manual basico sonia software
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Manual de SoniaTRANSCRIPT
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MANUAL OPERATIVO SONIA SOFTWARE - SOFWARE BASICO PARA FINANCIERAS
CENTRO DE CAPACITACION SONIA SOFTWARE BARTOLOME MITRE 1131 6º G (1036) CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. ARGENTINA.
TEL. (54) (11) 4381-6631 – EMAIL: [email protected] SITIO WEB: WWW.SONIASOFTWARE.COM.AR
MANUAL OPERATIVO PARA
REALIZAR PRESTAMOS
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INDICE
1. INGRESO DE UN PRESTAMO
OBJETIVO:
1. Verificar si es un Cliente.
2. Ingresarlo como Cliente.
3. Efectuar el préstamo según cupo básico permitido por la Empresa.
4. Imprimir Documento (Solicitud de Crédito y Pagaré)
5. Imprimir Fechas y Montos de Pago (Para el Cliente).
2. INGRESO DE UN COBRO
OBJETIVO:
1. Verificar si es un Cliente.
2. Cobrar.
3. Emitir Recibo.
3. LISTADOS:
a. LISTADO DE CREDITOS
i. Objetivo:
1. Mostrar un listado de créditos otorgados en un determinado
período donde se describe el tipo de operaciones realizadas, fecha
de emisión de los créditos y montos de capital otorgado.
2. Totalizar la cantidad y monto de créditos otorgados.
3. Permitir realizar gráficos de comportamiento.
b. LISTADO DE COBRANZAS
i. Objetivo: Mostrar un listado de cobros realizados en un determinado
período donde se describe el importe total discriminando capital,
intereses y punitorios.
c. LISTADO DE MOROSOS
i. Objetivo: Mostrar un listado de clientes en mora actualizado donde se
describe:
1. Monto a reclamar.
2. A quien reclamar (Teléfono y Datos Personales)
3. Cantidad de días de mora.
4. INSTRUCCIONES PARA LA MODIFICACION DEL CUPO OTORGADO A UN CLIENTE
Objetivo: Aumentar cupo insuficiente para realizar la nueva operación de préstamo.
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1. INGRESO DE UN PRESTAMO
Objetivo: Ingresar la mayor cantidad de información posible del cliente.
Dos posibilidades:
1. Nuevo Cliente
2. Cliente ya Registrado
Ir a: HOJA 1
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HOJA 1
2. INGRESAR NOMBRE Y
CLAVE.
1. CLICKEAR ENTRAR.
Ir a: HOJA 2
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HOJA 2
INGRESO DE CREDITOS Y CLIENTES
CLICKEAR
Ir a: HOJA 3
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HOJA 3
1. INGRESAR NUMERO DE
DOCUMENTO DEL CLIENTE
2. CLICKEAR “Buscar”
DOS POSIBILIDADES:
NUEVO CLIENTE: CLIENTE YA INGRESADO:
Ir a: HOJA 4
Hoja 5
Hoja 6
Hoja 7
Hoja 8
Hoja 9
Ir a: HOJA 10
Hoja 11
Hoja 12
Hoja 13
Hoja 14
Hoja 15
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HOJA 4
Ir a Alta de un Nuevo Cliente/Crédito
CLICKEAR
Ir a: HOJA 5
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HOJA 5
1. INGRESAR MONTO
DEL PRESTAMO
2. CLICKEAR “Opciones”
Ir a: HOJA 6
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HOJA 6
1. SELECCIONAR OPCION DE
PLAN DE PAGO
2. CLICKEAR EN LA LUPA PARA
SELECCIONAR LA OPCION
DE PLAN DE PAGO
Ir a: HOJA 7
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HOJA 7
YA QUEDO REGISTRADA LA
OPERACIÓN. EL SIGUIENTE PASO ES
COMPLETAR LOS DATOS DEL
CLIENTE.
Ir a: HOJA 8
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HOJA 8
2. COLOCAR EL NUMERO DE
AUTORIZACION (CERO)
3. CLICKEAR
Guardar/Imprimir
Esta operación imprime la Solicitud de Préstamo, el plan de pagos o tabla de amortización
que haya acordado con el cliente y su correspondiente PAGARE.
Ir a: HOJA 9
1. COMPLETAR LOS DATOS
DEL CLIENTE
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HOJA 9
1. CLICKEAR IMPRIMIR
2. HACER FIRMAR EL DOCUMENTO AL
CLIENTE. EL DOCUMENTO QUEDA EN LA
EMPRESA.
CLICKEAR Imprimir
3. ENTREGAR PLAN DE CUOTAS AL CLIENTE.
JUNTO CON EL DINERO DEL PRESTAMO.
FIN DE LA OPERACION
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HOJA 10
CLICKEAR LA LUPA
Ir a: HOJA 11
(INDICA EL ESTADO DE CUENTA
DEL CLIENTE)
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HOJA 11
1. APARECE EL ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE,
CREDITOS OTORGADOS Y ESTADO DE CADA UNO DE
ELLOS, DATOS DEL CLIENTE Y OBSERVACIONES.
ANALIZAR LA SITUACION DEL CLIENTE.
2. CLICKEAR Nuevo Crédito
Ir a: HOJA 12
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HOJA 12
1. COMPLETAR EL MONTO
SOLICITADO
2. CLICKEAR “Opciones”
Ir a: HOJA 13
Nota: Si ha superado el límite de crédito que tiene el cliente con la Empresa (Tiene cupo
insuficiente), puede ingresar un monto menor y volver a clickear “Opciones”. O aumentar el
cupo del cliente (Ir al manual INSTRUCCIONES PARA LA MODIFICACION DEL CUPO
OTORGADO A UN CLIENTE – Ver Índice)
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HOJA 13
1. SELECCIONAR LA OPCION.
CLICKEAR LA LUPA
Ir a: HOJA 14
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HOJA 14
1. NO HAY OBJECION. TIENE
CUPO DE CREDITO.
Nota: EN CASO DE NO TENER CUPO
INGRESAR UN MONTO MENOR DE
CREDITO O AUMENTAR EL CUPO (Ir
al manual INSTRUCCIONES PARA LA
MODIFICACION DEL CUPO
OTORGADO A UN CLIENTE – Ver
Índice)
2. COLOCAR EL NUMERO DE
AUTORIZACION (CERO)
3. CLICKEAR
Guardar/Imprimir
Ir a: HOJA 9
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2. INGRESO DE UN COBRO
Objetivo: Buscar un Cliente existente en el Sistema y efectuar el cobro. Emitir un Recibo.
1. IR A HOJA 1
2. IR A HOJA 2
3. IR A HOJA 15
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HOJA 15
1. INGRESAR NUMERO DE
DOCUMENTO DEL CLIENTE
2. CLICKEAR “Buscar”
Ir a: HOJA 16
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HOJA 16
2. CLICKEAR LA LUPA
Ir a: HOJA 17
(INDICA EL ESTADO DE CUENTA
DEL CLIENTE)
1. APARECEN DATOS DEL
CLIENTE
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HOJA 17
1. MARCAR LA CUOTA QUE SE
QUIERE COBRAR
Ir a: HOJA 18
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HOJA 18
1. AL MARCAR LA CUOTA QUE SE
QUIERE COBRAR QUEDA
INDICADO EL IMPORTE DE LA
MISMA.
2. CLICKEAR Cobrar
Ir a: HOJA 19
Nota: El cálculo de punitorios se establece y configura inicialmente según indicaciones del
usuario del Sistema y es automático, tanto la tasa de interés como los días de gracia
establecidos para comenzar a cobrarlos.
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HOJA 19
FIN DE LA OPERACION
1. SE MUESTRA EL RECIBO POR
EL COBRO EFECTUADO.
2. CLICKEAR Imprimir.
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3. LISTADOS
LISTADO DE CREDITOS
1. IR A HOJA 1
3. IR A HOJA 20
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HOJA 20
LISTADOS Y REPORTES
CLICKEAR
Ir a: HOJA 21
CLICKEAR Reportes
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HOJA 21
LISTADO DE CREDITOS
CLICKEAR Créditos por Comercios
Ir a: HOJA 22
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HOJA 22
1. Seleccionar Acreedor
2. Seleccionar Comercio
3. Seleccionar periodo
que le interese
Ir a: HOJA 23
4. CLICKEAR botón “Generar”
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HOJA 23
Cantidad de Créditos
Otorgados en el período
seleccionado
Monto Total de Créditos
Otorgados en el período
seleccionado
FIN DE LA OPERACION
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LISTADO DE COBRANZAS
2. IR A HOJA 1
4. IR A HOJA 24
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HOJA 24
LISTADOS Y REPORTES
CLICKEAR
Ir a: HOJA 25
CLICKEAR Reportes
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HOJA 25
LISTADO DE COBRANZAS
CLICKEAR Cobranzas por Comercios
Ir a: HOJA 26
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HOJA 26
1. Seleccionar Comercio
2. Seleccionar el Período
que le interesa
3. Clickear “Generar”
Ir a: HOJA 27
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MANUAL OPERATIVO SONIA SOFTWARE - SOFWARE BASICO PARA FINANCIERAS
CENTRO DE CAPACITACION SONIA SOFTWARE BARTOLOME MITRE 1131 6º G (1036) CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. ARGENTINA.
TEL. (54) (11) 4381-6631 – EMAIL: [email protected] SITIO WEB: WWW.SONIASOFTWARE.COM.AR
HOJA 27
4. Total Capital
2. Total de Intereses
3. Total de Punitorios
4. Total Cobrado
FIN DE LA OPERACION
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LISTADO DE MOROSOS
3. IR A HOJA 1
5. IR A HOJA 28
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HOJA 28
LISTADOS Y REPORTES
CLICKEAR
CLICKEAR Reportes
Ir a: HOJA 29
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HOJA 29
LISTADO DE MOROSOS
CLICKEAR Listado de Morosos
Ir a: HOJA 30
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HOJA 30
1. SELECCIONAR
AGENCIA
2. SELECCIONAR
ACREEDOR
3. SELECCIONAR
COMERCIO.
4. IR A LISTA DESPLEGABLE DE PERIODOS DE
VENCIMIENTOS IMPAGOS (Sin definir). INDICAR EN LA
LISTA DESPLEGABLE EL PERIODO DE VENCIMIENTO
IMPAGO A CONSULTAR. POR EJEMPLO SI INDICA 000-
007 ES LA SEMANA ANTERIOR. 008-015: INDICA
VENCIMIENTO DE LA SEGUNDA SEMANA. 016-030:
INDICA VENCIMIENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA.
5. CLICKEAR
“Generar”
Ir a: HOJA 31
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HOJA 31
3. FECHA DE ORIGEN DEL
CREDITO (CUANDO SE
REALIZO EL CREDITO)
5. FECHA DE COMPROMISO
DE PAGO
2. CANTIDAD DE DIAS DE
MORA (ORDENADA DE
MAYOR A MENOR)
1. MONTO A RECLAMAR
4. TELEFONOS DONDE
CONTACTAR AL DEUDOR
Y DATOS PERSONALES
FIN DE LA OPERACION
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4. INSTRUCCIONES PARA LA MODIFICACION DEL
CUPO OTORGADO A UN CLIENTE
Objetivo: Aumentar cupo insuficiente para realizar la nueva operación de préstamo.
2. IR A HOJA 2
3. IR A HOJA 3
1. IR A HOJA 1
4. IR A HOJA 10
5. IR A HOJA 32
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HOJA 32
1. APARECE EL ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE,
CREDITOS OTORGADOS Y ESTADO DE CADA UNO DE
ELLOS, DATOS DEL CLIENTE Y OBSERVACIONES.
ANALIZAR LA SITUACION DEL CLIENTE.
2. CLICKEAR LA SOLAPA “Individuos”
Ir a: HOJA 33
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HOJA 33
1. AQUI SE PUEDE VISUALIZAR EL
CUPO DEL CLIENTE SELECCIONADO
2. CLICKEAR LA LUPA
Ir a: HOJA 34
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HOJA 34
1. MODIFICAR EL VALOR DEL CUPO. POR EJEMPLO
VARIAMOS EL VALOR POR $5000
2. CLICKEAR “Guardar”
Ir a: HOJA 35
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HOJA 35
PROCESO COMPLETADO. SE PUEDE APRECIAR QUE HAZAN
ALBERTO TIENE UN CUPO DISPONIBLE PARA CREDITO DE
$5000.
FIN DE LA OPERACION