Redakcia magazínu Infoware uskutočnilav marci prieskum predaja podnikových infor-mačných systémov (ERP) na slovenskom trhuza rok 2011. V rámci prieskumu boli oslovenéobchodné zastúpenia zahraničných firiem pô-sobiacich na Slovensku, predajcovia a imple-mentátori ich produktov, systémoví integrátoriči lokálni producenti ekonomických informač-ných systémov. V prieskume sa zúčastnilo 26dodávateľov s 40 produktmi a riešeniami. Doprehľadu sme zahrnuli riešenia pre menšíchzákazníkov, ale aj komplexné riešenia prestredných a veľkých zákazníkov, ktoré posky-tujú služby pre všetky kľúčové vnútropodni-kové procesy. To, pre ktorú cieľovú skupinu jeurčený príslušný produkt, možno odhadnúťpodľa celkového počtu licencií, ich pomeruk tržbám, celkovým tržbám či podľa počtu zá-kazníkov. V prípade väčšiny dodávateľov je evi-dentná orientácia na vybraný segment trhuz hľadiska „veľkosti“ zákazníka. Iba zopár fi-riem poskytuje riešenia ERP pre segment veľ-kých firiem a súčasne iný produkt pre sektorSMB, t. j. menších a stredných organizácií.

Niektorí dodávatelia neuviedli kompletnéúdaje, napr. v absolútnom vyjadrení, pre ne-ochotu poskytovať takýto typ údajov, pretožeich považujú za príliš citlivé. Niektoré zahra-ničné firmy, ktoré sú kótované na burze, ne-majú dovolené publikovať lokálnehospodárske výsledky, takže údaje o ich výsled-koch sme poskladali z podkladov ich partnerovako kvalifikovaný odhad magazínu Infoware.Iné firmy v prípade nedostatku komplexnýchinformácií, keďže si neviedli presnú evidenciunapr. o charaktere zákazníkov, takisto použilikvalifikovaný odhad. Dúfame, že v budúcnosti

sa tento prístup zmení a dodávatelia poskytnúkompletnejšie a presnejšie údaje, keďže jev spoločnom záujme mať čo najviac informáciío trhu. Našou snahou bolo z poskytnutých úda-jov získať čo najviac relevantných zistení a pu-blikovať ich v dostatočne prehľadnej forme.

Podľa údajov slovenských výrobcov a dodá-vateľov lokálnych podnikových informačnýchsystémov, ako aj slovenských zastúpení zahra-ničných dodávateľov veľkých riešení ERP bolicelkové tržby z predaja riešení ERP v roku2011 na úrovni 81 812 055,97 EUR. Tržbyz predaja licencií dosiahli 14 190 390,79 EUR(údaje poskytlo 20 firiem) a z predaja služiebposkytnutých k produktom (konzultácie, im-plementácia, údržba atď.) dosiahli 57 889044,45 EUR (20 firiem). Tržby z predaja riešeníERP nad 3 mil. eur zaznamenalo v roku 2011šesť firiem a tržby do 3 mil. eur dosiahlo päť-násť firiem. Päť firiem na otázku ohľadom cel-kových tržieb za riešenia ERP neodpovedali.

Pri porovnaní tržieb vo firmách, ktoré nám

poskytli údaje v roku 2010 a aj v roku 2011,sme zistili, že celkové tržby z predaja licenciíriešení ERP stúpli v roku 2011 o 1,49 % (+175879,71 EUR). Celkové tržby z predaja služiebk riešeniam ERP v roku 2011 klesli oproti roku2010 o 13,64 % (-7 842 179,87 EUR). Celkovétržby spojené s produktom teda zaznamenalinárast o 11,70 % (+7 731 483,55 EUR) v roku2011 oproti roku 2010.

Na trhu dodávateľov riešení ERP dominujespoločnosť SAP Slovensko s celkovými tržbamiza riešenia ERP za rok 2011 vo výške 35 364170 EUR, čo predstavuje 43,23-percentný po-diel na trhu. Jej tržby vzrástli oproti roku 2010o 0,85 % (+297 198 EUR). Na druhom miestesa umiestnila spoločnosť Asseco Solutions a.s.s celkovými tržbami za ERP 13 722 000 EUR.Jej podiel na trhu riešení ERP dosiahol 16,77%. Tretie miesto tento rok obsadila spoločnosťSOFTIP, a. s., s 8 927 000 EUR (10,91-per-centnný podiel na trhu). Oproti roku 2010 jejtržby klesli o 22,59 % (-2 605 000 EUR).

20 4/2012

MAGAZÍN TÉMA ČÍSLA: ERP

Prieskum: Trh ERPna Slovensku v roku 2011

(Poznámka: (1) S - malé firmy do 10 zamestnancov, M - stredné firmy 10 - 99 zam., L - veľké firmy 100 - 499 zam., XL - veľmi veľké firmy nad 500 zam., Zdroj: IW)

Podnikové informačné systémy v SR v roku 2011

tab1

214/2012

MAGAZÍNTÉMA ČÍSLA: ERP

Ak celkové tržby za riešenia ERP jednotli-vých dodávateľov rozdelíme na tržby z predajalicencií produktov ERP a tržby z predaja služiebk riešeniam ERP, zistíme, že najvyššie tržbyz predaja licencií dosiahla spoločnosť SAP Slo-vensko (6 755 323 EUR), potom nasledujeFLEX-IS (1 100 000 EUR) a WBI (1 027 605EUR). A pri tržbách z predaja služieb k ERP sana prvom mieste umiestnila spoločnosť SAPSlovensko (28 608 847 EUR), na druhom SOF-TIP (8 098 000 EUR) a na treťom Asseco Solu-tions (6 309 000 EUR).

Dodávatelia evidovali v roku 2011 dovedna85 038 zákazníkov ich produktov, ktoré využí-valo spolu 226 005 koncových používateľov.

V prípade rozdelenia dodávateľov podľapočtu zákazníkov daného riešenia ERP sa napopredné miesta dostali firmy KROS s pro-duktmi Alfa (31 357 zákazníkov), Olymp (14684 zákazníkov), Omega (13 705 zákazníkov)a Cígler Software s produktom Money S3/S5 (7791 zákazníkov). Veľké počty zákazníkov súdané tým, že tieto produkty sú určené pre-važne na menšie firmy do 10 zamestnancov.

ZáverV prieskume sa zúčastnilo 26 dodávateľov, ktorína Slovensku ponúkajú 40 produktov od jed-noúčelových riešení na vedenie účtovníctvaa mzdy pre menšie firmy až po komplexné eko-nomické informačné systémy pre veľkých zá-kazníkov.

V roku 2011 dodávatelia riešení ERP do-siahli celkové tržby za riešenia ERP 81 812055,97 EUR. Tržby z predaja licencií predsta-vovali 14 190 390,79 EUR a z predaja služieb57 889 044,45 EUR. Pri porovnaní tržieb jed-notlivých dodávateľov za riešenia ERP v rokoch2010 a 2011 sme zistili, že najväčší nárast(279,40 %) zaznamenala firma Asseco Soluti-ons, za ňou nasledujú firmy Ness Slovenskos 90,21-percentným nárastom celkových tržieba K2 atmitec Slovensko s 33,86-percentným ná-rastom celkových tržieb v roku 2011 oproti

roku 2010. V tomto roku iba šesť firiem z nášhoprieskumu zaznamenalo pokles tržieb za rie-šenia ERP.

Respondenti odpovedali na otázku: Ako hodnotíte minulý rok z hľadiskapredaja vašich riešení ERP na Slovensku a aké máte očakávaniana tento rok?

Ing. Ľubomír Lizák, riaditeľ partnerskej siete Asseco Solutions, a. s.Na predaji IT riešení sa jednoz-načne prejavila aj politická a eko-nomická nestabilita. Firmy

odsúvajú rozhodnutia a riešenia na ďalšie rokya investujú minimálne, aj keď majú k dispozíciikapitál. Pre znížené rozpočty v samosprávea štátnych organizáciách boli pozastavené

niektoré projekty, finančné obmedzenia im takneumožňovali rozvinúť rozvojové projektya investovať prostriedky do kvalitných IT rie-šení. Výrazne k tomu prispelo aj pozastaveniečerpania eurofondov pre samosprávy. Z našejstrany vidíme práve v tomto období možnosťosloviť zákazníkov novými riešeniami a počaskrízy ich pripraviť na rast po kríze. V priebehuroka 211 sme pri zákazkových riešeniach za-znamenali otvorenie nových segmentov trhu(vodárenstvo, energie a poľnohospodárstvo),od čoho si sľubujeme nárast počtu zákazníkova tržieb v ďalších rokoch. Účinnosť zákona o re-gistračných pokladniach k 1. 1. 2012 námovplyvnila nárast predaja softvéru v oblasti ho-telov, reštaurácií a maloobchodu. Štandardnésystémy ERP sa však naďalej predávajú hlavnevďaka našej znalosti odvetví konkrétneho zá-kazníka nielen v spomenutých segmentoch,ale aj vo výrobe, logistike, doprave a špedícii.

tab1

Porovnanie celkových tržieb za produkty ERP za rok 20109 a 2011 (zdroj: IW)

tab 2

22 4/2012

MAGAZÍN TÉMA ČÍSLA: ERP

Robert Ruisl, Territory Manager,EpicorRok 2011 bol v zna-mení postupnéhoožívania trhu ERP na

Slovensku, čo očakávam ešte inten-zívnejšie v aktuálnom roku 2012.Určite sa zvýši záujem firiemo cloud a v tejto oblasti pribudnúiniciatívy aj zo strany dodávateľovERP. Spolu s cloudom porastie zá-ujem o využívanie tabletov a mobil-ných zariadení.

Martin Košút, SAP Sales Director,IDS Scheer Slovakia,s. r. o. (Software AG) Trh riešení ERP jedlhodobo saturovaný. Drvivá väč-

šina spoločností, ktoré ERP potrebujú, si ho užzakúpila. Keďže v dôsledku pretrvávajúcejkrízy v posledných rokoch k výraznému ná-rastu trhu nedošlo, nemožno ani uvažovať o ra-pídnom raste trhového potenciálu pre podobnéprodukty. Spoločnosti rastú pomalším tempom,preto čas na nákup nového ERP je podstatnedlhší, než sme boli zvyknutí v predošlých ro-koch. Potenciál vidíme v dopyte po otvorených,ľahko modifikovateľných a integrovaných štan-dardizovaných riešeniach. Je to dôsledok fúziía akvizícií počas krízových rokov, keď mnohofiriem čelilo potrebe zladiť viacero systémov.V poslednom období sme rozvoj riešení ERPuskutočňovali formou add-on riešení, ktoré po-krývali procesy pre HCM, CRM, centralizovanýnákup, workflow s väzbou na obeh dokumen-tov. Tento trend očakávame aj v nasledujúcomobdobí s rozvojom riešení pre mobilitu.

Pavel Bláhovec, riaditeľ obchodu a podpory, IFS SlovakiaV roku 2011 oproti roku 2010došlo k rastu, zaujalo nás aj zvý-šenie dopytu po vývojárskych

a implementačnýchslužbách. Zákaznícisa významne orien-tovali na zvyšovanieefektivity používaniasvojho ERP, a to či užvykonávaním upgra-dov na najnovšiuverziu IFS Aplikácie7.5, ako aj požiadav-kami na realizáciurozsiahlejších zákaz-níckych úprav, ktorézlepšovali podporuich špecifických čin-ností. Očakávame, žerok 2012 bude

v znamení mobilného ERP,resp. ERP na inteligentných te-lefónoch. To, čo sa do minu-lého roku objavovalo v štádiuexperimentov, sa teraz budedostávať do praktického po-užívania. Príkladom je kompo-nent IFS Notify Me, ktorýumožňuje schvaľovanie ná-kupných požiadaviek, objed-návok a cestovných výdavkovna inteligentných mobilnýchtelefónoch Apple iPhone a te-lefónoch vybavených systé-mom Google Android.Očakávame, že tieto nové mož-nosti zatraktívnia naše rieše-nia ERP a zvýši sa početpoužívateľov, ktorí v rámcifirmy budú systém využívať.

Tomáš Prchal, obchodný riaditeľ KARAT Software, a. s.Naša spoločnosť zaznamenalav roku 2011 nárast počtu získaných

www.money.sk/bezplatne-prezentacieww

Presvedčte sao množstve ich výhod!

Podnikové informačné systémy v SR v roku 2011

tab1

(Poznámka: (1) S - malé firmy do 10 zamestnancov, M - stredné firmy 10 - 99 zam., L - veľké firmy 100 - 499 zam., XL - veľmi veľké firmy nad 500 zam., Zdroj: IW)

Prehľad tržieb z predaja služieb k riešeniam ERP za rok 2011(v tis. Eur) - TOP 10

Zdroj: IW

graf

zákaziek. Rok 2012 (ako aj ďalšie roky) budestále v znamení nízkeho výkonu celoeurópskejekonomiky, a teda pretrvá tlak na firmy z hľa-diska schopnosti získať zákazky, udržať svojupozíciu na trhu a pod. Naša spoločnosť i naďa-lej zotrvá v nastavenom trende, ktorý vyžadujekvalitné zdroje, aby sme sa okrem kvalitnéhoproduktu dokázali oproti konkurencii presadiťodlišným spôsobom prístupu k zákazníkovi.

Mgr. Jiří Galdia, vedúci marketingového oddeleniaKROS, a. s., ekonomický a stavebnýsoftvérRok 2011 dopadol z hľadiska pre-daja našich softvérových riešení

a služieb veľmi dobre a podarilo sa nám splniťvytýčené plány tržieb takmer na 100 %. Za celýrok sme zaznamenali vyše 4100 nových kúpnašich ekonomických programov pre maléa stredné firmy a veríme, že do konca marca2012 prekonáme hranicu 70 000 firiem a po-užívateľov. Na trhu riešení ERP však evidujeme

nové signály a vzorce v správaní zákazníkov,ktoré vyplývajú z celkovej ekonomickej situáciev krajine. Na získanie klienta treba vynaložiťoveľa viac úsilia ako pred niekoľkými rokmia pred hospodárskou krízou. Používatelia sú

opatrnejší a viac zvažujú aj v prípade, že ideo kvalitné produkty, ktoré sú na trhu dlhodoboa majú za sebou jasné výsledky aj podporu.V tomto roku preto očakávame podobnú situá-ciu, výsledky a boj o zákazníka. Situácia však

Informujte sa, ako zefektívniť oblasti Vášho informačného systému na: marketing@minerva-is.sk, www.minerva-is.eu

Iba efektívne podnikové procesy vedú k udržaniu sa na trhu,

zvýšeniu konkurencieschopnosti a expanziiPoskytujeme optimalizáciu

podnikových procesov v oblastiach:● predaj a nákup● logistika a skladovanie● plánovanie a riadenie výroby● fi nancie a manažérske rozhodovanie

234/2012

MAGAZÍNTÉMA ČÍSLA: ERP

tab1

(Poznámka: (1) S - malé firmy do 10 zamestnancov, M - stredné firmy 10 - 99 zam., L - veľké firmy 100 - 499 zam., XL - veľmi veľké firmy nad 500 zam., Zdroj: IW)

Podiel dodávateľov riešení ERP na trhu za rok 2011podľa celkových tržieb za produkt - TOP 10

Zdroj: IW

24 4/2012

MAGAZÍN TÉMA ČÍSLA: ERP

Odpoveď zo strany 37: 1) Chýbajúca hviezda na šálke 2) Chýbajúca nožička na klávesnici 3) Chýbajúca časť ľavého grafu na obrazovke 4) Chýbajúca palička v kvete 5) 20-ročný odkaz informačných systémov pokračuje pod spoločnou značkou HELIOS

pasik_moskova_infoware_200x20.indd 1 3/22/12 11:36 AM

môže byť oveľa ťažšia, ak sa rast podnikaniaspomalí a počet vznikajúcich nových firiem sana Slovensku zníži na základe vývoja situáciev Európe alebo po výsledkoch marcových par-lamentných volieb.

Maroš Herda, generálny riaditeľ Oracle SlovenskoUplynulý fiškálny rok považu-jeme z pohľadu predaja aplikáciíza pomerne úspešný. Okrem roz-

širovania existujúcich projektov ERP u našichexistujúcich zákazníkov išlo aj o niekoľko úplnenových projektov, napríklad u zákazníka pre-vádzkujúceho sieť maloobchodných predajnis potravinami a patriaceho v tomto segmentemedzi prvú päťku na Slovensku. Aplikácie ERPOracle sa rozhodol implementovať aj jedenz dominantných telekomunikačných operáto-rov pôsobiacich na slovenskom trhu. Očaká-vame, že nasledujúci rok bude v podobnomrežime ako ten uplynulý. Myslím, že záujem bymohol rásť aj v prípade našich on demand rie-šení.

Ing. Miroslav Littmann, obchodný riaditeľ SW divízie,ORGA – TRADE, a. s.Počas posledných troch rokovnapriek kríze počet implementá-cií a používateľov nám rástol nad

očakávania, predpokladáme, že tento trendbude pokračovať aj v tomto roku.

Mgr. Marek Berky,obchodný manažér PSW, a. s.,Dubnica nad VáhomObdobie tvrdého pádu z prvýchrokov krízy je už (dúfam) za namia naučili sme sa optimalizovať

výkony a náklady a tým sa viac priblížiť potre-bám zákazníka. Zistili sme, že aj malý zákazníkje dobrý zákazník a veľa malých je niekedy viacako jeden veľký. Pokiaľ sa mám pozrieť na rok2012, začínam vidieť svetlo na konci tunela.Veľké nádeje vkladáme do predaja našich rie-šení ERP formou ASP (softvér ako služba),a keďže sme spoločnosť, ktorá okrem predajaa vývoja systémov ERP zároveň poskytuje eko-nomický outsourcing malým a stredným fir-mám, vidíme v tom prirodzenú pridanúhodnotu. Spôsob predaja softvéru ako službyza pravidelný, relatívne nízky poplatok je prenašich zákazníkov omnoho prijateľnejší ako re-latívne vysoká jednorazová investícia do ná-

kupu licencie za softvérové riešenie. Ďalšímnaším „želiezkom v ohni“ na tento rok sú we-bové aplikácie nášho softvéru ERP, ktoré zvy-šujú funkcionalitu a zároveň približujú našeriešenia našim klientom a ich zákazníkom. Rok2012 vidím ako rok jednoduchších riešení, keďsa zákazník nebude pýtať v prvom rade, koľkoto bude stáť, ale čo mu to prinesie.

Miroslav Novák, riaditeľ divízie SME, SOFTIPNapriek tomu, že u mnohých zá-kazníkov aj v roku 2011 pretrvá-vala opatrnosť a odkladanierozhodnutí o investíciách do rie-

šení ERP, veľmi pozitívne hodnotíme, že sme zí-skali nových zákazníkov pre naše komplexnériešenie ERP SOFTIP Profit a SOFTIP HR. Kon-com roka 2011 sme ERP rozšírili o nový modulRiadenie výroby a ďalšie nadstavby, ktoré im-plementujeme u viacerých zákazníkov. Ako do-dávateľ riešení SAP sme sa s produktom SAPBusiness One stali najrýchlejšie rastúcim part-nerom v skupine dodávateľov z krajín V4. Ur-čite to súvisí aj so získaním 12 novýchzákazníkov a tým, že disponujeme skúsenýmobchodným a implementačným tímom. V roku2012 očakávame realizáciu rozsiahlejších pro-jektov, ktoré niektorí naši zákazníci odkladaliuž dlhšie. V tomto roku máme pre existujúcicha nových zákazníkov pripravené viaceré zmeny,ktoré budeme cielene komunikovať.

František Imrecze,generálny riaditeľ SAP SlovenskoFilozofia každého manažéra musíbyť taká, že predaj produktovalebo služieb vždy môže byť lepší,

ako v skutočnosti je. Som však spokojný s tým,ako sa nám v minulom roku darilo. Obzvlášťv časoch, keď veľa spoločností váha pri investí-ciách do modernizácie IT a požaduje čo najrý-chlejšiu návratnosť vložených financií.Nepredpokladám, že sa situácia v tomto rokudiametrálne zmení. Na druhej strane čorazväčší počet menších a stredných firiem si uve-domuje, že kvalitný podnikový softvér je pod-mienkou na rast ich konkurencieschopnosti, jenevyhnutnou súčasťou ich cesty k vyššej efek-tivite práce, pomáha čeliť rizikám a vytvárapredpoklady na využívanie nových možnostína rast. Preto si myslím, že riešenia SAP nielenv oblasti ERP, ale aj v oblasti Business Intelli-gence, in memory computingu, mobility či on-demand aplikácií budú aj v tomto rokuatraktívne pre množstvo spoločností na sloven-skom trhu. Naša snaha o neustále inováciea zvyšovanie pridanej hodnoty pre našich zá-kazníkov ma v tomto smere napĺňa optimiz-mom.

Norbert Kustra,obchodný riaditeľ SunSoft plus, spol. s r. o.Minulý rok hodnotíme napriekpretrvávajúcim finančným pro-blémom dobre. Keďže ťažisko

nášho predaja tvoria softvérové riešenia premaloobchod, pomohol nám aj zákon o regi-stračných pokladniciach č. 289/2008, ktorýpodnietil záujem obchodníkov o nové riešenia.Čo sa týka roka 2012, očakávame nižšie tržbyz maloobchodných riešení, a preto sa sústreďu-jeme na predaj softvéru typu CRM.

MARTIN DROBN Ý, LENKA KAKALÍKOVÁ

Prehľad tržieb z predaja licencií riešení ERP za rok 2011 (v tis. Eur) - TOP 10

Zdroj: IW