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LUIZ AUGUSTO ROCHA

Coordenação de Inteligência Comercial

AGENDA

o Panorama Macroeconômico do México

o Exportações Brasileiras para o México

o Exportações Paranaenses para o México

o Oportunidades para as Exportações Brasileiras

o Análise de Oportunidades para as Exportações do Estado

Panorama do México

12ª maior economia no mundo

2ª economia na América Latina

PIB PPP US$ 2,31 trilhões em 2016

População 123 milhões de hab. 2015

PIB PPP per capita US$ 18.900

CMA PIB 2,2% nos últimos 3 anos

Exportação US$ 380 bi em 2015

Importação US$ 395 bi em 2015

Importações mexicanas do mundo 2015

Principais produtos

Autopeças $ 29,35 bi

Petróleo $ 26,47 bi

Transmissorese Receptores $ 26,45 bi

Computadorese Acessórios $ 15,41 bi

Instrumentosde Precisão $ 14,98 bi

Origem Importações

EUA 47,4% 1º

China 17,7% 2º

Japão 4,4% 3º

Coreia 3,7% 4º

Alemanha 3,5% 5º

11º Brasil 1,2%

Exportações do BRASILpara o MÉXICO

2011 2016Exportações US$ BI

2011 2016Participação MÉX

2011 2016Ranking destinos

2010 2015Participação BRA

8º destino das

exportações brasileiras

Representando 2,0% das

exportações brasileiras

CMA exportações para México

foi de -0,8% entre 2011-2016

Enquanto as exportações totais do BRASIL caíram

6,3% a.a no mesmo período

Exportações do Brasil para o MéxicoPrincipais produtos exportados

Autopeças $ 296 mi

Automóveis $ 288 mi

Veículosde Carga $ 261 mi

Motorespara veículos $ 152 mi

Minériode ferro $ 139 mi

Exportações do Brasilpara México

Intensidade Tecnológica

Intens. em Economia de Escala

Automóveis, Autopartes, TratoresProd. ferro/aço, Laminados, TubosAlumínio e Resinas e elastômerosDefensivos agrícolas

Fornecedores Especializados

Motores e Instrumentos mecânicosCompressores e bombasMáq. Terraplanagem e Perfuração

Produtos Primários

Minério de ferro e Carne de frango

Intensivos em Trabalho

Couro e produtos de couroPainéis de fibra ou madeiraTêxteis, Móveis e Calçados

Intens. Recursos Naturais

Produtos químicos orgânicosMadeira serrada

Intensivos em P&D

Prod. Farmacêuticos, AviõesHigiene pessoal e cosméticosApar. transmissores/receptores

72% da pauta

MÉDIO-ALTOVALOR AGREGADO

Exportações do Paranápara o MÉXICO

4º estado brasileiro em

exportações para México

Representando 7,3% das

exportações brasileiras para o México em 2016

CMA exportações para México

foi de +4,8% entre 2011-2016

Enquanto as exportações totais

do PR recuaram 2,7% a.ano mesmo período

2011 2016Exportações US$ mi

2011 2016Ranking destinos

2011 2016Participação MÉX

Madeira $ 84,8 mi

Carnede frango $ 49,8 mi

Couro $ 31,2 mi

Automóveis eAutopeças $ 29,6 mi

Máq. AparelhosTerraplanagem $ 24,2 mi

Exportações do ParanáPrincipais produtos exportados para México

Intensidade Tecnológica

Intensivos em Trabalho

Painéis de fibra ou madeiraCouro

Produtos Primários

Carne de frangoSoja

Intens. Recursos Naturais

Madeira Serrada

Intens. Economia de Escala

AutomóveisAutopeçasChassis e carrocerias

Fornecedores Especializados

Máq. Apar. Terraplanagem e Perfuração

Intensivo em P&D

Produtos Químicos e Circuitos Integrados

Exportações do Paranápara o MÉXICO

69% da pauta

MÉDIO-BAIXOVALOR AGREGADO

Seleção de Oportunidades – Brasil e Paraná

Torneiras e Válvulas

Madeiras

Partes de Calçados

Prod. Confeitaria

Farelo de Soja

Carne de Frango

Painéis de Madeira

Madeira Serrada

Couro

Tratores

Equipam. Agrícolas

Máq. para Alimentos

Chassis e carrocerias

Café cru

Automóveis

Autopeças

Máq. Terraplanagem

Compressores

Higiene e Cosméticos

Ferramentas eletrom.

Prod. Cerâmicos

ABERTURA

Var. Import. Pos

Mkt Share <1% VCR relevante

CONSOLIDAÇÃO

Var. Import Pos.1% < Share <30%Var. Exp. BRA > Concorrentes

MANUTENÇÃO

Var. Imp. Pos.Mkt Share >30%Var. Exp. BRA > Concorrentes

RECUPERAÇÃO

Mkt Share >1%Var. Exp. BRA < Concorrentes

Oportunidades para Exportações do PR

Tratores Equipam. Agrícolas

SETOR AGRÍCOLA

SETOR DE CONSTRUÇÃO

Madeira Máq. Terraplanagem Prod. Cerâmicos

SETOR AUTOMOTIVO

Autopeças Chassis p/ automóveisAutomóveis

SETOR AUTOMOTIVOEXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA O MÉXICO

AUTOMÓVEIS

Importação MÉX 2015 US$ 9,46 bi

Exp BRA/MÉX 2015 US$ 317 miMarket Share BRA/MÉX 3,4%CMA Exp BRA 2012-2015 -1,35%

Principal Concorrente Estados Unidos

Market Share 33,5%CMA Exp PC 2012-2015 -0,3%



Principal Concorrente Estados Unidos

Market Share 62%CMA Exp PC 2012-2015 5,0%

AUTOPEÇAS



CHASSIS para AUTOMÓVEISCAPAC > 10 PESSOAS/CARGA

Importação MÉX 2015 US$ 128 mi

Exp BRA/MÉX 2015 US$ 44,3 miMarket Share BRA/MÉX 34,5%CMA Exp BRA 2012-2015 68,7%

Principal Concorrente SuéciaMarket Share 24,4%CMA Exp PC 2012-2015 -28,6%

SETOR AUTOMOTIVOFATOS E NÚMEROS

Produção de veículos por país 2010-2016Milhões de unidades

18,2

9,6

7,7

5,9

4,2

3,5

3,3

2,3

2,3

2,2

2010

28,1

12,1

9,2

6,0

4,4

4,2

3,5

2,8

2,3

2,1

2016 7º maior

produtor mundial de

veículos

Fonte: Organização Internacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – OICA; Financial Times

12º maior

mercado mundial de

veículos

3º maior

destino mundial de

IED ProdutivoAnunciado

Prod. veículos por categoria no México 2010-2016Milhões de unidades

2010 2016

SETOR AUTOMOTIVOINVESTIMENTOS

IED Produtivo Anunciado 2003-2016Fabricação e P&DVeículos e autopeças

Fonte: Financial Times

SETOR AUTOMOTIVOCOMÉRCIO DE VEÍCULOS NO MÉXICO

Vendas de Veículos e Taxa de Desemprego2010-2016

Fonte: BMI Research

SETOR AUTOMOTIVOANÁLISE SWOT

FORÇAS• Hub exportador altamente

competitivo

• Custos de mão de obra• Presença das principais

montadoras

• Incentivos atrativos para IED

FRAQUEZAS• Burocracia envolvida nos

requerimentos de conteúdo local do NAFTA

• Alta exposição ao comércio com os EUA

OPORTUNIDADES• Projetos de IED vêm criando

muitas oportunidades a fornecedores de autopeças

• Forte desenvolvimento dos

clusters locais• Fortalecimento do mercado de

crédito automotivo

AMEAÇAS• Menor disponibilidade de mão

de obra qualificada dado a grande demanda dos fabricantes instalados

• Sinais da administração Trumppara a renegociação do NAFTA podem impactar o México como portal para o mercado dos EUA


Exp BRA/MÉX 2015 US$ 151 miMarket Share BRA/MÉX 13,0%CMA Exp BRA 2012-2015 52,9%

Principal Concorrente Estados UnidosMarket Share 42%CMA Exp PC 2012-2015 2,6%

MADEIRA

SETOR DE CONSTRUÇÃOEXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA O MÉXICO

MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS TERRAPLANAGEM e PERFURAÇÃO



Principal Concorrente Estados UnidosMarket Share 43,3%CMA Exp PC 2012-2015 -15,3%


PRODUTOS CERÂMICOS


Exp BRA/MÉX 2015 US$ 6,13 miMarket Share BRA/MÉX 0,79%CMA Exp BRA 2012-2015 -16,3%

Principal Concorrente CHINAMarket Share 42,9%CMA Exp PC 2012-2015 3,2%


SETOR DE CONSTRUÇÃO NO MÉXICOFATOS E NÚMEROS

¹ Estimativa - ² ProjeçãoFonte: BMI Research

Representando cerca de 7% do PIB Total

Expectativa de crescimento de 8,3% a.a

entre 2016-2020

Evolução do PIB da Construção2010-2020 US$ bilhões

Segmentação do PIB da Construção Participação no PIB da Construção (%)

SETOR DE CONSTRUÇÃO NO MÉXICOFATOS E NÚMEROS

ALTO NÍVEL DE INVESTIMENTO PRIVADO

o Taxa de investimento média 2010-2016:Brasil: 19,6% México: 21,5%

o Taxa de investimento 2016:Brasil: 16,4% México: 21,8%

PLANO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA 2014

US$ 600 bilhões (mais de 37% do setor privado)

o Moradia e Desenvolvimento urbano

APOIO CONTÍNUO AO SETOR DE MORADIA

o Expansão do ACESSO A CRÉDITO subsidiado

o Redução do GAP habitacional – 9 milhões lareso Construção de 500.000 novos lares

o Planejamento urbano – interiorização e verticalização

SETOR AGRÍCOLAEXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA O MÉXICO

Equipamentos Agrícolas



Principal Concorrente Estados UnidosMarket Share 64%CMA Exp PC 2012-2015 1,2%



Principal Concorrente Estados UnidosMarket Share 63%CMA Exp PC 2012-2015 -4,7%

TRATORES

SETOR AGRÍCOLAEXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA O MÉXICO

AGRIBUSINESS NO MÉXICOFATOS E NÚMEROS

Grande potencial para aumento da produção e produtividade agrícolas

Participação no NAFTA

Área: 1,9 mi km²

Diversidade climática

População: 123,1 mi

6º produtor de milho

5º produtor de sorgo

8º produtor de leite

3º produtor de suco de

laranja

1º produtor de limões

5º produtor de laranjas

1º produtor de abacate

7º produtor de frango

7º produtor de carne frango

8º produtor de carne bovina

9º produtor de carne

suína

6º produtor de açúcar

Fonte: Euromonitor, USDA

AGRIBUSINESS NO MÉXICOPRODUÇÃO DE GRÃOS E CARNES 2013-2016

Produção de MILHO por estado mexicano 2016

Toneladas

Fonte:Serviço de Informação Agroalimentar e Pesqueira – México Tableau

Produção de GRÃOS selecionados no MéxicoMilhões toneladas

Produção de CARNES no MéxicoMilhões toneladas

AGRIBUSINESS NO MÉXICOINVESTIMENTOS E MECANIZAÇÃO

Índice de orientação à Agricultura

0 0,1 0,2 0,3

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Fonte: FAOSTAT

FBKF - Agricultura, Pesca e Silvicultura

2004-2014 US$ bilhões

Tratores Agrícolas em Uso1961-2007

AGRIBUSINESS NO MÉXICOQUESTÕES SENSÍVEIS

• Tendência de QUEDA no preços das commodities agrícolas (especialmente milho) pode afetar a REMUNERAÇÃO dos produtores e sua demanda por máquinas agrícolas.

Fonte: BMI Research

• O México é um grande importador de produtos alimentícios dos EUA. Uma ALTERAÇÃO NO NAFTA e a introdução de novas tarifas pode encorajar tanto a produção doméstica de alimentos quanto a IMPORTAÇÃO de outros países.

• O crescimento contínuo da RENDA per capita e do CONSUMO de alimentos deve manter um mercado doméstico aquecido.

• A baixa produtividade agrícola em comparação com grandes produtores de grãos mostra o POTENCIAL para a inserção de MÁQUINAS e implementos agrícolas.

Muito Obrigado! Muchas Gracias!!!

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