manual metodologa consultoria general

8/16/2019 Manual Metodologa Consultoria General

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GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE

COMPETENCIA LABORAL EN LA NTCLCONSULTORÍA GENERAL CCON-0147.03


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INDICE

Introducción............................................................................................................... 2

UCON-0351.03 Diagnosticar la situación actual de una organización................. 6

Resumen de evidencias.................................................................................................7· Un documento que describa el proceso de búsqueda de la información 8

» Descripción de la evidencia.......................................................................8» Un documento que describa el proceso de

búsqueda (Documento propuesto)...........................................................9

· Un documento que presente el resultado de la búsqueda..................... 11» Descripción de la evidencia.........................................................................» Documento de la metodología Consulten

relacionado con la evidencia ......................................................................» Un documento que presente el resultado de la

búsqueda (Documento propuesto).........................................................13

* Modelo de referencia ................................................................................... 14» Descripción de la evidencia» Modelo de referencia (Documento propuesto) ...................................15

* Un diagnostico presentado............................................................................ 16* Las conclusiones de un diagnostico .................................................................» Descripción de la evidencia.........................................................................» Informe de evaluación del desempeño y recomendaciones

de mejoras (Documento propuesto).......................................................18

* Fuentes de información.................................................................................. 19* Tipos y características de cuestionarios y guías de entrevista.................... 21* Métodos de validación de información ....................................................... 23* Diseño e interpretación de indicadores ....................................................... 26

UCON-0352.03 Determinar opciones de ayuda de u sistema de ayuda............ 35

Resumen de evidencias...............................................................................................36· Opciones de ayuda por escrito de un sistema de ayuda........................ 38

» Descripción de la evidencia.....................................................................38» Documento de la metodología Consulten

relacionado con la evidencia ..................................................................38


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» Guión de la propuesta de mejoras(Documento de la metodología Consulten)..........................................39

» Opciones de ayuda por escrito de un sistema deayuda (Documento propuesto) ...............................................................41

· Una propuesta presentada ......................................................................... 42» Descripción de la evidencia.....................................................................42» Documento de la metodología Consulten

relacionado con la evidencia ..................................................................42» Una propuesta presentada

(Documento propuesto)............................................................................43

· Registro de los acuerdos alcanzados en una presentación .................... 44» Descripción de la evidencia.....................................................................44» Documento de la metodología Consulten

relacionado con la evidencia ..................................................................44

» Propuesta de prestación de servicios(Documento de la metodología Consulten)..........................................45

» Propuesta de prestación de servicios(Documento propuesto)............................................................................47

· Presentación de una propuesta/ Aclaración a las dudas delconsultante en una presentación/ Discusión durante lapresentación de una propuesta ................................................................ 49» Descripción de la evidencia

· Componentes de las técnicas de diseño de sistemas de ayuda............ 51

· Ética de la consultoría.................................................................................. 53

UCON-0201.03 Documentar el proceso de implantación de un sistema de ayuda enuna organización ..................................................................................................... 55

Resumen de evidencias...............................................................................................56· Un plan de implantación ............................................................................. 57

» Descripción de la evidencia.....................................................................57

» Documento de la metodología Consultenrelacionado con la evidencia ..................................................................57» Programa de trabajo de mejoras

(Documento de la metodología Consulten)..........................................57» Plan de implantación (Documento propuesto) ....................................61

· Recursos a utilizar en un plan de implantación ......................................... 62» Descripción de la evidencia.....................................................................62


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» Documento de la metodología Consultenrelacionado con la evidencia ..................................................................63

· Comunicado a los involucrados en la implantación de un sistema........ 64» Descripción de la evidencia.....................................................................64» Documento de la metodología Consulten

relacionado con la evidencia ..................................................................64» Comunicado a los involucrados en la implantación de un sistema


· Cambios a un plan de instalación.............................................................. 66» Descripción de la evidencia.................................................................. 66» Documento de la metodología Consulten

relacionado con la evidencia ............................................................... 66» Bitácora de seguimiento

(Documento de la metodología Consulten)..........................................67

» Cambios a un plan de implantación(Documento propuesto)............................................................................68

· Documentación de la implantación de un sistema de ayuda................ 69» Descripción de la evidencia.................................................................. 69» Documento de la metodología Consulten

relacionado con la evidencia ............................................................... 69» Ruta crítica del trabajo planeado

(Documento de la metodología Consulten)..........................................70» Ruta critica del trabajo efectivo» (Documento de la metodología Consulten) ........................................72

» Documentación de la implantación de un sistema(Documento propuesto)............................................................................74» Ruta critica de trabajo efectivo


· Reporte de implantación de una etapa.................................................... 78» Descripción de la evidencia.................................................................. 78» Documento de la metodología Consulten

relacionado con la evidencia ............................................................... 78» Reporte de avance final

(Documento de la metodología Consulten)..........................................79» Reporte de implantación de una etapa


· Métodos de administración de proyectos................................................. 81

UCON-0202.03 Cerrar proyectos de consultaría .................................................. 83


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Resumen de evidencias...............................................................................................84· Reporte de evaluación del sistema con relación a los términos del proyecto

........................................................................................................................ 85» Descripción de la evidencia.................................................................. 85» Documento de la metodología Consulten

relacionado con la evidencia ............................................................... 85» Reporte de evaluación del sistema con relación a los términos del

proyecto(Documento propuesto) ............................................................86

· Reporte de evaluación del sistema con relación al entendimiento de losusuarios .......................................................................................................... 87» Descripción de la evidencia ...................................................................87» Documento de la metodología Consulten

relacionado con la evidencia ..................................................................87» Reporte de evaluación del sistema con relación al entendimiento de los

usuarios (Documento propuesto)..............................................................88

· Informe de cierre del proyecto ................................................................... 89» Descripción de la evidencia.................................................................. 89» Documento de la metodología Consulten

relacionado con la evidencia ............................................................... 89» Informe final de consultoría

(Documento de la metodología Consulten)..........................................90» Informe de cierre del proyecto


· Documento de aceptación de la documentación del sistema ............. 95

» Descripción de la evidencia ............................................................... 95» Documento de la metodología Consultenrelacionado con la evidencia ..................................................................95

» Carta de liberación de compromisos(Documento de la metodología Consulten)..........................................96

» Carta de liberación de compromisos(Documento propuesto)............................................................................96

· Evaluación de los resultados de un sistema de ayuda ............................. 98

Conclusiones ............................................................................................................ 99


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CONSULTORÍA GENERAL CCON-0147.03


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INTRODUCCIÓN

La norma técnica de competencia laboral de Consultoría General

CCON-0147.03 publicada el 16 de Agosto del 2002, tiene comopropósito presentar los parámetros que permitan evidenciar lacompetencia de un individuo para, independientemente de suespecialidad o especialidades que posea, proporcionar servicios deconsultoría a organizaciones del sector público o privado.

Esta norma esta dividida en cuatro unidades y cada unidad divididaen elementos, como se enlistan a continuación:

UCON-0351.03Diagnosticar la situación actual de una organización· Elemento 1/2 Obtener información actual e histórica de la

organización.· Elemento 2/2 Determinar la situación actual de la organización.

UCON-0352.03Determinar sistemas de ayuda para una organización.

· Elemento 1/2 Diseñar sistemas de ayuda a la organización.· Elemento 2/2 Acordar el sistema de ayuda a implantar con el

consultante

UCON-0201.03Documentar el proceso de implantación de un sistema de ayuda enuna organización.

· Elemento 1/2 Planear la implantación del sistema de ayuda.· Elemento 2/2 Documentar la implantación del sistema de

ayuda.

UCON-0202.03Cerrar proyectos de consultoría.

· Elemento 1/2 Evaluar los resultados del sistema de ayudaimplantado.

· Elemento 2/2 Cerrar el proyecto de consultoría desde el puntode vista administrativo.


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evaluación. Esta es una evaluación en la que el candidato sabeque se le va a evaluar, depende de tí que desarrolles lasevidencias cumpliendo con los requisitos solicitados en los

criterios de desempeño.Queremos que recuerdes siempre que la competencia de unapersona es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezasy actitudes adquiridos en la práctica, en la escuela o lacapacitación que le permiten a las personas realizar un trabajocon éxito y de acuerdo con las normas que aseguran undesempeño eficiente y de calidad, tal y como lo demanda elmundo laboral.

Es importante hacer las siguientes recomendaciones paraelaborar las evidencias:

· Cada consultor debe presentar un proyecto de formaindividual. Se pueden presentar proyectos de un áreafuncional solamente, si las evidencias documentales nofueron desarrolladas de acuerdo a la norma, se puedenelaborar para la evaluación, se trata de que el consultor

operativo demuestre que lo sabe y lo sabe hacer, nocuantas veces lo ha hecho así.· Si dos personas presentan evidencias iguales no son válidas

para ninguno.· Desarrolla tus evidencias asegurándote de que reúnan los

requisitos.· Cualquier duda que tengas consúltala con tu consultor

tutor o de negocios.· En las evidencias de conocimientos se presentan los

aspectos teóricos solicitados por la norma que te ayudarána presentar los cuestionarios que se aplicarán en laevaluación, pero que además te muestran los apoyosconceptuales para que puedan elaborar las evidencias deproducto. En la parte teórica se describen los distintosmétodos que existen para cumplir con los requisitos de la


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norma, no es necesario demostrar con evidenciadocumental la aplicación de todos los métodos, pero esbueno que los conozcas todos para que puedas

seleccionar adecuadamente el que vas a aplicar en tuproyecto.· La evaluación de competencia laboral permite al

candidato demostrar que cuenta con los conocimientos,las habilidades, las destrezas y actitudes que se requierenpara el desempeño de su actividad productiva,independientemente de cómo los hayan adquirido.

· En las evidencias documentales se han incluido ejemplosque te ayuden a entender mejor el propósito de la

evidencia y te ayuden en su elaboración. Terecomendamos no copiar los ejemplos como parte de tuevidencia, son solo de apoyo.

· Aquellos documentos que no fueron elaborados en elmomento de dar la consultoría y que se desarrollen parafines de la evaluación, que incluyan la firma delconsultante, es suficiente con considerar el espacio para lafirma.


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UCON-0351.03DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE

UNA ORGANIZACIÓN


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RESUMEN DE EVIDENCIAS

TIPO DEEVIDENCIA

EVIDENCIA CRITERIO QUE DESCRIBE LOS REQUISITOS

Evidencia deproducto

Un documento quedescriba el proceso debúsqueda de información.

El documento que describe el proceso debúsqueda de información incluye: ladescripción de la información a recopilar,las fuentes de información a emplear y loscriterios de validación y confiabilidadrequeridos.

Un documento quepresente el resultado de labúsqueda.

El documento que presenta el resultadode la búsqueda incluye: la informaciónseleccionada, las fuentes de información

empleadas, las conclusiones del procesode búsqueda y los grados deconfiabilidad y validez de la informaciónseleccionada.

Un modelo de referencia. El modelo de referencia incluye: ladescripción del modelo utilizado, losindicadores a comparar, el valor ideal decada indicador y el valor aceptable decada indicador.

Un diagnósticopresentado.

El diagnóstico presentado refleja lacomparación entre los indicadores delmodelo de referencia y la situación actual

de la organización.Las conclusiones de undiagnóstico.

Las conclusiones del diagnóstico estánbasadas en el resultado de lacomparación de los indicadores delmodelo de referencia y la situación actualde la organización.

Evidencia deconocimiento

Fuentes de información. · Tipos y características· Modo de acceso· Alcance y limitaciones· Confiabilidad y validez

Tipos y características decuestionarios y guías deentrevistas.

Métodos de validación deinformación.

· Tipos y características· Indicadores de confiabilidad y

validez.


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Diseño e interpretación deindicadores.

· Sus principios y su función.· Su relación con los modelos de

referencia.· Diferencia entre indicadores e

índices.

· Variables y relaciones que formanun indicador.

UN DOCUMENTO QUE DESCRIBA ELPROCESO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Descripción de la evidencia.

Este documento se elabora antes del diagnóstico con el fin dedescribir el plan de trabajo para la búsqueda de la información, deacuerdo con el criterio de desempeño correspondiente debe reunir los siguientes requisitos:

· La descripción de la información a recopilar durante el procesode búsqueda en la etapa de diagnóstico.

· Las fuentes directas de información a emplear, entendiéndosepor fuente directa aquella en donde se genera la informacióndirectamente (entrevistas, encuestas, cuestionarios, etc.).

· Las fuentes indirectas de información a emplear,entendiéndose por fuente indirecta aquella en donde seencuentra información generada y recopilada por alguien(INEGI, internet, bibliotecas, etc.).

· Los criterios de validación y confiabilidad requeridos por lainformación que se va a obtener en el diagnóstico que reflejenlas características de la información relacionadas con laseguridad de su veracidad, representatividad, actualidad, etc.


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Un documento que describa el proceso de búsquedaDocumento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03

Empresa:

Consultor:Fecha:

Descripción de la información a recopilar:

Aquí describir toda la información que se requiere recopilar para finesdel diagnóstico.

Fuentes de información

VariablesMétodo debúsqueda *

Tiempoaproximado de

búsqueda

Cómo seseleccionaron las

fuentes

Directas

Ejemplo:Clientes Entrevista

personal 2 semanas Por la necesidad

de la información

Indirectas

Estadosfinancieros

Documental 1 semana Por el contenidopara finanzas

* Que pueden ser: consulta de registros, registros especiales,observación, informes especiales, cuestionarios, entrevistas,reuniones para recopilar datos, estudios de actitud de losempleados y estimaciones.


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Instrumentos de recopilación de información

Criterios de validación y confiabilidad requeridos

Ejemplo: Se requiere que el instrumento utilizado cumpla con lascaracterísticas de validez de contenido, de constructo y de criterio yque el grado de confiabilidad sea alto para que la información seaconfiables, por lo que se utilizará el método de test-retest.

Firma del consultor

Ejemplo:Guía de entrevista a clientes.


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UN DOCUMENTO QUE PRESENTE ELRESULTADO DE LA BÚSQUEDA


Este documento se elabora después de recopilar la información parael diagnóstico con el objetivo de presentar el resultado del procesode búsqueda de información que se tomará en cuenta para llegar alas conclusiones del diagnóstico. De acuerdo al criterio de

desempeño correspondiente debe reunir los siguientes requisitos:

· La información seleccionada de la información recopilada enel proceso de búsqueda.

· Las fuentes directas empleadas en el proceso de búsqueda.· Las fuentes indirectas empleadas en el proceso de búsqueda.· Las conclusiones del proceso de búsqueda que no es lo mismo

que las conclusiones del diagnóstico, en este punto se esperaque se concluya acerca de cómo se llevó a cabo la búsqueda

de la información, de las fuentes consultadas y los resultadosobtenidos.· Los grados de confiabilidad y validez de la información

seleccionada que aseguran su veracidad, representatividad yactualidad y que permiten considerar como válida y confiablela información obtenida.


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Un documento que presente el resultado de la búsquedaDocumento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03

Empresa:

Consultor:Fecha:

Descripción de la información seleccionada:

De la información recopilada describir aquí la información que se seleccionó por su utilidad para el diagnóstico.

Fuentes de información empleadas

Variables Método de búsqueda

Directas

50 clientes Entrevista personal

Indirectas

Estados financieros del 2000 Documental para el cálculo de razones financieras

Métodos de validación empleados:


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Se realizo un piloteo del instrumento a 5 clientes entre los cuales seaplico el instrumento en dos ocasiones distintas, posteriormente seobtuvo la correlación entre las dos aplicaciones del instrumento,obteniendo un grado de confiabilidad del 90%.

Grados de confiabilidad y validez obtenidos de la informaciónseleccionada:

El grado de confiabilidad es del 90%.

Conclusiones del proceso de búsqueda:

Aquí escribir las conclusiones a las que se llega después de labúsqueda de la información, describiendo si hubo problemas en laaplicación del instrumento, si se hicieron cambios, todo lo

relacionado al proceso de búsqueda que sea pertinente que quedepor escrito.

Firma del consultor


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UN MODELO DE REFERENCIA


Este documento debe mostrar el modelo de referencia con base enel cual se realiza el diagnóstico, entendiendo por modelo dereferencia la situación ideal o deseable de una organización contrala que se compara la organización estudiada, para que con base en

las diferencias encontradas entre este modelo y la situación real dela organización, se presente el diagnóstico. De acuerdo al criterio dedesempeño correspondiente debe reunir los siguientes requisitos:

· La descripción del modelo utilizado como referencia en dondese explique su fundamento y justificación.

· Los indicadores a comparar en la organización diagnosticadadependiendo del área de especialidad de la consultoría.

· El valor ideal de cada uno de los indicadores mencionados enel punto anterior.

· El valor aceptable de cada uno de los indicadoresmencionados en los puntos anteriores.


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Modelo de referenciaDocumento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03

Empresa:Consultor:Fecha:

Descripción del modelo de referencia utilizado:

Aquí describir el modelo de referencia que es el estado ideal defuncionamiento que se toma como parámetro para encontrar áreasde mejora, se puede tomar solo el de un área funcional.

Tabla de indicadores

Indicador acomparar

Valor ideal delindicador

Valor aceptable delindicador

Liquidez 2.2 1.8Dependiendo del

sector Dependiendo del

sector Se pueden utilizar losindicadores descritosen la metodología deConsulten

Firma del consultor Firma del consultante


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UN DIAGNÓSTICO PRESENTADO

LAS CONCLUSIONES DE UN DIAGNÓSTICO


Estas dos evidencias se pueden presentar en un mismo documentoque es el diagnóstico, ya que como parte del diagnóstico siempre sedeben presentar las conclusiones. De acuerdo a los criterios de

desempeño correspondientes se deben reunir los siguientes requisitos:

· El diagnóstico de la organización en estudio.· La comparación entre los indicadores del modelo de referencia

y la situación actual de la organización.· Las conclusiones del diagnóstico basadas en el resultado de la

comparación de los indicadores del modelo de referencia y lasituación actual de la organización.


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Diagnóstico presentado

Las conclusiones del diagnósticoDocumento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03

Datos generales

Nombre de la empresa:Monto de ventas del último año:Capacidad instalada:Fecha de constitución:Nombre del representante legalo propietario:

Problemas y oportunidades referidas por el empresario

1. Evaluación del desempeño y recomendación de mejoras por área de gestión

a. Mercadotecnia1.1.1 Análisis *1.1.2 Conclusiones1.1.3 Recomendación1.1.4 Anexo (formato II.8, hoja de mercadotecnia)

b. Operaciones1.2.1 Análisis *1.2.2 Conclusiones1.2.3 Recomendación1.2.4 Anexo (formatos II.8, II.9, II.10 o II.11)

c. Administración y finanzas1.3.1 Análisis *

1.3.2 Conclusiones1.3.3 Recomendación1.3.4 Anexo (formato II.8, hojas de admón. yfinanzas)


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d. Recursos humanos1.4.1 Análisis *1.4.2 Conclusiones1.4.3 Recomendación

1.4.4 Anexo (formato II.8, hoja de recursoshumanos)

e. Cultura ambiental1.5.1 Análisis *1.5.2 Conclusiones1.5.3 Recomendación1.5.4 Anexo (formato II.8, hoja de ambiente)

f. Calidad1.6.1 Análisis *1.6.2 Conclusión1.6.3 Recomendación1.6.4 Anexo (formato II.8, hoja de calidad)

g. Análisis del modelo real y del modelo de referencia(formato II.15.1)

* Este análisis será sintético y se pondrá énfasis en la interrelación decada área con las otras, reflejando una comparación entre losindicadores del modelo de referencia y la situación actual de laorganización.

Firma del consultor Firma del consultanteSello


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FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes de información se pueden definir como el lugar en el quese encuentra la información. Estas pueden ser: directas e indirectas.

Las fuentes directas son aquellas en donde se genera la informacióndirectamente (entrevistas, encuestas, cuestionarios, etc.).

Las fuentes indirectas son aquellas en donde se encuentrainformación generada y recopilada por alguien (INEGI, internet,bibliotecas,etc.).

Dentro de las fuentes directas se pueden mencionar:

Las entrevistas que son la técnica más utilizada para recopilar información en proyectos de consultoría, ya que permite ampliar tanto las preguntas como las respuestas en hechos específicos. Parallevarla a cabo se debe preparar una guía de entrevista.

Los cuestionarios son instrumentos escritos y útiles para obtener conpreguntas concretas respuestas específicas aplicados a un grannúmero de personas.

La observación permite al investigador estar presente utilizando visióny audición para ver como se produce un acontecimiento específico.El observador se puede auxiliar de una guía de observación paratomar nota de los aspectos que se quieren observar.

También se habla de otra clasificación de las fuentes en primarias ysecundarias:


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Las fuentes primarias son aquellas en las que los datos obtenidos sonrecopilados con un propósito específico inmediato para quien estahaciendo la investigación, como la observación, la experimentacióny las encuestas.

Las fuentes secundarias son aquellas fuentes cuya información hasido obtenida con algún propósito específico con anterioridad a lainvestigación que a nosotros nos interesa. Por ejemplo: lasasociaciones, bibliotecas, etcétera.

La selección de estas fuentes de información depende del tipo deinvestigación de que se trata y de las condiciones en que se lleva acabo.

Para seleccionar las fuentes de información es muy importanteconocer los términos de confiabilidad y validez, mismos que acontinuación se mencionan:

La confiabilidad determina la precisión del instrumento que se utilicepara recopilar datos en una investigación específica.

La validez se refiere al grado en que un instrumento de mediciónmide realmente la(s) variable(s) que pretende medir.


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TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DECUESTIONARIOS Y GUÍAS DE ENTREVISTAS

Tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es elcuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntasrespecto a una o más variables a medir.

El contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser tanvariado como los aspectos que mida. Básicamente podemos hablar de dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas.

Las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas derespuesta que han sido delimitadas. Es decir, se presentan a lossujetos las posibilidades de respuesta y ellos deben circunscribirse aellas. Pueden ser dicotómicas (dos alternativas de respuesta) o incluir varias alternativas de respuesta.

Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas derespuesta. Por lo cual el número de categorías de respuesta es muyelevado, en teoría, es infinito.

Una pregunta debe ser:

· Clara y comprensible para quien la responde.· No deben incomodar a quien la responde.· Deben referirse preferentemente a un solo aspecto o relación

lógica.· No deben inducir las respuestas.· No pueden apoyarse en instituciones, ideas respaldadas

socialmente, ni en evidencia comprobada. Se puede prestar aque la respuesta es inducida si dentro de la pregunta damoscomo referencia una institución de renombre.

· En las preguntas con varias alternativas de respuesta y quiencontesta solo debe seleccionar una, puede ocurrir que el orden


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en que se presentan dichas alternativas afecte las respuestasde las personas que contestan.

· El lenguaje utilizado en las preguntas debe ser adaptado a lascaracterísticas de quien responde.

Los cuestionarios pueden ser administrados de diferentes maneras:

1. Autoadministrado. El cuestionario se proporciona directamentea quienes lo contestan. No hay intermediarios y las respuestaslas marcan ellos mismos.

2. Por entrevista personal. Un entrevistador aplica el cuestionario alos entrevistados.

3. Por entrevista telefónica. La entrevista no es cara a cara sino a

través del teléfono.4. Autoadministrado y enviado por correo postal, electrónico omensajería. Quien debe contestar contesta directamente elcuestionario, pero los cuestionarios no se entregandirectamente “en propia mano” sino que se les envía por correo u otro medio.

Otro instrumento para recolectar información del que se hablamucho son las guías de entrevistas que son documentos quecontienen de una forma ordenada las preguntas que serán

aplicadas a un entrevistado y que hacen referencia a la forma enque deberá ser aplicado por medio de instrucciones específicas.


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MÉTODOS DE VALIDACIÓN DEINFORMACIÓN

Toda medición o instrumento de recolección de los datos debe reunir dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez.

CONFIABILIDADLa confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida deun instrumento de medición al mismo sujeto u objeto, produceresultados iguales.

El indicador de confiabilidad es el cálculo numérico (coeficiente deconfiabilidad) que nos define el grado de error contenido en uninstrumento de medición determinado. Dicho indicador puede ser calculado utilizando distintos procedimientos como son:

a) Medida de estabilidad.(Confiabilidad por test-retest). En este procedimiento un mismoinstrumento es aplicado dos veces o más a un mismo grupo depersonas, después de cierto periodo. Si la correlación entre losresultados es altamente positiva, el instrumento se consideraconfiable.

b) Método de formas alternativas o paralelasEn este procedimiento no se administra el mismo instrumento demedición, sino dos o más versiones equivalentes a éste. Las versionesson similares en contenido, instrucciones, duración y otrascaracterísticas. Las versiones (generalmente dos) son administradas aun mismo grupo de personas dentro de un periodo de tiempo

relativamente corto. El instrumento es confiable si la correlación entrelos resultados de ambas administraciones son significativamentepositivas.


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c) Método de mitades partidasEl método de mitades partidas requiere de una sola aplicación de lamedición. Específicamente, el conjunto total de ítems es dividido endos mitades y las puntuaciones de ambas son comparadas. Si el

instrumento es confiable, las puntuaciones de ambas mitades debenestar fuertemente relacionadas.

d) Coeficiente alfa de Cronbachs.Este coeficiente desarrollado por J. L. Cronbach requiere de una solaadministración del instrumento de medición y produce valores queoscilan entre 0 y 1, su ventaja reside en que no es necesario dividir endos mitades a los ítems de instrumento de medición, simplemente seaplica la medición y se calcula el coeficiente.

En donde:N Es igual al número de ítems de la

escala.Es igual a la sumatoria de lasvarianzas de los ítems.

Es igual a la varianza de toda laescala.

e) Coeficiente KR-20Su interpretación es la misma que la anterior pero desarrollado por Kuder y Richardson.

VALIDEZ

La validez se refiere al grado en que un instrumento de mediciónmide realmente la(s) variable(s) que pretende medir.

Los indicadores de validez se utilizan para determinar que tanadecuado es el instrumento de recopilación de información respecto


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a lo que se espera de él al aplicarlo, a este resultado se le conocecomo coeficiente de validez.

Existen tres elementos de la validez para un instrumento:

a) Validez de contenido.Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominioespecífico de contenido de lo que se mide. Es el grado en que lamedición representa el concepto medido. Un instrumento demedición debe contener representados a todos los ítems del dominiode contenido de las variables a medir.

b) Validez de criterio.

Establece la validez de un instrumento de medición comparándolacon algún criterio externo. Este criterio es un estándar con el que se juzga la validez del instrumento. Entre más se relacionen los resultadosdel instrumento de medición con el criterio, la validez del criterio serámayor.

c) Validez de constructo.Es probablemente la más importante sobre todo desde unaperspectiva científica y se refiere al grado en que una medición serelaciona consistentemente con otras mediciones de acuerdo con

hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos(o constructor) que están siendo medidos.

De los métodos anteriores es importante conocerlos con fines de laevaluación teórica, para fines de la evidencia documental hay queutilizar por lo menos uno de ellos. Se sugiere que en caso de dudas serecurra a un libro de metodología de la investigación o deestadística.


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DISEÑO E INTEPRETACIÓN DE INDICADORES

Para abordar este tema se iniciará con los conceptos de modelo dereferencia y modelo del consultante.

MODELO DE REFERENCIA

El modelo de referencia es el estado que se toma como base para

mejorar los indicadores de la organización en estudio, de forma queesta pueda alcanzar este estado estándar.

Es la situación ideal o deseable de una organización contra la que secomparará la organización estudiada para que, con base en lasdiferencias encontradas, se presente un diagnóstico.

MODELO DEL CONSULTANTE

Es el estado actual de operación de la empresa consultante desde laóptica del modelo de referencia.

Situación actual de la organización a la que se está efectuando eldiagnóstico.

INDICADOR

Un indicador proporciona información acerca de factores clave enuna organización. Es una cifra representativa de la situación que

guarda una o varias áreas de una organización.

Es el desglose de las variables a través de un proceso de deducciónlógica. Las variables que forman un indicador son:


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· Dependiente: Elemento, fenómeno o situación explicado oque está en función de otro.

· Independiente: Elemento fenómeno o situación que explica,condiciona o determina la presencia de otra.

· Interviniente o intercurrente: Elemento que puede estar presente en una relación entre la variable independiente y ladependiente, es decir, influye en la aparición de otroelemento pero solo en forma indirecta.

INDICE

Es la unidad de medida operacional de los indicadores.

Un ejemplo de esto puede ser el cálculo de la productividad. En esteejemplo el indicador es la productividad y el índice es la unidad demedida de la productividad que resulta del coeficiente a través delcual se calcula la productividad. Si como indicador tenemos laproductividad de un trabajador que es de 15 piezas por hora, launidad de medida del indicador es piezas por hora.


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UCON-0352.03DETERMINAR OPCIONES DE AYUDA DE UN

SISTEMA DE AYUDA


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TIPO DEEVIDENCIA



Opciones de ayuda por escrito de un sistema deayuda

Este documento debe mostrar variasopciones de ayuda (por lo menos dos) a laproblemática de la organización y debeincluir: los antecedentes y/o síntesisdescriptiva del proyecto, los objetivos delproyecto propuesto, el resultado esperado(con base a los indicadores), las propuestas,las responsabilidades del consultor, lasresponsabilidades del consultante,elementos de decisión (costo estimado,condiciones de pago, etc.), recursos autilizar por el consultor y por el consultante,

el tiempo estimado de instalación.Una propuestapresentada

Este documento debe presentar lapropuesta seleccionada e incluir lossiguientes aspectos: la descripción delproceso para mejorar los indicadoresseleccionados por la organización, eltiempo estimado de instalación, las etapasde la instalación, el resultado esperado decada etapa, los indicadores de avancepor etapa, los mecanismos de control, lasventajas de la propuesta, las desventajasde las propuestas, el costo estimado, lascondiciones de pago, los recursos a utilizar por parte del consultor y los recursos autilizar por parte del consultante.

Registro de los acuerdosalcanzados en unapresentación.

Este documento es un documento formalde la prestación del servicio e incluye: ladescripción del servicio a prestar, elresultado esperado (en función de losindicadores), el tiempo esperado deimplantación, los roles y responsabilidadesde los participantes, el costo, lascondiciones de pago y los datos necesariospara elaborar un documento deformalización o contrato (datos de

identificación de los contratantes, delconsultor y del consultante).


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Componentes de lastécnicas de diseño desistemas de ayuda

Cuestionario acerca de los siguientes temas:· Etapa de investigación de

necesidades· Diagrama de flujo· Solución en principio

· Diagrama de bloques· Solución en detalle· Diseño de datos de prueba· Pruebas de escritorio

Ética en la consultoría Cuestionario acerca de los siguientes temas:· Ética en la consultoría

Evidencia dedesempeño

Presentación de unapropuesta

Se observará al candidato realizar lapresentación de una propuesta en la quedebe incluir: la explicación y la descripciónde la propuesta presentada, las ventajas ydesventajas de la propuesta, losresponsables, las etapas de instalación, las

implicaciones de la implantación, losrecursos a emplear y las condiciones deimplantación.

Aclaración de las dudasdel consultante en unapresentación

Se observará al candidato aclarar las dudasque pueda tener el consultante durante lapresentación de la propuesta,asegurándose de que dicha propuesta hasido comprendida.

Discusión durante lapresentación de unapropuesta

Se observará al candidato durante ladiscusión de las modificaciones a lapropuesta sugeridas por el consultante,asegurándose de que dichas

modificaciones han sido comprendidas por ambos.


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OPCIONES DE AYUDA POR ESCRITO DE UNSISTEMA DE AYUDA

Descripción de la evidencia

Este documento se elabora al finalizar el diagnóstico una vez que setienen las conclusiones que permitan identificar la problemática dela organización consultante y muestra las opciones de ayuda pararesolver dicha problemática. En esta evidencia se espera que elconsultor presente por escrito varias opciones de ayuda para la

problemática encontrada, de acuerdo al criterio de desempeñocorrespondiente debe reunir los siguientes requisitos:

· Los antecedentes y/o el diagnóstico que muestre laproblemática identificada.

· La síntesis descriptiva del proyecto que muestre en formaresumida el proyecto presentado con las propuestas de ayuda.

· Los objetivos del proyecto propuesto.· El resultado esperado del proyecto planteado con base en los

indicadores del modelo de referencia.· Las propuestas de ayuda (por lo menos dos).· Las responsabilidades del consultor.· Las responsabilidades del consultante.· Los elementos de decisión de las propuestas como son: el costo

estimado de cada una y las condiciones de pago.· Los recursos a utilizar por el consultor.· Los recursos a utilizar por el consultante.· El tiempo estimado de instalación.


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Opciones de ayuda por escrito de un sistema de ayudaDocumento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03

ÍNDICE

I. Antecedentes y/o resultado del diagnóstico.

II. Síntesis descriptiva del proyecto

III. Objetivos del proyecto

IV. Resultado esperado (con base en los indicadores)

V. Alternativa 1 (denominación)DescripciónCostos estimadosCondiciones de pagoTiempo estimado de instalación o implementación por etapas:Resultados esperados

VI. Alternativa 2 (denominación)DescripciónCostos estimadosCondiciones de pagoTiempo estimado de instalación o implementación por etapasResultados esperados

VII. Las responsabilidades del consultor

VIII. Las responsabilidades del consultante

IX. Los recursos a utilizar por el consultor

X. Los recursos a utilizar por el consultante

XV. Selección de alternativa de la o las mejoras

XVI. Programa de implantación de mejoras


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UNA PROPUESTA PRESENTADA


Este documento se elabora después de la presentación de lasopciones de ayuda, ya que durante la presentación verbal de lasopciones se llega a un acuerdo con el consultante acerca de quepropuesta es la que se selecciona para llevarla a la implantación enla organización consultante, el criterio de desempeño

correspondiente señala que este documento que muestra una de laspropuestas debe reunir los siguientes requisitos:

· La descripción del proceso para mejorar los indicadoresseleccionados por la organización.

· El tiempo estimado de instalación de la propuesta presentada.· Las etapas de instalación de la propuesta.· El resultado esperado de cada etapa.· Los indicadores de avance de cada etapa.

· Los mecanismos de control a utilizar en el proyecto.· Ventajas de la propuesta.· Desventajas de la propuesta.· El costo estimado de la propuesta.· Las condiciones de pago.· Los recursos a utilizar por parte del consultor.· Los recursos a utilizar por parte del consultante.


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Una propuesta presentadaDocumento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03

ÍNDICE

I. Descripción de la propuesta

II. La descripción del proceso para mejorar los indicadoresseleccionados por la organización

III. El tiempo estimado de instalación

IV. Las etapas de instalación de la propuesta

V. El resultado esperado de cada etapa.

VI. Los indicadores de avance de cada una de las etapas

VII. Los mecanismos de control que se van a utilizar para medir elavance del proyecto durante la implantación

VIII. Las ventajas de la propuesta

IX. Las desventajas de la propuesta

X. El costo estimado de la propuesta

XI. Las condiciones de pago acordadas con el consultante

XII. Los recursos a utilizar por parte del consultor

XIII. Los recursos a utilizar por parte del consultante

NOTA: Se debe elaborar como un documento aparte a pesar de lassimilitudes con la evidencia anterior de las opciones de ayuda.


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Registro de los acuerdos alcanzados en una presentaciónDocumento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03

Ciudad , a de de 2004

NOMBRE DEL EMPRESARIODIRECCIÓN

Atendiendo su petición relacionada con la prestación de servicios deconsultoría, para llevar a cabo recomendaciones para mejorar elfuncionamiento de su empresa, nos permitimos someter a su consideraciónnuestra propuesta de trabajo y costo.

En nuestra gestión participará un equipo de consultores calificados que

llevará a cabo su trabajo con dedicación profesional, y en todo momentole daremos la importancia a su asunto, haciendo propios los objetivos de suempresa para lograr el éxito.

Agradecemos la oportunidad que nos brinda para participar con usted yseguros de ofrecer todo nuestro empeño y experiencia, quedamos a susórdenes para cualquier aclaración con el contenido del presente.

Descripción del servicio a prestar

1. Evaluación del desempeño y recomendación de mejorasSe entregará un documento que contiene la evaluación y recomendaciónde mejoras por área de gestión.

2. Guía de implantaciónSe entregará un documento que contiene la guía de tareas específicaspara la implantación de las mejoras seleccionadas por el empresario,aquellas en las que el empresario se comprometió a implantar.

3. Seguimiento a la implantación de mejorasRecibirá las visitas programadas y la asesoría en el lapso pactado y unreporte de cada mejora implantada firmado por ambas partes.

Requisitos para llevar a cabo el servicio de consultoría (Roles yresponsabilidades de los participantes)

1. Para que nuestro trabajo sea exitoso, será necesaria la participacióncomprometida y decidida del microempresario y de los empleadosque designe para el desarrollo del mismo, así como del acceso a la


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información requerida para la llevar a cabo el servicio, misma queserá utilizada con absoluta confidencialidad, misma que serádevuelta al empresario al final del servicio.

2. Firmar los reportes que el equipo de consultores le requiera, entreellos, el reporte de cada mejora contenida en la guía cuando sehaya aplicado; y las causas cuando no haya sido posible suimplantación.

3. Llenar el cuestionario de satisfacción y opinión del servicio.

Costo y forma de pago

El costo total de honorarios profesionales por el servicio de consultoría seráde_______________________; y la forma de pago será:

50% a la firma de ésta propuesta económica, y

El 50% restante a la entrega de los documentos e informe de consultoríapactados en el programa de actividades del servicio.

Depositar en banco ________________ a la cuenta no. _________________anombre de _______________________________,Tiempo estimado de implantaciónPeriodo del servicio (no mayor a tres meses)

___________________________ ____________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL NOMBRE Y FIRMA DEL

CONSULTOR DE NEGOCIOS CLIENTE

______________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL CONSULTOR

OPERATIVO


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PRESENTACIÓN DE UNA PROPUESTA

ACLARACIÓN A LAS DUDAS DELCONSULTANTE EN UNA PRESENTACIÓN

DISCUSIÓN DURANTE LA PRESENTACIÓN DEUNA PROPUESTA


Dentro del proceso de evaluación esta contemplado evaluar eldesempeño del consultor en el momento de la presentación de laspropuestas de solución, es por eso que las tres evidencias dedesempeño marcadas en la norma se evalúan en el mismomomento, estas evidencias son:

· Presentación de una propuesta· Aclaración a las dudas del consultante en una presentación· Discusión durante la presentación de una propuesta

La presentación que haga el consultor evaluado debe coincidir conel proyecto presentado como portafolios de evidencias. Para evaluar estas evidencias el evaluador representará el papel del consultante yle pedirá al candidato haga una presentación de la propuestadiseñada y le cuestionará acerca de la aplicación y puesta enmarcha de la propuesta. El evaluador presentará objeciones a lassoluciones presentadas para observar el comportamiento delconsultor durante la discusión de las modificaciones a la propuesta ydurante la aclaración a las dudas del consultante.

El consultor debe tener especial cuidado en los siguientes aspectosdurante la presentación:

· Explicar y describir la propuesta presentada· Describir las ventajas y desventajas de la propuesta


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· Mencionar a los responsables de la implantación y puesta enmarcha de la propuesta presentada

· Mencionar y explicar las etapas de la implantación· Describir los recursos a emplear en la implantación· Describir las condiciones de implantación· Explicar en todo momento de forma clara y comprensible los

puntos referentes a la propuesta presentada· Aclarar las dudas del consultante· Asegurarse de que la explicación fue comprendida por su

interlocutor · Crear un ambiente de confianza con el consultante· Escuchar con atención las dudas e inquietudes del consultante· Acordar las modificaciones a la propuesta con el consultante

· Tomar nota de los acuerdos para plasmarlos en el registro deacuerdos alcanzados.

Esta parte de la evaluación de competencia laboral relacionadacon el desempeño del consultor se lleva a cabo de forma personal yla presentación de las propuestas debe hacerse del mismo proyectodel que se están entregando evidencias documentales.


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COMPONENTES DE LAS TÉCNICAS DEDISEÑO DE SISTEMAS DE AYUDA

Los temas a revisar en esta unidad son:

INVESTIGACIÓN DE NECESIDADES

La investigación de necesidades es una etapa que nos permiteconocer cuáles son las necesidades del consultante para estar encondiciones de diseñar un sistema que les ayude a resolver la

problemática existente y atender las necesidades encontradas.

DIAGRAMA DE FLUJO

El diagrama de flujo es la representación gráfica de unprocedimiento de manera que se muestren las actividades adesarrollar y los responsables de llevarlas a cabo.

Los símbolos que utiliza principalmente son:

SOLUCIÓN EN PRINCIPIO

Una solución en principio es una propuesta de mejora para atender una problemática que requiere de inmediato una intervención.

DOCUMENTO ARCHIVO INICIO O FINOPERACI N DECISI N


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DIAGRAMA DE BLOQUES

Un diagrama de bloques es la representación gráfica de un proceso

en el que se describen los pasos necesarios para obtener el resultadoque se espera con dicho proceso.

SOLUCIÓN EN DETALLE

Una solución en detalle es una propuesta de mejora para atender una problemática que requiere de un tratamiento más profundo y demás tiempo.

DATOS DE PRUEBALos datos de prueba son una serie de datos que permiten validar lasposibles soluciones a una problemática específica.

PRUEBA DE ESCRITORIO

Una prueba de escritorio es un proceso que consiste en utilizar datosde prueba en soluciones propuestas como ensayo de lasconsecuencias que se obtendrán si se implantan en todo el sistema.


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ÉTICA EN LA CONSULTORÍA

Una característica esencial de la consultoría con un enfoqueprofesional es la ética, al prestar servicios a los clientes los consultoresde empresa respetan varios principios adoptados por la profesiónpara proteger los intereses de los clientes y demostrar a éstos quepueden confiar en la integridad de los consultores.

Existe un conjunto de normas éticas reconocidas, compartidas y

aplicadas constantemente por los miembros de la profesión. Esasnormas definen qué es un comportamiento apropiado y cual no lo esen la prestación de servicios profesionales. Exigen más que el simplerespeto de la ley: un comportamiento perfectamente legal nosiempre es considerado ético por las normas profesionales.

Las asociaciones profesionales de consultores de empresas atribuyensuma importancia a los códigos de conducta profesional (ética ypráctica profesional), que utilizan como instrumentos básicos paraestablecer la profesión y proteger su integridad, y para informar a losclientes acerca de las normas de comportamiento observadas por los consultores.

Una empresa consultiva debe mantener en todo momento el máselevado nivel ético en el trabajo profesional que realiza y actuar enlas cuestiones relacionadas con los asuntos del clienteexclusivamente en interés de éste.

Se considera conducta contraria a la ética profesional de la

consultoría: (OIT)

· Revelar o permitir que se revele información confidencialrelativa a la empresa y al personal del cliente.

· Aceptar un trabajo para el que no es competente.


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· Concertar cualquier acuerdo que quite objetividad eimparcialidad al asesoramiento proporcionado al cliente.

· No llegar a un acuerdo de antemano con el cliente sobre lascondiciones de la remuneración y la base de su cálculo.

· Hacer cualquier cosa que quite prestigio a la consultoría deempresas como profesión.


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UCON-0201.03

DOCUMENTAR EL PROCESO DEIMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE AYUDA ENUNA ORGANIZACIÓN


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TIPO DEEVIDENCIA


Evidencia de

producto

Un plan deimplantación

Este documento incluye: el resultadoesperado del sistema a instalar, laprogramación y los responsables de lasactividades, la calendarización de lasactividades a desarrollar, los indicadores deavance de las actividades, los mecanismosde control y el seguimiento de las actividades,los recursos a utilizar, las acciones decapacitación del personal involucrado, eltiempo para la capacitación del personalinvolucrado, el nombre y cargo de quienespueden autorizar modificaciones al plan y uncomunicado a los participantes en la

implantación.Recursos a utilizar en unplan de implantación

Incluir dentro del plan de implantación(documento anterior) en el apartado derecursos los siguientes tipos: humanos,económicos, materiales y equipo.

Comunicado a losinvolucrados en laimplantación de unsistema

Este documento incluye: la descripción de lasresponsabilidades de los involucrados, eltiempo y las fechas en que serán requeridos.

Cambios a un plan deinstalación

Este documento debe incluir: el registro delcambio realizado al plan de instalación y laaprobación del personal autorizado.

Documentación de laimplantación de unsistema de ayuda

Estos documentos deben incluir: los avancesalcanzados en las distintas etapas delproyecto, las desviaciones detectadas y lasdecisiones tomadas frente a las desviaciones.

Reporte deimplantación de unaetapa

Este documento incluye: el resultadoesperado y el resultado alcanzado, lasdecisiones tomadas sobre las desviacionesdetectadas, los recursos estimados (humanos,económicos, materiales y equipo) y losrecursos reales empleados en laimplantación, los conocimientos y habilidadesobtenidos por los participantes y los cambiosrealizados contra el plan de implantación.


Métodos deadministración deproyectos

Cuestionario acerca de los siguientes temas:· Definición del producto y objetivos del

proyecto· Presupuestos· Seguimiento y control del proyecto· Cierre y evaluación del proyecto


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UN PLAN DE IMPLANTACIÓN


Este documento debe mostrar el plan de trabajo diseñado para laimplantación de la propuesta seleccionada, puede ser un programao un cronograma que de acuerdo al criterio de desempeñocorrespondiente debe cumplir con los siguientes requisitos:

· El resultado esperado del sistema a instalar.· La programación de las actividades (actividades y duración)· Los responsables de las actividades· La calendarización de las actividades a desarrollar (actividades

y fechas de realización)· Los indicadores de avance de las actividades a desarrollar · Los mecanismos de control y seguimiento de las actividades· Los recursos a utilizar en la implantación· Las acciones de capacitación

· Los tiempos necesarios para la capacitación del personalinvolucrado en la implantación· El nombre y cargo de quienes autorizan modificaciones al plan· Comunicado a los participantes en la implantación


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Plan de implantaciónDocumento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03

Nombre de la empresa:

Nombre del consultor:

Fecha :

Resultadoesperado

Denominaciónde la mejora

Duración Meta Responsable

PERIODO

MES 1 MES 2 MES 3

1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 1 2 3 4 %

Acciones decapacitación

*Planeado ** Realizado


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AUTORIZAN CAMBIOS:

NOMBRE Y FIRMA DEL CONSULTOR NOMBRE Y FIRMA DEL EMPRESARIO

(SELLO)


Nombre del consultor:

Fecha :

INDICADORES DE ÉXITO

VARIACIONES DEL INDICADOR POR SEMANA

MES 1 MES 2 MES 3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


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Los mecanismos de control son:

El seguimiento a las actividades se dará a través de:

Los recursos a utilizar son:


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RECURSOS A UTILIZAR EN UN PLAN DEIMPLANTACIÓN

Descripción de la evidencia:

Este documento puede formar parte del plan de implantación opresentarse de forma separada, el objetivo es que describa los

recursos que se utilizarán dentro de la implantación de la propuestade solución.

El consultor debe enlistar los recursos a utilizar bajo la siguienteclasificación:

a) Recursos humanos

Mencionar el listado de personal del consultor y del consultante que

participarán en el proyecto, dentro del plan de trabajo normalmentese menciona a los responsables, si se integra una lista adicional alplan de implantación se sugiere que se agregue al nombre delpersonal, el cargo que ocupa y si es personal del consultor o delconsultante.

b) Recursos económicos

Se debe considerar la suma de los recursos económicos o financierosen que se incurrirá con la puesta en marcha del proyecto, estos nosolo incluyen los honorarios del consultor, deben considerar aquellasotras erogaciones que se harán como resultado del proyecto.


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c) Materiales y equipo

Se deben enlistar todos los materiales y el equipo a utilizar a lo largo

del proyecto, ya sea papelería, mobiliario, equipo de cómputo,consumibles, etc., con el fin de poder programar el suministro de losmismos para mejor resultado del proyecto


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COMUNICADO A LOS INVOLUCRADOS ENLA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA


Este documento se elabora al momento de diseñar el plan deimplantación y tiene como objetivo que los involucrados en lasactividades del programa de trabajo que fueron consideradosresponsables de alguna o algunas de las actividades conozcan su

responsabilidad y cuando serán requeridos, de acuerdo con elcriterio de desempeño correspondiente debe reunir los siguientesrequisitos:

· El nombre de la persona· El cargo que ocupa· La descripción de sus responsabilidades· El tiempo que será requerido· Las fechas en que será requerido


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Comunicado a los involucrados en la implantación de un sistemaDocumento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03

Ciudad , a de de 2004Nombre del responsableCargoEmpresaP R E S E N T E

Con el objetivo de atender la problemática identificada en diagnóstico realizadoen esta empresa a la que usted pertenece, se ha preparado un plan deimplantación de propuestas de mejora en el que usted, por sus características yhabilidades ha sido considerado para contribuir en la puesta en marcha de estasopciones de ayuda que estamos seguros contribuirán a mejorar la operación y

funcionamiento de la empresa ________________________.

Es por esto que nos permitimos comunicarle que usted esta considerado comoresponsable de algunas de las actividades del programa de mejoras, actividadesque a continuación le señalamos:

Descripción de las responsabilidades

Usted será requerido un total de ______ horas, días, semanas, etc.En las siguientes fechas:1. _______________________ 2. _______________________ 3. _______________________ 4. _______________________

Sin más por el momento y seguros de contar con su colaboración y compromiso,nos despedimos de usted.

A T E N T A M E N T E

_____________________________ ____________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL EMPRESARIO NOMBRE Y FIRMA DEL CONSULTOR


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CAMBIOS A UN PLAN DE INSTALACIÓN


Este documento tiene como objetivo registrar debidamente loscambios que se van presentando en la puesta en marcha de unproyecto, de manera que estos se hagan de forma ordenada.

De acuerdo con el criterio de desempeño correspondiente este

documento debe reunir los siguientes requisitos:

· La descripción del cambio realizado al plan de implantación.· La aprobación del personal autorizado

Si no hubo ningún cambio se puede elaborar el documentomanifestando la no existencia de cambios o bien suponer que setuvieron cambios para demostrar que se sabe elaborar la evidencia.


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Cambios a un plan de implantaciónDocumento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03


Fecha del cambio:

Cambios realizados al plan de trabajo:

Impacto del cambio realizado:

Observaciones:

Aprobación del personal autorizadoFirma del empresario:Firma del consultor:

Fecha del cambio:Cambios realizados al plan de trabajo:

Impacto del cambio realizado:

Observaciones:

Aprobación del personal autorizadoFirma del empresario:Firma del consultor:


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DOCUMENTACIÓN DE LA IMPLANTACIÓNDE UN SISTEMA DE AYUDA


Esta evidencia puede estar presentada en distintas formas, suobjetivo es documentar la implantación del sistema de ayuda, yasea a través de documentos que muestren los reportes parciales o a

través de bitácoras de seguimiento reflejadas normalmente engráficas de Gantt o en rutas críticas en las que se muestran losavances y retrasos en comparación con el plan de trabajo.

De acuerdo al criterio de desempeño correspondiente debe reunir los siguientes requisitos:

· Mostrar los avances alcanzados con relación al plan deimplantación

· Mostrar las desviaciones detectadas· Mostrar las decisiones tomadas frente a las desviacionesdetectadas


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Documentación de la implantación de un sistemaDocumento propuesto de acuerdo con la CCON-0147.03

Ruta crítica para la atención a MPyMES

(horas de trabajo planeado por equipo)

Empresa:Sede :

Fecha:

Equipo de consultores compuesto por:

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Número de empresa en proceso de consultoría

Empresa 1 Seguimiento empresa 1

RECEPCIÓN DE LA EMPRESA1ra visita. Levantamiento de información inicial

Visitas de entrevista Act iv idad es pr eparat ivas para la atención

I. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑOY RECOMENDACIÓN DE MEJORASVisitas para recopilación de información

Evaluación y recomendaciones por área de gestión

I.1 Mercadotecnia

I.2 Operación

I.3 Administración y finanzas

I.4 Recursos humanos

I.5 Finanzas

I.6 Impacto ecológico


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I.7 Calidad y ética

Bosquejo de análisis FODA y defini ción d e alternativasde mejorasPresentación del informe al empresarioy definición de misión, visión y valoresPriorización de recomendaciones

II. PROPUESTA DE MEJORAS

II.1 Análisis de alternativas de mejoras

II.2 Selección de alternativas con el empresario

II.3 Programa de implantación de mejoras

III. GUÍA DE IMPLANTACIÓN DE MEJORAS

IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

IV.1 Asesoría de la implantación

IV.2 Seguimiento de los avances

IV.3 Evaluación de los resultados

IV:4 Cierre del proyecto

Preparación y entrega del inform e final al consultor Formalizar carta de liberación de comprom isosEnviar informe final a coordinaciónprograma Consultor-Itson

V. TRABAJO EN GABINETE

TOTAL DE HORAS POR SEMANA

NOTA:Los cuadros de esta ruta crítica deberán ser llenados con el número de horas de trabajo planeadas en laempresa.

FIRMA DEL

EMPRESARIO

SELLO FIRMA DEL CONSULTOR O CONSULTORES


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Documentación de la implantación de un sistemaDocumento propuesto de acuerdo con la CCON-0147.03

Ruta crítica para la atención a MPyMES

(horas de trabajo efectivo por equipo)

Empresa:Sede :

Fecha:

Equipo de consultores compuesto por:

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Número de empresa en proceso de consultoría

Empresa 1 Seguimiento empresa 1

RECEPCIÓN DE LA EMPRESA1ra visita. Levantamiento de información inicialVisitas de entrevista Act iv idad es pr eparat ivas para la atención

I. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑOY RECOMENDACIÓN DE MEJORAS

Visitas para recopilación de informaciónEvaluación y recomendaciones por área de gestión

I.1 Mercadotecnia

I.2 Operación

I.3 Administración y finanzas

I.4 Recursos humanos

I.5 Finanzas

I.6 Impacto ecológico

I.7 Calidad y ética

Bosquejo de análisis FODA y definición de alternativas


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de mejorasPresentación del informe al empresarioy definición de misión, visión y valoresPriorización de recomendacionesII. PROPUESTA DE MEJORAS

II.1 Análisis de alternativas de mejoras

II.2 Selección de alternativas con el empresario

II.3 Programa de implantación de mejoras

III. GUÍA DE IMPLANTACIÓN DE MEJORASIV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

IV.1 Asesoría de la implantación

IV.2 Seguimiento de los avances

IV.3 Evaluación de los resultados

IV:4 Cierre del proyecto

Preparación y entrega del inform e final al consultor Formalizar carta de liberación de comprom isosEnviar informe final acoordinación del programaConsultor-ItsonV. TRABAJO EN GABINETE

TOTAL DE HORAS POR SEMANA

.


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Los cuadros de estaruta crítica deberán ser llenados con el número

de horas de trabajoefectivas o reales en la

empresa.

NOTA:

AVANCES ALCANZADOS

DESVIACIONESDETECTADAS

DECISIONES TOMADAS

FIRMA DEL

EMPRESARIO

SELLO FIRMA DEL CONSULTOR O CONSULTORES


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REPORTE DE IMPLANTACIÓN DE UNA ETAPA


Este documento tiene como objetivo mostrar el reporte de una de lasetapas de la implantación, deben existir tantos reportes de avancecomo etapas tenga el proyecto, pero para fines de evaluación solose entrega uno, en el entendido de que el formato y contenido deuno debe reflejar el formato y contenido de cada uno de los reportes

de las etapas restantes que no se presentan.


· Debe mostrar los avances de una etapa de implantación· Mencionar el periodo o etapa que reporta· El resultado esperado de esa etapa· El resultado alcanzado en esa etapa

· Las desviaciones detectadas (planeado contra real)· Las decisiones tomadas sobre las desviaciones detectadas· Los recursos estimados para esa etapa· Los recursos reales empleados en la implantación· Los conocimientos y habilidades obtenidos por los participantes· Los cambios realizados contra el plan de implantación


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Reporte de implantación de una etapaDocumento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03

Nombre empresa Nombre del consultor No. de reporte Periodo

Resultado esperado

Resultado alcanzado

Desviaciones detectadas y decisiones tomadas frente a estas desviaciones

Recursos planeados vs. empleados (Humanos, económicos, mat. y equipo)

Conocimientos y habilidades obtenidos por los participantes

Cambios realizados contra el plan de implantación

FIRMA DEL CONSULTOR FIRMA DEL EMPRESARIO SELLO


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MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN DEPROYECTOS

OBJETIVO

El objetivo de un proyecto se puede definir como el estado futuroque se desea alcanzar como resultado de dicho proyecto.

Considerando el enfoque sistémico ese resultado que se obtiene sellama producto.

PLANEACIÓN

La planeación es la etapa en la que se establecen objetivos,estrategias y se asignan recursos para el logro de los objetivos.

PRESUPUESTO

Un presupuesto es un documento que muestra de forma anticipadala asignación de recursos monetarios y no monetarios a undeterminado proyecto.

PROBLEMA

Cuando hay una diferencia entre la situación real y deseada de laempresa y existe la preocupación de alguien por esta diferencia, sepuede decir que hay un problema.


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PROCEDIMIENTO

Un procedimiento es un documento que establece el ordencronológico y la secuencia de actividades que deben seguirse en larealización de un trabajo repetitivo.

Dentro del procedimiento se debe establecer el propósito del mismo,es decir, lo que se espera con la aplicación de dicho procedimiento.

Un procedimiento incluye:

· El alcance· Las claves de identificación· Aprobaciones· Revisiones· Responsables

PROGRAMA

Un programa es un documento en el que se detallan las actividades

que se van a realizar especificando el tiempo necesario parallevarlas al cabo y los recursos necesarios. Un calendario es unprograma con fechas de inicio y fin para cada actividad.

RECURSOS

· Recursos humanos. El personal con que se cuenta.· Recursos materiales. Son los bienes tangibles a disposición de la

empresa.· Recursos económicos. Son los recursos monetarios propios y

ajenos de que dispone una empresa.

SEGUIMIENTO

Al final de cada proyecto se sugiere establecer una etapa deseguimiento para dar continuidad a los cambios realizados.


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TÉCNICAS DE CONTROL DE PROYECTOS

Las técnicas de control de proyectos permiten establecer mecanismos que controlen el avance del proyecto de acuerdo alplan establecido. Entre las más comunes se encuentran: CPM, PERT,el cronograma, gráfica del Gantt, etcétera.


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UCON-0202.03

CERRAR PROYECTOS DE CONSULTORÍA


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TIPO DEEVIDENCIA



Reporte de evaluacióndel sistema conrelación a los términosdel proyecto

Este documento debe incluir: la comparaciónentre lo acordado y lo realizado, laexplicación de las diferencias entre loacordado y lo realizado y las propuestas deacción respecto a las diferencias.

Reporte de evaluacióndel sistema conrelación alentendimiento de losusuarios

Este documento debe incluir: la evaluacióndel sistema en términos del aprendizaje de losparticipantes y la evaluación del uso efectivode la solución por parte de los usuarios.

Informe de cierre delproyecto

Este documento debe contener: losresultados obtenidos, la aceptación delconsultante de los trabajos entregados, las

actividades llevadas a cabo durante laimplantación, las conclusiones generalessobre el trabajo efectuado y lasrecomendaciones de mejora identificadas apartir del proyecto recién terminado.

Documento deaceptación de ladocumentaciónoperativa del sistema

Este documento debe describir losdocumentos operativos del sistema y debecontener la firma de aceptación delconsultante.


Evaluación de losresultados de unsistema de ayuda

Cuestionario acerca de los siguientes temas:· Plan de evaluación· Comparación y análisis de datos

cuantitativos, cualitativos, de tiempo yde costo· Desviaciones: causas y efectos· Aprendizaje de los participantes

(capacitación)· Nuevas propuestas a partir de las

desviaciones encontradas


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REPORTE DE EVALUACIÓN DEL SISTEMACON RELACION A LOS TÉRMINOS DEL

PROYECTO


Este documento se elabora al final del proyecto con el fin de hacer ypresentar por escrito una evaluación de los resultados del sistemaimplantado haciendo una comparación de los resultados esperados

contra los reales para tomar medidas que permitan hacer frente a lasdesviaciones encontradas.

De acuerdo al criterio de desempeño correspondiente estaevidencia debe reunir los siguientes requisitos:

· La comparación de lo acordado y lo realizado en cuanto aresultados del proyecto

· La explicación de las diferencias encontradas· Las propuestas de acción respecto a las diferencias


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Reporte de evaluación del sistema con relación a los términos del proyecto

Documento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03


RESULTADOESPERADO

RESULTADOREAL

DIFERENCIAENCONTRADA

Explicación de las diferencias encontradas

Propuestas de acción respecto a las diferencias

Firma del consultor


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REPORTE DE EVALUACIÓN DEL SISTEMACON RELACIÓN AL ENTENDIMIENTO DE LOS

USUARIOS


Este documento se elabora el final del proyecto con el objetivo dehacer una evaluación del sistema implantado con relación alentendimiento de los usuarios en dos sentidos: el aprendizaje

obtenido y el uso efectivo de la solución.

De acuerdo con el criterio de desempeño correspondiente estaevidencia debe reunir los siguientes puntos:

· La evaluación del sistema en términos del aprendizaje de losusuarios

· La evaluación del uso efectivo de la solución por parte de losusuarios


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Reporte de evaluación del sistema con relación al entendimiento delos usuarios



Evaluación del sistema en términos del aprendizaje de los usuarios

Evaluación del uso efectivo de la solución por parte de los usuarios

Firma del consultor


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INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO


Este documento se elabora al final del proyecto para plasmar todaslas actividades realizadas a lo largo del proyecto de una manerasintetizada. De acuerdo al criterio de desempeño correspondienteesta evidencia debe reunir los siguientes aspectos:

· Los resultados obtenidos· La aceptación del consultante de los trabajos entregados· Las actividades llevadas a cabo durante la implantación· Las conclusiones generales sobre el trabajo efectuado· Las recomendaciones de mejora identificadas a partir del

proyecto recién terminado


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Informe de cierre del proyectoDocumento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03

Fecha

Nombre de la empresa: ________________________________________________

Consultor Operativo Sede

Periodo de Realización: _________________________________

Producto No. Horas del servicio*

· Evaluación del desempeño y recomendación demejoras· Guía de implementación de mejoras· Seguimiento y evaluación

Costo acumulado por servicio: _________________

Antecedentes del Caso

Resultados obtenidos

Actividades realizadas durante la implantación

Conclusiones generales del proyecto


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Nuevas recomendaciones de mejora

Evaluación por Área (resumen)

Estrategia Meta

Resultados

Impactos Financieros**

Concepto

Antes de la intervención(señale periodo)

Después de la Intervención(señale periodo)

Razones de Liquidez

· Liquidez Corriente· Liquidez Acida

Razones de Operación

· Rotación de Ctas por Cobrar · Rotación de Inventarios· Rotación de Ctas por Pagar · Ciclo Financiero

Razones de Rentabilidad

· Rent. a Capital Contable· Rent. a Capital Social· Rent. a Activos· Rent. a Ventas

Razones de Apalancamiento

· Apalancamiento· Cobertura de Activos

Otros Indicadores

· Ventas mensuales· Utilidades· Empleos


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Relación de los trabajos entregados resultado del proyecto

___________________________________ _________________________________

Firma del consultor Firma del consultante


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DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LADOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA


Este documento tiene como objetivo servir de acuse de recibo y deaceptación de los documentos generados a lo largo de laimplantación del sistema de ayuda. Se elabora al final del proyecto y

enlista todos los documentos generados en el proyecto y laaceptación por parte del consultante que refleja que todos le fueronentregados y que esta de acuerdo, en ocasiones se le llama cartaentrega-recepción.


· El listado de los documentos operativos generados en elsistema

· Firma de aceptación del consultante


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Documento de aceptación de la documentación operativa del sistema


Ciudad, a de de 2004NOMBRE DEL EMPRESARIONOMBRE DE LA EMPRESADIRECCIÓN

Estimado señor:

Como es de su conocimiento, los servicios de consultoría que elPrograma CONSULTOR-ITSON le ha ofrecido durante elperiodo______________________ han concluido, de acuerdo con loestablecido en la Propuesta de prestación de servicios firmada por ambas partes. Por tal motivo, solicito a usted firmar de conformidad,si quedó satisfecho con los mismos, por lo cual quedamos liberadosde cualquier compromiso posterior derivado del servicio.

Adjunto a este documento hacemos entrega de los siguientesdocumentos generados como resultado del proyecto:

· Documento 1· Documento 2· Documento 3· Documento n

Sin otro particular, quedamos a sus órdenes.

____________________ _____________________ Consultor de Negocios Consultor operativo

_________________________ Empresario


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CONCLUSIONES

Hasta este momento hemos concluido el recorrido por las evidencias

de la norma CCON-0147.03 Consultoría General.

Esperamos que esta guía te auxilie en este nuevo reto de presentar laevaluación con fines de certificación de competencia laboral comoconsultor general. Tú puedes lograrlo. Te recuerdo que si necesitasayuda acudas a tu consultor de negocios o tutor, que estamosseguros podrán apoyarte.

Te deseamos el mayor de los éxitos en esta actividad.

Programa Consultor-ItsonInstituto Tecnológico de Sonora

manual metodologa consultoria general

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