contrato Lista el Tipo de contrato a generar. Se selecciona
N° de RentasNumero de rentas que se pacta, incluida la opción de compra.
Se ingresa
Periodicidad(Meses) Numero de meses que hay entre rentas. Se ingresa
Duración(Meses) Duración del contrato, en meses.Se ingresa, se autocalcula.
Tipo Tasa Lista las tasas configuradas en el sistema. Se selecciona
Tasa Base Tasa base anual de la cotización. Se ingresa
SpreadSobre tasa fija que se cobra en la tasa variable.
Se ingresa
Tipo de RentasLista el tipo de rentas configuradas en el sistema.
Se selecciona
Primer Venc. Fecha que vencería la primera renta. Se ingresa
Segundo Venc.Fecha de vencimiento para la segunda renta.
Se ingresa
Día Día de vencimiento. Se ingresa
Fondo Opción Si tiene Fondo de Opción. Se marca
Fondo Op. Porcentaje del Fondo de Opción. Se ingresa
Monto a FinanciarMonto que se le financiara al cliente para esta cotización.
Se despliega
Financiar seguro Financiar el seguro Se marca
Interés Simple El Tipo de interés a aplicar. Se marca
Interés Compuesto El Tipo de interés a aplicar. Se marca
Primera RentaMonto de la primera Renta en Moneda Origen
Se despliega
Con Opción de Compra Opción de compra de los bienes Se marca
DesdeNúmero de la primer renta que tendrán un monto distinto de las otras rentas.
Se ingresa si el tipo de renta es diferenciada.
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HastaNúmero de la última renta que tendrán un monto distinto de las otras rentas.
Se ingresa si el tipo de renta es diferenciada.
Monto Monto a pagar en el rango especificado.Se ingresa si el tipo de renta es diferenciada.
T.I.R. y Desarrollo Suma de la spread y la tasa base Se despliega
Desarrollo RentasLista las rentas que se pactaran con sus respectivos valores.
Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
CapitalMuestra los bienes cotizados con los datos de la moneda y totales a través de la pantalla Factor Tipo Cambio Bienes.
Genera RentasRecalcula el valor de las otras rentas e introduce el monto diferenciado en las rentas que se especifico, este botón se activa si el tipo de renta es diferenciada.
Selección Rentas (√)Permite seleccionar todas las rentas, este botón se activa si el tipo de renta es diferenciada.
Selección Rentas (x)Permite cancelar toda la selección de las rentas, este botón se activa si el tipo de renta es diferenciada.
T.I.R. y DesarrolloPermite realizar el desarrollo de las rentas con sus respectivos valores.
Aprobación ComitéPermite enviar la cotización a la parrilla de cotizaciones para ser aprobada.
Cotizaciones RápidasPermite generar una cotización en forma más rápida, accediendo a la pantalla Cotizaciones Rápidas del Ejecutivo
DescuentoPermite agregar el aporte proveedor a la cotización, accediendo a la pantalla Aporte Proveedor
Imprimir Permite imprimir la cotización.
ProvisionesPermite listar todas las provisiones configuradas en el sistema y señala con un ticket las provisiones incluidas en la cotización, accede a la pantalla Provisión de la Cotización
SegurosPermite ingresar los seguros para los bienes cotizados, se activa la pantalla Seguros Cotización
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
Salir Permite regresar a la pantalla
Nota: Si la pantalla fue activada por el icono el botón Grabar no estará disponible.
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FACTOR TIPO DE CAMBIO BIENES
a) Nombre Pantalla
Factor Tipo de Cambio Bienes
AccesoSé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso
Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento y botón:
- Icono Abrir(Alternativa).- Icono Ver(Alternativa)
Opción Capital.
b) Objetivos
Visualizar los bienes de una cotización del cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Factor Tipo de Cambio BienesConsultar los bienes de una cotización del cliente, mostrando sus monedas, tipo de cambio pactado, total, Factor de cambio y total en moneda origen del contrato.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Cotización Nro de la Cotización. Se despliega
MonedaLista las monedas configuradas en el sistema. Moneda que cotiza.
Se despliega
Tipo de Cambio Tipo de cambio del contrato Se despliega
Bienes Cotización Lista los bienes de la cotización Se despliega
Capital Suma de la columna Monto mda Contrato Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
SalirPermite regresar a la pantalla anterior – Cotización Normal – Alternativa de Financiamiento
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PANTALLA COTIZACIONES RÁPIDAS DEL EJECUTIVO
a) Nombre Pantalla
Cotizaciones Rápidas del Ejecutivo
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento y botón Icono Abrir(Alternativa), a través del botón Cotizaciones Rápidas.
b) Objetivos
Generar cotizaciones rápidas para los clientes leasing.
c) Funciones
Función Descripción
Cotizaciones Rápidas del Ejecutivo
Permite consultar las cotización predefinidas del ejecutivo que esta realizando una cotización.
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Lista Lista la cotización predefinidas del ejecutivoSe despliega y permite seleccionar una fila.
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e) Descripción de Botones
Botón Descripción
SeleccionarPermite retornar la información de la cotización seleccionada a la pantalla anterior.
SalirPermite regresar a la pantalla anterior Cotización – Alternativa de Financiamiento .
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PANTALLA APORTE PROVEEDOR
a) Nombre Pantalla
Aportes Proveedor
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento y botón Icono Abrir(Alternativa), a través del botón Descuento.
b) Objetivos
Administra los montos de los aportes proveedor para la cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Aportes ProveedorPermite ingresar y modificar los valores y tipo de aporte proveedor, para un proveedor de algún bien asociado a la cotización.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
ProveedorLista los proveedores del bien asociado a la cotización.
Se selecciona
Tipo de Aporte Lista el tipo de aporte configurado en el sistema. Se selecciona
Moneda Lista las monedas configuradas en el sistema.
Se selecciona. La moneda seleccionada debe ser igual a la moneda del bien cotizado.
Tipo de Cambio Tipo de cambio de la moneda Se ingresa
Monto del Aporte Monto del aporte Se ingresa
Aportes ProveedorLista los aportes proveedores asociado a la cotización actual.
Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
AgregarPermite habilitar el ingreso de datos para ingresar un nuevo aporte proveedor.
Cancelar Permite cancelar el ingreso o modificación de datos.
Grabar/ ModificarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos./ Activa los campos moneda y monto del aporte para ser modificados.
Salir Permite regresar a la pantalla Cotización – Alternativa de Financiamiento.
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PANTALLA PROVISIONES DE LA COTIZACIÓN
a) Nombre Pantalla
Provisiones de la Cotización
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento y botón Icono Abrir(Alternativa), a través del botón Provisiones.
b) Objetivos
Consultar las provisiones que tiene la cotización del cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Provisiones de la CotizaciónPermite listar las provisiones y señalar con un ticket las provisiones asociadas a la cotización con sus respectivos montos y monedas.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Lista Lista las Provisiones de las Cotizaciones
Se despliega y señala con un ticket las provisiones asociadas a la cotización
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
SalirPermite regresar a la pantalla anterior Cotización – Alternativa de Financiamiento.
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PANTALLA INGRESE LAS PÓLIZAS ASOCIADAS A LOS BIENES DE ESTA COTIZACIÓN
a) Nombre Pantalla
Ingrese las pólizas asociadas a los bienes de esta cotización
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento y botón Icono Abrir(Alternativa), a través del botón Seguros.
b) Objetivos
Administra los seguros de los bienes asociados a una cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Seguros CotizaciónPermite ingresar o modificar el seguro para los bienes asociadas a una cotización, tomado por el cliente o por el leasing.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Seguro Leasing Lista las pólizas tomadas para la cotización Se despliega
Total Tarifa Anual Suma total de las pólizas tomadas. Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Eliminar Elimina la póliza seleccionada.
AgregarSe despliega un cuadro de opción, donde se selecciona el tipo de seguro: Leasing o Cliente. Al seleccionar uno de ellos llama a la pantalla Seguro Leasing o Seguro Cliente, respectivamente.
ModificarHabilitado según perfil del usuario. Permite modificar algunos de los campos mostrados en la pantalla.
SalirPermite regresar a la pantalla anterior Cotización – Alternativa de Financiamiento.
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INGRESE LAS PÓLIZAS ASOCIADAS A LOS BIENES DE ESTA COTIZACIÓN BOTÓN AGREGAR OPCIÓN LEASING
a) Nombre Pantalla
Seguro Leasing
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento y botón Icono Abrir(Alternativa), a través del botón Seguros luego el botón Agregar, opción Leasing.
b) Objetivos
Administra los seguros de los bienes asociados a una cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Seguros LeasingPermite ingresar o modificar el seguro para los bienes asociadas a una cotización.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Póliza Lista las pólizas configuradas en el sistema. Se selecciona
AseguradoraNombre de la compañía aseguradora de la póliza.
Se despliega
Vigencia Fecha de vigencia del seguro Se ingresa
Hasta Fecha de expiración del seguro Se ingresa
Forma de CálculoPuede ser por: formula o Tarifado, depende de la póliza
Se despliega
Límite Suscripción Seguro
Monto máximo que se puede asegurar Se despliega
Bienes Cotización Lista todos los bienes asociado a la cotización.
Se despliega y se señala con un ticket los bienes que tienen seguro Leasing.
Total Monto Asegurar(UF)
Suma total de las pólizas tomadas. Se despliega
Deducible UF Lista los deducibles configurados en el sistema. Se selecciona
Deducible %Lista los porcentajes deducibles configurados en el sistema.
Se selecciona
Tarifa Anual Valor del seguro Se ingresa
R. Civil Valor Responsabilidad CivilSe ingresa o se despliega, depende de la forma de calculo
Cob. Adicionales Valor de la cobertura adicional. Se despliega
Total Tfa. Adicionales
Total de las coberturas Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Marca y ModeloMuestra un cuadro del Detalle del Bien donde despliega la cantidad, monto asegurar (UF) y descripción del bien, se debe ingresar la marca y modelo del vehículo de unas listas.
Deducible por Siniestro
Accede a un cuadro conteniendo una lista de las coberturas adicionales.
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
SalirPermite regresar a la pantalla anterior Ingrese las pólizas asociadas a los bienes de esta cotización
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INGRESE LAS PÓLIZAS ASOCIADAS A LOS BIENES DE ESTA COTIZACIÓN BOTÓN AGREGAR OPCIÓN CLIENTE
a) Nombre Pantalla
Seguro Cliente
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento y botón Icono Abrir(Alternativa), a través del botón Seguros luego el botón Agregar, opción Cliente.
b) Objetivos
Administra los seguros de los bienes asociados a una cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Seguros LeasingPermite ingresar o modificar el seguro para los bienes asociadas a una cotización.
d) Descripción de Columnas
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Nombre campo Descripción Observaciones
Bienes Cotización Lista todo el bien asociado a la cotización.
Se despliega y se señala con un ticket los bienes que tendrán seguro Cliente.
Coberturas de la póliza
Lista las coberturas de las pólizas
Se despliega y se señala con un ticket las coberturas a incluir en la póliza
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
SalirPermite regresar a la pantalla anterior Ingrese las pólizas asociadas a los bienes de esta cotización
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PANTALLA COTIZACIÓN NORMAL BOTÓN TAB CLÁUSULAS
a) Nombre Pantalla
Cotización Normal
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab
b) Objetivos
Listar la información del leasing del cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Cotización Normal
Permite Ingreso y cálculo de cotizaciones, genera rentas fijas, variables y diferenciadas. Permite al ejecutivo manejar varias alternativas de financiamiento para un mismo negocio.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
CláusulasLista las cláusulas que se pueden asignar a la cotización.
Se despliega y se señala por un ticket las cláusulas a asignar-
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
CCR Emision de Documento solicitud de crédito CCR.
Datos OperaciónPermite ingresar los datos necesarios para completar la operación. Accede a la pantalla Datos para Completar la Operación
Imprime CotizacionesPermite imprimir cotizaciones masivas de la pantalla que está en consulta. Se activa la pantalla Impresión Masiva de Cotizaciones.
Grabar / Modificar
Habilitado según perfil del usuario. Valida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos./ Permite modificar algunos de los campos mostrados en la pantalla.
Nueva Permite ingresar una nueva cotización al cliente.
Buscar/ LimpiarPermite acceder a la información que está en consulta./ Permite limpiar la pantalla de la información desplegada.
Salir Permite regresar a la pantalla
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PANTALLA CCR
a) Nombre Pantalla
Emisión CCR
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones opción Ingreso Cotizaciones por Cliente, tab Leasing, botón Cotización Normal, ingresar o buscar una cotización, luego opción CCR.
b) Objetivos
Emitir documento para la solicitud de credito CCR.
c) Funciones
Función Descripción
Emisión CCR Emitir documento para la solicitud de crédito CCR.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Rut Cliente Rut del Cliente Se despliega
Cotización Numero de Cotización Se despliega
Cliente Nombre del Cliente Se despliega
Giro Giro del Cliente Se ingresa
Código Deudor Código de deudor del cliente Se despliega
Clasificación de Riesgo Clasificación de riesgo del cliente Se despliega
Cliente Nuevo Indicador si el cliente es nuevo Se marca
Desde Fecha de ingreso Se despliega
Fecha Próxima Revisión
Fecha de próxima revisión Se ingresa
Seguro Seguro Se despliega
Propiedad Lista los accionistas del cliente Se despliega - ingresa
Líneas Bco ScotiabankLista las líneas de créditos asociadas al clientes
Se despliega - ingresa
Riesgo Global con Scotiabank
Observaciones del riesgo global Se ingresa
Propósito Se ingresa el propósito Se ingresa
Garantías Se ingresa las garantías Se ingresa
Observación Observaciones Se ingresa – Opcional
Referencia Referencia del documento Se ingresa
Contacto Nombre del Contacto Se ingresa
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Generar Doc. Accede a la Pantalla Vista Previa Solicitud Crédito CCR, donde se puede ver los datos antes de su impresión.
Nueva Línea Agrega una línea a las Líneas Bco Scotiabank, para su ingreso.
Grabar/ ModificarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos./ Habilitado según perfil del usuario. Permite modificar algunos de los campos mostrados en la pantalla.
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Firmas Contrato.(4.13)
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PANTALLA DATOS PARA COMPLETAR LA OPERACIÓN
a) Nombre Pantalla
Datos para Completar la Operación
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el botón Datos Operación.
b) Objetivos
Permite ingresar los datos necesarios para completar la operación.
c) Funciones
Función Descripción
Datos para Completar la Operación
Permite ingresar los datos necesarios para completar la operación.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Clasificación Contrato
Lista las clasificaciones de contrato configurado al sistema.
Se selecciona
Tipo CarteraLista el tipo de cartera configurado en el sistema.
Se selecciona
Tipo FacturaciónLista el tipo de facturación configurado en el sistema.
Se selecciona
Modalidad EntregaLista la modalidad de entrega configurado en el sistema.
Se selecciona
Operación afecta a prepago
Operación esta afecta a prepago Se marca
Inicio del Prepago Fecha de inicio del prepago Se ingresa
Tasa de Descuento (%)
Porcentaje de descuento Se ingresa
Periodo de Repactación(meses)
Periodo de repactación de la tasa variable Se ingresa
Fecha Próxima Repactación
Fecha de la próxima repactación. Se ingresa
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Cotización Normal.
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PANTALLA IMPRESIÓN MASIVA DE COTIZACIONES
a) Nombre Pantalla
Impresión Masiva de Cotizaciones
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el botón imprimir Cotizaciones.
b) Objetivos
Imprimir en forma masiva las alternativas de cotizaciones asociadas al cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Impresión Masiva de cotizacionesPermite seleccionar una o más o todas las alternativas de cotizaciones para ser imprimidas.
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Alternativas de Cotizaciones Lista todas las alternativas de la cotización.
Se despliega y se puede seleccionar a través de un ticket las que se imprimirán.
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e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono Permite seleccionar todas las alternativas de la cotización.
Icono Permite cancelar la selección de las alternativas de la cotización.
Imprimir Permite enviar a imprimir las alternativas seleccionadas.
Salir Permite retornar a la pantalla anterior Cotización Normal
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PANTALLA INFORMACIÓN DETALLADA PERSONA JURÍDICA
a) Nombre Pantalla
Información Detallada Persona Jurídica
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del botón Detalle.
b) Objetivos
Administra la información detallada de la persona jurídica, permitiendo modificar la información.
c) Funciones
Función Descripción
Información Detallada Persona Jurídica
Permite consultar y modificar los datos del cliente.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Rut Cliente Rut del cliente sujeto de la operación de leasing. Se ingresa
Nombre/ Nombre Fantasía
Nombre del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se despliega
Giro Giro del cliente sujeto de la operación de leasing. Se ingresa
País OrigenPaís Origen del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se ingresa
Código SIICódigo SII del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se ingresa
Act. EconómicaAct. Económica del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se ingresa
Composición SocialTipo de sociedad que tiene cliente sujeto de la operación de leasing.
Se ingresa
Arrendatario SBIF Lista los arrendatarios SBIF Se ingresa
Persona Relacionada Persona relaciona con el banco. Se marca
Localidad Bancaria Divisional comunal o regional impuesta por el SBIF Se ingresa
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
ModificarHabilitado según perfil del usuario. Permite modificar algunos de los campos mostrados en la pantalla.
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Centro Atención Clientes Leasing
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PANTALLA INFORMACIÓN DETALLADA PERSONA NATURAL
a) Nombre Pantalla Información Detallada Persona Natural
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del botón Detalle.
b) Objetivos
Administra la información detallada de la persona natural, permitiendo modificar la información.
c) Funciones
Función Descripción
Información Detallada Persona Natural
Permite consultar y modificar los datos del cliente.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Rut Rut del cliente sujeto de la operación de leasing. Se ingresa
Nombre/ Nombre Fantasía
Nombre del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se despliega
Sexo Sexo del cliente sujeto de la operación de leasing. Se selecciona
Estado CivilEstado Civil del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se selecciona
Fecha NacimientoFecha de nacimiento del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se ingresa
Régimen MatrimonialRégimen matrimonial del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se selecciona
Rut CónyugeRut cónyuge del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se ingresa
País OrigenPaís Origen del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se selecciona
ProfesiónProfesión del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se selecciona
Código siiCódigo sii del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se selecciona
Act. EconómicaAct. Económica del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se selecciona
Composición SocialTipo de sociedad que tiene cliente sujeto de la operación de leasing.
Se selecciona
Arrendatario SBIF Lista los arrendatarios SBIF Se selecciona
Persona Relacionada Persona relaciona con el banco. Se marca
Localidad Bancaria Divisional comunal o regional impuesta por el SBIF Se selecciona
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e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Rut CónyugeDespliega la información detallada del cónyuge, activando la pantalla Información Detallada del Cónyuge.
ModificarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Centro Atención Clientes Leasing
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 58 de 180
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PANTALLA INFORMACIÓN DETALLADA PERSONA NATURAL BOTÓN CÓNYUGE
a) Nombre Pantalla
Información Detallada del Cónyuge
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del botón Detalle y luego por el botón Rut Cónyuge.
b) Objetivos
Administra los datos del cónyuge de un cliente sujeto a una operación leasing.
c) Funciones
Función Descripción
Información Detallada del Cónyuge
Permite consultar y actualizar los datos del cónyuge de un cliente sujeto a una operación leasing.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 59 de 180
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
RutRut del cliente sujeto de la operación de
leasing. Se despliega
Nombre Nombre del cliente sujeto de la operación de leasing. Se despliega
Segundo NombreCampo opcional. Segundo nombre del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se ingresa
Apellido PaternoApellido paterno del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se ingresa
Apellido MaternoApellido materno del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se ingresa
Sexo Sexo del cliente sujeto de la operación de leasing. Se selecciona
Estado CivilEstado Civil del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se selecciona
Fecha NacimientoFecha de nacimiento del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se ingresa
Régimen MatrimonialRégimen matrimonial del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se selecciona
País OrigenPaís Origen del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se selecciona
ProfesiónProfesión del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se selecciona
Código SIICódigo SII del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se selecciona
Act. EconómicaAct. Económica del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se selecciona
Composición SocialTipo de sociedad que tiene cliente sujeto de la operación de leasing.
Se selecciona
Arrendatario SBIF Lista los arrendatarios SBIF Se selecciona
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e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todos los clientes del leasing que están en la base de datos.
DireccionesPermite mostrar las direcciones de la persona. Accede a la pantalla Actualización Direcciones Cliente (4.24.).
ModificarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
SalirPermite regresar a la pantalla anterior Información Detallada Persona Natural.
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PANTALLA ACTUALIZACIÓN DIRECCIONES CLIENTE
a) Nombre PantallaActualización Direcciones Cliente
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del botón Direcciones.
b) Objetivos
Administra las direcciones de las personas del sistema leasing.
c) Funciones
Función Descripción
Actualización Direcciones Cliente
Permite consultar las direcciones de una persona del sistema como un proveedor, aval, clientes, entre otros.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Rut Rut de la persona del sistema. Se ingresa
Nombre/Nombre Fantasía
Nombre de la persona del sistema. Se despliega
Mostrar solo direcciones vigentes
Desplegar solo las direcciones vigentes Se marca
Tipo DirecciónLista los tipos de direcciones configurados en el sistema.
Se selecciona
Dirección Dirección de la persona del sistema Se ingresa
ComunaLista las comunas configuradas en el sistema
Se selecciona
CiudadLista las ciudades configuradas en el sistema.
Se selecciona
Dirección Despacho Correspondencia
Dirección ingresada es donde se debe enviar la correspondencia.
Se marca
Dirección VigenteDirección que esta relacionada con el cliente
Se marca
Lista de DireccionesLista las direcciones asociadas a la persona del sistema.
Se despliega y permite seleccionar una fila.
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todos los clientes del leasing que están en la base de datos.
TeléfonosAccede a la actualización de teléfonos asociada a la dirección. Activa a la pantalla Actualización Teléfonos por Dirección Cliente
Cancelar Permite cancelar el ingreso o modificación de datos.
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
Limpiar Permite limpiar la pantalla de la información desplegada.
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Centro Atención Clientes Leasing
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 63 de 180
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PANTALLA ACTUALIZACIÓN DIRECCIONES CLIENTE BOTÓN TELÉFONOS
a) Nombre Pantalla
Actualización Teléfonos por Dirección Cliente
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del botón Direcciones que llama a la pantalla Actualización Direcciones Cliente), a través del botón Teléfonos.
b) Objetivos
Administra los teléfonos que están asociados a una dirección de una persona en el sistema.
c) Funciones
Función Descripción
Actualización Teléfonos por Dirección Cliente
Permite consultar y actualizar los números telefónicos asociados a una dirección de una persona del sistema.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
RutRut de la persona ingresada en el sistema.
Se despliega
Dirección Dirección de la persona Se despliega
Tipo FonoLista los tipos de fonos configurados en el sistema.
Se selecciona
Número Numero telefónico Se ingresa
Anexo Anexo del numero telefónico Se ingresa
ListaLista todos los números telefónicos asociado a la dirección.
Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Cancelar Permite cancelar el ingreso o modificación de datos.
Grabar / ModificarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
SalirPermite regresar a la pantalla anterior Actualización Direcciones Cliente(4.24.).
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PANTALLA INGRESO COTIZACIÓN RÁPIDA
a) Nombre Pantalla
Cotización Rápida
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotización Rápida.
b) Objetivos
Administra varias alternativas de financiamientos para una cotización de un cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Cotización RápidaPermite el ingreso y cálculo de cotizaciones, genera rentas fijas, variables y diferenciadas. Permite al ejecutivo manejar varias alternativas de financiamiento para un mismo negocio.
d) Descripción de Columnas
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Nombre campo Descripción Observaciones
Cotización Rápida Numero de la cotización Se ingresaReferencia Descripción de la cotización Se ingresa
EjecutivoNombre del ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.
Se despliega
Estado CotizaciónLista el estado de la cotización configurada en el sistema
Se despliega
Fecha Ing. Fecha en que se realiza la cotización Se ingresaDescripción Descripción detallada de la cotización. Se ingresaMoneda Lista las monedas configuradas en el sistema. Se seleccionaTipo Cambio Tipo de cambio de la moneda Se ingresaMonto Bienes Monto total de los bienes a adquirir. Se ingresaMonto Exento Iva Monto exento de los bienes a adquirir. Se ingresaMonto Provisiones Monto de las proviones Se ingresa
Total BienesSuma de los montos: bienes, exento iva y provisiones.
Se despliega
Monto Seguros Monto del seguro Se ingresa
Periodo Contrato Lista el Tipo de contrato a generar. Se selecciona
Número de Rentas(Inc. Op. Compra)
Numero de rentas que se pacta, incluida la opción de compra.
Se ingresa
Periodicidad(Meses entre meses)
Numero de meses que hay entre cada renta. Se ingresa
Duración Meses Duración del contrato, en meses.Se ingresa, se autocalcula.
Tipo Tasa Lista las tasas configuradas en el sistema. Se selecciona
Tasa Base Tasa base anual de la cotización. Se ingresa
SpreadSobre tasa fija que se cobra en la tasa variable.
Se ingresa
Tipo de RentasLista el tipo de rentas configuradas en el sistema.
Se selecciona
Primer Venc. Fecha que vencería la primera renta. Se ingresa
Segundo Venc. Fecha de vencimiento para la segunda renta. Se ingresa
Financiar seguro Financiar el seguro Se marca
Interés Simple El Tipo de interés a aplicar. Se marca
Interés Compuesto El Tipo de interés a aplicar. Se marca
Con Opción de Compra
Opción de compra de los bienes Se marca
Monto Opción Monto de la opción de compra Se despliega
Contrato afecto a iva Indica si el contrato esta afecto a iva Se marca
Incluye seguro Indica que la cotización incluye seguro Se marca
Total a FinanciarMonto total de la cotización que será financiada por el Leasing
Se despliega
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T.I.R. Suma de la spread y la tasa base Se despliega
Desarrollo RentasLista las rentas que se pactaran con sus respectivos valores.
Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono Permite seleccionar todas las alternativas de la cotización.
Icono Permite cancelar la selección de las alternativas de la cotización.
N° CotizaciónAccede a una lista de todas las cotizaciones almacenadas en la base de datos.
ImprimirPermite generar un informe impreso de la pantalla que está en consulta.
CalcularPermite generar el desarrollo de las rentas calculando sus respectivos valores.
Rentas
Se habilita cuando el tipo de renta es diferenciada y se despliega un cuadro pidiendo que se introduzcan los siguientes valores: el numero de la primera renta y la ultima que tendrán un valor distinto a las otras rentas. Con el botón Genera Rentas recalcula el valor de las otras rentas e introduce el monto diferenciado en las rentas que se especifico.
NuevaPermite ingresar una nueva alternativa de financiamiento a la cotización, dependerá si ya esta en pantalla los datos de alguna cotización de no ser así generará una nueva cotización.
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
Buscar/ LimpiarPermite acceder a la información que está en consulta./ Permite limpiar la información desplegada en pantalla.
Salir Permite regresar a la pantalla principal Módulo Comercial.
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PANTALLA INGRESO COTIZACIÓN RÁPIDA BOTÓN TAB ALTERNATIVA N
a) Nombre Pantalla
Cotización Rápida
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotización Rápida, a través del botón tab Alternativa n o presionando nuevamente la opción nueva.
b) Objetivos
Administra varias alternativas de financiamientos para una cotización de un cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Cotización RápidaPermite generar una cotización con datos de una cotización predefinida por el ejecutivo.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Cotización Rápida Numero de la cotización Se ingresaReferencia Descripción de la cotización Se ingresaTipo Bien SI es nacional o importado Se selecciona
EjecutivoNombre del ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.
Se despliega
Estado CotizaciónLista el estado de la cotización configurada en el sistema
Se despliega
Fecha Ing. Fecha en que se realiza la cotización Se ingresaDescripción Descripción detallada de la cotización. Se ingresaMoneda Lista las monedas configuradas en el sistema. Se seleccionaTipo Cambio Tipo de cambio de la moneda Se ingresaMonto Bienes Monto total de los bienes a adquirir. Se ingresaMonto Exento Iva Monto exento de los bienes a adquirir. Se ingresaMonto Provisiones Monto de las proviones Se ingresa
Total BienesSuma de los montos: bienes, exento iva y provisiones.
Se despliega
Monto Seguros Monto del seguro Se ingresa
Periodo Contrato Lista el Tipo de contrato a generar. Se selecciona
N° de RentasNumero de rentas que se pacta, incluida la opción de compra.
Se ingresa
Periodicidad(Meses) Numero de meses que hay entre rentas. Se ingresa
Duración(Meses) Duración del contrato, en meses.Se ingresa, se autocalcula.
Tipo Tasa Lista las tasas configuradas en el sistema. Se selecciona
Tasa Base Tasa base anual de la cotización. Se ingresa
SpreadSobre tasa fija que se cobra en la tasa variable.
Se ingresa
Tipo de RentasLista el tipo de rentas configuradas en el sistema.
Se selecciona
Primer Venc. Fecha que vencería la primera renta. Se ingresa
Segundo Venc. Fecha de vencimiento para la segunda renta. Se ingresa
Financiar seguro Financiar el seguro Se marca
Aplicar Tasa Cuota Seguro
Aplicar Tasa Cuota Seguro Se marca
Aplicar Tasa Cuota Seguro
Aplicar Tasa Cuota Seguro Se marca
Interés Simple El Tipo de interés a aplicar. Se marca
Interés Compuesto El Tipo de interés a aplicar. Se marca
Con Opción de Compra
Opción de compra de los bienes Se marca
Monto Opción Monto de la opción de compra Se despliega
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Contrato afecto a iva Indica si el contrato esta afecto a iva Se marca
Incluye seguro Indica que la cotización incluye seguro Se marca
Total a FinanciarMonto total de la cotización que será financiada por el Leasing
Se despliega
T.I.R. Suma de la spread y la tasa base Se despliega
Desarrollo RentasLista las rentas que se pactaran con sus respectivos valores.
Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono Permite seleccionar todas las alternativas de la cotización.
Icono Permite cancelar la selección de las alternativas de la cotización.
N° CotizaciónAccede a una lista de todas las cotizaciones almacenadas en la base de datos.
Selección Rentas (√)Permite seleccionar todas las rentas, este botón se activa si el tipo de renta es diferenciada.
Selección Rentas (x)Permite cancelar toda la selección de las rentas, este botón se activa si el tipo de renta es diferenciada.
ImprimirPermite generar un informe impreso de la pantalla que está en consulta.
CalcularPermite generar el desarrollo de las rentas calculando sus respectivos valores.
Rentas
Se habilita cuando el tipo de renta es diferenciada y se despliega un cuadro pidiendo que se introduzcan los siguientes valores: el numero de la primera renta y la ultima que tendrán un valor distinto a las otras rentas. Con el botón Genera Rentas recalcula el valor de las otras rentas e introduce el monto diferenciado en las rentas que se especifico.
NuevaPermite ingresar una nueva alternativa de financiamiento a la cotización, dependerá si ya esta en pantalla los datos de alguna cotización de no ser así generará una nueva cotización.
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
Buscar Permite acceder a la información que está en consulta.
Limpiar Permite limpiar la pantalla de la información desplegada.
Salir Permite regresar a la pantalla principal Módulo Comercial.
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PANTALLA STATUS CLIENTE
a) Nombre Pantalla
Mantenedor Status Cliente
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Status Cliente.
b) Objetivos
Administra las distintas instancias de revision de un cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Mantenedor Status ClienteIngreso y firma de las distintas instancias de revisión de un cliente; Evaluación Comercial, Dicom, Legal, etc.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Rut Rut del cliente Se ingresa
Status Lista las instancias de revisión del cliente Se selecciona
Fecha Ingreso Lista las fechas configuradas en el sistema Se selecciona
Usuario Ingreso Usuario habilitado para realizar la operación Se despliega
AprobaciónUsuario que aprobó la instancia de revisión del cliente.
Se despliega
Fecha Aprobación Fecha en que fue aprobada Se despliega
Fecha Validez Fecha que comienza a tener validez.
Observación Observación general. Se ingresa
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Clientes Accede a una lista con los clientes almacenados en la base de datos.
Aprobar Permite aprobar la instancia de revisión del cliente
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
Buscar Permite acceder a la información que está en consulta.
Limpiar Permite limpiar la pantalla de la información desplegada.
Salir Permite regresar a la pantalla
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PANTALLA APROBACIÓN COTIZACIONES
a) Nombre Pantalla
Visor de Cotizaciones para Aprobación
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones.
b) Objetivos
Consultar todas las cotizaciones que deben ser aprobadas.
c) Funciones
Función Descripción
Visor de Cotizaciones para Aprobación
Votación (aceptación / rechazo) de una cotización por parte del área comercial.
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Usuario Usuario quien realiza la consulta. Se despliegaFecha Fecha que se realiza la consulta Se despliega
ListaLista las cotizaciones que deben ser aprobadas.
Se despliega y permite seleccionar una fila.
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e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Refresh Actualiza la lista para ver si hay nuevas cotizaciones para aprobar.
Antecedentes Votación
Permite ver las votaciones para la cotización o realizar esta, accediendo a la pantalla Antecedentes para Votación(4.6.1.).
Salir Permite regresar a la pantalla principal Módulo Comercial.
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PANTALLA ANTECEDENTES PARA VOTACIÓN
a) Nombre Pantalla
Antecedentes para Votación
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, a través del botón Antecedentes Votación.
b) Objetivos
Consultar los datos del cliente con sus líneas de créditos, riesgo leasing y su status.
c) Funciones
Función Descripción
Antecedentes para VotaciónPermite Consultar los datos del cliente con sus líneas de créditos, riesgo leasing y su status. Además es posible aceptar o rechazar la cotización de este cliente.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Cliente Rut del cliente Se despliegaNombre / Razón Social Nombre del cliente Se despliegaN° Cotización Código de la cotización del leasing. Se despliegaFecha Fecha en que fue ingresada Se despliegaMonto UF Monto a financiar en UF Se despliegaReferencia Cotización Descripción de la cotización Se despliegaCotizaciones (Cant.) Cantidad de cotizaciones Se despliega
Operaciones (Cant.)Cantidad de operaciones asociada a la cotización
Se despliega
Saldo Rentas (Cant.) Cantidad de rentas que debe Se despliegaMorosidad Leasing (Cant.)
Cantidad de rentas morosas Se despliega
Cotizaciones (Total) Monto total de cotizaciones Se despliega
Operaciones (Total)Monto total de operaciones asociada a la cotización
Se despliega
Saldo Rentas (Total) Monto total de rentas que debe Se despliegaMorosidad Leasing (Total)
Monto total de rentas morosas Se despliega
Lineas Aprobadas Lista las lineas aprobadas para la cotización Se despliegaStatus Cliente Lista las instancias de revisión del cliente Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Ver CotizaciónPermite ver el detalle de la cotización, accede a la pantalla Detalle Cotización (4.6.1.1.).
Opciones de FirmaPermite ver las distintas firmas que pueden votar para esta cotización, accede a la pantalla Opciones de Firma (4.6.1.2.).
Historial VotaciónAccede a una lista de los usuarios han votado, se accede a la pantalla Historial Votación (4.6.1.3.).
VotarPermite aceptar o rechazar la cotización, accede a la pantalla votación (4.6.1.4.).
SalirPermite regresar a la pantalla Visor de Cotizaciones para Aprobación (4.6.).
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PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN
a) Nombre Pantalla
Detalle Cotización
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación y luego por el botón Ver Cotización
b) Objetivos
Consultar toda información relacionada con la cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Detalle Cotización Permite ver toda información relacionada con la cotización
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
N° Cotización Código de la cotización del leasing. Se despliega
Fecha Fecha del contrato de la operación de leasing Se despliega
Estado Condición en que se encuentra la operación de leasing.
Se despliega
Referencia Descripción de la cotización. Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Cliente Permite ver la información detallada del Cliente. (4.6.1.1.1)
Cotización Permite ver la información detallada de la cotización. (4.6.1.1.2)
Cláusulas Permite ver la información detallada de las cláusulas(4.6.1.1.3)
Tasas Permite ver la información detallada de las tasas. (4.6.1.1.4)
Provisiones Permite ver la información detallada de las provisiones. (4.6.1.1.5)
Rentas Permite ver la información detallada de las rentas(4.6.1.1.6)
Garantías Permite ver la información detallada de las garantías(4.6.1.1.7)
Avales Permite ver la información detallada de los avales(4.6.1.1.8)
Bienes Permite ver la información detallada de los bienes(4.6.1.1.9)
Seguros Permite ver la información detallada de los seguros(4.6.1.1.10)
Votación/firmas Permite ver la información detallada de las votaciones y firmas(4.6.1.1.11)
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Antecedentes Votación(4.6.1)
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PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB CLIENTE
a) Nombre Pantalla
Detalle Cotización
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación, luego por el botón Ver Cotización y el botón Cliente.
b) Objetivos
Consultar los datos principales del cliente sujeto de la cotización de leasing.
c) Funciones
Función Descripción
Consultar información del cliente.
Se pueden ver los datos principales del cliente sujeto de la cotización de leasing.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
RUT RUT del cliente sujeto de la operación de leasing. Se despliega
Nombre/Razón SocialNombre del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se despliega
Ejecutivo Nombre del ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.
Se despliega
Sucursal Sucursal a la que pertenece el ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.
Se despliega
Dirección Dirección del cliente Se despliega
Teléfono Número telefónico del cliente Se despliega
Comuna Lista las comunas configuradas en el sistema Se despliega
Ciudad Lista las ciudades configuradas en el sistema. Se despliega
Plaza Bancaria División regional o comunal impuesta por el SBIF.
Se despliega
Actividad Económica Actividad económica del cliente Se despliega
Giro Comercial Giro del cliente Se despliega
Clasificación Riesgo Categoría de riesgo asignado a la operación de leasing.
Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Antecedentes Votación.(4.6.1.)
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PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB COTIZACIÓN
a) Nombre Pantalla
Detalle Cotización
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación, luego por el botón Ver Cotización y botón Cotización.
b) Objetivos
Consultar la información de la cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Consulta información de la Cotización
Permite ver la información de la cotización.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Tipo Operación Tipo de Operación de la cotización Se despliega
Tipo Leasing Tipo de Leasing de la cotización Se despliega
Opción Compra Si la cotización es con opción de compra Se despliega
Contrato incluye IVA Contrato incluirá IVA Se marca
Fac. Anticipada Facturación anticipada Se despliega
Tipo Pago Tipo de pago de la cotización Se despliega
Día Vencimiento Día de vencimiento Se despliega
Seguro Incluido Seguro incluido en la cotización Se despliega
Moneda Moneda pactada en la cotización Se despliega
Total Bienes Monto de los bienes cotizados en la moneda pactada.
Se despliega
Monto Financiar(UF) Monto que el leasing financia en UF Se despliega
Clasificación Clasificación de la cotización Se despliega
Tipo Cartera Cartera a la que pertenece la cotización Se despliega
Tipo Facturación Forma de facturación Se despliega
Modalidad Entrega Forma en que se entregara los bienes cotizados Se despliega
Número Operación Número de operación asociado a la cotización Se despliega
Fecha Ingreso Fecha en que paso a ser operación Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Antecedentes Votación.(4.6.1.)
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PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB CLÁUSULAS
a) Nombre Pantalla
Detalle Cotización
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación, luego por el botón Ver Cotización y por el botón Cláusulas.
b) Objetivos
Consultar la información relacionada con las cláusulas de la cotización del cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Consulta información de las cláusulas
Consultar la información relacionada con las cláusulas de la cotización del cliente.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 84 de 180
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
CláusulasLista todas las cláusulas que puede tener una cotización.
Se despliega y señala por un ticket que cláusulas están asociada a la cotización.
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Antecedentes Votación.(4.6.1.)
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 85 de 180
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PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB TASAS
a) Nombre Pantalla
Detalle Cotización
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación, luego por el botón Ver Cotización y por el botón Tasas.
b) Objetivos
Consultar la información relacionada con las tasas de la cotización del cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Consulta información de las Tasas
Consultar la información relacionada con las tasas de la cotización del cliente.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 86 de 180
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Tipo Tasa Tipo tasa pactada de la cotización. Se despliega
Tasa Base % Tasa base anual de la cotización. Se despliega
Spread %Sobre tasa fija que se cobra en la tasa variable.
Se despliega
Periodo Repactación Rentas
Cantidad de repactaciones en rentas. Se despliega
Fecha Inicio Repactación
Fecha de inicio de la Repactación. Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Antecedentes Votación.(4.6.1.)
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 87 de 180
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PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB PROVISIONES
a) Nombre Pantalla
Detalle Cotización
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación, luego por el botón Ver Cotización y por el botón Provisiones.
b) Objetivos
Consultar la información relacionada con las provisiones de la cotización del cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Detalle Cotización Consultar la información relacionada con las provisiones de la cotización del cliente.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 88 de 180
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
ProvisionesLista todas las provisiones configuradas en el sistema, con sus respectivas monedas y valores.
Se despliega y se señala por un ticket las provisiones que tiene la cotización.
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Antecedentes Votación.(4.6.1.).
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 89 de 180
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PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB RENTAS
a) Nombre Pantalla
Detalle Cotización
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación y luego por el botón Ver Cotización
b) Objetivos
Consultar la información relacionadas con las rentas de la cotización del cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Detalle Cotización Consultar la información de las rentas de la cotización.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 90 de 180
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Primera Renta Monto de la primera renta Se despliega
Primer Venc. Fecha que vence la primera renta. Se despliega
Segundo Venc. Fecha que vence la segunda renta. Se despliega
Valor Op. Compra Monto de la opción de compra. Se despliega
Tipo Rentas Tipo de rentas de la cotización Se despliega
Nº de Rentas Número total de rentas de la cotización. Se despliega
Duración (meses) Duración de la operación en meses. Se despliega
Periodic. (meses) Periodicidad de las rentas dentro del mes. Se despliega
Afecta a Prepago Cotización afecta a prepago Se despliega.
Fecha Prepago Fecha del prepago Se despliega
Tasa Desc. Porcentaje de descuento Se despliega
Moneda Moneda pactada en la cotización Se despliega
Monto a Financiar Monto que el leasing financia en UF Se despliega
T.I.R. Suma de la spread más la tasa base. Se despliega
Rentas Lista las rentas de la cotización. Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todas las cotizaciones que están en la base de datos.
Salir Permite retornar a la pantalla anterior Antecedentes Votación.(4.6.1.).
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 91 de 180
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PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB GARANTÍAS
a) Nombre Pantalla
Detalle Cotización
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación, luego por el botón Ver Cotización y por el botón Garantías.
b) Objetivos
c) Funciones
Función Descripción
Detalle Cotización Consultar la información de las Garantías de la cotización.
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Garantías Lista las garantías asociadas a la cotización. Se despliega
e) Descripción de Botones
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 92 de 180
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Botón Descripción
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Antecedentes Votación.(4.6.1.).
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 93 de 180
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PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB AVALES
a) Nombre Pantalla
Detalle Cotización
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación, luego por el botón Ver Cotización y por el botón Avales.
b) Objetivos
Consultar la información de los avales de la cotización
c) Funciones
Función Descripción
Detalle Cotización Consultar la información de los avales de la cotización
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Avales Lista los avales de la cotización. Se despliega
e) Descripción de Botones
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 94 de 180
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Botón Descripción
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Antecedentes Votación.(4.6.1.).
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 95 de 180
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PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB BIENES
a) Nombre Pantalla
Detalle Cotización
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación, luego por el botón Ver Cotización y por el botón Bienes.
b) Objetivos
Consulta la información de los bienes incluidos en la cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Detalle CotizacionConsulta la información de los bienes incluidos en la cotización
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Bienes Lista los bienes pertenecientes a la cotización. Se despliega
e) Descripción de Botones
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 96 de 180
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Botón Descripción
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Antecedentes Votación.(4.6.1.).
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 97 de 180
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PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB SEGUROS
a) Nombre Pantalla
Detalle Cotización
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación, luego por el botón Ver Cotización y por el botón Seguros.
b) Objetivos
Consultar la información de los seguros incluidos en la cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Detalle CotizaciónConsultar la información de los seguros incluidos en la cotización
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Seguros Lista los seguros tomados en la cotización. Se despliega
e) Descripción de Botones
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 98 de 180
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Botón Descripción
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Antecedentes Votación.(4.6.1.).
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 99 de 180
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PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB VOTACIÓN / FIRMAS
a) Nombre Pantalla
Detalle Cotización
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación y luego por el botón Ver Cotización y por el botón Votación / Firmas.
b) Objetivos
Consultar la información de las votaciones y firmas de la cotización
c) Funciones
Función Descripción
Detalle CotizaciónConsultar la información de las votaciones y firmas de la cotización
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Votación CotizaciónLista los usuarios que votaron por esta cotización.
Se despliega
Firmas ClientesLista los representantes del cliente que firmaran el contrato.
Se despliega
Firmas LeasingLista los representantes del leasing que firmaran el contrato.
Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todas las cotizaciones que están en la base de datos.
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Antecedentes Votación.(4.6.1.).
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PANTALLA ANTECEDENTES VOTACIÓN BOTÓN OPCIONES DE FIRMAS
a) Nombre Pantalla
Opciones de Firmas
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Ver Cotización y luego por el botón Opciones de Firmas
b) Objetivos
Consultar todas las combinaciones de firmas posibles para la votación de la cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Opciones de FirmasPermite consultar todas las combinaciones de firmas posibles para la votación de la cotización.
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Opciones de FirmasLista las opciones de firmas para la votación de la cotización.
Se despliega y permite seleccionar una fila
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Ver CombinaciónPermite ver las combinaciones de firmas de la fila seleccionada, a través de la pantalla Combinación Firmas (4.6.2.2.1).
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Antecedentes Votación.(4.6.1.).
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 102 de 180
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PANTALLA OPCIONES DE FIRMAS BOTÓN VER COMBINACIÓN
a) Nombre Pantalla
Combinación Firmas
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, por el botón Antecedentes Votación y luego por el botón Ver Combinación.
b) Objetivos
Consultar las jerarquías que se requiere y cuantas firmas se requieren de ellas.
c) Funciones
Función Descripción
Combinación FirmasPermite consultar las jerarquías que se requiere y cuantas firmas se requieren de ellas.
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Combinación FirmasLista las cantidades que se requiere de la jerarquía x.
Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Opciones de Firma (4.6.2.2).
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PANTALLA ANTECEDENTES VOTACIÓN BOTÓN HISTORIAL VOTACIÓN
a) Nombre Pantalla
Historial Votación
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Ver cotización y luego por el botón Historial Votación.
b) Objetivos
Consultar que usuarios han votado.
c) Funciones
Función Descripción
Historial Votación Permite consultar quienes han votado.
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Historial Votación Lista los usuarios que han votado. Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Visor Cotización(4.6).
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 104 de 180
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PANTALLA ANTECEDENTES VOTACIÓN BOTÓN VOTAR
a) Nombre Pantalla
Votación
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Ver Cotización y luego por el botón Votar
b) Objetivos
Generar la aprobación o rechazo de la cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Votación Permite aceptar o rechazar la cotización.
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Opción Opción a votación. Se marcaObservación Observación de la votación. Se ingresa
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Antecedentes Votación(4.6.1).
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 105 de 180
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PANTALLA LÍNEAS DE CRÉDITO
a) Nombre Pantalla
Mantenedor de Líneas de Créditos de Cliente
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción
b) Objetivos
Administra las líneas de créditos de un cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Mantenedor de Líneas de Créditos de Cliente
Ingreso de la línea de crédito asignada a un cliente.
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Rut Rut del cliente Se ingresaLista líneas de Créditos
Lista las líneas de créditos asignadas. Se despliega
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 106 de 180
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e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todos los clientes del leasing que están en la base de datos.
Nueva Línea CréditoPermite asignar una nueva línea de crédito al cliente, accediendo a la pantalla Líneas de Créditos Clientes (4.7.1.)
Revisa LíneaPermite consultar la línea de crédito del cliente, accediendo a la pantalla Líneas de Créditos Clientes (4.7.2.)
Salir Permite regresar a la pantalla principal Modulo Comercial.
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PANTALLA MANTENEDOR DE LÍNEAS DE CRÉDITOS DE CLIENTE BOTÓN NUEVA LÍNEA CRÉDITO
a) Nombre Pantalla
Líneas de Créditos Clientes
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Líneas de Créditos opción Nueva Línea Crédito.
b) Objetivos
Administra las lineas de creditos de un cliente
c) Funciones
Función Descripción
Líneas de Créditos ClientesPermite consultar e ingresar una línea de crédito de un cliente.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Numero Número de la línea de crédito Se despliega
Monto Aprobado Monto aprobado en UF Se ingresa
Monto Disponible Monto disponible en la línea de crédito Se despliega
Posible Asignar a más de una Cotización
Línea de crédito sea posible a más de una cotización.
Se marca
Requiere Garantía Se requiere garantía para la línea de crédito Se marca
Requiere Aval Se requiere aval para la línea de crédito Se marca
Fecha Fecha que se otorgo la línea de crédito. Se despliega
Usuario Usuario que realizo la operación. Se despliega
Fecha Validez Fecha que esta vigente la línea. Se ingresa
Observación Status Observación del estado de la línea. Se ingresa
Fecha Fecha que cambio de estado Se despliega
Usuario Usuario que cambio el estado Se despliega
Status Estado de la línea de crédito. Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Bloquear Permite bloquear la línea de crédito.
AprobarPermite activar la línea de crédito, quedando lista para ser asociada a alguna cotización.
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
ModificarHabilitado según perfil del usuario. Permite modificar algunos de los campos mostrados en la pantalla.
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Líneas de Créditos Clientes(4.7.).
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 109 de 180
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4.6.4.6. PPAntalla Mantenedor de Líneas de Créditos de Cliente Botón Revisantalla Mantenedor de Líneas de Créditos de Cliente Botón Revisa
a) Nombre Pantalla
Líneas de Créditos Clientes
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Líneas de Créditos opción Revisa.
b) Objetivos
Administra la línea de crédito de un cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Líneas de Créditos ClientesPermite consultar o ingresar una línea de crédito. Además de bloquearla o activarla
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Numero Número de la línea de crédito Se despliega
Monto Aprobado Monto aprobado en UF Se despliega
Monto Disponible Monto disponible en la línea de crédito Se despliega
Posible Asignar a más de una Cotización
Línea de crédito sea posible a más de una cotización.
Se despliega
Requiere Garantía Se requiere garantía para la línea de crédito Se despliega
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Requiere Aval Se requiere aval para la línea de crédito Se despliega
Fecha Fecha que se otorgo la línea de crédito. Se despliega
Usuario Usuario que realizo la operación. Se despliega
Fecha Validez Fecha que esta vigente la línea. Se despliega
Observación Status Observación del estado de la línea. Se despliega
Fecha Fecha que cambio de estado Se despliega
Usuario Usuario que cambio el estado Se despliega
Status Estado de la línea de crédito. Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Bloquear Permite bloquear la línea de crédito.
AprobarPermite activar la línea de crédito, quedando lista para ser asociada a alguna cotización.
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
Salir Permite regresar a la pantalla Líneas de Créditos Clientes(4.7.).
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PANTALLA ADMINISTRACIÓN COTIZACIONES
a) Nombre Pantalla
Visor Administración Cotizaciones
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración Cotizaciones.
b) Objetivos
Consultar las cotizaciones de un periodo dado dependiendo del estado de la cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Visor Administración Cotizaciones
Entrega una vista completa de las cotizaciones y permite realizar distintas acciones sobre las mismas; Reversar, Emitir los documentos asociados a la cotización, y generar operaciones (contraloría).
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
EjecutivoNombre del ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.
Se selecciona
Estado CotizaciónLista el estado de la cotización configurado en el sistema.
Se selecciona
Rango Desde Fecha inicial de búsqueda Se ingresaHasta Fecha final de búsqueda Se ingresa
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Revisar Permite Modificar los datos seleccionados de la lista.
Buscar Permite acceder a la información que está en consulta.
Limpiar Permite limpiar la pantalla de la información desplegada.
Salir Permite regresar a la pantalla principal Módulo Comercial.
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PANTALLA ADMINISTRACIÓN COTIZACIONES BOTÓN REVISA
a) Nombre Pantalla
Administración Cotizaciones
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración Cotizaciones a través del botón Revisa.
b) Objetivos
Consultar la información relacionada con la cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Administración CotizacionesPermite ver toda la información de la cotización desde los datos del cliente hasta los usuarios que la aprobaron o rechazaron.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
N° Cotización Código de la cotización del leasing. Se despliega
Fecha Fecha del contrato de la operación de leasing Se despliega
EstadoCondición en que se encuentra la operación de leasing.
Se despliega
Referencia Descripción de la cotización. Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono Ayuda Se accede a una lista con todas las cotizaciones que están en la base de datos.
ClientePermite ver la información del cliente.(4.8.1.1)
Cotización Permite ver la información de la cotización del cliente.(4.8.1.2).
Cláusulas Permite ver las cláusulas de la cotización del cliente.(4.8.1.3.)
Tasas Permite ver las tasas de la cotización del cliente.(4.8.1.4.)
Provisiones Permite ver las provisiones de la cotización del cliente.(4.8.1.5.)
Rentas Permite ver las rentas de las cotizaciones del cliente.(4.8.1.6)
Garantías Permite ver las garantías del cliente.(4.8.1.7.)
Avales Permite ver los avales del cliente.(4.8.1.8.)
Bienes Permite ver los bienes del cliente.(4.8.1.9.)
Seguros Permite ver los seguros del cliente.(4.8.1.10.)
Votación/firmas Permite ver los usuarios que votaron y representantes del cliente y leasing que firmaran el contrato. .(4.8.1.11)
Fecha Rentas Permite cambiar las fechas de vencimientos de la primera y segunda renta, a través de la pantalla Datos Desarrollo de Ventas (4.8.1.12).
Reversar CotizaciónPermite reversar la cotización, con el fin de modificar datos o asociarle algún dato que falto.
Generar OperaciónPermite generar la operación, a través de la pantalla Generar Operación (Contrato). .(4.8.1.13)
Hoja Antecedentes Permite imprimir la hoja con los antecedentes de la cotización.
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Botón Descripción
Icono Ayuda Se accede a una lista con todas las cotizaciones que están en la base de datos.
ClientePermite ver la información del cliente.(4.8.1.1)
Cotización Permite ver la información de la cotización del cliente.(4.8.1.2).
Cláusulas Permite ver las cláusulas de la cotización del cliente.(4.8.1.3.)
Tasas Permite ver las tasas de la cotización del cliente.(4.8.1.4.)
Provisiones Permite ver las provisiones de la cotización del cliente.(4.8.1.5.)
Rentas Permite ver las rentas de las cotizaciones del cliente.(4.8.1.6)
Garantías Permite ver las garantías del cliente.(4.8.1.7.)
DocumentosPermite imprimir los documentos asociados a la operación, a través de la pantalla Documentos. .(4.8.1.14)
CronogramaPermite desplegar las actividades de la cotización, a través de la pantalla Actividades de Cronograma. .(4.8.1.15)
Salir Permite retornar a la pantalla anterior Administración Cotizaciones(4.8).
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PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN CLIENTE
a) Nombre Pantalla
Administrador de Cotizaciones
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar y luego por el botón Cliente.
b) Objetivos
Consultar la información del cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Consultar información del cliente.
Se pueden ver los datos principales del cliente sujeto de la cotización de leasing.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
RUT RUT del cliente sujeto de la operación de leasing. Se despliega
Nombre/Razón SocialNombre del cliente sujeto de la operación de leasing.
Se despliega
Ejecutivo Nombre del ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.
Se despliega
Sucursal Sucursal a la que pertenece el ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.
Se despliega
Dirección Dirección del cliente Se despliega
Teléfono Número telefónico del cliente Se despliega
Comuna Lista las comunas configuradas en el sistema Se despliega
Ciudad Lista las ciudades configuradas en el sistema. Se despliega
Plaza Bancaria División regional o comunal impuesta por el SBIF.
Se despliega
Actividad Económica Actividad Económica del cliente. Se despliega
Giro Comercial Giro del cliente Se despliega
Clasificación Riesgo Categoría de riesgo asignado a la operación de leasing.
Se despliega
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e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todas las cotizaciones que están en la base de datos.
Fecha RentasPermite cambiar las fechas de vencimientos de la primera y segunda renta, a través de la pantalla Datos Desarrollo de Ventas ().
Reversar CotizaciónPermite reversar la cotización, con el fin de modificar datos o asociarle algún dato que falto.
Generar OperaciónPermite generar la operación, a través de la pantalla Generar Operación (Contrato).
Hoja Antecedentes Permite imprimir la hoja con los antecedentes de la cotización.
DocumentosPermite imprimir los documentos asociados a la operación, a través de la pantalla Documentos.
CronogramaPermite desplegar las actividades de la cotización, a través de la pantalla Actividades de Cronograma.
Salir Permite retornar a la pantalla principal Módulo Comercial.
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PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN COTIZACIÓN
a) Nombre Pantalla
Administrador de Cotizaciones
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar y luego por el botón Cliente.
b) Objetivos
Consultar la información relacionada con la cotización del cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Consulta información de la Cotización
Permite consultar la información relacionada con la cotización del cliente.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Tipo Operación Tipo de Operación de la cotización Se despliega
Fac. Anticipada Facturación anticipada Se despliega
Tipo Leasing Tipo de Leasing de la cotización Se despliega
Tipo Pago Tipo de pago de la cotización Se despliega
Opción Compra Si la cotización es con opción de compra Se despliega
Día Vencimiento Día de vencimiento Se despliega
Contrato incluye IVA Contrato incluirá IVA Se marca
Moneda Moneda pactada en la cotización Se despliega
Financiamiento del Seguro Incluido en el flujo
Indica si el seguro esta incluido en las rentas de la cotización
Se despliega marcado o no
Total Bienes Monto de los bienes cotizados en la moneda pactada.
Se despliega
Monto Financiar(UF) Monto que el leasing financia en UF Se despliega
T/Cambio Cotización
Valor del tipo de cambio usado en la cotización Se despliega
Clasificación Clasificación de la cotización Se despliega
Tipo Cartera Cartera a la que pertenece la cotización Se despliega
Tipo Facturación Forma de facturación Se despliega
Modalidad EntregaForma en que se entregara los bienes cotizados
Se despliega
Número Operación Número de operación asociado a la cotización Se despliega
Fecha Ingreso Fecha en que paso a ser operación Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todas las cotizaciones que están en la base de datos.
Fecha RentasPermite cambiar las fechas de vencimientos de la primera y segunda renta, a través de la pantalla Datos Desarrollo de Ventas ().
Reversar CotizaciónPermite reversar la cotización, con el fin de modificar datos o asociarle algún dato que falto.
Generar OperaciónPermite generar la operación, a través de la pantalla Generar Operación (Contrato).
Hoja Antecedentes Permite imprimir la hoja con los antecedentes de la cotización.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 121 de 180
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DocumentosPermite imprimir los documentos asociados a la operación, a través de la pantalla Documentos.
CronogramaPermite desplegar las actividades de la cotización, a través de la pantalla Actividades de Cronograma.
Salir Permite retornar a la pantalla principal Módulo Comercial.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 122 de 180
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PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN CLÁUSULAS
a) Nombre Pantalla
Administrador de Cotizaciones
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar y luego por el botón Cliente.
b) Objetivos
Consultar la información relacionada con las cláusulas de la cotización del cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Consulta información de las cláusulas
Consultar la información relacionada con las cláusulas de la cotización del cliente.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 123 de 180
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
CláusulasLista todas las cláusulas que puede tener una cotización.
Se despliega y señala por un ticket que cláusulas están asociada a la cotización.
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todas las cotizaciones que están en la base de datos.
Fecha RentasPermite cambiar las fechas de vencimientos de la primera y segunda renta, a través de la pantalla Datos Desarrollo de Ventas ().
Reversar CotizaciónPermite reversar la cotización, con el fin de modificar datos o asociarle algún dato que falto.
Generar OperaciónPermite generar la operación, a través de la pantalla Generar Operación (Contrato).
Hoja Antecedentes Permite imprimir la hoja con los antecedentes de la cotización.
DocumentosPermite imprimir los documentos asociados a la operación, a través de la pantalla Documentos.
CronogramaPermite desplegar las actividades de la cotización, a través de la pantalla Actividades de Cronograma.
Salir Permite retornar a la pantalla principal Módulo Comercial.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 124 de 180
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4.7.4.7. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón TasasPantalla Administrador de Cotizaciones Botón Tasas
a) Nombre Pantalla
Administrador de Cotizaciones
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar y luego por el botón Cliente.
b) Objetivos
Consultar la información relacionada con las tasas de la cotización del cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Consulta información de las Tasas
Consultar la información relacionada con las tasas de la cotización del cliente.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 125 de 180
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Tipo Tasa Tipo tasa pactada de la cotización. Se despliega
Tasa Base % Tasa base anual de la cotización. Se despliega
Spread %Sobre tasa fija que se cobra en la tasa variable.
Se despliega
Periodo Repactación Rentas
Cantidad de repactaciones en rentas. Se despliega
Fecha Inicio Repactación
Fecha de inicio de la Repactación. Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todas las cotizaciones que están en la base de datos.
Fecha RentasPermite cambiar las fechas de vencimientos de la primera y segunda renta, a través de la pantalla Datos Desarrollo de Ventas ().
Reversar CotizaciónPermite reversar la cotización, con el fin de modificar datos o asociarle algún dato que falto.
Generar OperaciónPermite generar la operación, a través de la pantalla Generar Operación (Contrato).
Hoja Antecedentes Permite imprimir la hoja con los antecedentes de la cotización.
DocumentosPermite imprimir los documentos asociados a la operación, a través de la pantalla Documentos.
CronogramaPermite desplegar las actividades de la cotización, a través de la pantalla Actividades de Cronograma.
Salir Permite retornar a la pantalla principal Módulo Comercial.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 126 de 180
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PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN PROVISIONES
a) Nombre Pantalla
Administrador de Cotizaciones
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar y luego por el botón Cliente.
b) Objetivos
Consultar la información relacionada con las provisiones de la cotización del cliente.
c) Funciones
Función Descripción
Consultar la información de las provisiones de la operación.
Consultar la información relacionada con las provisiones de la cotización del cliente.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 127 de 180
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
ProvisionesLista todas las provisiones configuradas en el sistema, con sus respectivas monedas y valores.
Se despliega y se señala por un ticket las provisiones que tiene la cotización.
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todas las cotizaciones que están en la base de datos.
Fecha RentasPermite cambiar las fechas de vencimientos de la primera y segunda renta, a través de la pantalla Datos Desarrollo de Ventas ().
Reversar CotizaciónPermite reversar la cotización, con el fin de modificar datos o asociarle algún dato que falto.
Generar OperaciónPermite generar la operación, a través de la pantalla Generar Operación (Contrato).
Hoja Antecedentes Permite imprimir la hoja con los antecedentes de la cotización.
DocumentosPermite imprimir los documentos asociados a la operación, a través de la pantalla Documentos.
CronogramaPermite desplegar las actividades de la cotización, a través de la pantalla Actividades de Cronograma.
Salir Permite retornar a la pantalla principal Módulo Comercial.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 128 de 180
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PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN RENTAS
a) Nombre Pantalla
Administrador de Cotizaciones
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar y luego por el botón Cliente.
b) Objetivos
Consultar la información de las rentas de la cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Administración Cotizaciones Consultar la información de las rentas de la cotización.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 129 de 180
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Primera Renta Monto de la primera renta Se despliega
Primer Venc. Fecha que vence la primera renta. Se despliega
Segundo Venc. Fecha que vence la segunda renta. Se despliega
Valor Op. Compra Monto de la opción de compra. Se despliega
Tipo Rentas Tipo de rentas de la cotización Se despliega
Nº de Rentas Número total de rentas de la cotización. Se despliega
Duración (meses) Duración de la operación en meses. Se despliega
Periodic. (meses) Periodicidad de las rentas dentro del mes. Se despliega
Afecta a Prepago Cotización afecta a prepago Se despliega.
Moneda Moneda pactada en la cotización Se despliega
Monto a Financiar Monto que el leasing financia en UF Se despliega
T.I.R. Suma de la spread más la tasa base. Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todas las cotizaciones que están en la base de datos.
Fecha RentasPermite cambiar las fechas de vencimientos de la primera y segunda renta, a través de la pantalla Datos Desarrollo de Ventas ().
Reversar CotizaciónPermite reversar la cotización, con el fin de modificar datos o asociarle algún dato que falto.
Generar OperaciónPermite generar la operación, a través de la pantalla Generar Operación (Contrato).
Hoja Antecedentes Permite imprimir la hoja con los antecedentes de la cotización.
DocumentosPermite imprimir los documentos asociados a la operación, a través de la pantalla Documentos.
CronogramaPermite desplegar las actividades de la cotización, a través de la pantalla Actividades de Cronograma.
Salir Permite retornar a la pantalla principal Módulo Comercial.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 130 de 180
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PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN GARANTÍAS
a) Nombre Pantalla
Administrador de Cotizaciones
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar y luego por el botón Cliente.
b) Objetivos
Consultar la información de las Garantías de la cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Administración Cotizaciones Consultar la información de las Garantías de la cotización.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 131 de 180
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Garantías Lista las garantías asociadas a la cotización Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todas las cotizaciones que están en la base de datos.
Fecha RentasPermite cambiar las fechas de vencimientos de la primera y segunda renta, a través de la pantalla Datos Desarrollo de Ventas ().
Reversar CotizaciónPermite reversar la cotización, con el fin de modificar datos o asociarle algún dato que falto.
Generar OperaciónPermite generar la operación, a través de la pantalla Generar Operación (Contrato).
Hoja Antecedentes Permite imprimir la hoja con los antecedentes de la cotización.
DocumentosPermite imprimir los documentos asociados a la operación, a través de la pantalla Documentos.
CronogramaPermite desplegar las actividades de la cotización, a través de la pantalla Actividades de Cronograma.
Salir Permite retornar a la pantalla principal Módulo Comercial.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 132 de 180
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PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN AVALES
a) Nombre Pantalla
Administrador de Cotizaciones
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar y luego por el botón Cliente.
b) Objetivos
Consultar la información de los avales de la cotización
c) Funciones
Función Descripción
Administración Cotizaciones Consultar la información de los avales de la cotización
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 133 de 180
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Avales Lista los avales de la cotización. Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todas las cotizaciones que están en la base de datos.
Fecha RentasPermite cambiar las fechas de vencimientos de la primera y segunda renta, a través de la pantalla Datos Desarrollo de Ventas ().
Reversar CotizaciónPermite reversar la cotización, con el fin de modificar datos o asociarle algún dato que falto.
Generar OperaciónPermite generar la operación, a través de la pantalla Generar Operación (Contrato).
Hoja Antecedentes Permite imprimir la hoja con los antecedentes de la cotización.
DocumentosPermite imprimir los documentos asociados a la operación, a través de la pantalla Documentos.
CronogramaPermite desplegar las actividades de la cotización, a través de la pantalla Actividades de Cronograma.
Salir Permite retornar a la pantalla principal Módulo Comercial.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 134 de 180
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PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN BIENES
a) Nombre Pantalla
Administrador de Cotizaciones
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar y luego por el botón Cliente.
b) Objetivos
Consulta la información de los bienes incluidos en la cotización
c) Funciones
Función Descripción
Administración CotizacionesConsulta la información de los bienes incluidos en la cotización
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Bienes Lista los bienes pertenecientes a la cotización. Se despliega
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 135 de 180
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e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todas las cotizaciones que están en la base de datos.
Fecha RentasPermite cambiar las fechas de vencimientos de la primera y segunda renta, a través de la pantalla Datos Desarrollo de Ventas ().
Reversar CotizaciónPermite reversar la cotización, con el fin de modificar datos o asociarle algún dato que falto.
Generar OperaciónPermite generar la operación, a través de la pantalla Generar Operación (Contrato).
Hoja Antecedentes Permite imprimir la hoja con los antecedentes de la cotización.
DocumentosPermite imprimir los documentos asociados a la operación, a través de la pantalla Documentos.
CronogramaPermite desplegar las actividades de la cotización, a través de la pantalla Actividades de Cronograma.
Salir Permite retornar a la pantalla principal Módulo Comercial.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 136 de 180
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PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN SEGUROS
a) Nombre Pantalla
Administrador de Cotizaciones
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar y luego por el botón Cliente.
b) Objetivos
Consultar la información de los seguros incluidos en la cotización
c) Funciones
Función Descripción
Administración CotizacionesConsultar la información de los seguros incluidos en la cotización
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Seguros Lista los seguros tomados en la cotización. Se despliega
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 137 de 180
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e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todas las cotizaciones que están en la base de datos.
Fecha RentasPermite cambiar las fechas de vencimientos de la primera y segunda renta, a través de la pantalla Datos Desarrollo de Ventas ().
Reversar CotizaciónPermite reversar la cotización, con el fin de modificar datos o asociarle algún dato que falto.
Generar OperaciónPermite generar la operación, a través de la pantalla Generar Operación (Contrato).
Hoja Antecedentes Permite imprimir la hoja con los antecedentes de la cotización.
DocumentosPermite imprimir los documentos asociados a la operación, a través de la pantalla Documentos.
CronogramaPermite desplegar las actividades de la cotización, a través de la pantalla Actividades de Cronograma.
Salir Permite retornar a la pantalla principal Módulo Comercial.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 138 de 180
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PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN VOTACIÓN / FIRMAS
a) Nombre Pantalla
Administrador de Cotizaciones
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar y luego por el botón Cliente.
b) Objetivos
Consultar la información de las votaciones y firmas de la cotización
c) Funciones
Función Descripción
Administrador de CotizacionesConsultar la información de las votaciones y firmas de la cotización
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 139 de 180
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Votación Cotización.Lista los usuarios que votaron por esta cotización.
Se despliega
Firmas Cliente (contrato)
Lista los representantes del cliente que firmaran el contrato.
Se despliega
Firmas Leasing (contrato)
Lista los representantes del leasing que firmaran el contrato.
Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todas las cotizaciones que están en la base de datos.
Fecha RentasPermite cambiar las fechas de vencimientos de la primera y segunda renta, a través de la pantalla Datos Desarrollo de Ventas (4.8.1.12).
Reversar CotizaciónPermite reversar la cotización, con el fin de modificar datos o asociarle algún dato que falto.
Generar OperaciónPermite generar la operación, a través de la pantalla Generar Operación (Contrato). .(4.8.1.13)
Hoja Antecedentes Permite imprimir la hoja con los antecedentes de la cotización.
DocumentosPermite imprimir los documentos asociados a la operación, a través de la pantalla Documentos. .(4.8.1.14)
CronogramaPermite desplegar las actividades de la cotización, a través de la pantalla Actividades de Cronograma. .(4.8.1.15)
Salir Permite retornar a la pantalla principal Módulo Comercial.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 140 de 180
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PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN FECHA RENTAS
a) Nombre Pantalla
Datos Desarrollo de Ventas
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar y luego por el botón Fecha Rentas.
b) Objetivos
Cambiar las fechas de vencimientos de la primera y segunda renta.
c) Funciones
Función Descripción
Datos Desarrollo de VentasPermite cambiar las fechas de vencimientos de la primera y segunda renta.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Moneda Moneda pactada Se despliegaTipo Cambio Utilizado Tipo de cambio pactado Se despliegaTipo Cambio Actual Tipo de cambio actual Se despliegaPrimer Vencimiento Fecha que vence la primera renta. Se despliega
Segundo Vencimiento Fecha que vence la segunda renta. Se despliega
Día de Pago Día de pago Se despliegaPrimer Vencimiento Nueva fecha que vence la primera renta. Se ingresa
Segundo Vencimiento Nueva fecha que vence la segunda renta. Se ingresa
Día de Pago Nuevo día de pago Se ingresa
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Genera Fecha Permite grabar la nueva información en la base de datos.
Salir Permite regresar a la pantalla Administración Cotizaciones(4.8)
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 142 de 180
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PANTALLLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN GENERA OPERACIÓN
a) Nombre Pantalla
Generar Operación (Contralor)
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar y luego por el botón Genera Operación.
b) Objetivos
Generar la operación.
c) Funciones
Función Descripción
Generar Operación (Contralor)Permite generar la operación, traspasando los datos de la cotización a las tablas de operación y asociándolos por el número de operación.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Cliente Nombre del cliente sujeto a una operación leasing.
Se despliega
Cotización Numero de la cotización. Se despliega
Referencia Descripción de la cotización Se despliega
Monto Moneda y monto de la cotización. Se despliega
Monto Financiar(UF) Monto que el leasing financia en UF Se despliega
Actividades Cronograma Obligatorias
Cantidad de actividades que debe realizar la cotización.
Se despliega
Actividades Cronograma Realizadas
Cantidad de actividades que ha realizado. Se despliega
Actividades Cronograma Pendientes
Cantidad de actividades que están pendientes.
Se despliega
Líneas Disponibles Lista las líneas de créditos asociadas al cliente
Se selecciona
Monto Autorizado (UF)
Monto de la línea de crédito autorizado. Se despliega
Autoriza Usuario que autoriza la asignación de la línea de crédito a la operación.
Se despliega
Monto Ocupado (UF) Monto ocupado de la línea de crédito. Se despliega
Fecha Firma Contrato Fecha que se firmo el contrato. Se despliega
Status Cliente Muestra el status del cliente Se despliegaFecha Fecha de aprobación de la operación. Se despliegaUsuario Usuario que aprobó la cotización. Se despliega
ObservaciónObservación de la aprobación de la cotización.
Se ingresa
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Genera OperaciónPermite realizar la acción de convertir la cotización en operación y retorna el numero de operación asignada.
Salir Permite regresar a la pantalla Administrador de Cotizaciones(4.8).
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PANTALLA ADMINISTRADOR COTIZACIONES BOTÓN DOCUMENTOS
a) Nombre Pantalla
Emisión de Documentos por Cotización
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar y luego por el botón Documentos.
b) Objetivos
Emitir los distintos documentos como es el contrato, documentos a proveedores, carta de la primera renta y cuponera.
c) Funciones
Función Descripción
Emisión de Documentos por Cotización
Permitir emitir los distintos documentos como es el contrato, documentos a proveedores, carta de la primera renta y cuponera.
d) Descripción de Botones
Botón Descripción
Emisión ContratoPermite emitir el contrato, a través de la pantalla Generando Documento Tipo: Contrato Multileasing ().
Documentos a Proveedores
Accede a una lista con los proveedores que se le debe emitir una orden de compra y/o acta de entrega, por medio de la pantalla Emisión de Documentos a Proveedores.
Carta Primera RentaPermite emitir la carta de primera renta al cliente, a través de la pantalla Cupón Canceración de Primera Renta.
CuponeraPermite emitir la cuponera para la cotización, a través de la pantalla Cuponera ().
Tablas de Factores Permite emitir los factores de las rentas según el tipo de tasa.
Salir Permite retornar a la pantalla anterior Administración Cotizaciones (4.8).
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PANTALLA EMISIÓN DE DOCUMENTOS POR COTIZACIÓN BOTÓN EMISIÓN CONTRATO
a) Nombre Pantalla
Generando Documento Tipo: Contrato Multileasing
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar, por el botón Documentos y por el botón Emisión Contrato
b) Objetivos
Genera el contrato de la operación.
c) Funciones
Función Descripción
Generando Documento Tipo: Contrato Multileasing
Generar el Documento Contrato para el cotizante, se cargan sus datos en el documento para luego ser mostrado
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Cláusulas inserción manual
Lista las cláusulas disponibles para ser agregadas al contrato
Se despliega
Fecha de Emisión Fecha de Emisión del documento Se despliega
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Usuario Responsable Login del Usuario que genera el contrato Se despliega
Estado de Carga Datos Documentos
Despliega los pasos de llenados del documento
Se despliega
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e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Procesar. Genera el documento y luego lo despliega.
Grabar NO APLICA
Modificar NO APLICA
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Firmas Contrato.(4.13)
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Pantalla Emisión de Documentos por Cotización Botón Emisión Contrato
a) Nombre Pantalla
Generando Documento Tipo: Contrato Multileasing
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar, por el botón Documentos y por el botón Emisión Contrato( después de procesar si no se habia generado el documento antes)
b) Objetivos
Muestra el contrato de la operación.
c) Funciones
Función Descripción
Generando Documento Tipo: Contrato Multileasing
Permite generar el contrato de la operación.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Editor Muestra el Contrato Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono Guardar Permite guardar el contrato en algún directorio del equipo.
Procesar Permite generar el contrato.
ModificarHabilitado según perfil del usuario. Permite modificar algunos de los campos mostrados en la pantalla.
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
Imprimir Permite generar un informe impreso de la pantalla que está en consulta.
SalirPermite regresar a la pantalla Emisión de Documentos por Cotización (4.8).
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Pantalla Emisión de Documentos por Cotización Botón Documentos a Proveedores
a) Nombre Pantalla
Emisión de Documentos a Proveedores
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar, por el botón Documentos y por el botón Documentos a Proveedores.
b) Objetivos
Generar en forma masiva la emisión de documentos a los proveedores asociados a una cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Emisión de Documentos a Proveedores
Permite emitir en forma masiva las órdenes de compra y/o acta de entregas a los distintos proveedores.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Cliente Datos del cliente Se despliegaCotización Número de la cotización. Se despliegaUsuario Usuario que realiza la operación. Se despliegaFecha Emisión Fecha de proceso. Se despliega
Lista de Documentos a Imprimir por Proveedor
Lista los proveedores y documentos que se deben imprimir para la cotización u operación.
Se despliega y se debe señalar a través de un ticket que documentos se desea imprimir, en la columna Imprimir.
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
ImprimirPermite generar un informe impreso de la pantalla que está en consulta.
Salir Permite regresar a la pantalla
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Pantalla Emisión de Documentos por Cotización Botón Carta Primera Renta
a) Nombre Pantalla
Cupón Cancelación de Primera Renta
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar, por el botón Documentos y por el botón Carta Primera Renta.
b) Objetivos
Generar la carta de la primera renta y el cupón de cancelación para el cliente de la operación.
c) Funciones
Función Descripción
Cupón Cancelación de Primera Renta
Permite generar e imprimir la carta de la primera renta y el cupón de cancelación para el cliente de la operación.
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Número Operación Número de la operación a imprimir. Se despliega
Fecha Emisión Fecha de emisión de la carta Se despliega
Fecha Vencimiento Fecha de vencimiento de la primera renta Se despliega
Mon Moneda pactada en la cotización. Se despliega
Monto Renta Monto de la primera renta de la cotización. Se despliega
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EjecutivoNombre del ejecutivo comercial que esta a cargo de la operación leasing.
Se despliega
Rut Cliente Rut del cliente sujeto a la operación. Se despliega
Titulo Titulo del cliente Se selecciona
Nombre Nombre del cliente sujeto a la operación. Se despliega
Atención Campo Opcional. Se ingresa
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Imprimir Permite generar un informe impreso de la pantalla que está en consulta.
SalirPermite regresar a la pantalla anterior Emisión de Documentos por Cotización. (4.8.1.14.)
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Pantalla Emisión de Documentos por Cotización Botón Cuponera
a) Nombre Pantalla
Cuponera
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar, por el botón Documentos y por el botón Cuponera.
b) Objetivos
Generar la cuponera de pago para el cliente de la operación.
c) Funciones
Función Descripción
CuponeraPermite generar e imprimir la cuponera de pago para el cliente de la operación, indicando que rentas se deben imprimir.
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Nombre Cliente Nombre del cliente sujeto a la operación. Se despliega
Rut Rut del cliente sujeto a la operación. Se despliega
N° Operación Número de la operación a imprimir. Se despliega
Número Total Rentas
Número total de rentas Se despliega
Nro Renta Inicial Número de la primera renta Se despliega
Nro Renta Final Número de la última renta Se despliega
Moneda Moneda pactada en la cotización. Se despliega
Imprimir Desde Número de la primera renta a imprimir Se ingresa
Hasta Número de la última renta a imprimir Se ingresa
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e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Imprimir Permite generar un informe impreso de la pantalla que está en consulta.
SalirPermite regresar a la pantalla anterior Emisión de Documentos por Cotización. (4.8.1.14.)
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Pantalla Emisión de Documentos por Cotización Botón Tabla de Factores
a) Nombre Pantalla
Tabla de Factores
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar, por el botón Documentos y por el botón Tabla de Factores.
b) Objetivos
Generar la tabla de factores para el cliente de la operación.
c) Funciones
Función Descripción
Tabla de FactoresPermite generar e imprimir la tabla de factores por los cuales deberán multiplicarse los intereses para reflejar los cambio de tasa en un contrato de renta variable.
d) Descripción de Columnas
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Nombre campo Descripción Observaciones
Documento EL documento listo para imprimir
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Imprimir Permite generar un informe impreso de la pantalla que está en consulta.
SalirPermite regresar a la pantalla anterior Emisión de Documentos por Cotización. (4.8.1.14.)
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 158 de 180
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Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Cronograma
a) Nombre Pantalla
Mantenedor Cronograma de Actividades
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar, por el botón Documentos y por el botón Cronograma.
b) Objetivos
Administra las actividades que debe realizar la cotización, las que se han realizado y las pendientes.
c) Funciones
Función Descripción
Mantenedor Cronograma de Actividades
Permite consultar por las actividades realizadas por la cotización.
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Número Cotización Número de la cotización. Se despliega
Fecha Fecha de la cotización. Se despliega
Tipo OperaciónTipo de operación a la que pertenece la cotización.
Se despliega
Estado Estado de la cotización. Se despliega
Cliente Datos del cliente como es el rut y nombre. Se despliega
EjecutivoNombre del ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.
Se despliega
Cronograma Act. Lista las actividades de la cotización.
Se despliega y señala con un ticket la actividad realizada en la cotización.
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todos los clientes del leasing que están en la base de datos.
Limpiar Permite limpiar la información desplegada.
SalirPermite regresar a la pantalla Emisión de Documentos por Cotización. (4.8.1.14.)
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Pantalla Control de Cotizaciones
a) Nombre Pantalla
Control de Cotizaciones
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Control de Cotizaciones.
b) Objetivos
Administra las cotizaciones según su estado de revisión.
c) Funciones
Función Descripción
Control de CotizacionesPermite consultar las cotizaciones según su estado de revisión.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 161 de 180
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Opciones de Revisión
Lista las revisiones configuradas en el sistema. Se selecciona
Usuario Usurio que realiza la consulta. Se despliega
Fecha Fecha en que se realiza la consulta. Se despliega
Control de Cotizaciones
Lista las cotizaciones encontradas.
Se despliega y las que se encuentran en rojo es porque están pasadas en los días, registrados en el parámetros, para esta pantalla se paso en los días de aprobación y los días no cursadas.
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Imprimir Permite generar un informe impreso de la pantalla que está en consulta.
Rechazar Cotización
Permite rechazar una cotización.
CronogramaPermite desplegar las actividades de la cotización, a través de la pantalla Actividades de Cronograma.
Revisar Permite Modificar los datos seleccionados de la lista.
Buscar/LimpiarPermite acceder a la información que está en consulta./ Permite limpiar la pantalla de la información desplegada.
SalirPermite regresar a la pantalla anterior Emisión de Documentos por Cotización. (4.8.1.14.)
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Pantalla Control de Cotizaciones Botón Revisar
a) Nombre Pantalla
Administrador de Cotizaciones
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Control de Cotizaciones, a través del botón Revisar.
b) Objetivos
Administrar las cotizaciones que pueden pasar a ser una operación.
c) Funciones
Función Descripción
Administrador de CotizacionesPermite consultar, reversar una cotización, generar operación, emitir los documentos de una cotización.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 163 de 180
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
N° Cotización Código de la cotización del leasing. Se despliega
Fecha Fecha del contrato de la operación de leasing Se despliega
Estado Condición en que se encuentra la operación de leasing.
Se despliega
Referencia Descripción de la cotización. Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
ClientePermite ver la información del cliente.(4.8.1.1)
Cotización Permite ver la información de la cotización del cliente.(4.8.1.2).
Cláusulas Permite ver las cláusulas de la cotización del cliente.(4.8.1.3.)
Tasas Permite ver las tasas de la cotización del cliente.(4.8.1.4.)
Provisiones Permite ver las provisiones de la cotización del cliente.(4.8.1.5.)
Rentas Permite ver las rentas de las cotizaciones del cliente.(4.8.1.6)
Garantías Permite ver las garantías del cliente.(4.8.1.7.)
Avales Permite ver los avales del cliente.(4.8.1.8.)
Bienes Permite ver los bienes del cliente.(4.8.1.9.)
Seguros Permite ver los seguros del cliente.(4.8.1.10.)
Votación/firmas Permite ver los usuarios que votaron y representantes del cliente y leasing que firmaran el contrato. .(4.8.1.11)
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Antecedentes Votación.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 164 de 180
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Pantalla Garantía Cotización
a) Nombre Pantalla
Mantenedor Garantía por Cotización
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Información Legal en la opción Garantía Cotización.
b) Objetivos
Consultar las garantías asociadas por el número de cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Mantenedor Garantía por Cotización
Consultar las garantías asociadas por el número de cotización.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 165 de 180
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Número Cotización Numero de la cotización Se ingresa
Fecha Fecha de creación de la cotización. Se despliega
Estado Estado de la cotización. Se despliega
Usuario Usuario que realiza la consulta Se despliega
Fecha Fecha que se realiza la consulta Se despliega
Rut Rut del cliente Se despliega
Dirección Dirección del cliente Se despliega
Teléfono Número telefónico del cliente Se despliega
ContactoNombre de la persona con quien se contacta el ejecutivo comercial en el caso de que el cliente sea una persona jurídica.
Se despliega
Lista Lista las garantías de la cotización. Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todos los clientes del leasing que están en la base de datos.
Imprimir Permite generar un informe impreso de la pantalla que está en consulta.
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
Buscar/LimpiarPermite acceder a la información que está en consulta./ Permite limpiar la pantalla de la información desplegada.
Salir Permite regresar a la pantalla
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 166 de 180
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Pantalla Avales Cotización
a) Nombre Pantalla
Mantenedor Avales por Cotización
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Información Legal en la opción Avales Cotización.
b) Objetivos
Consultar los avales por cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Mantenedor Avales por Cotización
Permite consultar los avales por cotización.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 167 de 180
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Número Cotización Numero de la cotización Se ingresa
Fecha Fecha de creación de la cotización Se despliega
Estado El estado de la cotización. Se despliega
Usuario Usuario que realiza la operación. Se despliega
Fecha Fecha Proceso Se despliega
Rut Rut del cliente Se despliega
Dirección Dirección del cliente Se despliega
Teléfono Número telefónico del cliente Se despliega
ContactoNombre de la persona con quien se contacta el ejecutivo comercial en el caso de que el cliente sea una persona jurídica.
Se despliega
Lista Los avales de la cotización. Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono AyudaSe accede a una lista con todos los clientes del leasing que están en la base de datos.
Imprimir Permite generar un informe impreso de la pantalla que está en consulta.
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
Buscar/ LimpiarPermite acceder a la información que está en consulta./ Permite limpiar la pantalla de la información desplegada.
Salir Permite regresar a la pantalla
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 168 de 180
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Pantalla Firmas Contrato
a) Nombre Pantalla
Firmas Contrato
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Información Legal en la opción Firmas Contrato.
b) Objetivos
Seleccionar las firmas de los representantes que firmaran el contrato.
c) Funciones
Función Descripción
Firmas ContratoPermite Seleccionar las firmas de los representantes que firmaran el contrato.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 169 de 180
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Cotización Numero de la cotización Se ingresa
Cliente Nombre del cliente Se despliega
Notario Lista los notarios configurados en el sistema Se selecciona
Facultades necesarias para la Firma del Contrato
Lista las facultades para la firma del contrato Se selecciona
Firmas Cliente Lista los representantes del cliente Se despliega
Firmas Leasing Lista los representantes del leasing. Se despliega
Usuario Ingreso Usuario que realiza la operación Se despliega
Aprobación Usuario que aprueba las firmas Se despliega
Fecha Aprobación Fecha Aprobación Se despliega
Fecha Ingreso Fecha de ingreso de las firmas Se ingresa
Observación Observación Se ingresa
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Firmas ClientePermite seleccionar los representantes del leasing que firmaran el contrato para una cotización. Accede a la pantalla Selección de Firmas Contrato – CLIENTE (4.13.1)
Firma LeasingPermite seleccionar los representantes del leasing que firmaran el contrato para una cotización. Accede a la pantalla Selección de Firmas Contrato – LEASING (4.13.2)
Aprobar Permite aprobar las firmas para el contrato.
Grabar/ ModificarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos./ Habilitado según perfil del usuario. Permite modificar algunos de los campos mostrados en la pantalla.
Buscar/LimpiarPermite acceder a la información que está en consulta./ Permite limpiar la información desplegada para una nueva busqueda
Salir Permite regresar a la pantalla principal Modulo Comercial.
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Pantalla Firmas Contrato Botón Firmas Cliente
a) Nombre Pantalla
Selección de Firmas Contrato - CLIENTE
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Información Legal en la opción Firmas Contrato, a través del botón Firmas Cliente.
b) Objetivos
Seleccionar los representantes del cliente que firmaran el contrato para una cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Selección de Firmas Contrato - CLIENTE
Permite seleccionar los representantes del cliente que firmaran el contrato para una cotización.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 171 de 180
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Combinación de Firmas Posibles
Lista las combinaciones de firmas necesarias para generar el contrato.
Se despliega
Seleccione Representantes a Firmar (a)
Lista de los representantes que firmaran el contrato.
Se despliega
Seleccione Representantes a Firmar (b)
Lista todos los posibles representantes para firmar el contrato
Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono Sube(↑)Permite subir la fila a la lista representantes (b) a la lista representantes (a).
Icono Baja(↓)Permite bajar la fila a la lista representantes (a) a la lista representantes (b).
Validar Permite validar que se tengan las firmas necesarias para el contrato.
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Firmas Contrato(4.13)
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 172 de 180
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Pantalla Firmas Contrato Botón Firmas Leasing
a) Nombre Pantalla
Selección de Firmas Contrato - LEASING
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Información Legal en la opción Firmas Contrato, a través del botón Firmas Leasing.
b) Objetivos
Seleccionar los representantes del leasing que firmaran el contrato para una cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Selección de Firmas Contrato – LEASING
Permite seleccionar los representantes del leasing que firmaran el contrato para una cotización.
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 173 de 180
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d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Combinación de Firmas Posibles
Lista las combinaciones de firmas necesarias para generar el contrato.
Se despliega
Seleccione Representantes a Firmar (a)
Lista de los representantes que firmaran el contrato. Se despliega
Seleccione Representantes a Firmar (b)
Lista todos los posibles representantes para firmar el contrato
Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Icono Sube(↑)Permite subir la fila a la lista representantes (b) a la lista representantes (a).
Icono Baja(↓)Permite bajar la fila a la lista representantes (a) a la lista representantes (b).
Validar Permite validar que se tengan las firmas necesarias para el contrato.
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
Salir Permite regresar a la pantalla anterior Firmas Contrato.(4.13)
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PANTALLA MANTENEDOR DPS
a) Nombre Pantalla
Mantenedor DPS
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Administración Legal opción Mantenedor DPS.
b) Objetivos
Administrar el ultimo DPS asociado a una cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Mantenedor DPS Administrar el ultimo DPS asociado a una cotización-
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Numero de Cotización Numero de cotización Se ingresa
Usuario Login del Usuario que maneja el sistema actualmente
Estado Cotización Estado de la cotización
Fecha Fecha quien realiza la consulta
Rut Rut Cliente
Digito Verificador del rut Cliente
Nombre del Cliente
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Folio Numero del DPS
Estado Estado DPS
Fecha Fecha de ingreso
Usuario Login del Usuario que ingreso el DPS
Observación status Observaciones
Fecha Fecha de aprobación
Usuario Login del Usuario que aprobó el DPS
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Rechazar Rechaza el DPS
Aprobar Aprueba el DPS
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
Buscar Permite acceder a la información que está en consulta.
Salir Permite regresar al modulo Comercial
MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 176 de 180
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PANTALLA MANTENEDOR DPS BOTÓN BUSCAR
a) Nombre Pantalla
Mantenedor DPS
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Administración Legal opción Mantenedor DPS.
b) Objetivos
Registrar el ultimo examen medico asociado a la cotización.
c) Funciones
Función Descripción
Mantenedor DPS Registrar el ultimo examen medico asociado a la cotización.
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Numero de Cotización Numero de cotización Se despliega
Usuario Login del Usuario que maneja el sistema actualmente
Se despliega
Estado Cotización Estado de la cotización Se despliega
Fecha Fecha quien realiza la consulta Se despliega
Rut Rut Cliente Se despliega
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Digito Verificador del rut Cliente Se despliega
Nombre del Cliente Se despliega
Folio Numero del DPS Se ingresa
Estado Estado DPS Se despliega
Fecha Fecha de ingreso Se despliega
Usuario Login del Usuario que ingreso el DPS Se despliega
Observación status Observaciones Se ingresa- opcional
Fecha Fecha de aprobación Se despliega
Usuario Login del Usuario que aprobó el DPS Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Rechazar Rechaza el DPS
Aprobar Aprueba el DPS
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
Limpiar Permite limpiar la pantalla de la información desplegada.
Salir Permite regresar al modulo Comercial
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4.4 PANTALLA MANTENEDOR EXAMEN MEDICO
a) Nombre Pantalla
Mantenedor Examen Medico
Acceso
Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Administración Legal opción Mantenedor Examen medico.
b) Objetivos
Administrar el ultimo examen medico asociado a la cotizacion
c) Funciones
Función Descripción
Mantenedor Examen Medico registrar el ultimo examen medico asociado a la cotizacion
d) Descripción de Columnas
Nombre campo Descripción Observaciones
Numero de Cotización Numero de cotización Se ingresa
Usuario Login del Usuario que maneja el sistema actualmente
Se despliega
Estado Cotización Estado de la cotización Se despliegaFecha Fecha quien realiza la consulta Se despliegaRut Rut Cliente Se despliega
Digito Verificador del rut Cliente Se despliegaNombre del Cliente Se despliega
Folio Numero del examen medico Se despliega/se ingresa
Estado Estado examen medico Se despliegaFecha Fecha de ingreso Se despliega
UsuarioLogin del Usuario que ingreso el examen medico
Se despliega
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Observación status Observaciones Se despliega/ se ingresa -opcional
Fecha Fecha de aprobación Se despliega
UsuarioLogin del Usuario que aprobó el examen medico
Se despliega
e) Descripción de Botones
Botón Descripción
Rechazar Rechaza el examen medico
Aprobar Aprueba el examen medico
GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.
Buscar Permite acceder a la información que está en consulta.
Salir Permite regresar al modulo Comercial
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