manshina mitt 22-23 march 2012 - 3rd moscow medical & health tourism congress

3-й Московский Конгресс по медицинскому и оздоровительному туризму

Оздоровительный туризм: тренды глобального рынка итенденции развития в России

Надежда Маньшина Надежда Маньшина НП "Санкуртур"НП "Санкуртур"генеральный директоргенеральный директор

22.03.2012 2© Маньшина Н. Москва, 2012

Рынок мирового туризма 980 млн человек – общее количество туристов в мире 2011 г. + 4.4% рост к 2010 г. за 10 лет количество поездок за рубеж в мире увеличилось вдвое

Всемирная Организации по Туризму при ООН (UNWTO) 9% валового внутреннего продукта планеты и всех рабочих мест – туризм + 4,2% – ежегодный рост вклада от туризма в мировой ВВП

Всемирный Совет по Туризму и Путешествиям (WTTC) 69 млн новых рабочих мест, включая прямую, косвенную и индуцированную занятость

(80% из них – в Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке) Всемирный Совет по Туризму и Путешествиям (WTTC)

+ 6.6% – ежегодный рост денег, потраченных туристами в зарубежных поездках, 1 рабочее место в США создается для каждых 35 зарубежных гостей

Американская Ассоциация Путешествий

Независимое исследование Penn Schoen Berland от имени Marriott International. Представлено на экономическом форуме в Давосе, 25.01.2012

«Мы вступаем в золотой век туризма, когда возможности ведения бизнеса и путешествий за рубеж широки, как никогда. Путешествия открывают новые горизонты, сердца и кошельки».

Председатель правления и президент компании Marriott International Арне Соренсон (Arne Sorenson)


Глобальный рынок оздоровительного туризма

Статистика Медицинский туризм

(лечение в клинике за рубежом) +

спа-и велнес стоматология косметическая хирургия

+ "случайные" медицинские

туристы (бизнес-путешественники и отдыхающие, которые заболели за рубежом)

трудовые мигранты, пенсионеры и сотрудники иностранных компаний

Source The Economist, Nov 19th 2008

10m by 2012

1,6m by 2012

достоверной статистики

НЕТ! Consumers in search of value Washington: Deloitte; 2008. Bull World Health Organ.

2011 January 1; 89(1) 561 000 2009мед. туристов в 2017 году Deloitte


Медицинский и оздоровительный туризм

Оздоровительный туризм

Медицинский туризм

Курорт

Санаторий

Спа-, велнес-центр

Аюрведа, anti-aging…

Кардиология,Онкология,

Ортопедия… Фертильный

туризм

Стоматология Косметология

Medical tourismМедицинский туризм – посещение стран с низкими ценами для лечения в клиниках. (The International Medical Spa Association)

Для российского рынка – лечение в странах с развитой медициной, в дорогих клиниках

Health tourism Оздоровительный туризм – путешествие с целью улучшения здоровья на курорт или в центр снижения веса. (The International Medical Spa Association)


Глобальный рынок медицинского и оздоровительного туризма: $1,9 трлн

Оздоровительный туризм

$106 млрд

Медицинский туризм $50 млрд


Факторы роста мирового рынка оздоровительного туризма

Старение населения Рост хронических болезней Стремление к профилактике болезней

Растущий интерес к оздоровительным центрам повышению уровня здоровья альтернативным методам лечения

Возрождение традицийлечения и отдыха «на водах»


Здоровье является приоритетомпри планировании расходов населения

Здравоохранение в России: 30 % – доля частного финансирования медицины

5% рынка платных услуг– медицинские услуги

+20% в год – рост рынка платных медицинских услуг

Исследовательский вопрос:«Приходилось ли Вам лично или членам Вашей семьи за последние12 месяцев оплачивать какие-либо медицинские услуги?» Исследование «Стиль жизни среднего класса»

Quans Research, 2011


Оздоровительный туризм: портрет потенциального потребителя

Потенциальные потребители оздоровительных услуг Взрослые и дети с хроническими заболеваниями Родители с детьми Желающие сохранить здоровье

Особенности потенциальных курортников: Высокая степень лояльности Высокая доля повторных заказов:

любят отдыхать в одном и том же месте, если есть эффект Решающие факторы выбора

прошлый опыт друзей и знакомых уровень курортного лечения и

медицинской помощи репутация – хороший сервис

«Профессора» по своим проблемам и болезням: знают что помогает и дают советы собратьям

Объединяются в сообщества: диабет, ДЦП, рассеянный склероз, др. желающие похудеть, избавиться от целлюлита , др.

Объединяются в группы: на форумах и соцсетях рассказывают 5-ти друзьям – о том, где хорошо 16-ти друзьям – о том, где плохо


Тренды мировогооздоровительного туризма

Программы для поколения бэбибумеров Программы спа с оздоровлением

сердечнососудистой системы костно-мышечной системы, др,

Путешественники 50+ 27% всех заграничных поездок 50% путешествий к 2020 г.

Америка в ближайшие пять лет количество пожилых туристов

увеличится втрое Европа

+17% турпоток пенсионеров с 2005 по 2010 гг. Великобритания

51% заграничных туров 43% экскурсий внутри страны


Тренды мирового туризма в России?


Средний класс в России? 35 млн домохозяйств

- более 75% покупок на основных розничных рынках

5% населения – доходы свыше $1800 на 1человека в месяц

Оздоровительный туризм: портрет потенциального потребителя

Исследование «Стиль жизни среднего класса»Quans Research, 2011


Где отдыхают россияне: РОССТАТ

Выездной туризм 14,5 млн человек в 2011

Внутренний туризм 33,3 млн человек в 2011

Внутренний туризм: по целям пребывания (% всех гостей коллективных средств размещения)

33 % пляжный туризм 30% деловой туризм 20% культурно-

познавательный туризм 14% оздоровительный

туризм 3% другие виды отдыха

Социальное положение и уровень жизни населения России: 2006–2010Федеральная служба государственной статистики

Экспертная оценка иФедеральная служба государственной статистики

4,446 млн чел отдыхали в санаториях России


Обзор рынка международного туризма по целям пребывания

2010 international tourist

51% or 480 million arrivals). travel for leisure, recreation and holidays

15% – business and professional purposes

27% – visiting friends and relatives (VFR), religious reasons and pilgrimages, health treatment, etc.

7% of arrivals was not specified. UNWTO Tourism Highlights, Edition 2011


Где отдыхают россияне: ВЦИОМ, ФОМ

ВЦИОМ 2010: предпочитаемые виды отдыха Укрепление здоровья

1990 – 28% 2010 – 27%

ФОМ 2010: из числа тех, кто отдыхал в России 26% отдыхают на краснодарских курортах: Сочи,

Анапа, Геленджик, Туапсе 21% предпочитают столицы

11% – Москву, 10% Санкт-Петербург 14% дома отдыха в регионе своего проживания 10% выбирают отдых с лечением на курортах

Кубани и КавМинВод


Внутренний оздоровительный туризм1289 санаториев в России (РОССТАТ 2011)

[+656 санатории–профилактории]27% россиян хотели бы отдыхать в санатории (ВЦИОМ 2010)14% отдыхали на курортах в последние 2-3 года (ВЦИОМ 2010; ФОМ 2011)3% россиян (4,446 млн) отдыхали в санаториях России (РОССТАТ 2011)

Въездной оздоровительный туризм15 тыс. зарубежных гостей отдыхали в санаториях России 201010 тыс. …… 2009 (РОССТАТ 2009, 2010)

Выездной оздоровительный туризм14,5 млн россиян выехало за рубеж в 2011 г. 350 курортов из 35 стран мира представлены на российском рынке лечебно-оздоровительного туризма (без учета СПА и велнес-отелей)Оздоровительный туризм от 1 до 10% всех выездов

(Экспертная оценка. Статистки, учитывающий выезды на курорты, спа и велнес-центры нет).

Рынок оздоровительного туризма в России


Где отдыхают россияне: ВЦИОМ,ФОМ

ВЦИОМ 2010:Если бы была такая возможность...Где вы хотели бы провести отпуск?

За границей – 29%

На Черном море РФ – 26%

В Крыму – 10%

ВЦИОМ 2009 9% россиян не хотят

отдыхать на курортах России

ФОМ 2011 68% россиян не хотят

отдыхать в регионах России


Россия в рейтинге туристического сектора мировой экономики (из 133 стран, 2009) 5 место по «наличию природных туристских

ресурсов мирового значения» 9 место по «наличию культурных туристских

ресурсов мирового значения» 59 место по «конкурентоспособности

туристического сектора экономики» Первые пять мест в рейтинге занимают Швейцария,

Австрия, Германия, Франция и Канада 83 место по «государственным расходам на туризм» 127 место по показателю «приоритет сектора

туризма для государства» из 133 стран

Данные Всемирного экономического форума (WEF)


Оздоровительный туризм в России: как увеличить спрос

Популяризация здорового образа жизни икурортного оздоровления

Рекомендации ЛЕЧАЩЕГО врача по выбору курорта

Европейские стандарты для российских санаториев, спа- и велнес-отелей

Государственные стандарты спа-велнес центров

Сертификация гостиниц и санаториев

Реклама российских курортов


Горнолыжный, пляжный, познавательный туризмКритерий выбора:

развитость инфраструктуры наличие специальных объектов (горнолыжных спусков,

пляжей, гольф-полей, памятников природы и архитектуры, др.) уровень сервиса, спортивные и анимационные услуги,

экскурсионные программы Спа-, велнес, ТКМ, аюрведа…

Оздоровительный, лечебный туризмКритерий выбора:

дифференцированный выбор климатической зоны дифференцированный выбор природных факторов квалификация персонала оснащенность (медицинская аппаратура) развитость инфраструктуры наличие специальных объектов

(горнолыжных спусков, пляжей, гольф-полей, памятников природы и архитектуры, др.)

уровень сервиса, спортивные и анимационные услуги, экскурсионная программа.

Особенности выбораоздоровительных и лечебных туров


Консультации лечащего врача по выбору курорту

35% - стоимостью путевки 32% - лечебным профилем 12% - советами друзей и знакомых 12% - месторасположением санатория 8 % - рекомендациями врача 1% - рекламой в СМИ


Диспансеризация, Check-up, обследование перед поездкой на курорт: 100 000 чел прикрепленных (2006) 2 540 (2,54%) обратились с

профилактической целью в 2006г. ~50% не делает ни одного

посещения в год(не знают о текущем состоянии здоровья)

Медицинский центр «Медси», 2006 Потенциальными потребителями

услуг санаториев, спа- и велнес-центров могут быть около 40% пациентов частных медицинских центров: 80% пациентов «Медси»: возраст

25 -50 лет, высшее образование 50% из их числа предпочитает

отдых на зарубежных курортах «DMG», 2004 «Медси» – крупнейший оператор на российском

рынке медицинских услуг

Оздоровительный туризм: портрет российского курортника


Организация лечебно-оздоровительного туризма медицинский центр + туркомпания +санаторий

Врач медицинского центра знает Какие природные факторы показаны

при конкретном заболевании («букете» заболеваний) и когда следует оправиться в путешествие за здоровьем

Менеджер туркомпании знает Где есть радоновые воды, лечебные

грязи, питьевые воды, лечебные пещеры… теннисные корты, пляжи…

Врач курорта знает Как, в каком сочетании и по каким

методикам назначать ванны с минеральными водами, питьевое лечение, грязевые аппликации, массаж…


Тренды мировогооздоровительного туризма

стандарт = безопасность Европейские стандарты (разрабатываются)

ISO/DIS 28621 Medical spas using natural resources ISO/AWI 17679 Wellness spa ISO/AWI 17680 Thalassotherapy

ISO (International Organization for Standardization)TC 228 (Туризм и услуги в сфере туризма) WG 2 Health tourism services

Государственные стандарты спа-велес центров мировые стандарты разрабатываются в категории «Туризм» российские – в категории «Бытовое обслуживание населения»

Европейские стандарты для российских санаториев, спа-отелей 70% россиян от 35 лет не знают, что такое российский курорт,

привыкли к стандартам мировых курортов «Звезды» гостиниц – потребительская характеристика

введение с 1 января 2014 г. обязательных условий классификации гостиниц по единой системе, утвержденной приказом Минспорттуризма РФ №35 от 25.01.2011.


Реклама курортов Весь двор последовал примеру короля

«Нынешняя засуха благоприятно повлияла на качество минеральных вод. Здесь наиболее известны минеральные воды Форжа. Тридцать лет назад искусный врач Мартин ввел их в употребление, а потом публика полюбила их. Недавно королевский лейб-медик Бувар, познания, опыт и правдивость которого гарантируют справедливость его выводов, весьма высоко отозвался об этих водах и советовал Его Величеству пить их в качестве профилактики. Весь двор последовал примеру короля»

1631 г. «Gazette», Париж


1719 г. «Ведомости» №2 , Санкт-Петербург «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти,

случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах»

«В 30 день июня Царица Прасковья Федоровна отсюду путь восприять изволила к новообретенным Марциальным Олонецким водам, и другие многие знатные особы также и его светлость князь Меншиков туда поедет. Понеже оные воды исцеляют различные жестокие болезни, а именно: цинготную, ипохонрию, желчь, бессильство желудка, рвоту, понос, чечунную, каменную, ежели песок или малые камни, и оные из почек гонит... Оные воды чрез многих болящих освидетельствованы, и Пирамондских и Шпаданских вод в действии сильнее признаны».

Реклама курортов“ , ” Врачую тело свое водами а подданных примерами

Петр I лейб-медику Р.К. Арескину (Эрскину)


Реклама курортов

«Franklin Roosevelt Will Swim to Health»

“Franklin Roosevelt Will Swim to Health,” Claburne Gregory. Atlanta Journal, October 26, 1924

“Offers Spa to Fight on Paralysis.” The New York Times. August 13, 1927:page 2

“Roosevelt Proves Physical Fitness” The New York Times. 29 November 1928. 22.

“Warm Springs Seeks To Expand.” Diana Rice. The New York Times. 5 June 1930. 9 Franklin D. Roosevelt and Companions

Swimming at Warm Springs, 1930 Source: Franklin D. Roosevelt Library


Italian spa town prepares for onslaught of Russian oligarchs Montecatini Terme plans to erect signs in Cyrillic after Svetlana

Medvedeva «guardian.co.uk» From Russia .... with bags of cash: first lady

books entire closed hotel «businessday.com.au» the effects of Medvedeva's visit "will be seen in the coming

months when Russian tourists who love classic spas will turn up in ever greater numbers".

Lady Medvedev alle Terme di Montecatini «federterme.it» – dopo questa importante promozione – le presenze di turisti

russi possano aumentare ulteriormente. Владелец Grand Hotel La Pace: Светлана

Медведева сняла только две комнаты стоимостью меньше €1000 «Газета.Ru» i prezzi vanno dai 600 euro a notte

per una camera lusso ai 1300 per una suite presidenziale the full complement of connecting or accompanying rooms and suites about €12,000 per night, not counting nourishment, treatment, water, etc.

Реклама курортов

Moglie presidente russo Medvedev a Montecatini Terme


География здоровья4WR: Wellness for Whom, Where and What


Тренды российского оздоровительного туризма

Философия гостеприимства Cronwell и принцип Business&Relax

Cronwell Resort Югорская ДолинаХанты-Мансийск Велнес отель

Cronwell Resort Falke, Светлогорск

Абрау-Дюрсо Wine and Spa Hotels by Cronwell

Репино Cronwell Park Отель


Курорт – санаторий – спа Курорт Анапа, СКК «ДиЛуч», спа «Мария»


Вопросы?

Надежда Маньшина E-mail: [email protected]

Спасибо за внимание

manshina mitt 22-23 march 2012 - 3rd moscow medical & health tourism congress

Health & Medicine