manulife investor sentiment index study · 7 negara di asia dana tunai/ tabungan 2 . ... investasi...
TRANSCRIPT
Manulife Investor Sentiment Index Study Q3 2013 Indonesia
14 November 2013
Nelly Husnayati Vice President Director-Chief Agency, Employee Benefits, and Shariah Officer PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Putut Endro Andanawarih
Director of Business Development PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
6 kelas aset utama
China Hong Kong Indonesia Japan Malaysia Singapore Taiwan
Apakah Manulife Investor Sentiment Index (MISI)?
Reksa Dana Saham Properti
lain Investasi
Pendapatan
Tetap
Rumah
7 negara di Asia
Dana tunai/
tabungan
2
MISI: Bagaimana Cara Kerjanya?
= INDEX SCORE
+
+
%
%
%
%
MINUS
3
% yang mengatakan sekarang adalah waktu yang baik atau sangat baik untuk
investasi
% yang mengatakan sekarang adalah waktu yang buruk atau sangat buruk
untuk investasi
1 Metode Survei
4
Metode Survei
Target Responden:
Investor usia di atas 25 tahun
Kelas menengah ke atas (~ Di atas 50% dari total populasi)
Pembuat keputusan atas keuangan rumah tangga
Catatan: Responden yang hanya memiliki dana tunai, rumah tempat tinggal atau keduanya namun tidak memiliki investasi
lain - tidak termasuk dalam kategori investor
Wave City coverage Minimum income/ expenditure of investorts Sample
size
Interview
method
Fieldwork period
Wave 3 Jakarta,
Surabaya, Medan
Jakarta: SEC AB (MHE IDR 2,000,001 or above)
Surabaya/Medan: SEC ABC1 (MHE 1,500,001 or
above)
OR
Investable asset: Rp. 15,000,001 or above
500 Face-to-
face 22 Aug – 12 Sept 2013
Wave 2 Jakarta,
Surabaya, Medan
Jakarta/Medan: SEC AB (MHE IDR 2,000,001 or
above)
Surabaya: SEC ABC1 (MHE 1,500,001 or above)
OR
Investable asset: Rp. 15,000,001 or above
504 Face-to-
face 22 Apr – 13 May 2013
Wave 1 Jakarta,
Surabaya, Medan
Jakarta/Medan: SEC AB (MHE IDR 2,000,001 or
above)
Surabaya: SEC ABC1 (MHE 1,500,001 or above)
500 Face-to-
face 20 Dec 2012 – 7 Jan 2013
5
Kondisi Ekonomi Indonesia Triwulan III 2013
6
IHSG turun 9,01% ke level 4.195,089
HSBC Bond Index (proxy pasar obligasi Indonesia) turun 3,68%
Rupiah (USD/IDR) turun 8,29% ke level Rp 11.184/USD
Rilis angka inflasi bulan Agustus 2013 di level 8,79% (YoY)
Secara global, dampak dari kebijakan Bank Sentral Amerika, The Federal Reserve untuk mengurangi stimulus moneter
Sumber: Bloomberg
2 Temuan Utama
7
Temuan Utama: Sentimen dan Rencana Pensiun
8
Penurunan Sentimen di Indonesia pada kuartal 3
9
Rumah Dana tunai Properti
lain
Investasi
pendapatan
tetap
Reksadana Saham
Penurunan terbesar
ada pada
reksadana dan
saham
24
4
19 20
37 31
1
5
25
125
Nilai menunjukkan
besaran penurunan
Faktor Pendukung Turunnya Sentimen terhadap Saham dan Reksa Dana
10
Sentimen paling tinggi pada kuartal ke-3
11
84
90
70 66
24
-8
90 89 86
63
23
11
66
85
67
43
-14
-20
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Rumah Dana tunai Properti lain Investasi
pendapatan
tetap
Reksadana Saham
Dana tunai masih lebih
diminati
Kuartal ke-1
Kuartal ke-2
Kuartal ke-3
Pilihan Investasi yang Diminati Masyarakat
12
85
DANA TUNAI
• Lebih aman/tidak
fluktuatif
• Tidak merepotkan
12
-4.5% RUMAH
66
PROPERTI
LAINNYA
67
• Kondisi pasar tidak menentu
• Harga saat ini dinilai terlalu tinggi
-26.7% -22.1%
Pilihan Investasi yang Kurang Diminati Masyarakat
13
• Kondisi pasar tidak
menentu
• Kondisi pasar dianggap
memburuk
43
-31.7% INVESTASI
PENDAPATAN
TETAP
13
SAHAM
• Kondisi pasar yang
buruk dan volatile
• Responden menilai
pertumbuhan ekonomi
melambat
13
-20
-281.8% REKSA DANA
-14
• Kondisi pasar yang
buruk dan volatile
• Responden menilai
pertumbuhan ekonomi
melambat
-160.9%
3 Hasil Temuan
14
3 Prioritas Keuangan yang Utama
15
41% Biaya pendidikan anak
18% Masa pensiun
18% Memulai bisnis sendiri
Cara untuk Mencapai Tujuan Keuangan
16
Menabung
secara rutin
(77%)
Kerja tambahan
(51%)
Mengurangi
pengeluaran
(48%)
Membeli
produk
investasi
(18%)
Dana tunai milik investor
17
42% aset investor
dialokasikan di
dana tunai/
tabungan
Investor
menyimpan dana
tunai sebanyak
rata-rata
8 bulan pendapatan
individu
64% responden
merasa belum
cukup memegang dana
tunai
42% aset investor
dialokasikan di
dana tunai/
tabungan
Investor
menyimpan dana
tunai sebanyak
rata-rata
8 bulan pendapatan
individu
64% responden
merasa belum
cukup memegang dana
tunai
Alokasi Dana Tunai
Hanya sekitar 18% dana tunai digunakan untuk keperluan sehari-hari dan biaya tak terduga
18
%
Responden mau memindahkan dana tunai untuk berinvestasi, jika…
19
Memberikan
keuntungan yang
cukup secara
stabil (51%)
Mampu menjamin
pendapatan
secara tetap
(37%)
Lebih fleksibel dan
dapat diakses saat
dibutuhkan
(27%)
Memberikan
capital guarantee
(32%)
Investor Optimistis Terhadap Status Keuangannya
20
51% investor
merasa telah sesuai
target dalam
mencapai tujuan
keuangan
PENSIUN
21
Sebagian responden (3/5) telah memulai perencanaan pensiun
22
24% memulai
setelah menikah
22 % setelah anak
selesai sekolah
21 % setelah bekerja
selama beberapa
tahun
Alasan tidak memulai rencana pensiun lebih awal
23
54% Masih membayar
pendidikan
anak
42% Masih muda
26%
Pendapatan/
kerja tidak
stabil
20%
Masih
menanggung
orang tua
Bagaimana mencukupi kebutuhan pensiun?
24
75% Akan menambah
tabungan/
deposito
44% Akan mencari
pekerjaan
tambahan
32% Akan mencari
tahu cara
memenuhi kebutuhan finansial
3% Akan berinvestasi
pada properti
25
Tabungan Pensiun Habis Lebih Cepat
Uang pensiun diperkirakan akan
habis dalam 10 tahun
Bergantung pada anak?
26
1/5 investor akan
mengandalkan
bantuan
finansial
dari anak mereka
Semakin banyak
(33%) investor
diharapkan dapat
membantu
saat orang tua mereka pensiun
Kesimpulan
27
Jangan tunda
persiapan dana
pensiun Anda,
mulailah dari
SEKARANG
Kesimpulan
Sisihkan dana
minimal 10% dari
pendapatan Anda
setiap bulannya, dan
lakukan secara
RUTIN setiap BULAN
28
29
Thank you