los consumidores de latinoamérica
TRANSCRIPT
Los consumidores de Latinoamérica
Costumbres de compra, preferencias y tendencias
RESUMEN EJECUTIVO
• Una nueva clase consumidora de 200 millones está emergiendo en Latinoamérica y su consumo total suma unos US$5 mil millones
• Los porcentajes actuales de Clase C (clase media) está creciendo bruscamente en muchos de los mercados de la región
• Ya para 2020, el consumo per cápita en Latinoamérica casi se duplicará en comparción con el nivel de consumo de 2012
• Los consumidores latinoamericanos favorcen varios productos clave y sus patrones de gasto revelan 13 categorías principales de productos que analizamos en el estudio
Definir nuevos públicos objetivos en Latinoamerica resulta clave para profesionales en mercadotecnia.
Fuente: IPC Target
Durante años la estrategia sensata y segura ha sido centrarse en el primer 20% de la
pirámide socioconómica que gana más de US$15.000 al año
Sin embargo, ha surgido una nueva clase media de 200 millones: 1/3 del total de los 600
millones de consumidores que hay en Latam
Según las estimaciones, esta nueva clase consume
US$5 mil millones al año
Fuentes: 1United Nations, 2World Bank, 3Cetelam report O Observador Brasil 2012, 4Consultora W, 5Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 6Asociación Mexicana de Agencias de Investigacion de Mercados y Opinión Pública, 7Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, 8Novomerc Chile
7%
21%
3%
31%
7%
13%
47%
53% 52%
33% 32%
28%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú
Clases AB
Clase C
De hecho, la clase media de Latam (clase C) se ha convertido en un segmento significativo de la población en varios mercados clave de la región.
Y el mercado de consumidores latinoamericanos seguirá creciendo. Ya para 2020:
Fuente: Americas Market Intelligence
Tendrá un PIB combinado de US$10,7 mil millones
Un total de 640.000.000 consumidores
Equivalente al 9% del PIB global
El doble del PIB de Latam en 2010
Consumo privado per cápita de US$11.143 comparado con US$6.360 en 2012
Detrás del dinero en Latam
Después de revisar docenas de estudios, hemos identificado muchos de los productos preferidos de Latinoamérica. A continuación ofrecemos un resumen de estos.
Fuentes: 1Investigaciones Economicas Sectoriales, 2Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 3Global Insight, 4Asociacion Nacional de Empresarios, 5Scotiabank
25% de incremento
en Argentina, 20111
23% de incremento en
Colombia, 20124
16,6% de incremento en Brasil, 20112
20% de incremento en
Perú, 20125
11,6% de incremento proyectado en México
hasta 20153
Electrodomésticos: las ventas se han disparado en muchos mercados.
No.1
Fuente: América Retail
US$70
mil millones
Ventas de productos de belleza en Latinoamérica en 2011
No. 2 Productos de belleza y cosméticos: la región está registrando crecimiento
significativo.
Brasil es el mercado más grande de Latam para productos de belleza…
Fuentes: 1Euromonitor, 2Pyxis Consumo
US$43 mil millones Ventas totales en 20111
18,9% Crecimiento en ventas en 20111
15% crecimiento proyectado para 20122
Brasil es el mercado de belleza
No.3
del mundo
…pero otros mercados de cosméticos en Latam también están creciendo en ventas.
Fuentes: 1Maison du Luxe, 2SComité Peruano de Cosmética e Higiene, 3Cámara Cosmética de Chile, 4Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos
18% Crecimiento proyectado en Perú en 20122
5% Crecimiento proyectado en México en 20124
40% Crecimiento en Argentina en 20111
8% Crecimiento en Chile en 20113
No. 3 Autos: fuertes ventas en 2011, lo cual incluye marcas establecidas en
varios mercados.
Fuente: Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores
6,4 millones
autos se vendieron en Latam en 2011
Se trata de un incremento del 7%
comparado con 2010
En 2011, se establecieron marcas de ventas en varios mercados.
Fuentes: 1Asociación de Concecesionarios de Automores de la República Argentina, 2Asociación Nacional Automotriz de Chile, 3Econometría, 4Asociación de Representantes Automotrices del Perú
Perú: 140.000 unidades,
24% más que en
2010
Colombia 324.570 unidades,
27,8% más que
en 2010
Argentina: 857.983 unidades
vendidas, 29,5%
más que en 2010
Chile: 334.000 unidades,
21% más que en
2010
Varias empresas batieron sus marcas de ventas en Latam en 2011.
Fuentes: Peugeot, Nissan, BMW, Audi, Porsche *Los incrementos indicados son en comparación con las ventas en 2010
3.000+ unidades, un incremento de
21%
7.000+ unidades, un incremento
de 37%
33.000+ unidades 144.000+ unidades, un incremento
del 13%
326.000+ unidades, un incremento del
10,9%*
Y la tendencia continúa en 2012 en muchos mercados…
Fuentes: 1Econometría, 2Asociación de Representantes Automotrices del Perú, 3Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, 4Cámara Automotriz de Venezuela, 5Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá
Venezuela:
16% de
incremento en ventas, enero-julio
20124
México:
11,9% de incremento
en ventas, enero-julio 20123
Perú:
35% de incremento en
ventas, enero-julio 20122
Colombia:
34% de incremento
en ventas en agosto 20121
Panamá:
6% de incremento en
ventas, enero-julio 20125
No. 4 Tiendas de café: para 2016, el 13%
del valor total mundial de tiendas de café provendrá de Latinoamérica.1
Fuentes: 1Euromonitor, 2Starbucks
Actualmente Starbucks tiene
560 tiendas en Latam
En 2012 Starbucks anunció que abrirá 300 tiendas nuevas en Argentina y México para 2015 y “cientos de tiendas” en Brasil2
Starbucks no es la única marca de café en son de expansión en Latinoamérica.
Fuente: Dunkin Donuts press release, July 2012
Dunkin Donuts abrirá más de 125 tiendas a lo largo de los próximos 10 años en Chile, Colombia y Perú.
Actualmente, tiene
300+ tiendas en Latam
No. 5 Se están registrando fuertes ventas de computadoras en Latinoamérica.
Fuente: Pyxis Consumo
En 2012 los latinoamericanos
compraron
40 millones de computadoras
Se trata de un incremento del
5%
comparado con 2011
Los tablets se estan volviendo populares en mercados grandes…
Fuentes: 1Carrier y Asociados, 2IDC
Un incremento del 69% en ventas durante el primer semestre del 20121
2,6 millones de tablets se vendieron en 20122
1,5 millones de tablets se vendieron en 20122
Argentina
Brasil
México
…y también en mercados más pequeños.
Fuentes: 1Dominio Consultores, 2Gremial de Empresas de Informaticas, 3GfK Chile
334% de incremento en
ventas, primer semestre de 20122
52% de incremento en
ventas, primer semestre de 20123
1,124% de incremento en
ventas: Sep. 2010 a Sep. 20111
Chile
Perú
Guatemala
Fuente: Euromonitor International
5,2% De la población de México puede
costear productos de lujo
No. 6 Lujo: Latam es un mercado emergente.
El mercado de lujo en Latam
crece en un 15% cada año
Las ventas de productos de lujo en
Brasil deben de llegar a
$12 mil millones en 2012
Se trata de un 25% de crecimiento comparado con 2011
Cuidado de mascotas: los latinoamericanos se están gastando más que nunca en esto.
Ha habido un incremento del
44% en ventas durante los últimos
5 años
Fuente: Euromonitor International
US$11 mil millones
Ventas anuales de productos para mascotas en Latam
No. 7
Entre los mercados más grandes del cuidado de mascotas están Brasil, México y Argentina.
Fuentes: 1Pyxis Consumo, 2Euromonitor
645.000.000 Argentina, ventas en productos para mascotas, 20102
US$2.900.000.000 Brasil, ventas en productos para mascotas, 20111
US$1.000.000.000
México, ventas en productos para mascotas, 20102
Además, el mercado del cuidado de mascotas ha crecido en un 20% en Chile durante los últimos 5 años y en un 25% en Perú en 20112
30% 24% 20% 14% 11%
10%
Fuentes: 1Vision Mobile, 23D Chile, 3Google Our Mobile Planet, 4IDC, 5Futuro Labs
Mercados con la mayor penetración de smartphones, 2012
Argentina3
Chile2
México3
Brasil3
Perú4
Costa Rica5
No. 8
Smartphones: en Latinoamérica, en 2012 la penetración total fue del 17%.1
Ya para 2017, se venderán 145 millones de smartphones en Latinoamérica: 4 veces más que en 2011.1
Fuentes: 1Pyramid Research, 2Carrier y Asociados, 3IDC, 4The Competitive Intelligence Unit
Incremento en ventas en
Argentina en 20122
Incremento en ventas en
Brasil en 20123
Incremento en ventas en
México en 20124
106%
73%
26%
Fuentes: 1Deutsche Bank, 2Abeceb.com, 3Emerging Pharmaceutical Markets in Latin America Dec. 2011 report
El mercado farmacéutico de Brasil es No.7 en el mundo
8,9% de crecimiento anual proyectado
para el mercado farmacéutico de Colombia,
2012-20163
6% de crecimiento anual proyectado
para el mercado farmacéutico de México,
2012-20141
26% de crecimiento para el mercado
farmacéutico de Argentina en 20112
No. 9 Fármacos: el mercado latinoamericano tiene un valor anual de US$60 mil millones1, con crecmiento fuerte en mercados específicos.
Fuente: Euromonitor International
• Los hogares de Latam se gastan el 4% of
de su ingreso anual total en refrescos, la
cantidad más alta del mundo
• Para 2016, el consumo de refrescos en
Latam será igual a la de Europa Occidental
• México es el país que más consume
refrescos, con un consumo per cápita un
40% más alto que el de los EE.UU.
Bebidas: esta categoría también está creciendo en la región.
No. 10
Fuente: Euromonitor International
En 2011, Latam registró
US$1,7 mil millones de ventas de
productos solares, un 18% de las ventas
totales mundiales
Productos solares: para 2016 Latinoamérica será
el mercado No. 2 en el mundo. No. 11
Fuentes: 1TDMonthly, 2Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, 3Instituto IBOPE Inteligencia, 4Asociación Mexicana del Juguete
Las ventas principales de ventas incluyen
muñecas, sets de construcción y productos
para bebés y niños de edad preescolar1
Latam fue responsable del
14.4% de las ventas mundiales de Mattel y
del 7,8% de las de Hasbro1
El mercado de juguetes en Brasil creció
en un 9% en 2011 para llegar a S$2,8 mil
millones2 y creció en un 14% en 20123
El mercado de juguetes en México’s llegó a
US$2,1 mil millones en ventas en 20114
Juguetes: Latinóamerica es el mercado de juguetes de más rápido crecimiento en el mundo; crece a un ritmo anual del 6% al 8%.
No. 12
Fuente: United States Department of Commerce
1,78 millones de latinoamericanos visitaron los EE.UU. en 2012: un 18% más que en 2011
Ya para 2016, 2,5 millones de brasileños visitarán los EE.UU.
Viajes: Los latinoamericanos tomaron un 15 por ciento más viajes en 2011.
No. 13
Fuente: Visit Florida
4 de los 10 países que enviaron la mayor cantidad de visitantes a Florida en 2011 fueron latinoamericanos:
1,5 millones 375.500 387.000 306.500
Florida es el destino principal en EE.UU. para los turistas latinoamericanos.
No. 14
Fundada en 2003, US Media Consulting es una empresa líder en los servicios de medios que se especializa en conectar marcas con Brasil, Latinoamérica y el mercado hispano estadounidense.
• Partiendo desde las metas del cliente, creamos planes de medios que entregan ROI significativo a través de selecciones estratégicas de medios y la implementación eficiente de campañas
• Nuestro equipo se especializa según el tipo de medio que maneja, ya sea Internet, videos, móvil, SEM, medios impresos, radio, televisión o publicidad exterior, entre otros
• Para agencias y anunciantes, nuestro conocimiento de los mercados de medios de toda la región asegura la ejecución eficiente de campañas mientras que maximiza el impacto de las mismas
• Para dueños de medios, incrementamos las ventas publicitarias a través de especialistas ubicados en toda la región en todos nuestros mercados principales
Visite www.usmediaconsulting.com/es para más información
Sobre US Media Consulting