light e investidores - apimecrio.com.br · sinergias e ganhos de escala . 5 cr zongshen e-power...
TRANSCRIPT
3
Aquisições
• Junho 2010: Aquisição de 51% da
Axxiom para o desenvolvimento de
soluções tecnológicas
•Agosto 2011: Entrada no Capital da
Renova Energia (25,9%), empresa
focada em energias renováveis
•Setembro 2011: Parceria com a Kasinski para
implantação da
CR Zongshen E-Power, fábrica de veículos elétricos
de duas rodas
•Outubro 2011: Aquisição de participação na Norte Energia S.A.,
detentora da concessão para construção e
exploração da UHE Belo Monte, 3ª maior hidrelétrica do mundo (1 ) Fechamento da operação sujeita à
aprovação da ANEEL e do CADE
•Fevereiro 2012: Aquisição de 51% da
Guanhães Energia S.A.1, detentora de 4
Autorizações de PCHs totalizando 44
MW
4
Renova
(1) Ações da RR Participações S.A. fora do bloco de controle
(2) Valor difere da soma das ações ON da Light e RR devido a arredondamento
Em meados de 2011 a Light assinou Acordo de Investimento de R$ 360 milhões e Compromisso de Compra de 400 MW de capacidade instalada de energia eólica por 25,9% do capital social da Renova
25,8%
25,8%
17,9%
9,9%
7,2%
6,5% 2,9%
Light
RR
Participações FIP
InfraBrasil
RR
Participações1
FIP Caixa
Ambiental
FIP Santa
Bárbara Outros
Bloco de Controle2
69.7% ON
Light
34.8% ON
0% PN
RR Participações
34.8% ON
0% PN
Estrutura Acionária Março, 2012
Localização
Parques Eólicos
Inventário (PCHs)
Projeto Básico (PCHs)
Performance em leilões
Maior vencedor no Leilão de Energia de
Reserva de 2009
Maior vencedor no Leilão de Energia de
Reserva de 2010
2° maior vencedor no Leilão A-3 de 2011
Portfólio da Companhia
41,8 MW de PCHs em operação contratados
no âmbito do PROINFA
293,6 MW de energia eólica em construção
para início de operação em Jul/2012
773,9 MW de energia eólica contratada para
ser entregue entre 2013 a 2016
Pipeline de 9 GW em desenvolvimento
Projetos na mesma área proporcionando
sinergias e ganhos de escala
5
CR Zongshen E-Power
20% 80%
(1) CRZ E-Power é o nome fantasia da CR Zongshen E-Power Fabricadora de Veículos S.A.
Informações sobre o Negócio
Fábrica no Município de Sapucaia - RJ,
exclusiva para fabricação de bicicletas,
scooters e motocicletas elétricas, com
inauguração prevista para o 1º semestre de
2012 e geração de 150 empregos
Serão fabricados 7 modelos de bicicletas e
motos elétricas, com nacionalização de
circuitos elétricos, montagem e baterias
Capacidade de produção
1ª fase (1º ao 3º ano): 40 mil a 100 mil
unidades
2ª fase (4º e 5º anos): 120 mil unidades
CAPEX total estimado de R$ 121 MM
(construção, equipamentos e capital de giro)
Financiamento InvestRio e BNDES
Estrutura Acionária
1
Light 20% Kasinski
80%
6
Belo Monte Estrutura Acionária Características do Projeto UHE Belo Monte
Período de Concessão: 35 anos, até ago/2045
Capacidade Instalada: 11.233 MW
Garantia Física: 4.571 MW médios
Reservatório: 516 Km2, 5 mil famílias afetadas
Área Inundada/ Cap. Instalada: 0,05 Km2/MW
Custo Estimado: R$ 25,8 bilhões (abr/2010)
Entrada em Operação: 1ª unid. Em Fev.2015 e a
última em Jan.2019
Informações Relevantes
Participação da Amazônia Energia: 9,77%
Duração das obras estimada em 9 anos
Transação não afeta fluxo de dividendos da Light
Condições de financiamento do BNDES favoráveis
Amortização PRICE em 25 anos, participação de até 85% dos itens financiáveis
Equity estimado para Light em R$ 190 milhões a
ser desembolsado ao longo de 6 anos
51,0% ON
0,0% PN
49.0% ON
100.0% PN
Amazônia Energia
Participações S.A.
Norte Energia S.A .
(Belo Monte)
9,77%
74,5% do total 25,5% do total
Amazônia Energia 9,77%
Autoprodução 10%
Setor Público 49,98%
Outros Privados 30,25%
7
Guanhães
Informações sobre o Negócio
Aquisição pela Light Energia S.A. de 51% do capital
votante da Guanhães Energia S.A. por R$ 25 MM (base
Mai.2011), ficando a Companhia com a seguinte
estrutura societária:
As 4 PCHs já possuem Licença de Instalação emitida
pela SUPRAM e DUP concedida pela ANEEL
Os projetos estão registrados no CDM (Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo) da ONU
A garantia física será comercializada no Mercado Livre
A entrada em operação comercial está prevista para o
período entre Out.2013 e Fev.2014
CAPEX estimado total em R$ 269,2 MM, sendo R$ 118,0
MM de equity e R$ 151,2 MM financiados pelo BNDES
PCH JACARÉ
9 MW (fev/14) PCH SENHORA DO
PORTO 12 MW (dez/13)
PCH FORTUNA II
9 MW (out/13)
PCH DORES DE
GUANHÃES 14 MW (dez/13)
Guanhães
Energia S.A.
ON: 49% ON: 51%
Localização
8
João Batista Zolini
Carneiro Diretor de Finanças e Relações com
Investidores
Gustavo Werneck Gerente de Relações com
Investidores
+ 55 21 2211 2560
www.light.com.br/ri
Contatos
9
Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo
com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas
suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de
mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que
podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou
resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional,
tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos da indústria de serviços públicos, condições hidrológicas, condições do
mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e
intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente
daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros.
As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e
nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou
opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer
responsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação.
Este material inclui declarações sobre eventos futuros sujeitas a riscos e incertezas, as quais baseiam-se nas atuais
expectativas e projeções sobre eventos futuros e tendências que podem afetar os negócios da Companhia. Essas
declarações incluem projeções de crescimento econômico e demanda e fornecimento de energia, além de informações
sobre posição competitiva, ambiente regulatório, potenciais oportunidades de crescimento e outros assuntos. Inúmeros
fatores podem afetar adversamente as estimativas e suposições nas quais essas declarações se baseiam.
Aviso Importante