Les Super-aliments "Super-héros" à l’assaut de nos assiettes… Quel positionnement des industriels pour quelles propositions produits ?

Stéphanie LE DONGE – CCI Rennes Technopole Quimper-Cornouaille - 1er Octobre 2015

SOMMAIRE

La nutrition vue par les consommateurs : quelle vision des super-aliments ? Opportunités, freins et place des super-aliments face aux attentes des consommateurs.

Quid des super-aliments ? Innovations : quelles stratégies ? Super-fruits Super-plantes et super-graines

Quelles catégories sont les plus concernées ?

Un axe stratégique depuis plusieurs années. Une équipe pluridisciplinaire dédiée. Une expertise centrée sur le décryptage des tendances de

consommation et la détection des clés d'accès aux marchés porteurs.

LE PÔLE CHAÎNE ALIMENTAIRE À LA CCI DE RENNES

UN OUTIL DE BENCHMARK : MINTEL GNPD

Themavision chaîne alimentaire

Veille stratégique

Veille, production et diffusion de

connaissances stratégiques

centrées sur les tendances de

consommation et les conditions

d’accès aux marchés porteurs.

www.themavision.fr

Un outil de veille stratégique pour accompagner les entreprises dans leurs démarches d’anticipation et d’innovation.

Benchmark produit à la CCI de Rennes Mintel GNPD

La Global New Product Database (GNPD) suit mondialement les innovations et lancements de nouveaux produits sur le secteur des produits de bien de grande consommation emballés.

Plus de 20 000 produits nouvellement lancés sur le marché sont ajoutés à GNPD chaque mois,

ce qui équivaut à plus de 650 produits par jour. Plus de 50 questions posées par jour à près de 5 000 consommateurs.

La base prend en compte :

la marque, l’entreprise, Le positionnement marketing, Les caractéristiques des produits (ingrédients et emballage)

La base suit les lancements mais pas les réussites ni les échecs.

La base se réfère aux indications positionnées sur l’emballage (déclaratif de l’industriel).

Mintel permet de faire des statistiques.

La CCI de Rennes est abonnée à la base de données mondiale Mintel Gnpd

LA NUTRITION VUE PAR LES CONSOMMATEURS

Les grandes évolutions du discours alimentaire

Attitudes à l’égard de la santé, 2012 (%)

Les consommateurs français sont en quête d’alternatives plus saines mais se pensent peu

ou mal informés quant au comportement à adopter pour avoir un mode de vie plus sain.

Ils sont, davantage que certains de leurs voisins européens, en attente de

transparence et de preuves scientifiques.

Source : Mintel Enquête européenne 2012

Le frein des connaissances nutritionnelles, des repères de consommation

(… encore insuffisamment ancrés…)

Ce que pensent les consommateurs des produits fonctionnels -aliments et boissons-

Enquête Mintel Juin 2013

Il n’y a pas assez de produits du quotidien présentant des bénéfices fonctionnels santé

Les bénéfices ne sont pas exprimés clairement

Une majorité des aliments fonctionnels santé ne

sont pas adaptés aux enfants

Beaucoup de produits avancent des avantages fonctionnels santé sans preuve scientifique

Les produits fonctionnels santé des grandes

marques sont plus crédibles que ceux des marques peu connues

Les produits fonctionnels santé coûtent plus cher

Les bénéfices fonctionnels santé sont seulement un

prétexte pour vendre les produits plus chers

Des Français dubitatifs quant aux ingrédients fonctionnels…

Que comprennent les consommateurs des allégations fonctionnelles

Enquête Mintel Juin 2013

%

Stérols, stanols végétaux…

Calcium ajouté

Ginseng

Vitamine D

Prébiotiques

Bactéries probiotiques

Caféine

Anti-oxydants

Oméga 3

« J’en ai entendu parler et j’en connais la fonction, le rôle sur mon organisme »

Des Français qui semblent présenter des lacunes dans l’univers

des ingrédients fonctionnels…

Quelles sont les motivations des consommateurs pour acheter des aliments fonctionnels santé

(Juin 2013)

Fonctions cérébrales

Renforcer les os

Réduire les risques de maladie

Acuité visuelle

Santé digestive

Santé du cœur

Tension artérielle

Perdre du poids

Satiété

Peau

Booster le système immunitaire

Energie/Vitalité

Les Espagnols ont, en général, des attentes plus

marquées que leurs voisins européens.

Des Français davantage préoccupés par la santé du cœur et la santé osseuse.

QUID DES SUPERALIMENTS ?

L’alimentation est une fonction biologique vitale mais le sentiment de malbouffe progresse ; L’épidémie d’obésité gagne du terrain ; vieillissement de la population ; prévalence des grandes pathologies ; Des pouvoirs publics mobilisés (PNNS) , des politiques préventives qui se développent ; Des ressources en produits agroalimentaires pouvant agir sur les pathologies ; Déremboursement de certains médicaments ; automédication ; intérêt croissant pour les médecines douces.

Dans quel contexte ? Marché de la nutrition en France : les opportunités et les freins

Des opportunités … Des freins…

Contexte réglementaire européen : un périmètre d'action devenu plus restreint.

vigilance des autorités sur un « trop plein » de promesses marketing (cacophonie nutritionnelle) règlement 1924/2006 qui oblige les industriels à faire preuve d’imagination quant à leur manière de communiquer sur l’attrait santé de leurs produits.

Faible niveau de connaissance des consommateurs ;

De nombreux discours contradictoires entraînant une certaine défiance vis à vis des promesses marketing : le consommateur garde un certain pragmatisme face aux vertus thérapeutiques proposées ;

Le prix prend de l’importance et pose la question de la valeur ajoutée ;

Il est difficile de modifier les habitudes et les modes de consommation.

Un "juste" positionnement santé pas simple à trouver en France, où l’alimentation est d’abord perçue comme en vecteur de plaisir.

Les études de Mintel* pointent la progression sur le marché européen des produits incorporant ces superaliments.

En Europe, l’acaï, superfruit, a été utilisé dans près de 100 nouveaux produits en 2014. Entre janvier et juin 2015, 95 nouveautés avec des

graines de chia, 204 avec de la spiruline.

Percepta, division du groupe Xerfi, anticipe une progression de ce marché de 3 % par an entre 2014 et 2016 pour passer la barre

des 5,2 milliards d’euros.

Sur quel segment ? Le marché des aliments santé passera la barre des 5,2 mds d'euros en

2016

Source Xerfi Precepta Juillet 2014

Selon Xerfi la croissance du marché des aliments fonctionnels devrait atteindre +3.5%. Le potentiel de ce marché est donc bien réel.

Avec quelle approche ? Lien entre alimentation et santé : de plus en plus évident pour les

chercheurs

L'alimentation, un outil thérapeutique à part entière, depuis des siècles pour les médecines traditionnelles orientales (préventif et curatif).

Depuis quelques années science et médecine occidentales s'intéressent de près

à notre alimentation (prévention).

Bien-être et santé globale parmi les préoccupations des consommateurs en quête d'aliments bénéfiques et fonctionnels.

En réponse, les fournisseurs d'ingrédients développent des solutions en matière

de formulation à base de "nouveaux" super-aliments :

Açaï, canneberge, baie de goji, champignon shiitaké, maca, nopal, spiruline, kombucha, mangoustan… Des ingrédients qui gagnent ainsi en notoriété.

Les graines : lancements repérés sur la base

de données Mintel GNPD

Graine de Chia : forte croissance dans l'utilisation :

+ 54% de nouveaux produits au niveau mondial,

Lancements multipliés par 5 entre 2012 et 2015 sur le marché Européen

(95 nouveaux produits entre janvier et juin 2015 contre 19 pour

l'année entière 2012).

Les superfruits : lancements repérés sur la base

de données Mintel GNPD

La canneberge : l'un des fruits les plus utilisés en Europe avec près de 700

lancements en 2014 (+68% d'utilisations entre 2010 et 2014).

L’açaï également très utilisé : près de 100 nouveaux produits en 2014 en Europe),

Autres : le goji, l'aronia..

Quels superaliments pour quelles vertus santé ?

Les algues : lancements repérés sur la

base de données Mintel GNPD

Des consommateurs qui apprennent à les connaître, à les apprécier et à les utiliser.

Une offre de produits prêts à l’emploi qui se développe.

En Europe, des innovations qui ont presque doublé en 2 ans (128 en 2012, 243 en 2014 et déjà 204 pour l'année

2015-arrêtée à juin).

Les super-aliments : souvent exotiques et aux multiples avantages santé : abondance d’éléments nutritifs, diverses fonctionnalités (réduisent le stress, améliorent l'humeur, soutiennent la fonction cérébrale ou cardio-vasculaire, retardent

les processus oxydatifs…).

Les études de marché indiquent que les consommateurs sont prêts à payer plus pour ces aliments.

Les fibres ajoutées : lancements repérés sur la base de

données Mintel GNPD

Carence en fibres observée dans la population

Une meilleure connaissance des bénéfices des fibres sur notre santé.

+ 45 % de produits incorporant des fibres entre 2012 et 2014 pour atteindre près de 1800 nouveaux produits positionnés

sur cette tendance.

"Antioxydant" : une promesse très présente dans l'innovation,

selon Mintel GNPD

Nombre de produits lancés en Europe : 420 en 2012 vs 655 en 2014 (malgré le coup de frein lié au règlement allégations).

Les omégas 3 : vertus de plus en plus reconnues

scientifiquement

Forte tendance pour les ingrédients riches en

oméga-3.

Un nombre de publications scientifiques en

augmentation exponentielle depuis les années 70.

Antioxydants : illustré par le désormais célèbre "french paradox" (vin rouge et resvératrol).

Oméga 3 : de nombreuses fonctions dans l'organisme, notamment au niveau du système cardio-vasculaire.

Fibres (solubles, insolubles, FOS/fructo-oligo-saccharides...) : action bénéfique sur le transit ET lutte contre les maladies de nos sociétés modernes : surpoids, diabète, hypercholestérolémie.

Vitamines : prévention de certaines maladies (la vit C et scorbut ou vit D et rachitisme).

Quelles molécules intéressent les chercheurs ?

Tendance "Superfruits", le succès de l’exotisme

Absence de liste prédéfinie ni de réglementation

Une mention de plus en plus indiquée.

Particulièrement riches en antioxydants.

Si nos traditionnelles baies (framboises, cassis, myrtilles…) regorgent de ressources nutritionnelles, celles que l’on appelle "superfruits" sont majoritairement des baies d’origine exotique, encore méconnues des consommateurs il y a quelques années (l’açaï, l’acérola, la baie de goji ou le fruit de l’argousier…)

Une tendance à l’origine de nombreux nouveaux produits, à la croisée des tendances Énergie et Bien-être.

Quels sont les super-fruits les plus utilisés, dans quels types d’applications alimentaires et sous quelles formes ?

NPD in Food & Drink + Health with super-fruit ingredients, global, 2010- 14

Cranberry et açaï sont les super-fruits le plus couramment incorporés dans les nouveaux produits.

NPD in Food & Drink with superfruit ingredients

by top countries, global, 2012- current

2 096

1 465

1 261

1 020 1 020

763 680

489 476 455

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Les USA et l'Allemagne à la tête des innovations.

Quelle évolution pour l'incorporation de super-fruits dans les formulations ?

NPD in Food & Drink with superfruit ingredients by antioxidant claim and by region, 2012- july 2015

Les industriels d'Outre-Atlantique : plus actifs sur le claim antioxydant.

Le verrou règlementaire en Europe

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Asia Europe Latin America MENA North America

2012

2013

2014

2015

Les superfruits : dans quelles catégories de produits ?

28,13%

21,88%

12,50% 9,38%

6,25% 6,25% 6,25% 3,13% 3,13% 3,13%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Innovations à base de superfruits, top 10 des sous-catégories, 2015, Europe

20,90%

16,42% 13,43%

10,45% 8,96%

5,97% 5,97% 4,48% 4,48%

1,49%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Innovations à base de superfruits, top 10 des sous-catégories, 2015 Monde

D’après Mintel, les produits lancés sur le marché Européen contenant des superfruits seraient en majorité des boissons (incluant jus + nectars), suivies par les compléments alimentaires.

Focus açaï

Vitamines & Suppléments

Diététiques; 14,41%

Boissons Énergisantes; 9,55%

Jus; 6,69% Nectars; 6,46%

Barres Snacks, Énergétiques et

Céréalières; 6,40%

Eau aromatisée; 5,09%

Thé; 5,03%

Desserts Surgelés à Base d'Eau; 4,92%

Boissons Fruitées/Aromatisées Non-Gazeuses;

4,12%

Autres boissons; 2,80%

NPD in Food & Drink with açaï as an ingredient by category, 2012-current

23,38%

18,30%

8,63% 8,52%

4,35% 3,43% 2,69% 2,57% 2,52% 1,94%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

NPD in Food & Drink with açaï as an ingredient by country, 2012-current

Les USA et le Brésil particulièrement utilisateurs d'açaï.

Super Fruits Granola with

Cranberry, Goji Berry and Acai,

Linea Sucralose.

Blackberry with Acai Dark Chocolate, Lindt

Excellence. Açaí Berry Amazon

Superfood Juice, Sambazon 100.

Chocolate with açaï. USA. Granola with açaï. Brésil. Juice açaï berry. USA.

NPD in Food & Drink with cranberry as an ingredient by category, 2012-current

La catégorie snacks a adopté la cranberry comme ingredient

Snacks 31%

Juice Drinks 13%

Bakery 12%

Breakfast Cereals 10%

Chocolate Confectionery

5%

Dairy 5%

Meals & Meal Centers

3%

Sauces & Seasonings

3%

Hot Beverages 4%

Sugar & Gum Confectionery

2% Others 13%

Focus cranberry / canneberge

15,2%

8,3% 7,5% 7,1%

5,0% 4,4%

3,3% 3,2% 3,0% 2,5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

NPD in Food & Drink with cranberry as an ingredient by country, 2012-current

Les USA et le Canada particulièrement utilisateurs de

cranberry.

Muesli Bars. Allemagne.

Superberry juice with red grape, pomegranate, aronia,

cranberry, The Berry Company, RU.

Des inclusions de Cranberry dans les snacks et les biscuits ; présence dans les jus et même les boissons alcoolisées.

Vin rosé aux cranberries -

Maison Meneau. Bars with

Cranberry, Netto Marken-Discount,

Superberry juice. RU. Rosé Cranberry Bio. France.

La totalité des allégations de santé relatives à la cranberry ont été rejetées

Très utilisée en Europe selon les données de GNPD, les claims autour de la canneberge restent relativement limités suite à l'avis négatif de l'EFSA sur des allégations de santé demandées – notamment par Ocean's Spray (concernant la relation

entre la consommation de canneberge et les infections urinaires).

Focus pomegranate/grenade

NPD in F&D with pomegranate as an ingredient by category, 2012-current

Les jus et les produits laitiers

utilisent tout particulièrement les inclusions de

grenade.

Juice Drinks 39%

Dairy 10%

Snacks 7%

Sauces & Seasonings

5%

Hot Beverages

4%

RTDs 4%

Other Beverages

4%

Carbonated Soft Drinks

5%

Sugar & Gum Confectionery

3%

Sports & Energy Drinks

3% Others 17%

NPD in F&D with pomegranate as an ingredient by country, 2012-current

Les USA et le Canada dominent en matière d'innovations incluant la grenade.

15,2%

7,4% 7,3%

5,6% 5,0%

4,5% 3,9%

2,9% 2,8% 2,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Les jus de grenade positionnés naturalité, santé et "raw" . Donnent également de la texture.

OatWorks, USA

This smoothie can help kick-start mornings or

revitalize afternoons,

provide sustained energy, and can

also keep hunger at bay.

Yukijirushi Megmilk Megumi, Japon

The low-fat product features pomegranate and fig yogurt

with grainy texture, and aromatic prune yogurt with

aloe pieces.

Fruity Line, Pays-Bas

The 100% raw product is described as pure and

fresh, and provides two of the recommended five portions of fruit and veg a

day

Le thé, un positionnement parfois limite ?

Ahmad Tea, République Tchèque. Johan & Nyström, Suisse. English Tea Shop, RU.

The tea is said to be a source of antioxidants and contain no

added colouring

Rooibos Tea with Pomegranate & Sea Buckthorn is a source of

antioxidants that helps slow cell ageing.

Green tea with pomegranate contains natural antioxidants and

has been traded in compliance with Fairtrade standards

En Europe, l'univers du thé utilise largement la grenade comme saveur ou ingrédient et communique encore sur le pouvoir antioxydant (du thé ? des superfruits ?)

Focus blackcurrant / cassis

Les confiseries et les jus utilisent largement le

cassis. Sugar & Gum 23%

Juice Drinks 17%

Desserts & Ice Cream

9%

Dairy 7% Bakery

7%

Other Beverages

5%

Snacks 4%

Sweet Spreads

4%

Chocolate Confectioner

y 4%

Carbonated Soft Drinks

4%

Others 16%

NPD in Food & Drink with blackcurrant as an ingredient by category, 2012-current

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

L'Allemagne et le RU sont les pays les plus utilisateurs.

NPD in Food & Drink with blackcurrant as an ingredient by country, 2012-current

Blackcurrant : une casquette "énergie" en Asie, "naturalité" en Europe.

Ribena Mixed Berries Flavoured Blackcurrant, GSK. Hongkong.

"The pastilles are rich in vitamin C which can help the immune system".

Energy Roots, Kagome. Japon.

"made with 18 vegetables and nine fruits, and contains the daily recommended amount of polyphenols and vegetables".

Slurpy Blackcurrant Jelly, Asda Chosen by Kids. RU

"Made with real fruit juice and no artificial colours or flavours".

Yumberry : de multiples bénéfices pour un fruit utilisé principalement dans les jus en Europe

= Myrica rubra, yangmei, yamamomo, fraise chinoise, Japanese Bayberry, Red Bayberry, Chinese strawberry tree.

Bénéfices santé : lutte contre la prolifération des radicaux libres, diminution de la pression sanguine et du cholestérol LDL, protection du cœur, facilite la digestion des aliments lourds, protection de la vue, etc… Utilisé majoritairement dans les boissons.

Red Grape-Apple-Pineapple-Raspberry Juice, Organic Raspberry Beret - Sparkel

Beverages. Pays-Bas.

100% pur jus de Yumberry, Elite Naturel. Kasher et biologique, flash-

pasteurisé. France.

Jus du Monde Asie Ananas Litchi Yang Mei, Auchan. France.

Une baie qui pousse en Finlande et contenant une forte teneur en polyphénols antioxydants qui lui permettent de résister au rigoureux climat finlandais.

Bénéfices santé : gestion du poids.

Utilisé essentiellement en confiture et en inclusions dans les produits laitiers.

Lingonberry/airelle rouge sauvage : action sur le contrôle du poids

Lingonberry & Wholegrain Cereal, Berrypicker. Finlande.

Yogurt with Lingonberry and Apple, Bärry. Suède.

Whole Lingonberry Spread, Sanello (MDD), Pologne.

Excellent profil nutritionnel : très riche en substances bioactives (plus de 190), incluant la vitamine C (20 fois plus que dans l'orange), pléthore d'autres vitamines, des minéraux, des fibres, des protéines, une quantité importante de superoxide

dismutase (neutralise les RL), des acides gras omega 3, 6, 9 …

Utilisation en inclusions, dans les jus et boissons chaudes, particulièrement en Allemagne et en Finlande.

Sea buckthorn/Argousier : du potentiel sur la sphère de l'énergie et des bénéfices antioxidants

Flore Alpes Argousier Pur Jus, Flore Alpes (compl alim). France.

Rose Hip & Sea Buckthorn Instant Beverage Mix, Meron Berry Bio. Finlande.

Frankish Sea Buckthorn Extra Confiture, Maintal. Allemagne.

NPD in Food & Drink with Kale as an ingredient, 2012-current

Tropical Greens Fruit & Veggie Bars, 365 Everyday Value, Canada.

Et un super-légume… Le kale chou frisé

Cauliflower & Kale Super Boost Soup, Soupologie. RU.

Superplantes et supergraines

Chia, Baobab, Aloe Vera, Moringa Oleifera…

L'utilisation des graines de chia dans de nouveaux produits alimentaires a progressé de 308% ces trois dernières années.

Des super-ingrédients idéaux en incorporation dans des encas pour donner une casquette santé à l'univers du snacking.

Gluten-free

Ces graines progressent sur le marché

puisqu'associées à des superaliments.

Nombre de produits contenant des graines au niveau mondial, par type de graine, mars

2014 – mars 2015

Nombre de produits contenant des graines, par catégorie, au niveau mondial, mars

2014 – mars 2015

Quid de l'utilisation des supergraines ?

Evolution : la graine de Chia bénéficie de la croissance la plus forte

seed % of growth

(2014 vs 2010)

Sunflower Seed 207

Linseed 223

Pumpkin Seed 220

Poppy Seed 171

Amaranth Seed 236

Chia Seed 1100

Hemp Seed 294

Nombre de lancements, par type de graine ou supergraine, au niveau mondial

Gluten-free, naturalité et fibres : les positionnements les plus représentés dans les

univers "snack" et "bakery" sur GNPD

% bakery + snack contenant des graines, par claim ces 12 derniers mois

Des positionnements santé multi-facettes pour les snacks à base de graines.

Gluten-Free

High/Added Fiber

Low/No/Reduced Glycemic

Organic

Vegan

Contains quinoa, millet, chia, psyllium, tapioca

GMO-Free

Gluten-Free

High/Added Fiber

Vegetarian

contains pumpkin seeds

All Natural Product

GMO-Free

Gluten-Free

High/Added Fiber

Vegan

Wholegrain

high protein

with amaranth, millet, sunflower seeds, sesame seeds

Food for Life Sprouted for Life Gluten-Free Flax Bread - Suisse

Rude Health Pumpkin Fruit & Veg Bar - Norvège

Veggie Protein Veggie Snack Bars - France

% snack and bakery NPD launched with seeds and grains in Europe

Focus sur le positionnement gluten free

Oats, pumpkin seeds, linseed, sunflower seeds

Oats, dry fruit, seeds Just raw fruits and nuts

smooshed together. wheat, dairy and gluten free

"The Works" Flapjacks, The Foods of Athenry. RU

Free From Granola Bars,The Co-operative Loved by Us. RU.

Raw Fruit & Nut Bar, Nakd. Nouvelle Zélande

La graine de Chia extrèmement plébiscitée

Innovations encore très concentrées sur l'Amérique de Nord mais émergent en Europe.

Les Snacks et produits de Boul-Pat en tête des innovations mais d'autres catégories s'y mettent

progressivement

Health Warrior fait du chia l'ingrédient héros de ses barres. Suède.

"Give natural energy powered by chia, and contains no soy, diary

or gluten".

De nouveaux univers conquis par la graine de Chia

Kin Chia Crystal Dragon Chia &

Hibiscus Beverage (France)

ET

Lucy Beauty Fresh Chia Seed and

Pineapple Drink (Iran)

Chobani Oats Mixed Berry Greek

Yogurt (USA)

ET

Stonyfield Organic Greek and Chia

Red Berries Nonfat Yogurt & Chia

Seeds (USA)

Happy Squeeze Fruit & Veggie

Twist Apple, Mango, Pear & Kale

(Philippines)

ET

Rivenza Rice & Milk Pudding

(Mexico)

BOISSONS YAOURTS DESSERTS

Le quinoa en effervescence

Originaire d’Amérique du Sud (Chili, Pérou et Bolivie), le quinoa contient des protéines végétales de haute qualité, des acides gras polyinsaturés et de nombreux micronutriments. Et il est sans gluten.

Apple, Rhubarb, Vanilla Bean & Quinoa Breakfast Biscuits, 247. Australie.

NPD in Food & Drink with quinoa as an ingredient by country, 2010-current

Yogurt, Strawberries & Banana, Quinoa & Oats Breakfast Drink, Nosh Super Brekkie. Irlande.

Du quinoa au kaniwa

Honey Almond Quinoa Cereal, Cocomama. USA

Pan Vita Fibra, Vita Rey. Pérou.

Vegetarian Paella, GoGo Quinoa. Canada.

Snack à base de graines de chanvre décortiquées.

Graine/jus de chanvre, super aliment en vogue

Le chanvre est une plante utilisée par l’homme depuis longtemps. Après l'industrie textile, le bâtiment, la papeterie, on assiste au lancement de nombreux produits alimentaires contenant du chanvre. Principalement trouvé aux USA mais commence à arriver en Europe.

Le seul pur jus de chanvre en Europe. Boisson la plus

concentrée en cannabidiol du monde. Boissons aux fruits aux extraits de graine de

chanvre, présentées comme des boissons hydratantes, vitaminées et biologiques.

Sana Hemp Juice, Pays-Bas. HEMP2O, USA.

Manitoba Harvest, Canada.

L'aloe vera

Boisson 100 % naturelle avec de véritables morceaux de pulpe en suspension qui concentrent tous les

bienfaits de la plante. 8 goûts :

Nature, raisin, fruit de la passion, litchi, cranberry, citron vert, pomegranate, thé vert.

Sans colorant, ni conservateur.

VaïVaï, initialement connue pour son eau de coco se diversifie avec 3 nouvelles boissons à base

d’eau et de superfruits : Framboise-Cranberry,

Myrtille-Acérola Mûre-Açai.

"Moins sucrés par nature", 100 % naturelles, proposées sous un format nomade (33cl), très peu

caloriques (16 kcal/100ml)

Couramment utilisée dans les cosmétiques, l’Aloe Vera commence à apparaître dans les régimes alimentaires de par sa richesse en acides aminés, minéraux et vitamines.

Boisson aux superfruits, VaïVaï. France. Boisson à la pulpe fraîche d’Aloe Vera, Aloe Drink for Life.

France.

Les micro-algues : des ressources naturelles aux multiples applications

Des rendements 5 à 10 fois supérieurs à certaines cultures, faible consommation d'eau

Chlorella Spiruline

Micro-algue verte d'eau douce riche en protéine, fibres, vitamines…

Micro-algue poussant naturellement dans certains lacs alcalins. Renferme 55 à 70 % de protéines, des caroténoïdes, du fer, des antioxydants…

Green Smoothie with Rocket, Mint & Chlorella, True Fruits.

Autriche

Organic Chlorella & Spirulina Noodles, Xian Wei Noodles.

Taiwan.

H2O Superfood Chocolate, Zotter. Allemagne.

Organic Banana & Spirulina Smoothie Booster, ICA Gott Liv.

Suède.

Eau de Source Gazéfiée, Bloo Tonic. France.

Le marché des boissons rafraîchissantes est parmi les plus dynamiques de

l’industrie agro-alimentaire avec une croissance moyenne de plus de 4,3 %

par an.

Ceci s’explique notamment par l’invasion des boissons fonctionnelles.

Quelles catégories de produits sont concernées ?

Focus boissons

La naturalité, vecteur de santé : boissons, LE marché de la naturalité

Des boissons énergisantes -à la composition plutôt chimique- aux nouvelles alternatives plus

naturelles.

Liste non exhaustive des superfruits utilisés en jus :

grenade, cranberry, guarana, açaï, griotte, acérola, argousier, baobab, baie d’aronia, noni, mangoustan…

Premier secteur d’application, les boissons (jus de fruits, sodas et smoothies) apprécient les saveurs exotiques des superfuits et permettent d’offrir des cocktails "super-vitaminés" et "antioxydants" aux consommateurs en recherche d’énergie et de plaisir.

Disponible sous 2 saveurs (cocktail ananas, mangue, banane, citron vert ou cocktail mangue, goyave, passion).

Boisson naturelle pour aider à lutter contre les petits coups de fatigue :

associe jus de fruits pressés, guarana et extraits naturels de caféine.

sans sucre ajouté, sans conservateur et riche en vitamine C, B3, B5 et B6 .

La vague des boissons fonctionnelles énergisantes… naturelles

Sambazon 100 Juices. USA. Tropicana Energie au Guarana. France.

Matahi, boisson énergisante bio à base de baobab. France.

Gamme de boissons 100% pur jus, au plus 100 calories et 70% de sucres en moins.

Version Energy : contient du jus d'Acai et du Yerba Mate, des extraits de thé vert, de

caféine et de guarana.

Malgré plusieurs avis négatifs émit par l’ANSES, le secteur des boissons énergisantes est toujours

en pleine croissance. Après le rapport de l’ANSES mettant en garde contre les boissons énergisantes, les amateurs de boissons à la taurine pourraient se tourner vers ce genre de produits naturels…

Eau, pulpe de fruit du baobab (fort pouvoir antioxydant), sucre de canne bio et caféine naturelle.

Une bouteille contient l’équivalent d’un café court en caféine naturelle et de 4 oranges en vitamine C.

Argument éthique : la récolte du fruit de baobab fait vivre plusieurs familles d’agriculteurs africains, l’emballage est recyclable et le produit est fabriqué en France.

La teneur naturelle en caféine du guarana permet d’afficher l’allégation : "Tropicana Energie contient du guarana et de la caféine d’origine naturelle, qui contribuent à améliorer l’éveil et la concentration".

Gamme de boissons enrichies en extrait de thé vert et superfruits : • Grenade, myrtille et acaï • Pomme, poire, framboise • Ananas, citron vert, menthe Cette boisson se caractérise par l’ajout de collagène d’origine marine, reconnu pour ses bienfaits pour la peau (imperceptible au niveau du goût et de la texture) qui place cette boisson sur la promesse de la beauté et du bien-être.

3 parfums : • Thé vert pomme et perles de lychee • Thé vert cranberry et perles d’açaï • Thé vert mangue et perles d’acerola

Composées de thé vert et de super fruits, ces boissons apportent antioxydants et vitamines, une bouteille couvrant 100% des AJR pour

8 vitamines et contient moins de 90 calories.

Du thé vert et des superfruits

A noter que dans l’univers des boissons nutraceutiques, le thé vert, pourtant utilisé depuis l’Antiquité, est un ingrédient phare qui ne cesse d’être mis au goût du jour.

Gamme de quatre thés nomades – vert, noir, blanc, à la citronnelle – + roïbos, additionnés de plantes et de superfruits (açaï, grenades…) et vendus en petits contenants.

Bella Berry Beauty Drink, RU "Bubble teas" en format nomade, Oob. RU.

Little Miracles Distribué par Néméco, France.

Cocktail est riche en vitamines, minéraux, oligo-éléments.

Composition : Baies de goji bio séchées origine Tibet, mulberries bio séchées, cranberries bio séchées, physalis bio

séchées, grains de grenade bio séchés

Mix de superfruits et Jus de superfruits biologiques - Comptoirs & Compagnies. France.

Cranberry, cassis, myrtille, baie de goji, baobab, baie d’aronia, mûre blanche : utilisés déshydratés en vrac, seul ou en mélange (avec des céréales ou d’autres fruits secs).

Ils ont également leur place en inclusion dans des barres de céréales, mueslis, biscuits et tous les produits secs.

Autres catégories : Encas, snacks

Sans gluten, source de protéines et de fibres, faible index glycémique. Acai, baobab, ananas, blueberry

Yaourt à boire avec de la vitamine C naturelle venant du "powerfruit acerola"

Actimel Powerfruit, Danone. Belgique.

Encas sous forme de barre biologiques sous la marque Beond, Pulsin. France.

Autres catégories : Compléments alimentaires

Gamme de fruits séchés bio infusés aux plantes fonctionnelles. Associe des fruits naturellement riches et des plantes reconnues pour leurs effets sur la santé.

8 bénéfices santé : beauté de la peau, défenses naturelles, tonus et vitalité, relaxation, goji antioxydants, jambes légères, fibres et digestion, cranberry confort féminin.

Exemples : cannelle, guarana, gingembre, kola et acérola ("tonus et vitalité"), baies de goji et acérola ("goji antioxydants "), cranberries, acérola, génevrier et thym serpolet ("cranberry confort féminin")…

Complément alimentaire - Phyto-Actif

Tous les types de compléments alimentaires sont concernées (jus concentrés, sirops, pastilles à croquer ou comprimés). L’acérola, pour sa richesse en vitamine C naturelle, arrive en top position, suivi de la canneberge, le goji, l'açaï, l'argousier, le

noni…

Gamme de poudres à dissoudre dans l’eau, les jus, les smoothies ou à mélanger dans un yaourt. Référence Alert & Alive : poudre obtenue à partir du fruit du baobab, riche en vitamine C,

potassium, cuivre, fer, calcium, magnésium et fibres. Cette composition permet à d’affirmer que le produit "possède des propriétés énergétiques,

soutient le système immunitaire, participe au bon fonctionnement du système nerveux et favorise l’absorption du fer".

Gamme de poudres aux super-ingrédients, Organic Burst . RU.

Fruits séchés infusés – Fruinergy, Fruit Gourmet. France.

Desserts

• Menthe poivrée, chocolat et spiruline (protéines, vitamines et minéraux) • Lucuma péruvien et sel de mer Maldon (glucides, vitamines, minéraux et

fibres) • Vanille de Madagascar et fruit de Baobab (vitamine B1, vitamine C et calcium)

Confiseries

Tablette chocolat noir superfruit - Newtree Les superfruits apportent la touche originale et s’associent notamment aux chocolats, aux

céréales, que ce soit en barres ou dans les mueslis.

Gamme de 3 crèmes glacées Oppo aux avantages nutritionnels. (2 boules de glace : 85 kcal) Le projet Oppo, une jeune start-up anglaise, fabrique une glace 100 % “Guilt-Free“. Crème remplacée par de l’huile de noix de coco, sucre remplacé par de la stevia. Elle contient de nombreuses vitamines.

Gamme aux superfruits - Naturgie Naturgie lançait au SIAL une nouvelle gamme de dessert 100%

issus de fruits : "Fruits & Superfruits" avec trois recettes : • Fraise Cranberry, • Myrtille Acérola

• Orange Douce Açaï.

Epicerie fine

Céréales du petit déjeuner

Muesli superfruits Bjorg

Autres catégories

Conclusion : que retenir de l'offre sur le marché ?

Des consommateurs peu informés mais en quête d'aliments aux vertus santé.

Des catégories particulièrement concernées : boissons, compléments alimentaires…

Des bénéfices -antioxydants, omégas 3, fibres…- évocateurs pour certains consommateurs mais assez rarement mis en avant sur les packs (règlementation…).

Une notion de "superaliments" à visée plutôt marketing ? Apporter tonus & vitalité avec le côté exotique (donc innovant) ?

Des nouvelles stars : spiruline, baobab, kale mais aussi noni, fève de Lima, fleur de sureau ou d'hibiscus, haskap, pitaya, ashitaba, getto et certainement bien d'autres dans les prochains mois…

Innover, anticiper > Chaîne alimentaire

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Stéphanie Le Donge

Chargée de mission CCI RENNES

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Catherine MINIOT Responsable Chaîne Alimentaire

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Stéphanie LE DONGE Chargée de Mission

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