Arcadio Gil, LaSBAMadrid, 24 febrero 2010

Los “Fashion Retail Parks”

Los “Fashion Retail Parks”

1. Introducción2. El concepto3. Los Parques Comerciales en España4. El fenómeno en UK5. Perspectivas de futuro6. Conclusiones

Fuentes

Up! Retail Consulting Alliance

ICSC Global Development Awards

Los “Fashion Retail Parks”

• Moda no discount en Parques Comerciales• Retailers high street buscan tráficos suburbanos• Evolucionan concepto tradicional Parques• Gran Almacén, Moda, Otros comparativos, Restauración• Posible añadido a alimentación tradicionales• Parques vs Centros

Los “Fashion Retail Parks”

Diferencias con Parques:• Situación, tamaño• Inversión, Acabados, …• Marketing, Imagen, Gestión, …• Frecuencias visita, Tráficos• Ventas• Rentas• Gastos Funcionamiento

Los “Fashion Retail Parks”

Diferencias con Centros:• Suburbano• Aparcamiento frontal y al aire libre • Áreas atracción mayores• Frecuencias visita menores• Tráficos inferiores• No locales pequeños

Los Parques Comerciales en España

Situación Actual del Sector

Centros Comerciales

Oferta Comercial Estructurada

SBA (Millones m2) 13,6 18,5

Número 530 890

Densidad (x1000 hab.) 290 395

Parques Comerciales

PC + Áreas concentración

Medianas

SBA (Millones m2) 1,5 2,5

Número 46 106

Densidad (x1000 hab.) 33 55Fuente: Base de Datos LaSBA

España: SBA por formatos comerciales (2009)

1% 11%

17%

18 %8 %

15%

4 %8 % 1% 3 %

14%

GALERÍA COMERCIAL

PEQUEÑO

MEDIANO

GRANDE

MUY GRANDE

PARQUE COMERCIAL

GRANDES ALMACENES

CENTRO DE OCIO

HIPERMERCADO

Fuente: Base de Datos LaSBA

Situación Actual del Sector

Densidad por CCAA (SBA/1000 hab.)159

86 80 78 75

5039

33 28 27 27 24 2415 14

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Aragón

Madrid

Andaluc

íaMurci

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Com. Vale

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País Vas

coNav

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Castill

a y Leó

n

Castill

a - La M

anch

a

Galicia

Cataluña

Canari

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tabria

Balear

esExtr

emadura

España:55

Fuente: Base de Datos LaSBA

Situación Actual del Sector

Desarrolllo Histórico 2005-2009

Fuente: Base de Datos LaSBA

SBA inaugurada en España (2005-2009)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2005 2006 2007 2008 2009

Parques Comerciales Resto Formatos

SBA inaugurada (m2) 2005 2006 2007 2008 2009 Total 05-09

Total Oferta Estructurada 860.000 970.000 1.150.000 1.080.000 470.000 4.530.000

P.C. + Áreas de Medianas 180.000 190.000 340.000 380.000 140.000 1.230.000

Número 5 5 12 13 7 42

% s/ SBA Total 21% 20% 30% 35% 30% 27%

Parques Comerciales: 2004-2008

MÁLAGA NOSTRUM (Málaga) RIVAS FUTURA (Rivas-Vaciamadrid)

CIUDAD DEL TRANSPORTE (Castellón)PUERTO VENECIA (Zaragoza)

Parques Comerciales: 2009

PLAZA NUEVA (Leganés) MEIXOEIRO (Vigo)

PARQUE CAVALERI (S. Juan)PARLA NATURA (Parla)

Perspectivas 2010 / 2011

• 2 nuevos Parques previstos para 2010: Jerez21 y SotoMérida

• Otros 6 Parques podrían ampliar su superficie comercial

• En 2011 esperan otros proyectos como Sevilla Este, Abadía (Toledo) y Lucero (Alcorcón)

• En total, 260.000 m2 SBA en Parques Comerciales, sobre un máximo de 600.000 m2 de SBA nueva.

Operadores de Moda en P.C. españoles1ª tienda en España en 1989. 220 puntos de venta en el país, presente en una treintena de Parques

Llega a España en 2007. Cuenta con 25 establecimientos, incluyendo línea Cóctel Niños.

En España desde 1993. 12 tiendas en 2005, hoy 55

Estrategia reciente de implantación en Parques Comerciales, media docena de ubicaciones

Los “Fashion Retail Parks” ingleses

• Desarrollo histórico• Las listas• Los promotores e inversores• Los retailers• 6 ejemplos

Desarrollo histórico

• 1989: Fosse Park / Mark&Spencer• 2000: The Fort / Moda+Comparativos• 2000’s: Desarrollo• 2003: Castlepoint / Tamaño, Medianas tradicionales• 2ªmitad 2000’s: Ampliaciones tradicionales

Promotores/ Inversores

Los retailers

Burton

• Moda masculina, casual, trajes, complementos, ropa interior

• Establecida en 1903

• Grupo de distribución Arcadia

• 400 tiendas en las Islas Británicas

• Presente en pie de calle, centro comercial, fashion parks

Clarks

• Calzado: hombre, mujer y niño.

• Incorpora también deportivo

• Establecida en 1825

• En 1950 inicia su expansióninternacional

• 500 tiendas en las Islas Británicas

• España: 49 establecimientos

Dorothy Perkins

• Moda femenina y moda íntima

• Mujeres de 25 a 40 años, clase media

• Fundada en 1919

• En 2003 inaugura su establecimiento más emblemático: 1.400 m2 en Oxford St. (Londres)

• 600 tiendas en Gran Bretaña, y otras 50 en el resto del mundo

Evans

• Moda femenina

• Especializada en tallas grandes (14-32).

• Gama adicional: calzado, accesorios, ropa de baño

• Rango de precios relativamente bajo

• Parte del Grupo Arcadia desde 1971

• Mas de 330 tiendas en Gran Bretaña

Gap

• Moda Vaquera hombre, mujer, niños y bebés.

• Fundada en San Francisco (USA) en 1969

• Presente en Reino Unido desde 1987

• 140 tiendas propias en Gran Bretaña, segundo mayor mercado

• Lanza en 2009 la tienda on-line

Miss Selfridge

• Moda joven femenina

• Desde 1966, como una sección de los grandes almacenes Selfridges.

• Abre primeros locales propios 1969

• 130 locales en Reino Unido,

• 50 en el extranjero y Arabia Saudi (16 tiendas)

New Look

• Moda femenina, hombres y niños

• La primera tienda data de 1969.

• Expansión internacional comienza en Francia en 1988

• 1.012 tiendas en la actualidad, más de 600 en Reino Unido

• Locales de 200 a 2.500 m2

Next

• Moda familiar: mujer, hombre, niños, etc.

• También calzado, complementos, ropa deportiva. También hogar.

• Fundada en 1864, crecimiento exponencial a partir de 1981

• 3º grupo de distribución británico en Moda por detrás de M&S y Arcadia Group.

• Más de 500 tiendas en las Islas Británicas

• Otras 170 en el resto del mundo.

River Island

• Moda para l a mujer y el hombre.

• También calzado, complementos, y ropa deportiva.

• 50 años de experiencia

• Más de 250 tiendas en las Islas Británicas, Europa y Oriente Medio

TopShop

• Moda para la mujer.

• También calzado, complementos, y ropa deportiva.

• Fundada en 1864

• Cuenta con más de 300 tiendas en las Islas Británicas, Europa y Asia.

• En América desde 2009

Marks & Spencer

• Formato gran almacén mediano.

• Moda para toda la familia:

• 75.000 personas en todo el mundo.

• Fundada en 1894 por Michael Marks.

• 600 tiendas en el Reino Unido.

• 265 adicionales en el mundo

Otros Retailers Moda

Otro comercio que se incorpora

Medianas tradicionales

Restauración

6 ejemplos

Fosse Shopping Park

• Localización: Leicester • Propietario: Fondo de Inversión Irlandés• Inauguración: 1989• SBA: 38.730 m2, 36 locales • Parking: 2.500 plazas• Grandes almacenes: Marks & Spencer • Moda: H&M, Bhs, TK Maxx, Mothercare, New Look, Next, GAP, Clarks, • Otros locales: Boots, SportDirect.com, Currys, Argos Extra, PC World, Comet• Restauración: McDonalds, Costa, KFC, Pizza Hut, Le Petit Four, Druckers

Fosse Shopping Park

Circ. Leicester

A-5460

Wigston

Leicester

Fosse Shopping Park

Fosse Shopping Park

The Fort Shopping Park

• Localización: Birmingham• Propietario: Vlerical Medial, Henderson, y otros• Inauguración: 2000• SBA: 23.900 m2

• Parking: 2.000 plazas• Grandes Almacenes: Marks&Spencer• Locales moda: Bhs, Next, Clarks, Boots, New Look, Mothercare, Topshop, Oasis,

Miss Selfridge, …• Otros locales: Sports Direct.com, HMV, Game, HomeSense, …• Restauración: Costa, Nando’s, Burger King, Starbucks,…

The Fort Shopping Park

Coventry

Birmingham

M-6

The Fort

The Fort Shopping Park

The Fort

The Fort Shopping Park

Castlepoint

• Localización: Bournemouth• Propietario: Castlepoint Limited Partnership• Inauguración: Octubre 2003• SBA: 60.000 m2 , 40 locales• Parking: 3.000 plazas• Grandes Almacenes: Marks&Spencer• Moda: Next, Clarks, New Look, H&M, Gap, Miss Selfridge, …• Otros Locales: Argos, Asda, B&Q, Boots, HMV, JD Sports, Game …• Restauración: Costa, Nando’s, Caffe Nero, Frankie&Benny’s, Mc Donalds…

Castlepoint Shopping Park

Bournemouth

LonghamA-3060

Castlepoint

Castlepoint Shopping Park

Castlepoint Shopping Park

Glasgow Fort

• Localización: Glasgow• Propietario: British Land• Inauguración: Octubre 2004• SBA: 36.500 m2• 73 locales • Parking: 1.900 plazas• Moda: Zara, Next, New Look, TK Maxx, Miss Selfridge, Mamas & Papas, …• Otros locales: JD Sports, Boots, Argos, DW Sports, Asda Living, Game, Starbucks, • Calle comercial tradicional, con mol a ambos lados del pasillo central

Glasgow Fort

M-80

Glasgow

Coatbridge

Fort Kinnaird Retail Park

• Localización: Edinbourgh• Propietario: British Land • Inauguración: 1989/ 2005• SBA: 53.600 m2, 40 Locales • Parking: 2.275 plazas• Grandes Almacenes: Marks&Spencer• Moda: H&M, Clarks, USC, Next, …• Otros locales: JD Sports, Boots, HMV, Game, Harveys, • Tradicionales: B&Q, Comet, Argos, PC World, Toys’R’Us, Currys, Comet• Restauración: Starbucks, Caffe Nero, Pizza Hut, Mc Donalds, Suwbay…

Fort Kinnaird Retail Park

Edinburgh

Ampliación

B&Q

A-6095

A-1

Musselburgh

Parkgate Shopping Park

• Localización: Rotherham, Sheffield• Propietario: British Land• Inauguración: 1987 como Retail World Retail Park / 2007• SBA: 52.200 m2

• 40 Locales • Parking: 1.957 plazas• Grandes Almacenes: Marks & Spencer• Moda: Bhs, TK Maxx, Next, Arcadia, Mothercare, New Look, River Island, Clarks,…• Otros locales: WH Smith, JJB Sports, Sports World, Boots, HMV, Pets at Home, …• Tradicionales: Morrisons, Comet, PC World, Currys, Homebase, Argos, …

Parkgate Shopping Park

A-633

Mexborough

Rotherham

Perspectivas en España

• AF: Fuerza de la moda discount• EC: Ritmo de incorporación operadores• Un “FossePark” español?• Promotores?• Licencias?• AF: Hipermercados y alimentación en cc• EC: No DeptStores• EC: Modelos híbridos han llegado ya

Conclusiones

• Fenómeno de gran importancia en UK, desarrollado en solo 10/12 años

• Moda, central en HS y en CC, tambien en PC• Exige PC muy diferentes• En España necesitará decisión colectiva: un caso?• Incide en momento de esquemas híbridos• A favor revisión planteamiento PC vs CC

Arcadio Gil, LaSBAMadrid, 24 febrero 2010

Muchas gracias