les grandes tendances du marché it et télécom en 2016 · marché du big data france ~ 360 m€,...
TRANSCRIPT
Les grandes tendances du marché IT et Télécom en 2016
En partenariat avec
L’équipe des analystes en France
Karim BahloulResearch & Consulting Director
IDC Practice : Transformation Numérique
Alexandre MoulinAnalyst
IDC Practice : Mobilité
Stéphane KrawczykResearch & Consulting
Manager
IDC Practice : Internet des objets
Yasmina BenjellounSenior Analyst
IDC Practice : Big Data
Sébastien LamourSenior Research & Consulting Manager
IDC Practice : Cloud
Alain PétrissansAVP Consulting
Bruno TeytonResearch & Consulting Director
IDC Practice : Internet des objets
2
Lilian GassmannAnalyst
Le contexte 2016 et les prévisions de croissance
Karim BahloulResearch & Consulting Director
IDC Practice : Transformation Numérique
L’évolution de la dynamique économique (PIB) entre 2007 et 2016
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
USA
Zone Euro
Allemagne
France
Angleterre
-2,6%
+0,2%
Source, Consensus Forecast, Janvier 2016
+1,1%+1,4%
Les indicateurs 2016 pour la France
• Consommation des ménages : +1,4%
• Investissement des entreprises : +2,4%
• Production industrielle : +1,8%
2016
© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC 5
1,5%
2,7%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
2012 2013 2014 2015 2016
Total IT
Logiciels et Services
2016
Quel élan pour 2016 ?
3,6% 2,3%
-2,0%-5%
0%
5%
10%
Logiciels Services Matériels
6
La 3ème plate-forme au cœur de la dynamique marché
0
25 000
50 000
2014 2015 2016
3ème PF
IT Traditionnelle
Mill
ions
d’e
uro
Dépenses sur le marché professionnel
+16%
-1,7%
48,5M€
Note méthodologiqueMarché logiciels, matériels et services informatiques (France)(hors BPO, conseil en management)
-10%
0%
10%
20%
30%
Logiciels Services Matériels
2016Croissance 2016/2015 3 ème PF
7
La 3ème plate-forme au cœur de la dynamique marché
0%
10%
20%
30%
2016Croissance 2016/2015 3 ème PF
Note méthodologiqueMarché logiciels, matériels et services informatiques (France)(hors BPO, conseil en management)
0
25 000
50 000
2014 2015 2016
3ème PF
IT Traditionnelle48,5M€
Mill
ions
d’e
uro
Dépenses sur le marché professionnel
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Dépenses IT, 2013–2018 (M€)
3ème plate-formeIT Traditionnelle
+15,3% /an
La 3ème plate-forme au cœur de la dynamique marché
8
-0,6% /an
2016 : Les drivers de l’investissement informatique en France
9
2016 : Comment évoluent les priorités des directions métiers ?
10
29%
35%
37%
37%
41%
48%
0% 20% 40%
Changement organisationnelle
Pénétration de nouveauxmarchés
Développement et lancementde nouveaux produits
Amélioration des processusmétiers
Amélioration de la qualité desproduits en place
Réduction des coûts
Priorités 2016
Efficacité opérationnelle
Innovation et développement
2016 : Comment évoluent les priorités des directions IT ?
11
Sécurité
Support à l’innovation
Services aux utilisateurs
Supporter la transformation
numérique
27%
30%
30%
31%
31%
31%
33%
33%
34%
35%
36%
37%
43%
0% 20% 40%
Déployer une initiative portant surles médias sociaux
Déployer de nouveaux servicescloud public
Déployer un Cloud privé
Déployer une initiative 'big data'
Délivrer plus d'applications auxenvironnements mobiles
Investir dans des applicationsanalytiques
Améliorer les processus IT
Investir dans des applicationsmétiers
Réduire le nombre de systèmes IT(consolidation)
Réduire les coûts IT
Améliorer le service aux utilisateurs
Supporter l'innovation métier
Améliorer la sécurité IT
Priorités 2016
12
Quels domaines d’investissement pour 2016 ?
Infrastructures Applications Systèmes
x18Croissance du cloud vs. packaged SW
Cloud On premiseTotal
x25Croissance du cloud vs. packaged SW
Cloud On premiseTotal
x17Croissance du cloud vs. packaged SW
Cloud On premiseTotal
Cloud = 7% du marché Cloud = 19% du marché Cloud = 8% du marché
Quelles évolutions pour les secteurs d’activité en France ?
Alain PétrissansAVP Consulting
Les différentes dynamiques
14
7 70410 745
2 581
2 875
2 282
2 217
1 198
-5%
-3%
-1%
1%
3%
5%
TC
AM
201
5-20
19
(%)
Taille du marché en 2016 (m€)
Finance
Collectivités locales
Industrie
Utilities
Commerce
Santé
Administration centrale
Rappels Marché entreprises France
� 48 455 m€ en 2016
� TCAM 2015-2019 : 1,9%
Secteur de la Finance
15
Drivers
� Nouveaux entrants disruptifs
� Evolution de la relation clients
� Nouveaux types de risques
Investissements IT
� Modernisation de l’infrastructure IT – Cloud
� Omni-engagement clients
� Nouvelles plateformes de paiement
� Risque, compliance et monétisation des données
� Systèmes analytiques et « cognitifs »
0%
1%
2%
3%
4%
5%
Autres Finance
BanqueAssurance
TC
AM
201
5-20
19
(%)
Taille du marché en 2016 (m€)
Secteur de l’Industrie
16
Drivers
� Ecosystème interconnecté, informé, interactif et sécurisé
� Chaînes de valeur dynamiques
� L’information en tant qu’actif
Investissements IT
� Processus connectés, intégrant la mobilité l’analytique
� Modernisation du réseau logistique
� Plateformes d’innovation produit
� Simulation virtuelle
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
TC
AM
201
5-20
19
(%)
Taille du marché en 2016 (m€)
Autres
Produits de Grande Consommation
Hi-Tech
Chimie, Métal., Papier
Automobile
Défense/ Aérospatial
Pétrochimie & Mines
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
AutresGrande Distribution
TC
AM
201
5-20
19
(%)
Taille du marché en 2016 (m€)
Secteur du Commerce
17
Drivers
� Croissances faibles, déflation des prix, stockage trop long
� Ecosystème informé, interactif, intrusif et « intelligent »
� Ubiquité de l’omni-channel mais intégration limitée
Investissements IT
� Plateformes omni-commerce – Intégration, algorithmique, machine learning…
� Efficacité de la Supply chain – analytique, temps réel
� Sécurisation des systèmes de paiement
� Sécurisation des données clients
� Equipements magasins
Restauration & hôtellerie
Mode
Equipements maison
Secteur Public
18
Drivers
� La dette
� La sécurité
� L’Expérience citoyens
Investissements IT
� Modernisation du SI
� Interaction citoyen, ePersonnalisation
� Analytique : réduction de la fraude…
� Cybersécurité
� Use case IoT
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
Administration centraleTC
AM
201
5-20
19
(%)
Taille du marché en 2016 (m€)
Collectivités territoriales
Etablissements de soin
19
2 951
1 198
497
0%
1%
2%
3%
4%
5%
TC
AM
201
5-20
19
(%)
Taille du marché en 2016 (m€)
Etablissements de soins publicsEtablissements
de soins privés
Drivers
� Qualité de soins
� Equilibre financier
� GHT
� Population management et Télémédecine
Investissements IT
� SI métier et logiciels cliniques
� Modernisation des infrastructures
� Mobilité
� Collaboration médicale et interaction patient
� Case management, Alignement des identités, Entrepôt documentaire
2016 : Vers une nouvelle relation entre l’IT et les métiers
Karim BahloulResearch & Consulting Director
IDC Practice : Transformation Numérique
Les dirigeants au cœur de la transformation numérique
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1
#IDCFutureScape
Monde Europe
59%Stratégie numérique comme
priorité de l’entreprise en 2016
France
Le CDO, nouvel interlocuteur sur les projets numériques
22
64%
37%54%59%60%63%63%
Les directions métiers renforcent leur contrôle
Qui contrôle les tâches suivantes dans les phases d’achat et de déploiement des solutions logicielles propres aux départements Commercial, Marketing, Finance, RH, Achat et Logistique ?
Les Directions métiers construisent des compétences numériques
24
Les raisons qui expliquent pourquoi les métiers aug mentent leurs dépenses en numérique
Mon domaine fonctionnel est de plus en plus impliqué par le numérique et nous sommes à l’aise pour porter ces projets
Le lien entre la technologie et la performance business se renforce, et mon département ressent une urgence à déployer de nouvelles solutions numériques
Les impératifs pour l’IT d’intégrer les nouvelles solutions numériques avec le Legacy ne leur laissent pas le temps de répondre à nos enjeux métiers
N = 304 Technology Buyers in the BusinessIDC LOB Sentiment Study -
Nous sommes capables d’accéder simplement aux solutions numériques grâce au Cloud
32%
33%
33%
34%
38%
38%
0% 20% 40%
Négocier les contrats avec les fournisseurs IT
Fournir du support à la gestion de projet lors du déploiementd'une nouvelle solution
Conseils pour les déploiements IT et le choix des partenaires
Déployer de nouvelles technologies pour mon domainefonctionnel
Recommander les technologies adaptées à mes initiativesmétiers
Recommander de quelle manière améliorer mes processusmétiers
Vers de nouveaux rôles pour l’IT : ce que les LOB attendent de l’IT
25
N = 304 Technology Buyers in the BusinessSource: IDC LOB Sentiment Study
Les organisations se transforment … les interlocuteurs et les fournisseurs aussi
Vers une nouvelle économie de la donnée
Yasmina BenjellounSenior Analyst
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Marché du Big Data
France
~ 360 M€, 2015 Marché français de la donnée
~ 7,2 Mrd €, 2015 Marché ICT France
47,7 Mrd €, 2015
Source: IDC 2015
Les chiffres clefs du marché de la donnée en France en 2015
44%
Optimiser et contrôler les
processus et les activités
Les principales motivations pour initier des projets autour de la donnée
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40%
Améliorer les services de support et de relation-client
38%
Faciliter l’acquisition et la fidélisation des
clients
38%
Accélérer l’innovation et
l’amélioration des produits et services
N=213
Quelles sont vos principales motivations pour initier des projets de gestion et d’analyse de données?
Source: IDC 2015
30
5
0–12 12–24 24+
1
4
10
3
6
2
7
8
9
5
Top 10 Prédictions Big Data / Analytique
DELAIS (en mois)
Note: La taille de la bulle indique la complexité / le coût pour adresser cet enjeu Source: IDC, 2016
IMP
AC
T O
RG
AN
ISA
TIO
NN
EL
Un
seul
dé
part
emen
t / B
U
Mul
tiple
s de
part
men
ts o
u B
U
Tou
te
l’org
anis
atio
n Valeur BDA Information actionnable
Compétences
Self-service
Informatique cognitive
Cloud BDA Informatique en mémoire
Données analysables
Monétisation de la donnée
Micro analytique distribuée
Transports
Transports en commun
Smart Buildings
Manufacturing
Santé à distance
Distribution
Energie - Utilities
Véhicules, moteurs, circulation,
stationnement
Bus, trains, gares
Ascenseurs, lumières
Capteurs, convoyeurs,
monteurs
Fréquence cardiaque, vision,
taux de glycémie
Inventaire, conteneurs,
palettes
Perceuses, pipelines, machines
Le marché du Big Data sera tiré par l’IoT
Le marché de l’IoT en 2016
Stéphane KrawczykResearch & Consulting
Manager
Quelle est l’ampleur des objets connectés à travers le monde ? Base installée mondiale
33
12,8 milliards
29,5 milliards
2015 2020
TCAM 19%
Source : Worldwide and Regional Internet of Things (IoT) 2014–2020 Forecast, Mai 2015
Pourquoi l’IoT est vecteur de transformation ?
� D’un point de vue marché:� Son ampleur – 12.8 milliards d’objets connectés en 2015� L’IoT s’appuie sur tous les piliers de la transformation numérique: Cloud, Big Data,
mobilité, hyper connectivité
� Du point de vue de l’entreprise� Amélioration de la compétitivité, réduction des coûts et création de nouveaux
produits et services, amélioration de la supply chain, réduction des temps d’arrêt, solutions personnalisées …
� L’IoT dispose du potentiel pour transférer le débat d’une approche make-and-sell vers une approche sense-and-respond
� Un ensemble de technologies dont l’impact va bien au-delà de l’IT
© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC 34
11
Pourquoi ne pas?
Collecter des données
Pourquoi ne pas?
Les utiliser
Pourquoi ne pas?
Automatiser des processus
Pourquoi ne pas?
Générer de l’innovation
Une rapide évolution de « Pourquoi? » à « Pourquoi pas? »
LES DSI RÉFLÉCHISSENT À LA MANIÈRE DONT ILS PEUVENT ACCOMPAGNER
L’INNOVATION DANS LEURS ENTREPRISES
Un capteur sur une lame de turbine à gaz génère 520 Gb de données par jour – et il y a 20 capteurs par turbine (GE)
Une flotte de véhicules autonomes d’extraction minières génère 5Tb de données par jour (Rio Tinto)
45% des données seront traitées en bord de réseau (étude IDC IoT 2015)
Au moins une solution est
déjà en service
32%
Vous avez déjà déployé une ou
plusieurs solution et prévoyez de les
étendre20%
Vous prévoyez une mise en place
d'ici à 1 an 15%
Vous prévoyez une mise en place
dans 1 à 2 ans11%
Vous aviez envisagé un déploiement mais vous y
avez renoncé1%
Aucune étude ni projet n'a été engagé sur ce sujet
19%
Quelles initiatives IoT en France ?
Où en est votre entreprise quant au déploiement de solutions Internet des objets?
36Source : Observatoire Internet des Objets, IDC France, Octobre 2014 #FR358
N=200 entreprises + 500
Un écosystème dynamique
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Quelles sont les perspectives de marché ?
38
2015 2020
84%
16%
Entreprise
Grand Public
En synthèse
39
2007 -> +2016
Les fondations
2014 -> +2020
L’innovation
Alexandre MoulinAnalyste, IDC Practice : Mobilité
Le marché de la mobilité en 2016
Priorité
Stratégie
41
Quid de la mobilité des entreprises en France ?
La mobilité est priorité forte/essentielle pour 50% des entreprises
55% 45% 38%
59%ont déployé une stratégie de mobilité
30%30% prévoient d’implémenter une stratégie en 2016
42
PREDICTIONS MOBILITE 2016
Fin 2016, 40% des employés seront mobiles#2
Les initiatives « CYOD » vont détrôner les politiques « BYOD »#3
Accélération du leadership IT autour de la mobilité#6
#1 Développement des approches « Smart Working »
L’explosion du marché EMM, drivée par des solutions « as a service »#5
Intensification du rythme des déploiements applicatifs mobiles#4
#1 Développement des approches « Smart Working »
43
L’augmentation de la productivité est le premier driver des initiatives de mobilité
SMART WORKING
#2 Fin 2016, 40% des employés seront mobiles
44
33% 40%% des employés mobiles
Fin 2015 Fin 2016
#3 Les initiatives « CYOD » vont détrôner les politiques « BYOD »
45
Fin 2015 Fin 2016
Bring Your Own Device
Choose Your Own Device
40%
35%
23%
36%
Adoption
Le Cloud Computing, matière première de la transformation numérique
Sébastien LamourSenior Research & Consulting Manager
Le Cloud permet et accélère l’innovation
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Les principales tendances qui impacteront le marché du Cloud en 2016
Source: IDC FutureScapes, November 2015 48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cloud Hybride
Des Clouds verticaux
Le Cloud au cœur de la transformation
Une gestion déterminée par les Workload
Un écosystème “public “ d’échanges de données et d’applications analytiques
Une nouvelle stratégie d’externalisation
La nécessité des standards ouverts
La maturité croissante de DevOps
Une évolution des compétences et des responsabilités
Une nouvelle géographie de l’informatique
Un
seul
dé
part
emen
t /
BU
Mul
tiple
s dé
part
emen
ts
ou B
UT
oute
l’o
rgan
isat
ion
5
DELAIS (en mois)
IMP
AC
T O
RG
AN
ISA
TIO
NN
EL
0–12 12–24 24+
4
3
6
8
9
7
1
2
4
5
10
Impact pour les éditeurs de logiciels
© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC 49
1ère chapitre –L’influence des fournisseurs et
des technologies
Entre 10 et 100X plus de nouvelles “(cloud) killer apps ”
• Ces nouvelles solutions sont développées pour le cloud public• “Développeurs, développeurs, développeurs”
• La bataille du PaaS et des Marketplace = Leadership
• “PaaS verticaux” – nouveaux entrants, nouveaux partenaires
Data (vs Apps) = le nouveau centre de gravité
• Les usages et besoins d’accès aux données poussent les applications vers le Cloud public (inclus le legacy)
• Les PaaS optimisés pour le Big Data deviennent une norme
La tendance bascule vers des Clouds publics/partagés
• Le Big data et les nouvelles apps exerceront une attraction irrésistible
• Les économies d’échelle seront un argument massif
2ème chapitre – Le poids des
utilisateurs et la recherche de « Solutions »
Impact pour les sociétés de service
Plateforme hybrideClient
Intégrateur de service DSI
ISVs
Cloud Pure Plays
VARsConsulting
Directions métiers
ComposantsCloud & Non-cloud
50
Département IT
60% 40%2018
Cloud privé Cloud public IT traditionnelCloud privé Cloud public IT traditionnel
Impact pour les vendeurs d’infrastructures
Une évolution des modèles de déploiement en France
La nécessité d’adresser les nouveaux modèles
© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC 51
20152019
2019
2015
On premise Off premise
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Karim BahloulResearch & Consulting Director
IDC Practice : Transformation Numérique
Alexandre MoulinAnalyst
IDC Practice : Mobilité
Stéphane KrawczykResearch & Consulting
Manager
IDC Practice : Internet des objets
Yasmina BenjellounSenior Analyst
IDC Practice : Big Data
Sébastien LamourSenior Research & Consulting Manager
IDC Practice : Cloud
Alain PétrissansAVP Consulting
Bruno TeytonResearch & Consulting Director
IDC Practice : Internet des objets
Lilian GassmannAnalyst