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El mercado de la automoción en Ucrania

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kiev

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El mercado de la automoción en Ucrania

Esta nota ha sido elaborada por Diego Micol García bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co-mercial de la Embajada de España en Kiev Abril 2009 N

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EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN UCRANIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kiev 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 7

II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 9 2. Producción local 11 3. Importaciones y Exportaciones 14

4. Competidores Nacionales 16

5. Competidores Extranjeros 20

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 22

1.1 Parque móvil ucraniano

1.2 Análisis cualitativo del parque móvil ucraniano

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 27

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 28

VI. DISTRIBUCIÓN 29

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 30

VIII. ANEXOS 32 1. Empresas 32 2. Ferias 33 3. Publicaciones del sector 34 4. Asociaciones 35 5. Otras direcciones de interés 35



CONCLUSIONES

Para la industria de automoción ucraniana se configura una corta pero profunda disminución de la producción en 2009, debido al descenso de la demanda interna que junto con el des-censo de las exportaciones, no serán capaces de compensar el descenso de las ventas, de las que se prevé una bajada comprendida de 10-20%.

Desde octubre de 2008, las ventas han sufrido un drástico descenso, a nivel mundial, como consecuencia de los efectos de la contracción del crédito. Estas, durante el último cuatrimes-tre del año, crecieron tan sólo un 2% con respecto al año anterior, únicamente impulsadas por la depreciación de la monedad local que llevó los consumidores a adelantar sus compras antes de que subieran los precios.

En este sentido, durante los próximos cinco años, el mercado de automóviles se verá influido por otros factores, que a priori, deberán de tenerse muy en cuenta: el crecimiento de los in-gresos, el tipo de cambio y el acceso al crédito.

Sin embargo, Ucrania tiene mucho recorrido potencial de crecimiento debido varios motivos:

�� Bajas tasas de propiedad de automóviles, 158 por cada 1000 habitantes, mientras que en el conjunto de Europa el ratio es de 400-500 por cada 1000 habitantes.

�� El consumo aparente ha crecido a una media del 25% durante los últimos cuatro años, lo que refleja la fase expansiva de la demanda hasta la llegada de la crisis financiera.

�� Parque móvil ucraniano de elevada edad.

�� Las ventas de coches de nuevos que en los dos últimos años han cuadriplicado las de los usados.

�� Los mercados comprendidos entre Alemania y Rusia serán vitales, según varias fuentes, en los próximos años para compensar la madurez, y por tanto el estancamiento en ventas, del resto de mercados europeos.



Todos estos factores hacen que los agentes partícipes de este sector tengan que ajustar ca-da vez más sus recursos para conseguir unos márgenes de beneficios razonables. Es en es-te panorama de ajustes y desafíos es donde las economías emergentes cobran una especial relevancia.

Lo que para países más desarrollados implica deslocalización de producción y pérdida de puestos de trabajo, para aquéllos menos desarrollados supone nuevas opciones de atracción de inversión y desarrollo de sus economías. Es en este horizonte donde Ucrania tendrá que ser capaz de atraer inversión y desarrollar su sector automovilístico.



I. DEFINICION DEL SECTOR

En una primera aproximación, para definir el sector de la automoción se presentan algunos datos que nos explican su situación actual.

A nivel mundial, la producción en el sector ascendió en 2007 a unos 69 millones de vehículos, estando dominada básicamente por tres zonas geográficas (Asia, Norte América y Europa Occidental), aunque este dominio se está matizando poco a poco a favor de nuevos centros de producción situados en otras zonas del planeta como los países del centro y este de Eu-ropa.

Con todo ello, se ha de mencionar que la industria de automoción a nivel global está sufrien-do una serie de cambios estructurales como son la caída en las ventas de mercados tradicio-nales, incremento de los costes de los materiales, así como de los de investigación y desarro-llo. A estos cambios estructurales hay que añadirle la crisis financiera actual.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El sector de la automoción incluye a las industrias de fabricación de vehículos terrestres a motor, tanto destinados al transporte de pasajeros, como de mercancías.

La clasificación de vehículos a motor se divide en cuatro modalidades:

- Turismos.

- Vehículos comerciales ligeros (menos de 3.5 toneladas)

- Vehículos comerciales pesados (más de 3.5 toneladas)

- Autobuses

En esta nota sectorial se estudiará con más detenimiento el mercado de los turismos en Ucrania.



2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

El sistema de codificación arancelaria empleada en el estudio es la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA).

Las partidas arancelarias cubiertas en esta nota sectorial son las siguientes:

• 8702: Vehículos automóviles para el transporte de 10 o más personas.

• 8703: Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principal-mente para transporte de personas, incluidos los familiares.

• 8704: Vehículos automóviles para el transporte de mercancías.

• 8705: Vehículos automóviles para usos especiales (camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches ta-ller)

En esta nota sectorial se centrará en la partida 8703 por ser la que más está creciendo y por ser la de mayor cuantía e interés.



II. OFERTA

El sector de la automoción se ha convertido en uno de los más importantes y rentables para la economía ucraniana en los últimos años, siendo uno de los más atractivos para los inver-sores extranjeros. Esta industria, se ha desarrollado con excelentes ritmos de crecimiento durante el periodo 2001-2008 tanto en la producción , con ratios de hasta el 43% en 2007, como en las ventas , con un crecimiento medio porcentual, en los últimos 3 años del 33%. Su contribución al PIB es del 4.73, según los datos estimados por “Business Monitor Interna-tional” para 2008.

En 2007, Ucrania fue el séptimo mercado más grande en términos de ventas de automóviles en Europa, detrás de un número de países de Europa occidental. Sin embargo, fue el segun-do más grande dentro de Europa oriental, sólo detrás de Rusia. El número de automóviles por habitante en Ucrania se compara favorablemente con la de otros mercados emergentes con un mayor nivel de PIB per cápita, como Turquía y Brasil, donde la propiedad de coches por habitante es de alrededor de un tercio inferior a la de Ucrania.

Otro dato a tener en cuenta es que tan sólo el 12% de la población posee coche propio , éste porcentaje es bastante reducido y en el corto-medio plazo, convierte a Ucrania en uno de los mercados automovilísticos más atractivos.

Además, este sector ha recibido una atención especial por parte del gobierno motivado por varias razones. Dentro de estas se incluyen, la de dar un impulso mayor a la producción local, desarrollando la actual industria creando condiciones favorables para atraer la inversión (do-méstica y extranjera).



1. TAMAÑO DEL MERCADO

Las ventas de coches nuevos se han incrementado significativamente durante los últimos años,estas han crecido un promedio anual cerca del 35% en el periodo comprendido en-tre 2003-07. Esto ha coincidido con las altas tasas de crecimiento del PIB durante estos años (crecimiento medio anual del 7%) y en general, con un ciclo económico expansivo del país. Pero el dato clave que ha permitido estos ratios de crecimiento ha sido la abundancia del crédito disponible y la facilidad de acceso al mismo para el consumo.

Gráfica 1. Comparación mundial de número de automóviles por cada 1000 habitantes en 2006.

Fuente: EU Economic Report

No obstante, la propiedad de coches sigue siendo baja en Ucrania con 158 automóviles por cada 1000 habitantes en 2008, datos estimados por “Economist Intelligence Unit”. El ratio de propiedad de vehículos de automoción es 400-500 coches por cada 1000, en el conjunto de Europa, y en España es de 456 automóviles por cada 1000 habitantes.

Las cifras totales de ventas en Ucrania de vehículos a motor para el 2008 fueron de 7.660 mi-llones de US$ y en 2007 fueron de 6.690 millones de US$. En términos porcentuales el in-cremento de las ventas, en 2007 y 2008, fue del 25,2% y el 14,4%, respectivamente.

Las ventas de CBU (Complete Built Unit), es decir, el número de automóviles completos fa-bricados y vendidos aumentó 46%, en 2007 con respecto al año anterior, a 542.000 automó-viles. En 2008, las ventas del CBU estimados alcanzan las 614.500 unidades.

A continuación se ordenan las empresas según las ventas independientemente de dónde hayan sido fabricados los vehículos. La marca rusa AvtoVAZ domina las ventas en el merca-do de automóviles, en 2007, AvtoVAZ obtuvo un 20% de la cuota de mercado. Su modelo más importante, Lada , vendió 127.000 unidades en 2007, un 13% más que en 2006.

El segundo en ventas es Daewoo (Corea del Sur), que representaban aproximadamente el 14%, seguido por Chevrolet (General Motors, EE.UU), que representan alrededor del 8%. Zaporizhzhya Automotriz (ZAZ) , el mayor fabricante de automóviles de Ucrania, estuvo en cuarto lugar en términos de volumen de ventas con aproximadamente el 6% del total. Des-



pués se encuentran Mitsubishi y Toyota (Japón) que representan alrededor del 5% y el 4% del total de ventas, respectivamente, los cuales son importados. Otras marcas, las cuales to-das se ensamblan en Ucrania, incluyen Hyunda i (Corea del Sur), Skoda (producido por Volkswagen, Alemán), Chery (China) y Kia (Corea del Sur).

En cuanto a las ventas de vehículos comerciales ligeros y pesados las ventas de CBU en 2007 fueron de 29.810 y 8.049, respectivamente y en 2008 se estiman en 35.296 y 9.618 unidades, respectivamente. Las ventas de autobuses crecieron en discretamente en 59 uni-dades con respecto al año anterior.

Gráfica 2. Total de ventas y producción y su previsión. Ucrania

Fuente: Business Monitor Internacional (BMI), (e) estimado, (f) previsión, (incluidos turismos, vehículos ligeros y autobuses). Ucrania.

La evolución de las ventas ha seguido la tendencia de un fuerte crecimiento durante los últi-mos tres años. Sin embargo, durante el último cuatrimestre del 2008, las ventas se desploma-ron drásticamente, como en el resto de Europa, provocado por la crisis financiera que ac-tualmente asola todo el mundo y que han reducido los altos niveles de consumo.

El mercado de la automoción ucraniano ha sufrido una rápida desaceleración durante el últi-mo trimestre de 2008. La crisis financiera ha llevado al sistema bancario del país al borde de la quiebra, tanto que Ucrania ha tenido que pedir ayuda al FMI. En octubre de 2008, el mer-cado automovilístico creció tan sólo un 2%, con respecto al año anterior. Este crecimiento fue únicamente impulsado por la depreciación de la moneda local, que llevó a muchos consumi-dores a adelantar la compra de los automóviles antes de que subieran de precio. Esta tasa de crecimiento es una ínfima parte del 47% de crecimiento que obtuvo el sector en 2007.



La previsión que se espera para el sector, según estima “Business Monitor Internacional”, es que el impacto de la crisis actual y su repercusión en el sector será fuerte pero breve y obliga-rá a los fabricantes a reducir sus niveles de producción a corto plazo, motivada por el des-censo de las ventas, y que en el medio plazo las ventas de nuevo aumentarán hasta el medio millón de vehículos anual y al final de periodo previsto incluso pueden llegar al millón.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción de vehículos nacionales se ha expandido rápidamente en los últimos años y su contribución, tanto en la economía como al PIB, ha ido ganando peso hasta representar un 4,73% en 2008. Según la Organización Internacional de Fabricantes de Automóviles (OICA), el total de la producción de la industria del automóvil creció en un 40% en 2007, hasta las 402.591 unidades.

La producción en el 2008 fue de 452.530 unidades, un 12,4% más que el año anterior, de los que fueron 427.112 turismos y 37.000 fueron vehículos comerciales y tan sólo 461 autobu-ses. Esto implica una reducción en los niveles de crecimiento producidos en los años anterio-res. Ya desde septiembre de 2008 la producción empezaba a mostrar los primeros síntomas de inflexión en el ciclo con la caída de un 18,8% en los niveles de producción como conse-cuencia del descenso del consumo.

Gráfica 3. Producción total del sector Automóvil en Ucrania.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “Business Monitor Internacional”. (Incluye turismos, vehículos comerciales ligeros y pesados y autobuses).

Producción en Ucrania

050

100150200250300350400450500

2005 2006 2007 2008 2009 e

Mile

s de

Uni

dade

s



La media de los modelos más producidos por marcas durante el periodo 2002-06 fueron La-da con de 77.000 unidades, Chevrolet con 74.000, Daewoo y Skoda con 28.000 y 20.000 respectivamente.

El rápido crecimiento, así como el aumento de la demanda, que hasta hace poco gozaba la industria, ha hecho que el gobierno haya mostrado su interés en el sector con el fin de apoyar a los fabricantes nacionales y desalentar las importaciones. Ese apoyo en los últimos años ha incluido privilegios fiscales de las inversiones, importación de componentes libre de impues-tos, un tipo cero del impuesto sobre el valor añadido (IVA) sobre las ventas de automóviles y la exención del impuesto sobre los beneficios reinvertidos. Ucrania incrementó los derechos arancelarios en la importación de automóviles del 20% al 25% en 2005. Tal apoyo del gobier-no redujo, en particular, las importaciones procedentes de Rusia y general las del resto de países.

En cuanto a los fabricantes ucranianos la mayoría de los automóviles producidos son de gama media baja:

AvtoZAZ forma parte del holding de empresas Ukrainian Automotive Corporation (UkrAv-to) la compañía automotriz más grande del país que opera una extensa red de centros de servicio, gasolineras y concesionarios de automóviles. Esta, posee la planta Zaporrizhzhya Car Plant (ZAZ) donde fabrica y ensambla los siguientes modelos; Slavuta (ZAZ), Sens y La-nos, este último ha sido el coche más vendido en 2008 (Daewoo), Aveo y Lacetti (Chevrolet). Además es el distribuidor de Toyota, Daimle-Chrysler y Mercedes- Benz.

AvtoZAZ en 2007 incrementó su producción en un 46%, hasta 282.310 unidades, alrededor de un tercio de su producción se exporta. A diferencia de otros productores ucranianos, es capaz de fabricar vehículos que utilicen componentes nacionales.

En el primer semestre de 2008, ZAZ produjo un 29% que el año anterior, 153.400 vehículos. Sin embargo, su producción disminuyó en un 8% en septiembre, y a finales de octubre el pre-sidente de Ukravto Corporation , Tariel Vasadze, comunicó que la empresa puede verse obligadas a recortar la producción en un 40% en un futuro próximo como consecuencia de la pronunciada caída de la demanda debido a la crisis financiera. Aunque la empresa está tra-tando de limitar los daños mediante el aumento de las exportaciones a los países menos afectados por la misma.

Otro fabricante es Bogdan Corporation , reúne a una serie de empresas, entre ellas LuAZ, Cherkasy, Isuzu. Los modelos de VAZ son ensamblados en la planta Cherkasy, y los mode-los extranjeros, incluidos los de Hyundai y Kia, en la fábrica de Lutsk. Bogdan incrementó su producción en un 34% en 2007, hasta las 53.919 unidades, y un 83%, hasta octubre de 2008.

El otro grande es Eurocar , que ensambla modelos de Skoda, Volkswagen. En 2007, la pro-ducción en su planta de la región de Zakarpatia creció un 39%, hasta los 29.604 coches. Hasta septiembre creció un 54%, pero a principios de noviembre la compañía decidió reducir la producción a la mitad debido al deterioro del clima económico.

La producción de camiones en Ucrania incluye la producción propia. La mayoría de camiones son fabricados por AutoKrAZ Holding en la Planta de Automóviles Kremenchug. AutoKrAZ Holding es el mayor exportador de vehículos de motor en sus vehículos y Ucrania tiene una excelente reputación por su rendimiento, especialmente en climas difíciles.



Tabla 1. Fabricantes y distribuidores en Ucrania.

Nombre País Socios Tipo de Vehículo Fábrica

AvtoZAZ Ucrania Distribuidor de: Turismos Zaporrizhzhya Car Plant

UkrAvto Toyota Varios modelos (ZAZ)

Daimler- Chrys-ler Varios modelos

Mercedes-Benz Varios modelos

Produce y en-sambla:

GM-Daewoo Lanos, Sens Chevrolet Aveo, Lacetti Opel Astra Rusia JSC “AvtoVAZ” Baz 21093,99 Suiza/Ucrania ZAZ Slavuta Autobus I-VAN Bogdan Ucrania/G.Bretaña Ensambla: Turismos Lustk Automovile Plant AvtoVAZ Varios modelos (LuAZ) Kia Hyundai Isuzu Minibuses Eurocar Ucrania Produce: Turismos Zakarpatia

Volkswagen Bora, Passat, Golf

Skoda Octavia, Fabia AvtoKrAZ Ucrania, Italia Produce: Camiones Poltavskaya Region Iveco Varios modelos LAZ Ucrania Produce: Autobuses Lvov Bus Plant

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BMI y EIU.

En los últimos años, los productores occidentales de automóviles y sus componentes han es-tudiado cada vez más la posibilidad de trasladarse a Ucrania como lugar de producción en el medio plazo dado que los bajos costes de mano de obra constituyen la principal ventaja que ofrece Ucrania pero el drástico empeoramiento del clima económico y financiero en Ucrania y en todo el mundo, va a limitar severamente la inversión nacional e internacional en el sector del automóvil en los próximos años.

Sin embargo, a medio largo plazo, existen una serie de factores que deberían ayudar a Ucra-nia a atraer la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector, una vez que mejoren las condi-ciones económicas. Los factores más importantes son:



• Ucrania se beneficia de estar en la frontera de los nuevos Estados miembros de la UE, donde los salarios son mucho más elevados que en Ucrania. Como tal, los pro-ductores occidentales, que tomaron ventaja de los bajos costes de mano de obra en Europa Central en el decenio de 1990, se verán obligados a mover su producción a áreas de menor coste.

• Los últimos años se ha visto como algunos fabricantes de piezas de automóviles han cambiado sus plantas de producción de Hungría y Polonia, a Ucrania.

• Ucrania también tiene la ventaja de estar más cerca de la UE que sus competidores asiáticos, y el establecimiento de mayores vínculos del país con la UE será un motivo tranquilizador para los fabricantes occidentales y podrá permitir de nuevo el acceso a los principales mercados dentro de la UE.

3. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.

El sector del comercio exterior se ha mostrado muy dinámico durante los últimos años. Dentro de los flujos de comercio entre Ucrania y el resto del mundo hay que destacar que se analizan los datos referidos al comercio de vehículos como productos finales en sí.

Las exportaciones de las cuatro partidas analizadas en el periodo 2003-07, han crecido con-juntamente, desde 46 millones de dólares exportados en 2003 hasta 765 millones en 2007. Esto supone un crecimiento medio anual de las exportaciones del 49 ,24 % durante el pe-riodo analizado.

En cuanto a las exportaciones de turismos, cabe señalar como característica más importante, el hecho de que haya pasado de ser la de menos cuantía del sector en 2003 con 3,6 millones de dólares, a ser la más importante en 2007 con más de 484 millones. Sin embargo, es abso-lutamente dependiente de Rusia , ya que de los 484 millones de dólares exportados en 2007, el 99% fueron con destino a tal país y el resto, está destinado países colindantes de Ucrania como Bielorrusia, Armenia o Bulgaria. La demanda del mercado ruso ha crecido con-siderablemente los últimos años y es dato a tener en cuenta, ya que se producen en Ucrania gran cantidad de vehículos cuyo destino exclusivo es el mercado ruso.

Tabla 2. Evolución de las exportaciones del sector de la automoción en US$.

TARIC y Descripción 2003 2004 2005 2006 2007

8702 Vehículos transporte de 10 o más personas 8.556.260 11.787.740 15.998.772 27.653.319 47.670.385

8703 Turismos 3.658.980 31.781.900 43.878.415 263.086.312 484.081.978



8704 Vehículos transporte mer-cancías 20.828.370 51.538.950 84.935.891 58.089.148 110.156.211

8705 Vehículos usos especia-les 13.159.910 27.150.740 32.548.410 25.401.973 77.025.957

Total Sector 46.203.520 122.259.330 177.361.488 374.230.752 765.138.051 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Comtrade.

Las importaciones también han crecido de forma vertiginosa y prácticamente, se han multipli-cado por cuatro en este periodo 2003-07, desde 1.103 millones hasta 4.352 millones de dóla-res. Las características de las importaciones de turismos difieren bastante de las exportacio-nes. En este caso, Ucrania importó en 2007, un total de 3.526 millones de dólares de los cua-les, 1.036 millones fueron de Japón y 508 millones de Alemania, siendo Rusia con 408 millo-nes su tercera opción. España aparece en un discreto décimo tercer puesto.

Tabla 3. Evolución de las importaciones del sector del automóvil.

Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 8702 Vehículos 10 o más personas 52.817.080 60.242.900 66.760.304 79.479.082 62.337.349

8703 Turismos 834.656.270 897.969.280 1.232.496.287 2.199.523.212 3.526.242.086

8704 Vehículos mercan-cías 193.927.560 253.149.450 359.566.595 461.130.097 648.360.050

8705 Vehículos especia-les 20.024.720 27.322.070 59.204.088 76.986.790 115.660.777

Total Sector 1.101.425.630 1.238.683.700 1.718.027.274 2.817.119.181 4.352.600.262 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Comtrade en US$.

Estos niveles de importación y su diferencia con los volúmenes de exportación indican que la demanda de automóviles es muy superior a la oferta de los productores nacionales. En consecuencia, las perspectivas para el aumento de la producción de automóviles de las em-presas ucranianas es limitado, no tanto por la capacidad del mercado, sino más bien por la falta de recursos adicionales para invertir en la expansión de la capacidad de producción. Con esto se persigue la consecución economías de escala que permitan, que conforme se incremente la producción se reduzca el coste de unitario de cada unidad adicional producida. En estas condiciones, el desarrollo de la industria del automóvil en Ucrania depende directa-mente de la entrada de inversores extranjeros.

Esto beneficiará a la industria, no sólo por el capital financiero que permitirá el incremento de la producción nacional, sino también por el incremento del nivel de tecnología aplicada y el incremento de la productividad.



Atendiendo a los países de donde se importan o a donde se exportan los vehículos, tenemos los siguientes gráficos:

Partida arancelaria 8703.

2007

Importaciones País Valor $ Exportaciones País Valor $

Ucrania Total $3,526,242,086 Ucrania Total $484,081,978

1 Japón $1,036,221,585 1 Rusia $482,070,536

2 Alemania $508,858,058 2 Bielorrusia $1,562,813

3 Rusia $408,419,526 3 Armenia $209,164

4 Eslovenia $357,155,936 4 Bulgaria $93,820

5 Reino Unido $210,442,478 5 Reino Uni-do $52,500

6 USA $167,569,317 6 Georgia $26,042

7 Corea $116,371,907 7 Suecia $15,500

8 Uzbekistán $94,540,246 8 Estonia $14,091

9 Francia $80,216,555 9 Uzbekistán $11,450

10 Turquía $76,619,781 10 Bosnia Herz $11,276

11 Eslovaquia $74,039,406 11 Eslovaquia $10,413

12 Rumania $68,093,123 12 Moldavia $4,373

13 España $60,220,912

2006



1 Japón $586,322,567 1 Rusia $260,188,691

2 Alemania $323,876,732 2 Siria $1,361,825

3 Rusia $300,232,576 3 Bielorrusia $545,878

4 Eslovenia $157,155,792 4 Georgia $319,708

5 Reino Unido $114,508,307 5 Azerbaiyán $218,480

6 Francia $91,188,369 6 Alemania $175,725

7 Corea $82,676,869 8 Eslovaquia $77,339,270 9 Hungría $64,981,086 10 Turquía $63,314,130 11 España $55,262,421

2005





1 Japón $330,124,462 1 Rusia $34,466,514

2 Alemania $209,654,476 2 Irak $5,646,328

3 Rusia $199,800,402 3 Bielorrusia $1,004,407

4 Hungría $119,607,794 4 Azerbaijan $950,560

5 Reino Unido $69,218,728 5 Arabia $619,592

6 Corea $57,324,413 6 Siria $470,509

7 Francia $55,506,824 8 Eslovaquia $27,672,565 9 Turquía $27,593,604 10 USA $27,126,808 11 España $19,224,801

Las importaciones vienen dominadas por el mercado japonés que con el transcurso de los años se va desmarcando más de sus competidores. Su cuota de mercado ha ido creciendo durante los últimos años, tanto que en 2007 alcanza el 29,4% del total de importaciones de vehículos, lo que se traduce en que uno de cada tres coches importados en Ucrania proviene de Japón.

Tabla 4. Saldo comercial sector Automóvil.

En US$ 2003 2004 2005 2006 2007

Importaciones 1.108.851.450 1.238.683.700 1.718.027.274 2.817.119.181 4.352.600.262

-Exportaciones 46.203.520 122.259.330 177.361.488 374.230.752 765.138.051

Saldo comer-cial -1.062.647.930 -1.116.424.370 -1.540.665.786 -2.442.888.429 -3.587.462.211

De los datos que se desprenden del saldo comercial, Ucrania es un país netamente importa-dor en lo que a producción de vehículos se refiere. Para el periodo analizado obtiene un saldo comercial negativo de 9.750.088.726 de dólares. Este dato supone casi el 20% del total de toda la exportación de Ucrania en el año 2007 (49.294.389.698 $) lo que explica alto nivel de ventas alcanzado en los últimos años que fue capaz de absorber la producción nacional y las importaciones.

Una de las partidas arancelarias más importadas desde España a Ucrania es la 8703. En el 2007 esta cifra ascendió a 51.7 millones de € y en 2008 a casi 90 millones de €. Datos que indican la importancia que tiene sector de la automoción ucraniano para España.



4. COMPETIDORES LOCALES

En la actualidad existen cuatro empresas fabricantes de vehículos en Ucrania: AvtoZAZ, Bo-gdan Corporation (LuAZ), Eurocar (Skoda), AvtoKrAZ. Las dos primeras son las más impor-tantes en cuanto a producción y la última es una de las mayores productoras de camiones en Europa.

4.1 AvtoZAZ

The Zaporizhzhya Car Plant (ZAZ) es una Joint-Venture entre la ucraniana AvtoZAZ y la sui-za Hirsch&Cie, que adquirió previamente el 50% de la surcoreana Daewoo . AvtoZAZ ade-más posee el 80% de Ukravto (Ukrainian Automobile Corporation) y es la distribuidora local de Toyota, Chevrolet y Mercedes Benz .

Como resultado de su relación con Ukravto, ZAZ ensambla los vehículos de Mercedes Benz y de Opel y ha llevado a cabo el montaje de los modelos de GM-Daewoo bajo la marca de Chevrolet.

La estrategia a medio largo plazo de la compañía consiste en planear las siguientes expan-siones, a raíz de la adquisición de la polaca FSO, ZAZ tiene previsto ampliar la capacidad de esta y adquirir unidades de Daewoo en la India.

FSO produce actualmente la primera generación de Matiz y de Lanos bajo licencia de GM Daewoo. AvtoZAZ anunció que había invertido alrededor de 130 millones de dólares en esta planta para producir los nuevos modelos en Varsovia, incluyendo un modelo de Chevrolet y de la China Chery QQ. La compañía se beneficia del libre acceso a los mercados de la UE, por medio de Polonia y al mercado de los miembros de la postsoviética Comunidad de Esta-dos Independientes y Rusia. El objetivo ZAZ es fabricar 150.000 coches al año en la fábrica FSO de Varsovia y venderlos a los mercados de la UE y de Europa oriental. La mayoría de la FSO producción se exporta a Ucrania.

Análisis DAFO

��Fortalezas

• Después de la adquisición de la polaca FSO, AvtoZAZ accede a un mercado de 110 millones de habitantes con derechos de libre entrada en la UE y en los mercados de Comunidad de Estados Independientes.

• AvtoZAZ ha integrado una base de proveedores tanto en Ucrania y Polonia.

��Debilidades

• Dependencia de las licencias de producción de la americana General Motors y la rusa AvtoVAZ.

• Poca capacidad de diseñar y desarrollar su propia gama de modelos.



• Los automóviles fabricados en Ucrania no están a la altura de las normas europeas de emisiones.

�� Oportunidades

• Lanzamiento de un nuevo modelo pequeño.

• Inversiones por valor de 130 millones de dólares para mejorar la capacidad de la plan-ta.

• Búsqueda de alternativas a Rusia para la producción de automóviles.

• La adquisición de una antigua planta de Daewoo en la India podría ampliar el alcance global AvtoZAZ.

��Amenazas

• La caída de la demanda en Polonia y los signos de una desaceleración del mercado en Ucrania.

• Los coches de bajo coste de producidos en la UE y Rusia, en particular, AvtoVAZ y Skoda, podrían poner en peligro la posición de AvtoZAZ en su mercado interno.

Estructura de la Empresa ZAZ. Polonia y Ucrania.

Factorías de producción de coches Factorías de de producción de componentes Centros de Ventas Centros de servicio o asistencia



4.2 Bogdan Corporation.

Lusk Automotive Plant (LuAZ) forma parte de Bogdan Corporation, la cual, fundó la Ukr-PromInvest Group. El 36% de la planta pertenece a SV Motor (Reino Unido). LuAZ opera pa-ra la rusa AvtoVAZ.

De los coches montados en LuAZ, el 32% son modelos de AvtoVAZ, el 27% son de Kia y el 41% son modelos de Hyundai. Bogdan además, fabricó en 2007 cerca de 4000 de auto-buses, un aumento del 48,9% con respecto al 2006. Este crecimiento fue generado por el aumento de la demanda nacional, la ampliación de instalaciones de producción y una expan-sión de la gama de modelos de autobuses.

Para el 2008 Bogdan ha publicado unas pérdidas de 3,1 millones de € según datos de la Co-misión Estatal de Bolsa y Valores. La empresa ha incurrido en estas pérdidas, a pesar de un aumento de la cuota de mercado del 14% en 2007 al 22% en 2008.

LuAZ tuvo un beneficio de 38.16 millones de € en Q1-Q3 de 2008. En consonancia con estos beneficios, el aumento de la división de producción en casi un 82% con respecto al año ante-rior a 77.720 unidades.

Sin embargo, la ralentización del mercado poco después comenzó a afectar a sus ventas. El Q308 cuando los flujos de efectivo disminuyeron desde los concesionarios, provocó que tu-viera que a reducir la producción en octubre. Estas condiciones resultaron en una pérdida to-tal de 69.93 millones de € en el Q408.

4.3 Eurocar.

Eurocar ha sido el representante local de Skoda desde 2002. En abril de 2002, se puso en marcha la producción del modelo Skoda Octavia a escala completa, seguido por el Fabia en agosto de 2002 y el modelo Superb en marzo de 2003. En octubre de 2003, comenzó a pro-ducir para la marca Volkswagen y en abril de 2004 se inició la producción de Audi. La pro-ducción de los modelos Bora y Passat comenzó en agosto de 2004. Ya en el 2005 se em-pezó con la producción del Golf V.

La compañía está actualmente construyendo una segunda línea de producción, que incluye la creación de un nuevo taller de producción, soldadura y pintura. La primera fase del proyecto consistió en aumentar la capacidad de producción de 17.000 a 45.000 coches en mayo de 2006, que luego se elevó a 120.000 unidades en una segunda fase, con inversión total de 200 millones de dólares.

4.4 AvtokrAZ

Es el único productor ucraniano de camiones y uno de los mayores de Europa. La compañía diseña, produce y comercializa camiones pesados, chasis y camiones con plataforma, todos ellos están diseñados para operar en los climas extremos que van desde -40 ° hasta los 50 °.



Sus principales clientes son empresas de construcción e ingeniería. La mayor parte de la pro-ducción de AvtoKrAZ está destinada a la exportación, que en total abarca unos 50 países. Su principal destino es Rusia, donde los clientes son en su mayoría del son empresas petroleras, del gas y la minería. Otros de sus principales mercados son Oriente Medio, el Sudeste Asiáti-co y la India.

En 1995, AvtoKrAZ formó una Joint Venture con la italiana Iveco para la producción de ca-miones ligeros y furgonetas. La empresa mixta está todavía en funcionamiento, aunque ahora se centra en la producción de componentes, tales como cajas de engranajes y motores. La mayoría de la producción se exporta a las instalaciones de producción de Iveco en Italia.

5. COMPETIDORES EXTRANJEROS

Geely Automobile Holding (China), ya en 2009, ha ascendido al segundo puesto de ventas por marcas, después de vender 1,437 vehículos en Enero. Aunque el mercado sigue siendo dominado por la marca rusa Lada.

Geely opera a través de 17 distribuidores, los cuales, el pasado año vendieron 14.002 vehícu-los, lo que supuso un incremento de 209% con respecto al año anterior. Sin embargo, en lo que va de año, su incremento es del 25%. Su objetivo para este año es el de expandir su ca-dena de distribuidores hasta 50 establecimientos e introducir dos nuevos modelos. Tiene la intención de fortalecer sus vínculos con el socio ucraniano “АИС” y alcanzar unas ventas de 25.000 unidades anuales.

Kia Motors (Corea del Sur) ha firmado un contrato a largo plazo con Ukrainian Automobile Corporation (UkrAVTO) para la distribución de automóviles de la primera en Ucrania. En ene-ro, UkrAvto y tiene su objetivo de invertir la tendencia negativa de las ventas en el mercado interno.

Kia habría más que duplicado las ventas en Ucrania en el periodo comprendido entre enero y julio del año pasado con una cifra de 15.320 vehículos, de acuerdo con Interfax. Las cifras de la Asociación Ucraniana de Fabricantes de Vehículos Automotores (Ukrautoprom) indican ques las ventas ascendieron a 22.800 vehículos a finales de 2008.

UkrAVTO ha dicho que espera a vender coches de Kia en el país a partir de mayo. Estos se-rán distribuidos inicialmente a través de 70 concesionarios del centro de servicios y redes a nivel nacional.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

En Ucrania, la producción de automóviles ha aumentado espectacularmente durante los últi-mos años, un dato significativo es que se fabrica anualmente más de 450.000 automóviles. Este aumento es debido al auge de la economía ucraniana que se ha traducido en un incre-mento del poder adquisitivo de la población y con una expansión del crédito al consumo.

1.1 Parque móvil ucraniano.

Es importante tratar de conocer el parque móvil ucraniano para intentar averiguar el potencial de absorción de este mercado en relación a la producción de automóviles.

En un primer momento, es conveniente decir que el mercado objetivo de la producción ucra-niana del sector automoción es local; esta conclusión se observa claramente al observar los datos que hemos ofrecido anteriormente, por cuanto la producción local no es capaz de cubrir el total de ventas y se importa el 46,86% de consumo aparente del país.

En 2007 el parque móvil ucraniano tenía un total de 6.300.000 vehículos según el “Econo-mist Pravda”.

Ucrania, además de tener buenos niveles de producción, también se configura como un país a tener en cuenta en cuanto a lo que en demanda potencial respecta, los motivos que expli-can esta afirmación son varios:

• Consumo Aparente . Como aparece en la tabla más abajo, el consumo aparente en los últimos cuatro años ha crecido un 25% de media anual. Estos fuertes niveles en el crecimiento reflejan que el ciclo de vida del sector ha estado en una fase de fuerte crecimiento (fase expansiva de la demanda) hasta la llegada de crisis financiera que de momento ha hecho que estos niveles de crecimiento se reduzcan drásticamente.



Tabla 5. Consumo Aparente

En US$ 2003 2004 2005 2006 2007

Crecimien-to Medio Periodo

Producción 760.000.000 2.894.000.000 3.123.000.000 4.150.000.000 5.700.000.000 33%

Importaciones 1.108.851.450 1.238.683.700 1.718.027.274 2.817.119.181 4.352.600.262 28%

-Exportaciones 46.203.520 122.259.330 177.361.488 374.230.752 765.138.051 49%

Consumo Apa-rente 1.822.647.930 4.010.424.370 4.663.665.786 6.592.888.429 9.287.426.211 32%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Comtrade y BMI.

• Baja tasa de saturación, bajo nivel de coches por habitante: como aparece al inicio del estudio, el número de propietarios es reducido, cuenta con 158 automóviles por ca-da 1000 habitantes en 2008, con lo que el mercado de vehículos aún está lejos de saturase. La media en Europa está entre 400-500 por casa 1000 habitantes.

• El fácil acceso de crédito a los mercados de consumo con bajos intereses de los que se ha beneficiado la población en el pasado y se espera, que a medio plazo estos niveles vuelvan a ser iguales.

• Parque móvil ucraniano con una edad considerablemente elevada han contribuido a los altos niveles de crecimiento de las ventas.

• Rápido desarrollo de distribuidores y concesionarios en varias regiones del país.

• Durante los dos últimos años, las ventas de coches nuevos han sido cuatro veces mayor que las ventas de coches usados.

• La visión a medio/largo plazo del sector. Son varias las fuentes que indican que en los próximos años los mercados emergentes de Europa del Este y Central serán un obje-tivo prioritario sobre los mercados maduros de Europa Occidental; según Volker Bor-kowski, presidente del grupo de concesionarios más grande de Alemania, los merca-dos comprendidos entre Alemania y Rusia serán vitales en los próximos años para compensar la madurez, y por tanto el estancamiento en ventas, del resto de mercados europeos.

Todo lo que acabamos de comentar viene a su vez confirmado por los datos de la asociación europea de fabricantes de automóviles (ACEA) cuyos analistas enfatizan la importancia de la demanda creciente en las economías emergentes europeas como contrapeso lógico al es-tancamiento que presentan los países de la parte occidental del viejo continente.

Así, en el periodo comprendido entre 2005 y 2007 las ventas totales de coches en los países EU 27+EFTA fueron de unos 47 millones de coches.



Si nos fijamos en los ritmos en los que se incrementan las matriculaciones de coches nuevos, vemos que el margen de crecimiento en Ucrania es más amplio, del que se presenta en el conjunto de países UE 15. En éstos últimos, el ritmo de crecimiento de las ventas de vehícu-los nuevos entre 2006 y 2007 fue de un -0.02%, tendencia negativa que ha continuado en la comparación interanual del primer semestre de 2007 respecto a 2008 (-2,8%, con algunas caídas realmente importantes como las del mercado español,-17,6%( -41% en Agosto), o el italiano, -11,5%). Estos datos eran los primeros que empezaba a dar señales de la crisis fi-nanciera.

En las gráficas siguientes se puede apreciar el impacto de la crisis financiera tanto en Europa como en el resto del mundo. Desde octubre de 2007 hasta ahora el registro de coches, y por consiguiente las cifras de ventas, ha caído de forma brusca en todo el mundo. En la gráfica aparecen algunos de los países que más producen en el mundo y Ucrania.

Gráfica 4. Registro de automóviles nuevos en Europa. Unidades y porcentaje.

Registro de coches Porcentaje

Fuente: Economist Intelligence Unit.

Su evolución en Ucrania en los próximos años dependerá de varios factores como el incre-mento de la renta disponible, el tipo de cambio y del acceso del crédito por parte de la pobla-ción. La evolución prevista para Ucrania en 2009 el sector seguirá con un crecimiento negati-vo y retorne a un crecimiento modesto en 2010, tiempo durante el cual, el crédito probable-mente siga siendo extremadamente limitado. Por lo tanto, las ventas de automóviles nuevos, disminuirán alrededor de un tercio en 2009, y otro 9% en 2010. No obstante, es poco proba-ble que las tasas de crecimiento regresen a los niveles acaecidos en los últimos cinco años.



1.2 Análisis cualitativo del parque móvil ucraniano .

a) Distribución de las ventas de vehículos por marcas.

Fuente: US Commercial Service.

B) Distribución geográfica de las ventas.

Cabe destacar el comportamiento de capital. La ciudad de Kiev manifiesta unas pautas de conducta en el consumo distintas al resto de ciudades de Ucrania. En la capital, el consumi-dor medio dispone de un poder adquisitivo superior (con un sueldo medio bruto de 390,38€ casi el doble que el resto del país) tiene hábitos de consumo más modernos y el precio pon-dera menos en su decisión de compra. Existe un nicho de población con una alta capacidad de poder adquisitivo y destinan parte de este a productos de lujo.

Kiev; 22%

Oeste Ucrania;

23%

Este Ucrania;

55%

% Ventas coches nuevos

VAZ29%

GM-DAT23%ZAZ

8%

Nissan2%

China y otros2%

Skoda5%

Mitsubishi4%

Toyota4%

Hyundai2%

Opel2%

Volkswagen2%

Mazda2%

Otros10%

Kia1%

Dacia2%

Ford2%



Fuente: GAI

c) Mercado “Gris”. Se denomina mercado gris a los automóviles importados de forma in-completa, es decir, se importan sin faros, parachoques o rejillas del radiador. Estos, se com-pletan una vez dentro del país aprovechándose del vacío legal que permite unos derechos de aduanas más bajos que a los importados como producto terminado. Como consecuencia ob-teniendo unos mayores márgenes de beneficio. Sin embargo, carecen de certificación para la inspección y pueden causar defectos en el uso y problemas mecánicos.

Estos minoristas irregulares consiguen reducir los tiempos de espera, mientras que los mino-ristas normales tienen que esperar meses para atender los pedidos. Este mercado gris alcan-za el 25-30% de las ventas en Kiev, Odesa, Donetsk y Dnipropetrovsk, Kharkiv y Lviv. Tam-bién varía por marcas, alrededor de 55-60% de los modelos vendidos por Toyota y Mercedes forman parte de este mercado.

Este factor, afecta directamente a la rentabilidad de los concesionarios. Según la Asociación de Importadores y Comerciantes del automóvil (VAAID) casi el 18% de vehículos vendidos fueron de esta forma.

Tabla 6. Mercado Gris en Ucrania.

Proporción de ventas del mercado "gris" según marca Mercedes-Benz 55% Toyota 50% Porsche 40% BMW 30% Land Rover 25% Audi 25% Mazda 25% Honda 20% Nissan 15% Mitsubishi 7%

Fuente. BMI

Como se observa en la tabla superior, dentro del mercado gris, la marca más importada me-diante este sistema es Mercedes, seguido de Toyota y Porche. Resulta bastante frecuente ver este tipo de vehículos de alta gama por las calles de Kiev.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

En cuanto a la fijación de precios, alrededor de un tercio de los coches nuevos vendidos en Ucrania se encuentran entre los 10.000-15.000 US$, el siguiente tercio está entre 15000-33.000 US$. Si esto se compara con el salario medio mensual nominal de 268$ en 2007, y la renta anual per cápita disponible de 2000 US$, supone un gran esfuerzo la compra de un au-tomóvil. En términos reales, el crecimiento medio de los salarios fue del 17,5% en 2003-07, incluyendo 15% de crecimiento en 2007. Sin embargo, como consecuencia de la elevada in-flación, el crecimiento de los salarios reales se redujo bruscamente durante 2008, aproxima-damente del 8%. Se espera que los salarios disminuyan en 2009 por lo menos un 4%, en términos reales y que no suban en 2010.

El número de automóviles nuevos comprados a los distribuidores autorizados se ha incre-mentado fuertemente en los últimos años. Los operadores no registrados en la economía sumergida o gris han tenido cada vez menos margen para evitar los impuestos y derechos y en el cumplimiento de normas cada vez más estrictas.

Tabla 7. Precios según cilindrada y gama. Ucrania 2008.

Vehículos Precio (US$)

% de la renta mensual perso-nal disponible

Bajo precio, 900-1299cc (gama baja) 18.888 6.295 Bajo precio, 900-1299cc (gama alta) 25.060 8.351 Utilitarios, 1300-1799cc (gama baja) 19.968 6.654 Utilitarios, 1300-1799cc (gama alta) 29.085 9.693 Familiar 1800-2499cc (gama baja) 36.072 12.021 Familiar, 1800-2499cc (gama alta) 38.713 12.901 De lujo, 2500cc (gama baja) 76.099 25.360 De lujo , 2500cc (gama alta) 129.099 43.023 Coste de la puesta a punto (gama ba-ja) 140 46.66 Coste de la puesta a punto (gama alta) 195 64.98



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España es un país con una fuerte industria dentro del ramo de la automoción con importantes niveles de producción y de un nivel tecnológico avanzado. La percepción de la marca SEAT, adquirida por Volkswagen en 1990, se asocia a España, además su imagen y los modelos enfatizan su perfil español. SEAT fue una de las últimas empresas internacionales en entrar en Ucrania y aunque es conocida no es prioritaria a la hora de la adquisición.

Tabla 8. Balanza Comercial Comparativa España- Ucrania.

Fuente: Estacom

En este sentido, la industria del automóvil española pasa desapercibida como tal, que pese a producir mucho y de gran calidad, no se aprecia que los productos sean producidos en Espa-ña sino que es la propiedad de la marca, que tiene más fuerza, la que provoca que se aso-cien los productos a los países como Alemania, Japón o EEUU siendo España uno de los mayores exportadores de vehículos.

2007 2008

Exportaciones Importaciones Saldo Cober. Exportaciones Importaciones Saldo Cober. Total To-das las partidas

323.738.047 653.798.578 -330.060.531 49,52 408.997.136 900.227.100,63 -491.229.964 45,43

Total 8703

51.746.828 35.492 51.711.336 145.798 89.399.650 18.294,54 89.381.355 488.



Fabricante

VI. DISTRIBUCIÓN

La distribución de vehículos nuevos se realiza a través de concesionarios oficiales de las marcas o como hemos comentado anteriormente, empresas ucranianas llevan a cabo contra-tos de distribución oficial de las marcas internacionales.

El esquema de la distribución que aparece más abajo, explica la forma de llegar el vehículo al consumidor final. Esta puede ser de dos formas dependiendo de la procedencia del mismo. Si es un modelo extranjero se introducirá en el país por medio de un importador, que a su vez podrá venderlo directamente al consumidor o podrá hacerlo mediante concesionario. Si el ve-hículo es nacional el sistema no presenta ninguna novedad, por lo que no haremos más hin-capié en el mismo.

Esquema de la distribución.

Concesionario

Consumidor Fi-nal

Importador



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

El sector de la automoción en Ucrania, en cuanto a las condiciones de acceso al mercado, resulta estar bastante protegido. A continuación se exponen los requisitos para la importa-ción, los impuestos aplicados y el nuevo recargo temporal aprobado por el Parlamento ucra-niano.

Requisitos legales y técnicos.

Los requisitos generales de importación en Ucrania son iguales para todas las partidas. Es necesario disponer de la siguiente documentación:

1. Factura Comercial

2. Declaración Aduanera de Exportación

3. Declaración Aduanera de Importación

4. Declaración de Valor (sobre la que calculan los aranceles a pagar)

5. Certificado de Origen

6. Documento de transporte correspondiente

7. Lista de contenido (Packing List)

Existen requisitos específicos, que difieren dependiendo del producto y de la partida arance-laria que tengan.

En cuanto a los impuestos:

• Todos los productos soportan un IVA del 20%,

• Además hay que sumarle el arancel correspondiente que de forma general para las partidas analizadas es del 10 %.



• También existen gastos aduaneros (Customs Procedure Fee). Para mercancías de un valor aduanero menor de 100$, el gasto no se aplica; para mercancías de un valor aduanero entre 100$ y 1000$, el pago es de 5$; y para mercancías de un valor adua-nero mayor que 1000$, se aplica la tasa de 0,2% sobre el valor aduanero, pero no más de 1000$.

• Accisa (Akcizniy zbir), se denomina así al impuesto especial indirecto que grava de-terminados artículos con objeto de controlarlos. Es este caso asciende a 0.15 por centímetro cúbico .

Recargo temporal según la Ley 923-VI, 4 de febrero de 2009.

En virtud de la Ley 923-VI del 4 de febrero de 2009, aprobada por Parlamento (Rada), se aplicará una tarifa extra del 13% a todos los vehículos importados en el país (excepto los procedentes de Rusia). Esta ley se hizo efectiva el 6 de marzo de 2009 y su vigencia inicial es de 6 meses, hasta el 6 septiembre. El Parlamento se reserva el derecho de prolongar la medida otros 6 meses. El objetivo primordial de esta ley tiene por objeto mejorar la balanza de pagos del país.

La Asociación Ucraniana Importadores y Distribuidores de Automóviles (UAAID), compuesta por 102 empresas, ha decidido no importar vehículos durante este periodo como respuesta a la medida. Sin embargo, las empresas fabricantes han manifestado su apoyo a la medida y la justifican como una manera de mantener la producción.

En consecuencia, esta ley afecta al comercio español provocando un aumento de precio de los vehículos importados desde España y haciéndolos menos competitivos. Es una forma de proteger su producción interna.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

Datos de contacto:

ZAZ ( Definición de la actividad de la empresa en l a página 17)

8, Lenin Avenue

69600 Zaporozhye

Ukraine

Tel: +380 (61) 213 8111

Fax: +380 (61) 213 7801

Web: www.avtozaz.com

Lutsk Automobile Plant, Bodgan Corporation

(LuAZ) ( Definición de la actividad de la empr esa en la página 18)

Rivnenska St 42

43010 Lutsk

Ukraine

Tel: +380 (33) 224200

Web: www.luaz.com



Eurocar ( Definición de la actividad de la empr esa en la página 18)

Bul. Vernadskovo 34/1

03142 Kiev

Ukraine

Web: www.eurocar.com.ua

AvtoKrAZ ( Definición de la actividad de la emp resa en la página 19)

Kievvskaya St 62

39361 Kremenchuk

Poltavskaya Region

Ukraine

Web: www.autokraz.com.ua

La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kiev dispone de un listado de importadores a disposición de las empresas españolas que lo soliciten a través de la di-rección de correo electrónico: [email protected]

2. FERIAS

SPORT MOTOR TUNING (Feria de Accesorios, extras ect)

Feria internacional de automóviles y sus accesorios

Organizador:

EXPOCENTR UKRAYINY

Akademica Glushkova Av.,1

Kyiv, Ukraine, 03680

Tel: 38 044 596 91 01

Fax: 38 044 596 91 11/12

E-mail: [email protected]

Www.expocenter.com.ua



3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Abtotema

Marchala Grechko 13,

04136, Kiev

Tel: +380 044 4991102

Abtomagazine

M. Paskoboy 11-b

Tel: +380 044 4619935

Web: www.avtomagazine.ua

Abtocenter

Degtiarebskaia, 52

Kiev

Web: www.autocentre.ua

Avtomir

Bladimirskaia, 101

Tel: +380 044 490 83 69

Web: www.burda.ua

Páginas relacionadas con los automóviles en Ucrania:

http://www.autoonline.com.ua/

http://www.autoconsulting.com.ua/



4. ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN UCRANIANA DE IMPORTADORES DE AUTOMOVILES Y CONCESIONA-RIOS

01032, Kyiv, c/Saksaganskogo, 77, oficina 2

Tel.: +380 (44) 289-13-31, 289-05-42


5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

• OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESP AÑA EN UCRANIA

Skovorody 19, 7º

Kyiv, 04070, Ucrania

Tel: +38 044 494 29 40/41

Fax: +38 044 494 29 42


• CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE UCRANIA

Velyka Zhytomyrska Str., 33

Kyiv 01601 Ucrania

Tel/Fax: +38 044 284 39 21/ 284 39 22/ 528 14 24


www.ucci.org.ua

• CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE KIEV

Bogdana Khmelnytskogo 55

Kyiv 01601, Ucrania

Tel: +38 044 482 0301

Fax. +38 044 482 3966


www.kiev-chamber.org.ua



• Comité de Estadística de Ucrania . http://www.ukrstat.gov.ua/

Business Monitor Internacional. http://www.businessmonitor.com/ Ukranine Automotive Re-port Q4 2008, Q1 2009.

EU Economic Report, diciembre 2008.

Economist Intellence Unit. Ukraina Automotive Report.

Bisnis, U.S. Comercial Service.

The World Bank. Ukraine Report Update.

Páginas web de las empresas Fabricantes en Ucrania.

les el mercado de la automoción en ucrania notas sectori

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