makro a mikro analýza stavebnictví
DESCRIPTION
Makro a mikro analýza stavebnictví. Otakar Dokoupil Kate řina Ševčíková Kamil Hanzlík Petra Novotná Lukáš Rakušan Daryja Maslova. Obsah. Analýza makro-prostředí Analýza mikro-prostředí Srovnání s EU Shrnutí. Analýza makroprostředí. P oliticko - legislativní prostředí - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Makro a mikro analýza stavebnictví
Otakar DokoupilKateřina Ševčíková
Kamil HanzlíkPetra NovotnáLukáš RakušanDaryja Maslova
Obsah
• Analýza makro-prostředí• Analýza mikro-prostředí• Srovnání s EU• Shrnutí
Analýza makroprostředí
• PPoliticko - legislativní prostředí• EEkonomické vlivy• SSociálně – kulturní prostředí• TTechnologické vlivy
Politicko – legislativní prostředí
• Stavební právo • Stavební zákon• Zákon o vyvlastněn• Zákon o veřejných zakázkách
• Ochrana životního prostředí • Novela zákona o hospodaření s energií
• Pracovní právo• Zákon o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků ochrana spotřebitele
• Harmonizace práva, technická normalizace
Sociálně - kulturní prostředí
• 3. největší zaměstnavatel ( 9% osob)
• 37,6% podnikatelé, většina bez zaměstnanců
• Průměrná mzda: 20 261 Kč
• Potenciál k rozvoji – změna životního stylu, vyšší živ. úroveň, rozvoj hypotečního trhu samostatné bydlení
• Problém: nezájem Čechů o práci ve stavebnictví, nelegální práce cizinců
• Zdražení produkce – zvýšení DPH na 19%
Ekonomické prostředí
• Jeden z pilířů národní ekonomiky
• Podílí se stabilně 9 % na HDP
• Zaměstnává cca 9 % osob pracujících v civilním sektoru
• Růst průměrné mzdy v průměru 6 % p.a.
• Spotřeba ve stavebnictví cca 200 mld. Kč, cca 3násobný multiplikační efekt
Podíl stavebnictví na HDP
10%
10%
9%
36%
35%
10%
10%
9%
36%
35%
10%
10%
9%
38%
34%
9%
10%
8%
38%
33%
9%
10%
9%
38%
34%
9%
10%
9%
39%
32%
8%
10%
9%
41%
32%
9%
10%
9%
39%
33%
9%
11%
9%
38%
33%
8%
11%
9%
40%
32%
8%
11%
9%
40%
32%
9%
10%
9%
40%
32%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Stavebnictví Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum, vývoj Obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží Zpracovatelský průmysl Ostatní sektory
Zaměstnanost v ČR dle odvětví v roce 2006
Vývoj mezd v ČR a stavebnictví
Vývoj cen stavebních prací
Vývoj cen stavebních prací
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Změna v % p.a.
Průměrná měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví v roce 2006
Hospodářské výsledky podniků s více než 100 zaměstnanci
Technologické prostředí
• Technické normy– České technické normy - ČSN, ČSN ISO
• Kapitálově intenzivní odvětví
• Dodržování technologických postupů
Analýza mikroprostředí
• Popis odvětví• Porterova analýza• Silné a slabé stránky• Vývoj stavební výroby• Vývoj počtu stavebních povolení• Počet zaměstnanců a průměrná mzda• Prognóza vývoje
Popis odvětví• Charakteristické znaky odvětví
– Cyklické odvětví– Sezónní charakter– Vysoká konkurence– Stimulace HDP
• Jak se měří stavební výroba– Hodnota realizovaných prací– Přidaná hodnota v peněžním a reálném
vyjádření– Počet a hodnota stavebních zakázek– Počet a hodnota stavebních povolení
• Struktura odvětví
Počet a struktura stavebních podniků k 31.12.2006
846
17 657
600
53
235040
0 50000 100000 150000 200000 250000
Fyzické osoby
Akciové společnosti
Spol. s r. o.
Družstevní organizace
Státní podniky
Porterova analýza
• Ohrožení ze strany nových firem
• Intenzita soupeření mezi konkurenty
• Vyjednávací vliv odběratelů
• Vyjednávací vliv dodavatelů
• Substituty
Silné a slabé stránky stavebních podniků v ČR
• Silné stránky– Schopnost provádět stavby nejvyšší kvality a
náročnosti– Vysoká kvalita odborníků– Profesní tradice a vzdělanost– Nižší mzdové náklady– Znalost podmínek domácího trhu
• Slabé stránky– Klesající počet odborníků– Nedostatečná kvalita drobných staveb– Velký počet drobných stavebních firem
Vývoj stavební výroby
-60,0
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
1. 3. 5. 7. 9. 11. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 1. 3. 5. 7.
% z
měn
a - c
hang
e in
%
sezónně neočištěné (Non-adjusted) sezónně očištěné (S.A.) trend
Vývoj počtu stavebních povolení a orientační hodnoty staveb
Počet stavebních povolení a orientační hodnoty stavebv letech 2002 až 2007
0
25 000
50 000
1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q
2002 2003 2004 2005 2006 2007
rok
poče
t sta
vebn
ích
povo
lení
0
50 000
100 000
150 000
orie
ntač
ní h
odno
ta v
mil.
Kč
Počet povolení celkem Orientační hodnota staveb
Limitující faktory rozvoje stavebnictví
Zdroj: studie KPMG
Prognóza vývoje• Pozitivní trendy
– méně složité legislativy, více transparentnosti,– Lepší přístup k dotacím EU a podporám,– vývoj a aplikace nových technologií,– rychlejší uvolnění bariér v rámci EU,– zlepšení možností financování,– rozvoj elektronických a komunikačních médií.
• Negativní trendy– nárůst cen vstupů,– zvýšení komplexity legislativy, norem a další
regulace,– zhoršení platební morálky a možností financování,– oslabení růstu stavebnictví,– tvrdší konkurenční boj a posilování postavení
mezinárodních společností,– neznalost vývoje trhu a nedostatek aktuálních
informací.
Stavebnictví v ČRVs.
Stavebnictví v EU
ČR versus EU
• Stavební produkce EU r.2005 činila 1265 mld. EUR, ČR představovala pouze 1,2 %, tj. 15,18 mld. EUR
• Nej Vinci (FR) 16,5 mld. EUR, Metrostav 832 mil. EUR (76.místo), Skanska 1,17 mld. EUR v ČR
• Nejsilnější ve stavebnictví je Velká Británie, dále Německo, Francie, Itálie a Španělsko
• Pro většinu zemí je rok 2006 nejlepší z hlediska tempa růstu (3,7 %)
• Parita 2006: nejlepší Irsko 7064 EUR PPP/obyv., poslední Slovensko 1524 EUR PPP/obyv. , ČR střed 3229 EUR PPP/obyv.
ČR versus EU - pokračování
• Stavební produkce / HDP: ČR 4. místo
• ČR od r. 2000 2.nejrychlejší růst (za Irskem)
• Průmyslová a inženýrská produkce je silná, bytová výstavba slabá
• Produktivita práce činí 70 % průměru EU
• Ceny stavebních prací jsou lehce nad 60 % cen v EU díky nízkým N vstupů
• Na Z diskriminace, stavíme na V (Slovensko, Polsko, Ukrajina, Rusko, Balkán)
• Bydlení je tahounem růstu
• Trend bydlet ve vlastním – nízké úrokové sazby hypoték
Budoucnost a řešení• 2006 vrchol, dno 2009, vrchol 2013• Předpoklad vyšší ceny lidské práce a dodržování
přísnějších norem• Odhad 2009
– ČR 6. nejvyšší v paritě EUR/obyv. (3900)– (Napřed Irsko, Španělsko, Portugal., Finsko, Norsko)– V inženýrské výstavbě 2. (za Španělskem)
• Vyrovnání bytového fondu se Z za 20 let• Státní dotace na bydlení se budou snižovat,
ohrožení byt. fondu• Musíme bojovat proti diskriminaci na Z (povolení,
formálnost přihlášek)• Musíme zlepšovat podmínky pro podnikání• Nutnost státní podpory investic, úvěrů,
infrastruktury, bydlení, čerpání struktur. fondů EU
Shrnutí
Dva typické rysy– Sezónní charakter (vliv počasí) – Vliv hospodářského cyklu
Faktory růstu poptávky – Inženýrské stavby, zejména výstavba
dálnic– Obchodní, logistická a administrativní
centra– Bytová výstavba podporovaná
nízkoúvěrovými hypotečními úvěry– Investice podnikatelské sféry
Děkujeme za
pozornost