동향과 시사점LED BLU

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시장 동향과 시사점LED BLU

년 월2009 3

동향과 시사점LED BLU

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의 부상 배경1. LED(Light Emitting Diode) BLU(Back Light Unit)

에너지 절감 및 친환경 정책 기조□

� 는 냉음극형광램프 에 비해 전력소모량이 낮아 에너지LED BLU CCFL( ) BLU

절감 효과가 있고 수은을(15~20%) , 쓰지 않아 이산화탄소가 발생되지 않는

친환경 소재로 등의RoHS, WEEE 환경규제 정책 기조에 부응

※ 는 반도체의 접합다이오드의 일종으로 순방향으로LED(Light Emitting diode) p-n ,

전압이 걸릴때 단파장광 이 방출되는 현상인 전기발광(monochro-maticlight)

효과 를 이용한 반도체소자로써 양과 음의 전기적 성질을(electroluminescence)

가진 두화합물이 접합하여 전기가 흐르면 빛이 발생되는 원리p-n

는 화면 전체를 균일하게 밝혀주는 발광소자로써BLU(Back Light Unit) LCD※

액정모듈후면에서 빛을 조사시키기 위한 구동 소자를 통틀어 하는말,

프리즘시트 도광판 등의 부품으로CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp), ,

구성되며 광원으로 명광원을 사용, CCFL, LED,

는 삼색의 광원을LED BLU(Light Emitting Diode Back Light Unit) RGB LED※

조합한 백색광원을 이용한 Back light

산업 응용분야 중 성장 속도가 가장 높은 분야LED□

� 의 여러 응용분야 가운데 분야의 연평균 성장율이 로LED LCD BLU 52.6%

가장 높은 성장이 예상

－ 응용분야 가운데 가 차지하는 비중은 년 에서LED LCD BLU 2006 9.9%

년에는 로 증가할 전망2011 35.7% 25.8%p

※ 시장규모는 년 억 백만 달러에서 년 억 백만 달러로LED 2006 36 31 2011 83 62

증가하면서 연평균 성장율이 에 이를 전망임18.2%

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그림그림그림그림 1111 시장 전망시장 전망시장 전망시장 전망LEDLEDLEDLED

시장 전망시장 전망시장 전망시장 전망LEDLEDLEDLED 응용분야별 성장률 전망응용분야별 성장률 전망응용분야별 성장률 전망응용분야별 성장률 전망LEDLEDLEDLED

자료< >: DisplayBank(2008. 08). 자료< >: DisplayBank(2008. 08)

□ 원가절감 및 가격 인하로 냉음극형광램프 에서 로 이동CCFL( ) BLU LED BLU

� 는 밝기 전기 소모량 친환경 등 다방면에서 에 비해 우월하나LED , , CCFL ,

가격이 너무 비싸 상용화하는데 어려움이 존재 이로 인해 냉음극, CCFL(

형광램프 을 이용한 가 주로 사용되고 있음) BLU

※ 냉음극형광램프 는 불활성 기체 로(Cold Cathode Fluorescent Lamp, CCFL) (inert gas)

채워진 밀봉된 유리관 유리관에 높은 전압이 인가되면 기체는 이온화되면서, ,

자외선 을 발생 이렇게 발생된 자외선은 유리관 내부에 코팅된 형광체에(UV) ,

부딪쳐 가시광선을 발생

� 최근 세계적으로 생산량이 늘어나면서 가격이 지속적으로 하락하고LED

원가 절감을 위해 에 들어가는 양을 줄이는 방법으로 가격의 한BLU LED

계를 넘어서려는 노력이 시도되어 점차 로 대체되는 추세LED BLU

※ 용 에는 가 도광판 뒷면에 바둑판 모양으로 촘촘히 들어가는LCD TV BLU LED

직하형 게 일반적이나 휴대폰 내비게이션 등 중소형 기기의 처럼(Direct Lit) , · BLU

를 테두리에만 두르는 기술로 소모 규모가 적은 에지형 이 적용LED LED (Edge Lit)

삼성전자의 에지형 를 적용한 인치 개발LED BLU LCD TV(46 )※

� 는 색 재현성 응답속도 명암비도 개선되어 보다나은 화질을 제공하며LED BLU , , ,

수명도 길며 동일 휘도에서 의 두께도 줄일 수 있는 효과를 지님, LCD

동향과 시사점LED BLU

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시장 동향2. LED BLU

의 구조 및 주요 부품LED BLU□

� 모니터 등 대형 를 구성하는 주요 부품을 살펴보면LCD TV, LED BLU

중소형 휴대폰용 구조도 기본적인 구성은 대형 와 비슷( ) LED BLU LED BLU※

－ 최적화로 배열된 광원 광원을 구동 시키는LED , LED LED Driver,

－ 광원의 밝기가 균일하도록 빛을 확산시켜주는 와Diffusion sheet

Diffusion Plate,

－ 빛을 균일하게 만들어 주는 빛 손실을 방지하는 와LGP, Side reflector

Reflection Sheet,

－ 회로기판인 와 휘도를 높여주는 그리고 부품을 지지하PCB D-BEF/T-BEF, 는

와 로 구성Chassis Mold chassis

－ 이외에 색상을 개별 컨트롤 하는 색을 감지하는RGB Color controller, Color

가Sensor, 있으며 광원의 방열을 담당하는 으로 구성됨, LED Heat Emitting system

그림그림그림그림 2222 구조구조구조구조LED BLULED BLULED BLULED BLU

대형 구조대형 구조대형 구조대형 구조LED BLULED BLULED BLULED BLU 주요 부품주요 부품주요 부품주요 부품LED BLULED BLULED BLULED BLU

자료 대신증권< >: (2009. 02).

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LED BLU□ 원가 구조

� 의 경우 전체 원가에서 광원 칩 의 비용 비중이 가장 크며LED BLU LED ( )

칩 구동회로 열 방출 시스템 등을 포함한 시스템의 비용 비중이LED , , LED

큰 것으로 나타남

－ 인치 용 의 경우 평균적으로 개의 가40 TV LED BLU(White LED) 450 LED

사용되어 의 비중이 전체 원가의 를 차지하고 칩 구동회로LED 44% , LED , ,

열 방출 시스템 등 시스템의 비용 비중이 전체 비용의 정도 차지LED 68%

백색 채용으로 인해 열 방출솔루션의 가격은 감소 로컬미딩 구동을LED ,※

위한 회로 비용이 발생

－ 인치 모니터용 의 경우 의 비중이 전체 원가24 LED BLU(RGB LED) LED

의 평균 개 소요 를 차지하고 칩 구동회로 열 방출 시51.4%( 100 ) , LED , ,

스템 등 시스템의 비용 비중이 전체 비용의 정도 차지LED 70%

채용으로 인해 열 방출솔루션의 가격이 높고 의 개별 컨트롤을RGB , RGB※

위한 회로 비용도 높게 구성됨

－ 인치 노트북용 의 경우 의 비중이 전체12.1 LED BLU(White LED) LED

원가의 를 차지 평균 개 소요 하고 동광판 과 시트 의48.8% ( 42 ) , (12.1%) (9.7%)

비용 높음

그림그림그림그림 3333 원가 구조원가 구조원가 구조원가 구조LED BLULED BLULED BLULED BLU

용 인치용 인치용 인치용 인치TV LED BLU(40 )TV LED BLU(40 )TV LED BLU(40 )TV LED BLU(40 ) 모니터용 인치모니터용 인치모니터용 인치모니터용 인치LED BLU(24 )LED BLU(24 )LED BLU(24 )LED BLU(24 ) 노트북용 인치노트북용 인치노트북용 인치노트북용 인치LED BLU(12.1 )LED BLU(12.1 )LED BLU(12.1 )LED BLU(12.1 )

LED, 44.2%

Sheets(DBEF

+D.S.2), 7.6%

Diffusion

Plate, 1.8%

Chassis,

3.1%

mold Frame,

1.7%

Other

Materials,

4.6%

Indirect

Total, 13.6%

Heat Emitting

Solution,

2.7% Driving

circuit, 20.5%

LED, 51.4%

Diffusion

Plate, 5.1%

Chassis,

3.6%

mold Frame,

2.1%

Sheets(DBEF

+D.S.2), 15.4%

Driving

circuit, 2.7%

Heat Emitting

Solution,

4.3%

Indirect

Total, 7.5%

Other

Materials,

7.7%

LED, 48.8%

Mold Frame,

2.0%

chassis,

3.1%

reflection

Sheet, 1.9%

Other

Materials,6.4%

IndirectTotal, 14.4%

Prism

Sheet(BEFII,2), 9.7% Light guide

Plate(FlatType), 12.1%

Diffusion

Sheet(up/down), 1.6%

자료 대신증권< >: (2009. 02).

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가격 동향LED BLU□

� 는 밝기 전기 소모량 친환경 등 다방면에서 에 비해 우월했으나LED , , CCFL ,

가격이 너무 비싸 상용화하는데 어려움이 존재

－ 그러나 반도체의 가격 하락 등으로 와 의 채용 제품 가격차이가LED CCFL

점점 좁혀지고 있으며 향후 가격 인하 가능성이 높아지고 있음,

－ 를 채용한 인지 의 경우 를 채용한 제품보다LED BLU 40 LCD TV CCFL

년에는 달러 정도의 높은 가격에서 년에는 달러 정도로 인하07 250 09 100

될 전망

표표표표 1111 와 원가 비교와 원가 비교와 원가 비교와 원가 비교CCFL BLU LED BLUCCFL BLU LED BLUCCFL BLU LED BLUCCFL BLU LED BLU

구분구분구분구분 인치인치인치인치13.313.313.313.3 인치인치인치인치15.415.415.415.4 인치인치인치인치22222222 인치인치인치인치40404040

CCFL $10.6 $11.3 $18.4 $133.0

LED $23.8 $15.0 $40.0 $389.0

인치 의 도광판은 쳣방식고급형 인치 도광판은 방식보급형임* 13.3 LED Slim V- ( ), 15.4 LED Dots ( )

자료 재구성< >: Displaybank(2008.12), IITA

시장 전망LED BLU□

� 시장을 수량 기준으로 살펴보면 년 모니터LED BLU 2008 LCD TV, LCD ,

노트북을 합친 대형 는 만개 규모로 전체 시장의 를LED BLU 1,454 BLU 5.1%

차지 년에는 억 만개로 를 넘어설 것으로 전망, 2012 3 2,230 43%

－ 중소형 제품의 경우 일부 응용분야를 제외하고 이미 를 대부분LCD LED BLU

채용하고 있으며 향후 이러한 추세는 지속될 것으로 전망

� 대형 응용분야별 시장을 살펴보면 노트북용 시장이LED BLU , LED BLU

향후 채용비율이 가장 높은 것으로 전망되고 용 모니터 용, LCD TV , LCD

순으로 나타나고 있음

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－ 노트북용 은 년 만대에서 년 억 만대LCD LED BLU 2008 1,359 2012 2 4,579

규모로 전체 노트북시장에서 대부분 채용 될 것으로 전망(97.3%)

－ 용 은 년 만대 규모에서 년 이후 급성장을LCD TV LED BLU 2008 47 2009

하여 년 만대로 전체 시장에서 의 채용비율을2012 5,309 LCD TV 19.9%

나타낼 전망

표표표표 2222 대형 응용분야별 시장 규모대형 응용분야별 시장 규모대형 응용분야별 시장 규모대형 응용분야별 시장 규모LED BLULED BLULED BLULED BLU 단위 천개단위 천개단위 천개단위 천개( : )( : )( : )( : )

구분구분구분구분 년년년년2007200720072007 년년년년2008200820082008 년년년년2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012

LED BLU TV 232 475 3,289 10,512 26,280 53,086

채용비율 0.29 0.77 3.95 6.45 13.9 24.5

모니터LED BLU 128 228 365 1,804 11,184 24,046

채용비율 0.10 0.16 0.20 0.8 4.7 9.7

노트북LED BLU 2,820 13,592 51,490 148,350 211,055 245,789

채용비율 4.68 14.83 52.7 74.7 92.5 97.3

기타 55 248 874 2,408 5,352 12,310

채용비율 0.05 2.4 5.6 9.5 17 31

시장규모 3,234 14,542 56,018 163,073 219,617 322,299

대형 용채용비율LCD 1.5 5.1 17.8 26.6 32 43자료 재구성< >: iSuppli(2009.02), IITA

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업체 동향3. LED BLU

� 국내 시장규모 및 기업규모는 아직 협소하나 산업 기술 발전에 따라LED

성장이 예상되어 최근 대기업 및 중소형 벤처기업들의 사업 진출이, LED

급속히 확대되는 추세

국내 업체 개LED ( ) : (’04) 174 (’06) 400 (’07) 453※ → →

－ 국내에는 산업과 관련하여 약 여개 업체가 있음LED 450

에피 칩 삼성전기 이노텍 효성 서울옵토디바이스 에피밸리 등 개· : , LG , , , 13※

패키징 모듈 서울반도체 일진반도체 대진 루미마이크로 등 개· : , , DMP, 80※

※ 조명 남영전구 아토디스플레이 럭스맥스 화우테크놀로지 등 개LED : , , , KDT, 360

� 이중 는 삼성전기 이노텍 서울반도체 루멘스 우영 대산LED BLU , LG , , , ,

등이 생산하고 있음LCD

그림그림그림그림 4444 국내 산업국내 산업국내 산업국내 산업LED Supply chainLED Supply chainLED Supply chainLED Supply chain

자료 대신증권< >: (2009. 02).

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� 삼성전기

－ 삼성전기는 생산과 관련하여 에피웨이퍼부터 모듈에 이르기까지 일괄LED

생산체계를 갖추고 있으며 용 에 집중하고 있음, LCD BLU LED

－ 향후 물량 증대가 예상됨에 따라 년 중에 신규로 대를2009 MOCVD15 20

구매할 계획을 가지고 있음

－ 독일의 과 형광체에 관한 특허권 사용 및 공급 계약을 체결하고 있음Osram

－ 삼성전기와 삼성전자가 사업을 삼성그룹의 핵심 신성장동력으로 도약LED

시키기 위해 독립법인을 합작 신설할 예정

� 이노텍LG

－ 이노텍은 생산과 관련하여 에피웨이퍼부터 모듈에 이르기까지LG LED

일괄 생산체계를 갖추고 있으며 용 에 집중하고 있는 상황, LCD BLU LED

－ 일본의 와 형광체 관련 특허 라이선스 계약을 체결Toyoda Gosei LED

하고 전략적 파트너로서 협력체제를 구축할 예정임

� 서울반도체

－ 서울반도체는 세계적인 제조업체로서 패키징에 특화된 기술 보유LED LED

－ 세계 최초로 교류용 제품명 아크리치 를 개발LED( : , Acriche

－ 특허와 관련하여 과 크로스 라이센스 체결하고 있으며LED Cree, Osram ,

니치와는 여 건의 특허소송이 해결되어 를 체결10 Cross License

시사점4.

� 산업 응용분야 중 분야가 성장을 견인할 전망산업 응용분야 중 분야가 성장을 견인할 전망산업 응용분야 중 분야가 성장을 견인할 전망산업 응용분야 중 분야가 성장을 견인할 전망LED LCD BLULED LCD BLULED LCD BLULED LCD BLU

－ 응용분야 가운데 분야의 연평균 성장율이 로 가장LED LCD BLU 52.6%

높은 성장이 예상되며 가 차지하는 비중은 년 에서, LCD BLU 2006 9.9%

년에는 로 증가할 전망2011 35.7% 25.8%p

－ 원가절감 및 가격 인하로 냉음극형광램프 에서 로CCFL( ) BLU LED BLU

이동하면서 제 의 성장기 예상2

� 핵심 부품 소재의 높은 해외의존도 개선을 위한 산 학 연 기술 협력 필요핵심 부품 소재의 높은 해외의존도 개선을 위한 산 학 연 기술 협력 필요핵심 부품 소재의 높은 해외의존도 개선을 위한 산 학 연 기술 협력 필요핵심 부품 소재의 높은 해외의존도 개선을 위한 산 학 연 기술 협력 필요․․․․ ․․․․ ․․․․－ 부품 소재에 대한 원천기술 부족은 생산능력 증대 및 해외시장 개LED ․

척에 부담으로 작용하고 있어 칩 형광체 등 의 핵심 부품 소재LED , LED ․들은 수입에 크게 의존

형광체 관련 원천기술은 크게 조성물에 따라 야그 진영의 니치아LED (YAG)※

일본 태그 진영의 오스람 독일 보스 진영의 도요타고세이( ), (TAG) ( ), (BOSE)

일본 트리도닉 유럽 보스 패키지 제외 진영의 인티메틱스 진영( ) ( ), 2( ) , BOSSㆍ

의 미츠비시화학 일본 으로 구분됨( )

－ 또한 산업의 높은 성장이 기대됨에 따라 선발업체의 특허 소송 제LED

기사례도 증가하고 있어

－ 관련업계는 관련 핵심기술개발에 주력하는 한편 학계 연구소 등과LED ,

함께 특허 풀 을 구성하여 해외업체의 특허분쟁에 적극적으로 대응(Pool)

하는 것이 필요

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과 주요 업체과 주요 업체과 주요 업체과 주요 업체LED Value ChainLED Value ChainLED Value ChainLED Value Chain《 》《 》《 》《 》

o 산업의 가치사슬은 크게 웨이퍼 제조 에피성장 칩제조 패키징 단계로 구분LED , , ,

o 를 포함한 선두업체들은 대부분 에피 단계부터 패키징까지 내재화한Big 5 LED 반

면 대만과 한국의 후발 업체들은 주로 패키징 단계에 집중,

- 에피와 칩 단계의 원천 특허에 대한 높은 진입 장벽 에피와 칩 공정의 선후발, 업체간

큰 기술격차 의 큰 설비 투자 규모 때문임, Upstream

UpstreamUpstreamUpstreamUpstream DownstreamDownstreamDownstreamDownstream

제조공정제조공정제조공정제조공정

SubstrateSubstrateSubstrateSubstrate

사파이어, GaN, SiC,

등의 웨이퍼GaAs

기판제조

EpitaxyEpitaxyEpitaxyEpitaxy

사파이어혹은 등( SiC )

기판위에 화학물

반도체를 성장시켜 Epi

를 제조하는Wafer

공정

Chip Fab.Chip Fab.Chip Fab.Chip Fab.

상에 전극을Epi Wafer

형성시키고 Chip size

별로 절단가공/

PackgingPackgingPackgingPackging

각 응용분야의

형상에Package

과 전극 를Chip , wire

연결하고 조립 후

수지로 밀봉

미국유럽미국유럽미국유럽미국유럽////

Cree

Honeywell

BicronOsram/Lumileds/GelCore/Agilent

일본일본일본일본

Sumitomo/Hitachi/

ShinkoshaNichia/Toyoda/Gosei/Rohm

Toshiba/Citizen Watch/

Stanley

한국한국한국한국

삼성전기 이노텍/LG

에피밸리

에피밸리서울반도체/

알티전자루미마이크로/ /

루멘스

에피플러스 이츠웰

대만대만대만대만

Waferworks/Acme/

Shino-America/

Silicon/Teraxtal Tech/

Crystalwise

Epistar/AOC/Formosa/Tekcore/

Huga Optotech/Unilight Tech

Lite-On/Everlight

Ledtech/Harvatek

BrightLED/Unity

Taiwan Oasis

AOT/Ligitek

Kingbright

Lighthouse/Roden

Opto Tech/Tyntek

부품 는 정보통신연구진흥원 정보서비스단 통계분석팀에서 수행“IT Monitoring Report"

하는 부품소재 수급 동향 모니터링 연구”IT /․ 사업 결과의 일부로 산출된 것입니다“ .

과제 책임자 :◉ 강회일

참여 연구원 :◉ 홍승표 정해식 김현중 김진희 정지범 이승민, , , , ,

본 자료의 내용을 전재 할 수 없으며 인용할 경우 그 출처를 반드시 명시하여 주시기( ) ,轉載

바랍니다.

-정보서비스단통계분석팀

대전광역시 유성구 엑스포로 번지567전화 팩스: (042) 710-1393/1397, : (042) 710-1379