maÍz amarillo duro: entorno mundial -...
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MAÍZ AMARILLO DURO: ENTORNO MUNDIAL - ACCIONES DEL MINAGRI
Ing. Susi Salazar Hinostroza
DGCA - MINAGRI
0
50
100
150
200
250
300
350
400
USA CHINA BRASIL ARGENTINA MÉXICO
mill
/to
n
Fuente: FAO,2012
45%
23%
23%
3%
Producción Mundial de Cereales Secundarios
•La producción mundial al año 2020 tiende a crecer en 25 millones de t. es decir 21%; y se destinamayormente a la alimentación de animales.
Fuente: USDA- 2013
Importaciones de cereales secundarios
Exportaciones de Maiz
•La participación en el comercio mundial de USAtiende a disminuir debido al crecimiento de Brasil,Unión Soviética y Argentina.
•El crecimiento de las importaciones estafuertemente ligado a la expansión de lossectores ganaderos e industriales, el aumento dela población y el poder adquisitivo de lapoblación.
Fuente: USDA- 2013
0
500
1000
1500
1970 1980 1990 2000 2030 2050
Mill t
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Po
blació
n (m
ill)
Maíz Trigo Población
Fuente: FAO,2012
Proporción de materias primas utilizadas en la producción de Etanol
Fuente: Secretaria de la OCDE y FAO
EE.UU: Uso y demanda de maiz
NOTA: 1 tonelada equivale a 39.368 bushel
Fuente: Secretaria de la OCDE y FAO
ETANOL: Desarrollo del mercado mundial
ETANOL: Distribución % en producción y uso
SUDAMERICA: Comportamiento de demanda aparente de maíz - Año 2011
Pais Producción (t.) Area (ha.)Rendimiento
(t/ha)
Importación
(t.)
Exportación
(t.)
Argentina 25,700,000 3,500,000 7.34 5,166 15,805,601
Bolivia 1,006,000 335,000 3.12 85,994 -
Brasil 71,296,478 14,225,998 5.01 656,336 9,486,914
Chile 1,493,292 139,268 10.70 668,151 48,409
Colombia 1,825,737 530,681 3.44 2,820,330 -
Ecuador 1,243,328 391,203 3.13 543,817 -
Paraguay 3,079,000 789,000 3.90 17,440 1,287,738
Peru 1,679,333 505,944 3.31 1,907,853 -
Uruguay 550,000 137,000 4.01 11,595 -
Venezuela 3,000,000 700,000 4.28 1,298,794 -
FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2013 | 11 December 2013
Regiones Area (ha.) % Producción (t.) %Rendimiento
(t/ha)
Nacional 303,075 100% 1,393,500 100% 4.724
Costa 135,886 45% 988,247 71% 7.273
Selva alta 116,732 39% 290,460 21% 2.488
Selva baja 50,457 17% 114,793 8% 2.275
PERU: Producción por Regiones – Año 2012
Fuente: OEEE – MINAGRI
MAIZ: Abastecimiento Nacional
Producción :1,39 millones de t.
Importación:1,82 millones de t.
Total :3,21 millones de t.
Importación
43%
Producción
Nacional
57%
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
Produccion nacional Importacion Demanda
Demanda – Año 2012
Fuente: OEEE – MINAGRI
MAIZ AMARILLO DURO: Producción nacional( Miles de t. )
% Participación por Regiones - 2012
Lambayeque
12%
Cajamarca
5%
Ancash
7%
Piura
5%Ica
9%
Loreto
7%
San Martin
10%
Lima
21%
La Libertad
24%1,037
1,098
983 970 990
1,093
1,232 1,2741,279 1,262
1,394
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: OEEE – MINAGRI
MAIZ AMARILLO DURO: Superficie cosechada nacional(Miles de ha. )
% Participación por Regiones - 2012
Ica
4%
Lambayeque
10%
Cajamarca
8%Lima
11%
La Libertad
13%
Loreto
10%
San Martín
23%
Ucayali
4%
Ancash
6%Huanuco
4%
Piura
7%
269
280
260
277 278
282 280
301 295
278
295
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: OEEE – MINAGRI
MAIZ AMARILLO DURO: Rendimiento promedio nacional(t/ha)
9,292 9,0628,981
7,693
5,885
5,1384,724
3,839
3,2703,242
2,8772,247 2,180
Lima Ica
La Libertad
Arequipa
Lambayeque
Ancash
PromedioPiura
Cajamarca
HuanucoLoreto
Ucayali
San Martin
3,8493,920
3,6593,610
3,667
3,9954,138 4,230
4,3354,543
4,724
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: OEEE – MINAGRI
MAIZ: Importación
(en cantidad y valor )
Fuente: OEEE – MINAGRI a diciembre 2013
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
M illo nes de t .
0
100
200
300
400
500
600
700
M iles de US $
Peso Neto Valor CIF
Año 2,010 Año 2,012
MAIZ: Origen de las Importaciones
Fuente: OEEE – MINAGRI a diciembre 2013
PERU: Precio Promedio de Importaciones (FOB US $/ t.)
Fuente: OEEE – SUNAT a diciembre 2013
Precio Nacionalizado: Precio CIF + Derechos arancelarios (franja de precios) + IGV
289
217
200200
209
240
300
295279
308304302
170
190
210
230
250
270
290
310
330
350
2011 263 287 292 314 307 314 314 302 308 306 275 278
2012 273 278 281 273 274 264 327 331 323 320 326 315
2013 302 304 308 279 295 300 289 240 209 200 200 217
En Feb Mar Ab May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic
MAIZ AMARILLO DURO: Precios en chacra (S/t.)
0.66
0.74 0.75
0.92
0.83
0.68
0.53
0.49
0.54
0.49
0.510.51
0.51
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0.82
0.79
0.80
0.87
0.84
0.790.78
0.85
0.880.88
0.86
0.88
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
0.72
0.74
0.76
0.78
0.80
0.82
0.84
0.86
0.88
0.90Producción Precio
Fuente: OEEE – SUNAT a diciembre 2013
MAIZ AMARILLO DURO: Precios en chacra(S/kg.)
0.820.80
0.87
0.84
0.86
0.75
0.910.88
0.860.88
0.88
0.85
0.780.79
0.83
0.79
0.940.95
0.91
0.94
0.90
0.84
0.92
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
Ene
Feb
Mar
AbrM
ayJu
n Jul
AgoSe
tOct
NovDic
Prom
edio
2,010 2,011 2,012 2,013
PROBLEMATICA
ITEMSAÑO
1994%
AÑO
2011%
INCREMENTO DE
PRODUCTORES
1994 – 2011
Total de
productores1,764,686 100% 2,386,662 100% 768 mil
Productores no
asociados1,706,936 96.7% 2,406,681 95% 699 mil
Productores
asociados57,796 3.3% 126,980 5% 69 mil
Qué nivel de organización tienen los productores agrarios?
Fuente: CENAGRO
Como vamos con nuestros costos?
Cultivo Costo Región Variedad Alta Media Baja
Ica TanguisDel CerroHazera
Piura PimaIca Tanguis
Del CerroHazera
Piura PimaLambayequeLimaSan MartinLambayequeLimaSan MartinAyacuchoCajamarcaHuancavelicaHuánucoLimaPunoAyacuchoCajamarcaHuancavelicaHuánucoLimaPuno
Papa
Costos indirectos
Costos directos
Algodón
Maiz
Costos indirectos
Costos directos
Costos directos
Costos indirectos 19% - 2%
84% - 94%
16% - 6%
Lambayeque
Lambayeque
98%
2%
81% - 98%
Insumos
Mano de Obra
35% - 51%
59% - 34%
Insumos
Mano de Obra
19% - 40%
75% - 21%
Maquinaria 2% - 16%
Insumos
Mano de Obra
32% - 63%
29% - 7%
Maquinaria 6% - 20%
Fuente: ENCUESTA MINAGRI 2009
MAÍZ AMARILLO DURO: Estructura de Costos
6.7
10.1
18
15.9
11.8
13.9
21.5 21.5
16.1
14.2 14
10.4
1.1 1.2
0
5
10
15
20
25
Semilla Fert ilizantes Agroquimicos M ano de Obra M aquinaria Transporte y
envases
Agua
Alta Media
Región : LAMBAYEQUE
%
Fuente: OEE - Encuestas
MAÍZ AMARILLO DURO: Estructura de Costos
Región : SAN MARTIN
2.1 0.8
19.1
10.8 12
6.9
39.4
75.5
15.1
2.2
10.2
1.90 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Semilla Fert ilizantes Agroquimicos M ano de Obra M aquinaria Transporte y
envases
Agua
Media Baja
Fuente: OEE - Encuestas
Como reducir nuestros costos de producción
País Costos de producción ($)
Chile 1.260.7
Argentina 1.103.6
Ecuador 1.449.8
Perú 2.000.0
ORGANIZACIÓN PARA EL MERCADO
DESARROLLO
TECNOLÓGICO
GESTIÓN
EMPRESARI
AL
ASOCIATIVIDAD
Organización empresarial
competitiva y sostenible
CONFIANZA, VISIÓN COMÚN DE DESARROLLO E INTERESES COLECTIVOS
COMERCIALIZ
ACIÓN
En el ámbito de los pequeños y medianosproductores agropecuarios, se puede definira la asociatividad como la organizaciónformal y legal de los productores agrarios,bajo diferentes modelos de organización(asociación, cooperativa, comité, etc.) con elobjetivo de articularse de manera ventajosaal mercado, agregar valor a la producción,obtener mejores precios por sus productos, ola generación de economías de escala, con lafinalidad de mejorar sus condiciones de vida.
ASOCIATIVIDAD
ORGANIZACIÓN
de agricultores
SERVICIOS NECESARIOS
Información
ORGANIZACIÓN
EMPRESARIALFinanciamiento
MercadoTecnología
Innovación
Otros bienes
y servicios
Capacitación
(permanente)
Que acciones debemos hacer en tecnología???
MAIZ - INNOVACIONES TECNOLOGICOS -2011
A B C D
1. COSTO TOTAL 4000 4700 5000 4300
2. INGRESOS 3871 6715 8050 7125
PRECIO DEL MAIZ ENSOLES (Kilo) Venta a Backus 0.79 0.79 0.79 0.79
RDTO (Kg./Ha) 4900 8500 10200 9500
Ganancia / perdida (soles) -129 2015 3058 3205
COSTO UNITARIO (soles/kg.) 0.73 0.55 0.49 0.46
Precio DEL MAIZ ($) en USA (Callao) 2011 (soles) 0.90 0.90 0.90 0.90
Ganancia del Agricultor (precio en Cadenas Productivas) S/. 410 2950 4180 4250
A = Semilla certificada de M28T + (urea + fosfato)
B= Semilla hibrida (certificada) + Form. de Fertilización + riego adecuado + asist. técnica.C= Semilla hibr. (certificada)+ For. de fertil. + Asist. Téc. + mecanización (siembra y cosecha)D= Semilla hibr. (certificada)+For. de fertil. + Asist. Téc. + mecanización
(siembra y cosecha) + Labranza cero.
Agricultor
Factores de Producción Agrícola
Plagas
Enfermedades
Malezas
Cultivar
Clima
Suelo
Asistencia técnica
El Análisis del Suelo
Uso masivo de semilla Certificada de maíz
• Por su potencial Genético
• Rendimiento (de 9 a 12 t/ha)
• Germinación al 95 % como mínimo.
• Adaptación comprobada para la zona
• Sanidad garantizada
Eficiencia en el Manejo Agronómico
DENSIDADES DE PLANTAS/ha
Numero de plantas/ha (miles/ha)• 54 - 60 mil/ha = 40%• 61 – 67 mil/ha = 45 %• 68 – 75 mil/ha = 10%• Encima de 75 mil/ha = 6%
Dosis de Fertilización de N (kg/ha)
Menos de 160 kg/N/ha = 65 %161 -200 kg/N/ha = 30%Encima de 200 kg/N/ha = 5%
Controladores biológicos
Uso de maquinas agrícola
• Siembra manual
8 jornales/ha a S/. 30 x 8 = S/. 240
• Siembra a maquina
1 hora/ha a = S/. 160 soles
• Primer abonamiento
• Manual = 8 x 30 = S/. 240
• Maquina = 0.00
Total Manual = S/. 480
Total a maquina = S/. 160
Ahorro = S/. 320 nuevos soles
Cortesía : Dr. Oscar de Córdova
Infraestructura de secado y almacenamiento
CASOS EXITOSOS
MAIZ AMARILLO DURO
Asociación de Productores Agropecuarios El Progreso – La Traposa - LAMBAYEQUE
Problema Identificado:
• Variación en la productividad de maíz amarillo duro obtenida por sus socios (en promedio 6 t/ha) por inadecuada preparación de los suelos, incorrecta densidad de siembra, deficiente abonamiento e inadecuado manejo del cultivo.
• La falta de maquinaria agrícola para los procesos de siembra, cultivo y cosecha del MAD incrementan los costos de producción de la OPA ya que tienen que alquilar estos servicios.
Nombre del
Plan de
Negocios
Incremento de la rentabilidad del maíz
amarillo duro con los agricultores de la
Asociación de Productores
Agropecuarios El Progreso – La
Traposa - AGROIDEAS
LocalizaciónLambayeque, Ferreñafe, Pitipo ,
Localidad: La Traposa
Nº de
socios
29
N° de ha 49
Central de Cooperativas Organizados del Valle de Jequetepeque –CEPROVAJE
Integrada: 495 pequeños productores y productoras.
•Cultivos: Maíz amarillo duro, frijol, alcachofa y espárrago.
•Región : La Libertad
•Ámbito: Valle de Jequetepeque
•Superficie: 1,000 hectáreas
Central de Cooperativas Organizados del Valle Pativilca, Supe y Barranca – COPEAGRO
•Cultivos: Maíz amarillo duro
•Valles: Pativilca, Supe y Barranca
•Región : Lima
•Superficie: 500 hectáreas
Proyecto : Incremento de productividad en maiz amarillo duro
Dificultades
• La informalidad principalmente en el proceso decomercialización (estiba, destiba, desgrane, transporte,balanza).
• Reacciones a contar con asistencia técnica.
• Definir el modelo empresarial.
• Adecuar los procesos por parte del comprador.
• Cumplir con exigencias de calidad
Fuente: ONG CEDEPAS – Reporte anuela 2011
Proyecto : Incremento de productividad en maiz amarillo duro
Alianza Estratégica: CEPROVAJE
Proyecto : Incremento de productividad en maiz amarillo duro
Proyecto: Incremento de productividad en el Valle de Jequetepeque”
Resultados
Fuente: ONG CEDEPAS – Reporte anual 2011
Baja productividad del cultivo que ocasionan bajos ingresos al productor.
PLAN DE COMPETITIVIDAD
1. Institucionalidad: Consejo Nacional de la Cadena de Maíz AmarilloDuro, Avícola y Porcicola.
2. Programa de financiamiento con fondos mixto de AGROPERU yentidades privadas, que incluya:
Innovaciones tecnológicas: Siembra y cosecha mecanizada –Asistencia técnicaComercialización: Compra insumos y venta de producto enconjuntoAsociatividad: Modelo cooperativo
3. Programa de producción de semilla de híbridos de maíz amarilloduro ( INIA y empresas privadas).
4. Programa de fortalecimiento en asociatividad y gestión empresarialy gestores productivos dirigida a los técnicos y profesionalesregionales.
MAIZ : Medidas a adoptarse