lg전자, smart watch technology plan 보고sjbae.pbworks.com/w/file/fetch/89660447/141127_lg전자...

2014년 11월 27일

연세대학교14년가을학기_Management of Technology배성주 교수님

제 5조

2008122209 조형근

2009122144 양희산

2009122007 권민찬

2009150066 기태영

LG전자, Smart Watch Technology Plan 보고

목차

1

A. Problem Search

B. Problem Define

C. Solution Search

D. Solution Development

제 5조

Wearable Market_Definition

2014-11-27

Page 2

각각의정의는다르나공통적으로 ‘활동에제약이없도록신체에착용하여, 사용자가높은수준의 IT 기술을이용하고이로부터도움을받을수있도록하는기기’

IHSIDCGartner

Wearable computers and their interfaces are designed to be worn on the body, such as a wrist-mounted screen or head-mounted display, to enable mobility and hands-free/eyes-free activities. Traditional uses are for mobile industrial inspection, maintenance and the military. Consumer uses include display peripherals, computer-ready clothing and smart fabrics. MIT has also demonstrated SixthSense, a gesture-controlled necklace device that projects digital information onto real-world objects and locations.

-Gartner IT Taxonomy (2014.11)- IDC's Worldwide Wearable

Computing Devices Taxonomy, (2013.10)

Products that must be worn on the user’s body for an extended period of time, enhancing the user’s experience as a result of the product being worn. it must contain advanced circuitry, wireless connectivity and at least a minimal level of independent processing capability.Wearable Technology stipulates two

tests that products must pass to be considered within the scopeWearable – being worn for an extended period of time, with the user experience enhanced as a result. Smart – having advanced circuitry, wireless connectivity and independent processing capability.

-IHS Wearable Technology Whitepaper (2013,9)

A. Problem Search

제 5조

Enter Wearable Market?_Technology Trend

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IT 기술의메가트렌드는 IoT를넘어장차 IoE로갈것으로추측되고있고, 이과정의첫번째혁명은 Wearable device가될것임. Wearable device는현재의액세서리형태에서기술발달에따라생체이식형으로발전될것으로추측

Source: Cisco IBSG(Cisco, 2012), Powering Wearable Technology and Internet of Everything Devices (CYMBET corporation, 2014), 2014 웨어러블산업백서(kt경제경영연구소, 2014), 웨어러블디바이스혁명 (Deloitte, 2014)

Fixed Computing(You go to the device)

Mobility / BYOD(The device goes with you)

Internet of Things(Age of Devices)

Internet of Everything(People, Process, Data, Things)

1.3년 마다2배 증가

1.4년 마다2배 증가

200M

10B

50B

• 스마트폰

• 모바일 인터넷

• 스마트 개체(Things)

• 스마트 공간(Sensor)

• Wearable Device

• Wearable Device

• 스마트 개체(Things)

• 스마트 공간(Sensor & Actuator)

• 가상세계 - 객체• PC

A. Problem Search2014-11-27

제 5조

Enter Wearable Market?_Technology Trend

2014-11-27

Page 4

IT 기술의메가트렌드는 IoT를넘어장차 IoE로갈것으로추측되고있고, 이과정의첫번째혁명은 Wearable device가될것임. Wearable device는현재의액세서리형태에서기술발달에따라생체이식형으로발전될것으로추측

The First Wave of IoE – Wearable Device 웨어러블 디바이스 기술 동향

Much of the initial growth of the IoE is likely to be in wearable technologies…..They predict "smartphones will become the 'personal cloud' for wearables," and that "the average consumer will have at least one, if not two of these products close by at all times" within five years….As the leading edge of the IoE’s rise, wearables can serve as a springboard for understanding what you need to know about powering a wide variety of IoE devices in a wide variety of domains.

•웨어러블은 IoE의혁명을이끌며다양한 IoE 장치의허브역할을하게될것임

SOURCE: Powering Wearable Technology and Internet of Everything Devices (CYMBET corporation, 2014)

•기술발전에따라웨어러블디바이스는 “액세서리형“ 에서향후 “생체이식형＂으로진화할것으로예상됨

액세서리형

의류일체형

신체부착형

SOURCE: 웨어러블디바이스혁명(deloitte, 2014)

생체이식형

기술구분 핵심기술

• 초소형센서, 고용량배터리• Flexible Technology

• 전도성실, 섬유, 직물기술• 점착형전지소자, 직물회로

• 고분자회로, 전자소자패키징• 소재및탈부착기술

• 고분자회로, 전자소자패키징• 소재및탈부착기술

A. Problem Search

제 5조

Enter Wearable Market?_Market Size

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기존의스마트폰시장의성장세가둔화하고있는반면웨어러블시장은큰폭으로성장할것으로기대되고있음. IDC는 ‘13~’18년도의스마트폰의물량기준예상 CAGR은 12.7%에그치나웨어러블시장의경우 78.4%에달할전망.

Wearable Device Market Value (IHS)Wearable Device Shipments (IDC)Smartphone Shipments by region

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Asia/Pacific EMEA

Latin America North America

• ‘13~’18 간스마트폰물량증가의예상 CAGR은북미가3.4%, 가장큰아시아가 14.5%, 총 12.7%

SOURCE: Worldwide Smartphone 2014–2018 Forecast Update:September 2014 (IDC, 2014.9)

• ‘13~’18 간웨어러블디바이스의 Market Value 증가의 CAGR은 base 예측기준으로약24.5%

SOURCE: IHS Wearable Technology Whitepaper (2013,9)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Complex accessories Smart accessories

Smart wearables

•모든 Wearable device의‘13~18 합계물량증가의예상CAGR은 78.4%

SOURCE: Worldwide Wearable Computing Device 2014–2018 : Forecast and Analysis September 2014 (IDC, 2014.9)


제 5조

Juniper Research (용도 및 고객)PWC (부착 지점)IHS (용도)

Which Segment?_Segment Definition

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현단계의웨어러블시장은아직초기단계로서시장의세부정의또한통일되어있는바가없으나, 여러보고서에서는웨어러블시장을크게웨어러블의용도혹은부착지점에따른형태로구분하고있음.

SOURCE: IHS Wearable Technology Whitepaper (2013,9)

SOURCE: Wearable futures (PWC, 2014) SOURCE: Wearables The next ‘smart’ thing, (Juniper Research, 2012)

Application Product Category

Health care / Medical

Fitness/ Wellness

Infotain-ment

Military

• Blood Pressure Monitor• Hearing aids • Smart Glasses…

• Smart Watches• Activity Monitors• Heads-on displays…

• Smart Glasses, Watches• Imaging Products…

• Hand terminals • Smart Clothing…

Smart Wearable devices

Consumer Wearables

Enterprise & general

Healthcare Wearables

MilitaryWearables

Sports & fitness

MultimediaEntertaintment

Multifunctions


제 5조

용도 및 부착지점 별 현재 시장에 출시 된 웨어러블 디바이스의 개수 (2014.11)

Which Segment?_Segment Definition

Page 7

웨어러블리서치전문사 Vandrico에의하면현재시장에는용도별로는 Life Style 기능과 Fitness 기능, 그리고부착지점으로는손목에부착하는형태가가장많음. 이는웨어러블의현기술단계가액세서리형태에그침에기인

SOUCRCE: Vandrico (2014.11)

Head 63

Neck 13

Torso 20

Chest 11

Waist 8

Shoulder 3

Arm 8

Wrist 123

Hand 5

Fingers 10

Legs 9

Feet 9


제 5조

피트니스 밴드 및 스마트 워치에 대한 수요 (1) 피트니스 밴드 및 스마트 워치에 대한 수요 (2)

Which Segment?_Consumer Survey

Page 8

한편소비자설문조사결과, 소비자들은웨어러블디바이스중단기적으로스마트밴드및스마트워치에대한구매수요가가장큰것으로나타남.

SOURCE: The wearable future (pwc, 2014)SOURCE: HRI/CIS wearable consumer survey 2014

45%

35%

20% 19%13%

What would you like to buy in the next 12 months? (2014.5)

FitnessBend

SmartWatch

SmartClothing

SmartGlasses

PeopleTrackingDevice

•미국소비자들을대상으로한설문조사에서향후12개월이내사고싶은웨어러블디바이스의형태로피트니스밴드와스마트워치가가장높음

Millennials compared with adults age 35+

• 55% more likely to own wearable tech

• 67% more likely to fund new tech exciting and use it as much as they can

51%

40%

24% 23%

Percentage of millennials likely to purchase

FitnessBend

SmartWatch

SmartClothing

SmartGlasses

•미국의 18 ~ 24세를대상으로한설문조사결과그들은기존세대에비해 55% 이상웨어러블디바이스를보유할확률이높으며역시 wrist 형태가가장선호되고있음


제 5조

Which Segment?_Market size

Page 9

이같은이유에힘입어스마트워치는웨어러블디바이스중가장큰점유율을차지할것으로예측되고있으며, 여러매체가큰성장세를예측하고있음

SOURCE: Global HMD (Head Mounted Display) and Smartwatch Market: Key Research Findings 2013, (YRI, 2013), Smart watch shipments 2013-2020, (Next market Insights, 2014)

SOURCE: The smart wearables market will be worth USD22.9 billion worldwide by 2020, (analysis mason, 2014.9)

‘12~’20 카테고리별 스마트 웨어러블의 판매량 예측 글로벌 스마트워치 시장 판매량 예측

1 10 35

70

100

2012 2013E 2014E 2015E 2016E

‘12~’16 CAGR 220%

(million units)

Yano Research

Next market insigts

(million units)


제 5조

What is Smart Watch?_Definition

Page 10

1970년처음의쿼츠시계출시후, 1990년에는다양한기능을추가한 Fossil의스마트워치가시장에등장했으나웨어러블디바이스의필수기술을내장못한상태로사장. 2014년현재스마트워치는다시조명을받고있음.

SOURCE: Smartwatch group, 2014


제 5조

What is Smart Watch?_Technology

Page 11

현재시장에출시되어있는스마트워치는칩셋, 화면, 메모리, 배터리, OS, 제센서(MEMS)를내부에지니며각종류별로디자인등의기타차별화요소를보유하고있음.

SOURCE: 2014.8.24, LG G Watch R features a 1.3-inch circular Plastic OLED, news.oled-display.net

SOURCE: Motorla Moto 360 teardown, ifixit.com

Technical Specifications of LG G watch R Smart Watch Tear Down (Moto 360)

• Chipset: 1.2GHz Qualcomm® Snapdragon™ 400•Ÿ Display: 1.3-inch P-OLED Display (320 x 320)• Memory: 4GB eMMC / 512MB RAM•Battery: 410mAh• Operating System: Android Wear™• Sensors: 9-Axis (Gyro/ Accelerometer/ Compass), Barometer, PPG (Heart Rate Monitor)• Other: Dust and Water Resistant (IP67)

Color: BlackSize: 46.4 x 53.6 x 9.7mm4

x Weight: 62g

Micron Technology MT46H128M32L2KQ-5 IT 4Gb Mobile LPDDR(Dram)Toshiba THGBMA65A1JBAIT 4Gb e-MMC NAND FlashAtmel MXT112S Capacitive Touchscreen ControllerTexas Instruments AFE4490 Integrated Analog Front-End for Pulse OximetersWolfson Microelectronics WM7121 Top Port Analogue Silicon MicrophoneSolomon Systech SSD2848K1 MIPI Display Interface ControllerAn InvenSense MPU-6051 Six-Axis (Gyro +Accelerometer) MEMS Motion Tracking Device


제 5조

KT경제경영연구소 (핵심기술 3개)IHS (핵심기술 3개)Credit Suisse (핵심기술 9개)


Page 12

살펴본바와같이스마트워치는각종보고서가제기하는웨어러블디바이스의핵심기술을내부화하는것에상당부분성공해있음. 다만배터리와 Flexible 기술에서는추가연구의여지가존재함.

SOURCE: The Next Big Thing - Wearables Are In Fashion (Credit Suisse, 2013)

SOURCE: IHS Wearable Technology Whitepaper (IHS, 2013.9)

Battery Composition

Bluetooth 4.0/LE

Wi-Fi / GPS

Low Power MCU/CPU

DC Conversion

Motion, Environmental and Body Monitors Sensors

Touch Display

Voice

Battery

Connecti-vity

Processing

Power

Sensors

Interface

•웨어러블의핵심기술로상기9가지를제시, 현존스마트워치는이를대부분해결

MEMS• Multisensor combo

packages• Sensor fusion algorithmShort-

Term

Long-Term

Energy Harvesting

Flexible Battery

Flexible Circuit

Flexible Display

Smart Bluetooth Low Energy

• Optimized for low power

• IHS는단기해결기술과제로멀티센서와블루투스 LE를제시했으나이를대부분해결

•장기과제로 Energy Harvesting을제시했으며이는연구중

• KT 경제경영연구소는스마트웨어러블의 3가지과제로플렉시블배터리, 플렉시블회로, 플렉시블디스플레이의 3가지를제시

•이는 LG를포함하여활발히연구가진행중

A. Problem Search

SOURCE: 웨어러블디바이스산업백서2014(IKT경제경영연구소, 2014)

2014-11-27

제 5조


Page 13

스마트워치는기술혁신의숫자(특허수)로보아 era of ferment 단계임. 스마트폰은 dominant form이등장한이후관련특허수가폭증하나스마트워치는 2000년초반잠깐특허가증가한이후현재까지박스권을유지하고있음.

SOURCE: THE IMPACT OF THE ACQUISITION AND USE OF PATENTS ON THE SMARTPHONE INDUSTRY (Center on Law and Information policy, 2012)

SOURCE: Analysis of smart watch technology patents (IHS, 2013)

상위 37개 제조사의스마트폰 월 별 특허 취득 수 (‘06~’12)

59개 주요 스마트워치 제조사의연도 별 특허취득 수(‘00~’13)

50

0

2500

0


제 5조

Who are the Key HW Players in the Smart Watch market?_By revenue

Page 14

2013년현재매출액기준으로, 상위 10개사가전체스마트워치시장의 82% 차지. 삼성이 34%로 1위. 한편시장참여업체가 2013년 40개사에서 2014년에는 200개사로급증함.

Key Players by revenue

Samsung34%

Nike9%

Garmin8%

Fitbit8%

Sony7%

Pebble6%

Shanda/Geak4%

Mio Alpha3%

Yingqu Technology

2%

Casio1%

Other18%


2013년 매출액 기준 시장 점유율

712$M

Suppliers

Revenue

2013년 40개 사에서 2014년200개 사로 증가

2013년 7,000억 달러에서 2014년에는 2.5조로 집계 될 전망


제 5조

Who are the Key HW Players in the Smart Watch market?_By research

Page 15

Smartwatch group이자체평가한스마트워치제조사의역량순위일부및, IDC가소비자조사를통해도출한소비자가가장선호하는웨어러블디바이스제조사는다음과같으며애플의약진이돋보임. 한편현재시장에서의미있는존재감이없거나웨어러블을출시하지않았음에도전통적하드웨어메이커들은소비자에게선호되고있음.


Research by Smartwatch group (2014) Trusted Brands for Wearable Devices (2014)

SOURCE: Spring 2014 Connected Consumer Survey:Wearable Computing Devices (IDC, 2014)

1 Apple US

2 Google US

3 Samsung South Korea

4 Xiaomi China

5 Motorola/Lenovo China

6 Jawbone US

7 LG South Korea

8 Yingqu Technology China

9 Garmin Switzerland

10 Fitbit US

11 Baidu China

12 Intel / Basis Science US

13 Pebble US

14 Limmex Switzerland

……

All Respondents

1 Apple 46.8

2 Samsung 34.3

3 Google 30.7

4 Microsoft 28.1

5 Sony 18.5

6 LG 11.4

7 HP 9.5

8 Intel 8.4

9 Motorola 7.8

10 Toshiba 4.4

11 Panasonic 3.9

12 HTC 3.7

13 Qualcomm 1.4

14 Belkin 1.3

15 Other 0.5


제 5조

Who are the Key HW Players in the Smart Watch market?_By Traits

Page 16

KT 경제경영연구소는스마트워치시장이대기업이주도하는 Mass Market과스타트업및중소기업이주도하는Long Tail Market으로양분될것임을예측

SOURCE: 웨어러블디바이스백서 2014 (KT경제경영연구소, 2014)


제 5조

Who are the key OS players in the Smart Watch Market?

Page 17

Strategic Analytics에따르면 2014년 2분기스마트워치의운영체제(OS) 점유율중타이젠이 안드로이드를꺾고 1위에올라가있는상태임.

Global Smartwatch Operating System Market Share

Global Smartwatch OS Market Share 2013

Android61%

Firefox1%

others38%

Global Smartwatch OS Market Share 2014 Q2

Android 28.6%

Taizen 47.8%

Others23.6%

SOURCE: Strategic Analytics/ 강길홍(2014.8.19), 스마트워치 10대중 7대는삼성전자차지, 뉴스웨이


제 5조

LG Internal Capabilities

LG는스마트폰을중심으로하는모바일사업부가전체이익의 1/3을차지. 웨어러블사업에는금년 4월본격적으로진출.

LG Smart phone 의 현황 LG Wearable Device 사업 현황

SOURCE: http://news1.kr/photos/view/?1105712

•최근 G3의성공으로막대한수익올림(판매량 1,680만대, 영업이익 4,610억)

•모바일사업부가전체이익의 1/3 차지• 2014 3Q Global Smartphone vendor MKS 4.7%로 4위

• 14년 4월흩어져있던웨어러블기기관련부서를MC사업본부산하로통합

38

32.3 33.4

41

37.3

27.9

33.9

29.4

35.233.5

28.530

36.2

24.8

9.6 107.4 7.7 7.3

11.9

16.3

2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3

북미 스마트폰 시장 점유율 변화

Apple Samsung LG

SOURCE: 언론보도종합

A. Problem Search

14년 5월, ‘G watch’ 14년 5월, ‘라이프밴드터치’

14년 9월, ‘G watch r’•최근 G워치 R을출시, 세계시장공략에박차(디자인에서호평, 갤럭시기어에비해 22g 가벼움)

2014-11-27

제 5조

LG Internal Capabilities_Core Technology

웨어러블디바이스와관련해서 LG가보유한핵심기술은다음과같다.

웨어러블 디바이스 관련 LG의 핵심 기술 보유 현황

LG전자

MC사업부

Display사업부

•최근 10년간(2004~2013) 총 1만 5천 여개 특허를 확보•음성인식 및 오디오 신호처리, 에러 처리, 능동고체소자, 영상분석, 차량용 데이터 프로세싱, 배터리 측면 특허 증가에 힘쓰고 있음

• LTE 특허 세계 1위 (29%)•무선통신, 음성인식, 다중통신, 배터리 기술(케이블 배터리, 스텝드배터리, 커브드 배터리) 보유

• LED시장에서 주요한 사업자, 애플의 I Watch 에 Display 제공•세계 최초로 flexible display와 투명 OLED 동시 개발에 성공• 2014 ‘popular Scienc’ 혁신 대상 수상 등 기술적으로 선도적 위치

SOURCE: LG 무엇을준비하나 (IPnomics, 2014)


제 5조

LG Internal Capabilities_Organization

LG 그룹의 Organizational Structure와사업부문은다음과같이구성되어있으며, 웨어러블기기는 MC사업본부내에IPD(Innovative Personal Device)사업부에서담당중이다.

웨어러블 기기사업부문조직도

TV, 모니터, PC, Security 장비, Audio, Video등

이동단말

냉장고, 세탁기, 전자레인지, 청소기, 헬스케어

가정용에어컨, 상업용에어컨등

Home Entertainment

MobileCommunication

Home Appliance

Air Conditioning& Energy Solution

엘지이노텍㈜와 그 종속기업

LED, Display&Network, 기판소재, Optics Solution

기타부문 자동자부품, 캠프, 모터, 라이팅, 태양광등

SOURCE: LG전자증권신고서 http://kind.krx.co.kr/external/2013/10/07/000303/20131007000770/10002.htm

SOURCE: 김유리,(2014.04.10), LG전자 웨어러블팀, MC본부로 통합됐다, 아시아경제


제 5조

Problem Definition : Options

Page 21

기술변화의메가트렌드를고려해볼때스마트워치는다가오는모바일플랫폼변화의중심이될것이라고예상됨. LG는내부역량을활용하여스마트워치 HW는물론 OS 시장의주도권을잡아자사기존 HW와시너지를내야함.

Enter Wearable Market?

…YES!

Then, Which Segment?

…Smart Watch!

B. Problem Define2014-11-27

제 5조

Problem Definition

Page 22

기술변화의메가트렌드를고려해볼때스마트워치는다가오는모바일플랫폼변화의중심이될것이라고예상됨. LG는내부역량을활용하여스마트워치 HW는물론 OS 시장의주도권을잡아자사기존 HW와시너지를내야함.

Technology Megatrend

(IoE)(Wearable

as hub)

Wearable Megatrend(Accessory)

Market Technology Environment

현존 모바일 플랫폼의 변화

Competition from Key players

OS(Hub)

HW(Smartwatch)

HW(Connected HW)

Network

SVC

User

B. Problem Define2014-11-27

제 5조

Solution Search: Options

Page 23

OS확대와스마트워치하드웨어확대, 그리고기존가전사업과의시너지는모두네트워크효과에의해밀접히연결되어하나의결정이다른하나에영향을줌. 이시장에서우리가다양하게고려해야할옵션은다음과같음.

OS 확대

스마트워치

확대

단일 OS? 다중 OS?

B2B? B2C?

어떠한 Value를추가?

OS의확장전략?

Long-tail market? Mass Market?

적절한조직구조?Divisional? Autonomous?

C. Solution Search2014-11-27

제 5조

Solution Development_OS Strategy

Page 24

LG의웹OS는리눅스커널에서구동되는모바일운영체제로편리성을자랑한다.

Native App Web App

SOURCE: HTML5 기반 Web OS 현황및전망(권우일, 심동욱)

웹OS의 구조 웹OS의 장점

1. W3C 웹 표준 기술 기반- 다양한 단말기, 화면 크기 지원- 웹 개발자들을 바탕으로 손쉬운

생태계 구축2. 웹 기술의 진화- HTML5, CSS3, 자바스크립트로

기존 애플리케이션 영역까지 발전

3. 개발환경의 일원화- 웹 표준 존재 vs. 버전, 단말, 화

면크기 등에 따른 파편화4. 하이브리드 앱의 증가- 콘텐츠는 웹 기술

D. Solution Development2014-11-27

제 5조

Solution Development_OS Strategy

Page 25

LG가자체 OS를개발하는전략을택한가운데, 단일 OS보다는다중 OS 전략이안전한선택이다. 웹OS를확장하기위해서는 Network effect를적극활용한다.

웹 OS의 확장전략다중 OS 전략단일 OS 전략

•웹 OS를활용하여시장공략• OS에관련된역량집중으로노력의분산방지

•타제조사참여가없이현재LG 전자만이웹 OS활용중

• LG전자는하드웨어제조역량에비해소프트웨어제조역량에관해물음표

•생태계확보가필수적•미래불확실

•독자적인 OS의영역을확장시키는한편, 타 OS제품동시에개발하여시장개척

•안드로이드스마트폰제조경험활용가능

•시장에서아직 OS경쟁이치열한만큼웹 OS를확장시키는한편, 다른한편으로는안드로이드웨어를택하여스마트워치시장에서지속적으로판매수익을내는편이안전

문제점

웹OS 스마트워치의판매량증가, 스마트폰과 Bundling

을통한판매증가

앱스토어개방및수익 100% 보전, developers forum 개최, 스마트워치 SDK배포, 웹디

벨로퍼유인

기판판매증가를통한OS확산

고객

3rd party app developers

Manufacturers

Service Providers

LG그룹차원에서 LG U+와의협력

웹OS 스마트워치공급

Network Effect의 적극 활용


제 5조

• 스마트워치의표준규약과기술을정하고, 관련된특허및설계도등을완전공개

• 스마트워치의시장확산에가장크게기여

• 스마트워치판매통해얻는수익이매우제한

Solution Development_Hardware Platform Strategy

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스마트와치시장의확대는 LG전자사업포트폴리오에시너지를불러올수있음. 이에따라반제품을판매하는하드웨어플랫폼전략을제안. B2C와 B2B 양쪽의 LG전자의스마트워치판매증가맟네트워크효과를통한웹OS의저변확대효과

Hardware Platform Strategy

Hardware Access

HardwareControl

Public

private

open closed

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라즈베리파이

Gwatch

• 핵심기술이포함된스마트워치의표준플랫폼반제품을개발하여개인및스마트워치시장에진출하려는타브랜드에게싼가격으로제공

• B2B 시장에서 Value Capture 가능

• 다양한업체들의시장진입유도및 Modularity in manufacturing을통한빠른시장확대

• 스마트워치는 OS뿐아니라하드웨어역시Dominant Design 미정

• Sales 증가를통해스마트워치의표준으로기능

• First Mover Advantage, 추후 IoT 시장선도


제 5조

Solution Development_완제품 전략

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LG는지금까지해온것처럼스마트워치완제품을이용한시장에서의성공을꾀해야한다. 이를위해 ‘리얼워치’를추구해온제품의 Identity를유지하여더발전시키는방법과삼성과같이디지털기기로서의이미지를강화하는방법, 그리고 Long tail Market의다양한 Needs을충족시킬수있는중저가의다양한제품을출시하는방법이있다.

삼성과 같이 ‘디지털 기기’ 이미지 강조기존 스마트워치 개발 및 출시 전략 유지(리얼 워치)

• LG 전자는플라스틱 OLED 디스플레이를통한원형모양의구현과표준시계규격인 22mm 시계줄을통한자유로운교체등을통해스마트워치를 ‘리얼워치’로써소비자들에게보다친근하게다가갈수있도록개발, 출시중이다.

Customization, 디자인 우수성, 고급화이점

소비자 인식 개선, 기존 시계 브랜드취약점

• 출처: 김유리, 2014.04.10, LG전자 웨어러블팀, MC본부로 통합됐다, 아시아경제

왼쪽: G워치오른쪽: G워치R

Long tail Market 공략할 다양한 제품군

첨단 기술 강조, 기술의 우수성이점

높은 가격대, 패션 vs IT취약점

가격 경쟁력, 다양한 Needs 충족 및 공략이점

전문 브랜드, 낮은 효율성취약점

• LG 전자는첨단디지털기기로서의스마트워치를강조할수있다. 스마트폰과의연동을더강조할수있다.

• LG 전자는헬스케어, 패션등소비자들의다양한Needs를충족시킬수있는여러제품을출시할수있다.


제 5조

Solution Development_완제품 전략

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기존의스마트워치개발및출시전략을유지하면서, Customization과디자인에서의사용자의만족감을높여줄수있도록 Toolkit을제공

화면에서의 고려사항기존 스마트워치 개발 및 출시 전략 유지(리얼 워치)

• 출처: 배성주교수님기술경영수업자료 ‘Source of Innovation – Users’• http://www.it.co.kr/news/article.html?no=2400943&sec_no=121

화면 외적 요소에서의 고려사항

• 아날로그시계가아니기에사용자들이원하는시계디스플레이를선택하기에는보다용이.

• 로마자/숫자와시침/분침/초침의모양, 배경화면, 날짜등다양한설정제공.

• 사용자들이원하는설정을직접제작하고조합하여구성할수있는 Toolkit 제공.

• 최초구매시사용자들이원하는액정크기, 모양, 시계줄을선택할수있도록정해진시계의규격을사용, 구매후에도간편하게교체가능.

• 탈착식커버적용혹은보호용얇은케이스를적용가능하게디자인하여 Customization 극대화

좌측상단: factory121.com하단: Adidas MI우측상단: 후면부커버가탈착가능하여다양한색상을적용할수있는노키아루미아시리즈


제 5조

Solution Development_Organization

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스마트워치의마켓특성상현재의 divisional structure보다는그룹레벨에서 autonomous 한 development team을만들어개발에착수해야한다

Divisional StructureAutonomous Development Team(Group Level)

• 스마트워치는 다양한 신기술 요구

• Era of ferment: exploration, creatiivity, fun 요구-> separation통해 exploration가능 -> ambidextrous organization

• Experiential strategy: strong leader + Frequent Milestone

• Incentive Scheme: 팀원들을 철저히 팀 성과에 따라 보상

• 마곡 science park는 전사적 역량이 결합될 수 있는 장소

LG전자

LG화학

LGDisplay

이노텍

ConceptPM

(배터리)

(충전)

(flexible disply,Touch screen)

(웨어러블,웹 OS, )

•그룹 내의 조직들은 각각 개별 사업 수행

•LG전자, 그 중 MC본부에서 독립적으로 wearable 기기 개발하기 때문에 관련 지식 축적 용이

•Silo 발생 가능, 스마트워치 개발에 요구되는 다양한 지식들 통합에 어려움

•Tendency to exploit 다양한 기술 포트폴리오 구성에어려움

LG전자

LG화학

LGDisplay

이노텍

MC


제 5조

Solution Development_R&D Portfolio

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웨어러블디바이스의궁극적발전방향은신체부착형및생체이식형, 혹은자료에따라 Eatable Device가될것이라예측되기도함. 이에맞춘미래기술연구포트폴리오를선구축할필요가있음.

가전,스마트폰

스마트워치

액세서리형

의류일체형

신체부착형

생체이식형

•초소형센서, 고용량배터리• Flexible Technology

•전도성실, 섬유, 직물기술•점착형전지소자, 직물회로

•고분자회로, 전자소자패키징•소재및탈부착기술

•고분자회로, 전자소자패키징•소재및탈부착기술

웨어러블 디바이스 기술 발전 방향 예측


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