manpowerin työmarkkinabarometri q4 2013

Manpower Employment Outlook Survey Results

Fourth Quarter 2013

ManpowerGroup | Tuesday, September 10, 2013 1

Manpowerin

työmarkkinabarometri

Q4 2013


Fourth Quarter 2013


3 500 toimistoa 80 maassa

Oma henkilöstö 28 000

12 milj. haastattelua vuodessa

Liikevaihto 22 mrd USD

5 000 työpaikkaa vuodessa

Suomessa vuodesta 1997,

valtakunnallinen kattavuus

Oma henkilöstö 500

2 500 asiakasyrityksissä työsken- televää

65 vuotta kokemusta kansainvälisistä työmarkkinoista

Liikevaihto 82 MEUR

Yli 3 milj. työpaikkaa vuodessa

http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp


Fourth Quarter 2013


HENKILÖSTÖPALVELUT

JA RESURSOINTI

• Henkilöstövuokraus

• Rekrytointi

• Arvioinnit

• Palkkatuettu

henkilöstövuokraus

JOHTO- JA

ASIANTUNTIJATASON

HENKILÖSTÖ-

RATKAISUT

• Konsulttipalvelut

• Rekrytointipalvelut

• Projektiratkaisut

URANHALLINTA-

PALVELUT

• Proaktiivinen

urasuunnittelu

• Sisäiset

henkilöstö-

muutokset

• Työsuhteen

päättäminen

OSAAMISEEN

POHJAUTUVAT

PALVELURATKAISUT

• Ulkoistamisratkaisut

• Rekrytointiprosessin

ulkoistaminen

• Henkilöstöresursoinnin

hallinnointi

• Kansainväliset

resursointiratkaisut

• Strateginen

henkilöstösuunnittelu


Fourth Quarter 2013


Tulevaisuuden voimat 2013

ManpowerGroup lanseerasi Human

Age -käsitteen Davosissa 2011. Sen

jälkeen maailma on muuttunut

monessa suhteessa – talouskriisit,

arabikevät, euroalueen hajoamisuhka,

aaltoileva työttömyys ja pula osaajista.

“Tunnusomaista lähitulevaisuudelle on

tunne vallitsevasta kaaoksesta, jossa

varmaa on ainoastaan kaiken

epävarmuus.”


Fourth Quarter 2013



Fourth Quarter 2013


ManpowerGroup analysoi makrotalouden ja

työmarkkinoiden muutoksia Strateginen partneruus

Työmarkkinabarometri

Talent Shortage Survey

Tutkimukset ja julkaisut

Manpower

Mikä työmarkkinabarometri on


Fourth Quarter 2013


• Työmarkkinabarometri mittaa työnantajien aikomusta lisätä tai

vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan vuosineljänneksen

aikana.

• Barometri toteutetaan neljä kertaa vuodessa 42 maassa.

• Barometria on tehty yli 50 vuoden ajan, ja se on yksi maailman

luotetuimmista työllistämisaktiivisuutta kuvaavista tutkimuksista.

Manpower Employment Outlook Survey


Fourth Quarter 2013


Tutkimuskysymys

• Kaikille tutkimukseen osallistuville työnantajille kaikkialla maailmassa

esitetään sama kysymys

– ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän

toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen

kuukauden aikana, verrattuna meneillään olevaan

kvartaaliin?”


Fourth Quarter 2013


Mikä tekee barometrista ainutlaatuisen • Globaali, alueellinen, kansallinen ja

paikallinen taso

• 10 toimialan kattavuus 42 maassa Laaja ja kattava

• Ainoa seuraavaan kvartaaliin keskittyvä työllistämisaikeita mittaava tutkimus maailmassa

Tulevaisuus-orientoitunut

• Tuotettu jo yli 50 vuoden ajan

• Yksi ja sama kysymys Johdonmukainen

• Vastaajapaneelin osallistujat ovat edustava otos kunkin maan työnantajista Riippumaton

• Perustuu yli 65 000 haastatteluun elinkeinoelämän ja julkisen sektorin edustajien keskuudessa.

Luotettava

Manpower

Suomen tulokset


Fourth Quarter 2013


Kokonaistulos • Suomessa työnantajat odottavat verkkaista työllistämistahtia vuoden 2013

neljännen kvartaalin aikana

13 % odottaa lisäävänsä henkilökunnan määrää

19 % ennustaa vähennystä

65 % arvioi tilanteen pysyvän muuttumattomana

• Työllistämisaikeiden indikaattori on -6 %.


Fourth Quarter 2013


Alueelliset tulokset

• Kaikkien neljän alueen työnantajat ennustavat työ-

voiman vähennysten kasvavan tulevalla vuosineljänneksellä

1 Etelä-Suomi: Uusimaa, Kymenlaakso, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Etelä-Karjala

2 Itä-Suomi: Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

3 Länsi-Suomi: Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-

Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Suomi

4 Pohjois-Suomi: Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

3

1

2

4


Fourth Quarter 2013


Toimialojen vertailu

Manpower

Globaali tuloskatsaus


Fourth Quarter 2013


Vastaajat alueittain

• Vastaajina yli 65 000

henkilöstöjohtajaa ja resursoinnista

vastaavaa esimiestä

– 10 maata Amerikan mantereella

– 8 maata Aasian ja Tyynenmeren

alueella

– 24 maata EMEA-alueella


Fourth Quarter 2013


Globaali yleiskatsaus

• Myönteisiä työllistämisnäkymiä 29 maassa 42:sta

– Kvartaalimuutos: työllistämisaikeet ovat vahvistuneet 14 maassa ja

heikentyneet 19 maassa. Ennallaan tilanne on pysynyt 9 maassa.

– Vuosimuutos: odotukset ovat myönteisemmät 16 maassa, heikommat 25

maassa ja ennallaan 1 maassa.

• USA:n näkymät ovat optimistisimmat yli viiteen vuoteen.

• Kehittyvillä markkinoilla näkymät ovat edelleen parhaat Intiassa, Taiwanissa,

Panamassa, Singaporessa ja Brasiliassa.

• Heikoimmat tulokset raportoidaan EMEAsta, missä negatiivisimmat

indikaattorit tulevat Italiasta, Espanjasta, Suomesta, Irlannista ja Unkarista.

Henkilöstömäärän vähennyksiä ennustetaan 10 maassa. Alueen vahvimmat

näkymät raportoidaan Turkista.

• Kiinan ja Japanin kehitys säilyy vakaana.


Fourth Quarter 2013


Muutokset indikaattoreissa


Fourth Quarter 2013


Q4 2013 Amerikka

+9%

+10%

+10%

+13%

+13%

+15%

+16%

+18%

+19%

+24%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Argentiina

Kanada

Costa Rica

USA

Kolumbia

Meksiko

Peru

Guatemala

Brasilia

Panama*

Työllistämisaikeiden indikaattori

* Kausitasoittamattomat tiedot


Fourth Quarter 2013


Yhdysvallat

• Kausitasoitettu indikaattori on

optimistisin viiteen vuoteen.

• USA:n työllistämisaikeiden indikaattori

on +13%, jossa on 2 %-yksikön nousu

verrattuna viime vuoteen.

• Työllistämisaikeet paranevat viidellä

toimialalla.

• Vahvin indikaattori, +22 %, raportoidaan

tukku- ja vähittäiskaupasta.

• Heikoimmat indikaattorit tulevat

koulutussektorilta ja julkisesta

hallinnosta.


Fourth Quarter 2013


Q4 2013 Aasian ja Tyynenmeren alue

+3%

+13%

+14%

+15 %

+17%

+20%

+35%

+41%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Australia

Kiina

Hongkong

Japani

Uusi-Seelanti

Singapore

Taiwan

Intia

Työllistämisaikeiden indikaattori


Fourth Quarter 2013


Intia

• Intian työllistämisnäkymät ovat koko barometrin vahvimmat: +41 %. Parannusta edellisestä kvartaalista on 16 ja edellisestä vuodesta 22 %-yksikköä.

• Erityisen voimakasta henkilöstö-määrän lisäystä suunnitellaan IT-sektorille ja pankkitoimintaan.

• Työnantajien odotukset ovat kaikkein myönteisimmät tukku- ja vähittäis-kaupassa (+46%) ja palveluissa (+45%).

• Matalin indikaattorilukema, +30 %, tulee kuljetus- ja kunnallis-tekniikkasektorilta.


Fourth Quarter 2013


Kiina

• Työllistämisaikeet säilyvät vakaina, kausitasoitettu indikaattori on +13%.

• Henkilöstömäärän lisäyksiä odotetaan kaikilla toimialoilla ja kaikilla alueilla, vaikkakin aikaisempaa vuosineljännestä ja viime vuotta maltillisemmin.

• Manner-Kiinassa työllistämisen esteenä on pula osaavasta henkilöstöstä.

• Vahvin toimiala on tukku- ja vähittäiskauppa, jonka indikaattori on +15%.

• Kaivos- ja rakennustoimiala raportoivat heikoimmista näkymistä jo yhdeksänä peräkkäisenä kvartaalina.

• Alueittain työllistämisnäkymät ovat vahvimmat Pekingissä ja Chengdussa, missä indikaattori on +15 %.

• EOS-vastaajien osuus on korkea (36%).


Fourth Quarter 2013


Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka

• Työllistämisaikeet ovat myönteiset 11 maassa ja kielteiset 10 maassa.

• Kvartaalivertailussa työllistämisaikeiden indikaattorit paranevat 8 maassa ja

heikentyvät 13 maassa.

• Vuosivertailussa näkymät ovat heikentyneet 15 maassa ja parantuneet 8

maassa.

• Eniten työpaikkojen määrän odotetaan kasvavan Turkissa, Israelissa ja Isossa-

Britanniassa ja vähiten Italiassa, Espanjassa ja Suomessa.

• Ranskassa, missä työttömyys on suurinta vuoden 1999 jälkeen, 6 toimialaa

10:stä raportoi kielteisistä näkymistä.

• Saksassa näkymät ovat heikoimmat vuoden 2009 jälkeen, vaikka maan

työttömyysaste on EU:n toiseksi alhaisin. Hyvät työllistymismahdollisuudet ovat

rahoituksessa ja liike-elämän palveluissa; teollisuudessa rekrytointi on edelleen

suhteellisen vähäistä.


Fourth Quarter 2013


Q4 2013 EMEA

-13% -7%

-6% -4% -4%

-3% -3%

-1% -1% -1%

0% 0% 0%

1% 1%

2% 2%

3% 4% 4%

5% 6% 6%

18%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Slovenia*

Romania

Ranska

Itävalta

Slovakia*

Saksa

Ruotsi

Norja

Puola

Bulgaria*

Etelä-Afrikka

Israel*

Iso-Britannia

Turkki*

Belgia

Alankomaat Kreikka

Italia

* Kausitasoittamattomat

tiedot

Tsekki

Sveitsi

Irlanti

Unkari Suomi

Espanja


Fourth Quarter 2013


Ruotsi ja Norja

• sss

• Norjassa heikoimmat näkymät vuoden

Q4/2009 jälkeen; pudotusta viime vuoteen

on 4 %-yksikköä.

• Vahvimmat toimialat ovat kauppa ja horeca

(+11%).

• Heikoimmat näkymät ovat alkutuotannossa

(-4%).

• Työllistämisaktiviteetti jatkuu vaatimattomana

vuoden loppuun.

• Parhaat näkymät, +8 %, ovat kaupassa.

• Kaivostoiminta ja louhinta osoittaa heikointa

indikaattoria, -6%.

• Rahoitus ja vakuutus, kiinteistöala ja liike-

elämän palvelut: indikaattori (+1 %) on

alhaisin Q3/2003 jälkeen.


Fourth Quarter 2013


Lisätietoa eri maiden barometreista

Kaikki aineistot ladattavissa

www.manpowergroup.fi

• Suomen työmarkkinabarometri

• Lehdistötiedote

www.manpowergroup.com

• Maakohtaiset raportit ja lehdistötiedotteet

• Kaaviot

• Kattava infografiikka

http://www.manpowergroup.fi/

http://www.manpowergroup.com/


Fourth Quarter 2013


Miltä työmaailma näyttää 2014?

Q1 2014 ilmestyy

10.12.2013

manpowerin työmarkkinabarometri q4 2013

Business