leroy merlin oct_2016

ЛЕРУА МЕРЛЕН РОССИЯ в 2016 году

2

СОДЕРЖАНИЕ

Кто мы 3

Леруа Мерлен в России 4

Организация компании 12

Миссия компании 14

Стратегия развития Леруа Мерлен 25

Леруа Мерлен — партнер своего региона 26

Экономическая ситуация в 2016 30

Низкие цены каждый день. Как мы это делаем? 16

Леруа Мерлен в цифрах и фактах 37

3

КТО МЫ Леруа Мерлен — международная компания-ритейлер, которая специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Леруа Мерлен помогает людям во всем мире благоустроить жилье и улучшить качество жизни. Леруа Мерлен — часть GROUPE ADEO. Под этим брендом объединились несколько марок сектора DIY (Do-It-Yourself) разных профессиональных категорий: •  Гипермаркеты: LEROY MERLIN •  Магазины шаговой доступности: AKI, BRICOCENTER, WELDOM, •  Магазины-склады для профессионалов: BRICOMAN, BRICOMART, DOMPRO •  Инновационные концепции: KBANE •  Магазины с товарами для декора: ZODIO, DELAMAISON.FR, DECOCLICO.FR,

LIGHTOLINE.FR, DECO-SMART, HOMES-UP GROUPE ADEO занимает 1-е место в Европе и 3-е место в мире по товарообороту. GROUPE ADEO включает в себя 980 магазинов DIY различных форматов во Франции, Испании, Италии, Польше, Бразилии, Португалии, России, Греции, Китае, Румынии и Украине. Леруа Мерлен — это 401 магазин во всем мире. Леруа Мерлен предлагает своим клиентам большой выбор качественных товаров, доступные большинству покупателей цены и высокий уровень обслуживания. Во всех магазинах представлен широкий ассортимент товаров по пяти основным направлениям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт и сад.

4

ИСТОРИЯ ЛЕРУА МЕРЛЕН

В городе Нё-ле-Мин, расположенном на севере Франции, супруги Адольф Леруа и Роз Мерлен открывают свой первый магазин «Сток Америкэн» по продаже вещей, оставленных американскими солдатами после Первой мировой войны. Особым спросом пользуются строительные и отделочные материалы. Очень быстро Адольф Леруа и Роз Мерлен понимают, что каждая семья стремится построить дом своей мечты.

1923

1960

1973-1979

1979

1989-1999

2003-2004

2004

2006

2007-2009

2010 Леруа Мерлен выкупает всю сеть гипермаркетов Касторама в Италии.

Торговое предприятие «Сток Америкэн» преобразовано в Леруа Мерлен. Это первая компания во Франции, применившая принцип бесплатной доставки товаров своим клиентам.

Магазины самообслуживания Леруа Мерлен открываются по всей Франции. Создаются централизованные службы (отдел закупок и компьютерная служба). К концу 70-х годов Леруа Мерлен насчитывает 8 магазинов со штатом в 500 человек и превращается в предприятие национального масштаба.

Леруа Мерлен подписывает соглашение о сотрудничестве с группой Ашан.

Леруа Мерлен открывает магазины в Испании, Италии, Польше и Бразилии, и занимает лидирующие позиции на мировых рынках в секторе DIY (Do-It-Yourself).

Леруа Мерлен приобретает компании DIY в Португалии и Испании (Aki), а также во Франции (Obi). Леруа Мерлен объеди-няется с компаниями DomPro и Weldom.

Открытие первого магазина в России (г. Мытищи, МО).

Создается GROUPE ADEO.

Начало деятельности Леруа Мерлен в Румынии, Украине, Греции

2011-2016 5 новых концепций: Homes-Up в Китае, Kozikaza в 2011, открытие интернет-магазинов Delamaison.fr и Decoclico.fr, Deco-smart.com, Lightonline.fr, Quotatis

5

GROUPE ADEO В МИРЕ

ФРАНЦИЯ

129 магазинов




2 магазина


БРАЗИЛИЯ 37 магазинов

ГРЕЦИЯ 4 магазина

ИСПАНИЯ




ИТАЛИЯ


73 магазина


1 магазин

КИПР

1 магазин

КИТАЙ

1 магазин

1 магазин

ПОЛЬША



ПОРТУГАЛИЯ


32 магазина

РОССИЯ


РУМЫНИЯ


УКРАИНА

3 магазина

6

GROUPE ADEO

На мировом рынке DIY Оборот в 2014 году (согласно МСФО) в млрд. евро (без НДС)

С 2002 года GROUPE ADEO инвестировала в российский рынок

1,3 млрд. евро.

2009

11

,2

2010

12

,8

2011

14,

1

2012

15,2

2013

1

6,0

2014

17,

0

Оборот (согласно МСФО) в млрд. евро (с НДС)

2015

1

7,6

HomeDepot Lowe’s

ADEO

Kingfisher

80,2 53,5

15,3

14,3

7

ЛЕРУА МЕРЛЕН В РОССИИ

Леруа Мерлен — лидирующая компания на российском рынке DIY. Первый гипермаркет Леруа Мерлен в России открылся в 2004 году в г. Мытищи Московской области. К 2016 году в нашей стране открыто уже 54 магазинов. С 2002 года в российский рынок было инвестировано около 1,3 млрд. евро. В магазинах Леруа Мерлен по всей России работает более 19 000 человек.

8

НАШИ ГИПЕРМАРКЕТЫ

4

1

1+1

1

2

2 1+1

1

1 2

2 1 1

1+1

1

1+1 2+1

1+1

1

1

2+1

23

54 КЕМЕРОВО

ТЮМЕНЬ

РЯЗАНЬ

МОСКВА

ТВЕРЬ ТУЛА

КАЗАНЬ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВОРОНЕЖ

ПЕНЗА

ВОЛГОГРАД

РОСТОВ-НА-ДОНУ

КРАСНОДАР

САМАРА

ЧЕЛЯБИНСК

ЕКАТЕРИНБУРГ

ОМСК

БАРНАУЛ НОВОСИБИРСК НОВОКУЗНЕЦК

КРАСНОЯРСК

1

УЛЬЯНОВСК

1

САРАТОВ

1 17+4

КИРОВ

1 2

КОСТРОМА

ЯРОСЛАВЛЬ

ТОЛЬЯТТИ

3

1

КАЛИНИНГРАД 1

АРХАНГЕЛЬСК

1

1

ИРКУТСК

1

ХАБАРОВСК

1

КУРСК

1

ОРЕНБУРГ

УФА

ПЕТРОЗАВОДСК

1

1

СТАВРОПОЛЬ

9

КАЖДЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ ЛЕРУА МЕРЛЕН

Состоит из 15 отделов, в которых продается до 35 000 наименований по пяти основным направлениям — дом, интерьер, строительные материалы, ремонт, сад. Гарантирует наличие самых низких цен в городе во всех представленных товарных категориях. Предлагает дополнительные услуги, среди которых доставка, возврат товара, установка и монтаж кухонь и окон, возврат товара, кредит.

10

Вместе создать компанию – лидера: команду, в которой все действуют заодно.

Где каждый гордится тем, что способствует индивидуальному и коллективному развитию

в доброжелательной атмосфере взаимоуважения и взаимной поддержки,

где есть признание и обучение.

НАШ СТИЛЬ, НАШЕ НАМЕРЕНИЕ

11

НАШИ ЦЕЛИ СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА

u  Обеспечить набор персонала и подготовку ресурсов для нашего развития: 6000 новых сотрудников каждый год

u  Развивать вовлеченность, ответственность и удовлетворенность наших сотрудников: достичь уровня стабильности персонала равного 95%

u  Развивать освобождающее лидерство, способствующее максимальному раскрытию потенциала каждого сотрудника, благодаря четкому определению рамок автономности и ответственности

u  Повысить уровень компетенций у всех сотрудников, адаптировать их к потребностям наших клиентов (омниканальность)

u  Искать, принимать на работу и обучать талантливых сотрудников

u  Наша политика оплаты труда и политика приобщения позволяют нам оценить вклад каждого. А наша социальная политика соответствует ожиданиям сотрудников.

13

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАНИИ

14

Мы гарантируем высокие стандарты в области социальной политики и охраны труда . В каждом гипермаркете оборудованы зоны отдыха, душевая и столовая. Сотрудники каждого гипермаркета формируют свой Комитет социального диалога, который занимается решением социальных вопросов, организует волонтерскую деятельность и предлагает возможности для проведения свободного времени.

В Леруа Мерлен разработана уникальная философия приобщения сотрудников. Она включает в себя четыре важные части:

§  Приобщение к знаниям. Возможность проходить обучение, необходимое для профессионального роста.

§  Приобщение к управлению. Возможность каждого сотрудника влиять на принятие решений. Например, магазины сами решают вопросы определения цены и ассортимента. Мы создаем все условия, чтобы продавец проявлял инициативу.

§  Приобщение к стремлению. Сотрудники сами себе ставят задачи

и сами решают, насколько успешно они работали. §  Приобщение к результату. От каждого сотрудника зависит успех работы

магазина. И сотрудник получает премию по результатам работы в команде.

КАК МЫ РАБОТАЕМ С НАШИМИ СОТРУДНИКАМИ

МИССИЯ КОМПАНИИ

Сделать доступным для каждого ремонт и обустройство дома

16

НАША ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЦКД

17

НАША БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ «НИЗКИЕ ЦЕНЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

u  Мы работаем с широким кругом клиентов

u  Мы заботимся о покупательной способности жителей России –  Нашим клиентам проще реализовать свои проекты благодаря нашим ценам и товарам

–  Наши клиенты имеют возможность найти все необходимые товары для ремонта в одном месте

u  Мы предлагаем широкий ассортимент товаров, они всегда есть в наличии и в достаточном количестве

u  Мы гарантируем минимально приемлемое качество самых дешевых товаров

u  Наша концепция основывается на простоте, эффективности и продуктивности –  Мы убеждены в том, что привлечем еще больше покупателей, увеличив объемы продаж, снизив закупочные и розничные цены

17

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

u  Развивать омниканальное товарное предложение, основанное на том, как товар используется клиентом и адаптированное к каждому каналу продажи (наше товарное предложение на сегодняшний день достигает 35 000 артикулов в магазине с торговой площадью 10 000 м2)

u  Обновлять товарное предложение –  Каждый год 20 - 25% товаров обновляется во всех наших магазинах

u  Адаптировать товарное предложение –  Под различные типы жилья : многоэтажные дома, частные дома, дачи

u  Развивать уникальность товарного предложения: –  Повышать долю СТМ: за 5 лет перейти от 12% к 30% –  Предлагать больше безопасных и экологичных товаров –  Увеличить долю российских производителей с 50% до 70% –  Оптимально сочетать поставщиков федерального и регионального уровней

Леруа Мерлен выпускает товары под собственными торговыми марками, которые производятся в том числе в России. Продажи собственных торговых марок постоянно растут и их количество увеличивается Примеры собственных торговых марок:

Обустройство/хранение Кухни Ручные инструменты Вентиляция,

обогрев, водоснабжение Электротовары

Столярные изделия, ламинат, паркет Краски Товары для обработки,

клей, антисептики Электроинструменты Садовая техника

Сантехника Декор Cкобяные изделия Уход за растениями Обустройство дачи и сада Домашняя электроника

ТОВАРЫ СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ

18

20

НАШИ МАРКЕТИНГОВЫЕ ЦЕЛИ к 2020 году:

u  Леруа Мерлен делает доступным ремонт и обустройство дома по желанию клиентов (где, когда и как они хотят).

u  Леруа Мерлен – любимый бренд клиентов. Бренд, который их вдохновляет и которому они доверяют. Компания, которая ежедневно подтверждает свой статус «Лучшего работодателя» и социально-ответственного предпринимателя.

u  Компания полностью перешла к омниканальности и формирует свое предложение товаров и услуг вместе с клиентами. Компания поддерживает стартапы, местных поставщиков и развивает сообщество «клиенты-сотрудники».

u  Сотрудники делают все возможное для того, чтобы понять потребности покупателей и предложить им лучший выбор по сравнению с другими ритейлерами.

u  Гипермаркеты остаются основным каналом продажи наших товаров. Их привлекательность для клиентов возросла благодаря обновлению концепции стандартного магазина: сочетание низких цен каждый день с простой и удобной покупкой, высокой надежностью предлагаемых услуг и товарного предложения, отвечающего всем потребностям клиентов. Мы расширяем наши возможности благодаря тому, что мы становимся интернет-площадкой (маркет-плейс) и оптимизации нашей логистики.

Кто он, типичный клиент Леруа Мерлен?

71% женаты 3 чел/семье

Менее 30 тыс.

30-60 тыс.

60-90 тыс.

Более 90 тыс.

72% 45% 45%

18% 9%

37%

Готовы рекомендовать 73%

Удовлетворены магазином 87%

Снова придут в магазин 97%

55% 45%

66% 54%

61% приходят в ЛМ чаще, чем 1 раз/мес 37% приходят в магазин с семьей Проводят в магазине 30 минут

Источник: Опрос удовлетворенности клиентов, Q2’15

26% ищут инфо о товарах в Интернет

Сегментация клиентов по жизненному циклу

Молодые пары 25-34 лет, с ребенком обустраивают свою первую квартиру, делают о т д е л о ч н ы й р е м о н т , ремонтируют системы дома, активны в соц. сетях и в и с п о л ь з о в а н и и н о в ы х технологий, нередко приходят в магазин всей семьей.

Зрелые пары 35-54 лет, с детьми, делают повторный ремонт в своем жилье , расширяют и перепланируют жил. площадь, покупают дом или дачу, чаще приходят в магазин одни , умеренно активны в использовании гаджетов и соц. сетей.

Семьи старше 55 лет, имеют д а ч у , з а н и м а ю т с я благоустройством сада и о г о р о д а , а к т и в н о рекомендуют Леруа Мерлен, зачастую пенсионеры, чаще всего приходят в магазин одни, редко бывают в соц. сетях и используют гаджеты.

30%

37%

20%

Источник: Опрос удовлетворенности клиентов, Q2’15

Единый ID заказа

Единый ID товара

Единый ID

клиента

23

ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ

26

ЦЕЛИ ЦЕПИ ПОСТАВОК

u  Повышать качество сервиса поставщиков и наличие товара (более 95%) по следующей схеме: омниканальность – магазин-пикинг-доставка клиентам

u  Развивать сеть складов и платформ в соответствии с ростом компании и необходимостью обслуживания основной части товарных потоков магазинов (75% ) в самые короткие сроки благодаря кросс-докингу (60%) и складированию (15%)

u  Использовать собственные ресурсы для доставки товаров нашего ассортимента напрямую клиентам или путем пикинга (2 федеральных склада и 5 региональных )

u  Увеличивать вклад «Цепей поставок» в прирост добавленной стоимости: –  Путем повышения качества запасов и оптимизации их оборачиваемости в компании (35 дней: 25 в

магазине и 10 дней на складе) –  Благодаря эффективным способам организации работы Цепей поставок и оптимальным инструментам

(например, общий заказ, подготовка на складе...) –  Благодаря сокращению логистических площадей в магазине: - 1500 м2 в каждом магазине

u  Социальная ответственность Цепей поставок –  Массовое использование ж/д транспорта: переход от 5 к 50% –  Оптимизация уровня загрузки –  Строительство складских помещений в соответствии с сертификатом BREEAM

27

ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОГО РЫНКА DIY НА 10 ЛЕТ

u  Такие факторы, как: –  рост уровня жизни –  более широкое распространение практики делать ремонт своими руками

–  уровень инфляции –  теневая часть рынка (от 30% до 60% в зависимости от категории товара)

u  дают нам основание оценить объем российского рынка DIY в ближайшие 10 лет в 2 раза больше по сравнению с существующими официальными данными (от 3000 до 4000 млрд. рублей на сегодняшний день)

u  Мы считаем, что рынок имеет потенциал для открытия 500 магазинов с площадью 10000 кв.м. и ещё 500 магазинов площадью 5000/6000 кв.м

28

u  Наша стратегическая цель: открытие до 20 магазинов в год

u  Нам интересны города с населением более 400.000 жителей. Приоритет: города-миллионники

u  Наши планы: –  опробовать новый формат гипермаркета с торговой площадью 8.000 кв.м в городах с населением от 200 тыс.человек

–  продолжить развитие концепции стандартного магазина с торговой площадью в 10.000 кв.м. по всей стране

СТРАТЕГИЯ НАШЕГО РАЗВИТИЯ

29

ЛЕРУА МЕРЛЕН – ПАРТНЕР СВОЕГО РЕГИОНА

Леруа Мерлен — лучшая концепция гипермаркета DIY в России с точки зрения ассортимента, цен, месторасположения и товарооборота. Леруа Мерлен — идеальный магазин для вашего города.

Надежное партнерство Леруа Мерлен для любого региона — это: •  международные стандарты качества товаров, обслуживания и комфорта; •  создание экономической динамики региона в сотрудничестве с местными компаниями в масштабах всей сети;

•  около 350 рабочих мест в каждом магазине и гарантия высоких стандартов в области социальной политики и охраны труда;

•  активное развитие сети региональных поставщиков, в частности поставщиков-производителей;

•  постоянное снабжение жителей региона товарами DIY по доступным ценам; •  новое качество жизни, доступное каждому. Используя инновационные достижения, Леруа Мерлен предлагает товары, отвечающие самым высоким стандартам экологической безопасности.

30

•  Мы отдаем предпочтение магазинам в собственности (почти все наши проекты)

•  Мы соглашаемся на аренду, когда это единственно возможный вариант

МАГАЗИНЫ В СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ В АРЕНДУ?

32

•  Большие проблемы с кредитами: многие застройщики, ритейлеры, строительные компании переживают трудные времена

–  получение кредита почти невозможно и очень дорого, особенно для некрупных компаний –  только те компании, у которых есть наличный капитал (самофинансирование) или

возможности взять кредит, могут развиваться дальше... Если на то есть воля руководства и владельцев

•  Очень большие проблемы с арендными платежами, которые зачастую установлены в долларах (сложности для розницы и для ресторанного бизнеса заметны на улицах Москвы) – по большей части были разрешены в течение 2015 г.

•  Рост цен вследствие повышения курса валют: –  очень сильное давление со стороны иностранных поставщиков, потерявших деньги в 2014

г. –  повышение цен заметно также и у российских поставщиков –  снижение покупательной способности –  снижение объемов строительства нового жилья –  снижение кол-ва ипотечных кредитов

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 2015 ГОДУ

33

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА ЛМ В 2015 ГОДУ

•  Незначительное снижение количества клиентов •  Увеличение кол-ва покупок в 1-ом и 2-ом кварталах цен и снижение их кол-ва в 3-ем и 4-ом кварталах

•  Снижение кол-ва проданных товаров на одного клиента (около -4/-5%)

•  Управление маржой для снижения влияния изменения цен на клиентов: снижение на 1 пункт

•  Увеличение стоимости запасов в рублях и потребности в оборотных средствах

34

КАКОВА СИТУАЦИЯ В 2016 Г.?

u  Возрастает неуверенность в завтрашнем дне

u  После сложного 2015 года россияне уже выдохлись, продолжается снижение доходов и рост цен

u  Необходимо сохранять позитивный настрой и быть при этом настороже

u  Укреплять базовые принципы нашей концепции: –  Профессиональные сотрудники –  Качество ассортимента и его регулярное обновление (20% каждый год) Самые низкие цены

–  Наличие товара в нужном количестве

35

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ ЛМ В 2015 ГОДУ

21 город до конца 2015: + Челябинск, Пенза, Набережные Челны, Тула

145,3 млн. жителей ➔ 36%

Источник: Федеральная службы статистики

145,3 млн. жителей ➔ 71%

63 города 36

Источник: Федеральная службы статистики

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ ЛМ В 2015 ГОДУ

37

0

13

25

38

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

OBI LM Castorama K-Rauta

РАЗВИТИЕ ЛМ В РОССИИ ПО СРАВНЕНИЮ С КОНКУРЕНТАМИ

0

40

80

120

160

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

OBI LM Castorama K-Rauta

Объем инвестиций каждый год составляет от 300 до 400 млн. евро

38

РАЗВИТИЕ ЛМ В РОССИИ ПО СРАВНЕНИЮ С КОНКУРЕНТАМИ

39

u  Сектор DIY остается очень доходным для тех игроков рынка, которые являются настоящими профессионалами

u  Компания «Леруа Мерлен» занимает лидерскую позицию в России по результатам и качеству работы

u  Мы продолжаем думать, что в России есть большой потенциал для нашего сегмента

u  В следующие пять лет мы будем ещё больше инвестировать в открытие магазинов и станем самым крупным иностранным инвестором в нашем сегменте

u  Мы планируем ещё больше увеличить долю российских поставщиков -производителей: на сегодняшний день этот показатель колеблется от 50 до 60% от общего числа наших поставщиков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

40

u  В России существует потенциал для развития рынка DIY несмотря на переживаемые в настоящее время трудности.

u  Потенциал страны обеспечивается следующими характеристиками: –  размер государства –  мощные человеческие ресурсы –  прочные экономические и финансовые основы вне зависимости от того, что экономика в основном сырьевая

–  огромная потребность в ремонте существующего и строительстве нового жилья

–  особое отношение россиян к своему дому и даче

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

41

Сегодня Леруа Мерлен — лидирующая компания на рынке DIY во Франции, Италии, Испании, Бразилии и России. Магазины Леруа Мерлен в Москве являются первыми в мире по товарообороту и количеству покупателей среди всех магазинов GROUPE ADEO. В каждом магазине компании представлено до 35 000 наименований — от электрических розеток до садовых принадлежностей. 920 поставщиков в России являются партнерами Леруа Мерлен. 5 800 покупателей в день в среднем в каждом магазине Москвы и МО, более 4 800 покупателей в день в каждом региональном магазине. Средний возраст сотрудников Леруа Мерлен в России — 34 года. От 50% до 100% руководителей отделов и директоров магазинов получили свою должность в результате продвижения внутри компании. В сентябре 2012 года для сотрудников Леруа

Мерлен была создана система участия в прибыли: 10% прибыли компании распределяется между её сотрудниками. 42% жителей городов, где есть наши магазины, считают, что в Леруа Мерлен самые низкие цены. Более 1 000 посещений клиентов на дому каждый год для лучшего понимания потребностей наших покупателей. В каждом магазине в среднем работает 350 человек. Сотрудники Леруа Мерлен проводят 1 008 174 часов в год на тренингах для повышения профессионализма и своих знаний о продуктах.

ЛЕРУА МЕРЛЕН В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

leroy merlin oct_2016

Education